附录 99.1
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|
|
Gogo 公布第三季度业绩
更新 2023 年财务指导并重申长期目标
总收入为9,790万美元，同比下降7％；创纪录的第三季度服务收入为7,950万美元，同比增长6％
净收入为2,090万美元；调整后的息税折旧摊销前利润（1）为4,320万美元
科罗拉多州布鲁姆菲尔德——2023年11月7日——全球最大的公务航空市场宽带连接服务提供商Gogo Inc.（纳斯达克股票代码：GOGO）（“Gogo” 或 “公司”）今天公布了截至2023年9月30日的季度财务业绩。
2023 年第三季度亮点
1
董事长兼首席执行官奥克利·索恩表示：“我们在两年投资周期内推出Gogo 5G和伽利略（我们的全球低轨卫星产品），以实现网络速度和覆盖范围的数量级提高，发展我们的潜在市场，加强我们的竞争地位。”“我们预计，这些投资将从2025年开始推动显著增长，并为股东带来可观的回报。”
“尽管短期内存在收入不利因素，但Gogo仍维持我们的长期目标，即从2022-2027年的收入增长约15-17％，到2025年自由现金流达到1.5亿美元至2亿美元。执行副总裁兼首席财务官杰西·贝杰曼说，我们计划在全球市场上推出的Gogo 5G和Gogo Galileo产品的强劲前景为我们的指引提供了支持。“我们预计将继续加强资产负债表，同时投资于我们的关键增长计划。”
2023 年财务指导和长期财务目标
公司为2023年提供以下指导，其中包括联邦通信委员会安全和可信通信网络报销计划（“FCC报销计划”）的影响。
公司重申以下长期财务目标：
电话会议
公司将于美国东部时间2023年11月7日上午8点30分举行第三季度电话会议。电话会议的网络直播和重播将在公司投资者网站的 “投资者关系” 部分在线播出，网址为 http://ir.gogoair.com。
参与者也可以拨打 +1 844-543-0451（在美国和加拿大境内）加入通话。请使用以下链接检索您的唯一会议 ID，用于访问财报电话会议。
https://register.vevent.com/register/BIc916c46af134493e80fe6a372b98e364
2
非公认会计准则财务指标
我们在上面的讨论中报告了某些非公认会计准则财务指标，包括调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率和自由现金流。管理层使用调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率和自由现金流进行业务规划，包括根据内部预测的经营业绩管理我们的业务以及衡量我们的业绩和流动性。这些补充业绩衡量标准排除了非业务和异常或非经常性项目造成的潜在差异，为比较各期业绩提供了另一个依据。这些补充绩效衡量标准可能与其他公司使用的同名衡量标准有所不同，也可能无法与其他公司使用的同名衡量标准相提并论。根据美国普遍接受的会计原则（GAAP），调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率和自由现金流不是公认的衡量标准。在分析调整后的息税折旧摊销前利润率或调整后的息税折旧摊销前利润率或具有自由现金流的流动性的业绩时，投资者应（i）评估我们对相应GAAP指标的对账中的每项调整以及有关这些调整的解释性脚注，（ii）使用调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后息税折旧摊销前利润率以及归属于普通股的净收益（亏损）作为衡量经营业绩的标准，(iii) 在合并净现金之外使用自由现金流，而不是作为合并净现金的替代方案由（用于）运营活动在评估我们的流动性时提供。本新闻稿中不包括2023财年调整后息税折旧摊销前利润、2027财年调整后息税折旧摊销前利润率或2025财年自由现金流的预测金额的对账，因为在估算某些前瞻性金额方面存在很大的可变性和复杂性，我们认为这种对账将意味着一定程度的精确度会令人困惑或误导投资者。
关于前瞻性陈述的警示说明
本新闻稿中的某些披露以及我们管理层的相关评论包括1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关我们的业务前景、行业、业务战略、计划、目标和预期的陈述，这些陈述涉及我们的市场地位、国际扩张、未来技术、未来运营、利润率、盈利能力、未来效率、资本支出、流动性和资本资源以及其他财务和运营信息。在本讨论中使用 “预测”、“假设”、“相信”、“预算”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜力”、“预测”、“项目”、“应该”、“将”、“未来” 以及这些或类似术语和短语的负面意在识别前瞻性陈述在这份新闻稿中。前瞻性陈述基于我们当前对未来事件、业绩或结果的预期。这些期望可能会实现，也可能不会实现。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们无法保证这些预期会被证明是正确的。其中一些预期可能基于事实证明不正确的假设、数据或判断。由于各种已知和未知的风险、不确定性和其他因素，实际事件、结果和结果可能与我们的预期存在重大差异。尽管无法确定所有这些风险和因素，但除其他外，它们包括：我们继续通过提供连接服务创造收入的能力；我们对主要原始设备制造商和经销商进行设备销售的依赖；竞争的影响；我们在设备部件和服务方面对第三方的依赖；全球供应链和物流问题以及通货膨胀加剧的影响；我们在美国以外扩展业务的能力；我们的能力招聘、培训和留住高技能人才员工；疫情或其他传染病疫情的影响，以及为防治这些疾病而采取的措施；不利经济条件的影响；我们充分利用部分递延所得税资产的能力；我们评估或寻求战略机会的能力；我们开发和部署 Gogo 5G、全球宽带或其他下一代技术的能力及其时机；我们维护在美国使用许可的 3Mhz ATG 频谱的权利的能力，以及如有需要，获得更多频谱的权利；服务中断或延迟、技术故障、设备损坏或系统中断或故障的影响；第三方声称侵权、盗用或其他违规行为的影响；我们创新和提供产品和服务的能力；我们保护知识产权的能力；我们使用开源软件的影响；设备故障或软件中的物质缺陷或错误的影响；我们遵守适用的外国所有权限制的能力；
3
政府监管的影响；我们对个人信息的拥有和使用；与参与联邦通信委员会报销计划相关的风险；我们遵守反贿赂、反腐败和反洗钱法律的能力；诉讼导致的费用、负债或业务中断的程度；全球气候变化及其法律、监管或市场对策的影响；我们巨额债务的影响；管理我们当前和未来债务的协议中的限制和限制能力偿还我们的债务；经营业绩的波动；以及其他可能导致意想不到的不利经营业绩的超出我们控制范围的事件。
有关这些因素和其他因素的更多信息，可以在我们于2023年2月28日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的截至2022年12月31日的10-K表年度报告以及随后向美国证券交易委员会提交的10-Q表季度报告中的 “风险因素” 标题下找到。
这些因素中的任何一个或这些因素的组合都可能对我们的财务状况或未来的经营业绩产生重大影响，并可能影响本报告中包含的任何前瞻性陈述最终是否被证明是准确的。我们的前瞻性陈述不能保证未来的业绩，您不应过分依赖它们。所有前瞻性陈述仅代表截至发表之日，我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
4
关于 Gogo
Gogo是全球最大的公务航空市场宽带连接服务提供商。我们提供可定制的智能客舱系统套件，用于高度集成的连接、机上娱乐和语音解决方案。Gogo的产品和服务安装在数千架各种规模和任务类型的公务机上，从涡轮螺旋桨飞机到最大的全球喷气式飞机，并被最大的部分所有权运营商、包机运营商、公司飞行部门和个人使用。
截至2023年9月30日，Gogo报告称，有3,784架安装了Gogo的AVANCE L5或L3系统的公务机，7,150架飞机搭载了宽带ATG系统，安装了4,395架带有窄带卫星连接的飞机。通过 business.gogoair.com 联系我们。
Gogo Inc. 及其子公司
未经审计的简明合并运营报表
（以千计，每股金额除外）
|
|
在这三个月里 |
|
|
九个月来 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
服务收入 |
|
$ |
79,546 |
|
|
$ |
75,252 |
|
|
$ |
237,107 |
|
|
$ |
218,983 |
|
设备收入 |
|
|
18,403 |
|
|
|
30,066 |
|
|
|
62,660 |
|
|
|
76,921 |
|
总收入 |
|
|
97,949 |
|
|
|
105,318 |
|
|
|
299,767 |
|
|
|
295,904 |
|
运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
服务收入成本（不包括下面显示的金额） |
|
|
18,116 |
|
|
|
17,297 |
|
|
|
51,732 |
|
|
|
47,683 |
|
设备收入成本（不包括以下所示金额） |
|
|
12,320 |
|
|
|
19,261 |
|
|
|
47,983 |
|
|
|
50,410 |
|
工程、设计和开发 |
|
|
9,154 |
|
|
|
7,988 |
|
|
|
26,259 |
|
|
|
21,346 |
|
销售和营销 |
|
|
7,015 |
|
|
|
6,240 |
|
|
|
21,748 |
|
|
|
18,539 |
|
一般和行政 |
|
|
13,336 |
|
|
|
15,474 |
|
|
|
40,734 |
|
|
|
44,289 |
|
折旧和摊销 |
|
|
4,692 |
|
|
|
2,716 |
|
|
|
12,022 |
|
|
|
10,006 |
|
运营费用总额 |
|
|
64,633 |
|
|
|
68,976 |
|
|
|
200,478 |
|
|
|
192,273 |
|
营业收入 |
|
|
33,316 |
|
|
|
36,342 |
|
|
|
99,289 |
|
|
|
103,631 |
|
其他费用（收入）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息收入 |
|
|
(1,622 |
) |
|
|
(690 |
) |
|
|
(5,509 |
) |
|
|
(931 |
) |
利息支出 |
|
|
8,025 |
|
|
|
8,781 |
|
|
|
24,807 |
|
|
|
29,442 |
|
债务消灭造成的损失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2,224 |
|
|
|
— |
|
其他（收入）支出，净额 |
|
|
(728 |
) |
|
|
95 |
|
|
|
(733 |
) |
|
|
112 |
|
其他支出总额 |
|
|
5,675 |
|
|
|
8,186 |
|
|
|
20,789 |
|
|
|
28,623 |
|
所得税前收入 |
|
|
27,641 |
|
|
|
28,156 |
|
|
|
78,500 |
|
|
|
75,008 |
|
所得税（福利）准备金 |
|
|
6,728 |
|
|
|
7,980 |
|
|
|
(52,711 |
) |
|
|
10,619 |
|
净收入 |
|
$ |
20,913 |
|
|
$ |
20,176 |
|
|
$ |
131,211 |
|
|
$ |
64,389 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股归属于普通股的净收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
$ |
0.16 |
|
|
$ |
0.16 |
|
|
$ |
1.01 |
|
|
$ |
0.53 |
|
稀释 |
|
$ |
0.16 |
|
|
$ |
0.15 |
|
|
$ |
0.98 |
|
|
$ |
0.50 |
|
加权平均股票数量： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
129,951 |
|
|
|
129,914 |
|
|
|
129,632 |
|
|
|
121,762 |
|
稀释 |
|
|
133,320 |
|
|
|
134,221 |
|
|
|
133,382 |
|
|
|
134,454 |
|
5
Gogo Inc. 及其子公司
未经审计的简明合并资产负债表
（以千计）
|
|
9月30日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
流动资产： |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
86,157 |
|
|
$ |
150,550 |
|
短期投资 |
|
|
24,655 |
|
|
|
24,796 |
|
现金、现金等价物和短期投资总额 |
|
|
110,812 |
|
|
|
175,346 |
|
应收账款，分别扣除1,884美元和1,778美元的备抵额 |
|
|
49,356 |
|
|
|
54,210 |
|
库存 |
|
|
62,792 |
|
|
|
49,493 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
63,873 |
|
|
|
45,100 |
|
流动资产总额 |
|
|
286,833 |
|
|
|
324,149 |
|
非流动资产： |
|
|
|
|
|
|
||
财产和设备，净额 |
|
|
100,982 |
|
|
|
104,595 |
|
无形资产，净额 |
|
|
52,719 |
|
|
|
49,509 |
|
经营租赁使用权资产 |
|
|
71,539 |
|
|
|
75,261 |
|
其他非流动资产，分别扣除545美元和501美元的备抵额 |
|
|
37,239 |
|
|
|
43,355 |
|
递延所得税 |
|
|
217,976 |
|
|
|
162,657 |
|
非流动资产总额 |
|
|
480,455 |
|
|
|
435,377 |
|
总资产 |
|
$ |
767,288 |
|
|
$ |
759,526 |
|
负债和股东权益（赤字） |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债： |
|
|
|
|
|
|
||
应付账款 |
|
$ |
15,328 |
|
|
$ |
13,646 |
|
应计负债 |
|
|
38,219 |
|
|
|
60,056 |
|
递延收入 |
|
|
1,704 |
|
|
|
3,418 |
|
长期债务的当前部分 |
|
|
7,250 |
|
|
|
7,250 |
|
流动负债总额 |
|
|
62,501 |
|
|
|
84,370 |
|
非流动负债： |
|
|
|
|
|
|
||
长期债务 |
|
|
588,733 |
|
|
|
690,173 |
|
非流动经营租赁负债 |
|
|
74,481 |
|
|
|
79,241 |
|
其他非流动负债 |
|
|
8,031 |
|
|
|
7,611 |
|
非流动负债总额 |
|
|
671,245 |
|
|
|
777,025 |
|
负债总额 |
|
|
733,746 |
|
|
|
861,395 |
|
股东权益（赤字） |
|
|
|
|
|
|
||
普通股 |
|
|
14 |
|
|
|
14 |
|
额外的实收资本 |
|
|
1,396,348 |
|
|
|
1,385,933 |
|
累计其他综合收益 |
|
|
23,913 |
|
|
|
30,128 |
|
库存股，按成本计算 |
|
|
(158,375 |
) |
|
|
(158,375 |
) |
累计赤字 |
|
|
(1,228,358 |
) |
|
|
(1,359,569 |
) |
股东权益总额（赤字） |
|
|
33,542 |
|
|
|
(101,869 |
) |
负债和股东权益总额（赤字） |
|
$ |
767,288 |
|
|
$ |
759,526 |
|
6
Gogo Inc. 及其子公司
未经审计的简明合并现金流量表
（以千计）
|
|
九个月来 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
经营活动： |
|
|
|
|
|
|
||
净收入 |
|
$ |
131,211 |
|
|
$ |
64,389 |
|
为将净收入与经营活动提供的现金进行核对而进行的调整： |
|
|
|
|
|
|
||
折旧和摊销 |
|
|
12,022 |
|
|
|
10,006 |
|
资产处置、放弃和减记造成的损失 |
|
|
285 |
|
|
|
166 |
|
预期信贷损失准备金 |
|
|
541 |
|
|
|
855 |
|
递延所得税 |
|
|
(53,255 |
) |
|
|
10,470 |
|
股票薪酬支出 |
|
|
15,729 |
|
|
|
14,101 |
|
递延融资成本和利率上限的摊销 |
|
|
2,671 |
|
|
|
2,486 |
|
债务折扣的增加 |
|
|
304 |
|
|
|
345 |
|
股权投资公允价值的变化 |
|
|
(773 |
) |
|
|
— |
|
债务消灭造成的损失 |
|
|
2,224 |
|
|
|
— |
|
运营资产和负债的变化： |
|
|
|
|
|
|
||
应收账款 |
|
|
4,356 |
|
|
|
(12,289 |
) |
库存 |
|
|
(13,299 |
) |
|
|
(12,622 |
) |
预付费用和其他流动资产 |
|
|
(37,454 |
) |
|
|
12,862 |
|
合同资产 |
|
|
2,822 |
|
|
|
(2,836 |
) |
应付账款 |
|
|
2,526 |
|
|
|
1,116 |
|
应计负债 |
|
|
(5,091 |
) |
|
|
(16,245 |
) |
递延收入 |
|
|
(1,708 |
) |
|
|
(222 |
) |
应计利息 |
|
|
(9,565 |
) |
|
|
1,720 |
|
其他非流动资产和负债 |
|
|
(728 |
) |
|
|
(2,363 |
) |
经营活动提供的净现金 |
|
|
52,818 |
|
|
|
71,939 |
|
投资活动： |
|
|
|
|
|
|
||
购买财产和设备 |
|
|
(14,006 |
) |
|
|
(35,187 |
) |
收购无形资产——资本化软件 |
|
|
(4,711 |
) |
|
|
(4,745 |
) |
来自 FCC 报销计划的收益 |
|
|
3 |
|
|
|
— |
|
来自利率上限的收益 |
|
|
20,165 |
|
|
|
803 |
|
短期投资的赎回 |
|
|
49,524 |
|
|
|
— |
|
购买短期投资 |
|
|
(49,383 |
) |
|
|
— |
|
购买股权投资 |
|
|
(5,000 |
) |
|
|
— |
|
用于投资活动的净现金 |
|
|
(3,408 |
) |
|
|
(39,129 |
) |
筹资活动： |
|
|
|
|
|
|
||
定期贷款的付款 |
|
|
(105,438 |
) |
|
|
(5,438 |
) |
回购普通股 |
|
|
— |
|
|
|
(18,375 |
) |
融资租赁的付款 |
|
|
(117 |
) |
|
|
(136 |
) |
基于股票的薪酬活动 |
|
|
(8,326 |
) |
|
|
(2,703 |
) |
用于融资活动的净现金 |
|
|
(113,881 |
) |
|
|
(26,652 |
) |
汇率变动对现金的影响 |
|
|
78 |
|
|
|
65 |
|
现金、现金等价物和限制性现金增加（减少） |
|
|
(64,393 |
) |
|
|
6,223 |
|
期初现金、现金等价物和限制性现金 |
|
|
150,880 |
|
|
|
146,268 |
|
期末现金、现金等价物和限制性现金 |
|
$ |
86,487 |
|
|
$ |
152,491 |
|
期末现金、现金等价物和限制性现金 |
|
$ |
86,487 |
|
|
$ |
152,491 |
|
减去：非流动限制性现金 |
|
|
330 |
|
|
|
330 |
|
期末的现金和现金等价物 |
|
$ |
86,157 |
|
|
$ |
152,161 |
|
补充现金流信息： |
|
|
|
|
|
|
||
支付利息的现金 |
|
$ |
53,911 |
|
|
$ |
28,841 |
|
缴纳税款的现金 |
|
|
429 |
|
|
|
289 |
|
非现金投资活动： |
|
|
|
|
|
|
||
购买流动负债中的财产和设备 |
|
$ |
5,425 |
|
|
$ |
11,549 |
|
7
Gogo Inc. 及其子公司
补充信息-关键运营指标
|
|
在这三个月里 |
|
|
九个月来 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
飞机在线（期末时） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
标签 |
|
|
7,150 |
|
|
|
6,777 |
|
|
|
7,150 |
|
|
|
6,777 |
|
窄带卫星 |
|
|
4,395 |
|
|
|
4,484 |
|
|
|
4,395 |
|
|
|
4,484 |
|
每架飞机的平均每月在线连接服务收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
标签 |
|
$ |
3,373 |
|
|
$ |
3,376 |
|
|
$ |
3,378 |
|
|
$ |
3,342 |
|
窄带卫星 |
|
|
294 |
|
|
|
297 |
|
|
|
297 |
|
|
|
263 |
|
已售商品数量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
标签 |
|
|
192 |
|
|
|
388 |
|
|
|
692 |
|
|
|
944 |
|
窄带卫星 |
|
|
40 |
|
|
|
43 |
|
|
|
132 |
|
|
|
144 |
|
每售出单位的平均设备收入（以千计） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
标签 |
|
$ |
77 |
|
|
$ |
68 |
|
|
$ |
73 |
|
|
$ |
69 |
|
窄带卫星 |
|
|
39 |
|
|
|
39 |
|
|
|
48 |
|
|
|
50 |
|
Gogo Inc. 及其子公司
补充信息 — 收入和收入成本
（以千计，未经审计）
|
|
在这三个月里 |
|
|
% 变化 |
|
|
九个月来 |
|
|
% 变化 |
|
||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 年以上 2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 年以上 2022 |
|
||||||
服务收入 |
|
$ |
79,546 |
|
|
$ |
75,252 |
|
|
|
5.7 |
% |
|
$ |
237,107 |
|
|
$ |
218,983 |
|
|
|
8.3 |
% |
设备收入 |
|
|
18,403 |
|
|
|
30,066 |
|
|
|
(38.8 |
)% |
|
|
62,660 |
|
|
|
76,921 |
|
|
|
(18.5 |
)% |
总收入 |
|
$ |
97,949 |
|
|
$ |
105,318 |
|
|
|
(7.0 |
)% |
|
$ |
299,767 |
|
|
$ |
295,904 |
|
|
|
1.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
在这三个月里 |
|
|
% 变化 |
|
|
九个月来 |
|
|
% 变化 |
|
||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 年以上 2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 年以上 2022 |
|
||||||
服务收入成本 (1) |
|
$ |
18,116 |
|
|
$ |
17,297 |
|
|
|
4.7 |
% |
|
$ |
51,732 |
|
|
$ |
47,683 |
|
|
|
8.5 |
% |
设备收入成本 (1) |
|
$ |
12,320 |
|
|
$ |
19,261 |
|
|
|
(36.0 |
)% |
|
$ |
47,983 |
|
|
$ |
50,410 |
|
|
|
(4.8 |
)% |
8
Gogo Inc. 及其子公司
GAAP指标与非GAAP指标的对账
（以千计，未经审计）
|
|
在这三个月里 |
|
|
九个月来 |
|
|
在截至6月30日的三个月中 |
|
|||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|||||
调整后的息税折旧摊销前利润 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
归属于普通股的净收益 (GAAP) |
|
$ |
20,913 |
|
|
$ |
20,176 |
|
|
$ |
131,211 |
|
|
$ |
64,389 |
|
|
$ |
89,849 |
|
利息支出 |
|
|
8,025 |
|
|
|
8,781 |
|
|
|
24,807 |
|
|
|
29,442 |
|
|
|
7,806 |
|
利息收入 |
|
|
(1,622 |
) |
|
|
(690 |
) |
|
|
(5,509 |
) |
|
|
(931 |
) |
|
|
(1,971 |
) |
所得税（福利）准备金 |
|
|
6,728 |
|
|
|
7,980 |
|
|
|
(52,711 |
) |
|
|
10,619 |
|
|
|
(63,827 |
) |
折旧和摊销 |
|
|
4,692 |
|
|
|
2,716 |
|
|
|
12,022 |
|
|
|
10,006 |
|
|
|
4,539 |
|
EBITDA |
|
|
38,736 |
|
|
|
38,963 |
|
|
|
109,820 |
|
|
|
113,525 |
|
|
|
36,396 |
|
股票薪酬支出 |
|
|
5,235 |
|
|
|
4,690 |
|
|
|
15,729 |
|
|
|
14,101 |
|
|
|
5,453 |
|
股权投资公允价值的变化 |
|
|
(773 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(773 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
债务消灭造成的损失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2,224 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,224 |
|
调整后 EBITDA |
|
$ |
43,198 |
|
|
$ |
43,653 |
|
|
$ |
127,000 |
|
|
$ |
127,626 |
|
|
$ |
44,073 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
自由现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
经营活动提供的净现金 (GAAP) (1) |
|
$ |
18,677 |
|
|
$ |
27,699 |
|
|
$ |
52,818 |
|
|
$ |
71,939 |
|
|
$ |
15,627 |
|
合并资本支出 (1) |
|
|
(5,355 |
) |
|
|
(19,982 |
) |
|
|
(18,717 |
) |
|
|
(39,932 |
) |
|
|
(8,766 |
) |
FCC 报销计划的收益 (1) |
|
|
3 |
|
|
|
— |
|
|
|
3 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
来自利率上限的收益 (1) |
|
|
7,676 |
|
|
|
803 |
|
|
|
20,165 |
|
|
|
803 |
|
|
|
6,402 |
|
自由现金流 |
|
$ |
21,001 |
|
|
$ |
8,520 |
|
|
$ |
54,269 |
|
|
$ |
32,810 |
|
|
$ |
13,263 |
|
Gogo Inc. 及其子公司
预计的全年GAAP净现金对账
由经营活动提供给非公认会计准则指标
（单位：百万，未经审计）
|
2023 财年区间 |
|
|||||
|
低 |
|
|
高 |
|
||
自由现金流： |
|
|
|
|
|
||
经营活动提供的净现金（GAAP） |
$ |
64 |
|
|
$ |
69 |
|
合并资本支出 |
|
(30 |
) |
|
|
(25 |
) |
来自利率上限的收益 |
|
26 |
|
|
|
26 |
|
自由现金流 |
$ |
60 |
|
|
$ |
70 |
|
非公认会计准则指标的定义
息税折旧摊销前利润是指扣除利息支出、利息收入、所得税以及折旧和摊销费用之前归属于普通股的净收益。
调整后的息税折旧摊销前利润是根据（i）股票薪酬支出、（ii）股权投资公允价值变化和（iii）债务清偿亏损调整后的息税折旧摊销前利润。我们的管理层认为，调整后的息税折旧摊销前利润的使用删除了管理层认为对我们经营业绩影响较小的项目，从而凸显了我们核心业务中原本可能不明显的趋势。它还提供对可控支出的评估，这些指标是管理层用来确定是否需要调整当前支出决策以实现财务目标和实现最佳财务业绩的指标。
9
我们认为，将股票薪酬支出排除在调整后的息税折旧摊销前利润之外可以更清楚地了解我们业务的经营业绩，这是适当的，因为以一定价格和时间点发放的补助金不一定反映我们在任何特定时间的业务表现。尽管我们认为投资者应该了解未偿还期权的任何摊薄效应以及薪酬成本，但我们也认为，股东应该有能力使用不包括这些成本和管理层用来评估我们业务的非公认会计准则财务衡量标准来考虑我们的业绩。
我们认为，将股权投资的公允价值变化排除在调整后的息税折旧摊销前利润之外对于了解我们的经营业绩很有用，因为这种活动与我们的经营业绩无关。
我们认为，将债务清偿造成的损失排除在调整后的息税折旧摊销前利润中对了解我们的经营业绩很有用，因为这种活动很少发生。
我们还将调整后的息税折旧摊销前利润列为补充业绩指标，因为我们认为该指标为投资者、证券分析师和合并财务报表的其他用户提供了重要的补充信息，可用来评估我们的业绩，使他们能够在与管理层相同的基础上评估我们的业绩。
调整后的息税折旧摊销前利润率等于调整后的息税折旧摊销前利润除以总收入。我们将调整后的息税折旧摊销前利润率列为补充绩效指标，因为我们认为调整后的息税折旧摊销前利润率提供了有关我们运营效率的有意义的信息。
自由现金流代表运营活动提供的净现金，加上从联邦通信委员会报销计划和利率上限获得的收益，减去购买的财产和设备。我们认为，自由现金流为我们的流动性提供了有意义的信息。管理层认为，自由现金流对投资者很有用，因为在对财产和设备进行了必要的资本投资以支持公司的持续业务运营之后，它为他们提供了有关可用于战略措施的现金的重要视角，并为他们提供了与管理层用作资本配置决策基础的相同衡量标准。
10