附录 99.1
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创意现实报告 3第三方2023 年季度业绩
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宣布2023年第三季度收入达到创纪录的1160万美元 |
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宣布创纪录的第三季度毛利润为530万美元(45.8%) |
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宣布创纪录的年度经常性收入约为1,560万美元 |
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宣布第四季度预计收入为1,580万美元至1,780万美元 |
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重申 FY2023 的预计收入为4,680万美元至4,840万美元 |
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发行预计 FY2024 收入为 6,000 万美元至 8,000 万美元 |
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发行预计 FY2024 调整后的息税折旧摊销前利润为720万美元至1,200万美元 |
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问题预计 2024 财年退出 ARR 运行率为 1,800 万美元 |
肯塔基州路易斯维尔——2023年11月9日——领先的数字标牌和媒体解决方案提供商Creative Realities, Inc.(“Creative Realities”,“CRI” 或 “公司”)(纳斯达克股票代码:CREX,CREXW)公布了截至2023年9月30日的三个月和九个月的财务业绩。
首席执行官里克·米尔斯评论说:“我很高兴地报告创纪录的季度收入和毛利分别达到1160万美元和530万美元。这些数字超过了分析师目前的共识估计。第三季度毛利率为45.8%,比去年第三季度提高了500个基点,也是今年前两个季度利润率同比提高趋势的延续。这使公司年初至今的毛利达到创纪录的1,470万美元,任何一年的毛利率均创历史新高,为47.8%。与2022年相比,这大约提高了790个基点。”
米尔斯继续说:“随着我们执行战略,利用我们完全集成的产品——从硬件到软件即服务,再到广泛的服务,获取新的企业客户,这段旅程仍在继续。我们与SaaS相关的ARR目前已达到创纪录的1,560万美元,并有望在年底之前达到或超过1,600万美元。”米尔斯补充说:“今年 RFP 胜出率接近 70% 的势头进一步推动了 ARR 的持续增长,这进一步推动了 ARR 的持续增长,这是我们在处理待办事项时出现的。”
“该公司有望在2024年迎来又一个变革性的一年。在2023年的前九个月中,我们已经偿还了约390万美元的债务本金。这加上我们在今年8月的股票发行,使我们的净负债减少到840万美元。截至第三季度末,我们手头有840万美元的现金。利用过去十二个月的调整后息税折旧摊销前利润,我们的杠杆比率从截至2022年12月31日的4.9倍降至2023年9月30日的2.6倍。我们预计,2023财年的第四季度收入将达到创纪录的1,580万美元至1,780万美元,收益率将在创纪录的4,640万美元至4,840万美元之间。预计创纪录的收入、利润率的提高和债务减少将持续到2024年,这将转化为2024年公司历史上首次产生自由现金流。我们相信我们有业务前景,现在还有资产负债表,可以推动价值增长。”
2024 年指导方针
该公司将发布2024年收入和调整后息税折旧摊销前利润预测,分别在6,000万美元至8,000万美元和720万美元至1200万美元之间,2024年的目标退出年利率为1,800万美元。该公司预计,除非有任何额外的融资或战略机会,否则2024年年终退出杠杆率将在1.2至1.5倍之间。
米尔斯鼓励投资者参加公司的财报发布电话会议,“除了为第三季度财报提供更多背景信息外,我们还将发布几项与新客户收购和CMS平台扩展有关的重要公告和最新消息。”
截至2023年9月30日,我们的积压量保持稳定,超过1.1亿美元。收入积压主要与预计的网络部署和项目工作有关,这些部署和项目工作在执行后将产生额外的 ARR。公司的积压计算包括现有客户根据合同向我们传达的项目的全面推出,包括公司通过部署为此类所述项目提供服务所需的所有产品和服务而获得的所有收入,包括目前不受约束性采购订单或确定承诺约束的预计收入。
2023 年第三季度财务概览
所有参考文献 “本年”和 “前一年”分别指截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月。
主要亮点:
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收入超过分析师共识的1160万美元。 |
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毛利率从上一年的40.4%扩大到本年度的45.8%。 |
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将年化经常性收入扩大至约1,560万美元的远期利率。 |
收入、毛利和毛利率:
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与2022年同期相比,销售额为11,568美元,增长了388美元,增长了3%。本年度的硬件收入为4,847美元,与上年相比下降了168美元,下降了3%,其中约300万美元来自2023年公司的新客户。 |
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截至2023年9月30日的三个月期间,服务和其他收入为6,721美元,比上年增长556美元,增长9%,这得益于(1)增加销售资源和重组第三方销售合同以扩大对此类代理商的渠道,媒体销售额增长了543美元;(2)由于SaaS许可证增加推动年度经常性收入,托管服务收入增加了420美元。本年度服务收入的增长被安装服务收入减少505美元部分抵消,这是因为本年度销售的与多个广告网络相关的硬件的部署直到2023年第四季度才开始安装活动。 |
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受硬件收入利润率提高和服务收入增加的推动,本年度的毛利润与去年同期相比增长了789美元,增长了17%。 |
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毛利率从上一年的40%增至本年度的46%,这得益于(1)本年度有利的收入组合,包括利润率较高的SaaS和其他服务收入在内的托管服务占总收入的37%,而去年占总收入的35%;(2)与本年度产生的硬件收入相关的利润率增长了6%,主要来自为部署而购买的定制自助终端的销售广告网络。 |
运营费用:
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销售和营销费用通常包括我们的销售和营销人员的工资、税款和福利,以及展会活动、差旅和其他相关的销售和营销成本。与去年相比,本年度的销售和营销费用增加了583美元,增长了81%,这主要是由于公司媒体销售业务部门的季节性变化以及公司对销售和营销活动的投资增加。继公司于2022年通过合并(“合并”)收购Reflect Systems, Inc. 之后,公司采用了某些工具、技术和流程,尤其是在潜在客户开发和品牌营销方面,这些工具、技术和流程历来被公司资本不足,此后加速了新客户的获取。通过完成合并,公司还收购了一个媒体销售业务部门,该业务部门通过直接销售广告在这些客户拥有的数字广告网络上展示的广告来实现客户网络的盈利。该业务使用内部和第三方销售代理,其工资和佣金包含在简明合并运营报表的销售和营销费用中。 |
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研发费用通常包括与公司内容管理系统的持续开发和其他相关应用程序开发相关的人员和开发工具成本。公司将其中某些支出资本化,并通过简明合并运营报表在软件特性或功能的经济使用寿命内以直线方式摊销这些成本。与去年相比,本年度的研发费用增加了155美元,增长了65%,这主要是由于2022年2月17日完成合并而增加了员工,以及与本年度资本化活动相比,错误和维护工作率更高。 |
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截至2022年12月31日,由于未偿绩效奖励已全部计入支出,本年度一般和管理费用与去年同期相比下降了215美元,下降了8%,这得益于股票薪酬支出减少了492美元。这一下降被本年度人事成本增加所部分抵消,这是合并后员工人数增加以及为应对客户获取和相关计划部署的增加而扩大业务规模。 |
营业亏损、净亏损和息税折旧摊销前利润:
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本年度的营业收入为16万美元,而上一年度的营业亏损为28.4万美元,其中包括本年度和上一年度约80万美元的固定和无形资产非现金摊销。 |
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本年度的净亏损为190万美元,而上一年度的净亏损为60万美元。不包括合并中可发行的或有对价的公允价值的非现金变化,本年度和上一年度的净亏损分别为60万美元和100万美元。 |
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本年度调整后的息税折旧摊销前利润率和相关的调整后息税折旧摊销前利润率约为100万美元和8.8%,而去年同期为120万美元和11.2%。有关这些非公认会计准则财务指标的描述以及与本年度和往年净收益/(亏损)的对账情况,请参阅本新闻稿末尾的表格。 |
其他注意事项:
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现金:截至2023年9月30日,公司的手头现金从截至2022年12月31日的160万美元增至840万美元,这是由于公司从2023年8月完成的公开发行中获得了540万美元的净收益,以及应收账款的增收、与我们的SaaS合同相关的年度账单以及未来部署客户存款的增加,但部分被软件开发项目和还款的投资所抵消的债务。 |
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债务:截至2023年9月30日,公司在本日历年度偿还了超过390万美元的本金债务,使公司的杠杆率从大约4.9倍降至约2.6倍。 |
电话会议详情
公司将在美国东部时间2023年11月10日星期五上午9点举行电话会议,审查公司2023年第三季度的业绩,并对公司最近的业绩发表更多评论。
在电话会议之前,与会者应在 https://bit.ly/CRIearnings2023Q3 注册。注册后,参与者可以使用注册电子邮件中提供的拨号信息来收听公司准备好的讲话并参加现场问答环节。电话会议的存档版本也将在当天晚些时候发布在我们的网站www.cri.com上,并将通过同一链接向感兴趣的各方提供一年。
关于 Creative Realities,
Creative Realities帮助客户使用基于地点的数字媒体来实现业务目标,例如增加收入、增强客户体验和提高生产力。该公司为企业级网络设计、开发和部署数字标牌体验,并在不同的垂直市场积极提供经常性SaaS和支持服务,包括但不限于零售、汽车、数字户外(DOOH)广告网络、便利店、Foodservice/QSR、游戏、剧院和体育场馆。
随着最近收购了领先的数字标牌软件平台提供商Reflect Systems, Inc.(“Reflect”),该公司有望扩大其产品和服务范围,加速SaaS收入的增长。虽然Reflect提供了广泛的数字标牌解决方案,但Reflect的旗舰产品是市场领先的ReflectView数字标牌平台和Reflect AdLogic广告管理平台。ReflectView 是业界最全面、可扩展性最强的企业级数字标牌平台,为企业客户网络提供支持。同时,Reflect AdLogic已成为数字标牌驱动的广告网络的基准,每天投放近5000万个广告。收购Reflect还为公司带来了一个媒体销售部门,该部门具有专业知识和人际关系,可以帮助任何数字标牌场所有者为其网络制定和执行货币化计划。
非公认会计准则指标的使用
Creative Realities, Inc. 根据美国公认的会计原则(“GAAP”)编制合并财务报表。除了披露根据公认会计原则编制的财务业绩外,公司还披露了有关 “息税折旧摊销前利润” 和 “调整后息税折旧摊销前利润” 的信息。CRI将 “息税折旧摊销前利润” 定义为扣除利息、所得税、折旧和无形资产摊销前的收益。CRI将 “调整后的息税折旧摊销前利润” 定义为息税折旧摊销前利润,不包括股票薪酬、公允价值调整以及现金和非现金非经常性收益和费用。息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润不是根据公认会计原则定义的绩效衡量标准。但是,息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润在内部用于规划和评估公司的经营业绩。因此,管理层认为,披露这些指标可以让投资者、银行家和其他利益相关者进一步了解公司的运营,再加上GAAP业绩,可以更全面地了解公司的财务业绩。
息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润不应被视为净收益/(亏损)或用于衡量经营业绩或流动性的经营活动净现金的替代方案。我们对息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的计算可能无法与其他公司使用的同名指标相提并论,这些指标排除了某些人可能认为对评估公司业绩很重要的财务信息。GAAP净收益/(亏损)与息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的对账已包含在随附的财务附表中。
欲了解更多信息,请参阅Creative Realities, Inc.在www.sec.gov上在线提供的文件,包括其于2023年3月30日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告。
关于前瞻性陈述的警示说明
本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条、经修订的1934年《证券交易法》第21E条和1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”,除其他外,还包括对我们的业务战略、产品发布、未来运营和资本资源的讨论。诸如 “估计”、“预期”、“预期”、“预测”、“计划”、“打算”、“相信”、“寻求”、“可能”、“将”、“应该”、“未来”、“提议” 之类的词语以及这些词语或类似表述的变体(或此类词语或表达的负面版本)旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述不能保证未来的表现、状况或结果。它们基于管理层截至发表此类陈述之日的观点、估计和信念,并受已知和未知的风险、不确定性、假设和其他因素的影响,其中许多是我们无法控制的,这些因素可能导致实际结果、活动水平、业绩或成就与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。其中一些风险已在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告第1A项、截至2023年6月30日的10-Q表季度报告以及公司随后向美国证券交易委员会提交的文件中包含的 “风险因素” 部分进行了讨论。可能影响实际业绩或结果的重要因素包括:我们的客户保留、增长、产品开发、市场地位、财务业绩和储备战略、我们执行业务计划的能力、留住关键人员的能力、我们在纳斯达克资本市场继续上市的能力、我们实现未来指导和积压报告中包含的收入的能力、我们履行即将到来的债务和其他负债的能力、公司继续经营的能力作为一家持续经营的企业,潜在的诉讼、供应链短缺以及影响我们产品和服务需求的总体经济和市场状况。读者不应过分依赖任何前瞻性陈述。除非法律要求,否则我们没有义务更新或修改前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
联系我们
克里斯蒂娜·戴维斯
cdavies@ideagrove.com
投资者关系:
ir@cri.com
https://investors.cri.com/
CREATIVE REALITIONS
简明的合并资产负债表
(以千计,每股金额除外)
9月30日 |
十二月三十一日 |
|||||||
2023 |
2022 |
|||||||
(未经审计) |
||||||||
资产 |
||||||||
流动资产 |
||||||||
现金和现金等价物 |
$ | 8,376 | $ | 1,633 | ||||
应收账款,净额 |
5,865 | 8,263 | ||||||
在制品和库存,净额 |
2,306 | 2,267 | ||||||
预付费用和其他流动资产 |
960 | 1,819 | ||||||
流动资产总额 |
$ | 17,507 | $ | 13,982 | ||||
财产和设备,净额 |
513 | 201 | ||||||
经营租赁使用权资产 |
1,198 | 1,584 | ||||||
无形资产,净值 |
23,975 | 23,752 | ||||||
善意 |
26,453 | 26,453 | ||||||
其他资产 |
43 | 43 | ||||||
总资产 |
$ | 69,689 | $ | 66,015 | ||||
负债和股东权益 |
||||||||
流动负债 |
||||||||
应付账款 |
$ | 3,340 | $ | 3,757 | ||||
应计费用 |
4,499 | 3,828 | ||||||
递延收入 |
3,507 | 1,223 | ||||||
客户存款 |
3,532 | 2,478 | ||||||
经营租赁的当前到期日 |
575 | 711 | ||||||
有担保本票的短期部分 |
521 | 1,248 | ||||||
关联方合并定期贷款的短期部分,分别扣除747美元和745美元的折扣 |
3,690 | 1,251 | ||||||
短期关联方定期贷款 (2022) |
- | 2,000 | ||||||
流动负债总额 |
19,664 | 16,496 | ||||||
长期有担保本票 |
- | 208 | ||||||
长期关联方收购定期贷款,分别扣除963美元和1,484美元的折扣 |
9,037 | 8,516 | ||||||
长期关联方合并定期贷款,分别扣除282美元和840美元的折扣 |
1,537 | 4,349 | ||||||
经营租赁下的长期债务 |
623 | 873 | ||||||
按公允价值计算的或有收购对价 |
11,250 | 9,789 | ||||||
其他负债 |
175 | 205 | ||||||
负债总额 |
42,286 | 40,436 | ||||||
股东权益 |
||||||||
普通股,面值0.01美元,已授权66,666股;分别发行和流通10,409股和7,266股 |
104 | 72 | ||||||
额外的实收资本 |
82,064 | 75,916 | ||||||
累计赤字 |
(54,765 |
) |
(50,409 |
) |
||||
股东权益总额 |
27,403 | 25,579 | ||||||
负债总额和股东权益 |
$ | 69,689 | $ | 66,015 |
创意现实,等等
简明合并运营报表
(以千计,每股金额除外)
(未经审计)
在这三个月里 已结束 |
九个月来 已结束 |
|||||||||||||||
9月30日 |
9月30日 |
|||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||
销售 |
||||||||||||||||
硬件 |
$ | 4,847 | $ | 5,015 | $ | 12,606 | $ | 17,141 | ||||||||
服务及其他 |
6,721 | 6,165 | 18,102 | 15,719 | ||||||||||||
总销售额 |
11,568 | 11,180 | 30,708 | 32,860 | ||||||||||||
销售成本 |
||||||||||||||||
硬件 |
3,384 | 3,811 | 9,314 | 13,803 | ||||||||||||
服务及其他 |
2,881 | 2,855 | 6,704 | 5,989 | ||||||||||||
总销售成本 |
6,265 | 6,666 | 16,018 | 19,792 | ||||||||||||
毛利 |
5,303 | 4,514 | 14,690 | 13,068 | ||||||||||||
运营费用: |
||||||||||||||||
销售和营销费用 |
1,301 | 718 | 3,666 | 2,572 | ||||||||||||
研究和开发费用 |
393 | 238 | 1,136 | 897 | ||||||||||||
一般和管理费用 |
2,632 | 2,847 | 8,125 | 8,269 | ||||||||||||
折旧和摊销费用 |
817 | 885 | 2,393 | 2,060 | ||||||||||||
交易和交易费用 |
- | 110 | - | 538 | ||||||||||||
运营费用总额 |
5,143 | 4,798 | 15,320 | 14,336 | ||||||||||||
营业收入(亏损) |
160 | (284 |
) |
(630 |
) |
(1,268 |
) |
|||||||||
其他收入(支出): |
||||||||||||||||
利息支出,包括债务折扣的摊销 |
(734 |
) |
(757 |
) |
(2,324 |
) |
(1,956 |
) |
||||||||
认股权证负债公允价值的变化 |
- | - | - | 7,902 | ||||||||||||
股权担保公允价值的变化 |
(1,369 |
) |
442 | (1,461 |
) |
369 | ||||||||||
债务豁免同意的损失 |
- | - | - | (1,212 |
) |
|||||||||||
修改认股权证亏损 |
- | - | - | (345 |
) |
|||||||||||
清偿债务的收益/(损失) |
- | 37 | - | (237 |
) |
|||||||||||
其他收入(支出) |
(3 |
) |
(2 |
) |
132 | 3 | ||||||||||
其他收入总额(支出) |
(2,106 |
) |
(280 |
) |
(3,653 |
) |
4,524 | |||||||||
所得税前净(亏损)收入 |
(1,946 |
) |
(564 |
) |
(4,283 |
) |
3,256 | |||||||||
所得税福利(准备金) |
15 | 10 | (73 |
) |
(46 |
) |
||||||||||
净(亏损)收入 |
$ | (1,931 |
) |
$ | (554 |
) |
$ | (4,356 |
) |
$ | 3,210 | |||||
普通股每股基本(亏损)收益 |
$ | (0.22 |
) |
$ | (0.08 |
) |
$ | (0.56 |
) |
$ | 0.50 | |||||
摊薄(亏损)普通股每股收益 |
$ | (0.22 |
) |
$ | (0.08 |
) |
$ | (0.56 |
) |
$ | 0.50 | |||||
加权平均已发行股票——基本 |
8,713 | 7,250 | 7,775 | 6,461 | ||||||||||||
加权平均已发行股票——摊薄 |
8,713 | 7,250 | 7,775 | 6,461 |
创意现实,等等
简明的合并现金流量表
(以千计)
(未经审计)
九个月已结束 |
||||||||
9月30日 |
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
经营活动: |
||||||||
净(亏损)收入 |
$ | (4,356 |
) |
$ | 3,210 | |||
为使净(亏损)收入与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整 |
||||||||
折旧和摊销 |
2,393 | 2,060 | ||||||
债务折扣的摊销 |
1,078 | 904 | ||||||
股票薪酬的摊销 |
539 | 1,587 | ||||||
债务豁免同意的损失 |
- | 1,212 | ||||||
修改认股权证亏损 |
- | 345 | ||||||
债务清算损失 |
- | 237 | ||||||
坏账支出 |
318 | 105 | ||||||
认股权证公允价值变动的收益 |
- | (7,902 |
) |
|||||
或有对价公允价值变动产生的亏损(收益) |
1,461 | (369 |
) |
|||||
递延所得税 |
44 | - | ||||||
运营资产和负债的变化: |
||||||||
应收账款 |
2,080 | (2,835 |
) |
|||||
在制品和库存 |
(39 |
) |
(1,032 |
) |
||||
预付费用和其他流动资产 |
859 | 682 | ||||||
应付账款 |
(53 |
) |
(227 |
) |
||||
应计费用 |
683 | 533 | ||||||
递延收入 |
2,284 | 1,019 | ||||||
客户存款 |
1,054 | (585 |
) |
|||||
其他 |
(39 |
) |
6 | |||||
由(用于)经营活动提供的净现金 |
8,306 | (1,050 |
) |
|||||
投资活动 |
||||||||
收购业务,扣除获得的现金 |
- | (17,186 |
) |
|||||
购买财产和设备 |
(287 |
) |
(123 |
) |
||||
将劳动力资本化用于软件开发 |
(2,851 |
) |
(2,959 |
) |
||||
用于投资活动的净现金 |
(3,138 |
) |
(20,268 |
) |
||||
筹资活动 |
||||||||
融资租赁的本金支付 |
(14 |
) |
- | |||||
出售普通股的收益,扣除发行费用 |
5,454 | - | ||||||
出售PIPE普通股的收益,扣除发行费用 |
- | 1,814 | ||||||
出售和行使PIPE预先注资认股权证的收益,扣除发行费用 |
- | 8,295 | ||||||
收购贷款收益,扣除发行费用 |
- | 9,868 | ||||||
定期贷款的还款 (2022) |
(2,000 |
) |
- | |||||
偿还合并定期贷款 |
(930 |
) |
- | |||||
偿还有担保本票 |
(935 |
) |
(723 |
) |
||||
融资活动提供的净现金 |
1,575 | 19,254 | ||||||
现金及现金等价物的增加(减少) |
6,743 | (2,064 |
) |
|||||
现金和现金等价物,期初 |
1,633 | 2,883 | ||||||
现金和现金等价物,期末 |
$ | 8,376 | $ | 819 |
公认会计准则净亏损与调整后息税折旧摊销前利润的对账
(以千计,未经审计)
Creative Realities, Inc. 根据美国公认的会计原则(“GAAP”)编制合并财务报表。除了披露根据公认会计原则编制的财务业绩外,公司还披露了有关 “息税折旧摊销前利润” 和 “调整后息税折旧摊销前利润” 的信息。CRI将 “息税折旧摊销前利润” 定义为扣除利息、所得税、折旧和无形资产摊销前的收益。CRI将 “调整后的息税折旧摊销前利润” 定义为息税折旧摊销前利润,不包括股票薪酬、公允价值调整以及现金和非现金非经常性收益和费用。
息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润是非公认会计准则财务指标,不应被视为净收益(亏损)、营业收入(亏损)或根据美国公认会计原则(“GAAP”)得出的任何其他绩效指标的替代品,也不应被视为运营活动提供的净现金作为衡量CRI盈利能力或流动性的替代品。CRI管理层认为,息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润是有用的财务指标,因为它们允许CRI财务报表的外部用户,例如行业分析师、投资者、贷款机构和评级机构,更有效地评估CRI的经营业绩,将不同时期的经营业绩与CRI的同行进行比较,而不考虑CRI的融资方式、套期保值头寸或资本结构,也因为它可以突出CRI业务中可能不存在的趋势否则在仅依赖 GAAP 指标时显而易见。CRI还公布息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润,因为它认为息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润是衡量其业绩的重要补充指标,经常被其他人用来评估该行业的公司。由于息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润不包括部分(但不是全部)影响净收益(亏损)的项目,因公司而异,因此息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润CRI可能无法与其他公司的同名指标相提并论。
下表显示了息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润与净亏损的对账情况,这是CRI最直接的可比财务指标,根据公认会计原则计算和列报。
季度已结束 |
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9 月 30 日 |
6 月 30 日 |
3 月 31 日 |
12 月 31 日 |
9 月 30 日 |
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季度已结束 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
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GAAP 净亏损 |
$ | (1,931 |
) |
$ | (1,425 |
) |
$ | (1,000 |
) |
$ | (1,334 |
) |
$ | (554 |
) |
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利息支出: |
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债务折扣的摊销 |
363 | 358 | 356 | 364 | 363 | |||||||||||||||
其他利息,净额 |
371 | 429 | 447 | 423 | 394 | |||||||||||||||
折旧/摊销: |
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无形资产的摊销 |
766 | 754 | 754 | 743 | 848 | |||||||||||||||
员工股份奖励的摊销 |
3 | 151 | 225 | 448 | 456 | |||||||||||||||
财产和设备的折旧 |
50 | 43 | 25 | 30 | 37 | |||||||||||||||
所得税支出/(福利) |
(15 |
) |
45 | 43 | 33 | (10 |
) |
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EBITDA |
$ | (393 |
) |
$ | 355 | $ | 850 | $ | 707 | $ | 1,534 | |||||||||
调整 |
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清偿债务的收益 |
- | - | - | - | (37 |
) |
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股权担保公允价值的亏损(收益) |
1,369 | 16 | 76 | (705 |
) |
(442 |
) |
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处置安全空间解决方案库存 |
- | - | - | 909 | - | |||||||||||||||
交易和交易费用 |
- | - | - | 54 | 110 | |||||||||||||||
其他费用(收入) |
3 | (123 |
) |
(12 |
) |
7 | 2 | |||||||||||||
股票薪酬 — 董事补助金 |
43 | 43 | 43 | 56 | 82 | |||||||||||||||
调整后 EBITDA |
$ | 1,022 | $ | 291 | 957 | 1,028 | 1,249 |