根据第 424 (b) (5) 条提交
注册号 333-267793

招股说明书补充文件

（至2022年10月14日的招股说明书）

65,000,000 股

CCC 智能解决方案控股有限公司

普通股

本招股说明书补充文件中提到的卖出 股东将发行6500万股普通股，每股面值0.0001美元（普通股）。我们不会收到出售股东 发行的普通股的任何收益。

我们的普通股在纳斯达克股票市场有限责任公司（纳斯达克）上市，股票代码为 CCCS。2023年11月8日，我们在纳斯达克公布的普通股的最后销售价格为每股11.69美元。

投资我们的普通股涉及许多风险。参见本招股说明书补充文件第S-9页开头的风险因素，以及以引用方式纳入本招股说明书补充文件和随附招股说明书的其他文件中的类似标题。

		向公众公开的价格 (1)				承保 折扣和 佣金 (2)				收益，之前 费用，至 出售股东
每股		$	10.50			$	0.39375			$	10.10625
总计		$	669,703,125			$	12,796,875			$	656,906,250

(1)	公司在并行回购中购买的3250万股普通股将 以10.10625美元的价格从承销商手中购买，这等于承销商向卖出股东支付的价格。

(2)	有关承保 薪酬的更多信息，请参阅本招股说明书补充文件的承保。对于我们在并行回购（定义见此处）中从承销商那里购买的普通股，承销商不会获得任何折扣或佣金。

某些出售股东已授予承销商额外购买最多487.5万股普通股的权利，但以 承销商出售额外股票为限。

我们打算以每股价格向承销商购买本次发行中发行的32,500,000股 普通股，该价格等于承销商在本次发行（并行回购）中从卖出股东手中购买股票的每股价格。参见 Selling StockHolders与 Advent 关联公司的物质关系。

美国证券交易委员会 （SEC）和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未透露本招股说明书补充文件或随附招股说明书的充分性或准确性。任何与此相反的陈述都是 刑事犯罪。

承销商预计仅在2023年11月13日通过存托信托公司的设施以 账面记账形式向买方交付普通股。

联合 账簿管理人

摩根大通				摩根士丹利
花旗集团		巴克莱		高盛公司有限责任公司

美国银行证券		Evercore IS		派珀·桑德勒		威廉布莱尔		Stifel

联合经理

巴灵顿研究		CJS 证券

2023年11月8日

目录

招股说明书补充文件

		页面
关于本招股说明书补充文件			s-ii
以引用方式纳入某些信息			S-1
关于前瞻性陈述的警示性说明			S-2
在这里你可以找到更多信息			S-4
摘要			S-5
风险因素			S-9
所得款项的使用			S-15
出售股东			S-16
美国联邦所得税对非美国的重大影响 持有者			S-18
承保			S-22
法律事务			S-29
专家们			S-29

招股说明书

关于这份招股说明书			i
以引用方式纳入某些信息			ii
关于前瞻性陈述的警示性说明			iii
招股说明书摘要			1
风险因素			4
所得款项的使用			5
证券的描述			6
出售证券持有人			7
分配计划			12
法律事务			17
专家们			17
在这里你可以找到更多信息			17

s-i

关于本招股说明书补充文件

本文档分为两部分。第一部分是本招股说明书补充文件，其中包含本次普通股发行的条款。 第二部分是随附的2022年10月14日招股说明书，该招股说明书最初是作为我们向美国证券交易委员会提交的S-3表格注册声明的一部分提交的。随附的招股说明书为 提供了有关我们的更多一般信息，其中一些可能不适用于本次发行。

本招股说明书补充文件可能会增加、更新或更改 随附的招股说明书中的信息。如果本招股说明书补充文件中的信息与随附的招股说明书中的信息不一致，则本招股说明书补充文件将适用，并将取代 随附的招股说明书中的信息。

在做出投资决策时，请务必阅读和考虑本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含的所有信息。您还应该阅读并考虑我们在本招股说明书补充文件中的 “哪里可以找到更多信息” 下向您推荐的文件中的信息。

除本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含的 以外，我们没有授权任何人向您提供任何信息，卖方股东没有，承销商也没有。对于他人可能向您提供的任何 信息的可靠性，我们不这样做，卖方股东没有，承销商也不承担任何责任，也无法保证这些信息的可靠性。如果本招股说明书补充文件中的信息与随附的招股说明书不一致，则应信赖本招股说明书补充文件。您不应假设本 招股说明书补充文件中提供的信息、随附的招股说明书在除各自日期以外的任何日期都是准确的。在任何 情况下，本招股说明书补充文件和随附招股说明书的交付以及根据此处进行的任何出售，均不得暗示自本招股说明书补充文件发布之日起我们的事务没有发生任何变化，也不得暗示本招股说明书补充文件或随附招股说明书中包含的信息在该信息发布之日后的任何时间 都是正确的。

这些普通股仅在 合法提出此类要约的司法管辖区发售。本招股说明书补充文件和随附招股说明书的分发以及在某些司法管辖区的普通股发行可能受到法律的限制。收到本招股说明书 补充文件和随附招股说明书的美国境外人员应告知并遵守任何此类限制。本招股说明书补充文件和随附的招股说明书不构成代表出售 股东或承销商认购或购买任何普通股的要约或邀请，也不得在未经授权进行此类要约或招标的任何司法管辖区内，任何人都不得将其用于要约或招标或与之相关或与之相关，也不得向任何非法向其提出此类要约的人使用 或招标。参见核保。

除非本 招股说明书补充文件中另有说明或上下文另有要求，否则提及：

•

CCC 属于特拉华州的一家公司 CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.，而不是其任何 合并子公司；以及

•

我们、我们和我们的共同点是 CCC 及其合并子公司。

s-ii

以引用方式纳入某些信息

美国证券交易委员会允许我们以引用方式纳入我们向其提交的信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息 。此处以引用方式纳入的文件的副本可应书面或口头要求免费从位于芝加哥北格林街167号9楼的CCC智能解决方案控股公司获得， 伊利诺伊州 60607，电话号码 (312) 222-4636。美国证券交易委员会维护一个互联网站点，其中包含报告、代理和信息声明，以及有关以电子方式向美国证券交易委员会提交 的发行人的其他信息。美国证券交易委员会的网站是 www.sec.gov。

我们以引用方式合并了下面列出的文件：

•

我们于2023年3月1日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告；

•

我们分别于2023年5月2日、2023年8月 1和2023年11月6日向美国证券交易委员会提交了截至2023年3月31日、2023年6月30日和2023年9月30日的季度期的10-Q表季度报告；

•

我们于 2023 年 3 月 3 日（仅限 8.01 项）和 2023 年 5 月 26 日 向美国证券交易委员会提交的 8-K 或 8-K/A 表的最新报告；以及

•

我们于2022年12月16日向美国证券交易委员会提交的8-A表格注册声明 中包含的对普通股的描述，包括为更新此类描述而提交的任何修正案或报告 。

此外，我们以引用方式将我们根据经修订的1934年《证券交易法》（《交易法》）第13（a）、13（c）、14或15（d）条提交的所有文件纳入本招股说明书中，包括随后在 表格10-K上提交的年度报告，以及我们在其中确定的范围内，在该日期之后向美国证券交易委员会提交的8-K表报告在本招股说明书补充文件 中以及在本招股说明书补充文件中考虑的任何发行终止之前。

就本招股说明书补充文件而言，本招股说明书 补充文件中或以引用方式纳入或被视为以引用方式纳入此处的文件中包含的任何声明均应被视为已被修改或取代，前提是此处或随后提交或提供的任何其他 文件中包含的声明修改或取代了该声明。修改或取代声明无需声明其已修改或取代先前的 声明，也无需包含其修改或取代的文档中规定的任何其他信息。作出修改性或取代陈述不得被视为出于任何目的承认经修改或取代的陈述在 作出时，构成了虚假陈述、对重大事实的不真实陈述，或陈述了必须陈述的重大事实的遗漏，或鉴于该陈述是在何种情况下作出不具误导性的陈述所必需的，是作出不具误导性的陈述所必需的。除非经过修改或取代，否则任何经过修改或取代的陈述均不得被视为本招股说明书补充文件的一部分。

在我们向美国证券交易委员会提交新的10-K表年度报告以及相关的年度财务报表 ，并在必要时被美国证券交易委员会接受后，先前的10-K表年度报告应被视为不再以提及方式纳入本招股说明书补充文件中，用于未来根据本协议进行证券的报价和销售。

所有以引用方式纳入或拟以引用方式纳入的文件 均已向美国证券交易委员会提交或提供，或将向美国证券交易委员会提交或提供给美国证券交易委员会。

S-1

关于前瞻性陈述的警示说明

本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中的某些前瞻性陈述包括但不限于有关我们或我们的管理团队对未来的期望、希望、信念、意图或战略的 陈述，包括与未来财务业绩和业务战略以及对我们 业务的预期相关的陈述。此外，任何涉及未来事件或情况的预测、预测或其他描述的陈述，包括任何基本假设，均为前瞻性陈述。预期、 相信、思考、继续、可能、估计、预期、打算、可能、计划、可能、可能、潜力、 预测、预测、应该、将、意愿和类似的表达方式可以识别前瞻性陈述，但缺少这些词并不意味着陈述不具有前瞻性。 前瞻性陈述可能包括有关我们未来可能或假设的经营业绩、客户需求、业务战略、技术发展、融资和投资计划、竞争地位、我们的行业和 监管环境、潜在增长机会以及竞争影响的信息。

可能导致实际结果 与我们的预期存在重大差异的重要因素包括：

•

我们的收入、客户的集中度以及留住现有客户的能力；

•

我们以优惠条件与客户进行谈判的能力；

•

我们以具有成本效益的方式维护和发展我们的品牌和声誉的能力；

•

执行我们的增长战略；

•

公共卫生疫情、流行病或流行病，包括全球 COVID-19 疫情，对我们的业务和经营业绩的影响；

•

我们预计的财务信息、增长率和市场机会；

•

我们行业的健康状况、索赔量和市场状况；

•

保险和汽车碰撞行业的变化，包括新技术的采用；

•

全球经济状况和地缘政治事件；

•

我们市场的竞争以及我们保持和增加市场份额的能力；

•

我们开发、推出和销售我们解决方案的新增强版本的能力；

•

我们的销售和实施周期；

•

我们的研发工作创造重要新收入来源的能力；

•

适用法律或法规的变化；

•

国际经济、政治、社会和政府条件和政策的变化，包括 中国和其他国家的腐败风险；

•

我们对第三方数据、技术和知识产权的依赖；

•

我们保护知识产权的能力；

•

我们保护我们的数据和信息系统免受数据安全漏洞侵害的能力；

•

我们收购或投资公司或寻求商业伙伴关系的能力；

•

我们未来筹集资金和改善资本结构的能力；

•

我们在留住或招聘高级职员、关键员工或董事方面取得的成功，或者需要进行变动；

•

我们对支出、未来收入、资本要求和额外融资需求的估计；

S-2

•

我们扩大或维护现有客户群的能力；以及

•

我们偿还债务的能力。

本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含的前瞻性陈述基于当前的预期以及 对未来发展及其对我们的潜在影响的信念。无法保证影响我们的未来事态发展会像我们所预期的那样。这些前瞻性陈述涉及许多风险、 不确定性（其中一些是我们无法控制的）或其他假设，这些假设可能导致实际结果或表现与这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果或表现存在重大差异。这些风险和不确定性 包括但不限于上述因素以及本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中的其他部分。如果其中一项或多项风险或不确定性得以实现，或者如果我们的任何假设证明 不正确，则实际结果在重大方面可能与这些前瞻性陈述中的预测有所不同。可能还有其他我们认为不重要或未知的风险。不可能预测或识别所有这些 风险。我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

S-3

在这里你可以找到更多信息

我们受《交易法》的信息报告要求的约束，根据这些要求，我们必须 向美国证券交易委员会提交定期报告和其他信息。我们的文件可通过美国证券交易委员会维护的数据库在互联网上向公众公开，网址为www.sec.gov。

此外，在我们以电子方式向美国证券交易委员会提交文件或向美国证券交易委员会提供文件后，我们会尽快在合理可行的情况下尽快在我们网站的投资者关系部分免费提供美国证券交易委员会的文件，网址为 https://ir.cccis.com 的 。我们不打算将我们的网站地址作为活跃链接，并且我们网站上包含的信息不构成本招股说明书 补充文件的一部分，除非该信息也包含在本招股说明书补充文件或随附的招股说明书中，否则您不应依赖该信息来做出投资决策。

我们承诺，为了确定1933年《证券法》（《证券法》）规定的任何责任， 每次根据1934年《证券交易法》（《交易法》）第13（a）条或第15（d）条提交年度报告（以及在适用的情况下，根据 《交易法》第15（d）条提交的员工福利计划年度报告），并以引用方式纳入注册中本招股说明书补充文件构成其一部分的声明应被视为与证券有关的新注册声明其中发行，而 当时此类证券的发行应被视为首次发行 善意 为此提供。

S-4

S-5

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S-8

风险因素

投资我们的普通股涉及许多风险。在决定是否购买我们的任何证券之前，您应仔细考虑我们最近完成的财年的10-K表年度 报告和随后的10-Q表季度报告中描述的风险和不确定性，以及本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含或 以引用方式纳入的所有其他信息。这些风险因素并不详尽，我们鼓励投资者对我们的业务、财务状况和前景进行自己的调查 。我们可能面临其他风险和不确定性，这些风险和不确定性目前尚不为我们所知或我们目前认为不重要，这也可能损害我们的业务或财务状况。在 这种情况下，我们普通股的市场价格可能会下跌，您可能会损失全部或部分投资。我们先前在最近完成的财年的10-K表年度报告和随后的10-Q表季度报告中披露的这些风险因素没有重大变化。参见关于前瞻性陈述的警示说明。

与普通股所有权有关的风险

如果 普通股的所有权继续高度集中，则可能会阻止少数股东影响公司的重大决策，并可能导致利益冲突。

根据截至2021年2月2日Dragoneer Growth Opportunities Corp. 及其 股东当事方之间经修订和重述的注册和股东权利协议（《股东权利协议》），赛普拉斯投资者控股有限合伙企业、GPE VIII CCC共同投资（特拉华州）有限合伙企业和 Advent International GPertensitional GPertiment VIII-C 有限合伙企业（统称 “Advent Investor”）有权指定当选或任命六人为董事 (i) 只要 拥有至少 50% 的股份在业务合并结束时持有四人，(ii) 只要拥有截至业务合并结束时持有的至少 25% 的股份，(iii) 持有两名个人，前提是该公司拥有截至业务合并结束时持有的至少 10% 的股份。截至2023年10月31日，Advent Investor拥有截至业务合并结束时持有的95％的股份。在本次发行之后（并且 假设承销商没有行使购买更多股票的选择权），Advent Investor将拥有截至业务合并结束时持有的78.0％的股份。

因此，Advent Investor目前控制着我们，只要Advent Investor继续以实益方式拥有我们已发行普通股中很大一部分 的投票权，它就会继续对我们产生重大影响。这种所有权的集中可能会延迟、阻止或阻止可能受到我们其他股东青睐的行为。Advent Investor 的利益 可能并不总是与我们或其他股东的利益相吻合。例如，只要Advent Investor继续拥有我们股本的多数投票权，Advent Investor 就可以单独批准所有需要股东投票的事项，包括但不限于：董事选举；合并、合并和收购；出售我们的全部或几乎全部资产以及影响我们资本结构的其他决定 ；修改我们的公司注册证书和章程；以及我们的清盘和解散。这种所有权的集中还可能产生延迟、阻止或阻止控制权变更的效果， 可能会剥夺我们的股东在出售时获得普通股溢价的机会，并可能最终影响普通股的市场价格。根据我们的 证书条款，除我们的首席执行官外， 与 Advent Investor、OH Cypress Aggregator、L.P.、L.P.、TCV IX (B)、L.P. 或 TCV 会员基金、有限合伙企业（统称 TCV Investor）或 TCV Investor 有联系的董事会成员注册后，无需向我们提供他们意识到的任何公司机会，可以自己抓住任何此类公司机会或将其提供给他们投资的其他公司。根据 公司注册证书的条款，我们将在适用法律允许的范围内明确放弃对任何此类公司机会的任何权益或期望，即使该机会是我们或我们的子公司 合理拥有的

S-9

如果有机会， 追求或有能力或愿望继续追求。Advent Investor的业务是对公司进行投资，可能会不时收购并持有直接或间接与我们竞争的企业的权益。此外，Advent Investor可能试图促使我们采取行动方针，根据其判断，这些行动方针可能会增加对我们的投资，但这可能会给我们 其他股东带来风险或对我们或其他股东产生不利影响。结果，在 控制权发生变化后，我们普通股的市场价格可能会下跌，或者股东可能无法获得比我们当时普通股市场价格更高的溢价。此外，这种股份所有权的集中可能会对我们普通股的交易价格产生不利影响，因为投资者可能会意识到拥有大量股东的公司持有股票的不利之处。

作为上市公司运营，我们将承担并将继续增加成本，我们的管理层必须将大量时间投入到合规举措和公司治理实践上。我们可能不遵守适用于上市公司的规则，包括《萨班斯-奥克斯利法案》第404条，这可能会导致制裁或其他处罚， 将对我们的业务产生不利影响。

作为一家上市公司，我们继续承担私人公司未承担的重大法律、会计和其他费用 ，包括由《证券法》或《交易法》规定的上市公司报告义务以及有关公司治理惯例的法规而产生的成本。《萨班斯-奥克斯利法案》、 《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》、美国证券交易委员会的规则、纳斯达克的上市要求以及其他适用的证券规章制度对上市公司施加了各种要求，包括建立和 维持有效的披露和财务控制以及公司治理惯例。我们已经雇用了并将继续雇用与成为上市公司相关的额外会计、财务和其他人员，我们努力遵守上市公司的要求，我们的管理层和其他人员花了大量时间来维持对这些要求的遵守。这些要求增加了我们的法律和财务合规成本 ，并且已经并将使某些活动变得更加耗时和昂贵。我们会持续评估适用于我们上市公司的规章制度，无法预测或估计我们可能产生的额外成本金额或此类成本的产生时间。这些规则和条例经常受到不同的解释，在许多情况下，是因为它们缺乏具体性，因此，随着 监管和理事机构提供新的指导，它们在实践中的应用可能会随着时间的推移而变化。这可能导致合规问题持续存在不确定性，并导致持续修订披露和治理惯例所必需的成本增加。我们无法预测或估计因合规、披露和治理事项而将产生的 额外成本金额，也无法预测或估计此类成本的产生时间。这些报告要求、规章制度，加上与 成为上市公司相关的潜在诉讼风险增加，也可能使我们更难吸引和留住合格人员在董事会或董事委员会任职或担任执行官，也更难以可接受的条件获得某些类型的保险，包括董事 和高管保险。

作为一家上市公司，根据《萨班斯-奥克斯利法案》第404条，我们将来必须就 内部控制提供管理层证明。为了遵守萨班斯-奥克斯利法案第404条，我们已经开始并将继续开展一项流程，以改进我们的文件并评估我们对财务报告的 内部控制，这既昂贵又具有挑战性。在这方面，我们将需要继续投入内部资源，可能聘请外部顾问，通过详细的工作计划来评估和记录 内部控制对财务报告的充分性，继续采取措施酌情改善控制流程，通过测试验证控制措施是否按记录运作，并对财务报告内部控制实施持续的报告和改进流程。尽管我们做出了努力，但我们仍有可能无法在规定的时限内或根本无法得出结论，即我们对财务报告的内部控制是按照 Sarbanes-Oxley 法案第404条的要求有效的。截至2022年12月31日的财年，我们没有发现财务报告的内部控制存在任何重大缺陷。如果我们在未来发现一个或多个重大弱点， 可能会导致金融市场产生负面反应，因为我们对财务报表的可靠性失去信心。

S-10

《股东权利协议》规定，企业机会原则不适用于我们的某些股东、不是我们或我们子公司员工的某些董事或高级管理人员以及上述公司的某些关联公司。

我们的公司注册证书和《股东权利协议》规定，公司机会原则不适用于 我们的某些股东、不是我们或我们子公司员工的某些董事或高级管理人员以及上述公司的某些关联公司。企业机会学说通常规定，公司 受托人不得利用公司资源或以公司身份获得的信息来谋取个人利益，不得获得与公司利益不利的权益，也不得收购与公司当前或潜在业务有合理关系 的财产，或者公司拥有当前或预期权益的财产，除非该机会首先提供给公司并且公司选择不这样做 机会。公司机会理论旨在防止董事、高级管理人员和其他信托人从属于公司的机会中获得个人利益。

根据我们的公司注册证书，在法律允许的最大范围内，企业机会原则不适用于不是我们雇员的任何董事或该非雇员董事的任何关联公司（包括该非雇员董事担任 董事、经理、高级职员、员工、代理人或其他代表的任何实体，以及任何直接或间接的合伙人、股东、成员、经理或控制、控制或受共同 控制权的其他代表或投资工具或其他实体对于此类实体），根据股东权利协议，在法律允许的最大范围内，公司机会原则和任何类似原则将不适用于 (i) Dragoneer Growth Opportunes Holdings、开曼群岛有限责任公司（赞助商）、Advent Investor、OH Investor 或 TCV Investor，(ii) 不是我们或子公司全职员工的任何董事或高级管理人员，或 (iii) 赞助商的任何关联公司、合伙人、顾问委员会成员、董事、高级职员、经理、成员或股东、不是我们或我们子公司全职员工的 Advent Investor、OH Investor 或 TCV 投资者（前面一句中描述的任何此类 人在此被称为外部人员）。因此，我们放弃对 不时向任何外部方提供的商业机会的任何兴趣或期望，或被提供参与的机会。

因此，不禁止外部各方在 个竞争企业中经营或投资。因此，我们可能会发现自己正在与外部各方竞争，我们可能不了解或无法进行可能对我们有利的交易。因此，我们可能会失去企业 的机会或遭受竞争损害，这可能会对我们的业务或潜在客户产生负面影响。

作为纳斯达克规则 所指的控股公司，我们有资格获得某些公司治理要求的豁免。我们有机会选择向控股公司提供的任何豁免。

截至2023年10月31日，Advent的关联公司拥有我们56.0％的普通股，在本次发行之后（假设 承销商不行使购买额外股票的期权），Advent的关联公司将拥有我们48.2％的普通股。因此，根据纳斯达克规则，我们曾经是一家受控公司，但现在已不复存在。根据 纳斯达克规则，控股公司可以选择不遵守以下关于公司治理的纳斯达克规则：

•

要求我们的董事会多数成员由独立董事组成；

•

要求董事会成立一个完全由独立 董事组成的提名和治理委员会，并附有说明委员会宗旨和职责的书面章程；以及

•

要求董事会成立一个完全由独立董事组成的薪酬委员会，并附有一份 份说明委员会的宗旨和职责的书面章程。

我们利用 要求的例外情况，即我们的提名和治理委员会完全由独立董事组成。

S-11

在我们实施此类要求之前，您可能无法获得与受纳斯达克所有公司治理规则约束的公司股东相同的保护。

尽管董事会目前由大多数独立董事组成，但将来我们可能无法吸引和/或留住足够数量的独立董事来遵守适用的纳斯达克上市规则。

我们普通股的股价可能会波动。

我们普通股的股价可能会由于多种因素而波动，包括但不限于：

•

我们和客户所经营行业的变化；

•

我们的经营业绩和竞争对手总体表现的差异；

•

COVID-19 疫情对市场和 整个全球经济的实质和不利影响；

•

我们的季度或年度经营业绩的实际或预期波动；

•

证券分析师发布有关我们或我们的竞争对手或行业的研究报告；

•

公众对我们的新闻稿、其他公告和向美国证券交易委员会提交的文件的反应；

•

我们或我们的竞争对手未能达到我们或我们的 竞争对手可能向市场提供的分析师预测或指导；

•

关键人员的增派和离开；

•

影响我们业务的法律法规的变化；

•

启动或参与诉讼；

•

我们资本结构的变化，例如未来发行证券或产生额外债务；

•

我们可供公开发售的普通股数量；以及

•

经济和政治总体状况，例如衰退、利率、通货膨胀、燃料价格、外国 货币波动、国际关税、社会、政治和经济风险以及战争或恐怖主义行为。

无论我们的经营业绩如何，这些 市场和行业因素都可能大幅降低我们普通股的市场价格。

在不久的将来，我们的已发行股票总额中有很大一部分 可能会向市场出售。即使我们的业务表现良好，这也可能导致我们普通股的市场价格大幅下跌。

我们的大量普通股随时可能在公开市场上出售。这些出售，或者 市场认为大量股票的持有人打算出售股票，可能会降低我们普通股的市场价格。

Advent 投资者和《股东权利协议》的其他股东方可以出售其股票，我们已经提交了注册声明，并可能在将来提交或修改注册声明，以规定不时转售此类股票。如果 这些股东或其他大型机构股东同时或分批出售我们的大量普通股，或者被市场认为打算出售这些股票，则我们普通股 的市场价格可能会下跌。

S-12

分析师发布的报告，包括那些报告中与我们的实际 业绩不同的预测，可能会对我们普通股的价格和交易量产生不利影响。

证券研究分析师可以制定并 发布他们自己对我们和我们的运营的定期预测。这些预测可能相差很大，可能无法准确预测我们实际取得的结果。如果我们的实际业绩与这些证券研究分析师的 预测不符，我们的股价可能会下跌。同样，如果撰写有关我们的报告的一位或多位分析师下调了我们的股票评级，或者发布了有关我们业务的不准确或不利的研究，我们的股价可能会下跌。如果其中一位或 位分析师停止对我们的报道或未能定期发布有关我们的报告，我们的股价或交易量可能会下跌。

特拉华州 法律和我们的管理文件包含某些条款，包括反收购条款，这些条款限制了股东采取某些行动的能力，并可能推迟或阻止股东可能认为有利的收购尝试。

我们的管理文件和《特拉华州通用公司法》（DGCL）包含的条款可能会产生 效应，使董事会认为不受欢迎的收购变得更加困难、延迟或阻止收购，从而压低我们普通股的交易价格。这些规定还可能使股东难以采取某些 行动，包括选举不是由董事会现任成员提名的董事或采取其他公司行动，包括对我们的管理层进行变动。除其他外，我们的管理文件包括有关以下内容的条款 ：

•

我们的董事会能够在未经股东批准的情况下发行优先股，包括空白支票优先股 ，并决定这些股票的价格和其他条款，包括优先权和投票权，这可能被用来大幅稀释敌对收购方的所有权；

•

我们的董事和高级职员的责任限制和赔偿；

•

取消我们的股东通过书面同意采取行动以代替会议的能力，除非 个与Advent或其任何关联公司关联或管理的投资基金，或其任何继任者、受让人或关联公司，以实益方式拥有当时流通的所有股本中有 对此类行动进行投票的多数投票权，或者此类行动是根据批准的决议建议或批准的由当时在任的所有董事投赞成票；

•

要求股东特别会议只能由董事会的大多数成员召开， 这可能会延迟股东强制考虑提案或采取行动（包括罢免董事）的能力；

•

控制董事会和股东会议的举行和日程安排；

•

董事会修改章程的能力，这可能使我们的董事会能够采取更多行动来防止 未经请求的收购，并抑制收购方修改章程以促进未经请求的收购企图的能力；以及

•

股东在提名董事会候选人或提出 事项供股东大会采取行动时必须遵守的提前通知程序，这可能会使股东无法在年度或特别股东大会之前提出问题，也可能阻碍或阻止潜在收购方 征集代理人以选举收购方自己的董事名单或以其他方式试图获得控制权我们的。

这些条款，无论是单独还是结合在一起，都可能延迟或防止敌对收购、控制权变更或董事会或管理层的变动。

此外，我们的公司注册证书包括一项与DGCL第203条基本相似的条款，该条款可能 禁止某些持有我们已发行股本15％或以上的股东在特定时期内与我们进行某些业务合并。

S-13

我们的公司注册证书指定特拉华州财政法院或美国联邦 地方法院作为我们与股东之间几乎所有纠纷的唯一专属论坛，这可能会限制我们的股东获得有利的司法论坛以解决与我们或我们的董事、高级职员、 股东、员工或代理人的纠纷。

我们的公司注册证书规定，除非我们以书面形式同意选择 替代法庭，否则特拉华州大法官法院应是就以下方面提起的州法律索赔的唯一专属论坛：（i）代表我们提起的任何衍生诉讼或诉讼；（ii）任何指控我们的现任或前任董事、高级职员、员工 违反信托义务的诉讼，我们或我们的股东的代理人或股东，或因协助或教唆此类涉嫌违规行为而提出的任何索赔；(iii) 任何声称的行动根据DGCL的任何条款或我们的公司注册证书或章程提出的索赔 ，或为解释、适用、执行或确定我们的公司注册证书或章程的有效性而提出的索赔 ；(iv) 对我们 或我们的任何现任或前任董事、高级职员、员工、代理人或股东提出索赔的任何诉讼，无论是根据DGCL、我们的公司注册证书或章程提起的，还是诸如此类的行动 DGCL 将 办公厅的管辖权授予特拉华州法院；或 (v) 对我们提出索赔的任何诉讼或我们受内部事务原则管辖的任何现任或前任董事、高级职员、员工、代理人或股东。上述规定不适用于特拉华州大法官法院认定存在不可或缺的一方不受该法院管辖、属于该法院以外的法院或法庭的专属管辖权的任何索赔（包括根据《交易法》引起的索赔），也不适用于该法院没有属事管辖权的任何索赔，也不适用于根据《证券法》提出的任何索赔，除非我们同意致函选择替代法庭，即 的美国地方法院特拉华特区将是解决根据《证券法》提起的索赔的任何诉讼的唯一专属论坛。

《证券法》第22条规定，联邦和州法院对为执行《证券法》或其相关规则或条例规定的任何义务或责任而提起的所有诉讼具有并行管辖权。因此，州和联邦法院均有权受理此类证券法索赔。为了防止不得不在多个司法管辖区提起诉讼 以及不同法院可能作出不一致或相反的裁决，除其他考虑因素外，我们的公司注册证书规定，除非我们书面同意选择替代法庭，否则特拉华州 特区的美国地方法院应是解决任何声称根据《证券法》提出的诉讼理由的投诉的唯一论坛。不确定法院是否会根据联邦证券法执行与索赔 有关的诉讼地条款。

我们的公司注册证书中的这种法庭选择条款可能会限制股东 在其认为有利于与我们或我们的任何董事、高级管理人员或其他员工纠纷的司法论坛上提出索赔的能力，这可能会阻碍就此类索赔提起诉讼。不确定法院 是否会执行此类条款，在法律诉讼中，其他公司章程文件中类似的法院选择条款的可执行性也受到质疑。法院可能会认定此类条款 不适用或不可执行，如果法院认定我们的公司注册证书中包含的法院选择条款在诉讼中不适用或不可执行，我们可能会产生与在其他司法管辖区解决此类 诉讼相关的额外费用，这可能会损害我们的业务、经营业绩和财务状况。此外，投资者不能放弃遵守联邦证券法律和相关规章条例。

S-14

所得款项的使用

我们没有根据本招股说明书补充文件出售任何股票，也不会从出售股东出售普通股 股中获得任何收益。出售本招股说明书补充文件中提供的股票的净收益，包括承销商行使购买额外股票的选择权后出售的任何股票，将由出售该股票的股东收到。

S-15

出售股东

实益所有权

下表 列出了出售股东在本次发行（包括并行回购）生效之前和之后对我们普通股的实益所有权。

实益拥有的股份的金额和百分比是根据美国证券交易委员会规范 确定证券受益所有权的规章制度报告的。根据美国证券交易委员会的规定，如果某人拥有或共享投票权或投资权，包括处置 或指导处置此类证券的权力，则该人被视为证券的受益所有人。个人也被视为有权在60天内获得受益所有权的任何证券的受益所有人。就计算此类人员的所有权百分比而言，可以如此收购的证券被视为未偿还证券 ，但不适用于计算任何其他人的百分比。根据这些规则，可以将多人视为相同 证券的受益所有人，并且可以将一个人视为该人没有经济利益的证券的受益所有人。受益所有人的地址列于该表的脚注。

百分比计算基于 并行回购生效之前截至2023年10月31日的634,879,578股已发行普通股，以及并行回购生效后的602,379,578股已发行普通股。

		普通股 以实惠方式存货 之前拥有 祭品和 同时 回购								的股份 常见 待售股票 在 提供 假设 承销商 选项不是 已锻炼 (1)				的股份 常见 待售股票 在 提供 假设 承销商 选项是 已锻炼 (1)				普通股 以实惠方式存货 之后拥有 发行（包括 并发的 回购） 假设 承销商期权 未行使 (2)								普通股 以实惠方式存货 之后拥有 发行（包括 并发的 回购） 假设 承销商期权 已行使 (2)
		数字				百分比				数字				数字				数字				百分比				数字				百分比
降临节的附属机构 (3)			355,628,649				56.0	%			65,000,000				69,875,000				290,628,649				48.2	%			285,753,649				47.4	%

(1)	代表出售股东根据本招股说明书补充文件发行的股票数量。

(2)	假设每位出售股东都出售了本招股说明书 补充文件所涵盖的所有普通股，并且没有获得任何额外股票的受益所有权。这也使并行回购生效。

(3)

赛普拉斯投资者控股有限合伙企业（赛普拉斯投资者）、GPE VIII CCC共同投资（特拉华州）有限公司 合伙企业（GPE VIII CCC共同投资）、Advent International GPE VIII-C有限合伙企业（Advent International VIII-C）和Advent Global Opportunities Master 有限合伙企业）是260,498,239股股票的记录持有者，86,399,239股分别为1,466股、8,238,944股和50万股普通股。赛普拉斯投资集团有限责任公司是赛普拉斯投资公司的普通合伙人。 赛普拉斯投资者由Advent International GPE VIII有限合伙企业（Advent International VIII）、Advent International GPE VIII-A 有限合伙企业（Advent International VIII-A）、Advent Internat VIII-B-1有限合伙企业（Advent国际） VIII-B-1)，降临国际 GPE VIII-B-2有限合伙企业（Advent 国际 VIII-B-2)，降临国际 GPE VIII-B-3有限合伙企业 （降临国际 VIII-B-3)，Advent International GPE VIII-B 有限合伙企业（Advent International VIII-B）、Advent International GPE VIII-B 有限合伙企业（Advent International GPE VIII-B）、Advent International GPE VIII-G 有限合伙企业（Advent International VIII-G）G)、 Advent International GPE VIII-H 有限合伙企业（Advent International VIII-H）、Advent International GPE VIIII-I 有限（降临国际

S-16

VIII-I)、Advent International GPE VIII-J 有限合伙企业（Advent International VIII-J），以及与降临国际 VIII、Advent VIII-B1,降临国际 VIII-B-2，降临国际 VIII-B-3，降临国际 VIII-B、降临国际 VIII-D、降临国际 VIII-F、降临国际 VIII-H 和降临国际 VIII-I、降临卢森堡基金）、降临国际 GPE VIII-L 有限合伙企业（降临国际 VIII-L 以及降临国际 VIII-L Advent International VIII-E、Advent International VIII-G 和Advent International VIII-K（降临开曼基金）、Advent Partners GPE VII（Advent Partners VIII）、Advent Partners GPE VIII-A 有限合伙企业（Advent Partners VIII-A）、Advent Partners GPartners VIII-A 开曼有限合伙企业（Advent Partners VIII-B Cayman）、Advent Partners VIII-B Cayman 有限合伙企业（Advent Partners VIII-B Cayman）、Advent Partners VIII-B Cayman、Advent Partners VIII-A、Advent Partners VIII Cayman 和 Advent Partners VIII-A CaymanAdvent Luxemborg Funds、Advent Cayman Funds和Advent Partners Funds拥有赛普拉斯投资者的所有权，但安息卢森堡基金、Advent Cayman Funds或Advent Partners Funds中没有一个 对任何股票具有投票权或处置权。GPE VIII GP S.a r.l. 是降临卢森堡基金和Advent International VIII-C的普通合伙人。GPE VIII GP 有限合伙企业是 Advent Cayman Funds 的普通合伙人。GPE VIII CCC共同投资集团（特拉华州）有限责任公司是GPE VIII CCC Co-Investment 的普通合伙人。AP GPE VIII GP 有限合伙企业是 Advent Partners 基金的普通合伙人。Advent International GPE VIII, LLC是GPE VIII GP S.ár.l. 的经理，也是 GPE VIII GP 有限合伙企业和 AP GPE VIII GP 有限合伙企业 的普通合伙人。Advent Global Opportunities GP LP是AGO Master Fund的普通合伙人，Advent Global Opportunities Management LLC是AGOAdvent Global Opportunities GP LLC是Advent Global OpporAGO主基金的投资者投资以下一个或多个支线基金：Advent Global Opportunities Fund LP、Advent Global 机会有限合伙企业、Advent Global 机会基金有限公司和Advent Global Opportunities Ltd.（统称为AGO支线基金），它们是AGO主基金的有限合伙人。AGO Feeder Funds在AGO主基金中拥有 份所有权，但AGO Feeder Funds均不直接拥有股份，也没有人对AGO主基金直接持有的股票拥有投票权或处置权。Advent International, L.P. 是 赛普拉斯投资集团有限责任公司的管理成员、Advent International GPE VIII, LLC的经理，也是Advent Global Opportunities Management LLC和Advent Global Opportunites GPAdvent International GP, LLC是 Advent International, L.P. 的普通合伙人。上述规定不包括赛普拉斯投资公司、Advent International VIII-C和GPE VIII CCCC共同投资公司获得总计高达9,919,012股CCC收益股票的或有权利。Advent International, L.P. 的投票和投资决策由许多人做出，这些人目前包括约翰·马尔多纳多、大卫·穆萨弗尔和布莱恩·泰勒。本脚注中提到的每个 个实体和个人的地址均为马萨诸塞州波士顿市博伊尔斯顿街800号保诚大厦Advent International，L.P.，3300套房，马萨诸塞州波士顿02199。

与 Advent 附属公司的物质关系

我们打算从承销商手中购买本次发行的32,500,000股普通股，每股价格等于承销商在本次发行中从卖出股东手中购买股票的每股价格 。

S-17

美国联邦所得税对非美国人的重大影响持有者

以下是截至本文发布之日购买、所有权和处置普通股的某些重大美国联邦所得税 后果的摘要。除非另有说明，否则本摘要仅涉及在本次发行中购买的、由非美国人作为资本资产持有的普通股。持有人（定义见下文）。

A 非美国持有人是指我们普通股（出于美国联邦所得税目的被视为合伙企业的实体或安排除外）的受益所有人，就美国联邦 所得税而言，该普通股不属于以下任何一项：

•

身为美国公民或居民的个人；

•

根据美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律创建或组建的公司（或出于美国联邦所得税目的被视为公司的任何其他实体）；

•

遗产，其收入无论来源如何均需缴纳美国联邦所得税；或

•

信托，前提是它 (i) 受美国境内法院的主要监督，并且一个或多个 美国人有权控制信托的所有实质性决定，或者 (ii) 根据适用的美国财政部法规，有被视为美国人的有效选择。

本摘要基于经修订的1986年《美国国税法》（以下简称 “该法”）的规定以及截至本文发布之日的法规、裁决和 司法裁决。这些当局有不同的解释，可能会发生变化，也许是追溯性的，因此美国联邦所得税的后果与下文概述的不同。 我们无法向您保证，法律的变更不会显著改变我们在本摘要中描述的税收注意事项。本摘要未涉及美国联邦所得税的所有方面，也未涉及可能与非美国人相关的 非美国、州、地方或其他税收注意事项。持有者视其特殊情况而定。此外， 不详细描述如果您受到美国联邦所得税法规定的特殊待遇（包括如果您是美国侨民、 非美国养老基金、金融机构、保险公司、免税组织或政府组织、证券交易商、经纪人或交易商、 控制的外国公司、被动外国投资公司、合伙企业或其他直通公司），则适用于您的美国联邦所得税后果用于美国联邦所得税目的的实体（或此类直通实体的投资者），或作为跨期、对冲、转换交易或其他综合投资的一部分收购了我们 股普通股的人）。

如果合伙企业（或出于美国联邦所得税目的被视为合伙企业的 其他实体或安排）持有我们的普通股，则合伙人的税收待遇通常将取决于合伙人的身份和合伙企业的活动。如果您是 合伙企业或合伙企业（包括出于美国联邦所得税目的被视为合伙企业的实体或安排）的合伙人，则应咨询您的税务顾问。

如果是非美国持有人正在考虑购买我们的普通股，应就购买、所有权和处置普通股对美国联邦所得税和遗产税产生的特殊影响，以及其他美国联邦税法和 任何其他税收管辖区法律对其产生的税收后果，咨询自己的税务顾问。

分红

如果我们对普通股 进行现金或其他财产（股票的某些按比例分配除外），则该分配通常将被视为美国联邦的股息

S-18

所得税用途，前提是根据美国联邦所得税原则从我们当前或累计的收益和利润中支付。分配中 超过我们当前和累计收益和利润的任何部分通常都将首先被视为免税资本回报率，导致 非美国的调整后纳税基础降低持有者普通股，并且在分配金额超过非美国股权的范围内持有人调整后的普通股税基础，多余的 将被视为处置普通股的收益（其税收待遇将在下文普通股处置收益下讨论）。

支付给非美国人的股息持有人通常需要按30％的税率或适用的所得税协定可能规定的较低税率预扣美国联邦所得税 。但是，与非美国人开展贸易或业务有效相关的股息在美国境内的持有人 （如果适用的所得税协定有要求，则归属于非美国人在美国维持的常设机构持有人）无需缴纳上述 预扣税，前提是满足某些认证和披露要求。相反，此类股息按净收入缴纳美国联邦所得税，就像非美国股息一样。持有人是《守则》所定义的美国人。非美国公司收到的任何此类有效关联股息都可能需缴纳 额外的分支机构利得税，税率为30％，或适用的所得税协定可能规定的较低税率。

A 非美国如果持有人希望申请适用的协议税率的好处，并避免按下文所述的备用 扣缴股息，则必须 (a) 向适用的预扣税代理人提供一份正确执行的美国国税局 (IRS) 表格 W-8BEN 或表格 W-8BEN-E（或其他适用表格或继任表格），证明此类非美国人持有人不是《守则》所定义的美国 个州人士，没有资格享受条约福利，或者 (b) 如果我们的普通股是通过某些外国中介机构持有的，则符合适用的美国财政部 法规的相关认证要求。特殊认证和其他要求适用于某些非美国国家持有人是直通实体，而不是公司或个人。

A 非美国根据所得税 协定有资格获得降低的美国联邦预扣税税率的持有人可以通过及时向美国国税局提交适当的退款申请来获得任何超额预扣金额的退款。

处置 普通股的收益

根据下文对备份预扣税的讨论， 非美国人实现的任何收益出售或以其他方式处置我们普通股的持有人通常无需缴纳美国联邦所得税，除非：

•

收益实际上与 非美国人的贸易或业务相关在美国的持有人（如果适用的所得税协定有要求，则可归属于由 非美国人在美国维持的常设机构持有人）；

•

非美国持有人是指在该处置的应纳税年度内在美国停留183天或更长时间，并且满足某些其他条件的个人；或

•

出于美国联邦 所得税目的，我们是或曾经是一家美国不动产控股公司（USRPHC），并且符合某些其他条件。

A 非美国上面第一个要点中描述的持有人 将按与非美国持有人相同的方式对出售或其他处置所得收益纳税持有人是《守则》所定义的美国 个人。此外，如果有，非美国上面第一个要点中描述的持有人是一家非美国公司，该非美国公司实现的收益 持有人可能需要缴纳额外的分支机构利得税，税率为30％，或适用的所得税协定可能规定的较低税率。非美国籍个人上面第二个要点中描述的持有者将受制于

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对出售或其他处置所得收益征收30％（或适用的所得税协定可能规定的较低税率）税，尽管该个人不被视为美国居民，但该收益仍可能被美国来源资本 亏损所抵消。

通常，如果一家公司的美国不动产权益的公平 市值等于或超过其全球不动产权益及其用于贸易或业务的其他资产的公允市场价值之和的50％（均为美国联邦 所得税目的而定）。我们认为，就美国联邦所得税而言，我们不是，也预计不会成为USRPHC。

信息报告和 备份预扣税

支付给非美国人的分配持有人以及与此类分配有关的任何预扣税款 通常将向美国国税局报告。报告此类分配和任何预扣税的信息申报表副本也可以提供给非美国税务机关所在国家的税务机关。持有人根据适用的所得税协定的规定居住。

A 非美国如果持有非美国股息，则持有人无需缴纳所得股息的备用预扣税持有人证明自己不是美国人，否则将受到伪证处罚持有人（且付款人）没有实际知道或没有理由知道此类非美国人持有人是美国人（如《守则》所定义），或者 非美国人持有人以其他方式确立豁免。

信息报告以及备用预扣税（视情况而定）将适用于在美国境内出售或通过某些与美国相关的金融中介机构进行的普通股的出售或其他处置的收益，除非受益所有人 证明其为非美国普通股，否则将受到伪证处罚。持有人（且付款人没有实际知道或没有理由知道受益所有人是 《守则》所定义的美国人），或该所有权人以其他方式确立了豁免。

备用预扣税不是附加税，根据 备用预扣税规则扣缴的任何金额通常都允许作为退款或抵免非美国人的抵免。持有人的美国联邦所得税义务前提是及时向 IRS 提供所需信息。

FATCA 规定的额外预扣税要求

根据该守则第1471至1474条（此类条款通常被称为FATCA），30％的美国联邦预扣税 可能适用于支付给未提供足够证件（通常为美国国税局）的外国金融机构（如《守则》中具体定义以及该外国金融机构是 受益所有人还是中介机构）的任何股息或出售或以其他方式处置普通股的总收益表格 W-8BEN-E，证明 (x) 获得 FATCA 豁免，或 (y) 其以避免扣缴税款的方式遵守（或被视为遵守）FATCA（也可以采取遵守与美国签订的政府间协议的形式），或 (ii) 未提供的非金融外国实体（如《守则》中具体定义以及该非金融外国实体是受益所有人还是中介机构）充足的文件，通常写在 IRS 表格上 W-8BEN-E，证明 (x) 获得 FATCA 豁免，或 (y) 有关该实体（如有）的某些主要美国所有者（定义见《守则》）的充足信息。如果股息支付既要根据FATCA缴纳预扣税，又要缴纳上文 股息中讨论的美国联邦预扣税，则FATCA规定的预扣税可以抵扣此类其他预扣税，从而减少这些预扣税。美国与非美国国家之间的政府间协议 持有人的居住国可以修改本节中描述的要求。非美国持有人应咨询自己的税务顾问，了解这些规则是否与他们 购买、所有权和处置我们的普通股有关。

S-20

FATCA规定的预扣义务通常适用于我们普通股的股息， 适用于出售或以其他方式处置普通股的总收益的支付。但是，美国财政部已经发布了拟议法规，如果以目前的形式最终确定，将取消FATCA对出售或以其他方式处置普通股的总收益 的扣缴额（但不包括支付股息）。在最终法规发布或此类拟议法规被撤销之前，纳税人可以依赖拟议法规。

S-21

承保

根据本招股说明书补充文件发布之日的承保协议中的条款和条件，承销商 如下所示，摩根大通证券有限责任公司和摩根士丹利公司。有限责任公司作为代表，已分别同意购买，卖出股东已同意分别向他们出售下列 所示的股票数量：

姓名		的数量 股份
摩根大通证券有限责任公司			17,806,829
摩根士丹利公司有限责任公司			17,806,829
花旗集团环球市场公司			7,914,146
巴克莱资本公司			5,276,098
高盛公司有限责任公司			5,276,098
美国银行证券有限公司			3,640,000
Evercore Group L.L.C.			2,426,667
Piper Sandler & Co.			1,820,000
威廉·布莱尔律师事务所，L.L.C.			1,820,000
Stifel、Nicolaus & Company, In			606,667
巴灵顿研究联合有限公司			303,333
CJS 证券。公司			303,333
总计			65,000,000

承销商和代表分别统称为承销商和 代表。承销商发行普通股的前提是他们接受我们的股票并事先出售。承销协议规定，几家 承销商支付和接受本招股说明书补充文件提供的普通股的交割的义务取决于其律师对某些法律事项的批准以及某些其他条件。如果收购了本招股说明书补充文件中提供的所有普通股，则承销商有义务 持有并支付此类股票。但是，承销商无需购买或支付承销商选择权所涵盖的股份，即可购买 股票，如下所述。

承销商最初提议以本招股说明书补充文件封面上列出的发行价格直接向公众发行部分普通股 ，并以低于公开发行价格每股0.23625美元的优惠价格向某些交易商发行部分普通股。在首次发行 股普通股之后，代表可能会不时更改发行价格和其他销售条款。承销商发行的股票须经收到和接受，承销商 有权全部或部分拒绝任何订单。承销商可以通过其各自的一个或多个关联公司或其他注册的经纪交易商或销售代理向公众发行和出售股票。

某些出售股东已向承销商授予自本招股说明书 补充文件发布之日起30天内可行使的期权，即按本招股说明书补充文件封面上列出的公开发行价格（减去承保折扣和佣金）额外购买多达487.5万股普通股。在行使期权的范围内，每位 承销商都有义务购买额外普通股的百分比，其比例与上表中承销商姓名旁边列出的数字占上表中所有承销商姓名旁边列出的普通股总数 股的百分比大致相同。

S-22

下表显示了每股公开发行价格和总公开发行价格、承保 折扣和佣金，以及扣除我们和出售股东的支出前的收益。对于我们在并行回购中从承销商那里购买的普通股，承销商不会获得任何折扣或佣金。 这些金额是假设承销商没有行使和完全行使额外购买最多487.5万股普通股的选择权时显示的。

						总计
		每股				不运动				全面运动
公开发行价格(1)		$	10.50			$	669,703,125			$	720,890,625
承保折扣和佣金将由卖出股东支付(2)		$	0.39375			$	12,796,875			$	14,716,406
向出售股东的扣除费用前的收益		$	10.10625			$	656,906,250			$	706,174,219

(1)	公司在并行回购中购买的3250万股普通股将 以10.10625美元的价格从承销商手中购买，这等于承销商向卖出股东支付的价格。

(2)	对于我们在并行回购中从 承销商那里购买的普通股，承销商不会获得任何折扣或佣金。

不包括承保 折扣和佣金，我们应支付的发行费用约为75万美元。我们已同意向承销商偿还与金融业监管局批准本次发行相关的费用，最高不超过15,000美元。承销商已同意 向出售股东偿还与本次发行相关的某些费用。

我们的普通股在纳斯达克 上市，交易代码为CCCS。

我们和我们的每位董事、高级职员和卖出股东以及普通股的某些其他 重要持有人都同意，未经代表承销商的事先书面同意，在本招股说明书补充文件发布之日起45天 的期内（限制期），我们和他们不会也不会公开披露意向：

•

要约、质押、出售、合约出售、出售任何期权或合同进行购买、购买任何期权或合约 进行出售、授予购买、出借或以其他方式直接或间接地转让或处置任何普通股或任何可转换为普通股或可行使或兑换成普通股的证券的任何期权、权利或担保；

•

向美国证券交易委员会提交任何与发行任何普通股或任何可转换为、可行使或可交换为普通股的 证券有关的注册声明；或

•

订立任何互换或其他安排，将普通股所有权的任何经济 后果全部或部分转移给他人，

上述任何此类交易是否通过交付普通股 股票或其他证券进行结算，无论是现金还是其他形式。此外，我们和每位此类人士同意，未经代表承销商的事先书面同意，我们或该其他人不会在限制性 期内对任何普通股或任何可转换为普通股或任何可行使或可兑换为普通股的证券的注册提出任何要求或行使任何权利。

前一段所述的限制不适用于：

(a)

与本次发行完成后 在公开市场交易中获得的普通股或其他证券有关的交易；

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(b)

将普通股或任何可转换为普通股的证券作为真正的礼物或 慈善捐款进行转让；

(c)

将普通股或任何可转换为普通股的证券转让给任何直系亲属 成员；

(d)

将普通股或任何可转换为普通股的证券转让给任何作为关联公司的信托、合伙企业或 有限责任公司；

(e)

根据信托、遗嘱、 其他遗嘱文件或无遗嘱继承转让普通股的普通股或任何可转换为普通股的证券；

(f)

依法转让普通股或任何可转换为普通股的证券，例如 ，根据符合条件的国内法令；

(g)

向我们转让与 归属、结算或行使限制性股票单位、期权、认股权证或其他收购普通股的权利有关的普通股或任何可转换为普通股的证券；

(h)

在封锁期内转让普通股或任何可转换为普通股的证券 （包括根据《交易法》第10b5-1条制定交易计划，转让普通股（10b5-1计划） 以及根据该10b5-1计划进行任何销售），以产生总额不超过税款总额的净收益，或 由于计划归属和/或结算任何股权奖励而产生的预估税款和/或在适用的封锁期之前或期间立即结算；

(i)

根据本次发行完成后向我们所有股本持有人作出的真正的第三方要约、合并、合并或其他类似交易，转让普通股或任何可转换为普通股的证券，包括控制权变更或一群人在 交易完成后成为我们50％以上有表决权的证券的受益所有人；

(j)

对于董事或执行官，根据个人终止向我们提供的服务后产生的回购权，将普通股或任何可转换成普通股的证券 转让给我们；

(k)

对于公司、合伙企业、有限责任公司、信托或其他商业实体，将 股普通股或任何可转换为普通股的证券转让给另一家公司、合伙企业、有限责任公司、信托或其他商业实体，该实体是关联公司，或作为向成员、股东、 合伙人或其他股权持有人分配的一部分；以及

(l)

向我们转让或出售与并行回购有关的普通股。

此外，封锁签署人可以制定规则10b5-1的普通股转让计划，前提是此类第10b5-1条计划不规定在适用的封锁期内（上文 (h) 款的规定除外）转让普通股，卖出股东或其任何关联公司可以质押、抵押或授予 他们拥有的任何普通股的担保权益向一家或多家贷款机构作为任何贷款、预付款、信贷延期或类似融资的抵押品或担保活动（并可能在与这种 安排有关的普通股被取消赎回权后转让普通股）。

代表可以自行决定随时全部或部分发行受上述封锁协议约束的普通股和其他证券。

为了促进普通股的发行，承销商可以进行稳定、维持或以其他方式影响普通股价格的交易。具体而言，承销商出售的股票可能超过他们在 承销协议下有义务购买的股份，从而形成空头头寸。A

S-24

如果空头头寸不超过承销商在该期权下可供购买的股票数量，则可以保障 卖空。承销商可以通过行使期权或在公开市场上购买股票来完成有担保的空头 卖出。在确定完成有担保卖空的股票来源时，承销商除其他外，将考虑股票的公开市场价格与期权下可用价格 的比较。承销商还可能出售超出期权的股票，从而形成裸露的空头头寸。承销商必须通过在公开市场上购买股票来平仓任何裸露的空头头寸。如果承销商担心，在定价后，公开市场上普通股的价格可能会面临下行压力，这可能会对购买本次发行的投资者产生不利影响，则更有可能设立裸露空头头寸。作为促进本次发行的另一 手段，承销商可以在公开市场上竞标和购买普通股，以稳定普通股的价格。这些活动可能会将普通股的市场价格提高或维持在 个独立市场水平以上，或者阻止或延缓普通股市场价格的下跌。承销商无需参与这些活动，可以随时结束任何此类活动。

我们、出售股东和承销商已同意互相赔偿某些负债，包括 《证券法》规定的负债。

电子格式的招股说明书可以在参与本次发行的一位或多家承销商或 销售集团成员（如果有）维护的网站上公布。代表可以同意将一些普通股分配给承销商，然后出售给其在线经纪账户持有人。互联网分配 将由代表分配给承销商，承销商可能在与其他分配相同的基础上进行互联网分配。

承销商及 其各自的关联公司是提供全方位服务的金融机构，从事各种活动，其中可能包括证券交易、商业和投资银行、财务咨询、投资管理、投资研究、主要 投资、对冲、融资和经纪活动。某些承销商及其各自的关联公司不时为 我们提供并将来可能提供各种财务咨询和投资银行服务，他们为此收取或将要收取惯常的费用和开支。

此外，在各种业务活动的正常过程中 ，承销商及其各自的关联公司可以进行或持有广泛的投资，为自己的 账户和客户账户积极交易债务和股权证券（或相关衍生证券）和金融工具（包括银行贷款），并且可以随时持有此类证券和工具的多头和空头头寸。此类投资和证券活动可能涉及我们的证券和工具。承销商和 其各自的关联公司也可以就此类证券或工具提出投资建议或发表或发表独立研究观点，并可以随时持有或向客户推荐他们收购此类证券和工具的 头寸。

销售限制

欧洲经济区

与欧洲经济区每个成员国（每个成员国，均为相关国家）而言，在 发布与该相关州主管当局批准或酌情在另一相关州批准并通知该相关州主管当局的股票招股说明书之前，该相关州没有或将要根据向公众发行任何股票，所有股票均按照根据 《招股说明书条例》，但可以向根据《招股说明书条例》的以下豁免，随时在该相关州公开：

(a)	向任何属于《招股说明书条例》第 2 条所定义的合格投资者的法律实体；

(b)	向少于 150 名自然人或法人（ 招股说明书条例第 2 条所定义的合格投资者除外）提供，前提是任何此类要约必须事先获得代表的同意；或

(c)	在《招股说明书条例》第1（4）条范围内的任何其他情况下，

S-25

前提是此类股票要约不得要求我们或任何代表根据《招股说明书条例》第3条发布招股说明书 或根据《招股说明书条例》第23条补充招股说明书。

就本条款而言，就任何相关州的股票向公众发出的要约一词是指以任何形式和以任何方式就要约条款和将要发行的任何股份 进行沟通，以使投资者能够决定购买或认购任何股票，而《招股说明书条例》一词是指（欧盟）2017/1129号法规（经修订）。

此欧洲经济区的销售限制是对下文列出的任何其他销售限制的补充。

英国

根据《招股说明书修正案》第74条（过渡条款）等过渡条款（欧盟退出）的股票的招股说明书公布之前， 股票 已经或将要通过向公众发行任何股票（i）已获金融行为监管局批准（欧盟退出）) 第 2019/1234 号法规，但可以在英国向公众发行 股票在《英国招股说明书条例》的以下豁免下，任何时候：

(a)	向任何属于《英国招股说明书条例》第 2 条所定义的合格投资者的法律实体；

(b)	向少于150名自然人或法人（英国 招股说明书条例第 2 条所定义的合格投资者除外），但任何此类要约必须事先获得代表的同意；或

(c)	在符合2000年《金融服务和市场法》（FSMA）第86条的任何其他情况下，

前提是此类股票要约不得要求我们或任何代表根据 FSMA 第 85 条发布招股说明书或根据《英国招股说明书条例》第 23 条补充招股说明书。

就本 条款而言，就英国股票向公众发出的要约一词是指以任何形式和任何手段就要约条款和将要发行的任何股票进行沟通，以 使投资者能够决定购买或认购任何股票，而《英国招股说明书条例》一词是指（欧盟）2017/1129号法规，因为它构成国内法的一部分得益于2018年《欧盟（退出）法》 。

此外，在英国，本文件仅分发给且仅针对，随后 提出的任何报价只能针对合格投资者（定义见《招股说明书条例》）(i) 在与经修订的2005年《2000年金融 服务和市场法（金融促进）令》（下称 “命令”）第19（5）条范围内的投资相关事务方面具有专业经验的人员（定义见《招股说明书》）和/或 (ii) 谁是高净值公司（或以其他方式可以合法地与之沟通的人）下跌根据该命令第49 (2) (a) 至 (d) 条（所有这些人统称为相关人员），或者在没有导致也不会导致FSMA 所指的英国股票向公众公开要约的情况下。

在英国，任何非相关人员都不应采取行动或依赖本文档中包含的信息，也不得将其用作采取任何行动的依据。在英国，本文件所涉及的任何投资或投资活动可能完全由相关人员进行或进行。

加拿大

根据国家仪器 45-106 招股说明书豁免或 的定义，普通股 只能在加拿大出售给作为委托人购买或被视为购买的合格投资者的购买者

S-26

《证券法》（安大略省）第73.3（1）分节，并且是允许的客户，具体定义见国家仪器31-103注册要求、 豁免和持续注册人义务。普通股的任何转售都必须根据适用证券法的招股说明书要求进行豁免，或者在交易中不受该要求的约束。

如果本 招股说明书补充文件（包括其任何修正案）包含虚假陈述，则加拿大某些省份或地区的证券立法可能会为买方提供撤销或损害赔偿的补救措施，前提是撤销或损害赔偿的补救措施由买方在 购买者省份或地区的证券立法规定的时限内行使。买方应参考这些权利的购买者所在省份或地区的证券立法的任何适用条款，或咨询法律顾问。

根据国家文书33-105承保冲突（NI 33-105）的3A.3节，承销商无需遵守NI 33-105关于承销商与此 发行有关的利益冲突的披露要求。

香港

在不构成《公司（清盘及杂项条文）条例》 （香港法例第32章）（公司（清盘及杂项条文）条例）所指向公众的要约或不构成《证券及期货条例》所指的公众邀请的情况下，不得通过任何文件在香港发行或出售 普通股（ 香港法例（《证券及期货条例》）第 571 章，（ii）至专业人士《证券及期货条例》及根据该条例制定的任何规则所界定的投资者，或 (iii) 在其他情况下，如果不导致 文件成为《公司（清盘及杂项条文）条例》所界定的招股说明书，则任何 人不得为发行目的发布或持有与普通股有关的广告、邀请或文件（无论在香港还是其他地方），它是针对公众的，或者其内容很可能会被公众访问或阅读在香港（除非香港 证券法允许这样做），但根据《证券及期货条例》 及任何据此制定的规则，仅向香港以外的人士或仅出售给香港专业投资者的普通股除外。

新加坡

本招股说明书补充文件尚未在新加坡金融管理局注册为招股说明书。因此，本招股说明书和 与普通股的要约或出售、认购或购买邀请有关的任何其他文件或材料不得流通或分发，也不得向除证券第4A条所定义的机构投资者（定义见《证券》第4A条）以外的新加坡个人发行或出售普通股，也不得以 直接或间接的认购或购买邀请函作为标的以及《新加坡期货法》第274条下的《新加坡期货法》（ SFA）第289章，（ii）至根据SFA第275（1）条的相关人员（定义见SFA第275（2）条），或根据SFA第275（1A）条的任何人，在 根据SFA第275条规定的条件或（iii）其他根据SFA任何其他适用条款的条件，在每种情况下均受条件限制在 SFA 中列出。

如果普通股由 公司（非合格投资者（定义见SFA第4A条））根据《证券交易法》第275条认购或购买普通股，则该公司的唯一业务是持有投资，其全部股本由一个或多个个人拥有，每个人都是合格的 投资者，则该证券（定义见第239节）（该公司根据第 275 条收购股份后 6 个月内不得转让（SFA）SFA，但以下情况除外：（1）根据SFA第274条向机构投资者 投资者或相关机构投资者提供

S-27

个人（定义见SFA第275（2）条），（2）如果此类转让源于根据SFA第275（1A）条提出的公司证券要约， （3）没有或将要对转让给予任何对价，（4）根据法律进行转让，（5）如SFA第276（7）条所规定，或 (6) 如新加坡2005年《证券和 期货（投资要约）（股票和债券）条例》（第32条）第32条所规定。

如果 普通股的股份由相关人士根据SFA第275条认购或购买，该信托的受托人不是合格投资者（定义见SFA第4A条），其唯一目的是持有投资 ，并且信托的每位受益人都是合格投资者，则该信托中的受益人权利和权益（无论如何描述）在6个月内不可转让在该信托收购 第 275 条规定的股份后，SFA 除外：(1) 根据第 274 条向机构投资者收购SFA 或相关人员（定义见 SFA 第 275 (2) 条），(2) 如果此类转让源于一项要约，条件是每笔交易以不低于 200,000 新元（或其等值外币）的对价收购此类权利或 权益（无论该金额是以现金还是证券交换或其他资产支付），(3) 如果没有或将要对转让给予 对价，（4）转让是根据法律进行的，（5）如SFA第276（7）条所规定，或（6）作为第 32 条对此作了规定。

仅出于履行SFA第309B条规定的义务的目的，我们已确定并特此通知所有相关人员（定义见《2018年证券和期货（资本市场产品）条例》（CMP条例）），普通股是规定的资本市场产品（定义见CMP 条例）和排除的投资产品（定义见新加坡金融管理局通知SFA 04-N12：投资产品销售通知）以及新加坡金融管理局通告 FAA-N16：关于 投资产品建议的通知）。

日本

普通股过去和将来都不会根据《日本金融工具和交易法》（经修订的1948年第25号法）或FIEA进行登记。普通股不得在日本直接或间接向或出售，也不得向任何日本居民（包括任何居住在日本的人或根据日本法律组建的任何公司或其他实体 ）或向他人提供或出售，以直接或间接在日本进行再发行或转售，或向任何日本居民或为任何日本居民谋利益，除非符合FIEA注册要求的豁免，以及 否则将遵守日本的任何相关法律法规。

S-28

法律事务

本招股说明书补充文件以及随附的招股说明书以及某些其他 法律事务所发行普通股的有效性将由位于纽约州纽约的Kirkland & Ellis LLP移交给我们。某些法律事务将由纽约州纽约的Davis Polk & Wardwell LLP移交给承销商。

专家们

如其报告所述，以引用方式纳入本招股说明书的CCC智能解决方案控股公司截至2022年12月31日和2021年12月31日以及截至2022年12月31日期间每年 的合并财务报表以及CCC智能解决方案控股公司对财务报告的内部控制的有效性已由独立注册会计师事务所德勤和 Touche LLP审计。此类财务报表是根据这些公司作为会计和审计专家的授权而提交的报告以提及方式编入的。

S-29

招股说明书

CCC 智能解决方案控股公司

483,499,227 股普通股

私募认股权证所依据的17,800,000股普通股

本招股说明书涉及（1）我们发行最多17,800,000股普通股，面值0.0001美元（普通股 股票），这些普通股可在行使私募认股权证（定义见下文）时发行，以每股普通股11.50美元的行使价购买普通股；（2）此中确定的出售 持有人不时要约和出售不超过483,499,227股普通股的招股说明书（卖出持有人）或其允许的受让人。

本招股说明书向您提供了此类证券的一般描述，以及我们和卖出持有人 发行或出售证券的一般方式。我们和卖方持有人可能发行或出售的任何证券的更具体条款可以在招股说明书补充文件中提供，该补充文件除其他外描述了所发行证券 的具体金额和价格以及发行条款。招股说明书补充文件还可能添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。

我们不会收到出售持有人根据本招股说明书出售普通股或我们根据本招股说明书出售普通股所得的任何收益，除非我们在行使私募认股权证时获得的款项，前提是此类私募认股权证是以现金行使的。但是，我们将根据本招股说明书支付与出售证券相关的费用， ，但承保折扣和佣金除外。

我们对本招股说明书所涵盖证券的注册 并不意味着我们或卖出持有人将在适用的情况下发行、发行或出售任何证券。卖出持有人可以以 种不同的方式和不同的价格发行和出售本招股说明书所涵盖的证券。我们在标题为 “分配计划” 的部分中提供了有关卖出持有人如何出售股票的更多信息。

普通股在纽约证券交易所（NYSE）上市，股票代码为CCCS。2022年10月6日， 上一次公布的普通股销售价格为每股9.41美元。

根据 美国联邦证券法的定义，我们是一家新兴成长型公司，因此，对于本次和未来的申报，我们可能会选择遵守某些降低的上市公司报告要求。

请参阅第4页开头的风险因素，了解在投资 普通股之前应考虑的因素。

美国证券交易委员会和任何其他监管机构都没有批准或 不批准这些证券，也没有透露本招股说明书的准确性或充分性。任何相反的陈述均为刑事犯罪。

本招股说明书的发布日期为2022年10月14日

目录

关于这份招股说明书			i
以引用方式纳入某些信息			ii
关于前瞻性陈述的警示性说明			iii
招股说明书摘要			1
风险因素			4
所得款项的使用			5
证券的描述			6
出售证券持有人			7
分配计划			12
法律事务			17
专家们			17
在这里你可以找到更多信息			17

关于这份招股说明书

本招股说明书是我们使用 货架注册流程向美国证券交易委员会提交的 S-3 表格注册声明的一部分。在此上架注册程序下，卖出持有人可以不时出售或以其他方式分配他们发行的证券，如本招股说明书中标题为 分配计划的部分所述。我们不会从销售持有者的此类销售中获得任何收益。本招股说明书还涉及我们发行可在行使私募认股权证 认股权证时发行的普通股。本招股说明书中使用私募认股权证一词是指购买Dragoneer Growth Opportunities Corp.（一家开曼群岛豁免公司）和我们的前身 公司（Dragoneer）的A类普通股的任何认股权证，这些认股权证最初由Dragoneer作为Dragoneer首次公开募股完成时向开曼群岛有限责任公司Dragoneer Growth Opportunities Holdings（赞助商）发行 br} 并将 Dragoneer 提供的营运资金贷款的本金转换为赞助商后转换发生在业务合并（定义见下文）完成时，由CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 在业务合并时假设。我们将以现金形式获得任何行使私募认股权证的收益。

除了本招股说明书或任何适用的招股说明书补充文件中包含的 ，或者由我们或代表我们编写或我们推荐给您的任何免费写作招股说明书中包含的 以外，我们和销售持有人均未授权任何人向您提供任何信息或作出任何陈述。我们和销售持有人均不对他人可能提供给您的任何其他信息的可靠性承担责任，也无法提供任何保证。在任何不允许要约或出售的司法管辖区，我们和卖出持有人都不会提出出售这些证券的要约。

我们还可能提供招股说明书补充文件或注册声明生效后的修正案，以向本招股说明书中包含的信息添加信息或更新或 变更信息。您应阅读本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件或注册声明生效后的修正案，以及我们在本招股说明书中标题为 “在哪里可以找到更多信息” 的部分中向您推荐的其他信息。

2021年7月30日（ 截止日期），Dragoneer根据截至2021年2月2日的业务合并协议的条款完成了业务合并（业务合并），该协议于2021年4月22日由 业务合并协议第1号修正案修订，并于2021年7月6日由Dragoneer之间的业务合并协议第2号修正案（业务合并协议），特拉华州的一家公司 Chariot Opportunity Merger Sub, Inc.（Chariot Merger Sub）和特拉华州赛普拉斯控股有限公司公司，以及《业务合并协议》所考虑的其他交易。

根据业务合并协议，截止日期，（i）Dragoneer更改了其注册司法管辖权， 取消了开曼群岛豁免公司的注册，并继续成为根据特拉华州法律注册成立的公司，Dragoneer在此之后更名为CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. （CCC或公司）；（ii）Chariot Sub与CCC合并（合并），CCC是合并中幸存的公司，在合并生效后，赛普拉斯是该合并的幸存公司Holdings, Inc. 成为 CCC 的 全资子公司。

除非上下文另有要求，否则本招股说明书中提及的所有内容均指业务合并完成之前提及的我们、 我们或我们的（i）赛普拉斯控股公司，以及业务合并完成后提及的（ii）CCC。

i

以引用方式纳入某些信息

美国证券交易委员会允许我们以引用方式纳入我们向其提交的信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息 。此处以引用方式纳入的文件的副本可应书面或口头要求免费从位于芝加哥北格林街167号9楼的CCC智能解决方案控股公司获得， 伊利诺伊州 60607，电话号码 (312) 222-4636。美国证券交易委员会维护一个互联网站点，其中包含报告、代理和信息声明，以及有关以电子方式向美国证券交易委员会提交 的发行人的其他信息。美国证券交易委员会的网站是 www.sec.gov。

我们以引用方式合并了下面列出的文件：

•

我们于2022年3月1日向美国证券交易委员会提交的截至2021年12月31日财政年度的 10-K表年度报告；

•

我们分别于2022年5月 6日和2022年8月5日向美国证券交易委员会提交了截至2022年3月31日和2022年6月30日止季度期间的10-Q表季度报告；

•

我们于 2022 年 1 月 4 日 4 日、2022 年 4 月 4 日、2022 年 4 月 12 日、2022 年 4 月 29 日和 2022 年 5 月 26 日向美国证券交易委员会提交的 8-K 表的最新报告；以及

•

我们于2020年8月13日向美国证券交易委员会提交的 8-A表格注册声明中包含的对普通股的描述，包括为更新此类描述而提交的任何修正案或报告。

此外，我们以引用方式将我们根据 《交易法》第13 (a)、13 (c)、14或15 (d) 条提交的所有文件纳入本招股说明书中，包括随后的10-K表年度报告，并在其中确定的范围内，将我们在本招股说明书发布日期 之后和任何发行终止之前向美国证券交易委员会提供的表格8-K报告（如果有）在本招股说明书中进行了考虑。

就本招股说明书而言，本 招股说明书中或以引用方式纳入或被视为以引用方式纳入此处的文件中包含的任何声明均应被视为已被修改或取代，前提是此处或随后 提交或提供的任何其他文件中包含的声明修改或取代了该声明。修改或取代的声明无需声明其已修改或取代先前的声明，也无需包含 其修改或取代的文档中列出的任何其他信息。作出修改或取代陈述不得被视为出于任何目的承认经修改或取代的陈述在作出时构成 的虚假陈述、对重大事实的不真实陈述或陈述需要陈述的重大事实的遗漏，而鉴于该陈述是在何种情况下作出不具误导性的陈述所必需的。除非经过修改或取代，否则任何经过如此修改或取代的声明 均不应被视为本招股说明书的一部分。

在我们向美国证券交易委员会提交新的 10-K表年度报告以及相关的年度财务报表后，如果需要，美国证券交易委员会接受，则先前的表格 10-K 上的年度报告应被视为不再以提及方式纳入本招股说明书中，用于未来根据本协议进行证券的报价和销售。

所有以提及方式纳入或拟以提及方式合并的文件均已提交或提供给美国证券交易委员会，或将提交给美国证券交易委员会或 提供给美国证券交易委员会。

ii

关于前瞻性陈述的警示性说明

就联邦证券法而言，本招股说明书中的某些陈述可能构成前瞻性陈述。我们的 前瞻性陈述包括但不限于有关我们或我们的管理团队对未来的期望、希望、信念、意图或战略的陈述，包括与未来财务 业绩和业务战略以及对我们业务的预期相关的陈述。此外，任何涉及未来事件或情况的预测、预测或其他描述的陈述，包括任何基本假设，均为 前瞻性陈述。预测、相信、考虑、继续、可能、估计、预期、打算、可能、可能、 计划、可能、可能、潜力、预测、应该、将、将要和类似的表达方式可以识别前瞻性陈述，但没有 这些词并不意味着陈述不具有前瞻性。前瞻性陈述可能包括有关我们未来可能或假设的经营业绩、客户需求、业务战略、技术发展、 融资和投资计划、竞争地位、我们的行业和监管环境、潜在增长机会以及竞争影响的信息。

可能导致实际业绩与我们的预期存在重大差异的重要因素包括：

•

我们的收入、客户的集中度以及留住现有客户的能力；

•

我们以优惠条件与客户进行谈判的能力；

•

我们以具有成本效益的方式维护和发展我们的品牌和声誉的能力；

•

执行我们的增长战略；

•

我们预计的财务信息、增长率和市场机会；

•

我们行业的健康状况、索赔量和市场状况；

•

保险和汽车碰撞行业的变化，包括新技术的采用；

•

全球经济状况和地缘政治事件；

•

我们市场的竞争以及我们保持和增加市场份额的能力；

•

我们开发、推出和销售解决方案和产品的新增强版本的能力；

•

我们的销售和实施周期；

•

我们的研发工作创造重要新收入来源的能力；

•

适用法律或法规的变化；

•

国际经济、政治、社会和政府条件和政策的变化，包括 中国和其他国家的腐败风险；

•

货币波动；

•

我们对第三方数据、技术和知识产权的依赖；

•

我们保护知识产权的能力；

•

我们保护我们的数据和信息系统免受数据安全漏洞侵害的能力；

•

我们收购或投资公司或寻求业务合作伙伴关系的能力，这可能会转移我们 管理层的注意力或导致对股东的稀释，我们可能无法成功整合收购的业务和技术，也无法实现此类收购、投资或合作的预期收益；

•

我们未来筹集资金和改善资本结构的能力；

iii

•

我们在留住或招聘高级职员、关键员工或董事方面取得的成功，或者需要进行变动；

•

我们的高级管理人员和董事将时间分配给其他业务，并可能与我们的业务存在利益冲突 ；

•

我们对支出、未来收入、资本要求和额外融资需求的估计；

•

我们的财务业绩；

•

我们扩大或维护其现有客户群的能力；以及

•

我们偿还债务的能力。

本招股说明书中包含的前瞻性陈述基于当前对未来发展及其对我们的潜在影响的预期和信念。无法保证影响我们的未来事态发展会像我们所预期的那样。这些前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性（其中一些是我们无法控制的） 或其他假设，这些假设可能导致实际结果或表现与这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果或表现存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于上述 和 “风险因素” 标题下描述的因素。如果其中一个或多个风险或不确定性得以实现，或者如果我们的任何假设被证明不正确，则实际结果可能与这些 前瞻性陈述中预测的结果在实质性方面有所不同。不可能预测或识别所有这些风险。我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

iv

1

2

3

风险因素

投资我们的证券涉及风险。您应仔细考虑我们最近完成的财年 10-K 表年度报告和随后的10-Q表季度报告中描述的风险和不确定性，以及本招股说明书中包含或 以引用方式纳入本招股说明书的所有其他信息，包括标题为 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 的部分以及以引用方式纳入本招股说明书的合并财务报表和相关附注 ，以及适用的招股说明书在决定是否购买我们的任何证券之前进行补充。这些风险因素并不详尽，我们鼓励投资者对我们的业务、财务状况和前景进行自己的 调查。我们可能面临其他风险和不确定性，这些风险和不确定性目前尚不为我们所知或我们目前认为不重要，这也可能损害我们的业务或财务 状况。在这种情况下，我们证券的市场价格可能会下跌，您可能会损失全部或部分投资。我们先前在最近完成的财年的10-K表年度报告和随后的10-Q表季度报告中披露的这些风险因素没有重大变化。

4

所得款项的使用

卖出持有人根据本招股说明书发行的所有证券将由卖出持有人在其各自的 账户中出售。我们不会从这些销售中获得任何收益。

如果所有 私募认股权证均以现金行使，我们将获得总计约2.047亿美元的收益。除非我们在招股说明书补充文件或免费写作招股说明书中另行通知您，否则我们预计将行使私募认股权证的净收益（如果有）用于一般 公司用途，其中可能包括收购、战略投资或偿还未偿债务。对于使用行使私募认股权证所得的任何收益，我们将拥有广泛的自由裁量权。 无法保证私募认股权证的持有人会选择行使任何或全部此类私募认股权证以换取现金。如果任何私募认股权证以无现金方式行使，则我们 从行使私募认股权证中获得的现金金额将减少。

卖出持有人将支付卖方为经纪、会计、税务或法律服务产生的任何承保折扣和 佣金和费用，或卖出持有人在处置证券时产生的任何其他费用。我们将承担 注册本招股说明书所涵盖证券所产生的成本、费用和开支，包括所有注册和备案费、纽约证券交易所上市费以及我们的律师和独立注册会计师事务所的费用和开支。

5

证券的描述

以下普通股某些条款的摘要据称不完整，受 公司注册证书、章程和适用法律条款的约束。

普通股

投票权。每位普通股持有人有权就我们的股东投票的所有事项对该 持有人持有的每股记录在案的普通股获得一 (1) 张表决权，但是，除非公司注册证书或适用法律另有要求，否则普通股持有人无权对更改或更改某人的权力、偏好、权利或其他条款的 公司注册证书的任何修正案进行投票或更多已发行优先股系列（如果此类受影响系列的持有人有资格）单独或与一个或多个其他此类系列的 持有人一起根据公司注册证书（包括与任何系列优先股有关的任何指定证书）或《特拉华州通用公司法》对此进行投票。

股息权。在遵守公司注册证书的任何其他条款（可能不时修订）的前提下， 普通股持有人有权获得公司的此类股息和其他现金、股票或财产分配，前提是董事会不时宣布， 公司合法可用的资产或资金不时用完。

清算后的权利。在不违反优先股持有人的权利的前提下，如果我们的债务和法律要求的任何其他款项以及在解散、清算或清盘（如果有）时优先股 的应付金额（如果有）发生任何清算、解散或清盘（无论是自愿还是非自愿），公司的剩余净资产将分配给普通股持有人股票和任何其他类别或系列资本 股票的持有人在此类解散、清算或清盘时，排名与普通股相同，按每股计算平等。

其他 权利。任何普通股持有人都无权获得公司注册证书或章程中包含的优先权或认购权。没有适用于普通股的赎回或偿债基金条款。普通股持有人的权利、 优先权和特权将受公司未来可能发行的优先股持有人的权利、 优先权和特权的约束。

6

出售证券持有人

本招股说明书涉及销售持有人不时转售高达483,499,227股普通股。Selling 持有人可以根据本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件不时发行和出售下述任何或全部普通股。

当我们在本招股说明书中提及卖出持有人时，是指下表中列出的人员及其允许的 受让人、贷款人和其他人，他们随后根据适用于此类出售持有者普通股注册权的协议条款持有普通股中任何卖出持有人的任何权益。

下表列出了截至本招股说明书发布之日、出售持有人的姓名、发行前实益拥有的普通股总数 股、销售持有人根据本招股说明书可以发行的普通股总数，以及出售此发行证券后由卖出持有人实益拥有的普通股数量 和所有权百分比。除非另有说明，否则我们的所有权百分比基于截至2022年9月29日 的620,051,918股已发行普通股，并假设每位卖出持有人将出售根据本招股说明书发行的所有普通股。

我们已根据美国证券交易委员会的规定确定了实益所有权，该信息不一定表明出于任何其他目的 实益所有权。除非下文另有说明，否则据我们所知，表中列出的个人和实体对其实益拥有的所有证券拥有唯一的投票权和唯一投资权， 受共同财产法（如适用）的约束。

我们无法告知您卖出持有人实际上是否会出售任何或全部 种普通股。此外，在 本招股说明书发布之日后，卖方持有人可以随时不时地在不受证券法注册要求约束的交易中出售、转让或以其他方式处置普通股。就本表而言，我们假设销售持有人将在发行完成后出售本招股说明书所涵盖的所有证券。

除非另有说明，否则下表中列出的每位受益所有人的营业地址均为CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.，位于伊利诺伊州芝加哥北格林街167号9楼，60607。

										普通股 以实惠方式存货 此后拥有 提供
		的股份 普通股 受益地 之前拥有 此优惠				普通股 待售股票 此优惠				的股份 普通股				%
Advent投资者的关联公司(1)			355,628,649				355,628,649				—				—
俄亥俄州赛普拉斯聚合器，L.P.(2)			53,082,833				53,082,833				—				—
TCV 投资者(3)			50,589,027				50,589,027				—				—
威利特顾问的附属公司(4)			2,866,284				2,866,284				—				—
与资本研究与管理公司相关的基金(5)			13,118,774				4,000,000				9,118,774				1.5	%
富达附属公司(6)			687,671				687,671				—				—
杰纳斯·亨德森的附属公司(7)			1,000,000				1,000,000				—				—
MFS Investment 管理层的关联公司(8)			3,882,160				500,000				3,382,160				*
T.Rowe Price 的关联公司(9)			2,493,829				2,493,829				—				—
其他出售 证券持有人(10)			150,000				150,000				—				—
总计			483,499,227				470,998,293				12,500,934				2.0	%

7

*

表示小于 1%。

(1)

赛普拉斯投资者控股有限合伙企业（赛普拉斯投资者）、Advent International GPE VIII-C 有限合伙企业（Advent International VIII-C）GPE VIII CCC 共同投资（特拉华州）有限合伙企业 86,944 股 86,944 股分别为391,466股和50万股普通股。赛普拉斯投资集团有限责任公司（赛普拉斯集团）是赛普拉斯投资公司的普通合伙人。赛普拉斯投资者由Advent International GPE VIII Limited 合伙企业（Advent International VIII）、Advent International GPE VIII-A 有限合伙企业（Advent International VIII-A）、Advent VIII-B-1有限合伙企业（Advent国际） VIII-B-1)，Advent 国际 GPE VIII-B-2有限合伙企业（Advent国际 VIII-B-2)，降临国际 GPE VIII-B-3有限合伙企业（Advent 国际 VIII-B-3)，Advent International GPE VIII-B 有限合伙企业（Advent International VIII-B）、Advent International GPE VIII-B 有限合伙企业（Advent International GPE VIII-B）、Advent International GPE VIII-G 有限合伙企业（Advent International VIII-G）G)、 Advent International GPE VIII-H 有限合伙企业（Advent International VIII-H）、Advent International GPE VIIII-I 有限（Advent International VIII-I）、Advent International GPE VIII-J 有限合伙企业（Advent International VIII-J）以及降临国际 VII VIII-B1,降临国际 VIII-B-2，降临国际 VIII-B-3，降临国际 VIII-B、降临国际 VIII-D、降临国际 VIII-F、降临国际 VIII-H 和降临国际 VIII-I、降临卢森堡基金）、降临国际 GPE VIII-L 有限合伙企业（降临国际 VIII-L 以及降临国际 VIII-L Advent International VIII-E、Advent International VIII-G 和Advent International VIII-K（降临开曼基金）、Advent Partners GPE VII（Advent Partners VIII）、Advent Partners GPE VIII-A 有限合伙企业（Advent Partners VIII-A）、Advent Partners GPartners VIII-A 开曼有限合伙企业（Advent Partners VIII-B Cayman）、Advent Partners VIII-B Cayman 有限合伙企业（Advent Partners VIII-B Cayman）、Advent Partners VIII-B Cayman、Advent Partners VIII-A、Advent Partners VIII Cayman 和 Advent Partners VIII-A CaymanAdvent Luxemborg Funds、Advent Cayman Funds和Advent Partners Funds拥有赛普拉斯投资者的所有权，但安息卢森堡基金、Advent Cayman Funds或Advent Partners Funds中没有一个 对任何股票具有投票权或处置权。GPE VIII GP S.a r.l. 是 Advent 卢森堡基金和Advent International VIII-C 的普通合伙人。GPE VIII GP 有限合伙企业是Advent Cayman Funds和GPE VIII CCC共同投资的普通合伙人。AP GPE VIII GP 有限合伙企业是 Advent Partners 基金的普通 合作伙伴。Advent International GPE VIII, LLC是GPE VIII GP S.ár.l. 的经理，也是GPE VIII GP有限合伙企业和AP GPE VIII GP有限合伙企业的普通合伙人。作为Sunley House Master Fund普通合伙人的Sunley House Capital GP LP（Sunley House GP LP）、作为Sunley House GP LP普通合伙人的Sunley House Capital GP LC（Sunley House GP LC）、作为Sunley House GP LP普通合伙人的Sunley House Capital Management LLC（Sunley House GP LC）和作为Sunley House Master Fund投资经理的Sunley House Capital Management。Advent International Corporation是赛普拉斯集团的管理成员、Advent International GPE VIII, LLC的经理，也是Sunley House GP LLC和Sunley House经理的唯一成员。Sunley House主基金的投资者投资以下一种或多种支线基金：Sunley House Capital Fund LP、Sunley House Capital 有限合伙企业、Sunley House Capital Fund Ltd.和Sunley House Capital Ltd.（统称为Sunley House Feeder Funds），它们是Sunley House主基金的有限合伙人。Sunley House Feeder Funds拥有Sunley House主基金的所有权 股权，但Sunley House Feeder Funds均未直接拥有股份，也没有人对Sunley House主基金直接持有的股票拥有投票权或处置权。前述内容不包括赛普拉斯投资者、Advent International VIII-C和GPE VIII CCC Co-Investment 获得总额不超过 的或有权利

8

9,919,012 股 CCC 收益股票。Advent International Corporational 的投票和投资决策由许多人做出，这些人目前包括约翰·马尔多纳多、大卫·麦肯纳 和大卫·Mussafer。本脚注中提到的每个实体和个人的地址是Advent International Corporational Corporational，保诚大厦，800号，马萨诸塞州波士顿3300套房，02199。

(2)

OH Cypress Aggregator，L.P. 由橡树山资本合伙人四世（在岸）、有限合伙人、橡树山资本合伙人四世（免税）、有限合伙人、橡树山资本合伙人四世（离岸 892）、有限合伙人、橡树山资本合伙人四世（管理层）、有限合伙人（合计），包括俄亥俄州赛普拉斯聚合商、 Oak Hill Fund IV 实体）及其某些共同投资者。橡树山基金四期基金各实体的普通合伙人是OHCP GenPar IV, L.P.（橡树山集团公司）。Oak Hill GP 的普通合伙人 是 OHCP MGP IV, Ltd.（Oak Hill UGP）。前述内容不包括俄亥俄州赛普拉斯聚合器有限责任公司获得总计不超过1,412,990股CCC收益股票的或有权利。橡树山的三位管理合伙人， Tyler Wolfram、Brian Cherry和Steven Puccinelli担任橡树山UGP的董事，可能被视为对橡树山基金IV实体持有的股票行使投票权和投资控制权。这些实体的地址是纽约州纽约市东55街65号32楼，10022。

(3)

TCV 成员基金 L.P.（成员基金）的普通合伙人是技术跨界管理 IX, Ltd.（管理层 IX），TCV IX、TCV IX (A)、L.P. 和 TCV IX (B)、L.P.（连同成员基金，TCV IX 基金）的普通合伙人是技术跨界管理IX，L.P.（TCM IX)。TCM IX 的普通合伙人是 Management IX。管理层九号和TCM IX可以被视为以实益方式拥有TCV IX基金持有的由其直接或间接控制的证券，但除非其金钱权益不足，否则各自放弃对这些 份额的实益所有权。上述规定不包括TCV投资者获得总计不超过1,412,988股CCC收益股票的或有权利。Jay C. Hoag、Jon Q. Reynolds Jr.、Timothy P. McAdam 和 Christopher P. Marshall 是九号管理层的A类董事，他们各自对TCV IX基金持有的证券不拥有实益所有权，除非他在该基金中的金钱权益。 中提到的实体的地址是加利福尼亚州门洛帕克市米德尔菲尔德路250号 94025。

(4)

代表（a）西拉斯控股有限责任公司持有的286,628股普通股，（b）63019 Holdings LLC持有的232,169股普通股 ，（c）威利特私人投资有限责任公司持有的257,965股普通股以及（d）威利特私人投资有限责任公司持有的2,089,522股普通股（免税）。除Silas Holdings I LLC外， Willett Advisors的每家关联公司的营业地址均为纽约州纽约麦迪逊大道650号17楼Willett Advisors LLC的营业地址为10022。Silas Holdings I LLC的营业地址是位于纽约麦迪逊大道650号17楼的拉特纳家族办公室转交处， NY 10022。

(5)

包括在PIPE融资中收购并在公开市场上购买的普通股。由 SMALLCAP 世界基金公司持有的 8,042,622 股股票组成。Julian N. Abdey、Michael Beckwith、Peter Eliot、Brady L. Enright。作为投资组合经理，布拉德福德·弗里尔、Leo Hee、Roz Hongsaranagon、Jonathan Knowles、Harold H.La、Shlok Melwani、Dimitrije M. Mitrinovic、艾丹 Oconnell、Samir Parekh、Andraz Razen、Renaud H. Samyn、Arun Swaminathan、撒切尔·汤普森和格雷戈里·温特对投资组合拥有投票权和投资权 SMALLCAP World Fund, Inc. 持有的证券由AMCAP Fund持有的 1,727,177股股票组成。作为投资组合经理，谢丽尔·弗兰克、马丁·雅各布斯、艾丹·奥康奈尔、劳伦斯·所罗门、杰西卡·斯帕利、埃里克·斯特恩、詹姆斯·特里尔和格雷戈里·温特对AMCAP Fund持有的 证券拥有投票权和投资权。由美国增长基金持有的1,480,590股股票组成。作为投资组合经理，朱利安·阿布迪、克里斯托弗·布赫宾德、马克·凯西、布莱尔·弗兰克、乔安娜·琼森、卡尔·卡瓦哈、唐纳德·奥尼尔、安妮-玛丽·彼得森、 亚历克斯·波帕、安德拉兹·拉森、马丁·罗莫、劳伦斯·所罗门和艾伦·威尔逊对美国增长基金持有的证券拥有投票权和投资权。由美国基金 保险系列全球小盘基金持有的1,033,074股股票组成。作为投资组合经理，迈克尔·贝克威斯、布拉德福德·弗里尔、哈罗德·H·拉、艾丹·奥康奈尔、雷诺·萨明和格雷戈里·温特对美国基金保险系列全球小盘基金持有的证券 拥有投票权和投资权。由新经济基金持有的786,840股普通股组成。Timothy D. Armour、Mathews Cherian、Tomoko Fortune、Caroline Jones、Harold H.La、Reed Lowenstein，

9

作为投资组合经理，劳拉·佩里尼和里士满·沃尔夫对新经济基金持有的证券拥有投票权和投资权。由美国信托基金（美国）Capital 集团增长基金（美国）持有的17,955股普通股组成。作为投资组合经理的朱利安·阿布迪、克里斯托弗·布赫宾德、马克·凯西、J·布莱尔·弗兰克、乔安娜·琼森、卡尔·卡瓦哈、唐纳德·奥尼尔、安妮-玛丽·彼得森、亚历克斯·波帕、安德拉兹·拉森、马丁·罗莫、劳伦斯·R. 所罗门和艾伦·威尔逊对美国资本集团增长基金（美国）持有的证券拥有投票权和投资权。由资本集团AMCAP Trust（美国）持有的14,723股股票组成。谢丽尔·弗兰克、 马丁·雅各布斯、艾丹·奥康奈尔、劳伦斯·所罗门、杰西卡·斯帕利、埃里克·斯特恩、詹姆斯·特里尔和格雷戈里·温特作为投资组合经理，对资本集团AMCAP Trust（美国）持有的证券拥有投票权和投资权。 由资本集团新经济基金（LUX）持有的10,260股普通股组成。作为投资组合经理，蒂莫西·阿穆尔、马修斯·切里安、智子财富、卡罗琳·琼斯、哈罗德·H·拉、里德·洛文斯坦、拉拉·佩里尼和里士满·沃尔夫对资本集团新经济基金（LUX）持有的证券拥有 投票权和投资权。由资本集团新经济信托基金（美国）持有的2,900股普通股组成。作为投资组合经理，蒂莫西·阿穆尔、马修斯·切里安、智子财富、卡罗琳·琼斯、 Harold H.La、Reed Lowenstein、Lara Pellini和Richmond Wolf，他们对资本集团新经济信托基金（美国）持有的证券拥有投票权和投资权。由资本集团AMCAP基金（LUX）持有的2633股股票组成。 作为投资组合经理，谢丽尔·弗兰克、马丁·雅各布斯、艾丹·奥康奈尔、劳伦斯·所罗门、杰西卡·斯帕利、埃里克·斯特恩、詹姆斯·特里尔和格雷戈里·温特作为投资组合经理，对资本集团AMCAP 基金（LUX）持有的证券拥有投票权和投资权。资本研究与管理公司是与资本研究与管理公司相关的每只基金的投资顾问。与资本研究与管理 公司相关的每只基金的营业地址为加利福尼亚州洛杉矶市南霍普街333号55楼，90071。

(6)

代表 (a) 可变保险产品基金 III：VIP 平衡投资组合信息技术子公司持有的36,613股普通股，(b) 富达顾问第一系列：富达顾问平衡基金信息技术子公司持有的记录在案的普通股34,443股，(c) 富达清教徒信托持有的记录在案的普通股3,671股：富达平衡K6 FundInformation Technology子投资组合，(d)) 富达清教信托基金持有的记录在案的253,848股普通股：富达平衡基金信息 Technology Sub，(e)富达精选投资组合：精选技术投资组合持有的102,045股普通股，(f) 战略顾问持有的134,385股普通股富达美国总股票基金FundFiam Sector ManagedTechnology Sub，(g) 作为投资经理由战略顾问大型股基金FundFiam Sector Managed Technology Sub持有的记录在案的36,613股普通股，（h）27,{ br} 富达趋势基金：富达趋势基金持有记录的668股普通股，(i) 富达持有的记录在案的48,511股普通股证券基金：富达小型股增长基金，以及（j）富达证券基金持有的10,832股记录在案的普通股：富达小型 Cap Growth K6基金。富达每家子公司的营业地址为马萨诸塞州波士顿夏日街245号 02110。

(7)

代表 (a) 法国巴黎银行纽约分行代表骏利 亨德森全球科技与创新投资组合持有的记录在案的112,363股普通股，以及 (b) 法国巴黎银行纽约分行代表骏利亨德森全球科技与创新基金持有的887,637股记录在案的普通股。基于 销售股东向我们提供的信息。此类股票可被视为由Janus Henderson Investors US LLC（Janus）实益拥有。Janus Henderson Investors US LLC（Janus）是一家根据1940年《投资顾问法》注册的投资顾问，担任该基金的投资顾问 ，并有权在基金董事会的监督下就股票的投票和处置做出决定。根据与基金签订的管理合同条款，Janus 全面负责 根据基金的投资目标、政策和限制指导基金的投资。每只基金都有一位或多位投资组合经理，由Janus任命，任职者与 一起就股票的处置做出决定。Janus 的地址是科罗拉多州丹佛市底特律街 151 号 80206。这些基金的投资组合经理是：丹尼·菲什和乔纳森·科夫斯基。

(8)	代表 (a) MFS中型股增长基金持有的3,605,340股普通股（包括在PIPE融资中收购的452,972股 股普通股），（b）18,171股普通股

10

由AST MFS增长配置投资组合持有（包括在PIPE融资中收购的3,396股普通股），（c）AST 中型股增长投资组合持有的165,959股普通股（包括在PIPE融资中收购的29,748股普通股）以及（d）MFS 可变保险信托基金中型股增长系列持有的92,690股普通股 （包括13,690股在PIPE融资中收购了884股普通股）。MFS Investment Management每家附属公司的营业地址为马萨诸塞州波士顿亨廷顿大道111号的MFS投资管理公司 02199-7618。

(9)

代表 (a) T. Rowe Price 中型股增长基金公司持有的记录在案的1,273,239股普通股，(b) T. Rowe Price 机构中型股增长基金持有的记录在案的260,346股普通股，(c) T.Rowe Price 中型股增长投资组合持有的20,220股普通股，(d) 8,276股普通股由T.Rowe Price美国股票信托基金记录在案，（e）Great-West Funds, Inc.Great-West T. Rowe Price 中型股增长基金持有的66,991股普通股，（f）持有的90,991股普通股道明互惠基金创纪录的美国中型股增长基金记录，（g）万通精选基金持有创纪录的241,702股普通股，（h）MML系列投资基金MML中型股增长基金持有的有记录的13,156股普通股，（i） Brighthouse Funds Trust IT持有的60,461股普通股。we Price 中型股增长投资组合，(j) 万豪国际集团持有的21,566股普通股记录在案的参与者定向账户集合投资信托基金，(k) 183,731股普通股T.Rowe Price 美国中型股成长型股票信托基金持有记录的股票 ，(l) Costco 401 (k) 退休计划持有的48,232股普通股， MassMutual Select FundsmassMutual Select T. Rowe Price 中小型股混合基金持有的记录在案的普通股，(n) 77,629 股普通股记录在案 T. Rowe Price 多元化中型股增长基金有限公司，（o）Bunting Family III, LLC持有的9,114股普通股创纪录，（p）Seasons Series TrustSA Multi-管理的中型股增长投资组合，（q）林肯持有的40,350股普通股 可变保险产品 TrustlVIP T. Rowe Price 结构化中型股增长基金，（r）Voya Partners, Inc.vy T. Rowe Price Diversitifed Midvited 中型股 增长投资组合，T. Rowe Price Tax-持有记录的46,036股普通股高效股票基金，（t）林肯可变保险产品 TrustLVIP 混合中型股管理波动率基金持有的14,369股普通股和（u）1,262股普通股杰弗里有限责任公司记录在案的普通股。T. Rowe Price每家子公司的营业地址均为位于马里兰州巴尔的摩市东普拉特街100号的T. Rowe Price Associates, Inc. 转让。

(10)	剩余出售证券持有人的披露是按总量进行的， 而不是个人披露，因为他们的总持股量不到我们普通股已发行股份的1％。代表Dragoneer前董事实益拥有的总计22.5万股普通股。此类出售证券持有人的营业地址是 Dragoneer Investment Group, LLC，位于加利福尼亚州旧金山莱特曼大道一号，D栋，M500套房，94129。

11

分配计划

我们正在登记行使私募认股权证后可发行的17,800,000股普通股。

我们还会不时登记卖出持有人或其允许的受让人对最多483,499,227股普通股的要约和出售。

我们不会收到卖出持有人出售普通股的任何收益。卖出持有者获得的 总收益将是证券的购买价格减去卖出持有人承担的任何折扣和佣金。

卖出持有人将支付卖出持有人因经纪业务、 会计、税务或法律服务而产生的任何承保折扣和佣金以及卖出持有人在处置证券时产生的任何其他费用。我们将承担为注册本 招股说明书所涵盖的证券而产生的所有其他费用、费用和开支，包括但不限于所有注册和申请费、纽约证券交易所上市费以及我们的法律顾问和我们的独立注册会计师的费用和开支。

Selling 持有人可以不时发行和出售本招股说明书所涵盖的由卖出持有人实益拥有的证券。“卖出持有人” 一词包括其允许的受让人，这些受让人随后根据适用于此类出售持有者普通股的注册权的协议条款 持有普通股的任何卖出权益，包括受让人、质押人以及在本招股说明书发布之日之后收到的作为礼物、质押品从卖出持有人那里收到的出售证券的其他受让人或继承人， 合伙企业、分销或其他转让。卖方在决定每笔销售的时间、方式和规模时，将独立于我们行事。此类销售可以在一个或多个交易所进行，也可以在 非处方药市场或其他，按当时的现行价格和条款，或与当时的市场价格相关的价格或谈判交易中的价格。每个 卖出持有人保留接受并与其各自代理人一起拒绝任何直接或通过代理人进行的证券购买建议的权利。卖出持有人及其任何允许的受让人可以在交易证券的任何证券交易所、市场或交易机构或私下交易中出售本招股说明书中提供的 证券。如果在出售中使用承销商，则这些承销商将为自己的 账户收购股份。这些销售可以是固定价格或变动价格（可能会发生变化），也可以按销售时的市场价格、与现行市场价格相关的价格或协议价格进行。证券可以通过由管理承销商代表的承销集团或没有辛迪加的承销商向 公众发行。承销商购买证券的义务将受某些条件的约束。

根据任何适用的注册权协议中规定的限制，卖出持有人在出售本招股说明书提供的证券时可以使用 以下任何一种或多种方法：

•

根据本 招股说明书，经纪交易商作为委托人进行购买，然后由该经纪交易商转售以自有账户；

•

普通经纪交易和经纪人招揽买家的交易；

•

经纪交易商参与的大宗交易将尝试以代理人的身份出售证券，但可能会定位 并将部分区块作为委托人转售以促进交易；

•

一个 非处方药根据纽约证券交易所的规则分发 ；

•

通过卖出持有人根据《交易法》第 10b5-1条签订的交易计划，这些计划是在根据本招股说明书和本招股说明书补充文件进行发行时制定的，这些计划规定根据此类交易计划中描述的参数 定期出售其证券；

12

•

在坚定承诺或尽最大努力的基础上通过一次或多次承保发行；

•

在本招股说明书发布之日后达成的卖空结算；

•

与经纪交易商签订协议，按规定的每股价格出售指定数量的证券；

•

向销售持有人的员工、成员、有限合伙人或股东分配；

•

通过质押有担保债务和其他债务；

•

延迟交货安排；

•

按照《证券法》第415条的定义，按协议价格、出售时的通行价格 或与此类现行市场价格相关的价格进行市场发行，包括直接在国家证券交易所进行的销售或通过交易所以外的其他类似产品 通过销售代理进行的销售；

•

直接发送给买方，包括通过特定的竞价、拍卖或其他程序或私下协商的 交易；

•

通过期权或其他对冲交易的写入或结算，无论是通过期权交易所 还是其他方式；

•

通过上述任何销售方式的组合；或

•

适用法律允许的任何其他方法。

卖出持有人可以按当时的现行价格、与当时的市场价格相关的价格或议定的价格卖出证券。 证券的发行价格将不时由卖出持有人决定，在确定时，可能高于或低于我们在纽约证券交易所或任何其他交易所或市场的证券的市场价格。

此外，作为实体的卖方持有人可以选择根据本招股说明书作为其一部分的注册声明，通过提交附有分配计划的招股说明书向其成员、合伙人或股东进行实物分配 证券。因此，此类会员、合伙人或股东将根据通过注册声明的分配，自由获得 种可交易证券。如果分销商是我们的关联公司（或法律另有要求），我们可能会提交一份招股说明书补充文件，允许分销商 使用招股说明书转售在分销中获得的证券。

无法保证卖出持有人会出售 本招股说明书提供的全部或任何证券。此外，卖方持有人还可以根据《证券法》第144条（如果有）或其他免于注册的交易出售证券，而不是根据本 招股说明书出售证券。如果卖方持有人认为收购价格在任何特定时间不令人满意，则他们有唯一和绝对的自由决定权不接受任何收购要约或出售任何证券。

根据管理适用于出售持有人普通股的注册权的协议条款，该 卖出持有人可以根据此类协议将普通股转让给一个或多个允许的受让人，如果这样转让，则该允许的受让人将是本 招股说明书中出售的受益所有人。在收到卖方持有人打算出售我们的证券的通知后，我们将在需要的范围内立即提交本招股说明书的补充文件，具体指定该人为卖出持有人。

关于卖出持有人持有的证券的特定发行，将在需要的范围内编写随附的招股说明书 补充文件，或酌情编写本招股说明书所包含的注册声明的生效后修正案，并将载列以下信息：

•

要发行和出售的特定证券；

13

•

卖方持有人的姓名；

•

相应的收购价格和公开发行价格、出售所得收益（如果有）以及 本次发行的其他重要条款；

•

在本招股说明书发布之日后达成的卖空结算；

•

任何参与代理人、经纪交易商或承销商的姓名；以及

•

任何适用的佣金、折扣、优惠和其他构成卖出 持有者补偿的项目。

在证券的分配或其他方面，卖方持有人可以与经纪交易商或其他金融机构进行套期保值 交易。与此类交易有关，经纪交易商或其他金融机构在向卖出持有者套期保值的过程中，可能会卖空证券。卖出持有人还可以卖空证券并重新交割证券以平仓此类空头头寸。卖出持有人还可以与经纪交易商或其他金融 机构进行期权交易或其他交易，这些机构要求向此类经纪交易商或其他金融机构交付本招股说明书提供的证券，此类经纪交易商或其他金融机构可以根据本招股说明书（为反映此类交易而对 进行了补充或修订）转售这些证券。卖出持有人还可以向经纪交易商或其他金融机构质押证券，如果发生违约，该经纪交易商或其他金融机构可以根据本招股说明书（经补充或修订以反映此类交易）出售 质押证券。

为了便利 证券的发行，任何参与发行此类证券的承销商或代理人（视情况而定）都可能参与稳定、维持或以其他方式影响我们证券价格的交易。具体而言，承销商或 代理人（视情况而定）可能会在发行时超额配股，从而为自己的账户创建我们的证券空头头寸。此外，为了弥补超额配股或稳定我们证券的价格，承销商或 代理人（视情况而定）可以在公开市场上竞标和购买此类证券。最后，在通过承销商辛迪加发行证券时，承销集团可以收回分配给 承销商或经纪交易商在发行中分发此类证券的出售优惠，前提是该辛迪加在交易中回购先前分发的证券，以弥补辛迪加空头头寸、稳定交易或其他交易。 这些活动中的任何一项都可能将证券的市场价格稳定或维持在独立市场水平之上。承销商或代理人（视情况而定）无需参与这些活动，并且可以在任何 时间结束任何此类活动。

卖出持有人可以直接向 机构投资者或其他人征求购买证券的要约，也可以直接向 机构投资者或其他人出售此类证券。在这种情况下，不会涉及承销商或代理人。任何此类销售的条款，包括任何竞标或拍卖过程的条款（如果使用）将在适用的招股说明书 补充文件中进行描述。

一个或多个承销商可能会用我们的证券做市，但这些承销商没有义务这样做，并且可以随时停止任何做市活动，恕不另行通知。我们无法对证券交易市场的流动性提供任何保证。我们的普通股目前在纽约证券交易所上市，股票代码为 CCCS。

根据规定在未来指定日期付款和交割的延迟交割合同，卖出持有人可以授权承销商、经纪交易商或代理人向某些买家征求以招股说明书补充文件中规定的公开发行价格购买证券的要约 。这些合同仅受招股说明书补充文件中规定的那些 条件的约束，招股说明书补充文件将列出我们或销售持有人为招标这些合同支付的任何佣金。

卖方持有人可以与第三方进行衍生品交易，也可以通过私下谈判的交易向第三方 出售本招股说明书未涵盖的证券。如果适用的招股说明书补充

14

表示，与这些衍生品相关的第三方可以出售本招股说明书和适用的招股说明书补充文件所涵盖的证券，包括在卖空交易中。 如果是，第三方可以使用任何卖出持有人质押的证券或从任何卖出持有人或其他人那里借来的证券来结算这些出售或平仓任何相关的股票公开借款，并可能使用从任何卖出持有人 那里收到的证券来结算这些衍生品的任何相关的未平仓借款。此类销售交易中的第三方将是承销商，将在适用的招股说明书补充文件（或生效后的修正案）中注明。 此外，任何卖出持有人都可以以其他方式向金融机构或其他第三方贷款或质押证券，而金融机构或其他第三方反过来可以使用本招股说明书卖空证券。此类金融机构或其他第三方可能会将其经济空头头寸转让给我们的证券或与同时发行其他证券有关的投资者。

在进行 销售时，经纪交易商或卖方聘请的代理商可以安排其他经纪交易商参与。经纪交易商或代理商可能会从销售持有者那里获得佣金、折扣或优惠，金额将在销售前立即协商 。

根据金融业监管局（FINRA）的指导方针， 任何FINRA成员或独立经纪交易商获得的最高折扣、佣金、费用或其他构成承保补偿的项目将不超过根据本招股说明书 和任何适用的招股说明书补充文件进行的任何发行总收益的8％。

如果根据本招股说明书进行任何发行时，参与 发行的FINRA成员存在FINRA规则5121（规则5121）所定义的利益冲突，则该发行将根据第5121条的相关规定进行。

据我们所知，卖出持有人与任何经纪交易商或代理人 之间目前没有关于卖出持有人出售证券的计划、安排或谅解。当卖出持有人通知我们已经与承销商或经纪交易商就通过大宗交易、特别 发行、交易所分配、二次分销或承销商或经纪交易商购买证券达成了任何重大安排后，我们将根据适用法律或法规的要求，根据《证券法》第 424 (b) 条提交本招股说明书的补编 ，披露某些材料与此类承销商或经纪交易商以及此类发行的相关信息。

承销商、经纪交易商或 代理商可以直接或通过其关联公司促进产品的在线营销。在这种情况下，潜在投资者可以在线查看发行条款和招股说明书，并根据特定的承销商， 经纪交易商或代理人在线或通过其财务顾问下订单。

在发行本招股说明书所涵盖的证券时， 卖方持有人和任何为卖出持有人进行销售的承销商、经纪交易商或代理人可被视为《证券法》所指的与此类销售相关的承销商。根据《证券法》，他们在转售这些证券时获得的任何折扣、 佣金、优惠或利润都可能是承保折扣和佣金。

承销商、经纪交易商和代理人可能与我们或卖方持有人进行交易，可能与我们有银行、贷款或其他 关系，或者在正常业务过程中为我们或卖方持有人提供服务。

为了遵守某些州的 证券法（如果适用），证券只能通过注册或持牌经纪人或交易商在这些司法管辖区出售。此外，在某些州，除非证券已在适用州注册或有资格出售，或者存在注册或资格要求的豁免并得到遵守，否则不得出售证券。

15

卖出持有人和参与出售或分配 证券的任何其他人将受《证券法》和《交易法》的适用条款的约束，以及该法的规章制度，包括但不限于条例M。这些条款可能会限制卖出持有人或任何其他人购买和出售任何证券的某些活动并限制 时间，这些限制可能会影响股票的适销性证券。

我们将向卖方提供本招股说明书的副本，以满足 《证券法》的招股说明书交付要求。卖方持有人可以向参与证券销售交易的任何代理人、经纪交易商或承销商赔偿某些负债，包括根据《证券法》产生的负债。

我们已同意向卖方补偿某些责任，包括《证券法》、 《交易法》或其他联邦或州法律规定的某些责任。代理人、经纪交易商和承销商可能有权要求我们和销售持有人就某些民事责任进行赔偿，包括《证券法》规定的责任，或就可能要求代理人、经纪交易商或承销商为此支付的款项获得 分摊款。

我们 已根据《注册权协议》与某些卖方达成协议，尽最大努力保持本招股说明书构成部分的注册声明的有效性，直到该卖出持有人 停止持有根据注册权协议符合注册条件的证券。

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法律事务

此处提供的证券的有效性将由Kirkland & Ellis LLP移交给我们。 将 告知任何承销商或代理人与发行有关的其他问题，将在适用的招股说明书补充文件中提名。

专家

如报告所述，CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.及其在本招股说明书中以引用方式注册的子公司的财务报表已由独立注册会计师事务所德勤会计师事务所审计。鉴于 这些公司作为会计和审计专家的权力，此类财务报表是根据该公司的报告以提及方式纳入的。

在这里你可以找到更多信息

我们已根据《证券法》以S-3表格向美国证券交易委员会提交了有关特此发行的普通股的 的注册声明。本招股说明书构成注册声明的一部分，并不包含注册声明及其附录和附表中列出的所有信息。有关公司及其普通股的更多 信息，请参阅注册声明和证物以及向其提交的任何附表。本招股说明书中关于任何合同或所提及的任何其他 文件内容的陈述不一定完整，在每种情况下，我们都请您参阅作为注册声明附录提交的合同副本或其他文件。这个 参考文献在各个方面都对这些陈述进行了限定。

您可以通过互联网在美国证券交易委员会的网站 www.sec.gov 上阅读我们的美国证券交易委员会文件，包括注册声明。我们受《交易法》的信息报告要求的约束，我们必须向美国证券交易委员会提交报告、委托书和其他信息。这些报告、委托书和其他信息 可在上面提到的美国证券交易委员会网站上查阅和复制。我们还维护一个网站，网址为 https://www.cccis.com，在这些材料以电子方式向美国证券交易委员会提交或提供给美国证券交易委员会 之后，您可以在合理可行的情况下尽快免费访问这些材料。我们网站上包含或可通过我们的网站访问的信息不是本招股说明书的一部分，在本招股说明书中包含我们的网站地址仅是无效的文本参考。

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65,000,000 股

CCC 智能解决方案控股有限公司

普通股

招股说明书 补充文件

2023年11月8日

联合 账簿管理人

摩根大通				摩根士丹利
花旗集团		巴克莱		高盛公司有限责任公司

美国银行证券		Evercore IS		派珀·桑德勒		威廉布莱尔		Stifel

联合经理

巴灵顿研究		CJS 证券