由 NWTN, Inc. 提交

根据1933年 《证券法》第 425 条,以及

视为根据规则 14a-12 提交

1934 年《证券交易法》

F-4 表格档案编号 333-266322

标的公司:

艾康尼克控股有限公司

 

美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549

 

8-K 表格

 

当前报告

 

根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》

 

报告日期(最早报告事件的日期): 2022 年 11 月 9 日

 

东石收购公司

(注册人的确切姓名如其章程所示)

 

英属维尔京群岛   001-39233   不适用
(公司成立的州或其他司法管辖区 )   (委员会档案编号)   (国税局雇主
身份证号)

 

伯灵顿伍兹大道 2 号,100 号套房

马萨诸塞州伯灵顿 01803

(主要行政办公室地址,包括 邮政编码)

 

注册人的电话号码,包括 区号:(781) 202 9128

 

(如果自 上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)

 

如果 8-K 表格申报旨在同时履行以下 条款下注册人的申报义务,请勾选下面的相应方框 :

 

根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信
   
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料
   
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信
   
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信

 

用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)还是1934年《证券交易法》(本章第240.12b-2条)中定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司

 

如果是新兴成长型公司, 用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务 会计准则。☐

 

根据该法第 12 (b) 条 注册的证券:

 

每个班级的标题   交易品种   注册的每个交易所的名称
单位,每股由一股普通股、一份权利和一份认股权证组成   ESSCU   纳斯达克股票市场有限责任公司
普通股,无面值   ESSC   纳斯达克股票市场有限责任公司
权利,可兑换成一股普通股的十分之一   ESSCR   纳斯达克股票市场有限责任公司
认股权证,每股可行使一股普通股的二分之一,每股整股普通股可行使每股11.50美元   ESSCW   纳斯达克股票市场有限责任公司

 

 

 

 

 

 

Item 8.01 其他活动。

 

2022年11月9日, 东石收购公司(“东石集团”)发布新闻稿,宣布其代替 年度股东大会的特别会议(“大会”),原定于2022年11月7日举行,延期至2022年11月 8日,现已进一步延期至美国东部时间2022年11月10日星期四下午2点。在会议上,将要求股东 就批准其与NWTN Inc.(“NWTN”)的初始业务合并( “业务合并”)等提案进行投票。

 

由于这一变化,现在 将在美国东部时间2022年11月10日星期四下午 2:00 通过相同的网络直播 https://www.cstproxy.com/eaststoneacquisition/sm2022 举行。

 

此外, 由于这一变化,东石集团已将截至记录日期2022年10月 4日,东石普通股持有人提交与业务合并相关的公开发行股票进行赎回的最后期限延长至美国东部时间2022年11月10日星期四上午9点。希望撤回先前提交的赎回申请的股东可以在 会议之前提出,方法是要求公司的过户代理人大陆股票转让与信托公司返还此类股票。

 

新闻稿的副本作为附录99.1附于本表格8-K最新报告,并以引用方式纳入此处。

 

附加信息

 

NWTN 已向美国证券交易委员会提交了一份关于F-4表格的注册声明(经修订的 “注册声明”),该声明已于 2022 年 10 月 20 日宣布生效,其中包括东石的委托书和与涉及东石集团、买方代表、NWTN、Muse Merger Sub I Limited、Muse Merger Sub I Limited、Muse Merger Sub II Limited的拟议交易 (“交易”)有关的招股说明书以及根据该特定业务合并协议成立的公司。截至创纪录的2022年10月4日,最终委托书和其他相关的 文件将邮寄给东石的股东。我们敦促东石的股东和其他 利益相关方阅读与东石集团为批准交易而举行的股东特别大会招募代理人有关的最终委托书(如果有),因为这些文件将包含有关东石通、公司、NWTN和交易的重要 信息。股东还可以在美国证券交易委员会的网站 www.sec.gov 上免费获得注册 声明和委托书/招股说明书的副本,或者通过联系东石集团首席财务官赵春义(Charlie)Hao,c/o East Stone 收购公司,伯灵顿 伍兹大道 2 号,马萨诸塞州伯灵顿 01803 号套房 01803 向东石通提出申请,地址为 (71803) 81) 202-9128 或者发送至 hao@estonecapital.com。

 

免责声明

 

本 报告不构成任何证券的出售要约或征求购买任何证券的要约,也不得在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或资格认证 之前在任何司法管辖区出售 证券。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条 要求的招股说明书或获得豁免,否则不得发行证券。

 

没有保证

 

无法保证拟议的交易会完成,也无法保证如果交易完成, 将实现合并公司的潜在好处。此处包含的交易描述仅为 摘要,并参照与交易有关的最终协议进行了全面限定,该协议的副本已作为注册声明的附录提交给美国证券交易委员会。

 

1

 

招标参与者

 

NWTN、 East Stone及其各自的董事和执行官可能被视为参与了向东石通股东征集与交易有关的代理人的活动。有关东石集团高管和董事的信息 载于东石集团于2022年4月15日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告。有关 此类潜在参与者利益的其他信息包含在注册声明(并包含在交易的最终委托书/招股说明书 中)以及向美国证券交易委员会提交的其他相关文件中。

关于前瞻性陈述的警示说明

 

本报告中的 信息包括1995年《美国私人证券诉讼改革法》“安全港” 条款 所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过使用 来识别,例如 “估计”、“计划”、“预测”、“打算”、“可能”、“会”、“期望”、“继续”、“应该”、“会”、“预期”、 “相信”、“寻找”、“目标”、“预测”、“潜力”、“看起来”、 } “未来”、“展望” 或其他预测或指示未来事件或趋势的类似表达方式,或者 不是对历史问题的陈述,但是缺少这些词并不意味着陈述不具有前瞻性。这些前瞻性 陈述包括但不限于:(1)有关财务和业绩指标的估算和预测以及 市场机会和市场份额预测的陈述;(2)有关拟议交易 的预期收益以及东石集团和公司运营公司在拟议交易之后的预计未来财务业绩的提及; (3) 公司产品和服务及扩张市场的变化计划和机会;(4) 公司的 单位经济学;(5)拟议交易和并行私募的现金来源和用途;(6)拟议交易和并行私募完成后合并后的公司的预期资本额 和企业价值; (7)公司及其竞争对手的预计技术发展;(8)预期的短期和长期客户收益; (9)当前和未来的潜在商业和客户关系;(10)) 大规模高效生产的能力;(11) 预期 对研发的投资以及这些投资的影响和与商业产品发布相关的时间;以及 (12) 与拟议交易的条款和时间相关的预期。这些陈述基于各种假设,无论是 在本报告中是否确定,也基于公司和东石管理层当前的预期,而不是 对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅用于说明目的, 无意作为担保、保证、预测或明确的事实 或概率陈述,也不得被任何投资者依赖。实际事件和情况很难或不可能预测,将与假设有所不同。许多实际的 事件和情况都超出了公司和东石集团的控制范围。这些前瞻性陈述受到许多 种风险和不确定性的影响,包括可能导致业务合并协议终止的任何事件、变更或其他情况的发生;双方无法完成交易和同时进行私募配售; 由于本文所述交易 的宣布和完成而导致交易中断当前计划和运营的风险;无法确认预期的风险交易的好处;缺乏第三方公正意见 在执行业务合并协议之前确定是否进行拟议的交易;交易结束后 获得或维持NWTN证券在纳斯达克股票市场上市的能力,包括拥有 必要数量的股东;与交易相关的成本;国内外业务、市场、财务、 政治和法律条件的变化;公司的能力成功及时地开发、制造、销售和扩展其技术 和产品,包括实施其增长战略;公司充分管理任何供应链风险的能力,包括 购买足够供应的关键组件,并将其纳入其产品中;与公司 运营和业务相关的风险,包括信息技术和网络安全风险、未能充分预测供需、 失去关键客户以及公司与员工关系恶化;公司的能力成功地 与业务合作伙伴合作;对公司当前和未来产品的需求; 下公司产品的订单被取消或修改的风险;与竞争加剧相关的风险;与运输和运输基础设施的潜在中断 相关的风险,包括贸易政策和出口管制;公司无法 保护或保护其知识产权的风险;与公司产品相关的产品责任风险或监管诉讼风险 和服务;风险是合并后公司在管理增长和扩大业务方面遇到困难;COVID-19 疫情和某些地缘政治事态发展产生的不确定性 影响;各方无法成功或及时完成 拟议的交易,包括未获得任何必要的股东或监管部门批准的风险,或者 面临意想不到的情况,这些条件可能会对合并后的公司或拟议交易的预期收益产生不利影响; 任何法律的结果在宣布 拟议的交易和交易后,可能对公司、East Stone或NWTN或其他公司提起的诉讼;公司执行其商业模式的能力,包括 市场对其计划产品和服务的接受程度以及以可接受的质量水平和价格实现足够的产量; 公司同行和竞争对手的技术改进;以及NWTN和East Stone文件中讨论的风险因素向美国证券交易委员会提交或待提交。如果其中任何风险得以实现,或者我们的假设被证明不正确,则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能还有其他风险,东石集团 和公司目前都不知道,或者东石集团和公司目前认为这些风险并不重要,也可能导致实际业绩 与前瞻性陈述中包含的结果不同。此外,前瞻性陈述反映了截至本报告发布之日东石集团的 和公司对未来事件和观点的预期、计划或预测。东石集团和 公司预计,后续的事件和发展将导致东石集团和该公司的评估发生变化。 但是,尽管东石集团和公司可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述,但东石集团 和公司明确表示没有义务这样做。向读者推荐了 East Stone 向美国证券交易委员会提交的最新报告。提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述,这些陈述仅代表截至发表之日的前瞻性陈述, ,我们没有义务更新或修改前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件 还是其他原因。

 

2

 

项目 9.01。财务报表 和附录。

 

(d) 展品

 

展品编号   描述
99.1   新闻稿,日期为 2022 年 11 月 9 日
104   封面交互式 数据文件

 

3

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》 的要求,注册人已正式促使本报告由经正式授权的下列签署人代表其签署。

 

  东石收购公司
     
日期:2022 年 11 月 9 日 来自: /s/Xiaoma(Sherman)Lu
    姓名: 陆小马(谢尔曼)
    标题: 首席执行官

4

附录 99.1

东石收购公司宣布 暂停 次特别会议,以代替年度股东大会,以批准其
与 NWTN 的初始业务合并

马萨诸塞州伯灵顿和阿联酋迪拜,2022年11月9日(GLOBE NEWSWIRE)——东石收购公司(纳斯达克股票代码:ESSC)(“东石”)今天宣布,其原定于2022年11月7日举行并延期至2022年11月8日的 特别会议(“会议”)已进一步延期至 美国东部时间2022年11月10日星期四下午 2:00。在 会议上,将要求股东就批准其与 NWTN Inc.(“NWTN”)(“业务合并”)的初始业务合并等提案进行投票。

由于这一变化,现在 将在美国东部时间2022年11月10日星期四下午 2:00 通过相同的网络直播 https://www.cstproxy.com/eaststoneacquisition/sm2022 举行。

同样由于 这一变更的结果,东石已将截至记录日期2022年10月 4日东石普通股持有人提交与业务合并相关的公开发行股票进行赎回的最后期限延长至美国东部时间2022年11月10日星期四上午9点。希望撤回先前提交的赎回申请的股东可以在会议之前 撤回,方法是要求公司的过户代理人Continental Stock Transfer & Trust Company返还此类股票。

如果股东 有任何疑问或需要帮助,请致电1-(800) 662-5200(免费电话) 或发送电子邮件至 ESSC.info@investor.morrowsodali.com 致电东石集团的代理律师Morrow Sodali LLC。

关于 NWTN

NWTN通过其主要子公司ICONIQ Holding Limited(“ICONIQ” 或 “公司”),是一家智能电动汽车公司,旨在将前卫设计、 生活方式个性化、物联网连接和自动驾驶技术整合到 “面向世界的以乘客为中心的绿色高端出行 解决方案” 中,这一愿景由其首席执行官、执行董事兼董事长南创建(Alan)Wu,他 曾为全球汽车行业设想过这种智能乘用车(“SPV”)车辆概念。

关于东石

East Stone是一家空白支票公司,注册成立 ,是一家英属维尔京群岛商业公司,其注册目的是收购、进行股份交换、股份重组 以及合并、收购其全部或几乎全部资产、与一家或多家企业或实体订立合同安排或参与 进行任何其他类似的业务合并。

附加信息

NWTN 已向美国证券交易委员会提交了F-4表格(经修订的 “注册声明”)的注册声明,该声明于 2022 年 10 月 20 日宣布 生效,其中包括东石集团的委托书和与涉及东石集团、买方代表、NWTN、Muse Merger Sub I Limited、Muse Merger Sub II 的拟议交易 II 相关的招股说明书 Limited和ICONIQ根据该特定业务合并协议,日期为2022年4月15日(经2022年9月28日 修订,可能还会进一步修订)经修订和/或修订和重述,“业务合并协议”)。截至创纪录的2022年10月4日,最终代理 声明和其他相关文件将邮寄给东石集团的股东。敦促东石集团的股东 和其他利益相关方阅读与东石集团 为批准交易而举行的股东特别会议征集代理权有关的最终委托书(如果有),因为这些文件将 包含有关东石集团、公司、NWTN和交易的重要信息。股东还将能够在美国证券交易委员会网站www.sec.gov 上免费获得注册声明和委托书/招股说明书的副本 ,或者通过联系东石收购公司首席财务官 2 伯灵顿伍兹大道 100 号套房 01803 向东石集团提出申请,地址为 (781) 202-9128 或者发送电子邮件至 hao@estonecapital.com。

免责声明

本 新闻稿不构成出售要约或招揽购买任何证券的要约,也不得在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或资格认证之前 进行任何证券销售 。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条 要求的招股说明书或其豁免,否则不得发行证券。

没有保证

无法保证拟议的交易会完成,也无法保证如果交易完成, 将实现合并公司的潜在好处。此处包含的交易描述仅为 摘要,并参照与交易有关的最终协议进行了全面限定,该协议的副本已作为注册声明的附录提交给美国证券交易委员会。

招标参与者

NWTN、 East Stone及其各自的董事和执行官可能被视为参与了向东石通股东征集与交易有关的代理人的活动。有关东石集团高管和董事的信息 载于东石集团于2022年4月15日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告。有关 此类潜在参与者利益的其他信息包含在注册声明(并包含在交易的最终委托书/招股说明书 中)以及向美国证券交易委员会提交的其他相关文件中。

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关于 前瞻性陈述的警示说明

本报告中的 信息包括1995年《美国私人证券诉讼改革法》“安全港” 条款 所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过使用 来识别,例如 “估计”、“计划”、“预测”、“打算”、“可能”、“可能”、“预期”、“继续”、“应该”、“会”、“预期”、“预期”、“相信”、“寻找”、“目标”、“预测”、“潜力”、“看起来”、“未来”,” “展望” 或其他预测或表明未来事件或趋势或不是历史陈述的类似表达方式 很重要,但缺少这些词语并不意味着陈述不具有前瞻性。这些前瞻性陈述包括 但不限于:(1)有关财务和业绩指标的估算和预测以及市场 机会和市场份额预测的陈述;(2)有关拟议交易的预期收益以及东石集团和公司运营公司在拟议交易后预计的未来 财务业绩的参考文献;(3)公司产品和服务及扩张 市场的变化计划和机会;(4)公司所在单位经济学;(5) 拟议交易和并行私募的现金来源和用途;(6)拟议交易和并行私募完成后合并后的公司的预期资本和企业 价值;(7)公司及其竞争对手的预期 技术发展;(8)预期的短期和长期客户收益;(9)当前和 未来的潜在商业和客户关系;(10) 大规模高效生产的能力;(11) 预期研发方面的投资 以及这些投资的影响和与商业产品发布相关的时间;以及 (12) 与拟议交易的条款和时间相关的预期 。这些陈述基于各种假设,无论在本报告中是否确定 ,以及公司和东石管理层当前的预期,而不是对实际 业绩的预测。这些前瞻性陈述仅用于说明目的,无意作为保证、保证、预测或事实或概率的权威陈述,也不得被任何投资者依赖 。实际事件 和情况很难或不可能预测,将与假设有所不同。许多实际事件和情况超出了 公司和东石集团的控制范围。这些前瞻性陈述存在许多风险和不确定性,包括 可能导致业务合并协议终止的任何事件、变更或其他情况的发生; 双方无法完成交易和同时进行私募配售;交易因本文所述交易的宣布和完成而扰乱当前 计划和运营的风险;无法识别 的预期交易的好处;缺乏第三方在决定是否在执行业务合并协议之前进行拟议的 交易时的公平意见;交易结束后获得或维持NWTN 证券在纳斯达克股票市场上市的能力,包括拥有必要数量的股东;与交易相关的 成本;国内外业务、市场、财务、政治和法律条件的变化;公司 的能力成功而及时地开发、制造、销售和扩展其技术和产品,包括实施其增长战略; 公司充分管理任何供应链风险的能力,包括购买其产品中包含的足够供应的关键组件 ;与公司运营和业务相关的风险,包括信息技术 和网络安全风险、未能充分预测供需、关键客户流失以及 公司与员工之间关系恶化;公司的能力成功协作与业务合作伙伴的关系;对公司 当前和未来产品的需求;已下达的公司产品订单被取消或修改的风险;与竞争加剧相关的风险 ;与运输和运输基础设施的潜在中断相关的风险,包括 贸易政策和出口管制;公司无法保护或保护其知识产权的风险;与公司产品相关的产品 责任或监管诉讼的风险和服务; 事后面临的风险合并后的公司在管理增长和扩大业务方面遇到 困难;COVID-19 疫情和某些地缘政治事态发展的不确定影响; 双方无法成功或及时完成拟议的交易,包括未获得任何必要的股东 或监管部门批准、被延迟或受到可能对合并后的 公司或拟议交易的预期收益产生不利影响的风险;任何法律诉讼的结果在 公司、East Stone 或 NWTN 或其他公司宣布计划进行的拟议交易和交易后,可以对其提起诉讼;公司 执行其商业模式的能力,包括市场对其计划产品和服务的接受程度以及以可接受的质量水平和价格实现足够的 产量;公司同行和竞争对手的技术改进;以及 NWTN和East Stone提交的文件中讨论的风险因素,或将向美国证券交易委员会提交。如果这些风险中的任何一个 得以实现,或者我们的假设被证明不正确,则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。 可能还有其他风险,这些风险是东石集团和公司目前都不知道的,或者东石集团和公司目前认为 并不重要,这些风险也可能导致实际业绩与前瞻性陈述中包含的结果有所不同。此外,前瞻性 陈述反映了截至本新闻稿发布日期 ,East Stone和公司对未来事件的预期、计划或预测以及观点。东石集团和公司预计,后续的事件和发展将导致东石集团和 公司的评估发生变化。但是,尽管东石集团和公司可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述 ,但东石集团和公司明确表示没有义务这样做。读者可以参阅东石集团最近向美国证券交易委员会提交的 份报告。提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述, 这些陈述仅代表截至发表之日,我们没有义务更新或修改前瞻性陈述,无论是 新信息、未来事件还是其他方面的结果。

联系人:

东石收购公司
Xiaoma(Sherman)Lu
伯灵顿伍兹大道 2 号,100 号套房
马萨诸塞州伯灵顿 01803
sherman@estonecapital.com

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