由 NWTN, Inc. 提交

根据1933年 《证券法》第 425 条,以及

视为根据第 14a-12 条提交

1934 年《证券交易法》

F-4 表格档案编号 333-266322

标的公司:

艾康尼克控股有限公司

美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549

 

8-K 表格

 

当前报告

 

根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》

 

报告日期(最早报告事件的日期): 2022 年 11 月 7 日

 

东石收购公司

(注册人的确切姓名如其章程所示)

 

英属维尔京群岛   001-39233   不适用
(公司成立的州或其他司法管辖区 )   (委员会档案编号)   (国税局雇主
身份证号)

 

伯灵顿伍兹大道 2 号,100 号套房

马萨诸塞州伯灵顿 01803

(主要行政办公室地址,包括 邮政编码)

 

注册人的电话号码,包括 区号:(781) 202 9128

 

(如果自 上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)

 

如果 8-K 表格申报旨在同时履行以下 条款下注册人的申报义务,请勾选下面的相应方框 :

 

根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信
   
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料
   
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信
   
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信

 

用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)还是1934年《证券交易法》(本章第240.12b-2条)中定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司

 

如果是新兴成长型公司, 用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务 会计准则。

 

根据该法第 12 (b) 条 注册的证券:

 

每个班级的标题   交易品种   注册的每个交易所的名称
单位,每股由一股普通股、一份权利和一份认股权证组成   ESSCU   纳斯达克股票市场有限责任公司
普通股,无面值   ESSC   纳斯达克股票市场有限责任公司
权利,可兑换成一股普通股的十分之一   ESSCR   纳斯达克股票市场有限责任公司
认股权证,每股可行使一股普通股的二分之一,每股整股普通股可行使每股11.50美元   ESSCW   纳斯达克股票市场有限责任公司

 

 

 

 

 

 

Item 8.01 其他活动。

 

2022年11月8日,东石收购公司 (“东石集团”)发布新闻稿,宣布原定于2022年11月7日星期一举行的代替年度股东大会的特别会议(“会议”) 已延期至美国东部时间2022年11月8日星期二下午 3:00。在会议上,将要求股东就批准其与NWTN Inc.(“NWTN”)的初始业务合并 (“业务合并”)等提案进行投票。

 

由于这一变化,本次会议 现在将在美国东部时间2022年11月8日下午3点通过网络直播举行,网址为 https://www.cstproxy.com/eaststoneacquisition/sm2022。

 

截至美国东部时间2022年11月3日下午 5:00(“赎回截止日期”),东石集团已收到赎回 共计3,111,717股普通股的申请。如果东石集团满足所有这些赎回请求,则将赎回3,111,717股普通股,占东石集团需要赎回的已发行公开发行股票总额的95.98%。

 

新闻稿的副本作为附录99.1附于本表格8-K最新报告,并以引用方式纳入此处。

 

附加信息

 

NWTN 已向美国证券交易委员会提交了一份关于F-4表格的注册声明(经修订的 “注册声明”),该声明已于 2022 年 10 月 20 日宣布生效,其中包括东石的委托书和与涉及东石集团、买方代表、NWTN、Muse Merger Sub I Limited、Muse Merger Sub I Limited、Muse Merger Sub II Limited的拟议交易 (“交易”)有关的招股说明书以及根据该特定业务合并协议成立的公司。截至创纪录的2022年10月4日,最终委托书和其他相关的 文件将邮寄给东石的股东。我们敦促东石的股东和其他 利益相关方阅读与东石集团为批准交易而举行的股东特别大会招募代理人有关的最终委托书(如果有),因为这些文件将包含有关东石通、公司、NWTN和交易的重要 信息。股东还可以在美国证券交易委员会的网站 www.sec.gov 上免费获得注册 声明和委托书/招股说明书的副本,或者通过联系东石集团首席财务官赵春义(Charlie)Hao,c/o East Stone 收购公司,伯灵顿 伍兹大道 2 号,马萨诸塞州伯灵顿 01803 号套房 01803 向东石通提出申请,地址为 (71803) 81) 202-9128 或者发送至 hao@estonecapital.com。

 

免责声明

 

本 报告不构成任何证券的出售要约或征求购买任何证券的要约,也不得在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或资格认证 之前在任何司法管辖区出售 证券。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条 要求的招股说明书或获得豁免,否则不得发行证券。

 

没有保证

 

无法保证拟议的交易会完成,也无法保证如果交易完成, 将实现合并公司的潜在好处。此处包含的交易描述仅为 摘要,并参照与交易有关的最终协议进行了全面限定,该协议的副本已作为注册声明的附录提交给美国证券交易委员会。

 

招标参与者

 

NWTN、 East Stone及其各自的董事和执行官可能被视为参与了向东石通股东征集与交易有关的代理人的活动。有关东石集团高管和董事的信息 载于东石集团于2022年4月15日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告。有关 此类潜在参与者利益的其他信息包含在注册声明(并包含在交易的最终委托书/招股说明书 中)以及向美国证券交易委员会提交的其他相关文件中。

 

1

 

 

关于前瞻性陈述的警示说明

 

本报告中的 信息包括1995年《美国私人证券诉讼改革法》“安全港” 条款 所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过使用 来识别,例如 “估计”、“计划”、“项目”、“预测”、“打算”、“可能”、 “将”、“预期”、“继续”、“应该”、“将”、“预期”、 “相信”、“寻求”、“目标”、“预测”、“潜力”、“看起来”、“未来”,” “展望” 或其他类似的表达方式,这些表达方式可以预测或表明未来的事件或趋势,或者不是对历史 问题的陈述,但是缺少这些词并不意味着陈述不具有前瞻性。这些前瞻性陈述包括但不限于:(1) 有关财务和业绩指标的估计和预测以及市场 机会和市场份额预测的陈述;(2) 关于拟议交易的预期收益以及拟议交易后东石集团和公司运营公司预计未来 财务业绩的提法;(3) 公司产品和服务以及扩张的 市场的变化计划和机会;(4)公司的部门经济学;(5) 拟议交易和并行私募的现金来源和用途;(6)拟议交易完成并行私募后合并后的公司预期资本和企业 价值;(7)公司及其竞争对手的预计技术发展;(8)预期的短期和长期客户收益;(9)当前和 未来的潜在商业和客户关系;(10) 大规模高效制造的能力;(11) 预期的在研发方面的投资 以及这些投资和时间与商业产品发布相关的影响;以及 (12) 与拟议交易的条款和时间相关的预期 。这些陈述基于各种假设,无论是否在本报告中确定 ,以及公司和东石集团管理层当前的预期,而不是对实际 业绩的预测。这些前瞻性陈述仅用于说明目的,无意作为任何投资者也不得依赖这些陈述作为担保、保证、预测或明确的事实或概率陈述。实际事件 和情况很难或无法预测,并且会与假设不同。许多实际事件和情况超出了公司和 East Stone 的控制范围 。这些前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响,包括 发生任何可能导致业务合并协议终止的事件、变更或其他情况; 双方无法完成交易和同步私募配售;由于本文所述交易的宣布和完成,交易可能扰乱当前 计划和运营的风险;无法承认 预期收益的交易;缺乏在业务合并协议执行之前决定是否进行拟议的 交易时第三方的公平意见;交易完成后获得或维持NWTN 证券在纳斯达克股票市场的上市的能力,包括拥有必要数量的股东;与交易相关的成本 ;国内外业务、市场、财务、政治和法律条件的变化;公司的 能力成功而及时地开发、制造、销售和扩张其技术和产品,包括实施其增长战略; 公司充分管理任何供应链风险的能力,包括购买足够供应的产品中包含的关键组件 ;与公司运营和业务相关的风险,包括信息技术 和网络安全风险、未能充分预测供需、关键客户流失以及 公司与其员工之间关系恶化;公司的能力成功协作与业务合作伙伴共享;对公司 当前和未来产品的需求;取消或修改公司产品订单的风险;与竞争加剧相关的风险 ;与运输和航运基础设施的潜在中断相关的风险,包括 贸易政策和出口管制;公司无法保护或保护其知识产权的风险;与公司产品相关的产品 责任风险或监管诉讼的风险和服务; 事后风险合并公司在管理其增长和业务扩张方面遇到了困难;COVID-19 疫情和某些地缘政治发展的不确定影响; 各方无法成功或及时完成拟议的交易,包括未获得任何必要的股东 或监管部门的批准、延迟或受到意想不到的条件的影响,这些情况可能会对合并后的 公司或拟议交易的预期收益产生不利影响;任何法律诉讼的结果在宣布拟议的交易和交易后,可以对 公司、东石集团或NWTN或其他公司提起诉讼;公司执行其商业模式的能力,包括市场接受其计划中的产品和服务,以可接受的质量水平和价格实现足够的 产量;公司同行和竞争对手的技术改进;以及 NWTN和East Stone提交的文件中讨论的风险因素,或将向美国证券交易委员会提交。如果这些风险中的任何一个成为现实 或者我们的假设被证明不正确,那么实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。 可能还有其他风险,而东石集团和公司目前都不知道,或者东石集团和公司目前认为 并不重要,这些风险也可能导致实际业绩与前瞻性陈述中包含的结果有所不同。此外,前瞻性 陈述反映了截至本报告发布之日 ,东石集团和公司对未来事件的预期、计划或预测以及观点。东石集团和公司预计,随后的事件和发展将导致东石集团和该公司 的评估发生变化。但是,尽管东石集团和公司可能会选择在未来 的某个时候更新这些前瞻性陈述,但东石集团和公司明确表示不承担任何这样做的义务。读者可以参考东石集团向美国证券交易委员会提交的最新报告 。提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述,这些陈述仅代表截至发表之日的 ,我们没有义务更新或修改前瞻性陈述,无论是由于新信息、 未来事件还是其他原因。

 

项目 9.01。财务报表 和附录。

 

(d) 展品

 

展品编号   描述
99.1   新闻稿,日期为 2022 年 11 月 8 日
104   封面交互式数据文件

 

2

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》 的要求,注册人已正式促使本报告由经正式授权的下列签署人代表其签署。

 

  东石收购公司
     
日期:2022 年 11 月 8 日 来自: /s/Xiaoma(Sherman)Lu
    姓名: 陆小马(谢尔曼)
    标题: 首席执行官

 

 

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