2023 年第四季度指南 | |||||
比林斯 (1) | $122.0 - $133.0 | ||||
收入 | $82.0 - $90.0 | ||||
调整后的缴款 (2) | $44.0 - $50.0 | ||||
调整后的息税折旧摊销前利润 (2) | $4.0 - $8.0 |
2023年9月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 90,067 | $ | 121,905 | |||||||
限制性现金 | 73 | 80 | |||||||||
应收账款和合同资产,净额 | 103,324 | 115,609 | |||||||||
其他应收账款 | 4,865 | 4,470 | |||||||||
预付费用和其他资产 | 7,260 | 7,978 | |||||||||
流动资产总额 | 205,589 | 250,042 | |||||||||
长期资产: | |||||||||||
财产和设备,净额 | 3,005 | 5,916 | |||||||||
经营租赁下的使用权资产,净额 | 4,823 | 6,571 | |||||||||
无形资产,净额 | 43,116 | 53,475 | |||||||||
善意 | 352,721 | 352,721 | |||||||||
资本化软件开发成本,净额 | 23,721 | 19,925 | |||||||||
其他长期资产,净额 | 1,941 | 2,586 | |||||||||
总资产 | $ | 634,916 | $ | 691,236 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付账款 | $ | 3,479 | $ | 3,765 | |||||||
应计负债: | |||||||||||
应计补偿 | 11,086 | 10,486 | |||||||||
应计费用 | 9,666 | 21,335 | |||||||||
短期债务 | 30,000 | — | |||||||||
合作伙伴股份责任 | 43,495 | 48,593 | |||||||||
消费者激励责任 | 48,922 | 53,983 | |||||||||
递延收入 | 3,323 | 1,751 | |||||||||
当期经营租赁负债 | 2,244 | 4,910 | |||||||||
当前的或有考虑 | 27,268 | 104,121 | |||||||||
流动负债总额 | 179,483 | 248,944 | |||||||||
长期负债: | |||||||||||
可转换优先票据,净额 | 227,139 | 226,047 | |||||||||
递延负债 | 81 | 334 | |||||||||
长期经营租赁负债 | 2,878 | 4,306 | |||||||||
负债总额 | 409,581 | 479,631 | |||||||||
股东权益: | |||||||||||
普通股,面值0.0001美元——截至2023年9月30日和2022年12月31日,已授权的股票为10万股,已发行和流通的股票分别为38,528股和33,477股。 | 9 | 9 | |||||||||
额外的实收资本 | 1,230,458 | 1,182,568 | |||||||||
累计其他综合收益 | 5,304 | 5,598 | |||||||||
累计赤字 | (1,010,436) | (976,570) | |||||||||
股东权益总额 | 225,335 | 211,605 | |||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 634,916 | $ | 691,236 |
三个月已结束 9月30日 | 九个月已结束 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 79,005 | $ | 72,706 | $ | 220,037 | $ | 216,039 | |||||||||||||||
成本和支出: | |||||||||||||||||||||||
合作伙伴份额和其他第三方费用 | 36,144 | 37,563 | 108,698 | 112,996 | |||||||||||||||||||
配送成本 | 7,012 | 9,125 | 20,451 | 23,820 | |||||||||||||||||||
销售和营销费用 | 14,161 | 18,289 | 43,314 | 57,920 | |||||||||||||||||||
研发费用 | 12,430 | 13,762 | 38,841 | 39,634 | |||||||||||||||||||
一般和管理费用 | 15,561 | 19,972 | 44,907 | 61,381 | |||||||||||||||||||
收购和整合成本(收益) | 78 | (1,867) | (8,146) | (4,269) | |||||||||||||||||||
或有对价的公允价值损失(收益) | 8,281 | (46,126) | (15,045) | (114,144) | |||||||||||||||||||
商誉减值 | — | — | — | 83,149 | |||||||||||||||||||
折旧和摊销费用 | 5,990 | 10,468 | 19,765 | 30,695 | |||||||||||||||||||
成本和支出总额 | 99,657 | 61,186 | 252,785 | 291,182 | |||||||||||||||||||
营业(亏损)收入 | (20,652) | 11,520 | (32,748) | (75,143) | |||||||||||||||||||
其他费用: | |||||||||||||||||||||||
利息支出,净额 | (915) | (580) | (1,497) | (2,406) | |||||||||||||||||||
外币(收益)损失 | (2,399) | (4,673) | 379 | (10,882) | |||||||||||||||||||
其他支出总额 | (3,314) | (5,253) | (1,118) | (13,288) | |||||||||||||||||||
所得税前(亏损)收入 | (23,966) | 6,267 | (33,866) | (88,431) | |||||||||||||||||||
所得税优惠 | — | — | — | 1,446 | |||||||||||||||||||
净(亏损)收入 | (23,966) | 6,267 | (33,866) | (86,985) | |||||||||||||||||||
归属于普通股股东的净(亏损)收益 | $ | (23,966) | $ | 6,267 | $ | (33,866) | $ | (86,985) | |||||||||||||||
归属于普通股股东的每股净(亏损)收益,基本收益和摊薄后收益 | $ | (0.63) | $ | 0.19 | $ | (0.95) | $ | (2.60) | |||||||||||||||
已发行普通股、基本股和摊薄后加权平均值 | 37,982 | 32,950 | 35,502 | 33,455 |
三个月已结束 9月30日 | 九个月已结束 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
配送成本 | $ | 667 | $ | 920 | $ | 1,800 | $ | 2,416 | |||||||||||||||
销售和营销 | 2,683 | 1,428 | 9,487 | 8,765 | |||||||||||||||||||
研究和开发 | 3,661 | 1,968 | 12,248 | 9,419 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 3,238 | 1,451 | 6,421 | 11,594 | |||||||||||||||||||
股票薪酬总额 | $ | 10,249 | $ | 5,767 | $ | 29,956 | $ | 32,194 |
九个月已结束 9月30日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
经营活动 | |||||||||||
净亏损 | $ | (33,866) | $ | (86,985) | |||||||
为使净收入与经营活动中使用的净现金相协调而进行的调整: | |||||||||||
信用损失费用 | 1,153 | 949 | |||||||||
折旧和摊销 | 19,765 | 30,695 | |||||||||
对计入利息支出的融资成本进行摊销 | 1,234 | 1,192 | |||||||||
使用权资产的摊销 | 2,807 | 4,230 | |||||||||
股票薪酬支出 | 29,956 | 32,194 | |||||||||
商誉减值 | — | 83,149 | |||||||||
或有对价的公允价值收益 | (15,044) | (114,144) | |||||||||
其他非现金(收入)支出,净额 | (613) | 10,524 | |||||||||
所得税优惠 | — | (1,446) | |||||||||
经营资产和负债的变化: | |||||||||||
应收账款 | 10,991 | 15,082 | |||||||||
预付费用和其他资产 | 1,114 | (456) | |||||||||
应付账款 | (265) | 111 | |||||||||
其他应计费用 | (10,282) | (5,814) | |||||||||
合作伙伴股份责任 | (4,994) | (5,836) | |||||||||
消费者激励责任 | (5,075) | (4,248) | |||||||||
用于经营活动的净现金 | (3,119) | (40,803) | |||||||||
投资活动 | |||||||||||
购置财产和设备 | (393) | (1,090) | |||||||||
获得专利 | — | (73) | |||||||||
资本化软件开发成本 | (8,302) | (9,170) | |||||||||
业务收购,扣除获得的现金 | — | (2,274) | |||||||||
用于投资活动的净现金 | (8,695) | (12,607) | |||||||||
筹资活动 | |||||||||||
发行债务的收益 | 30,000 | — | |||||||||
或有对价的结算 | (50,050) | — | |||||||||
债务的本金支付 | (21) | (24) | |||||||||
发行普通股的收益 | 55 | 397 | |||||||||
回购普通股 | — | (40,000) | |||||||||
递延债务成本 | (58) | — | |||||||||
递延股票发行成本 | — | (181) | |||||||||
用于融资活动的净现金 | (20,074) | (39,808) | |||||||||
汇率对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | 43 | (1,756) | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金净减少 | (31,845) | (94,974) | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金-期初 | 121,985 | 233,562 | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金-期末 | $ | 90,140 | $ | 138,588 |
三个月已结束 9月30日 | 改变 | 九个月已结束 9月30日 | 改变 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | $ | % | 2023 | 2022 | $ | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比林斯 (1) | $ | 116,430 | $ | 110,392 | $ | 6,038 | 5 | % | $ | 321,480 | $ | 316,361 | $ | 5,119 | 2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
消费者激励措施 | 37,425 | 37,686 | (261) | (1) | 101,443 | 100,322 | 1,121 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 79,005 | 72,706 | 6,299 | 9 | 220,037 | 216,039 | 3,998 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合作伙伴份额和其他第三方费用 (1) | 36,144 | 37,563 | (1,419) | (4) | 108,698 | 112,996 | (4,298) | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的缴款 (1) | 42,861 | 35,143 | 7,718 | 22 | 111,339 | 103,043 | 8,296 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配送成本 | 7,012 | 9,125 | (2,113) | (23) | 20,451 | 23,820 | (3,369) | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | $ | 35,849 | $ | 26,018 | $ | 9,831 | 38 | % | $ | 90,888 | $ | 79,223 | $ | 11,665 | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
净(亏损)收入 | $ | (23,966) | $ | 6,267 | $ | (30,233) | 不适用 | $ | (33,866) | $ | (86,985) | $ | 53,119 | (61) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润 (1) | $ | 3,946 | $ | (12,708) | $ | 16,654 | 不适用 | $ | (6,218) | $ | (39,030) | $ | 32,812 | (84) | % |
三个月已结束 2023年9月30日 | 三个月已结束 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardlytics 平台 | 桥接平台 | 合并 | Cardlytics 平台 | 桥接平台 | 合并 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 73,064 | $ | 5,941 | $ | 79,005 | $ | 67,285 | $ | 5,421 | $ | 72,706 | |||||||||||||||||||||||
另外: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
消费者激励措施 | 37,425 | — | 37,425 | 37,686 | — | 37,686 | |||||||||||||||||||||||||||||
比林斯 | $ | 110,489 | $ | 5,941 | $ | 116,430 | $ | 104,971 | $ | 5,421 | $ | 110,392 |
九个月已结束 2023年9月30日 | 九个月已结束 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardlytics 平台 | 桥接平台 | 合并 | Cardlytics 平台 | 桥接平台 | 合并 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 202,820 | $ | 17,217 | $ | 220,037 | $ | 200,538 | $ | 15,501 | $ | 216,039 | |||||||||||||||||||||||
另外: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
消费者激励措施 | 101,443 | — | 101,443 | 100,319 | — | 100,319 | |||||||||||||||||||||||||||||
比林斯 | $ | 304,263 | $ | 17,217 | $ | 321,480 | $ | 300,857 | $ | 15,501 | $ | 316,358 |
三个月已结束 2023年9月30日 | 三个月已结束 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardlytics 平台 | 桥接平台 | 合并 | Cardlytics 平台 | 桥接平台 | 合并 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 73,064 | $ | 5,941 | $ | 79,005 | $ | 67,285 | $ | 5,421 | $ | 72,706 | |||||||||||||||||||||||
减去: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合作伙伴份额和其他第三方费用 | 36,011 | 133 | 36,144 | 37,399 | 164 | 37,563 | |||||||||||||||||||||||||||||
运费 (1) | 5,510 | 1,502 | 7,012 | 7,623 | 1,502 | 9,125 | |||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 31,543 | 4,306 | 35,849 | 22,263 | 3,755 | 26,018 | |||||||||||||||||||||||||||||
另外: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
运费 (1) | 5,510 | 1,502 | 7,012 | 7,623 | 1,502 | 9,125 | |||||||||||||||||||||||||||||
调整后的缴款 | $ | 37,053 | $ | 5,808 | $ | 42,861 | $ | 29,886 | $ | 5,257 | $ | 35,143 |
九个月已结束 2023年9月30日 | 九个月已结束 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardlytics 平台 | 桥接平台 | 合并 | Cardlytics 平台 | 桥接平台 | 合并 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 202,820 | $ | 17,217 | $ | 220,037 | $ | 200,538 | $ | 15,501 | $ | 216,039 | |||||||||||||||||||||||
减去: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合作伙伴份额和其他第三方费用 | 108,272 | 426 | 108,698 | 111,829 | 1,167 | 112,996 | |||||||||||||||||||||||||||||
运费 (1) | 15,420 | 5,031 | 20,451 | 18,841 | 4,979 | 23,820 | |||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 79,128 | 11,760 | 90,888 | 69,868 | 9,355 | 79,223 | |||||||||||||||||||||||||||||
另外: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
运费 (1) | 15,420 | 5,031 | 20,451 | 18,841 | 4,979 | 23,820 | |||||||||||||||||||||||||||||
调整后的缴款 | $ | 94,548 | $ | 16,791 | $ | 111,339 | $ | 88,709 | $ | 14,334 | $ | 103,043 |
三个月已结束 9月30日 | 九个月已结束 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
净(亏损)收入 | $ | (23,966) | $ | 6,267 | $ | (33,866) | $ | (86,985) | |||||||||||||||
另外: | |||||||||||||||||||||||
所得税优惠 | — | — | — | (1,446) | |||||||||||||||||||
利息支出,净额 | 915 | 580 | 1,497 | 2,406 | |||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 5,990 | 10,468 | 19,765 | 30,695 | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 10,249 | 5,767 | 29,956 | 32,194 | |||||||||||||||||||
外币亏损(收益) | 2,399 | 4,673 | (379) | 10,882 | |||||||||||||||||||
收购和整合成本(收益) | 78 | (1,867) | (8,146) | (4,269) | |||||||||||||||||||
或有对价的公允价值损失(收益) | 8,281 | (46,126) | (15,045) | (114,144) | |||||||||||||||||||
商誉减值 | — | — | — | 83,149 | |||||||||||||||||||
重组和裁减部队 | — | 7,530 | — | 8,488 | |||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 3,946 | $ | (12,708) | $ | (6,218) | $ | (39,030) |
三个月已结束 2023年9月30日 | 三个月已结束 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardlytics 平台 | 桥接平台 | 合并 | Cardlytics 平台 | 桥接平台 | 合并 | ||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的缴款 | $ | 37,053 | $ | 5,808 | $ | 42,861 | $ | 29,886 | $ | 5,257 | $ | 35,143 | |||||||||||||||||||||||
减去: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
配送成本 | 5,510 | 1,502 | 7,012 | 7,623 | 1,502 | 9,125 | |||||||||||||||||||||||||||||
销售和营销费用 | 12,041 | 2,120 | 14,161 | 16,529 | 1,760 | 18,289 | |||||||||||||||||||||||||||||
研发费用 | 11,046 | 1,384 | 12,430 | 11,682 | 2,080 | 13,762 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般和管理费用 | 14,874 | 687 | 15,561 | 19,558 | 414 | 19,972 | |||||||||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | (9,127) | (1,122) | (10,249) | (5,302) | (465) | (5,767) | |||||||||||||||||||||||||||||
重组和裁减部队 | — | — | — | (7,530) | — | (7,530) | |||||||||||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 2,709 | $ | 1,237 | $ | 3,946 | $ | (12,674) | $ | (34) | $ | (12,708) |
九个月已结束 2023年9月30日 | 九个月已结束 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardlytics 平台 | 桥接平台 | 合并 | Cardlytics 平台 | 桥接平台 | 合并 | ||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的缴款 | $ | 94,548 | $ | 16,791 | $ | 111,339 | $ | 88,709 | $ | 14,334 | $ | 103,043 | |||||||||||||||||||||||
减去: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
配送成本 | 15,420 | 5,031 | 20,451 | 18,841 | 4,979 | 23,820 | |||||||||||||||||||||||||||||
销售和营销费用 | 36,422 | 6,892 | 43,314 | 53,345 | 4,575 | 57,920 | |||||||||||||||||||||||||||||
研发费用 | 34,772 | 4,069 | 38,841 | 34,577 | 5,057 | 39,634 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般和管理费用 | 43,321 | 1,586 | 44,907 | 59,999 | 1,382 | 61,381 | |||||||||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | (27,835) | (2,121) | (29,956) | (31,181) | (1,013) | (32,194) | |||||||||||||||||||||||||||||
重组和裁减部队 | — | — | — | (8,488) | — | (8,488) | |||||||||||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | (7,552) | $ | 1,334 | $ | (6,218) | $ | (38,384) | $ | (646) | $ | (39,030) |
三个月已结束 9月30日 | 九个月已结束 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
净(亏损)收入 | $ | (23,966) | $ | 6,267 | $ | (33,866) | $ | (86,985) | |||||||||||||||
另外: | |||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 10,249 | 5,767 | 29,956 | 32,194 | |||||||||||||||||||
外币亏损(收益) | 2,399 | 4,673 | (379) | 10,882 | |||||||||||||||||||
收购和整合成本(收益) | (78) | (1,867) | 8,146 | (4,269) | |||||||||||||||||||
收购的无形资产的摊销 | 3,433 | 7,207 | 10,331 | 21,560 | |||||||||||||||||||
或有对价的公允价值(收益)亏损 | 8,281 | (46,126) | (15,045) | (114,144) | |||||||||||||||||||
商誉减值 | — | — | — | 83,149 | |||||||||||||||||||
重组和裁减部队 | — | 7,530 | — | 8,488 | |||||||||||||||||||
所得税优惠 | — | — | — | (1,446) | |||||||||||||||||||
非公认会计准则净收益(亏损) | $ | 318 | $ | (16,549) | $ | (857) | $ | (50,571) | |||||||||||||||
用于计算非公认会计准则每股净收益(亏损)的普通股加权平均数: | |||||||||||||||||||||||
已发行非公认会计准则加权平均普通股,摊薄 | 37,982 | 33,269 | 35,502 | 33,455 | |||||||||||||||||||
摊薄后归属于普通股股东的非公认会计准则每股净收益(亏损) | $ | 0.01 | $ | (0.50) | $ | (0.02) | $ | (1.51) |
Q4 2023 | |||||
收入 | $82.0 - $90.0 | ||||
另外: | |||||
消费者激励措施 | $40.0 - $43.0 | ||||
比林斯 | $122.0 - $133.0 |