美国
证券和 交易委员会
华盛顿特区 20549


表单 8-K


当前报告

根据 第 13 或 15 (d) 节
1934 年《证券 交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）： 2023年11月8日 (2023年11月7日)


RTX 公司
（注册人的确切姓名如其章程所示）


特拉华
  
001-00812
  
06-0570975
（公司成立的州或其他司法管辖区）
  
（委员会 文件号）
  
（美国国税局雇主 证件号）

威尔逊大道 1000 号, 阿灵顿, 弗吉尼亚州22209
（主要行政办公室地址，包括邮政编码）

(781) 522-3000
（注册人的电话号码，包括区号）

如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务，请勾选下面的相应复选框：

☐
根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信
   
☐
根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料
   
☐
根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信
   
☐
根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信

用勾号指明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 节）或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条（本章第 240.12b-2 条）中定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☐

如果是一家新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期 遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。 ☐

根据该法第12（b）条注册的证券：

每个班级的标题
  
交易品种
  
注册的每个交易所的名称
普通股（面值1美元）（CUSIP 75513E 101）
  
RTX
  
纽约证券交易所
         
2.150% 2030 年到期的票据（CUSIP 75513E AB7）
  
RTX 30
  
纽约证券交易所


项目 1.01。
签订重要最终协议。

2023年11月7日，作为借款人的RTX Corporation（以下简称 “公司”）与作为行政代理人的北卡罗来纳州花旗银行及其贷款方签订了特定的定期贷款信贷协议（“定期贷款 信贷协议”），并已任命北卡罗来纳州花旗银行、高盛贷款合作伙伴有限责任公司、美银证券公司、摩根大通银行和摩根士丹利高级基金， Inc.，作为联席牵头安排人和联席账簿管理人，高盛贷款合作伙伴有限责任公司作为银团代理人，以及北美银行、北卡罗来纳州摩根大通银行和摩根大通银行Stanley Senior Funding, Inc. 作为文件代理人，负责定期贷款信贷协议中规定的 定期贷款安排。

定期贷款信贷协议规定了20亿美元的18个月无抵押无次级定期贷款和20亿美元的3年期 无抵押无从属定期贷款额度。《定期贷款信贷协议》下的定期贷款安排已于2023年11月7日全额提取。公司将所得款项以及发行票据 （定义见下文）的净收益和手头现金，用于偿还公司作为借款人、作为行政代理人的花旗银行和贷款方（“过渡信贷 协议”）根据2023年10月24日的《过渡信贷协议》提供的贷款，并支付与该期限相关的费用和开支贷款信贷协议和票据的发行。

定期贷款信贷协议下的借款利率均等于替代基准利率或 期限有担保隔夜融资利率（“SOFR”），另加替代基准利率贷款的适用利率为每年0个基点至37.5个基点，定期贷款的适用利率从每年100个基点到137.5个基点不等取决于公司的高级、无抵押、非信用增强型长期债务评级。

定期贷款信贷协议包含惯例陈述和担保，以及通常和惯常的肯定和否定契约 。定期贷款信贷协议还包含某些惯常的违约事件。如果《定期贷款信贷协议》下的违约事件发生并仍在继续，则可以宣布未偿本金以及所有应计未付利息和 其他欠款立即到期应付。

定期贷款信贷协议的副本作为附录10.1包含在此处，并以引用方式纳入此处。上述 对定期贷款信贷协议的描述参照定期贷款信贷协议的全文进行了全面限定。

项目 2.03。
直接财务义务或注册人资产负债表外安排下的债务的设立
 
2023年11月7日，公司签订了定期贷款信贷协议，如上文第1.01项所述。上文第 1.01 项下对 定期贷款信贷协议的描述以引用方式纳入本第 2.03 项。

项目 8.01。
其他活动。

票据发行

2023年11月8日，公司发行了2026年到期的5.750％的票据（“2026年到期的票据”）的本金总额为12.5亿美元，2029年到期的5.750％票据（“2029年到期的票据”）的本金总额为5亿美元，2031年到期的6.000％票据（“2031年到期的票据”）的本金总额为15亿美元 2034 年（“2034 年到期的票据 ”）和 17.5 亿美元，2054 年到期的票据 6.400%（加上2026年到期的票据、2029 年到期的票据、2031 年到期的票据和 2034 年到期的票据，“注释”）。


这些票据是根据经修订的1933年《证券法》（“法案”），根据公司于2022年9月22日在 表格（文件编号333-267564）（“注册声明”）上发布的注册声明。S-3ASR2023年11月8日，公司根据该法案第424（b）（2）条向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了日期为2023年11月6日的招股说明书补充文件（ “招股说明书补充文件”），其中包含票据的最终条款。

关于票据的发行和出售，公司与花旗集团环球市场公司、高盛公司分别于2023年11月6日签订了承销协议（ “承销协议”）和2023年11月6日的定价协议（“定价协议”）。有限责任公司、美银证券有限公司、摩根大通证券有限责任公司和摩根 Stanley & Co.有限责任公司，作为定价协议附表一所列承销商的代表。承保协议的一种形式包含在注册声明的附录1.1中。这些票据是根据2001年5月1日的经修订和 重述的契约（“契约”）发行的，由公司与作为受托人的纽约银行梅隆信托公司（纽约银行的继任者）N.A. 签订。契约和票据形式作为附录4.1和 4.2包含在注册声明中。

2023年11月8日，公司使用发行票据的净收益，以及定期贷款信贷协议下的定期贷款额度 的收益和手头现金，用于偿还过渡信贷协议下的贷款，并支付与定期贷款信贷协议和票据发行相关的费用和开支。

有关承销协议、定价协议和票据的相关条款和条件，请参阅招股说明书 补充文件。

本报告无意且不构成出售要约或招揽认购或买入要约或 邀请购买或认购任何证券或在任何司法管辖区进行表决，也不得在任何司法管辖区进行任何证券的销售、发行或转让，也不得违反适用法律在任何司法管辖区出售、发行或转让证券。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书，否则不得发行 证券。

项目 9.01。
财务报表和附录。

(d) 展品。

展览
数字
  
描述
5.1
  
Wachtell、Lipton、Rosen & Katz于2023年11月8日就票据发表的意见。
     
5.2
  
Wachtell、Lipton、Rosen & Katz于2023年11月8日对票据的同意（包含在附录5.1中）。
     
10.1
  
2023年11月7日签订的定期贷款信贷协议，RTX Corporation作为借款人、贷款人不时签订的贷款人和作为管理代理人的花旗银行（ N.A.）。
     
104
  
封面交互式数据文件-封面页 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中。


签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其 签署本报告。

 
RTX 公司
 
（注册人）
     
日期： 2023年11月8日
来自：
/s/ EDWARD G. Perrault
   
爱德华·G·佩罗
   
公司副总裁兼秘书