SEE宣布对所有2024年到期的5.125％优先票据进行现金投标

北卡罗来纳州夏洛特--（美国商业资讯）--2023年11月8日--Sealed Air Corporation（“SEE”）（纽约证券交易所代码：SEE）今天宣布，该公司已开始对其所有2024年到期的5.125％未偿还优先票据（“票据”）进行现金要约（“要约”）。对要约条款的全面描述包含在SEE于2023年11月8日发布的收购要约（“收购要约”）和相关的保证交货通知（“保证交货通知”，以及与收购要约一起的 “要约文件”）中。

下表汇总了要约的材料定价条款，该要约是根据要约文件中规定的条款和条件制定的，并受这些条款和条件的约束。

除非SEE延长或提前终止（“到期日期”），否则要约将于纽约时间2023年11月15日下午5点到期。到期日期之后提交的投标书均无效。票据投标可以在纽约时间2023年11月15日下午 5:00 或之前的任何时间按照收购要约中描述的程序撤回。

根据要约有效投标但未被有效提取和接受购买的每1,000美元票据的对价（“总对价”）将参照上表中规定的票据的固定利差以及根据彭博债券交易商PX4报价的上表中规定的参考证券的买方价格按购买要约中描述的方式确定页面截至纽约时间 2023 年 11 月 15 日下午 2 点，除非已延期或更早由 SEE 终止。除了总对价外，SEE还将支付截至但不包括结算日期（定义见下文）购买的票据的应计和未付利息。有效投标但未被有效提取和接受购买并在到期日当天或之前交付或根据购买要约中描述的保证交割程序交付的票据的结算日期预计为2023年11月20日，即到期日（“结算日”）后的三个工作日。此外，SEE打算但没有义务偿还和偿还未在要约中投标的任何未偿还票据。但是，无法保证此类票据会得到兑现和解除。

持有人必须在到期日当天或之前有效投标（但不能有效撤回）票据，或者在到期日当天或之前交付正确填写并正式执行的票据保证交割通知，并按照购买要约中规定的说明在保证交割日期（定义见购买要约）或之前投标票据，才有资格获得总对价。此外，在收购要约中接受购买票据的持有人将获得从最后一次利息支付日到但不包括结算日的应计和未付利息。

SEE有义务接受购买和支付根据要约有效投标但未有效撤回的票据，前提是满足或豁免某些条件，这些条件在收购要约中有更全面的描述，包括SEE和Sealed Air Corporation（美国）以SEE可接受的条款完成新债务证券（“新票据发行”）的发行和出售。

收购要约不构成出售要约或招揽购买可能发行或以其他方式与新票据发行有关的任何证券或其他金融工具的要约。SEE保留在不违反适用法律的前提下自行决定：（i）随时和不时地放弃要约的任何和所有条件的权利；（ii）延长或终止要约；或（iii）以其他方式在任何方面修改要约。SEE没有就要约征求证券持有人的同意。

收购要约中包含的任何内容都不会阻止SEE根据管理票据的契约向受托人存入现金或证券，行使赎回、抵押或履行对全部或部分票据的义务的权利。

SEE已聘请美银证券公司担任独家交易经理。全球债券持有人服务公司已被聘为要约的存管机构和信息代理人（“存托人和信息代理人”）。有关要约条款的更多信息，请致电（888）292-0070（免费电话）或（980）683-5454（收取）联系：美银证券有限公司。索取购买要约和其他相关材料的副本应发送至全球债券持有人服务公司，地址为 contact@gbsc-usa.com（电子邮件）、1-855-654-2014（美国免费电话）、1-212-430-3774（银行和经纪商）。

购买要约和保证交货通知的副本可在以下网址获得：https://www.gbsc-usa.com/sealedair/。

本新闻稿仅供参考，不是任何票据的购买要约或出售要约的邀请，本公告也不是出售要约或征求购买新债务证券的要约。要约仅根据要约文件提出，该文件规定了要约的完整条款和条件。如果收购要约的发行或接受不符合该司法管辖区的证券、蓝天或其他法律，则不向持有人提出要约，SEE也不会接受来自该司法管辖区的票据投标。

SEE、其关联公司、其各自的董事会、交易商经理、票据受托人或存托人和信息代理人均未就要约向任何票据持有人提出任何建议。持有人必须自行决定是否投标票据，如果是，还要决定要投标的票据的本金。

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关于 SEE

SEE（纽约证券交易所代码：SEE）的业务是为了保护，解决关键的包装挑战，让我们的世界比我们想象的更好。我们的自动化包装解决方案促进了更安全、更具弹性、更少浪费的全球食品、液体和液体供应链，实现了电子商务，并保护运输途中的货物免受损坏。

该公司以其以前的商品名Sealed Air于2023年5月宣布了其新的SEE企业品牌和徽标。

我们全球认可的解决方案品牌包括 CRYOVAC® 食品包装、LIQUIBOX® 液体和液体系统、SEALED AIR® 保护包装、AUTOBAG® 自动包装系统、BUBBLE WRAP® 包装、SEE Automation™ 和 prismiq™ 数字包装和印刷。

我们与客户的合作伙伴关系利用我们在材料、自动化系统、工程和技术方面的行业领先专业知识，通过可持续、自动化和数字化包装解决方案创造价值。

SEE 拥有大约 17,300 名员工（包括 Liquibox 员工），他们为 120 个国家/地区的客户提供服务。

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前瞻性陈述的示例包括我们就未来预期经营业绩发表的陈述、对重组和其他计划结果的预期、对收购Liquibox对未来影响的预期、资本支出的预期水平以及对索赔、诉讼、环境成本、或有负债以及政府和监管调查和诉讼对我们财务状况影响的预期等。

我们认为，以下是可能导致实际业绩与我们的前瞻性陈述存在重大差异的重要因素：全球经济和政治状况，包括衰退和通货膨胀压力、货币折算和贬值影响、原材料定价和可用性的变化、竞争状况、新产品供应的成功、未能在预期的时间范围内实现收购Liquibox带来的协同效应和其他财务收益、高于预期的成本或困难与Liquibox的整合、消费者偏好、动物和食品相关健康问题的影响、流行病或流行病的影响（包括2019年冠状病毒病）、与俄罗斯和乌克兰之间持续冲突及相关制裁、出口限制和其他对策相关的负面影响、与中东现有或潜在敌对行动增加相关的不确定性、能源成本的变化、环境问题、我们的重组活动的成功、合并的成功，以及股权投资策略、我们的财务增长、盈利能力、现金产生和制造战略的成功，以及我们在降低成本和提高生产率方面的努力，信用评级的变化，与和解协议相关的税收优惠（定义见我们的2022年10-K表年度报告），监管行动和法律事务，以及我们向美国证券交易委员会提交的最新10-K表年度报告中出现的 “风险因素” 部分中提及的其他信息，以及由我们修改和更新表格 10-Q 的季度报告和表格 8-K 的当前报告。我们做出的任何前瞻性陈述仅基于我们目前获得的信息，并且仅代表截至发表之日的信息。我们没有义务公开更新可能不时发表的任何前瞻性陈述，无论是书面还是口头陈述，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。

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