|
根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告
|
|
根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的过渡报告
|
(州或其他司法管辖区
公司或组织)
|
(美国国税局雇主
证件号)
|
(主要行政办公室地址)
|
(邮政编码)
|
(注册人的电话号码,包括区号)
|
|
|
|
|
|
每个班级的标题
|
|
交易
符号
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|
注册的每个交易所的名称
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|
大型加速过滤器
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☐
|
|
|
☒
|
非加速过滤器
|
☐
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|
规模较小的申报公司
|
|
|
|
|
新兴成长型公司
|
|
页号
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||
第一部分
|
财务信息
|
4
|
第 1 项。
|
财务报表(未经审计)
|
4
|
合并中期资产负债表
|
4
|
|
合并中期损失报表
|
5
|
|
综合亏损中期合并报表
|
6 |
|
合并中期股东权益表
|
7 |
|
合并中期现金流量表
|
9 |
|
合并中期财务报表附注
|
11 | |
第 2 项。
|
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
|
28 |
第 3 项。
|
关于市场风险的定量和定性披露
|
49 |
第 4 项。
|
控制和程序
|
50 |
第二部分。
|
其他信息
|
51 |
第 1 项。
|
法律诉讼
|
51 |
第 1A 项。
|
风险因素
|
51
|
第 2 项。
|
未注册的股权证券销售和所得款项的使用
|
52 |
第 3 项。
|
优先证券违约
|
52 |
第 4 项。
|
矿山安全披露
|
52 |
第 5 项。
|
其他信息
|
52 |
第 6 项。
|
展品
|
53 |
签名
|
53 |
第 1 项。
|
财务报表
|
9月30日
|
十二月三十一日
|
|||||||
2023
|
2022
|
|||||||
未经审计
|
||||||||
资产
|
||||||||
流动资产
|
||||||||
现金和现金等价物
|
$
|
|
$
|
|
||||
短期投资
|
|
|
||||||
限制性存款
|
|
|
||||||
贸易应收账款(扣除信贷损失备抵额)
|
|
|
||||||
预付费用和其他流动资产
|
|
|
||||||
流动资产总额
|
|
|
||||||
非流动资产
|
||||||||
长期预付费用
|
|
|
||||||
商业协议资产
|
|
|
||||||
限制性存款
|
|
|
||||||
递延所得税资产,净额
|
|
|
||||||
经营租赁使用权资产
|
|
|
||||||
财产和设备,净额
|
|
|
||||||
无形资产,净额
|
|
|
||||||
善意
|
|
|
||||||
非流动资产总额
|
|
|
||||||
总资产
|
$
|
|
$
|
|
负债和股东权益
|
||||||||
流动负债
|
||||||||
贸易应付账款
|
$
|
|
$
|
|
||||
短期经营租赁负债
|
|
|
||||||
应计费用和其他流动负债
|
|
|
||||||
长期贷款的当前到期日
|
|
|
||||||
流动负债总额
|
|
|
||||||
长期负债
|
||||||||
长期贷款,扣除当前到期日
|
|
|
||||||
长期经营租赁负债
|
|
|
||||||
认股权证责任
|
|
|
||||||
递延所得税负债,净额
|
|
|
||||||
其他长期负债
|
|
|
||||||
长期负债总额
|
|
|
||||||
承付款和意外开支(附注12)
|
|
|||||||
股东权益
|
||||||||
与... 的普通股
|
|
|
||||||
无表决权普通股
|
|
|
||||||
国库普通股,按成本计算-
|
( |
) | ||||||
额外的实收资本
|
|
|
||||||
累计其他综合亏损
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
累计赤字
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
股东权益总额
|
|
|
||||||
负债和股东权益总额
|
$
|
|
$
|
|
三个月已结束
9月30日
|
九个月已结束
9月30日
|
|||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 | 2022 |
|||||||||||||
未经审计 |
||||||||||||||||
收入
|
$
|
|
$
|
|
$ | $ | ||||||||||
收入成本:
|
||||||||||||||||
流量获取成本
|
|
|
||||||||||||||
其他收入成本
|
|
|
||||||||||||||
总收入成本
|
|
|
||||||||||||||
毛利
|
|
|
||||||||||||||
运营费用:
|
||||||||||||||||
研究和开发
|
|
|
||||||||||||||
销售和营销
|
|
|
||||||||||||||
一般和行政
|
|
|
||||||||||||||
运营费用总额
|
|
|
||||||||||||||
营业亏损
|
(
|
)
|
(
|
)
|
( |
) | ( |
) | ||||||||
财务收入(支出),净额
|
(
|
)
|
(
|
)
|
( |
) | ||||||||||
所得税前亏损支出
|
(
|
)
|
(
|
)
|
( |
) | ( |
) | ||||||||
所得税支出
|
|
(
|
)
|
( |
) | ( |
) | |||||||||
净亏损
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
归属于普通股和无表决权普通股股东的每股净亏损(基本亏损和摊薄)
|
$ |
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$ |
( |
) | $ | ( |
) |
三个月已结束
9月30日
|
九个月已结束
9月30日
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023 |
2022 |
|||||||||||||
未经审计
|
||||||||||||||||
净亏损
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
其他综合收益(亏损):
|
||||||||||||||||
可供出售有价证券的未实现收益(亏损)
|
|
(
|
)
|
( |
) | |||||||||||
衍生工具的未实现收益(亏损),净额
|
|
|
( |
) | ||||||||||||
其他综合收益(亏损)
|
|
|
( |
) | ||||||||||||
综合损失
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$ | ( |
) | $ | ( |
) |
无表决权普通票
股份
|
普通股
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字
|
金额
|
数字
|
金额
|
财政部
普通
股份
|
额外
付费
首都
|
累积的
赤字
|
累积的
其他
综合的
损失
|
总计
股东们
公正
|
||||||||||||||||||||||||||||
截至6月30日的余额, 2023(未经审计)
|
|
$
|
|
|
$
|
|
$ |
( |
) |
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|||||||||||||||||
基于股份的薪酬支出
|
—
|
—
|
—
|
—
|
— |
|
—
|
—
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
回购普通股
|
— | — | ( |
) | — | ( |
) | — | — | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
行使期权和既得限制性单位
|
—
|
—
|
|
—
|
— |
|
—
|
—
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Connexity 发行 Holdback |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
为基于股份的薪酬支付预扣税
|
—
|
—
|
—
|
—
|
— |
(
|
)
|
—
|
—
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||||||||
其他综合收入
|
—
|
—
|
—
|
—
|
— |
—
|
—
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
净亏损
|
—
|
—
|
—
|
—
|
— |
—
|
(
|
)
|
—
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||||||||
截至的余额 9 月 30 日, 2023(未经审计)
|
|
$
|
|
|
$
|
|
$ |
( |
) |
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
普通股 | ||||||||||||||||||||||||
数字
|
金额
|
额外
付费
首都
|
累积的
赤字
|
累积的
其他
综合的
损失
|
总计
股东们
公正
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
截至6月30日的余额, 2022(未经审计)
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|||||||||||
基于股份的薪酬支出
|
—
|
—
|
|
—
|
—
|
|
||||||||||||||||||
行使期权和既得限制性单位
|
|
—
|
|
—
|
—
|
|
||||||||||||||||||
Connexity 发行 Holdback |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||
为基于股份的薪酬支付预扣税
|
—
|
—
|
(
|
)
|
—
|
—
|
(
|
)
|
||||||||||||||||
其他综合收入
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
|
||||||||||||||||||
净亏损
|
—
|
—
|
—
|
(
|
)
|
—
|
(
|
)
|
||||||||||||||||
截至的余额 9 月 30 日, 2022(未经审计)
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
无表决权普通票
股份
|
普通股
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字
|
金额
|
数字
|
金额
|
财政部
普通
股份
|
额外
付费
首都
|
累积的
赤字
|
累积的
其他
综合的
损失
|
总计
股东们
公正
|
||||||||||||||||||||||||||||
截至1月1日的余额 2023
|
|
$
|
|
|
$
|
|
$ |
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|||||||||||||||||||
基于股份的薪酬支出
|
—
|
—
|
—
|
—
|
— |
|
—
|
—
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
回购普通股
|
— | — | ( |
) | — | ( |
) | — | — | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
行使期权和既得限制性单位
|
—
|
—
|
|
—
|
— |
|
—
|
—
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Connexity 发行 Holdback |
— | — | |
— | — | — | — |
— | ||||||||||||||||||||||||||||
发行与商业协议相关的普通股和无表决权普通股
|
|
—
|
|
—
|
— |
|
—
|
—
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
为基于股份的薪酬支付预扣税
|
—
|
—
|
—
|
—
|
— |
(
|
)
|
—
|
—
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||||||||
其他综合收入
|
—
|
—
|
—
|
—
|
— |
—
|
—
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
净亏损
|
—
|
—
|
—
|
—
|
— |
—
|
(
|
)
|
—
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||||||||
截至的余额 9 月 30 日, 2023(未经审计)
|
|
$
|
|
|
$
|
|
$ |
( |
) |
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
普通股 | |
|||||||||||||||||||||||
数字
|
金额
|
额外付费
首都
|
累积的
赤字
|
累积的
其他
综合的
损失
|
总计
股东们
公正
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
截至1月1日的余额 2022
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
||||||||||||
基于股份的薪酬支出
|
—
|
—
|
|
—
|
—
|
|
||||||||||||||||||
行使期权和既得限制性单位
|
|
—
|
|
—
|
—
|
|
||||||||||||||||||
Connexity 发行 Holdback |
— | — |
— | — | ||||||||||||||||||||
为基于股份的薪酬支付预扣税
|
—
|
—
|
(
|
)
|
—
|
—
|
(
|
)
|
||||||||||||||||
其他综合损失
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||||||||||
净亏损
|
—
|
—
|
—
|
(
|
)
|
—
|
(
|
)
|
||||||||||||||||
截至的余额 9 月 30 日, 2022(未经审计)
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
九个月已结束
9月30日
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
未经审计
|
||||||||
来自经营活动的现金流
|
||||||||
净亏损
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
||
为调节净亏损与经营活动提供的净现金流而进行的调整:
|
||||||||
折旧和摊销
|
|
|
||||||
基于股份的薪酬支出
|
|
|
||||||
融资费用净亏损
|
|
|
||||||
认股权证负债的重估
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
贷款和信贷额度发行成本的摊销
|
|
|
||||||
短期投资的溢价摊销和折扣的增加,净额
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
经营资产和负债的变化:
|
||||||||
贸易应收账款减少,净额
|
|
|
||||||
预付费用和其他流动资产和长期预付费用减少(增加)
|
|
(
|
)
|
|||||
应付贸易款增加(减少)
|
|
(
|
)
|
|||||
应计费用和其他流动负债和其他长期负债的增加(减少)
|
|
(
|
)
|
|||||
递延税净额减少
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
经营租赁使用权资产的变动
|
|
|
||||||
经营租赁负债的变化
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
经营活动提供的净现金
|
|
|
||||||
来自投资活动的现金流
|
||||||||
购买不动产和设备,包括资本化的内部使用软件
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
与收购相关的支付现金,扣除收购的现金
|
|
(
|
)
|
|||||
限制性存款(投资)的收益
|
(
|
)
|
|
|||||
出售和到期短期投资的收益
|
|
|
||||||
购买短期投资
|
( |
) | ( |
) | ||||
由(用于)投资活动提供的净现金
|
|
(
|
)
|
|||||
来自融资活动的现金流
|
||||||||
行使期权和既得限制性单位
|
|
|
||||||
支付基于股份的薪酬费用的预扣税款
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
回购普通股
|
( |
) | ||||||
偿还长期贷款
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
与进入循环信贷额度相关的成本 |
( |
) | ||||||
由(用于)融资活动提供的净现金
|
(
|
)
|
|
|||||
现金和现金等价物余额的汇率差异
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
现金和现金等价物的增加(减少)
|
|
(
|
)
|
|||||
现金和现金等价物-期初
|
|
|
||||||
现金及现金等价物-期末
|
$
|
|
$
|
|
九个月已结束
9月30日
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
未经审计
|
||||||||
现金流信息的补充披露:
|
||||||||
年内为以下各项支付的现金:
|
||||||||
所得税
|
$
|
|
$
|
|
||||
利息
|
$
|
|
$
|
|
||||
非现金投资和融资活动:
|
||||||||
购买不动产和设备,包括资本化的内部使用软件
|
$
|
|
$
|
|
||||
资本化内部使用软件中包含基于股份的薪酬
|
$
|
|
$
|
|
||||
创建经营租赁使用权资产
|
$
|
|
$
|
|
注一:- |
将军
|
a. |
Taboola.com Ltd.(及其子公司,“公司” 或 “Taboola”)于2006年9月3日根据以色列国法律注册成立。
|
b. |
2022 年 11 月,该公司宣布签署
|
注意事项 2:- |
重要的会计政策
|
注意事项 2:- |
重要会计政策(续)
|
注意事项 3:- |
现金和现金等价物
|
9 月 30 日,
|
十二月三十一日
|
|||||||
2023
|
2022
|
|||||||
未经审计
|
||||||||
现金
|
$
|
|
$
|
|
||||
货币市场账户和基金
|
|
|
||||||
定期存款
|
|
|
||||||
现金及现金等价物总额
|
$
|
|
$
|
|
注4:-
|
公允价值测量
|
公允价值测量
截至
|
||||||||||
描述
|
公允价值
等级制度
|
9 月 30 日,
2023
|
十二月三十一日
2022
|
|||||||
|
未经审计
|
|||||||||
资产:
|
||||||||||
现金等价物:
|
||||||||||
货币市场账户和基金
|
第 1 级
|
$
|
|
$
|
|
|||||
短期投资:
|
||||||||||
公司债务证券
|
第 2 级
|
$
|
|
$
|
|
|||||
商业票据
|
第 2 级
|
$
|
|
$
|
|
|||||
美国政府国库
|
第 2 级
|
$
|
|
$
|
|
|||||
美国机构债券
|
第 2 级 | $ |
$ |
|||||||
负债:
|
||||||||||
认股权证责任:
|
||||||||||
公开认股权证
|
第 1 级
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
|||
私人认股权证
|
第 3 级
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
|||
衍生工具责任:
|
||||||||||
被指定为现金流对冲工具的衍生工具
|
第 2 级
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
注4:- | 公允价值测量(续) |
输入
|
9 月 30 日,
2023
|
十二月三十一日
2022
|
||||||
无风险利率
|
|
%
|
|
%
|
||||
预期期限(年)
|
|
|
||||||
预期波动率
|
|
%
|
|
%
|
||||
行使价格
|
$
|
|
$
|
|
||||
标的股价
|
$
|
|
$
|
|
● |
无风险利率假设是基于
固定到期日美国国债利率在与私人认股权证的预期期限相称的期限内进行插值的。
|
● |
预期期限基于私募认股权证的到期日
|
● |
预期的股票波动率假设基于一组可比的上市公司的隐含
波动率,该波动率是根据规模和距离确定的。
|
私人
|
公开
|
总计
|
||||||||||
输入
|
认股证
|
认股证
|
认股证
|
|||||||||
截至12月31日的公允价值 2022
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
从私人财产变为公共财产 | ( |
) | ||||||||||
公允价值的变化
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||
截至的公允价值 9 月 30 日, 2023(未经审计)
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
注意 5:- |
短期投资
|
2023年9月30日
|
||||||||||||||||
未经审计
|
||||||||||||||||
摊销
成本
|
格罗斯
未实现
收益
|
格罗斯
未实现
损失
|
估计的
公平
价值
|
|||||||||||||
公司债务证券
|
$ |
|
$ |
|
$ |
(
|
)
|
$ |
|
|||||||
商业票据
|
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
总计
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
十二月三十一日 2022
|
||||||||||||||||
摊销
成本
|
格罗斯
未实现
收益
|
格罗斯
未实现
损失
|
估计的
公平
价值
|
|||||||||||||
美国政府国库
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$ | ||||||||
公司债务证券
|
|
|
(
|
)
|
||||||||||||
美国机构债券
|
|
|
(
|
)
|
||||||||||||
商业票据
|
|
|
(
|
)
|
||||||||||||
总计
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
注六:- |
衍生工具和套期保值活动
|
将亏损从累计亏损重新归类为亏损
其他综合损失
|
||||||||||||||||
三个月已结束
9月30日
|
九个月已结束
9月30日
|
|||||||||||||||
2023
|
2022 |
2023 | 2022 | |||||||||||||
未经审计
|
||||||||||||||||
|
$
|
|
$
|
|
$ |
$ |
||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
$
|
|
$
|
|
$ |
$ |
注六:- |
衍生工具和套期保值活动(续)
|
九个月已结束
9月30日
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
未经审计
|
||||||||
期初衍生工具的未实现亏损
|
$ | ( |
) | $ |
||||
衍生工具公允价值的变化
|
( |
) | ( |
) | ||||
将合并临时损失报表中确认的损失从累计其他综合损失中重新归类
|
||||||||
期末衍生工具的未实现亏损
|
$ | ( |
) | $ |
( |
) |
注意 7:- |
善意和 无形的资产,净额
|
携带
金额
|
||||
截至2022年12月31日的余额
|
$
|
|
||
采购会计调整
|
|
|||
截至2023年9月30日的余额(未经审计)
|
$
|
|
注意 7:- |
善意和 无形的资产,净值(续)
|
|
总承载量
金额
|
累积的
摊销
|
网络书
价值
|
|||||||||
商家/网络加盟关系
|
$ | $ | ( |
) | $ | |||||||
科技
|
( |
) | ||||||||||
出版商关系
|
( |
) | ||||||||||
商标名称
|
( |
) | ||||||||||
客户关系
|
( |
) | ||||||||||
总计
|
$ | $ | ( |
) | $ |
|
总承载量
金额
|
累积的
摊销
|
网络书
价值
|
|||||||||
商家/网络加盟关系
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|||||
科技
|
|
(
|
)
|
|
||||||||
出版商关系
|
|
(
|
)
|
|
||||||||
商标名称
|
|
(
|
)
|
|
||||||||
客户关系
|
|
(
|
)
|
|
||||||||
总计
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
截至12月31日的年度
|
||||
2023 年(剩余)
|
$
|
|
||
2024
|
|
|||
2025
|
|
|||
2026
|
|
|||
2027
|
|
|||
总计
|
$
|
|
注意 8:- |
融资安排
|
金额
|
||||
截至12月31日的年度
|
||||
2023 年(当前到期日)
|
$
|
|
||
2024
|
|
|||
2025
|
|
|||
2026
|
|
|||
2027
|
|
|||
2028
|
|
|||
总计
|
$
|
|
注意 8:- |
融资安排(续)
|
注意 9:- |
重组
|
三个月和九个月已经结束
9月30日
2022
|
||||
未经审计 |
||||
收入成本
|
$
|
|
||
研究和开发
|
|
|||
销售和营销
|
|
|||
一般和行政
|
|
|||
合并临时亏损表中确认的重组费用总额
|
$
|
|
备注 10:- |
股东权益和股份激励计划
|
a. |
2023 年 5 月 28 日,该公司的动议获得以色列法院的批准,将其先前的动议延长至2023年11月16日,该动议允许
公司利用净发行机制代表其董事、管理人员和其他员工履行与股权薪酬相关的预扣税义务,以及未来可能回购
股票(“计划”),最高不超过美元
|
备注 10:- |
股东权益和股份激励计划(续)
|
b. |
以下是股票期权活动和相关信息的摘要 九个月结束了 九月 30, 2023(包括公司的员工、董事、高级职员
和顾问):
|
杰出
分享
选项
|
加权
平均值
运动
价格
|
加权
平均值
剩余的
合同的
寿命(年)
|
聚合
固有的
价值
|
|||||||||||||
截至2023年1月1日的余额
|
|
$
|
|
|
$
|
|
||||||||||
已授予
|
|
|
— | — | ||||||||||||
已锻炼
|
(
|
)
|
|
— | |
|
||||||||||
被没收
|
(
|
)
|
|
— | — | |||||||||||
截至2023年9月30日的余额(未经审计)
|
|
$
|
|
|
$
|
|
||||||||||
自 2023 年 9 月 30 日起可行使(未经审计)
|
|
$
|
|
|
$
|
|
c. |
以下是 RSU 的活动和相关信息的摘要 九个月结束了 九月 30, 2023:
|
杰出
限制性股票
单元
|
加权
平均补助金
日期公允价值
|
|||||||
截至2023年1月1日的余额
|
|
$
|
|
|||||
已授予
|
|
|
||||||
既得 (*)
|
(
|
)
|
|
|||||
被没收
|
(
|
)
|
|
|||||
截至2023年9月30日的余额(未经审计)
|
|
$
|
|
|
备注 10:- |
股东权益和股份激励计划(续)
|
三个月已结束
9月30日
|
已结束九个月
个月
9月30日
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023 |
2022 |
|||||||||||||
|
未经审计
|
|||||||||||||||
收入成本
|
$
|
|
$
|
|
$ | $ | ||||||||||
研究和开发
|
|
|
||||||||||||||
销售和营销
|
|
|
||||||||||||||
一般和行政
|
|
|
||||||||||||||
基于股份的薪酬支出总额
|
$
|
|
$
|
|
$ | $ |
注意 11:- |
所得税
|
注意 12:- |
承付款和意外开支
|
a.
|
2021 年 4 月,公司得知美国司法部反垄断司正在对包括公司在内的公司所在行业的招聘活动进行刑事调查。该公司与反垄断司合作。
|
b.
|
在正常业务过程中,公司可能会不时受到各种诉讼、诉讼、争议、
或索赔。公司会在这些索赔出现时进行调查,并在必要时记录准备金。对条款进行了审查和调整,以反映谈判、估计和解、法律裁决、
法律顾问的建议以及与特定事项有关的其他信息和事件的影响。尽管索赔本质上是不可预测的,但该公司目前尚不了解任何可能对其业务、财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响的事项。
|
注 13:- |
关联方交易
|
注 13:- |
关联方交易(续)
|
注意 14:- |
地理 信息
|
三个月已结束
9 月 30 日,
|
九已结束
个月
9 月 30 日,
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023 | 2022 | |||||||||||||
未经审计
|
||||||||||||||||
以色列
|
$
|
|
$
|
|
$ |
$ |
||||||||||
美国
|
|
|
||||||||||||||
德国
|
|
|
||||||||||||||
英国 |
||||||||||||||||
世界其他地区
|
|
|
||||||||||||||
总计
|
$
|
|
$
|
|
$ |
$ |
注意 15:- |
网 损失归属于普通股股东的每股
|
三个月已结束
9月30日
|
九个月已结束
9月30日
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||
普通
股份
|
非投票权
普通
股份
|
普通
股份
|
非投票权
普通
股份
|
普通
股份
|
非投票权
普通
股份
|
普通
股份
|
非投票权
普通
股份
|
|||||||||||||||||||||||||
未经审计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
分子:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
归属于普通股股东的净亏损,基本亏损和摊薄亏损
|
$
|
(
|
)
|
$ | ( |
) |
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
分母:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
用于计算归属于普通股股东的每股净亏损(基本和摊薄)的加权平均股份
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
归属于普通股股东和无表决权普通股股东的每股净亏损(基本亏损和摊薄)
|
$
|
(
|
)
|
$ | ( |
) |
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ |
注意 15:- |
网 损失每股归属于普通股股东(续)
|
三个月已结束
9 月 30 日,
|
九
个月已结束
9 月 30 日,
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023 | 2022 | |||||||||||||
未经审计
|
||||||||||||||||
认股证
|
|
|
||||||||||||||
RSU
|
|
|
||||||||||||||
未偿还的股票期权
|
|
|
||||||||||||||
根据扣留安排与业务合并相关的可发行普通股
|
|
|
||||||||||||||
总计
|
|
|
第 2 项。
|
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
|
(千美元,每股数据除外)
|
三个月已结束
9月30日
|
九个月已结束
9月30日
|
||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
未经审计
|
||||||||||||||||
收入
|
$
|
360,221
|
$
|
332,462
|
$
|
1,019,911
|
$
|
1,029,883
|
||||||||
毛利
|
$
|
100,659
|
$
|
102,688
|
$
|
287,308
|
$
|
331,079
|
||||||||
净亏损
|
$
|
(23,136
|
)
|
$
|
(26,026
|
)
|
$
|
(85,763
|
)
|
$
|
(27,159
|
)
|
||||
摊薄后每股收益 (1)
|
$
|
(0.07
|
)
|
$
|
(0.10
|
)
|
$
|
(0.25
|
)
|
$
|
(0.11
|
)
|
||||
净亏损与毛利的比率
|
(23.0
|
%)
|
(25.3
|
%)
|
(29.9
|
%)
|
(8.2
|
%)
|
||||||||
经营活动提供的现金流
|
$
|
32,459
|
$
|
23,219
|
$
|
61,581
|
$
|
33,426
|
||||||||
现金、现金等价物、短期存款和投资
|
$
|
250,726
|
$
|
308,317
|
$
|
250,726
|
$
|
308,317
|
||||||||
非公认会计准则财务数据 (2)
|
||||||||||||||||
除了 tac 的毛利润
|
$
|
128,435
|
$
|
129,337
|
$
|
367,309
|
$
|
410,774
|
||||||||
调整后 EBITDA
|
$
|
22,833
|
$
|
24,157
|
$
|
48,616
|
$
|
93,181
|
||||||||
非公认会计准则净收益
|
$
|
6,704
|
$
|
10,215
|
$
|
1,197
|
$
|
48,104
|
||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润与税前总利润的比率
|
17.8
|
%
|
18.7
|
%
|
13.2
|
%
|
22.7
|
%
|
||||||||
自由现金流
|
$
|
22,798
|
$
|
10,995
|
$
|
41,742
|
$
|
4,950
|
(1) |
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月,计算摊薄后每股收益时使用的加权平均股分别为352,591,043和255,160,597股,截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中,分别为
345,631,022和251,865,831股。截至2023年9月30日的三个月和九个月的加权平均股包括45,198,702股无表决权普通股。
|
(2) |
有关GAAP指标的解释和对账,请参阅下方的 “非公认会计准则财务指标”。
|
● |
流量获取成本是我们收入成本的重要组成部分,但不是唯一的组成部分;
|
● |
Ex-TAC毛利无法与我们的毛利相提并论,顾名思义,任何时期列报的Ex-TAC毛利润都将高于我们在该时期的毛利润。
|
三个月已结束
9月30日
|
九个月已结束
9月30日
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
(千美元)
|
||||||||||||||||
收入
|
$
|
360,221
|
$
|
332,462
|
$
|
1,019,911
|
$
|
1,029,883
|
||||||||
流量获取成本
|
231,786
|
203,125
|
652,602
|
619,109
|
||||||||||||
其他收入成本
|
27,776
|
26,649
|
80,001
|
79,695
|
||||||||||||
毛利
|
$
|
100,659
|
$
|
102,688
|
$
|
287,308
|
$
|
331,079
|
||||||||
加回来:其他收入成本
|
27,776
|
26,649
|
80,001
|
79,695
|
||||||||||||
除了 tac 的毛利润
|
$
|
128,435
|
$
|
129,337
|
$
|
367,309
|
$
|
410,774
|
● |
尽管折旧费用属于非现金支出,但折旧后的资产将来可能必须更换,调整后的息税折旧摊销前利润并未反映此类替代品或新资本
支出要求的现金资本支出需求;
|
● |
调整后的息税折旧摊销前利润不包括基于股份的薪酬支出,在可预见的将来,这一直是我们业务的重大经常性支出,也是我们薪酬战略的重要组成部分;
|
● |
在所涉期间的适用范围内,调整后的息税折旧摊销前利润不反映:(1)我们营运资金需求的变化或现金需求;(2)利息支出或还本付息所需的现金需求,或者
适用的债务本金还款会减少我们可用的现金;或(3)可能代表我们可用现金减少的纳税;以及
|
● |
我们在计算调整后息税折旧摊销前利润时排除的支出和其他项目可能不同于其他公司在报告经营业绩时可能从调整后息税折旧摊销前利润中排除的支出和其他项目(如果有)。
|
三个月已结束
9月30日
|
九个月已结束
9月30日
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
(千美元)
|
||||||||||||||||
净亏损
|
$
|
(23,136
|
)
|
$
|
(26,026
|
)
|
$
|
(85,763
|
)
|
$
|
(27,159
|
)
|
||||
调整后排除了以下内容:
|
|
|
|
|
||||||||||||
财务(收入)支出,净额
|
4,402
|
3,570
|
11,383
|
(12,389
|
)
|
|||||||||||
所得税支出
|
—
|
1,006
|
1,848
|
848
|
||||||||||||
折旧和摊销
|
25,316
|
23,222
|
70,709
|
68,711
|
||||||||||||
基于股份的薪酬支出
|
13,605
|
15,937
|
41,022
|
50,616
|
||||||||||||
重组费用 (1)
|
—
|
3,383
|
—
|
3,383
|
||||||||||||
滞留补偿费用 (2)
|
2,646
|
2,773
|
7,846
|
8,355
|
||||||||||||
并购和其他成本 (3)
|
—
|
292
|
1,571
|
816
|
||||||||||||
调整后 EBITDA
|
$
|
22,833
|
$
|
24,157
|
$
|
48,616
|
$
|
93,181
|
(1) |
与公司于2022年9月实施的成本重组计划相关的成本。
|
(2) |
代表因扣留根据与收购Connexity有关的补偿安排可发行的普通股而产生的基于股份的薪酬。
|
(3) |
包括与商业协议相关的一次性成本。
|
三个月已结束
9月30日
|
九个月已结束
9月30日
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
(千美元)
|
||||||||||||||||
毛利
|
$
|
100,659
|
$
|
102,688
|
$
|
287,308
|
$
|
331,079
|
||||||||
净亏损
|
$
|
(23,136
|
)
|
$
|
(26,026
|
)
|
$
|
(85,763
|
)
|
$
|
(27,159
|
)
|
||||
净亏损与毛利的比率
|
(23.0
|
%)
|
(25.3
|
%)
|
(29.9
|
%)
|
(8.2
|
%)
|
||||||||
除了 tac 的毛利润
|
$
|
128,435
|
$
|
129,337
|
$
|
367,309
|
$
|
410,774
|
||||||||
调整后 EBITDA
|
$
|
22,833
|
$
|
24,157
|
$
|
48,616
|
$
|
93,181
|
||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率与除外 tac 毛利的比率
|
17.8
|
%
|
18.7
|
%
|
13.2
|
%
|
22.7
|
%
|
● |
Non-GAAP 净收益(亏损)不包括基于股份的薪酬支出,该支出一直是我们业务的重要经常性支出,也是我们薪酬
战略的重要组成部分;
|
● |
由于计算中不包括项目的性质,非公认会计准则净收益(亏损)通常会比我们同期的净收益(亏损)更有利;以及
|
● |
Non-GAAP 净收益(亏损)是一种绩效指标,不应用作衡量流动性的指标。
|
三个月已结束
9月30日
|
九个月已结束
9月30日
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
(千美元)
|
||||||||||||||||
净亏损
|
$
|
(23,136
|
)
|
$
|
(26,026
|
)
|
$
|
(85,763
|
)
|
$
|
(27,159
|
)
|
||||
收购的无形资产的摊销
|
15,980
|
15,983
|
47,911
|
47,591
|
||||||||||||
基于股份的薪酬支出
|
13,605
|
15,937
|
41,022
|
50,616
|
||||||||||||
重组费用 (1)
|
—
|
3,383
|
—
|
3,383
|
||||||||||||
滞留补偿费用 (2)
|
2,646
|
2,773
|
7,846
|
8,355
|
||||||||||||
并购和其他成本 (3)
|
—
|
292
|
1,571
|
816
|
||||||||||||
认股权证的重估
|
241
|
(988
|
)
|
(733
|
)
|
(26,988
|
)
|
|||||||||
外币汇率损失 (4)
|
859
|
347
|
625
|
3,053
|
||||||||||||
所得税影响
|
(3,491
|
)
|
(1,486
|
)
|
(11,282
|
)
|
(11,563
|
)
|
||||||||
非公认会计准则净收益
|
$
|
6,704
|
$
|
10,215
|
$
|
1,197
|
$
|
48,104
|
(1) |
与公司于2022年9月实施的成本重组计划相关的成本。
|
(2) |
代表因扣留根据与收购Connexity有关的补偿安排可发行的普通股而产生的基于股份的薪酬。
|
(3) |
包括与商业协议相关的一次性成本。
|
(4) |
代表使用报告期末的有效汇率重新计量货币资产和对公司本位币的负债相关的非营业外币汇率收益或损失。
|
● |
不应推断全部自由现金流金额可用于全权支出。例如,仍然需要现金来满足其他周转资金需求,包括短期投资政策、限制性的
现金、偿还贷款和无形资产;
|
● |
自由现金流作为分析工具存在局限性,不应单独考虑,也不应将其作为分析其他公认会计准则财务指标(例如经营活动提供的净现金)的替代品;以及
|
● |
该指标不反映我们未来的合同承诺。
|
三个月已结束
9月30日
|
九个月已结束
9月30日
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
(千美元)
|
||||||||||||||||
经营活动提供的净现金
|
$
|
32,459
|
$
|
23,219
|
$
|
61,581
|
$
|
33,426
|
||||||||
购买不动产和设备,包括资本化的内部使用软件
|
(9,661
|
)
|
(12,224
|
)
|
(19,839
|
)
|
(28,476
|
)
|
||||||||
自由现金流
|
$
|
22,798
|
$
|
10,995
|
$
|
41,742
|
$
|
4,950
|
三个月已结束
9月30日
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
收入
|
$
|
360,221
|
$
|
332,462
|
||||
收入成本:
|
||||||||
流量获取成本
|
231,786
|
203,125
|
||||||
其他收入成本
|
27,776
|
26,649
|
||||||
总收入成本
|
259,562
|
229,774
|
||||||
毛利
|
100,659
|
102,688
|
||||||
运营费用:
|
||||||||
研究和开发
|
35,890
|
36,237
|
||||||
销售和营销
|
59,664
|
63,216
|
||||||
一般和行政
|
23,839
|
24,685
|
||||||
运营费用总额
|
119,393
|
124,138
|
||||||
营业亏损
|
(18,734
|
)
|
(21,450
|
)
|
||||
财务收入(支出),净额
|
(4,402
|
)
|
(3,570
|
)
|
||||
所得税前亏损
|
(23,136
|
)
|
(25,020
|
)
|
||||
所得税支出
|
—
|
(1,006
|
)
|
|||||
净亏损
|
$
|
(23,136
|
)
|
$
|
(26,026
|
)
|
九个月已结束
9月30日
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
收入
|
$
|
1,019,911
|
$
|
1,029,883
|
||||
收入成本:
|
||||||||
流量获取成本
|
652,602
|
619,109
|
||||||
其他收入成本
|
80,001
|
79,695
|
||||||
总收入成本
|
732,603
|
698,804
|
||||||
毛利
|
287,308
|
331,079
|
||||||
运营费用:
|
||||||||
研究和开发
|
101,876
|
100,728
|
||||||
销售和营销
|
181,431
|
190,989
|
||||||
一般和行政
|
76,533
|
78,062
|
||||||
运营费用总额
|
359,840
|
369,779
|
||||||
营业亏损
|
(72,532
|
)
|
(38,700
|
)
|
||||
财务收入(支出),净额
|
(11,383
|
)
|
12,389
|
|||||
所得税前亏损支出
|
(83,915
|
)
|
(26,311
|
)
|
||||
所得税支出
|
(1,848
|
)
|
(848
|
)
|
||||
净亏损
|
$
|
(85,763
|
)
|
$
|
(27,159
|
)
|
九个月已结束
9月30日
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
未经审计
|
||||||||
现金流数据:
|
||||||||
经营活动提供的净现金
|
$ |
61,581
|
$ |
33,426
|
||||
由(用于)投资活动提供的净现金
|
65,245
|
(156,581
|
)
|
|||||
由(用于)融资活动提供的净现金
|
(53,191
|
)
|
46
|
|||||
现金和现金等价物余额的汇率差异
|
(1,269
|
)
|
(7,733
|
)
|
||||
现金和现金等价物的增加(减少)
|
$ |
72,366
|
$ |
(130,842
|
)
|
按期划分的合同义务
|
||||||||||||||||||||||||
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
此后
|
|||||||||||||||||||
(千美元)
|
||||||||||||||||||||||||
债务义务
|
$
|
50,750
|
$
|
3,000
|
$
|
3,000
|
$
|
3,000
|
$
|
3,000
|
$
|
139,985
|
||||||||||||
经营租赁 (1)
|
4,922
|
21,703
|
17,079
|
13,845
|
9,483
|
13,692
|
||||||||||||||||||
不可取消的购买义务 (2)
|
9,854
|
8,412
|
595
|
101
|
—
|
—
|
||||||||||||||||||
合同义务总额
|
$
|
65,526
|
$
|
33,115
|
$
|
20,674
|
$
|
16,946
|
$
|
12,483
|
$
|
153,677
|
(1) |
代表不可取消的经营租赁协议下的未来最低租赁承诺。
|
(2) |
主要是软件和信息技术方面不可取消的合同承付款额。
|
第 3 项。
|
关于市场风险的定量和定性披露
|
|
营业亏损影响
九个月已结束
9月30日
|
|||||||||||||||
|
2023
|
2022
|
||||||||||||||
|
(千美元)
|
|||||||||||||||
|
+10%
|
|
-10%
|
|
+10%
|
|
-10%
|
|
||||||||
NIS/美元
|
$
|
398
|
$
|
(398
|
)
|
$
|
(4,443
|
)
|
$
|
4,443
|
||||||
欧元/美元
|
$
|
214
|
$
|
(214
|
)
|
$
|
4,920
|
$
|
(4,920
|
)
|
||||||
英镑/美元
|
$
|
(470
|
)
|
$
|
470
|
$
|
(3,403
|
)
|
$
|
3,403
|
||||||
日元/美元
|
$
|
639
|
$
|
(639
|
)
|
$
|
1,333
|
$
|
(1,333
|
)
|
第 4 项。 |
控制和程序
|
第 1 项。 |
法律诉讼
|
第 1A 项。 |
风险因素
|
第 2 项。 |
未注册的股权证券销售和所得款项的使用
|
时期
|
(a) 共计
的数量
股份
已回购
|
(b) 平均价格
每股支付 (1)
|
(c) 总数
以身份购买的股份
公开的一部分
已宣布的计划
|
(d) 近似美元
当年5月的股票价值
但要在下方购买
计划或计划 (2)
|
||||||||||||
2023 年 7 月 1 日至 7 月 31 日
|
1,206,600
|
$
|
3.29
|
1,206,600
|
$
|
31,675,448
|
||||||||||
2023 年 8 月 1 日至 8 月 31 日
|
1,611,800
|
$
|
3.52
|
1,611,800
|
$
|
25,995,730
|
||||||||||
2023 年 9 月 1 日至 9 月 30 日
|
2,412,515
|
$
|
3.72
|
2,412,515
|
$
|
17,009,723
|
(1) |
不包括经纪人和交易费。
|
(2) |
2023年5月10日,公司宣布了一项股票回购计划,用于回购高达4,000万美元的已发行普通股,没有到期日(“回购计划”)。2023 年 11 月 7 日,董事会批准根据回购计划额外进行高达 4,000 万美元的回购。回购计划允许我们不时在公开市场上购买普通股,包括通过旨在符合《交易法》下的
规则10b5-1的交易计划、通过私下谈判或其他方式购买普通股。任何股票回购的时间和金额将取决于市场状况和公司确定的其他因素。公司可以随时自行决定暂停、
修改或终止该计划,恕不另行通知。
|
第 3 项。 |
优先证券违约
|
第 4 项。 |
矿山安全披露
|
第 5 项。 |
其他信息
|
第 6 项。 |
展品
|
展品编号
|
展品描述
|
31.1
|
规则 13a-14 (a) /15d-14 (a) 首席执行官的认证
|
31.2
|
规则 13a-14 (a) /15d-14 (a) 首席财务官的认证
|
32
|
第 1350 节认证
|
101.INS
|
行内 XBRL 实例文档(实例文档未出现在交互式数据文件中,因为其 XBRL 标签嵌入在行内 XBRL 文档中)。
|
101.SCH
|
内联 XBRL 分类扩展架构文档。
|
101.CAL
|
内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档。
|
101.DEF
|
内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档。
|
101.LAB
|
内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档。
|
101.PRE
|
内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档。
|
104
|
封面交互式数据文件(格式为行内 XBRL,包含在附录 101 中)。
|
来自: /s/斯蒂芬·C·沃克
|
|
姓名:斯蒂芬·C·沃克
|
|
职务:首席财务官
|