AIG开始对债务证券进行现金收购

纽约 — 2023 年 11 月 6 日 — 美国国际集团有限公司（纽约证券交易所代码：AIG）今天开始对其13个系列未偿债务证券进行现金要约。要约的完整条款载于今天的收购要约中。要约中接受的证券将由AIG购买、退出和取消。要约的完成要约受许多条件的约束，包括没有任何不利的法律和市场发展（如收购要约中所述）。在适用法律的前提下，AIG可以免除这些条件中的某些条件或延长、终止或以其他方式修改要约。

AIG提议购买下表一中列出的票据和债券，总收购对价（等值美元）为10亿美元（不包括应计利息，即 “投标上限”）。除非适用法律要求，否则我们保留在不延长撤回日期或以其他方式恢复提款权的情况下，自行决定提高投标上限的权利，但没有义务这样做。要约的提前参与日期为纽约时间2023年11月20日下午5点（“提前参与日期”），要约的到期日为纽约时间2023年12月6日下午5点（在每种情况下，均可延期）。如表一所示，每个系列票据和债券的支付价格将基于某些参考基准的固定利差，详情见下文。以美元计价的票据和债券的支付价格将根据提前参与日之后的下一个工作日纽约时间上午10点的表一所列适用参考证券的适用看涨期权或到期日的收益率以及表一所列适用于此类票据或债券的固定利差计算。以欧元计价的票据的支付价格为根据伦敦时间下午 3:00 的插值中间掉期利率的利率计算提前参与日期后的下一个工作日，加上适用于此类票据的固定利差，如购买要约中所述。在要约中接受票据和债券的持有人还将获得一笔现金，即从最近的利息支付之日起至美国国际集团购买票据和债券之日（但不包括在内）的应计利息。要约的付款日期将是：(i) 如果我们行使提前结算权，对于在该日期或之前投标的票据或债券，则立即在提前参与日期之后；或 (ii) 所有其他票据或债券（或者如果我们不行使提前结算权），则在要约到期后立即付款，预计将在2023年12月8日左右付款。

以下是要约某些关键要素的简要摘要：

•在提前参与日期当天或之前进行有效投标但未有效提取票据或债券的持有人，其证券被接受购买，将获得总对价（定义见购买要约）以及应计利息。

•在提前参与之日纽约时间下午 5:00 之后但在到期日当天或之前有效投标票据或债券的持有人，其证券被接受购买，则只有资格获得要约对价，

等于总对价减去提前参与金额（定义见购买要约），再加上应计利息。

•票据或债券的投标可以在纽约时间2023年11月20日下午 5:00 或之前的任何时间有效撤回（视延期而定），但此后不可撤回。

•AIG保留提高投标上限的权利，但没有义务。如果出现任何此类增加，AIG没有义务（除非适用法律要求）延长提前参与日期、撤回日期或到期日期。

•如果要约获得超额认购，则AIG将接受根据表一中规定的接受优先级别有效投标的所有证券进行支付。但是，无论接受优先级别如何，在提前参与日之前或之前投标的所有票据或债券都将优先于提前参与日期之后投标的票据或债券。如果有足够的剩余资金以任何承兑优先级购买部分但不是全部剩余的已投标票据或债券，则AIG将接受按比例支付此类已投标票据或债券。

本新闻稿完全受购买要约的限制。

AIG已聘请美银证券有限公司、花旗集团环球市场公司和美国银行投资公司作为联席牵头交易经理，并聘请法国巴黎银行证券公司、新加坡美洲证券有限责任公司和三井住友银行日兴证券美国公司担任联席交易经理。Ipreo LLC 是信息代理人和投标代理人。有关要约条款的更多信息，请致电（888）292-0070（免费电话）、（980）387-3907（美元证券收款）或+44（207）996 5420（欧元证券收款）；花旗集团环球市场公司致电（800）558-3745（免费电话）或（212）723-6106（收取））；或致电（800）479-3441（免费电话）或（917）558-2756（收款）美国银行投资有限公司。有关证券招标的文件和问题可通过电话（212）849-3880（仅限银行和经纪商）和（888）593-9546（所有其他免费电话）、发送电子邮件至 ipreo-tenderoffer@ihsmarkit.com 或拨打各自的电话号码向Ipreo LLC提出。

本新闻稿不构成美国国际集团在该司法管辖区内非法提出此类要约或招标的任何司法管辖区参与要约的要约或邀请。

本新闻稿中的某些陈述，包括描述要约完成的陈述，构成前瞻性陈述。这些陈述不是历史事实，而是仅代表美国国际集团对未来事件的信念，其中许多事件本质上是不确定的，不在AIG的控制范围之内。实际结果可能与这些报表中显示的预期结果存在重大差异。美国国际集团根据1934年《证券交易法》向美国证券交易委员会提交的定期文件中讨论了可能导致实际业绩与前瞻性陈述中可能存在重大差异的因素。

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关于美国国际集团

美国国际集团有限公司（AIG）是一家领先的全球保险组织。AIG 成员公司提供保险解决方案，帮助大约 70 个国家和司法管辖区的企业和个人保护其资产和管理风险。欲了解更多信息，请访问 www.aig.com。本网站提供有关AIG的更多信息，是为了方便起见，该网站上包含的信息并未以引用方式纳入本新闻稿。AIG普通股在纽约证券交易所上市。

AIG是美国国际集团公司全球业务的营销名称。所有产品和服务均由美国国际集团的子公司或分支机构编写或提供。产品或服务可能并非在所有国家和司法管辖区都可用，承保范围受承保要求和实际保单语言的约束。非保险产品和服务可能由独立第三方提供。某些财产意外伤害保险可能由盈余额度保险公司提供。盈余额度保险公司通常不参与国家担保基金，因此被保险人不受此类基金的保护。

桌子 I

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(1) 对于标明面值赎回日的每个系列的证券，适用的总对价的计算将在考虑此类面值看涨日期的情况下进行。

有关证券总对价（包括面值看涨明细）的计算概述，请参阅购买要约附表A-1和A-2。

(2) 在提前参与当天或之前有效投标（但随后未有效提取）的每1,000美元或1,000欧元本金的证券应支付的总对价

当我们接受购买的日期和我们接受购买时，如果参照适用的固定点差进行计算，则已包括提前参与金额。此外，

证券被接受的持有人还将获得此类证券的应计利息。