美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

6-K 表格

外国私人发行人的报告

根据规则 13a-16 或 15d-16

1934 年《证券交易法》

报告日期：2023 年 11 月 7 日

委员会文件编号：001-39777

NANOBIOTIX S.A.

（其章程中规定的注册人的确切姓名）

60 Rue de Wattignies

75012 法国巴黎

（主要行政办公室地址）

用复选标记表示注册人是否在表格20-F或40-F的封面下提交或将提交年度报告：

20-F 表格 40-F 表格 ☐

在不被随后提交的文件或报告取代的前提下，本表格6-K报告，包括证物，应被视为以提及方式纳入Nanobiotix S.A. 在 F-3表格（文件编号333-262545）和S-8表格（文件编号333-253062、333-257239和333-272947）上的注册声明中。

本报告中包含的信息

2023 年 11 月 2 日，Nanobiotix S.A.（以下简称 “公司”）与富瑞有限责任公司、 Leerink Partners LLC和古根海姆证券有限责任公司作为其中提到的几家承销商的代表（“代表”）签订了承销协议（“承销协议”），涉及 (i) 发行3,106,907股美国存托股（“ADS”）公司在美国发行的一股普通股，每股 面值为0.03欧元（每股 “普通股”）（“美国发行”），发行价为每股ADS5.36美元，以及 (ii) 一个发行2,492,223股普通股，专门向经修订的（欧盟）第2（e）条所指的欧洲 （包括法国）和某些其他国家（不包括美国和加拿大）（“欧洲发行”）的 “合格投资者”，发行价为每股普通股5.07欧元。根据承销协议 ，公司还向承销商授予了在美国额外购买最多839,869张ADS的选择权，每股代表一股普通股，发行价为每股ADS5.36美元（“美国超额配股 期权”），并于2023年11月3日行使了美国超额配股权，额外购买了68万张ADS，每股代表公司一股普通股，每股ADS的发行价为5.36美元（“美国期权 行权”）。

美国发行和欧洲发行合称为 “全球发行”。全球发行，包括美国期权 行权，预计将于2023年11月7日结束，前提是惯例成交条件得到满足。

本次全球发行是根据2023年11月2日对2022年2月16日基础招股说明书的补充招股说明书进行的，该补充文件包含在 公司F-3表格（文件编号333-262545）的货架注册声明中，该声明于2022年2月4日提交，并于2022年2月16日生效。

在承保协议中，公司作出惯例陈述、担保和契约，还同意向承销商 赔偿某些责任，包括经修订的1933年《证券法》规定的责任，或分摊承销商可能因此类负债而被要求支付的款项。

上述对承保协议的描述并未全面描述双方在该协议下的权利和义务 ，而是参照作为本报告的附录1.1在表格6-K中提交并以引用方式纳入此处的承保协议进行了全面限定。

众达有关普通股的法律意见作为本报告的附录5.1在表格6-K中提交，并以引用 的形式纳入此处，有关纳入该意见的同意书以附录23.1的形式提交，提及将其纳入附录5.1，并以引用方式纳入此处。

此外，根据现有的证券购买协议，强生创新 — JJDC, Inc.（“JJDC”）有义务 认购公司2,500万美元普通股（以限制性存托凭证的形式）（“配售金额”），每股ADS的价格等于美国每股ADS5.36美元的公开发行价格，但须获得监管部门的批准。 以并行私募方式发行，不受经修订的1933年《证券法》（“证券法”）的注册要求的约束。根据法国外国投资控制规则，配售金额有所减少，因此 JJDC最初以2,020万美元的价格认购了3,762,923张限制性ADS（加上JJDC的现有股份，占美国期权行使前公司股本（“监管上限”）的9.99％）。在获得法国经济部的批准后，JJDC将额外认购901,256张限制性ADS（相当于配售金额中超过监管上限的部分），价格为480万美元。向JJDC发行的 证券将根据《证券法》第4 (a) (2) 条规定的注册豁免发行。最初的3,762,923张限制性ADS的交易预计将于2023年11月9日完成，具体取决于美国发行和欧洲发行的完成。

表格6-K中的这份报告不应构成出售要约或征求购买此处讨论的证券的要约。

展览索引

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签署人代表 签署本报告。