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会员2022-07-012022-09-300001794783US-GAAP:运营部门成员US-GAAP:产品和服务其他成员SLQT:医疗保健服务会员2023-07-012023-09-300001794783US-GAAP:运营部门成员US-GAAP:产品和服务其他成员SLQT:医疗保健服务会员2022-07-012022-09-300001794783US-GAAP:运营部门成员SLQT:医疗保健服务会员2023-07-012023-09-300001794783US-GAAP:运营部门成员SLQT:医疗保健服务会员2022-07-012022-09-300001794783US-GAAP:运营部门成员slqt: Term Memberslqt: 终身会员2023-07-012023-09-300001794783US-GAAP:运营部门成员slqt: Term Memberslqt: 终身会员2022-07-012022-09-300001794783US-GAAP:运营部门成员SLQT: FinalExpense 会员slqt: 终身会员2023-07-012023-09-300001794783US-GAAP:运营部门成员SLQT: FinalExpense 会员slqt: 终身会员2022-07-012022-09-300001794783US-GAAP:运营部门成员slqt: 终身会员US-GAAP:军人2023-07-012023-09-300001794783US-GAAP:运营部门成员slqt: 终身会员US-GAAP:军人2022-07-012022-09-300001794783US-GAAP:运营部门成员US-GAAP:产品和服务其他成员slqt: 终身会员2023-07-012023-09-300001794783US-GAAP:运营部门成员US-GAAP:产品和服务其他成员slqt: 终身会员2022-07-012022-09-300001794783US-GAAP:运营部门成员slqt: 终身会员2023-07-012023-09-300001794783US-GAAP:运营部门成员slqt: 终身会员2022-07-012022-09-300001794783US-GAAP:运营部门成员slqt: 汽车之家会员US-GAAP:军人2023-07-012023-09-300001794783US-GAAP:运营部门成员slqt: 汽车之家会员US-GAAP:军人2022-07-012022-09-300001794783US-GAAP:运营部门成员US-GAAP:产品和服务其他成员slqt: 汽车之家会员2023-07-012023-09-300001794783US-GAAP:运营部门成员US-GAAP:产品和服务其他成员slqt: 汽车之家会员2022-07-012022-09-300001794783US-GAAP:运营部门成员slqt: 汽车之家会员2023-07-012023-09-300001794783US-GAAP:运营部门成员slqt: 汽车之家会员2022-07-012022-09-300001794783US-GAAP:分段间消除成员US-GAAP:军人2023-07-012023-09-300001794783US-GAAP:分段间消除成员US-GAAP:军人2022-07-012022-09-300001794783US-GAAP:产品和服务其他成员US-GAAP:分段间消除成员2023-07-012023-09-300001794783US-GAAP:产品和服务其他成员US-GAAP:分段间消除成员2022-07-012022-09-300001794783US-GAAP:分段间消除成员2023-07-012023-09-300001794783US-GAAP:分段间消除成员2022-07-012022-09-300001794783SLQT:高级细分会员SLQT: 汽车之家分部成员2023-07-012023-09-300001794783SLQT:人生段会员SLQT: 汽车之家分部成员2023-07-012023-09-300001794783US-GAAP:限制性股票单位 RSU 成员US-GAAP:员工股权会员2023-07-012023-09-300001794783US-GAAP:限制性股票单位 RSU 成员US-GAAP:员工股权会员2022-07-012022-09-300001794783SLQT: Pricevested Units Pvus 会员US-GAAP:员工股权会员2023-07-012023-09-300001794783SLQT: Pricevested Units Pvus 会员US-GAAP:员工股权会员2022-07-012022-09-300001794783US-GAAP:PhantomShareUnits PSUS成员US-GAAP:员工股权会员2023-07-012023-09-300001794783US-GAAP:PhantomShareUnits PSUS成员US-GAAP:员工股权会员2022-07-012022-09-300001794783US-GAAP:员工股权会员2023-07-012023-09-300001794783US-GAAP:员工股权会员2022-07-012022-09-30slqt: segment0001794783US-GAAP:企业非细分市场成员2023-07-012023-09-300001794783US-GAAP:企业非细分市场成员2022-07-012022-09-300001794783SLQT:主要客户单一会员US-GAAP:客户集中度风险成员US-GAAP:与客户成员签订合同的收入SLQT:高级会员2023-07-012023-09-300001794783SLQT:主要客户二成员US-GAAP:客户集中度风险成员US-GAAP:与客户成员签订合同的收入SLQT:高级会员2023-07-012023-09-300001794783SLQT:主要客户单一会员US-GAAP:客户集中度风险成员US-GAAP:与客户成员签订合同的收入SLQT:高级会员2022-07-012022-09-300001794783US-GAAP:客户集中度风险成员SLQT:主要客户三成员US-GAAP:与客户成员签订合同的收入SLQT:高级会员2022-07-012022-09-30 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q | | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告 |
在截至的季度期间 2023年9月30日
或者 | | | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的过渡报告 |
对于从到的过渡期
001-39295
(委员会档案编号)
选择Quote, Inc.
(注册人的确切姓名如其章程所示) | | | | | | | | | | | |
特拉华 | | 94-3339273 |
(公司或组织的州或其他司法管辖区) | | (美国国税局雇主识别号) |
| | | |
西 115 街 6800 号 | 2511 套房 | | 66211 |
欧弗兰公园 | 堪萨斯州 | | (邮政编码) |
(主要行政办公室地址) | | |
(913) 599-9225
(注册人的电话号码,包括区号)
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名、以前的地址和以前的财政年度)
根据该法第12(b)条注册的证券: | | | | | | | | | | | | | | |
每个班级的标题 | | 交易品种 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,面值每股0.01美元 | | SLQT | | 纽约证券交易所 |
用勾号指明注册人是否:(1) 在过去 12 个月内(或注册人必须提交此类报告的较短期限)提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告,以及 (2) 在过去 90 天内是否符合此类申报要求。是的☒ 不 ☐
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内(或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据第 S-T 法规(本章第 232.405 节)第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的☒ 不是 ☐
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
| | | | | | | | | | | |
大型加速过滤器 | ☐ | 加速过滤器 | ☒ |
非加速过滤器 | ☐ | 规模较小的申报公司 | ☒ |
| | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则 ☐
用勾号指明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第 12b-2 条)。是☐没有☒
注册人表现出色 167,733,095截至2023年10月31日的普通股。
SELECTQUOTE, INC和子公司
表格 10-Q
目录
| | | | | | | | |
| 第一部分财务信息 | 页面 |
第 1 项。 | 财务报表(未经审计) | |
| 截至2023年9月30日和2023年6月30日的简明合并资产负债表 | 2 |
| 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月的简明综合亏损表 | 3 |
| 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月的简明合并股东权益变动表 | 4 |
| 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月的简明合并现金流量表 | 5 |
| 简明合并财务报表附注 | 6 |
第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 25 |
第 3 项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 42 |
第 4 项。 | 控制和程序 | 42 |
| 第二部分其他信息 | |
第 1 项。 | 法律诉讼 | 43 |
第 1A 项。 | 风险因素 | 43 |
第 2 项。 | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 43 |
第 3 项。 | 优先证券违约 | 43 |
第 4 项。 | 矿山安全披露 | 43 |
第 5 项。 | 其他信息 | 43 |
第 6 项。 | 展品 | 44 |
| 签名 | 45 |
第一部分
财务信息
第 1 项。财务报表
SELECTQUOTE, INC和子公司
简明的合并资产负债表
(未经审计)
(以千计)
| | | | | | | | | | | |
| |
| 2023年9月30日 | | 2023年6月30日 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 48,486 | | | $ | 83,156 | |
| | | |
减去美元备抵后的应收账款3.9百万和美元2.7分别是百万 | 115,872 | | | 154,565 | |
当期应收佣金 | 160,370 | | | 111,148 | |
其他流动资产 | 16,361 | | | 14,355 | |
流动资产总额 | 341,089 | | | 363,224 | |
应收佣金—净额 | 709,277 | | | 729,350 | |
财产和设备—网络 | 24,840 | | | 27,452 | |
软件—网络 | 14,677 | | | 14,740 | |
经营租赁使用权资产 | 22,779 | | | 23,563 | |
无形资产——净额 | 9,442 | | | 10,200 | |
善意 | 29,136 | | | 29,136 | |
其他资产 | 18,904 | | | 21,586 | |
总资产 | $ | 1,170,144 | | | $ | 1,219,251 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付账款 | $ | 31,964 | | | $ | 27,577 | |
应计费用 | 18,284 | | | 16,993 | |
应计薪酬和福利 | 37,953 | | | 49,966 | |
| | | |
| | | |
经营租赁负债——当前 | 4,980 | | | 5,175 | |
长期债务的当前部分 | 33,883 | | | 33,883 | |
合同负债 | 5,757 | | | 1,691 | |
其他流动负债 | 3,925 | | | 1,972 | |
流动负债总额 | 136,746 | | | 137,257 | |
长期债务,净额——减去流动部分 | 661,185 | | | 664,625 | |
| | | |
递延所得税 | 26,041 | | | 39,581 | |
经营租赁负债 | 26,590 | | | 27,892 | |
其他负债 | 2,844 | | | 2,926 | |
负债总额 | 853,406 | | | 872,281 | |
承付款和或有开支(注8) | | | |
股东权益: | | | |
普通股,$0.01面值 | 1,677 | | | 1,669 | |
额外的实收资本 | 570,087 | | | 567,266 | |
| | | |
累计赤字 | (266,695) | | | (235,644) | |
累计其他综合收益 | 11,669 | | | 13,679 | |
股东权益总额 | 316,738 | | | 346,970 | |
负债总额和股东权益 | $ | 1,170,144 | | | $ | 1,219,251 | |
参见简明合并财务报表的附注。
SELECTQUOTE, INC和子公司
综合亏损的简明合并报表
(未经审计)
(以千计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
收入: | | | | | | | |
佣金 | $ | 117,756 | | | $ | 106,335 | | | | | |
| | | | | | | |
药房 | 94,788 | | | 41,093 | | | | | |
其他 | 20,186 | | | 15,056 | | | | | |
总收入 | 232,730 | | | 162,484 | | | | | |
运营成本和支出: | | | | | | | |
收入成本 | 72,511 | | | 65,164 | | | | | |
商品销售成本——药房收入 | 84,008 | | | 42,354 | | | | | |
市场营销和广告 | 62,323 | | | 57,594 | | | | | |
销售、一般和管理 | 28,666 | | | 30,706 | | | | | |
技术开发 | 7,637 | | | 6,182 | | | | | |
| | | | | | | |
运营成本和支出总额 | 255,145 | | | 202,000 | | | | | |
运营损失 | (22,415) | | | (39,516) | | | | | |
利息支出,净额 | (21,397) | | | (16,736) | | | | | |
| | | | | | | |
其他收入(支出),净额 | (38) | | | 158 | | | | | |
所得税优惠前的亏损 | (43,850) | | | (56,094) | | | | | |
所得税优惠 | (12,799) | | | (13,610) | | | | | |
净亏损 | $ | (31,051) | | | $ | (42,484) | | | | | |
| | | | | | | |
每股净亏损: | | | | | | | |
基本 | $ | (0.19) | | | $ | (0.26) | | | | | |
稀释 | $ | (0.19) | | | $ | (0.26) | | | | | |
已发行普通股的加权平均值,以每股金额计算: | | | | | | | |
基本 | 167,453 | | | 164,824 | | | | | |
稀释 | 167,453 | | | 164,824 | | | | | |
| | | | | | | |
扣除税款的其他综合收益(亏损): | | | | | | | |
现金流对冲的收益(亏损) | $ | (2,010) | | | $ | 4,400 | | | | | |
其他综合收益(亏损) | (2,010) | | | 4,400 | | | | | |
综合损失 | $ | (33,061) | | | $ | (38,084) | | | | | |
参见简明合并财务报表的附注。
SELECTQUOTE, INC和子公司
股东权益变动的简明合并报表
(未经审计)
(以千计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年9月30日的三个月 |
| 普通股 | | 额外 付费 资本 | | 累计赤字 | | | | 累计其他综合收益 | | 总计 股东 公平 |
| 股份 | | 金额 | | | | | |
余额——2023年6月30日 | 166,867 | | | $ | 1,669 | | | $ | 567,266 | | | $ | (235,644) | | | | | $ | 13,679 | | | $ | 346,970 | |
净亏损 | | | | | | | (31,051) | | | | | | | (31,051) | |
扣除税款后的现金流对冲收益 | | | | | | | | | | | 841 | | | 841 | |
金额重新归类为收入、净税额 | | | | | | | | | | | (2,851) | | | (2,851) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
限制性股票单位奖励和绩效股票单位奖励的归属扣缴税款后扣除扣缴的股份 | 864 | | | 8 | | | (354) | | | | | | | | | (346) | |
基于股份的薪酬支出 | | | | | 3,175 | | | | | | | | | 3,175 | |
余额——2023年9月30日 | 167,731 | | | $ | 1,677 | | | $ | 570,087 | | | $ | (266,695) | | | | | $ | 11,669 | | | $ | 316,738 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至 2022 年 9 月 30 日的三个月 |
| 普通股 | | 额外 付费 资本 | | 累计赤字 | | | | 累计其他综合收益 | | 总计 股东 公平 |
| 股份 | | 金额 | | | | | |
余额——2022年6月30日 | 164,452 | | | $ | 1,644 | | | $ | 554,845 | | | $ | (177,100) | | | | | $ | 11,716 | | | $ | 391,105 | |
净亏损 | — | | | — | | | — | | | (42,484) | | | | | — | | | (42,484) | |
扣除税款后的现金流对冲收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | | | 5,124 | | | 5,124 | |
金额重新归类为扣除税后的收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | | | (724) | | | (724) | |
行使员工股票期权,扣除因无现金行使而预扣的股份,用于支付预扣的税款 | 1,116 | | | 12 | | | 584 | | | — | | | | | — | | | 596 | |
根据员工股票购买计划发行普通股 | 780 | | | 8 | | | 476 | | | — | | | | | — | | | 484 | |
归属限制性股票单位奖励,扣除为弥补预扣税而扣除的股份 | 114 | | | 1 | | | (34) | | | — | | | | | — | | | (33) | |
基于股份的薪酬支出 | — | | | — | | | 2,630 | | | — | | | | | — | | | 2,630 | |
余额——2022年9月30日 | 166,462 | | | $ | 1,665 | | | $ | 558,501 | | | $ | (219,584) | | | | | $ | 16,116 | | | $ | 356,698 | |
参见简明合并财务报表的附注。
SELECTQUOTE, INC和子公司
简明的合并现金流量表
(未经审计)
(以千计)
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 |
| 2023 | | 2022 | | |
来自经营活动的现金流: | | | | | |
净亏损 | $ | (31,051) | | | $ | (42,484) | | | |
为使净亏损与经营活动中使用的净现金和现金等价物进行对账而进行的调整: | | | | | |
折旧和摊销 | 5,989 | | | 6,802 | | | |
| | | | | |
处置财产、设备和软件的损失 | 9 | | | 325 | | | |
| | | | | |
基于股份的薪酬支出 | 3,175 | | | 2,630 | | | |
递延所得税 | (13,049) | | | (13,931) | | | |
债务发行成本和债务折扣的摊销 | 1,612 | | | 1,612 | | | |
注销债务发行成本 | — | | | 710 | | | |
| | | | | |
应付实物应计利息 | 3,622 | | | 1,307 | | | |
非现金租赁费用 | 784 | | | 1,103 | | | |
运营资产和负债的变化: | | | | | |
应收账款,净额 | 38,693 | | | 34,770 | | | |
应收佣金 | (29,148) | | | (36,012) | | | |
其他资产 | (2,027) | | | 1,271 | | | |
应付账款和应计费用 | 5,257 | | | (10,496) | | | |
经营租赁负债 | (1,498) | | | (1,256) | | | |
其他负债 | (6,039) | | | 6,479 | | | |
用于经营活动的净现金 | (23,671) | | | (47,170) | | | |
来自投资活动的现金流: | | | | | |
购买财产和设备 | (616) | | | (298) | | | |
出售财产和设备的收益 | 253 | | | — | | | |
购买软件和资本化软件开发成本 | (1,782) | | | (2,087) | | | |
| | | | | |
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用于投资活动的净现金 | (2,145) | | | (2,385) | | | |
来自融资活动的现金流量: | | | | | |
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定期贷款的付款 | (8,471) | | | (8,917) | | | |
| | | | | |
其他债务的付款 | (37) | | | (44) | | | |
行使的普通股期权和员工股票购买计划的收益 | — | | | 1,079 | | | |
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与股权奖励净股份结算相关的预扣税款的支付 | (346) | | | (32) | | | |
债务发行成本的支付 | — | | | (10,110) | | | |
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支付收购滞留款 | — | | | (2,335) | | | |
用于融资活动的净现金 | (8,854) | | | (20,359) | | | |
现金和现金等价物的净减少 | (34,670) | | | (69,914) | | | |
现金和现金等价物——期初 | 83,156 | | | 140,997 | | | |
现金和现金等价物——期末 | $ | 48,486 | | | $ | 71,083 | | | |
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补充现金流信息: | | | | | |
已支付的利息,净额 | $ | (17,927) | | | $ | (13,026) | | | |
缴纳的所得税 | (142) | | | (7) | | | |
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参见简明合并财务报表的附注。
SELECTQUOTE, INC和子公司
简明合并财务报表附注
1.业务和重要会计政策摘要
业务描述—SelectQuote, Inc.(连同其子公司,简称 “公司” 或 “SelectQuote”)是一家领先的技术支持、直接面向消费者的保险产品和医疗保健服务分销平台。我们与保险公司签订合同,通过多渠道营销和广告活动,通过电话向美国各地的个人出售老年人健康、人寿以及汽车和房屋保险。SelectQuote的高级部门(“高级”)销售Medicare Advantage、Medicare Supplicate、Medicare D部分和其他与老年人健康保险相关的辅助产品。SelectQuote的人寿部门(“人寿”)销售定期寿险、最终费用和其他辅助产品,而SelectQuote的汽车和家居部门(“汽车和家居”)主要销售非商用汽车和房屋、财产和意外伤害保险产品。医疗保健服务部门(“医疗保健服务”)包括SelectRx和人口健康。SelectRx 是一家以患者为中心的药房 Home™(“PCPH”)认证药房,提供基本处方药、非处方药、定制药物包装和药物治疗管理,提供长期药房护理,使患者能够优化用药依从性,推动积极的健康结果,同时让患者留在家中。Poculation Health 帮助会员了解其健康计划下可获得的福利、与保险公司签订合同以完成对会员的 HRA、与基于价值的护理(“VBC”)提供商合作提供各种医疗保健相关服务,并向会员介绍通过SelectRx提供的药房服务
演示基础— 随附的未经审计的简明合并财务报表包括SelectQuote, Inc.及其全资子公司的账目:SelectQuote保险服务、SelectQuote汽车和家庭保险服务有限责任公司、ChoiceMark 保险服务公司、InsideResponse, LLC(“InsideResponse”)和SelectQuote Ventures, Inc.的账目。未经审计的简明合并财务报表是根据美国公认会计原则(“美国. GAAP”)用于中期财务信息和反映所有正常的经常性调整,这些调整是公允列报过渡期的结果所必需的。在合并中,所有公司间账户和交易均已删除。通常包含在根据美国公认会计原则编制的年度财务报表中的某些信息和披露已根据这些细则和条例以及10-Q表和S-X条例10-01的说明进行了精简或省略。未经审计的简明合并财务报表的编制基础与我们在2023年9月13日向美国证券交易委员会提交的截至2023年6月30日的10-K表年度报告(“年度报告”)中经审计的合并财务报表相同,包括公允列报所述期间财务状况所需的所有调整。我们在财务报表中列报的各期业绩不一定代表随后任何时期的预期业绩,包括截至2024年6月30日的财年,因此不应将其作为未来业绩的指标。随附的未经审计的简明合并财务报表和相关附注应与截至2023年6月30日止年度的已审计合并财务报表一起阅读。
估算值的使用— 根据美国普遍接受的会计原则编制简明的合并财务报表要求管理层做出估算和假设,这些估计和假设会影响报告的收入、支出、资产和负债金额以及或有资产和负债的披露。公司定期评估这些估计;但是,实际金额可能与这些估计值有所不同。涉及管理层估算的最重要项目包括收入确认估算、应收账款、净额、应收佣金、所得税准备金、股票薪酬以及无形资产和商誉估值。估算值变化的影响记录在已知的时期。
季节性—符合医疗保险资格的个人可以在10月至12月的医疗保险年度注册期(“AEP”)内更改下一年的Medicare Advantage和Medicare D部分处方药承保范围,并允许在开放期间从现有计划中切换计划
注册期(“OEP”)为每年一月至三月。因此,公司高级板块的佣金收入在第二季度最高,在较小程度上是OEP期间的第三季度。
重要会计政策—如我们的年度报告所述,公司的重大会计政策没有重大变化。
最近通过的会计声明—在截至2023年9月30日的三个月中,公司没有通过任何新的会计公告。
2.收购
根据会计准则编纂(“ASC”)第805条, 业务合并 (“ASC 805”),公司将收购对价的公允价值分配给根据公允价值收购的有形资产、负债和无形资产。任何超过这些公允价值的收购价格均记录为商誉。收购的无形资产的公允价值由管理层提供的估值和假设的估值支持。根据估值输入,公司根据以下公允价值层次结构记录了收购的资产和承担的负债:
| | | | | |
第 1 级 | 活跃市场中相同资产或负债的未经调整的报价 |
第 2 级 | 活跃市场中类似资产或负债的未经调整的报价;或不活跃市场中相同或相似资产或负债的未经调整的报价;或资产或负债可观察到的报价以外的投入。 |
第 3 级 | 资产或负债的重大不可观察的输入 |
快捷医疗制药—2021 年 4 月 30 日,公司收购了 100Express Med Pharmicals, Inc. 已发行股份的百分比,该股票包含在封闭式长期护理药房提供商SelectRx中,总收购价不超过美元24.0百万美元,如2021年4月30日的《股票购买协议》(“股票购买协议”)中所述。总购买价格最高为 $24.0百万由 $ 组成17.5交易完成时支付的百万美元现金,额外支付了美元2.5一百万美元的赔偿索赔滞留金(如果有),最高收益为美元4.0百万,如果有的话。收入高达 $4.0百万包括 二单独的条款。在截至2023年6月30日的年度中,公司支付了第一和第二笔收益准备金,分别为美元3.0百万和美元1.0分别为百万美元,以及扣除调整后的剩余滞留金额2.4百万。在收购之日,收购的净有形资产(不包括财产和设备)的公允价值近似于其账面价值。财产和设备的估值主要使用成本和销售比较方法进行估值。对于购买的专有软件,使用了成本法下的重置成本法,估算了重建软件的成本。竞业禁止协议使用收益法进行估值,而客户关系则使用多期超额收益法进行估值。因此,所有上述无形资产均使用3级输入进行估值。该交易产生的商誉构成支付的对价超过所收购资产和承担负债的公允价值的部分,主要代表SelectRx业务与公司技术和现有客户群合并所产生的协同效应的额外价值。这笔收购的商誉分配给医疗保健服务报告部门,该部门也是一个应报告的细分市场,美元16.3在加上收购成本并结清剩余的滞留款后,可以出于税收目的扣除百万美元。 该公司正在按直线方式摊销收购的无形资产,按其估计剩余寿命进行摊销,范围从 一到 五年.
简易药物—2021 年 8 月 31 日,SelectRx 收购了 100提供全方位服务的药品分销商Simple Meds已发行股权的百分比,总收购价为美元7.0百万美元,如2021年8月31日的会员权益购买协议中所述。总购买价格为 $7.0交易完成时以现金支付了百万美元。在收购之日,收购的净有形资产的公允价值接近其账面价值。使用多期超额收益法对客户关系进行估值,因此,使用第 3 级输入进行估值。该交易产生的商誉构成支付的对价超过所收购资产和承担负债的公允价值的部分,主要代表Simple Meds业务与公司业务合并所产生的协同效应的额外价值
技术和现有客户群。收购的商誉分配给医疗保健服务报告部门,该部门也是一个应报告的细分市场,美元5.6加上收购成本后,出于税收目的,可以扣除百万美元。
3.财产和设备—净额
财产和设备——净包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
(以千计) | 2023年9月30日 | | 2023年6月30日 |
计算机硬件 | $ | 20,354 | | | $ | 20,970 | |
机械和设备(1) | 15,129 | | | 14,825 | |
租赁权改进 | 19,033 | | | 20,422 | |
家具和固定装置 | 4,591 | | | 4,591 | |
工作进行中 | 830 | | | 338 | |
总计 | 59,937 | | | 61,146 | |
减去累计折旧 | (35,097) | | | (33,694) | |
财产和设备—净额 | $ | 24,840 | | | $ | 27,452 | |
(1) 包括融资租赁使用权资产。
截至2023年9月30日,在建工程主要代表待售的计算机设备以及尚未投入使用且尚未折旧的租赁权益改善措施。截至2023年6月30日,在建工程主要代表租赁权益改善以及计算机设备尚未投入使用且尚未折旧。截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中,折旧费用为美元3.2百万和美元3.5分别是百万。
4.软件—网络
软件—网络由以下内容组成:
| | | | | | | | | | | |
(以千计) | 2023年9月30日 | | 2023年6月30日 |
软件 | $ | 36,345 | | | $ | 35,945 | |
工作进行中 | 94 | | | 143 | |
总计 | 36,439 | | | 36,088 | |
减去累计摊销 | (21,762) | | | (21,348) | |
软件—网络 | $ | 14,677 | | | $ | 14,740 | |
截至2023年9月30日和2023年6月30日的在建工程代表软件尚未投入使用且尚未摊销所产生的成本。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中,公司将内部使用软件和网站开发成本资本化为美元2.0百万美元,记录的摊销费用为美元2.1百万和美元1.8分别是百万。
5.无形资产和商誉
无形资产—下表列出了我们的固定存续期无形资产的账面金额、累计摊销额和净账面价值(千美元):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2023年6月30日 |
| 总账面金额 | | | | 累计摊销 | | 净账面金额 | | 总账面金额 | | 减值费用 (1) | | 累计摊销 | | 净账面金额 |
客户关系 | $ | 17,492 | | | | | $ | (9,196) | | | $ | 8,296 | | | $ | 17,492 | | | $ | — | | | $ | (8,617) | | | $ | 8,875 | |
商标名称 | 2,680 | | | | | (1,832) | | | 848 | | | 2,680 | | | — | | | (1,697) | | | 983 | |
专有软件 | 1,042 | | | | | (797) | | | 245 | | | 1,042 | | | — | | | (758) | | | 284 | |
非竞争协议 | 100 | | | | | (47) | | | 53 | | | 1,292 | | | (533) | | | (701) | | | 58 | |
供应商关系 | — | | | | | — | | | — | | | 20,400 | | | (15,111) | | | (5,289) | | | — | |
无形资产总额 | $ | 21,314 | | | | | $ | (11,872) | | | $ | 9,442 | | | $ | 42,906 | | | $ | (15,644) | | | $ | (17,062) | | | $ | 10,200 | |
(1) 在截至2023年6月30日的年度中,公司记录了作为收购一家领先分销公司的一部分而确认的长期无形资产的减值费用。更多详情请参阅我们的10-K表年度报告中的合并财务报表。
公司的无形资产包括那些在预计收购日期公允价值确认的长期无形资产。每当事件或情况变化表明长期资产的账面金额可能无法收回时,公司就会审查其长期资产的减值。曾经有 不在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中,发现了与公司长期资产有关的减值触发因素。
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中,与无形资产相关的摊销费用总额为美元0.8百万和美元1.5在简明合并的综合亏损表中,销售费用、一般费用和管理费用分别为百万美元。无形资产的加权平均剩余使用寿命为 3.3和 3.6分别为截至2023年9月30日和2023年6月30日的年份。
截至2023年9月30日,未来财期的预期摊销支出如下(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商标名称 | | 专有软件 | | 禁止竞争协议 | | | | 客户关系 | | 总计 |
2024 财年剩余部分 | $ | 401 | | | $ | 117 | | | $ | 15 | | | | | $ | 1,740 | | | $ | 2,273 | |
2025 | 447 | | | 128 | | | 20 | | | | | 2,316 | | | 2,911 | |
2026 | — | | | — | | | 18 | | | | | 2,313 | | | 2,331 | |
2027 | — | | | — | | | — | | | | | 1,927 | | | 1,927 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
总计 | $ | 848 | | | $ | 245 | | | $ | 53 | | | | | $ | 8,296 | | | $ | 9,442 | |
善意—公司将收购价格超过作为简明合并财务报表附注2所述收购的一部分而收购的可识别资产和负债的估计公允价值的部分记作商誉。商誉分配给截至收购之日预计将受益于业务合并协同效应的申报单位,并与该申报单位的整体认同。因此,整个报告单位支持恢复其商誉。截至2023年9月30日,该公司的商誉余额为美元29.1百万美元与收购Express Meds和Simple Meds有关,全部分配给医疗保健服务报告部门和应申报细分市场。
公司自4月1日起进行年度商誉减值测试,如果公司认为存在减值指标,则更频繁地进行减值测试。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中,有 不减值指标。
6.租赁
公司的大部分租赁是与办公空间相关的运营租赁,公司在相应的租赁期限内以直线方式确认这些办公空间的租赁费用。该公司租赁办公设施
在美国加利福尼亚州圣地亚哥、科罗拉多州森特尼尔市、堪萨斯州欧弗兰帕克、加利福尼亚州奥克兰、印第安纳州印第安纳波利斯和宾夕法尼亚州莫纳卡(请注意,SelectRx从SelectRx执行副总裁那里租用了莫纳卡设施。该公司预计将产生 $3.6比初始支付的租金总额为百万美元 十年期限加上附加条款 五年可以合理地行使延期权)。该公司的运营租赁还有剩余的租赁条款 一年最多 十三年.
在截至2022年9月30日的三个月中,加利福尼亚州圣地亚哥和印第安纳州印第安纳波利斯开始运营租赁,从而获得了新的使用权资产,以换取新的租赁负债为美元1.6百万。此外,公司对其位于堪萨斯州欧弗兰帕克的部分办公设施行使了提前终止选择权,新的终止日期为2023年7月31日,导致提前终止罚款为美元0.9百万,其中 $0.6在截至2023年6月30日的年度中,支付了百万美元,0.3在截至2023年9月30日的三个月中,支付了百万美元。提前解雇罚款是重新计量运营租赁负债的一部分,导致在缩短的剩余租赁期限内加速了使用权资产的摊销。
租赁成本—所述期间租赁费用的组成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | |
(以千计) | 2023 | | 2022 | | | | |
融资租赁成本(1) | $ | 43 | | | $ | 44 | | | | | |
运营租赁成本(2) | 1,584 | | | 2,092 | | | | | |
短期租赁成本 | 61 | | | 31 | | | | | |
可变租赁成本(3) | 135 | | | 214 | | | | | |
转租收入 | (574) | | | (418) | | | | | |
净租赁费用总额 | $ | 1,249 | | | $ | 1,963 | | | | | |
(1) 主要包括融资租赁使用权资产的摊销以及记录在运营成本和支出及利息支出中的非实质性融资租赁负债利息,净额出现在简明的合并综合收益表中。
(2)在简明合并综合收益表中记录在运营成本和支出中。
(3) 可变租赁成本不包括在租赁负债或使用权资产的计量中,因为它们不是基于指数或费率,主要代表公共区域维护费用和房地产税,这些费用记录在简明合并综合收益表的运营成本和支出中。
租赁负债的到期日—截至2023年9月30日,未来五个财政年度及以后的租赁负债的剩余到期日如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以千计) | | 经营租赁 | | 融资租赁 | | 总计 |
2024 财年剩余部分 | | $ | 5,901 | | | $ | 98 | | | $ | 5,999 | |
2025 | | 7,947 | | | 38 | | | 7,985 | |
2026 | | 7,412 | | | 38 | | | 7,450 | |
2027 | | 6,105 | | | 32 | | | 6,137 | |
2028 | | 5,562 | | | — | | | 5,562 | |
此后 | | 9,046 | | | — | | | 9,046 | |
未贴现的租赁付款总额 | | 41,973 | | | 206 | | | 42,179 | |
减去:利息 | | 10,403 | | | 17 | | | 10,420 | |
租赁负债的现值 | | $ | 31,570 | | | $ | 189 | | | $ | 31,759 | |
该公司对其位于堪萨斯州欧弗兰帕克和科罗拉多州森特尼尔的部分办公设施执行了不可取消的转租协议,该转租从截至2023年6月30日和2022年6月30日的财政年度开始,持续了
通过主要租赁的剩余条款。转租收入在简明合并的综合收益表中以直线方式记作租赁支出的减少。公司将来可能会考虑签订额外的转租安排。
转租收入—截至2023年9月30日,不可取消的运营租赁协议下的未来最低固定转租收入如下:
| | | | | | | | |
(以千计) | | 总计 |
2024 财年剩余部分 | | $ | 1,770 | |
2025 | | 2,548 | |
2026 | | 2,587 | |
2027 | | 2,180 | |
2028 | | 1,931 | |
此后 | | 2,092 | |
转租收入总额 | | $ | 13,108 | |
7.债务
债务包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
(以千计) | 2023年9月30日 | | 2023年6月30日 |
定期贷款(有效利率) 13.3%) | $ | 702,660 | | | $ | 707,509 | |
| | | |
未摊销的债务发行成本和债务折扣 | (7,592) | | | (9,001) | |
| | | |
债务总额 | 695,068 | | | 698,508 | |
减去长期债务的流动部分: | (33,883) | | | (33,883) | |
长期债务 | $ | 661,185 | | | $ | 664,625 | |
高级担保信贷额度— 2019 年 11 月 5 日,公司签订了 $425.0百万与作为贷款人和循环代理人的UMB Bank N.A.(“UMB”)以及作为贷款人和协议当事方贷款集团的管理代理人的摩根士丹利资本管理公司签订的信贷协议(由威尔明顿信托作为管理代理人取代,自2022年2月24日起生效)。2021年2月24日, 2021年11月2日2021年12月23日、2022年8月26日、2023年5月5日和2023年9月11日,公司对信贷协议进行了修订(就个别而言, “第一修正案”,“第二修正案”、“第三修正案”, “第四修正案”, “第五修正案” 和 “第六修正案”, 连同原始信贷协议和任何后续修正案, “优先担保信贷额度”)与其某些现有贷款人和新贷款人合作。第一修正案规定额外拨款 $231.0百万美元定期贷款(连同初始贷款)425.0百万,“定期贷款”),然后加了一美元145.0一百万个nior 担保延迟提取定期贷款机制(“DDTL 融资机制”). T该公司认可为 $3.3作为第一修正案的一部分,截至2021年6月30日止年度的简明合并综合收益(亏损)表中因债务清偿而亏损百万美元。 第二修正案规定了美元的额外承诺25.0百万,加上最初的美元75.0百万,代表s有担保的循环贷款额度(“循环信贷额度”) 还有额外的 $200.0在DDTL融资机制下拨款数百万美元。该 第三修正案规定额外承诺为美元35.0循环信贷额度下的百万美元。T第四修正案(1)修改了公司现有的财务契约,以更好地与其商业计划保持一致,并增加了额外的最低流动性契约,(2)终止了某些DDTL承诺,并将循环信贷额度从美元降低135.0百万到美元100.0百万,(3)为任何人引入了最低资产覆盖率在循环信贷额度上借款 t这将导致总循环风险敞口超过美元50.0百万,并且(4)规定某些贷款机构有权指定代表观察公司董事会及其某些委员会的会议。此外,第四修正案规定公司支付循环信贷终止费
的 $0.5在所有循环贷款承诺终止后,每位循环贷款机构的应计税账户为百万美元。请注意,根据第四修正案,未偿还的DDTL承诺终止后,在提及定期贷款时,它将包括先前定义的定期贷款的未偿余额以及DDTL的未偿余额,并且将不再提及 “DDTL”。第五修正案降低了公司截至2024年3月31日必须维持的最低资产保险比率,并且 第六修正案降低了必须维持的最低资产保险比率e 公司截至2024年6月30日。 修正案生效后,优先担保信贷额度总体上规定 (1) 本金总额不超过 $100.0百万根据循环信贷额度,截至2023年9月30日,该机制全部可供借款;(2) 未偿还的定期贷款,本金总额为美元702.7截至2023年9月30日,百万人。
定期贷款按未偿还的本金计息,年利率等于 (a) SOFR(但下限为 0.75%) 加上 6.00% 现金加上 2.00以实物支付的百分比或 (b) 基本费率加上 5.00% 现金加上 2.00% 以实物支付,由公司选择。截至2023年10月1日,定期贷款的现金和实物支付利率上升 0.50% 和 1.00分别为%。循环信贷额度对提款额进行累计利息,其年利率等于 (a) SOFR(但下限为 1.0%) 加上 5.0% 或 (b) 基本利率加上 4.0%,由公司选择。
优先担保信贷额度的到期日为2024年11月5日,定期贷款必须按季度等额分期偿还,年总金额等于 2.5截至第四修正案生效之日,定期贷款未偿本金的百分比,增至 4.75% 于 2023 年 7 月 1 日支付,剩余余额在到期日支付。截至2023年9月30日,该公司已支付本金为美元214.0百万美元定期贷款。
优先担保信贷额度包含惯常的肯定和负面契约以及违约事件和财务契约,要求公司及其某些子公司维持最低资产覆盖率和最低流动性要求。截至2023年9月30日,该公司遵守了所有必需的契约。 公司的债务由公司的子公司担保,并由公司所有资产的担保权益担保,但某些例外情况除外。
公司总共花费了 $40.1与优先担保信贷额度相关的百万美元债务发行成本和债务折扣,其中 $33.0百万已资本化。与循环信贷额度相关的成本将在优先担保信贷额度的剩余期限内按直线摊销,与定期贷款相关的成本将在同期内使用实际利率法摊销。债务发行成本的摊销总额为美元1.6截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月,每个月均为百万美元,已计入公司简明合并综合亏损报表中的净利息支出。
该公司使用衍生金融工具来对冲与定期贷款相关的利率波动所带来的风险。2022年9月30日,根据第四修正案,公司终止了与1个月伦敦银行同业拆借利率挂钩的现有利率互换,并执行了新的1个月期利率互换指数SOFR。根据ASC 848的规定, 参考利率改革,该公司在将利率互换从伦敦银行同业拆借利率修订为SOFR时没有取消利率互换,因为作为过渡性救济的一部分,公司被允许维持该名称。截至2023年9月30日,该公司的利率互换是名义金额为美元的收入可变的有偿固定利率互换325.0公司未偿还定期贷款余额总额中的百万美元,固定利率为 6.00% 加 0.931%(“修正后的利率互换”),将于2024年11月5日终止。截至2023年9月30日,修正后的利率互换的公允价值为美元15.4百万美元,并记入简明合并资产负债表中的其他资产。该公司将其修正后的利率互换归类为公允价值层次结构中的第二级,因为用于对其进行估值的大多数输入主要包括报价以外的可观察价格,并且它使用标准计算和模型,使用易于观察的市场数据作为基础。该公司估计 $14.1在接下来的十二个月中,百万美元将被重新归类为利息支出。
2023年11月1日,公司与某些现有贷款机构以及作为管理代理人的全国协会威尔明顿信托基金签署了优先担保信贷额度第七修正案(“第七修正案”)。第七修正案对优先担保信贷额度进行了修订,以降低要求维持的最低资产覆盖率和最低流动性契约e 公司分别截至2024年9月30日和2023年12月31日。
8.承付款和意外开支
租赁义务—有关与我们的运营租赁相关的承诺,请参阅简明合并财务报表附注6。
法律意外情况和义务—在正常业务过程中,公司不时受到法律诉讼和政府调查。此类事项可能包括保险监管索赔;商业、税务、就业或知识产权纠纷;与竞争和销售行为有关的事项;因使用公司服务而产生的损害索赔。公司还可能受到与过去或未来的收购、资产剥离或其他交易有关的诉讼,包括与陈述和担保、赔偿以及承担或保留的责任有关的事项。公司目前不知道有任何法律诉讼或索赔会对其业务、财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响;但是,如果出现意想不到的事态发展,某些持续问题的最终解决如果不利,可能会对我们的业务、前景、财务状况、流动性、经营业绩、现金流或资本水平造成重大不利影响。
证券集体诉讼和股东衍生诉讼
2021 年 8 月 17 日,一场假定的证券集体诉讼加上了字幕 哈特尔 v. selectQuote, Inc. 等人,案例编号 1:21-cv-06903(“ 哈特尔诉讼”)已对公司提起并且 二其在美国纽约南区地方法院的执行官员。该投诉代表一类假定原告提起证券欺诈索赔,这些原告在2021年2月8日至2021年5月11日(“哈特尔相关时期”)期间购买或以其他方式收购了公司普通股。具体而言,该申诉指控被告违反了《交易法》第10(b)和20(a)条以及第10b-5条,他们发表了重大虚假和误导性陈述,没有披露有关公司业务、运营和前景的重大不利事实,据称导致公司普通股在哈特尔相关期内以人为抬高的价格交易。原告要求赔偿未指明的损失,并偿还律师费和某些其他费用。
2021 年 10 月 7 日,一项假定的证券集体诉讼标题是 西棕榈滩警察养老基金 v. selectQuote, Inc. 等人,案例编号 1:21-cv-08279(“the WPBPPF诉讼”),已在美国纽约南区地方法院对该公司提起, 二其执行官员,以及 六公司董事会的现任或前任成员,以及公司首次公开发行普通股(“发行”)的承销商。该投诉代表一类假定原告提出违反证券法的索赔,这些原告在2020年5月20日至2021年8月25日(“WPB相关时期”)期间购买了公司普通股(i)或可追溯到本次发行或(ii)。具体而言,该申诉指控被告违反了《交易法》第10(b)和20(a)条以及第10b-5条,他们发表了重大虚假和误导性陈述,没有披露有关公司财务状况和前景的重大不利事实,据称导致公司的普通股在WPB相关期内以人为抬高的价格交易。该申诉还称,被告违反了《证券法》第11、12(a)(2)和15条,错误陈述和遗漏了与本次发行有关的重大事实,据称导致公司普通股价值下跌。原告寻求未指明的损害赔偿、撤销以及偿还律师费和某些其他费用。2021 年 10 月 15 日,一项整合 哈特尔 动作和 WPBPPF 行动 (合称 “证券集体诉讼”)已提起。某些原告及其律师已申请被任命为首席原告。这些动议尚待法庭审理。
2022 年 3 月 25 日,股东衍生行动标题是 Jadlow v. Danker 等人。,案例编号 1:22-cv-00391(“ Jadlow诉讼”)是由该公司一名据称的股东在美国特拉华特区地方法院提起的,据称是代表公司提起的。该诉讼是针对公司的某些现任和前任董事和高级管理人员提起的,并以名义被告的身份对公司提起。该申诉称,某些被告作出了重大虚假和误导性陈述,没有披露有关公司业务、运营和前景的重大不利事实,从而违反了《交易法》第14(a)条。该申诉还基于相同的一般基本行为,以违反信托义务、不当致富、滥用控制权、严重管理不善和浪费公司资产为由对所有被告提起诉讼,并根据《交易法》第10(b)条和21D条以及《证券法》第11(f)条向证券集体诉讼中提名的个人被告索赔。该投诉旨在为公司提供未指明的赔偿,赔偿、改革和改善其公司治理和遵守法律方面的内部程序,以及偿还费用和律师费。2022 年 7 月 25 日, Jadlow诉讼已移交给美国纽约南区地方法院,该法院被分配为第 1:22-cv-06290 号案件,并将可能与 Alvin K. Hellerstein 法官有关 哈特尔行动。2022 年 8 月 4 日,海勒斯坦法官接受了 Jadlow与之相关的操作 哈特尔 采取行动,并于2022年8月10日批准了双方的共同规定,暂缓执行 Jadlow在撤销证券集体诉讼的预期动议得到解决之前提起的诉讼。
公司目前认为,这些事项不会对其任何经营业绩、财务状况或流动性产生重大不利影响;但是,视情况进展情况而定,辩护成本可能很高,并可能转移管理层和其他资源对运营的注意力。公司尚未得出可能发生与这些事项有关的损失的结论,因此没有累积与这些事项有关的负债。
9.股东权益
普通股—截至2023年9月30日,公司已保留以下授权但未发行的普通股:
| | | | | | | | |
员工股票购买计划 | | 159 | |
2020年计划下未兑现的股票奖励 | | 19,473,034 | |
根据2020年计划,股票奖励可供授予 | | 3,271,623 | |
2003 年计划下未偿还的期权 | | 539,804 | |
| | |
总计 | | 23,284,620 | |
基于股份的薪酬计划
公司获得的杰出奖项有 二基于股份的薪酬计划:2003年股票激励计划(“2003年股票计划”)和2020年综合激励计划(“2020年股票计划”,与2003年股票计划合称为 “股票计划”)。但是,根据2003年的股票计划,将不会再发放奖励。公司董事会通过了与公司首次公开募股相关的2020年股票计划,该计划规定授予激励性股票期权(“ISO”)、非法定股票期权(“NSO”)、股票增值权、限制性股票奖励、限制性股票单位奖励(“RSU”)、基于业绩的限制性股票单位(“PSU”)、价格归属限制性股票单位(“” PVU”)和其他形式的股权补偿(统称为 “股票奖励”)。所有股票奖励(ISO除外,只能发放给公司在职员工)可以授予公司及其子公司和关联公司的员工、非雇员董事和顾问。
根据公司2020年股票计划下的未来奖励,截至2023年9月30日可供发行的普通股数量为 3,271,623。从2021年7月1日开始,根据2020年股票计划保留的公司普通股数量将在每个财年的第一天每年增加,等于 3截至当日最后一天已发行普通股总额的百分比
上一个财政年度。行使国际标准化组织时可以发行的最大普通股数量为 4,000,000。根据2020年股票计划,任何奖励所涵盖的普通股如果被没收、终止、到期或失效,但未被行使或以现金结算,将再次可供发行。就任何奖励而言,如果通过向公司交付股份(通过实际交割或证明)来履行行使价和/或税收预扣义务,或者如果通过扣留根据该奖励可以发行的预扣股份来履行行使价和/或税收预扣义务,则股份储备金仍应减去受该奖励约束的股份总数。
公司根据ASC 718核算其基于股份的薪酬奖励, 补偿—股票补偿(“ASC 718”),它要求在损益表中根据公允价值确认所有基于股份的薪酬,并适用于生效日期之后授予、修改、取消或回购的所有奖励。
在本报告所述期间,简明合并综合收益表中包括销售、一般和管理费用的股票奖励的股票奖励总薪酬如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | |
(以千计) | | 2023 | | 2022 | | | | |
基于股份的薪酬涉及: | | | | | | | | |
股票分类股票期权 | | $ | 722 | | | $ | 852 | | | | | |
股票被归类为俄罗斯国立大学 | | 1,741 | | | 1,402 | | | | | |
PSU 的股票被归类为股票 | | 33 | | | (57) | | | | | |
股票归类为PVU | | 679 | | | 358 | | | | | |
总计 | | $ | 3,175 | | | $ | 2,555 | | | | | |
股票期权—2003年股票计划下未偿还的股票期权在归属开始之日起的三分之一归属,其余股份的1/24在此后每月归属于股票期权,前提是奖励获得者在适用的归属日期之前能否继续就业。在因 “原因”(定义见2003年股票计划)以外的任何原因解雇后,任何未归属和未偿还的股票期权通常将被无偿没收,任何既得和未偿还的股票期权仍可行使 90解雇之日后的几天(如果因死亡或残疾而终止雇用,则为 12终止之日后的几个月)。股票期权到期 10自授予之日起几年。2020年股票计划中授予的ISO和NSO的条款与2003年股票计划中的条款相同,唯一的不同是期权通常应归属并可行使 四在补助金日期的前四个周年中,每年等额分期付款,前提是奖励获得者在适用的归属日期之前能否继续工作。授予股票期权的行使价不低于 100授予当日标的股票公允市场价值的百分比。
每种期权的公允价值(用于计算基于股份的薪酬支出)是使用Black-Scholes-Merton期权定价模型估算的,该模型使用截至授予之日确定的假设。使用这种期权定价模型需要输入主观假设。这些假设包括估计员工在行使既得股票期权之前保留期权的时间(“预期期限”)、公司普通股价格在预期期限内的估计波动率(“波动率”)、最终无法完成其归属要求的期权数量(“假设没收”)、反映有剩余期限的零息美国政府债券在授予日利率的无风险利率与预期期限(“无风险利率”)类似,以及股息收益率假设基于公司的股息支付历史和管理层对未来股息支付(“股息收益率”)的预期。主观假设的变化可能会对股票薪酬公允价值的估计产生重大影响,从而影响综合亏损简明合并报表中确认的相关金额。
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中,有 不授予股票期权。 下表汇总了截至2023年9月30日的三个月中股票计划下的股票期权活动:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 期权数量 | 加权-平均行使价 | 加权平均剩余合同期限(以年为单位) | 聚合内在价值(以千为单位) |
待定 — 2023 年 6 月 30 日 | 3,847,339 | | $ | 11.56 | | | |
授予的期权 | — | | — | | | |
行使的期权 | — | | — | | | |
期权被没收/过期/取消 | (14,747) | | 10.10 | | | |
待定 — 2023 年 9 月 30 日 | 3,832,592 | | $ | 11.57 | | 7.19 | $ | 10 | |
既得权利且可行使 — 2023 年 9 月 30 日 | 2,245,756 | | $ | 12.74 | | 6.61 | $ | 10 | |
截至 2023 年 9 月 30 日,有 $4.2与已授予的未归属股票期权相关的百万美元未确认薪酬成本,预计将在加权平均期内确认 1.72年份。
在截至2023年9月30日的三个月中,有 不行使的股票期权。该公司收到了$的现金0.6百万美元与截至2022年9月30日的三个月内行使的股票期权有关。
限制性股票— 公司向符合条件的员工、非雇员董事和承包商发放 RSU。这些奖项通常在一段时间内授予 一到 四年。RSU的公允价值根据授予日公司普通股的市场价格确定,基于股份的薪酬支出在必要的服务期内予以确认。
下表汇总了截至2023年9月30日的三个月中2020年股票计划下的限制性股票单位活动:
| | | | | | | | | | | |
| 限制性股票单位数量 | | 加权平均拨款日期公允价值 |
截至 2023 年 6 月 30 日尚未归属 | 4,911,613 | | | $ | 2.57 | |
已授予 | 5,881,439 | | | 1.51 | |
既得 | (1,031,892) | | | 3.63 | |
被没收 | (26,071) | | | 2.24 | |
截至 2023 年 9 月 30 日尚未归属 | 9,735,089 | | | $ | 1.82 | |
截至 2023 年 9 月 30 日,有 $15.5与已授予的未归属限制性股票单位相关的百万美元未确认补偿成本,预计将在加权平均期内确认 2.31年份。
高性能股票—下表汇总了截至2023年9月30日的三个月中2020年股票计划下的绩效股票单位活动:
| | | | | | | | | | | |
| 高性能股票单位数量 | | 加权平均拨款日期公允价值 |
截至 2023 年 6 月 30 日尚未归属 | 13,365 | | | $ | 17.96 | |
已授予 | — | | | — | |
既得 | (14,477) | | | 17.95 | |
被没收 | | | — | |
性能调整(1) | 1,112 | | | — | |
截至 2023 年 9 月 30 日尚未归属 | — | | | $ | — | |
(1) 代表对先前批准的PSU的调整,以反映未来财务业绩估计值与目标相比的变化。
如果某些性能指标得到满足,PSU 的背心将放在最后 三年演出期。2021财年的部分于2023年9月13日归属,位于 13目标的百分比和 14,477股票已发行。据估计,2022财年可以赚取的股票数量为 0截至2023年9月30日,占目标的百分比。因此,截至2023年9月30日,没有与授予的未归属绩效股票单位相关的未确认补偿成本。
既得价格单位— 公司向符合条件的员工发放 PVU 为此,归属取决于服务期的完成以及相关业绩期内股价障碍的实现。奖项分为 四单独的分段,每个阶段都有不同的价格障碍,以平均交易价格超过的价格来衡量 60每天滚动的日历日,表演期为 五年。员工每服务一年后,有资格获得每批奖励的三分之一,但前提是必须达到每批附带的股价门槛。因此,基于股份的薪酬将在每个阶段的必要服务期内分十二个阶段以直线方式确认,即派生服务期和明确服务期中较大者。
下表汇总了截至2023年9月30日的三个月中PVU授予的股票数量、股价障碍、服务期和每批业绩期:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 每批股票数量 | | 授予日期公允价值(每股) | | 股价障碍(每股) | | 演出期 | | 必要的服务期限 |
第 1 部分 | | 558,569 | | | $ | 1.85 | | | $ | 2.50 | | | 2023年8月1日至2028年8月1日 | | 1年- 3年份 |
第 2 部分 | | 558,540 | | | $ | 1.69 | | | $ | 5.00 | | | 2023年8月1日至2028年8月1日 | | 1.41年份- 3年份 |
第 3 部分 | | 558,579 | | | $ | 1.55 | | | $ | 7.50 | | | 2023年8月1日至2028年8月1日 | | 1.96年份- 3年份 |
第 4 部分 | | 558,550 | | | $ | 1.45 | | | $ | 10.00 | | | 2023年8月1日至2028年8月1日 | | 2.27年份- 3年份 |
下表汇总了截至2022年9月30日的三个月中PVU授予的股票数量、股价障碍、服务期和每批业绩期:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 每批股票数量 | | 授予日期公允价值(每股) | | 股价障碍(每股) | | 演出期 | | 必要的服务期限 |
第 1 部分 | | 1,055,674 | | | $ | 1.52 | | | $ | 4.00 | | | 2022年8月1日-2027年8月1日 | | 1.39年份- 3年份 |
第 2 部分 | | 1,055,648 | | | $ | 1.25 | | | $ | 7.50 | | | 2022年8月1日-2027年8月1日 | | 2.33年份- 3年份 |
第 3 部分 | | 1,055,674 | | | $ | 1.11 | | | $ | 10.00 | | | 2022年8月1日-2027年8月1日 | | 2.66年份- 3年份 |
第 4 部分 | | 1,055,648 | | | $ | 1.01 | | | $ | 12.50 | | | 2022年8月1日-2027年8月1日 | | 2.90年份- 3年份 |
每个PVU的公允价值(用于计算基于股份的薪酬支出)是使用蒙特卡罗模拟估值模型估算的,该模型使用截至授予之日确定的假设。使用该模型需要输入主观假设,主观假设的变化可能会对合并综合亏损表中确认的基于股份的薪酬的公允价值的估计产生重大影响。这些假设包括估计公司普通股价格在预期期限内的波动性、反映剩余期限与预期期限相似的零息票美国政府债券在授予日利率的无风险利率、股本成本,以及基于公司股息支付历史和管理层对未来股息支付预期的股息收益率假设。
该公司使用以下加权平均假设来计算下述期间的PVU拨款:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的三个月 |
| | 2023 | | 2022 |
截至授予日的股价 | | $1.38 | | $1.80 |
波动性 | | 94.3% | | 79.3% |
无风险利率 | | 4.1% | | 2.6% |
权益成本 | | 9.2% | | 10.6% |
股息收益率 | | —% | | —% |
下表汇总了截至2023年9月30日的三个月中,2020年股票计划下的股价归属股票单位活动:
| | | | | | | | | | | |
| 定价单位数量 | | 加权平均拨款日期公允价值 |
截至 2023 年 6 月 30 日尚未归属 | 4,044,180 | | | $ | 1.22 | |
已授予 | 2,234,238 | | | 1.64 |
既得 | — | | | — | |
被没收 | — | | — |
截至 2023 年 9 月 30 日尚未归属 | 6,278,418 | | | $ | 1.37 | |
截至 2023 年 9 月 30 日,有 $6.0与未归属的PVU拨款相关的百万美元未确认补偿成本,预计将在加权平均期内确认 1.84年份。
特别是—公司的员工股票购买计划(“ESPP”)的目的是为公司符合条件的员工提供在行使日以等于的价格购买股票的机会 85截至行使日或相关发行期第一天的公司普通股公允市场价值的百分比,以较低者为准。ESPP 于 2023 年 4 月 1 日起暂停,截至 2023 年 9 月 30 日,有 159根据该计划为将来发行而预留的股份。在截至2022年9月30日的三个月中,公司发行了 779,946向其员工分享股票并获得现金 $0.5百万美元与收购ESPP有关,记录的基于股票的薪酬支出为美元0.2百万。
10.与客户签订合同的收入
与客户签订合同的收入分列—按细分市场和产品分列的收入细分如下所示,与公司评估财务业绩的方式一致:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | |
(以千计) | | 2023 | | 2022 | | | | |
资深: | | | | | | | | |
佣金收入: | | | | | | | | |
医疗保险的优势 | | $ | 74,372 | | | $ | 66,357 | | | | | |
医疗保险补助金 | | 313 | | | 116 | | | | | |
处方药计划 | | 71 | | | 91 | | | | | |
牙科、视力和健康 | | 1,049 | | | 335 | | | | | |
其他佣金收入 | | 359 | | | 655 | | | | | |
佣金总收入 | | 76,164 | | | 67,554 | | | | | |
| | | | | | | | |
其他收入总额 | | 13,754 | | | 9,959 | | | | | |
高级总收入 | | 89,918 | | | 77,513 | | | | | |
医疗保健服务: | | | | | | | | |
药房总收入 | | 94,788 | | | 41,093 | | | | | |
其他收入总额 | | 2,580 | | | 1,974 | | | | | |
医疗保健服务总收入 | | 97,368 | | | 43,067 | | | | | |
生活: | | | | | | | | |
佣金收入: | | | | | | | | |
任期 | | 19,114 | | | 15,376 | | | | | |
最终开支 | | 14,120 | | | 17,420 | | | | | |
佣金总收入 | | 33,234 | | | 32,796 | | | | | |
| | | | | | | | |
其他收入总额 | | 4,569 | | | 4,039 | | | | | |
人寿总收入 | | 37,803 | | | 36,835 | | | | | |
汽车和家居: | | | | | | | | |
佣金总收入 | | 8,815 | | | 6,681 | | | | | |
| | | | | | | | |
其他收入总额 | | 212 | | | 401 | | | | | |
汽车和家居总收入 | | 9,027 | | | 7,082 | | | | | |
淘汰: | | | | | | | | |
佣金总收入 | | (457) | | | (696) | | | | | |
| | | | | | | | |
其他收入总额 | | (929) | | | (1,317) | | | | | |
淘汰收入总额 | | (1,386) | | | (2,013) | | | | | |
佣金总收入 | | 117,756 | | | 106,335 | | | | | |
| | | | | | | | |
药房总收入 | | 94,788 | | | 41,093 | | | | | |
其他收入总额 | | 20,186 | | | 15,056 | | | | | |
总收入 | | $ | 232,730 | | | $ | 162,484 | | | | | |
合约余额— 公司拥有的合同资产与应收的保险公司合作伙伴的佣金有关,随着保单的续保,这些佣金会随着时间的推移在长期和短期之间变化
应收佣金和应收账款,净额是主要活动,另外还有估算变动产生的佣金收入调整。
报告期内应收佣金(当前和长期)的结转情况如下所示:
| | | | | | | | | | | |
(以千计) | | | | | |
截至2023年6月30日的余额 | | $ | 840,498 | | | | |
来自确认收入的佣金收入 | | 43,307 | | | | |
因估计值变动而调整的净佣金收入 | | 366 | | | | |
确认为应收账款的净额 | | (14,524) | | | | |
截至2023年9月30日的余额 | | $ | 869,647 | | | | |
在截至2023年9月30日的三个月中,美元0.4估算值变动产生的百万美元净佣金收入调整包括与上一财年确认的收入相关的调整,这些调整是根据公司对每个同组交易价格的重新评估得出的。它包括$的负数调整0.6老年人为百万美元,正面调整为美元0.8汽车和家居用品为百万美元,正面调整为美元0.2一生一百万美元。
简明合并资产负债表上的公司合同负债代表截至2023年9月30日收到的未摊销的佣金收入预付款,这些款项的履约义务尚未兑现,预计将在未来十二个月内确认。
下表显示了所列期间合同负债(当期和长期)的结转情况:
| | | | | | | | |
(以千计) | | |
截至2023年6月30日的余额 | | $ | 1,691 | |
已确认佣金收入 | | (4,920) | |
已确认的其他收入 | | (308) | |
确认为合同负债的金额 | | 9,294 | |
截至2023年9月30日的余额 | | $ | 5,757 | |
11.所得税
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中,公司确认的所得税优惠为美元12.8百万和美元13.6分别为百万,代表有效税率 29.2% 和 24.3分别为%。截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月,联邦法定税率与有效税率的差异主要与州所得税有关。
截至2023年9月30日,该公司的估值补贴为美元3.3百万美元用于与某些州特定的净营业亏损和抵免相关的递延所得税资产,因为这些资产很可能无法变现。由于公司目前处于三年累计亏损状况,因此在评估估值补贴需求时,它无法将未来收入的预测视为估值补贴分析的一部分,而是考虑了ASC 740中描述的未来应纳税收入的其他来源。在评估了这些应纳税收入来源并考虑递延所得税资产的管辖权和特征之后,公司继续确认其截至2023年9月30日的递延所得税资产,因为该公司认为,除了与上述已设立估值补贴的某些州抵免相关的递延所得税资产外,递延所得税净资产很有可能变现。
12.每股净亏损
公司根据ASC 260的定义计算每股净亏损, 每股收益 (“ASC 260”)。每股基本净亏损(“基本每股收益”)的计算方法是将归属于普通股股东的净亏损除以相应时期内已发行的加权平均普通股。摊薄后的每股净亏损(“摊薄后每股收益”)的计算方法是将归属于普通股和普通股等值股东的净亏损除以相应期间已发行普通股和普通等价股的加权平均值总额。为了计算公司的摊薄后每股收益,已发行的普通等值股票包括行使未偿还的员工股票期权后可发行的普通股、未归属的RSU、PSU假设截至报告期末业绩条件得到满足的PSU、PVU的假设市场条件在报告期末得到满足,以及每个ESPP发行期结束时可发行的普通股。已发行普通等价股的数量是根据员工股票期权、RSU、PSU、PVU和可根据ESPP发行的稀释性普通股的库存股方法确定的。根据库存股法,期权持有人支付的行使价和公司尚未确认的未来基于股份的薪酬支出被假定用于回购股票。
下表列出了所列期间每股净亏损的计算方法:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | |
(以千计,每股金额除外) | 2023 | | 2022 | | | | |
基本: | | | | | | | |
分子: | | | | | | | |
归属于普通股股东的净亏损 | $ | (31,051) | | | $ | (42,484) | | | | | |
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分母: | | | | | | | |
已发行普通股加权平均值 | 167,453 | | | 164,824 | | | | | |
每股净亏损——基本: | $ | (0.19) | | | $ | (0.26) | | | | | |
稀释: | | | | | | | |
分子: | | | | | | | |
归属于普通股和普通股等值股东的净亏损 | $ | (31,051) | | | $ | (42,484) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
分母: | | | | | | | |
已发行普通股加权平均值 | 167,453 | | | 164,824 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
用于购买普通股(包括未归属的 RSU)和 ESPP 的未偿还股票期权(1) | — | | | — | | | | | |
| | | | | | | |
已发行普通股和普通等价股总额 | 167,453 | | | 164,824 | | | | | |
每股净亏损——摊薄: | $ | (0.19) | | | $ | (0.26) | | | | | |
(1) 不包括在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月摊薄后每股净亏损的计算中,因为这会产生反稀释影响。
所列各期普通股的加权平均潜在股票如下所示,这些股票被排除在摊薄后每股净亏损的计算范围之内,因为将其包括在内会起到反摊薄作用:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | |
(以千计) | 2023 | | 2022 | | | | |
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| | | | | | | |
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用于购买普通股(包括未归属的 RSU)和 ESPP 的未偿还股票期权 | 10,521 | | | 7,779 | | | | | |
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由于未满足与这些奖励相关的业绩或市场条件而被排除在摊薄后每股净亏损的计算范围内的普通股的加权平均潜在份额如下:
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| 截至9月30日的三个月 |
(以千计) | 2023 | | 2022 |
| | | |
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| | | |
| | | |
受已发行PVU约束的股票 | 6,278 | | | 4,223 | |
受已发行PSU约束的股票 | — | | | 6 | |
总计 | 6,278 | | | 4,229 | |
13.区段信息
该公司的运营和应申报部门是根据ASC 280确定的, 分部报告(“ASC 280”)。该公司有 四应报告的细分市场:i) 老年人,ii) 医疗保健服务,iii) 人寿和 iv) 汽车和家居。公司包括非经营活动、基于股份的薪酬支出、某些细分市场间冲销以及在其管理部门提供公司和其他管理服务的成本列入 “公司与消除”。这些服务和活动无法直接识别出公司的应申报分部,下表显示这些服务和活动是为了将应申报的分部与简明的合并财务报表进行对账。该公司尚未将任何运营部门合并为应报告的分部。
公司根据其首席运营决策者(“CODM”)如何定期审查其经营业绩、分配资源和做出业务运营决策来报告细分市场信息。这些分部的绩效指标包括总收入和调整后的息税折旧摊销前利润,因为管理层认为,这些信息对于评估相应细分市场相对于在同一行业运营的其他实体的业绩最为重要。
直接归因于某个细分市场的收入成本、商品成本-药房收入、市场营销和广告、销售、一般和管理以及技术开发运营费用在适用细分市场中列报。收入、营销和广告、销售、一般和管理以及技术开发运营费用等间接成本是根据员工人数等不同指标分配给每个细分市场的。调整后的息税折旧摊销前利润按适用细分市场的总收入减去直接和分配的收入、销售成本、营销和广告、技术开发和销售、一般和管理运营成本和支出,不包括折旧和摊销费用;处置财产、设备和软件的损益;基于股份的薪酬支出;以及遣散费和交易成本等非经常性支出。我们的CODM不按分部单独评估资产,应收佣金除外;因此,不按分部列出资产。
下表显示了截至2023年9月30日的三个月中有关应报告的细分市场的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以千计) | 资深 | | 医疗保健服务 | | 生活 | | 汽车与家居 | | Corp & Elims | | 合并 |
收入 | $ | 89,918 | | | $ | 97,368 | | | $ | 37,803 | | | $ | 9,027 | | | $ | (1,386) | | (1) | $ | 232,730 | |
运营费用 | (91,253) | | | (95,046) | | | (32,563) | | | (5,708) | | | (19,498) | | (2) | (244,068) | |
其他收入(支出),净额 | — | | | — | | | — | | | — | | | (38) | | | (38) | |
调整后 EBITDA | $ | (1,335) | | | $ | 2,322 | | | $ | 5,240 | | | $ | 3,319 | | | $ | (20,922) | | | (11,376) | |
基于股份的薪酬支出 | | | | | | | | | | | (3,175) | |
交易成本(3) | | | | | | | | | | | (1,904) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
折旧和摊销 | | | | | | | | | | | (5,989) | |
处置财产、设备和软件的损失 | | | | | | | | | | | (9) | |
利息支出,净额 | | | | | | | | | | | (21,397) | |
| | | | | | | | | | | |
所得税优惠 | | | | | | | | | | | 12,799 | |
净亏损 | | | | | | | | | | | $ | (31,051) | |
(1) Corp & Elims部门的收入代表各细分市场之间减少的公司间收入,包括来自InsideResponse的潜在客户挖掘推荐(高级内部)和其他细分市场之间的推荐。
(2) Corp & Elims部门的运营费用主要包括美元13.9某些总务、行政和信息技术相关部门的工资和福利(百万美元)以及4.1百万的专业服务费。
(3) 这些费用包括融资交易成本和非重组遣散费。
下表列出了截至2022年9月30日的三个月中有关应报告的细分市场的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以千计) | 资深 | | 医疗保健服务 | | 生活 | | 汽车与家居 | | Corp & Elims | | 合并 |
收入 | $ | 77,513 | | | $ | 43,067 | | | $ | 36,835 | | | $ | 7,082 | | | $ | (2,013) | | (1) | $ | 162,484 | |
运营费用 | (81,366) | | | (54,854) | | | (31,811) | | | (4,640) | | | (17,446) | | (2) | (190,117) | |
其他收入(支出),净额 | — | | | — | | | 201 | | | (1) | | | (42) | | | 158 | |
调整后 EBITDA | $ | (3,853) | | | $ | (11,787) | | | $ | 5,225 | | | $ | 2,441 | | | $ | (19,501) | | | (27,475) | |
基于股份的薪酬支出 | | | | | | | | | | | (2,630) | |
交易成本 (3) | | | | | | | | | | | (2,126) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
折旧和摊销 | | | | | | | | | | | (6,802) | |
处置财产、设备和软件的损失 | | | | | | | | | | | (325) | |
利息支出,净额 | | | | | | | | | | | (16,736) | |
| | | | | | | | | | | |
所得税优惠 | | | | | | | | | | | 13,610 | |
净亏损 | | | | | | | | | | | $ | (42,484) | |
(1) Corp & Elims部门的收入代表各细分市场之间减少的公司间收入,包括来自InsideResponse的潜在客户挖掘推荐(高级内部)和其他细分市场之间的推荐。(2) Corp & Elims部门的运营费用主要包括美元12.1某些总务、行政和信息技术相关部门的工资和福利(百万美元)以及4.6百万的专业服务费。
(3) 这些费用主要包括与优先担保信贷额度第四修正案有关的成本。
每个应申报分部的收入均来自美国的交易,并遵循与公司简明合并财务报表相同的会计政策。公司的所有长期资产都位于美国。在截至2023年9月30日的三个月中,两名客户均来自高级细分市场 32% (UHC) 和 17占总收入的百分比(Humana)。在截至2022年9月30日的三个月中,两名客户均来自高级细分市场 26% (UHC) 和 15占总收入的百分比(Wellcare)。
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
您应阅读以下对我们财务状况和经营业绩的讨论和分析,以及本10-Q季度报告其他地方包含的简明合并财务报表和脚注。除历史信息外,本讨论和分析还包含涉及风险、不确定性和假设的前瞻性陈述。前瞻性陈述不是历史事实,而是基于当前对我们的行业、业务和未来财务业绩的预期、估计、假设和预测。 请参阅我们年度报告中 “关于前瞻性陈述的警示说明” 中对公司前瞻性陈述和相关风险的讨论。 我们的实际结果可能与下文讨论的结果存在重大差异。可能导致或促成此类差异的因素包括但不限于我们的年度报告标题为 “风险因素” 的部分以及本文第二部分第1A项中讨论的因素。
公司概述
我们是领先的技术支持、直接面向消费者(“DTC”)的保险产品和医疗保健服务分销平台。我们的保险分销业务已经持续运营了超过35年,为消费者提供了一个透明、便捷的场所,让他们可以从美国领先的保险公司精心挑选的小组购买复杂的老年人健康、人寿以及汽车和房屋保险单。作为保险分销商,我们不为消费者投保,而是识别希望购买保险产品的消费者,并将这些消费者交给提供这些产品的保险公司合作伙伴。作为回报,我们从保险公司合作伙伴那里获得佣金,因为我们代表他们出售保单。我们的专有技术使我们能够通过分析和识别来自各种线上和线下营销渠道(包括搜索引擎、广播、电视和第三方营销合作伙伴)的高质量消费者线索,采取广泛的渠道营销方法。我们监控收购成本,将营销支出动态分配给最具吸引力的渠道,受益于通过我们专有的专用技术积累的三十多年的数据。我们先进的工作流程处理系统会对每条获得的潜在客户进行实时评分,将其与我们认为最适合满足消费者需求的销售代理进行匹配。然后,我们的平台捕获并利用我们的经验,在数百万个数据点的基础上进一步构建我们的营销算法,进一步增强我们高效部署后续营销资金和瞄准更多高质量消费者线索的能力。我们建立了商业模式,以最大限度地提高已批准保单有效期内收取的佣金减去收购业务的成本,我们将这一指标称为保单持有人终身价值,是我们整体盈利能力的关键组成部分。
近年来,我们独特的平台使我们能够扩展分销业务,将保险单以外的其他产品包括在内。多年来,在与成千上万的消费者互动中,我们发现了一个很大的机会,可以利用我们现有的数据库和分销模式来改善消费者获得医疗保健服务的机会。除了改善消费者的健康状况外,这项服务还通过增加保单的持续性,进而降低他们的总体成本,与我们的保险公司合作伙伴建立了更深层次的关系。此外,我们通过我们认可的以患者为中心的家庭药房SelectRx提供药房服务,该药房提供基本处方药、非处方药、定制药物包装、药物治疗管理,提供长期药房护理,使患者能够优化用药依从性,推动积极的健康结果,同时使患者能够留在家中。
我们使用以下四个细分市场评估我们的业务:
Senior于2010年推出,为Medicare Advantage(“MA”)和医疗保险补充计划(“MS”)以及处方药和牙科、视力和听力(“DVH”)计划以及重大疾病产品提供公正的比较购物。我们代表大约25家全国认可的领先保险公司合作伙伴,包括UnitedHealthcare(“UHC”)、Humana和Wellcare。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中,并购和微软计划分别占我们批准的优先保单的89%和85%,其余部分是其他辅助类型的保单。
医疗保健服务于2021年推出,包括SelectRx和人口健康。通过SelectRx,我们为处方药管理提供简单的解决方案,并通过个性化方法提供支持,以简化患有慢性病的老年人管理多种药物的流程。SelectRx开发了一种药包解决方案,该解决方案可根据每位患者的独特需求进行定制,重点是按日期和时间进行单独的多剂量给药。SelectRx 使用高接触、以技术为导向的方法来提供卓越的客户服务并提高用药依从性。人口健康帮助会员了解其健康计划下可获得的福利,与保险公司签订合同以完成对会员的HRA协议,与VBC提供商合作提供各种医疗保健相关服务,并向他们介绍我们通过SelectRx提供的药房服务。我们认为,通过SelectRx和Population Health向现有消费者提供这些服务有助于提高客户满意度并增加保单的持续性,这反过来又降低了我们的保险公司合作伙伴的成本。
人寿是该国最大、最知名的定期寿险DTC保险分销商之一,自1985年成立以来,在全国范围内已售出超过220万份保单。我们的平台为定期寿险、最终支出等人寿保险产品以及其他辅助产品(如重大疾病、意外死亡和青少年保险)提供公正的比较购物。我们代表着大约20家领先的、国家认可的保险公司合作伙伴,其中许多合作关系超过15年。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中,定期寿险保单分别占人寿新保费的48%和40%,在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中,最终费用保单分别占52%和60%。
Auto & Home于2011年推出,是一个公正的汽车、房屋和专业保险产品比较购物平台。我们的平台为房主、汽车、住宅火灾等保险产品提供公正的比较购物,这些保险产品由大约25家全国认可的领先保险公司合作伙伴承保。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中,房主和12个月期汽车产品分别占汽车和家居新保费的77%和75%,而六个月的汽车、住宅火灾和其他产品占其余保费的大部分。
下文评论中提及的截至9月30日的三个月是指截至2024年6月30日和2023年6月30日的财年的第一季度和年初至今的业绩。
按细分市场划分的关键业务和运营指标
除了传统的财务指标外,我们还依靠某些业务和运营指标来估算和确认收入,评估我们的业务绩效并促进我们的运营。在Senior中,我们的主要产品Medicare Advantage根据我们代表保险公司合作伙伴出售的保单数量向我们支付统一的佣金。因此,我们已确定单位和单位指标是评估高级员工绩效的最合适衡量标准。对于医疗保健服务而言,我们的主要收入来源是来自SelectRx的药房收入,因此SelectRx成员总数是用于评估医疗保健服务绩效的最合适的衡量标准。在人寿保险和汽车与家居领域,我们获得的佣金通常是我们为保险公司合作伙伴产生的保费的百分比。因此,我们已经确定,基于溢价的指标是评估这些细分市场表现的最相关的衡量标准。以下是每个细分市场最相关的业务和运营指标:
资深
已提交的政策
当个人向我们的持牌代理人完成申请并授权他们将其提交给保险公司合作伙伴时,提交的保单将被计算在内。在保险公司审查申请之前,申请人可能需要采取其他行动。
下表显示了所列期间提交的保单数量:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | |
| | 2023 | | 2022 | | | | |
医疗保险优势 | | 104,532 | | | 90,028 | | | | | |
医疗保险补助金 | | 481 | | | 665 | | | | | |
牙科、视觉和听力 | | 12,496 | | | 16,334 | | | | | |
处方药计划 | | 311 | | | 364 | | | | | |
其他 | | 1,632 | | | 2,026 | | | | | |
总计 | | 119,452 | | | 109,417 | | | | | |
在截至2023年9月30日的三个月中,所有产品提交的保单总数与截至2022年9月30日的三个月相比增长了9%。这是由总体成交率(25%)、平均生产代理数量(4%)和每个代理人的生产率(10%)的提高所推动的。
批准的政策
批准的保单代表在指定时间段内由我们的保险承运人合作伙伴批准的针对已确定产品提交的保单数量。并非所有经批准的政策都会生效。
下表显示了所列期间批准的政策数量:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | |
| | 2023 | | 2022 | | | | |
医疗保险优势 | | 97,681 | | | 83,173 | | | | | |
医疗保险补助金 | | 360 | | | 500 | | | | | |
牙科、视觉和听力 | | 10,529 | | | 12,275 | | | | | |
处方药计划 | | 254 | | | 390 | | | | | |
其他 | | 1,052 | | | 1,662 | | | | | |
总计 | | 109,876 | | | 98,000 | | | | | |
总的来说,随着时间的推移,提交的政策与批准的政策之间的关系一直保持稳定。因此,影响已提交政策数量的因素也会影响已批准的政策数量。
在截至2023年9月30日的三个月中,所有产品的批准保单总额与截至2022年9月30日的三个月相比增长了12%。批准保单的波动通常与已提交的保单直接相关;但是,由于代理人培训和发展的加强以及终身代理人组合的增加,与截至2022年9月30日的三个月相比,我们在截至2023年9月30日的三个月中,提交至批准的转化率提高了3%。
每份批准的保单的终身佣金价值
每份已批准保单的终身佣金(“LTV”)是指根据多种因素,包括但不限于合同佣金率、承运人组合以及在适用限制条件下的预期保单持续性,预计将在已批准保单的预计寿命期内收取的佣金。每人的 LTV
批准的保单等于首次出售保单时应得的佣金收入总额,以及未来续保佣金的估计(如果适用)。未来续保佣金的估算值是使用合同续订佣金率确定的,该费率受持续性调整后的10年续保期的限制,该费率是根据我们的历史经验和现有的保险公司历史经验来估算续订收入,仅在预计收入不会发生重大逆转的情况下估算续订收入。这些因素可能导致不同时期的值不同。每份已批准保单的LTV仅代表该期间出售的保单的佣金;它不包括根据本期实际保单续期情况对前一时期可变对价的任何更新估计。
下表显示了所列期内每份批准的保单的生命周期价值:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | |
| | 2023 | | 2022 | | | | |
医疗保险优势 | | $ | 761 | | | $ | 780 | | | | | |
医疗保险补助金 | | 1,041 | | | 1,132 | | | | | |
牙科、视觉和听力 | | 147 | | | 68 | | | | | |
处方药计划 | | 278 | | | 233 | | | | | |
其他 | | 11 | | | 74 | | | | | |
截至2023年9月30日的三个月,每并购批准的LTV与截至2022年9月30日的三个月相比下降了2%,这主要是由于运营商混合所致。
医疗保健服务
SelectRx 成员总数代表订单已配送到的活跃客户数量,因为这是医疗保健服务收入的主要关键驱动因素。
下表显示了所示时段内的 SelectRx 成员总数:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | |
| | 2023 | | 2022 | | | | |
selectRx 成员总数 | | 52,750 | | | 32,596 | | | | | |
由于我们的运营策略是发展SelectRx,在截至2023年9月30日的三个月中,SelectRx的会员总数与截至2022年9月30日的三个月相比增长了62%。
综合养老和医疗保健服务-单位消费者经济学
有机会利用我们现有的数据库和分销模式来改善消费者获得医疗保健服务的机会,这使得我们需要审查与单位经济相关的关键指标。在我们考虑医疗保健服务的收入和支出时,我们注意到它们来自与出售并购或多发性硬化症保单相关的营销收购成本,其中一些成本直接分配给医疗保健服务,因此我们确定我们的单位经济指标应包括来自老年人和医疗保健服务的组成部分。查看以下计算中包含的收入和支出项目的详细信息。
每单位养老金和医疗保健服务消费者经济总额代表并购和多发佣金总额;其他产品佣金;其他收入,包括医疗保健服务收入;以及与老年人和医疗保健服务相关的运营支出,每项支出均按给定时间段内批准的并购和多发保单数量显示。管理层按单位评估业务,以帮助确保与成功销售保单相关的收入机会相对于市场收购成本具有吸引力。
由于并非所有获得的潜在客户都能成功销售保单,因此所有每份保单的指标都基于批准的保单,这是触发收入确认的衡量标准。
每份并购/月保单的Masa和MS佣金代表该期间所售保单的LTV。MA/MS政策规定的其他佣金代表该期间销售的其他产品的LTV,包括DVH处方药计划和其他产品,管理层认为这是我们代理商并购/管理政策销售核心职能的额外佣金收入。每份并购/管理政策的药房收入代表来自SelectRx的收入,而每份并购/MS政策的其他收入代表人口健康、生产奖金、营销发展基金、潜在客户创造收入以及公司重新评估同类群组交易价格所产生的调整。每份并购/管理政策的总运营费用代表老年人和医疗保健服务部门的所有运营费用。收入与客户获取成本(“CAC”)的倍数表示总收入占总营销获取成本的倍数,表示获取潜在客户的直接成本。这些费用包含在每份并购/管理政策的总运营费用中的营销和广告费用中。
下表显示了所述期间老年人和医疗保健服务消费者单位经济的综合经济状况。根据Senior的季节性和季度之间的波动,我们认为最相关的单位经济学观点是连续12个月的观点。以下所有每个 MA/MS 政策指标均基于已批准的 MA/MS 政策的总和,因为这两种产品的佣金概况相似。
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的十二个月 |
(每份批准的保单美元): | 2023 | | 2022 | | |
Medicare Advantage 和 Med | 594,554 | | | 665,358 | | | |
每份 MA/MS 保单的医疗保险优势和医疗保险补充佣金 | $ | 872 | | | $ | 902 | | | |
MA/MS 政策规定的其他佣金 | 13 | | | 22 | | | |
每份 MA/MS 保单的药房收入 | 493 | | | 144 | | | |
每个 MA/MS 政策的其他收入 | 151 | | | (148) | | | |
每个 MA/MS 政策的总收入 | 1,529 | | | 920 | | | |
每份 MA/MS 保单的总运营支出 | (1,278) | | | (1,185) | | | |
每份并购保单的调整后息税折旧摊销前利润 (1) | $ | 251 | | | $ | (265) | | | |
每份并购保单的调整后息税折旧摊销前利润率 (1) | 16 | % | | (29) | % | | |
收入/CAC 倍数 | 4.3X | | 1.8X | | |
(1) 这些财务指标不是根据公认会计原则计算的。有关我们使用这些非公认会计准则财务指标以及此类指标与根据公认会计原则计算和列报的最接近的可比财务指标的对账的信息,请参阅 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析——非公认会计准则财务指标”。
在截至2023年9月30日的十二个月中,每份并购/管理政策的总收入与截至2022年9月30日的十二个月相比增长了66%,这主要是由于药房收入的增加。在截至2023年9月30日的十二个月中,每份并购/管理政策的总运营支出与截至2022年9月30日的十二个月相比增长了8%,这得益于业务增长导致SelectRx的商品成本和药房销售收入增加,但我们的营销和广告成本的下降所抵消。
生活
人寿保费代表相关保险公司合作伙伴批准的所有保单的总保费价值,这些保单的保单文件已发送给投保人,相关保险公司合作伙伴在指定期限内收到付款信息。由于我们的佣金是根据总保费的百分比赚取的,因此给定时期的总保费量是人寿收入的关键驱动力。
下表显示了所列期间的期限和最终支出保费:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | |
(以千计): | | 2023 | | 2022 | | | | |
定期保费 | | $ | 18,190 | | | $ | 15,098 | | | | | |
最终费用保费 | | 19,699 | | | 22,364 | | | | | |
总计 | | $ | 37,889 | | | $ | 37,462 | | | | | |
截至2023年9月30日的三个月,定期保费总额与截至2022年9月30日的三个月相比增长了20%,这是由于每份已售保单的平均保费增加了6%,出售的保单数量增加了13%。与截至2022年9月30日的三个月相比,截至2023年9月30日的三个月中,最终费用保费下降了12%。由于平均生产代理人人数减少,销售的保单数量下降了15%,但每份保单的平均保费增长了3%,这在一定程度上抵消了这一点。
汽车与家居
汽车和房屋保费代表在指定期限内由我们的保险公司合作伙伴批准的所有新保单的总保费价值。由于我们的佣金是根据总保费的百分比赚取的,因此给定时期的总保费量是Auto & Home收入的关键驱动力。
下表显示了所列期间的保费:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | |
(以千计): | | 2023 | | 2022 | | | | |
保费 | | $ | 13,877 | | | $ | 11,549 | | | | | |
截至2023年9月30日的三个月,总保费与截至2022年9月30日的三个月相比增长了20%,这是由于每份已售保单的平均保费增加了10%,出售的保单数量增加了9%。
非公认会计准则财务指标
为了补充我们根据公认会计原则列报的财务报表,并为投资者提供有关我们公认会计原则财务业绩的更多信息,我们在本10-Q表调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润率季度报告中列出了非公认会计准则财务指标。这些非公认会计准则财务指标不基于公认会计原则规定的任何标准化方法,也不一定与其他公司提出的标题相似的指标具有可比性。
调整后的息税折旧摊销前利润我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除利息支出、所得税支出(收益)、折旧和摊销前的收益(亏损),以及非现金或非经常性支出(包括重组、股票薪酬支出和任何减值费用)的某些附加支出。最直接可比的GAAP指标是净收益(亏损)。我们对10-Q表调整后的息税折旧摊销前利润进行监控并已在本季度报告中列报,因为这是我们管理层和董事会用来了解和评估经营业绩、制定预算和制定业务管理运营目标的关键衡量标准。特别是,我们认为,在计算调整后的息税折旧摊销前利润时排除这些支出的影响可以为我们核心运营业绩的同期比较提供有用的衡量标准。
我们认为,这种非公认会计准则财务指标有助于确定我们业务的潜在趋势,否则这些趋势可能会被我们在计算该非公认会计准则财务指标时排除的支出的影响所掩盖。因此,我们认为这项财务措施为投资者提供了有用的信息,
其他人则在理解和评估我们的经营业绩,从而增进了对我们过去业绩和未来前景的总体理解。
调整后的息税折旧摊销前利润不是根据公认会计原则编制的,不应与根据公认会计原则制定的措施分开考虑,也不应将其作为其替代方案。使用这种非公认会计准则财务指标而不是净收益(亏损)存在许多限制,净收益(亏损)是根据公认会计原则计算和列报的最直接可比的财务指标。这些限制包括调整后的息税折旧摊销前利润不包括利息支出、折旧和摊销费用、基于股份的薪酬支出、所得税支出(收益)和其他一次性非经常性支出。此外,其他公司可能会使用其他指标来评估其业绩,所有这些都可能降低我们的非公认会计准则财务指标作为比较工具的用处。
下表核对了报告期内调整后的息税折旧摊销前利润和净亏损,净亏损是根据公认会计原则计算和列报的最直接可比的财务指标:
截至2023年9月30日的三个月:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以千计) | 资深 | | 医疗保健服务 | | 生活 | | 汽车与家居 | | Corp & Elims | | 合并 |
净亏损 | | | | | | | | | | | $ | (31,051) | |
基于股份的薪酬支出 | | | | | | | | | | | 3,175 | |
交易成本 (1) | | | | | | | | | | | 1,904 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
折旧和摊销 | | | | | | | | | | | 5,989 | |
处置财产、设备和软件的损失 | | | | | | | | | | | 9 | |
利息支出,净额 | | | | | | | | | | | 21,397 | |
| | | | | | | | | | | |
所得税优惠 | | | | | | | | | | | (12,799) | |
调整后 EBITDA | $ | (1,335) | | | $ | 2,322 | | | $ | 5,240 | | | $ | 3,319 | | | $ | (20,922) | | | $ | (11,376) | |
(1) 这些费用包括融资交易成本和非重组遣散费。
截至2022年9月30日的三个月:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以千计) | 资深 | | 医疗保健服务 | | 生活 | | 汽车与家居 | | Corp & Elims | | 合并 |
净亏损 | | | | | | | | | | | $ | (42,484) | |
基于股份的薪酬支出 | | | | | | | | | | | 2,630 | |
交易成本 (1) | | | | | | | | | | | 2,126 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
折旧和摊销 | | | | | | | | | | | 6,802 | |
处置财产、设备和软件的损失 | | | | | | | | | | | 325 | |
利息支出,净额 | | | | | | | | | | | 16,736 | |
| | | | | | | | | | | |
所得税优惠 | | | | | | | | | | | (13,610) | |
调整后 EBITDA | $ | (3,853) | | | $ | (11,787) | | | $ | 5,225 | | | $ | 2,441 | | | $ | (19,501) | | | $ | (27,475) | |
(1) 这些费用主要包括与优先担保信贷额度第四修正案有关的成本。
我们运营业绩的关键组成部分
下表列出了我们在报告所述期间的经营业绩和占总收入的相关百分比:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | |
(以千计) | | 2023 | | 2022 | | | | |
收入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
佣金 | | $ | 117,756 | | | 51 | % | | $ | 106,335 | | | 65 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
药房 | | 94,788 | | | 41 | % | | 41,093 | | | 25 | % | | | | | | | | |
其他 | | 20,186 | | | 8 | % | | 15,056 | | | 10 | % | | | | | | | | |
总收入 | | 232,730 | | | 100 | % | | 162,484 | | | 100 | % | | | | | | | | |
运营成本和支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入成本 | | 72,511 | | | 31 | % | | 65,164 | | | 40 | % | | | | | | | | |
商品销售成本——药房收入 | | 84,008 | | | 36 | % | | 42,354 | | | 26 | % | | | | | | | | |
市场营销和广告 | | 62,323 | | | 28 | % | | 57,594 | | | 35 | % | | | | | | | | |
销售、一般和管理 | | 28,666 | | | 12 | % | | 30,706 | | | 19 | % | | | | | | | | |
技术开发 | | 7,637 | | | 3 | % | | 6,182 | | | 4 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
运营成本和支出总额 | | 255,145 | | | 110 | % | | 202,000 | | | 124 | % | | | | | | | | |
运营损失 | | (22,415) | | | (10) | % | | (39,516) | | | (24) | % | | | | | | | | |
利息支出,净额 | | (21,397) | | | (9) | % | | (16,736) | | | (10) | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
其他收入(支出),净额 | | (38) | | | — | % | | 158 | | | — | % | | | | | | | | |
所得税优惠前的亏损 | | (43,850) | | | (19) | % | | (56,094) | | | (34) | % | | | | | | | | |
所得税优惠 | | (12,799) | | | (6) | % | | (13,610) | | | (7) | % | | | | | | | | |
净亏损 | | $ | (31,051) | | | (13) | % | | $ | (42,484) | | | (27) | % | | | | | | | | |
收入
我们以从保险公司客户那里支付佣金的形式获得收入,在保单生效的第一年(“第一年”),并在适用的情况下,以后每续保一年(“续保年度”),如我们的综合收益(亏损)合并报表中所列的佣金收入所示。保单出售后,我们对保单持有人或保险公司合作伙伴没有任何实质性的额外或经常性义务。因此,我们不会因收到未来的续订佣金而产生任何额外费用。与出售个人保单相关的所有费用都是在首次出售个人保单之前或之时产生的。
在达到各种预先确定的目标销售水平或其他商定目标的基础上,我们还会从某些承运人那里获得某些基于销量的奖励。这些奖金被称为 “生产奖金” 或 “营销发展基金”,并包含在简明合并综合亏损报表中的其他收入中。药房收入包括销售SelectRx处方药和非处方药的收入。其他收入包括生产奖金和营销发展资金、人口健康收入(不包括SelectRx药房收入)以及来自InsideResponse的外部潜在客户开发收入。
老年人、人寿保险和汽车与家居的收入在不同的里程碑上进行确认,其依据是合同规定的强制执行权利、我们的历史经验和既定的客户业务惯例。当产生的潜在客户被我们的客户接受(销售点)时,我们便会确认潜在客户创造收入,并且我们在交付后没有履约义务。SelectRx 产生的收入将在以下日期予以确认
装运。在发货时,我们基本上已经履行了所有的履约义务,控制权已移交给客户。未来没有相关的收入来源,因为患者可以随时选择取消服务,无需支付更多款项。当VBC合作伙伴完成HRA或完成商定的任务时,人口健康收入将得到确认,交易价格是根据交易量和合同价格得出的,我们没有进一步的履约义务。
下表显示了我们在报告所述期间的收入以及与上一年度相比的百分比变化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 变化百分比 | | | | |
(千美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 年对比 2022 | | | | | | |
佣金 | $ | 117,756 | | | $ | 106,335 | | | 11% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
药房 | 94,788 | | | 41,093 | | | 131% | | | | | | |
其他 | 20,186 | | | 15,056 | | | 34% | | | | | | |
总收入 | $ | 232,730 | | | $ | 162,484 | | | 43% | | | | | | |
截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 9 月 30 日的三个月—在截至2023年9月30日的三个月中,佣金收入增加了1140万美元,增长了11%,其中包括老年人、人寿保险和汽车和房屋佣金收入分别增加了860万美元、40万美元和210万美元。对于老年人而言,这是由批准的保单增长12%和LTV增长3%的推动的。人寿收入的增长主要是由定期收入的370万美元增长所推动,但最终支出收入减少的330万美元部分抵消。药房收入增加了5,370万美元,这是由于SelectRx业务的扩张导致会员人数增加。其他收入的510万美元增长是由制作奖金收入增加510万美元推动的。
运营成本和费用
收入成本
收入成本代表与履行我们在老年人、人寿保险、汽车和家居以及人口健康部门对客户的义务相关的直接成本,主要是销售代理、客户成功代理、配送专家和其他直接参与客户服务的人的薪酬、福利和许可。它还包括设施、电信和软件维护成本的拨款,这些费用均基于员工人数。设施成本包括租金和水电费以及维护我们办公地点的其他费用。电信和软件维护成本包括与内部电话系统和我们的代理商用来进行销售的各种软件应用程序相关的成本。这些成本与我们的代理数量直接相关,因为我们主要根据每人对电话系统和软件应用程序的使用情况收费。
下表显示了我们在报告所述期间的收入成本以及与上一年度相比的百分比变化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 变化百分比 | | | | |
(千美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 年对比 2022 | | | | | | |
收入成本 | $ | 72,511 | | | $ | 65,164 | | | 11% | | | | | | |
截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 9 月 30 日的三个月—在截至2023年9月30日的三个月中,收入成本增加了730万美元,增长了11%,这主要是由于薪酬成本增加了720万美元,主要来自我们的高级部门。
销售商品成本-药房收入
销售商品成本-药房收入代表与履行药房患者SelectRx订单相关的直接成本。此类成本主要包括持牌药剂师、药房技术人员和其他与履行订单直接相关的员工(例如包装和运输业务员)的药品成本和薪酬及相关福利成本。它还包括运输、供应和其他订单履行成本,包括部分一次性客户入职成本,以及某些设施管理费用,例如与药房生产过程相关的租金、维护和折旧。
下表列出了我们在报告所述期间的商品成本销售-药房收入以及与上一年度相比的百分比变化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 变化百分比 | | | | |
(千美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 年对比 2022 | | | | | | |
商品销售成本——药房收入 | $ | 84,008 | | | $ | 42,354 | | | 98% | | | | | | |
截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 9 月 30 日的三个月—在截至2023年9月30日的三个月中,商品成本——药房收入增加了4170万美元,增长了98%,这主要是由于SelectRx会员数量比上年增长62%,药品成本增加了4,050万美元。
市场营销和广告
营销和广告费用主要包括与我们的服务的营销和广告相关的直接成本,例如电视和广播广告以及在线广告。这些直接成本通常占我们营销和广告支出的绝大部分。其他成本包括与营销、业务发展、合作伙伴管理、公共关系、支持我们产品的运营商关系人员以及设施、电信和软件维护成本拨款相关的薪酬和其他费用。在AEP和OEP期间,我们的营销和广告成本会增加,以便在这些高流量时期产生更多潜在客户。
下表列出了我们在报告所述期间的营销和广告费用以及与上一年度相比的百分比变化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 变化百分比 | | | | |
(千美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 年对比 2022 | | | | | | |
市场营销和广告 | $ | 62,323 | | | $ | 57,594 | | | 8% | | | | | | |
截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 9 月 30 日的三个月—在截至2023年9月30日的三个月中,营销和广告费用增加了470万美元,增长了8%,这主要是由于潜在客户成本增加了430万美元。
销售、一般和管理
销售、一般和管理费用包括在我们的高管、财务、会计、招聘、人力资源、行政、商业智能、数据科学以及部分SelectRx客户入职部门工作的员工的薪酬和福利成本。这些费用还包括为外部专业服务支付的费用,包括审计、税收和法律费用以及设施、电信和软件维护费用拨款。
下表列出了我们在报告所述期间的销售、一般和管理费用以及与上一年度相比的百分比变化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 变化百分比 | | | | |
(千美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 年对比 2022 | | | | | | |
销售、一般和管理 | $ | 28,666 | | | $ | 30,706 | | | (7)% | | | | | | |
截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 9 月 30 日的三个月—在截至2023年9月30日的三个月中,销售、一般和管理费用减少了200万美元,下降了7%,这主要是由于薪酬成本(80万美元)、诉讼和解成本(80万美元)和设施支出(50万美元)的减少。
技术开发
技术开发费用主要包括与开发、维护和增强我们的应用程序、基础设施和其他IT相关功能相关的内部和外部人员的薪酬和福利成本,以及设施、电信和软件维护成本的拨款。
下表列出了我们在报告所述期间的技术开发费用以及与上一年度相比的百分比变化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 变化百分比 | | | | |
(千美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 年对比 2022 | | | | | | |
技术开发 | $ | 7,637 | | | $ | 6,182 | | | 24% | | | | | | |
截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 9 月 30 日的三个月—在截至2023年9月30日的三个月中,技术开发费用增加了150万美元,增长了24%,这主要是由于薪酬成本增加了130万美元。
利息支出,净额
下表列出了我们在报告期内的净利息支出以及与上一年度相比的百分比变化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 变化百分比 | | | | |
(千美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 年对比 2022 | | | | | | |
利息支出,净额 | $ | 21,397 | | | $ | 16,736 | | | 28% | | | | | | |
截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 9 月 30 日的三个月—在此期间,由于利率上升,利息支出增加了470万美元,增长了28%。从利率互换和我们的货币市场账户中获得的利息收入部分抵消了这一增长。
所得税
下表列出了我们在报告所述期间的所得税准备金以及与上一年度相比的百分比变化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 变化百分比 | | | | |
(千美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 年对比 2022 | | | | | | |
所得税优惠 | $ | (12,799) | | | $ | (13,610) | | | (6)% | | | | | | |
有效税率 | 29.2 | % | | 24.3 | % | | | | | | | | |
截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 9 月 30 日的三个月—在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中,我们确认的所得税优惠分别为1,280万美元和1,360万美元,有效税率分别为29.2%和24.3%。截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月,联邦法定税率与有效税率的差异主要与州所得税有关。
细分信息
该公司的运营和应申报部门是根据ASC 280确定的, 分部报告(“ASC 280”),包括四个应报告的细分市场:i)老年人,ii)医疗保健服务,iii)人寿和iv)汽车和家居。公司包括非经营活动、基于股份的薪酬支出、某些细分市场间冲销以及在其管理部门提供公司和其他管理服务的成本列入 “公司与消除”。这些服务和活动无法直接识别出公司的应申报分部,下表显示这些服务和活动是为了将应申报的分部与简明的合并财务报表进行对账。该公司尚未将任何运营部门合并为应报告的分部。
公司根据其首席运营决策者(“CODM”)如何定期审查其经营业绩、分配资源和做出业务运营决策来报告细分市场信息。这些分部的绩效指标包括总收入和调整后的息税折旧摊销前利润,因为管理层认为,这些信息对于评估相应细分市场相对于在同一行业运营的其他实体的业绩最为重要。
直接归因于某个细分市场的收入成本、商品成本-药房收入、市场营销和广告、销售、一般和管理以及技术开发运营费用在适用细分市场中列报。收入、营销和广告、销售、一般和管理以及技术开发运营费用等间接成本是根据员工人数等不同指标分配给每个细分市场的。调整后的息税折旧摊销前利润按适用细分市场的总收入减去直接和分配的收入、销售成本、营销和广告、技术开发和销售、一般和管理运营成本和支出,不包括折旧和摊销费用;处置财产、设备和软件的损益;基于股份的薪酬支出;以及遣散费和交易成本等非经常性支出。我们的CODM不按分部单独评估资产,应收佣金除外,因此不按分部列报资产。
下表显示了有关所列期间可报告分部的信息:
截至2023年9月30日的三个月:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以千计) | 资深 | | 医疗保健服务 | | 生活 | | 汽车与家居 | | Corp & Elims | | 合并 |
收入 | $ | 89,918 | | | $ | 97,368 | | | $ | 37,803 | | | $ | 9,027 | | | $ | (1,386) | | (1) | $ | 232,730 | |
运营费用 | (91,253) | | | (95,046) | | | (32,563) | | | (5,708) | | | (19,498) | | (2) | (244,068) | |
其他收入(支出),净额 | — | | | — | | | — | | | — | | | (38) | | | (38) | |
调整后 EBITDA | $ | (1,335) | | | $ | 2,322 | | | $ | 5,240 | | | $ | 3,319 | | | $ | (20,922) | | | (11,376) | |
基于股份的薪酬支出 | | | | | | | | | | | (3,175) | |
交易成本(3) | | | | | | | | | | | (1,904) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
折旧和摊销 | | | | | | | | | | | (5,989) | |
处置财产、设备和软件的损失 | | | | | | | | | | | (9) | |
利息支出,净额 | | | | | | | | | | | (21,397) | |
| | | | | | | | | | | |
所得税优惠 | | | | | | | | | | | 12,799 | |
净亏损 | | | | | | | | | | | $ | (31,051) | |
(1) Corp & Elims部门的收入代表各细分市场之间减少的公司间收入,主要是从InsideResponse(在Senior内部)向其他细分市场推荐潜在客户而减少的公司间收入。
(2) Corp & Elims部门的运营支出主要包括某些总务、行政和信息技术相关部门的1,390万美元工资和福利以及410万美元的专业服务费。
(3) 这些费用包括融资交易成本和非重组遣散费。
截至2022年9月30日的三个月:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以千计) | 资深 | | 医疗保健服务 | | 生活 | | 汽车与家居 | | Corp & Elims | | 合并 |
收入 | $ | 77,513 | | | $ | 43,067 | | | $ | 36,835 | | | $ | 7,082 | | | $ | (2,013) | | (1) | $ | 162,484 | |
运营费用 | (81,366) | | | (54,854) | | | (31,811) | | | (4,640) | | | (17,446) | | (2) | (190,117) | |
其他收入(支出),净额 | — | | | — | | | 201 | | | (1) | | | (42) | | | 158 | |
调整后 EBITDA | $ | (3,853) | | | $ | (11,787) | | | $ | 5,225 | | | $ | 2,441 | | | $ | (19,501) | | | (27,475) | |
基于股份的薪酬支出 | | | | | | | | | | | (2,630) | |
交易成本 (3) | | | | | | | | | | | (2,126) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
折旧和摊销 | | | | | | | | | | | (6,802) | |
处置财产、设备和软件的损失 | | | | | | | | | | | (325) | |
利息支出,净额 | | | | | | | | | | | (16,736) | |
| | | | | | | | | | | |
所得税优惠 | | | | | | | | | | | 13,610 | |
净亏损 | | | | | | | | | | | $ | (42,484) | |
(1) Corp & Elims部门的收入代表各细分市场之间减少的公司间收入,主要是从InsideResponse(在Senior内部)向其他细分市场推荐潜在客户而减少的公司间收入。
(2) Corp & Elims部门的运营支出主要包括某些总务、行政和信息技术相关部门的1,210万美元工资和福利以及460万美元的专业服务费。
(3) 这些费用主要包括与优先担保信贷额度第四修正案有关的成本。
下表显示了所列期间按细分市场和产品分列的收入情况:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | |
(千美元) | 2023 | | 2022 | | $ | | % | | | | | | | | |
资深: | | | | | | | | | | | | | | | |
佣金收入: | | | | | | | | | | | | | | | |
医疗保险的优势 | $ | 74,372 | | | $ | 66,357 | | | $ | 8,015 | | | 12 | % | | | | | | | | |
医疗保险补助金 | 313 | | | 116 | | | 197 | | | 170 | % | | | | | | | | |
处方药计划 | 71 | | | 91 | | | (20) | | | (22) | % | | | | | | | | |
牙科、视力和健康 | 1,049 | | | 335 | | | 714 | | | 213 | % | | | | | | | | |
其他佣金收入 | 359 | | | 655 | | | (296) | | | (45) | % | | | | | | | | |
佣金总收入 | 76,164 | | | 67,554 | | | 8,610 | | | 13 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他收入总额 | 13,754 | | | 9,959 | | | 3,795 | | | 38 | % | | | | | | | | |
高级总收入 | 89,918 | | | 77,513 | | | 12,405 | | | 16 | % | | | | | | | | |
医疗保健服务: | | | | | | | | | | | | | | | |
药房总收入 | 94,788 | | | 41,093 | | | 53,695 | | | 131 | % | | | | | | | | |
其他收入总额 | 2,580 | | | 1,974 | | | 606 | | | 31 | % | | | | | | | | |
医疗保健服务总收入 | 97,368 | | | 43,067 | | | 54,301 | | | 126 | % | | | | | | | | |
生活: | | | | | | | | | | | | | | | |
佣金收入: | | | | | | | | | | | | | | | |
任期 | 19,114 | | | 15,376 | | | 3,738 | | | 24 | % | | | | | | | | |
最终开支 | 14,120 | | | 17,420 | | | (3,300) | | | (19) | % | | | | | | | | |
佣金总收入 | 33,234 | | | 32,796 | | | 438 | | | 1 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他收入总额 | 4,569 | | | 4,039 | | | 530 | | | 13 | % | | | | | | | | |
人寿总收入 | 37,803 | | | 36,835 | | | 968 | | | 3 | % | | | | | | | | |
汽车和家居: | | | | | | | | | | | | | | | |
佣金总收入 | 8,815 | | | 6,681 | | | 2,134 | | | 32 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他收入总额 | 212 | | | 401 | | | (189) | | | (47) | % | | | | | | | | |
汽车和家居总收入 | 9,027 | | | 7,082 | | | 1,945 | | | 27 | % | | | | | | | | |
淘汰: | | | | | | | | | | | | | | | |
佣金总收入 | (457) | | | (696) | | | 239 | | | (34) | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他收入总额 | (929) | | | (1,317) | | | 388 | | | (29) | % | | | | | | | | |
淘汰收入总额 | (1,386) | | | (2,013) | | | 627 | | | (31) | % | | | | | | | | |
佣金总收入 | 117,756 | | | 106,335 | | | 11,421 | | | 11 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
药房总收入 | 94,788 | | | 41,093 | | | 53,695 | | | 131 | % | | | | | | | | |
其他收入总额 | 20,186 | | | 15,056 | | | 5,130 | | | 34 | % | | | | | | | | |
总收入 | $ | 232,730 | | | $ | 162,484 | | | $ | 70,246 | | | 43 | % | | | | | | | | |
各细分市场收入
截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 9 月 30 日的三个月—截至2023年9月30日的三个月,来自老年人的收入为8,990万美元,与截至2022年9月30日的三个月的7,750万美元收入相比增长了1,240万美元,增长了16%。增长是由于佣金收入增加了860万美元,增长了13%,生产奖金收入增加了480万美元。
截至2023年9月30日的三个月,医疗保健服务收入为9,740万美元,与截至2022年9月30日的三个月的收入4,310万美元相比增长了5,430万美元,增长了126%,这主要是由于SelectRx药房收入增加了5,370万美元。
截至2023年9月30日的三个月,人寿收入为3,780万美元,与截至2022年9月30日的三个月的收入3680万美元相比增长了100万美元,增长了3%,这是由于生产奖金收入增加了50万美元,佣金收入增加了40万美元。
截至2023年9月30日的三个月,汽车与家居的收入为900万美元,与截至2022年9月30日的三个月的710万美元收入相比增长了190万美元,增长了27%,这主要是由于佣金收入增加了210万美元
各细分市场的调整后息税折旧摊销前
截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 9 月 30 日的三个月—截至2023年9月30日的三个月,老年人调整后的息税折旧摊销前利润为130万美元,与截至2022年9月30日的三个月调整后息税折旧摊销前利润为390万美元(390万美元)相比增加了250万美元。如上所述,调整后息税折旧摊销前利润的增加是由于收入增加了1,240万美元,但被运营成本和支出的990万美元增加所抵消,这主要是由于薪酬成本增加580万美元以及营销和广告成本增加400万美元。
截至2023年9月30日的三个月,医疗保健服务的调整后息税折旧摊销前利润为230万美元,与截至2022年9月30日的三个月调整后息税折旧摊销前利润为1180万美元(1180万美元)相比增加了1,410万美元。如上所述,调整后的息税折旧摊销前利润的增加是由于收入增加了5,430万美元,抵消了运营成本和支出的4,020万美元增长,这主要是由于药品成本增加了4,050万美元,补偿成本增加了210万美元,以支持SelectRx的增长。
截至2023年9月30日的三个月,人寿调整后息税折旧摊销前利润为520万美元,与截至2022年9月30日的三个月相比保持不变。如上所述,收入增加了100万美元,但这被主要由于薪酬成本增加90万美元而导致的80万美元运营成本和支出增加所抵消。
截至2023年9月30日的三个月,汽车和家居调整后的息税折旧摊销前利润为330万美元,与截至2022年9月30日的三个月调整后息税折旧摊销前利润240万美元相比增长了90万美元,增长了36%。如上所述,调整后息税折旧摊销前利润的增加是由于收入增加了190万美元,但被薪酬成本增加80万美元以及营销和广告成本增加20万美元所导致的110万美元运营成本和支出增加所抵消。
流动性和资本资源
我们的流动性需求主要包括营运资金和还本付息需求。我们认为,优先担保信贷额度下的可用现金将足以满足我们至少在未来12个月内的预计运营和偿债需求。此外,优先担保信贷额度要求我们保持对某些债务契约的合规,如简明合并财务报表附注7所进一步讨论的那样。根据我们的财务预测,我们相信在简明合并财务报表发布之日起的12个月内,我们将继续遵守债务契约。我们未来对这些契约的遵守取决于我们重组现有债务或从其他来源获得额外融资的能力,因此我们正在积极探索各种融资方案,包括但不限于证券化。不遵守这些契约或根据优先担保信贷额度付款可能会导致违约。优先担保信贷额度的到期日为2024年11月5日。
截至2023年9月30日和2023年6月30日,我们的现金和现金等价物总额分别为4,850万美元和8,320万美元。此外,下表汇总了我们的现金流 时间段如下所示:
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | |
(以千计) | 2023 | | 2022 | | |
用于经营活动的净现金 | $ | (23,671) | | | $ | (47,170) | | | |
用于投资活动的净现金 | (2,145) | | | (2,385) | | | |
用于融资活动的净现金 | (8,854) | | | (20,359) | | | |
经营活动
用于经营活动的净现金主要包括净收益,经调整后的某些非现金项目,包括折旧;无形资产和内部开发的软件的摊销;递延所得税;基于股份的薪酬支出;减值费用;以及营运资本和其他活动变化的影响。
应收佣金的收取取决于我们收到保险公司合作伙伴的佣金支付和相关佣金报表的时间。如果我们在一个季度内延迟收到保险公司合作伙伴的佣金支付,那么我们该季度的运营现金流可能会受到不利影响。
我们的营销和广告费用的很大一部分是由生成我们提交给保险公司合作伙伴的保险申请所需的潜在客户数量推动的。我们的营销和广告费用已记为支出,通常在发生时支付,由于佣金收入是在保单获得批准后确认的,但佣金是随着时间的推移支付给我们的,因此需要营运资金来支付购买新保单的前期成本。在AEP期间,与AEP以外的时期相比,我们提交的高级保险申请数量以及营销和广告费用有所增加。AEP的时机会影响我们每个季度现金流的正面或负面影响。
截至2023年9月30日的三个月—用于经营活动的净现金为2,370万美元,包括净亏损3,110万美元、非现金项目调整金210万美元以及用于运营资产和负债的现金520万美元。非现金项目的调整主要包括1,300万美元的递延所得税,由600万美元的折旧和摊销所抵消,320万美元的股票薪酬支出,360万美元的应计实物应付利息,160万美元的债务发行成本和债务折扣摊销以及80万美元的非现金租赁费用。净运营资产和负债变化导致的现金增长主要包括应收账款净额减少3,870万美元,应付账款和应计费用增加530万美元,但被应收佣金增加2910万美元和其他负债减少600万美元所抵消。
截至 2022 年 9 月 30 日的三个月—用于经营活动的净现金为4,720万美元,包括净亏损4,250万美元、非现金项目调整60万美元以及用于运营资产和负债的现金520万美元。非现金项目的调整主要包括1,390万美元的递延所得税,由680万美元的折旧和摊销所抵消,260万美元的股票薪酬支出,130万美元的应计应付利息,160万美元的债务发行成本和债务折扣摊销以及110万美元的非现金租赁费用。净运营资产和负债变化导致的现金减少主要包括应收佣金增加3,600万美元,应付账款和应计费用减少1,050万美元,但部分被应收账款净额减少3,480万美元以及其他负债增加650万美元所抵消。
投资活动
我们的投资活动主要包括购买不动产、设备和软件,以及与内部使用软件开发相关的资本化工资。
截至2023年9月30日的三个月—用于投资活动的净现金为210万美元,这是由于购买了180万美元的软件和资本化的内部使用软件开发成本,以及60万美元购买了财产和设备,主要是计算机设备。
截至 2022 年 9 月 30 日的三个月—用于投资活动的净现金为240万美元,这是由于购买了30万美元的财产和设备,主要用于支持SelectRx基础架构的建设,以及210万美元的软件购买和资本化内部使用的软件开发成本
融资活动
我们的融资活动主要包括偿还债务和相关发行成本以及与股份薪酬相关的收益和付款。
截至2023年9月30日的三个月—用于融资活动的净现金为890万美元,这主要是由于定期贷款的本金支付额为850万美元。
截至 2022 年 9 月 30 日的三个月—用于融资活动的净现金为2,040万美元,主要是由于与优先担保信贷机制第四修正案相关的1,010万美元债务发行成本、890万美元的定期贷款本金支付以及作为收购Express Med的一部分汇出的230万美元滞留款,部分被行使普通股期权和员工股票购买计划的110万美元收益所抵消。
高级担保信贷额度
我们设立了优先担保信贷额度,以便在必要时以各种方式提供获得现金的渠道,为业务运营提供资金。截至2023年9月30日,循环信贷额度下没有未偿还的款项。截至2023年9月30日,定期贷款项下有7.027亿美元的未偿还贷款。更多详情请参阅简明合并财务报表附注7。
2023年11月1日,公司与某些现有贷款机构以及作为管理代理人的全国协会威尔明顿信托基金签署了优先担保信贷额度第七修正案(“第七修正案”)。第七修正案对优先担保信贷额度进行了修订,以降低要求维持的最低资产覆盖率和最低流动性契约e 公司分别截至2024年9月30日和2023年12月31日。
我们的风险管理策略包括签订利率互换协议,以防与预测债务交易相关的不利利利率变化。该公司的修正利率互换被指定为对冲定期贷款3.25亿美元本金的利息支付的现金流。更多细节请参阅简明合并财务报表附注7。
合同义务
除了简明合并财务报表附注8和附注10中的讨论外,截至2023年9月30日,如先前在年度报告中描述的那样,我们的合同义务没有重大变化。
资产负债表外安排
在本报告所涉期间,我们没有任何资产负债表外安排。
最近的会计公告
有关最近通过但尚未通过的新会计声明的讨论,请参阅我们的简明合并财务报表附注。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
我们主要面临与利率不利变动相关的市场风险。我们的市场风险敏感型工具和头寸所固有的风险是这些因素的不利变化所产生的潜在损失或支出增加。正如我们的年度报告所述,我们的市场风险政策或市场风险敏感工具和头寸没有重大变化。
第 4 项。控制和程序
评估我们的披露控制和程序
截至2023年9月30日,我们的管理层对我们的披露控制和程序(定义见《交易法》第13a-15(e)条和第15d-15(e)条)的有效性进行了评估,我们的首席执行官(首席执行官)和首席财务官(首席财务和会计官)参与了评估。根据管理层的评估,我们的首席执行官和首席财务官得出的结论是,截至本报告所涉期末,我们的披露控制和程序可有效确保我们在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息 (i) 在美国证券交易委员会规则和表格规定的时限内记录、处理、汇总和报告,以及 (ii) 收集并传达给我们的管理层,包括我们的首席执行官高管和首席财务官,以便及时就所需的披露做出决定。
在设计和评估我们的披露控制和程序时,我们的管理层认识到,任何控制和程序,无论设计和运作多么良好,都只能为实现其预期的控制目标提供合理的保证,我们的管理层在评估可能的控制和程序的成本效益关系时必须运用其判断。任何控制系统的设计也在一定程度上基于对未来事件可能性的某些假设,无法保证任何设计在未来所有潜在条件下都能成功实现其既定目标;随着时间的推移,控制可能会由于条件变化而变得不足,或者遵守政策或程序的程度可能会恶化。由于具有成本效益的控制系统存在固有的局限性,因错误或欺诈而导致的错误陈述可能会发生而无法被发现。
财务报告内部控制的变化
在2024财年第一季度,我们对财务报告的内部控制(定义见《交易法》第13a-15(f)条和第15d-15(f)条)没有发生任何对我们的财务报告内部控制产生重大影响或有理由可能产生重大影响的变化。
第二部分
其他信息
第 1 项。法律诉讼
对公司参与的法律诉讼的讨论载于本协议第一部分第1项 “附注8,承诺和突发事件——法律意外事件和义务”,该附注以引用方式纳入此处。
第 1A 项。风险因素
我们的年度报告中列出的风险因素没有实质性变化。在投资我们的证券之前,我们建议投资者仔细考虑我们年度报告中描述的风险,包括 “风险因素” 标题下的风险。实现任何这些风险以及我们目前尚不了解或我们认为不重要的任何其他风险和不确定性都可能对我们的业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
不适用。
第 3 项。优先证券违约
不适用。
第 4 项。矿山安全披露
不适用。
第 5 项。其他信息
2023年11月1日,公司与某些现有贷款机构以及作为管理代理人的全国协会威尔明顿信托基金签署了优先担保信贷额度第七修正案(“第七修正案”)。第七修正案对优先担保信贷额度进行了修订,以降低要求维持的最低资产覆盖率和最低流动性契约e 公司分别截至2024年9月30日和2023年12月31日。
第 6 项。展品
下面列出的以下文件以引用方式纳入,或酌情与本10-Q表季度报告一起提交或提供。
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展品编号 | | 展品描述 |
10.1 | | 信贷协议第七修正案,截至2023年11月1日,由SelectQuote, Inc.、贷款人和其他当事方以及作为行政代理人的全国协会威尔明顿信托基金共同生效 |
31.1 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对SelectQuote, Inc.首席执行官进行认证 |
31.2 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对SelectQuote, Inc.首席财务官进行认证
|
32.1† | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对SelectQuote, Inc.首席执行官进行认证
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32.2† | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对SelectQuote, Inc.的首席财务官进行认证 |
101.INS | | XBRL 实例文档-实例文档未出现在交互式数据文件中,因为其 XBRL 标签嵌入在行内 XBRL 文档中 |
101.SCH | | 内联 XBRL 分类扩展架构文档 |
101.CAL | | 内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档 |
101. 实验室 | | 内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档 |
101.PRE | | 内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档 |
101.DEF | | 内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档 |
104 | | 封面交互式数据文件(格式为行内 XBRL,包含在附录 101 中) |
† 本10-Q表季度报告随附的附录32.1和32.2所附的认证不被视为已向美国证券交易委员会提交,也不得以提及方式纳入SelectQuote, Inc.根据《证券法》或《交易法》提交的任何文件,无论该申报中包含何种通用公司措辞,均不得纳入本10-Q表季度报告发布之日之前或之后。
签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
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| SELECTQUOTE, INC |
2023年11月3日 | 作者:/s/Tim Danker |
| 姓名:蒂姆·丹克 |
| 职务:首席执行官 |
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| 作者:/s/Ryan Clement |
| 姓名:瑞安·克莱门特 |
| 职务:首席财务官 |