在截至9月30日的三个月中 | 在截至9月30日的九个月中, | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||||||||||||
休斯 | $ | 404,209 | $ | 489,565 | $ | 1,279,739 | $ | 1,475,512 | ||||||||||||||||||
EchoStar 卫星服务 | 6,446 | 4,981 | 18,563 | 14,305 | ||||||||||||||||||||||
企业和其他 | 2,419 | 2,841 | 7,478 | 8,420 | ||||||||||||||||||||||
总收入 | $ | 413,074 | $ | 497,387 | $ | 1,305,780 | $ | 1,498,237 | ||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 532 | $ | 19,550 | $ | 37,437 | $ | 118,968 | ||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||
休斯 | $ | 143,730 | $ | 177,574 | $ | 469,007 | $ | 544,284 | ||||||||||||||||||
EchoStar 卫星服务 | 4,867 | 3,447 | 14,085 | 9,658 | ||||||||||||||||||||||
企业及其他 | (22,788) | (22,202) | (69,042) | (61,506) | ||||||||||||||||||||||
调整后息税折旧摊销前利润 | $ | 125,809 | $ | 158,819 | $ | 414,050 | $ | 492,436 | ||||||||||||||||||
扣除退款和其他收入后的财产和设备支出 | $ | 79,164 | $ | 61,457 | $ | 172,251 | $ | 249,374 |
在截至9月30日的三个月中 | 在截至9月30日的九个月中, | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 532 | $ | 19,550 | $ | 37,437 | $ | 118,968 | ||||||||||||||||||
净利息收入 | (26,209) | (14,183) | (78,331) | (29,677) | ||||||||||||||||||||||
扣除资本化金额的利息支出 | 12,650 | 13,845 | 39,176 | 43,125 | ||||||||||||||||||||||
所得税准备金(收益),净额 | 8,547 | 13,195 | 38,780 | 51,367 | ||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 103,028 | 110,233 | 311,474 | 347,224 | ||||||||||||||||||||||
归属于非控股权益的净亏损(收益) | 2,712 | 2,853 | 6,005 | 8,736 | ||||||||||||||||||||||
EBITDA | $ | 101,260 | $ | 145,493 | $ | 354,541 | $ | 539,743 | ||||||||||||||||||
投资(收益)亏损,净额 | 10,743 | 10,077 | 23,337 | (48,071) | ||||||||||||||||||||||
外币交易(收益)亏损,净额 | 2,089 | 2,805 | (4,482) | 53 | ||||||||||||||||||||||
长期资产的减值 | — | — | 3,142 | 711 | ||||||||||||||||||||||
权益法投资的非临时减值损失 | — | — | 33,400 | — | ||||||||||||||||||||||
合并成本 | 11,717 | — | 11,717 | — | ||||||||||||||||||||||
偿还其他债务证券的收益 | — | — | (7,605) | — | ||||||||||||||||||||||
许可费争议——印度,扣除非控股权益 | — | 444 | — | — | ||||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 125,809 | $ | 158,819 | $ | 414,050 | $ | 492,436 |
联系信息: | |||||
EchoStar 投资者关系 | EchoStar 媒体关系 | ||||
萨曼莎·惠利 电话:+1 301-601-6451 电子邮件:ir@echostar.com | 迈克·蒂皮茨 电话:+1 801-772-5418 电子邮件:mike.tippets@echostar.com |
截至 | ||||||||||||||
2023年9月30日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 1,094,531 | $ | 704,541 | ||||||||||
有价投资证券 | 894,744 | 973,915 | ||||||||||||
交易应收账款和合约资产,净额 | 235,421 | 236,479 | ||||||||||||
其他流动资产,净额 | 248,241 | 210,446 | ||||||||||||
流动资产总额 | 2,472,937 | 2,125,381 | ||||||||||||
非流动资产: | ||||||||||||||
财产和设备,净额 | 2,144,707 | 2,237,617 | ||||||||||||
经营租赁使用权资产 | 143,726 | 151,518 | ||||||||||||
善意 | 532,710 | 532,491 | ||||||||||||
监管授权,净额 | 459,463 | 462,531 | ||||||||||||
其他无形资产,净额 | 13,975 | 15,698 | ||||||||||||
其他投资,净额 | 136,455 | 356,705 | ||||||||||||
其他非流动资产,净额 | 326,485 | 317,062 | ||||||||||||
非流动资产总额 | 3,757,521 | 4,073,622 | ||||||||||||
总资产 | $ | 6,230,458 | $ | 6,199,003 | ||||||||||
负债和股东权益 | ||||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||||
贸易应付账款 | $ | 82,291 | $ | 101,239 | ||||||||||
合同负债 | 122,288 | 121,739 | ||||||||||||
应计费用和其他流动负债 | 192,100 | 199,853 | ||||||||||||
流动负债总额 | 396,679 | 422,831 | ||||||||||||
非流动负债: | ||||||||||||||
长期债务,净额 | 1,497,396 | 1,496,777 | ||||||||||||
递延所得税负债,净额 | 433,370 | 424,621 | ||||||||||||
经营租赁负债 | 127,829 | 135,932 | ||||||||||||
其他非流动负债 | 109,396 | 119,787 | ||||||||||||
非流动负债总额 | 2,167,991 | 2,177,117 | ||||||||||||
负债总额 | 2,564,670 | 2,599,948 | ||||||||||||
承付款和意外开支 | ||||||||||||||
股东权益: | ||||||||||||||
优先股,面值0.001美元,已授权2,000,000股,截至2023年9月30日和2022年12月31日均未发行和流通 | — | — | ||||||||||||
普通股,面值0.001美元,已授权4,000,000,000股: | ||||||||||||||
A类普通股,面值0.001美元,已授权16亿股,已发行59,532,668股股票,截至2023年9月30日已发行36,219,357股,截至2022年12月31日已发行58,604,927股,已发行35,291,616股 | 59 | 59 | ||||||||||||
截至2023年9月30日和2022年12月31日,B类可转换普通股,面值0.001美元,授权8亿股,已发行和流通47,687,039股 | 48 | 48 | ||||||||||||
C类可转换普通股,面值0.001美元,已授权8亿股,截至2023年9月30日和2022年12月31日均未发行和流通 | — | — | ||||||||||||
截至2023年9月30日和2022年12月31日,D类普通股,面值0.001美元,已授权8亿股,均未发行和流通 | — | — | ||||||||||||
额外的实收资本 | 3,383,671 | 3,367,058 | ||||||||||||
累计其他综合收益(亏损) | (161,515) | (172,239) | ||||||||||||
累计收益(亏损) | 876,959 | 833,517 | ||||||||||||
截至2023年9月30日和2022年12月31日,美国国库股按成本计算均为23,313,311股 | (525,824) | (525,824) | ||||||||||||
EchoStar 公司股东权益总额 | 3,573,398 | 3,502,619 | ||||||||||||
非控股权益 | 92,390 | 96,436 | ||||||||||||
股东权益总额 | 3,665,788 | 3,599,055 | ||||||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 6,230,458 | $ | 6,199,003 |
在截至9月30日的三个月中 | 在截至9月30日的九个月中, | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||||||||||||
服务和其他收入 | $ | 359,349 | $ | 401,382 | $ | 1,108,386 | $ | 1,234,890 | ||||||||||||||||||
设备收入 | 53,725 | 96,005 | 197,394 | 263,347 | ||||||||||||||||||||||
总收入 | 413,074 | 497,387 | 1,305,780 | 1,498,237 | ||||||||||||||||||||||
成本和支出: | ||||||||||||||||||||||||||
销售成本-服务及其他(不包括折旧和摊销) | 133,335 | 145,189 | 401,431 | 430,553 | ||||||||||||||||||||||
销售成本-设备(不包括折旧和摊销) | 43,180 | 74,329 | 151,004 | 213,497 | ||||||||||||||||||||||
销售、一般和管理费用 | 104,988 | 111,421 | 322,469 | 342,682 | ||||||||||||||||||||||
研究和开发费用 | 6,463 | 9,181 | 21,560 | 25,562 | ||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 103,028 | 110,233 | 311,474 | 347,224 | ||||||||||||||||||||||
长期资产的减值 | — | — | 3,142 | 711 | ||||||||||||||||||||||
成本和支出总额 | 390,994 | 450,353 | 1,211,080 | 1,360,229 | ||||||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | 22,080 | 47,034 | 94,700 | 138,008 | ||||||||||||||||||||||
其他收入(支出): | ||||||||||||||||||||||||||
净利息收入 | 26,209 | 14,183 | 78,331 | 29,677 | ||||||||||||||||||||||
扣除资本化金额的利息支出 | (12,650) | (13,845) | (39,176) | (43,125) | ||||||||||||||||||||||
投资收益(亏损),净额 | (10,743) | (10,077) | (23,337) | 48,071 | ||||||||||||||||||||||
未合并关联公司的净收益(亏损)权益 | (1,978) | (1,426) | (3,075) | (4,441) | ||||||||||||||||||||||
权益法投资的非临时减值损失 | — | — | (33,400) | — | ||||||||||||||||||||||
外币交易收益(亏损),净额 | (2,089) | (2,805) | 4,482 | (53) | ||||||||||||||||||||||
其他,净额 | (11,750) | (319) | (2,308) | 2,198 | ||||||||||||||||||||||
其他收入(支出)总额,净额 | (13,001) | (14,289) | (18,483) | 32,327 | ||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损) | 9,079 | 32,745 | 76,217 | 170,335 | ||||||||||||||||||||||
所得税优惠(准备金),净额 | (8,547) | (13,195) | (38,780) | (51,367) | ||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | 532 | 19,550 | 37,437 | 118,968 | ||||||||||||||||||||||
减去:归属于非控股权益的净亏损(收益) | 2,712 | 2,853 | 6,005 | 8,736 | ||||||||||||||||||||||
归属于EchoStar Corporation普通股的净收益(亏损) | $ | 3,244 | $ | 22,403 | $ | 43,442 | $ | 127,704 | ||||||||||||||||||
每股收益(亏损)——A类和B类普通股: | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 0.04 | $ | 0.27 | $ | 0.52 | $ | 1.51 | ||||||||||||||||||
稀释 | $ | 0.04 | $ | 0.27 | $ | 0.52 | $ | 1.51 |
在截至9月30日的九个月中, | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
来自经营活动的现金流: | ||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 37,437 | $ | 118,968 | ||||||||||
为使净收益(亏损)与经营活动提供的(用于)的现金流进行调节而进行的调整: | ||||||||||||||
折旧和摊销 | 311,474 | 347,224 | ||||||||||||
长期资产的减值 | 3,142 | 711 | ||||||||||||
投资亏损(收益),净额 | 23,337 | (48,071) | ||||||||||||
未合并关联公司亏损中的权益,净额 | 3,075 | 4,441 | ||||||||||||
外币交易亏损(收益),净额 | (4,482) | 53 | ||||||||||||
递延所得税准备金,净额 | 8,088 | 28,901 | ||||||||||||
基于股票的薪酬 | 8,239 | 8,401 | ||||||||||||
债务发行成本的摊销 | 619 | 583 | ||||||||||||
偿还其他债务证券的收益 | (7,605) | — | ||||||||||||
权益法投资的非临时减值损失 | 33,400 | — | ||||||||||||
增加债务投资的折扣 | (21,340) | 159 | ||||||||||||
其他,净额 | (6,634) | 35,450 | ||||||||||||
净资产和负债变动: | ||||||||||||||
交易应收账款和合约资产,净额 | 2,940 | (63,563) | ||||||||||||
其他流动资产,净额 | (46,216) | (26,402) | ||||||||||||
贸易应付账款 | (22,817) | 657 | ||||||||||||
合同负债 | 549 | (13,759) | ||||||||||||
应计费用和其他流动负债 | (489) | (27,004) | ||||||||||||
非流动资产和非流动负债,净额 | (21,694) | (23,432) | ||||||||||||
由(用于)经营活动提供的净现金 | 301,023 | 343,317 | ||||||||||||
来自投资活动的现金流: | ||||||||||||||
购买有价投资证券 | (1,015,650) | (540,447) | ||||||||||||
有价投资证券的销售和到期日 | 1,150,683 | 917,077 | ||||||||||||
财产和设备支出 | (206,862) | (249,374) | ||||||||||||
退款和其他与资本支出有关的收据 | 34,611 | — | ||||||||||||
外部销售的软件的支出 | (22,373) | (16,926) | ||||||||||||
偿还其他债务投资所得收益 | 148,448 | — | ||||||||||||
印度合资公司成立 | — | (7,892) | ||||||||||||
从未合并的关联公司收到的股息 | — | 2,000 | ||||||||||||
出售未合并的关联公司 | — | 7,500 | ||||||||||||
其他投资的销售 | — | 3,070 | ||||||||||||
由(用于)投资活动提供的净现金 | 88,857 | 115,008 | ||||||||||||
来自融资活动的现金流: | ||||||||||||||
支付融资租赁债务 | — | (114) | ||||||||||||
支付在轨激励义务 | (3,144) | (2,422) | ||||||||||||
根据员工股票购买计划发行的A类普通股的收益 | 2,953 | 7,173 | ||||||||||||
股权登记费的支付 | (1,327) | — | ||||||||||||
国库股票回购 | — | (89,303) | ||||||||||||
由(用于)融资活动提供的净现金 | (1,518) | (84,666) | ||||||||||||
汇率对现金和现金等价物的影响 | 1,622 | (3,123) | ||||||||||||
现金和现金等价物的净增加(减少) | 389,984 | 370,536 | ||||||||||||
期初现金及现金等价物,包括限制性金额 | 705,882 | 536,874 | ||||||||||||
现金及现金等价物,包括限制性金额,期末 | $ | 1,095,866 | $ | 907,410 |