前 99.1 2 exh_991.htm 新闻稿 埃德加·菲林

附录 99.1

布鲁克菲尔德资产管理公司公布强劲的第三季度业绩

资金强劲,年初至今已筹集610亿美元资金;仍有望实现上限重要的筹资目标为近1500亿美元

$102数十亿干粉可供部署到有吸引力的市场机会中

布鲁克菲尔德,新闻,2023年11月6日(GLOBE NEWSWIRE)——布鲁克菲尔德资产管理有限公司(纽约证券交易所代码:BAM,多伦多证券交易所代码:BAM)今天公布了截至2023年9月30日的季度财务业绩。

布鲁克菲尔德资产管理公司总裁康纳·特斯基表示:“从筹款的角度来看,我们的季度表现不错。今年迄今为止,我们筹集了610亿美元的资金,其中在第三季度筹集了260亿美元。我们很幸运,投资者对我们已经确立领导地位的企业仍然有强劲的需求。我们以120亿美元的价格完成了第六个私募股权策略,这是迄今为止最大的私募股权策略。我们还对第五只基础设施旗舰基金和第三只基础设施债务基金进行了强劲收盘,并开始为第二只过渡旗舰基金筹集资金。完成后,这些基金应该是赞助商有史以来为每种策略筹集的最大一笔资金。”

他继续说:“2023年将是筹集资金的好年头,这为明年的丰厚收益和股息增长奠定了基础。随着第四季度筹款势头持续增强,我们的第二只过渡旗舰基金和第五只房地产旗舰基金即将首次关闭,管理AEL保险资产的合同预计将完成,我们仍有望实现近1500亿美元的筹资目标。”

经营业绩

布鲁克菲尔德资产管理有限公司

上市实体布鲁克菲尔德资产管理有限公司(BAM)本季度的净收入总额为1.22亿美元。BAM拥有我们资产管理业务25%的权益,其余75%由布鲁克菲尔德公司拥有。为了提供有意义的比较信息,以下讨论涉及我们资产管理业务(布鲁克菲尔德资产管理公司)的100%财务业绩。

布鲁克菲尔德资产管理公司1

在截至9月30日的期间
(百万美元,每股金额除外)
三个月已结束 十二个月已结束
 2023   2022   2023   2022 
与费用相关的收益2$565  $523  $2,236  $2,065 
再加上:基于股权的薪酬成本和其他收入3 49   22   177   81 
减去:现金税 (46)  (21)  (186)  (81)
可分配收益2$568  $524  $2,227  $2,065 
        
与费用相关的每股收益$0.35  $0.32  $1.37  $1.26 
每股可分配收益$0.35  $0.32  $1.36  $1.26 
        
归属于布鲁克菲尔德资产管理公司的净收益$494  $395  $1,969  $1,889 
                
参见尾注               
                

布鲁克菲尔德资产管理公司本季度的可分配收益为5.68亿美元,在过去十二个月中为22亿美元。与费用相关的收益约占本季度和过去十二个月可分配收益的100%。尽管我们公开上市的永久资本工具进行了价格估值,但强劲的筹款和资本部署努力使本季度的费用相关收益达到5.65亿美元。这导致与去年同期相比增长了8%。

运营亮点

在过去的十二个月中,我们筹集了710亿美元,第三季度筹集了260亿美元,年初至今筹集了610亿美元。迄今为止,第三季度重要的筹款更新包括:

  • 我们在最大的两家基础设施基金之间共筹集了43亿美元的资金。在旗舰基础设施基金的第五个年份中,我们筹集了30亿美元的资金,使该基金增长到270亿美元以上,并预计将在今年年底之前进行最后收盘。在季度末之后,我们对第三只基础设施债务基金进行了最后收盘,资本额为13亿美元,这使得该年份的规模是其前身基金的两倍多,资本承诺额超过60亿美元。
  • 我们通过Oaktree基金筹集了110亿美元,其中包括为第十二只机会主义信贷基金筹集的32亿美元和为战略贷款合作伙伴基金筹集的23亿美元。
  • 我们在本季度旗舰私募股权策略的第六个年份的最终收盘价为7.15亿美元,为120亿美元,成为我们有史以来筹集的最大私募股权策略。
  • 计费资本为4,400亿美元第三季度末,与上一季度持平,比去年增长330亿美元,增长8%。

    • 在过去十二个月中,计费资本的同比增长使费用相关收益增长至22亿美元,比上年同期增长13%,不包括绩效费。

    在第三季度,我们部署了180亿美元的资本,投资于许多大规模、高质量的业务和资产。本季度值得注意的部署包括:

    • 从我们的基础设施旗舰开始,我们部署了47亿美元的资本,包括14亿美元的共同投资资本,用于收购今年4月宣布的Triton International。Triton是全球最大的多式联运集装箱出租人,这笔交易扩大了我们的国际物流和供应链运营能力的建设。
    • 此外,我们还从我们的基础设施旗舰中部署了25亿美元来资助收购Data4。此次收购是布鲁克菲尔德首次进入欧洲数据中心市场的重大举措,也是我们拥有和运营世界上最大的超大规模数据中心平台之一的目标的重要组成部分。
    • 在Oaktree基金中,我们部署了65亿美元的资本,其中包括从机会主义信贷基金的第十一个阶段中部署的19亿美元,从机会主义信贷基金的第十二个年份中部署的约6.6亿美元,以及来自赞助基金信贷业务的约6.6亿美元。进入2024年,信贷机会只会变得更好。

    截至2023年9月30日,我们共有1020亿美元的未缴资金承诺。

    • 未到期的资金承诺包括450亿美元,这笔资金目前没有赚取费用,但一旦部署,每年将赚取约4.5亿美元的费用。
    • 我们在资产负债表上持有近30亿美元的现金及等价物。

    本季度的战略举措

    9月,BAM宣布与法国兴业银行建立战略合作伙伴关系,通过新的私人投资级债务基金发起和分配高质量的私人信贷投资。初始基金的目标总额为100亿欧元,并将在成立之初由布鲁克菲尔德公司和法国兴业银行提供25亿欧元的种子资金。

    8月,我们和红杉遗产敲定了50/50的合资协议,组建了Pinegrove Capital。Pinegrove专注于技术和风险投资领域的二级和结构性资本解决方案。布鲁克菲尔德在二级投资和结构性投资方面拥有丰富的专业知识,红杉遗产在投资科技领域有着良好的记录。布鲁克菲尔德资产管理公司和红杉遗产将作为主要投资者共同投资5亿美元,首支基金预计将于2024年上半年推出。

    定期股息申报和股息再投资计划的设立

    布鲁克菲尔德资产管理有限公司董事会宣布向截至2023年11月30日营业结束时的登记股东派发每股0.32美元的季度股息,该股息将于2023年12月29日支付。

    结束笔记
    1.除非另有说明,否则将反映布鲁克菲尔德资产管理公司(Brookfield Asset Management ULC)及其子公司,包括其在部分控股子公司资产管理活动中所占的份额,否则将反映整个期间的业绩。
    2.参见第6页的净收入与费用相关收益和可分配收益的对账以及第8页的非公认会计准则和绩效指标部分。
    3.股票薪酬成本和其他收入包括布鲁克菲尔德资产管理公司在部分控股子公司中的部分、投资收益、已实现的附带利息和其他收入。


    布鲁克菲尔德资产管理有限公司
    财务状况表
     
    未经审计
    截至目前
    (百万美元)
     9 月 30 日 12 月 31 日
      2023  2022
    资产    
    现金和现金等价物 $                   12  $1
    投资布鲁克菲尔德资产管理公司                  2,294   2,378
    关联公司应付的款项                      823   782
    其他资产                        41   
    总资产 $              3,170  $3,161
         
    负债    
    应付账款和其他 $                 761  $781
    应付给分支机构                      242   3
    负债总额                  1,003   784
         
    公平    
    权益总额                  2,167   2,377
    负债和权益总额 $              3,170  $3,161
     


    布鲁克菲尔德资产管理有限公司
    经营业绩声明
     
    未经审计
    在截至9月30日的期间
    (百万美元,每股金额除外)
    三个月已结束
     2023 
      
    股权入账收入$                            123  
    薪酬和其他费用                                  (1)
    净收入$                            122  
      
    普通股每股净收益 
    稀释$                           0.31  
    基本$                           0.31  


    布鲁克菲尔德资产管理公司
    财务状况表
     
    未经审计
    截至目前
    (百万美元)
     9 月 30 日 12 月 31 日
     2023 2022
    资产    
    现金和现金等价物 $              2,945  $3,545
    应收账款和其他                      511   429
    投资                  7,336   6,877
    关联公司应付的款项                  2,089   2,121
    递延所得税资产和其他资产                  1,241   1,115
    总资产 $            14,122  $14,087
         
    负债    
    应付账款和其他 $              1,768  $1,842
    应付给分支机构                      859   811
    递延所得税负债和其他                  2,086   1,828
                       4,713   4,481
    公平    
    权益总额                  9,409   9,606
         
    总负债和普通股权 $            14,122  $14,087
    注意:100%反映了我们的资产管理业务(布鲁克菲尔德资产管理公司及其子公司)的余额,以及其在部分控股子公司资产管理活动中的份额。
     


    布鲁克菲尔德资产管理公司
    经营业绩声明
     
    未经审计
    在截至9月30日的期间
    (百万美元,每股金额除外)
    三个月已结束
     2023   2022 
    收入   
    激励分配和管理费收入$                 778   $715 
    扣除公司应占金额后的附带利息收入                       25     
    其他收入                       90    116 
    总收入                     893    831 
        
    开支   
    薪酬、运营以及一般和管理费用                   (307)  (329)
    利息支出                       (3)  (48)
    支出总额                   (310)  (377)
    其他收入,净额                     (43)  341 
    权益入账投资的收入份额                       22    40 
    税前收入                     562    835 
    所得税支出                     (52)  (140)
    净收入$                 510   $695 
        
    净收益归因于:   
    布鲁克菲尔德资产管理公司$                 494   $395 
    布鲁克菲尔德公司                       16    300 
                          510    695 
    每股净收益   
    稀释$                0.30   $0.24 
    基本$                0.30   $0.24 
    注意:反映了我们资产管理业务的100%业绩,即布鲁克菲尔德资产管理公司及其关联公司。
            


    选择财务信息

    净收入与费用相关收益和可分配收益的对账

    布鲁克菲尔德资产管理公司

     未经审计
    在截至9月30日的期间
    (百万美元)
    三个月已结束
      2023   2022 
     净收入$                  510   $                  695 
     添加或减去以下内容:   
     税收准备金1                       52                        140 
     折旧和摊销2                         3                            6 
     附带利息分配3                     (89)                      (31)
     附带利息分配补偿3                         3                            3 
     其他收入和支出4                       40                      (344)
     支付给关联方的利息支出4                         3                          48 
     利息和股息收入4                     (44)                      (85)
     其他收入5                     (10)                         — 
     权益入账投资的收入份额6                     (22)                      (40)
     按我们的股份计算的部分控股子公司与费用相关的收益6                       71                          63 
     从关联公司收回的补偿成本7                       15                           — 
     来自合并基金和其他基金的费用收入8                       33                          68 
     与费用相关的收益                     565                        523 
     现金税9                     (46)                      (21)
     再加上:基于股权的薪酬成本及其他10                       49                          22 
     可分配收益$                  568   $                  524 
             
    1. 这项调整消除了所得税条款(福利)的影响,因为我们认为该项目并不能反映由于布鲁克菲尔德资产管理公司拥有大量递延所得税资产而预计在长期内承担的实际纳税义务的现值。
    2. 本次调整删除了不动产、厂房和设备以及无形资产的折旧和摊销,这些资产本质上是非现金的,因此不包括在费用相关收益中。
    3.这些调整删除了未实现的附带利息分配和相关的薪酬支出,这些支出不包括在费用相关收益中,因为这些项目本质上是未实现的。
    4.这些调整删除了与非现金公允价值变动相关的其他收入和支出,并删除了与关联方贷款相关的已支付或已收取的利息和费用。
    5.这种调整增加了本质上属于非现金性质的其他收入。
    6.这些调整删除了我们在部分控股子公司收益中的份额,包括上述第 1) 至 5) 项,并包括其在部分控股子公司的费用相关收益中所占的份额。
    7.此项目加上补偿成本,这些费用将由关联公司承担,本质上是非现金的。
    8.此次调整增加了从合并时扣除的资金和其他项目中赚取的基本管理费。
    9.代表企业缴纳的现金税的影响。
    10.这项调整增加了基于股票的薪酬以及与布鲁克菲尔德资产管理公司部分控股子公司投资收益、已实现附带利息和其他收入以及其他项目相关的其他收入。
      

    附加信息

    截至2023年9月30日的三个月和十二个月的股东信函和补充信息包含有关公司战略、运营和财务业绩的更多信息。鼓励股东阅读这些文件,这些文件可在公司网站上找到。

    此处包含的报表主要基于我们截至2023年9月30日的季度财务报表中提取的信息,这些报表是使用美国公认会计原则编制的。这些金额尚未经过BAM外部审计师的审计。

    在发布之前,BAM董事会已经审查并批准了该文件,包括未经审计的汇总财务报表。

    有关我们的股息的信息可以在我们的网站的 “股票与分配-分配历史记录” 部分找到,网址为 bam.brookfield.com。

    季度财报电话会议详情

    投资者、分析师和其他利益相关方可以在其网站bam.brookfield.com的 “报告与申报” 部分下访问BAM的2023年第三季度业绩以及股东信函和补充信息。

    要参加美国东部标准时间今天上午11点的电话会议,请通过 https://register.vevent.com/register/BIdd5ad97c22d044489e118e248f492e43 预先注册。注册后,将通过电子邮件向您发送拨号号码和唯一的 PIN 码。

    电话会议还将通过网络直播,网址为 https://edge.media-server.com/mmc/p/gw53ybqt。对于那些无法参加电话会议的用户,电话重播将存档并持续到2024年11月6日,也可以在我们的网站bam.brookfield.com上观看。

    关于布鲁克菲尔德资产管理公司

    布鲁克菲尔德资产管理有限公司(纽约证券交易所代码:BAM,多伦多证券交易所股票代码:BAM)是全球领先的另类资产管理公司,管理的资产超过8500亿美元,涵盖可再生能源和转型、基础设施、私募股权、房地产和信贷。我们长期投资客户资本,重点关注构成全球经济支柱的实物资产和基本服务业务。我们为世界各地的投资者提供一系列另类投资产品——包括公共和私人养老金计划、捐赠基金和基金会、主权财富基金、金融机构、保险公司和私人财富投资者。我们利用布鲁克菲尔德作为所有者和运营商的传统,在各个经济周期中进行价值投资,为我们的客户创造丰厚的回报。

    请注意,布鲁克菲尔德资产管理有限公司之前的经审计的年度报告和未经审计的季度报告已在EDGAR和SEDAR+上提交,也可以在其网站的投资者专区bam.brookfield.com上找到。年度和季度报告的纸质副本可应要求免费获得。

    欲了解更多信息,请访问我们的网站 bam.brookfield.com 或联系:

    通信与媒体:
    Kerrie McHugh Hayes
    电话:(212) 618-3469
    电子邮件:kerrie.mchugh@brookfield.com
     投资者关系:
    杰森·福克斯
    电话:(866) 989-0311
    电子邮件:jason.fooks@brookfield.com
       

    非公认会计准则和绩效指标

    本新闻稿和随附的财务信息基于美利坚合众国公认的会计原则(“美国公认会计原则”)。

    我们提到 可分配收益(“DE”),这是指其与费用相关的收益、已实现的附带利息、已实现的本金投资、利息支出以及一般和管理费用的总和;不包括基于股票的薪酬成本以及折旧和摊销。布鲁克菲尔德资产管理公司在德国主要财务报表中披露的最直接的可比指标是净收益。这可以深入了解公司获得的可用于分配给普通股股东或可以再投资于业务的收益。

    我们使用费用相关收益(“FRE”)和DE来评估我们的经营业绩和布鲁克菲尔德业务的价值,并相信许多股东和分析师也发现这些衡量标准对他们有价值。

    我们在本新闻稿中披露了许多财务指标,这些指标是使用美国公认会计原则以外的方法计算和列报的。这些财务指标,包括FRE和DE,不应被视为衡量我们业绩的唯一指标,也不应将其与根据美国公认会计原则计算的类似财务指标分开考虑,或作为其替代品。我们提醒读者,这些非公认会计准则财务指标或其他财务指标未根据美国公认会计原则进行标准化,可能与其他企业披露的财务指标或其他财务指标不同,因此可能无法与其他发行人和实体提出的类似指标相提并论。

    我们在bam.brookfield.com上提供的文件中提供了有关关键条款和非公认会计准则指标的更多信息。

    读者须知

    BAM没有通过传达本新闻稿来提出任何形式的要约或邀请,在任何情况下都不得将其解释为招股说明书或广告。

    除历史事实外,本新闻稿还包含加拿大省级证券法所指的 “前瞻性信息”,以及1933年《美国证券法》、1934年《美国证券交易法》、1995年《美国私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 条款和任何适用的加拿大证券法规(统称为 “前瞻性陈述”)所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述包括本质上具有预测性、依赖或提及未来业绩、事件或状况的陈述,反映管理层对运营、业务、财务状况、预期财务业绩、业绩、前景、机会、优先事项、目标、持续目标、Brookfield Asset Management及其子公司的持续目标、战略、资本管理和前景的当前估计、信念和假设,以及当前北美和国际经济的前景财政年度及以后各期,反过来又基于管理层对历史趋势、当前状况和未来预期发展的经验和看法,以及管理层认为适合具体情况的其他因素。前瞻性陈述包括 “期望”、“预期”、“相信”、“预见”、“可以”、“估计”、“目标”、“项目”、“预测”、“打算”、“计划”、“寻求”、“努力”、“将”、“可能” 和 “应该” 等词语以及类似的表达方式。特别是,本新闻稿中包含的前瞻性陈述包括涉及BAM、Brookfield资产管理公司或加拿大、美国或国际市场的未来业绩、业绩、成就、前景或机遇的陈述。

    尽管BAM认为此类前瞻性陈述基于合理的估计、信念和假设,但可能导致实际业绩与前瞻性陈述所设想或暗示的结果存在重大差异的因素包括但不限于:我们缺乏独立的创收手段;我们的物质资产仅由我们在布鲁克菲尔德资产管理公司的权益构成;与维持与布鲁克菲尔德公司的关系有关的挑战以及潜在的利益冲突;BAM是一家新成立的公司;我们对资产管理业务的责任;根据美国联邦证券法,我们维持BAM作为 “外国私人发行人” 和 “新兴成长型公司” 的例外地位的能力;投资者在美国、加拿大和/或其他适用司法管辖区难以提供程序服务和执行判决;产品开发或营销工作不力对计费资本增长的影响;我们维护全球声誉的能力;A类交易价格的波动有限的有表决权的股份;受到约束多项法律、法规和监管要求;我们的政策在防止违反适用法律方面可能无效;由于资产管理业务的现金流,我们履行了财务义务;外汇风险和汇率波动;需要临时投资和支持承诺来支持我们的资产管理业务;利率上升;收入受到管理资产投资规模或速度下降的影响;我们的收益增长可能会有所不同,这可能会影响我们的股息;以及我们的A类有限表决权股票的交易价格;由于我们管理的资产中投资产品的数量和类型增加而暴露的风险;难以维护我们的文化或管理我们的人力资本;政治不稳定或政府变动;不利的经济状况或我们运营所在行业的变化;灾难性事件,例如地震、飓风或流行病/流行病;上市公司财务报告和披露方面的缺陷;环境、社会和环境管理不力治理 (ESG)考虑因素以及健康和安全计划不足或无效;我们的信息和技术系统出现故障;我们和我们的管理资产卷入法律纠纷;损失不在保险范围内;无法收回欠我们的款项;可能导致冲突和风险的信息壁垒;与我们的可再生能源和转型、基础设施、私募股权、房地产和其他替代方案(包括信贷策略)相关的风险;与加拿大和美国税法相关的风险;以及所描述的其他因素在我们的20-F表年度报告中,包括第3.D项 “风险因素”、第4.B项 “业务概述” 和第5.A项 “经营业绩” 下列出的内容。

    我们警告说,这些因素并非详尽无遗,其他因素也可能对未来的业绩产生不利影响。提醒读者不要过分依赖本新闻稿中包含的前瞻性陈述,这些陈述是在本新闻稿发布之日发表的。除非法律要求,否则BAM没有义务公开更新或修改任何可能由新信息、未来事件或其他原因导致的前瞻性陈述,无论是书面还是口头。

    过去的表现并不代表未来的业绩,也不能保证未来的业绩。无法保证将来会取得可比的结果,无法保证未来的投资将与本文讨论的历史投资相似,无法保证目标回报、增长目标、多元化或资产配置将得到实现,也无法保证投资策略或投资目标将得以实现(由于经济状况、适当机会的可用性或其他原因)。本新闻稿中规定的目标回报和增长目标仅用于说明和提供信息,仅供说明和参考基于BAM对所追求的投资策略做出的各种假设,其中任何一种假设都可能被证明是不正确的。无法保证目标回报或增长目标会实现。

    此处包含的某些信息基于或源自独立第三方来源提供的信息。尽管BAM认为此类信息自发布之日起是准确的,并且获得此类信息的来源是可靠的,但BAM对本文包含的任何信息或此类信息所依据的假设(包括但不限于从第三方获得的信息)的准确性、合理性或完整性不作任何明示或暗示的陈述或保证。