附录 99.1

TELUS International公布2023年第三季度业绩，显示收入稳步增长，盈利能力与上一季度相比有所改善，并重申了2023年的全年展望

加拿大温哥华——2023年11月3日——领先的数字客户体验创新者TELUS International（纽约证券交易所和多伦多证券交易所股票代码：TIXT）今天发布了截至2023年9月30日的三个月和九个月的业绩，该公司为全球和颠覆性品牌设计、构建和交付包括人工智能（AI）和内容审核在内的下一代解决方案。TELUS公司（多伦多证券交易所股票代码：T，纽约证券交易所代码：TU）是TELUS International的控股股东。除非另有说明，否则本新闻稿以及TELUS International披露的其他地方的所有数据均以美元为单位，仅与TELUS International的业绩和衡量标准有关。

“在2023年第三季度，TELUS International实现了稳定的收入同比增长，盈利能力比上一季度有了显著提高。为了更好地反映持续充满挑战的运营环境，我们在全球重组计划方面取得的进展使我们公司能够提高有意义和可持续的成本效率。同时，我们的人工智能数据解决方案团队扩大了包括谷歌在内的多个客户的服务量，并进一步推动了TELUS Corporation的客户体验数字化战略。” TELUS International总裁兼首席执行官杰夫·普里特说。“尽管宏观条件继续延长我们的销售周期，但我们的全球团队仍在不懈地努力与新客户建立关系。在2023年第三季度，我们吸引了几个新客户，包括两家美国公司——一家在线食品订购和配送平台和一家财产和意外伤害保险提供商，以及一家总部位于欧洲的奢侈品时装零售商。同样重要的是，我们的客户团队仍然专注于预测和满足我们在全球650多个现有客户不断变化的需求，与我们的许多大型企业客户发展关系，包括一家领先的加拿大银行、全球收入最大的科技公司以及领先的拼车、送餐和货运应用程序。”

杰夫补充说：“TELUS International在市场上的竞争地位是我们组织的重中之重，我们的强大能力和市场产品得到了多家全球研究和咨询公司的认可。Everest Group在其客户体验管理峰值矩阵中连续第五年将TELUS International评为美洲 “领导者”，由于我们公司的交付地点现已扩展到五大洲，我们被列入该公司的首次全球峰值矩阵评估。在NelsonHall的内容转型服务NEAT评估中，我们公司还被评为 “领导者”，特别是在成本优化和创收子类别中，我们在Constellation Research的全球客户体验运营服务候选名单上保持了强势地位。为了表彰我们的团队为将我们的关爱文化变为现实所做的努力，Fast Company将TELUS International选为2023年最佳创新者工作场所国际类别的决赛入围者，并因我们的领导力发展计划、技术培训计划和对数字同事的使用以及高效的技能培训解决方案而获得了三项2023年史蒂夫杰出雇主金奖。”

首席财务官凡妮莎·卡努表示：“TELUS International持续努力提高成本效益，以及我们为解决整个业务（尤其是欧洲）的供需失衡所采取的行动，在2023年第三季度实现的连续利润率提高中显而易见。我们还在第三季度创造了强劲的现金流，推动了未偿债务的进一步减少，从而根据我们的信贷协议，净负债与调整后息税折旧摊销前利润的杠杆比率有所改善。截至2023年9月30日，该杠杆比率为2.9倍，仍处于稳态区间内。我们重申了对2023年全年的展望，因为我们认为这继续合理地反映了我们在大环境中仍然看到的不确定性以及某些客户紧张的需求动态。”

以下是财务和运营要点，其中包括某些非公认会计准则指标。有关此类措施的讨论，请参阅本新闻稿的非公认会计准则部分。

2023 年第三季度对比 2022 年第三季度摘要

▪ 收入为6.63亿美元，增长4,800万美元，按报告计算，同比增长8％，按固定货币计算增长6％1，其中4200万美元来自WillowTree，不包括WillowTree，我们的收入为6.21亿美元，增长600万美元，增长1％，其中包括与去年同期相比约2％的有利外汇影响，这与美元汇率疲软有关兑欧元汇率。我们的一些大型客户（尤其是我们的科技客户）和全球金融机构客户的服务量减少对总收入产生了负面影响，但向包括TELUS Corporation和Google在内的现有客户以及自去年同期以来增加的新客户提供的服务增长所带来的收入增加部分抵消了这些影响。

▪ 净收入为900万美元，摊薄后每股收益为0.03美元，而去年同期净收入为5900万美元，摊薄后每股收益为0.22美元。通过将该期间的净收入除以收入计算得出的净利润率为1.4％，而去年同期为9.6％。净收益和摊薄后的每股收益包括基于股份的薪酬、收购和整合费用以及所购无形资产摊销等项目的影响。不包括这些项目影响的调整后净收入1在2023年第三季度为5,800万美元，而去年同期为8,700万美元，这是由于运营支出和利息支出的增长超过收入增长，而较低的所得税部分抵消了这些增长。

▪ 调整后的 EBITDA1 为1.44亿美元，较去年同期的1.58亿美元下降了9％，这主要是由于某些地区团队成员的利用率降低，工资和福利的增长超过了收入的增长。盈利能力受到成本失衡的影响，这些失衡源于我们的一些大型科技客户的服务需求减少，主要是在欧洲，而本季度实现的成本效率努力部分抵消了这些需求。调整后的息税折旧摊销前利润率1为21.7％，而去年同期为25.7％，这要归因于上述因素，以及我们在垂直行业和地理区域之间收入结构的变化。调整后的摊薄后每股收益为0.21美元，而去年同期为0.32美元。

▪ 经营活动提供的现金为1.85亿美元，自由现金流1为1.59亿美元，同比分别增长43％和54％，这主要是由于营运资金净流入增加，其中包括本季度现金收入的增加、基于股份的薪酬支付减少和所缴纳的所得税的减少，这些都被营业利润的减少部分抵消。

▪ 根据我们的信贷协议，截至2023年9月30日，净负债与调整后息税折旧摊销前利润的杠杆比率为2.9倍，而截至2022年12月31日，净负债与调整后的息税折旧摊销前利润杠杆比率为1.1倍，在2023年1月完成收购WillowTree后为2.9倍。

▪ 截至2023年9月30日，团队成员人数为73,045人，同比增长5％。同比下降5％，反映了迄今为止为调整运营规模（尤其是在欧洲）而采取的团队成员裁员措施，这是2023年成本节约工作的一部分，同时还根据短期客户需求量精心管理人员配置。

2023 年第三季度年初至今 2022 年第三季度年初至今摘要

▪ 收入为20.16亿美元，增长1.78亿美元，按报告汇率和固定汇率计算，同比增长10％，其中1.45亿美元来自WillowTree，不包括WillowTree，我们的收入为18.71亿美元，增长3,300万美元，增长2％。总收入增长是由向包括TELUS Corporation和Google在内的现有客户提供的服务增长以及自去年同期以来增加的新客户推动的，但我们的最大客户之一、一家领先的社交媒体公司以及一家全球金融机构客户的收入减少部分抵消了这一增长。

▪ 净收益为1,600万美元，摊薄后每股收益为0.06美元，而去年同期分别为1.49亿美元和0.55美元。净利润率为0.8％，而去年同期为8.1％。如上所定义，调整后净收益为1.8亿美元，而同期为2.37亿美元

1 按固定货币计算的收入增长、调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的摊薄每股收益均为非公认会计准则比率，而调整后净收益、调整后息税折旧摊销前利润和自由现金流是非公认会计准则财务指标。请参阅本新闻稿的非公认会计准则部分。

上一年度，这是由于运营费用和利息支出的增长超过了上述收入的增长。

▪ 调整后的息税折旧摊销前利润为4.19亿美元，与去年同期的4.5亿美元相比下降了7％，这主要是由于某些地区的团队成员利用率降低，工资和福利的增长超过了收入的增长，但2023年第二季度启动并于今年迄今实现的成本效率努力部分抵消了这一点。调整后的息税折旧摊销前利润率为20.8％，而去年同期为24.5％，这要归因于上述因素，以及我们在垂直行业和地理区域之间收入结构的变化。调整后的摊薄后每股收益为0.65美元，而去年同期为0.88美元。

▪ 经营活动提供的现金为3.56亿美元，自由现金流为2.9亿美元，同比分别增长1％和6％，这主要是由于营运资金净流入增加，其中包括2023年第三季度的现金收入增加以及基于股份的薪酬支付减少。与收购WillowTree相关的营业利润和交易成本的现金支出减少部分抵消了这些增长。

对我们经营业绩的讨论包含在管理层对截至2023年9月30日的三个月和九个月期间的讨论和分析中，该讨论和分析已在SEDAR+上提交，并作为我们在EDGAR上提交的6-K表的附录99.2提交。此类材料和其他信息也可在telusinternational.com/investors上提供。

外表

对于2023年全年，管理层继续预计：

▪ 收入在27亿美元至27.3亿美元之间，其中包括来自WillowTree的1.9亿至2亿美元，根据报告，收入增长了9％至11％，不包括WillowTree则增长了1％至2％。这假设2023年的平均汇率为一欧元兑1.08美元。

▪ 调整后的息税折旧摊销前利润在5.75亿美元至6亿美元之间，调整后的息税折旧摊销前利润率在21.3％至22.0％之间。

▪ 调整后的摊薄后每股收益在0.90美元至0.97美元之间。

2023 年第三季度投资者电话会议

TELUS International将于今天，即2023年11月3日上午9点30分（美国东部时间）/上午6点30分（太平洋时间）举行电话会议，管理层将在会上审查第三季度业绩，随后与资格预审的分析师进行问答环节。电话会议的网络直播将在TELUS国际投资者关系网站上直播，网址为：https://www.telusinternational.com/investors/news-events 电话会议结束后，还将在网站上提供重播。

非公认会计准则

本新闻稿包括非公认会计准则财务信息，与公认会计准则指标的对账将在本新闻稿末尾公布。我们报告了管理层对业绩进行分析时使用的某些非公认会计准则指标，但根据国际会计准则理事会（IFRS-IASB）规定的国际财务报告准则，这些指标没有标准含义。这些非公认会计准则财务指标和非公认会计准则比率可能无法与公认会计准则指标或比率相提并论，也可能无法与标题类似的非公认会计准则财务指标或其他公司（包括我们行业内的公司和我们的控股股东TELUS Corporation）报告的非公认会计准则比率相提并论。

调整后的息税折旧摊销前利润、调整后净收益、自由现金流和按固定货币计算的收入是非公认会计准则财务指标，而调整后的息税折旧摊销前利润率、调整后的摊薄每股收益和按固定货币计算的收入增长均为非公认会计准则比率。

调整后的息税折旧摊销前利润通常被业内同行使用，它为投资者提供了比较和评估我们相对经营业绩的衡量标准。我们用它来评估我们偿还现有和新的债务融资的能力，并为增值增长机会和收购目标提供资金。此外，与我们的信贷额度相关的某些金融债务契约基于调整后的息税折旧摊销前利润，这要求我们根据财务契约监控这项非公认会计准则财务指标。在衡量我们的财务业绩时，调整后的息税折旧摊销前利润不应被视为净收入的替代方案，也不应将其用作衡量当前和未来运营现金流的替代指标。但是，我们认为，根据这些项目进行调整后的净收入的财务指标将使投资者能够更好地评估我们的基本业务趋势、运营业绩和整体业务战略。

我们将调整后净收益和调整后息税折旧摊销前利润排除在外，因为我们认为这些项目是由无法表明我们持续经营业绩的因素驱动的，包括收购、整合和其他基于股份的薪酬，调整后净收入、与收购WillowTree相关的书面看跌期权的利息增加、外汇损益和已购买的无形资产的摊销以及这些调整的相关税收影响。本新闻稿末尾包含调整后息税折旧摊销前利润和调整后净收入与可比GAAP指标的全面对账。

我们通过从运营活动提供的现金中扣除资本支出来计算自由现金流，因为我们认为资本支出是维持现有生产性资本资产和支持有机业务运营所必需的持续成本。我们使用自由现金流来评估持续业务运营产生的现金流，这些现金流可用于履行我们的财务义务、偿还债务融资、对我们的业务进行再投资，以及为未来潜在的收购提供部分资金。

调整后息税折旧摊销前利润率的计算方法是将调整后的息税折旧摊销前利润除以合并收入。我们会定期监控调整后的息税折旧摊销前利润率，以评估我们的经营业绩与既定预算、运营目标和业内同行业绩的对比。

管理层使用调整后的摊薄每股收益来评估我们每股业务运营的盈利能力。我们会定期监控调整后的摊薄后每股收益，因为它为管理层和投资者提供了一个一致的衡量标准，可以评估我们的同期经营业绩，更好地了解我们管理运营成本和创造利润的能力。调整后的摊薄后每股收益的计算方法是将调整后的净收入除以该期间已发行股票的摊薄加权平均总数。

管理层使用以固定货币计算的收入来评估收入，这是最直接可比的GAAP指标，不包括外币波动的影响。按固定货币计算的收入按本期收入使用上一可比期间的平均外汇汇率折算而得。

管理层使用按固定货币计算的收入增长来评估收入增长，这是最直接可比的GAAP指标，不包括外汇波动的影响。按固定货币计算的收入增长是使用前一时期的平均外汇汇率折算的本期收入增长计算得出的。

我们尚未提供2023年全年调整后息税折旧摊销前利润率和调整后摊薄每股收益展望与2023年全年净收入利润率和摊薄后每股收益展望的量化对账，因为如果不做出不合理的努力，我们就无法自信地计算某些对账项目，这可能会对这些财务比率和衡量标准的计算产生重大影响。

关于前瞻性陈述的警示说明

本新闻稿包含有关我们对2023年全年业绩的财务展望、业务、运营和财务业绩和状况的前瞻性陈述，以及与我们通过成本效益措施和增量自动化平台缓解盈利压力的能力有关的陈述。我们提醒读者，本新闻稿中提供的有关我们2023年全年业绩财务前景的信息以及有关我们的目标和预期的信息是为了提供公司未来某些计划的性质背景信息，可能不适用于其他目的。此处包含的任何非历史事实陈述的陈述均可被视为前瞻性陈述。在某些情况下，你可以通过 “目标”、“预期”、“假设”、“相信”、“考虑”、“继续”、“可以”、“到期”、“估计”、“期望”、“目标”、“计划”、“预测”、“潜在”、“定位”、“寻求”、“应该”、“应该”、“可能”、“可能”、“目标”、“计划”、“预测”、“潜在”、“定位”、“寻求”、“应该”、“应该”、“应该”、“可能”、“可能”、“目标”、“计划”、“预测”、“潜在”、“定位”、“寻求”、“应该”、“应该”、target”、“将”、“将” 和其他类似的表达方式，即预测或表示未来事件和未来趋势，或者这些术语或其他类似术语的否定词。

这些前瞻性陈述基于我们当前对我们的业务的预期、估计、预测和预测，以及与收购WillowTree相关的收益、协同效应和风险，以及我们运营所在的行业和管理层的信念和假设，不能保证未来的业绩或发展，涉及已知和未知的风险、不确定性以及其他在某些情况下我们无法控制的因素。除非法律要求，否则我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件、不确定性还是其他原因。

具体而言，我们对2023年全年业绩的财务展望做出了几项假设，包括与以下有关的关键假设：我们执行增长战略的能力，包括扩大向现有客户提供的服务和吸引新客户的能力；我们维护企业文化和服务产品竞争力的能力；我们吸引和留住人才的能力；我们继续整合收购WillowTree并实现收益的能力；目标行业的相对增长率和规模垂直行业；我们预计的运营和资本支出需求；我们通过提高成本效益和增量自动化平台缓解盈利压力并以其他方式确保我们的劳动力成本与服务需求相称的能力；以及全球形势对我们和客户业务的影响，包括通货膨胀、潜在的经济衰退、利率变化、俄罗斯-乌克兰冲突、其他地缘政治状况以及 COVID-19 疫情对我们的业务、财务造成的持续影响状况、财务表现和流动性。我们的财务展望为管理层提供了对趋势将如何影响业务的最佳判断，这些趋势可能不适合用于其他目的。

可能导致实际结果与当前预期存在重大差异的风险因素包括：

▪ 我们面临着来自提供与我们类似服务的公司的激烈竞争。

▪ 我们的业务和财务业绩已经而且可能受到许多全球状况的不利影响，以及这些条件对我们客户的业务和服务需求的影响。

▪ 由于我们的大部分成本在短期内是固定的，因此我们立即调整成本结构以应对较低的客户需求的能力可能会暂时延迟。

▪ 三个客户占我们收入的很大一部分，这些客户或任何其他主要客户的业务损失或减少或合并可能会产生重大不利影响。

▪ 由于人才竞争激烈，我们的增长前景取决于吸引和留住足够的合格团队成员来支持我们的运营。

▪ 如果技术和客户期望的变化超过了我们提供的服务以及我们内部工具和流程的开发，或者我们无法满足客户的期望，我们增长和维持盈利能力的能力可能会受到重大影响。

▪ 如果我们在成长过程中无法保持我们的文化，我们的服务、财务业绩和业务可能会受到损害。

▪ 如果我们失去一名或多名高级管理人员，我们的业务可能会受到不利影响。

▪ 由于公众对离岸外包、内容审核和拟议立法或其他方面的负面反应，我们的业务可能无法按照我们目前预期的方式发展。

▪ 如果通过TIAI众包解决方案提供数据注释服务的个人被归类为员工（而不是独立承包商），我们的业务将受到不利影响。

▪ 我们可能无法成功识别、完成、整合和实现收购的好处，包括我们最近完成的对WillowTree的收购，也无法管理相关风险。

▪ 通过网络攻击或其他方式未经授权披露敏感或机密的客户和客户数据，可能会使我们面临旷日持久且代价高昂的诉讼，损害我们的声誉并导致我们失去客户/收入。

▪ 我们保护团队成员，尤其是内容审核团队成员的健康、安全和保障的政策、程序和计划可能不够，这可能会对我们吸引和留住团队成员的能力产生不利影响，并可能导致成本增加，包括由于对我们的索赔。

▪ 我们文章中包含的双重阶层结构具有将投票控制权集中在TELUS Corporation的作用和影响公司事务的能力。

▪ 我们的次级有表决权股票的市场价格可能会受到交易量低的影响，由于我们或我们的股东未来在公开市场上出售或对未来出售可能性的看法，我们的次级有表决权股票的市场定价可能会下降。

▪ 在可预见的将来，TELUS Corporation将控制TELUS International董事会。

这些风险因素以及其他可能影响我们的业务、财务状况和经营业绩的风险因素也在年报的 “风险因素” 部分中进行了描述，这些部分可在SEDAR+上查阅，也可以在2023年2月9日提交的20-F表年度报告的 “第3项——风险因素” 中进行了描述，该报告根据管理层对截至2023年9月30日的三个月和九个月期间的讨论和分析进行了更新已在 SEDAR+ 上提交，作为我们在 EDGAR 上提交的 6-K 表格的附录 99.2 提交。

TELUS International（Cda）有限公司

简明中期合并损益表

（未经审计）

TELUS International（Cda）有限公司

简明的中期合并财务状况表

（未经审计）

TELUS International（Cda）有限公司

简明的中期合并现金流量表
（未经审计）

非公认会计准则对账

（未经审计）

根据信贷协议计算净负债与调整后息税折旧摊销前利润的杠杆率

（未经审计）

1 反映了我们收购WillowTree产生的书面看跌期权估计准备金中未贴现的现金应付金额。

2 根据信贷协议，允许减少净负债的最大现金余额为1.5亿美元。

关于 TELUS 国际

TELUS International（纽约证券交易所和多伦多证券交易所股票代码：TIXT）设计、构建和交付下一代数字解决方案，以增强全球和颠覆性品牌的客户体验（CX）。该公司的服务为客户数字化转型之旅的整个生命周期提供支持，使他们能够更快地采用下一代数字技术，从而实现更好的业务成果。TELUS International的综合解决方案涵盖数字战略、创新、咨询和设计、包括托管解决方案在内的IT生命周期、智能自动化和包括计算机视觉功能在内的端到端人工智能数据解决方案，以及包括内容审核在内的全渠道客户体验和信任与安全解决方案。TELUS International与战略垂直行业的品牌合作，推动公司发展的各个阶段，包括科技和游戏、通信和媒体、电子商务和金融科技、银行、金融服务和保险、医疗保健等。

TELUS International独特的关爱文化通过其业务所在地区的政策、团队成员资源小组和研讨会以及平等就业机会招聘实践，促进多元化和包容性。自2007年以来，该公司对全球超过120万公民的生活产生了积极影响，建立了更强大的社区，并通过大型志愿者活动和慈善捐赠帮助有需要的人。自2011年以来，五个TELUS国际社区委员会已向基层慈善组织提供了540万美元的资金。要了解更多信息，请访问：telusinternational.com

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