由金箭合并公司提交

根据1933年《证券法》的第425条

并被视为根据第 14a-12 条提交的

1934 年《证券交易法》

标的公司：

金箭合并公司

（委员会文件编号 001-40223）

日期：2023 年 10 月 6 日

随着 Bolt Threads 的上市，首席执行官解释了 “BigMisMatch” 阻碍材料创新

2023 年 10 月 6 日下午 4:28

Bolt Threads 首席执行官丹·维德迈尔正在仔细挑选他的话。

毕竟，这家总部位于加利福尼亚的生物材料公司直到周三才宣布上市，这是与金箭合并公司业务合并的一部分。金箭合并公司是一家所谓的空白支票公司，旨在筹集至少3,400万美元的融资，包括来自Baillie Gifford、Temasek、Top等现有投资者的2600万美元对公募股权或PIPE，的私人投资等级、创始人基金、八号基金、基金会资本和金箭赞助商。

维德迈尔说，此举对他来说和对记者来说几乎一样令人惊讶。他告诉《采购日报》：“两年来，这是一个奇怪的环境。””[但是] 当我们放眼世界，将业务向前发展并长期实现这一愿景时，这是最好的道路。而且我真的很兴奋。它开启了全新的篇章，带来了一系列全新的机遇和风险。”

这家名为Bolt Projects Holding的新公司预计将在纳斯达克上市，股票代码为BSLK，这是对其新的帐篷产品B-silk的致敬，这是一种生物工程酵母衍生的肽，Bolt Threads将其描述为美容和个人护理产品中有机硅弹性体的 “完全可生物降解、无毒和多用途” 的替代品。

对于这位前独角兽来说，这是一个转盘，现在的市值为2.5亿美元。尽管这种受蜘蛛丝启发的成分至少从 2020年起就出现在丝芙兰的品牌中，例如Vegamour，但多年来，Bolt Threads一直在引起人们对Mylo的关注，Mylo是一种以菌丝为基础的材料，被广泛誉为更可持续的动物皮革替代品。Mylo很快引起了一些时尚界知名人士的注意，其中包括阿迪达斯、开云集团、Lululemon 和斯特拉·麦卡特尼，他们组成了一个联盟，目标是将这种材料推向市场。阿迪达斯推出了一款用蘑菇包裹的 Stan Smith 原型车，Lululemon 将 Mylo 放在一双健身包和瑜伽垫中。三月，Stella McCartney 的 Frayme 包包的 Mylo 版在巴黎时装周的秀场上大放异彩。

但是，泡沫在6月份破裂，当时Bolt Threads透露它将暂停Mylo的生产，因为该公司正在努力筹集实现商业规模所需的资金，尽管正如Widmaier当时告诉《Vogue Business》的那样，，“非常接近”。

这家公司稍后将在一份声明中表示：“尽管我们付出了巨大的努力，但当前的宏观经济环境使得获得必要的资本来支持新兴技术的发展变得越来越困难。”“结果，博尔特做出了艰难的决定，在决定我们能否继续努力之前，暂停Mylo的全球运营。”

Widmaier 似乎想让 Mylo 支持他，至少目前是这样。

Mylo 是一款很棒的产品——我们的客户喜欢它，我喜欢它，” 他说。“但是我们说的是数百万平方米，这是一个截然不同的挑战。而且我们没有办法做到这一点... 没有进入公开市场的机会。”

Widmaier 不会透露的首次公开募股现金是否会在某个时候用于复苏 Mylo。目前，他的注意力集中在 b-silk 上，它可以由已经规模化的第三方发酵合作伙伴生产，而 Mylo 则需要专门的设施。

在某些方面，该公司正在回归其根源。毕竟，它始于2009年，其不含蛛形纲动物的Microsilk，它也依赖酵母。多年后，它确定像Mylo这样的无论从商业还是环境角度来看，都会带来更大的冲击。

快进一点，微积分又变了。

“我们一直有多种产品，” 他说。“这只是业务的又一个自然发展。对于新技术来说，这种情况并不少见... 去并研究一些不同的事情，但最终却专注于在市场上具有很大吸引力并且有很好的前进道路的东西上。”

简而言之，如果生物材料行业要对产生任何积极影响，它必须 “大规模提供真正的产品”，正如维德迈尔所说。

他说：“我坚信，以方式对可持续替代品的需求是真实和真实的。”“我确实认为，在理解以适合所有人的方式为市场提供深度技术解决方案所需的条件方面，仍然存在很大的不匹配性。”

尽管创新者激增，其中许多人专注于取代牛皮，但维德迈尔说，尽管这种情况可能也可能不会改变，但到目前为止，他还没有看到很多产品被交付。MycoWorks是Mylo最大的竞争对手之一，最近在北卡罗来纳州开设了第一家商业工厂。总部位于伊利诺伊州的 Natural Fiber Welding 是ersatz皮革领域的另一大竞争者，该公司希望提高Mirum的产量。尽管如此，他们是否会遇到与 Bolt Threads 相同的问题仍有待观察。

他说：“第一个问题是做这个的东西。”

其他信息以及在哪里可以找到

关于拟议的业务合并（“拟议的交易”），Golden Arrow Merger Corp.（“Golden Arrow”）打算向美国证券交易委员会提交一份表格 S-4（经修订的 “注册声明”）的注册声明，其中将包括与拟议交易及相关事宜相关的Golden Arrow 的初步委托书/招股说明书。注册声明宣布生效后，Golden Arrow 将向其股东邮寄一份最终的委托书/招股说明书和其他相关文件。本通信不包含任何应由Golden Arrow股东考虑的与该交易有关的信息，也无意构成有关该交易或金箭证券的任何投票或投资决策的基础。建议金箭股东和其他利益相关人士（如果有）阅读初步委托书/招股说明书及其修正案、和最终委托书/招股说明书，这些委托书/招股说明书与金箭为批准拟议交易及相关事项而举行的股东会议征集代理人有关，因为委托书/招股说明书将包含有关Golden Arrow和Bolt的重要信息 Threads, Inc.（“Bolt Threads”）和拟议的交易。

最终委托书/招股说明书将在记录的日期邮寄给Golden Arrow的股东，供对拟议交易和相关事项进行表决。股东可以在美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上免费获得注册声明、委托书/招股说明书以及金箭向 SEC 提交或将要提交的所有其他相关文件的副本，也可以向：Golden Arrow Merger Corp.，https://www.goldenarrowspac.com 或向金箭合并公司，新 13 楼纽约州约克 10022，注意：投资者关系。

不得提出要约或邀请

本通信仅供参考，不应构成对任何证券或拟议交易的委托书或委托书、同意或授权的邀请，也不构成出售或购买要约，也不构成出售、购买或认购任何证券的要约的邀请，也不是根据该协议在任何司法管辖区征求任何表决拟议的交易或其他交易，也不得出售、发行或转让任何证券违反适用法律的管辖权。除非通过符合《证券法》第10条要求的招股说明书或获得豁免，否则不得将任何证券要约视为已发行。

招标参与者

Golden Arrow、Bolt Threads及其各自的董事和高管高级管理人员可能被视为参与向金箭股东征集与拟议交易有关的代理人。有关金箭集团董事和执行官的信息载于金箭侠于2023年3月31日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告。有关代理招标参与者及其利益的更多信息，可通过阅读有关拟议交易的委托书/招股说明书获得。如果可用，您可以如上所述免费获得这些文档的副本。

关于前瞻性陈述的警示声明

本通讯包含联邦证券法所指的有关Golden Arrow和Bolt Threads之间拟议交易的前瞻性陈述。除本通信中包含的历史事实陈述以外的所有陈述，包括有关Bolt Threads或合并后的公司未来财务状况、业务战略以及未来运营管理计划和目标的陈述，均为前瞻性陈述。在某些情况下，您可以使用 “预期”、“可能”、“应该”、 “可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“项目”、“努力”、“预算”、 “预测”、“预期”、“打算”、“打算”、“将”、“估计”、“预期”、 “相信”，“预测”、“潜力” 或 “继续”，或这些术语或其变体或类似术语的否定词。前瞻性陈述包括但不限于Bolt Threads或Golden Arrow对其或合并后的公司的业务前景、生产率、计划和未来运营改进和资本投资目标、运营业绩、未来市场状况或经济表现及资本和信贷市场的发展、预期的未来财务业绩的预期，以及与合并后公司运营可能或假设的未来业绩有关的任何信息。前瞻性陈述还包括有关Bolt Threads和Golden Arrow之间拟议的交易预期收益的陈述。

前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性、和假设，实际结果或事件可能与这些陈述中预测或暗示的结果或事件存在重大差异。可能导致此类差异的重要因素包括但不限于：(i) 可能导致与业务合并有关的最终协议终止的任何事件、变更或其他情况的发生；(ii) 在宣布业务合并和任何最终协议后可能对Golden Arrow、Bolt Threads、合并后的公司或其他公司提起的任何法律诉讼的结果就此而言；(iii) 由于无法完成业务合并未能获得金箭股东的批准；（iv）Bolt Threads无法满足其他成交条件；（v）根据适用法律或法规或作为获得监管部门批准业务合并的条件，可能需要或适当地对拟议的业务合并结构进行修改；（vi）完成后符合证券交易所上市标准的能力业务合并；(vii) 业务合并破坏当前计划的风险以及宣布和完成业务合并后Bolt Threads的运营；（viii）能够认识到业务合并的预期收益，这些收益可能受到竞争、合并后公司以盈利方式增长和管理增长、维护与客户和供应商关系以及留住其管理层和关键员工的能力，以及与业务合并相关的成本的影响；(ix) 适用法律或法规的变化；(x) Bolt 可能性Threads 或合并后的公司可能会受到其他经济、商业、监管和/或竞争因素的不利影响；(xii) Bolt Threads 对支出和盈利能力的估计；(xii) Bolt Threads 竞争市场的演变；(xiii) Bolt Threads 实施其战略计划和继续创新其现有产品的能力；(xiii) Bolt Threads 捍卫其知识产权的能力；(xiv) Bolt Threads 满足监管要求的能力；(xv) 合并后的公司的风险将需要筹集更多资金来执行其业务计划，该计划可能无法按可接受的条件或根本无法出台；（xvii）合并后的公司在管理增长和扩大业务方面遇到困难的风险；（xvii）金箭管理层与公众股东的实际或潜在利益冲突；（xviii）金箭最初可能无法完成业务合并的风险业务合并截止日期以及可能无法获得业务合并延期 Golden Arrow 要求截止日期；以及（十九）Golden Arrow 向美国证券交易委员会提交或将要提交的文件中列出的其他风险和不确定性。

Bolt Threads和Golden Arrow提醒您不要过分依赖前瞻性陈述，这些陈述反映了当前的信念，并基于截至发表前瞻性声明之日目前可用的信息。此处列出的前瞻性陈述仅代表截至发表之日。除非法律另有要求，否则Bolt Threads和Golden Arrow都没有义务修改前瞻性陈述以反映未来的事件、情况的变化或信念的变化。如果更新了任何前瞻性陈述，则不应推断Bolt Threads或Golden Arrow将就该陈述、相关事项或任何其他前瞻性陈述做出更多更新。任何可能导致实际业绩与前瞻性陈述（包括对重大风险因素的讨论）存在重大差异的更正或修订以及其他重要假设和因素，都可能出现在Golden Arrow向美国证券交易委员会提交的公开文件中，或在拟议交易完成之时和之后，出现在Bolt Threads向美国证券交易委员会提交的公开文件中，这些文件现在或将要提交给美国证券交易委员会（视情况而定）可通过 www.sec.gov 访问，建议你查阅。