https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/759944/000075994423000143/newcfglogomediuma01a21.jpg


财务补助

2023 年第三季度





















1

目录页面
合并财务摘要
3
合并运营报表（未经审计）
5
合并资产负债表（未经审计）
6
贷款和存款
7
平均资产负债表、年化收益率和利率
8
抵押银行费用
10
分部财务亮点
11
信用相关信息：
非应计贷款和租赁
15
逾期未付和应计的 90 天或更长时间的贷款和租赁
16
扣款、回收率和相关比率
17
信贷损失备抵部分变动摘要
19
资本和比率
20
非公认会计准则财务指标和对账
21
本财务补编中的信息是初步的，基于收益报告时可用的公司数据。它仅代表随附页面中包含的一个或多个特定日期。本公司不承担更新所提供的任何信息的义务，也不承担任何责任。本财务补充文件中的任何前瞻性陈述均受公司根据1934年《证券交易法》向美国证券交易委员会提交的报告中包含的前瞻性陈述的措辞的约束，该报告可在美国证券交易委员会的网站（www.sec.gov）或公司网站（www.citizensbank.com）上找到。公司未来的财务业绩受其美国证券交易委员会文件中描述的风险和不确定性的影响。
2

合并财务摘要
（百万美元，每股数据除外）
季度趋势在截至9月30日的九个月中
23 年第三季度变动2023 年变更
3Q232Q231Q234Q223Q222Q233Q22202320222022
$/bps%$/bps%$/bps%
选定的操作数据
总收入$2,014 $2,094 $2,128 $2,200 $2,177 ($80)(4 %)($163)(7 %)$6,236 $5,821 $415 7 %
非利息支出1,293 1,306 1,296 1,240 1,241 (13)(1)52 4 3,895 3,652 243 7 
信用损失准备金（收益）前的利润721 788 832 960 936 (67)(9)(215)(23)2,341 2,169 172 8 
信贷损失准备金（收益）172 176 168 132 123 (4)(2)49 40 516 342 174 51 
净收入430 478 511 653 636 (48)(10)(206)(32)1,419 1,420 (1)— 
净收益，标的1
448 531 560 685 669 (83)(16)(221)(33)1,539 1,740 (201)(12)
普通股股东可获得的净收益400 444 488 621 611 (44)(10)(211)(35)1,332 1,339 (7)(1)
普通股股东可获得的净收益，标的1
418 497 537 653 644 (79)(16)(226)(35)1,452 1,659 (207)(12)
每股普通股数据
基本收入$0.85 $0.93 $1.00 $1.26 $1.23 ($0.08)(9 %)($0.38)(31 %)$2.79 $2.85 ($0.06)(2 %)
摊薄后收益0.85 0.92 1.00 1.25 1.23 (0.07)(8)(0.38)(31)2.78 2.84 (0.06)(2)
基本收益，标的1
0.89 1.04 1.10 1.32 1.30 (0.15)(14)(0.41)(32)3.04 3.53 (0.49)(14)
摊薄后收益，标的1
0.89 1.04 1.10 1.32 1.30 (0.15)(14)(0.41)(32)3.03 3.52 (0.49)(14)
每股普通股申报和支付的现金分红 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 — — — — 1.26 1.20 0.06 5 
普通股每股账面价值44.75 45.44 45.84 44.03 42.62 (0.69)(2)2.13 5 44.75 42.62 2.13 5 
每股普通股的有形账面价值27.73 28.72 29.44 27.88 26.62 (0.99)(3)1.11 4 27.73 26.62 1.11 4 
股息支付率49 %45 %42 %33 %34 %441 bps1,541 bps45 %42 %316 bps
股息支付率，标的1
47 40 38 32 32 700 bps1,500 bps41 34 700 bps
已发行普通股
平均值：基本469,481,085 479,470,543 485,444,313 493,293,981 495,651,083 (9,989,458)(2 %)(26,169,998)(5 %)478,073,507 470,118,265 7,955,242 2 %
稀释471,183,719 480,975,281 487,712,146 495,478,398 497,477,501 (9,791,562)(2)(26,293,782)(5)479,733,008 471,958,310 7,774,698 2 
期末普通股466,221,795 474,682,759 483,982,264 492,282,158 495,843,793 (8,460,964)(2)(29,621,998)(6)466,221,795 495,843,793 (29,621,998)(6)
1 这些是非公认会计准则财务指标。有关这些指标的更多信息，请参阅 “非公认会计准则财务指标与对账”。

3

合并财务摘要，续
（百万美元，每股数据除外）
季度趋势在截至9月30日的九个月中
23 年第三季度变动2023 年变更
3Q232Q231Q234Q223Q222Q233Q22202320222022
$/bps%$/bps%$/bps%
财务比率
净利率3.03 %3.16 %3.29 %3.29 %3.24 %(13) bps(21) bps3.16 %3.03 %13 bps
净利率，FTE1
3.03 3.17 3.30 3.30 3.25 (14)(22)3.17 3.03 14  
普通股平均回报率7.50 8.00 9.11 11.56 10.91 (50)(341)8.20 8.19 1  
普通股平均回报率，标的2
7.82 8.97 10.01 12.15 11.52 (115)(370)8.93 10.15 (122) 
有形普通股的平均回报率12.00 12.42 14.38 18.46 16.96 (42)(496)12.93 12.49 44  
标的有形普通股平均回报率2
12.51 13.93 15.80 19.40 17.91 (142)(540)14.09 15.48 (139) 
平均总资产回报率0.78 0.86 0.93 1.15 1.12 (8)(34)0.86 0.90 (4) 
标的平均总资产回报率2
0.81 0.96 1.02 1.21 1.18 (15)(37)0.93 1.10 (17) 
有形资产总额的平均回报率0.81 0.89 0.97 1.19 1.16 (8)(35)0.89 0.93 (4) 
标的有形资产的平均总回报率2
0.84 0.99 1.06 1.25 1.22 (15)(38)0.96 1.14 (18) 
有效所得税税率21.51 22.09 22.97 21.16 21.80 (58)(29)22.24 22.29 (5) 
有效所得税税率，基础2
21.69 22.51 23.25 21.37 22.00 (82)(31)22.55 22.50 5  
效率比64.21 62.34 60.90 56.36 57.02 187 719 62.45 62.74 (29) 
效率比，底层2
63.08 58.86 57.84 54.42 54.90 422 818 59.87 58.67 120  
非利息收入占总收入的百分比24.44 24.14 22.81 22.92 23.54 30 90 23.78 25.84 (206)
非利息收入占总收入的百分比，标的2
24.44 24.14 22.81 22.92 23.54 30 90 23.78 26.24 (246) 
资本比率-期末（初步）
CET1 资本比率10.4 %10.3 %10.0 %10.0 %9.8 %
一级资本比率11.5 11.4 11.1 11.1 10.9 
总资本比率13.4 13.3 12.9 12.8 12.6 
1 级杠杆比率9.4 9.4 9.4 9.3 9.2 
有形普通股权比率5.9 6.3 6.6 6.3 6.1 
选定的资产负债表数据
贷款存款比率（期末余额）84.03 %85.17 %89.83 %86.69 %87.44 %(114)bps(341)bps84.03 %87.44 %(341)bps
贷款存款比率（平均余额）85.46 88.73 89.76 87.74 88.32 (327)bps(286)bps87.95 86.43 152 bps
相当于全职同事的同事（期末）18,214 18,468 18,547 18,889 19,235 (254)(1)(1,021)(5)18,214 19,235 (1,021)(5)
1净利率采用21％的联邦法定税率，以完全应纳税等值（“FTE”）为基础列报。FTE的影响主要归因于所述期间的商业贷款。
2这些是非公认会计准则财务指标。有关这些指标的更多信息，请参阅 “非公认会计准则财务指标与对账”。




4

合并运营报表（未经审计）
（百万美元）
季度趋势在截至9月30日的九个月中
23 年第三季度变动2023 年变更
3Q232Q231Q234Q223Q222Q233Q22202320222022
$%$%$%
利息收入
贷款和租赁的利息和费用$2,166 $2,132 $2,047 $1,893 $1,657 $34 2 %$509 31 %$6,345 $4,075 $2,270 56 %
待售贷款的利息和费用20 20 15 16 18 — — 2 11 55 51 4 8 
其他待售贷款的利息和费用8 12 5 10 15 (4)(33)(7)(47)25 47 (22)(47)
投资证券290 267 266 258 243 23 9 47 19 823 582 241 41 
银行的计息存款111 100 69 75 36 11 11 75 208 280 53 227 NM
利息收入总额2,595 2,531 2,402 2,252 1,969 64 3 626 32 7,528 4,808 2,720 57 
利息支出
存款898 723 550 396 176 175 24 722 NM2,171 255 1,916 NM
短期借入资金8 22 6 2 11 (14)(64)(3)(27)36 21 15 71 
长期借入资金167 198 203 159 117 (31)(16)50 43 568 215 353 164 
利息支出总额1,073 943 759 557 304 130 14 769 NM2,775 491 2,284 NM
净利息收入1,522 1,588 1,643 1,695 1,665 (66)(4)(143)(9)4,753 4,317 436 10 
非利息收入
服务费和费用105 101 100 105 109 4 4 (4)(4)306 315 (9)(3)
资本市场费用67 82 83 98 89 (15)(18)(22)(25)232 270 (38)(14)
信用卡费用74 80 72 71 71 (6)(8)3 4 226 202 24 12 
抵押银行费用69 59 57 54 66 10 17 3 5 185 207 (22)(11)
信托和投资服务费63 65 63 61 61 (2)(3)2 3 191 188 3 2 
外汇和衍生产品48 44 48 35 42 4 9 6 14 140 153 (13)(8)
信用证和贷款费用43 43 40 41 40 — — 3 8 126 118 8 7 
证券收益，净额5 9 5 4 — (4)(44)5 100 19 5 14 NM
其他收入18 23 17 36 34 (5)(22)(16)(47)58 46 12 26 
非利息收入总额492 506 485 505 512 (14)(3)(20)(4)1,483 1,504 (21)(1)
总收入2,014 2,094 2,128 2,200 2,177 (80)(4)(163)(7)6,236 5,821 415 7 
信贷损失准备金（收益）172 176 168 132 123 (4)(2)49 40 516 342 174 51 
非利息支出
工资和员工福利659 615 658 633 639 44 7 20 3 1,932 1,916 16 1 
外部服务160 177 176 170 172 (17)(10)(12)(7)513 530 (17)(3)
设备和软件191 181 169 170 159 10 6 32 20 541 478 63 13 
占用率107 136 124 110 106 (29)(21)1 1 367 300 67 22 
其他运营费用176 197 169 157 165 (21)(11)11 7 542 428 114 27 
非利息支出总额1,293 1,306 1,296 1,240 1,241 (13)(1)52 4 3,895 3,652 243 7 
所得税支出前的收入549 612 664 828 813 (63)(10)(264)(32)1,825 1,827 (2)— 
所得税支出119 134 153 175 177 (15)(11)(58)(33)406 407 (1)— 
净收入$430 $478 $511 $653 $636 ($48)(10 %)($206)(32 %)$1,419 $1,420 ($1)— %
净收益，标的1
$448 $531 $560 $685 $669 ($83)(16 %)($221)(33 %)$1,539 $1,740 ($201)(12 %)
普通股股东可获得的净收益$400 $444 $488 $621 $611 ($44)(10 %)($211)(35 %)$1,332 $1,339 ($7)(1 %)
普通股股东可获得的净收益，标的1
$418 $497 $537 $653 $644 ($79)(16 %)($226)(35 %)$1,452 $1,659 ($207)(12 %)
1 这些是非公认会计准则财务指标。有关这些指标的更多信息，请参阅 “非公认会计准则财务指标与对账”。
5

合并资产负债表（未经审计）
（百万美元，面值除外）
期末余额截至2023 年 9 月 30 日更改
2023年9月30日2023年6月30日2023年3月31日2022年12月31日2022年9月30日2023年6月30日2022年9月30日
$%$%
资产
银行的现金和应付款$1,395 $1,689 $1,283 $1,489 $1,235 ($294)(17 %)$160 13 %
计息现金和银行应付款14,005 9,878 6,691 9,058 6,925 4,127 42 7,080 102 
银行的计息存款324 284 320 303 261 40 14 63 24 
按公允价值出售的债务证券25,069 24,755 23,845 24,007 23,478 314 1 1,591 7 
持有至到期的债务证券9,320 9,520 9,677 9,834 10,071 (200)(2)(751)(7)
按公允价值持有的待售贷款749 1,225 855 774 1,048 (476)(39)(299)(29)
其他待售贷款99 196 1,000 208 914 (97)(49)(815)(89)
贷款和租赁149,746 151,320 154,688 156,662 156,140 (1,574)(1)(6,394)(4)
减去：贷款和租赁损失备抵金(2,080)(2,044)(2,017)(1,983)(1,980)(36)2 (100)5 
净贷款和租赁147,666 149,276 152,671 154,679 154,160 (1,610)(1)(6,494)(4)
衍生资产522 719 569 842 1,352 (197)(27)(830)(61)
房舍和设备878 876 866 844 827 2 — 51 6 
银行拥有的人寿保险3,275 3,263 3,244 3,236 3,222 12 — 53 2 
善意8,188 8,188 8,177 8,173 8,160 — — 28 — 
其他无形资产167 175 185 197 199 (8)(5)(32)(16)
其他资产13,613 13,022 12,873 13,089 12,832 591 5 781 6 
总资产$225,270 $223,066 $222,256 $226,733 $224,684 $2,204 1 %$586 — %
负债和股东权益
负债
存款：
不计息$38,561 $40,286 $44,326 $49,283 $51,888 ($1,725)(4 %)($13,327)(26 %)
计息139,636 137,381 127,868 131,441 126,678 2,255 2 12,958 10 
存款总额178,197 177,667 172,194 180,724 178,566 530 — (369)— 
短期借入资金232 1,099 1,018 3 263 (867)(79)(31)(12)
衍生负债2,109 2,270 1,704 1,909 2,227 (161)(7)(118)(5)
长期借入资金：
FHLB 的进展7,036 5,029 11,779 8,519 9,519 2,007 40 (2,483)(26)
优先债务5,258 5,258 5,263 5,555 4,954 — — 304 6 
次级债务和其他债务5,060 3,813 1,813 1,813 1,813 1,247 33 3,247 179 
长期借入资金总额17,354 14,100 18,855 15,887 16,286 3,254 23 1,068 7 
其他负债4,500 4,345 4,284 4,520 4,196 155 4 304 7 
负债总额202,392 199,481 198,055 203,043 201,538 2,911 1 854 — 
股东权益
优先股：
面值为25.00美元，每个期限内已授权的股票为1亿股2,014 2,014 2,014 2,014 2,014 — — — — 
普通股：
面值为0.01美元，每个期间授权的股票为1,000,000,000股6 6 6 6 6 — — — — 
额外的实收资本22,231 22,207 22,183 22,142 22,121 24 — 110 — 
留存收益9,856 9,655 9,416 9,159 8,748 201 2 1,108 13 
库存股，按成本计算(5,986)(5,734)(5,475)(5,071)(4,920)(252)(4)(1,066)(22)
累计其他综合收益（亏损）(5,243)(4,563)(3,943)(4,560)(4,823)(680)(15)(420)(9)
股东权益总额22,878 23,585 24,201 23,690 23,146 (707)(3)(268)(1)
负债总额和股东权益$225,270 $223,066 $222,256 $226,733 $224,684 $2,204 1 %$586 — %
备忘录：有形普通股权总额$12,930 $13,630 $14,247 $13,728 $13,197 ($700)(5 %)($267)(2 %)

6

贷款和存款
（百万美元）
期末余额截至2023 年 9 月 30 日更改
2023年9月30日2023年6月30日2023年3月31日2022年12月31日2022年9月30日2023年6月30日2022年9月30日
$%$%
贷款和租赁
商业和工业$46,753 $48,038 $50,450 $51,836 $50,989 ($1,285)(3 %)($4,236)(8 %)
商业地产29,486 28,947 28,999 28,865 28,681 539 2 805 3 
租赁1,218 1,294 1,417 1,479 1,444 (76)(6)(226)(16)
商业总额77,457 78,279 80,866 82,180 81,114 (822)(1)(3,657)(5)
住宅抵押贷款30,983 30,769 30,362 29,921 29,548 214 1 1,435 5 
房屋净值14,729 14,487 14,135 14,043 13,684 242 2 1,045 8 
汽车9,290 10,428 11,535 12,292 13,155 (1,138)(11)(3,865)(29)
教育12,134 12,246 12,634 12,808 13,094 (112)(1)(960)(7)
其他零售5,153 5,111 5,156 5,418 5,545 42 1 (392)(7)
零售总额72,289 73,041 73,822 74,482 75,026 (752)(1)(2,737)(4)
贷款和租赁总额$149,746 $151,320$154,688$156,662$156,140($1,574)(1 %)($6,394)(4 %)
按公允价值持有的待售贷款749 1,225 855 774 1,048 (476)(39)(299)(29)
其他待售贷款99 196 1,000 208 914 (97)(49)(815)(89)
贷款和租赁以及待售贷款$150,594 $152,741 $156,543 $157,644 $158,102 ($2,147)(1 %)($7,508)(5 %)
沉积物
需求$38,561 $40,286 $44,326 $49,283 $51,888 ($1,725)(4 %)($13,327)(26 %)
货币市场53,517 52,542 48,905 49,905 49,081 975 2 4,436 9 
有兴趣地核对33,355 35,028 34,496 39,721 38,040 (1,673)(5)(4,685)(12)
储蓄29,139 29,824 29,789 29,805 29,882 (685)(2)(743)(2)
任期23,625 19,987 14,678 12,010 9,675 3,638 18 13,950 144 
存款总额$178,197 $177,667 $172,194 $180,724 $178,566 $530 — %($369)— %


7

平均资产负债表、年化收益率和利率
（百万美元）
季度趋势23 年第三季度变动
3Q232Q233Q222Q233Q22
平均余额利息费率平均余额利息费率平均余额利息费率平均余额利息费率平均余额利息费率
赚取利息的资产
计息现金、银行应付账款和银行存款$8,005 $111 5.42 %$7,768 $100 5.10 %$5,203 $36 2.78 %$237 $11 32 bps$2,802 $75 264 bps
应税投资证券39,271 290 2.95 38,000 267 2.81 38,507 243 2.50 1,271 23 14764 47 45
免税投资证券2 — 2.68 2 — 2.68 3 — 1.88 — — —(1)— 80
投资证券总额39,273 290 2.95 38,002 267 2.81 38,510 243 2.50 1,271 23 14763 47 45
商业和工业47,658 750 6.17 49,770 765 6.09 52,130 544 4.08 (2,112)(15)8(4,472)206 209
商业地产29,353 467 6.23 29,115 445 6.05 28,388 311 4.29 238 22 18965 156 194
租赁1,250 12 3.56 1,352 12 3.69 1,529 13 3.35 (102)— (13)(279)(1)21
商业总额78,261 1,229 6.15 80,237 1,222 6.03 82,047 868 4.14 (1,976)7 12(3,786)361 201
住宅抵押贷款30,838 267 3.46 30,566 259 3.38 29,327 240 3.27 272 8 81,511 27 19
房屋净值14,589 286 7.77 14,340 264 7.38 13,400 156 4.62 249 22 391,189 130 315
汽车9,849 103 4.16 10,997 113 4.14 13,540 128 3.74 (1,148)(10)2(3,691)(25)42
教育12,147 156 5.11 12,430 155 5.00 13,081 144 4.37 (283)1 11(934)12 74
其他零售5,107 125 9.67 5,155 119 9.30 5,484 121 8.71 (48)6 37(377)4 96
零售总额72,530 937 5.14 73,488 910 4.96 74,832 789 4.19 (958)27 18(2,302)148 95
贷款和租赁总额150,791 2,166 5.66 153,725 2,132 5.52 156,879 1,657 4.17 (2,934)34 14(6,088)509 149
按公允价值持有的待售贷款1,204 20 6.72 1,381 20 5.74 1,600 18 4.37 (177)— 98(396)2 235
其他待售贷款321 8 9.01 622 12 7.90 1,385 15 4.36 (301)(4)111(1,064)(7)465
赚取利息的资产总额199,594 2,595 5.13 201,498 2,531 5.00 203,577 1,969 3.82 (1,904)64 13(3,983)626 131
非利息资产20,568 20,875 21,896 (307)(1,328)
总资产$220,162 $222,373 $225,473 ($2,211)($5,311)
计息负债
有兴趣地核对$33,545 126 1.49 $34,586 110 1.28 $38,297 45 0.46 ($1,041)16 21($4,752)$81 103
货币市场52,057 415 3.17 49,665 348 2.81 47,374 77 0.64 2,392 67 364,683 338 253
定期储蓄29,516 123 1.65 29,640 108 1.46 28,741 28 0.38 (124)15 19775 95 127
任期21,604 234 4.29 17,180 157 3.68 9,913 26 1.10 4,424 77 6111,691 208 319
计息存款总额136,722 898 2.60 131,071 723 2.21 124,325 176 0.56 5,651 175 3912,397 722 204
短期借入资金506 8 6.21 1,446 22 5.82 2,043 11 2.09 (940)(14)39(1,537)(3)412
FHLB 的进展4,023 56 5.54 9,674 123 5.01 9,226 55 2.33 (5,651)(67)53(5,203)1 321
优先债务5,259 56 4.33 5,264 57 4.27 4,633 39 3.37 (5)(1)6626 17 96
次级债务和其他债务3,920 55 4.37 1,857 18 4.37 1,988 23 4.52 2,063 37 —1,932 32 (15)
长期借入资金总额13,202 167 4.77 16,795 198 4.70 15,847 117 2.91 (3,593)(31)7(2,645)50 186
借入资金总额13,708 175 5.07 18,241 220 4.80 17,890 128 2.81 (4,533)(45)27(4,182)47 226
计息负债总额150,430 1,073 2.83 149,312 943 2.53 142,215 304 0.85 1,118 130 308,215 769 198
活期存款39,728 42,178 53,293 (2,450)(13,565)
其他无息负债6,813 6,580 5,705 233 1,108 
负债总额196,971 198,070 201,213 (1,099)(4,242)
股东权益23,191 24,303 24,260 (1,112)(1,069)
负债总额和股东权益$220,162 $222,373 $225,473 ($2,211)($5,311)
利率差额2.30 %2.47 %2.97 %(17)(67)
净利率和净利息收入$1,522 3.03 %$1,588 3.16 %$1,665 3.24 %($66)(13)($143)(21)
净利率和净利息收入，FTE1
$1,526 3.03 %$1,593 3.17 %$1,668 3.25 %($67)(14)($142)(22)
备忘录：存款总额（计息和活期）$176,450 $898 2.02 %$173,249 $723 1.68 %$177,618 $176 0.39 %$3,201 $175 34 bps($1,168)$722 163 bps

1净利息收入和净利率采用21％的联邦法定税率，按完全应纳税等值（“FTE”）列报。FTE的影响主要归因于所述期间的商业贷款。
8

平均资产负债表、年化收益率和利率
（百万美元）
在截至9月30日的九个月中2023 年变更
202320222022
平均余额利息费率平均余额利息费率平均余额利息费率
赚取利息的资产
计息现金、银行应付账款和银行存款$7,232 $280 5.10 %$5,952 $53 1.19 %$1,280 $227 391 bps
应税投资证券38,742 823 2.83 34,584 582 2.24 4,158 241 59 
免税投资证券2 — 2.68 3 — 2.31 (1)— 37 
投资证券总额38,744 823 2.83 34,587 582 2.24 4,157 241 59 
商业和工业49,791 2,250 5.96 49,224 1,290 3.45 567 960 251 
商业地产29,122 1,328 6.01 23,401 644 3.63 5,721 684 238 
租赁1,345 36 3.52 1,555 34 2.92 (210)2 60 
商业总额80,258 3,614 5.94 74,180 1,968 3.50 6,078 1,646 244 
住宅抵押贷款30,496 776 3.39 27,113 630 3.10 3,383 146 29 
房屋净值14,336 790 7.37 12,783 351 3.67 1,553 439 370 
汽车10,920 335 4.11 14,078 382 3.63 (3,158)(47)48 
教育12,455 465 5.00 13,086 412 4.21 (631)53 79 
其他零售5,184 365 9.41 5,490 332 8.08 (306)33 133 
零售总额73,391 2,731 4.97 72,550 2,107 3.88 841 624 109 
贷款和租赁总额153,649 6,345 5.48 146,730 4,075 3.69 6,919 2,270 179 
按公允价值持有的待售贷款1,199 55 6.10 1,965 51 3.46 (766)4 264 
其他待售贷款380 25 8.57 1,401 47 4.44 (1,021)(22)413 
赚取利息的资产总额201,204 7,528 4.96 190,635 4,808 3.35 10,569 2,720 161 
非利息资产20,535 21,087 (552)
总资产$221,739 $211,722 $10,017 
计息负债
有兴趣地核对$34,693 333 1.28 $35,849 65 0.24 ($1,156)268 104 
货币市场50,562 1,050 2.78 47,797 112 0.31 2,765 938 247 
定期储蓄29,539 310 1.40 26,763 42 0.21 2,776 268 119 
任期17,240 478 3.70 7,303 36 0.67 9,937 442 303 
计息存款总额132,034 2,171 2.20 117,712 255 0.29 14,322 1,916 191 
短期借入资金831 36 5.71 2,030 21 1.37 (1,199)15 434 
FHLB 的进展7,997 300 4.96 4,595 67 1.91 3,402 233 305 
优先债务5,375 174 4.33 4,373 89 2.73 1,002 85 160 
次级债务和其他债务2,537 94 4.37 1,780 59 4.38 757 35 (1)
长期借入资金总额15,909 568 4.66 10,748 215 2.65 5,161 353 201 
借入资金总额16,740 604 4.79 12,778 236 2.45 3,962 368 234 
计息负债总额148,774 2,775 2.49 130,490 491 0.50 18,284 2,284 199 
活期存款42,657 52,058 (9,401)
其他无息负债6,573 5,285 1,288 
负债总额198,004 187,833 10,171 
股东权益23,735 23,889 (154)
负债总额和股东权益$221,739 $211,722 $10,017 
利率差额2.47 %2.85 %(38)
净利率和净利息收入$4,753 3.16 %$4,317 3.03 %$436 13 
净利率和净利息收入，FTE1
$4,766 3.17 %$4,324 3.03 %$442 14 
备忘录：存款总额（计息和活期）$174,691 $2,171 1.66 %$169,770 $255 0.20 %$4,921 $1,916 146 bps
1净利息收入和净利率采用21％的联邦法定税率，按完全应纳税等值（“FTE”）列报。FTE的影响主要归因于所述期间的商业贷款。
9

抵押银行费用摘要
（百万美元）
季度趋势在截至9月30日的九个月中
23 年第三季度变动2023 年变更
3Q232Q231Q234Q223Q222Q233Q22202320222022
$/bps%$/bps%$/bps%
抵押银行费用
生产收入$19 $23 $18 $12 $19 ($4)(17 %)$—— %$60 $72 ($12)(17 %)
抵押贷款服务收入35 34 37 40 40 13 (5)(13)106 107 (1)(1)
扣除套期保值影响，MSR 估值变动15 2 2 2 7 13NM8114 19 28 (9)(32)
抵押贷款银行费用总额$69 $59 $57 $54 $66 $1017 %$35 %$185 $207 ($22)(11 %)
拉通式可调节锁$2,397 $2,870 $2,078 $1,665 $2,979 ($473)(16 %)($582)(20 %)$7,345 $11,748 ($4,403)(37 %)
生产收入占调整后拉通锁的百分比0.79 %0.79 %0.90 %0.72 %0.64 %— bps15 bps0.82 %0.61 %20 bps
住宅房地产的起源
零售$1,146 $1,260 $1,011 $1,103 $1,799 ($114)(9 %)($653)(36 %)$3,417 $7,848 ($4,431)(56 %)
第三方2,285 2,350 1,333 1,652 2,642 (65)(3)(357)(14)5,968 10,367 (4,399)(42)
总计$3,431 $3,610 $2,344 $2,755 $4,441 ($179)(5 %)(1,010)(23 %)$9,385 $18,215 ($8,830)(48 %)
起源于出售$2,815 $2,874 $1,651 $2,044 $3,212 ($59)(2 %)($397)(12 %)$7,340 $13,029 ($5,689)(44 %)
起源于投资616 736 693 711 1,229 (120)(16)(613)(50)2,045 5,186 (3,141)(61)
总计$3,431 $3,610 $2,344 $2,755 $4,441 ($179)(5 %)($1,010)(23 %)$9,385 $18,215 ($8,830)(48 %)
抵押贷款服务信息 (UPB)
为他人提供的贷款$97,603 $96,591 $96,346 $96,698 $96,415 $1,0121 %$1,1881 %$97,603 $96,415 $1,1881 %
已偿还自有贷款31,436 31,636 30,827 30,135 30,081 (200)(1)1,3555 31,436 30,081 1,3555 
总计$129,039 $128,227 $127,173 $126,833 $126,496 $8121 %$2,5432 %$129,039 $126,496 $2,5432 %
按公允价值计算的 MSR$1,620 $1,524 $1,496 $1,530 $1,524 $966 %$966 %$1,620 $1,524 $96 6 %
    

10

分部财务亮点——个人银行业务
（百万美元）

季度趋势在截至9月30日的九个月中
消费者银行1
23 年第三季度变动2023 年变更
3Q232Q231Q234Q223Q222Q233Q22202320222022
$/bps%$/bps%$/bps%
净利息收入$1,067 $1,023 $1,011 $1,014 $989 $44 4 %$78 8 %$3,101 $2,635 $466 18 %
非利息收入278 268 256 256 270 10 4 8 3 802 807 (5)(1)
总收入1,345 1,291 1,267 1,270 1,259 54 4 86 7 3,903 3,442 461 13 
非利息支出905 875 857 831 828 30 3 77 9 2,637 2,424 213 9 
信用损失准备金（收益）前的利润440 416 410 439 431 24 6 9 2 1,266 1,018 248 24 
净扣除额67 68 63 57 47 (1)(1)20 43 198 117 81 69 
所得税支出前的收入373 348 347 382 384 25 7 (11)(3)1,068 901 167 19 
所得税支出97 91 90 98 98 6 7 (1)(1)278 230 48 21 
净收入$276 $257 $257 $284 $286 $19 7 %($10)(3 %)$790 $671 $119 18 %
平均余额
总资产$72,964 $72,583 $71,872 $71,688 $71,631 $381 1 %$1,333 2 %$72,477 $66,793 $5,684 9 %
贷款和租赁总额2
66,641 66,289 65,570 65,619 65,513 352 1 1,128 2 66,171 61,480 4,691 8 
存款117,979 115,847 115,578 117,164 117,448 2,132 2 531 — 116,477 113,578 2,899 3 
赚取利息的资产67,273 66,933 66,251 66,338 66,263 340 1 1,010 2 66,823 62,262 4,561 7 
关键指标
净利率6.28 %6.12 %6.20 %6.07 %5.93 %16 bps35 bps6.20 %5.66 %54 bps
效率比67.18 67.74 67.70 65.39 65.84 (56)bps134 bps67.54 70.43 (289)bps
贷款存款比率（期末余额）55.81 55.35 56.37 54.91 54.77 46 bps104 bps55.81 54.77 104 bps
贷款存款比率（平均余额）55.71 56.44 56.25 55.14 54.42 (73)bps129 bps56.13 52.49 364 bps
有形资产总额的平均回报率1.51 1.43 1.46 1.59 1.59 8 bps(8)bps1.47 1.35 12 bps
1 在2023年第三季度，公司的间接汽车和某些购买的消费贷款组合从个人银行转移到新的非核心板块。此外，该公司修订了与非核心资产融资相关的资金转移定价（“FTP”）方法，FTP收费基于边际高成本的瀑布融资方法。上期业绩已修订，以符合新的分部表现。
2 包括待售贷款。















11


分部财务亮点——商业银行
（百万美元）

季度趋势在截至9月30日的九个月中
商业银行23 年第三季度变动2023 年变更
3Q232Q231Q234Q223Q222Q233Q22202320222022
$/bps%$/bps%$/bps%
净利息收入$560 $584 $597 $595 $558 ($24)(4 %)$2 — %$1,741 $1,508 $233 15 %
非利息收入180 207 201 198 213 (27)(13)(33)(15)588 647 (59)(9)
总收入740 791 798 793 771 (51)(6)(31)(4)2,329 2,155 174 8 
非利息支出325 315 331 318 325 10 3 — — 971 905 66 7 
信用损失准备金（收益）前的利润415 476 467 475 446 (61)(13)(31)(7)1,358 1,250 108 9 
净扣除额67 71 47 12 12 (4)(6)55 NM185 34 151 NM
所得税支出前的收入348 405 420 463 434 (57)(14)(86)(20)1,173 1,216 (43)(4)
所得税支出88 100 101 105 100 (12)(12)(12)(12)289 270 19 7 
净收入$260 $305 $319 $358 $334 ($45)(15 %)($74)(22 %)$884 $946 ($62)(7 %)
平均余额
总资产$74,997 $77,546 $78,891 $79,591 $80,067 ($2,549)(3 %)($5,070)(6 %)$77,130 $73,344 $3,786 5 %
贷款和租赁总额1
71,898 74,295 75,734 75,773 75,767 (2,397)(3)(3,869)(5)73,961 69,381 4,580 7 
存款47,221 45,494 48,966 52,303 51,095 1,727 4 (3,874)(8)47,221 49,087 (1,866)(4)
赚取利息的资产72,275 74,687 76,130 76,097 76,025 (2,412)(3)(3,750)(5)74,350 69,651 4,699 7 
关键指标
净利率3.07 %3.13 %3.18 %3.10 %2.91 %(6)bps16 bps3.13 %2.90 %23 bps
效率比43.93 39.76 41.47 40.18 42.07 417 bps186 bps41.67 41.98 (31)bps
贷款存款比率（期末余额）145.77 150.41 162.54 141.44 141.72 (464)bps405 bps145.77 141.72 405 bps
贷款存款比率（平均余额）150.96 160.89 153.33 143.49 145.57 (993)bps539 bps154.96 138.27 1,669 bps
有形资产总额的平均回报率1.39 1.59 1.66 1.80 1.67 (20)bps(28)bps1.55 1.74 (19)bps
1 包括持有的待售贷款。















12


分部财务亮点——非核心
（百万美元）

季度趋势在截至9月30日的九个月中
非核心1
23 年第三季度变动2023 年变更
3Q232Q231Q234Q223Q222Q233Q22202320222022
$/bps%$/bps%$/bps%
净利息收入($41)($28)($15)$19 $70 ($13)(46 %)($111)NM($84)$359 ($443)NM
非利息收入— — — — — — — — — — — — — 
总收入(41)(28)(15)19 70 (13)(46)(111)NM(84)359 (443)NM
非利息支出30 33 32 31 36 (3)(9)(6)(17)95 105 (10)(10)
信用损失准备金（收益）前的利润（亏损）(71)(61)(47)(12)34 (10)(16)(105)NM(179)254 (433)NM
净扣款20 13 21 19 14 7 54 6 43 54 33 21 64 
所得税支出（福利）前的收入（亏损）(91)(74)(68)(31)20 (17)(23)(111)NM(233)221 (454)NM
所得税支出（福利）(24)(19)(18)(8)4 (5)(26)(28)NM(61)56 (117)NM
净收益（亏损）($67)($55)($50)($23)$16 ($12)(22 %)($83)NM($172)$165 ($337)NM
平均余额
总资产$13,113 $14,456 $15,686 $16,752 $17,929 ($1,343)(9 %)($4,816)(27 %)$14,409 $18,582 ($4,173)(22 %)
贷款和租赁总额2
13,010 14,395 15,620 16,683 17,859 (1,385)(10)(4,849)(27)14,332 18,508 (4,176)(23)
赚取利息的资产13,010 14,395 15,620 16,683 17,859 (1,385)(10)(4,849)(27)14,332 18,508 (4,176)(23)
关键指标
净利率(1.24)%(0.77)%(0.40)%0.47 %1.55 %(47)bps(279)bps(0.78)%2.59 %(337)bps
有形资产总额的平均回报率(2.03)(1.53)(1.30)(0.54)0.34 (50)bps(237)bps(1.60)1.19 (279)bps
1 在2023年第三季度，公司的间接汽车和某些购买的消费贷款组合从个人银行转移到新的非核心板块。此外，该公司修订了与非核心资产融资相关的资金转移定价（“FTP”）方法，FTP收费基于边际高成本的瀑布融资方法。上期业绩已修订，以符合新的分部表现。
2 包括待售贷款。
13

分部财务亮点——其他
（百万美元）

季度趋势在截至9月30日的九个月中
其他 1,2
23 年第三季度变动2023 年变更
3Q232Q231Q234Q223Q222Q233Q22202320222022
$%$%$%
净利息收入($64)$9 $50 $67 $48 ($73)NM($112)NM($5)($185)$180 97 %
非利息收入34 31 28 51 29 3 10 5 17 93 50 43 86 
总收入(30)40 78 118 77 (70)NM(107)NM88 (135)223 NM
非利息支出33 83 76 60 52 (50)(60)(19)(37)192 218 (26)(12)
信用损失准备金（收益）前的利润（亏损）(63)(43)2 58 25 (20)(47)(88)NM(104)(353)249 71 
信贷损失准备金（收益）18 24 37 44 50 (6)(25)(32)(64)79 158 (79)(50)
所得税支出（福利）前的收入（亏损）(81)(67)(35)14 (25)(14)(21)(56)(224)(183)(511)328 64 
所得税支出（福利）(42)(38)(20)(20)(25)(4)(11)(17)(68)(100)(149)49 33 
净收益（亏损）($39)($29)($15)$34 $— ($10)(34 %)($39)(100)($83)($362)$279 77 
平均余额
总资产$59,088 $57,788 $56,262 $56,939 $55,846 $1,300 2 %$3,242 6 %$57,723 $53,003 $4,720 9 %
贷款和租赁总额3
766 748 773 760 725 18 2 41 6 763 727 36 5 
存款11,250 11,908 9,806 9,577 9,075 (658)(6)2,175 24 10,993 7,105 3,888 55 
赚取利息的资产47,035 45,482 44,550 45,405 43,428 1,553 3 3,607 8 45,698 40,214 5,484 14 
1 包括未归因于我们的个人银行、商业银行或非核心领域的资产、负债、资本、收入、信贷损失准备金、支出和所得税支出以及财资和社区发展。
2 在2023年第三季度，公司的间接汽车和某些购买的消费贷款组合从个人银行转移到新的非核心板块。此外，该公司修订了与非核心资产融资相关的资金转移定价（“FTP”）方法，FTP收费基于边际高成本的瀑布融资方法。上期业绩已修订，以符合新的分部表现。
3 包括待售贷款。
14

信用相关信息
（百万美元）
截至2023 年 9 月 30 日更改
2023年9月30日2023年6月30日2023年3月31日2022年12月31日2022年9月30日2023年6月30日2022年9月30日
$/bps/%%$/bps/%%
非应计贷款和租赁
商业和工业$242 $280 $297 $249 $234 ($38)(14 %)$8 3 %
商业地产470 352 140 103 37 118 34 433 NM
租赁3 3 — — — — — 3 100 
商业总额715 635 437 352 271 80 13 444 164 
住宅抵押贷款1
190 201 216 234 236 (11)(5)(46)(19)
房屋净值268 251 240 241 235 17 7 33 14 
汽车62 51 50 56 52 11 22 10 19 
教育23 22 23 33 33 1 5 (10)(30)
其他零售38 31 30 28 25 7 23 13 52 
零售总额581 556 559 592 581 25 4 — — 
非应计贷款和租赁1,296 1,191 996 944 852 105 9 444 52 
收回的资产15 11 14 16 16 4 36 (1)(6)
非应计贷款和租赁以及收回的资产$1,311 $1,202 $1,010 $960 $868 $109 9 %$443 51 %
按产品划分的非应计贷款和租赁2
商用$715 $635 $437 $352 $271 $80 13 %$444 164 %
零售596 567 573 608 597 29 5 (1)— 
非应计贷款和租赁总额$1,311 $1,202 $1,010 $960 $868 $109 9 %$443 51 %
资产质量比率
贷款和租赁的贷款和租赁损失备抵金1.39 %1.35 %1.30 %1.27 %1.27 %4 bps12 bps
贷款和租赁的信贷损失备抵金1.55 1.52 1.47 1.43 1.41 3 14 
非应计贷款和租赁的贷款和租赁损失备抵金160 172 203 210 232 (12 %)(72 %)
非应计贷款和租赁的信贷损失备抵金179 193 229 237 258 (14 %)(79 %)
非应计贷款以及贷款和租赁的租赁0.87 0.79 0.64 0.60 0.55 8 bps32 bps
1由联邦住房管理局、弗吉尼亚州和美国农业部全额或部分担保的贷款被归类为应计贷款。
2按产品划分的非应计贷款和租赁包括收回的资产。



15

信用相关信息，续
（百万美元）
截至2023 年 9 月 30 日更改
2023年9月30日2023年6月30日2023年3月31日2022年12月31日2022年9月30日2023年6月30日2022年9月30日
$/bps%$/bps%
逾期未付和应计的 90 天或更长时间的贷款和租赁
商业和工业$4 $2 $21 $21 $13 $2 100 %($9)(69 %)
商业地产3 — 63 1 2 3 100 1 50 
租赁— — — — — — — — — 
商业总额7 2 84 22 15 5 250 (8)(53)
住宅抵押贷款1
217 257 314 319 425 (40)(16)(208)(49)
房屋净值— — — — — — — — — 
汽车— — — — — — — — — 
教育3 3 3 4 4 — — (1)(25)
其他零售21 20 23 22 18 1 5 3 17 
零售总额241 280 340 345 447 (39)(14)(206)(46)
贷款和租赁总额$248 $282 $424 $367 $462 ($34)(12 %)($214)(46 %)
1 逾90天逾期应计贷款包括联邦住房管理局、弗吉尼亚州和美国农业部分别于2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日、2022年12月31日和2022年9月30日全部或部分担保的2.16亿美元、2.56亿美元、3.09亿美元、3.16亿美元和4.25亿美元的贷款。

16

信用相关信息，续
（百万美元）
季度趋势在截至9月30日的九个月中
23 年第三季度变动2023 年变更
3Q232Q231Q234Q223Q222Q233Q22202320222022
$%$%$%
扣除、回收和相关比率
扣除总额
商业和工业$25 $17 $55 $21 $20 $8 47 %$5 25 $97 $47 $50 106 %
商业地产49 62 4 — 2 (13)(21)47 NM115 2 113 NM
租赁— — — — — — — — — — — — — 
商业总额74 79 59 21 22 (5)(6)52 236 212 49 163 NM
住宅抵押贷款1 1 1 1 1 — — — — 3 4 (1)(25)
房屋净值3 3 2 2 3 — — — — 8 7 1 14 
汽车28 24 30 27 24 4 17 4 17 82 66 16 24 
教育27 26 23 24 18 1 4 9 50 76 54 22 41 
其他零售58 56 56 51 48 2 4 10 21 170 128 42 33 
零售总额117 110 112 105 94 7 6 23 24 339 259 80 31 
扣除总额总额$191 $189 $171 $126 $116 $2 1 %$75 65 %$551 $308 $243 79 %
总回收率
商业和工业$3 $2 $3 $5 $6 $1 50 %($3)(50 %)$8 $12 ($4)(33 %)
商业地产1 — 1 — 1 1 100 — — 2 1 1 100 
租赁— 1 3 — — (1)(100)— — 4 — 4 100 
商业总额4 3 7 5 7 1 33 (3)(43)14 13 1 8 
住宅抵押贷款2 1 — 1 1 1 100 1 100 3 5 (2)(40)
房屋净值6 6 5 6 9 — — (3)(33)17 31 (14)(45)
汽车13 16 15 14 13 (3)(19)— — 44 43 1 2 
教育5 4 5 5 5 1 25 — — 14 14 — — 
其他零售8 7 6 7 7 1 14 1 14 21 20 1 5 
零售总额34 34 31 33 35 — — (1)(3)99 113 (14)(12)
总回收额$38 $37 $38 $38 $42 $1 3 %($4)(10 %)$113 $126 ($13)(10 %)
净扣除（追回额）
商业和工业$22 $15 $52 $16 $14 $7 47 %$8 57 $89 $35 $54 154 
商业地产48 62 3 — 1 (14)(23)47 NM113 1 112 NM
租赁— (1)(3)— — 1 100 — — (4)— (4)— 
商业总额70 76 52 16 15 (6)(8)55 NM198 36 162 NM
住宅抵押贷款(1)— 1 — — (1)(100)(1)(100)— (1)1 100 
房屋净值(3)(3)(3)(4)(6)— — 3 50 (9)(24)15 63 
汽车15 8 15 13 11 7 88 4 36 38 23 15 65 
教育22 22 18 19 13 — — 9 69 62 40 22 55 
其他零售50 49 50 44 41 1 2 9 22 149 108 41 38 
零售总额83 76 81 72 59 7 9 24 41 240 146 94 64 
净扣除额总额$153 $152 $133 $88 $74 $1 1 %$79 107 %$438 $182 $256 141 %

17

信用相关信息，续
（百万美元）
季度趋势在截至9月30日的九个月中
23 年第三季度变动2023 年变更
3Q232Q231Q234Q223Q222Q233Q22202320222022
$/bps%$/bps%$/bps%
年化净扣除（回收）率
商业和工业0.18 %0.12 %0.40 %0.12 %0.11 %6 bps7 bps0.24 %0.10 %14 bps
商业地产0.65 0.86 0.05 — 0.01 (21)64 0.52 — 52 
租赁— (0.22)(0.85)(0.06)(0.11)22 11 (0.37)(0.02)(35)
商业总额0.35 0.38 0.26 0.07 0.07 (3)28 0.33 0.07 26 
住宅抵押贷款(0.02)— 0.01 — 0.01 (2)(3)— — — 
房屋净值(0.08)(0.08)(0.07)(0.12)(0.17)— 9 (0.08)(0.25)17 
汽车0.60 0.30 0.51 0.42 0.31 30 29 0.47 0.22 25 
教育0.72 0.68 0.57 0.59 0.38 4 34 0.66 0.40 26 
其他零售3.95 3.84 3.81 3.21 3.02 11 93 3.87 2.63 124 
零售总额0.46 0.41 0.44 0.39 0.32 5 14 0.44 0.27 17 
贷款和租赁总额0.40 %0.40 %0.34 %0.22 %0.19 %— bps21 bps0.38 %0.17 %21 bps
备忘录：平均贷款
商业和工业$47,658 $49,770 $51,993 $52,311 $52,130 ($2,112)(4 %)($4,472)(9 %)$49,791 $49,224 $567 1 %
商业地产29,353 29,115 28,892 28,735 28,388 238 1 965 3 29,122 23,401 5,721 24 
租赁1,250 1,352 1,436 1,422 1,529 (102)(8)(279)(18)1,345 1,555 (210)(14)
商业总额78,261 80,237 82,321 82,468 82,047 (1,976)(2)(3,786)(5)80,258 74,180 6,078 8 
住宅抵押贷款30,838 30,566 30,075 29,677 29,327 272 1 1,511 5 30,496 27,113 3,383 12 
房屋净值14,589 14,340 14,073 13,869 13,400 249 2 1,189 9 14,336 12,783 1,553 12 
汽车9,849 10,997 11,937 12,692 13,540 (1,148)(10)(3,691)(27)10,920 14,078 (3,158)(22)
教育12,147 12,430 12,796 12,929 13,081 (283)(2)(934)(7)12,455 13,086 (631)(5)
其他零售5,107 5,155 5,290 5,464 5,484 (48)(1)(377)(7)5,184 5,490 (306)(6)
零售总额72,530 73,488 74,171 74,631 74,832 (958)(1)(2,302)(3)73,391 72,550 841 1 
贷款和租赁总额$150,791 $153,725 $156,492 $157,099 $156,879 ($2,934)(2 %)($6,088)(4 %)$153,649 $146,730 $6,919 5 %



18

信用相关信息，续
（百万美元）
季度趋势在截至9月30日的九个月中
23 年第三季度变动2023 年变更
3Q232Q231Q234Q223Q222Q233Q22202320222022
$%$%$%
信贷损失备抵部分变动摘要
贷款和租赁损失备抵——开始$2,044 $2,017 $1,983 $1,980 $1,964 $27 1 %$80 4 %$1,983 $1,758 $225 13 %
PCD贷款和收购时的租赁补贴：
商用— — — — — — — — — — 99 (99)(100)
零售— — — — — — — — — — 2 (2)(100)
收购时PCD贷款和租赁的总补贴— — — — — — — — — — 101 (101)(100)
扣款：
商用74 79 59 21 22 (5)(6)52 236 212 49 163 NM
零售 117 110 112 105 94 7 6 23 24 339 259 80 31 
扣款总额191 189 171 126 116 2 1 75 65 551 308 243 79 
回收率：
商用4 3 7 5 7 1 33 (3)(43)14 13 1 8 
零售 34 34 31 33 35 — — (1)(3)99 113 (14)(12)
总回收率38 37 38 38 42 1 3 (4)(10)113 126 (13)(10)
净扣除额153 152 133 88 74 1 1 79 107 438 182 256 141 
贷款和租赁损失准备金（收益）：
商用146 122 103 46 58 24 20 88 152 371 146 225 154 
零售43 57 64 45 32 (14)(25)11 34 164 157 7 4 
贷款和租赁损失准备金（收益）总额189 179 167 91 90 10 6 99 110 535 303 232 77 
贷款和租赁损失备抵——结束$2,080 $2,044 $2,017 $1,983 $1,980 $36 2 %$100 5 %$2,080 $1,980 $100 5 %
无准备金贷款承诺补贴——开始$255 $258 $257 $216 $183 ($3)(1 %)$72 39 %$257 $176 $81 46 %
收购时PCD无准备金贷款承诺的补贴— — — — — — — %— — — 1 (1)(100)
无准备金贷款承诺的准备金（收益）(17)(3)1 41 33 (14)NM(50)NM(19)39 (58)NM
无准备金贷款承诺补贴——结束$238 $255 $258 $257 $216 ($17)(7 %)$22 10 $238 $216 $22 10 
信贷损失备抵总额——期末$2,318 $2,299 $2,275 $2,240 $2,196 $19 1 %$122 6 %$2,318 $2,196 $122 6 %
备忘录：按产品划分的信贷损失备抵总额
商用 $1,425 $1,370 $1,326 $1,267 $1,202 $55 4 %$223 19 %$1,425 $1,202 $223 19 %
零售 893 929 949 973 994 (36)(4)(101)(10)893 994 (101)(10)
信用损失备抵总额$2,318 $2,299 $2,275 $2,240 $2,196 $19 1 %$122 6 %$2,318 $2,196 $122 6 %
19

资本和比率
（百万美元）
截至在截至9月30日的九个月中
2023 年 9 月 30 日更改2023 年变更
2023年9月30日2023年6月30日2023年3月31日2022年12月31日2022年9月30日2023年6月30日2022年9月30日202320222022
$%$%$%
资本比率和组成部分（初步）
CET1 Capital$18,360 $18,381 $18,370 $18,574 $18,304 ($21)— %$56 — %
一级资本20,374 20,395 20,384 20,588 20,318 (21)— 56 — 
资本总额23,682 23,748 23,720 23,755 23,516 (66)— 166 1 
风险加权资产176,407 179,034 183,246 185,224 187,201 (2,627)(1)(10,794)(6)
调整后的平均资产1
215,877 217,264 217,998 220,779 220,076 (1,387)(1)(4,199)(2)
CET1 资本比率10.4 %10.3 %10.0 %10.0 %9.8 %
一级资本比率11.5 11.4 11.1 11.1 10.9 
总资本比率13.4 13.3 12.9 12.8 12.6 
1 级杠杆比率9.4 9.4 9.4 9.3 9.2 
有形普通股权（期末）
普通股股东权益$20,864 $21,571 $22,187 $21,676 $21,132 ($707)(3 %)($268)(1 %)$20,864 $21,132 ($268)(1 %)
减去：善意8,188 8,188 8,177 8,173 8,160 — — 28 — 8,188 8,160 28 — 
减去：其他无形资产167 175 185 197 199 (8)(5)(32)(16)167 199 (32)(16)
加：递延所得税负债2
421 422 422 422 424 (1)— (3)(1)421 424 (3)(1)
有形普通股权总额$12,930 $13,630 $14,247 $13,728 $13,197 ($700)(5 %)($267)(2 %)$12,930 $13,197 ($267)(2 %)
有形普通股权（平均值）
普通股股东权益$21,177 $22,289 $21,702 $21,276 $22,246 ($1,112)(5 %)($1,069)(5 %)$21,721 $21,875 ($154)(1 %)
减去：善意8,188 8,182 8,177 8,171 8,131 6 — 57 1 8,182 7,771 411 5 
减去：其他无形资产173 181 192 199 228 (8)(4)(55)(24)182 174 8 5 
加：递延所得税负债2
422 422 422 424 424 — — (2)— 422 408 14 3 
有形普通股权总额$13,238 $14,348 $13,755 $13,330 $14,311 ($1,110)(8 %)($1,073)(7 %)$13,779 $14,338 ($559)(4 %)
无形资产（期末）
善意$8,188 $8,188 $8,177 $8,173 $8,160 $— — %$28 — %$8,188 $8,160 $28 — %
其他无形资产167 175 185 197 199 (8)(5)(32)(16)167 199 (32)(16)
无形资产总额$8,355 $8,363 $8,362 $8,370 $8,359 ($8)— %($4)— %$8,355 $8,359 ($4)— %
1调整后的平均资产包括季度平均资产、减去扣除递延所得税后不允许的商誉和其他无形资产的扣除额以及累计的其他综合资产
与根据公认会计原则采用退休后福利计划指南相关的收入影响。
2递延所得税负债与可抵税的商誉和其他无形资产有关。




20


非公认会计准则财务指标和对账
（百万美元，每股数据除外）

非公认会计准则财务指标
本文件包含标为基础的非公认会计准则财务指标。任何给定报告期的基本业绩均不包括该期间可能发生的某些项目，管理层认为这些项目不代表公司的持续财务业绩。我们认为，这些非公认会计准则财务指标为投资者提供了有用的信息，因为我们的管理层使用它们来评估我们的经营业绩和做出日常运营决策。此外，我们认为，我们在任何给定报告期内的基础业绩都反映了我们在该期间的持续财务业绩，因此，除了我们的公认会计准则财务业绩外，还值得考虑。下表列出了我们的非公认会计准则指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账情况。

其他公司可能会使用标题相似的非公认会计准则财务指标，这些指标的计算方式与我们计算此类指标的方式不同。因此，我们的非公认会计准则财务指标可能无法与此类公司使用的类似指标相提并论。我们提醒投资者不要过分依赖此类非公认会计准则财务指标，而应将其视为最直接可比的公认会计准则指标。非公认会计准则财务指标作为分析工具存在局限性，不应单独考虑，也不应替代我们在公认会计原则下报告的业绩。

21

非公认会计准则财务指标和对账，续（百万美元，每股数据除外）
季度趋势在截至9月30日的九个月中
23 年第三季度变动2023 年变更
3Q232Q231Q234Q223Q222Q233Q22202320222022
$%$%$%
非利息收入，标的：
非利息收入 (GAAP)A$492 $506 $485 $505 $512 ($14)(3 %)($20)(4 %)$1,483 $1,504 ($21)(1 %)
减去：值得注意的物品— — — — — — — — — — (31)31 100 
非利息收益，标的收益（非公认会计准则）B$492 $506 $485 $505 $512 ($14)(3 %)($20)(4 %)$1,483 $1,535 ($52)(3 %)
底层资产总收入：
总收入 (GAAP)C$2,014 $2,094 $2,128 $2,200 $2,177 ($80)(4 %)($163)(7 %)$6,236 $5,821 $415 7 %
减去：值得注意的物品— — — — — — — — — — (31)31 100 
基础资产总收入（非公认会计准则）D$2,014 $2,094 $2,128 $2,200 $2,177 ($80)(4 %)($163)(7 %)$6,236 $5,852 $384 7 %
非利息支出，标的：
非利息支出 (GAAP)E$1,293 $1,306 $1,296 $1,240 $1,241 ($13)(1 %)$52 4 %$3,895 $3,652 $243 7 %
减去：值得注意的物品22 73 66 43 46 (51)(70)(24)(52)161 219 (58)(26)
非利息支出，标的资产（非公认会计准则）F$1,271 $1,233 $1,230 $1,197 $1,195 $38 3 %$76 6 %$3,734 $3,433 $301 9 %
准备金前利润：
总收入 (GAAP)C$2,014 $2,094 $2,128 $2,200 $2,177 ($80)(4 %)($163)(7 %)$6,236 $5,821 $415 7 %
减去：非利息支出 (GAAP)E1,293 1,306 1,296 1,240 1,241 (13)(1)52 4 3,895 3,652 243 7 
拨备前利润 (GAAP)$721 $788 $832 $960 $936 ($67)(9 %)($215)(23 %)$2,341 $2,169 $172 8 %
准备金前利润，标的：
基础资产总收入（非公认会计准则）D$2,014 $2,094 $2,128 $2,200 $2,177 ($80)(4 %)($163)(7 %)$6,236 $5,852 $384 7 %
减去：非利息支出、标的支出（非公认会计准则）F1,271 1,233 1,230 1,197 1,195 38 3 76 6 3,734 3,433 301 9 
准备金前利润，标的利润（非公认会计准则）$743 $861 $898 $1,003 $982 ($118)(14 %)($239)(24 %)$2,502 $2,419 $83 3 %
信贷损失准备金（收益），标的：
信贷损失准备金（收益）（GAAP）$172 $176 $168 $132 $123 ($4)(2 %)$49 40 %$516 $342 $174 51 %
减去：值得注意的物品— — — — — — — — — — 169 (169)(100)
基础信贷损失准备金（收益）（非公认会计准则）$172 $176 $168 $132 $123 ($4)(2 %)$49 40 %$516 $173 $343 NM
所得税支出前的收入，标的：
所得税支出前的收入 (GAAP)G$549 $612 $664 $828 $813 ($63)(10 %)($264)(32 %)$1,825 $1,827 ($2)— %
减去：扣除与重要项目相关的所得税支出（收益）前的收入（支出）(22)(73)(66)(43)(46)51 70 24 52 (161)(419)258 62 
所得税支出前的收入，标的收入（非公认会计准则）H$571 $685 $730 $871 $859 ($114)(17 %)($288)(34 %)$1,986 $2,246 ($260)(12 %)
所得税支出，标的：
所得税支出 (GAAP)I$119 $134 $153 $175 $177 ($15)(11 %)($58)(33 %)$406 $407 ($1)— %
减去：与重要项目相关的所得税支出（福利）(4)(20)(17)(11)(13)16 80 9 69 (41)(99)58 59 
基础所得税支出（非公认会计准则）J$123 $154 $170 $186 $190 ($31)(20 %)($67)(35 %)$447 $506 ($59)(12 %)
净收益，标的：
净收益（GAAP）K$430 $478 $511 $653 $636 ($48)(10 %)($206)(32 %)$1,419 $1,420 ($1)— %
加：扣除所得税优惠后的值得注意的项目18 53 49 32 33 (35)(66)(15)(45)120 320 (200)(63)
基础资产净收益（非公认会计准则）L$448 $531 $560 $685 $669 ($83)(16 %)($221)(33 %)$1,539 $1,740 ($201)(12 %)
普通股股东可获得的净收益，标的股票：
普通股股东可获得的净收益（GAAP）M$400 $444 $488 $621 $611 ($44)(10 %)($211)(35 %)$1,332 $1,339 ($7)(1 %)
加：扣除所得税优惠后的值得注意的项目18 53 49 32 33 (35)(66)(15)(45)120 320 (200)(63)
普通股股东可获得的净收益，标的股票（非公认会计准则）N$418 $497 $537 $653 $644 ($79)(16 %)($226)(35 %)$1,452 $1,659 ($207)(12 %)
    
22



非公认会计准则财务指标和对账，续
（百万美元，每股数据除外）

季度趋势在截至9月30日的九个月中
23 年第三季度变动2023 年变更
3Q232Q231Q234Q223Q222Q233Q22202320222022
$/bps%$/bps%$/bps%
运营杠杆率：
总收入 (GAAP)C$2,014 $2,094 $2,128 $2,200 $2,177 ($80)(3.84 %)($163)(7.47 %)$6,236 $5,821 $415 7.15 %
减去：非利息支出 (GAAP)E1,293 1,306 1,296 1,240 1,241 (13)(0.96)52 4.20 3,895 3,652 243 6.67 
运营杠杆作用(2.88 %)(11.67 %)0.48 %
运营杠杆率，标的：
基础资产总收入（非公认会计准则）D$2,014 $2,094 $2,128 $2,200 $2,177 ($80)(3.84 %)($163)(7.47 %)$6,236 $5,852 $384 6.58 %
减去：非利息支出、标的支出（非公认会计准则）F1,271 1,233 1,230 1,197 1,195 38 3.06 76 6.31 3,734 3,433 301 8.77 
运营杠杆率，底层债券（非公认会计准则）(6.90 %)(13.78 %)(2.19 %)
效率比和效率比，底层：
效率比 E/C64.21 %62.34 %60.90 %56.36 %57.02 %187 bps719 bps62.45 %62.74 %(29)bps
基础资产效率比率（非公认会计准则）F/D63.08 58.86 57.84 54.42 54.90 422 bps818 bps59.87 58.67 120 bps
非利息收入占总收入的百分比，基础收入：
非利息收入占总收入的百分比A/C24.44 %24.14 %22.81 %22.92 %23.54 %30 bps90 bps23.78 %25.84 %(206)bps
非利息收入占总收入的百分比，标的B/D24.44 24.14 22.81 22.92 23.54 30 bps90 bps23.78 26.24 (246)bps
有效所得税税率和有效所得税税率，基础税率：
有效所得税税率I/G21.51 %22.09 %22.97 %21.16 %21.80 %(58)bps(29)bps22.24 %22.29 %(5)bps
基础有效所得税税率（非公认会计准则）J/H21.69 22.51 23.25 21.37 22.00 (82)bps(31)bps22.55 22.50 5 bps
平均普通股回报率和平均普通股回报率，标的股票：
普通股平均值 (GAAP)O$21,177 $22,289 $21,702 $21,276 $22,246 ($1,112)(5 %)($1,069)(5 %)$21,721 $21,875 ($154)(1 %)
普通股平均回报率M/O7.50 %8.00 %9.11 %11.56 %10.91 %(50)bps(341)bps8.20 %8.19 %1 bps
标的普通股平均回报率（非公认会计准则）N/O7.82 8.97 10.01 12.15 11.52 (115)bps(370)bps8.93 10.15 (122)bps
平均有形普通股回报率和平均有形普通股回报率，标的：
普通股平均值 (GAAP)O$21,177 $22,289 $21,702 $21,276 $22,246 ($1,112)(5 %)($1,069)(5 %)$21,721 $21,875 ($154)(1 %)
减去：平均商誉（GAAP）8,188 8,182 8,177 8,171 8,131 6 — 57 1 8,182 7,771 411 5 
减去：其他无形资产平均值 (GAAP)173 181 192 199 228 (8)(4)(55)(24)182 174 8 5 
加：与商誉和其他无形资产相关的平均递延所得税负债（GAAP）422 422 422 424 424 — — (2)— 422 408 14 3 
平均有形普通股权益P$13,238 $14,348 $13,755 $13,330 $14,311 ($1,110)(8 %)($1,073)(7 %)$13,779 $14,338 ($559)(4 %)
平均有形普通股回报率 M/P12.00 %12.42 %14.38 %18.46 %16.96 %(42)bps(496)bps12.93 %12.49 %44 bps
标的有形普通股平均回报率（非公认会计准则）N/P12.51 13.93 15.80 19.40 17.91 (142)bps(540)bps14.09 15.48 (139)bps
平均总资产回报率和平均总资产回报率，标的资产：
平均总资产 (GAAP)Q$220,162 $222,373 $222,711 $224,970 $225,473 ($2,211)(1 %)($5,311)(2 %)$221,739 $211,722 $10,0175 %
平均总资产回报率K/Q0.78 %0.86 %0.93 %1.15 %1.12 %(8)bps(34)bps0.86 %0.90 %(4)bps
标的平均总资产回报率（非公认会计准则）L/Q0.81 0.96 1.02 1.21 1.18 (15)bps(37)bps0.93 1.10 (17)bps
23

非公认会计准则财务指标和对账，续
（百万美元，每股数据除外）
季度趋势在截至9月30日的九个月中
23 年第三季度变动2023 年变更
3Q232Q231Q234Q223Q222Q233Q22202320222022
$/bps%$/bps%$/bps%
平均有形资产总回报率和平均有形资产总回报率，标的资产：
平均总资产 (GAAP)Q$220,162 $222,373 $222,711 $224,970 $225,473 ($2,211)(1 %)($5,311)(2 %)$221,739 $211,722 $10,0175 %
减去：平均商誉（GAAP）8,188 8,182 8,177 8,171 8,131 6— 571 8,182 7,771 4115 
减去：其他无形资产平均值 (GAAP)173 181 192 199 228 (8)(4)(55)(24)182 174 85 
加：与商誉和其他无形资产相关的平均递延所得税负债（GAAP）422 422 422 424 424 —— (2)— 422 408 143 
平均有形资产R$212,223 $214,432 $214,764 $217,024 $217,538 ($2,209)(1 %)($5,315)(2 %)$213,797 $204,185 $9,6125 %
有形资产总额的平均回报率 K/R0.81 %0.89 %0.97 %1.19 %1.16 %(8)bps(35)bps0.89 %0.93 %(4)bps
标的平均有形资产总回报率（非公认会计准则）L/R0.84 0.99 1.06 1.25 1.22 (15)bps(38)bps0.96 1.14 (18)bps
每股普通股的有形账面价值：
普通股——期末（GAAP）S466,221,795 474,682,759 483,982,264 492,282,158 495,843,793 (8,460,964)(2 %)(29,621,998)(6 %)466,221,795 495,843,793 (29,621,998)(6 %)
普通股股东权益（GAAP）$20,864 $21,571 $22,187 $21,676 $21,132 ($707)(3)($268)(1)$20,864 $21,132 ($268)(1)
减去：商誉（GAAP）8,188 8,188 8,177 8,173 8,160 —— 28— 8,188 8,160 28— 
减去：其他无形资产（GAAP）167 175 185 197 199 (8)(5)(32)(16)167 199 (32)(16)
加：与商誉和其他无形资产相关的递延所得税负债（GAAP）421 422 422 422 424 (1)— (3)(1)421 424 (3)(1)
有形普通股T$12,930 $13,630 $14,247 $13,728 $13,197 ($700)(5 %)($267)(2 %)$12,930 $13,197 ($267)(2 %)
每股普通股的有形账面价值T/S$27.73 $28.72 $29.44 $27.88 $26.62 ($0.99)(3 %)$1.11 4 %$27.73 $26.62 $1.11 4 %
每股平均普通股净收益——基本和摊薄后以及每股平均普通股净收益——基本和摊薄，基础股票：
已发行普通股平均值——基本（GAAP）U469,481,085 479,470,543 485,444,313 493,293,981 495,651,083 (9,989,458)(2 %)(26,169,998)(5 %)478,073,507 470,118,265 7,955,2422 %
已发行普通股平均值——摊薄（GAAP）V471,183,719 480,975,281 487,712,146 495,478,398 497,477,501 (9,791,562)(2)(26,293,782)(5)479,733,008 471,958,310 7,774,6982 
普通股平均每股净收益——基本（GAAP）M/U$0.85 $0.93 $1.00 $1.26 $1.23 ($0.08)(9)($0.38)(31)$2.79 $2.85 ($0.06)(2)
平均普通股每股净收益——摊薄（GAAP）M/V0.85 0.92 1.00 1.25 1.23 (0.07)(8)(0.38)(31)2.78 2.84 (0.06)(2)
普通股平均每股净收益——基本、标的（非公认会计准则）N/U0.89 1.04 1.10 1.32 1.30 (0.15)(14)(0.41)(32)3.04 3.53 (0.49)(14)
普通股平均每股净收益——摊薄，基础股票（非公认会计准则）N/V0.89 1.04 1.10 1.32 1.30 (0.15)(14)(0.41)(32)3.03 3.52 (0.49)(14)
股息支付率和股息支付率，标的股息：
每股普通股申报和支付的现金分红W$0.42 $0.42 $0.42 $0.42 $0.42 $— — %$— — %$1.26 $1.20 $0.06 5 %
股息支付率W/ (M/U)49 %45 %42 %33 %34 %441 bps1,541 bps45 %42 %316 bps
基础股息支付率（非公认会计准则）W/ (N/U)47 40 38 32 32 700 bps1,500 bps41 34 700 bps
24

非公认会计准则财务指标和对账，续
（百万美元，每股数据除外）
季度趋势在截至9月30日的九个月中
23 年第三季度变动2023 年变更
3Q232Q231Q234Q223Q222Q233Q22202320222022
$%$%$/bps%
其他收入，基础收入：
其他收入（GAAP）$18 $23 $17 $36 $34 ($5)(22 %)($16)(47 %)$58 $46 $12 26 %
减去：值得注意的物品— — — — — — — — — — (31)31 100 
其他收入，基础收益（非公认会计准则）$18 $23 $17 $36 $34 ($5)(22)($16)(47 %)$58 $77 ($19)(25 %)
工资和员工福利，底层：
工资和员工福利 (GAAP)$659 $615 $658 $633 $639 $44 7 %$20 3 %$1,932 $1,916 $16 1 %
减去：值得注意的物品5 14 16 15 17 (9)(64)(12)(71)35 95 (60)(63)
基础工资和员工福利（非公认会计准则）$654 $601 $642 $618 $622 $53 9 %$32 5 %$1,897 $1,821 $76 4 %
设备和软件，底层：
设备和软件 (GAAP)
$191 $181 $169 $170 $159 $10 6 %$32 20 %$541 $478 $63 13 %
减去：值得注意的物品6 4 4 2 — 2 50 6 100 14 8 6 75 
设备和软件，基础架构（非公认会计准则）$185 $177 $165 $168 $159 $8 5 %$26 16 %$527 $470 $57 12 %
外部服务，底层：
外部服务 (GAAP)$160 $177 $176 $170 $172 ($17)(10 %)($12)(7 %)$513 $530 ($17)(3 %)
减去：值得注意的物品7 21 27 17 20 (14)(67)(13)(65)55 96 (41)(43)
外部服务，基础服务（非公认会计准则）$153 $156 $149 $153 $152 ($3)(2 %)$1 1 %$458 $434 $24 6 %
底层物业占用率：
入住率（GAAP）$107 $136 $124 $110 $106 ($29)(21 %)$1 1 %$367 $300 $67 22 %
减去：值得注意的物品2 30 18 2 2 (28)(93)— — 50 3 47 NM
占用率，标的资产（非公认会计准则）$105 $106 $106 $108 $104 ($1)(1 %)$1 1 %$317 $297 $20 7 %
其他运营支出，基础支出：
其他运营费用 (GAAP)$176 $197 $169 $157 $165 ($21)(11 %)$11 7 %$542 $428 $114 27 %
减去：值得注意的物品2 4 1 7 7 (2)(50)(5)(71)7 17 (10)(59)
其他运营支出，基础支出（非公认会计准则）$174 $193 $168 $150 $158 ($19)(10 %)$16 10 %$535 $411 $124 30 %

25



非公认会计准则财务指标和对账——分部1
（百万美元）
2023 年第三季度2023 年第二季度
个人银行业务商业银行非核心其他合并个人银行业务商业银行非核心其他合并
普通股股东可获得的净收益（亏损）：
净收益（亏损）A$276 $260 ($67)($39)$430 $257 $305 ($55)($29)$478 
减去：优先股分红— — — 30 30 — — — 34 34 
普通股股东可获得的净收益（亏损）B$276 $260 ($67)($69)$400 $257 $305 ($55)($63)$444 
有形资产总额的平均回报率：
平均总资产 (GAAP)$72,964 $74,997 $13,113 $59,088 $220,162 $72,583 $77,546 $14,456 $57,788 $222,373 
减去：平均商誉（GAAP）542 770 — 6,876 8,188 540 766 — 6,876 8,182 
其他无形资产平均值 (GAAP)103 39 — 31 173 109 41 — 31 181 
加：与商誉和其他无形资产相关的平均递延所得税负债（GAAP）24 12 — 386 422 23 11 — 388 422 
平均有形资产C$72,343 $74,200 $13,113 $52,567 $212,223 $71,957 $76,750 $14,456 $51,269 $214,432 
有形资产总额的平均回报率 A/C1.51 %1.39 %(2.03)%NM0.81 %1.43 %1.59 %(1.53)%NM0.89 %
效率比：
非利息支出 (GAAP)D$905 $325 $30 $33 $1,293 $875 $315 $33 $83 $1,306 
净利息收入（GAAP）1,067 560 (41)(64)1,522 1,023 584 (28)9 1,588 
非利息收入 (GAAP)278 180 — 34 492 268 207 — 31 506 
总收入 (GAAP)E$1,345 $740 ($41)($30)$2,014 $1,291 $791 ($28)$40 $2,094 
效率比 D/E67.18 %43.93 %NMNM64.21 %67.74 %39.76 %NMNM62.34 %
2023 年第一季度2022 年第四季度
个人银行业务商业银行非核心其他合并个人银行业务商业银行非核心其他合并
普通股股东可获得的净收益（亏损）：
净收益（亏损）A$257 $319 ($50)($15)$511 $284 $358 ($23)$34 $653 
减去：优先股分红
— — — 23 23 — — — 32 32 
普通股股东可获得的净收益（亏损）B$257 $319 ($50)($38)$488 $284 $358 ($23)$2 $621 
有形资产总额的平均回报率：
平均总资产 (GAAP)$71,872 $78,891 $15,686 $56,262 $222,711 $71,688 $79,591 $16,752 $56,939 $224,970 
减去：平均商誉（GAAP）538 763 — 6,876 8,177 491 804 — 6,876 8,171 
其他无形资产平均值 (GAAP)115 43 — 34 192 121 46 — 32 199 
加：与商誉和其他无形资产相关的平均递延所得税负债（GAAP）23 12 — 387 422 7 4 — 413 424 
平均有形资产C$71,242 $78,097 $15,686 $49,739 $214,764 $71,083 $78,745 $16,752 $50,444 $217,024 
有形资产总额的平均回报率 A/C1.46 %1.66 %(1.30)%NM0.97 %1.59 %1.80 %(0.54)%NM1.19 %
效率比：
非利息支出 (GAAP)D$857 $331 $32 $76 $1,296 $831 $318 $31 $60 $1,240 
净利息收入（GAAP）1,011 597 (15)50 1,643 1,014 595 19 67 1,695 
非利息收入 (GAAP)256 201 — 28 485 256 198 — 51 505 
总收入 (GAAP)E$1,267 $798 ($15)$78 $2,128 $1,270 $793 $19 $118 $2,200 
效率比 D/E67.70 %41.47 %NMNM60.90 %65.39 %40.18 %NMNM56.36 %
26



非公认会计准则财务指标和对账——分部，续1
（百万美元）
2022 年第三季度
个人银行业务商业银行非核心其他合并
普通股股东可获得的净收益（亏损）：
净收益（亏损）A$286 $334 $16 $— $636 
减去：优先股分红
— — — 25 25 
普通股股东可获得的净收益（亏损）B$286 $334 $16 ($25)$611 
有形资产总额的平均回报率：
平均总资产 (GAAP)$71,631 $80,067 $17,929 $55,846 $225,473 
减去：平均商誉（GAAP）454 801 — 6,876 8,131 
其他无形资产平均值 (GAAP)106 38 — 84 228 
加：与商誉和其他无形资产相关的平均递延所得税负债（GAAP）6 3 — 415 424 
平均有形资产C$71,077 $79,231 $17,929 $49,301 $217,538 
有形资产总额的平均回报率 A/C1.59 %1.67 %0.34 %NM1.16 %
效率比：
非利息支出 (GAAP)D$828 $325 $36 $52 $1,241 
净利息收入（GAAP）989 558 70 48 1,665 
非利息收入 (GAAP)270 213 — 29 512 
总收入 (GAAP)E$1,259 $771 $70 $77 $2,177 
效率比 D/E65.84 %42.07 %NMNM57.02 %

27




非公认会计准则财务指标和对账——分部，续1
（百万美元）
在截至9月30日的九个月中
20232022
个人银行业务商业银行非核心其他合并个人银行业务商业银行非核心其他合并
普通股股东可获得的净收益（亏损）：
净收益（亏损）A$790 $884 ($172)($83)$1,419 $671 $946 $165 ($362)$1,420 
减去：优先股分红— — — 87 87 — — — 81 81 
普通股股东可获得的净收益（亏损）B$790 $884 ($172)($170)$1,332 $671 $946 $165 ($443)$1,339 
有形资产总额的平均回报率：
平均总资产 (GAAP)$72,477 $77,130 $14,409 $57,723 $221,739 $66,793 $73,344 $18,582 $53,003 $211,722 
减去：平均商誉（GAAP）540 766 — 6,876 8,182 354 553 — 6,864 7,771 
其他无形资产平均值 (GAAP)109 41 — 32 182 77 24 — 73 174 
加：与商誉和其他无形资产相关的平均递延所得税负债（GAAP）23 12 — 387 422 6 2 — 400 408 
平均有形资产C$71,851 $76,335 $14,409 $51,202 $213,797 $66,368 $72,769 $18,582 $46,466 $204,185 
有形资产总额的平均回报率 A/C1.47 %1.55 %(1.60)%NM0.89 %1.35 %1.74 %1.19 %NM0.93 %
效率比：
非利息支出 (GAAP)D$2,637 $971 $95 $192 $3,895 $2,424 $905 $105 $218 $3,652 
净利息收入（GAAP）3,101 1,741 (84)(5)4,753 2,635 1,508 359 (185)4,317 
非利息收入 (GAAP)802 588 — 93 1,483 807 647 — 50 1,504 
总收入 (GAAP)E$3,903 $2,329 ($84)$88 $6,236 $3,442 $2,155 $359 ($135)$5,821 
效率比 D/E67.54 %41.67 %NMNM62.45 %70.43 %41.98 %NMNM62.74 %
1 在2023年第三季度，公司的间接汽车和某些购买的消费贷款组合从个人银行转移到新的非核心板块。此外，该公司修订了与非核心资产融资相关的资金转移定价（“FTP”）方法，FTP收费基于边际高成本的瀑布融资方法。上期业绩已修订，以符合新的分部表现。
28