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公民金融集团公司公布的2023年第三季度净收入为

4.3亿美元，每股收益0.85美元

基础净收益为4.48亿美元，每股收益为0.89美元*，其中包括私人银行初创投资的0.05美元和非核心投资组合的0.14美元

CET1 比率为 10.4%


	关键财务数据	3Q23			2Q23			3Q22			2023 年第三季度亮点

收入声明	（百万美元）										■基础每股收益为0.89美元，ROTCE为12.5％ ■基础PPNR为7.43亿美元，NII和费用降低，包括私人银行的初创投资在内的支出略有增加 —鉴于NIM较低，平均利息收益资产略低，NII环比下降4％ —鉴于资本市场交易延至第四季度，费用环比下降3％ ■基础效率比率为63.1％，不包括私人银行的初创投资，占61.4％ ■信贷损失准备金为1.72亿美元；ACL/贷款比率环比上升3个基点至1.55％ ■考虑到资产负债表优化（包括计划中的非核心投资组合），期末贷款同比下降1％，平均贷款同比下降2％ —贷款收益率环比增长14个基点 ■期末存款环比增长5.3亿美元；平均存款增长2％ —总存款成本环比增长34个基点 ■期末LDR提高至84％，现金/证券状况进一步加强 ■CET1比率强劲，高于目标区间10.4％；回购了2.5亿美元的普通股 ■TBV/股价为27.73美元，环比下降3％
	总收入	$	2,014		$	2,094		$	2,177
	准备金前利润	721			788			936
	基础准备金前利润	743			861			982
	信贷损失准备金	172			176			123

	净收入	430			478			636

	基础净收益	448			531			669




资产负债表 & 信贷质量	（以十亿美元计）
	期末贷款和租赁	$	149.7		$	151.3		$	156.1
	平均贷款和租赁	150.8			153.7			156.9
	期末存款	178.2			177.7			178.6
	平均存款	176.5			173.2			177.6
	期末贷款存款比率	84.0		%	85.2		%	87.4		%

	NCO 比率	0.40		%	0.40		%	0.19		%

财务指标	摊薄后每股	$	0.85		$	0.92		$	1.23
	基础每股收益	0.89			1.04			1.30
	ROTCE	12.0		%	12.4		%	17.0		%
	标的ROTCE	12.5			13.9			17.9
	净利率，FTE	3.03			3.17			3.25
	效率比	64.2			62.3			57.0
	基础效率比	63.1			58.9			54.9
	CET1	10.4		%	10.3		%	9.8		%
	TBV/分享	$	27.73		$	28.72		$	26.62


值得注意的物品		3Q23
	（百万美元，每股数据除外）	税前 $		EPS
	集成相关	$	(8)	$	(0.02)


	上衣和其他物品	(14)		(0.02)
	总计：	$	(22)	$	(0.04)


董事长兼首席执行官布鲁斯·范索恩的评论

董事长兼首席执行官布鲁斯·范索恩说：“我们继续在动态的环境中取得稳健的业绩。”“我们的现货存款水平与第二季度相比略有上升，与去年同期相比基本稳定，我们的NII和NIM符合预期。我们将CET1比率提高到10.4％，同时继续回购少量股票。市民的坡道

*按基础公布的业绩为非公认会计准则财务指标。有关我们使用非公认会计准则财务指标的更多信息，请参阅第 15 页。

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私人银行正在取得良好的进展，在接下来的几周内将举行几场发布会，非核心业务流程也已步入正轨。成功实施这些举措将显著提高每股收益和回报。鉴于外部环境，我们将继续发挥强有力的防御作用，同时推进重要的战略举措。”

Citizens今天还宣布，其董事会宣布季度普通股股息为每股0.42美元。股息将于2023年11月15日支付给2023年11月1日营业结束时的登记股东。

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收益摘要 (1)：


	季度趋势
										23 年第 3 季度更改自
（百万美元，每股数据除外）	3Q23			2Q23			3Q22			2Q23					3Q22
收益										$/bps			%		$/bps			%
净利息收入	$	1,522		$	1,588		$	1,665		$	(66)		(4)	%	$	(143)		(9)	%
非利息收入	492			506			512			(14)			(3)		(20)			(4)
总收入	2,014			2,094			2,177			(80)			(4)		(163)			(7)
非利息支出	1,293			1,306			1,241			(13)			(1)		52			4
准备金前利润	721			788			936			(67)			(9)		(215)			(23)
信贷损失准备金	172			176			123			(4)			(2)		49			40

净收入	430			478			636			(48)			(10)		(206)			(32)
优先股息	30			34			25			(4)			(12)		5			20
普通股股东可获得的净收益	$	400		$	444		$	611		$	(44)		(10)	%	$	(211)		(35)	%
税后值得注意的项目	18			53			33			(35)			(66)		(15)			(45)
基础净收益	$	448		$	531		$	669		$	(83)		(16)	%	$	(221)		(33)	%
普通股股东可获得的基础净收益	418			497			644			(79)			(16)		(226)			(35)
已发行普通股平均值
基本（单位：百万）	469.5			479.5			495.7			(10.0)			(2)		(26.2)			(5)
摊薄（单位：百万）	471.2			481.0			497.5			(9.8)			(2)		(26.3)			(5)
摊薄后的每股收益	$	0.85		$	0.92		$	1.23		$	(0.07)		(8)	%	$	(0.38)		(31)	%
基础摊薄后每股收益	0.89			1.04			1.30			(0.15)			(14)		(0.41)			(32)
性能指标
净利率	3.03		%	3.16		%	3.24		%	(13)		bps			(21)		bps
净利率，FTE	3.03			3.17			3.25			(14)					(22)
有效所得税税率	21.5			22.1			21.8			(58)					(29)

效率比	64.2			62.3			57.0			187					719
基础效率比	63.1			58.9			54.9			422					818


有形普通股的平均回报率	12.0			12.4			17.0			(42)					(496)
平均有形普通股的基础回报率	12.5			13.9			17.9			(142)					(540)

有形资产总额的平均回报率	0.81			0.89			1.16			(8)					(35)
平均有形资产总额的基础回报率	0.84		%	0.99		%	1.22		%	(15)		bps			(38)		bps
资本充足率 (2,3)
普通股一级资本比率	10.4		%	10.3		%	9.8		%
总资本比率	13.4			13.3			12.6
1 级杠杆比率	9.4			9.4			9.2
有形普通股权比率	5.9			6.3			6.1
贷款和租赁的信贷损失备抵金	1.55		%	1.52		%	1.41		%	3		bps			14		bps
资产质量 (3)
非应计贷款以及贷款和租赁的租赁	0.87		%	0.79		%	0.55		%	8		bps			32		bps
非应计贷款和租赁的信贷损失备抵金	179			193			258			(14)					(79)
净扣除额占平均贷款和租赁的百分比	0.40		%	0.40		%	0.19		%	—		bps			21		bps

1) 除非另有说明，否则资产负债表项目均按平均值计算，贷款不包括待售贷款、每股收益

代表全面摊薄后的每股普通股，对NIM的提及以全职为基础。

2）当前报告期监管资本比率是初步的。

3) 资本充足率和资产质量比率按期末计算，净扣除除除外。

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下表提供了有关基本业绩的信息，其中不包括重要项目的影响。

基本业绩：


	季度趋势
										23 年第 3 季度更改自
（百万美元，每股数据除外）	3Q23			2Q23			3Q22			2Q23					3Q22
										$/bps			%		$/bps			%
净利息收入	$	1,522		$	1,588		$	1,665		$	(66)		(4)	%	$	(143)		(9)	%
非利息收入	492			506			512			(14)			(3)		(20)			(4)


总收入	$	2,014		$	2,094		$	2,177		$	(80)		(4)	%	$	(163)		(7)	%





非利息支出	$	1,271		$	1,233		$	1,195		$	38		3	%	$	76		6	%






信贷损失准备金	172			176			123			(4)			(2)		49			40

普通股股东可获得的净收益	$	418		$	497		$	644		$	(79)		(16)	%	$	(226)		(35)	%
性能指标

EPS	$	0.89		$	1.04		$	1.30		$	(0.15)		(14)	%	$	(0.41)		(32)	%

效率比	63.1		%	58.9		%	54.9		%	422		bps			818		bps

有形普通股的平均回报率	12.5		%	13.9		%	17.9		%	(142)		bps			(540)		bps

合并资产负债表摘要 (1)：


										23 年第 3 季度更改自
（百万美元）	3Q23			2Q23			3Q22			2Q23					3Q22
										$/bps			%		$/bps			%
总资产	$	225,270		$	223,066		$	224,684		$	2,204		1	%	$	586		—	%
贷款和租赁总额	149,746			151,320			156,140			(1,574)			(1)		(6,394)			(4)
持有的待售贷款总额	848			1,421			1,962			(573)			(40)		(1,114)			(57)
存款	178,197			177,667			178,566			530			—		(369)			—

股东权益	22,878			23,585			23,146			(707)			(3)		(268)			(1)
股东普通股权	20,864			21,571			21,132			(707)			(3)		(268)			(1)
有形普通股	$	12,930		$	13,630		$	13,197		$	(700)		(5)	%	$	(267)		(2)	%
贷款存款比率（期末）(2)	84.0		%	85.2		%	87.4		%	(114)		bps			(341)		bps
贷款存款比率（平均）(2)	85.5		%	88.7		%	88.3		%	(327)		bps			(286)		bps


1) 除非另有说明，否则表示期末。
2) 不包括待售贷款。

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值得注意的项目：

季度业绩反映了主要与近期收购相关的整合成本以及最高收入和效率举措相关的重要项目。这些值得注意的项目已被排除在报告的业绩中，以更好地反映基础经营业绩。


值得注意的项目-与集成相关	3Q23				2Q23			3Q22
（百万美元，每股数据除外）	税前		税后			税前		税后		税前		税后





工资和福利	$	(4)	$	(3)		$	(2)	$	(1)	$	(17)	$	(12)
外部服务	(4)		(3)			(11)		(8)		(11)		(8)
设备和软件	—		—			(1)		(1)		—		—
占用率	—		—			(25)		(18)		(2)		(1)
其他费用	—		—			—		—		(7)		(5)
非利息支出	$	(8)	$	(6)		$	(39)	$	(28)	$	(37)	$	(26)

每股收益影响-非利息支出			$	(0.02)				$	(0.06)			$	(0.06)












与整体集成相关	$	(8)	$	(6)		$	(39)	$	(28)	$	(37)	$	(26)

每股收益影响-与全面整合相关			$	(0.02)				$	(0.06)			$	(0.06)

其他值得注意的项目-TOP 和其他相关操作	3Q23				2Q23			3Q22
（百万美元，每股数据除外）	税前		税后			税前		税后		税前		税后







工资和福利	(1)		—			(12)		(9)		—		—
外部服务	(3)		(3)			(10)		(7)		(9)		(7)
设备和软件	(6)		(5)			(3)		(2)		—		—
占用率	(2)		(2)			(5)		(4)		—		—
其他费用	(2)		(2)			(4)		(3)		—		—
非利息支出	$	(14)	$	(12)		$	(34)	$	(25)	$	(9)	$	(7)

其他值得注意的项目总数	$	(14)	$	(12)		$	(34)	$	(25)	$	(9)	$	(7)

EPS 影响-其他值得注意的项目			$	(0.02)				$	(0.06)			$	(0.01)

值得注意的物品总数	$	(22)	$	(18)		$	(73)	$	(53)	$	(46)	$	(33)

每股收益的总影响			$	(0.04)				$	(0.12)			$	(0.07)

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结果讨论：


净利息收入										23 年第 3 季度更改自
（百万美元）	3Q23			2Q23			3Q22			2Q23					3Q22
										$/bps			%		$/bps			%
利息收入：
贷款和租赁以及待售贷款的利息和费用	$	2,194		$	2,164		$	1,690		$	30		1	%	$	504		30	%
投资证券	290			267			243			23			9		47			19
银行的计息存款	111			100			36			11			11		75			208
利息收入总额	$	2,595		$	2,531		$	1,969		$	64		3	%	$	626		32	%
利息支出：
存款	$	898		$	723		$	176		$	175		24	%	$	722		NM


短期借入资金	8			22			11			(14)			(64)		(3)			(27)
长期借入资金	167			198			117			(31)			(16)		50			43
利息支出总额	$	1,073		$	943		$	304		$	130		14	%	$	769		NM
净利息收入	$	1,522		$	1,588		$	1,665		$	(66)		(4)	%	$	(143)		(9)	%

净利率，FTE	3.03		%	3.17		%	3.25		%	(14)		bps			(22)		bps


2023 年第三季度			vs.			2023 年第二季度

净利息收入为15亿美元，下降了4％，这反映了净利率的降低和平均利息收益资产略有下降，但被日数增加所部分抵消。

•3.03％的净利率下降了14个基点，原因是较高的融资成本被更高的收益资产收益率和非核心投资组合的流失部分抵消。


2023 年第三季度			vs.			2022 年第三季度

15亿美元的净利息收入下降了9％，这反映了净利率的降低和平均利息资产下降了2％。

•净利率为3.03％，下降了22个基点，这反映出融资成本的增加被市场利率较高的利息收益资产收益率的提高部分抵消。

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非利息收入							23 年第 3 季度更改自
（百万美元）	3Q23		2Q23		3Q22		2Q23				3Q22
							$		%		$		%

服务费和费用	$	105	$	101	$	109	$	4	4	%	$	(4)	(4)	%
资本市场费用	67		82		89		(15)		(18)		(22)		(25)
信用卡费用	74		80		71		(6)		(8)		3		4
抵押银行费用	69		59		66		10		17		3		5
信托和投资服务费	63		65		61		(2)		(3)		2		3
外汇和衍生产品	48		44		42		4		9		6		14
信用证和贷款费用	43		43		40		—		—		3		8
证券收益，净额	5		9		—		(4)		(44)		5		100
其他收入 (1)	18		23		34		(5)		(22)		(16)		(47)
非利息收入	$	492	$	506	$	512	$	(14)	(3)	%	$	(20)	(4)	%




1) 包括所有报告期内银行自有的人寿保险收入和其他杂项收入。


2023 年第三季度			vs.			2023 年第二季度

4.92亿美元的非利息收入减少了1,400万美元，跌幅为3％。

•服务费和费用增加了400万美元，反映了消费者现金余额的减少。

•由于几笔交易推迟到2023年第四季度，并购咨询费降低，资本市场费用减少了1500万美元。

•信用卡费用减少了600万美元，这主要反映了余额转账费的降低。

•在MSR估值提高的推动下，抵押贷款银行费用增加了1000万美元。

•信托和投资服务费减少了200万美元，反映了年金销售额的下降。

•外汇和衍生产品收入增加了400万美元，反映了大宗商品套期保值的强劲势头。


2023 年第三季度			vs.			2022 年第三季度

4.92亿美元的非利息收入减少了2000万美元，跌幅为4％。

•服务费和费用减少了400万美元，这反映了消费者资金不足费用的取消。

•鉴于并购咨询和承保费的降低，资本市场费用减少了2200万美元，但银团贷款费的增加部分抵消了这一点。

•信用卡费用增加了300万美元，反映了交易量的增加。

•在MSR估值提高的推动下，抵押贷款银行费用增加了300万美元。

•外汇和衍生产品收入增加了600万美元，这反映了客户在利率产品和大宗商品套期保值方面的活动增加。

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非利息支出							23 年第 3 季度更改自
（百万美元）	3Q23		2Q23		3Q22		2Q23				3Q22
							$		%		$		%
工资和员工福利	$	659	$	615	$	639	$	44	7	%	$	20	3	%
外部服务	160		177		172		(17)		(10)		(12)		(7)
设备和软件	191		181		159		10		6		32		20
占用率	107		136		106		(29)		(21)		1		1
其他运营费用	176		197		165		(21)		(11)		11		7
非利息支出	$	1,293	$	1,306	$	1,241	$	(13)	(1)	%	$	52	4	%

值得注意的物品	$	22	$	73	$	46	$	(51)	(70)	%	$	(24)	(52)%

标的股票（如适用）
工资和员工福利	$	654	$	601	$	622	$	53	9	%	$	32	5	%
外部服务	153		156		152		(3)		(2)		1		1
设备和软件	185		177		159		8		5		26		16
占用率	105		106		104		(1)		(1)		1		1
其他运营费用	174		193		158		(19)		(10)		16		10
基础非利息支出	$	1,271	$	1,233	$	1,195	$	38	3	%	$	76	6	%


2023 年第三季度			vs.			2023 年第二季度

13亿美元的基础非利息支出增长了3％，主要反映了与2023年第二季度末推出的公民私人银行相关的3500万美元支出。工资和福利的增加主要反映了私人银行的初创投资。由于与技术相关的投资，设备和软件有所增加。其他运营支出减少的主要原因是广告支出减少。不包括私人银行的初创投资，支出基本稳定。

与2023年第二季度的22.1％相比，21.5％的有效税率基本保持稳定。


2023 年第三季度			vs.			2022 年第三季度

13亿美元的基础非利息支出增长了6％；不包括与私人银行初创投资相关的3500万美元支出，增长了3％。工资和福利的增加反映了私人银行的启动投资。设备和软件的增加，反映了软件维护和摊销成本的增加。其他运营支出的增加主要是由联邦存款保险公司的存款保险附加费以及广告成本上涨所推动的。

与2022年第三季度的21.8％相比，21.5％的有效税率基本保持稳定。

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赚取利息的资产							23 年第 3 季度更改自
（百万美元）	3Q23		2Q23		3Q22		2Q23				3Q22
期末赚取利息的资产							$		%		$		%
投资	$	35,547	$	35,339	$	34,813	$	208	1	%	$	734	2	%
银行的计息存款	14,329		10,162		7,186		4,167		41		7,143		99
商业贷款和租赁	77,457		78,279		81,114		(822)		(1)		(3,657)		(5)
零售贷款	72,289		73,041		75,026		(752)		(1)		(2,737)		(4)
贷款和租赁总额	149,746		151,320		156,140		(1,574)		(1)		(6,394)		(4)
按公允价值持有的待售贷款	749		1,225		1,048		(476)		(39)		(299)		(29)
其他待售贷款	99		196		914		(97)		(49)		(815)		(89)
贷款和租赁以及待售贷款总额	150,594		152,741		158,102		(2,147)		(1)		(7,508)		(5)
期末赚取利息的资产总额	$	200,470	$	198,242	$	200,101	$	2,228	1	%	$	369	—	%
平均计息资产
投资	$	39,273	$	38,002	$	38,510	$	1,271	3	%	$	763	2	%
银行的计息存款	8,005		7,768		5,203		237		3		2,802		54
商业贷款和租赁	78,261		80,237		82,047		(1,976)		(2)		(3,786)		(5)
零售贷款	72,530		73,488		74,832		(958)		(1)		(2,302)		(3)
贷款和租赁总额	150,791		153,725		156,879		(2,934)		(2)		(6,088)		(4)
按公允价值持有的待售贷款	1,204		1,381		1,600		(177)		(13)		(396)		(25)
其他待售贷款	321		622		1,385		(301)		(48)		(1,064)		(77)
贷款和租赁以及待售贷款总额	152,316		155,728		159,864		(3,412)		(2)		(7,548)		(5)
平均计息资产总额	$	199,594	$	201,498	$	203,577	$	(1,904)	(1)	%	$	(3,983)	(2)	%


2023 年第三季度			vs.			2023 年第二季度

期末计息资产为2000亿美元，基本保持稳定，反映出计息存款中持有的现金增加了42亿美元，证券投资略有增加，但被贷款、租赁和待售贷款总额减少21亿美元所抵消。贷款和租赁的减少反映了考虑到资产负债表优化行动的商业支出减少了8.22亿美元。业绩还显示，鉴于计划中的非核心投资组合流失，零售业减少了7.52亿美元。

平均计息资产为1996亿美元，基本保持稳定，反映出贷款和租赁总额减少了29亿美元，但大部分被投资增加13亿美元和计息存款现金增加2.37亿美元所抵消。贷款和租赁的减少反映了考虑到资产负债表优化措施的商业支出减少了20亿美元，以及在非核心投资组合流失的推动下，零售业减少了9.58亿美元。

证券投资组合的平均有效期限为5.2年，而截至2023年6月30日为5.5年，截至2022年9月30日为5.9年。


2023 年第三季度			vs.			2022 年第三季度

期末计息资产为2000亿美元，基本保持稳定，反映出贷款、租赁和待售贷款总额减少了75亿美元，但很大程度上被计息存款现金增加71亿美元和证券投资增加7.34亿美元所抵消。贷款和租赁的减少反映了考虑到资产负债表优化措施的商业支出减少了37亿美元，而在非核心投资组合流失和教育程度降低的推动下，零售业减少了27亿美元，这在很大程度上被抵押贷款和房屋净值的增长所抵消。

平均计息资产为1996亿美元，减少了40亿美元，下降了2％，反映了贷款、租赁和待售贷款总额减少了75亿美元，但部分被计息存款现金增加28亿美元和证券投资增加7.63亿美元所抵消。

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存款							23 年第 3 季度更改自
（百万美元）	3Q23		2Q23		3Q22		2Q23				3Q22
期末存款							$		%		$		%
需求	$	38,561	$	40,286	$	51,888	$	(1,725)	(4)	%	$	(13,327)	(26)	%
货币市场	53,517		52,542		49,081		975		2		4,436		9
有兴趣地核对	33,355		35,028		38,040		(1,673)		(5)		(4,685)		(12)
储蓄	29,139		29,824		29,882		(685)		(2)		(743)		(2)
任期	23,625		19,987		9,675		3,638		18		13,950		144
期末存款总额	$	178,197	$	177,667	$	178,566	$	530	—	%	$	(369)	—	%
平均存款
需求	$	39,728	$	42,178	$	53,293	$	(2,450)	(6)	%	$	(13,565)	(25)	%
货币市场	52,057		49,665		47,374		2,392		5		4,683		10
有兴趣地核对	33,545		34,586		38,297		(1,041)		(3)		(4,752)		(12)
储蓄	29,516		29,640		28,741		(124)		—		775		3
任期	21,604		17,180		9,913		4,424		26		11,691		118
平均存款总额	$	176,450	$	173,249	$	177,618	$	3,201	2	%	$	(1,168)	(1)	%


2023 年第三季度			vs.			2023 年第二季度

期末存款总额为1782亿美元，增加了5.3亿美元，而平均存款为1765亿美元，增长了32亿美元，增长了2％。现货需求下降4％，支票利率为5％，这反映了向更高利率替代方案的持续迁移，期限上涨了18％，货币市场上涨了2％。


2023 年第三季度			vs.			2022 年第三季度

期末存款总额为1,782亿美元，基本保持稳定；平均存款为1,765亿美元，下降了1％，这主要是由于与利率相关的资金外流。更高的利率推动存款从活期账户和带息支票转移到定期和货币市场账户。

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借入的资金							23 年第 3 季度更改自
（百万美元）	3Q23		2Q23		3Q22		2Q23				3Q22
期末借入资金							$		%		$		%
短期借入资金	$	232	$	1,099	$	263	$	(867)	(79) %		$	(31)	(12)	%
长期借入资金
FHLB 的进展	7,036		5,029		9,519		2,007		40		(2,483)		(26)
优先债务	5,258		5,258		4,954		—		—		304		6
次级债务和其他债务	1,815		1,813		1,813		2		—		2		—
自动抵押借款	3,245		2,000		—		1,245		62		3,245		100
借入资金总额	$	17,586	$	15,199	$	16,549	$	2,387	16	%	$	1,037	6	%
平均借入资金
短期借入资金	$	506	$	1,446	$	2,043	$	(940)	(65) %		$	(1,537)	(75)	%
长期借入资金
FHLB 的进展	4,023		9,674		9,226		(5,651)		(58)		(5,203)		(56)
优先债务	5,259		5,264		4,633		(5)		—		626		14
次级债务和其他债务	1,814		1,813		1,988		1		—		(174)		(9)
自动抵押借款	2,106		44		—		2,062		NM		2,106		100
平均借入资金总额	$	13,708	$	18,241	$	17,890	$	(4,533)	(25)	%	$	(4,182)	(23)	%


2023 年第三季度			vs.			2023 年第二季度

期末借入资金增加了24亿美元，这主要是由于FHLB预付款增加了20亿美元，汽车贷款的抵押借款增加了12亿美元，但短期借款减少了8.67亿美元，部分抵消了这一点。借款为本季度积累的现金提供了资金。

平均借入资金减少了45亿美元，其中FHLB预付款减少了57亿美元，短期借入资金减少了21亿美元，部分抵消了汽车贷款抵押借款的增加。


2023 年第三季度			vs.			2022 年第三季度

期末借入资金增加了10亿美元，这反映了汽车贷款抵押借款和优先债务发行的增加，但部分被FHLB预付款的减少所抵消。

平均借入资金减少了42亿美元，这反映了FHLB预付款和短期借款的减少，但部分被汽车贷款抵押借款和优先债发行的增加所抵消。

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资本										23 年第 3 季度更改自
（美元和百万股，每股数据除外）	3Q23			2Q23			3Q22			2Q23				3Q22
期末资本										$		%		$		%
股东权益	$	22,878		$	23,585		$	23,146		$	(707)	(3)	%	$	(268)	(1)	%
股东普通股权	20,864			21,571			21,132			(707)		(3)		(268)		(1)
有形普通股	12,930			13,630			13,197			(700)		(5)		(267)		(2)
每股普通股的有形账面价值	$	27.73		$	28.72		$	26.62		$	(0.99)	(3)	%	$	1.11	4	%
普通股——期末	466.2			474.7			495.8			(8.5)		(2)		(29.6)		(6)
普通股——平均值（摊薄）	471.2			481.0			497.5			(9.8)		(2)	%	(26.3)		(5)	%
普通股一级资本比率 (1)	10.4		%	10.3		%	9.8		%
总资本比率 (1)	13.4			13.3			12.6
有形普通股权比率	5.9		%	6.3		%	6.1		%
第 1 级杠杆率 (1)	9.4		%	9.4		%	9.2		%
1）当前报告期监管资本比率是初步的。


2023 年第三季度

•截至2023年9月30日，CET1的资本比率为10.4％，而截至2023年6月30日为10.3％，截至2022年9月30日为9.8％。

•总资本比率为13.4％，而截至2023年6月30日为13.3％，截至2022年9月30日为12.6％。

•有形普通股权比率为5.9％，而截至2023年6月30日为6.3％，截至2022年9月30日为6.1％。

•鉴于AOCI与更高的利率相关的影响，每股普通股的有形账面价值为27.73美元，与2023年第二季度相比下降了3％。

•公民在2023年第三季度向股东支付了2亿美元的普通股股息。相比之下，2023年第二季度的普通股股息为2.05亿美元，2022年第三季度的普通股股息为2.1亿美元。

•公民在2023年第三季度回购了2.5亿美元的普通股。

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信用质量审查										23 年第 3 季度更改自
（百万美元）	3Q23			2Q23			3Q22			2Q23					3Q22
										$/bps			%		$/bps			%
非应计贷款和租赁 (1)	$	1,296		$	1,191		$	852		$	105		9	%	$	444		52	%
逾期未到期和应计天数超过 90 天 (2)	248			282			462			(34)			(12)		(214)			(46)
净扣除额	153			152			74			1			1		79			107
信贷损失准备金	172			176			123			(4)			(2)		49			40

信用损失备抵金	$	2,318		$	2,299		$	2,196		$	19		1	%	$	122		6	%
非应计贷款以及贷款和租赁的租赁	0.87		%	0.79		%	0.55		%	8		bps			32
净扣除额占贷款和租赁总额的百分比	0.40			0.40			0.19			—					21

贷款和租赁的信贷损失备抵金	1.55			1.52			1.41			3					14

非应计贷款和租赁的信贷损失备抵金	179		%	193		%	258		%	(14)		bps			(79)		bps
1) 由联邦住房管理局、弗吉尼亚州和美国农业部全额或部分担保的贷款被归类为应计贷款。
2) 逾90天逾期应计贷款包括联邦住房管理局、弗吉尼亚州和美国农业部分别于2023年9月30日、2023年6月30日和2022年9月30日全部或部分担保的2.16亿美元、2.56亿美元和4.25亿美元的贷款。


2023 年第三季度			vs.			2023 年第二季度

•非应计贷款占贷款总额的比率为0.87％，而截至2023年6月30日，该比率为0.79％。

•13亿美元的非应计贷款增加了1.05亿美元，增长了9％，这反映了商业房地产的8000万澳元增长，主要是商业房地产的综合办公板块的增长，以及鉴于房屋净值和汽车业的预期影响，零售业增加了2500万美元。

•净扣除额为1.53亿美元，相当于平均贷款和租赁的40个基点，与上一季度持平，原因是商业收入减少了600万美元，被零售业的700万美元增长所抵消，而零售业的信贷损失继续从疫情时期的低点逐渐恢复正常。

•2023年第三季度的信贷损失准备金为1.72亿美元，而2023年第二季度为1.76亿美元。1900万美元的储备金将信贷损失备抵率从截至2023年6月30日的1.52％提高到1.55％。

•信贷损失备抵与非应计贷款和租赁的比率为179％，而截至2023年6月30日，该比率为193％。


2023 年第三季度			vs.			2022 年第三季度

•非应计贷款占贷款总额的比率为0.87％，高于2022年9月30日的0.55％。

•非应计贷款增加了4.44亿美元，增长了52％，这主要反映了商业房地产普通办公领域的增长。

•平均贷款和租赁的净扣除额为40个基点，而2022年第三季度为19个基点。

•1.53亿美元的净扣除额增加了7,900万美元，这反映了零售业（主要是其他零售、教育和房屋净值）增加了2400万美元，而随着信贷损失继续从疫情时期的低点逐渐恢复正常，商业资产增加了5500万美元。

•信贷损失准备金为1.72亿美元，而2022年第三季度的准备金为1.23亿美元。

•与2022年9月30日相比，23亿美元的信贷损失备抵增加了1.22亿美元。截至2023年9月30日，信贷损失备抵率为1.55％，而截至2022年9月30日，该比率为1.41％。

•信贷损失备抵与非应计贷款和租赁的比率为179％，而截至2022年9月30日，该比率为258％。

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相应的财务表和信息

鼓励投资者查看上述关于公民收益和财务状况的摘要和讨论，以及公司网站www.citizensbank.com/about-us投资者关系部分提供的详细财务表和其他信息。

媒体：彼得·卢赫特-(781) 655-2289

投资者：克里斯汀·西尔伯伯格-(203) 900-6854

电话会议

CFG 管理层今天将主持一场现场电话会议，详情如下：

时间：美国东部时间上午 9:00

拨入：(877) 226-8189，会议编号 6086305

网络直播/演示：网络直播将在 http://investor.citizensbank.com 的 “活动与演示” 下播出。

重播信息：电话会议的重播将于美国东部时间 2023 年 10 月 18 日下午 12:00 开始，直到 2023 年 11 月 18 日。请拨打 (866) 207-1041 并输入访问码 7500675。网络直播重播将在 http://investor.citizensbank.com 的 “活动与演示” 下播出。

关于公民金融集团公司

公民金融集团是美国历史最悠久、规模最大的金融机构之一，截至2023年9月30日，拥有2253亿美元的资产。Citizens总部位于罗德岛州普罗维登斯，为个人、小型企业、中间市场公司、大型企业和机构提供广泛的零售和商业银行产品和服务。Citizens 通过倾听客户意见和了解他们的需求来帮助客户发挥潜力，从而提供量身定制的建议、想法和解决方案。在个人银行业务方面，Citizens提供综合体验，包括移动银行和网上银行、全方位服务的客户联络中心以及14个州和哥伦比亚特区约3,300台自动柜员机和1,100多家分支机构的便利。个人银行产品和服务包括全方位的银行、贷款、储蓄、财富管理和小型企业产品。在商业银行领域，Citizens提供广泛的金融产品和解决方案，包括贷款和租赁、存款和资金管理服务、外汇、利率和大宗商品风险管理解决方案，以及银团贷款、企业融资、并购以及债务和股权资本市场能力。更多信息请访问 www.citizensbank.com 或通过 Twitter、LinkedIn 或 Facebook 访问我们。

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非公认会计准则财务指标与对账

非公认会计准则财务指标：

本文件包含标为标的非公认会计准则财务指标。任何给定报告期的基础业绩均不包括该期间可能发生的某些项目，管理层认为这些项目并不代表公司的持续财务业绩。我们认为，这些非公认会计准则财务指标为投资者提供了有用的信息，因为我们的管理层使用它们来评估我们的经营业绩和做出日常运营决策。此外，我们认为，我们在任何给定报告期内的基础业绩都反映了我们在该期间的持续财务业绩，因此，除了我们的公认会计原则财务业绩外，还值得考虑。我们还认为，基础业绩的列报提高了同期业绩的可比性。有关我们的非公认会计准则指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账情况，请参阅以下页面。

其他公司可能会使用标题相似的非公认会计准则财务指标，这些指标的计算方式与我们计算此类指标的方式不同。因此，我们的非公认会计准则财务指标可能无法与此类公司使用的类似指标相提并论。我们提醒投资者不要过分依赖此类非公认会计准则财务指标，而应将其视为最直接可比的公认会计准则指标。非公认会计准则财务指标作为分析工具存在局限性，不应单独考虑，也不应替代我们在公认会计原则下报告的业绩。

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非公认会计准则财务指标和对账

（以百万计，股份、每股和比率数据除外）


		季度趋势
					23 年第三季度变动
		3Q23	2Q23	3Q22	2Q23			3Q22
					$	%		$	%




底层资产总收入：
总收入 (GAAP)	A	$2,014	$2,094	$2,177	($80)	(4	%)	($163)	(7	%)
减去：值得注意的物品		—	—	—	—	—		—	—
基础资产总收入（非公认会计准则）	B	$2,014	$2,094	$2,177	($80)	(4	%)	($163)	(7	%)
非利息支出，标的：
非利息支出 (GAAP)	C	$1,293	$1,306	$1,241	($13)	(1	%)	$52	4	%
减去：值得注意的物品		22	73	46	(51)	(70)		(24)	(52)
非利息支出，标的资产（非公认会计准则）	D	$1,271	$1,233	$1,195	$38	3	%	$76	6	%
准备金前利润：
总收入 (GAAP)	A	$2,014	$2,094	$2,177	($80)	(4	%)	($163)	(7	%)
减去：非利息支出 (GAAP)	C	1,293	1,306	1,241	(13)	(1)		52	4
拨备前利润 (GAAP)		$721	$788	$936	($67)	(9	%)	($215)	(23	%)
准备金前利润，标的：
基础资产总收入（非公认会计准则）	B	$2,014	$2,094	$2,177	($80)	(4	%)	($163)	(7	%)
减去：非利息支出、标的支出（非公认会计准则）	D	1,271	1,233	1,195	38	3		76	6
准备金前利润，标的利润（非公认会计准则）		$743	$861	$982	($118)	(14	%)	($239)	(24	%)
信贷损失准备金，标的资产：
信贷损失准备金 (GAAP)		$172	$176	$123	($4)	(2%)		$49	40%
减去：值得注意的物品		—	—	—	—	—		—	—
信贷损失准备金，标的资产（非公认会计准则）		$172	$176	$123	($4)	(2%)		$49	40	%




所得税支出前的收入，标的：
所得税支出前的收入 (GAAP)	E	$549	$612	$813	($63)	(10	%)	($264)	(32	%)
减去：扣除与重要项目相关的所得税支出（收益）前的收入（支出）		(22)	(73)	(46)	51	70		24	52
所得税支出前的收入，标的收入（非公认会计准则）	F	$571	$685	$859	($114)	(17	%)	($288)	(34	%)
所得税支出，标的：
所得税支出 (GAAP)	G	$119	$134	$177	($15)	(11	%)	($58)	(33	%)
减去：与重要项目相关的所得税支出（福利）		(4)	(20)	(13)	16	80		9	69
基础所得税支出（非公认会计准则）	H	$123	$154	$190	($31)	(20	%)	($67)	(35	%)
净收益，标的：
净收益（GAAP）	I	$430	$478	$636	($48)	(10	%)	($206)	(32	%)
加：扣除所得税优惠后的值得注意的项目		18	53	33	(35)	(66)		(15)	(45)
基础资产净收益（非公认会计准则）	J	$448	$531	$669	($83)	(16	%)	($221)	(33	%)
普通股股东可获得的净收益，标的股票：
普通股股东可获得的净收益（GAAP）	K	$400	$444	$611	($44)	(10	%)	($211)	(35	%)
加：扣除所得税优惠后的值得注意的项目		18	53	33	(35)	(66)		(15)	(45)
普通股股东可获得的净收益，标的股票（非公认会计准则）	L	$418	$497	$644	($79)	(16	%)	($226)	(35	%)

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非公认会计准则财务指标和对账（续）

（以百万计，股份、每股和比率数据除外）


		季度趋势
								23 年第三季度变动
		3Q23		2Q23		3Q22		2Q23				3Q22
								$/bps		%		$/bps		%
运营杠杆率：
总收入 (GAAP)	A	$2,014		$2,094		$2,177		($80)		(3.84	%)	($163)		(7.47	%)
减去：非利息支出 (GAAP)	C	1,293		1,306		1,241		(13)		(0.96)		52		4.20
运营杠杆作用										(2.88	%)			(11.67	%)
运营杠杆率，标的：
基础资产总收入（非公认会计准则）	B	$2,014		$2,094		$2,177		($80)		(3.84	%)	($163)		(7.47	%)
减去：非利息支出、标的支出（非公认会计准则）	D	1,271		1,233		1,195		38		3.06		76		6.31
运营杠杆率，底层债券（非公认会计准则）										(6.90	%)			(13.78	%)
效率比和效率比，底层：
效率比	C/A	64.21	%	62.34	%	57.02	%	187	bps			719	bps
基础资产效率比率（非公认会计准则）	D/B	63.08		58.86		54.90		422	bps			818	bps
有效所得税税率和有效所得税税率，基础税率：
有效所得税税率	G/E	21.51	%	22.09	%	21.80	%	(58)	bps			(29)	bps
基础有效所得税税率（非公认会计准则）	H/F	21.69		22.51		22.00		(82)	bps			(31)	bps




平均有形普通股回报率和平均有形普通股回报率，标的：
普通股平均值 (GAAP)	M	$21,177		$22,289		$22,246		($1,112)		(5	%)	($1,069)		(5	%)
减去：平均商誉（GAAP）		8,188		8,182		8,131		6		—		57		1
减去：其他无形资产平均值 (GAAP)		173		181		228		(8)		(4)		(55)		(24)
加：与商誉和其他无形资产相关的平均递延所得税负债（GAAP）		422		422		424		—		—		(2)		—
平均有形普通股权益	N	$13,238		$14,348		$14,311		($1,110)		(8	%)	($1,073)		(7	%)
平均有形普通股回报率	K/N	12.00	%	12.42	%	16.96	%	(42)	bps			(496)	bps
标的有形普通股平均回报率（非公认会计准则）	L/N	12.51		13.93		17.91		(142)	bps			(540)	bps




平均有形资产总回报率和平均有形资产总回报率，标的资产：
平均总资产 (GAAP)	O	$220,162		$222,373		$225,473		($2,211)		(1	%)	($5,311)		(2	%)
减去：平均商誉（GAAP）		8,188		8,182		8,131		6		—		57		1
减去：其他无形资产平均值 (GAAP)		173		181		228		(8)		(4)		(55)		(24)
加：与商誉和其他无形资产相关的平均递延所得税负债（GAAP）		422		422		424		—		—		(2)		—
平均有形资产	P	$212,223		$214,432		$217,538		($2,209)		(1	%)	($5,315)		(2	%)
有形资产总额的平均回报率	I/P	0.81	%	0.89	%	1.16	%	(8)	bps			(35)	bps
标的平均有形资产总回报率（非公认会计准则）	J/P	0.84		0.99		1.22		(15)	bps			(38)	bps

非公认会计准则财务指标和对账（续）

（以百万计，股份、每股和比率数据除外）

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		季度趋势
					23 年第三季度变动
		3Q23	2Q23	3Q22	2Q23			3Q22
					$/bps	%		$/bps	%
每股普通股的有形账面价值：
普通股——期末（GAAP）	Q	466,221,795	474,682,759	495,843,793	(8,460,964)	(2	%)	(29,621,998)	(6	%)
普通股股东权益（GAAP）		$20,864	$21,571	$21,132	($707)	(3)		($268)	(1)
减去：商誉（GAAP）		8,188	8,188	8,160	—	—		28	—
减去：其他无形资产（GAAP）		167	175	199	(8)	(5)		(32)	(16)
加：与商誉和其他无形资产相关的递延所得税负债（GAAP）		421	422	424	(1)	—		(3)	(1)
有形普通股	R	$12,930	$13,630	$13,197	($700)	(5	%)	($267)	(2	%)
每股普通股的有形账面价值	R/Q	$27.73	$28.72	$26.62	($0.99)	(3	%)	$1.11	4	%
每股平均普通股净收益——基本和摊薄后以及每股平均普通股净收益——基本和摊薄，基础股票：
已发行普通股平均值——基本（GAAP）	S	469,481,085	479,470,543	495,651,083	(9,989,458)	(2	%)	(26,169,998)	(5	%)
已发行普通股平均值——摊薄（GAAP）	T	471,183,719	480,975,281	497,477,501	(9,791,562)	(2)		(26,293,782)	(5)
普通股平均每股净收益——基本（GAAP）	K/S	$0.85	$0.93	$1.23	($0.08)	(9)		($0.38)	(31)
平均普通股每股净收益——摊薄（GAAP）	K/T	0.85	0.92	1.23	(0.07)	(8)		(0.38)	(31)
普通股平均每股净收益——基本、标的（非公认会计准则）	L/S	0.89	1.04	1.30	(0.15)	(14)		(0.41)	(32)
普通股平均每股净收益——摊薄，基础股票（非公认会计准则）	L/T	0.89	1.04	1.30	(0.15)	(14)		(0.41)	(32)

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非公认会计准则财务指标和对账（续）

（以百万计，股份、每股和比率数据除外）


	季度趋势
				23 年第三季度变动
	3Q23	2Q23	3Q22	2Q23			3Q22
				$/bps	%		$/bps	%








工资和员工福利，底层：
工资和员工福利 (GAAP)	$659	$615	$639	$44	7	%	$20	3	%
减去：值得注意的物品	5	14	17	(9)	(64)		(12)	(71)
基础工资和员工福利（非公认会计准则）	$654	$601	$622	$53	9	%	$32	5	%
外部服务，底层：
外部服务 (GAAP)	$160	$177	$172	($17)	(10	%)	($12)	(7	%)
减去：值得注意的物品	7	21	20	(14)	(67)		(13)	(65)
外部服务，基础服务（非公认会计准则）	$153	$156	$152	($3)	(2	%)	$1	1	%
设备和软件，底层：
设备和软件 (GAAP)	$191	$181	$159	$10	6	%	$32	20	%
减去：值得注意的物品	6	4	—	2	50		6	100
设备和软件，基础架构（非公认会计准则）	$185	$177	$159	$8	5	%	$26	16	%
底层物业占用率：
入住率（GAAP）	$107	$136	$106	($29)	(21	%)	$1	1	%
减去：值得注意的物品	2	30	2	(28)	(93)		—	—
占用率，标的资产（非公认会计准则）	$105	$106	$104	($1)	(1	%)	$1	1	%
其他运营支出，基础支出：
其他运营费用 (GAAP)	$176	$197	$165	($21)	(11	%)	$11	7	%
减去：值得注意的物品	2	4	7	(2)	(50)		(5)	(71)
其他运营支出，基础支出（非公认会计准则）	$174	$193	$158	($19)	(10	%)	$16	10	%

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非公认会计准则指标和对账——不包括私人银行的影响

（以百万计，比率数据除外）

3Q23

标的总收入，不包括私人银行：

总收入 (GAAP)

$2,014

减去：值得注意的物品

—

减去：私人银行总收入（GAAP）

—

标的总收入，不包括私人银行（非公认会计准则）

$2,014

非利息支出，标的支出，不包括私人银行：

非利息支出 (GAAP)

$1,293

减去：值得注意的物品

非利息支出，标的资产（非公认会计准则）

$1,271

私人银行非利息支出 (GAAP)

$36

减去：私人银行值得注意的项目

非利息支出，标的私人银行（非公认会计准则）

$35

非利息支出，标的支出不包括私人银行（非公认会计准则）

B-C

$1,236

效率比率，标的资产不包括私人银行：

效率比率，不包括私人银行（非公认会计准则）

(B-C) /A

61.4

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非公认会计准则衡量标准和对账——私人银行和非核心

（以百万计，比率数据除外）


		3Q23
		私人银行	非核心
普通股平均每股净收益：
净利息收入		—	(41)
非利息收入		—	—
总收入		—	(41)
非利息支出		35	30
准备金前利润		(34)	(71)
信贷损失准备金（收益）		—	20
所得税支出前的收入		(34)	(91)
所得税支出		(9)	(24)
净收入		(26)	(67)
优先股息		—	—
普通股股东可获得的净收益	A	($26)	($67)

已发行普通股平均值——摊薄（GAAP）	B	471,183,719	471,183,719

对CFG摊薄后每股收益总额的贡献	A/B	($0.05)	($0.14)

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前瞻性陈述

本文件包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。任何未描述历史或当前事实的陈述均为前瞻性陈述。这些陈述通常包括 “相信”、“期望”、“预期”、“估计”、“打算”、“计划”、“目标”、“目标”、“举措”、“可能”、“项目”、“展望”、“希望”、“指导” 或类似的表达方式或未来的条件动词，例如 “可能”、“将”、“应该”、“会” 和 “可能”。”

前瞻性陈述基于管理层当前的信念和期望，以及管理层目前可用的信息。我们的声明以截至本文发布之日为准，鉴于新信息或未来事件，我们没有义务更新这些声明或更新实际业绩可能与此类陈述中包含的结果不同的原因。因此，我们提醒您不要依赖任何这些前瞻性陈述。它们既不是历史事实的陈述，也不是对未来业绩的保证或保证。尽管无法保证任何风险和不确定性或风险因素清单是完整的，但可能导致实际结果与前瞻性陈述中存在重大差异的重要因素包括但不限于以下因素：

•负面的经济、商业和政治状况，包括利率环境、供应链中断、通货膨胀压力和劳动力短缺所致，对整体经济、房价、就业市场、消费者信心和支出习惯产生不利影响；

•经济和就业的总体状况，以及总体商业和经济状况，以及竞争环境的变化；

•我们在监管标准下的资本和流动性要求以及我们以优惠条件产生资本和流动性的能力；

•我们信用评级的变化对我们的融资成本、资本市场准入、推销证券的能力和整体流动性状况的影响；

•商业和消费存款水平的变化对我们的融资成本和净利率的影响；

•我们有能力实施我们的业务战略，包括成本节约和效率部分，并实现我们的财务业绩目标，包括收购投资者和汇丰交易的预期收益；

•地缘政治不稳定对经济和市场状况、通货膨胀压力和利率环境、大宗商品价格和外汇波动以及网络安全风险加剧的影响，包括俄罗斯入侵乌克兰和对俄罗斯实施制裁和其他应对行动所产生的影响；

•我们满足更高的监管要求和期望的能力；

•诉讼和监管调查产生的责任和业务限制；

•利率变动对我们的净利息收入、净利率和抵押贷款发放、抵押贷款还本付息权和待售抵押贷款的影响；

•利率和市场流动性的变化以及此类变化的规模，这些变化可能会降低利率，影响资金来源，并影响在一级和二级市场上发放和分销金融产品的能力；

•金融服务改革以及其他可能对我们的收入和业务产生负面影响的当前、待定或未来的立法或法规；

•环境风险，例如与气候变化相关的物理或过渡风险，以及可能对我们的声誉、运营、业务和客户产生不利影响的社会和治理风险；

•我们的运营或安全系统或基础设施，或我们的第三方供应商或其他服务提供商的运营或安全系统或基础设施的故障或违反，包括由于网络攻击而导致的故障；以及

•管理层识别和管理这些风险和其他风险的能力。

除上述因素外，我们还警告说，未来任何普通股分红或股票回购的实际金额和时间将受各种因素的影响，包括我们的资本状况、财务业绩、战略举措的资本影响、市场状况和监管方面的考虑，以及董事会认为与做出此类决定相关的任何其他因素。因此，无法保证我们会向普通股持有人回购股票或向其支付任何股息，也无法保证任何此类回购或分红的金额。

有关可能导致实际业绩与前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异的因素的更多信息，请参阅我们向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告第一部分第1A项的 “风险因素” 部分。

注意：本文档中列出的每股金额和比率使用整美元计算。

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