附录 99.1

奎托斯公布2023年第三季度财务业绩

2023年第三季度收入为2.746亿美元，与2022年第三季度的2.286亿美元相比，有机增长了20.1％

2023年第三季度的收入反映了Kratos政府解决方案板块22.0％的有机收入增长以及Kratos无人系统板块13.4％的有机收入增长

2023年第三季度合并账面与账单比率为1.0比1，截至2023年10月1日的过去十二个月合并账面与账单比率为1.1比1

加利福尼亚州圣地亚哥，2023年11月2日——国防、国家安全和全球市场的科技公司Kratos国防与安全解决方案公司（纳斯达克股票代码：KTOS）今天公布了其2023年第三季度财务业绩，包括收入2.746亿美元，营业收入1,220万美元，净亏损160万美元，调整后的息税折旧摊销前利润为2770万美元，合并账面账面与账单比率为1.0比1。

2023年第三季度的净亏损和营业收入包括640万美元的非现金股票薪酬支出和公司资助的1,030万美元的研发（R&D）支出，包括我们在太空和卫星通信业务中持续开展的重大开发工作，以开发基于软件的虚拟OpenSpace命令与控制（C2）、遥测跟踪与控制（TT＆C）和其他地面系统解决方案。2023年第三季度的净亏损包括归属于非控股权益的460万美元，其中包括一项420万美元的调整费用，以反映可赎回的非控股权益的价值在Kratos的估计赎回金额中所增加的情况。

Kratos报告称，2023年第三季度GAAP净亏损为160万美元，GAAP每股净亏损为0.01美元，而2022年第三季度的GAAP净亏损为800万美元，GAAP每股净亏损为0.06美元。2023年第三季度调整后的每股收益（EPS）为0.12美元，而2022年第三季度为0.08美元。

2023年第三季度收入为2.746亿美元，较2022年第三季度的2.286亿美元增加了4,600万美元，反映了20.1％的有机增长。2023 年第三季度的收入包括我们的政府解决方案中22.0％的有机收入增长

我们的无人系统板块（KUS）和细分市场（KUS）的有机收入分别增长了13.4％。

2023年第三季度运营现金流为10万美元，反映了与2023年第二季度以来6.9％的连续收入增长1,770万美元相关的营运资金需求。合并未偿销售天数继续从2023年第二季度的120天增加到2023年第三季度的117天。在为1,420万美元的资本支出提供资金后，运营中使用的自由现金流为1,430万美元。资本支出继续保持高位，这主要是由于在授予合同之前生产了两个生产批次的Valkyries，以满足预期的客户订单和需求。

2023年第三季度，KUS创造了5,670万美元的收入，而2022年第三季度为5,000万美元，这主要反映了目标无人机相关活动的增加。KUS在2023年第三季度的营业收入为260万美元，而2022年第三季度的营业亏损为10万美元。

KUS2023年第三季度的调整后息税折旧摊销前利润为540万美元，而2022年第三季度KUS调整后的息税折旧摊销前利润为210万美元，反映出更有利的组合以及交易量的增加。

在截至2023年10月1日的最后十二个月中，KUS2023年第三季度的账面账单比率为0.5比1.0和1.1比1.0，截至2023年10月1日的三个月中，预订量为2770万美元，截至2023年10月1日的最后十二个月的预订量为2.448亿美元。截至2023年第三季度末，KUS的积压总额为2.278亿美元，而2023年第二季度末为2.567亿美元。

2023年第三季度，KGS收入为2.179亿美元，较2022年第三季度的1.786亿美元有机增长了22.0％。收入的增加包括我们的太空、卫星和网络、涡轮技术、C5ISR、微波电子产品和培训解决方案业务的有机收入增长。

KGS报告称，2023年第三季度的营业收入为1,590万美元，而2022年第三季度为330万美元，这主要反映了更有利的组合和收入的增加。2023年第三季度KGS调整后的息税折旧摊销前利润为2,230万美元，而2022年第三季度KGS调整后的息税折旧摊销前利润为1,790万美元，这主要反映了更有利的组合和收入的增加。

Kratos的太空、卫星和网络业务在2023年第三季度创造了1.055亿美元的收入，而2022年第三季度为8,580万美元，反映了23.0％的有机增长率。

KGS报告称，2023年第三季度的账单与账单的比率为1.2比1.0，截至2023年10月1日的最后十二个月中，账单与账单的比率为1.1比1.0，截至2023年10月1日的三个月和最后十二个月的预订量分别为2.546亿美元和8.639亿美元。KGS包括Kratos的太空、卫星、网络和培训解决方案业务，该业务报告称，2023年第三季度的图书账单比率为1.4比1.0，截至2023年10月1日的最后十二个月中，图书账单比率为1.2比1.0。截至2023年10月1日的三个月和过去十二个月，Kratos的太空、卫星、网络和培训业务的预订量分别为1.536亿美元和4.728亿美元。截至2023年第三季度末，KGS的积压总额为9.373亿美元，而2023年第二季度末为9.006亿美元。

Kratos报告称，2023年第三季度的合并预订量为2.823亿美元，账单与账单的比率为1.0比1.0，截至2023年10月1日的过去十二个月中，合并预订量为11.1亿美元，账单与账单的比率为1.1比1。截至2023年10月1日，合并积压量为11.7亿美元，截至2023年6月25日，合并积压量为11.6亿美元。截至2023年10月1日，克拉托斯的出价和提案渠道为103亿美元，高于2023年6月25日的100亿美元。截至2023年10月1日，积压的款项包括8.509亿美元的资金积压和3.141亿美元的未到位积压。

Kratos Thanatos 战术无人机在飞行中 — 概念演示

Kratos总裁兼首席执行官埃里克·德马科表示：“Kratos继续成功执行我们的既定战略，即在关键任务、资金充足、需求旺盛的优先领域进行有针对性的投资并率先进入市场，这反映在我们第三季度20％的有机增长率上。在Kratos，可负担性是一项技术，更好的是足够好的敌人——今天就做好了准备，而且数量有其自身的品质，所有这些都在多个冲突地区的地缘政治上得到了清楚的证明。”

DeMarco先生继续说：“我们提高了2023年全年的收入预期，这代表了Kratos的战略和业务实力，我们目前预测基本情况（不包括潜在的战术无人机生产订单）将比2023年收入增长10％，息税折旧摊销前利润将增加。此外，基于我们最近寻求的大型新计划机会，我们现在计划在2024年进行某些额外投资，包括对战术无人机和卫星领域的投资，以使公司在2025年及以后实现更大增长。在我们追求的新机遇中，我们正在与客户进行讨论，并希望明年签订与某些其他Kratos战术无人机系统（包括Thanatos）相关的合同，我们现在正在利用Kratos的虚拟化OpenSpace软件系统寻找新的重要卫星机会的来源。”

德马科先生总结说：“我们的主要运营挑战仍然是获得、留住合格人员，包括那些愿意和能够获得国家安全许可的人员，以及与之相关的费用不断上涨。因此，尽管我们预计未来利润率将继续同比增长，包括我们的第三季度业绩和确认的第四季度息税折旧摊销前利润指引，但我们将谨慎对待未来的息税折旧摊销前利润预测。此外，由于该行业和Kratos目前在持续决议授权下运营，与往年类似，我们将等待在2024年2月公布2023财年业绩时发布详细的2024财年商业财务预测，因为这样我们就应该有更好的预算和计划清晰度。”

财务指导

我们将提供2023年第四季度的初步财务指导，增加2023年全年收入，并确认我们今天的调整后息税折旧摊销前利润指引，其中包括我们当前的预测业务结构，以及我们的假设，包括以下方面的假设：员工采购、招聘和留用；制造、生产和供应链中断；零件短缺及相关潜在的成本和价格持续大幅上涨，包括影响行业和Kratos的员工、材料和零部件的假设。我们2023年第四季度的预期收入和调整后的息税折旧摊销前利润范围包括预测执行的假设，包括为成功执行我们的计划和合同而预计获得和留住的合格人员的人数和估计成本，以及预期的合同授予。我们修订后的 2023 年全年现金流指引反映了为收入增长提供资金所需的营运资金需求的持续影响，包括 23 财年预计收入的增加、库存余额的持续增加，以及某些付款里程碑的转移，主要涉及我们的培训解决方案和 C5ISR 业务。

我们的第四季度和2023年全年的指导范围如下：

管理层将在太平洋时间今天下午 2:00（美国东部时间下午 5:00）开始的电话会议上讨论公司的财务业绩。电话会议将在 www.kratosdefense.com 上线。参与者可以使用此在线表格注册电话会议。注册后，所有电话参与者都将收到拨入号码以及可用于接听通话的唯一 PIN。对于那些无法观看直播的人，将在Kratos的网站上提供重播。

关于 Kratos 国防与安全解决方案

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.（纳斯达克股票代码：KTOS）是一家科技公司，为美国国家安全、我们的盟友和全球商业企业开发和提供具有变革性、经济实惠的系统、产品和解决方案。在 Kratos，Affordability 是一项技术，而 Kratos 正在改变突破性技术以低成本快速推向市场的方式，包括实际的产品、系统和技术，而不是幻灯片或效果图。通过久经考验的商业和风险投资支持方法，包括积极主动的内部资助研究和简化的开发流程，Kratos专注于通过我们的解决方案抢先进入市场，远远领先于竞争。Kratos 是我们核心市场领域公认的技术颠覆者，包括太空和卫星通信、网络安全与战争、无人系统、火箭和高超音速系统、下一代喷气发动机和推进系统、微波电子、C5ISR 以及虚拟和增强现实训练系统。欲了解更多信息，请访问 www.kratosDefense.com。

关于前瞻性陈述的通知

本新闻稿包含某些涉及风险和不确定性的前瞻性陈述，包括但不限于有关公司未来财务业绩预期的明示或暗示陈述，包括公司对2023年第四季度和全年收入、研发、营业收入（亏损）、折旧、摊销、股票薪酬支出和调整后息税折旧摊销前利润的预期，以及2023年全年运营现金流、资本支出和其他投资以及自由现金流的预期，

公司未来的增长轨迹以及改善其某些业务板块收入结构和利润的能力，以及收入结构和利润改善的预期时机，包括公司实现收入、盈利能力和现金流的持续同比增长的能力，公司对项目增长的预期以及对业务的投资，包括公司资助的研发费用和持续的开发工作，将导致公司的市场份额和总潜在市场及地位的增加那个公司未来将实现显著的有机增长、盈利能力、现金流和股东价值的增加、公司的投标和提案渠道以及待办事项，包括公司及时处理待办事项的能力、对其产品和服务的需求，包括公司对当今国家安全要求的协调以及其 C5ISR 和其他业务的定位，计划在 2024 年进行投资，包括对战术无人机和卫星领域的投资，以及 2025 年的相关额外增长潜力，成功的能力竞争以及预期的新客户奖励，包括融资的规模和时机以及与此类奖励相关的未来机会，包括目标和战术无人机和卫星通信领域的机会，关键合同和计划的履行，包括与公司某些合同和产品供应相关的生产和演示时间，公司重组工作和成本削减措施的影响，包括其因此提高某些业务部门的盈利能力和现金流的能力采取行动并利用固定管理成本实现财务杠杆、公司提前购买库存以缓解供应链中断的能力以及通过销售流程将这些投资转换为现金的时机、公司净营业亏损结转中将实现的收益、政府为公司发行提供资金的可用性和时机，包括未来融资环境的强度、因持续决议或美国延迟而可能出现的短期延迟国防部（DoD）的预算批准、LRIP 的时间和与公司无人驾驶空中目标系统产品相关的全额生产，以及这些计划在实现全额生产、市场和行业发展后预计产生的经常性收入水平，以及 COVID-19 和员工缺勤、供应链中断、经验丰富的熟练劳动力的可用性、通货膨胀和成本上涨以及我们财务预测延迟的当前估计影响，，业务和运营，包括预计的增长.此类陈述仅是预测，公司的实际业绩可能与这些陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。提醒投资者不要过分依赖任何此类前瞻性陈述。所有此类前瞻性陈述仅代表其发表之日，公司没有义务更新或修改这些陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。可能导致公司业绩出现差异的因素包括但不限于：与美国政府和其他客户实施的削减和其他支出限制（包括扣押和延长持续决议）相关的业务和财务业绩风险

联邦预算赤字和联邦政府关闭；负面监管行动或诉讼的风险；与优先票据再融资所带来的债务杠杆和成本节约以及现金流改善相关的风险；我们的削减成本举措无法带来预期收益的风险；国防部可能发生变化、削减或延迟支出的风险，这可能导致关键政府合同的延迟或取消；延迟或取消的风险我们的项目是抗议行动的结果我们的竞争对手提交；联邦政府（或其他适用的）采购法律、法规、政策和预算可能发生变化的风险；由于业绩、成本增长或其他因素而导致公司产品和服务获得政府资金的风险，政府和客户优先事项和要求的变化（包括削减成本的举措，为应对国会和政府的优先事项而可能推迟授予、终止或减少支出），或由此产生的预算削减来自国会委员会根据2011年《预算控制法》（经修订）提出的自动封存建议；无人驾驶航空系统和无人地面传感器市场未实现显著增长的风险；我们已经开发或将要开发的产品将成为记录计划的风险；我们无法扩大客户群或产品未获得广泛接受的风险，这可能会影响我们实现预期增长水平的能力；联邦政府增加与内包相关的举措的风险；与安全漏洞相关的风险，包括网络安全攻击和威胁或其他对我们信息系统、设施和基础设施的重大干扰；与我们遵守适用的合同和采购法律、法规和标准相关的风险；与新的国防部网络安全成熟度模型认证相关的风险；与乌克兰持续冲突和以巴军事冲突相关的风险；我们在以色列的业务面临的风险；与合同履行相关的风险；与我们的产品失败相关的风险或服务；与我们的分包商或供应商未能履行合同义务相关的风险，包括我们的产品中出现假冒或腐败部件；竞争环境的变化（包括投标抗议导致的变化）；未能成功整合收购的业务并在市场上竞争，这可能会降低收入和利润率；未来潜在的商誉减值将对我们的经营业绩产生不利影响的风险；预期税收优惠无法按预期实现的风险符合我们的预期；股票所有权变更可能进一步限制我们净营业亏损未来使用的风险；我们可能被要求记录净营业亏损估值补贴的风险，这可能会对我们的盈利能力和财务状况产生不利影响；当前经济环境对我们的业务产生不利影响的风险，包括我们招聘和留住足够数量的合格人员来执行我们的计划和合同以及预期合同的风险与利率上升相关的奖励和风险，以及与公司定期贷款 A 相关的利率互换合同对冲期限 SOFR 相关的风险；与 COVID-19 相关的当前不可预见的风险以及与自然灾害或严重灾害相关的风险

天气。公司截至2022年12月25日的10-K表年度报告以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中，对这些和其他风险因素进行了更全面的讨论。

关于使用非公认会计准则财务指标和其他绩效指标的说明

本新闻稿包含非公认会计准则财务指标，包括调整后的每股收益（使用所得税前的持续经营收入计算，不包括已终止业务的收入（亏损），不包括归属于非控股权益的收益（亏损），不包括折旧、无形资产摊销、资本化合同和开发成本摊销、股票薪酬支出、收购和重组相关项目以及其他项目，包括但不限于法律相关项目、不可收回利率和成本，以及国外交易损益，减去对所得税的估计影响）和调整后的息税折旧摊销前利润（包括归属于非控股权益的净收益（亏损），除其他外，不包括已终止业务、收购和重组相关项目的亏损和收益、股票补偿支出、国外交易损益以及相关的利润率）。其他非公认会计准则财务指标包括以运营现金流减去资本支出加上出售资产收益计算的运营自由现金流，以及与我们的KUS和KGS业务相关的调整后息税折旧摊销前利润。克拉托斯认为，这些信息对投资者很有用，因为它为衡量公司的可用资本资源、公司业务的实际和预测经营业绩以及公司的现金流提供了依据，但不包括通常包含在根据公认会计原则计算和列报的最直接可比指标中的非经常性项目和非现金项目。公司管理层使用这些非公认会计准则财务指标以及最直接可比的公认会计准则财务指标来评估公司的实际和预测经营业绩、资本资源和现金流。不应将非公认会计准则财务指标与根据公认会计原则提供的财务信息分开考虑或替代这些信息，投资者应仔细评估根据公认会计原则计算的公司财务业绩以及与这些财务业绩的对账情况。此外，公司报告的非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司报告的同名金额相提并论。本新闻稿酌情包括最直接可比的公认会计准则财务指标以及将这些非公认会计准则财务指标与公司根据公认会计原则编制的财务业绩进行核对的信息。

公司认为，作为我们行业关键绩效指标的另一项绩效指标是我们的账面与账单比率，它为投资者提供了衡量预订金额或合同授予金额与该期间记录的收入金额的对比，并提供了公司在一定时期内有多少积压被销毁或利用的指标。账面与账单比率的计算方法是该期间的预订或合同授予数量除以同期记录的收入。

该公司认为，滚动或过去十二个月的账面账单比率是有意义的，因为季度间的预订时间可能有所不同。

归属于Kratos的净亏损与调整后的息税折旧摊销前利润的对账情况如下：

调整后息税折旧摊销前利润中包含的收购和重组相关项目的对账：

分部营业收入（亏损）与调整后息税折旧摊销前利润的对账情况如下：

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