美国 证券交易委员会 华盛顿特区 20549
表单
当前 报告 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条
报告日期(最早报告的事件 的日期):2023 年 10 月 31 日
DOLPHIN 娱乐公司 (注册人的确切姓名如其章程所示)
(州 或其他司法管辖区 | (委员会 | (国税局 雇主 |
(或 注册的) | 文件 编号) | 身份 编号。) |
150 Alhambra Circle,
注册人的电话号码,包括区域
代码 (305)
不适用
(如果自 上次报告以来发生了变化,则为以前的姓名或以前的地址)
如果 的申请意在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框(见一般指示 A.2. 见下文):
☐ 根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面 通信
☐ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a -12)第 14a-12 条征集 材料
☐ 根据《交易法》(17 CFR 240.14d -2 (b))第 14d-2 (b) 条,启动前 通信
☐ 根据《交易法》(17 CFR 240.13e -4 (c))第 13e-4 (c) 条,启动前 通信
根据该法 第 12 (b) 条注册的证券:
每个类别的标题 | 交易 个交易品种 | 注册的每个交易所的名称 | ||
这个 |
用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条(17 CFR §230.405)或1934年《证券交易法》(17 CFR §240.12b-2)第12b-2条所定义的新兴成长型 公司。
新兴
成长型公司
如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐
项目 1.01 签订实质性最终协议
2023 年 10 月 31 日,海豚娱乐公司 Inc.(以下简称 “公司”)签订了承保协议(“”承保协议”) 与 Maxim Group LLC(“承销商”)签订,根据该协议,公司同意以 承销公开发行的方式向承销商发行和出售(“提供”) 公司 普通股共计140万股(“股票”),每股面值0.015美元(“股票”)(即”普通股”)。每股普通股以 的公开发行价格向公众出售,价格为每股1.65美元。根据 承销协议的条款,公司向承销商授予了额外购买21万股普通股的期权,有效期为45天。
公司打算将 净收益用于营运资金和其他一般公司用途。公司还可以将部分净收益用于收购 或投资补充业务。在扣除承保折扣 和佣金以及公司应付的预计发行费用之前,公司获得了约231万美元的总收益。本次发行于2023年11月2日结束。
承保协议包含 公司的惯例陈述、担保和契约。它还规定了公司 和承销商各自的惯例赔偿,包括经修订的1933年《证券法》(“证券法”)、 双方的其他义务和终止条款规定的责任。
本次发行是根据公司在S-3表格上的有效 “上架” 注册声明和随附的招股说明书(注册号)进行的 333-273431)于2023年7月25日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交, 美国证券交易委员会于2023年8月3日宣布生效,2023年10月30日向美国证券交易委员会提交的初步招股说明书补充文件和2023年11月1日向美国证券交易委员会提交的最终 招股说明书补充文件对此进行了补充。
承保协议 的副本作为附录1.1附于本表格8-K的最新报告中,并以引用方式纳入此处。上述对承保协议 重要条款的描述并不完整,而是参照以引用方式纳入的此类附录 进行了全面限定。K&L Gates LLP就本次发行中出售的股票的发行和出售 的合法性提出的法律意见副本作为本次报告8-K表的附录5.1提交。
承保 协议的条款,包括其中包含的陈述和担保,不适用于该协议的各方 以外的任何一方,也无意作为投资者或公众获取有关该文件各方事务现状 的事实信息的文件。相反,投资者和公众应查看公司向美国证券交易委员会提交的 文件中包含的其他披露,包括招股说明书补充文件。
项目 8.01 其他活动
2023 年 10 月 30 日,公司 发布了一份新闻稿,宣布已开始发行。2023 年 10 月 31 日,该公司发布了一份新闻稿,宣布 已对本次发行进行了定价。恭敬地将这些新闻稿的副本作为附录99.1和99.2附于此,并作为引用纳入此处 。
项目 9.01 财务报表和附录
(d) 展品。
展品编号 | 展品描述 | |
1.1 | 承保协议,日期为 2023 年 10 月 31 日 | |
5.1 | K&L Gates 的看法 LL | |
23.1 | K&L Gates LLP 的同意(包含在附录 5.1 中) | |
99.1 | 2023 年 10 月 30 日发布的与本次发行相关的新闻稿 | |
99.1 | 2023 年 10 月 31 日与本次发行相关的新闻稿 | |
104 | 封面交互式数据文件(以 ixBRL 格式化) |
签名
根据1934年《证券 交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
海豚娱乐有限公司 | ||||||
日期:2023 年 11 月 2 日 | 来自: |
/s/ Mirta A. Negrini | ||||
Mirta A. Negrini | ||||||
首席财务和运营官 |