9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | |||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 13,294 | $ | 12,221 | ||||||||||
短期投资(可供出售的债务证券: 摊销成本分别为632美元和176美元) | 624 | 175 | ||||||||||||
应收账款,净额(预期信贷损失备抵额分别为116美元和117美元) | 3,447 | 2,229 | ||||||||||||
预付费用,净额 | 680 | 477 | ||||||||||||
其他流动资产 | 434 | 696 | ||||||||||||
流动资产总额 | 18,479 | 15,798 | ||||||||||||
财产和设备,净额 | 733 | 669 | ||||||||||||
经营租赁资产 | 643 | 645 | ||||||||||||
无形资产,净额 | 1,660 | 1,829 | ||||||||||||
善意 | 2,804 | 2,807 | ||||||||||||
长期投资(包括可供出售的债务证券: 截至2022年12月31日,摊销成本为576美元) | 420 | 2,789 | ||||||||||||
其他资产,净额 | 896 | 824 | ||||||||||||
总资产 | $ | 25,635 | $ | 25,361 | ||||||||||
负债和股东(赤字)权益 | ||||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||||
应付账款 | $ | 3,020 | $ | 2,507 | ||||||||||
应计费用和其他流动负债 | 4,182 | 3,244 | ||||||||||||
延期商家预订 | 3,717 | 2,223 | ||||||||||||
短期债务 | 1,913 | 500 | ||||||||||||
流动负债总额 | 12,832 | 8,474 | ||||||||||||
递延所得税 | 350 | 685 | ||||||||||||
经营租赁负债 | 547 | 552 | ||||||||||||
美国的长期过渡纳税义务 | 515 | 711 | ||||||||||||
其他长期负债 | 160 | 172 | ||||||||||||
长期债务 | 11,856 | 11,985 | ||||||||||||
负债总额 | 26,260 | 22,579 | ||||||||||||
承付款和意外开支 | ||||||||||||||
股东(赤字)权益: | ||||||||||||||
普通股,面值0.008美元, 授权股份:1,000,000,000,000 已发行股份:分别为64,032,162股和63,780,528股 | — | — | ||||||||||||
库存股:分别为28,843,826股和25,917,558股 | (38,944) | (30,983) | ||||||||||||
额外的实收资本 | 6,996 | 6,491 | ||||||||||||
留存收益 | 31,608 | 27,541 | ||||||||||||
累计其他综合亏损 | (285) | (267) | ||||||||||||
股东(赤字)权益总额 | (625) | 2,782 | ||||||||||||
负债和股东(赤字)权益总额 | $ | 25,635 | $ | 25,361 |
三个月已结束 9月30日 | 九个月已结束 9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
商家收入 | $ | 3,945 | $ | 2,614 | $ | 8,467 | $ | 5,413 | ||||||||||||||||||
机构收入 | 3,135 | 3,203 | 7,346 | 6,954 | ||||||||||||||||||||||
广告和其他收入 | 261 | 235 | 768 | 674 | ||||||||||||||||||||||
总收入 | 7,341 | 6,052 | 16,581 | 13,041 | ||||||||||||||||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||||||||||||
营销费用 | 2,022 | 1,795 | 5,340 | 4,679 | ||||||||||||||||||||||
销售和其他费用 | 723 | 540 | 1,931 | 1,344 | ||||||||||||||||||||||
人员,包括分别为128美元、101美元、369美元和302美元的股票薪酬 | 788 | 636 | 2,262 | 1,867 | ||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 387 | 262 | 980 | 627 | ||||||||||||||||||||||
信息技术 | 187 | 129 | 468 | 400 | ||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 129 | 109 | 370 | 327 | ||||||||||||||||||||||
重组、处置和其他退出活动 | 2 | (2) | 4 | 40 | ||||||||||||||||||||||
运营费用总额 | 4,238 | 3,469 | 11,355 | 9,284 | ||||||||||||||||||||||
营业收入 | 3,103 | 2,583 | 5,226 | 3,757 | ||||||||||||||||||||||
利息支出 | (254) | (102) | (689) | (246) | ||||||||||||||||||||||
其他收入(支出),净额 | 300 | (305) | 533 | (1,040) | ||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 3,149 | 2,176 | 5,070 | 2,471 | ||||||||||||||||||||||
所得税支出 | 638 | 510 | 1,003 | 648 | ||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 2,511 | $ | 1,666 | $ | 4,067 | $ | 1,823 | ||||||||||||||||||
适用于普通股股东每股基本普通股的净收益 | $ | 70.62 | $ | 42.10 | $ | 111.09 | $ | 45.20 | ||||||||||||||||||
已发行基本普通股的加权平均数(千股) | 35,570 | 39,564 | 36,615 | 40,326 | ||||||||||||||||||||||
摊薄后普通股每股适用于普通股股东的净收益 | $ | 69.80 | $ | 41.98 | $ | 110.02 | $ | 45.00 | ||||||||||||||||||
摊薄后已发行普通股的加权平均数(千股) | 35,987 | 39,671 | 36,971 | 40,504 |
九个月已结束 9月30日 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
经营活动: | ||||||||||||||
净收入 | $ | 4,067 | $ | 1,823 | ||||||||||
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | ||||||||||||||
折旧和摊销 | 370 | 327 | ||||||||||||
预期信用损失和退款准备金 | 224 | 179 | ||||||||||||
递延所得税优惠 | (409) | (246) | ||||||||||||
股票证券的净亏损 | 151 | 1,142 | ||||||||||||
股票薪酬支出和其他基于股票的付款 | 369 | 302 | ||||||||||||
经营租赁摊销 | 120 | 117 | ||||||||||||
与欧元计价债务相关的未实现外币交易收益 | (2) | (70) | ||||||||||||
其他 | 3 | 40 | ||||||||||||
资产和负债的变化: | ||||||||||||||
应收账款 | (1,506) | (1,358) | ||||||||||||
预付费用和其他流动资产 | 96 | (424) | ||||||||||||
延期商户预订和其他流动负债 | 2,644 | 3,591 | ||||||||||||
长期资产和负债 | (129) | (1,042) | ||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 5,998 | 4,381 | ||||||||||||
投资活动: | ||||||||||||||
购买投资 | (12) | (751) | ||||||||||||
出售和到期投资的收益 | 1,785 | 30 | ||||||||||||
财产和设备增补 | (251) | (293) | ||||||||||||
其他投资活动 | 3 | (14) | ||||||||||||
由(用于)投资活动提供的净现金 | 1,525 | (1,028) | ||||||||||||
融资活动: | ||||||||||||||
发行长期债务的收益 | 1,893 | — | ||||||||||||
债务到期时付款 | (500) | (1,102) | ||||||||||||
回购普通股的款项 | (7,889) | (4,278) | ||||||||||||
行使股票期权的收益 | 122 | 7 | ||||||||||||
其他筹资活动 | (45) | (3) | ||||||||||||
用于融资活动的净现金 | (6,419) | (5,376) | ||||||||||||
汇率变动对现金和现金等价物以及限制性现金和现金等价物的影响 | (29) | (83) | ||||||||||||
现金和现金等价物以及限制性现金和现金等价物的净增加(减少) | 1,075 | (2,106) | ||||||||||||
期初现金和现金等价物以及限制性现金和现金等价物总额 | 12,251 | 11,152 | ||||||||||||
期末现金和现金等价物以及限制性现金和现金等价物总额 | $ | 13,326 | $ | 9,046 | ||||||||||
补充现金流信息: | ||||||||||||||
在此期间支付的所得税现金 | $ | 1,573 | $ | 501 | ||||||||||
在此期间支付的利息现金 | $ | 557 | $ | 240 | ||||||||||
净收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账 | 三个月已结束 9月30日 | 九个月已结束 9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 2,511 | $ | 1,666 | $ | 4,067 | $ | 1,823 | |||||||||||||||||||||
(a) | 与间接税事项结算相关的应计费用 | — | — | 62 | — | ||||||||||||||||||||||||
(b) | 与收购协议相关的终止费 | 90 | — | 90 | — | ||||||||||||||||||||||||
(c) | 折旧和摊销 | 129 | 109 | 370 | 327 | ||||||||||||||||||||||||
(d) | 归类为待售资产的损失 | — | — | — | 36 | ||||||||||||||||||||||||
(c) | 利息和股息收入 | (289) | (61) | (783) | (88) | ||||||||||||||||||||||||
(c) | 利息支出 | 254 | 102 | 689 | 246 | ||||||||||||||||||||||||
(e) | 股票证券的净(收益)亏损 | (16) | 336 | 151 | 1,142 | ||||||||||||||||||||||||
(f) | 重新计量某些以欧元计价的债务、应计利息和与债务相关的外币衍生工具的外币交易收益 | (36) | (2) | (2) | (80) | ||||||||||||||||||||||||
(c) | 所得税支出 | 638 | 510 | 1,003 | 648 | ||||||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 3,284 | $ | 2,658 | $ | 5,648 | $ | 4,054 | |||||||||||||||||||||
净收入占总收入的百分比 | 34.2 | % | 27.5 | % | 24.5 | % | 14.0 | % | |||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润占总收入的百分比 | 44.7 | % | 43.9 | % | 34.1 | % | 31.1 | % |
净收入与适用于普通股股东的非公认会计准则净收入和摊薄后普通股的非公认会计准则净收入的对账 | 三个月已结束 9月30日 | 九个月已结束 9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 2,511 | $ | 1,666 | $ | 4,067 | $ | 1,823 | |||||||||||||||||||||
(a) | 与间接税事项结算相关的应计费用 | — | — | 62 | — | ||||||||||||||||||||||||
(b) | 与收购协议相关的终止费 | 90 | — | 90 | — | ||||||||||||||||||||||||
(d) | 归类为待售资产的损失 | — | — | — | 36 | ||||||||||||||||||||||||
(e) | 股票证券的净(收益)亏损 | (16) | 336 | 151 | 1,142 | ||||||||||||||||||||||||
(f) | 重新计量某些以欧元计价的债务、应计利息和与债务相关的外币衍生工具的外币交易收益 | (36) | (2) | (2) | (80) | ||||||||||||||||||||||||
(g) | 无形资产的摊销 | 55 | 55 | 166 | 167 | ||||||||||||||||||||||||
(h) | 退还的税款所得利息 | — | — | (31) | — | ||||||||||||||||||||||||
(i) | 与法国所得税事项相关的未确认净税收优惠 | — | 125 | — | 125 | ||||||||||||||||||||||||
(j) | 非公认会计准则调整的税收影响 | (4) | (76) | (71) | (173) | ||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则净收入 | $ | 2,602 | $ | 2,104 | $ | 4,433 | $ | 3,041 | |||||||||||||||||||||
GAAP 和非 GAAP 加权平均摊薄后已发行普通股数量(单位:000) | 35,987 | 39,671 | 36,971 | 40,504 | |||||||||||||||||||||||||
摊薄后普通股每股适用于普通股股东的净收益 | $ | 69.80 | $ | 41.98 | $ | 110.02 | $ | 45.00 | |||||||||||||||||||||
适用于普通股股东的非公认会计准则每股摊薄后普通股净收益 | $ | 72.32 | $ | 53.03 | $ | 119.92 | $ | 75.07 |
将经营活动提供的净现金与自由现金流进行对账 | 九个月已结束 9月30日 | ||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 5,998 | $ | 4,381 | |||||||||||||
(k) | 财产和设备增补 | (251) | (293) | ||||||||||||||
自由现金流 | $ | 5,746 | $ | 4,089 | |||||||||||||
经营活动提供的净现金占总收入的百分比 | 36.2 | % | 33.6 | % | |||||||||||||
自由现金流占总收入的百分比 | 34.7 | % | 31.4 | % |
注意事项: | |||||
(a) | 与某些间接税事项结算相关的应计额记录在一般和管理费用中,不计入净收入,以计算非公认会计准则净收入和调整后的息税折旧摊销前利润。 | ||||
(b) | 与Etraveli集团收购协议相关的终止费记入一般和管理费用,在计算非公认会计准则净收入和调整后息税折旧摊销前利润时不计入净收入。 | ||||
(c) | 计算调整后的息税折旧摊销前利润,金额不包括在净收益中。 | ||||
(d) | 归类为待售资产的损失记录在重组、处置和其他退出活动中,不计入净收益,以计算非公认会计准则净收入和调整后的息税折旧摊销前利润。 | ||||
(e) | 公允价值可随时确定的股票证券的净(收益)亏损和股票证券投资的减值记入其他收益(支出)净额,并从净收益中扣除,以计算非公认会计准则净收益和调整后息税折旧摊销前利润。 | ||||
(f) | 重新计量欧元计价的债务和未被指定为会计目的套期保值工具的应计利息以及用作经济套期保值的债务相关外币衍生工具的外币交易收益记入其他收益(费用)净额,不计入净收益,以计算非公认会计准则净收益和调整后息税折旧摊销前利润。 | ||||
(g) | 无形资产的摊销记录在折旧和摊销费用中,不包括在净收入中,以计算非公认会计准则净收入。 | ||||
(h) | 根据与当局达成和解而退还的纳税款所得的利息记入其他收入(支出)、净额和所得税支出(如适用),并从净收入中扣除,以计算非公认会计准则净收入。 | ||||
(i) | 与法国所得税事项相关的未确认的净税收优惠记入所得税支出,并从净收入中扣除,以计算非公认会计准则净收入。 | ||||
(j) | 反映了上述非公认会计准则调整的税收影响,以及计算非公认会计准则净收入时不包括在净收入中的税收估值的变化。 | ||||
(k) | 用于增加财产和设备的现金包含在自由现金流的计算中。 | ||||
有关上述调整的更详细讨论,请参阅本新闻稿中 “非公认会计准则财务指标” 标题下的部分,该部分提供了有关使用非公认会计准则财务指标的定义和信息。 |
已售商品数量 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房间之夜 | 183 | 151 | 198 | 246 | 240 | 211 | 274 | 268 | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年/年增长 | 43.9 | % | 99.9 | % | 99.7 | % | 56.3 | % | 31.5 | % | 39.5 | % | 38.3 | % | 8.8 | % | 14.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租车天数 | 13 | 11 | 15 | 16 | 16 | 14 | 19 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年/年增长 | 44.0 | % | 35.8 | % | 53.0 | % | 22.4 | % | 24.9 | % | 27.6 | % | 22.7 | % | 24.0 | % | 20.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机票 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年/年增长 | 154.8 | % | 108.0 | % | 69.1 | % | 31.4 | % | 45.1 | % | 61.5 | % | 73.3 | % | 58.3 | % | 56.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总预订量 (2) | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商人 | $ | 8,812 | $ | 7,136 | $ | 11,007 | $ | 15,097 | $ | 14,506 | $ | 13,263 | $ | 19,927 | $ | 21,122 | $ | 22,271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中介机构 | 14,872 | 11,875 | 16,286 | 19,448 | 17,614 | 14,031 | 19,500 | 18,570 | 17,542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 23,684 | $ | 19,011 | $ | 27,293 | $ | 34,545 | $ | 32,120 | $ | 27,294 | $ | 39,427 | $ | 39,692 | $ | 39,813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总预订量同比增长(下降) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商人 | 128.2 | % | 222.2 | % | 240.6 | % | 126.5 | % | 64.6 | % | 85.9 | % | 81.0 | % | 39.9 | % | 53.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中介机构 | 56.2 | % | 132.9 | % | 87.1 | % | 27.2 | % | 18.4 | % | 18.2 | % | 19.7 | % | (4.5) | % | (0.4) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 77.0 | % | 160.0 | % | 128.7 | % | 57.3 | % | 35.6 | % | 43.6 | % | 44.5 | % | 14.9 | % | 24.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定货币基础 | 75 | % | 164 | % | 140 | % | 73 | % | 52 | % | 58 | % | 52 | % | 16 | % | 21 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总收入 | $ | 4,676 | $ | 2,981 | $ | 2,695 | $ | 4,294 | $ | 6,052 | $ | 4,049 | $ | 3,778 | $ | 5,462 | $ | 7,341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年/年增长 | 77.1 | % | 140.7 | % | 136.3 | % | 98.7 | % | 29.4 | % | 35.8 | % | 40.2 | % | 27.2 | % | 21.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定货币基础 | 76 | % | 146 | % | 146 | % | 116 | % | 47 | % | 49 | % | 47 | % | 28 | % | 18 | % |