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CAE宣布结束上市的公开募股

加拿大蒙特利尔,3月 12, 2021 -(纽约证券交易所股票代码:CAE;多伦多证券交易所股票代码:CAE)-CAE Inc.(或 公司)今天宣布结束其之前宣布的在美国和加拿大的承销上市普通股公开发行(发行)。在承销商全面行使超额配售选择权后,CAE总共发行了10,445,545股, 包括1,363,636股。这些股票向公众发行的价格为每股27.50美元,总收益约为2.87亿美元 (约3.6亿加元)。

此次发行由高盛有限责任公司(Goldman Sachs&Co.LLC)、道明证券(TD Securities Inc.)、加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)和加拿大丰业银行(Scotiabank)为首的承销商组成的财团与CIBC World Markets Inc.、BMO Capital Markets、BofA Securities、HSBC Securities(Canada)Inc.、Desjardins Securities Inc.、BNP Paribas Securities Corp.、J.P.Morgan Securities Canada Inc.、Citigroup Global Markets Canada Inc.、National Bank Financial Inc.

CAE打算使用此次发行的净收益为其之前宣布的收购L3Harris Technologies军事培训业务(收购交易)的部分收购价格和相关成本提供资金。CAE预计将用其之前完成的向两家机构投资者配售7亿加元(约5.5亿美元)认购收据的净收益,以及目前可用的流动资金(包括手头现金和/或其一个或多个 高级信贷安排或其他债务融资项下的预付款或提款),为收购的收购价和相关成本的余额提供资金。在使用之前,CAE打算将发行所得资金净额投资于短期、投资级计息工具或作为现金或现金等价物持有,并偿还其一项或多项高级信贷安排项下未偿还债务的一部分 。此次发行并不取决于收购交易的完成。如果由于任何原因没有完成收购,CAE打算将 发售的净收益用于一般企业用途,其中可能包括为未来潜在的收购和增长机会融资。

此次发售 仅在加拿大通过简短的基础架子招股说明书和招股说明书附录进行,在美国仅通过CAE的注册声明进行。这些文件包含有关此次发行的重要信息。加拿大招股说明书附录和简写基础架招股说明书的副本可以在SEDAR网站www.sedar.com上找到,美国招股说明书附录和注册声明的副本可以在Edgar网站www.sec.gov上找到。还可以从以下任何来源获得招股说明书的副本 增刊和简短的基本架子招股说明书:高盛公司,地址:纽约西街200号,邮编:10282-2198,注意:招股说明书部门 (866-471-2526);道明证券公司,注意:Symcor,NPM(电话:289-360-2009,电子邮件:密西索加科技大道1625号L4W 5P5,美国道明证券(美国)有限责任公司(电子邮件:sdcconfirms@td.com),1 Vanderbilt Avenue,New York,NY 10017 c/o:股权资本市场;加拿大皇家银行道明证券公司, 注意:安大略省多伦多惠灵顿大街西180号8楼配送中心1-416-842-5349,或发送电子邮件至Distribution.RBCDS@rbccm.com,或在美国从加拿大皇家银行资本市场有限责任公司,注意: 股权辛迪加,地址:纽约维西街200号8楼,NY 10281,或电话:1-877-822-4089,或发送电子邮件至 equityprospectus@rbccm.com;和Scotia Capital Inc.,注意:Scotia Plaza,Scotia Plaza,62楼,40 King Street West,Ontario,Toronto,M5H 3Y2,或电话:M5H 3Y21-416-863-7704或发送电子邮件至equityprospectus@cotiabank.com,或在美国从Scotia Capital(USA)Inc.发送电子邮件至:Equity Capital Markets,地址:纽约州纽约市维西街250号24楼,邮编:10281,或电话:1-212-225-6853或通过电子邮件发送至equityprospectus@cotiabank.com。任何 引用的网站和其他电子链接的内容未通过引用并入本文或提交给SEC的任何报告或文件中。

任何证券 监管机构均未批准或不批准本新闻稿的内容。本新闻稿不构成出售或征求购买普通股的要约,在任何州或司法管辖区,如果在根据任何州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前,此类要约、招揽或出售将是非法的,则在任何州或司法管辖区也不得出售这些 证券。

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关于CAE

CAE是一家高科技公司,处于数字沉浸技术的前沿,提供让世界变得更安全的解决方案。凭借70多年行业第一的记录,我们继续重新想象客户体验,并对民航、国防和安全以及医疗保健领域的培训和运营支持解决方案进行革命性的改革。我们是全球客户 的首选合作伙伴,这些客户在复杂、高风险和基本上受监管的环境中运营,在这些环境中,成功的结果至关重要。为了证明我们的客户对我们解决方案的持续需求,CAE 60%以上的收入在 性质上是经常性的。我们在我们的行业中拥有最广泛的全球业务,在超过35个国家和地区拥有大约10,000名员工、160个地点和培训地点。

有关前瞻性陈述的注意事项

本新闻稿包括前瞻性陈述,包括但不限于与收购有关的陈述;可用流动资金;债务融资收益;发行收益的用途;完成收购的预期时间和先例条件;总体经济前景;一个行业的前景和趋势;以及其他非历史事实的陈述。尽管CAE认为此类前瞻性 陈述所基于的预期和假设是合理的,但不应过度依赖前瞻性陈述,因为不能保证它们将被证明是正确的。

前瞻性陈述一般可以通过使用前瞻性术语来识别,如:相信?、?预期?、 ?预期?、?计划?、意向?、?继续?、估计?、?可能?、?将?、应该?、?战略?、?未来及类似的表述。所有此类 前瞻性声明均根据适用的加拿大证券法和美国1995年私人证券诉讼改革法的安全港条款作出。

就其性质而言,前瞻性陈述要求我们做出假设,并受到与我们业务相关的固有风险和不确定性的影响 这些风险和不确定性可能导致未来一段时间的实际结果与前瞻性陈述中显示的结果大不相同,包括与以下相关的风险和不确定性:未能完成收购或变更收购条款;未能及时获得完成收购或以其他方式满足收购结束条件所需的监管批准的不确定性;负债增加;CAE未能完成收购或以其他方式满足收购结束条件的事实。汇率和外币风险敞口。以上列表并不详尽,其他未知或不可预测的因素也可能对CAE的性能或结果产生重大不利影响 。收购的完成取决于惯常的成交条件、终止权和其他风险和不确定性,包括但不限于监管部门的批准,不能 保证收购将完成。

这些陈述不是对未来业绩或事件的保证,我们提醒您不要依赖这些前瞻性陈述中的任何一项 。虽然管理层根据现有信息认为这些假设是合理和适当的,但也存在它们可能不准确的风险。本新闻稿中包含的前瞻性陈述 描述了我们截至2021年3月12日的预期,因此在该日期之后可能会发生变化。除非法律另有要求,否则我们不会因为新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述 ,也不承担任何义务。本新闻稿中包含的前瞻性信息和陈述明确受本警告性声明的限制。除CAE另有说明外, 前瞻性表述不反映任何特殊项目或2021年3月12日之后可能发生的任何处置、货币化、合并、收购、其他业务合并或其他交易的潜在影响。 这些交易和特殊项目的财务影响可能很复杂,取决于每个交易和特殊项目的具体情况。因此,我们不能以有意义的方式描述预期影响,也不能以同样的方式描述影响我们 业务的已知风险。本新闻稿中的前瞻性陈述旨在帮助投资者和其他人了解此次发行和收购的某些关键要素。提醒读者,此类信息可能不适合 用于其他目的。

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重大假设

本新闻稿中陈述的前瞻性陈述基于某些假设,包括但不限于:我们的现金和现金等价物的流动性、我们循环信贷安排的未支取金额、我们的应收账款购买计划下的可用余额、我们的运营现金流和持续获得债务融资将足以满足在可预见的未来的财务需求 ,法规的变化不会对我们的业务产生重大的财务、运营或竞争后果。有关更多信息,包括本新闻稿中前瞻性陈述所依据的其他假设 ,请参阅CAE管理层截至2020年3月31日的年度讨论和分析(MD&A)中适用的可报告部分。鉴于围绕新冠肺炎疫情不断变化的 环境的影响,以及CAE、政府、监管机构、企业和客户的相关反应,CAE的 假设固有地存在更多不确定性。

因此,本新闻稿和本文引用的文件中概述的假设以及基于这些假设的前瞻性 陈述可能最终被证明是不准确的。由于与收购有关,本新闻稿中前瞻性陈述所依据的假设包括但不限于:及时并按CAE可接受的条款收到完成收购所需的所有必要的监管批准;经济、政治环境和行业条件;L3Harris的公开披露和其他披露(包括财务披露)的准确性和完整性;对冲利率和汇率波动风险的能力;维持CAE的投资级信用评级;以及管理层。

其他重大风险

可能导致实际结果或事件与我们的前瞻性 陈述中表达或暗示的结果大不相同的其他重要风险因素在CAE向加拿大证券管理人(www.sedar.com)和美国证券交易委员会(www.sec.gov)提交的MD&A文件中阐述。MD&A也可在 www.cae.com上获得。MD&A中列出的任何一个或多个因素可能会因日益严重的新冠肺炎疫情而加剧,并可能对CAE的业务、运营结果和财务状况造成比没有爆发疫情时严重得多的影响。因此,敬请读者注意,所披露的任何风险都可能对我们的前瞻性陈述产生重大不利影响。我们提醒您,披露的 风险因素列表并不详尽,其他因素也可能对我们的结果产生不利影响。

CAE联系人:

一般媒体:

Hélène V.Gagnon,负责公共事务、全球传播和企业社会责任的高级副总裁

+1-514-340-5536, helene.v.gagnon@cae.com

投资者关系:

安德鲁·阿诺维茨(Andrew Arnovitz),战略和投资者关系高级副总裁

+1-514-734-5760, andrew.arnovitz@cae.com

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