Noble Corporation plc 2023年第三季度财报电话会议 2023年11月1日

免责声明前瞻性陈述本演示文稿及其所涉及的电话会议包含《证券法》第27A条和经修订的《交易法》第21E条所指的关于Noble Corporation plc（“Noble” 或 “公司”）的 “前瞻性陈述”。除本演示文稿和电话会议中包含的历史事实陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述，包括关于未来指导的陈述，包括收入、调整后的息税折旧摊销前利润、海上钻探市场和需求基本面、整合协同效应的实现和时机、实现的相关成本、自由现金流预期、资本支出、资本配置预期、合同积压、钻机需求、预期的未来合同、预期的合同开始日期、日费率和时长、机队状况和利用率、2023年和2024年的财务指导、业务、财务业绩和状况以及我们与诺布尔-马士基合并相关的计划、目标、预期和意图。前瞻性陈述涉及风险、不确定性和假设，实际结果可能与此类前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩存在重大差异。诸如 “预期”、“相信”、“继续”、“可以”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“可能”、“潜力”、“预测”、“项目”、“应该”、“将”、“目标”、“将” 等词语以及类似的表达方式旨在标识这些陈述前瞻性陈述。尽管我们认为此类前瞻性陈述中反映的期望是合理的，但我们无法向您保证这种预期将被证明是正确的。这些前瞻性陈述仅代表截至本通讯发布之日，除非法律要求，否则我们没有义务出于任何原因修改或更新任何前瞻性陈述。风险和不确定性包括但不限于诺布尔最新的10-K表年度报告、10-Q表格季度报告以及向美国证券交易委员会提交的其他文件中详述的风险和不确定性。我们无法控制此类风险因素和其他不确定性，在许多情况下，我们无法预测可能导致我们的实际业绩与前瞻性陈述所显示的业绩存在重大差异的风险和不确定性。在评估我们时，您应该考虑这些风险和不确定性。关于我们的资本配置政策，以股息或股票回购的形式向股东进行分配取决于董事会对业务发展、增长战略、当前杠杆和融资需求等因素的评估。无法保证会宣布或继续派发股息。非公认会计准则指标本演示文稿包括我们用来描述公司业绩的某些财务指标，这些指标不符合美国公认会计原则（“GAAP”）。此处提供的非公认会计准则信息为投资者提供了更多有用的信息，但不应单独考虑，也不应将其作为相关公认会计准则指标的替代品。此外，其他公司对非公认会计准则指标的定义可能有所不同，这限制了这些衡量标准与其他公司进行比较的用处。公司将 “调整后的息税折旧摊销前利润” 定义为所得税前持续经营的收入（亏损）；利息收入和其他收入，净额；清偿债务后的收益（亏损）；扣除资本化金额后的利息支出；减值损失；申请前费用；合并和整合成本；重组项目净额；某些公司法律事务；以及折旧和摊销费用。我们认为，调整后的息税折旧摊销前利润指标提高了我们的核心经营业绩的透明度。公司将净负债定义为负债减去现金及现金等价物；自由现金流定义为运营现金流减去资本支出；调整后的息税折旧摊销前利润率为调整后的息税折旧摊销前利润除以总收入；杠杆为净负债除以最近报告季度的年化调整后息税折旧摊销前利润。此外，由于调整后息税折旧摊销前利润的前瞻性质，管理层无法可靠地预测最直接可比的前瞻性GAAP指标的某些必要组成部分。因此，如果不付出不合理的努力，公司就无法将这种前瞻性的非公认会计准则财务指标与最直接可比的公认会计准则财务指标进行量化对账。2

摘要第三季度调整后的息税折旧摊销前利润为2.83亿美元，自由现金流为4000万美元。自上个季度以来，GOM的新合约日利率增加了2.4亿美元 Valiant、Globetrotter I和Globetrotter II；阿根廷的里贾纳·艾伦，《2023年北海Reacher and Resility》指南将2023年第四季度的季度股息提高33％，宣布的每股股息为0.40美元，高于第三季度的0.30美元股息超过过去一年通过分红和股票回购获得的2亿美元资本3

第三季度财务亮点调整后息税折旧摊销前利润2.83亿美元 1.88亿美元资本支出9,900万美元1.07亿美元自由现金流 4000万美元净负债3.41亿美元积压3.3亿美元50亿美元流动性7.95亿美元 8.05亿美元调整后的息税折旧摊销前利润率1 41% 29% 杠杆 0.3x 0.4x 4 2023年第二季度调整后的息税折旧摊销前利润率如下所示 1) 调整后的息税折旧摊销前利润率定义利润率 1 4% 按调整后的息税折旧摊销前利润除以总收入

目前的积压量为47亿美元 600 1,800 300 900 1,200 2,100 2023 2024 2025 2026 341 1,781 1,191 915 429 Floaters Jackups 66% 60% 24% 12% 35% 承诺的可用天数百分比1 积压（B 美元）和合同承保范围 1) 按照 23 年 10 月 31 日机队状态 5 0.3 1。1.2 0.9 0.4

2023 年深水舰队概述 2024 年第 1 季度第 2 季度第 3 季度第 4 季度钻井船 Noble Bob Douglas（7g 双 BOP）Noble Venturer（7g 双 BOP）Noble Tom Madden（7g 双 BOP）Noble Tom Madden（7g 双 BOP）Noble Tom Madden（6g）Noble Develiverer（6g）Pacific Sirocco（6g）— 冷堆诺布尔旅行者（7g 双 BOP）Noble Gerry de Souza（6g 双 BOP）Semisubmersibles Pacific Meltem（7g 双 BOP）— 冷堆的 Noble Globetrotter I（6g）Noble Faye Kozack（7g 双 BOP）Noble Globetrotter II（6g）Noble Donal Taylor（7g dual BOP）Noble Stanley Lafosse（7g 双 BOP）Noble Viking（7g）Noble Discoverer（6g）Noble Globetrotter II（6g）Noble Donal TayloCroft（7g dual BOP）Noble Valiant（7g dual BOP）根据 23 年 10 月 31 日机队状态，公司合同（不包括期权）最新亮点 • Valiant：在 LLOG 工作了 6 个月，预计于 2024 年第一季度初开始。• Globetrotter I：壳牌在墨西哥的油井将延长 4 个月 GOM 6

Jackup 舰队概述 2024 年 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q4 恶劣环境贵族整合器 (CJ70) Noble Resilent (CJ50) Noble Reacher (CJ50) Noble Intrepid (CJ70) 超恶劣环境 Noble Resolve (CJ50) 诺布尔汉兰达 (JU-2000E) Noble Tom Prosser (JU-3000N) Noble Resolve (CJ50) Noble Regina Allen (JU-3000N) Noble Invincible (CJ70) Noble Mick O'Brien (JU-3000N) 根据 23 年 10 月 31 日机队状态签订的公司合同（不包括期权）最新亮点 • 里贾纳·艾伦：在阿根廷 TotalEnergies 工作了 220 天 • Reacher：15TotalEnergies在北海行使了数月的定价期权 • 弹性：在北海使用石油天然气公司120天。7

财务概览（百万美元）2023 年 9 月 30 日季度末收入 697 639 调整后息税折旧摊销前利润 283 188 利润率 41% 29% 净收益 158 66 摊薄后每股收益 1.09 0.45 运营现金流 139 211 支付资本支出的现金 99 107 自由现金流 40 104 净负债 1 341 330 杠杆 2 0.3 x 0.4 倍流动性 3 795 805 1) 净负债定义为总负债减去现金和现金等价物。2) 杠杆比率定义为净负债除以该期间的年化调整后息税折旧摊销前利润。3) 9/30/23 流动性包括2.45亿美元的现金和现金等价物加上5.5亿美元的区域合作框架可用性非公认会计准则与公认会计原则对账情况，见第10页。8

2023 年指导更新收入 2,500-2,600（2,350-2,550）调整后息税折旧摊销前利润 775 — 825（725 — 825）资本支出，净额 325 — 365（不变）百万美元 9（表示先前的指引）

附录：与 GAAP 指标的对账