8-K

Apellis Pharmicals, Inc

日期：2023 年 11 月 1 日

/s/蒂莫西·沙利文

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）： 2023年10月31日

Apellis Pharmicals, Inc

（其章程中规定的注册人的确切姓名）

特拉华

001-38276

27-1537290

（州或其他司法管辖区）
（注册成立）

（委员会

文件号）

（国税局雇主
证件号）

第五大道 100 号

沃尔瑟姆, MA

02451

（主要行政办公室地址）

（邮政编码）

注册人的电话号码，包括区号： (617)977-5700

不适用

（如果自上次报告以来发生了变化，则为以前的姓名或以前的地址）

如果申请8-K表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应复选框（看到一般指令 A.2（见下文）：

☐

根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信

☐

根据《交易法》（17 CFR）第14a-12条征集材料 240.14a-12)

☐

根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）

☐

根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）

根据该法第12（b）条注册的证券：

每个班级的标题

交易
符号

每个交易所的名称

在哪个注册了

普通股

应用程序

纳斯达克全球精选市场

用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 条）或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司 (§240.12b-2本章的）。

新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

项目 1.01

签订重要的最终协议。

2023年11月1日，特拉华州的一家公司Apellis Pharmicals, Inc.（以下简称 “公司”）与作为代理人的Cowen and Company, LLC（“Cowen”）签订了销售协议（“协议”），根据该协议，公司可以通过Cowen不时发行和出售面值为0.0001美元的普通股（“股票”）。公司还根据公司现有的S-3表格自动上架注册声明，向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了与本次发行有关的招股说明书补充文件（“招股说明书补充文件”）（File 编号 333-269899），它于2023年2月22日生效（“注册声明”）。根据招股说明书补充文件，公司可以发行和出售总发行价不超过3亿美元的股票。

在发出配售通知后，在遵守协议条款和条件的前提下，Cowen可以通过根据1933年经修订的《证券法》（“证券法”）颁布的第415（a）（4）条中定义的任何被视为 “市场发行” 的方法以市场价格出售股票，包括直接在公司现有交易市场纳斯达克全球精选市场（“纳斯达克”）上或通过纳斯达克全球精选市场（“纳斯达克”）进行的销售的普通股。

公司或Cowen可以在通知另一方后暂停或终止股票发行，但须遵守某些条件。Cowen将在符合其正常交易和销售惯例以及适用的州和联邦法律、规章和法规以及纳斯达克规则的基础上，在商业上合理的努力基础上充当销售代理。

公司已同意向Cowen支付作为代理人的服务佣金，最高为根据协议出售股份所得总收益的3.0％。该公司还同意向Cowen提供惯常的赔偿和缴款权。

该协议的副本作为附录1.1附于此，并以引用方式纳入此处。上述对协议重要条款的描述参照此类附录进行了全面限定。

公司法律顾问威尔默·卡特勒·皮克林·黑尔和多尔律师事务所已发布了与股票有关的法律意见。此类法律意见的副本，包括其中包含的同意，作为附录5.1附后。

这些股票将根据注册声明出售，并且只能通过招股说明书补充文件进行股票发行。本8-K表格最新报告不构成出售要约或招揽购买股票的要约，也不得在根据该州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前此类要约、招标或出售为非法的任何州出售股份。

项目 1.02

终止重要最终协议。

与协议的签订有关，公司于2023年10月31日终止了先前的公开市场销售协议^军士长，截至2022年1月20日（“先前协议”），由公司与杰富瑞有限责任公司（“杰富瑞”）根据其条款生效。先前协议规定，杰富瑞集团可以通过任何被视为《证券法》颁布的第415（a）（4）条所定义的 “上市发行” 的方法出售总发行价不超过3亿美元的普通股。根据先前的协议，没有出售普通股。根据先前的协议，公司不能进一步出售其普通股。


展览没有。		描述

1.1		Apellis Pharmicals, Inc.与Cowen and Company, LLC签订的截至2023年11月1日的销售协议。

5.1		威尔默·卡特勒 Pickering Hale and Dorr LLP 于 2023 年 11 月 1 日发表的意见。

23.1		Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP 的同意（包含在上文附录 5.1 中）。

104		封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）。