美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
日程安排到
根据第14(D)(1)或13(E)(1)条作出的要约收购声明
《1934年证券交易法》
OLINK Holding AB(发布)
(主题公司(发行人)名称)
GOLDCUP 33985 AB(UC.T.猎户座收购AB)
(要约人)
一家直接的全资子公司
赛默飞世尔。
(要约人的最终母公司)
普通股,配额价值每股2.431906612623020瑞典克朗
美国存托股份(“ADS”),每股代表一股普通股;
配额价值每股2.431906612623020瑞典克朗
(证券类别标题)
680710100*
(证券类CUSIP编号)
迈克尔·A·博克瑟
高级副总裁与总法律顾问
赛默飞世尔。
第三大道168号
马萨诸塞州沃尔瑟姆,02451
电话:(781)622-1000
(获授权代表提交人接收通知和通讯的人的姓名、地址和电话号码)
复制到:
陈廷善
贝瑟尼·A·普法兹格拉夫
Cravath,Swine&Moore LLP
环球广场
第八大道825号
纽约州纽约市,邮编:10019
+1 (212) 474-1000
 ☐
如果提交的文件仅涉及在投标要约开始前进行的初步通信,请选中该框。
 
 
勾选下面相应的框以指定与该对帐单相关的任何交易:
 
 
第三方投标报价受规则第14d-1条的约束。
 
 
 ☐
发行人投标要约符合规则第13E-4条。
 
 
 ☐
非上市交易受规则第13E-3条的约束。
 
 
 ☐
根据议事规则第13D-2条修正附表13D。
 
如果提交文件是报告投标报价结果的最终修正案,请选中以下框: ☐
 
如果适用,请勾选下面相应的框以指定所依赖的相应规则规定:
 
 
 ☐
规则13E-4(I)(跨境发行人投标报价)
 
 
规则14d-1(D)(跨境第三方投标要约)
*
此CUSIP编号分配给主题公司的美国存托股份,每股相当于一(1)股普通股。

本投标要约说明书(连同对本《收购要约说明书》的任何修改和补充)由特拉华州的一家公司(“母公司”或“要约人”)赛默飞世尔提交。本附表涉及金杯33985 AB(U.C.T.)的投标报价根据母公司的直接全资附属公司瑞典法律成立的私人有限责任公司(“买方”),将购买所有已发行普通股、每股配额价值2.431906612623020瑞典克朗的股份(“股份”)和所有已发行的美国存托股份(每股相当于一股美国存托股份)(“美国存托股份”),连同股份,购买Olink Holding AB(PUBL),REG。559189-7755号,一家根据瑞典法律成立的上市有限责任公司(以下简称“奥林克”或“公司”),以每股26美元(不包括美国存托股份)或每股美国存托股份26美元(视情况而定)现金交换(该金额每股与美国存托股份根据收购协议(定义见下文)的要约支付,“要约代价”)(该要约,即“要约”)。
本次要约收购是按照日期为2023年10月31日的要约收购书(连同其任何修正案和补充文件,即《收购要约》)中所列条款和条件提出的,其副本作为附件A(A)(1)(A)、《美国存托股份意向书》副本(作为附件A)以及股份接受书(包括所附的任何指导函),其副本作为附件A(A)(1)(C)(“股份接纳表格”)附于本文件,在每一种情况下,连同其任何修正案或补编。
买方有权在与要约有关的情况下,免除经修订的1934年美国证券交易法第14(E)节(下称“交易法”)的某些规定,以及根据美国证券交易委员会的跨境投标要约规则和美国证券交易委员会工作人员发布的相关解释的“第二层”规定的第14E条的某些规定。特别是,根据这一“第二级”豁免,买方可以在美国境外的要约之外购买要约证券。
购买要约中列出的所有信息,包括其附表I,在此通过引用并入本附表第1至9项和第11项,并由本附表具体提供的信息补充。
母公司与Olink之间于2023年10月17日签订的《购买协议》(“购买协议”)(其副本作为附件(D)(1)附于此),作为本附表第4至11项的参考并入本文。
第1项。
摘要条款说明书。
在购买要约的标题为“概要条款表”一节中提出的信息通过引用并入本文。
第二项。
主题公司信息。
(a)
姓名和地址。标的公司主要执行机构的名称、地址和电话号码如下:
Olink Holding AB(Publ)
乌普萨拉科学园
萨拉加坦16F
SE-753 30
瑞典乌普萨拉
+46 (0) 18-444 39 70
(b)
证券。截至本附表14D-9提交前的最后可行日期2023年10月27日收市,共有124,342,715股已发行及已发行股份,其中39,586,248股由已发行及已发行美国存托凭证代表。
(c)
交易市场和价格。在购买要约的标题为“美国存托凭证的价格范围;股息”一节中提出的信息在此引用作为参考。
第三项。
立案人的身份和背景。
(A)-(C)
名称和地址;实体的业务和背景;自然的业务和背景
i

人。本附表由Parent和Goldcup 33985 AB(U.C.T.猎户座收购AB)。在购买要约的标题为“概要条款表”和“关于父母和买家的某些信息”的部分中提出的信息以及在购买要约的附表I中提出的信息通过引用结合于此。
第四项。
交易条款。
(a)
物质条件。在购买要约中陈述的信息通过引用并入本文。
第五项。
过去的联系、交易、谈判和协议。
(a)
交易记录。在购买要约的标题为“概要条款表”和“要约的背景;过去与Olink的联系或谈判”的部分中提出的信息通过引用结合于此。
(b)
重大企业活动。在购买要约中标题为“概要条款表”、“要约的背景;过去与Olink的联系或谈判”、“交易协议”和“要约的目的;Olink的计划”的部分中提出的信息通过引用并入本文。
第六项。
交易的目的和计划或建议。
(a)
目的。在购买要约的标题为“概要条款表”、“简介”和“要约的目的;Olink的计划”的部分中提出的信息通过引用结合于此。
(c)
(1)-(7)计划。收购要约中标题为“概要条款说明书”、“简介”、“交易协议”、“要约的背景;过去与Olink的接触或谈判”、“交易协议”、“要约的目的;Olink的计划”、“要约的某些效果”和“股息和分派”的部分中所载的信息在此引用作为参考。
第7项。
资金或其他对价的来源和数额。
(a)
资金来源。在购买要约中标题为“概要条款表”、“资金来源和数额”、“要约背景;过去与Olink的联系或谈判”以及“交易协议”的部分中提出的信息通过引用并入本文。
(b)
条件。收购要约不受融资条件的限制。
(d)
借来的资金。在购买要约的标题为“概要条款表”一节中提出的信息通过引用并入本文。
第八项。
标的公司的证券利息。
(a)
证券所有权。在购买要约的标题为“概要条款表”、“关于父母和买家的某些信息”、“要约的目的;Olink的计划”、“交易协议”和购买要约的附表I的部分中提出的信息通过引用结合于此。
(b)
证券交易。在购买要约的标题为“关于父母和买家的某些信息”一节中提出的信息通过引用结合于此。
第九项。
人员/资产,留用、受雇、补偿或使用。
(a)
征集或推荐。收购要约中标题为“概要条款说明书”、“接受要约和投标要约证券的程序”、“要约的背景;过去与Olink的联系或谈判”、“交易协议”和“费用和费用”的部分中提出的信息通过引用并入本文。
第10项。
财务报表。
(a)
财经资讯。不适用。
(b)
备考信息。不适用。
II

第11项。
其他信息。
(a)(1)
在购买要约的标题为“关于父母和买家的某些信息”、“要约的背景;过去与Olink的联系或谈判”、“要约的目的;Olink的计划”和“交易协议”的部分中提出的信息通过引用结合于此。
(a)(2)
在购买要约中标题为“概要条款表”、“要约的目的;Olink的计划”、“要约的条件”和“某些法律事项;监管批准”的部分中提出的信息通过引用并入本文。
(a)(3)
在购买要约中标题为“要约条件”、“交易协议”和“某些法律事项;监管批准”的部分中提出的信息通过引用结合于此。
(a)(4)
在购买要约的标题为“该要约的某些效果”一节中提出的信息通过引用结合于此。
(a)(5)
在购买要约的标题为“某些法律事项;监管批准”一节中提出的信息在此引用作为参考。
(c)
在要约购买和美国存托股份递送函中陈述的信息通过引用并入本文。
三、

第12项。
展品。
展品
不是的。
描述
(A)(1)(A)
报价购买,日期为2023年10月31日。*
(A)(1)(B)
美国存托股份递送函表格。*
(A)(1)(C)
股份承兑表格表格。*
(A)(1)(D)
致经纪商、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人的关于ADS的信函格式。*
(A)(1)(E)
致客户的信函格式,供经纪商、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人使用。*
(A)(1)(F)
致Olink Holding AB(Publ)股东和其他市场参与者关于股票的信函格式。*
(A)(1)(G)
《纽约时报》2023年10月31日刊登的摘要广告正文。*
(a)(2)
不适用。
(a)(3)
不适用。
(a)(4)
不适用。
(A)(5)(A)
由Thermo Fisher Science Inc.和Olink Holding AB(Publ)发布的联合新闻稿,日期为2023年10月17日(通过引用Thermo Fisher Science Inc.于2023年10月17日提交的TO-C时间表第99.1号(文件编号001-08002)合并)。
(A)(5)(B)
董事长、总裁兼首席执行官致员工的信,日期为2023年10月17日(通过引用Thermo Fisher Science Inc.于2023年10月17日提交的TO-C附表第99.1号附件(文件编号005-93360)并入)。
(A)(5)(C)
执行副总裁总裁致员工的信,日期为2023年10月17日(通过引用Thermo Fisher Science Inc.于2023年10月17日提交的TO-C附表第99.2号附件(文件编号005-93360)并入)。
(A)(5)(D)
2023年10月17日发布的企业社交媒体帖子(通过引用Thermo Fisher Science Inc.于2023年10月17日提交的TO-C时间表第99.3号附件(文件号005-93360))。
(A)(5)(E)
致合作伙伴/供应商的信函,日期为2023年10月17日(引用Thermo Fisher Science Inc.于2023年10月17日提交的TO-C附表第99.4号附件(文件编号005-93360))。
(A)(5)(F)
致客户的信,日期为2023年10月17日(引用Thermo Fisher Science Inc.于2023年10月17日提交的TO-C时间表第99.5号附件(文件编号005-93360))。
(A)(5)(G)
摘录自2023年10月25日举行的2023年第三季度收益电话会议(通过引用Thermo Fisher Science Inc.于2023年10月25日提交的TO-C时间表第99.1号附件(文件编号005-93360))。
(A)(5)(H)
新闻稿,日期为2023年10月31日。*
(b)
不适用。
(c)
不适用。
(d)(1)
购买协议,日期为2023年10月17日,由Thermo Fisher Science Inc.和Olink Holding AB(Publ)签署。*
(d)(2)
招标和支持协议,日期为2023年10月17日,由赛默飞世尔和Olink Holding AB(Publ)的某些股东签署。*
(d)(3)
转让限制协议,日期为2023年10月17日,由Thermo Fisher Science Inc.和Olink Holding AB(Publ)的某些股东签署。*
(d)(4)
保密协议,由Thermo Fisher Science Inc.和Olink Holding AB(Publ)签署并于2023年6月25日生效。*
(d)(5)
排他性信函,日期为2023年10月13日,由Thermo Fisher Science Inc.和Olink Holding AB(Publ)之间签署。*
(d)(6)
Thermo Fisher Science Inc.致乔恩·海默的邀请函,日期为2023年10月16日。*
(d)(7)
出售股东协议,日期为2023年10月16日,由Thermo Fisher Science Inc.和乔恩·海默签署。*
(d)(8)
Thermo Fisher Science Inc.致卡尔·雷蒙德的邀请函,日期为2023年10月16日。*
四.

展品
不是的。
描述
(d)(9)
竞业禁止协议,日期为2023年10月16日,由Thermo Fisher Science Inc.和Carl Raimond签署。*
(d)(10)
留任奖金协议,日期为2023年10月16日,由Thermo Fisher Science Inc.和Carl Raimond签署。*
(d)(11)
出售股东协议,日期为2023年10月16日,由Thermo Fisher Science Inc.和Carl Raimond签署。*
(d)(12)
出售股东协议,日期为2023年10月16日,由Thermo Fisher Science Inc.和Rickard El Tarzi签署。*
(d)(13)
出售股东协议,日期为2023年10月16日,由Thermo Fisher Science Inc.和Ida Grundberg签署。*
(g)
不适用。
(h)
不适用。
107
提交费用表。*
*
现提交本局。
第13项。
附表13E-3所规定的资料。
不适用。
v

签名
经适当查询,并尽其所知所信,每一位签字人保证本声明所载信息真实、完整和正确。
日期:2023年10月31日
金杯33985 AB(UC.T.猎户座收购是赛默飞世尔的直接全资子公司。
发信人:
/S/安东尼·H·史密斯
 
 
姓名:
安东尼·H·史密斯
 
 
标题:
董事长兼董事
 
赛默飞世尔。
发信人:
/S/迈克尔·A·博克瑟
 
 
姓名:
迈克尔·A·博克瑟
 
 
标题:
高级副总裁与总法律顾问
 
VI