粤ICP备16032599号-1
希捷科技控股有限公司0001137789错误2024Q1--06-28P3YP3Y.01215300011377892023-07-012023-09-2900011377892023-10-23Xbrli：共享00011377892023-09-29ISO 4217：美元00011377892023-06-3000011377892022-07-022022-09-30ISO 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DisclosureMemberSTX：老年人注意到850%7月20312023-09-290001137789Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberSTX：老年人注意到850%7月20312023-06-300001137789Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberStx:SeniorNotes9625PercentDueDecember2032Member2023-09-290001137789Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberStx:SeniorNotes9625PercentDueDecember2032Member2023-06-300001137789Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberStx:Seniornote5.75percentdueDecember2034Member2023-09-290001137789Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberStx:Seniornote5.75percentdueDecember2034Member2023-06-300001137789Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberSTX：基于SOFR的贷款期限2025年9月2023-09-290001137789Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberSTX：基于SOFR的贷款期限2025年9月2023-06-300001137789Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberSTX：SOFRBasedTermLoanA2 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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，邮编：20549
____________________________ 
表格10-Q
___________________________ 
☒根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的季度报告
截至本季度末2023年9月29日
☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
 自以下日期起的过渡期：               至               
佣金文件编号001-31560
 _______________________________________
希捷科技控股有限公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
 _______________________________________
爱尔兰 98-1597419
(述明或其他司法管辖权(税务局雇主
公司或组织) 识别码)
38/39费茨威廉广场
都柏林2, 爱尔兰
(主要执行办公室地址)
D02 NX53
(邮政编码)
 
电话：(353) (1)234-3136
(注册人的电话号码，包括区号)
_______________________________________ 
根据该法第12(B)款登记的证券：
每个班级的标题交易代码注册的每个交易所的名称
普通股，每股票面价值0.00001美元STX纳斯达克全球精选市场
_______________________________________ 
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是☒没有☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是☒没有☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器☒加速的文件管理器☐
非加速文件服务器☐规模较小的报告公司。☐
新兴成长型公司☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐不是☒
截至2023年10月23日，209,183,986在注册人的普通股中，每股面值0.00001美元已发行和发行。


索引
希捷科技控股有限公司
  第页，第。
   
第I部分
财务信息
  
第1项。
财务报表
 
3
 
简明综合资产负债表-2023年9月29日(未经审计)和2023年6月30日
 
4
 
简明综合业务报表--截至2023年9月29日和2022年9月30日止三个月(未经审计)
 
5
简明综合全面(亏损)收益表--截至2023年9月29日和2022年9月30日止三个月(未经审计)
6
 
简明合并现金流量表--截至2023年9月29日和2022年9月30日止三个月(未经审计)
 
7
 
股东赤字简明综合报表--截至2023年9月29日和2022年9月30日止三个月(未经审计)
 
8
 
简明合并财务报表附注(未经审计)
 
9
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
 
28
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
 
35
第四项。
控制和程序
 
37
第II部
其他信息
 
第1项。
法律诉讼
 
37
第1A项。
风险因素
 
37
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
 
56
第三项。
高级证券违约
 
56
第四项。
煤矿安全信息披露
 
56
第五项。
其他信息
 
56
第六项。
陈列品
 
57
 
签名
 
59

2
目录表
第I部分
财务信息
项目1.财务报表
目录表页面
简明综合资产负债表
4
简明综合业务报表
5
简明综合综合全面(亏损)收益表
6
现金流量表简明合并报表
7
股东亏损简明综合报表
8
简明合并财务报表附注
9
附注1.主要会计政策的列报基础和摘要
9
附注2.资产负债表信息
10
注3.债务
13
注4.所得税
15
附注5.重组和退出成本
15
附注6.衍生金融工具
16
附注7.公允价值
19
附注8.股东亏损
22
注9.收入
23
附注10.保证
23
注11.(亏损)每股收益
24
附注12.法律、环境和其他或有事项
25
附注13.承诺
27
注14.后续事件
27

请参阅简明合并财务报表附注。
3

目录表
希捷科技控股有限公司
CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
(单位：百万)
 2023年9月29日2023年6月30日
(未经审计)
资产  
流动资产： 
现金和现金等价物$795 $786 
应收账款净额521 621 
盘存1,052 1,140 
其他流动资产268 358 
流动资产总额2,636 2,905 
财产、设备和租赁改进，净额1,652 1,706 
商誉1,237 1,237 
递延所得税1,087 1,117 
其他资产，净额584 591 
总资产$7,196 $7,556 
负债和股东亏损  
流动负债：  
应付帐款$1,511 $1,603 
应计雇员薪酬88 100 
应计保修84 78 
长期债务的当期部分— 63 
应计费用790 748 
流动负债总额2,473 2,592 
长期累加保修92 90 
其他非流动负债667 685 
长期债务，减少流动部分5,666 5,388 
总负债8,898 8,755 
承付款和或有事项(见附注10、12和13)
股东赤字：
普通股和额外实收资本7,338 7,373 
累计其他综合(亏损)收入(15)98 
累计赤字(9,025)(8,670)
股东亏损总额(1,702)(1,199)
总负债和股东赤字$7,196 $7,556 




请参阅简明合并财务报表附注。
4

目录表
希捷科技控股有限公司
简明合并业务报表
(单位：百万，不包括每股数据)
(未经审计)
 截至以下三个月
 2023年9月29日2022年9月30日
收入$1,454 $2,035 
 
收入成本1,305 1,553 
产品开发171 234 
营销和行政管理105 129 
无形资产摊销— 3 
重组和其他，净额2 9 
总运营费用1,583 1,928 
 
营业收入(亏损)(129)107 
 
利息收入2 1 
利息支出(84)(71)
利率互换终止确认的净收益104 — 
提前赎回债务确认的净亏损(29)— 
其他，净额(11)(10)
其他费用，净额(18)(80)
 
所得税前收入(亏损)(147)27 
所得税准备金(受益于)37 (2)
净(亏损)收益$(184)$29 
 
每股净(亏损)收益：
基本信息$(0.88)$0.14 
稀释$(0.88)$0.14 
每股计算中使用的股份数量：  
基本信息208 208 
稀释208 210 



请参阅简明合并财务报表附注。
5

目录表
希捷科技控股有限公司
简明综合综合(亏损)损益表
(单位：百万)
(未经审计)
 截至以下三个月
 2023年9月29日2022年9月30日
净(亏损)收益$(184)$29 
其他综合收益(亏损)，税后净额：
现金流套期保值未实现(亏损)净收益变化：
本期间产生的未实现(亏损)净收益(22)32 
(收益)亏损重新归类为收益(92)5 
净变化(114)37 
退休后计划未实现部分的变化：
本期间产生的未实现净收益— 1 
净变化— 1 
外币折算调整1 (1)
扣除税后的其他综合(亏损)收入总额(113)37 
综合(亏损)收益$(297)$66 
请参阅简明合并财务报表附注。
6

目录表
希捷科技控股有限公司
简明合并现金流量表
(单位：百万)
(未经审计)
 截至以下三个月
 2023年9月29日2022年9月30日
经营活动  
净(亏损)收益$(184)$29 
将净(亏损)收入调整为经营活动提供的现金净额： 
折旧及摊销76 135 
基于股份的薪酬25 29 
递延所得税28 (5)
赎回和回购债务的净亏损7 — 
其他非现金经营活动，净额(50)13 
经营性资产和负债变动情况： 
应收账款净额100 434 
盘存88 (41)
应付帐款(70)(300)
应计雇员薪酬(12)(146)
应计费用、所得税和保修54 4 
其他资产和负债65 93 
经营活动提供的净现金127 245 
投资活动  
购置不动产、设备和租赁改进(70)(133)
出售资产所得收益— 1 
购买投资— (1)
用于投资活动的现金净额(70)(133)
融资活动 
债务的赎回和回购(1,288)— 
向股东派发股息(145)(147)
普通股回购— (408)
与股权奖励的股份净额结算有关的已支付税款(25)(39)
发行长期债券所得收益1,500 600 
根据雇员股票计划发行普通股所得款项35 29 
其他筹资活动，净额(126)(1)
融资活动提供的现金净额(用于)(49)34 
外币汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响1 — 
现金、现金等价物和限制性现金增加9 146 
期初的现金、现金等价物和限制性现金788 617 
期末现金、现金等价物和限制性现金$797 $763 

请参阅简明合并财务报表附注。
7

目录表
希捷科技控股有限公司
股东亏损简明综合报表。
截至以下三个月 2023年9月29日和2022年9月30日
(单位：百万)
(未经审计)
普通股股数普通股的面值额外实收资本累计其他综合(亏损)收入累计赤字总计
2023年6月30日的余额207 $— $7,373 $98 $(8,670)$(1,199)
净亏损(184)(184)
其他综合损失(113)(113)
根据员工持股计划发行普通股2 35 35 
与发行可转换票据有关的上限催缴(95)(95)
与归属限制性股份单位有关的预提税款— (25)(25)
向股东派发股息($0.70每股普通股)
(146)(146)
基于股份的薪酬25 25 
2023年9月29日的余额209 $— $7,338 $(15)$(9,025)$(1,702)

 普通股股数普通股的面值额外实收资本累计其他综合收益累计赤字总计
2022年7月1日的余额210 $— $7,190 $36 $(7,117)$109 
净收入29 29 
其他综合收益37 37 
根据员工持股计划发行普通股2 29 29 
普通股回购(5)(400)(400)
与归属限制性股份单位有关的预提税款(1)(39)(39)
向股东派发股息($0.70每股普通股)
(145)(145)
基于股份的薪酬29 29 
2022年9月30日的余额206 $— $7,248 $73 $(7,672)$(351)








请参阅简明合并财务报表附注。
8

目录表
希捷科技控股有限公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
1.主要会计政策的列报依据和摘要
组织
Seagate Technology Holdings plc(“STX”)及其子公司(除非上下文另有说明，统称为“公司”)是数据存储技术和基础设施解决方案的领先提供商。它的主要产品是硬盘驱动器，通常被称为磁盘驱动器、硬盘驱动器或HDD。除硬盘外，该公司还生产一系列数据存储产品，包括固态硬盘(SSD)和存储子系统，并提供存储解决方案，如可扩展的边缘到云海量数据平台，其中包括数据传输穿梭和存储即服务云。
HDD是在具有磁性表面的快速旋转的磁盘上存储数字编码数据的设备。硬盘因其性能属性、可靠性、高容量、卓越的质量和成本效益而继续成为海量数据存储的主要介质。作为对硬盘存储架构的补充，固态硬盘使用NAND闪存集成电路组件来存储数据。
该公司的HDD产品专为大容量存储和传统市场而设计。海量存储涉及成熟的使用案例，例如超大规模数据中心和公共云以及新兴的使用案例。传统市场是指公司继续向其销售产品，但不打算进行重大投资的市场。该公司的硬盘和固态硬盘产品组合包括基于串行高级技术附件(“SATA”)、串行连接SCSI(“SAS”)和非易失性存储器Express(“NVMe”)的设计，以支持各种大容量和传统应用。
该公司的系统产品组合包括面向企业、云服务提供商(CSP)、横向扩展存储服务器和原始设备制造商(OEM)的存储子系统。这些解决方案专为模块化、移动性、容量和性能而设计，包括公司的企业级硬盘和固态硬盘，使客户能够在现有环境中集成强大、可扩展的存储，或以安全、经济高效的方式从头开始创建新的生态系统。
该公司的Lyve产品组合提供了一种简单、经济高效且安全的方式来管理整个分布式企业中的海量数据。Lyve平台包括使企业能够将海量数据从终端传输到核心云的穿梭解决方案，以及在城域边缘提供无摩擦海量存储的存储即服务云产品。
列报和合并的基础
本公司未经审核的简明综合财务报表及附注乃根据美国(“美国”)编制。公认会计原则(“公认会计原则”)。本公司未经审计的简明综合财务报表包括本公司及其所有全资和控股子公司的账目，扣除公司间交易和余额后的账目。
根据美国公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，这些估计和假设会影响公司的简明综合财务报表和附注中报告的金额。实际结果可能与这些估计大相径庭。公司在应用其最关键的会计政策时使用的方法、估计和判断对公司在其简明综合财务报表中报告的结果有重大影响。
公司截至2023年6月30日的财政年度的综合财务报表包含在其于2023年8月4日提交给美国证券交易委员会(以下简称美国证券交易委员会)的10-K表格年度报告中。本公司相信，这些未经审计的简明综合财务报表所包含的披露，当与其截至2023年6月30日的综合财务报表及其附注一起阅读时，足以使所提供的信息不具误导性。截至2023年9月29日的三个月的经营业绩并不一定代表随后任何中期或截至2024年6月28日的本公司会计年度的预期结果。
财政年度
该公司在截至6月30日最接近的星期五的52或53周的财政年度运营和报告财务业绩。在53周的财政年度中，第一季度由14周组成，其余季度每个季度由13周组成。截至2023年9月29日和2022年9月30日的三个月都包括13周。2024和2023财年均为52周，分别于2024年6月28日和2023年6月30日结束。截至2023年9月29日、2023年6月30日和2022年9月30日的财政季度在本文中也分别被称为“2023年9月季度”、“2023年6月季度”和“2022年9月季度”。
9
目录表
重要会计政策摘要
除下文所述的本公司其他长寿资产政策发生变化外，本公司于2023年8月4日向美国证券交易委员会提交的年报10-K表第二部分第8项所披露的附注1所披露的本公司重大会计政策并无重大变动。
其他长寿资产
根据其政策，本公司会持续检讨其固定资产的估计可用年限。从2024财年第一季度开始，该公司改变了某些制造设备的使用寿命，从三至七年了到一系列三至十年基于对其技术产品路线图的审查。这一估计变化的影响使净收入和稀释后每股收益增加了大约$101000万美元和300万美元0.05，分别，截至2023年9月29日的三个月。
最近采用的会计公告
2022年9月，FASB发布了ASU 2022-04(ASC分主题405-50)，供应商财务计划义务的披露。这项ASU要求披露未完成的供应商融资计划的关键条款，并前滚相关义务。该公司在截至2023年9月29日的季度采用了这一指导方针。采用此ASU并未对公司的简明合并财务报表产生实质性影响.
2.资产负债表信息
可供出售的债务证券
下表按主要类型汇总了截至2023年9月29日和2023年6月30日公司可供出售债务投资的公允价值和摊销成本：
2023年9月29日2023年6月30日
(美元，单位：百万美元)摊销成本未实现损益公允价值摊销成本未实现损益公允价值
可供出售的债务证券：   
货币市场基金$121 $— $121 $73 $— $73 
定期存款和定期存单1 — 1 1 — 1 
其他债务证券15 — 15 16 — 16 
总计$137 $— $137 $90 $— $90 
包括在现金和现金等价物中  $120 $72 
包括在其他流动资产中  2 2 
包括在其他资产中，净额15 16 
总计  $137 $90 
截至2023年9月29日和2023年6月30日，公司的其他流动资产包括 $2百万以银行持有的有限现金等价物作为各种履约义务的抵押品。
截至2023年9月29日和2023年6月30日，Compa纽约有过不是持续未实现亏损超过12个月的可供出售债务证券。该公司决定不是与2023年9月29日可供出售债务证券的信用损失相关的减值.
10
目录表
截至2023年9月29日，按剩余合同到期日分类为可供出售债务证券的公司投资的公允价值和摊余成本如下：
(美元，单位：百万美元)摊销成本公允价值
在不到1年内到期$122 $122 
将在1至5年内到期15 15 
将在6至10年内到期— — 
此后— — 
总计$137 $137 
现金、现金等价物和限制性现金
下表汇总了在公司简明综合资产负债表中报告的现金、现金等价物和限制性现金，这些现金与公司简明综合现金流量表中的相应金额相一致：
(美元，单位：百万美元)2023年9月29日2023年6月30日2022年9月30日2022年7月1日
现金和现金等价物$795 $786 $761 $615 
包括在其他流动资产中的受限现金2 2 2 2 
现金流量表中显示的现金、现金等价物和限制性现金总额$797 $788 $763 $617 
应收账款净额
与本公司有关的根据S保理协议，本公司不定期向第三方出售贸易应收账款，以获得现金收益减去折扣。在截至2023年9月29日的三个月内，公司出售了无追索权的贸易应收账款，获得现金收益美元。292百万美元。截至2023年9月29日，公司仍需维修的总金额为$363百万。在截至2022年9月30日的三个月内，公司出售了无追索权的贸易应收账款，获得现金收益美元。200百万美元。截至2022年9月30日，本公司仍需维修的总金额为$2371000万美元。出售的应收账款折扣对截至2023年9月29日和2022年9月30日的三个月。
盘存
下表提供了库存资产负债表项目的详细信息：
(美元，单位：百万美元)2023年9月29日2023年6月30日
原材料和部件$243 $241 
在制品657 682 
成品152 217 
总库存$1,052 $1,140 
其他流动资产
下表提供了其他流动资产资产负债表项目的详细情况：
(百万美元)2023年9月29日2023年6月30日
供应商应收账款$109 $167 
其他流动资产159 191 
总计$268 $358 
11
目录表
不动产、设备和租赁改进，净额
不动产、设备和租赁改进净额构成如下：
(美元，单位：百万美元)2023年9月29日2023年6月30日
房地产、设备和租赁改进$10,260 $10,267 
累计折旧和摊销(8,608)(8,561)
财产、设备和租赁改进，净额$1,652 $1,706 
在.期间2023年9月季度，公司确认一笔费用为#美元。13用于某些固定资产的加速折旧，在简明综合业务报表中记入收入成本。在.期间2022年9月季度，公司确认一笔费用为#美元。22用于某些固定资产的加速折旧，在简明综合业务报表中记入营业费用。
应计费用
下表提供了应计费用资产负债表项目的详细信息：
(美元，单位：百万美元)2023年9月29日2023年6月30日
应付股息$146 $145 
其他应计费用644 603 
总计$790 $748 
累积其他综合收益(“AOCI”)
AOCI的税后净额构成如下：
(百万美元)现金流量套期保值的未实现损益退休后计划的未实现收益/(亏损)外币折算调整总计
2023年6月30日的余额$103 $(4)$(1)$98 
改叙前的其他全面收入(22)— — (22)
从AOCI重新分类的金额(92)— 1 (91)
其他综合损失(114)— 1 (113)
2023年9月29日的余额$(11)$(4)$— $(15)
2022年7月1日的余额$51 $(14)$(1)$36 
改叙前的其他全面收入32 1 — 33 
从AOCI重新分类的金额5 — (1)4 
其他综合收益37 1 (1)37 
2022年9月30日的余额$88 $(13)$(2)$73 
12
目录表
3.债务
下表提供了截至2023年9月29日和2023年6月30日的公司债务详情：
(百万美元)2023年9月29日2023年6月30日
无抵押优先票据(1)
$1,000已于2014年5月28日于4.752025年1月1日到期(《2025年笔记》)，每半年支付一次利息，分别于每年的1月1日和7月1日支付。
$479 $479 
$700已于2015年5月14日于4.8752027年6月1日到期(《2027年笔记》)，每半年支付一次利息，分别于每年的6月1日和12月1日支付。
504 504 
$500于2020年6月18日于4.0912029年6月1日到期(《2029年6月笔记》)，每半年支付一次利息，分别于每年的6月1日和12月1日支付。
467 465 
$500已于2020年12月8日于3.1252029年7月15日到期(《2029年7月笔记》)，每半年支付一次利息，分别于每年的1月15日和7月15日支付。
163 163 
$500于2023年5月30日于8.252029年12月15日到期的利率(《2029年12月笔记》)，每半年支付一次利息，分别于每年的6月15日和12月15日支付。
500 500 
$500于2020年6月10日于4.1252031年1月15日到期(“2031年1月附注”)，每半年支付一次利息，分别于每年的1月15日和7月15日支付。
275 275 
$500已于2020年12月8日于3.3752031年7月15日到期(《2031年7月笔记》)，每半年支付一次利息，分别于每年的1月15日和7月15日支付。
72 72 
$500于2023年5月30日于8.502031年7月15日到期的百分比(“2031年7月发行的8.50%债券”)，每半年支付一次利息，分别于每年的1月15日和7月15日支付。
500 500 
$750于2022年11月30日于9.6252032年12月1日到期的百分比(这个 “2032年笔记“)，每半年支付一次利息，分别于每年的6月1日和12月1日支付。
750 750 
$500已于2014年12月2日于5.752034年12月1日到期(《2034年笔记》)，每半年支付一次利息，分别于每年的6月1日和12月1日支付。
489 489 
可转换优先票据(1)
$1,500于2023年9月13日于3.502028年6月1日到期的百分比(《2028年笔记》)，每半年支付一次利息，分别于每年的3月1日和9月1日支付。
1,500 — 
定期贷款
$6002021年10月14日借入SOFR，外加以下浮动保证金1.125%至2.375%, (“定期贷款A1”)，从2022年12月31日开始按季度偿还，最终到期日为2025年9月16日。
— 430 
$6002021年10月14日借入SOFR，外加以下浮动保证金1.25%至2.5%, (“定期贷款A2”)，从2022年12月31日开始按季度偿还，最终到期日为2027年7月30日。
— 430 
$600于2022年8月18日在SOFR借入，外加以下浮动保证金1.25%至2.5%, (这个 “A3定期贷款“)，从2022年12月31日开始按季度分期偿还，最终到期日为2027年7月30日。
— 430 
5,699 5,487 
减去：未摊销债务发行成本(33)(36)
债务，扣除债务发行成本后的净额5,666 5,451 
减去：长期债务的当前部分— (63)
长期债务，减少流动部分$5,666 $5,388 
_____________________________
(1)所有无抵押优先票据及可转换优先票据均由Seagate HDD Cayman(“Seagate HDD”)发行，而该等票据项下的债务由Seagate Technology UnLimited Company(“STUC”)按优先无抵押基础提供全面及无条件担保。和STX.
13
目录表
2028年可转换优先票据及相关上限认购交易
2028笔记。 2023年9月13日，希捷HDD通过私募发行了$1.5本金总额为10亿美元3.50%于二零二八年到期之可换股优先票据（“二零二八年票据”），其中包括200根据初步购买者购买额外票据的超额配售权，本金总额为1，000，000港元。2028年票据将于2028年6月1日到期，自2024年3月1日起每半年于每年3月1日及9月1日支付利息。
定期贷款A1、A2及A3的全部未偿还本金额已从发行二零二八年票据的所得款项偿还。该交易被视为债务偿还，该公司录得净亏损$29百万美元，计入公司简明综合经营报表中提前赎回债务确认的净亏损，r 2024财年第一季度。就偿还定期贷款而言，本公司终止其利率掉期协议。参考“附注6.衍生金融工具了解更多细节。
于二零二八年三月一日前，二零二八年票据仅可于二零二八年票据相关附注所载若干情况下按持有人选择转换。于2028年3月1日或之后，2028年票据可由持有人选择随时兑换，直至紧接到期日前第二个预定交易日营业时间结束为止，除非Seagate HDD先前已赎回或购回2028年票据。在交换2028年票据时，Seagate HDD将支付现金，最高金额为待交换的2028年票据的本金总额，并将根据Seagate HDD的选择，就超过该本金的任何剩余交换义务支付或促使交付（视情况而定）现金、本公司普通股或现金与本公司普通股的组合。二零二八年票据之初步汇率为每1，000元二零二八年票据本金额12. 1253股普通股。
如果Seagate HDD或担保人由于某些税务相关事件而有义务或在下一个付息日有义务向任何票据持有人支付额外金额，Seagate HDD可选择全部而非部分赎回2028年票据，赎回价等于 100本金额的%加上应计及未付利息，包括截至赎回日期（但不包括赎回日期）的额外利息（如有）;但Seagate HDD仅可在以下情况下赎回票据：（x）Seagate HDD或相关担保人无法通过采取Seagate HDD或该担保人可采取的商业上合理的措施来避免该等义务;及（y）Seagate HDD向受托人提供在相关税务管辖区具有公认地位的外部法律顾问的意见，以证明此类税务相关事件和支付额外款项的义务。
Seagate HDD亦可选择于2026年9月8日或之后赎回全部或部分2028年票据，惟须本公司普通股的最后申报售价至少 130在截至Seagate HDD发出赎回通知之日（包括该日）之前的任何连续30个交易日期间内，至少20个交易日（无论是否连续）内当时有效的兑换价格的%，包括Seagate HDD发出赎回通知之日之前的交易日，赎回价格等于 100将予赎回的票据本金额的%，另加计至赎回日期（但不包括赎回日期）的应计及未付利息。如果希捷HDD赎回的2028年票据少于全部未偿还票据，则至少需要150二零二八年票据之本金总额必须于有关赎回日期尚未偿还及毋须赎回。
就2028年票据而言，本公司及Seagate HDD与若干金融机构订立私下协商的上限认购交易。有上限认购交易的上限价格最初将为107.848每股，这相当于溢价约为70较上一次公布的普通股售价$63.442023年9月7日，纳斯达克全球市场每股。有上限的通话交易的成本为$95百万美元，符合某些会计准则，将作为主要股东赤字的一部分，计入额外实收资本项下，截至2023年9月29日，不作为衍生品计入公司的简明综合资产负债表。
信贷协议
2023年9月27日，希捷科技控股有限公司和希捷硬盘驱动器签署了一项日期为2019年9月20日的信贷协议修正案(“第十修正案”)。根据第十修正案，允许的最高总净杠杆率为6.75至1.00截至2023年9月29日的财季。在截至2023年12月29日和2024年3月29日的财季，总净杠杆率公约将不适用。在截至2024年6月28日的财政季度，直至2025年6月27日终止的契约救济期结束为止，允许的最高净杠杆率为6.75至1.00，并且仅适用于循环贷款、周转额度贷款的未偿还总额和某些信用证的面值总额超过25截至本财政季度最后一天，当时有效的未偿还循环承付款的百分比(“测试条件”)。截至2025年6月27日的每个财政季度的最高允许总杠杆率为4.00至1.00.
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最低利息覆盖率为2.25至1.00截至2023年9月29日的财季。在截至2023年12月29日和2024年3月29日的财政季度，最低利息覆盖率公约将不适用。截至2024年6月28日至2025年6月27日的财政季度，最低利息覆盖率为2.25至1.00，并且仅在截至财政季度的最后一天满足测试条件的范围内适用。最低利息覆盖率为3.25至1.002025年6月27日之后结束的每个财政季度。
第十修正案还取消了#美元的最低流动性契约。700百万美元。截至2023年9月29日，第十修正案包括两个金融契约：(1)利息覆盖率和(2)总净杠杆率。截至2023年9月29日，该公司遵守了公约。
长期债务的未来本金支付
截至2023年9月29日，长期债务的未来本金支付情况如下(单位：百万)：
本财年本金金额
2024年剩余时间$— 
2025479 
2026— 
2027505 
20281,500 
此后3,245 
总计$5,729 
4.所得税
该公司记录了一笔#美元的所得税准备金。37截至2023年9月29日的三个月为100万美元。所得税拨备包括大约#美元。33净离散支出，主要是由于考虑到新的税收指导的影响而增加了公司的估值津贴，新的税收指导明确了美国财政部在2023年9月这个季度根据国内收入法第174节发布的特定研究和实验支出的处理，部分被与基于股票的薪酬支出相关的超额税收优惠所抵消。该公司将根据在不同司法管辖区产生的利润缴纳所得税。
在截至2023年9月29日的三个月内，公司未确认的不包括利息和罚款的税收优惠减少了约美元92000万美元至2000万美元107如果确认，几乎所有这些都将影响实际税率，但受未来某些估值免税额逆转的影响。该公司预计，从2023年9月30日开始的未来12个月内，其未确认的税收优惠不会有实质性变化。
该公司的所得税优惠为#美元2截至2022年9月30日的三个月的百万美元包括大约7净离散税收优惠百万美元，主要与基于股份的薪酬支出相关的超额税收优惠有关。
本公司截至2023年9月29日和2022年9月30日的三个月的所得税拨备与适用爱尔兰法定税率得出的所得税拨备不同。25除所得税前收入增加10%，主要由于与（i）受税务优惠计划规限的司法权区产生的非爱尔兰盈利及被视为无限期于爱尔兰以外再投资及（ii）估值拨备增加有关的税务利益的净影响。
5.重组和退出成本
本公司录得重组及其他，扣除2百万美元和美元9 截至2023年9月29日及2022年9月30日止三个月，本公司的简明综合经营报表分别载列本公司截至2023年9月29日及2022年9月30日止三个月的净利润为100万美元。该公司的重组计划主要包括与裁员成本有关的费用，包括遣散费和其他一次性终止福利、设施和其他退出成本。公司的重大重组计划如下所述。
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2022年10月计划-2022年10月24日，公司承诺于2022年10月实施重组计划(以下简称2022年10月计划)，以降低成本结构，使公司的运营需求更好地与当前经济状况保持一致，同时继续支持长期经营战略。2023年3月29日，鉴于经济状况进一步恶化，公司承诺扩大2022年10月计划，进一步削减全球员工人数约480员工总数将减少约3,480员工这一扩大的计划包括使其业务计划与近期市场条件相一致，以及其他节省成本的措施。二零二二年十月计划已于二零二三财政年度末大致完成。
2023年4月计划- 于2023年4月20日，本公司承诺于2023年4月实施重组计划（“2023年4月计划”），以进一步降低其成本结构，以应对宏观经济及业务状况的变化。2023年4月计划旨在使公司的运营需求与近期需求环境保持一致，同时继续支持长期业务战略。二零二三年四月计划已于二零二三财政年度末大致完成。
下表概述了公司根据其积极重组计划进行的重组活动：
2023年4月计划2022年10月计划其他计划
(百万美元)裁员成本设施和其他撤离费用裁员成本设施和其他撤离费用裁员成本设施和其他撤离费用总计
2023年6月30日的应计余额
$108 $— $1 $5 $1 $4 $119 
重组费用— — — — 3 — 3 
现金支付(87)— (1)— (1)— (89)
调整(1)— — — — — (1)
2023年9月29日的应计余额
$20 $— $— $5 $3 $4 $32 
截至2023年9月29日成立以来发生的总成本
$144 $3 $104 $7 $66 $13 $337 
截至2023年9月29日的预计费用总额
$— $— $— $— $— $1 $1 
应计重组余额#美元322023年9月29日，百万美元30百万美元计入应计费用和#美元2百万美元计入公司简明综合资产负债表中的其他非流动负债。应计重组余额#美元1192023年6月30日，$117百万已计入应计费用和#美元2百万美元计入公司简明综合资产负债表中的其他非流动负债。
6.衍生金融工具
本公司面临外币汇率、利率以及与其持续业务运营相关的较小程度的股票市场风险。本公司不时以外币远期外汇合约的形式进行现金流量对冲，以管理以外币计价的预测开支及投资的外币汇率风险。
本公司订立若干利率互换协议，将其定期贷款的浮动利率转换为固定利率。利率互换协议的目的是消除定期贷款项下与浮动利率相关的利息支付现金流的可变性。该公司将利率掉期指定为现金流对冲。2023年9月13日，本公司终止了当时与A1、A2和A3定期贷款有关的现有利率互换协议，并收到现金收益#美元。25从交易对手那里拿到一百万美元。现金收益在公司截至2023年9月29日的三个月的简明综合现金流量表中的经营活动提供的现金净额内报告。公司前瞻性终止相关套期保值会计，实现净收益#美元104于截至2023年9月29日止三个月内终止利率掉期于简明综合经营报表确认净收益百万元。此外，$6在本公司的简明综合经营报表中，在利率掉期终止之前，有100万的收益被摊销为利息支出。请参阅“注3.债务了解更多细节。
截至2023年9月29日，本公司并无任何利率互换合约。
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本公司对这些工具的会计政策是基于这些工具是被归类为指定的还是非指定的对冲工具。本公司在其简明综合资产负债表中按公允价值记录所有衍生品。高效指定现金流量套期保值的公允价值变动计入AOCI，直至被套期保值项目在收益中确认。未被指定为对冲工具或未被评估为高度有效的衍生品，通过收益调整为公允价值。现金流量套期保值的未实现净亏损为#美元。14截至2023年9月29日，现金流量对冲的未实现净收益为12截至2023年6月30日，100万。截至2023年9月29日，AOCI记录的与现金流对冲相关的现有净亏损金额包括净亏损1美元。14预计将在12个月内重新分类为收益的100万美元。
当预测的对冲交易影响收益或预测的对冲交易很可能不会在最初确定的时间段内发生时，本公司将取消指定其现金流对冲。此时，在本公司简明综合资产负债表上于AOCI递延的相关损益被重新分类为收益，而该等衍生工具的公允价值随后的任何变动立即反映在收益中。
下表显示了公司衍生工具对截至2023年9月29日的三个月的简明综合全面收益表和简明综合经营表的影响：
(百万美元)
衍生品未被指定为对冲工具
在衍生工具收益中确认的收益/(损失)位置在衍生工具收益中确认的收益/(损失)金额
外币远期外汇合约其他，净额$(6)
总回报掉期运营费用(3)

(百万美元)
指定为对冲工具的衍生工具
在衍生工具保单中确认的损益金额(有效部分)从累计保单重新归类为收入的损益位置(有效部分)从累计保单中重新分类为收入的损益金额(有效部分)
在衍生工具收益中确认的收益/(损失)的位置(无效部分和不包括在有效性测试中的金额)(1)
在收入中确认的收益/(损失)金额(无效部分和不在有效性测试之外的金额)
外币远期外汇合约$(7)收入成本$(1)其他，净额$— 
利率互换(15)利息支出11 利率互换终止确认的净收益104 
_____________________________
(1)在截至2023年9月29日的三个月内，由于停止利率互换而确认为收益的净收益。
下表显示本公司衍生工具对截至2022年9月30日止三个月的简明综合全面收益表及简明综合经营报表的影响:
(百万美元)
衍生品未被指定为对冲工具
在衍生工具收益中确认的收益/(损失)位置在衍生工具收益中确认的收益/(损失)金额
外币远期外汇合约其他，净额$(10)
总回报掉期运营费用(8)
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(百万美元)
指定为对冲工具的衍生工具
在衍生工具保单中确认的损益金额(有效部分)从累计保单重新归类为收入的损益位置(有效部分)从累计保单中重新分类为收入的损益金额(有效部分)在衍生工具收益中确认的收益/(损失)的位置(无效部分和不包括在有效性测试中的金额)在收入中确认的收益/(损失)金额(无效部分和不在有效性测试之外的金额)
外币远期外汇合约$(20)收入成本$(7)其他，净额$(1)
利率互换52 利息支出2 利息支出— 
其他未指定为对冲工具的衍生工具包括本公司用于对冲以美元以外货币计值的预测支出的外汇风险的外汇远期外汇合约。本公司亦订立合约到期日少于一个月的外币远期合约，旨在减轻外汇汇率变动对货币资产及负债的影响。本公司在其简明综合经营报表的其他净额中确认这些合同的收益和亏损以及相关成本。
下表显示了截至2023年9月29日和2023年6月30日，公司未平仓外币远期外汇合约的名义价值总额。所有外币远期外汇合约均于12个月内到期。
 截至2023年9月29日
(美元，单位：百万美元)指定为套期保值的合同未指定为套期保值的合同
新加坡元$154 $154 
泰铢112 19 
人民币53 13 
英镑兑英镑43 20 
总计$362 $206 
 截至2023年6月30日
(美元，单位：百万美元)指定为套期保值的合同未指定为套期保值的合同
新加坡元$195 $161 
泰铢129 16 
人民币64 12 
英镑兑英镑57 8 
总计$445 $197 
由于雇员选择作为其无保留递延补偿计划一部分的名义投资：希捷递延补偿计划(“希捷递延补偿计划”)的公允价值发生变化，公司面临股票市场风险。于2014财政年度，本公司订立总回报掉期(“TRS”)，以管理与SDCP负债相关的股票市场风险。本公司以SOFR加利差为基础，按TRS名义金额支付浮动利率。TRS旨在大幅抵消SDCP因员工所作投资期权价值变化而导致的负债变化。截至2023年9月29日，TRS背后的名义投资总额为$101合同期限至2024年1月，按月结算，限制了交易对手的履约风险。该公司并未将TRS指定为对冲。相反，本公司将TRS公允价值的所有变动计入收益，以抵消SDCP负债的市值变动。
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下表显示了该公司截至2023年9月29日和2023年6月30日的简明综合资产负债表中反映的按公允价值总额计量的衍生工具：
截至2023年9月29日
 衍生资产衍生负债
(百万美元)资产负债表位置公允价值资产负债表位置公允价值
指定为对冲工具的衍生工具：    
外币远期外汇合约其他流动资产$— 应计费用$(14)
未被指定为对冲工具的衍生工具：  
外币远期外汇合约其他流动资产— 应计费用(4)
总衍生品 $—  $(18)
截至2023年6月30日
 衍生资产衍生负债
(百万美元)资产负债表位置公允价值资产负债表位置公允价值
指定为对冲工具的衍生工具：    
外币远期外汇合约其他流动资产$2 应计费用$(10)
利率互换其他流动资产20 应计费用— 
未被指定为对冲工具的衍生工具：  
外币远期外汇合约其他流动资产— 应计费用(1)
总回报掉期其他流动资产1 应计费用— 
总衍生品 $23  $(11)
7.公允价值
公允价值计量
公允价值被定义为在计量日期在市场参与者之间的有序交易中从出售资产中获得的价格或支付的转移负债的价格。在厘定须按公允价值入账的资产及负债的公允价值计量时，本公司会考虑其将进行交易的主要或最有利市场，并考虑市场参与者在为资产或负债定价时会使用的假设。
公允价值层次结构
公允价值层级乃根据厘定公允价值时所使用的市场参与者假设是否来自独立来源(可观察投入)或反映本公司本身对市场参与者估值的假设(不可观察投入)而厘定。金融工具在公允价值层次中的分类是基于对公允价值计量有重要意义的最低投入水平。可用于计量公允价值的三种投入水平为：
第1级--相同、不受限制的资产或负债在活跃市场上的报价，该报价在计量日期未经调整且可获得；
第2级--不活跃的市场中相同资产和负债的报价；活跃市场或金融工具中类似资产和负债的报价，直接或间接可观察到重大投入；或
第3级--价格或估值要求的投入既不可观察又对公允价值计量具有重大意义。
本公司认为活跃的市场是指资产或负债的交易以足够的频率和数量发生，以持续提供定价信息，并将不活跃的市场视为资产或负债的交易很少、价格不是最新的、或价格报价随时间或市场庄家之间有很大差异的市场。在适当情况下，在确定负债和资产的公允价值时，将分别考虑公司或交易对手的不履行风险。

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按公允价值经常性计量的项目
下表按金融工具类型和资产负债表项目列出了公司的资产和负债，这些资产和负债是在经常性基础上按公允价值计量的，不包括应计利息部分：
2023年9月29日2023年6月30日
 报告日的公允价值计量使用报告日的公允价值计量使用
(百万美元)相同仪器的活跃市场报价(第1级)重要的其他可观察到的投入(第2级)重大不可观察到的输入(第三级)总余额相同仪器的活跃市场报价(第1级)重要的其他可观察到的投入(第2级)重大不可观察到的输入(第三级)总余额
资产：    
货币市场基金$120 $— $— $120 $72 $— $— $72 
现金等价物合计120 — — 120 72 — — 72 
受限现金和投资：    
货币市场基金1 — — 1 1 — — 1 
定期存款和定期存单— 1 — 1 — 1 — 1 
其他债务证券— — 15 15 — — 16 16 
衍生资产— — — — — 23 — 23 
总资产$121 $1 $15 $137 $73 $24 $16 $113 
负债：    
衍生负债$— $18 $— $18 $— $11 $— $11 
总负债$— $18 $— $18 $— $11 $— $11 
2023年9月29日2023年6月30日
 报告日的公允价值计量使用报告日的公允价值计量使用
(百万美元)相同仪器的活跃市场报价(第1级)重要的其他可观察到的投入(第2级)重大不可观察到的输入(第三级)总余额相同仪器的活跃市场报价(第1级)重要的其他可观察到的投入(第2级)重大不可观察到的输入(第三级)总余额
资产：    
现金和现金等价物$120 $— $— $120 $72 $— $— $72 
其他流动资产1 1 — 2 1 24 — 25 
其他资产，净额— — 15 15 — — 16 16 
总资产$121 $1 $15 $137 $73 $24 $16 $113 
负债：    
应计费用$— $18 $— $18 $— $11 $— $11 
总负债$— $18 $— $18 $— $11 $— $11 
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如果金融资产包括在活跃市场上有报价的证券，本公司将项目归类为1级。
如果金融资产或负债是使用可观察到的投入进行估值的，则公司将项目归类为第二级。该公司对类似的资产或负债使用可观察到的投入，包括活跃市场的报价。二级资产包括：机构债券、公司债券、商业票据、市政债券、美国国债、定期存款和存单。这些债务投资使用可观察到的投入和估值模型进行定价，这些模型因资产类别而异。该公司使用定价服务来协助确定其所有现金等价物的公允价值。对于公司投资组合中的现金等价物，通常有多种定价来源。定价服务使用来自多个行业标准数据提供商或其他第三方来源的输入以及各种方法，如加权和模型，以确定测量日期的适当价格。本公司将从定价服务获得的价格与其他独立来源进行核实，截至2023年9月29日，本公司认为没有必要对获得的价格进行任何调整。本公司的衍生金融工具也被归类为第二级。本公司的衍生金融工具包括外币远期外汇合约、利率互换和TRS。本公司在其简明综合财务报表中按公允价值确认衍生金融工具。本公司在厘定该等票据的公允价值时，会考虑于报告日期终止该等协议所需支付或收取的估计金额。
按公允价值非经常性计量的项目
本公司不时为促进业务及战略目标而进行若干策略性投资，该等投资按权益法或另类计量方法入账。计量替代方案下的投资按成本减去减值入账，并根据预期基础上符合资格的可观察价格变化进行调整。如果在简明综合资产负债表中按公允价值计量，这些投资一般将被归类到公允价值层次的第三级。
对于按权益法入账的投资，本公司于截至2023年9月29日止三个月录得无形亏损及净亏损#美元。3截至2022年9月30日的三个月为100万美元。按权益法入账的投资经调整账面价值为#美元。55百万 及$55截至2023年9月29日 分别是2023年6月30日。
对于在计量替代方案下计入的投资，截至2023年9月29日的三个月没有调整。该公司录得净收益#美元。3截至2022年9月30日的三个月的100万美元，截至2022年9月30日仍未实现，与可观察到的价格变化导致的上调有关。截至2023年9月29日及2023年6月30日，本公司根据计量替代方案进行的战略投资的账面价值为89百万美元和美元88分别为100万美元。
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其他公允价值披露
该公司的债务按摊销成本入账。本公司债务的估计公允价值是根据估值日期的相同债务工具的收盘价计算得出的，其中考虑了收益率曲线、利率和其他可见投入。因此，这些公允价值计量被归类为第二级。下表按到期日顺序列出了公司债务的公允价值和摊销成本：
 2023年9月29日2023年6月30日
(美元，单位：百万美元)账面金额估计公允价值账面金额估计公允价值
4.75%优先债券，2025年1月到期$479 $468 $479 $472 
4.875厘优先债券将于2027年6月到期504 477 504 484 
优先债券2028年6月到期，息率3.50%1,500 1,550 — — 
4.091厘优先债券将于2029年6月到期467 426 465 436 
3.125厘优先债券将于2029年7月到期163 126 163 126 
8.25%优先债券，2029年12月到期500 514 500 522 
4.125厘优先债券将于2031年1月到期275 220 275 227 
3.375厘优先债券将于2031年7月到期72 51 72 53 
优先债券2031年7月到期，息率8.50%500 513 500 524 
9.625厘优先债券，2032年12月到期750 808 750 830 
5.75%优先债券，2034年12月到期489 411 489 438 
基于SOFR的定期贷款A1将于2025年9月到期— — 430 426 
基于SOFR的定期贷款A2,2027年7月到期— — 430 420 
基于SOFR的定期贷款A3,2027年7月到期— — 430 413 
$5,699 $5,564 $5,487 $5,371 
减去：未摊销债务发行成本(33)— (36)— 
债务，扣除债务发行成本后的净额$5,666 $5,564 $5,451 $5,371 
减去：债务的当期部分，扣除债务发行成本— — (63)(62)
长期债务，减去流动部分，扣除债务发行成本$5,666 $5,564 $5,388 $5,309 
8.股东违约它
股本
公司法定股份限额AL为$13,500并由以下内容组成1,250,000,000普通股，面值$0.00001，其中209,181,031截至2023年9月29日，已发行股票，以及100,000,000优先股，面值$0.00001，其中不是截至2023年9月29日，NE已发行或未偿还。
普通股-普通股持有人有权在公司董事会(“董事会”)宣布时收取股息。在公司清算、解散或清盘时，在向优先股持有人支付必要款项后，本公司的任何剩余资产将按比例分配给优先股和普通股的持有人。股份持有人有权 每股一票就普通股有权投票的所有事项，包括选举董事。
优先股- 本公司可发行优先股在……里面一或更多的系列，达到授权的数量，无需股东批准。董事会有权不时确定每个系列中包含的股份数量，并确定每个完全未发行系列的股份的权利、优先权和特权及其任何资格、限制或约束。董事会还可以增加或减少一系列股份的数量，但不得低于该系列当时已发行的股份数量，而无需股东进一步投票或采取行动。
董事会可以授权发行具有投票权或转换权的优先股，这可能会损害普通股持有人的投票权或其他权利。发行优先股虽然为可能的收购及其他公司目的提供灵活性，但可能（其中包括）具有延迟、推迟或阻止本公司控制权变动的效果，并可能损害其普通股的市价及普通股持有人的投票权及其他权利。
22
目录表
股票证券的回购
所有回购均根据公司章程作为赎回进行。
截至2023年9月29日, $1.9 根据董事会批准的现行回购授权限额，本集团仍有亿元可供回购。 下表列出了f截至2023年9月29日止三个月，有关购回本公司普通股的资料如下：
(单位：百万)回购股份数量回购股份的美元价值
与股权奖励归属相关的预扣税款— 25 
总计— $25 
9.收入
下表提供了该公司单一可报告部门按销售渠道和地理区域分类的收入信息：
截至以下三个月
(百万美元)2023年9月29日2022年9月30日
按渠道划分的收入 
原始设备制造商$1,032 $1,545 
总代理商266 299 
零售商156 191 
总计$1,454 $2,035 
按地理位置划分的收入(1)
亚太地区$811 $801 
美洲455 936 
欧洲、中东和非洲地区188 298 
总计$1,454 $2,035 
_____________________________
(1)收入归因于基于地点账单的地理位置。
10.担保
赔偿义务
本公司在正常业务过程中不时与客户、供应商、合作伙伴和其他人订立协议，为某些事项提供赔偿，包括但不限于知识产权侵权索赔、环境索赔和违约索赔。本公司的赔偿义务的性质使本公司无法对其可能需要支付的最高潜在金额做出合理估计。从历史上看，本公司并无根据该等协议及d 不是金额已在公司的简明综合财务报表中就这些赔偿义务应计。
23
目录表
产品保修
本公司在确认收入时估计可能的产品保修成本。该公司的产品保修期一般为1至5好几年了。该公司使用估计的维修或更换成本，并使用统计模型来估计产品保修退货率，以确定其保修义务。在截至2023年9月29日和2022年9月30日的三个月内，公司产品保修责任的变化如下：
 截至以下三个月
(美元，单位：百万美元)2023年9月29日2022年9月30日
期初余额$168 $148 
已发布的保修13 13 
维修和更换(18)(24)
更改先前存在的保修的责任，包括过期13 12 
期末余额$176 $149 
11.(亏损)每股收益
每股基本(亏损)收益的计算方法是将股东可获得的收入除以该期间的加权平均流通股数量。稀释每股收益的计算方法是将股东可获得的收入除以期内已发行的加权平均流通股数量，以及如果发行了潜在的稀释性证券，将会发行的额外流通股数量。潜在摊薄证券包括未偿还期权、未归属的限制性股份单位和基于业绩的股份单位以及根据员工购股计划将购买的股份。潜在摊薄证券的摊薄效应反映在运用库存股方法稀释后的每股收益中。根据库存股方法，本公司股价的公平市值增加可导致潜在摊薄证券产生更大的摊薄效应。下表列出了公司股东应占每股基本净(亏损)收益和稀释后净(亏损)收益的计算方法：
 截至以下三个月
(单位：百万美元，每股收益除外)2023年9月29日2022年9月30日
分子：  
净(亏损)收益$(184)$29 
每股计算中使用的股份数量：  
用于计算每股基本净(亏损)收益的股份总数208 208 
稀释证券的加权平均效应：  
员工权益奖励计划— 2 
用于计算每股摊薄净(亏损)收益的股份总数208 210 
每股净(亏损)收益：  
基本信息$(0.88)$0.14 
稀释$(0.88)$0.14 
截至2023年9月29日止三个月，本公司录得净亏损，因此，所有与员工股权奖励计划相关的潜在摊薄证券均已在该期间剔除，因为包括该等证券将是反摊薄的。未计入每股摊薄净(亏损)收益的加权平均反摊薄股份为6在截至2023年9月29日的三个月内，不是截至2022年9月30日的三个月的T材料。
24
目录表
12.法律、环境和其他或有事项
本公司评估其所有重大诉讼、索赔或评估出现不利结果的可能性，以确定是否已产生责任，以及未来是否可能发生一个或多个确认损失事实的事件。如果确定可能出现不利结果，并且可以合理估计损失金额，公司将为诉讼、索赔或评估建立应计项目。此外，在确定不利结果不太可能但合理可能的情况下，本公司将披露对可能的损失或此类损失的范围的估计；然而，当无法做出合理估计时，本公司将披露相关信息。诉讼本质上是不确定的，可能会导致不利的裁决或决定。此外，本公司可能个别或整体达成和解或作出判决，对其经营业绩产生重大不利影响。因此，实际结果可能会有很大不同。
诉讼
Lambeth Magic Structures LLC诉希捷科技(美国)控股公司等人案。2016年4月29日，Lambeth Magic Structures LLC向美国宾夕法尼亚州西区地区法院提起诉讼，指控希捷科技(美国)控股公司和希捷科技有限责任公司侵犯了美国专利号7,128,988“磁性材料结构、器件和方法”，要求损害赔偿和额外救济。地区法院于2022年4月19日做出了有利于希捷的判决。双方于2022年5月向地区法院提出了审判后动议。2022年11月22日，法院驳回了所有悬而未决的审后动议。Lambeth磁性结构有限责任公司于2022年12月20日向联邦巡回法院提交了上诉通知。听证会日期尚未确定。公司认为所声称的索赔没有根据，并打算对此案进行有力的辩护。
希捷科技有限责任公司等人。V.Headway Technologies，Inc.等人2020年2月18日，希捷科技有限责任公司，希捷科技(泰国)有限公司，希捷新加坡国际总部私人。希捷科技国际有限公司和希捷科技国际公司(统称为“希捷实体”)向美国加利福尼亚州北区地区法院提起诉讼，指控被告供应商提供硬盘驱动器悬挂组件。被告包括NHK Spring Co.Ltd.、TDK Corporation、Hutchinson Technology Inc.及其几家子公司和附属公司。起诉书包括联邦和州反垄断法索赔，以及违约索赔。起诉书称，被告及其同谋者故意合谋十二年以上，不参与悬挂组件的供应；被告滥用了希捷实体根据保密协议提供的机密信息，违反了其合同义务；以及希捷实体为购买暂停组件支付了人为的高价。希捷的实体寻求追回他们为悬挂组件支付的多收费用，以及法律允许的额外救济。2022年3月22日，希捷实体驳回了针对被告TDK Corporation、Hutchinson Technology Inc.及其子公司和附属公司(统称为TDK)的所有索赔，这些索赔涉及反垄断法索赔、违约索赔和起诉书中描述的其他事项。2022年4月8日，法院加入了一项经修订的规定和驳回偏见的命令，以驳回针对TDK的所有索赔。2022年8月2日，NHK Spring Co.Ltd.提交了关于涉外商务的部分简易判决动议，2022年10月14日，希捷实体提出了相应的反对意见。2023年5月15日，最高法院作出裁决，希捷的反垄断主张可以针对进入美国的暂停组装继续进行，但不能针对不进入美国的暂停组装进行。2023年7月28日，法官启动了对这一裁决的复审，并要求进一步通报情况。审判日期尚未确定。
在Re Seagate Technology Holdings plc证券诉讼中。一起可能的集体诉讼，指控违反联邦证券法、UA Local 38固定缴费养老金计划等。2023年7月10日，美国加利福尼亚州北区地区法院对希捷科技控股有限公司、威廉·D·莫斯利博士和吉安卢卡·罗马诺提起诉讼。起诉书称，这是代表2020年9月15日至2022年10月25日期间(含)希捷普通股的所有购买者提起的证券集体诉讼，并根据1934年证券交易法第10(B)和20(A)条以及规则10b5-1提出索赔。起诉书寻求未指明的金钱损害赔偿和其他救济。第二起诉讼，密西西比州公共雇员退休制度诉希捷科技控股公司，威廉·David·莫斯利和吉安卢卡·罗马诺，于2023年7月26日提起诉讼，提出了类似的索赔。这些案件于2023年9月25日合并。修改后的申诉于2023年10月19日提交。公司认为所声称的索赔没有根据，并打算对这些案件进行有力的辩护。
环境问题
该公司的运营受美国和外国有关环境保护的法律和法规的约束，包括有关向空气和水中排放污染物、管理和处置危险物质和废物以及清理受污染场地的法律和法规。该公司的一些业务需要环境许可证和控制措施，以防止和减少空气和水污染，这些许可证可由发证当局修改、续期和撤销。
25
目录表
该公司建立了环境管理体系，并不断更新其环境政策和全球运营的标准操作程序。本公司相信，其业务在实质上符合适用的环境法律、法规和许可。公司持续为运营和资本成本编制预算，以遵守环境法律。如果未来对该公司施加更多或更严格的要求，可能会产生额外的运营成本和资本支出。
有些环境法，如1980年的《综合环境响应补偿和责任法》(修订后的《超级基金》法)及其州对应法律，可以将清理受污染场地的费用强加给任何现任或前任场地所有者或经营者，或向这些场地运送废物的各方，无论其所有者或经营者在释放有害物质时是否拥有场地，也不管最初的处置活动是否合法。该公司已在多个地点被确定为负责任或可能负责任的一方。在这些地点中的每一处，公司都根据每一方在现场处置的危险物质的类型和数量以及在财务上可行的各方的数量来分配财务责任的一部分。该公司已经在其中一些地点履行了责任，目前只参与了少数几个地点的工作。
虽然本公司与该等场地有关的最终成本难以完全准确地预测，但根据其目前对清理成本的估计及其预期分配，本公司并不预期与该等场地有关的成本会属重大。
本公司可能受到各种州、联邦和国际环境法律和法规的约束，包括那些限制电子产品中某些物质存在的法律和法规。例如，欧洲联盟(“欧盟”)颁布了“电气电子设备中使用某些有害物质的限制”(2011/65/EU)，禁止在2006年7月1日后投放市场的某些产品中使用某些物质，包括磁盘驱动器和服务器存储产品。其他司法管辖区已经或可能制定类似的法例，包括美国、加拿大、墨西哥、台湾、中国、日本及其他地方。欧盟REACH指令(化学品的注册、评估、授权和限制，EC 1907/2006)也限制了产品中高度关注的物质。如果公司或其供应商未能遵守全球范围内制定的物质限制、回收要求或其他环境要求，可能会对公司的业务产生重大不利影响。
国际清算银行结算
2023年4月18日，公司子公司希捷科技有限公司和希捷新加坡国际总部私人有限公司正式成立。希捷股份有限公司(统称“希捷”)与美国商务部工业与安全局(“BIS”)达成和解协议(“和解协议”)，解决BIS在2020年8月17日至2021年9月29日期间希捷向华为出售硬盘驱动器的指控。根据和解协议的条款，希捷已同意支付$300以季度分期付款方式向国际清算银行支付3,000万美元15在此过程中，五年从2023年10月31日开始。希捷还同意完成三对其遵守美国出口管理条例(EAR)734.9条许可证要求的审计，包括一由希捷选择的独立第三方顾问进行审计，该顾问具有美国出口管制法律和二内部审计。和解协议还包括一项被暂停并将被放弃的拒绝令五年在根据和解协议发出的命令日期后，只要希捷已根据和解协议全额和及时支付款项并及时完成审计要求。虽然希捷完全遵守和解协议的条款，并在成功完全遵守和解协议的条款后，国际清算银行已同意，不会就和解协议中详细说明的交易引起的任何违反EAR的行为对希捷提起任何进一步的行政诉讼。
虽然希捷认为它在销售有争议的硬盘驱动器时遵守了所有相关的出口管制法律，但希捷认为与国际清算银行接触并解决这一问题符合公司、其客户和股东的最佳利益。在决定与国际清算银行接触并通过和解协议解决这一问题时，公司考虑了许多因素，包括涉及美国政府的旷日持久的诉讼的风险和成本，以及潜在罚款的规模，以及公司希望专注于当前的业务挑战和长期业务战略。和解协议包括一项结论，即公司错误地解释了争议的法规，要求只评估希捷硬盘驱动器制造过程的最后阶段，而不是整个过程。作为这项和解的一部分，希捷同意不对国际清算银行认定的有问题的销售不符合美国EAR的裁决提出异议。
公司应计费用为#美元。3002023财年为100万美元，其中60百万美元和美元240截至2023年9月29日，其简明综合资产负债表上的应计费用和其他非流动负债分别包括100万欧元。
26
目录表
其他事项
本公司于正常业务过程中不时涉及与其业务相关的其他司法、监管或行政程序及调查，本公司预期日后亦会参与该等程序及调查。虽然偶尔会出现不利的决定或和解，但本公司相信，该等事宜的最终处置不会对其财务状况或经营业绩产生重大不利影响。
13.承付款
无条件的长期购买义务。截至2023年9月29日，公司的无条件长期购买义务约$2.6十亿，主要与库存组件的采购有关。该公司预计将致力于总金额184百万，$223百万，$1.510亿美元7392025、2026、2027和2028财年分别为100万.
在截至2023年9月29日的三个月内，公司记录了订单取消费用$118100万美元终止与购买库存部件和设备有关的某些采购承诺NT，在其简明综合经营报表的收入成本项下反映。截至2023年9月29日，简并资产负债表上的累计未付订单取消费用为$151百万美元，连同$133百万美元的应计费用和18应付账款100万美元，预计将在一年内全部付清。
14. 后续事件
已宣布的股息
2023年10月26日，公司董事会宣布季度现金股息为$0.70每股，股息将于2024年1月9日致截至交易日收盘时登记在册的股东2023年12月21日.
27
目录表
第二项。管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析
以下是我们截至2023年9月29日、2023年6月30日及2022年9月30日止财政季度（以下分别称为“2023年9月季度”、“2023年6月季度”及“2022年9月季度”）的财务状况、财务状况变动及经营业绩的讨论。我们运营并报告财务业绩的财年为52周或53周，截至最接近6月30日的周五。2023年9月季度、2023年6月季度和2022年9月季度各为13周。
您应结合本10-Q表格季度报告中的财务信息和相关注释阅读本讨论。除非上下文另有说明，否则本文中使用的术语“我们”、“我们”、“Seagate”、“公司”和“我们的”统称为Seagate Technology Holdings plc，一家爱尔兰上市有限公司及其子公司。“$”或“美元”指的是美元。
本10-Q表格季度报告包含1995年私人证券诉讼改革法案所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述基于某些假设提供对未来事件的当前预期，并包括与任何历史事实不直接相关的任何陈述。这些陈述包括有关我们的计划、项目、战略和前景的陈述;技术和存储行业趋势的预期转变，以及对新存储产品推出的预期需求和性能;市场对我们产品和技术的需求预期，我们优化生产水平和满足市场和行业预期的能力，以及这些未来趋势对我们的影响。业绩;未来期间的财务前景;对我们偿还债务、满足债务和信贷协议契约以及继续产生自由现金流的能力的预期;对我们根据与BIS的和解协议及时进行季度付款的能力的预期;宏观经济不利因素和客户库存调整对我们业务和运营的影响;我们的成本节约计划，包括我们执行此类计划的能力、此类计划下的预计节约以及计划和预计节约所基于的假设;对我们的业务战略和业绩的预期;我们的现金来源是否足以满足未来12个月的现金需求;以及我们对资本支出和股息发行计划的预期。前瞻性陈述通常可以通过诸如“预期”、“打算”、”计划”、“预期”、“相信”、“估计”、”预测“、”项目”、“应该”、”可能“、“将”、”将继续”、”可以“、“可能”或这些词的否定词、这些词的变体和可比术语来识别，在每种情况下，旨在指未来事件或情况。然而，没有这些词语或类似表达并不意味着陈述不具有前瞻性。前瞻性陈述基于截至本10-Q表季度报告日期公司可获得的信息，并受已知和未知的风险和不确定性，可能导致实际结果，业绩或事件与历史经验和我们目前的预期或预测有重大差异.因此，不应过分依赖前瞻性陈述。这些风险和不确定性包括但不限于“第二部分第1A项”中规定的风险和不确定性。风险因素”在本季度报告中的10-Q表格。我们没有义务更新前瞻性陈述，除非法律要求。
除了随附的简明综合财务报表和附注外，我们还提供了管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析（“MD&A”），以帮助读者了解我们的经营业绩、财务状况和现金流量。我们的MD&A组织如下：
•2023年9月季度概览。2023年9月季度影响我们财务状况的事件摘要。
•运营结果。 我们的财务业绩分析比较2023年9月季度与2023年6月季度和2022年9月季度。
•流动性和资本资源。 分析我们的资产负债表和现金流量的变化，并讨论我们的财务状况，包括流动资金的潜在来源、重大现金需求及其一般用途。
•关键会计政策。*我们认为对于理解我们报告的财务业绩中包含的假设和判断非常重要的会计政策和估计。
有关我们业务的概述，请参阅“第一部分，第1项。财务报表-附注1。主要会计政策的列报基础和摘要-组织。”
2023年9月季度概览
在2023年9月这个季度，我们出货了90艾字节的硬盘存储容量。我们创造了约15亿美元的收入，毛利率为10%. O您的运营现金流是1.27亿美元，我们付了1.45亿美元的股息。我们发行了15亿美元的可转换优先票据，偿还了13亿美元的浮动利率定期贷款，提前赎回债务录得2,900万美元的净亏损，以及利率互换协议终止的净收益1.04亿美元。
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目录表
最近的发展、经济状况和挑战
在2023年9月这个季度，数据存储行业和我们的业务继续受到宏观经济逆风和客户库存调整的影响，这继续抑制了对我们产品的短期需求。由于具有挑战性的需求环境，我们减少了制造生产计划，产生了订单取消费用，以终止与供应商达成的某些采购承诺，并确认了制造未充分利用的费用，以及其他行动。我们预计这些因素将在短期内继续影响我们的业务和运营结果。
关于不确定性和业务风险的进一步讨论，见“第二部分，第1A项。本季度报告的10-Q表格中的“风险因素”。
经营成果
我们在下表中按美元和占收入的百分比列出了我们的简明综合经营报表的汇总信息：
截至以下三个月
(美元，单位：百万美元)2023年9月29日2023年6月30日2022年9月30日
收入$1,454 $1,602 $2,035 
收入成本1,305 1,298 1,553 
毛利149 304 482 
产品开发171 172 234 
营销和行政管理105 114 129 
无形资产摊销— — 3 
重组和其他，净额2 (8)9 
营业收入(亏损)(129)26 107 
其他费用，净额(18)(111)(80)
所得税前收入(亏损)(147)(85)27 
所得税准备金(受益于)37 7 (2)
净(亏损)收益$(184)$(92)$29 
 截至以下三个月
2023年9月29日2023年6月30日2022年9月30日
收入100 %100 %100 %
收入成本90 81 76 
毛利率10 19 24 
产品开发12 11 12 
营销和行政管理7 7 7 
无形资产摊销— — — 
重组和其他，净额— — — 
营业利润率(9)1 5 
其他费用，净额(1)(7)(4)
所得税前收入(亏损)(10)(6)1 
所得税拨备3 — — 
净(亏损)收益(13)%(6)%1 %
29
目录表
收入
下表汇总了有关按渠道、地理位置和市场划分的综合收入、按市场划分的硬盘出货量艾字节和每TB价格的信息：
 截至以下三个月
2023年9月29日2023年6月30日2022年9月30日
按渠道划分的收入(%)  
原始设备制造商71 %74 %76 %
总代理商18 %14 %15 %
零售商11 %12 %9 %
按地域划分的收入(%)(1)
   
亚太地区56 %59 %39 %
美洲31 %29 %46 %
欧洲、中东和非洲地区13 %12 %15 %
按市场划分的收入(%)
质量容量70 %61 %68 %
遗赠19 %25 %19 %
其他11 %14 %13 %
市场出货的硬盘艾字节
质量容量79 75 104 
遗赠11 16 14 
总计90 91 118 
硬盘价格每TB$14 $15 $15 
______________________________
(1)收入归因于基于地点账单的地理位置。
与2023年6月季度相比，2023年9月季度的收入减少了1.48亿美元，这主要是由于受宏观经济状况影响的传统市场和我们的非硬盘产品的市场需求下降，但大容量发货量的增加部分抵消了这一影响。
与2022年9月季度相比，2023年9月季度的收入减少了5.81亿美元，这主要是由于发货量减少，反映了宏观经济状况疲软导致的广泛需求放缓。
我们维持各种销售激励计划，如渠道和OEM返点。销售激励计划约占年毛收入的20%2023年9月季度，2023年6月季度19%，2022年9月季度18%。由于销售激励计划中与前一季度报告的收入相关的应计项目的收入不足或超过应计项目而产生的收入调整，在所有列报的时期都不到季度总收入的3%。
收入成本和毛利率
 截至以下三个月
(美元，单位：百万美元)2023年9月29日2023年6月30日2022年9月30日
收入成本$1,305 $1,298 $1,553 
毛利149 304 482 
毛利率10 %19 %24 %
与2023年6月季度相比，2023年9月季度的毛利率下降，主要是由于订单取消费用1.18亿美元，增加1900万美元，总计5900万美元，与生产水平下降相关的工厂利用不足费用增加，以及某些资本设备的加速折旧费用增加1000万美元，部分被某些资本设备使用寿命变化导致的折旧费用减少900万美元所抵消。
30
目录表
2023年9月这个季度的毛利率比2022年9月季度主要原因是1.18亿美元的订单取消费用、某些资本设备的加速折旧费用以及不太有利的产品组合。
在2023年9月的季度，总保修成本为收入的1.8%，其中包括先前保修应计费用占收入0.9%的不利变化，这主要是由于我们估计的未来产品退货率的变化。与新发货相关的保修成本分别为收入的0.9%、0.8%和0.6%E分别为2023年9月季度、2023年6月季度和2022年9月季度。
运营费用
 截至以下三个月
(美元，单位：百万美元)2023年9月29日2023年6月30日2022年9月30日
产品开发$171 $172 $234 
营销和行政管理105 114 129 
无形资产摊销— — 3 
重组和其他，净额2 (8)9 
运营费用$278 $278 $375 
产品开发费用。*产品开发费用在2016年减少了100万美元2023年9月季度与这主要是由于我们的重组计划和临时减薪导致员工人数减少导致薪酬和其他员工福利减少600万美元，以及折旧费用减少200万美元，但被租赁费用增加400万美元和供应成本增加300万美元部分抵消。
与2022年9月季度相比，2023年9月季度的产品开发费用减少了6300万美元，这主要是由于我们的重组计划和临时减薪导致员工人数减少导致薪酬和其他员工福利减少3800万美元，以及折旧费用减少2700万美元，但部分被租赁费用增加600万美元所抵消。
市场营销费和管理费与2023年6月季度相比，2023年9月季度的营销和行政费用减少了900万美元，这主要是因为外部服务费用减少了500万美元，薪酬和其他员工福利减少了200万美元，这主要是因为我们的重组计划和临时减薪导致员工人数减少，以及广告成本减少了200万美元。
市场营销和行政费用减少了2400万美元2023年9月季度与主要是由于重组计划和临时减薪导致员工人数减少导致薪酬和其他员工福利减少900万美元，广告成本减少600万美元，外部服务费用减少500万美元，以及成本节约措施导致差旅费用减少400万美元。
重组等，NET。重组和其他，净额在2023年9月这个季度并不重要。
重组和其他，净额为2023年6月季度的净收益为800万美元，主要来自出售某些物业和资产1.56亿美元，部分被我们2023年4月重组计划下的裁员成本和其他退出成本所抵消。
重组和其他方面，2022年9月这个季度的净额为900万美元，主要与我们劳动力重组所产生的成本有关。
其他费用，净额
 截至以下三个月
(美元，单位：百万美元)2023年9月29日2023年6月30日2022年9月30日
其他费用，净额$(18)$(111)$(80)
其他费用，净额。与2023年6月季度相比，2023年9月季度净减少9300万美元，这主要是由于2023年9月季度终止与偿还定期贷款相关的利率掉期所确认的1.04亿美元净收益和2023年6月季度900万美元的投资减值，但被2023年9月季度提前赎回债务确认的2900万美元净亏损部分抵消。
31
目录表
其他费用，净额增加了6200万美元2023年9月当季 c与2022年9月季度相比 这主要是由于终止与偿还定期贷款相关的利率掉期而确认的1.04亿美元净收益，但被提前赎回债务确认的2900万美元净亏损和主要与2023年6月季度和2023年9月季度发行的新优先票据相关的1300万美元利息支出净增加部分抵消。
所得税
 截至以下三个月
(美元，单位：百万美元)2023年9月29日2023年6月30日2022年9月30日
所得税准备金(受益于)$37 $33 $(2)
我们在截至2023年9月29日的三个月记录了3700万美元的所得税拨备。所得税拨备包括约3300万美元的离散支出净额，主要与我们增加估值津贴以应对新税收指导的影响有关，新税收指导明确了美国财政部在2023年9月季度根据国内收入法第174节发布的特定研究和实验支出的处理，但部分被与基于股票的薪酬支出相关的超额税收优惠所抵消。我们将根据在不同司法管辖区产生的利润缴纳所得税。
2022年8月16日，2022年《降低通货膨胀率法案》(简称《爱尔兰共和军》)成为美国法律。这项立法包括一项新的公司替代最低税(CAMT)，对三年内平均AFSI超过10亿美元的公司的调整后财务报表收入(AFSI)征收15%。我们没有达到2024财年的标准。我们将在未来几年继续监测CAMT的潜在应用。
在截至2023年9月29日的三个月内，我们的未确认税收优惠(不包括利息和罚款)减少了约900万美元至1.07亿美元，基本上所有这些都将影响实际税率，如果得到确认，将受到某些未来估值准备逆转的影响。我们预计，从2023年9月30日开始的未来12个月内，我们未确认的税收优惠不会有实质性变化。
我们记录了一项所得税优惠的200万美元截至以下三个月2022年9月30日。所得税规定适用于截至三个月2022年9月30日包括大约700万美元的净离散税收优惠，主要与与基于股份的薪酬支出相关的净超额税收优惠。
我们的所得税拨备已记录在截至2023年9月29日和2022年9月30日不同于通过对所得税前收入适用爱尔兰法定税率约25%而得出的所得税拨备，主要是由于与以下相关的税收优惠的净影响：(I)在受税收激励计划限制并被视为无限期再投资于爱尔兰以外的司法管辖区产生的非爱尔兰收入，以及(Ii)估值免税额的增加。
流动性与资本资源
以下部分讨论我们的主要流动性要求，以及我们的现金来源和用途以及我们的流动性和资本资源。我们的现金和现金等价物保留在购买时剩余到期日为90天或更短的投资中。我们投资政策的主要目标是保本和维持流动资金。我们相信我们的现金等价物是流动性和可获得性的。我们在一些国家开展业务，这些国家对现金和/或外汇的跨境流动有严格的监管。然而，我们相信我们的现金来源将继续足够为我们的运营提供资金，并满足我们未来12个月的现金需求。虽然不能保证，但我们相信，我们的财务资源，加上控制我们的成本和资本支出，将使我们能够在可预见的未来管理宏观经济逆风的持续影响，包括更高的通胀压力、我们客户的库存调整以及整体市场需求对我们业务运营的干扰。然而，我们的行业和业务面临的一些挑战仍然不确定，目前无法预测。因此，我们会继续因应未来的发展，特别是与全球经济因素有关的发展，评估我们的财政状况。
我们不知道我们的现金等价物的公允价值与截至2023年9月29日报告的价值相比有任何下调、损失或其他重大恶化。关于可能影响我们为业务提供资金和满足现金需求的能力的风险和因素的更多信息，见“第二部分，第1A项。本季度报告的10-Q表格中的“风险因素”。
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目录表
现金和现金等价物
(美元，单位：百万美元)2023年9月29日2023年6月30日变化
现金和现金等价物$795 $786 $9 
我们截至2023年9月29日的现金和现金等价物增加900万美元，从2023年6月30日的主要原因是运营提供1.27亿美元来自发行可转换优先票据的活动和净收益15亿美元，部分被13亿美元的定期贷款赎回、向我们股东支付的1.45亿美元股息、与发行长期债务有关的1.26亿美元债务费用和上限看涨交易以及支付的资本支出所抵消7000万美元。
经营活动提供的现金
截至2023年9月29日的三个月，经营活动提供的现金为1.27亿美元其中包括经非现金项目调整的净亏损的影响，包括折旧、摊销、基于股份的薪酬和：
•减少了应收账款1亿美元，主要原因是收入较低和催收时机较短；
•减少8800万美元在……里面库存，主要原因是为适应当前需求环境而建造的单位减少；以及
•因某些利率互换协议的结算而收到的现金收益增加2500万美元；部分抵消
•应计费用减少8900万美元，原因是与重组活动有关的付款；
•减少7000万美元应付账款，主要是由于采购材料减少；以及
•应计雇员报酬减少1200万美元，主要原因是薪金应计的时间安排。
用于投资活动的现金
截至2023年9月29日的三个月投资活动中使用的现金是7000万美元，主要是美国电话电报公司可用于购买财产、设备和租赁改进的付款。
用于融资活动的现金
用于融资活动的现金净额S以4,900万美元截至2023年9月29日的三个月主要归因于以下活动：
•赎回13亿美元定期贷款；
•1.45亿美元在股息支付中;
•1.26亿美元与发行长期债务和有上限的看涨期权交易有关的债务费用；以及
•2,500万美元与股权奖励的净股份结算有关的税款；部分抵消
•15亿美元发行2028年债券所得款项净额
•根据员工购股计划发行普通股所得3,500万美元。
流动资金来源
截至2023年9月29日，我们的主要流动性来源包括：(1)大约年收入7.95亿元现金和现金等价物，(2)我们预计将从运营中产生的现金，以及(3)根据第十修正案的循环信贷安排(“循环信贷安排”)可供借款的15亿美元。
截至2023年9月29日，没有未偿还借款(包括周转额度贷款)，也没有承诺用于根据循环信贷安排签发的信用证。循环信贷机制可用于借款，但须遵守财务契约和其他借款习惯条件。
2023年9月27日，我们签署了第十修正案，修改了我们的金融契约：(1)利息覆盖率；(2)总净杠杆率。自#年起，公司遵守了公约。2023年9月29日。我们继续评估我们的债务组合和结构，以符合我们的金融债务契约。
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目录表
我们相信，我们的现金来源将足以为我们的运营提供资金，并至少在未来12个月内满足我们的现金需求。我们是否有能力为超过12个月的流动资金需求提供资金，将取决于我们未来的现金流，这是由未来的经营业绩决定的，因此，受到当前全球宏观经济状况以及金融、商业和其他因素的影响，其中一些因素是我们无法控制的。关于可能影响我们资助业务和满足现金需求的能力的风险和因素的更多信息，除其他外，包括大流行病，见“第二部分，项目1A”。本季度报告的10-Q表格中的“风险因素”。
现金需求和承付款
我们的流动资金需求主要是为了满足我们的营运资本、产品开发和资本支出需求，为我们的债务本金和利息的预定支付提供资金，并为我们的季度股息和任何未来的战略投资提供资金。截至2023年9月29日，自截至2023年6月30日的财政年度Form 10-K年度报告以来，除了购买义务和长期债务义务外，我们的合同现金需求没有实质性变化。
购买义务
购买义务被定义为购买商品或服务的合同义务，这些义务是可强制执行的，对我们具有法律约束力，并明确规定了所有重要条款。我们不时与某些供应商签订长期、不可撤销的采购承诺或进行大量前期投资，以确保某些零部件或技术用于生产我们的产品，或补充我们某些零部件的内部制造能力。截至2023年9月29日，我们有无条件购买义务大约有37亿美元，主要用于购买库存组件我们的供应商。我们预计这些短期承诺中的11亿美元将在一年内支付，而这些长期承诺中的26亿美元将在此后支付。
在截至2023年9月29日的三个月内，我们记录了1.18亿美元的订单取消费用，以终止与购买库存组件和设备相关的某些采购承诺NT，反映在我们的简明综合经营报表的收入成本项下。截至2023年9月29日，综合资产负债表累计未支付订单取消费用为1.51亿美元，其中应计费用1.33亿美元，应付账款1800万美元，预计全部在一年内支付。
长期债务和债务利息支付
2023年9月13日，我们发行了15亿美元的2028年票据，偿还了A1、A2和A3定期贷款13亿美元。这笔交易被视为债务清偿，导致2024财年第一季度净亏损2900万美元。
截至2023年9月29日，我们长期债务的未来本金支付义务为57亿美元，将在一年多后到期。截至2023年9月29日，这笔未偿债务的未来利息支付预计约为23亿美元，其中3.25亿美元预计将在一年内支付。吾等可不时在公开市场或私下协商购买或以其他方式回购任何未偿还优先票据，或根据适用契约的条款回购未偿还优先票据。见“第1项.财务报表--注3.债务了解更多细节。
国际清算银行和解罚金
在截至2023年3月31日的季度里，我们累积了3亿美元的和解罚款，这与国际清算银行对违反美国EAR的指控有关这一问题后来在2023年4月通过《和解协议》得到解决。作为与国际清算银行达成的和解协议的一部分，1500万美元将在2023年10月31日开始的五年内完成，其中6000万美元预计在一年内支付，并2.4亿美元之后。见“第1项.财务报表--附注12.法律、环境和其他或有事项了解更多细节。
重组
在截至2023年9月29日的三个月内，我们记录了重组和其他，净额为200万美元，主要与重组计划下的裁员成本有关，并支付了8900万美元的现金支付。
截至2023年9月29日，与我们剩余的积极重组计划相关的未来现金支付为3200万美元，其中3000万美元预计将在一年内支付。
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目录表
分红
在2023年9月的季度，我们的董事会宣布每股派息0.70美元，总计1.46亿美元，于2023年10月10日支付。在……上面2023年10月26日，我们的董事会宣布季度现金股息为每股0.70美元，于2024年1月9日支付给2023年12月21日收盘时登记在册的股东。我们未来支付股息的能力将受到数据存储行业的一般业务条件、我们的财务业绩、支付股息对我们信用评级的影响，以及我们的子公司向我们或我们的普通股东支付股息的法律和合同限制，包括对我们的债务工具的契约施加的限制。
股份回购
从…吾等可不时酌情透过私下、公开市场或经纪协助购买、收购要约或其他方式回购任何已发行普通股，包括使用衍生工具交易。截至2023年9月29日，19亿美元请注意在我们现有的回购授权限额下，主要可用于回购。我们可以随时限制或终止回购计划。根据我们的宪法，所有回购都是作为赎回生效的。
其他
对于2024财年，我们预计资本支出将低于2023财年。我们需要大量现金来支付任何增加的营运资本需求、未来的资本支出、计划支付的债务本金和利息以及支付股息。我们将继续评估和管理现有债务和相关债务的偿还和置换，包括评估新债务证券的发行，将现有债务证券交换为其他债务证券，以及根据私下谈判的交易、公开市场购买、投标要约或其他方式或其他方式偿还债务。此外，我们可能会有选择地寻求战略联盟、收购、合资和投资，这可能需要额外的资本。
关键会计政策
我们对财务状况和经营结果的讨论和分析是以我们的简明综合财务报表为基础的，这些报表是根据美国公认会计原则编制的。编制此类报表需要我们作出估计和假设，以影响报告期内报告的收入和支出金额以及截至财务报表日期的资产和负债报告金额。我们的估计是基于历史经验和我们认为在当时情况下适当的其他假设。然而，未来的实际结果可能与我们的估计不同。
除第I部分第1项所述者外，财务报表-附注1.主要会计政策的列报基础和摘要，我们的关键会计政策和估计没有其他重大变化。请参阅我们于2023年8月4日提交给美国证券交易委员会的截至2023年6月30日的财年10-K表格年度报告中的“第二部分，第七项.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”，以讨论我们的关键会计政策和估计。
近期会计公告
见“第一部分，第1项.财务报表--附注1.主要会计政策的列报基础和摘要获取有关新会计声明对我们财务报表的影响的信息。
第三项。关于市场风险的定量和定性披露
由于利率、外币汇率、信用评级变化以及股票和债券市场的波动，我们面临着市场风险。这些风险中的一部分可能被对冲，但波动可能会影响我们的运营结果、财务状况和现金流。
利率风险。我们对利率变化的市场风险敞口主要与我们的现金投资组合有关。截至2023年9月29日，我们拥有不是持续未实现亏损超过12个月的可供出售债务证券。我们决定不是截至2023年9月29日，与可供出售债务和证券的信贷损失相关的减值。
我们有固定利率的债务，我们为一般公司目的而订立的债务，包括资本支出和营运资本需求。
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目录表
我们之前签订了某些利率互换协议，将我们定期贷款的浮动利率转换为固定利率。利率互换协议的目的是消除定期贷款项下与浮动利率相关的利息支付现金流的可变性。我们将利率互换指定为现金流对冲。2023年9月13日，我们在偿还定期贷款时终止了利率互换协议。
下表显示了截至2023年9月29日我们的投资组合和债务的本金金额和相关固定或加权平均利率(按到期年划分)。
财政年度结束总计
公允价值于2023年9月29日
(美元)百万美元，但不包括
百分比)		20242025202620272028此后
资产        
货币市场基金、定期存款及存款证
浮动汇率$122 $— $— $— $— $— $122 $122 
平均利率5.39 %5.39 %
其他债务证券        
固定费率$— $— $— $15 $— $— $15 $15 
债务        
固定费率$— $479 $— $505 $1,500 $3,245 $5,729 $5,564 
平均利率— %4.75 %— %4.88 %3.50 %6.88 %5.64 %
外币兑换风险。我们可能会不时订立外币远期外汇合约，以管理与某些外币承诺及预期外币开支有关的风险。我们的政策禁止我们以投机或交易为目的订立衍生金融工具。
我们用外币远期外汇合约对冲部分以外币计价的资产负债表头寸，以降低我们的收益因货币汇率变化而受到不利影响的风险。这些合同的公允价值变动在同期收益中确认，作为重新计量资产和负债的损益。所有外币远期外汇合约均在12个月内到期。
我们确认净亏损为一百万美元，收入成本净收益1,100万美元，利息支出净收益1.04亿美元，终止利率掉期交易确认净收益1.04亿美元，分别与终止指定终止现金流量对冲有关。2023年9月29日.
下表提供了截至2023年9月29日我们的外币远期外汇合约的信息。该表以美元等值金额表示，列出了名义金额(按合同汇率)和加权平均合同外币汇率。
(百万美元，加权平均合同利率除外)名义金额加权平均合同率
估计公允价值(1)
外币远期外汇合约：  
新加坡元$308 $1.34 $(5)
泰铢131 $33.90 (10)
人民币66 $6.89 (2)
英镑兑英镑63 $0.80 (1)
总计$568  $(18)
_____________________________
(1) 相当于现有合同的未实现净收益(亏损)。
其他市场风险。我们面临交易对手信用评级下调的风险，其形式与我们的外币远期外汇合约和我们的固定收益投资组合有关。我们通过执行持续的信用评估来监控和限制我们的外币远期外汇合约的信用风险。我们还管理与任何一家交易对手签订的合同的名义金额，并根据金融机构的信用评级维持对合同最高期限的限制。此外，投资组合是多样化和结构化的，以最大限度地减少信用风险。
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目录表
我们公司发行人信用评级的变化对我们近期财务业绩的影响微乎其微，但评级下调可能会对我们未来的融资能力、我们与各种交易对手执行交易的能力产生负面影响，并可能增加此类资本的成本。
由于我们的员工选择的名义投资的公允价值发生变化，作为我们的非限定递延薪酬计划-SDCP的一部分，我们受到股票市场风险的影响。
在2014财年，我们签订了一项TRS协议，以管理与SDCP负债相关的股票市场风险。我们根据SOFR加上利差支付TRS名义金额的浮动利率。TRS旨在大幅抵销因雇员作出的投资选择权价值变动而导致的SDCP负债变动。见“第一部分，”项目1.财务报表--附注6.衍生金融工具“本季度报告采用表格10-Q。
第四项。控制和程序
信息披露控制和程序的评估
根据交易所法案第13a-15条的要求，我们在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，对截至本季度报告所涵盖期间结束时我们的披露控制和程序的设计和运行的有效性进行了评估。根据评估，我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，得出结论认为，我们的披露控制和程序(如《交易法》下的规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)自2023年9月29日起生效。
财务报告内部控制的变化
在截至2023年9月29日的季度内，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第II部
其他信息
第1项。法律程序
关于法律程序的讨论，见“第一部分，第1项.财务报表--附注12.法律、环境和其他或有事项“本季度报告采用表格10-Q。
第1A项。风险因素
风险因素摘要
以下是可能对我们的业务、经营业绩、财务状况、现金流、品牌和/或我们已发行普通股的价格产生重大不利影响，并使对我们普通股的投资具有投机性或风险的主要风险和不确定因素的摘要。您应该阅读此摘要以及下面包含的每个风险因素的更详细说明。除了以下概述的风险或本Form 10-Q季度报告中其他地方讨论的风险之外，其他风险可能适用于我们目前或将来可能进行的业务和运营，或我们当前或未来可能开展业务的市场。
与我们的业务、运营和行业相关的风险
•我们增加收入和保持市场份额的能力取决于我们能否成功地推出并及时获得市场对新产品的接受。如果我们的产品跟不上客户的要求，我们的经营结果将受到不利影响。
•我们在竞争激烈的市场中运营，我们未能预测和应对技术变化和其他市场发展，包括价格竞争，可能会损害我们的竞争能力。
•我们的一个或多个主要客户(包括大型超大规模数据中心公司和CSP)的采购减少、延迟、损失或取消，对我们造成了不利影响。
•我们依赖对分销商和零售商的销售，这可能会增加价格侵蚀和我们销售的波动性。
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目录表
•在接到客户订单或了解产品生产时的市场状况之前，我们必须计划对我们的产品进行投资并产生成本。如果我们未能准确预测我们产品的需求，或者如果我们产品的市场发生变化，我们可能没有足够的需求，或者我们可能无法满足需求，这可能会对我们的财务状况和经营业绩产生重大不利影响。
•未来，对计算机系统、数据存储子系统和消费电子设备的需求变化可能会导致对我们产品的需求下降。
•我们近线存储解决方案的销售周期长且不可预测，这削弱了我们准确预测任何时期的财务和运营结果的能力，并可能对我们管理库存和预测投资和支出需求的能力产生不利影响。
•在本财年下半年，我们的消费品销售额出现季节性下降，这可能会对我们的经营业绩产生不利影响。
•我们在增加系统、固态硬盘和Lyve收入方面的努力可能不会成功。
•我们的全球销售和制造业务使我们面临可能对我们的业务产生不利影响的风险，这些风险与国际市场中断、货币兑换波动和成本增加有关。
•如果我们不控制我们的成本，我们将无法有效地竞争，我们的财务状况可能会受到不利影响。
与供应和制造相关的风险
•制造我们产品所需的关键部件、设备或原材料的接收短缺或延迟，或成本增加，以及对单一来源供应商的依赖，可能会影响我们产品的生产和开发，并可能损害我们的经营业绩。
•我们已经取消了与供应商的采购承诺以及与此类取消相关的成本，如果收入下降或客户需求大幅减少，我们未来可能无法履行对某些供应商的采购承诺，这可能会导致处罚、制造成本增加或库存过剩。
•由于我们产品的复杂性，一些缺陷可能只有在部署后才能检测到。
人力资本风险与企业责任
•失去或无法吸引、留住和激励主要高管和员工可能会对我们的业务前景产生负面影响。
•我们面临与企业和社会责任相关的风险，这些风险可能会对我们的声誉和业绩产生不利影响。
与财务业绩或总体经济状况相关的风险
•宏观经济环境的变化已经影响并可能在未来对我们的业务结果产生负面影响。
•我们可能无法从运营和投资中产生足够的现金流来满足我们的流动性要求，包括偿还债务和继续宣布我们的季度股息。
•我们的季度运营业绩在不同时期波动很大，可能会导致我们的股价下跌。
•我们采取的任何降低成本的举措都可能无法带来我们预期的结果，这些行动可能会对我们的业务产生不利影响。
•地缘政治不确定性、战争、恐怖主义、自然灾害、公共卫生问题和其他情况对国家和/或国际商业以及全球经济的影响可能对我们的业务结果和财务状况产生重大不利影响。
•我们受到交易对手违约风险的影响。
法律、监管和合规风险
•我们的业务受到各种法律、法规、政府政策、诉讼、政府调查或政府诉讼的影响，这些法律、法规、政府政策、诉讼、政府调查或政府诉讼可能会导致我们产生巨额费用或对我们的运营结果和财务状况产生不利影响。
•我们的一些产品和服务受到出口管制法律和其他法律的约束，这些法律影响到我们的产品和服务可能在哪些国家销售、分销或交付，这些法律的任何变化或违反都可能对我们的业务、运营结果、财务状况和现金流产生实质性的不利影响。
•美国贸易政策的变化，包括实施制裁或关税及其后果，可能会对我们的业务和运营结果产生实质性的不利影响。
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与知识产权和其他专有权利有关的风险
•我们可能无法保护我们的知识产权，这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
•我们有时会受到知识产权诉讼和索赔的影响，这可能会导致我们产生大量额外成本或阻止我们销售产品，并可能对我们的运营结果和财务状况产生不利影响。
•我们的业务和某些产品和服务在一定程度上依赖于第三方授权的知识产权和技术，以及由第三方运营的数据中心和基础设施。
与信息技术、数据和信息安全相关的风险
•如果发生网络攻击、勒索软件或其他网络安全漏洞或事件，扰乱我们的运营或导致未经授权访问，或我们客户或关于我们或其他第三方的专有或机密信息的丢失、腐败、不可用或传播，我们可能遭受收入损失和成本增加，面临重大责任，包括法律和法规后果、声誉损害和其他严重负面后果。
•我们必须成功实施我们新的全球企业资源规划系统，并维护和升级我们的信息技术系统，如果我们做不到这一点，可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。
与持有我们的普通股相关的风险
•我们普通股的价格可能会波动，可能会大幅下跌。
•根据我们之前宣布的股份回购计划，减少或停止向我们的股东支付现金股息或回购我们的普通股的任何决定都可能导致我们的普通股的市场价格大幅下跌。
与我们的业务、运营和行业相关的风险
我们增加收入和保持市场份额的能力取决于我们能否成功地推出并及时获得市场对新产品的接受。如果我们的产品跟不上客户的要求，我们的经营结果将受到不利影响。
我们产品的市场特征是快速的技术变化、频繁的新产品推出和技术改进、不确定的产品生命周期和客户需求的变化。我们产品和服务的成功还往往取决于我们提供的产品是否与我们客户或第三方的产品或服务及其不断变化的技术兼容。我们的客户需要新一代的存储产品，因为计算机硬件和软件的进步产生了对改进存储的需求，这些产品具有更大的存储容量、更高的安全性、能效、更高的性能和可靠性以及更低的成本。我们和我们的竞争对手已经开发出了改进的产品，我们未来还需要继续这样做。
从历史上看，我们的运营结果在很大程度上取决于我们是否有能力成为市场上最早推出新数据存储产品的公司之一。我们在开发新产品时可能会面临技术、运营和财务方面的挑战。此外，我们在新产品开发方面的投资可能不会产生预期的效益。如果我们未能做到以下几点，我们未来的市场份额、收入和运营结果可能会受到不利影响：
•开发新产品，确定业务战略，适时推出有竞争力的产品，以适应技术变革，否则我们无法成功执行；
•通过我们的新产品始终如一地保持我们的上市时间表现；
•生产足够数量的这些产品；
•符合规格或满足兼容性要求；
•通过满足客户的性能和质量规格，及时与关键客户确认这些产品的合格程度；或
•通过这些产品实现可接受的制造产量、质量和利润率。
因此，我们无法准确确定我们的新产品将对我们的运营结果产生的最终影响。我们未能准确预测客户的需求并准确识别技术变化的转变，可能会对我们的长期财务业绩产生重大不利影响。
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目录表
此外，客户集中在我们最大的终端市场，放大了错失产品资格认证机会的潜在不利影响。如果我们的产品延迟交货，我们的客户可能会使用我们竞争对手的产品来满足他们的要求。
当我们开发具有更高产能和更先进技术的新产品时，我们的运营结果可能会下降，因为与生产这些产品相关的难度和复杂性增加了可靠性、质量或可操作性问题的可能性。如果我们的产品故障率增加、质量低下或不可靠，客户可能会减少他们对我们产品的购买，我们的工厂利用率可能会降低，我们的制造返工和报废成本以及我们的服务和保修成本可能会增加。此外，我们产品的可靠性下降可能会使我们更难有效地与竞争对手竞争。
此外，我们可能无法在满足客户需求所需的数量和时间范围内生产具有更高能力和更先进技术的新产品。我们正在过渡到关键的面密度记录技术，这些技术使用HAMR技术来增加硬盘容量。如果我们过渡到更先进的技术，包括使用HAMR技术过渡到HDD，需要比预期更长的开发和生产周期，或者如果我们无法成功实施新的HDD技术，我们可能会失去销售和市场份额，这可能会严重损害我们的财务业绩。
我们不能向您保证我们将成为新产品上市时间的领导者之一，也不能保证我们将来能够成功地向我们的客户提供合格的新产品。如果我们的新产品不成功，我们未来的经营业绩可能会受到不利影响。
我们在竞争激烈的市场中运营，我们未能预测和应对技术变化和其他市场发展，包括价格竞争，可能会损害我们的竞争能力。
我们在数据存储行业面临着激烈的竞争。我们的主要竞争来源包括硬盘和固态硬盘制造商，以及提供存储子系统(包括电子制造服务和合同电子制造)的公司。
我们的数据存储产品市场的特点是技术变革，这在一定程度上是由采用新的行业标准推动的。这些标准提供了确保技术组件互操作性的机制，但它们也阻碍了我们创新或差异化我们产品的能力。当这种情况发生时，我们的产品可能会被视为大宗商品，这可能会导致价格下行压力。
我们还面临着来自其他生产闪存等替代存储技术的公司的竞争，不断增加的容量、降低的成本、能效和性能的提高导致了固态硬盘与我们更低的容量、更小的外形规格的硬盘之间的竞争加剧，以及我们传统市场对硬盘的需求下降的趋势。大容量存储和传统市场的一些客户已经在某些应用中采用固态硬盘作为硬盘的替代。进一步采用固态硬盘或其他替代存储技术可能会限制我们的总目标硬盘市场，影响我们产品组合的竞争力，并减少我们的市场份额。
随之而来的任何竞争加剧都可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生实质性的不利影响。
我们的一个或多个主要客户(包括大型超大规模数据中心公司和CSP)的采购减少、延迟、损失或取消，对我们造成了不利影响。
我们的一些主要客户，如OEM客户，包括大型超大规模数据中心公司和CSP，占我们海量容量市场收入的很大一部分。虽然我们与我们的许多客户有着长期的关系，但如果任何关键客户大幅减少、推迟或取消向我们购买产品或推迟产品验收，或者我们因出口法规等原因被禁止向这些关键客户销售产品，我们的运营结果将受到不利影响。尽管对主要客户的销售可能会因时期而异，但永久中断或大幅减少与我们的关系或我们被禁止向其销售的关键客户可能很难更换。按照行业惯例，新的关键客户通常要求我们通过漫长而严格的资格认证过程。因此，我们可能很难或成本高昂地吸引新的关键客户。此外，我们的客户对我们产品的需求可能会因我们无法控制的因素而波动。如果我们的任何主要客户意外减少、推迟或取消订单，我们的收入和运营结果可能会受到实质性的不利影响。
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目录表
此外，如果我们的客户群正在进行整合，或者当我们的行业供大于求时，我们的客户可能能够在谈判价格和其他销售条款时获得更多的杠杆，从而导致价格侵蚀，这可能对我们的盈利能力产生不利影响。此外，如果这种客户压力要求我们降低定价，从而降低毛利率，那么向特定客户销售产品可能是不可行的，这可能会导致我们的收入减少。我们客户群之间的整合也可能导致对我们产品的需求减少，将我们的产品替换为与我们竞争对手的产品合并的实体，以及取消订单，每一项都可能对我们的运营结果产生不利影响。如果涉及我们的任何主要客户的重大交易或监管影响导致这些关键客户失去或减少购买，可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响。
我们依赖对分销商和零售商的销售，这可能会增加价格侵蚀和我们销售的波动性。
我们销售额的很大一部分是卖给了磁盘驱动器产品的分销商和零售商。我们的某些分销商和零售商也可能销售竞争产品。由于有限的产品资格认证计划以及对价格、条款和产品供应的关注，我们在这一分销渠道面临着激烈的竞争。通过这个渠道的销售量也更难预测，受到更大的波动性的影响。此外，商业和经济状况的恶化加剧了价格侵蚀和波动，因为分销商或零售商降低了价格，以弥补需求下降和库存水平上升的影响。我们的分销商和零售商获得信贷为其运营提供资金的能力也可能影响他们对我们产品的购买。如果该分销渠道的价格大幅下降，或者我们的分销商或零售商减少购买我们的产品，或者如果分销商或零售商遇到财务困难或终止与我们的关系，我们的收入和运营结果将受到不利影响。
在接到客户订单或了解产品生产时的市场状况之前，我们必须计划对我们的产品进行投资并产生成本。如果我们未能准确预测我们产品的需求，或者如果我们产品的市场发生变化，我们可能没有足够的需求，或者我们可能无法满足需求，这可能会对我们的财务状况和经营业绩产生重大不利影响。
我们的运营结果高度依赖于强大的云、企业和/或消费者支出以及由此产生的对我们产品的需求。由于宏观经济状况或其他因素的重大变化，我们的主要云客户和企业客户的需求减少，可能导致他们从我们的采购大幅减少或取消，这可能并已对我们的业务和财务状况产生重大不利影响。
我们的制造流程要求我们至少提前三到六个月在生产库存上进行重大的特定产品投资。因此，我们在预期销售之前产生了库存和制造成本，这些成本可能永远不会实现，或者可能大大低于预期。如果对我们产品的实际需求低于预测，我们还可能遇到库存过剩和陈旧、更高的库存入账成本、工厂未充分利用费用和制造返工成本，这些已经并可能对我们的财务状况和运营业绩造成不利的实质性影响。例如，由于客户库存调整，我们对产品的需求放缓，特别是在大容量市场。需求的减少要求我们大幅减少制造业生产计划，并确认工厂未充分利用的费用。我们预计这些因素将在短期内继续影响我们的业务和运营结果。
其他已经影响并可能继续影响我们预测或满足对产品需求的能力，并对我们的经营业绩产生不利影响的因素包括：
•竞争性产品公告或技术进步，当客户因预期较新的产品而取消购买时，导致供应过剩；
•因预期不到的价格上涨或下跌压力而产生的可变需求；
•我们成功鉴定、制造和销售我们的数据存储产品的能力；
•产品结构的变化，这可能对我们的毛利率产生不利影响；
•主要客户推迟或取消采购或推迟产品验收，或订单意外增加；
•制造延迟或中断，特别是我们在中国、马来西亚、北爱尔兰、新加坡、泰国或美国的制造工厂；
•对我们从单一或有限数量的供应商处获得的零部件的获取有限；以及
•外币汇率变化对生产我们的产品的成本和我们产品对非美国客户的有效价格的影响。
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未来，对计算机系统、数据存储子系统和消费电子设备的需求变化可能会导致对我们产品的需求下降。
我们的产品应用于计算机、数据中心中部署的数据存储系统和消费电子设备。从历史上看，对这些产品的需求一直不稳定。对计算机、数据存储子系统或消费电子设备需求的意外放缓通常会导致对我们产品的需求急剧下降。客户在包含我们产品的系统和设备上的支出下降，可能会对对我们产品的需求以及我们的财务状况和运营结果产生重大不利影响。不确定的全球经济和商业状况可能会加剧这些风险，而且过去已经加剧了这些风险。
我们依赖我们的长期投资来生产足够的产品。我们在增加新的制造能力方面的投资决策需要大量的计划和准备时间，而未能准确预测对我们产品的需求可能会导致我们过度投资或投资不足，这将导致产能过剩、未充分利用的费用或减值。
传统市场的销售仍然是我们业务的重要组成部分。然而，这些市场已经受到，我们预计它们将继续受到以下因素的不利影响：
•宣布或推出主要的新操作系统或半导体改进或客户偏好、性能要求和行为的转变，例如转向满足客户成本和容量指标的平板电脑、智能手机、NAND闪存或类似设备;
•更长的产品生命周期；以及
•宏观经济条件的变化导致消费者减少支出，例如征收新关税、增加法律和法规以及失业率上升。
某些传统市场对磁盘驱动器的需求恶化已经加速，我们认为这种恶化可能会继续并可能进一步加速，这已经导致并可能进一步导致我们的经营业绩受到影响。
此外，我们认为，有关竞争产品推出的公告不时导致客户推迟或取消购买，使某些库存过时。每当市场上产品供过于求导致我们的行业库存水平高于预期时，我们就会遇到来自其他制造商的比平时更激烈的价格竞争，这可能会对我们的财务业绩产生实质性的不利影响。
我们近线存储解决方案的销售周期长且不可预测，这削弱了我们准确预测任何时期的财务和运营结果的能力，并可能对我们管理库存和预测投资和支出需求的能力产生不利影响。
我们的近线存储解决方案技术复杂，我们通常会向少数客户大量供应这些解决方案。我们的许多产品都是为满足个人客户的特定要求而量身定做的，并且经常被客户集成到他们销售的系统和产品中。
我们近线存储解决方案的销售周期可能超过一年，并且可能不可预测，这取决于部署前开发、测试和评估我们的产品所需的时间；部署的规模；以及开发所需的系统配置的复杂性。此外，我们的近线存储解决方案会受到销售变化的影响，这主要是由于IT支出的时间安排，或者反映了CSP基于其采购和部署要求的时间安排以及采购构建数据中心基础设施所需的其他组件的能力而产生的周期性需求。考虑到开发和鉴定计划的持续时间以及销售周期的不可预测性，我们可能无法准确预测产品需求，这可能会导致库存过剩和相关的库存储备或减记，从而损害我们的业务、财务状况和运营结果。
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在本财年下半年，我们的消费品销售额出现季节性下降，这可能会对我们的经营业绩产生不利影响。
在某些终端市场，电脑、存储子系统和消费电子设备的销售往往是季节性的，因此，随着我们应对客户对我们产品需求的变化，我们预计我们的业务将继续经历季节性。特别是，我们的消费品销售可能会在本财政年度下半年下降。我们的某些传统市场解决方案的零售销售传统上在我们财政年度的上半年经历了更高的需求，这是由夏末至秋季的返校季节和秋季至冬季的传统假日购物季节的消费者支出推动的。我们于本财政年度下半年的国际假期（如农历新年）以及夏季月份（特别是欧洲），客户的业务活动会出现季节性减少，这通常会导致该等期间的销售额下降。由于我们的营运资金需要在预期尚未收到订单而增加生产的时期达到高峰，因此即使对我们产品的预测需求被证明是准确的，我们的经营业绩也会波动。未能预测消费者对我们品牌解决方案的需求也可能对我们未来的经营业绩产生不利影响。此外，由于产品转型及新产品推出的速度及不可预测性，以及宏观经济状况，我们难以评估此季节性因素可能对我们未来期间业务的影响程度。特别是，在宏观经济状况迅速变化的时期，历史季节性趋势可能不是预测我们未来业绩和经营业绩的良好指标。
我们在增加系统、固态硬盘和Lyve收入方面的努力可能不会成功。
我们已经并将继续进行投资，以增加我们的系统、固态硬盘和Lyve平台的收入。我们增长系统、固态硬盘和LYVE收入的能力受到以下风险的影响：
•我们可能无法准确估计和预测数据中心的容量和需求;
•我们可能无法向企业、用户或消费者提供令人信服的解决方案或服务;
•我们可能无法获得具成本效益的NAND闪存供应，以提供有竞争力的SSD解决方案;以及
•我们的云系统收入一般销售周期较长，增长可能依赖于集中客户群的较大订单，这可能会增加我们经营业绩的可变性和收入与费用匹配的难度。
如果我们不能成功地实现预期的收入增长，我们的经营业绩和股价可能会受到不利影响。此外，我们在这些市场的增长可能会使我们与一些客户或潜在客户的竞争更加激烈，这可能会降低他们与我们做生意的意愿。
我们的全球销售和制造业务使我们面临可能对我们的业务产生不利影响的风险，这些风险与国际市场中断、货币兑换波动和成本增加有关。
我们是一家全球性公司，在美国以外拥有重要的销售业务，包括销售人员和客户支持业务。我们很大一部分收入也来自美国以外的销售。我们运营所在国家的经济、环境、政治、法律或监管格局的中断可能会对我们的制造和销售业务产生实质性的不利影响。金融市场的中断和全球经济状况的恶化已经并可能继续对我们对客户和最终用户的销售产生影响。
我们产品的价格主要以美元计价，即使销售给美国以外的客户，美元价值的增加也可能增加我们产品在美国以外市场的客户的实际成本。在那里我们以美元销售。这可能会对我们在这些领域的销售和市场份额造成不利影响，或者增加我们降低价格的压力，并对我们的利润率产生不利影响。此外，我们的收入和支出以美元以外的货币计价，主要是泰铢、新加坡元、人民币和英镑，这进一步使我们受到外币汇率不利波动的影响。美元疲软可能会增加我们支出的实际成本，如工资、公用事业、税收和营销费用，以及海外资本支出。这些事件中的任何一个都可能对我们的运营结果产生实质性的不利影响。我们已尝试管理外币汇率变动的影响，其中包括不时订立外币远期外汇合约，这些合约可被指定为现金流对冲，或不被指定为对冲工具。我们的套期保值策略可能无效，特定的套期保值可能会到期而不会续期，或者可能无法抵消货币变动造成的任何或更多的不利财务影响。套期保值活动可能无法完全覆盖我们的风险敞口，使我们面临某些交易对手信用风险，并可能影响我们的经营业绩。见“项目7A。关于市场风险的定量和定性披露-外币兑换风险有关我们外汇兑换风险的更多信息，请参阅本报告。
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与我们的国际业务相关的运输和运输成本通常高于与我们的美国业务相关的成本，导致一些国家的运营利润率下降。燃料成本的波动、政治不稳定或航空运输成本的限制或增加可能会导致我们开发替代运输方式，这可能会扰乱我们接收原材料或运输成品的能力，因此我们的业务和运营结果可能会受到损害。
如果我们不控制我们的成本，我们将无法有效地竞争，我们的财务状况可能会受到不利影响。
我们不断寻求使我们的成本结构和业务流程更有效率。我们专注于提高劳动力的灵活性和可扩展性，并通过利用我们的全球能力以及全球范围内的外部人才和技能来提高整体竞争力。我们的战略在很大程度上涉及增加收入和艾字节数量，同时控制开支。由于我们的垂直设计和制造战略，我们的运营成本较高，这些成本是固定的或短期内难以降低的，包括与利用现有设施和设备相关的成本。如果我们未能准确预测需求，或者如果对我们产品的长期需求出现部分或全部减少，我们可能会被要求注销库存，记录过剩产能费用，这可能会对我们的毛利率和财务业绩产生负面影响。如果我们不控制我们的制造和运营成本，我们在市场上的竞争能力可能会受到损害。过去，降低成本的活动包括关闭和转移设施、大幅裁减人员、重组工作、资产核销和努力提高自动化程度。我们的重组努力可能不会产生预期的好处，并可能不成功或对我们的业务运营造成干扰，从而可能对我们的财务业绩产生重大不利影响。
与供应和制造相关的风险
制造我们产品所需的关键部件、设备或原材料的接收短缺或延迟，或成本增加，以及对单一来源供应商的依赖，可能会影响我们产品的生产和开发，并可能损害我们的经营业绩。
用于制造我们产品的部件、组件、某些设备和原材料的成本、质量和可用性对我们的成功至关重要。对我们的产品尤其重要的是读/写头、记录介质基板、ASIC、主轴电机、印刷电路板、悬挂组件和NAND闪存等组件。某些稀土元素在我们产品的制造中也是至关重要的。此外，我们用来制造产品和部件的设备通常是定制的，来自几家供应商，获得制造设备所需的交货期可能很长。我们控制成本的努力，包括资本支出，也可能影响我们获得或维护此类投入和设备的能力，这可能会影响我们满足未来对产品需求的能力。
我们依赖独家或有限数量的直接或间接供应商提供我们不生产的部分或全部这些组件和稀土元素，包括用于记录介质、读/写头、ASIC、主轴电机、印刷电路板、悬挂组件和NAND闪存的基板。在这些情况下，我们在供应商选择方面的选择是有限的，基于供应商的技术一直是并可能继续是单一来源的，直到该技术得到更广泛的采用并获得任何必要的许可证。鉴于我们的供应商基础较小，如果我们的供应商因当前宏观经济状况的通胀压力或其他经济状况的变化而提高价格，而我们无法将这些价格上涨转嫁给我们的客户，我们的营业利润率将会下降。此外，许多此类直接和间接零部件供应商都集中在地理上，这使得我们的供应链更容易受到地区性干扰的影响，例如恶劣天气、当地或全球卫生问题或流行病的发生、恐怖主义行为、战争和不可预测的地缘政治气候，这些可能对许多零部件的生产、供应和运输产生实质性影响。我们还经常致力于在新技术部署方面引领市场，并利用来自单一来源供应商的独特和定制技术，这些供应商是新兴市场的早期采用者。如果供应商的技术存在任何技术问题，还可能导致我们延迟新技术部署的发货，产生报废、返工或保修费用，并损害我们的财务状况。
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我们已经并可能在未来经历成本增加和生产延误，因为我们无法获得必要的设备或足够数量的某些零部件，和/或被迫支付更高的价格，或为行业普遍短缺的一些零部件、设备或原材料支付批量采购承诺或预付定金。如果我们的这些组件的直接和间接供应商无法满足我们的成本、质量、供应和运输要求或履行他们的合同承诺和义务，我们可能不得不重新设计一些产品，这可能会导致生产和发货延迟，使重新设计的产品成本更高，并为我们提供更低的产品回报率。此外，如果我们必须将收到的组件分配给我们的某些产品，而由于关键组件的短缺或延迟而减少其他产品的发货量，我们可能会失去对客户的销售，这些客户可以从我们的竞争对手那里购买更多所需的产品，而这些竞争对手要么没有遇到这些短缺或延迟，要么分配了不同的产品，因此我们的收入和运营利润率将下降。
我们不能向你保证，我们将能够以及时和经济的方式获得关键部件。此外，我们的一些供应商的制造设施不时得到充分利用。如果他们未能在要求的时间框架内投资增加产能或交付组件，这种失败将影响我们推出新产品的能力，如果我们的竞争对手没有使用相同的组件且未受到影响，可能会导致收入或市场份额的损失。此外，如果我们的客户遇到产品中使用的零部件或材料短缺，可能会导致对我们产品的需求减少，并对我们的运营结果产生不利影响。
我们已经取消了与供应商的采购承诺以及与此类取消相关的成本，如果收入下降或客户需求大幅减少，我们未来可能无法履行对某些供应商的采购承诺，这可能会导致处罚、制造成本增加或库存过剩。
我们不时与某些供应商签订长期、不可撤销的采购承诺或进行大量前期投资，以确保某些零部件或技术用于生产我们的产品，或补充我们某些零部件的内部制造能力。在2023年9月的季度，由于预测需求的变化和与此相关的费用，我们取消了与某些供应商的采购承诺。如果我们未来的实际收入低于我们的预期，或者如果客户需求大幅低于我们的预期，我们可能无法履行与供应商的采购承诺。因此，我们的收入可能不足以收回前期投资，在这种情况下，我们将不得不将产品从我们的内部制造设施转移到这些供应商，从而导致更高的内部制造成本，或者根据这些合同的条款进行惩罚性付款。此外，由于我们的市场不稳定、竞争激烈，而且受到技术和价格快速变化的影响，如果我们没有充分利用采购承诺，我们将面临库存和其他资产风险。如果我们取消采购承诺，无法充分利用我们的采购承诺，或者如果我们为了履行承诺而转移我们内部制造设施的产量，我们的毛利率和营业利润率可能会受到重大不利影响。
由于我们产品的复杂性，一些缺陷可能只有在部署后才能检测到。
我们的产品非常复杂，专为在更大的复杂网络和存储系统中运行并形成其组成部分而设计。由于使用或维护不当，我们的产品可能包含缺陷或被客户视为包含缺陷。制造某些组件所需的交货期很长，而质量偏差可能需要大量的时间和资源来修复。我们的产品、第三方组件或它们所属的网络和系统中的缺陷已直接或间接导致并可能在未来导致：
•在解决复杂的解决方案级别的互操作性问题之前，增加了成本和产品延迟；
•与我们产品的任何问题的补救相关的成本；
•收入损失或延迟；
•客户流失；
•不能获得市场认可，失去市场份额的；
•增加服务和保修成本；以及
•增加了保险成本。
我们产品中的缺陷还可能导致我们的客户因违反保修、财产损失、伤害或死亡而采取法律行动。此类法律行动，包括但不限于产品责任索赔，可能超过我们已获得的保险覆盖水平。任何重大的未投保索赔都可能严重损害我们的财务状况。
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与人力资本和企业责任相关的风险
失去或无法吸引、留住和激励主要高管和员工可能会对我们的业务前景产生负面影响。
我们未来的业绩在很大程度上取决于管理层关键成员以及营销、销售和产品开发人员的持续服务。我们相信，我们未来的成功还将在很大程度上取决于我们吸引、留住和进一步激励高技能管理、营销、销售和产品开发人员的能力。我们经历了对合格和有能力的人才的激烈竞争，包括在美国、泰国、中国、新加坡和北爱尔兰，我们不能向您保证我们将能够留住我们的关键员工，或者我们将在未来成功地吸引、同化和留住人才。此外，由于我们关键人员的部分薪酬取决于我们的业务表现，包括现金奖金和股权薪酬，当我们普通股的市场价格波动或我们的运营结果或财务状况受到负面影响时，我们可能在留住和聘用员工方面处于竞争劣势。我们历史性的重组导致的劳动力减少也已经并可能继续使我们难以招聘和留住人员。进入、招聘或留住人员的难度增加可能会导致制造和雇佣补偿成本增加，这可能会对我们的运营结果产生不利影响。我们失去一名或多名关键人员或无法聘用和留住关键人员，可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生实质性的不利影响。
我们面临与企业和社会责任相关的风险，这些风险可能会对我们的声誉和业绩产生不利影响。
许多因素影响着我们的声誉，包括我们的客户、供应商、合作伙伴、股东、其他关键利益相关者以及我们所在社区的看法。我们的主要客户对我们产品的数量、质量和及时性的满意度是我们市场声誉的重要因素，对我们主要客户关系的任何损害都可能对我们的声誉造成实质性的不利影响。我们面临着与环境、社会和治理活动相关的越来越多的审查。如果我们不在多样性和包容性、环境管理、可持续性、供应链管理、气候变化、工作场所行为和人权等多个领域采取负责任的行动，我们的声誉可能会受到损害。对气候变化的日益关注也可能导致客户偏好和法规的转变。客户偏好的变化可能会导致对我们的解决方案、产品和服务的需求或要求增加，包括在我们的产品中使用包装材料、化学品和其他组件。这些要求可能会导致我们产生额外的成本或对我们的业务进行其他改变，这可能会对我们的财务业绩产生不利影响。如果我们不能有效地管理这些需求，客户对我们的解决方案、产品和服务的需求可能会减少，我们的盈利能力可能会受到影响。
此外，尽管我们的政策相反，我们的员工和人员可能会违反环境、社会或治理标准或从事其他不道德行为。这些行为或对此类行为的任何指控，即使被证明是虚假的，也可能对我们的业务声誉造成不利影响。任何对我们声誉的损害都可能影响我们的员工敬业度和留任率、我们的企业文化以及客户、供应商和合作伙伴与我们做生意的意愿，这可能会对我们的业务、运营结果和现金流产生实质性的不利影响。
与财务业绩或一般经济状况有关的风险
宏观经济环境的变化已经影响并可能在未来对我们的业务结果产生负面影响。
变化 宏观经济状况的变化可能会影响消费者和企业支出，因此，我们的客户可能会推迟或取消支出，以应对信贷和股票市场的波动、负面的金融消息和/或收入或资产价值的下降，所有这些都可能对对我们产品的需求产生重大不利影响和/或导致我们的产品价格发生重大变化。其他可能对对我们产品的需求以及我们的财务状况和经营结果产生重大不利影响的因素包括通胀、增长放缓或衰退、劳动力市场状况、医疗成本、获得信贷的机会、消费者信心以及其他影响消费者和企业支出行为的宏观经济因素。这些变化可能会迅速发生，我们可能无法迅速做出反应来防止或限制我们的损失或风险敞口。
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全球不利的经济状况或各国政府刺激或稳定经济的努力、国际冲突、贸易争端、制裁、美国与中国、墨西哥和其他国家之间提高关税以及英国退出欧盟等宏观经济事态发展已经并可能继续对我们的业务产生不利影响。大幅通货膨胀和相关的利率上升在最近几个季度对我们的业务产生了负面影响，并可能在不久的将来继续对我们的业务、经营业绩或财务状况或我们经营的市场产生负面影响，这反过来可能对我们的普通股价格产生不利影响。企业对全球经济信心的普遍减弱和相关下降或政府或企业支出的削减可能会导致现有或潜在客户减少他们的信息技术(IT)预算或无法为数据存储产品提供资金，这可能会导致客户推迟、减少或取消购买我们的产品，或导致客户不向我们付款或延迟向我们支付以前购买的产品和服务的费用。
我们可能无法从运营和投资中产生足够的现金流来满足我们的流动性要求，包括偿还债务和继续宣布我们的季度股息。
我们负债累累，需要大量现金来偿还债务。我们的业务可能无法产生足够的现金流，使我们能够满足我们的流动性要求，包括营运资本、资本支出、产品开发努力、投资、偿还债务和其他一般公司要求。我们的高债务水平带来了以下风险：
•我们被要求使用我们运营现金流的很大一部分来偿还债务，这减少了我们现金流用于支付营运资本、资本支出、产品开发努力、战略收购、投资和联盟以及其他一般公司需求的可能性；
•我们的巨大杠杆增加了我们在经济低迷时的脆弱性，减少了资本的可获得性，并可能使我们相对于杠杆较低的竞争对手处于竞争劣势；
•我们的偿债责任可能会限制我们计划或应对业务和行业变化的灵活性，并可能限制我们以令人满意的条款借入额外资金用于运营或实施业务策略的资金的能力；以及
•我们债务协议中的契约，包括我们的第十修正案，限制了我们支付未来股息或进行其他受限支付和投资的能力，这可能会限制我们执行业务战略或对经济环境做出反应的能力。
此外，我们偿还债务和遵守债务契约的能力取决于我们的财务表现。如果我们未能履行偿债义务或未能遵守债务契约，或无法以我们可接受的条款或根本不能修改、获得豁免或治愈债务契约，我们可能会拖欠债务协议和工具。这种违约可能导致我们的负债加速，包括通过交叉违约，并可能要求我们改变资本配置或以对我们不利的条款进行不良债务交易，这可能对我们的财务业绩、股票市场价格和运营产生实质性的负面影响。
如果我们的2028年票据的有条件兑换功能被触发，该票据的持有者将有权在指定的时间段内根据他们的选择随时兑换他们的票据。根据管理2028年纸币的契约条款，如果一名或多名持有人选择交换纸币，我们将被要求以现金结算我们的交换债务的主要部分、本公司普通股或现金与本公司普通股的组合，由吾等选择就超过该本金金额的任何剩余交换债务支付。这种现金支付义务可能会对我们的流动性产生不利影响。此外，即使2028年票据的持有人不选择转换其票据，根据适用的会计规则，我们可能需要将该票据的全部或部分未偿还本金重新归类为流动负债而不是长期负债，这将导致我们的营运资本净额大幅减少。
如果我们需要在到期时对全部或部分未偿债务进行再融资，或者产生额外的债务来为我们的运营提供资金，我们可能无法对现有债务进行再融资，或者产生额外的债务，以我们可以接受的条款或根本不能接受的条款为我们的运营提供资金。如果现行利率或其他因素导致再融资时利率较高，那么与我们债务相关的利息支出将会增加。此外，如果任何评级机构改变我们的信用评级或展望，我们的债务和股权证券可能会受到负面影响，这可能会对我们为现有债务进行再融资或筹集额外资本的能力造成不利影响，并增加我们现有信贷协议下的利息成本。
我们的季度运营业绩在不同时期波动很大，可能会导致我们的股价下跌。
我们的季度收入和运营结果在不同时期之间波动很大，有时甚至很大。我们预计这些波动将继续下去，这些波动已经并可能继续受到各种因素的影响，包括：
•全球经济和政治状况的不确定性，以及我们开展业务的主要地区的不稳定或战争或经济活动水平的不利变化；
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•竞争压力导致我们的竞争对手降低价格，这可能会将需求从我们的产品转移出去；
•我们或我们的竞争对手宣布的新产品、服务或技术创新，以及我们推出新的、更具成本效益的产品的延迟或问题、无法实现高产量或客户资格延迟或初始产品质量问题；
•客户需求或我们客户的购买模式或行为的变化；
•应用新的或修订的行业标准；
•我们供应链的中断，包括成本增加或原材料或部件供应的不利变化；
•电力和/或其他能源成本、运费和物流成本或我们业务运营所需的其他材料或服务成本增加；
•影响我们的运营以及我们的客户和供应商的流行病或其他全球健康问题；
•我们已经并可能继续从事的公司重组活动的影响；
•包含我们产品的计算机系统和数据存储产品的需求变化；
•不利的供需失衡；
•我们的高比例固定成本，包括制造和研发费用；
•商誉或其他长期资产的减值；
•税法的变化，例如适用于跨国企业的全球税收发展；美国或公司开展业务的其他国家实施的贸易壁垒的影响，如进出口关税和限制、制裁、关税和配额；
•公司运营的国际市场不断变化的法律和法规、经济、环境和行政环境；以及
•我们产品性能的不利变化。
因此，我们认为，对我们的收入和运营结果进行季度与季度和同比的比较可能没有意义，而且这些比较可能不是我们未来业绩的准确指标。我们在未来一个或多个季度的运营结果可能无法满足投资研究分析师或投资者的预期，这可能导致我们的市值立即大幅下降。
我们采取的任何降低成本的举措都可能无法带来我们预期的结果，这些行动可能会对我们的业务产生不利影响。
我们不时地参与重组计划，这些重组计划已经并可能继续导致我们的房地产设施和制造基地的裁员和整合。此外，管理层将继续评估我们的全球足迹和成本结构，预计将正式确定其他重组计划。由于我们的重组，我们已经并可能在未来经历在过渡期内失去连续性、失去积累的知识、中断运营和效率低下的情况。任何削减成本的措施都可能影响员工的留任。此外，我们不能确保未来的任何成本削减或全球足迹整合将产生我们预期的结果，是否如我们预期的那样成功地降低我们的总体费用，或者额外成本不会抵消任何此类削减或全球足迹整合。如果我们的运营成本高于我们的预期，或者如果我们没有对成本和支出保持足够的控制，我们的运营结果可能会受到不利影响。
地缘政治不确定性、战争、恐怖主义、自然灾害、公共卫生问题和其他情况对国家和/或国际商业以及全球经济的影响可能对我们的业务结果和财务状况产生重大不利影响。
地缘政治不确定性、恐怖主义、不稳定或战争，如俄罗斯对乌克兰发动的军事行动和以色列与巴勒斯坦之间冲突的最新事态发展，自然灾害、公共卫生问题和其他商业中断已经并可能对国际商业和全球经济造成损害或中断，从而可能对我们的业务、我们的直接和间接供应商、物流提供商、制造供应商和客户产生强烈的负面影响。我们的业务运营受到自然灾害的干扰，如洪水和地震、火灾、电力或水资源短缺、恐怖袭击、其他敌对行为、劳资纠纷、公共卫生问题和相关缓解行动，以及其他我们无法控制的事件。此类事件可能会减少对我们产品的需求，使我们难以或不可能制造产品并将产品交付给我们的客户，或从我们的直接和间接供应商那里接收组件，并在我们的供应链中造成延误和效率低下。
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重大自然灾害，如地震、火灾、洪水或重大停电，可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。气候变化的影响可能会增加这些风险，因为天气模式的变化，如风暴强度的增加，海平面上升和我们或我们的供应商和客户开展业务的地区的极端温度。我们在旧金山湾区有多名员工和高管，该地区以地震活动、野火和干旱条件而闻名，在亚洲，靠近以地震活动而闻名的主要地震断层。为了减少野火风险，电力公司正在部署公共安全断电，这会影响我们设施和社区的电力可靠性。我们的许多供应商和客户也位于自然灾害风险地区。如果发生自然灾害，可能需要损失和大量的恢复时间才能恢复运营，我们的财务状况和运营结果可能会受到重大不利影响。
如果出现重大公共卫生问题，包括流行病，我们可能会受到以下负面影响：严格的员工差旅限制、货运和其他物流服务方面的额外限制或成本增加、政府限制产品或员工在地区之间流动的行动、数据收集和报告义务的增加或更改、新产品生产升级的延迟以及我们和一些主要直接和间接供应商和客户的运营中断。
我们受到交易对手违约风险的影响。
我们与金融机构有许多安排，使我们面临交易对手违约风险，包括现金和投资存款，以及外币远期外汇合约和其他衍生工具。因此，我们面临一项或多项此类安排的对手方自愿或非自愿违约的风险。特别是在市场困难时期，交易对手可能不遵守其合同承诺，从而可能导致其在很少或根本没有通知我们的情况下违约，从而限制我们采取行动减少或弥补我们风险敞口的能力。此外，我们减少交易对手风险敞口的能力可能会受到相关协议条款的限制，或者因为市场状况阻止我们采取有效行动。如果我们的一方交易对手破产或申请破产，我们追回因该交易对手违约而遭受的任何损失的能力可能会受到交易对手的流动性或适用于破产程序的法律的限制。如果发生任何此类交易对手违约，我们可能会遭受重大损失，这可能会对我们的业务、运营结果或财务状况产生实质性的不利影响。
此外，我们的客户可能会因为全球经济状况、利率上升、货币供应收缩或客户恶化导致的银行贷款减少、或者他们的银行财务状况或无法获得其他融资而减少获得营运资本的机会，这将增加我们的信贷和不付款风险，并可能导致我们的运营成本增加或我们的收入减少。此外，我们在美国以外的客户有时会被允许比我们的美国客户更长的付款时间。这增加了不付款的风险，因为在付款期间，特定客户的财务状况可能会恶化。此外，我们的一些OEM客户采用了分包商模式，要求我们直接与为我们的OEM客户提供制造和履行服务的公司(如原始设计制造商)签订合同。由于这些分包商的资本通常不如我们的直接OEM客户，这种分包商模式使我们面临更大的信用风险。我们与OEM客户达成的协议可能不允许我们提高产品价格来缓解这种增加的信用风险。
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法律、监管和合规风险
我们的业务受到各种法律、法规、政府政策、诉讼、政府调查或政府诉讼的影响，这些法律、法规、政府政策、诉讼、政府调查或政府诉讼可能会导致我们产生巨额费用或对我们的运营结果和财务状况产生不利影响。
我们的业务受到各种美国联邦、州和非美国法律、法规和政策的监管。法律、法规和政策可能会发生变化，要求我们修改我们的商业模式和目标，或者通过限制现有活动和产品、使它们承受不断上升的成本或完全禁止它们来影响我们的投资回报。特别是，全球税法变化的潜在不确定性，包括经济合作与发展组织(“OECD”)提出的全球倡议和我们开展业务的任何司法管辖区的税法，已经并可能继续对我们的业务、公司结构、运营、销售、流动资金、资本要求、有效税率、运营结果和财务业绩产生影响。欧盟成员国同意实施经济合作与发展组织的第二支柱框架，该框架规定全球企业最低税率为15%。其他国家也可以采用第二支柱框架。这些变化可能会大幅提高我们美国和非美国司法管辖区的所得税水平。我们在中国、马来西亚、北爱尔兰、新加坡、泰国和美国等拥有大量营运资产的司法管辖区，以及欧盟各自都已经并将继续对各自国内经济的许多方面施加重大影响，包括但不限于公平竞争、税务做法、反腐败、反垄断、数据隐私、保护、安全和主权、价格管制和国际贸易，这些已经并可能继续对我们的业务运营和财务状况产生不利影响。
我们的业务，特别是我们的Lyve产品和相关服务，必须遵守与数据隐私、数据保护和数据安全相关的州、联邦和国际法律法规，包括安全违规通知、数据保留、传输和本地化。与这些事项有关的法律和条例经常演变，其范围可能通过新的立法、对现有立法的修正以及解释或执行的改变而改变，并可能规定相互冲突和不一致的义务。任何此类变更，以及对我们的产品或服务或客户使用它们的方式的任何变更，可能会导致新的或增强的代价高昂的合规要求以及政府或监管机构的审查，可能会限制我们在某些司法管辖区运营或从事某些数据处理活动的能力，并可能要求我们修改我们的做法和政策，可能是以实质性的方式，我们可能无法以及时或商业合理的方式或根本无法做到这一点。
此外，某些州和国家的产品销售和制造已经并可能继续使我们和我们的供应商受到州、联邦和国际法律和法规的约束，这些法律和法规涉及环境保护，包括管理气候变化、向空气和水中排放污染物、管理和处置危险物质和废物、清理受污染的场地、限制电子产品中某些物质的存在以及环境安全处置或回收的责任。如果未来对我们和我们的供应商施加更多或更严格的要求，我们可能会产生额外的运营成本和资本支出。如果我们未能遵守适用的环境法律、法规、倡议或行为标准，我们的客户可能会拒绝购买我们的产品，我们可能会被罚款、处罚，并可能被禁止向一个或多个州或国家或地区销售我们的产品，对我们的客户承担责任并损害我们的声誉，这可能会对我们的财务状况或运营结果造成实质性的不利影响。
由于我们要遵守的法律和法规在不同司法管辖区之间不断变化和差异很大，遵守这些法律和法规可能会很繁重，可能会在如何应用和解释这些法律和法规方面造成不确定性，并可能继续增加我们在全球开展业务的成本。
我们一直并可能继续参与在正常业务过程中产生的各种法律、法规或行政调查、查询、谈判或程序。.诉讼和政府调查或其他诉讼程序会受到固有风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能会导致结果与我们的预期大不相同，并可能导致我们被要求支付巨额损害赔偿、罚款或罚款，并停止某些做法或活动，并可能损害我们的声誉和市场地位，所有这些都可能对我们的业务、运营结果和财务状况造成实质性损害。与诉讼和政府诉讼程序相关的费用也可能是不可预测的，这取决于这些诉讼或诉讼程序的复杂性和时间长度。诉讼和政府调查或其他诉讼程序也可能分散我们关键人员的努力和注意力，这也可能损害我们的业务.
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目录表
此外，监管或政府审查可能会影响营销我们产品的要求，并减缓我们推出新产品的能力，从而对我们的业务造成不利影响。尽管我们已经实施了旨在确保合规的政策和程序，但不能保证我们的员工、承包商或代理商不会违反我们正在或可能受到的这些或其他适用法律、规则和法规。实际或被认为违反这些法律和法规的行为可能导致重大处罚、限制我们的进出口特权、罚款、政府调查、扰乱我们的经营活动、损害我们的声誉和公司品牌、刑事诉讼以及可能对我们的经营结果产生重大不利影响的监管或其他行动。围绕政府对违反此类法律的调查进行的政治和媒体审查，即使调查没有发现违规行为，也可能给我们带来重大费用和附带后果，包括声誉损害，这可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。
我们的一些产品和服务受到出口管制法律和其他法律的约束，这些法律影响到我们的产品和服务可能在哪些国家销售、分销或交付，这些法律的任何变化或违反都可能对我们的业务、运营结果、财务状况和现金流产生实质性的不利影响。
由于我们业务的全球性，我们受到进出口限制和法规的约束，包括国际清算银行管理的出口管理条例(“EAR”)和美国财政部外国资产管制办公室(OFAC)管理的贸易和经济制裁条例。我们将加密技术融入我们的某些产品和解决方案中。这些加密产品和基础技术只有在获得出口授权的情况下才能出口到美国以外，包括许可证、许可证例外或其他适当的政府授权，包括提交加密注册。美国通过国际清算银行和外国资产管制处限制向某些国家、个人和实体出售或出口某些产品和服务，以及某些最终用途，如军事、军事情报和大规模毁灭性武器的最终用途。美国政府还通过行政命令实施制裁，限制美国公司与特定的个人和公司进行商业活动。虽然我们有控制程序和程序来确保遵守所有适用的法规和订单，但我们无法预测美国、中国或其他司法管辖区的法律或法规的变化是否会影响我们向现有客户或新客户销售产品和服务的能力。此外，我们不能确保我们对相关限制和法规的解释在所有情况下都会被相关监管和执法当局接受。2023年4月18日，我们与国际清算银行达成和解协议，解决国际清算银行对我们向华为出售硬盘驱动器的指控。我们还同意完成对我们遵守EAR 734.9条款许可证要求的三次审计。和解协议还包括一项被暂停的拒绝令，并将在根据和解协议发出命令之日起五年后放弃，前提是我们已根据和解协议全额和及时支付款项，并及时完成审计要求。尽管我们尽了最大努力遵守和解协议的条款，但如果不这样做，可能会导致重大处罚，包括失去暂停拒绝订单的权利，该禁令将禁止我们将产品出口到美国以外的地区，并可能对我们的业务、运营业绩、财务状况和现金流产生重大不利影响。
违反美国任何出口管制和制裁法律的人可能会受到严厉的惩罚，其中可能包括罚款，对他们及其官员和员工提起刑事诉讼，剥夺出口特权，以及暂停或禁止向美国政府销售产品。此外，美国政府实施的制裁未来可能会扩大。尽管我们采取了预防措施，我们的产品仍可能被运往受限制的最终用户或由第三方(可能包括我们的渠道合作伙伴)用于受限制的最终用途。此外，如果我们的合作伙伴未能获得适当的进口、出口或再出口许可证或许可，我们也可能受到不利影响，造成声誉损害以及包括政府调查和处罚在内的其他负面后果。我们很大一部分销售是面向亚太地区和其他地区的客户，这些地区最近一直是美国出口管制政策变化的重点。任何阻碍我们出口或销售我们的产品和服务的能力的进一步限制都可能对我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流产生重大不利影响。
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其他国家也对某些加密和其他技术的进出口进行监管，包括进出口许可要求，并颁布了可能限制我们销售或分销我们的产品和服务的能力，或可能限制我们的合作伙伴或客户在这些国家销售或使用我们的产品和服务的能力的法律，这可能会对我们的业务、运营结果、财务状况和现金流产生重大不利影响。违反这些规定可能会导致重大处罚和罚款。例如，在我们与国际结算银行达成的和解协议中，我们同意在五年内支付3亿美元的罚款，以解决国际结算银行的指控。我们产品和服务的变化或未来进出口法规的变化可能会导致我们的产品和服务在这些国家/地区的推出延迟，阻止我们的客户在全球范围内部署我们的产品和服务，或者在某些情况下，完全阻止向某些国家、政府或个人出口或进口或销售我们的产品和服务。不同的政府机构不时提出对加密技术的额外监管，包括托管和政府恢复私人加密密钥。在我们开展业务的国家中，进出口法规、经济制裁或相关法律的任何变化、进出口管制的加强，或此类法规针对的国家、政府、个人或技术的变化，都可能导致我们的产品和服务被新客户或现有客户使用的减少，或我们向新客户或现有客户出口或销售我们的产品和服务的能力下降，这可能对我们的业务、运营结果、财务状况和现金流产生重大不利影响。
如果我们被发现违反了适用的出口管制法律，我们可能会受到处罚，这可能会对我们的业务、运营结果、财务状况和现金流产生实质性和不利的影响。即使我们没有被发现违反了这些法律，围绕我们的任何政府调查的政治和媒体审查也可能给我们带来巨大的费用和声誉损害。这种附带后果可能会对我们的业务、运营结果、财务状况和现金流产生实质性的不利影响。
美国贸易政策的变化，包括实施制裁或关税及其后果，可能会对我们的业务和运营结果产生实质性的不利影响。
我们面临着美国政府贸易政策的不确定性。美国政府目前的贸易政策包括对某些非美国商品征收关税，包括信息和通信技术产品。这些措施可能会大幅增加进口到美国的商品的成本。这反过来可能要求我们大幅提高对客户的价格，这可能会减少需求，或者，如果我们无法提高价格以充分解决任何关税、配额或关税，可能会降低我们销售产品的利润率，并对我们的财务业绩产生负面影响。美国贸易政策的变化已经并可能导致更多的美国贸易伙伴采取响应性的贸易政策，包括征收更高的关税、配额或关税。这些政策可能会使我们向这些国家出口产品变得更加困难或成本更高，从而对我们的财务业绩产生负面影响。
与知识产权和其他专有权利有关的风险
我们可能无法保护我们的知识产权，这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
我们依靠专利、商标、版权和商业秘密法律、保密协议、安全措施和许可安排来保护我们的知识产权。过去，我们曾卷入与我们的知识产权和其他人的知识产权有关的重大且代价高昂的纠纷，包括声称我们可能侵犯了第三方的专利、商标和其他知识产权。我们预计，未来我们还会卷入类似的争端.
不能保证t:
•如果受到挑战，我们现有的任何专利都将继续有效；
•我们将为任何待处理的申请颁发专利；
•现有或正在申请的专利所允许的任何权利要求将有足够的范围或力量来保护我们；
•我们的专利将在我们产品销售的主要国家颁发，以保护我们的权利和潜在的商业优势；
•我们将能够通过与客户、供应商和员工的保密协议以及其他安全措施来保护我们的商业秘密和其他专有信息；以及
•其他人不会获得我们的商业秘密。
此外，我们的竞争对手也许能够围绕我们的专利和其他专有权来设计他们的产品。执行我们的权利往往需要诉讼。如果我们提起专利侵权诉讼，但没有成功，我们的竞争对手将能够使用类似的技术与我们竞争。此外，此类诉讼中的被告可以成功地反诉我们侵犯他们的专利，或者反诉我们的专利无效或不可强制执行。.
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此外，我们在知识产权法律和执法政策往往不如美国那么发达、不那么严格或更难执行的国家开展了大量的业务和销售。因此，我们不能肯定我们将能够在美国以外的司法管辖区保护我们的知识产权.
我们有时会受到知识产权诉讼和索赔的影响，这可能会导致我们产生大量额外成本或阻止我们销售产品，并可能对我们的运营结果和财务状况产生不利影响。
我们不时会受到法律诉讼和索赔的影响，包括我们或我们的客户在制造、使用、销售或要约销售我们的产品时涉嫌侵犯第三方的专利、商标和其他知识产权的索赔。无论索赔的是非曲直，知识产权诉讼都可能既昂贵又耗时，并可能转移我们管理层对业务运营的注意力。此外，由于所涉技术问题的复杂性，知识产权诉讼存在固有的不确定性，这可能会导致实际结果与我们的预期大不相同。我们不时面临的一些诉讼要求禁止销售我们的产品和/或巨额金钱损害赔偿，如果给予或裁决，可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩造成实质性损害。.
我们不能确定我们的产品没有也不会侵犯他人的专利或其他知识产权。我们可能不知道目前提交的与我们的产品或技术相关的专利申请。如果这些申请后来被授予专利，我们可能会承担侵权责任。如果我们的产品被发现侵犯了他人的知识产权，我们可能会被要求支付巨额损害赔偿金，停止在一个或多个地理位置制造、使用和销售侵权产品，花费大量资源开发非侵权技术，停止使用特定工艺或获得被侵权技术的许可证。我们可能无法以可接受的条款获得必要的许可，或者根本无法获得必要的许可，或者能够成功地重新设计我们的产品以避免侵权。上述任何情况都可能导致我们产生重大成本，并阻止我们销售产品，这可能会对我们的运营业绩和财务状况产生不利影响。看见“项目1.财务报表—注12. 法律、环境和其他或有事项“本报告所载有关待决知识产权诉讼的说明.
我们的业务和某些产品和服务在一定程度上依赖于第三方授权的知识产权和技术，以及由第三方运营的数据中心和基础设施。
我们的一些业务和产品依赖于或包括从第三方授权的软件，包括开源许可证。我们可能根本无法或以合理的条款从这些第三方获得或继续获得许可，或者这些第三方可能要求对我们的知识产权进行交叉许可。第三方组件和技术可能会过时、有缺陷或与我们产品或服务的未来版本不兼容，或者我们与第三方的关系可能恶化，或者我们的协议可能到期或终止。我们可能面临与许可方的法律或商业纠纷，这可能威胁或导致入站许可关系中断。为了继续遵守我们的许可条款，我们监控和管理我们对第三方软件的使用，包括专有和开源许可条款，以避免使我们的产品和服务受到我们不想要的条件的影响，例如无偿或以不受欢迎的条款许可或公开披露我们的知识产权。许多开源许可证的条款尚未得到美国法院的解释，这些许可证可能被解释为对我们将产品或服务商业化的能力施加意想不到的条件或限制。此外，我们未来可能无法以可接受的条款或允许我们的产品保持竞争力的条款向我们提供其中一些许可证。我们无法以有利的条款获得许可证或权利，可能会对我们的业务、财务状况、运营结果和现金流产生实质性影响，包括如果我们被要求采取补救行动，可能会将资源从我们的发展努力中转移出去。
此外，我们还依赖全球第三方托管基础设施合作伙伴为客户提供服务，并运营我们业务或服务的某些方面。我们托管的基础设施合作伙伴的任何中断或干扰都会影响我们的运营，我们的业务可能会受到不利影响。
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与信息技术、数据和信息安全有关的风险
如果发生网络攻击、勒索软件或其他网络安全漏洞或事件，扰乱我们的运营或导致未经授权访问，或我们客户或关于我们或其他第三方的专有或机密信息的丢失、腐败、不可用或传播，我们可能遭受收入损失和成本增加，面临重大责任，包括法律和法规后果、声誉损害和其他严重负面后果。
我们的运营取决于我们保护数字基础设施和数据的能力。我们管理和存储与我们的运营以及与我们的客户、供应商、员工和其他第三方有关的各种专有信息和敏感或机密数据，并将订户的数据存储在我们的边缘到云大容量存储平台上。随着我们的运营变得更加自动化和日益相互依赖，以及我们的边缘到云大容量存储平台服务的增长，我们面临的数据存储、传输和维护带来的风险，如损坏、损坏、丢失、不可用、未经授权的获取和其他处理，以及其他安全风险，包括我们的平台中断或安全漏洞和影响我们的数字基础设施和数据的事件，将继续增加。
尽管我们和我们的供应商采取了旨在保护我们的计算机设备和数据、我们的客户、供应商、员工或其他第三方的措施，但数字基础设施和数据一直并可能继续容易受到网络钓鱼、员工或承包商错误、黑客攻击、网络攻击、勒索软件和其他恶意软件、渎职、系统错误或其他违规行为或事件的影响，包括我们使用的第三方供应商的攻击或违规和事件。此外，我们采取的措施可能不足以应对所有可能发生的情况。已经并可能继续发生严重的供应链攻击，我们不能保证我们或我们的供应商或其他供应商的系统、网络或其他组件或基础设施没有受到损害或不包含可利用的缺陷、错误或漏洞。我们预计，随着时间的推移，由于开发和部署越来越先进的工具和技术，这些威胁的范围和复杂性将继续扩大。
我们和我们的供应商可能无法预测或阻止这些攻击和其他威胁、及时做出反应或实施足够的预防措施，并且我们和他们可能在检测或补救安全漏洞和其他与安全相关的事件方面面临延迟。在安全漏洞或事件之前或之后消除或解决安全问题和安全漏洞的成本可能会很高。某些遗留信息技术(“IT”)系统可能不容易补救，我们的灾难恢复规划可能不足以应对所有可能发生的情况。我们为解决任何攻击、妥协、违规或事件而采取的补救措施和其他方面的努力可能不会成功，并可能导致服务中断、延误或停止。安全漏洞或事件，以及对我们和我们的供应商维护或以其他方式处理的数据的未经授权的访问或丢失、损坏、不可用或处理，使我们暴露在我们面前，并可能使我们、我们的供应商和客户或其他第三方面临丢失或滥用这些数据的风险。任何实际或认为的违规事件都可能导致诉讼或政府调查、罚款、处罚、赔偿义务以及我们的其他潜在责任和成本，对我们的品牌造成重大损害，导致我们失去现有或潜在客户，阻碍关键功能或以其他方式对我们的业务、运营结果和财务状况造成实质性损害。
此外，针对与任何安全漏洞或其他安全事件有关的索赔、诉讼或监管调查或诉讼程序进行辩护，无论是否是事实，都可能代价高昂，并转移关键人员的注意力。我们不能保证我们与客户或其他人的合同中关于责任限制的任何条款是可执行的或充分的，或者以其他方式保护我们免受任何索赔的任何责任或损害。我们坚持认为，旨在解决某些数据安全风险的保险范围可能不足以涵盖可能出现的所有类型的索赔或损失，并且随着时间的推移，价格一直在上升。我们不能确定我们将继续以经济合理的条件获得保险，或者根本不能。
我们必须成功实施我们新的全球企业资源规划系统，并维护和升级我们的信息技术系统，如果我们做不到这一点，可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。
我们正在实施，并将继续投资和实施对我们的IT系统和程序的修改和升级，包括对旧系统进行更改或购买具有新功能的新系统，以及建立新的政策、程序、培训计划和监控工具。
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我们正致力于一项新的全球企业资源规划系统(“ERP”)的多年实施，这需要大量的人力和财力投资。ERP旨在有效地维护我们的财务记录，并向我们的管理团队提供对我们的业务运营至关重要的信息。在实施企业资源规划的过程中，我们可能会遇到与更改和获取这些系统、政策、程序和监测工具相关的固有成本和风险的大幅增加，包括资本支出、额外的运营费用、对管理时间的要求和其他风险，以及在过渡到新的系统政策、程序或监测工具或将其整合到我们当前的系统中时出现的延误或困难的成本。ERP设计和实施中的任何重大中断或缺陷都可能对我们处理订单、发货产品、发送发票和跟踪付款、履行合同义务、对财务报告保持有效的披露控制和内部控制或以其他方式运营业务的能力产生不利影响。这些实施、修改和升级可能不会导致生产率提高到超过实施成本的水平，或者根本不会。此外，实施新技术系统(如ERP)的困难、我们计划改进的时间表的延误、重大系统故障或我们无法成功修改我们的IT系统、政策、程序或监控工具以响应我们过去业务需求的变化，已经造成并在未来可能导致我们的业务运营中断，增加安全风险，并可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。
与持有我们的普通股相关的风险
我们普通股的价格可能会波动，可能会大幅下跌。
我们普通股的市场价格一直在波动，可能会继续大幅波动或下跌，以应对各种因素，其中一些因素是我们无法控制的，包括:
•一般股市状况，或由于全球经济状况和与我们的业务或行业无关的负面金融消息而导致的股市状况普遍不确定；
•回购股票的时间、金额或停止回购；
•经营结果的实际或预期变化；
•宣布我们或我们的竞争对手(包括那些提供替代存储技术解决方案的竞争对手)的创新、新产品、重大合同、收购或大幅降价；
•未能达到我们的指导或投资研究分析师的业绩估计，或投资研究分析师对财务估计的变化；
•大客户的重大公告或财务状况的变化；
•我们的客户采购必要部件的能力，这些部件可能会影响他们对我们产品的需求或需求的时机，特别是在供应链持续短缺的时期；
•由于宏观经济状况减少了云、企业或消费者支出，我们的主要客户的需求减少；
•实际或感知的安全漏洞或事件或安全漏洞；
•评级机构对我们的债务的信贷评级的实际或预期变化；以及
•出售由某些股权投资者或管理层成员持有的普通股。
此外，在过去，在一家公司的证券市场价格下跌后，经常会对该公司提起集体诉讼。针对我们的类似诉讼已被提起，这可能导致巨额成本和转移管理层的注意力和资源，这可能对我们的运营结果、财务状况和流动性产生重大不利影响。

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根据我们之前宣布的股份回购计划，减少或停止向我们的股东支付现金股息或回购我们的普通股的任何决定都可能导致我们的普通股的市场价格大幅下跌。
尽管我们历来宣布定期支付现金股息和股票回购计划，但我们没有义务在未来以历史水平或根本没有义务向我们的股东支付现金股息，也没有义务以任何特定价格或根本没有义务回购我们的普通股。宣布和支付任何未来的股息由我们的董事会酌情决定。我们之前宣布的股票回购计划在2022年12月的季度暂停，一直暂停到2024财年第一季度，并且不能保证该计划是否以及何时会恢复。我们支付季度现金股息和根据我们的股份回购计划回购我们的普通股，除其他因素外，还受我们的财务状况和经营业绩、可分配准备金、可用现金和现金流、资本和监管要求、市场和经济状况、我们的普通股价格和其他因素的影响。我们根据我们的股份回购计划减少或停止支付季度现金股息或回购我们的普通股可能会导致我们的普通股的市场价格大幅下跌。此外，如果我们减少或停止支付季度现金股息或回购普通股，我们如果不能在历史水平上恢复此类活动，可能会导致我们普通股的市场估值持续走低。.
第二项。未登记的股权证券销售和收益的使用
回购股权证券
根据我们的章程，所有已发行普通股的回购都作为赎回进行。
截至2023年9月29日，在现有的回购授权下，仍有19亿美元可用于回购。此授权没有到期日。购买的时间将取决于当时的市场状况、资本的替代用途和其他因素。我们可以随时限制或终止回购计划。
下表列出了在截至2023年9月29日的财政季度内对我们普通股进行的所有回购的信息，包括与归属员工股权奖励有关的法定预扣税(以百万计，但每股支付的平均价格除外)：
期间
回购股份总数(1)
每股平均支付价格(1)
作为公开宣布的计划或计划的一部分回购的股票总数
根据计划或计划可能尚未购买的股票的大约美元价值(1)
2023年7月1日至2023年7月28日— — — $1,921 
2023年7月29日至2023年8月25日。— — — 1,921 
2023年8月26日至2023年9月29日。— — — 1,897 
总计— — 
_____________________________
(1)根据上述回购计划回购股份，以及扣缴税款。
第三项。高级证券违约
没有。
第四项。煤矿安全信息披露
不适用。
第五项。其他信息
在2024财年第一季度，没有董事或规则16a-1(F)定义的官员，通过或已终止“规则10b5-1交易安排”或“非规则10b5-1交易安排”，均在S-K条例第408项中定义。
56
目录表
第六项。展品
以引用方式并入
展品编号： 展品介绍：表格文件编号展品提交日期随函存档
3.1
希捷科技控股有限公司注册证书
10-K001-315603.18/6/2021
3.2
希捷科技控股公共有限公司于2021年5月18日成立(经2021年5月14日特别决议修订)
S-8001-315604.110/20/2021
4.1
2028年债券的契约，日期为2023年9月13日，由Seagate HDD Cayman作为发行方、Seagate Technology Holdings plc和Seagate Technology无限公司作为担保人，以及ComputerShare Trust Company，National Association作为受托人。
8-K001-315604.19/13/2023
4.2
2028年到期的3.50%可交换优先票据的格式(包括在附件4.1中)。
8-K001-315604.29/13/2023
10.1
希捷硬盘驱动器开曼公司、希捷科技控股有限公司、希捷科技无限有限公司和摩根士丹利有限责任公司签署的、日期为2023年9月7日的购买协议。
8-K001-3156010.19/8/2023
10.2
有上限的看涨期权交易确认书形式。
8-K001-3156010.29/8/2023
10.3
信贷协议第十修正案，日期为2023年9月27日，日期为2019年2月20日。
X
31.1
依照依照2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)条对首席执行官的证明
X
31.2
根据依照2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)条对首席财务官的证明
X
32.1†
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的第13a-14(B)条和《美国法典》第18编第1350条对首席执行官和首席财务官的证明
X
101.INS
内联XBRL实例文档。
101.SCH
内联XBRL分类扩展架构。
101.CAL
内联XBRL分类扩展计算链接库文档。
101.LAB内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。
57
目录表
101.PRE内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。
101.DEF内联XBRL分类扩展定义Linkbase。
104内联XBRL封面，包含在附件101中。
+管理合同或补偿计划或安排。
†本季度报告10-Q表随附的附件32.1所附的证书，不得被视为已向美国证券交易委员会提交，且不得通过引用的方式纳入希捷科技控股有限公司根据1933年证券法(修订本)或1934年证券交易法(修订本)提交的任何文件，无论是在本10-Q表日期之前或之后提交的，无论该文件中包含的任何一般注册语言如何。
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目录表
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
  希捷科技控股有限公司
    
日期：2023年10月27日发信人：/S/吉安卢卡·罗马诺
   吉安卢卡·罗马诺
   常务副总裁兼首席财务官
(首席财务会计官)

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