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会员2022-01-012022-03-310001039684OKE: ResiduenaturalGassales 会员OKE：天然气液体会员2022-01-012022-03-310001039684OKE: ResiduenaturalGassales 会员OKE：天然气管道成员2022-01-012022-03-310001039684OKE：分部成员总数OKE: ResiduenaturalGassales 会员2022-01-012022-03-310001039684OKE：天然气收集和处理成员OKE：Gathering and ExchangeServices 收入会员2022-01-012022-03-310001039684OKE：Gathering and ExchangeServices 收入会员OKE：天然气液体会员2022-01-012022-03-310001039684OKE：Gathering and ExchangeServices 收入会员OKE：天然气管道成员2022-01-012022-03-310001039684OKE：分部成员总数OKE：Gathering and ExchangeServices 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销售会员OKE：其他和淘汰赛成员2022-01-012022-03-310001039684OKE: ngland Condensate 销售会员2022-01-012022-03-310001039684OKE: ResiduenaturalGassales 会员OKE：其他和淘汰赛成员2022-01-012022-03-310001039684OKE: ResiduenaturalGassales 会员2022-01-012022-03-310001039684OKE：Gathering and ExchangeServices 收入会员OKE：其他和淘汰赛成员2022-01-012022-03-310001039684OKE：Gathering and ExchangeServices 收入会员2022-01-012022-03-310001039684OKE：运输和仓储收入会员OKE：其他和淘汰赛成员2022-01-012022-03-310001039684OKE：运输和仓储收入会员2022-01-012022-03-310001039684OKE：其他成员OKE：其他和淘汰赛成员2022-01-012022-03-310001039684OKE：其他成员2022-01-012022-03-310001039684OKE：其他和淘汰赛成员2022-01-012022-03-310001039684OKE：其他和淘汰赛成员2022-03-310001039684OKE：非客户域2022-01-012022-03-310001039684OKE：业务中断和解的收益减少了第三方 fraccosts 成员OKE：Medford IncidentMember2023-01-012023-03-310001039684OKE：Medford IncidentMember2023-01-012023-03-31 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
☒根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告
在截至的季度期间2023年3月31日.
或者
☐根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告
在从 ________ 到 __________ 的过渡期内。
委员会档案编号001-13643
ONEOK, Inc.
（注册人的确切姓名如其章程所示）
| | | | | |
| 俄克拉何马州 | 73-1520922 |
（州或其他司法管辖区
公司或组织） | （美国国税局雇主识别号）
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
西五街 100 号 | 塔尔萨， | 行 | | 74103 |
| （主要行政办公室地址） | （邮政编码） |
注册人的电话号码，包括区号(918) 588-7000
根据该法第12（b）条注册的证券：
| | | | | | | | |
| 每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股，面值为0.01美元 | 开玩笑 | 纽约证券交易所 |
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。 是的☒没有 ☐
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。 是的☒没有 ☐
用勾号指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速过滤器☒加速文件管理器 ☐非加速文件管理器 ☐规模较小的报告公司 ☐新兴成长型公司 ☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
用勾号指明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第 12b-2 条）。是的 ☐没有 ☒
2023 年 4 月 24 日，该公司有 447,443,257已发行普通股。
ONEOK, Inc.
目录
| | | | | | | | |
第一部分 | 财务信息 | 页号 |
第 1 项。 | 财务报表（未经审计） | 4 |
| | 合并收益表——截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月 | 4 |
| | 合并综合收益表-截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月 | 5 |
| | 合并资产负债表——2023年3月31日和2022年12月31日 | 6 |
| | 合并现金流量表——截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月 | 9 |
| | 合并权益变动表——截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月 | 10 |
| | 合并财务报表附注 | 12 |
第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 23 |
第 3 项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 37 |
第 4 项。 | 控制和程序 | 37 |
第二部分。 | 其他信息 | 37 |
第 1 项。 | 法律诉讼 | 37 |
第 1A 项。 | 风险因素 | 37 |
第 2 项。 | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 37 |
第 3 项。 | 优先证券违约 | 38 |
第 4 项。 | 矿山安全披露 | 38 |
第 5 项。 | 其他信息 | 38 |
第 6 项。 | 展品 | 38 |
签名 | | 40 |
如本季度报告所用，除非上下文另有说明，否则提及的 “我们” 是指俄克拉荷马州的一家公司ONEOK, Inc. 及其前身和子公司。
本季度报告中非历史信息的陈述，包括有关未来运营管理计划和目标、经济表现或相关假设的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述可能包括 “预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“目标”、“指导”、“打算”、“可能”、“展望”、“计划”、“潜力”、“计划”、“应该”、“目标”、“将”、“将” 等词语以及其他词语和术语意思相似。尽管我们认为我们对未来事件的预期是基于合理的假设，但我们无法保证这些预期或假设会得到实现。本季度报告第一部分第2项 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”、第二部分第1A项 “风险因素” 以及我们的年度报告第一部分第1A项 “风险因素” 中描述了可能导致实际业绩与前瞻性陈述中业绩存在重大差异的重要因素。
我们网站上提供的信息
我们在我们的网站（www.oneok.com）上免费提供年度报告、季度报告、8-K表最新报告、根据《交易法》第13（a）或15（d）条向美国证券交易委员会提交或提供的报告的修正案，以及我们的高级管理人员和董事在以电子方式提交此类材料或以其他方式提交此类材料后尽快提交的证券持有量报告的副本美国证券交易委员会。我们的《商业行为与道德准则》、《公司治理准则》、《董事独立性准则》、《企业可持续发展报告》和董事会委员会书面章程的副本也可在我们的网站上查阅，我们将应要求提供这些文件的副本。
除了向美国证券交易委员会提交的文件和在我们网站上发布的材料外，我们还使用社交媒体平台作为吸引公众投资者的额外分销渠道。我们网站上包含的、发布在我们的社交媒体帐户上的信息以及任何相应的应用程序均未以引用方式纳入本报告。
词汇表
本季度报告中使用的缩略语、首字母缩略词和行业术语定义如下：
| | | | | |
| |
| 25亿美元的信贷协议 | ONEOK经修订和重述的25亿美元循环信贷协议 |
| AFUDC | 施工期间使用的资金补贴 |
| 年度报告 | 截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告 |
| ASU | 会计准则更新 |
| Bbl | 桶，1 桶相当于 42 美制加仑 |
| bbtu/D | 每天十亿英热单位 |
| Bcf | 十亿立方英尺 |
| |
| |
| CFTC | 美国商品期货交易委员会 |
| |
| |
| |
| DJ | 丹佛-朱尔斯堡 |
| |
| EBITDA | 扣除利息支出、所得税、折旧和摊销前的收益 |
| 环保局 | 美国环境保护署 |
| EPS | 普通股每股收益 |
| |
| 《交易法》 | 经修订的 1934 年《证券交易法》 |
| FERC | 联邦能源监管委员会 |
| 惠誉 | 惠誉评级公司 |
| GAAP | 美利坚合众国普遍接受的会计原则 |
| 守护者 | Guardian Pipeline, L.L.C.，ONEOK, Inc.的全资子公司 |
| Guardian 定期贷款协议 | Guardian于2022年6月签订的三年期1.2亿美元高级无抵押定期贷款协议 |
| GHG | 温室气体 |
| 国土安全 | 美国国土安全部 |
| |
| |
| 中级伙伴关系 | ONEOK Partners 中级有限合伙企业，ONEOK Partners, L.P. 的全资子公司 |
| |
| |
| mbbl/d | 每天一千桶 |
| mdth/d | 每天一千个 dekatherm |
| mmbBL | 百万桶 |
| |
| mmBTU | 百万英制热单位 |
| mmcf/D | 每天百万立方英尺 |
| 穆迪 | 穆迪投资者服务公司 |
| 《天然气法》 | 经修订的 1938 年《天然气法》 |
| |
| NGL (s) | 液态天然气 |
| 北部边境 | 北部边境管道公司，一家拥有50％股权的合资企业 |
| NYMEX | 纽约商品交易所 |
| |
| |
| ONEOK | ONEOK, Inc. |
| ONEOK 合作伙伴 | ONEOK Partners, L.P.，ONEOK, Inc. 的全资子公司 |
| 描述 | 石油价格信息服务 |
| 陆路通行证 | Overland Pass 管道公司有限责任公司，一家拥有 50% 股权的合资企业 |
| PHMSA | 美国交通部管道和危险材料安全管理局 |
| POP | 收益百分比 |
| 纯度液化天然气 | 可销售的天然气液体纯度产品，例如乙烷、乙烷/丙烷混合物、丙烷、异丁烷、普通丁烷和天然汽油 |
| 季度报告 | 10-Q 表格的季度报告 |
| 路跑者 | Roadrunner Gas Transminsions, LLC， |
| |
| 标准普尔 | 标准普尔全球评级 |
| |
| 秒 | 证券交易委员会 |
| |
| E 系列优先股 | E系列无表决权，永久优先股，面值每股0.01美元 |
| 软弱 | 有担保的隔夜融资利率 |
| |
| SOFR 一词 | 基于 SOFR 的前瞻性期限利率 |
| 维京人 | 维京天然气输送公司，ONEOK, Inc.的全资子公司 |
| 维京定期贷款协议 | Viking 的三年期 6,000 万美元高级无抵押定期贷款协议日期为 2023 年 3 月 |
| WTI | 西德克萨斯中级 |
| XBRL | 可扩展的业务报告语言 |
第一部分-财务信息
第 1 项。财务报表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ONEOK, Inc. 及其子公司 | | | | | | | |
| 合并收益表 | | | | | | | |
| | | | 三个月已结束 |
| | | | 3月31日 |
(未经审计) | | | | | 2023 | | 2022 |
| | | | | (百万美元，每股金额除外) |
| 收入 | | | | | | | |
| 大宗商品销售 | | | | | $ | 4,156 | | | $ | 5,105 | |
| 服务 | | | | | 365 | | | 340 | |
总收入（附注K） | | | | | 4,521 | | | 5,445 | |
| 销售成本和燃料成本（不包括下文单独显示的项目） | | | | | 3,347 | | | 4,366 | |
| 操作和维护 | | | | | 239 | | | 214 | |
| 折旧和摊销 | | | | | 162 | | | 154 | |
| | | | | | | |
| 一般税 | | | | | 57 | | | 50 | |
其他营业（收入）支出，净额（附注B） | | | | | (781) | | | (1) | |
| 营业收入 | | | | | 1,497 | | | 662 | |
投资净收益中的权益（注一） | | | | | 40 | | | 36 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他收入（支出），净额 | | | | | 8 | | | (13) | |
| | | | | | | |
利息支出（扣除资本化利息）美元18和 $12，分别是） | | | | | (166) | | | (172) | |
| 所得税前收入 | | | | | 1,379 | | | 513 | |
| 所得税 | | | | | (330) | | | (122) | |
| 净收入 | | | | | 1,049 | | | 391 | |
| 减去：优先股股息 | | | | | — | | | — | |
| 普通股股东可获得的净收益 | | | | | $ | 1,049 | | | $ | 391 | |
| | | | | | | |
基本每股收益（注释 H） | | | | | $ | 2.34 | | | $ | 0.87 | |
| | | | | | | |
摊薄后每股收益（附注H） | | | | | $ | 2.34 | | | $ | 0.87 | |
平均股数 （百万） | | | | | | | |
| 基本 | | | | | 448 | | | 447 | |
| 稀释 | | | | | 449 | | | 448 | |
参见随附的合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ONEOK, Inc. 及其子公司 | | | | | | | | | | | |
| 综合收益合并报表 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 三个月已结束 |
| | | | | | | 3月31日 |
(未经审计) | | | | | | | | 2023 | | | 2022 |
| | | | | | | | （百万美元） |
| 净收入 | | | | | | | | $ | 1,049 | | | | $ | 391 | |
| 其他综合收益（亏损），扣除税款 | | | | | | | | | | | |
扣除税款后的衍生品公允价值变化 ($)7) 和 $21，分别地 | | | | | | | | 23 | | | | (72) | |
衍生金额重新归类为净收入，扣除税款 $3和 $ (20），分别是 | | | | | | | | (12) | | | | 66 | |
扣除税款后的退休金和其他退休后福利计划债务的变化—和 $ (1），分别是 | | | | | | | | — | | | | 3 | |
未合并关联公司的其他综合收益（亏损），扣除税额为美元1和 $ (2），分别是 | | | | | | | | (2) | | | | 7 | |
| 扣除税款的其他综合收益总额 | | | | | | | | 9 | | | | 4 | |
| 综合收入 | | | | | | | | $ | 1,058 | | | | $ | 395 | |
参见随附的合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | |
| ONEOK, Inc. 及其子公司 | | | | |
| 合并资产负债表 | | | | |
| | | | |
| | 3月31日 | | 十二月三十一日 |
(未经审计) | | 2023 | | 2022 |
| 资产 | (数百万美元) |
| 流动资产 | | | | |
| 现金和现金等价物 | | $ | 680 | | | $ | 220 | |
| 应收账款，净额 | | 1,153 | | | 1,532 | |
| 材料和用品 | | 157 | | | 149 | |
| 储存的液化天然气和天然气 | | 399 | | | 432 | |
| 大宗商品失衡 | | 22 | | | 43 | |
| 其他流动资产 | | 158 | | | 172 | |
| 流动资产总额 | | 2,569 | | | 2,548 | |
不动产、厂房和设备 | | | | |
| 不动产、厂房和设备 | | 25,252 | | | 25,015 | |
| 累计折旧和摊销 | | 5,212 | | | 5,063 | |
| 不动产、厂房和设备净额 | | 20,040 | | | 19,952 | |
投资和其他资产 | | | | |
| 对未合并关联公司的投资 | | 789 | | | 802 | |
| 商誉和无形资产净值 | | 750 | | | 753 | |
| | | | |
| 其他资产 | | 316 | | | 324 | |
| 投资和其他资产总额 | | 1,855 | | | 1,879 | |
| 总资产 | | $ | 24,464 | | | $ | 24,379 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ONEOK, Inc. 及其子公司 | | | | |
| 合并资产负债表 | | | | |
| （续） | | | | |
| | 3月31日 | | 十二月三十一日 |
(未经审计) | | 2023 | | 2022 |
负债和权益 | (数百万美元) |
| 流动负债 | | | | |
长期债务的当前到期日（附注E） | | $ | 500 | | | $ | 925 | |
| | | | |
| 应付账款 | | 1,074 | | | 1,359 | |
| | | | |
| 大宗商品失衡 | | 220 | | | 254 | |
| 应计税款 | | 150 | | | 136 | |
| 应计利息 | | 137 | | | 233 | |
| 经营租赁责任 | | 12 | | | 12 | |
| 其他流动负债 | | 89 | | | 132 | |
| 流动负债总额 | | 2,182 | | | 3,051 | |
长期债务，不包括当期债务（附注E） | | 12,728 | | | 12,696 | |
递延贷项和其他负债 | | | | |
| 递延所得税 | | 2,027 | | | 1,739 | |
| 经营租赁责任 | | 66 | | | 68 | |
| 其他递延积分 | | 329 | | | 331 | |
| 递延贷项和其他负债总额 | | 2,422 | | | 2,138 | |
承付款和意外开支（附注J） | | | | |
股权（附注 F） | | | | |
| ONEOK 股东权益： | | | | |
优先股，$0.01面值：
授权和颁发 20,000截至2023年3月31日和2022年12月31日的股票 | | — | | | — | |
普通股，$0.01面值：
授权 1,200,000,000股票；已发行 474,916,234股票和已发行股份 447,441,008截至2023年3月31日的股票；已发行 474,916,234股票和已发行股份 447,157,771截至2022年12月31日的股票 | | 5 | | | 5 | |
| 实收资本 | | 7,253 | | | 7,253 | |
累计其他综合亏损（注释 G） | | (99) | | | (108) | |
| 留存收益 | | 672 | | | 50 | |
库存股，按成本计算： 27,475,226截至2023年3月31日的股票，以及 27,758,463截至2022年12月31日的股票 | | (699) | | | (706) | |
| 权益总额 | | 7,132 | | | 6,494 | |
| 负债和权益总额 | | $ | 24,464 | | | $ | 24,379 | |
参见随附的合并财务报表附注。
此页面故意留空。
| | | | | | | | | | | | | | |
| ONEOK, Inc. 及其子公司 | | | | |
| 合并现金流量表 | | | | |
| | | 三个月已结束 |
| | | 3月31日 |
(未经审计) | | 2023 | | 2022 |
| | | (数百万美元) |
| 经营活动 | | | | |
| 净收入 | | $ | 1,049 | | | $ | 391 | |
| 为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整： | | | | |
| 折旧和摊销 | | 162 | | | 154 | |
| | | | |
| 投资净收益中的权益 | | (40) | | | (36) | |
| 从未合并的关联公司收到的分配 | | 43 | | | 36 | |
| 递延所得税 | | 285 | | | 111 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 梅德福和解收益 | | (779) | | | — | |
| 梅德福和解收益 | | 502 | | | — | |
| 其他，净额 | | 18 | | | 25 | |
| 资产和负债的变化： | | | | |
| 应收账款 | | 329 | | | (244) | |
| 扣除大宗商品失衡后，储存的液化天然气和天然气 | | 20 | | | (47) | |
| 应付账款 | | (237) | | | 385 | |
| | | | |
| 应计利息 | | (96) | | | (99) | |
| 风险管理资产和负债 | | 26 | | | (119) | |
| 其他资产和负债，净额 | | (61) | | | (94) | |
| 经营活动提供的现金 | | 1,221 | | | 463 | |
投资活动 | | | | |
| 资本支出（减去施工期间使用的股权基金备抵额） | | (289) | | | (257) | |
| | | | |
| 从未合并的关联公司获得的超过累计收益的分配 | | 8 | | | 10 | |
| 梅德福和解收益 | | 328 | | | — | |
| 其他，净额 | | — | | | 3 | |
| | | | |
| 由（用于）投资活动提供的现金 | | 47 | | | (244) | |
筹资活动 | | | | |
| 已支付的股息 | | (427) | | | (417) | |
| 短期借款，净额 | | — | | | 78 | |
| 发行扣除折扣后的长期债务 | | 50 | | | — | |
| | | | |
| 偿还长期债务 | | (425) | | | — | |
| | | | |
| | | | |
| 其他，净额 | | (6) | | | (11) | |
| 用于融资活动的现金 | | (808) | | | (350) | |
| 现金和现金等价物的变化 | | 460 | | | (131) | |
| 期初的现金和现金等价物 | | 220 | | | 146 | |
| 期末的现金和现金等价物 | | $ | 680 | | | $ | 15 | |
参见随附的合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ONEOK, Inc. 及其子公司 | | | | | | |
| 权益变动综合报表 | | |
| | | | |
(未经审计) | | 首选
已发行股票 | | 常见
已发行股票 | | 首选
股票 | | 常见
股票 | | 付费
资本 |
| | | (股份) | (数百万美元) |
| 2023年1月1日 | | 20,000 | | | 474,916,234 | | | $ | — | | | $ | 5 | | | $ | 7,253 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 净收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
其他综合收益（附注G） | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
优先股股息-$13.75每股（附注 F） | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 普通股发行 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3) | |
普通股股息-$0.955每股（附注 F） | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 其他，净额 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | |
| 2023年3月31日 | | 20,000 | | | 474,916,234 | | | $ | — | | | $ | 5 | | | $ | 7,253 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | |
(未经审计) | | 首选
已发行股票 | | 常见
已发行股票 | | 首选
股票 | | 常见
股票 | | 付费
资本 |
| | | (股份) | | (数百万美元) |
| 2022年1月1日 | | 20,000 | | | 474,916,234 | | | $ | — | | | $ | 5 | | | $ | 7,214 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 净收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 其他综合收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
优先股股息-$13.75每股 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 普通股发行 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (6) | |
普通股股息-$0.935每股 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (26) | |
| 其他，净额 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5) | |
| 2022年3月31日 | | 20,000 | | | 474,916,234 | | | $ | — | | | $ | 5 | | | $ | 7,177 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ONEOK, Inc. 及其子公司 | | | | |
| 权益变动综合报表 | | |
| （续） | | | | | | | | |
(未经审计) | | 累积的
其他
全面
损失 | | 已保留
收益 | | 财政部
股票 | | 总计
公平 |
| | | (数百万美元) |
| 2023年1月1日 | | $ | (108) | | | $ | 50 | | | $ | (706) | | | $ | 6,494 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 净收入 | | — | | | 1,049 | | | — | | | 1,049 | |
其他综合收益（附注G） | | 9 | | | — | | | — | | | 9 | |
优先股股息-$13.75每股（附注 F） | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 普通股发行 | | — | | | — | | | 7 | | | 4 | |
普通股股息-$0.955每股（附注 F） | | — | | | (427) | | | — | | | (427) | |
| 其他，净额 | | — | | | — | | | — | | | 3 | |
| 2023年3月31日 | | $ | (99) | | | $ | 672 | | | $ | (699) | | | $ | 7,132 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
(未经审计) | | 累积的
其他
全面
损失 | | 已保留
收益 | | 财政部
股票 | | 总计
公平 |
| | | (数百万美元) |
| 2022年1月1日 | | $ | (472) | | | $ | — | | | $ | (732) | | | $ | 6,015 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 净收入 | | — | | | 391 | | | — | | | 391 | |
| 其他综合收入 | | 4 | | | — | | | — | | | 4 | |
优先股股息-$13.75每股 | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 普通股发行 | | | | — | | | 12 | | | 6 | |
普通股股息-$0.935每股 | | — | | | (391) | | | — | | | (417) | |
其他，净额 | | | | — | | | — | | | (5) | |
| 2022年3月31日 | | $ | (468) | | | $ | — | | | $ | (720) | | | $ | 5,994 | |
参见随附的合并财务报表附注。
ONEOK, INC.和子公司
合并财务报表附注
（未经审计）
A. 重要会计政策摘要
我们随附的未经审计的合并财务报表是根据美国证券交易委员会的规章制度编制的。这些报表是根据公认会计原则编制的，反映了我们认为公平陈述所列中期业绩所必需的所有调整。所有这些调整都属于正常的重复性质。2022年年终合并资产负债表数据来自我们经审计的合并财务报表，但不包括GAAP要求的所有披露。这些未经审计的合并财务报表应与我们在年度报告中经审计的合并财务报表一起阅读。
最近发布的会计准则更新-GAAP的变更由财务会计准则委员会（FASB）以ASU的形式制定，适用于FASB会计准则编纂。我们会考虑所有 ASU 的适用性和影响力。本文或我们的年度报告中未讨论的华硕经评估后确定要么不适用，要么对先前发布的ASu进行了澄清。没有任何新的会计公告已经生效，也没有发布对我们具有重要或潜在意义的新会计公告。
B. 梅德福事件
2022 年 7 月 9 日，我们位于俄克拉荷马州梅德福的 210 Mbl/d 天然气液体分馏设施发生火灾。从2022年8月开始，我们提出了与梅德福事件相关的索赔，并记录了预期的保险金额的应计金额。我们评估了与业务中断和设施财产损失相关的支出成本和收入损失，以及根据适用的保险追偿指导进行确认的时间，并记录了应计金额 $1512022 年为百万美元，用于抵消我们产生的成本和损失的保险赔偿。
2023 年 1 月 9 日，我们与保险公司达成协议，解决与梅德福事件有关的所有人身损害和业务中断索赔。根据和解协议的条款，我们同意解决保险金总额为美元的索赔930百万，美元100其中百万份是在2022年收到的。剩下的 $8302023 年第一季度收到了一百万美元。所得款项用于支付财产损失、截至和解之日的业务中断索赔，并作为代替未来业务中断保险索赔的付款。
在 2023 年第一季度，我们使用了 $830截至2022年12月31日，我们未付的应收保险费已收到百万美元51百万，并录得剩余美元的运营收益779百万。我们根据对和解中包含的损失（财产和业务中断）性质的评估，对合并现金流量表中收到的收益进行了分类。
C. 公允价值测量
确定公允价值-在衡量公允价值时，我们使用市场价格、第三方定价服务、现值方法和标准期权估值模型来确定我们在计量日通过有序交易出售资产或负债转让将获得的价格。我们根据市场参与者在衡量日对净风险敞口的定价来衡量一组金融资产和负债的公允价值。在公允价值层次结构中确定我们的公允价值衡量标准的适当分类需要管理层对市场数据的可观察程度或可观察的市场数据予以证实的程度做出判断。我们根据对整个公允价值衡量具有重要意义的最低水平投入对衍生品进行分类。我们的估值技术和投入与我们的年度报告合并财务报表附注A中讨论的方法和投入一致。
定期公允价值测量 - 下表列出了我们截至指定日期的定期公允价值衡量标准：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年3月31日 |
| | 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 | | 总计-总额 | | 净额结算 (a) | | 总计-净额 |
| | (数百万美元) |
| 衍生资产 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 商品合约 | $ | 46 | | | $ | 105 | | | $ | — | | | $ | 151 | | | $ | (106) | | | $ | 45 | |
| 利率合约 | — | | | 1 | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
| 衍生资产总额 | $ | 46 | | | $ | 106 | | | $ | — | | | $ | 152 | | | $ | (106) | | | $ | 46 | |
衍生负债 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 商品合约 | $ | (23) | | | $ | (66) | | | $ | — | | | $ | (89) | | | $ | 89 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 衍生负债总额 | $ | (23) | | | $ | (66) | | | $ | — | | | $ | (89) | | | $ | 89 | | | $ | — | |
(a)-衍生资产和负债在我们的合并资产负债表中按净额列报。当衍生品合约的交易对手与我们之间存在法律上可执行的主净额结算安排时，我们会对衍生资产和负债进行净值。2023 年 3 月 31 日，我们发布了 不现金和持有的现金为 $17来自不同交易对手的百万美元，这抵消了我们在主净额结算安排下的衍生品净资产状况，如上表所示。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年12月31日 |
| | 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 | | 总计-总额 | | 净额结算 (a) | | 总计-净额 |
| | （百万美元） |
| 衍生资产 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 商品合约 | $ | 15 | | | $ | 152 | | | $ | — | | | $ | 167 | | | $ | (125) | | | $ | 42 | |
| | | | | | | | | | | |
| 利率合约 | — | | | 11 | | | — | | | 11 | | | — | | | 11 | |
| 衍生资产总额 | $ | 15 | | | $ | 163 | | | $ | — | | | $ | 178 | | | $ | (125) | | | $ | 53 | |
衍生负债 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 商品合约 | $ | (38) | | | $ | (87) | | | $ | — | | | $ | (125) | | | $ | 125 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 衍生负债总额 | $ | (38) | | | $ | (87) | | | $ | — | | | $ | (125) | | | $ | 125 | | | $ | — | |
(a)-衍生资产和负债在我们的合并资产负债表中按净额列报。当衍生品合约的交易对手与我们之间存在法律上可执行的主净额结算安排时，我们会对衍生资产和负债进行净值。2022 年 12 月 31 日，我们举行了 不现金和已过账美元9来自不同交易对手的百万现金，这些现金包含在我们的合并资产负债表中的其他流动资产中。
下表列出了我们在所示时期内的三级公允价值衡量标准的对账情况：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 |
| | | 3月31日 |
| 衍生资产（负债） | | | | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | (数百万美元) |
| 期初净负债 | | | | | $ | — | | | $ | (114) | |
| 公允价值的总变动： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 净收入中包含的结算 (a) | | | | | — | | | 38 | |
| | | | | | | |
| 其他综合收益中包含新的3级衍生品 (b) | | | | | — | | | (1) | |
| 其他综合收入中包含的未实现变动 (b) | | | | | — | | | (113) | |
| 期末净负债 | | | | | $ | — | | | $ | (190) | |
(a)-包含在我们的合并损益表中的商品销售收入/销售和燃料成本中。
(b)-包含在我们的合并综合收益表中衍生品公允价值变动中。
在截至2022年12月31日的年度中，我们将与某些地点相关的3级大宗商品衍生品转出用于液化天然气和天然气基础互换，这主要是由于这些市场的交易量和频率提高了市场价格的透明度。我们将这些商品衍生品的估值视为二级估值，这些衍生品通过清算经纪人进行交易，并以交易所未经调整的公布价格进行估值。
其他金融工具-由于这些项目的短期性质，现金和现金等价物、应收账款、应付账款和短期借款的大致公允价值等于账面价值。我们的现金和现金等价物是
由银行和货币市场账户组成，被归类为1级。我们的短期借款被归类为二级，因为短期借款的估计公允价值可以通过商业票据市场上可用的信息来确定。我们的投资与补充高管退休计划和不合格递延薪酬计划相关的投资按公允价值计算，主要由归类为1级的交易所交易共同基金组成。
我们合并后的长期债务（包括当前到期日）的估计公允价值为 $12.6十亿和美元12.7截至2023年3月31日和2022年12月31日，分别为10亿美元。我们合并的长期债务的账面价值，包括当前到期日，为 $13.2十亿和美元13.6截至2023年3月31日和2022年12月31日，分别为10亿美元。已发行优先票据总额的估计公允价值是使用条款和期限相似的类似债券的报价确定的。我们合并后的长期债务的估计公允价值被归类为2级。
D. 使用衍生品的风险管理和对冲活动
风险管理活动-我们对天然气、原油和液化天然气价格的变化很敏感，这主要是由于这些商品的加工、购买和销售所依据的合同条款造成的。在正常业务过程中，我们还面临利率波动的风险。我们使用实物远期买入和销售以及金融衍生品来确保部分天然气、凝析油和纯液化天然气的特定价格；减少我们对大宗商品价格和利率波动的影响；并实现更可预测的现金流。我们遵循既定的政策和程序来评估风险并批准、监控和报告我们的风险管理活动。我们没有将这些工具用于交易目的。
大宗商品价格风险-大宗商品价格风险是指天然气、液化天然气和凝析油价格的不利变化导致现金流和未来收益损失的风险。我们可能会使用大宗商品衍生工具来降低与部分商品预期买入和销售相关的短期大宗商品价格风险。我们面临的大宗商品价格风险与我们的年度报告中讨论的风险一致。
利率风险-我们可以通过使用固定利率债务、浮动利率债务和利率互换来管理利率风险。利率互换是根据特定的名义金额在未来某个时候交换利息支付的协议。在2023年3月31日和2022年12月31日，我们进行了远期利率互换，名义金额总额为美元375百万美元用于对冲我们预测的部分债务发行的利息支付的可变性。我们所有的利率互换都被指定为现金流套期保值。
衍生工具的公允价值 - 下表列出了截至指定日期按毛额列报的衍生工具的公允价值：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| | 位于我们的
合并余额
床单 | | 资产 | | （负债） | | 资产 | | （负债） |
| 被指定为对冲工具的衍生品 | | (数百万美元) |
| | | | | | | | | |
| 商品合约 (a) | 其他流动资产 | | $ | 151 | | | $ | (89) | | | $ | 160 | | | $ | (123) | |
| 其他资产 | | — | | | — | | | 6 | | | (1) | |
| | | | | | | | | |
| 利率合约 | 其他流动资产 | | 1 | | | — | | | 11 | | | — | |
| | | | | | | | | |
| 被指定为对冲工具的衍生品总额 | | $ | 152 | | | $ | (89) | | | $ | 177 | | | $ | (124) | |
| 未指定为对冲工具的衍生品 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 商品合约 (a) | 其他流动资产 | | — | | | — | | | 1 | | | (1) | |
| 未指定为套期保值工具的衍生品总额 | | — | | | — | | | 1 | | | (1) | |
| 衍生品总数 | | | $ | 152 | | | $ | (89) | | | $ | 178 | | | $ | (125) | |
(a)-当衍生品合约的交易对手与我们之间存在法律上可执行的主净额结算安排时，衍生资产和负债将在我们的合并资产负债表中按净额列报。
衍生工具的名义量 - 下表列出了截至指定日期持有的衍生工具的名义数量：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3月31日
2023 | | 12 月 31 日
2022 |
| 合同
类型 | 净购买量/付款人
（已售/收货） |
| 被指定为对冲工具的衍生品： | | | | |
| 现金流套期保值 | | | | |
| 固定价格 | | | | |
-天然气 (Bcf) | 期货 | (20.5) | | | (39.3) | |
| | | | |
-原油和液化天然气 (mmbBL) | 期货 | (13.0) | | | (8.4) | |
| | | | |
| 基础 | | | | |
-天然气 (Bcf) | 期货 | (23.2) | | | (39.3) | |
利率合约 (数十亿美元) | 互换 | $ | 0.4 | | | $ | 0.4 | |
| | | | |
| 未被指定为对冲工具的衍生品： | | | |
| 固定价格 | | | | |
-天然气 (Bcf) | 期货 | — | | | (0.1) | |
-原油和液化天然气 (mmbBL) | 期货 | — | | | 0.1 | |
| 基础 | | | | |
-天然气 (Bcf) | 期货 | — | | | (0.1) | |
现金流套期保值 - 下表列出了所述期间其他综合收益（亏损）中现金流套期保值的未实现公允价值变化：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 三个月已结束 |
| | | 3月31日 |
| | | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | （百万美元) |
| 商品合约 | | | | | $ | 40 | | | $ | (174) | |
| 利率合约 | | | | | (10) | | | 81 | |
| 其他综合收益（亏损）中现金流套期保值的公允价值未实现变动总额 | | | | | $ | 30 | | | $ | (93) | |
下表列出了现金流套期保值对冲期内净收入的影响：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金流中的衍生品
对冲关系 | 收益（亏损）地点重新归类自
累积其他综合版
亏损转为净收益 | | | 三个月已结束 |
| | 3月31日 |
| | | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | （百万美元) |
| 商品合约 | 大宗商品销售收入 | | | | | $ | 23 | | | $ | (211) | |
| 销售成本和燃料成本 | | | | | (3) | | | 134 | |
| 利率合约 | 利息支出 | | | | | (5) | | | (9) | |
| 现金流套期保值公允价值的总变化从累计的其他综合亏损重新归类为衍生品净收益 | | | | | $ | 15 | | | $ | (86) | |
信用风险-我们监控交易对手的信誉以及风险监督和战略委员会制定的政策和限制的遵守情况。我们对交易对手维持信贷政策，我们认为这些政策可以最大限度地降低信用风险。我们的政策和相关信用风险与年度报告中讨论的政策一致。
E. 债务
下表列出了截至指定日期的合并债务：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日
2023 | | 十二月三十一日
2022 |
| | | (数百万美元) |
| 未偿还商业票据 (a) | | $ | — | | | $ | — | |
| 优先无担保债务： | | | | |
| | | | |
$425在 5.0% 于 2023 年 9 月到期 | | — | | | 425 | |
$500在 7.5% 于 2023 年 9 月到期 | | 500 | | | 500 | |
$500在 2.75% 于 2024 年 9 月到期 | | 500 | | | 500 | |
$500在 4.9% 2025 年 3 月到期 | | 500 | | | 500 | |
$400在 2.2% 于 2025 年 9 月到期 | | 387 | | | 387 | |
$600在 5.85% 将于 2026 年 1 月到期 | | 600 | | | 600 | |
$500在 4.0% 将于 2027 年 7 月到期 | | 500 | | | 500 | |
$800在 4.55% 将于 2028 年 7 月到期 | | 800 | | | 800 | |
$100在 6.875% 将于 2028 年 9 月到期 | | 100 | | | 100 | |
$700在 4.35% 将于 2029 年 3 月到期 | | 700 | | | 700 | |
$750在 3.4% 将于 2029 年 9 月到期 | | 714 | | | 714 | |
$850在 3.1百分比 2030 年 3 月到期 | | 780 | | | 780 | |
$600在 6.35% 将于 2031 年 1 月到期 | | 600 | | | 600 | |
$750在 6.1% 将于 2032 年 11 月到期 | | 750 | | | 750 | |
$400在 6.00% 将于 2035 年 6 月到期 | | 400 | | | 400 | |
$600在 6.65% 将于 2036 年 10 月到期 | | 600 | | | 600 | |
$600在 6.85% 将于 2037 年 10 月到期 | | 600 | | | 600 | |
$650在 6.125% 将于 2041 年 2 月到期 | | 650 | | | 650 | |
$400在 6.2% 将于 2043 年 9 月到期 | | 400 | | | 400 | |
$700在 4.95% 将于 2047 年 7 月到期 | | 689 | | | 689 | |
$1,000在 5.2% 将于 2048 年 7 月到期 | | 1,000 | | | 1,000 | |
$750在 4.45% 将于 2049 年 9 月到期 | | 653 | | | 673 | |
$500在 4.5百分比 2050 年 3 月到期 | | 443 | | | 443 | |
$300在 7.15% 将于 2051 年 1 月到期 | | 300 | | | 300 | |
| 守护者 | | | | |
$120定期贷款，利率为 6.03% 截至 2023 年 3 月 31 日，截至 2025 年 6 月 | | 120 | | | 120 | |
| 维京人 | | | | |
$60定期贷款，利率为 6.16% 截至 2023 年 3 月 31 日，2026 年 3 月到期 | | 50 | | | — | |
| 债务总额 | | 13,336 | | | 13,731 | |
| 已终止掉期的未摊销部分 | | 9 | | | 10 | |
| 未摊销的债务发行成本和折扣 | | (117) | | | (120) | |
| 长期债务的当前到期日 | | (500) | | | (925) | |
| | | | |
| 长期债务 | | $ | 12,728 | | | $ | 12,696 | |
(a)-根据我们的商业票据计划单独发行的商业票据通常在90天或更短的时间内到期。
25亿美元的信贷协议 -我们的 $2.5十亿信贷协议是一种循环信贷额度，包含某些惯例借款条件，以及惯常的金融、平权和负面契约。 除其他外，这些契约包括将合并净负债与调整后的息税折旧摊销前利润（EBITDA，定义见我们的25亿美元信贷协议，经所有非现金费用调整，并根据某些贷款机构批准的资本扩张项目的预计息税折旧摊销前利润增加）的比率维持在不超过 5.0到 1。在 2023 年 3 月 31 日，我们有 不未偿借款，我们的负债与调整后息税折旧摊销前利润的比率为 2.8降至1，并且我们遵守了25亿美元信贷协议下的所有契约。
维京定期贷款协议 - 2023 年 3 月，维京进入了 $60百万美元高级无抵押定期贷款协议.维京定期贷款协议将于2026年3月到期， 按SOFR期限支付利息，外加根据确定时Viking的信用评级计算的适用利润率，外加10个基点的调整。根据Viking目前的信用评级，适用的利润率为125个基点。维京定期贷款协议允许预付全部或任何部分
未缴纳罚款或保费。在 2023 年第一季度，维京人抽了 $50协议下可用的数百万美元，所得款项主要用于偿还与ONEOK的公司间债务。其余部分用于一般公司用途。剩余的1000万美元可以在2023年6月30日之前提取。截至2023年3月31日，维京遵守了《维京定期贷款协议》下的所有契约。
债务偿还 -2023 年 2 月，我们兑换了美元425百万， 5.02023 年 9 月到期的优先票据百分比 100本金的百分比，加上应计和未付利息，包括手头现金。
后续事件 -四月份，我们选择兑换我们的美元500百万， 7.5优先票据百分比 2023 年 9 月到期，有效赎回日期为 2023 年 6 月。兑换价格将是 100票据本金的百分比，加上应计和未付利息，我们预计将使用手头现金支付。
债务担保-ONEOK、ONEOK Partners和中级合伙企业为ONEOK和ONEOK Partners的债务提供交叉担保。ONEOK、ONEOK Partners或中间合伙企业不为Guardian定期贷款协议和Viking定期贷款协议提供担保。
F. 公平
分红 - 我们普通股的持有人在董事会宣布的任何股息中占同等份额，但受已发行E系列优先股持有人的权利约束。2023 年 2 月我们为普通股支付的股息为 $0.955每股。普通股股息为 $0.955每股已在营业结束时向登记在册的股东申报 2023年5月1日，应付款 2023年5月15日.
当董事会宣布时，我们的E系列优先股按每股E系列优先股支付季度股息，利率为 5.5每年百分比。我们为E系列优先股支付了$的股息0.32023 年 2 月为百万。股息总计 $0.3E系列优先股申报了百万美元，应予支付 2023年5月15日.
G. 累计其他综合亏损
下表列出了所述期间扣除税款后的累计其他综合亏损余额：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 风险-
管理
资产/负债 | | 退休和
其他
退休后
福利计划
义务 (a) | | 风险-
管理
的资产/负债
未合并
附属公司 | | 累积的
其他
全面
损失 |
| | (数百万美元) |
| 2023年1月1日 | | $ | (58) | | | $ | (55) | | | $ | 5 | | | $ | (108) | |
| 重新分类前的其他综合收益（亏损） | | 23 | | | — | | | (2) | | | 21 | |
| 重新归类为净收入的数额 (b) | | (12) | | | — | | | — | | | (12) | |
| 其他综合收益（亏损） | | 11 | | | — | | | (2) | | | 9 | |
| 2023年3月31日 | | $ | (47) | | | $ | (55) | | | $ | 3 | | | $ | (99) | |
(a)-包括与补充高管退休计划相关的款项。
(b)-风险管理资产/负债重新归类为净收入的金额详情见附注D。
下表列出了截至2023年3月31日累计其他综合亏损余额的信息，这些亏损代表了与风险管理资产和负债相关的扣除税款后的未实现收益（亏损）：
| | | | | | | | |
| | 风险-
管理
资产/负债 |
| | （百万美元) |
| 预计将在未来21个月内实现的商品衍生工具 (a) | | $ | 48 | |
| 已结算的利率互换，将在长期固定利率债务的有效期内予以确认 (b) | | (95) | |
预计未来结算日期的利率互换将在长期债务期限内摊销 | | — | |
| 截至2023年3月31日的累计其他综合亏损 | | $ | (47) | |
(a)-根据2023年3月31日的大宗商品价格，我们预计净收益为美元48扣除税款后的百万美元将在未来12个月内重新归类为收入。剩余的预测收益和亏损具有抵消作用，并不重要。
(b)-我们预计净亏损为美元18扣除税款后的百万美元将在未来12个月内重新归类为收入。
累计其他综合亏损的剩余金额主要与我们的退休金和其他退休后福利计划债务有关，预计这些债务将在参与这些计划的员工的平均剩余服务期内摊销。
H. 每股收益
下表列出了所示时期内基本每股收益和摊薄后每股收益的计算方法：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年3月31日的三个月 |
| | 收入 | | 股份 | | 每股
金额 |
| | (百万，每股金额除外) |
| 基本每股收益 | | | | | |
| 普通股可获得的净收益 | $ | 1,049 | | | 448 | | | $ | 2.34 | |
| 摊薄后每股 | | | | | |
| 稀释性证券的影响 | — | | | 1 | | | |
| 普通股和普通股等价物的可用净收益 | $ | 1,049 | | | 449 | | | $ | 2.34 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年3月31日的三个月 |
| | 收入 | | 股份 | | 每股
金额 |
| | (百万，每股金额除外) |
| 基本每股收益 | | | | | |
| 普通股可获得的净收益 | $ | 391 | | | 447 | | | $ | 0.87 | |
| 摊薄后每股 | | | | | |
| 稀释性证券的影响 | — | | | 1 | | | |
| 普通股和普通股等价物的可用净收益 | $ | 391 | | | 448 | | | $ | 0.87 | |
I. 未合并的关联公司
投资净收益中的权益 - 下表列出了我们在所示时期内净投资收益中的权益：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 |
| | | 3月31日 |
| | | | | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | (数百万美元) |
| 北部边境 | | | | | $ | 24 | | | $ | 20 | |
| 陆路通行证 | | | | | 9 | | | 5 | |
| 路跑者 | | | | | 7 | | | 9 | |
| | | | | | | |
| 其他 | | | | | — | | | 2 | |
| 投资净收益中的权益 | | | | | $ | 40 | | | $ | 36 | |
| | | | | | | |
我们在与未合并的关联公司的交易中产生的费用为美元28百万和美元15截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，分别为百万美元，主要与陆路通行证和北部边境相关。我们的权益法被投资者的收入、应收账款和应付账款均不重要。
我们与Roadrunner签订了运营协议，其中规定向我们报销或支付管理服务和某些运营成本。在我们列报的所有时期的合并收益表中，包含在营业收入中的Roadrunner的报销和付款并不重要。
J. 承付款和意外开支
环境问题和管道安全 - 用于收集、处理、分馏、运输和储存天然气、液化天然气、冷凝水和其他产品的管道、工厂和其他设施的运营受与健康、安全和环境有关的众多复杂法律和法规的约束。作为这些设施的所有者和/或经营者，我们必须遵守与空气和水质、危险和固体废物管理和处置、文化资源保护以及其他环境和安全问题有关的法律和法规。规划、设计、建造和运营管道、工厂和其他设施的成本必须符合这些法律、法规和安全标准。不遵守这些法律和法规可能会触发各种行政、民事和可能的刑事执法措施，包括公民诉讼，其中可能包括评估罚款、施加补救要求以及发布禁令或限制运营或施工。管理层认为，根据目前已知的信息，不存在不遵守这些法律法规的重大风险，这会对我们的合并经营业绩、财务状况或现金流产生不利影响。
法律诉讼-我们是正常运营过程中出现的各种法律诉讼的当事方。尽管无法确定地预测这些诉讼的结果，但我们认为，此类诉讼造成的合理可能的个人和总体损失都不是实质性损失。此外，我们认为，此类诉讼可能的最终结果不会对我们的合并经营业绩、财务状况或现金流产生重大不利影响。
K. 收入
合同资产和合同负债 -我们在期初和期末的合同资产余额主要与我们公司的分级费率服务运输合同有关，这些合同并不重要。我们在期初和期末的合同负债主要代表仓储合同的递延收入和从客户那里收到的非实质性建筑援助捐款的递延收入。
来自客户的应收账款和收入分类-截至2023年3月31日和2022年12月31日，我们的合并资产负债表上的所有应收账款余额基本上都与客户应收账款有关。收入来源在附注L中分列。
分配给未履行履约义务的交易价格-我们不披露 (i) 原预计期限不超过一年的合同未履行的履约义务的价值，以及 (ii) 我们按有权为所提供的服务开具发票的金额确认收入的合同的可变对价。
下表列出了截至2023年3月31日分配给未履行履约义务的总价值，以及我们预计在未来各期确认的收入金额，主要与公司的运输和仓储合同有关，其余合同条款从 一个月到 22 年:
| | | | | | | | |
| 预计收入确认期 | | (数百万美元) |
| 2023 年的剩余时间 | | $ | 328 | |
| 2024 | | 376 | |
| 2025 | | 284 | |
| 2026 | | 271 | |
| 2027 年及以后 | | 874 | |
| 分配给未履行履约义务的估计交易价格总额 | | $ | 2,133 | |
上表不包括分配给完全未履行的履约义务的可变对价、完全未兑现的转让作为单一履约义务一部分的不同商品或服务的承诺以及我们认为受到完全限制的对价。我们确定受到完全限制的金额涉及长期销售合同下的未来销售义务，其中交易价格未知，以及最低批量协议，我们认为在开具发票之前，最低批量协议将受到全面限制。
L. 段
区段描述-我们的业务分为三个应报告的业务板块，如下所示：
• 我们的天然气收集和加工部门收集、处理和加工天然气；
• 我们的液化天然气部门收集、处理、分馏和运输液化天然气，并存储、销售和分销纯度的液化天然气； 和
• 我们的天然气管道部门运输和储存天然气。
其他冲销额包括公司成本、我们总部大楼和相关停车设施的运营和租赁活动、我们的全资专属保险公司的活动以及将我们的应申报部门与合并财务报表进行核对所必需的冲销额。
运营分部信息 - 下表列出了所示期间我们运营部门的某些特定财务信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
三个月已结束
2023年3月31日 | 天然气
收集和
正在处理 | | 天然气
液体 (a) | | 天然气
管道 (b) | | 总计
细分市场 |
| | (数百万美元) |
| 液化天然气和冷凝水的销售 | $ | 644 | | | $ | 3,551 | | | $ | — | | | $ | 4,195 | |
| 残留天然气销售 | 568 | | | — | | | 25 | | | 593 | |
| 收集、处理和交换服务收入 | 38 | | | 131 | | | — | | | 169 | |
| 运输和仓储收入 | — | | | 50 | | | 145 | | | 195 | |
| 其他 | 8 | | | 3 | | | 1 | | | 12 | |
| 总收入 (c) | 1,258 | | | 3,735 | | | 171 | | | 5,164 | |
| | | | | | | |
| 销售成本和燃料成本（不包括折旧和运营成本） | (875) | | | (3,095) | | | (14) | | | (3,984) | |
| 运营成本 | (105) | | | (152) | | | (45) | | | (302) | |
| 投资净收益中的权益 | — | | | 9 | | | 31 | | | 40 | |
| 非现金补偿费用 | 4 | | | 6 | | | 2 | | | 12 | |
| 其他 | 1 | | | 778 | | | — | | | 779 | |
| 分部调整后的息税折旧摊销前 | $ | 283 | | | $ | 1,281 | | | $ | 145 | | | $ | 1,709 | |
| | | | | | | |
| 折旧和摊销 | $ | (67) | | | $ | (78) | | | $ | (17) | | | $ | (162) | |
| 对未合并关联公司的投资 | $ | 26 | | | $ | 413 | | | $ | 349 | | | $ | 788 | |
| 总资产 | $ | 6,899 | | | $ | 14,437 | | | $ | 2,239 | | | $ | 23,575 | |
| 资本支出 | $ | 98 | | | $ | 137 | | | $ | 46 | | | $ | 281 | |
(a)-我们的液化天然气部门有受监管和非监管业务。我们的液化天然气板块的监管业务收入为 $638百万，其中 $577百万美元与该细分市场的收入、销售成本和燃料有关184百万美元，运营成本为 $87百万。
(b)-我们的天然气管道部门有受监管和非监管的业务。我们的天然气管道部门的监管业务收入为 $116百万，销售成本和燃料成本为 $15百万美元，运营成本为 $38百万。
(c)-分部间收入主要是大宗商品销售，基于合同销售价格，该价格通常以指数为基础并按月结算，我们的天然气收集和加工板块的总销售价格为美元631百万。我们的液化天然气和天然气管道板块的细分市场间收入并不大。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
三个月已结束
2023年3月31日 | | 总计
细分市场 | | 其他和
淘汰 | | 总计 |
| | (数百万美元) |
| 将所有分段的对账与合并分段进行对账 | | | | | | |
| 液化天然气和冷凝水的销售 | | $ | 4,195 | | | $ | (634) | | | $ | 3,561 | |
| 残留天然气销售 | | 593 | | | — | | | 593 | |
| 收集、处理和交换服务收入 | | 169 | | | — | | | 169 | |
| 运输和仓储收入 | | 195 | | | (2) | | | 193 | |
| 其他 | | 12 | | | (7) | | | 5 | |
| 总收入 (a) | | $ | 5,164 | | | $ | (643) | | | $ | 4,521 | |
| | | | | | |
| 销售成本和燃料成本（不包括折旧和运营成本） | | $ | (3,984) | | | $ | 637 | | | $ | (3,347) | |
| 运营成本 | | $ | (302) | | | $ | 6 | | | $ | (296) | |
| 折旧和摊销 | | $ | (162) | | | $ | — | | | $ | (162) | |
| 投资净收益中的权益 | | $ | 40 | | | $ | — | | | $ | 40 | |
| 对未合并关联公司的投资 | | $ | 788 | | | $ | 1 | | | $ | 789 | |
| 总资产 | | $ | 23,575 | | | $ | 889 | | | $ | 24,464 | |
| 资本支出 | | $ | 281 | | | $ | 8 | | | $ | 289 | |
(a)-截至2023年3月31日的三个月中，非客户收入总额为美元40百万 主要与商品合约衍生品的收益有关。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
三个月已结束
2022年3月31日 | 天然气
收集和
正在处理 | | 天然气
液体 (a) | | 天然气
管道 (b) | | 总计
细分市场 |
| | (数百万美元) |
| 液化天然气和冷凝水的销售 | $ | 1,004 | | | $ | 4,549 | | | $ | — | | | $ | 5,553 | |
| 残留天然气销售 | 551 | | | — | | | 26 | | | 577 | |
| 收集、处理和交换服务收入 | 31 | | | 136 | | | — | | | 167 | |
| 运输和仓储收入 | — | | | 47 | | | 123 | | | 170 | |
| 其他 | 6 | | | 2 | | | — | | | 8 | |
| 总收入 (c) | 1,592 | | | 4,734 | | | 149 | | | 6,475 | |
| | | | | | | |
销售成本和燃料成本（不包括折旧和运营成本） | (1,289) | | | (4,089) | | | (17) | | | (5,395) | |
| 运营成本 | (94) | | | (129) | | | (41) | | | (264) | |
| 投资净收益中的权益 | 2 | | | 5 | | | 29 | | | 36 | |
| 非现金补偿费用及其他 | 4 | | | 7 | | | 4 | | | 15 | |
| 分部调整后的息税折旧摊销前 | $ | 215 | | | $ | 528 | | | $ | 124 | | | $ | 867 | |
| | | | | | | |
| 折旧和摊销 | $ | (63) | | | $ | (75) | | | $ | (15) | | | $ | (153) | |
| 对未合并关联公司的投资 | $ | 27 | | | $ | 415 | | | $ | 355 | | | $ | 797 | |
| 总资产 | $ | 6,914 | | | $ | 15,102 | | | $ | 2,154 | | | $ | 24,170 | |
| 资本支出 | $ | 93 | | | $ | 126 | | | $ | 23 | | | $ | 242 | |
(a)-我们的液化天然气部门有受监管和非监管业务。我们的液化天然气板块的监管业务收入为 $604百万，其中 $547百万美元与该细分市场的收入、销售成本和燃料有关146百万美元，运营成本为 $75百万。
(b)-我们的天然气管道部门有受监管和非监管的业务。我们的天然气管道部门的监管业务收入为 $126百万，销售成本和燃料成本为 $21百万美元，运营成本为 $35百万。
(c)-分部间收入主要是大宗商品销售，基于合同销售价格，该价格通常以指数为基础并按月结算，我们的天然气收集和加工板块的总销售价格为美元1.0十亿。我们的液化天然气和天然气管道板块的细分市场间收入并不大。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
三个月已结束
2022年3月31日 | | 总计
细分市场 | | 其他和
淘汰 | | 总计 |
| | | (数百万美元) |
| 将所有分段的对账与合并分段进行对账 | | | | | | |
| 液化天然气和冷凝水的销售 | | $ | 5,553 | | | $ | (1,028) | | | $ | 4,525 | |
| 残留天然气销售 | | 577 | | | — | | | 577 | |
| 收集、处理和交换服务收入 | | 167 | | | — | | | 167 | |
| 运输和仓储收入 | | 170 | | | (2) | | | 168 | |
| 其他 | | 8 | | | — | | | 8 | |
| 总收入 (a) | | $ | 6,475 | | | $ | (1,030) | | | $ | 5,445 | |
| | | | | | |
| 销售成本和燃料成本（不包括折旧和运营成本） | | $ | (5,395) | | | $ | 1,029 | | | $ | (4,366) | |
| 运营成本 | | $ | (264) | | | $ | — | | | $ | (264) | |
| 折旧和摊销 | | $ | (153) | | | $ | (1) | | | $ | (154) | |
| 投资净收益中的权益 | | $ | 36 | | | $ | — | | | $ | 36 | |
| 对未合并关联公司的投资 | | $ | 797 | | | $ | — | | | $ | 797 | |
| 总资产 | | $ | 24,170 | | | $ | (177) | | | $ | 23,993 | |
| 资本支出 | | $ | 242 | | | $ | 15 | | | $ | 257 | |
(a)-截至2022年3月31日的三个月中，非客户收入总额为美元 (175）百万美元主要与大宗商品合约衍生品的损失有关。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 |
| | | 3月31日 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
| | | | | (数百万美元) |
| 净收益与分部调整后息税折旧摊销前利润的对账 | | | | | | | |
| 净收入 | | | | | $ | 1,049 | | | $ | 391 | |
| 添加： | | | | | | | |
| 扣除资本化利息的利息支出 | | | | | 166 | | | 172 | |
| 折旧和摊销 | | | | | 162 | | | 154 | |
| 所得税 | | | | | 330 | | | 122 | |
| | | | | | | |
| 非现金补偿费用及其他 | | | | | 10 | | | 25 | |
| 其他公司成本 | | | | | (8) | | | 3 | |
| 分部调整后的息税折旧摊销前利润总额 (a) | | | | | $ | 1,709 | | | $ | 867 | |
(a)-截至2023年3月31日的三个月包括美元733百万美元与梅德福事件有关，包括和解收益 $779百万，部分被美元抵消46百万的第三方分馏成本。
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
以下讨论和分析应与本季度报告中的未经审计的合并财务报表和合并财务报表附注以及我们的年度报告一起阅读。
最近的事态发展
有关更多信息，请参阅本季度报告中管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析中的 “财务业绩和运营信息” 和 “流动性和资本资源” 部分。
市场状况和业务最新情况-与2022年第一季度相比，我们在2023年第一季度的销量有所增加，这主要是由于我们业务中生产商活动的增加。在2023年的剩余时间内，我们预计将受益于Demicks Lake III天然气加工厂和MB-5分馏塔的完工，这突显了我们位于美国一些产量最高的页岩盆地并与之相连的广泛综合资产。尽管能源行业经历了许多大宗商品周期，但我们已经做好了减少直接大宗商品价格波动风险的定位。我们的三个应报告的细分市场均以收费为主，我们预计，到2023年，我们的合并收益将达到约90％的收费收益。虽然我们的天然气采集和加工板块的收益主要是收费的，但我们的直接大宗商品价格风险主要与POP合约的费用有关，在2023年剩余时间内，我们已经对约70％的预测股票交易量进行了套期保值。此外，由于钻探和完井活动、恶劣天气中断、运营中断、全球原油、液化天然气和天然气需求、气油比变化以及正常的油井容量下降，我们的天然气收集和加工以及液化天然气板块面临体积风险。我们的天然气管道部门没有面临重大的容量风险，因为我们几乎所有的产能都是根据长期的固定收费合同订阅的。
梅德福事件 -2022 年 7 月 9 日，我们位于俄克拉荷马州梅德福的 210 Mbl/d 天然气液体分馏设施发生火灾。2023年1月9日，我们与保险公司达成协议，解决与梅德福事件有关的所有人身损害和业务中断索赔。根据和解协议的条款，我们同意解决总额为9.3亿美元的保险金索赔，其中1亿美元是在2022年收到的。剩余的8.3亿美元是在2023年第一季度收到的，一次性结算收益为7.79亿美元。所得款项用于支付财产损失、截至结算之日的业务中断索赔，并作为代替未来业务中断保险索赔的付款。
2023年第一季度，梅德福事件导致营业收入增加，调整后的息税折旧摊销前利润与去年同期相比为7.33亿美元，这是由于和解收益为7.79亿美元，但被4,600万美元的第三方分割成本部分抵消。我们预计，在2023年剩余时间和2024年，我们的运营现金将受到梅德福事件产生的支出成本的影响，我们将不再获得业务中断收益。
由于市场需求和更有利的完工进度，我们宣布计划在德克萨斯州蒙特贝尔维尤建造一座新的125 Mbbl/d MB-6 NGL分馏塔，而不是此时重建我们的梅德福液化天然气分馏塔。MB-6
分馏器将生产纯度的乙烷，而不是先前在梅德福工厂生产的乙烷/丙烷混合物。MB-6分馏器的125 Mbbl/d容量预计将在经济上与梅德福损失的容量相当。此外，我们的 125 mbl/d MBL-5 液化天然气分馏器是 在 t 早些时候完成2023年第二季度，这将减少在建造新的MB-6分馏塔的同时对第三方分馏的需求。
可持续发展与社会责任 -2023年，我们连续第三年获得入选《标准普尔全球可持续发展年鉴》的资格，在石油和天然气储存和运输行业中名列前10％，并被公认为行业推动者。我们将继续寻找减少环境影响和使用更高效技术的方法。我们正在评估可再生能源和低碳项目的发展，包括可能补充我们的中游资产和专业知识的机会。
天然气-在我们的天然气收集和加工领域，与2022年第一季度相比，2023年第一季度的加工量有所增加，这主要是由于洛基山和中部大陆地区的生产商活动增加。在2023年的剩余时间内，我们预计将受益于我们的200 mmcf/d Demicks Lake III天然气加工厂，该厂已于2023年第一季度完工，并由主要以收费合同为主的土地使用量作为支持。
在我们的天然气管道领域，当地配送公司、发电设施和大型工业公司的持续需求为低成本扩张项目提供了支持，这使我们能够很好地为客户提供更多服务。我们目前正在扩大俄克拉荷马州天然气储存设施的注入能力，这将使我们能够额外使用和订阅40亿立方英尺的现有储存容量，预计将于2023年第二季度完工。到2027年，我们已经订阅了增量40亿立方英尺存储容量的100％，到2029年已经订阅了90％。此外，我们已经开始对Viking上的某些压缩资产进行电气化，以提高运营的可靠性，同时降低该设备的范围1排放。Viking将寻求通过拟议的利率变更来收回对该项目的投资，该变更预计将于2023年第三季度提交。
液化天然气-在液化天然气板块中，我们受益于2023年第一季度与2022年第一季度相比销量的增加，这主要是由于二叠纪盆地和落基山地区的产量增加，但由于乙烷经济原因，中部大陆和洛基山地区的乙烷产量减少部分抵消了这一点。在 2023 年的剩余时间里，我们预计将受益于我们的125 Mbl/d MBL-5分馏器，该分馏器已于2023年第二季度初完工。
乙烷经济学-乙烷和天然气之间的价格差异可能导致天然气加工商回收乙烷或将其留在天然气流中，这被称为乙烷排除。由于这些乙烷经济性，我们系统中的乙烷量可能会波动。交付给我们的液化天然气系统的长期合同下的乙烷量在2023年第一季度下降了约30 Mbbl/d至平均430 mbl/d，而2022年第一季度的平均水平为460 mbl/d，这主要是由于乙烷开采经济的变化。我们估计，大约有250 Mbbl/d的自主乙烷，其中落基山地区约为150 Mbbl/d，中部大陆地区约为100 mbl/d，可以在我们的系统上回收和运输。
资本项目 -我们运营着一个由液化天然气和天然气收集、加工、分馏、运输和储存资产组成的综合、可靠和多元化网络，将洛基山、中部大陆和二叠纪地区的供应与主要市场中心连接起来。下表概述了我们的主要资本项目：
| | | | | | | | | | | |
| 项目 | 范围 | 近似
成本 (a) |
完成 |
| 天然气收集和加工 | (以百万计) | |
| | | |
| | | |
| Demicks Lake III 工厂 | 位于威利斯顿盆地核心的 200 mmcf/D 加工厂 | $188 | 已完成 |
| | | |
| | | |
|
| | | |
| 液化天然气 | | | |
| | | |
| | |
| MB-5 分馏器 | 位于德克萨斯州贝尔维尤山的 125 mbl/d 液化天然气分馏塔 | $750 | 已完成 |
| MB-6 分馏器 | 位于德克萨斯州贝尔维尤山的 125 mbl/d 液化天然气分馏塔 | $550 | 2025 年第一季度 |
| 天然气管道 | | |
| 维京压缩 | 提高某些压缩机资产的可靠性 | $95 | 2023 年第三季度 |
| | | |
| | | |
| | |
| | | |
| | | |
| | |
| | | |
| | |
(a)-不包括资本化利息/AFUDC。
债务偿还 -2023年2月，我们以本金的100％赎回了2023年9月到期的4.25亿美元、5.0％的优先票据，外加应计和未付利息，手头有现金。
随后的夏娃nt-4月，我们选择赎回2023年9月到期的5亿美元、7.5％的优先票据，有效赎回日期为2023年6月。赎回价格将为票据本金的100％，加上应计和未付利息，我们预计将使用手头现金支付。
分红-2023 年 2 月，我们支付的季度普通股股息为 每股0.955美元（按年计算每股3.82美元），与去年同期相比增长2％。我们的股息增长主要是由于业务增长导致的现金流增加。 2023年4月，我们宣布季度普通股股息为每股0.955美元（按年计算为每股3.82美元）。季度普通股股息将于2023年5月15日支付给2023年5月1日营业结束时的登记股东。
财务业绩和运营信息
我们如何评估我们的运营
管理层使用各种财务和运营指标来分析我们的业绩。我们的合并财务指标包括：（1）营业收入；（2）净收益；（3）摊薄后每股收益；以及（4）调整后的息税折旧摊销前利润。我们使用调整后的息税折旧摊销前利润和我们的运营指标来评估分部的经营业绩，其中包括与相应细分市场相关的各种交易量和利率统计数据。这些运营指标使投资者能够根据交易量和利率/价格分析细分市场财务业绩的各个组成部分。管理层使用这些指标来分析分部的历史财务业绩，并作为预测和预算分部财务业绩的关键输入。有关我们运营指标的更多信息，请参阅本 “财务业绩和运营信息” 部分的相应细分市场小节。
非公认会计准则财务指标-调整后的息税折旧摊销前利润是衡量我们财务业绩的非公认会计准则指标。调整后的息税折旧摊销前利润定义为经利息支出、折旧和摊销、非现金减值费用、所得税、施工期间使用的股票基金补贴、非现金补偿支出和某些其他非现金项目调整后的净收入。我们认为，这种非公认会计准则财务指标对投资者很有用，因为我们行业中的许多公司都使用它和类似的指标来衡量财务业绩，财务分析师和其他人通常使用它来评估我们的财务业绩并比较行业内公司的财务业绩。调整后的息税折旧摊销前利润不应被视为净收益、每股收益或根据公认会计原则列报的任何其他财务业绩衡量标准的替代方案。此外，这种计算可能无法与其他公司的同名衡量标准相提并论。
合并运营
精选财务业绩-下表列出了所示期间的某些特定财务业绩：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 | | | | 三个月 |
| | | 3月31日 | | | | 2023 年对比 2022 |
| 财务业绩 | | | | | 2023 | | 2022 | | | | $ 增加（减少） |
| | | | | | (百万美元，每股金额除外) |
| 收入 | | | | | | | | | | | |
| 大宗商品销售 | | | | | $ | 4,156 | | | $ | 5,105 | | | | | (949) | |
| 服务 | | | | | 365 | | | 340 | | | | | 25 | |
| 总收入 | | | | | 4,521 | | | 5,445 | | | | | (924) | |
销售成本和燃料成本（不包括下文单独显示的项目） | | | | | 3,347 | | | 4,366 | | | | | (1,019) | |
| 运营成本 | | | | | 296 | | | 264 | | | | | 32 | |
折旧和摊销 | | | | | 162 | | | 154 | | | | | 8 | |
| | | | | | | | | | | |
| 其他运营（收入）支出，净额 | | | | | (781) | | | (1) | | | | | 780 | |
| 营业收入 | | | | | $ | 1,497 | | | $ | 662 | | | | | 835 | |
投资净收益中的权益 | | | | | $ | 40 | | | $ | 36 | | | | | 4 | |
| | | | | | | | | | | |
扣除资本化利息的利息支出 | | | | | $ | (166) | | | $ | (172) | | | | | (6) | |
| 净收入 | | | | | $ | 1,049 | | | $ | 391 | | | | | 658 | |
| 摊薄后每股 | | | | | $ | 2.34 | | | $ | 0.87 | | | | | 1.47 | |
调整后 EBITDA | | | | | $ | 1,717 | | | $ | 864 | | | | | 853 | |
| 资本支出 | | | | | $ | 289 | | | $ | 257 | | | | | 32 | |
请参阅 “非公认会计准则财务指标” 部分中的净收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账。
大宗商品价格和销售量的变化会影响我们合并损益表中的收入、销售成本和燃料，因此，这些细列项目之间的影响在很大程度上被抵消。
截至2023年3月31日的三个月，营业收入与2022年同期相比增加了8.35亿美元，这主要是由于以下原因：
•液化天然气-与梅德福事件相关的费用增加了7.33亿美元，这是由于7.79亿美元的和解收益，部分被4,600万美元的第三方分割成本所抵消，交易所服务增加了2,900万美元，这主要是由于落基山地区和二叠纪盆地交易量增加所致；
•天然气收集和加工-增加了4,900万美元，这主要是由于扣除套期保值后的平均费用率和已实现净价格的提高，以及中部大陆和洛基山地区交易量增加的3,100万美元； 和
•天然气管道 -一个 存储服务增加了1,700万美元，这主要是由于更高的存储费率和500万美元的运输服务； 抵消
•合并运营成本- 增加了3,200万美元，这主要是由于员工相关成本、外部服务和财产税的增加，主要与我们的业务增长有关。
截至2023年3月31日的三个月中，净收入和摊薄后的每股收益与2022年同期相比均有所增加，这主要是由于上述项目、与某些福利计划投资相关的投资按市值计价的收益、由于现金余额增加和利率提高而产生的利息收入增加，以及与资本化利息增加和债务余额减少相关的利息支出减少。
截至2023年3月31日的三个月中，资本支出与2022年同期相比有所增加，这主要是由于我们的增长项目，包括建造我们的MB-5分馏塔和维京压缩项目。
有关我们每个细分市场的财务业绩和运营信息的更多信息将在以下讨论中提供。
天然气收集和加工
概述 - 我们的天然气收集和加工部门为北达科他州、蒙大拿州、怀俄明州、堪萨斯州和俄克拉荷马州的生产商提供中游服务。原始天然气通常收集在井口，压缩并通过管道输送到我们的加工设施。井口生产的大多数未加工天然气还含有液化天然气成分的混合物，包括乙烷、丙烷、异丁烷、普通丁烷和天然汽油。经过处理的天然气，通常被称为残留天然气，然后被再压缩并输送到天然气管道、储存设施和最终用户。从原始天然气中分离出来的液化天然气通过液化天然气管道出售并输送到分馏设施进行进一步处理。
我们的天然气采集和加工板块的收益主要是收费的，但我们的一些直接大宗商品价格风险主要与POP合同的费用有关。根据POP合同的某些费用，如果产量、交付压力或商品价格相对于规定的阈值发生变化，我们的合同费用和POP百分比可能会增加或减少。为了减轻这种大宗商品价格敞口的影响，我们在2023年剩余时间内对冲了天然气采集和加工板块的大宗商品价格风险的很大一部分，并开始对冲到2024年。该细分市场在威利斯顿盆地一些产量最高的地区拥有大量的长期用地，这有助于降低长期的容积风险。
资本项目 -我们的天然气收集和加工部门已在威利斯顿盆地富含天然气的地区投资了增长项目。有关我们资本项目的更多信息，请参阅 “近期发展” 部分中的 “资本项目”。
有关我们资本支出融资的讨论，请参阅 “流动性和资本资源” 部分中的 “资本支出”。
精选财务业绩和运营信息-下表列出了所述期间我们的天然气收集和加工板块的某些特定财务业绩和运营信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 | | | | 三个月 |
| | | 3月31日 | | | | 2023 年对比 2022 |
| 财务业绩 | | | | | 2023 | | 2022 | | | | $ 增加（减少） |
| | | | | | (数百万美元) |
| 液化天然气和冷凝水的销售 | | | | | $ | 644 | | | $ | 1,004 | | | | | (360) | |
| | | | | | | | | | | |
| 残留天然气销售 | | | | | 568 | | | 551 | | | | | 17 | |
收集、压缩、脱水和处理费以及其他收入 | | | | | 46 | | | 37 | | | | | 9 | |
销售成本和燃料成本（不包括折旧和运营成本） | | | | | (875) | | | (1,289) | | | | | (414) | |
运营成本，不包括非现金薪酬调整 | | | | | (101) | | | (89) | | | | | 12 | |
| 投资净收益中的权益 | | | | | — | | | 2 | | | | | (2) | |
| 其他 | | | | | 1 | | | (1) | | | | | 2 | |
| 调整后 EBITDA | | | | | $ | 283 | | | $ | 215 | | | | | 68 | |
| | | | | | | | | | | |
| 资本支出 | | | | | $ | 98 | | | $ | 93 | | | | | 5 | |
请参阅 “非公认会计准则财务指标” 部分中的净收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账。
大宗商品价格和销售量的变化会影响收入和销售成本以及燃料，因此，这些细列项目之间的影响在很大程度上被抵消。
截至2023年3月31日的三个月，调整后的息税折旧摊销前利润与2022年同期相比增加了6,800万美元，这主要是由于以下原因：
•增加了4,900万美元，这主要是由于扣除套期保值后的平均费用率以及已实现的天然气和凝析油价格的提高，但部分被扣除套期保值后的已实现液化天然气价格下降所抵消； 和
•一个 销量增加后增加了3,100万美元，这主要是由于中部大陆和洛基山地区的生产者活动增加； 抵消
•运营成本增加了1200万美元，这主要是由于员工相关成本的增加以及主要由于我们的业务增长而导致的材料和用品支出增加。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 |
| | | 3月31日 |
| 操作信息 (a) | | | | | 2023 | | 2022 |
经过处理的天然气 (bbtu/D) (b) | | | | | 2,794 | | | 2,517 | |
平均费率 ($/mmBTU) | | | | | $ | 1.13 | | | $ | 1.04 | |
(a)-仅包括合并实体的交易量。
(b)-包括我们在公司自有设施和第三方设施处理的数量。
在截至2023年3月31日的三个月中，我们的天然气加工量与2022年同期相比有所增加，这主要是由于洛基山和中部大陆地区的生产商活动增加。
我们的平均费用率上涨主要是由于合同中存在基于通货膨胀的自动扶梯，而对于POP合同的某些费用，我们的合同费用是由于产量、交付压力或大宗商品价格相对于特定合同门槛而增加的。
液化天然气
概述-我们的液化天然气部门主要在俄克拉荷马州、堪萨斯州、德克萨斯州、新墨西哥州和洛基山地区（包括威利斯顿、波德河和DJ盆地）拥有和运营收集、分馏、处理和分配液化天然气以及储存纯净液化天然气的设施。我们为液化天然气生产商提供中游服务，并将这些产品交付到两个主要市场中心：一个位于堪萨斯州康威的中部大陆，另一个位于德克萨斯州蒙特贝尔维尤的墨西哥湾沿岸。我们在俄克拉荷马州、堪萨斯州、德克萨斯州、新墨西哥州、蒙大拿州、北达科他州、怀俄明州和科罗拉多州以及堪萨斯州、内布拉斯加州、爱荷华州和伊利诺伊州拥有或持有受FERC监管的液化天然气收集和配送管道的所有权益。我们拥有Overland Pass的50％所有权，该公司运营着一条始于怀俄明州和科罗拉多州，终点在堪萨斯州的州际液化天然气管道。威利斯顿盆地、俄克拉荷马州、堪萨斯州和德克萨斯州狭长地带的大多数连接管道的天然气加工厂都与我们的液化天然气集会相连
系统。我们租赁轨道车辆，拥有和运营与我们的液化天然气分馏、储存和管道资产相关的卡车和铁路装卸设施。我们还在堪萨斯州、内布拉斯加州、爱荷华州、伊利诺伊州和印第安纳州拥有受FERC监管的液化天然气配送管道，将我们的中部大陆资产与包括伊利诺伊州芝加哥在内的中西部市场连接起来。我们的ONEOK North System的一部分将包括无铅汽油和柴油在内的精炼石油产品从堪萨斯州运送到爱荷华州。
资本项目-我们的液化天然气部门投资向内增长的项目，将来自页岩和其他资源开发区的液化天然气供应运输、分馏、储存并运送到市场中心。我们的增长战略侧重于将从洛基山地区到中部大陆地区和二叠纪盆地的多元化供应盆地与石化和炼油行业以及墨西哥湾沿岸液化天然气出口对纯度液化天然气的需求联系起来。有关我们资本项目的更多信息，请参阅 “近期发展” 部分中的 “资本项目”。
在2023年第一季度，我们连接了位于二叠纪盆地的一家第三方天然气加工厂和落基山地区的一家附属天然气加工厂。
有关我们资本支出融资的讨论，请参阅 “流动性和资本资源” 部分中的 “资本支出”。
精选财务业绩和运营信息 - 下表列出了液化天然气板块在所述期间的某些特定财务业绩和运营信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 | | | | 三个月 |
| | | 3月31日 | | | | 2023 年对比 2022 |
| 财务业绩 | | | | | 2023 | | 2022 | | | | $ 增加（减少） |
| | | | | | （百万美元） |
| 液化天然气和冷凝水的销售 | | | | | $ | 3,551 | | | $ | 4,549 | | | | | (998) | |
| 交易所服务和其他收入 | | | | | 134 | | | 138 | | | | | (4) | |
| 运输和仓储收入 | | | | | 50 | | | 47 | | | | | 3 | |
销售成本和燃料成本（不包括折旧和运营成本） | | | | | (3,095) | | | (4,089) | | | | | (994) | |
运营成本，不包括非现金薪酬调整 | | | | | (146) | | | (120) | | | | | 26 | |
投资净收益中的权益 | | | | | 9 | | | 5 | | | | | 4 | |
| 其他 | | | | | 778 | | | (2) | | | | | 780 | |
| 调整后 EBITDA | | | | | $ | 1,281 | | | $ | 528 | | | | | 753 | |
| | | | | | | | | | | |
| 资本支出 | | | | | $ | 137 | | | $ | 126 | | | | | 11 | |
请参阅 “非公认会计准则财务指标” 部分中的净收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账。
大宗商品价格和销售量的变化会影响收入和销售成本以及燃料，因此，这些细列项目之间的影响在很大程度上被抵消。
截至2023年3月31日的三个月，调整后的息税折旧摊销前利润与2022年同期相比增加了7.53亿美元，这主要是由于以下原因：
•与梅德福事件相关的费用增加了7.33亿美元，这是由于7.79亿美元的和解收益，部分被4,600万美元的第三方分割成本所抵消；
•交换服务增加了2900万美元，这主要是因为：
◦由于主要在洛基山地区和二叠纪盆地的交易量增加，增加了3,600万美元，以及
◦平均费率的提高增加了1,200万美元，但部分抵消了这一增加
◦减少2,000万美元与商品价格差异缩小和相关交易量减少有关； 和
•优化和营销增加了800万美元，这主要是由于库存中纯净的液化天然气的销售收益增加； 抵消
•运营成本增加了2,600万美元，这主要是由于外部服务成本的增加、员工相关成本的增加以及财产税的增加，这主要与我们的业务增长有关。
截至2023年3月31日的三个月中，资本支出与2022年同期相比有所增加，这主要是由于增长项目，包括我们的MB-5分馏器。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 |
| | | 3月31日 |
| 操作信息 | | | | | 2023 | | 2022 |
原始饲料吞吐量 (mbbl/d) (a) | | | | | 1,256 | | | 1,212 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Conway与Mont Belvieu OPIS 的平均价格差异——乙烷/丙烷混合物中的乙烷（$/加仑) | | | | | $ | 0.03 | | | $ | 0.02 | |
(a)-代表我们提供运输和/或分馏服务的实际原料饲料量。
我们通常预计，随着液化天然气总产量的相应增加或减少，乙烷产量将增加或减少。但是，由于乙烷经济导致生产商回收或拒绝使用乙烷，乙烷产量的增长或下降幅度可能大于相应的液化天然气总产量的增长或下降。
截至2023年3月31日的三个月中，销量与2022年同期相比有所增加，这主要是由于二叠纪盆地和洛基山地区的产量增加，但中部大陆和洛基山地区的乙烷产量减少部分抵消了产量。
天然气管道
概述-在我们的天然气管道领域，我们的资产与关键供应区域和需求中心相连，包括通过Roadrunner在墨西哥的出口市场以及通过我们的州际和州内天然气管道以及北部边境连接到加拿大和美国的供应区域，这使我们能够提供基本的天然气运输和储存服务。本地配送公司、发电设施和大型工业公司的持续需求为低成本扩张提供了支持，这使我们能够在需要时为客户提供更多服务。
资本项目-我们的天然气管道部门投资于为最终用户提供运输和存储服务的增长项目。2022 年 12 月，我们的 Saguaro Connector Pipeline L.L.C. 子公司向 FERC 提交了总统许可申请，要求在美国和墨西哥边境建造和运营新的国际过境设施。拟议的边境设施将连接上游一条潜在的州内管道，即Saguaro Connector管道，该管道将由ONEOK拥有和运营。此外，拟议的边境设施将在国际边界与墨西哥正在开发的新管道相连，该管道将输送到墨西哥西海岸的液化天然气出口设施。该管道的最终投资决定预计将在2023年中期作出。
有关我们资本项目的更多信息，请参阅 “近期发展” 部分中的 “资本项目”。
有关我们资本支出融资的讨论，请参阅 “流动性和资本资源” 部分中的 “资本支出”。
精选财务业绩 和操作信息-下表列出了所述期间我们天然气管道板块的某些特定财务业绩和运营信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 | | | | 三个月 |
| | | 3月31日 | | | | 2023 年对比 2022 |
| 财务业绩 | | | | | 2023 | | 2022 | | | | $ 增加（减少） |
| | | | | | (数百万美元) |
| 运输收入 | | | | | $ | 107 | | | $ | 102 | | | | | 5 | |
| 存储收入 | | | | | 38 | | | 21 | | | | | 17 | |
| 残留天然气销售和其他收入 | | | | | 26 | | | 26 | | | | | — | |
| 销售成本和燃料成本（不包括折旧和运营成本） | | | | | (14) | | | (17) | | | | | (3) | |
| 运营成本，不包括非现金薪酬调整 | | | | | (43) | | | (39) | | | | | 4 | |
| 投资净收益中的权益 | | | | | 31 | | | 29 | | | | | 2 | |
| 其他 | | | | | — | | | 2 | | | | | (2) | |
| 调整后 EBITDA | | | | | $ | 145 | | | $ | 124 | | | | | 21 | |
| 资本支出 | | | | | $ | 46 | | | $ | 23 | | | | | 23 | |
请参阅 “非公认会计准则财务指标” 部分中的净收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账。
截至2023年3月31日的三个月，调整后的息税折旧摊销前利润与2022年同期相比增加了2100万美元，这主要是由于以下原因：
•存储服务增加了1,700万美元，这主要是由于重新谈判的合同的存储费率提高； 和
•运输服务增加了500万美元，这主要是由于稳固和可中断的运输量增加；抵消
•运营成本增加了400万美元，这主要是由于员工相关成本的增加。
资本支出e截至2023年3月31日的三个月中，与2022年同期相比有所增加，这主要是由于增长项目，包括维京压缩项目。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 |
| | | 3月31日 |
| 操作信息 (a) | | | | | 2023 | | 2022 |
天然气运输能力已签约 (mdth/d) | | | | | 7,693 | | | 7,527 | |
| 运输能力已签约 | | | | | 96 | % | | 96 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(a)-仅包括合并实体的交易量。
2022年4月，联邦选举委员会根据《天然气法》第5条启动了对监护人费率的审查。2022 年 8 月，Guardian 原则上与第 5 条费率案的参与者达成和解。 联邦选举委员会于2023年2月批准了和解协议， 导致从 2023 年 4 月开始降低利率。我们预计降低的利率不会对我们的经营业绩产生重大影响。
非公认会计准则财务指标
下表列出了净收益（最接近的可比公认会计准则财务业绩指标）与所示期间调整后的息税折旧摊销前利润的对账情况：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 三个月已结束 |
| | | | 3月31日 |
| （未经审计） | | | | | | 2023 | | 2022 |
| 净收益与调整后息税折旧摊销前利润的对账 | | | | | | (（百万美元） |
| 净收入 | | | | | | $ | 1,049 | | | $ | 391 | |
| 添加： | | | | | | | | |
| 扣除资本化利息的利息支出 | | | | | | 166 | | | 172 | |
| 折旧和摊销 | | | | | | 162 | | | 154 | |
| 所得税 | | | | | | 330 | | | 122 | |
| | | | | | | | |
| 非现金补偿费用及其他 | | | | | | 10 | | | 25 | |
| | | | | | | | |
| 调整后的息税折旧摊销前利润 (a) | | | | | | $ | 1,717 | | | $ | 864 | |
| 分部调整后的息税折旧摊销前利润与调整后的息税折旧摊销前利润 | | | | | | | | |
| 部门调整后的息税折旧摊销前利润： | | | | | | | | |
| 天然气收集和加工 | | | | | | $ | 283 | | | $ | 215 | |
| 液化天然气 (a) | | | | | | 1,281 | | | 528 | |
| 天然气管道 | | | | | | 145 | | | 124 | |
| 其他 | | | | | | 8 | | | (3) | |
| 调整后的息税折旧摊销前利润 (a) | | | | | | $ | 1,717 | | | $ | 864 | |
(a)-截至2023年3月31日的三个月中，包括与梅德福事件相关的7.33亿美元，其中包括7.79亿美元的和解收益，部分被4,600万美元的第三方分割成本所抵消。
突发事件
有关监管和环境问题的讨论，请参阅本季度报告合并财务报表附注的附注J。
流动性和资本资源
普通的 - 我们的主要现金流入来源是运营现金流、商业票据计划和25亿美元信贷协议的收益、债务发行以及为满足我们的流动性和资本资源需求而发行的普通股。
2023 年 1 月 9 日，我们与保险公司达成协议，以解决与梅德福事件有关的所有人身损害和业务中断索赔。根据和解协议的条款，我们同意解决总额为9.3亿美元的保险金索赔，其中1亿美元是在2022年收到的。剩余的8.3亿美元是在2023年第一季度收到的。所得款项用于支付财产损失、截至结算之日的业务中断索赔，并作为代替未来业务中断保险索赔的付款。我们预计，在2023年剩余时间和2024年，我们的运营现金将受到梅德福事件产生的支出成本的影响，我们将不再获得业务中断收益。
我们预计，我们的现金流入来源将提供足够的资源，为我们的运营、季度现金分红、资本支出、长期债务的到期日以及对未合并子公司的缴款提供资金。我们认为，由于我们的25亿美元信贷协议将于2027年6月到期，我们有足够的流动性，并且可以通过我们的 “市面” 股票计划获得10亿美元。截至本报告发布之日，尚未通过我们的 “在场” 股票计划出售任何股票。
我们可以通过使用固定利率债务、浮动利率债务和利率互换来管理利率风险。有关我们的利率互换的更多信息，请参阅本季度报告合并财务报表附注的附注D。
现金管理-截至2023年3月31日，我们有6.8亿美元的现金及现金等价物。我们的现金余额主要由高流动性的政府和国库货币市场基金以及由联邦存款保险公司全额保险的存款组成。
我们使用集中式现金管理计划，将非担保运营子公司的现金资产集中在联名账户中，目的是提供财务灵活性并降低借贷成本、交易成本和银行手续费。我们的集中现金管理计划规定，对超出运营子公司日常需求的资金进行集中、合并或以其他方式提供给合并后的集团内的其他实体使用。我们的运营子公司在FERC法规或其运营协议允许的范围内参与该计划。根据现金管理计划，我们向子公司提供现金或子公司向我们提供现金，具体取决于参与子公司是否有短期现金盈余或现金需求。
担保- 我们和ONEOK Partners是某些公共债务证券的发行人。我们为ONEOK Partners的某些债务提供担保，ONEOK Partners和中间合伙企业为我们的某些债务提供担保。根据第13-01条的规定，我们排除了每位发行人和担保人的汇总财务信息，因为子公司发行人和母公司担保人的合并财务信息（不包括我们对ONEOK Partners所有权益的所有权），除了有担保的负债外，不反映任何重大资产、负债或经营业绩。有关我们和ONEOK Partners债务的更多信息，请参阅本季度报告中合并财务报表附注的附注E。
短期流动性-我们的短期流动性主要来源包括经营活动产生的现金、从权益法投资中获得的分配、商业票据计划和25亿美元信贷协议的收益。截至2023年3月31日，我们在25亿美元的信贷协议下没有借款，我们遵守了所有契约。
截至2023年3月31日，我们的营运资金盈余为3.87亿美元（定义为流动资产减去流动负债）。尽管营运资金受到多种因素的影响，包括：（一）（a）债务和股权发行的时机，（b）资本支出的融资，（c）定期债务还款以及（d）应收账款和应付账款；以及（ii）库存和大宗商品失衡的数量和成本，但截至2023年3月31日，我们的营运资金盈余主要是由梅德福和解协议中收到的保险收益推动的。随着我们继续偿还长期债务，未来可能会出现营运资金赤字。我们预计这种性质的营运资金赤字不会对我们的现金流或运营产生不利影响。
有关我们25亿美元信贷协议的更多信息，请参阅本季度报告合并财务报表附注的附注E。
长期融资-除了上面讨论的短期流动性的主要来源外，我们预计还将在需要时通过发行长期票据来为我们的长期融资需求提供资金。获得融资的其他选择包括但不限于发行普通股、金融机构贷款、发行可转换债务证券或优先股证券、资产证券化以及出售和回租设施。
维京定期贷款协议 -2023年3月，Viking签订了6000万美元的优先无抵押定期贷款协议，并根据该协议提取了5000万美元的可用资金。Viking将所得款项主要用于偿还与ONEOK的公司间债务。
债务偿还 -2023年2月，我们以本金的100％赎回了2023年9月到期的4.25亿美元、5.0％的优先票据，外加应计和未付利息，手头有现金。
后续事件 -4月，我们选择赎回2023年9月到期的5亿美元、7.5％的优先票据，有效赎回日期为2023年6月。赎回价格将为票据本金的100％，加上应计和未付利息，我们预计将使用手头现金支付。
有关我们长期债务的更多信息，请参阅本季度报告合并财务报表附注的附注E。
资本支出 -我们将有望产生额外收入、投资回报率或显著的运营或环境效率的支出归类为增长资本支出。维护资本支出是维持我们现有资产和运营所需的资本支出，不会产生额外收入。维护资本支出用于更换部分或全部折旧的资产，维持我们资产的现有运营能力并延长其使用寿命。我们的资本支出通常通过运营现金流和短期和长期债务融资。
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，不包括AFUDC在内的资本支出分别为2.89亿美元和2.57亿美元。
我们预计，2023年，不包括AFUDC和资本化利息在内的总资本支出为13亿至15亿美元。
信用评级-我们截至2023年4月24日的长期债务信用评级如下表所示：
| | | | | | | | | | | |
| 评级机构 | 长期评级 | 短期评级 | 外表 |
| 穆迪 | Baa2 | Prime-2 | 稳定 |
| 标准普尔 | BBB | A-2 | 稳定 |
| 惠誉 | BBB | F2 | 稳定 |
我们的信用评级，即投资级别，可能会受到我们的杠杆、流动性、信用状况或潜在交易的影响。2023年4月，穆迪将我们的长期评级从Baa3上调至Baa2，将短期评级从Prime-3上调至Prime-2，并将前景从正面改为稳定。评估我们信用评级的最常见标准是债务与息税折旧摊销前利润的比率、利息覆盖率、业务风险状况和流动性。如果我们的信用评级被下调，我们根据25亿美元信贷协议借入资金的成本可能会增加，并可能失去进入商业票据市场的机会。如果我们无法根据商业票据计划借入资金，并且我们的业务没有发生重大不利变化，我们将继续获得将于2027年到期的25亿美元信贷协议。根据我们的25亿美元信贷协议，仅不利的信用评级变更并不构成违约。
在正常业务过程中，我们的交易对手为我们提供有担保和无抵押信贷。如果我们的信用评级下调或交易对手对我们的信誉的评估发生重大变化，我们可能被要求以现金、信用证或其他流通票据的形式提供额外的抵押品，以此作为继续与此类交易对手开展业务的条件。我们可能被要求使用现金、信用证或其他可转让票据向交易对手提供保证金要求。
分红 - 我们普通股的持有人在董事会宣布的任何普通股分红中均等，但须遵守已发行优先股持有人的权利。2023年2月，我们支付了每股0.955美元（按年计算每股3.82美元）的普通股股息， 与去年同期相比增长了2％。2023年5月1日营业结束时宣布向登记在册的股东派发每股0.955美元的普通股股息，将于2023年5月15日支付。
当董事会宣布时，我们的E系列优先股每股按每年5.5％的利率支付E系列优先股的季度股息。2023年2月，我们为E系列优先股支付了30万美元的股息。E系列优先股宣布了总额为30万美元的股息，将于2023年5月15日支付。
在截至2023年3月31日的三个月中，我们的运营现金流超过支付的股息7.94亿美元。我们预计，我们的运营现金流将继续为我们的现金分红提供足够的资金。如果运营现金流不足以为我们的股息提供资金，我们可能会使用来自其他短期和长期流动性来源的手头现金来为部分股息提供资金。
现金流分析
我们使用间接方法来编制合并现金流量表。在这种方法下，我们通过调整那些影响净收入但不会产生该期间实际现金收入或付款的项目以及不影响净收入的运营现金项目的净收入，来调节净收入与经营活动提供的现金流量。这些对账项目可能包括折旧和摊销、递延所得税、减值费用、施工期间使用的股票基金备抵金、出售资产的损益、权益法投资的未分配净收益、基于股份的薪酬支出、其他金额以及未归类为投资或融资活动的资产和负债的变动。
下表列出了所示期间按经营、投资和融资活动分列的现金流变化：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 差异 |
| 三个月已结束 | | 2023 年对比 2022 |
| 3月31日 | | 有利
（不利） |
| | 2023 | | 2022 | |
| | (数百万美元) |
| 提供的现金总额（用于）： | | | | | |
| 经营活动 | $ | 1,221 | | | $ | 463 | | | $ | 758 | |
| 投资活动 | 47 | | | (244) | | | 291 | |
| 筹资活动 | (808) | | | (350) | | | (458) | |
| 现金和现金等价物的变化 | 460 | | | (131) | | | 591 | |
| 期初的现金和现金等价物 | 220 | | | 146 | | | 74 | |
| 期末的现金和现金等价物 | $ | 680 | | | $ | 15 | | | $ | 665 | |
运营现金流-运营现金流受我们业务活动收益以及运营资产和负债变化的影响。大宗商品价格和对我们服务或产品的需求的变化，无论是由于总体经济状况、供应变化、对使用我们的产品产生的最终产品的需求变化还是来自其他服务提供商的竞争加剧，都可能影响我们的收益和运营现金流。我们的运营现金流也可能受到液化天然气和天然气库存余额变化的影响，这些变化主要由大宗商品价格、供应、需求和资产运营驱动。
截至2023年3月31日的三个月中，经营活动产生的现金流，扣除运营资产和负债变动前，与去年同期相比增加了5.59亿美元2022 年同期，这主要是由于从梅德福和解协议中获得的保险收益，以及正如 “财务业绩和运营信息” 中所述，我们的液化天然气板块的交易服务增加，扣除套期保值后的平均费用率和已实现净价格上涨以及天然气管道板块的存储服务增加所带来的净收入增加。
截至2023年3月31日的三个月，运营资产和负债的变化减少了1,900万美元的运营现金流，而上半年减少了2.18亿美元2022 年的比赛时期。这种变化主要是由于从客户那里收到现金和液化天然气以及库存中的天然气的时间所导致的应收账款的变化，这两者都因期而异，并随大宗商品价格的变化以及风险管理资产和负债的变化而部分抵消；应付账款的变化也因商品价格的变化以及向供应商、供应商和其他第三方付款的时间而异，部分抵消了应付账款的变化。
投资现金流-截至2023年3月31日的三个月中，来自投资活动的现金与2022年同期相比增加了2.91亿美元，这主要是由于从梅德福和解协议中获得的保险收益。
为现金流融资-截至2023年3月31日的三个月中，用于融资活动的现金与2022年同期相比增加了4.58亿美元，这主要是由于偿还了长期债务。
监管、环境和安全问题
有关我们的监管、环境和安全事宜的信息可在我们的年度报告第一部分第1项 “业务” 下的 “监管、环境和安全事项” 中找到。
新会计准则的影响
有关新会计准则的讨论，请参阅本季度报告合并财务报表附注的附注A。
关键会计估计
根据公认会计原则编制合并财务报表和相关披露要求我们对无法确定的、影响所报告的资产和负债金额以及合并财务报表发布之日或有资产和负债披露的价值或状况做出估计和假设。这些估计和假设也影响到报告期内报告的收入和支出数额。尽管我们认为这些估计和假设是合理的，但实际结果可能与我们的估计有所不同。
有关我们的关键会计估算的信息包含在我们的年度报告第7项 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”，“关键会计政策和估计” 下。
前瞻性陈述
根据联邦证券法的定义，本季度报告中包含和纳入的某些陈述是前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及我们的预期财务业绩（包括预计的营业收入、净收入、资本支出、现金流和预计的股息水平）、流动性、管理层对未来资本项目和其他未来业务的计划和目标（包括建造更多天然气和液化天然气管道、加工和分馏设施以及相关成本估算的计划）、我们的业务前景、监管和法律程序的结果、市场状况和其他事项。我们根据联邦证券立法和其他适用法律规定的安全港保护措施做出这些前瞻性陈述。以下讨论旨在确定可能导致未来结果与前瞻性陈述中列出的结果存在重大差异的重要因素。
本季度报告中有关我们的环境、社会和其他可持续发展目标、计划和目标的前瞻性陈述和其他陈述并不表示需要在向美国证券交易委员会提交的文件中披露这些陈述，也不表示我们将在未来的文件中继续以相同程度或方式发表类似的声明。此外，与环境、社会和可持续发展相关的历史、当前和前瞻性陈述可能基于衡量进展的标准和流程，这些标准和流程仍在发展和不断演变，以及未来可能发生变化的假设。
前瞻性陈述包括前一段中确定的项目、有关我们可能或假设的未来经营业绩的信息以及本季度报告中包含或纳入的其他陈述，这些陈述以 “预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“可能”、“可能”、“计划”、“潜力” 等词语标识”、“项目”、“预定”、“应该”、“目标”、“将”、“将” 以及其他含义相似的词汇和术语。
不应过分依赖前瞻性陈述。已知和未知的风险、不确定性和其他因素可能导致我们的实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异。这些因素可能会影响我们的运营、市场、产品、服务和价格。除了与前瞻性陈述特别提及的任何假设和其他因素外，可能导致我们的实际业绩与任何前瞻性陈述中设想的业绩存在重大差异的因素包括：
•包括利率上升在内的通货膨胀压力的影响可能会增加我们的资本支出和运营成本，提高资本成本或抑制经济增长；
•我们无法控制的因素对钻探和生产的影响，包括对天然气、液化天然气和原油的需求；生产商钻探和获得必要许可证的愿望和能力；监管合规性；储备
性能；以及从产地和我们的设施输送原油、天然气和液化天然气的管道的容量限制和/或关闭；
•与我们的收集、加工、分馏和管道设施供应充足相关的风险，包括产量下降超过新钻探的速度、生产商停止生产、联邦、州或地方政府采取行动，要求生产商按比例分摊或削减产量以解决任何市场供应过剩的情况或长期的乙烷拒收问题；
•在我们设施附近对我们的服务和产品的需求；
•经济环境和我们开展业务的地理区域的增长；
•美国或国际经济增长放缓或下滑的风险，包括美国或外国信贷市场的流动性风险；
•未来发生恐怖袭击的可能性，或世界各地爆发或发生敌对行动或政治局势变化的可能性，包括乌克兰及周边地区当前的冲突；
•我们的客户、服务提供商、承包商和托运人履行合同义务；
•政府政策和监管行动变化的影响，包括所得税和其他税、管道安全、环境合规、网络安全、气候变化举措、排放信用、碳补偿、碳定价、产量限制以及天然气和天然气运输成本的授权回收率方面的变化；
•由于新技术的开发或对气候变化的担忧所造成的其他市场状况，对使用天然气、液化天然气和原油的需求发生了变化；
•向低碳经济转型的影响，包括转型的时间和程度，以及包括天然气、液化天然气和原油在内的不同能源在此类转型中的预期作用；
•技术进步和行业创新的步伐，包括那些侧重于减少温室气体排放和推进其他与气候相关的举措的步伐，以及我们利用这些创新和发展的能力；
•我们的风险管理职能的有效性，包括缓解与网络和气候相关的风险；
•我们发现和执行机会的能力，以及这些机会的经济可行性，包括与可再生天然气、碳捕集、使用和储存、太阳能和风能等其他可再生能源以及氢气等替代低碳燃料来源有关的机遇；
•我们现有资产的能力以及我们应用和继续发展专业知识以支持各种可再生和替代能源机会的增长和转型的能力，包括通过定位和优化我们的资产；
•我们有效减少温室气体排放（包括范围 1 和范围 2 排放）的能力，包括通过使用低碳能源替代方案、管理实践和系统优化；
•有必要专注于维护和增强现有资产，同时减少范围 1 和范围 2 的温室气体排放；
•天气和其他自然现象的影响以及气候变化的影响（包括物理和转型相关影响）对我们的运营、服务需求和商品价格的影响；
•对我们的设施或供应商、客户或托运人设施造成损害的自然行为、破坏、恐怖主义或其他类似行为；
•保险收益无法弥补所有负债或因损失而产生的费用和损失，或收入损失；
•延迟收到承保损失的保险收益；
•保险费成本增加或保险范围较差的风险；
•因恐怖袭击而增加的费用，包括与安全有关的措施；
•能源商品价格变化的时间和程度，包括其他国家生产决策引起的变化，例如各国未能遵守减少产量的协议；
•来自其他美国和外国能源供应商和运输商的竞争，以及替代能源，包括但不限于太阳能、风能、地热能和乙醇和生物柴油等生物燃料；
•以优惠条件推销管道容量的能力，包括以下方面的影响：
— 天然气、液化天然气和原油的未来需求和价格；
— 整个能源市场的竞争条件；
— 美国天然气和原油供应的可用性；以及
— 额外存储容量的可用性；
•我们的工厂在处理天然气以及提取和分馏液化天然气方面的效率；
•我们在工厂中收集和加工以及通过管道运输的天然气和液化天然气的成分和质量；
•营销、交易和套期保值活动的风险，包括大宗商品价格或交易对手财务状况变化的风险；
•我们控制运营成本和进行节省成本的变更的能力；
•在我们各自的业务以及我们的交易对手和服务提供商的业务中使用信息系统的固有风险，包括网络攻击，据专家称，自 COVID-19（2019年冠状病毒病，包括其变体）疫情开始以来，网络攻击的数量和复杂性都有所增加；新软件和硬件的实施；以及对财务报告信息及时性的影响；
•及时获得相关政府实体对我们的管道和其他项目的建设和运营的批准以及所需的监管许可；
•能够按我们州和联邦竞争委员会监管的费率收回运营成本和相当于所得税、不动产、厂房和设备成本以及监管资产的金额；
•涉及任何地方、州或联邦监管机构（包括FERC、国家运输安全委员会、国土安全局、PHMSA、EPA和CFTC）的政府行动、行政诉讼和诉讼、监管行动、行政命令、规则变更和预期许可的结果；
•运营的设施和管道的机械完整性；
•我们业务的资本密集型性质；
•利率、债务和股票市场、通货膨胀率、经济衰退和其他我们无法控制的外部因素的不可预见变化的影响，包括股票和债券市场回报变化对养老金和退休后支出以及资金的影响；
•评级机构就我们的信贷采取的行动；
•与债务较少的竞争对手相比，我们的债务和担保义务可能造成不利后果，包括使我们容易受到普遍不利的经济和行业条件的影响，限制了我们借入额外资金的能力，使我们处于竞争劣势；
•我们以有竞争力的利率或我们可以接受的条件获得资本的能力；
•我们有能力及时获得所有必要的许可、同意或其他批准，迅速获得施工所需的所有必要材料和用品，并在没有劳动力或承包商问题的情况下建造收集、加工、分馏、运输和储存设施；
•我们控制管道和其他项目的施工成本和完工时间表的能力；
•卡车、铁路或管道在向我们的码头或管道运送产品时遇到的困难或延误；
•估算值的不确定性，包括环境补救的应计费用和成本；
•非合同产能对我们资产的影响大于或小于预期；
•潜在减值费用的影响；
•我们收购或建造的资产或业务的盈利能力；
•与未决或可能的收购和处置相关的风险，包括我们为任何此类收购融资或整合的能力，以及监管机构对任何此类收购和处置施加的任何监管延误或条件；
•我们的财务报告内部控制可能出现重大缺陷或重大缺陷或小问题可能变得严重的风险；
•未决诉讼和未来诉讼的影响和结果；
•最近发布和未来的会计更新以及会计政策的其他变更的影响；
•我们提交的报告中列出的风险因素，这些报告以引用方式纳入，并可能向美国证券交易委员会提交；以及
•疫情或其他健康危机（例如 COVID-19 疫情）的持续时间、严重程度和重新出现以及为应对该危机而采取的措施可能（如 COVID-19）加剧或加剧其中一个或多个因素，减少对天然气、液化天然气和原油的需求，严重干扰或阻止我们以及我们的客户和交易对手在正常业务过程中长期运营，并增加运营业务的成本。
这些因素不一定是可能导致实际业绩与我们在任何前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异的所有重要因素。其他因素也可能对我们未来的业绩产生不利影响。我们的年度报告第一部分第1A项 “风险因素” 以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中有更详细的描述，这些文件可通过美国证券交易委员会的网站www.sec.gov和我们的网站www.oneok.com获得。所有归因于我们或代表我们行事的人的前瞻性陈述均完全受这些因素的限制。任何此类前瞻性陈述仅代表截至该陈述发表之日，除证券法要求外，我们没有义务公开更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、后续事件还是情况、预期的变化或其他原因。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
截至2022年12月31日，市场风险敞口没有重大变化会影响我们年度报告第二部分第7A项中公布的定量和定性披露。我们的大宗商品套期保值表如下所示。
下表列出了我们天然气采集和加工板块在所述期间的预测股票交易量的套期保值信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 2023 年 12 月 31 日的九个月 |
| | 音量
对冲 | | 平均价格 | | 百分比
对冲 |
液化天然气-不包括乙烷 (mbbl/d)-Conway/Mont Belvieu | 11.0 | | | $ | 1.22 | | /加仑 | | 67% |
冷凝水 (mbbl/d)-WTI-NYMEX | 1.5 | | | $ | 86.02 | | /Bbl | | 67% |
天然气（bbtu/D)-纽约商品交易所和基地 | 100.1 | | | $ | 3.06 | | /mmBtu | | 75% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2024 年 12 月 31 日的一年 |
| 音量
对冲 | | 平均价格 | | 百分比
对冲 |
液化天然气-不包括乙烷 (mbbl/d)-Conway/Mont Belvieu | 1.0 | | | $ | 0.87 | | /加仑 | | 6% |
冷凝水 (mbbl/d)-WTI-NYMEX | 0.2 | | | $ | 75.44 | | /Bbl | | 8% |
天然气（bbtu/D)-纽约商品交易所和基地 | 18.6 | | | $ | 6.79 | | /mmBtu | | 13% |
| | | | | | |
有关我们套期保值活动的更多信息，请参阅本季度报告合并财务报表附注的附注D。
第 4 项。控制和程序
披露控制和程序的季度评估-根据对《交易法》第13a-15 (b) 条和第15d-15 (b) 条所要求的控制和程序的评估，我们的首席执行官（首席执行官）和首席财务官（首席财务官）得出结论，截至本报告所涉期末，我们的披露控制和程序是有效的。
财务报告内部控制的变化 - 在截至2023年3月31日的季度中，我们的财务报告内部控制没有发生重大影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分-其他信息
第 1 项。法律诉讼
有关我们法律诉讼的其他信息包含在本季度报告合并财务报表附注的附注J中，以及我们的年度报告合并财务报表附注O中。
第 1A 项。风险因素
我们的投资者应考虑年度报告第一部分第1A项（风险因素）中列出的可能影响我们和业务的风险。尽管我们试图讨论关键因素，但我们的投资者需要意识到，其他风险在未来可能很重要。新的风险随时可能出现，我们无法预测此类风险或估计它们可能在多大程度上影响我们的财务业绩。投资者应仔细考虑对风险的讨论以及本季度报告中以引用方式包含或纳入的其他信息，包括 “前瞻性陈述”，这些陈述包含在第一部分第2项 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 中。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
不适用。
第 3 项。优先证券违约
不适用。
第 4 项。矿山安全披露
不适用。
第 5 项。其他信息
不适用。
第 6 项。展品
本报告的读者不应依赖或假设作为本季度报告附录提交的任何协议中包含的任何陈述或保证的准确性或任何意见的有效性，因为此类陈述、保证或意见可能受单独披露时间表中包含的例外情况和条件的约束，可能代表特定交易各方之间的风险分配，可能受到与证券法目的可能被视为重要性的标准不同的重要性标准的限制，或者可能不再适用从任何给定日期起继续保持正确。本季度报告附带的所有证据，都是为了遵守美国证券交易委员会的要求。除了我们的官员根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》出具的认证作为本季度报告的附录外，所有证物仅用于提供信息 就投资者各自的条款向他们披露，不应被视为构成或提供有关我们、任何其他人、任何事态或其他事项的任何事实披露。
以下证物作为本季度报告的一部分提交：
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| 展品编号 | 展品描述 |
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| 3.1 | 经修订的ONEOK, Inc. 经修订的2017年7月3日经修订的公司注册证书（参照ONEOK, Inc.于2017年11月1日提交的截至2017年9月30日的季度10-Q表季度报告（文件编号1-13643）的附录3.2）。 |
| |
| 3.2 | ONEOK, Inc. 经修订和重述的章程（以引用方式纳入ONEOK Inc.于2023年2月24日提交的8-K表最新报告（文件编号1-13643）的附录3.1）。 |
| |
| 10.1 | 2023年限制性单位奖励协议表格（以引用方式纳入ONEOK, Inc.于2023年2月28日提交的10-K表年度报告（文件编号1-13643）的附录10.15）。 |
| |
| 10.2 | 2023年绩效单位奖励协议表格（以引用方式纳入ONEOK, Inc.于2023年2月28日提交的10-K表年度报告（文件编号1-13643）的附录10.16）。 |
| |
| 10.3 | ONEOK, Inc.、Bison Prairie Assurance、L.L.C.、作为其当事方的某些北美、英国和/或欧洲大陆保险公司以及作为该协议当事方的某些北美、英国和/或欧洲大陆再保险公司于2023年1月9日发表的损失证明和全面和解、免除和赔偿协议的宣誓声明（以引用方式纳入ONEOK, Inc.的8-K表最新报告附录10.1，已于 2023 年 1 月 10 日提交（文件编号 1-13643））。 |
| |
| 22.1 | 子公司担保人和担保证券发行人名单。 |
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| 31.1 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对皮尔斯·诺顿二世的认证。 |
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| 31.2 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对沃尔特·S·赫尔斯三世的认证。 |
| |
| 32.1 | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18节对皮尔斯·诺顿二世的认证（仅根据规则13a-14（b）提供）。 |
| |
| 32.2 | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18节对沃尔特·赫尔斯三世的认证（仅根据第13a-14（b）条提供）。 |
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| 101.INS | 行内 XBRL 实例文档-实例文档未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在行内 XBRL 文档中。 |
| |
| 101.SCH | 内联 XBRL 分类扩展架构文档。 |
| |
| 101.CAL | 内联 XBRL 分类计算链接库文档。 |
| |
| 101.DEF | 内联 XBRL 分类扩展定义文档。
|
| |
| 101.LAB | 内联 XBRL 分类标签 Linkbase 文档。 |
| |
| 101.PRE | 内联 XBRL 分类学演示文稿链接库文档。 |
| |
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在 Inline XBRL 文档中，包含在附录 101 中）。 |
作为本季度报告的附录101附有以下Inline XBRL相关文件：（i）文件和实体信息；（ii）截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月的合并损益表；（iii）截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月的合并综合收益表；（iv）截至2023年3月31日和2022年12月31日的合并资产负债表；（v）三个月的合并现金流量表截至2023年3月31日和2022年3月31日；(vi) 三者的合并权益变动表截至2023年3月31日和2022年3月31日的月份；以及（vii）合并财务报表附注。
签名
根据《交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| | | | | | | | |
| | ONEOK, Inc. |
| | 注册人 |
| | |
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| 日期：2023 年 5 月 3 日 | 来自： | //Walter S. Hulse 三世 |
| | | 沃尔特·S·赫尔斯三世 |
| | | 首席财务官、财务主管和 |
| | | 投资者关系执行副总裁 |
| | 和企业发展 |
| | | （首席财务官） |
