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美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表单 10-Q

☒根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告

在截至的季度期间2023年6月30日.

或者

☐根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告

在从 ________ 到 __________ 的过渡期内。

委员会档案编号001-13643

ONEOK, Inc.

（注册人的确切姓名如其章程所示）


俄克拉何马州			73-1520922
（州或其他司法管辖区公司或组织）			（美国国税局雇主识别号）

西五街 100 号

塔尔萨，

行

74103

（主要行政办公室地址）

（邮政编码）

注册人的电话号码，包括区号(918) 588-7000

根据该法第12（b）条注册的证券：


每个班级的标题	交易品种	注册的每个交易所的名称
普通股，面值为0.01美元	开玩笑	纽约证券交易所

用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。是的☒没有 ☐

用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的☒没有 ☐

用勾号指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。

大型加速过滤器☒加速文件管理器 ☐非加速文件管理器 ☐规模较小的报告公司 ☐新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

用勾号指明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第 12b-2 条）。是的 ☐没有 ☒

2023 年 7 月 31 日，该公司有 447,674,825已发行普通股。

此页面故意留空。

ONEOK, Inc.


第一部分	财务信息	页号
第 1 项。	财务报表（未经审计）	6
	合并损益表——截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月	6
	合并综合收益表-截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月	7
	合并资产负债表——2023年6月30日和2022年12月31日	8
	合并现金流量表——截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月	11
	合并权益变动表——截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月	12
	合并财务报表附注	14
第 2 项。	管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析	28
第 3 项。	关于市场风险的定量和定性披露	43
第 4 项。	控制和程序	44
第二部分。	其他信息	45
第 1 项。	法律诉讼	45
第 1A 项。	风险因素	45
第 2 项。	未注册的股权证券销售和所得款项的使用	46
第 3 项。	优先证券违约	46
第 4 项。	矿山安全披露	46
第 5 项。	其他信息	46
第 6 项。	展品	46
签名		48

如本季度报告所用，除非上下文另有说明，否则提及的 “我们” 是指俄克拉荷马州的一家公司ONEOK, Inc. 及其前身和子公司。

本季度报告中非历史信息的陈述，包括有关未来运营管理计划和目标、经济表现或相关假设的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述可能包括 “预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“目标”、“指导”、“打算”、“可能”、“展望”、“计划”、“潜力”、“计划”、“应该”、“目标”、“将”、“将” 等词语以及其他词语和术语意思相似。尽管我们认为我们对未来事件的预期是基于合理的假设，但我们无法保证这些预期或假设会得到实现。本季度报告第一部分第2项 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”、第二部分第1A项 “风险因素” 以及我们的年度报告第一部分第1A项 “风险因素” 中描述了可能导致实际业绩与前瞻性陈述中业绩存在重大差异的重要因素。

我们网站上提供的信息

我们在我们的网站（www.oneok.com）上免费提供年度报告、季度报告、8-K表最新报告、根据《交易法》第13（a）或15（d）条向美国证券交易委员会提交或提供的报告的修正案，以及我们的高级管理人员和董事在以电子方式提交此类材料或以其他方式提交此类材料后尽快提交的证券持有量报告的副本美国证券交易委员会。我们的《商业行为与道德准则》、《公司治理准则》、《董事独立性准则》、《企业可持续发展报告》和董事会委员会书面章程的副本也可在我们的网站上查阅，我们将应要求提供这些文件的副本。

除了向美国证券交易委员会提交的文件和在我们网站上发布的材料外，我们还使用社交媒体平台作为吸引公众投资者的额外分销渠道。我们网站上包含的、发布在我们的社交媒体帐户上的信息以及任何相应的应用程序均未以引用方式纳入本报告。

词汇表

本季度报告中使用的缩略语、首字母缩略词和行业术语定义如下：



25亿美元的信贷协议			ONEOK经修订和重述的25亿美元循环信贷协议（经修订）
AFUDC			施工期间使用的资金补贴
年度报告			截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告
ASU			会计准则更新
Bbl			桶，1 桶相当于 42 美制加仑
bbtu/D			每天十亿英热单位
Bcf			十亿立方英尺


CFTC			美国商品期货交易委员会



DJ			丹佛-朱尔斯堡

EBITDA			扣除利息支出、所得税、折旧和摊销前的收益
环保局			美国环境保护署
EPS			普通股每股收益

《交易法》			经修订的 1934 年《证券交易法》
FERC			联邦能源监管委员会
惠誉			惠誉评级公司
GAAP			美利坚合众国普遍接受的会计原则
守护者			Guardian Pipeline, L.L.C.，ONEOK, Inc.的全资子公司
Guardian 定期贷款协议			Guardian于2022年6月签订的三年期1.2亿美元高级无抵押定期贷款协议
GHG			温室气体
国土安全			美国国土安全部


中级伙伴关系			ONEOK Partners 中级有限合伙企业，ONEOK Partners, L.P. 的全资子公司


麦哲伦			麦哲伦中游合伙人，L.P.
mbbl/d			每天一千桶
mdth/d			每天一千个 dekatherm
合并协议			ONEOK、Otter Merger Sub, LLC 和麦哲伦的合并协议和计划，日期为 2023 年 5 月 14 日
合并交易			合并协议所设想的交易，根据该交易，ONEOK将通过现金和股票交易收购麦哲伦的所有已发行普通股
mmbBL			百万桶

mmBTU			百万英制热单位
mmcf/D			每天百万立方英尺
穆迪			穆迪投资者服务公司
《天然气法》			经修订的 1938 年《天然气法》

NGL (s)			液态天然气
北部边境			北部边境管道公司，一家拥有50％股权的合资企业
NYMEX			纽约商品交易所


ONEOK			ONEOK, Inc.
ONEOK 合作伙伴			ONEOK Partners, L.P.，ONEOK, Inc. 的全资子公司
描述			石油价格信息服务
陆路通行证			Overland Pass 管道公司有限责任公司，一家拥有 50% 股权的合资企业
PHMSA			美国交通部管道和危险材料安全管理局
POP			收益百分比
纯度液化天然气			可销售的天然气液体纯度产品，例如乙烷、乙烷/丙烷混合物、丙烷、异丁烷、普通丁烷和天然汽油
季度报告			10-Q 表格的季度报告
路跑者			Roadrunner Gas Transminsions, LLC，

标准普尔			标准普尔全球评级

秒			证券交易委员会


E 系列优先股			E系列无表决权，永久优先股，面值每股0.01美元
软弱			有担保的隔夜融资利率

SOFR 一词			基于 SOFR 的前瞻性期限利率
维京人			维京天然气输送公司，ONEOK, Inc.的全资子公司
维京定期贷款协议			Viking 的三年期 6,000 万美元高级无抵押定期贷款协议日期为 2023 年 3 月
WTI			西德克萨斯中级
XBRL			可扩展的业务报告语言

第一部分-财务信息

第 1 项。财务报表


ONEOK, Inc. 及其子公司
合并收益表
	三个月已结束				六个月已结束
	6月30日				6月30日
(未经审计)	2023		2022		2023		2022
	(百万美元，每股金额除外)
收入
大宗商品销售	$	3,371	$	5,651	$	7,527	$	10,756
服务	361		345		726		685
总收入（附注 L）	3,732		5,996		8,253		11,441
销售成本和燃料成本（不包括下文单独显示的项目）	2,482		4,878		5,829		9,244
操作和维护	296		231		535		445
折旧和摊销	170		158		332		312

一般税	47		46		104		96
其他营业（收入）支出，净额（附注C）	—		(6)		(781)		(7)
营业收入	737		689		2,234		1,351
投资净收益中的权益（注释J）	43		36		83		72


其他收入（支出），净额	13		(9)		21		(22)

利息支出（扣除资本化利息）美元6, $13, $24，以及 $25，分别是）	(180)		(171)		(346)		(343)
所得税前收入	613		545		1,992		1,058
所得税	(145)		(131)		(475)		(253)
净收入	468		414		1,517		805
减去：优先股股息	—		—		—		—
普通股股东可获得的净收益	$	468	$	414	$	1,517	$	805

基本每股收益（注一）	$	1.04	$	0.93	$	3.38	$	1.80

摊薄后每股收益（注一）	$	1.04	$	0.92	$	3.38	$	1.80
平均股数（百万）
基本	448.3		447.5		448.2		447.3
稀释	449.0		448.2		449.0		448.3

参见随附的合并财务报表附注。


ONEOK, Inc. 及其子公司
综合收益合并报表

	三个月已结束				六个月已结束
	6月30日				6月30日
(未经审计)	2023		2022		2023		2022
	（百万美元）
净收入	$	468	$	414	$	1,517	$	805
其他综合收益（亏损），扣除税款
扣除税款后的衍生品公允价值变化 ($)15), $(7), $(22) 和 $14，分别地	51		22		74		(50)
衍生金额重新归类为净收入，扣除税款 $7, $(21), $10和 $ (41），分别是	(25)		70		(37)		136
扣除税款后的退休金和其他退休后福利计划债务的变化—, $(1), $—和 $ (2），分别是	1		3		1		6
未合并关联公司的其他综合收益（亏损），扣除税额为美元—, $(2), $1和 $ (4），分别是	(3)		6		(5)		13
扣除税款的其他综合收益总额	24		101		33		105
综合收入	$	492	$	515	$	1,550	$	910

参见随附的合并财务报表附注。


ONEOK, Inc. 及其子公司
合并资产负债表

		6月30日		十二月三十一日
(未经审计)		2023		2022
资产	(数百万美元)
流动资产
现金和现金等价物		$	106	$	220
应收账款，净额		1,023		1,532
材料和用品		146		149
储存的液化天然气和天然气		314		432
大宗商品失衡		30		43
其他流动资产		244		172
流动资产总额		1,863		2,548
不动产、厂房和设备
不动产、厂房和设备		25,601		25,015
累计折旧和摊销		5,372		5,063
不动产、厂房和设备净额		20,229		19,952
投资和其他资产
对未合并关联公司的投资		885		802
商誉和无形资产净值		748		753

其他资产		313		324
投资和其他资产总额		1,946		1,879
总资产		$	24,038	$	24,379


ONEOK, Inc. 及其子公司
合并资产负债表
（续）
		6月30日		十二月三十一日
(未经审计)		2023		2022
负债和权益	(数百万美元)
流动负债
长期债务的当前到期日（附注F）		$	—	$	925

应付账款		880		1,359

大宗商品失衡		163		254
应计税款		130		136
应计利息		214		233
经营租赁责任		12		12
其他流动负债		118		132
流动负债总额		1,517		3,051
长期债务，不包括当期债务（附注F）		12,742		12,696
递延贷项和其他负债
递延所得税		2,168		1,739
经营租赁责任		63		68
其他递延积分		330		331
递延贷项和其他负债总额		2,561		2,138
承付款和意外开支（附注K）
股权（附注 G）
ONEOK 股东权益：
优先股，$0.01面值：授权和颁发 20,000截至2023年6月30日和2022年12月31日的股票		—		—
普通股，$0.01面值：授权 1,200,000,000股票；已发行 474,916,234股票和已发行股份 447,671,698截至2023年6月30日的股票；已发行 474,916,234股票和已发行股份 447,157,771截至2022年12月31日的股票		5		5
实收资本		7,270		7,253
累计其他综合亏损（注释H）		(75)		(108)
留存收益		711		50
库存股，按成本计算： 27,244,536截至 2023 年 6 月 30 日的股票，以及 27,758,463股价位于 2022年12月31日		(693)		(706)
权益总额		7,218		6,494
负债和权益总额		$	24,038	$	24,379

参见随附的合并财务报表附注。

此页面故意留空。


ONEOK, Inc. 及其子公司
合并现金流量表
	六个月已结束
	6月30日
(未经审计)	2023		2022
	(数百万美元)
经营活动
净收入	$	1,517	$	805
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整：
折旧和摊销	332		312

投资净收益中的权益	(83)		(72)
从未合并的关联公司收到的分配	86		72
递延所得税	419		228



梅德福和解收益	(779)		—
梅德福和解收益	502		—
其他，净额	43		45
资产和负债的变化：
应收账款	456		(340)
扣除大宗商品失衡后，储存的液化天然气和天然气	40		(165)
应付账款	(443)		569


风险管理资产和负债	47		(131)
其他资产和负债，净额	(144)		(73)
经营活动提供的现金	1,993		1,250
投资活动
资本支出（减去施工期间使用的股权基金备抵额）	(594)		(559)

对未合并关联公司的捐款	(108)		(1)
从未合并的关联公司获得的超过累计收益的分配	16		13
梅德福和解收益	328		—
其他，净额	5		4

用于投资活动的现金	(353)		(543)
筹资活动
已支付的股息	(855)		(835)

发行扣除折扣后的长期债务	60		120

偿还长期债务	(940)		—


其他，净额	(19)		(2)
用于融资活动的现金	(1,754)		(717)
现金和现金等价物的变化	(114)		(10)
期初的现金和现金等价物	220		146
期末的现金和现金等价物	$	106	$	136

参见随附的合并财务报表附注。


ONEOK, Inc. 及其子公司
权益变动综合报表

(未经审计)	首选已发行股票	常见已发行股票	首选股票		常见股票		付费资本
	(股份)		(数百万美元)
2023年1月1日	20,000	474,916,234	$	—	$	5	$	7,253
净收入	—	—	—		—		—
其他综合收益（附注H）	—	—	—		—		—
优先股股息-$13.75每股（注释 G）	—	—	—		—		—
普通股发行	—	—	—		—		(3)
普通股股息-$0.955每股（注释 G）	—	—	—		—		—
其他，净额	—	—	—		—		3
2023年3月31日	20,000	474,916,234	—		5		7,253
净收入	—	—	—		—		—
其他综合收益（附注H）	—	—	—		—		—
优先股股息-$13.75每股（注释 G）	—	—	—		—		—
普通股发行	—	—	—		—		7
普通股股息-$0.955每股（注释 G）	—	—	—		—		—
其他，净额	—	—	—		—		10
2023年6月30日	20,000	474,916,234	$	—	$	5	$	7,270








(未经审计)	首选已发行股票	常见已发行股票	首选股票		常见股票		付费资本
	(股份)		(数百万美元)
2022年1月1日	20,000	474,916,234	$	—	$	5	$	7,214
净收入	—	—	—		—		—
其他综合收入	—	—	—		—		—
优先股股息-$13.75每股	—	—	—		—		—
普通股发行	—	—	—		—		(6)
普通股股息-$0.935每股	—	—	—		—		(26)
其他，净额	—	—	—		—		(5)
2022年3月31日	20,000	474,916,234	—		5		7,177
净收入	—	—	—		—		—
其他综合收入	—	—	—		—		—
优先股股息-$13.75每股	—	—	—		—		—
普通股发行	—	—	—		—		7
普通股股息-$0.935每股	—	—	—		—		(4)
其他，净额	—	—	—		—		10
2022年6月30日	20,000	474,916,234	$	—	$	5	$	7,190


ONEOK, Inc. 及其子公司
权益变动综合报表
（续）
(未经审计)	累积的其他全面损失		已保留收益		财政部股票		总计公平
	(数百万美元)
2023年1月1日	$	(108)	$	50	$	(706)	$	6,494
净收入	—		1,049		—		1,049
其他综合收益（附注H）	9		—		—		9
优先股股息-$13.75每股（注释 G）	—		—		—		—
普通股发行	—		—		7		4
普通股股息-$0.955每股（注释 G）	—		(427)		—		(427)
其他，净额	—		—		—		3
2023年3月31日	(99)		672		(699)		7,132
净收入	—		468		—		468
其他综合收益（附注H）	24		—		—		24
优先股股息-$13.75每股（注释 G）	—		—		—		—
普通股发行	—		—		6		13
普通股股息 $0.955-每股（注释 G）	—		(429)		—		(429)
其他，净额	—		—		—		10
2023年6月30日	$	(75)	$	711	$	(693)	$	7,218








(未经审计)	累积的其他全面损失		已保留收益		财政部股票		总计公平
	(数百万美元)
2022年1月1日	$	(472)	$	—	$	(732)	$	6,015
净收入	—		391		—		391
其他综合收入	4		—		—		4
优先股股息-$13.75每股	—		—		—		—
普通股发行	—		—		12		6
普通股股息-$0.935每股	—		(391)		—		(417)
其他，净额	—		—		—		(5)
2022年3月31日	(468)		—		(720)		5,994
净收入	—		414		—		414
其他综合收入	101		—		—		101
优先股股息-$13.75每股	—		—		—		—
普通股发行	—		—		7		14
普通股股息-$0.935每股	—		(414)		—		(418)
其他，净额	—		—		—		10
2022年6月30日	$	(367)	$	—	$	(713)	$	6,115

参见随附的合并财务报表附注。

ONEOK, INC.和子公司

合并财务报表附注

（未经审计）

A. 重要会计政策摘要

我们随附的未经审计的合并财务报表是根据美国证券交易委员会的规章制度编制的。这些报表是根据公认会计原则编制的，反映了我们认为公平陈述所列中期业绩所必需的所有调整。所有这些调整都属于正常的重复性质。2022年年终合并资产负债表数据来自我们经审计的合并财务报表，但不包括GAAP要求的所有披露。这些未经审计的合并财务报表应与我们在年度报告中经审计的合并财务报表一起阅读。

最近发布的会计准则更新-GAAP的变更由财务会计准则委员会（FASB）以ASU的形式制定，适用于FASB会计准则编纂。我们会考虑所有 ASU 的适用性和影响力。本文或我们的年度报告中未讨论的华硕经评估后确定要么不适用，要么对先前发布的ASu进行了澄清。没有任何新的会计公告已经生效，也没有发布对我们具有重要或潜在意义的新会计公告。

B. 收购麦哲伦

2023年5月14日，我们宣布达成协议，通过现金和股票交易收购麦哲伦所有已发行普通股。麦哲伦主要运输、储存和分销精炼石油产品和原油。根据合并协议，麦哲伦的每个普通单位将兑换成固定比率 0.667ONEOK 普通股的股票和 $25.00向麦哲伦普通单位持有人进行的应纳税交易中的现金。合并交易完成后，我们预计麦哲伦将成为我们的全资子公司。ONEOK、ONEOK Partners和中级合伙企业预计将为麦哲伦的债务提供担保，我们预计这笔债务仍未偿还。

我们的董事会和麦哲伦普通合伙人的董事会都一致批准了合并协议。合并交易预计将于2023年第三季度完成，但须获得ONEOK股东和麦哲伦单位持有人的批准以及其他惯例成交条件。2023年6月，1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改善法》规定的等待期到期，这满足了完成合并交易的条件之一。

如果合并协议在某些条件下终止，麦哲伦可能需要偿还我们的费用，最高可达美元125百万或向我们支付相当于 $ 的终止费275百万减去先前支付的任何费用。此外，我们可能被要求报销麦哲伦的费用，最高可达 $75百万美元或向麦哲伦支付相当于 $ 的终止费450百万，减去先前支付的任何费用。

我们打算用债务为合并交易对价的现金部分融资。2023 年 5 月，我们就一项无抵押的 364 天过渡贷款机制签订了一份承诺书，本金总额为 $5.25十亿，受许多惯例条件的约束。在合并交易完成之前，我们预计将发行优先无抵押票据，并终止未签发的承诺书。

如果合并交易完成，则将根据ASC 805使用收购的业务合并会计方法进行核算。因此，收购的资产和假设的负债将在收购日的公允价值入账。转让的对价超过收购资产和假设负债的估计公允价值的任何部分都将记为商誉。

有关收购相关风险的进一步讨论，请参阅第 2 部分，第 1A 项 “风险因素”。

C. 梅德福事件

2022 年 7 月 9 日，我们位于俄克拉荷马州梅德福的 210 Mbl/d 天然气液体分馏设施发生火灾。从2022年8月开始，我们提出了与梅德福事件相关的索赔，并记录了预期的保险金额的应计金额。我们评估了与业务中断和设施财产损失相关的支出成本和收入损失，以及根据适用的保险追偿指导进行确认的时间，并记录了应计金额 $1512022 年为百万美元，用于抵消我们产生的成本和损失的保险赔偿。

2023 年 1 月 9 日，我们与保险公司达成协议，解决与梅德福事件有关的所有人身损害和业务中断索赔。根据和解协议的条款，我们同意解决保险金总额为美元的索赔930百万，美元100其中百万份是在2022年收到的。剩下的 $8302023 年第一季度收到了一百万美元。所得款项用于支付财产损失、截至和解之日的业务中断索赔，并作为代替未来业务中断保险索赔的付款。

在 2023 年第一季度，我们使用了 $830截至2022年12月31日，我们未付的应收保险费已收到百万美元51百万，并录得剩余美元的运营收益779合并损益表中的其他运营（收入）支出净额为百万美元。我们根据对和解中包含的损失（财产和业务中断）性质的评估，对合并现金流量表中收到的收益进行了分类。

D. 公允价值测量

确定公允价值-在衡量公允价值时，我们使用市场价格、第三方定价服务、现值方法和标准期权估值模型来确定我们在计量日通过有序交易出售资产或负债转让将获得的价格。我们根据市场参与者在衡量日对净风险敞口的定价来衡量一组金融资产和负债的公允价值。在公允价值层次结构中确定我们的公允价值衡量标准的适当分类需要管理层对市场数据的可观察程度或可观察的市场数据予以证实的程度做出判断。我们根据对整个公允价值衡量具有重要意义的最低水平投入对衍生品进行分类。我们的估值技术和投入与我们的年度报告合并财务报表附注A中讨论的方法和投入一致。

定期公允价值测量 - 下表列出了我们截至指定日期的定期公允价值衡量标准：


	2023年6月30日
	第 1 级		第 2 级		第 3 级		总计-总额		净额结算 (a)		总计-净额
	(数百万美元)
衍生资产

商品合约	$	36	$	169	$	—	$	205	$	(165)	$	40
利率合约	—		17		—		17		—		17
衍生资产总额	$	36	$	186	$	—	$	222	$	(165)	$	57
衍生负债

大宗商品合约	$	(16)	$	(111)	$	—	$	(127)	$	127	$	—

利率合约	—		(4)		—		(4)		—		(4)
衍生负债总额	$	(16)	$	(115)	$	—	$	(131)	$	127	$	(4)

(a)-衍生资产和负债在我们的合并资产负债表中按净额列报。当衍生品合约的交易对手与我们之间存在法律上可执行的主净额结算安排时，我们会对衍生资产和负债进行净值。2023 年 6 月 30 日，我们发布了不现金和持有的现金为 $38来自不同交易对手的百万美元，这抵消了我们在主净额结算安排下的衍生品净资产状况，如上表所示。


	2022年12月31日
	第 1 级		第 2 级		第 3 级		总计-总额		净额结算 (a)		总计-净额
	（百万美元）
衍生资产

商品合约	$	15	$	152	$	—	$	167	$	(125)	$	42

利率合约	—		11		—		11		—		11
衍生资产总额	$	15	$	163	$	—	$	178	$	(125)	$	53
衍生负债

商品合约	$	(38)	$	(87)	$	—	$	(125)	$	125	$	—


衍生负债总额	$	(38)	$	(87)	$	—	$	(125)	$	125	$	—

(a)-衍生资产和负债在我们的合并资产负债表中按净额列报。当衍生品合约的交易对手与我们之间存在法律上可执行的主净额结算安排时，我们会对衍生资产和负债进行净值。2022 年 12 月 31 日，我们举行了不现金和已过账美元9来自不同交易对手的百万现金，这些现金包含在我们的合并资产负债表中的其他流动资产中。

下表列出了我们在所示时期内的三级公允价值衡量标准的对账情况：


	三个月已结束				六个月已结束
	6月30日				6月30日
衍生资产（负债）	2023		2022		2023		2022
	(数百万美元)
期初净负债	$	—	$	(190)	$	—	$	(114)
公允价值的总变动：

净收入中包含的结算 (a)	—		57		—		60

其他综合收益中包含新的3级衍生品 (b)	—		9		—		9
其他综合收入中包含的未实现变动 (b)	—		14		—		(65)
期末净负债	$	—	$	(110)	$	—	$	(110)

(a)-包含在我们的合并损益表中的商品销售收入/销售和燃料成本中。

(b)-包含在我们的合并综合收益表中衍生品公允价值变动中。

在截至2022年12月31日的年度中，我们将与某些地点相关的3级商品衍生品转出用于液化天然气基础互换，这主要是由于这些市场的交易量和频率提高了市场价格的透明度。我们将这些商品衍生品的估值视为二级估值，这些衍生品通过清算经纪人进行交易，并以交易所未经调整的公布价格进行估值。

其他金融工具-由于这些项目的短期性质，现金和现金等价物、应收账款、应付账款和短期借款的大致公允价值等于账面价值。我们的现金和现金等价物由银行和货币市场账户组成，被归类为1级。我们的短期借款被归类为二级，因为短期借款的估计公允价值可以通过商业票据市场上可用的信息来确定。我们的投资与补充高管退休计划和不合格递延薪酬计划相关的投资按公允价值计算，主要由归类为1级的交易所交易共同基金组成。

我们合并后的长期债务（包括当前到期日）的估计公允价值为 $11.9十亿和美元12.7截至2023年6月30日和2022年12月31日，分别为10亿美元。我们合并的长期债务的账面价值，包括当前到期日，为 $12.7十亿和美元13.6截至2023年6月30日和2022年12月31日，分别为10亿美元。已发行优先票据总额的估计公允价值是使用条款和期限相似的类似债券的报价确定的。我们合并后的长期债务的估计公允价值被归类为2级。

E. 使用衍生品的风险管理和对冲活动

风险管理活动-我们对天然气、原油和液化天然气价格的变化很敏感，这主要是由于这些商品的加工、购买和销售所依据的合同条款造成的。在正常业务过程中，我们还面临利率波动的风险。我们使用实物远期买入和销售以及金融衍生品来确保部分天然气、凝析油和纯液化天然气的特定价格；减少我们对大宗商品价格和利率波动的影响；并实现更可预测的现金流。我们遵循既定的政策和程序来评估风险并批准、监控和报告我们的风险管理活动。我们没有将这些工具用于交易目的。

大宗商品价格风险-大宗商品价格风险是指天然气、液化天然气和凝析油价格的不利变化导致现金流和未来收益损失的风险。我们可能会使用大宗商品衍生工具来降低与部分商品预期买入和销售相关的短期大宗商品价格风险。我们面临的大宗商品价格风险与我们的年度报告中讨论的风险一致。

利率风险-我们可以通过使用固定利率债务、浮动利率债务、国债锁定和利率互换来管理利率风险。国库锁定是支付基准美国国债利率与协议条款中指定的利率之间差额的协议。在 2023 年第二季度，我们输入了 $1.1数十亿美元的美国国债锁定用于对冲我们预测的部分债务发行的利息支付的可变性，从而总计获得 $1.1截至2023年6月30日，有数十亿美元未兑现的美国国库券。我们所有的国库锁都被指定为现金流套期保值。

利率互换是根据特定的名义金额在未来某个时候交换利息支付的协议。截至2023年6月30日和2022年12月31日，我们进行了远期利率互换，名义金额总额为美元0.4十亿，

对冲我们预测的部分债务发行的利息支付的可变性。我们所有的利率互换都被指定为现金流套期保值。

衍生工具的公允价值 - 下表列出了截至指定日期按毛额列报的衍生工具的公允价值：


		2023年6月30日				2022年12月31日
	位于我们的合并余额床单	资产		（负债）		资产		（负债）
被指定为对冲工具的衍生品		(数百万美元)

商品合约 (a)	其他流动资产	$	205	$	(127)	$	160	$	(123)
	其他资产	—		—		6		(1)

利率合约	其他流动资产/负债	17		(4)		11		—

被指定为对冲工具的衍生品总额		222		(131)		177		(124)
未指定为对冲工具的衍生品

商品合约 (a)	其他流动资产	—		—		1		(1)
未指定为套期保值工具的衍生品总额		—		—		1		(1)
衍生品总数		$	222	$	(131)	$	178	$	(125)

(a)-当衍生品合约的交易对手与我们之间存在法律上可执行的主净额结算安排时，衍生资产和负债将在我们的合并资产负债表中按净额列报。

衍生工具的名义量 - 下表列出了截至指定日期持有的衍生工具的名义数量：


		6月30日 2023		12 月 31 日 2022
	合同类型	净购买量/付款人（已售/收货）
被指定为对冲工具的衍生品：
现金流套期保值
固定价格
-天然气 (Bcf)	期货	(20.2)		(39.3)

-原油和液化天然气 (mmbBL)	期货	(12.9)		(8.4)

基础
-天然气 (Bcf)	期货	(18.2)		(39.3)
利率合约 (数十亿美元)	互换	$	0.4	$	0.4
利率合约 (数十亿美元)	国库锁	$	1.1	$	—

未被指定为对冲工具的衍生品：
固定价格
-天然气 (Bcf)	期货	—		(0.1)
-原油和液化天然气 (mmbBL)	期货	—		0.1
基础
-天然气 (Bcf)	期货	—		(0.1)

现金流套期保值 - 下表列出了所述期间其他综合收益（亏损）中现金流套期保值的未实现公允价值变化：


	三个月已结束				六个月已结束
	6月30日				6月30日
	2023		2022		2023		2022

商品合约	$	54	$	(34)	$	94	$	(208)
利率合约	12		63		2		144
其他综合收益（亏损）中现金流套期保值的公允价值未实现变动总额	$	66	$	29	$	96	$	(64)

下表列出了现金流套期保值对冲期内净收入的影响：


现金流中的衍生品对冲关系	收益（亏损）地点重新归类自累积其他综合版亏损转为净收益	三个月已结束				六个月已结束
		6月30日				6月30日
		2023		2022		2023		2022
		（百万美元)
商品合约	大宗商品销售收入	$	95	$	(257)	$	118	$	(468)
	销售成本和燃料成本	(57)		176		(60)		310
利率合约	利息支出	(6)		(10)		(11)		(19)
现金流套期保值公允价值的总变化从累计的其他综合亏损重新归类为衍生品净收益		$	32	$	(91)	$	47	$	(177)

信用风险-我们监控交易对手的信誉以及风险监督和战略委员会制定的政策和限制的遵守情况。我们对交易对手维持信贷政策，我们认为这些政策可以最大限度地降低信用风险。我们的政策和相关信用风险与年度报告中讨论的政策一致。

F. 债务

下表列出了截至指定日期的合并债务：


	6月30日 2023		十二月三十一日 2022
	(数百万美元)
未偿还商业票据 (a)	$	—	$	—
优先无担保债务：

$425在 5.0% 于 2023 年 9 月到期	—		425
$500在 7.5% 于 2023 年 9 月到期	—		500
$500在 2.75% 于 2024 年 9 月到期	500		500
$500在 4.9% 2025 年 3 月到期	500		500
$400在 2.2% 于 2025 年 9 月到期	387		387
$600在 5.85% 将于 2026 年 1 月到期	600		600
$500在 4.0% 将于 2027 年 7 月到期	500		500
$800在 4.55% 将于 2028 年 7 月到期	800		800
$100在 6.875% 将于 2028 年 9 月到期	100		100
$700在 4.35% 将于 2029 年 3 月到期	700		700
$750在 3.4% 将于 2029 年 9 月到期	714		714
$850在 3.1百分比 2030 年 3 月到期	780		780
$600在 6.35% 将于 2031 年 1 月到期	600		600
$750在 6.1% 将于 2032 年 11 月到期	750		750
$400在 6.00% 将于 2035 年 6 月到期	400		400
$600在 6.65% 将于 2036 年 10 月到期	600		600
$600在 6.85% 将于 2037 年 10 月到期	600		600
$650在 6.125% 将于 2041 年 2 月到期	650		650
$400在 6.2% 将于 2043 年 9 月到期	400		400
$700在 4.95% 将于 2047 年 7 月到期	689		689
$1,000在 5.2% 将于 2048 年 7 月到期	1,000		1,000
$750在 4.45% 将于 2049 年 9 月到期	653		673
$500在 4.5百分比 2050 年 3 月到期	443		443
$300在 7.15% 将于 2051 年 1 月到期	300		300
守护者
$120定期贷款，利率为 6.33% 截至 2023 年 6 月 30 日，2025 年 6 月到期	120		120
维京人
$60定期贷款，利率为 6.46% 截至 2023 年 6 月 30 日，2026 年 3 月到期	60		—
债务总额	12,846		13,731
已终止掉期的未摊销部分	9		10
未摊销的债务发行成本和折扣	(113)		(120)
长期债务的当前到期日	—		(925)

长期债务	$	12,742	$	12,696

(a)-根据我们的商业票据计划单独发行的商业票据通常在90天或更短的时间内到期。

25亿美元的信贷协议 -我们的 $2.5十亿信贷协议是一种循环信贷额度，包含某些惯例借款条件，以及惯常的金融、平权和负面契约。除其他外，这些契约包括维持合并净负债与调整后息税折旧摊销前利润的比率（EBITDA，定义见我们的25亿美元信贷协议，经所有非现金费用调整，并增加了某些贷款机构批准的资本扩张项目的预计息税折旧摊销前利润）。2023年5月，我们对25亿美元信贷协议进行了修订，该修正案除其他外，对25亿美元信贷协议中定义的合并净总负债的定义进行了某些修改。根据我们的25亿美元信贷协议，如果合并交易完成，我们的杠杆比率契约将增加到 5.5在合并交易结束的季度以及接下来的两个季度中为1。此后，盟约将减少到 5.0到 1。2023 年 6 月 30 日，我们有不未偿借款，我们的负债与调整后息税折旧摊销前利润的比率为 2.8降至1，我们遵守了25亿美元信贷协议下的所有契约。

维京定期贷款协议 - 2023 年 3 月，维京进入了 $60百万美元优先无抵押定期贷款协议，截至2023年6月30日已全部到期。所得款项用于偿还与ONEOK的公司间债务和一般债务

企业用途。维京定期贷款协议将于2026年3月到期，按SOFR期限支付利息，外加适用的保证金。截至2023年6月30日，维京遵守了《维京定期贷款协议》下的所有契约。

债务偿还 -2023 年 6 月，我们兑换了美元500百万， 7.52023 年 9 月到期的优先票据百分比 100本金的百分比，加上应计和未付利息，包括手头现金。

2023 年 2 月，我们兑换了美元425百万， 5.02023 年 9 月到期的优先票据百分比 100本金的百分比，加上应计和未付利息，包括手头现金。

债务担保-ONEOK、ONEOK Partners和中级合伙企业为ONEOK和ONEOK Partners的债务提供交叉担保。ONEOK、ONEOK Partners或中间合伙企业不为Guardian定期贷款协议和Viking定期贷款协议提供担保。

G. 公平

分红 - 我们普通股的持有人在董事会宣布的任何股息中平均分配，但须遵守已发行的E系列优先股持有人的权利。2023年2月和2023年5月我们为普通股支付的股息为美元0.955每股。普通股股息为 $0.955每股已在营业结束时向登记在册的股东申报 2023年8月1日，应付款 2023年8月14日.

我们的E系列优先股每股向每股E系列优先股支付季度股息，无论何时及是否由董事会宣布，利率为 5.5每年百分比。我们为E系列优先股支付了$的股息0.32023 年 2 月和 2023 年 5 月为百万美元。股息总计 $0.3E系列优先股申报了百万美元，应予支付 2023年8月14日.

H. 累计其他综合亏损

下表列出了所述期间扣除税款后的累计其他综合亏损余额：


	风险- 管理资产/负债		退休和其他退休后福利计划义务 (a)		风险- 管理的资产/负债未合并附属公司		累积的其他全面损失
	(数百万美元)
2023年1月1日	$	(58)	$	(55)	$	5	$	(108)
重新分类前的其他综合收益（亏损）	74		—		(1)		73
重新归类为净收入的数额 (b)	(37)		1		(4)		(40)
其他综合收益（亏损）	37		1		(5)		33
2023年6月30日	$	(21)	$	(54)	$	—	$	(75)

(a)-包括与补充高管退休计划相关的款项。

(b)-参见注释 E了解重新归类为风险管理资产/负债净收入的金额的详情。

下表列出了截至2023年6月30日累计其他综合亏损余额的信息，这些亏损代表了与风险管理资产和负债相关的扣除税款后的未实现收益（亏损）：


	风险- 管理资产/负债
	（百万美元)
预计将在未来18个月内实现的商品衍生工具 (a)	$	60
已结算的利率互换，将在长期固定利率债务的有效期内予以确认 (b)	(91)
利率互换和美国国债锁定，未来的结算日期预计将在长期债务期限内摊销	10
截至2023年6月30日的累计其他综合亏损	$	(21)

(a)-根据2023年6月30日的大宗商品价格，我们预计净收益为美元60扣除税款后的百万美元将在未来12个月内重新归类为收入。剩余的预测收益和亏损具有抵消作用，并不重要。

(b)-我们预计净亏损为美元18扣除税款后的百万美元将在未来12个月内重新归类为收入。

累计其他综合亏损的剩余余额与我们的退休金和其他退休后福利计划债务有关，预计这些债务将在参与这些计划的员工的平均剩余服务期内摊销。

I. 每股收益

下表列出了所示时期内基本每股收益和摊薄后每股收益的计算方法：


	截至2023年6月30日的三个月
	收入		股份	每股金额
	(百万，每股金额除外)
基本每股收益
普通股可获得的净收益	$	468	448.3	$	1.04
摊薄后每股
稀释性证券的影响	—		0.7
普通股和普通股等价物的可用净收益	$	468	449.0	$	1.04


	截至2022年6月30日的三个月
	收入		股份	每股金额
	(百万，每股金额除外)
基本每股收益
普通股可获得的净收益	$	414	447.5	$	0.93
摊薄后每股
稀释性证券的影响	—		0.7
普通股和普通股等价物的可用净收益	$	414	448.2	$	0.92


	截至2023年6月30日的六个月
	收入		股份	每股金额
	(百万，每股金额除外)
基本每股收益
普通股可获得的净收益	$	1,517	448.2	$	3.38
摊薄后每股
稀释性证券的影响	—		0.8
普通股和普通股等价物的可用净收益	$	1,517	449.0	$	3.38


	截至2022年6月30日的六个月
	收入		股份	每股金额
	(百万，每股金额除外)
基本每股收益
普通股可获得的净收益	$	805	447.3	$	1.80
摊薄后每股
稀释性证券的影响	—		1.0
普通股和普通股等价物的可用净收益	$	805	448.3	$	1.80

J. 未合并的关联公司

投资净收益中的权益 - 下表列出了我们在所示时期内净投资收益中的权益：


	三个月已结束				六个月已结束
	6月30日				6月30日
	2023		2022		2023		2022
	(数百万美元)
北部边境	$	14	$	16	$	38	$	36
陆路通行证	13		8		22		13
路跑者	15		9		22		18

其他	1		3		1		5
投资净收益中的权益	$	43	$	36	$	83	$	72

我们在与未合并的关联公司的交易中产生的费用为美元27百万和美元15截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月分别为百万美元，以及美元55百万和美元30截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中，分别为百万美元，主要与陆路通行证和北部边境有关。我们的权益法被投资者的收入、应收账款和应付账款均不重要。

我们与Roadrunner签订了运营协议，其中规定向我们报销或支付管理服务和某些运营成本。在我们列报的所有时期的合并收益表中，包含在营业收入中的Roadrunner的报销和付款并不重要。2023 年 6 月，我们出资了 $105给Roadrunner的百万美元，再加上我们合资伙伴的等额捐款，用于偿还Roadrunner的未偿债务。

K. 承付款和意外开支

环境问题和管道安全 - 用于收集、处理、分馏、运输和储存天然气、液化天然气、冷凝水和其他产品的管道、工厂和其他设施的运营受与健康、安全和环境有关的众多复杂法律和法规的约束。作为这些设施的所有者和/或经营者，我们必须遵守与空气和水质、危险和固体废物管理和处置、文化资源保护以及其他环境和安全问题有关的法律和法规。规划、设计、建造和运营管道、工厂和其他设施的成本必须符合这些法律、法规和安全标准。不遵守这些法律和法规可能会触发各种行政、民事和可能的刑事执法措施，包括公民诉讼，其中可能包括评估罚款、施加补救要求以及发布禁令或限制运营或施工。管理层认为，根据目前已知的信息，不存在不遵守这些法律法规的重大风险，这会对我们的合并经营业绩、财务状况或现金流产生不利影响。

法律诉讼-我们是正常运营过程中出现的各种法律诉讼的当事方。尽管无法确定地预测这些诉讼的结果，但我们认为，此类诉讼造成的合理可能的个人和总体损失都不是实质性损失。此外，我们认为，此类诉讼可能的最终结果不会对我们的合并经营业绩、财务状况或现金流产生重大不利影响。

L. 收入

合同资产和合同负债 -我们在期初和期末的合同资产余额主要与我们公司的分级费率服务运输合同有关，这些合同并不重要。我们在期初和期末的合同负债主要代表仓储合同的递延收入和从客户那里收到的非实质性建筑援助捐款的递延收入。

来自客户的应收账款和收入分类-截至2023年6月30日和2022年12月31日，我们的合并资产负债表上的所有应收账款余额基本上都与客户应收账款有关。收入来源在附注M中分列。

未履行的履约义务-我们不披露 (i) 原预计期限不超过一年的合同未履行的履约义务的价值，以及 (ii) 我们按有权为所提供的服务开具发票的金额确认收入的合同的可变对价。

下表列出了截至2023年6月30日分配给未履行履约义务的总价值，以及我们预计在未来各期确认的收入金额，主要与公司的运输和仓储合同有关，其余合同条款从一个月到 22 年:


预计收入确认期	(数百万美元)
2023 年的剩余时间	$	226
2024	400
2025	296
2026	282
2027 年及以后	908
总计	$	2,112

上表不包括分配给完全未履行的履约义务的可变对价、完全未兑现的转让作为单一履约义务一部分的不同商品或服务的承诺以及我们认为受到完全限制的对价。我们确定受到完全限制的金额与价值未知的长期销售合同和最低批量协议下的未来销售义务有关，我们认为在开具发票之前，最低批量协议将受到全面限制。

M. 段

区段描述-我们的业务分为三个应报告的业务板块，如下所示：

• 我们的天然气收集和加工部门收集、处理和加工天然气；

• 我们的液化天然气部门收集、处理、分馏和运输液化天然气，并存储、销售和分销纯度的液化天然气；和

• 我们的天然气管道部门运输和储存天然气。

其他扣除额包括与公司和合并交易相关的成本、我们总部大楼和相关停车设施的运营和租赁活动、我们全资专属保险公司的活动以及将我们的应申报部门与合并财务报表进行核对所必需的扣除额。

运营分部信息 - 下表列出了所示期间我们运营部门的某些特定财务信息：


三个月已结束 2023年6月30日	天然气收集和正在处理		天然气液体 (a)		天然气管道 (b)		总计细分市场
	(数百万美元)
液化天然气和冷凝水的销售	$	550	$	3,120	$	—	$	3,670
残留天然气销售	219		—		—		219
收集、处理和交换服务收入	35		133		—		168
运输和仓储收入	—		45		146		191
其他	5		2		—		7
总收入 (c)	809		3,300		146		4,255

销售成本和燃料成本（不包括折旧和运营成本）	(385)		(2,627)		(1)		(3,013)
运营成本	(115)		(161)		(49)		(325)
投资净收益中的权益	1		13		29		43
非现金补偿费用及其他	4		5		1		10

分部调整后的息税折旧摊销前	$	314	$	530	$	126	$	970

折旧和摊销	$	(67)	$	(85)	$	(16)	$	(168)


资本支出	$	84	$	169	$	39	$	292

(a)-我们的液化天然气部门有受监管和非监管业务。我们的液化天然气板块的监管业务收入为 $696百万，其中 $640百万美元与该细分市场的收入、销售成本和燃料有关203百万美元，运营成本为 $93百万。

(b)-我们的天然气管道部门有受监管和非监管的业务。我们的天然气管道部门的监管业务收入为 $103百万，销售成本和燃料成本为 $8百万美元，运营成本为 $41百万。

(c)-分部间收入主要是大宗商品销售，基于合同销售价格，该价格通常以指数为基础并按月结算，我们的天然气收集和加工板块的总销售价格为美元521百万。我们的液化天然气和天然气管道板块的细分市场间收入并不大。


三个月已结束 2023年6月30日	总计细分市场		其他和淘汰		总计
	(数百万美元)
将所有分段的对账与合并分段进行对账
液化天然气和冷凝水的销售	$	3,670	$	(521)	$	3,149
残留天然气销售	219		—		219
收集、处理和交换服务收入	168		—		168
运输和仓储收入	191		(2)		189
其他	7		—		7
总收入 (a)	$	4,255	$	(523)	$	3,732

销售成本和燃料成本（不包括折旧和运营成本）	$	(3,013)	$	531	$	(2,482)
运营成本	$	(325)	$	(18)	$	(343)
折旧和摊销	$	(168)	$	(2)	$	(170)
投资净收益中的权益	$	43	$	—	$	43


资本支出	$	292	$	13	$	305

(a)-截至2023年6月30日的三个月中，非客户收入总额为美元102百万主要与商品合约衍生品的收益有关。


三个月已结束 2022年6月30日	天然气收集和正在处理		天然气液体 (a)		天然气管道 (b)		总计细分市场
	(数百万美元)
液化天然气和冷凝水的销售	$	1,039	$	5,010	$	—	$	6,049
残留天然气销售	660		—		1		661
收集、处理和交换服务收入	37		140		—		177
运输和仓储收入	—		40		130		170
其他	4		3		1		8
总收入 (c)	1,740		5,193		132		7,065

销售成本和燃料成本（不包括折旧和运营成本）	(1,398)		(4,543)		(1)		(5,942)
运营成本	(97)		(143)		(41)		(281)
投资净收益中的权益	1		9		26		36
非现金补偿费用及其他	6		1		—		7
分部调整后的息税折旧摊销前	$	252	$	517	$	116	$	885

折旧和摊销	$	(65)	$	(75)	$	(16)	$	(156)


资本支出	$	124	$	150	$	19	$	293

(a)-我们的液化天然气部门有受监管和非监管业务。我们的液化天然气板块的监管业务收入为 $617百万，其中 $568百万美元与该细分市场的收入、销售成本和燃料有关152百万美元，运营成本为 $82百万。

(b)-我们的天然气管道部门有受监管和非监管的业务。我们的天然气管道部门的监管业务收入为 $101百万，销售成本和燃料成本为 $7百万美元，运营成本为 $36百万。

(c)-分部间收入主要是大宗商品销售，基于合同销售价格，该价格通常以指数为基础并按月结算，我们的天然气收集和加工板块的总销售价格为美元1.1十亿。我们的液化天然气和天然气管道板块的细分市场间收入并不大。


三个月已结束 2022年6月30日	总计细分市场		其他和淘汰		总计
	(数百万美元)
将所有分段的对账与合并分段进行对账
液化天然气和冷凝水的销售	$	6,049	$	(1,062)	$	4,987
残留天然气销售	661		—		661
收集、处理和交换服务收入	177		—		177
运输和仓储收入	170		(2)		168
其他	8		(5)		3
总收入 (a)	$	7,065	$	(1,069)	$	5,996

销售成本和燃料成本（不包括折旧和运营成本）	$	(5,942)	$	1,064	$	(4,878)
运营成本	$	(281)	$	4	$	(277)
折旧和摊销	$	(156)	$	(2)	$	(158)
投资净收益中的权益	$	36	$	—	$	36


资本支出	$	293	$	9	$	302

(a)-截至2022年6月30日的三个月中，非客户收入总额为美元 (133）百万美元主要与大宗商品合约衍生品的损失有关。


六个月已结束 2023年6月30日	天然气收集和正在处理		天然气液体 (a)		天然气管道 (b)		总计细分市场
	(数百万美元)
液化天然气和冷凝水的销售	$	1,194	$	6,671	$	—	$	7,865
残留天然气销售	787		—		25		812
收集、处理和交换服务收入	73		264		—		337
运输和仓储收入	—		95		291		386
其他	13		5		1		19
总收入 (c)	2,067		7,035		317		9,419

销售成本和燃料成本（不包括折旧和运营成本）	(1,260)		(5,722)		(15)		(6,997)
运营成本	(220)		(313)		(94)		(627)
投资净收益中的权益	1		22		60		83
非现金补偿费用	8		13		3		24
其他	1		776		—		777
分部调整后的息税折旧摊销前	$	597	$	1,811	$	271	$	2,679

折旧和摊销	$	(134)	$	(163)	$	(33)	$	(330)
对未合并关联公司的投资	$	27	$	414	$	443	$	884
总资产	$	6,854	$	14,346	$	2,384	$	23,584
资本支出	$	182	$	306	$	85	$	573

(a)-我们的液化天然气部门有受监管和非监管业务。我们的液化天然气板块的监管业务收入为 $1.3十亿，其中 $1.2十亿美元与该细分市场的收入、销售成本和燃料有关387百万美元，运营成本为 $180百万。

(b)-我们的天然气管道部门有受监管和非监管的业务。我们的天然气管道部门的监管业务收入为 $219百万，销售成本和燃料成本为 $23百万美元，运营成本为 $79百万。

(c)-分部间收入主要是大宗商品销售，基于合同销售价格，该价格通常以指数为基础并按月结算，我们的天然气收集和加工板块的总销售价格为美元1.2十亿。我们的液化天然气和天然气管道板块的细分市场间收入并不大。


六个月已结束 2023年6月30日	总计细分市场		其他和淘汰		总计
	(数百万美元)
将所有分段的对账与合并分段进行对账
液化天然气和冷凝水的销售	$	7,865	$	(1,155)	$	6,710
残留天然气销售	812		—		812
收集、处理和交换服务收入	337		—		337
运输和仓储收入	386		(4)		382
其他	19		(7)		12
总收入 (a)	$	9,419	$	(1,166)	$	8,253

销售成本和燃料成本（不包括折旧和运营成本）	$	(6,997)	$	1,168	$	(5,829)
运营成本	$	(627)	$	(12)	$	(639)
折旧和摊销	$	(330)	$	(2)	$	(332)
投资净收益中的权益	$	83	$	—	$	83
对未合并关联公司的投资	$	884	$	1	$	885
总资产	$	23,584	$	454	$	24,038
资本支出	$	573	$	21	$	594

(a)-截至2023年6月30日的六个月中，非客户收入总额为美元142百万主要与商品合约衍生品的收益有关。


六个月已结束 2022年6月30日	天然气收集和正在处理		天然气液体 (a)		天然气管道 (b)		总计细分市场
	(数百万美元)
液化天然气和冷凝水的销售	$	2,043	$	9,559	$	—	$	11,602
残留天然气销售	1,211		—		27		1,238
收集、处理和交换服务收入	68		276		—		344
运输和仓储收入	—		87		253		340
其他	10		5		1		16
总收入 (c)	3,332		9,927		281		13,540

销售成本和燃料成本（不包括折旧和运营成本）	(2,687)		(8,632)		(18)		(11,337)
运营成本	(191)		(272)		(82)		(545)
投资净收益中的权益	3		14		55		72
非现金补偿费用及其他	10		8		4		22
分部调整后的息税折旧摊销前	$	467	$	1,045	$	240	$	1,752

折旧和摊销	$	(128)	$	(150)	$	(31)	$	(309)
对未合并关联公司的投资	$	28	$	415	$	358	$	801
总资产	$	7,085	$	15,183	$	2,176	$	24,444
资本支出	$	217	$	276	$	42	$	535

(a)-我们的液化天然气部门有受监管和非监管业务。我们的液化天然气板块的监管业务收入为 $1.2十亿，其中 $1.1十亿美元与该细分市场的收入、销售成本和燃料有关298百万美元，运营成本为 $157百万。

(b)-我们的天然气管道部门有受监管和非监管的业务。我们的天然气管道部门的监管业务收入为 $227百万，销售成本和燃料成本为 $28百万美元，运营成本为 $71百万。

(c)-分部间收入主要是大宗商品销售，基于合同销售价格，该价格通常以指数为基础并按月结算，我们的天然气收集和加工板块的总销售价格为美元2.1十亿。我们的液化天然气和天然气管道板块的细分市场间收入并不大。


六个月已结束 2022年6月30日	总计细分市场		其他和淘汰		总计
	(数百万美元)
将所有分段的对账与合并分段进行对账
液化天然气和冷凝水的销售	$	11,602	$	(2,090)	$	9,512
残留天然气销售	1,238		—		1,238
收集、处理和交换服务收入	344		—		344
运输和仓储收入	340		(4)		336
其他	16		(5)		11
总收入 (a)	$	13,540	$	(2,099)	$	11,441

销售成本和燃料成本（不包括折旧和运营成本）	$	(11,337)	$	2,093	$	(9,244)
运营成本	$	(545)	$	4	$	(541)
折旧和摊销	$	(309)	$	(3)	$	(312)
投资净收益中的权益	$	72	$	—	$	72
对未合并关联公司的投资	$	801	$	—	$	801
总资产	$	24,444	$	83	$	24,527
资本支出	$	535	$	24	$	559

(a)-截至2022年6月30日的六个月中，非客户收入总额为美元 (307）百万美元主要与大宗商品合约衍生品的损失有关。


	三个月已结束				六个月已结束
	6月30日				6月30日
	2023		2022		2023		2022
	(数百万美元)
净收益与分部调整后息税折旧摊销前利润的对账
净收入	$	468	$	414	$	1,517	$	805
添加：
扣除资本化利息的利息支出	180		171		346		343
折旧和摊销	170		158		332		312
所得税	145		131		475		253

非现金补偿费用及其他	8		12		18		37
其他公司成本	(1)		(1)		(9)		2
分部调整后的息税折旧摊销前利润总额 (a)	$	970	$	885	$	2,679	$	1,752

(a)-截至2023年6月30日的六个月包括美元702百万美元与梅德福事件有关，包括和解收益 $779百万，部分被美元抵消77百万的第三方分馏成本。

第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析

以下讨论和分析应与本季度报告中的未经审计的合并财务报表和合并财务报表附注以及我们的年度报告一起阅读。

最近的事态发展

有关更多信息，请参阅本季度报告中管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析中的 “财务业绩和运营信息” 和 “流动性和资本资源” 部分。

市场状况和业务最新情况-与2022年第二季度相比，我们在2023年第二季度的销量有所增加，这主要是由于洛基山地区和二叠纪盆地生产者活动的增加，这凸显了我们位于美国一些产量最高的页岩盆地并与之相连的广泛综合资产。尽管能源行业经历了许多大宗商品周期，但我们已经做好了减少直接大宗商品价格波动风险的定位。我们的三个应报告的细分市场均以收费为主，我们预计，到2023年，我们的合并收益将达到约90％的收费收益。虽然我们的天然气采集和加工板块的收益主要是收费的，但我们的直接大宗商品价格风险主要与POP合约的费用有关，在2023年剩余时间内，我们已经对约70％的预测股票交易量进行了套期保值。此外，由于钻探和完井活动、恶劣天气中断、运营中断、全球原油、液化天然气和天然气需求、气油比变化以及正常的油井容量下降，我们的天然气收集和加工以及液化天然气板块面临体积风险。我们的天然气管道部门没有面临重大的容量风险，因为我们几乎所有的产能都是根据长期的固定收费合同订阅的。

合并交易-2023年5月14日，我们宣布达成协议，通过现金和股票交易收购麦哲伦所有已发行普通股。麦哲伦主要运输、储存和分销精炼石油产品和原油。根据合并协议，麦哲伦的每个普通单位将在与麦哲伦单位持有人的应纳税交易中兑换成固定比率为0.667股ONEOK普通股和25.00美元现金。ONEOK、ONEOK Partners和中级合伙企业预计将为麦哲伦的债务提供担保，我们预计这笔债务仍未偿还。在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，我们承担了1,800万美元的合并交易相关成本，其中900万美元涉及利息支出中包含的桥梁设施承诺费，900万美元包含在我们的合并收益表中的运营和维护中。

我们的董事会和麦哲伦普通合伙人的董事会都一致批准了合并协议。合并交易预计将于2023年第三季度完成，但须获得ONEOK股东和麦哲伦单位持有人的批准以及其他惯例成交条件。2023年6月，1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改善法》规定的等待期到期，这满足了完成合并交易的条件之一。有关合并交易相关风险的进一步讨论，请参阅第2部分第1A项 “风险因素”。

有关合并交易的更多信息，请参阅本季度报告合并财务报表附注的附注B。

梅德福事件 -2022 年 7 月 9 日，我们位于俄克拉荷马州梅德福的 210 Mbl/d 天然气液体分馏设施发生火灾。2023年1月9日，我们与保险公司达成协议，解决与梅德福事件有关的所有人身损害和业务中断索赔。根据和解协议的条款，我们同意解决总额为9.3亿美元的保险金索赔，其中1亿美元是在2022年收到的。剩余的8.3亿美元是在2023年第一季度收到的，一次性结算收益为7.79亿美元。所得款项用于支付财产损失、截至结算之日的业务中断索赔，并作为代替未来业务中断保险索赔的付款。

2023年上半年，梅德福事件导致营业收入增加，调整后的息税折旧摊销前利润与去年同期相比为7.02亿美元，这是由于和解收益为7.79亿美元，部分被7,700万美元的第三方分割成本所抵消。我们预计，我们在2023年剩余时间和2024年的运营现金将受到梅德福事件所产生的支出成本的影响，而我们不再获得业务中断收益。

由于市场需求和更有利的完工进度，我们宣布计划在德克萨斯州蒙特贝尔维尤建造一座新的125 Mbbl/d MB-6 NGL分馏塔，而不是此时重建我们的梅德福液化天然气分馏塔。MB-6分馏器将产生纯度的乙烷，而不是先前在梅德福工厂生产的乙烷/丙烷混合物。MB-6分馏器的125 Mbbl/d容量预计将在经济上与梅德福损失的容量相当。此外，我们的 125 Mbbl/d MB-5 液化天然气分馏塔已于 2023 年 4 月完工，这减少了在建造新的 MB-6 分馏塔时对第三方分馏的需求。

可持续发展与社会责任 -通过参与2022年标准普尔全球企业可持续发展评估，我们连续第三年获得入选《标普全球可持续发展年鉴》的资格，在石油和天然气储存和运输行业中名列前10％，并被公认为行业推动者。我们将继续寻找减少温室气体排放和使用更高效技术的方法。我们正在评估可再生能源和低碳项目的发展，包括可能补充我们的中游资产和专业知识的机会。

天然气-在我们的天然气收集和加工领域，与2022年第二季度相比，2023年第二季度的加工量有所增加，这主要是由于洛基山和中部大陆地区的生产商活动增加。

在我们的天然气管道领域，由于最近完成的扩建项目，我们在2027年之前全额认购了俄克拉荷马州现有存储容量的40亿立方英尺，到2029年将有90％的订阅容量。此外，我们即将完成 Viking 上某些压缩资产的电气化，以提高运营的可靠性，同时降低该设备的范围 1 排放。维京正在寻求通过2023年7月提出的提高利率的提议来收回对该项目的投资。

液化天然气-在我们的液化天然气板块中，与2022年第二季度相比，2023年第二季度的销量有所增加，这主要是由于二叠纪盆地和落基山地区的产量增加。

乙烷经济学-乙烷和天然气之间的价格差异可能导致天然气加工商回收乙烷或将其留在天然气流中，这被称为乙烷排除。由于这些乙烷经济性，我们系统中的乙烷量可能会波动。交付给我们的液化天然气系统的长期合同下的乙烷产量在2023年第二季度增长了约10 Mbbl/d，达到平均490 mbl/d，而2022年第二季度的平均水平为480 mbl/d，这主要是由于乙烷开采经济的变化。我们估计，大约有250 Mbbl/d的自主乙烷，其中落基山地区约为150 Mbbl/d，中部大陆地区约为100 mbl/d，可以在我们的系统上回收和运输。

资本项目 -我们运营着一个由液化天然气和天然气收集、加工、分馏、运输和储存资产组成的综合、可靠和多元化网络，将洛基山、中部大陆和二叠纪地区的供应与主要市场中心连接起来。下表概述了我们的主要资本项目：


项目	范围	近似成本 (a)	完成
天然气收集和加工		(以百万计)


Demicks Lake III 工厂	位于威利斯顿盆地核心的 200 mmcf/D 加工厂	$188	已完成




液化天然气


MB-5 分馏器	位于德克萨斯州贝尔维尤山的 125 mbl/d 液化天然气分馏塔	$750	已完成
MB-6 分馏器	位于德克萨斯州贝尔维尤山的 125 mbl/d 液化天然气分馏塔	$550	2025 年第一季度
天然气管道
维京压缩	提高某些压缩机资产的可靠性	$95	2023 年第三季度

(a)-不包括资本化利息/AFUDC。

债务偿还 -2023年6月，我们以本金的100％赎回了2023年9月到期的5亿美元、7.5％的优先票据，外加应计和未付利息，手头有现金。

2023年2月，我们以本金的100％赎回了2023年9月到期的4.25亿美元、5.0％的优先票据，外加应计和未付利息，手头有现金。

分红-2023年2月和5月，我们支付了每人0.955美元的季度普通股股息每股（按年计算每股3.82美元），与去年同期相比增长了2％。我们的股息增长主要归因于业务增长带来的现金流增加。2023年7月，我们宣布季度普通股股息为每股0.955美元（按年计算为每股3.82美元）。季度普通股股息将于2023年8月14日支付给2023年8月1日营业结束时的登记股东。

财务业绩和运营信息

我们如何评估我们的运营

管理层使用各种财务和运营指标来分析我们的业绩。我们的合并财务指标包括：（1）营业收入；（2）净收益；（3）摊薄后每股收益；以及（4）调整后的息税折旧摊销前利润。我们使用调整后的息税折旧摊销前利润和我们的运营指标来评估分部的经营业绩，其中包括与相应细分市场相关的各种交易量和利率统计数据。这些运营指标使投资者能够根据交易量和利率/价格分析细分市场财务业绩的各个组成部分。管理层使用这些指标来分析分部的历史财务业绩，并作为预测和预算分部财务业绩的关键输入。有关我们运营指标的更多信息，请参阅本 “财务业绩和运营信息” 部分的相应细分市场小节。

非公认会计准则财务指标-调整后的息税折旧摊销前利润是衡量我们财务业绩的非公认会计准则指标。调整后的息税折旧摊销前利润定义为经利息支出、折旧和摊销、非现金减值费用、所得税、施工期间使用的股票基金补贴、非现金补偿支出和某些其他非现金项目调整后的净收入。我们认为，这种非公认会计准则财务指标对投资者很有用，因为我们行业中的许多公司都使用它和类似的指标来衡量财务业绩，财务分析师和其他人通常使用它来评估我们的财务业绩并比较行业内公司的财务业绩。调整后的息税折旧摊销前利润不应被视为净收益、每股收益或根据公认会计原则列报的任何其他财务业绩衡量标准的替代方案。此外，这种计算可能无法与其他公司的同名衡量标准相提并论。

合并运营

精选财务业绩-下表列出了所示期间的某些特定财务业绩：


	三个月已结束				六个月已结束				三个月	六个月
	6月30日				6月30日				2023 年对比 2022	2023 年对比 2022
财务业绩	2023		2022		2023		2022		$ 增加（减少）	$ 增加（减少）
	(百万美元，每股金额除外)
收入
大宗商品销售	$	3,371	$	5,651	$	7,527	$	10,756	(2,280)	(3,229)
服务	361		345		726		685		16	41
总收入	3,732		5,996		8,253		11,441		(2,264)	(3,188)
销售成本和燃料成本（不包括下文单独显示的项目）	2,482		4,878		5,829		9,244		(2,396)	(3,415)
运营成本	343		277		639		541		66	98
折旧和摊销	170		158		332		312		12	20

其他运营（收入）支出，净额	—		(6)		(781)		(7)		(6)	774
营业收入	$	737	$	689	$	2,234	$	1,351	48	883
投资净收益中的权益	$	43	$	36	$	83	$	72	7	11

扣除资本化利息的利息支出	$	(180)	$	(171)	$	(346)	$	(343)	9	3
净收入	$	468	$	414	$	1,517	$	805	54	712
摊薄后每股	$	1.04	$	0.92	$	3.38	$	1.80	0.12	1.58
调整后 EBITDA	$	971	$	886	$	2,688	$	1,750	85	938
资本支出	$	305	$	302	$	594	$	559	3	35

请参阅 “非公认会计准则财务指标” 部分中的净收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账。

大宗商品价格和销售量的变化会影响我们合并损益表中的收入、销售成本和燃料，因此，这些细列项目之间的影响在很大程度上被抵消。

截至2023年6月30日的三个月，营业收入与2022年同期相比增加了4,800万美元，这主要是由于以下原因：

•液化天然气-交易所服务增加了6,400万美元，这主要是由于洛基山地区和二叠纪盆地的交易量增加，但被梅德福事件导致的3,100万美元第三方分割成本以及1500万美元的优化和营销收益减少所部分抵消；

•天然气收集和加工-由于落基山和中部大陆地区的交易量增加，增加了6,600万美元；和

•天然气管道 -一个运输和仓储服务增加了1,600万美元，这主要是由于稳固和不间断的运输量增加以及仓库和贷款活动的增加；抵消

•合并运营成本- 增加了6,600万美元，这主要是由于员工相关成本、外部服务、财产保险和与合并交易相关的成本增加。

截至2023年6月30日的六个月中，营业收入与2022年同期相比增加了8.83亿美元，这主要是由于以下原因：

•液化天然气-与梅德福事件相关的增加了7.02亿美元，这是由于7.79亿美元的和解收益，部分被7,700万美元的第三方分割成本所抵消，交易所服务增加了9,300万美元，这主要是由于落基山地区和二叠纪盆地交易量增加所致；

•天然气收集和加工-由于落基山和中部大陆地区的交易量增加，增加了9,700万美元，增加了6,500万美元，这主要是由于平均费用率的提高；和

•天然气管道 -一个运输和仓储服务增加了3,800万美元，这主要是由于更高的存储费率、更坚固和不间断的运输量以及更高的仓库和贷款活动；抵消

•合并运营成本- 增加了9,800万美元，这主要是由于员工相关成本、外部服务、财产保险和与合并交易相关的成本增加。

截至2023年6月30日的三个月和六个月中，净收益和摊薄后的每股收益与2022年同期相比有所增加，这主要是由于上述项目以及与某些投资的按市值计价相关的收益

福利计划投资，更高的现金余额和更高的利率带来更高的利息收入，以及更高的投资净收益净值。与过渡设施承诺费相关的利息支出中包含的合并交易成本部分抵消了这些增长。

截至2023年6月30日的三个月和六个月中，资本支出与2022年同期相比有所增加，这主要是由于我们的增长项目。

有关我们每个细分市场的财务业绩和运营信息的更多信息将在以下讨论中提供。

天然气收集和加工

概述 - 我们的天然气收集和加工部门为北达科他州、蒙大拿州、怀俄明州、堪萨斯州和俄克拉荷马州的生产商提供中游服务。原始天然气通常收集在井口，压缩并通过管道输送到我们的加工设施。井口生产的大多数未加工天然气还含有液化天然气成分的混合物，包括乙烷、丙烷、异丁烷、普通丁烷和天然汽油。经过处理的天然气，通常被称为残留天然气，然后被再压缩并输送到天然气管道、储存设施和最终用户。从原始天然气中分离出来的液化天然气通过液化天然气管道出售并输送到分馏设施进行进一步处理。

我们的天然气采集和加工板块的收益主要是收费的，但我们的一些直接大宗商品价格风险主要与POP合同的费用有关。根据与POP合同签订的某些费用，如果产量、交付压力或商品价格相对于规定的阈值发生变化，我们的合同费用和POP百分比可能会增加或减少。为了减轻这种大宗商品价格敞口的影响，我们在2023年剩余时间和2024年对冲了天然气采集和加工板块的大宗商品价格风险的很大一部分。该细分市场在威利斯顿盆地一些产量最高的地区拥有大量的长期用地，这有助于降低长期的容积风险。

资本项目 -我们的天然气收集和加工部门已在威利斯顿盆地富含天然气的地区投资了增长项目。有关我们资本项目的更多信息，请参阅 “近期发展” 部分中的 “资本项目”。

有关我们资本支出融资的讨论，请参阅 “流动性和资本资源” 部分中的 “资本支出”。

精选财务业绩和运营信息-下表列出了所述期间我们的天然气收集和加工板块的某些特定财务业绩和运营信息：


	三个月已结束				六个月已结束				三个月	六个月
	6月30日				6月30日				2023 年对比 2022	2023 年对比 2022
财务业绩	2023		2022		2023		2022		$ 增加（减少）	$ 增加（减少）
	(数百万美元)
液化天然气和冷凝水的销售	$	550	$	1,039	$	1,194	$	2,043	(489)	(849)

残留天然气销售	219		660		787		1,211		(441)	(424)
收集、压缩、脱水和处理费以及其他收入	40		41		86		78		(1)	8
销售成本和燃料成本（不包括折旧和运营成本）	(385)		(1,398)		(1,260)		(2,687)		(1,013)	(1,427)
运营成本，不包括非现金薪酬调整	(111)		(95)		(212)		(184)		16	28
投资净收益中的权益	1		1		1		3		—	(2)
其他	—		4		1		3		(4)	(2)
调整后 EBITDA	$	314	$	252	$	597	$	467	62	130

资本支出	$	84	$	124	$	182	$	217	(40)	(35)

请参阅 “非公认会计准则财务指标” 部分中的净收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账。

大宗商品价格和销售量的变化会影响收入和销售成本以及燃料，因此，这些细列项目之间的影响在很大程度上被抵消。

截至2023年6月30日的三个月，调整后的息税折旧摊销前利润与2022年同期相比增加了6200万美元，这主要是由于以下原因：

•销量增加增加了6,600万美元，这主要是由于洛基山和中部大陆地区的生产者活动增加以及2022年第二季度洛基山地区恶劣天气的影响；和

•增加了1,600万美元，这主要是由于平均费用率的提高，但扣除套期保值后的已实现液化天然气价格下降部分抵消；抵消

•运营成本增加了1,600万美元，这主要是由于我们的业务增长和员工相关成本的增加导致了材料和用品支出的增加。

截至2023年6月30日的六个月中，调整后的息税折旧摊销前利润与2022年同期相比增加了1.3亿美元，这主要是由于以下原因：

•销量增加增加了9,700万美元，这主要是由于洛基山和中部大陆地区的生产者活动增加，以及2022年第二季度洛基山地区恶劣天气的影响；和

•增加了6,500万美元，这主要是由于平均费用率的提高，但扣除套期保值后的已实现液化天然气价格下降部分抵消；抵消

•运营成本增加了2,800万美元，这主要是由于我们的业务增长导致员工相关成本以及材料和供应费用增加。

截至2023年6月30日的三个月和六个月中，资本支出与2022年同期相比有所下降，这主要是由于我们的Demicks Lake III项目于2023年第一季度完成。


	三个月已结束				六个月已结束
	6月30日				6月30日
操作信息 (a)	2023		2022		2023		2022
经过处理的天然气 (bbtu/D) (b)	2,922		2,506		2,858		2,511
平均费率 ($/mmBTU)	$	1.20	$	1.05	$	1.17	$	1.04

(a)-仅包括合并实体的交易量。

(b)-包括我们在公司自有设施和第三方设施处理的数量。

在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，我们的天然气加工量与2022年同期相比有所增加，这主要是由于洛基山和中部大陆地区的生产者活动增加，以及2022年第二季度洛基山地区恶劣天气的影响。

在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，我们的平均费用率与2022年同期相比有所上升，这主要是由于我们的合同中存在基于通货膨胀的自动扶梯，而对于POP合同的某些费用，我们的合同费用由于产量、交付压力或大宗商品价格相对于规定的合同门槛而增加。

液化天然气

概述-我们的液化天然气部门主要在俄克拉荷马州、堪萨斯州、德克萨斯州、新墨西哥州和洛基山地区（包括威利斯顿、波德河和DJ盆地）拥有和运营收集、分馏、处理和分配液化天然气以及储存纯净液化天然气的设施。我们为液化天然气生产商提供中游服务，并将这些产品交付到两个主要市场中心：一个位于堪萨斯州康威的中部大陆，另一个位于德克萨斯州蒙特贝尔维尤的墨西哥湾沿岸。我们在俄克拉荷马州、堪萨斯州、德克萨斯州、新墨西哥州、蒙大拿州、北达科他州、怀俄明州和科罗拉多州，以及堪萨斯州、内布拉斯加州、爱荷华州和伊利诺伊州的码头和储存设施拥有或拥有所有权。我们拥有Overland Pass的50％所有权，该公司运营着一条始于怀俄明州和科罗拉多州，终点在堪萨斯州的州际液化天然气管道。威利斯顿盆地、俄克拉荷马州、堪萨斯州和德克萨斯州狭长地带的大多数连接管道的天然气加工厂都连接到我们的液化天然气收集系统。我们租赁轨道车辆，拥有和运营与我们的液化天然气分馏、储存和管道资产相关的卡车和铁路装卸设施。我们还在堪萨斯州、内布拉斯加州、爱荷华州、伊利诺伊州和印第安纳州拥有受FERC监管的液化天然气配送管道，将我们的中部大陆资产与包括伊利诺伊州芝加哥在内的中西部市场连接起来。我们的ONEOK North System的一部分将包括无铅汽油和柴油在内的精炼石油产品从堪萨斯州运送到爱荷华州。

资本项目-我们的液化天然气部门投资于增长项目，将来自页岩和其他资源开发区的液化天然气供应运输、分割、储存并运送到市场中心。我们的增长战略侧重于连接从洛基山地区到中部大陆地区和二叠纪盆地的多元化供应盆地

石化和炼油行业对纯度的液化天然气的需求以及墨西哥湾沿岸的液化天然气出口。我们主动监控用于建设资本项目的材料和设备的交货时间，并为潜在项目签订长期项目供应协议，以规划未来的增长。有关我们资本项目的更多信息，请参阅 “近期发展” 部分中的 “资本项目”。

在截至2023年6月30日的六个月中，我们连接了二叠纪盆地的一家第三方天然气加工厂和洛基山地区的一家附属天然气加工厂。

有关我们资本支出融资的讨论，请参阅 “流动性和资本资源” 部分中的 “资本支出”。

精选财务业绩和运营信息 - 下表列出了液化天然气板块在所述期间的某些特定财务业绩和运营信息：


	三个月已结束				六个月已结束				三个月	六个月
	6月30日				6月30日				2023 年对比 2022	2023 年对比 2022
财务业绩	2023		2022		2023		2022		$ 增加（减少）	$ 增加（减少）
	（百万美元）
液化天然气和冷凝水的销售	$	3,120	$	5,010	$	6,671	$	9,559	(1,890)	(2,888)
交易所服务和其他收入	135		143		269		281		(8)	(12)
运输和仓储收入	45		40		95		87		5	8
销售成本和燃料成本（不包括折旧和运营成本）	(2,627)		(4,543)		(5,722)		(8,632)		(1,916)	(2,910)
运营成本，不包括非现金薪酬调整	(154)		(139)		(300)		(260)		15	40
投资净收益中的权益	13		9		22		14		4	8
其他	(2)		(3)		776		(4)		1	780
调整后 EBITDA	$	530	$	517	$	1,811	$	1,045	13	766

资本支出	$	169	$	150	$	306	$	276	19	30

请参阅 “非公认会计准则财务指标” 部分中的净收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账。

大宗商品价格和销售量的变化会影响收入和销售成本以及燃料，因此，这些细列项目之间的影响在很大程度上被抵消。

截至2023年6月30日的三个月，调整后的息税折旧摊销前利润与2022年同期相比增加了1,300万美元，这主要是由于以下原因：

•交易所服务增加了6400万美元，这主要是由于落基山地区和二叠纪盆地的交易量增加；抵消

•梅德福事件导致第三方分割成本增加了3100万美元，部分抵消了2023年第一季度确认的和解收益；

•优化和营销减少了1500万美元，这主要是由于库存中纯度液化天然气的销售收益降低。我们预计，未来两个季度的库存远期销售将带来约1300万美元的收益收益；和

•运营成本增加了1500万美元，这主要是由于我们的业务增长和财产保险费上涨导致员工相关成本增加。

截至2023年6月30日的六个月中，调整后的息税折旧摊销前利润与2022年同期相比增加了7.66亿美元，这主要是由于以下原因：

•与梅德福事件有关的增加了7.02亿美元，这是由于7.79亿美元的和解收益被7,700万美元的第三方分割成本部分抵消，

•交换服务增加了9,300万美元，主要原因是：

◦由于主要在洛基山地区和二叠纪盆地的交易量增加，增加了1.13亿美元，

◦由于降低了成本，主要是燃料和电力成本，增加了4,000万美元，但部分抵消了这一点

◦减少了3,200万美元，这与大宗商品价格差异缩小和相关交易量减少有关，以及

◦减少了1,400万美元，这与库存中未分割的液化天然气的收益减少有关；抵消通过

•运营成本增加了4000万美元，这主要是由于我们的业务增长以及财产保险费上涨导致的员工相关成本增加和外部服务成本的增加。

截至2023年6月30日的三个月和六个月中，资本支出与2022年同期相比有所增加，这主要是由于增长项目。


	三个月已结束				六个月已结束
	6月30日				6月30日
操作信息	2023		2022		2023		2022
原始饲料吞吐量 (mbbl/d) (a)	1,399		1,266		1,328		1,239


Conway与Mont Belvieu OPIS 的平均价格差异——乙烷/丙烷混合物中的乙烷（$/加仑)	$	0.03	$	0.06	$	0.03	$	0.04

(a)-代表我们提供运输和/或分馏服务的实际原料饲料量。

我们通常预计，随着液化天然气总产量的相应增加或减少，乙烷产量将增加或减少。但是，由于乙烷经济导致生产商回收或拒绝使用乙烷，乙烷产量的增长或下降幅度可能大于相应的液化天然气总产量的增长或下降。

截至2023年6月30日的三个月和六个月中，销量与2022年同期相比有所增加，这主要是由于二叠纪盆地和洛基山地区的产量增加，但中部大陆地区和洛基山地区的乙烷产量减少部分抵消了产量。

天然气管道

概述-在我们的天然气管道领域，我们的资产与关键供应区域和需求中心相连，包括通过Roadrunner在墨西哥的出口市场以及通过我们的州际和州内天然气管道以及北部边境连接到加拿大和美国的供应区域，这使我们能够提供基本的天然气运输和储存服务。本地配送公司、发电设施和大型工业公司的持续需求为低成本扩张提供了支持，这使我们能够在需要时为客户提供更多服务。

资本项目-我们的天然气管道部门投资于为最终用户提供运输和存储服务的增长项目。2022 年 12 月，我们的 Saguaro Connector Pipeline LLC 子公司向 FERC 提交了总统许可申请，要求在美国和墨西哥边境建造和运营新的国际过境设施。拟议的边境设施将连接上游一条潜在的州内管道，即Saguaro Connector管道，该管道将由ONEOK拥有和运营。此外，拟议的边境设施将在国际边界与墨西哥正在开发的新管道相连，该管道将输送到墨西哥西海岸的液化天然气出口设施。该管道的最终投资决定预计将在2023年晚些时候作出。

有关我们资本项目的更多信息，请参阅 “近期发展” 部分中的 “资本项目”。

有关我们资本支出融资的讨论，请参阅 “流动性和资本资源” 部分中的 “资本支出”。

精选财务业绩和操作信息-下表列出了所述期间我们天然气管道板块的某些特定财务业绩和运营信息：


	三个月已结束				六个月已结束				三个月	六个月
	6月30日				6月30日				2023 年对比 2022	2023 年对比 2022
财务业绩	2023		2022		2023		2022		$ 增加（减少）	$ 增加（减少）
	(数百万美元)
运输收入	$	102	$	99	$	209	$	201	3	8
存储收入	44		31		82		52		13	30
残留天然气销售和其他收入	—		2		26		28		(2)	(2)
销售成本和燃料成本（不包括折旧和运营成本）	(1)		(1)		(15)		(18)		—	(3)
运营成本，不包括非现金薪酬调整	(48)		(40)		(91)		(79)		8	12
投资净收益中的权益	29		26		60		55		3	5
其他	—		(1)		—		1		1	(1)
调整后 EBITDA	$	126	$	116	$	271	$	240	10	31
资本支出	$	39	$	19	$	85	$	42	20	43

请参阅 “非公认会计准则财务指标” 部分中的净收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账。

截至2023年6月30日的三个月，调整后的息税折旧摊销前利润与2022年同期相比增加了1000万美元，这主要是由于以下原因：

•运输和仓储服务增加了1,600万美元，这主要是由于稳固和可中断的运输量增加以及仓库和贷款活动的增加；抵消

•运营成本增加了800万美元，这主要是由于维护活动的时间安排和业务增长导致外部服务和员工相关成本的增加。

截至2023年6月30日的六个月中，调整后的息税折旧摊销前利润与2022年同期相比增加了3100万美元，这主要是由于以下原因：

•运输和仓储服务增加了3,800万美元，这主要是由于重新谈判的合同的仓储费率提高，稳固和不间断的运输量增加以及仓库和贷款活动增加；抵消

•运营成本增加了1200万美元，这主要是由于维护活动的时间安排和业务增长导致的员工相关成本和外部服务增加。

截至2023年6月30日的三个月和六个月中，资本支出与2022年同期相比有所增加，这主要是由于增长项目，包括维京压缩项目。


	三个月已结束				六个月已结束
	6月30日				6月30日
操作信息 (a)	2023		2022		2023		2022
天然气运输能力已签约 (mdth/d)	7,656		7,257		7,675		7,392
运输能力已签约	95	%	92	%	95	%	94	%

(a)-仅包括合并实体的交易量。

2022年4月，联邦选举委员会根据《天然气法》第5条启动了对监护人费率的审查。2022 年 8 月，Guardian 原则上与第 5 条费率案的参与者达成和解。联邦选举委员会于2023年2月批准了和解协议，导致从 2023 年 4 月开始降低利率。降低的利率没有对我们的经营业绩产生了重大影响。

2023 年 7 月，我们的子公司 Viking 根据《天然气法》第 4 条向 FERC 提交了提高利率的提案。FERC目前正在审查该文件。尽管无法预测申请的最终结果，但我们预计它不会对我们的经营业绩产生重大影响。

非公认会计准则财务指标

下表列出了净收益（最接近的可比公认会计准则财务业绩指标）与所示期间调整后的息税折旧摊销前利润的对账情况：


	三个月已结束				六个月已结束
	6月30日				6月30日
（未经审计）	2023		2022		2023		2022
净收益与调整后息税折旧摊销前利润的对账	(（百万美元）
净收入	$	468	$	414	$	1,517	$	805
添加：
扣除资本化利息的利息支出	180		171		346		343
折旧和摊销	170		158		332		312
所得税	145		131		475		253

非现金补偿费用及其他	8		12		18		37

调整后的息税折旧摊销前利润 (a) (b)	$	971	$	886	$	2,688	$	1,750
分部调整后的息税折旧摊销前利润与调整后的息税折旧摊销前利润
部门调整后的息税折旧摊销前利润：
天然气收集和加工	$	314	$	252	$	597	$	467
液化天然气 (a)	530		517		1,811		1,045
天然气管道	126		116		271		240
其他 (b)	1		1		9		(2)
调整后的息税折旧摊销前利润 (a) (b)	$	971	$	886	$	2,688	$	1,750

(a)-截至2023年6月30日的六个月包括与梅德福事件相关的7.02亿美元，其中包括7.79亿美元的和解收益，部分被7,700万美元的第三方分割成本所抵消。

(b)-包括截至2023年6月30日的三个月和六个月中与合并交易相关的900万美元成本。

突发事件

有关监管和环境问题的讨论，请参阅本季度报告合并财务报表附注的附注K。

流动性和资本资源

普通的 - 我们的主要现金流入来源是运营现金流、商业票据计划和25亿美元信贷协议的收益、债务发行以及为满足我们的流动性和资本资源需求而发行的普通股。

2023 年 1 月 9 日，我们与保险公司达成协议，解决与梅德福事件有关的所有人身损害和业务中断索赔。根据和解协议的条款，我们同意解决总额为9.3亿美元的保险金索赔，其中1亿美元是在2022年收到的。剩余的8.3亿美元是在2023年第一季度收到的。所得款项用于支付财产损失、截至结算之日的业务中断索赔，并作为代替未来业务中断保险索赔的付款。我们预计，我们在2023年剩余时间和2024年的运营现金将受到梅德福事件所产生的支出成本的影响，而我们不再获得业务中断收益。

我们预计，我们的现金流入来源将提供足够的资源，为我们的运营、季度现金分红、资本支出、长期债务的到期日以及对未合并子公司的缴款提供资金。我们认为，由于我们的25亿美元信贷协议将于2027年6月到期，我们有足够的流动性，并且可以通过我们的 “市面” 股票计划获得10亿美元。截至本报告发布之日，尚未通过我们的 “在场” 股票计划出售任何股票。

现金管理-截至2023年6月30日，我们有1.06亿美元的现金及现金等价物。我们的现金余额主要由高流动性的政府和财政部货币市场基金以及由联邦存款保险公司全额保险的存款组成。

我们使用集中式现金管理计划，将非担保运营子公司的现金资产集中在联名账户中，目的是提供财务灵活性并降低借贷成本、交易成本和银行成本

费用。我们的集中现金管理计划规定，超出运营子公司日常需求的资金将被集中、合并或以其他方式提供给合并后的集团内的其他实体使用。我们的运营子公司在FERC法规或其运营协议允许的范围内参与该计划。根据现金管理计划，我们向子公司提供现金或子公司向我们提供现金，具体取决于参与子公司是否有短期现金盈余或现金需求。

担保- ONEOK和ONEOK Partners是某些公共债务证券的发行人。我们为ONEOK Partners的某些债务提供担保，ONEOK Partners和中间合伙企业为我们的某些债务提供担保。根据第13-01条的规定，我们排除了每位发行人和担保人的汇总财务信息，因为子公司发行人和母公司担保人的合并财务信息（不包括我们对ONEOK Partners所有权益的所有权），除了有担保的负债外，不反映任何重大资产、负债或经营业绩。有关我们和ONEOK Partners债务的更多信息，请参阅本季度报告中合并财务报表附注的附注F。

短期流动性-我们的短期流动性主要来源包括经营活动产生的现金、从权益法投资中获得的分配、商业票据计划和25亿美元信贷协议的收益。截至2023年6月30日，我们在25亿美元的信贷协议下没有借款，我们遵守了所有契约。

截至2023年6月30日，我们的营运资金盈余为3.46亿美元（定义为流动资产减去流动负债）。通常，我们的营运资金受多种因素的影响，其中包括：（i）（a）债务和股权发行的时机，（b）资本支出的融资，（c）定期债务还款以及（d）应收账款和应付账款；（ii）库存和大宗商品失衡的数量和成本。随着我们继续偿还长期债务，未来可能会出现营运资金赤字。我们预计这种性质的营运资金赤字不会对我们的现金流或运营产生重大不利影响。

有关我们25亿美元信贷协议的更多信息，请参阅本季度报告合并财务报表附注的附注F。

长期融资-除了上面讨论的短期流动性的主要来源外，我们预计还将在需要时通过发行长期票据来为我们的长期融资需求提供资金。获得融资的其他选择包括但不限于发行普通股、金融机构贷款、发行可转换债务证券或优先股证券、资产证券化以及出售和回租设施。

维京定期贷款协议 -2023年3月，维京签订了6000万美元的优先无抵押定期贷款协议，该协议截至2023年6月30日已全部到期。所得款项用于偿还与ONEOK的公司间债务以及用于一般公司用途。

债务偿还 -2023年6月，我们以本金的100％赎回了2023年9月到期的5亿美元、7.5％的优先票据，外加应计和未付利息，手头有现金。

2023年6月，我们向Roadrunner出资1.05亿美元，再加上合资伙伴的等额出资，用于偿还Roadrunner的未偿债务。

2023年2月，我们以本金的100％赎回了2023年9月到期的4.25亿美元、5.0％的优先票据，外加应计和未付利息，手头有现金。

桥梁设施承诺- 我们打算用债务为合并交易对价的现金部分融资。2023 年 5 月，我们就一项无抵押的 364 天过渡贷款机制签订了一份承诺书，本金总额为 52.5 亿美元，但须遵守许多惯例条件。在合并交易完成之前，我们预计将发行优先无抵押票据，并终止未签发的承诺书。

有关我们长期债务的更多信息，请参阅本季度报告合并财务报表附注的附注F。

资本支出 -我们将有望产生额外收入、投资回报率或显著的运营或环境效率的支出归类为增长资本支出。维护资本支出是维持我们现有资产和运营所需的资本支出，不会产生额外收入。维护资本支出用于替换部分或全部折旧资产，维持现有运营

我们的资产的能力以及延长其使用寿命的能力。我们主动监控用于建设资本项目的材料和设备的交货时间，并为潜在项目签订长期项目供应协议，以规划未来的增长。我们的资本支出通常通过运营现金流和短期和长期债务融资。

截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中，不包括AFUDC在内的资本支出分别为5.94亿美元和5.59亿美元。

我们预计，2023年，不包括AFUDC和资本化利息在内的总资本支出为14.75亿至16.75亿美元。该范围不包括待处理的合并交易的影响。

信用评级-我们截至2023年7月31日的长期债务信用评级如下表所示：


评级机构	长期评级	短期评级	外表
穆迪	Baa2	Prime-2	稳定
标准普尔	BBB	A-2	稳定
惠誉	BBB	F2	稳定

我们的信用评级，即投资级别，可能会受到我们的杠杆、流动性、信用状况或潜在交易的影响。2023年4月，穆迪将我们的长期评级从Baa3上调至Baa2，将短期评级从Prime-3上调至Prime-2，并将前景从正面改为稳定。评估我们信用评级的最常见标准是债务与息税折旧摊销前利润的比率、利息覆盖率、业务风险状况和流动性。如果我们的信用评级被下调，我们根据25亿美元信贷协议借入资金的成本可能会增加，并可能失去进入商业票据市场的机会。如果我们无法根据商业票据计划借入资金，并且我们的业务没有发生重大不利变化，我们将继续获得将于2027年到期的25亿美元信贷协议。根据我们的25亿美元信贷协议，仅不利的信用评级变更并不构成违约。

在正常业务过程中，我们的交易对手为我们提供有担保和无抵押信贷。如果我们的信用评级下调或交易对手对我们的信誉的评估发生重大变化，我们可能被要求以现金、信用证或其他流通票据的形式提供额外的抵押品，以此作为继续与此类交易对手开展业务的条件。我们可能被要求使用现金、信用证或其他可转让票据向交易对手提供保证金要求。

分红 - 我们普通股的持有人在董事会宣布的任何普通股分红中均等，但须遵守已发行优先股持有人的权利。2023年2月和5月，我们支付了每股0.955美元（按年计算为每股3.82美元）的普通股股息，与去年同期相比增长了2％。2023年7月宣布向2023年8月1日营业结束时的登记股东派发每股0.955美元的普通股股息，将于2023年8月14日支付。

当董事会宣布时，我们的E系列优先股每股按每年5.5％的利率支付E系列优先股的季度股息。我们在2023年2月和5月为E系列优先股支付了30万美元的股息。E系列优先股于2023年7月宣布了总额为30万美元的股息，将于2023年8月14日支付。

在截至2023年6月30日的六个月中，我们的运营现金流超过支付的股息11亿美元，部分原因是第一季度从梅德福和解协议中获得的保险收益。我们预计，我们的运营现金流将继续为我们的现金分红提供足够的资金。如果运营现金流不足以为我们的股息提供资金，我们可能会使用来自其他短期和长期流动性来源的手头现金来为部分股息提供资金。

现金流分析

我们使用间接方法来编制合并现金流量表。在这种方法下，我们通过调整那些影响净收入但不会产生该期间实际现金收入或付款的项目以及不影响净收入的运营现金项目的净收入，来调节净收入与经营活动提供的现金流量。这些对账项目可能包括折旧和摊销、递延所得税、减值费用、施工期间使用的股票基金备抵金、出售资产的损益、权益法投资的未分配净收益、基于股份的薪酬支出、其他金额以及未归类为投资或融资活动的资产和负债的变动。

下表列出了所示期间按经营、投资和融资活动分列的现金流变化：


					差异
	六个月已结束				2023 年对比 2022
	6月30日				$ 增加（减少）用现金
	2023		2022
	(数百万美元)
提供的现金总额（用于）：
经营活动	$	1,993	$	1,250	$	743
投资活动	(353)		(543)		190
筹资活动	(1,754)		(717)		(1,037)
现金和现金等价物的变化	(114)		(10)		(104)
期初的现金和现金等价物	220		146		74
期末的现金和现金等价物	$	106	$	136	$	(30)

运营现金流-运营现金流受我们业务活动收益以及运营资产和负债变化的影响。大宗商品价格和对我们服务或产品的需求的变化，无论是由于总体经济状况、供应变化、对使用我们的产品产生的最终产品的需求变化还是来自其他服务提供商的竞争加剧，都可能影响我们的收益和运营现金流。我们的运营现金流也可能受到液化天然气和天然气库存余额变化的影响，这些变化主要由大宗商品价格、供应、需求和资产运营驱动。

截至2023年6月30日的六个月中，经营活动产生的现金流，扣除运营资产和负债变动前，与去年同期相比增加了6.47亿美元2022 年同期，d正如 “财务业绩和运营信息” 中所述，这主要是由于从梅德福和解协议中获得的保险收益，以及液化天然气板块交易服务增加、天然气收集和加工板块产量增加和平均费率提高带来的销量增加以及天然气管道板块的运输和储存服务增加所带来的营业收入增加。

截至2023年6月30日的六个月，运营资产和负债的变化减少了4,400万美元的运营现金流，而2022年同期减少了1.4亿美元。这种变化主要是由于从交易对手和液化天然气以及库存中天然气收到的时间所导致的应收账款的变化，这两者都因期而异，并随大宗商品价格的变化以及风险管理资产和负债的变化而部分抵消；应付账款的变化也因商品价格的变化以及向供应商、供应商和其他第三方付款的时间而异，部分抵消了应付账款的变化。

投资现金流-截至2023年6月30日的六个月中，用于投资活动的现金与2022年同期相比减少了1.9亿美元，这主要是由于从梅德福和解协议中获得的保险收益，但部分被用于偿还Roadrunner未偿债务的股权出资所抵消。

为现金流融资-截至2023年6月30日的六个月中，用于融资活动的现金与2022年同期相比增加了10亿美元，这主要是由于偿还了长期债务。

监管、环境和安全问题

有关我们的监管、环境和安全事宜的信息可在我们的年度报告第一部分第1项 “业务” 下的 “监管、环境和安全事项” 中找到。

新会计准则的影响

有关新会计准则的讨论，请参阅本季度报告合并财务报表附注的附注A。

关键会计估计

根据公认会计原则编制合并财务报表和相关披露要求我们对无法确定的、影响所报告的资产和负债金额以及合并财务报表发布之日或有资产和负债披露的价值或状况做出估计和假设。这些估计和假设也影响到报告期内报告的收入和支出数额。尽管我们认为这些估计和假设是合理的，但实际结果可能与我们的估计有所不同。

有关我们的关键会计估算的信息包含在我们的年度报告第7项 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”，“关键会计政策和估计” 下。

前瞻性陈述

根据联邦证券法的定义，本季度报告中包含和纳入的某些陈述是前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及我们的预期财务业绩（包括预计的营业收入、净收入、资本支出、现金流和预计的股息水平）、流动性、管理层对未来资本项目和其他未来业务的计划和目标（包括建造更多天然气和液化天然气管道、加工和分馏设施以及相关成本估算的计划）、我们的业务前景、监管和法律程序的结果、市场状况和其他事项。我们根据联邦证券立法和其他适用法律规定的安全港保护措施做出这些前瞻性陈述。以下讨论旨在确定可能导致未来结果与前瞻性陈述中列出的结果存在重大差异的重要因素。

本季度报告中有关我们的环境、社会和其他可持续发展目标、计划和目标的前瞻性陈述和其他陈述并不表示需要在向美国证券交易委员会提交的文件中披露这些陈述，也不表示我们将在未来的文件中继续以相同程度或方式发表类似的声明。此外，与环境、社会和可持续发展相关的历史、当前和前瞻性陈述可能基于衡量进展的标准和流程，这些标准和流程仍在发展和不断演变，以及未来可能发生变化的假设。

前瞻性陈述包括前一段中确定的项目、有关我们可能或假设的未来经营业绩的信息以及本季度报告中包含或纳入的其他陈述，这些陈述以 “预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“可能”、“可能”、“计划”、“潜力” 等词语标识”、“项目”、“预定”、“应该”、“目标”、“将”、“将” 以及其他含义相似的词汇和术语。

不应过分依赖前瞻性陈述。已知和未知的风险、不确定性和其他因素可能导致我们的实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异。这些因素可能会影响我们的运营、市场、产品、服务和价格。除了与前瞻性陈述特别提及的任何假设和其他因素外，可能导致我们的实际业绩与任何前瞻性陈述中设想的业绩存在重大差异的因素包括：

•包括利率上升在内的通货膨胀压力的影响可能会增加我们的资本支出和运营成本，提高资本成本或抑制经济增长；

•我们无法控制的因素对钻探和生产的影响，包括对天然气、液化天然气和原油的需求；生产商钻探和获得必要许可证的愿望和能力；监管合规性；储量绩效；以及从产区和我们的设施输送原油、天然气和液化天然气的管道的产能限制和/或关闭；

•与我们的收集、加工、分馏和管道设施供应充足相关的风险，包括产量下降超过新钻探的速度、生产商停止生产、联邦、州或地方政府采取行动，要求生产商按比例分摊或削减产量以解决任何市场供应过剩的情况或长期的乙烷拒收问题；

•在我们设施附近对我们的服务和产品的需求；

•经济环境和我们开展业务的地理区域的增长；

•美国或国际经济增长放缓或下滑的风险，包括美国或外国信贷市场的流动性风险；

•与合并交易相关的风险，包括在合并交易未决期间对我们运营的限制、诉讼风险、合并协议可能终止的风险以及我们可能无法实现合并交易的预期收益或成功整合两家公司的风险；

•未来发生恐怖袭击的可能性，或世界各地爆发或发生敌对行动或政治局势变化的可能性，包括乌克兰及周边地区当前的冲突；

•我们的客户、服务提供商、承包商和托运人履行合同义务；

•政府政策和监管行动变化的影响，包括所得税和其他税、管道安全、环境合规、网络安全、气候变化举措、排放信用、碳补偿、碳定价、产量限制以及天然气和天然气运输成本的授权回收率方面的变化；

•由于新技术的开发或对气候变化的担忧所造成的其他市场状况，对使用天然气、液化天然气和原油的需求发生了变化；

•向低碳经济转型的影响，包括转型的时间和程度，以及包括天然气、液化天然气和原油在内的不同能源在此类转型中的预期作用；

•技术进步和行业创新的步伐，包括那些侧重于减少温室气体排放和推进其他与气候相关的举措的步伐，以及我们利用这些创新和发展的能力；

•我们的风险管理职能的有效性，包括缓解与网络和气候相关的风险；

•我们发现和执行机会的能力，以及这些机会的经济可行性，包括与可再生天然气、碳捕集、使用和储存、太阳能和风能等其他可再生能源以及氢气等替代低碳燃料来源有关的机遇；

•我们现有资产的能力以及我们应用和继续发展专业知识以支持各种可再生和替代能源机会的增长和转型的能力，包括通过定位和优化我们的资产；

•我们有效减少温室气体排放（包括范围 1 和范围 2 排放）的能力，包括通过使用低碳能源替代方案、管理实践和系统优化；

•有必要专注于维护和增强现有资产，同时减少范围 1 和范围 2 的温室气体排放；

•天气和其他自然现象的影响以及气候变化的影响（包括物理和转型相关影响）对我们的运营、服务需求和商品价格的影响；

•对我们的设施或供应商、客户或托运人设施造成损害的自然行为、破坏、恐怖主义或其他类似行为；

•保险收益无法弥补所有负债或因损失而产生的费用和损失，或收入损失；

•延迟收到承保损失的保险收益；

•保险费成本增加或保险范围较差的风险；

•因恐怖袭击而增加的费用，包括与安全有关的措施；

•能源商品价格变化的时间和程度，包括其他国家生产决策引起的变化，例如各国未能遵守减少产量的协议；

•来自其他美国和外国能源供应商和运输商的竞争，以及替代能源，包括但不限于太阳能、风能、地热能和乙醇和生物柴油等生物燃料；

•以优惠条件推销管道容量的能力，包括以下方面的影响：

— 天然气、液化天然气和原油的未来需求和价格；

— 整个能源市场的竞争条件；

— 美国天然气和原油供应的可用性；以及

— 额外存储容量的可用性；

•我们的工厂在处理天然气以及提取和分馏液化天然气方面的效率；

•我们在工厂中收集和加工以及通过管道运输的天然气和液化天然气的成分和质量；

•营销、交易和套期保值活动的风险，包括大宗商品价格或交易对手财务状况变化的风险；

•我们控制运营成本和进行节省成本的变更的能力；

•在我们各自的业务以及我们的交易对手和服务提供商的业务中使用信息系统的固有风险，包括网络攻击，据专家称，自 COVID-19（2019年冠状病毒病，包括其变体）疫情开始以来，网络攻击的数量和复杂性都有所增加；新软件和硬件的实施；以及对财务报告信息及时性的影响；

•及时获得相关政府实体对我们的管道和其他项目的建设和运营的批准以及所需的监管许可；

•能够按我们州和联邦竞争委员会监管的费率收回运营成本和相当于所得税、不动产、厂房和设备成本以及监管资产的金额；

•涉及任何地方、州或联邦监管机构（包括FERC、国家运输安全委员会、国土安全局、PHMSA、EPA和CFTC）的政府行动、行政诉讼和诉讼、监管行动、行政命令、规则变更和预期许可的结果；

•运营的设施和管道的机械完整性；

•我们业务的资本密集型性质；

•利率、债务和股票市场、通货膨胀率、经济衰退和其他我们无法控制的外部因素的不可预见变化的影响，包括股票和债券市场回报变化对养老金和退休后支出以及资金的影响；

•评级机构就我们的信贷采取的行动；

•与债务较少的竞争对手相比，我们的债务和担保义务可能造成不利后果，包括使我们容易受到普遍不利的经济和行业条件的影响，限制了我们借入额外资金的能力，使我们处于竞争劣势；

•我们以有竞争力的利率或我们可以接受的条件获得资本的能力；

•我们有能力及时获得所有必要的许可、同意或其他批准，迅速获得施工所需的所有必要材料和用品，并在没有劳动力或承包商问题的情况下建造收集、加工、分馏、运输和储存设施；

•我们控制管道和其他项目的施工成本和完工时间表的能力；

•卡车、铁路或管道在向我们的码头或管道运送产品时遇到的困难或延误；

•估算值的不确定性，包括环境补救的应计费用和成本；

•非合同产能对我们资产的影响大于或小于预期；

•潜在减值费用的影响；

•我们收购或建造的资产或业务的盈利能力；

•与未决或可能的收购和处置相关的风险，包括我们为任何此类收购融资或整合的能力，以及监管机构对任何此类收购和处置施加的任何监管延误或条件；

•我们的财务报告内部控制可能出现重大缺陷或重大缺陷或小问题可能变得严重的风险；

•未决诉讼和未来诉讼的影响和结果；

•最近发布和未来的会计更新以及会计政策的其他变更的影响；

•我们提交的报告中列出的风险因素，这些报告以引用方式纳入，并可能向美国证券交易委员会提交；以及

•疫情或其他健康危机（例如 COVID-19 疫情）的持续时间、严重程度和重新出现以及为应对该危机而采取的措施可能（如 COVID-19）加剧或加剧其中一个或多个因素，减少对天然气、液化天然气和原油的需求，严重干扰或阻止我们以及我们的客户和交易对手在正常业务过程中长期运营，并增加运营业务的成本。

这些因素不一定是可能导致实际业绩与我们在任何前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异的所有重要因素。其他因素也可能对我们未来的业绩产生不利影响。我们的年度报告第一部分第1A项 “风险因素” 以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中有更详细的描述，这些文件可通过美国证券交易委员会的网站www.sec.gov和我们的网站www.oneok.com获得。所有归因于我们或代表我们行事的人的前瞻性陈述均完全受这些因素的限制。任何此类前瞻性陈述仅代表截至该陈述发表之日，除证券法要求外，我们没有义务公开更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、后续事件还是情况、预期的变化或其他原因。

第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露

除下文所述外，截至2022年12月31日，市场风险敞口没有重大变化会影响我们年度报告第二部分第7A项中公布的定量和定性披露。

大宗商品价格风险

下表列出了我们天然气采集和加工板块在所述期间的预测股票交易量的套期保值信息：


	截至 2023 年 12 月 31 日的六个月
	音量对冲	平均价格			百分比对冲
液化天然气-不包括乙烷 (mbbl/d)-Conway/Mont Belvieu	9.4	$	1.28	/加仑	69%
冷凝水 (mbbl/d)-WTI-NYMEX	1.5	$	85.90	/Bbl	69%
天然气（bbtu/D)-纽约商品交易所和基地	82.0	$	3.30	/mmBtu	73%


	截至 2024 年 12 月 31 日的一年
	音量对冲	平均价格			百分比对冲
液化天然气-不包括乙烷 (mbbl/d)-Conway/Mont Belvieu	3.0	$	0.78	/加仑	23%
冷凝水 (mbbl/d)-WTI-NYMEX	0.4	$	73.61	/Bbl	17%
天然气（bbtu/D)-纽约商品交易所和基地	36.1	$	5.10	/mmBtu	31%

利率风险

在2023年第二季度，我们进行了11亿美元的国债锁定，以对冲部分预测债务发行的利息支付的可变性，因此，截至2023年6月30日，未偿还的国债总额为11亿美元。我们所有的国库锁都被指定为现金流套期保值。

在2023年6月30日和2022年12月31日，我们进行了前瞻性利率互换，名义金额共计4亿美元，以对冲部分预测债务发行的利息支付的可变性。我们所有的利率互换都被指定为现金流套期保值。

我们使用灵敏度分析模型来评估与我们的衍生品投资组合相关的风险。以下灵敏度分析根据截至指定日期的假设基础利率变动10％，来衡量我们利率衍生工具公允价值的潜在变化：


	6月30日 2023		十二月三十一日 2022
	(数百万美元)
利率衍生工具	$	53.2	$	13.0

我们的灵敏度分析代表了对假设未来利率变动假设我们的利率衍生品合约合理可能的收益和损失的估计，并不一定表示可能出现的实际业绩。由于利率的实际波动以及本年度利率衍生品投资组合的变化，实际收益和亏损可能与预期有所不同。

有关我们套期保值活动的更多信息，请参阅本季度报告合并财务报表附注的附注E。

第 4 项。控制和程序

披露控制和程序的季度评估-根据对《交易法》第13a-15 (b) 条和第15d-15 (b) 条所要求的控制和程序的评估，我们的首席执行官（首席执行官）和首席财务官（首席财务官）得出结论，截至本报告所涉期末，我们的披露控制和程序是有效的。

财务报告内部控制的变化 - 在截至2023年6月30日的季度中，我们对财务报告的内部控制没有任何变化，这些变化对我们对财务报告的内部控制产生了重大影响或合理可能产生重大影响。

第二部分-其他信息

第 1 项。法律诉讼

有关我们法律诉讼的其他信息包含在本季度报告合并财务报表附注的附注K中，以及我们的年度报告合并财务报表附注O中。

第 1A 项。风险因素

合并协议的签订以及未能成功合并ONEOK和Magellan的业务，可能会对我们未来的业绩产生不利影响。

我们签订合并协议存在多种风险。除其他义务外，合并协议还要求我们在合并交易完成之前对我们的业务活动进行限制。这些限制可能使我们无法追求某些在收盘之前出现的、超出正常业务过程的商机。

合并交易必须满足双方无法控制的许多其他条件，这些条件可能会阻止、延迟或以其他方式对合并交易的完成产生重大不利影响。除其他外，这些条件包括麦哲伦单位持有人批准合并协议，以及ONEOK股东批准发行与合并交易相关的ONEOK普通股。我们无法确定地预测这些条件是否以及何时会得到满足。在完成合并交易方面的任何延迟都可能导致合并后的公司无法意识到或延迟实现我们期望从合并交易中获得的部分或全部收益。此外，如果合并交易未完成，我们的持续业务可能会受到不利影响，在没有意识到完成合并交易的任何好处的情况下，我们可能会受到某些负面影响，包括我们可能会受到金融市场和业务合作伙伴的负面反应，以及我们仍可能被要求支付与合并交易相关的巨额费用，例如会计、法律和其他咨询和印刷费用。

合并交易的成功将在一定程度上取决于我们能否通过合并ONEOK和Magellan的业务实现预期收益。为了实现这些预期的好处，ONEOK和Magellan的业务必须成功合并。如果合并后的公司无法实现这些目标，则合并交易的预期收益可能无法完全实现或根本无法实现，或者可能需要比预期更长的时间才能实现。此外，实际整合可能会产生额外和不可预见的费用，这可能会减少合并交易的预期收益，而且这种整合可能不成功或花费的时间可能比预期的要长。ONEOK和Magellan，包括其各自的子公司，已经运营，在合并交易完成之前，将继续独立运营。整合过程可能导致关键员工流失，扰乱我们的持续业务或我们的标准、控制、程序和政策不一致。任何或所有这些情况都可能对合并后的公司在合并交易后维持与客户和员工的关系或实现合并交易的预期收益的能力产生不利影响。两家公司之间的整合工作也将转移管理层的注意力和资源。这些整合问题可能会对我们产生不利影响。

证券集体诉讼和衍生诉讼通常是针对已签订收购、合并或其他业务合并协议的上市公司提起的。即使这样的诉讼没有法律依据，对这些索赔进行辩护也可能导致巨额成本并分散管理时间和资源。负面判断可能导致金钱损失，这可能会对我们的流动性和财务状况产生负面影响。除其他外，可能对我们或我们的董事提起的诉讼还可以寻求禁令救济或其他公平救济，包括要求撤销已经实施的部分合并协议以及以其他方式禁止双方完成合并交易。此外，我们可以假设在合并交易完成时针对我们或麦哲伦的任何诉讼或索赔的辩护或和解，这可能会对合并后的公司的业务、经营业绩、财务状况或现金流产生不利影响。

在某些情况下，合并协议终止后，我们可能需要向麦哲伦偿还高达7500万美元的费用，或者向麦哲伦支付相当于4.5亿美元的终止费，减去先前支付的任何费用。

我们的投资者应考虑年度报告第一部分第1A项（风险因素）中列出的可能影响我们和业务的风险。尽管我们试图讨论关键因素，但我们的投资者需要意识到，其他风险在未来可能很重要。新的风险随时可能出现，我们无法预测此类风险或估计它们可能在多大程度上影响我们的财务业绩。投资者应仔细考虑对风险的讨论以及本季度报告中以引用方式包含或纳入的其他信息，包括 “前瞻性陈述”，这些陈述包含在第一部分第2项 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 中。

第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用

不适用。

第 3 项。优先证券违约

不适用。

第 4 项。矿山安全披露

不适用。

第 5 项。其他信息

不适用。

第 6 项。展品

本报告的读者不应依赖或假设作为本季度报告附录提交的任何协议中包含的任何陈述或保证的准确性或任何意见的有效性，因为此类陈述、保证或意见可能受单独披露时间表中包含的例外情况和条件的约束，可能代表特定交易各方之间的风险分配，可能受到与证券法目的可能被视为重要性的标准不同的重要性标准的限制，或者可能不再适用从任何给定日期起继续保持正确。本季度报告附带的所有证据，都是为了遵守美国证券交易委员会的要求。除了我们的官员根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》出具的认证作为本季度报告的附录外，所有证物仅用于提供信息就投资者各自的条款向他们披露，不应被视为构成或提供有关我们、任何其他人、任何事态或其他事项的任何事实披露。

以下证物作为本季度报告的一部分提交：


展品编号			展品描述

2.1*			截至2023年5月14日，ONEOK, Inc.、Otter Merger Sub, LLC和Magellan Midstream Partners, L.P. 之间签订的协议和合并计划（引用自ONEOK, Inc.于2023年5月15日提交的8-K表最新报告（文件编号1-13643）附录2.1）。

3.1			经修订的ONEOK, Inc. 经修订的2017年7月3日经修订的公司注册证书（参照ONEOK, Inc.于2017年11月1日提交的截至2017年9月30日的季度10-Q表季度报告（文件编号1-13643）的附录3.2）。

3.2			ONEOK, Inc. 经修订和重述的章程（以引用方式纳入ONEOK Inc.于2023年2月24日提交的8-K表最新报告（文件编号1-13643）的附录3.1）。





10.1			ONEOK, Inc.、ONEOK Partners 中级有限合伙企业和ONEOK Partners, L.P.（贷款方）以及作为行政代理人、摇摆额度贷款人和信用证发行人的北卡罗来纳州花旗银行于2023年5月26日提交的附录10.1中引用（文件编号1-133）643))。

22.1			子公司担保人和担保证券发行人名单。

31.1			根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对皮尔斯·诺顿二世的认证。

31.2			根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对沃尔特·S·赫尔斯三世的认证。

32.1			根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18节对皮尔斯·诺顿二世的认证（仅根据规则13a-14（b）提供）。

32.2			根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18节对沃尔特·赫尔斯三世的认证（仅根据第13a-14（b）条提供）。



101.INS			行内 XBRL 实例文档-实例文档未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在行内 XBRL 文档中。

101.SCH			内联 XBRL 分类扩展架构文档。

101.CAL			内联 XBRL 分类计算链接库文档。

101.DEF			内联 XBRL 分类扩展定义文档。

101.LAB			内联 XBRL 分类标签 Linkbase 文档。

101.PRE			内联 XBRL 分类学演示文稿链接库文档。

104			封面交互式数据文件（嵌入在 Inline XBRL 文档中，包含在附录 101 中）。

*			根据法规 S-K 第 601 (b) (2) 项，省略了本附录的时间表和附录。ONEOK同意根据要求向美国证券交易委员会补充提供任何遗漏的时间表或附录的副本。

以下与XBRL相关的文件作为本季度报告的附录101附后：（i）文件和实体信息；（ii）截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的合并损益表；（iii）截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的合并综合收益表；（iv）合并现金流量表截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月；(vi) 合并权益变动表截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月；以及（vii）合并财务报表附注。

签名

根据《交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。


	ONEOK, Inc.
	注册人


日期：2023 年 8 月 8 日	来自：	//Walter S. Hulse 三世
		沃尔特·S·赫尔斯三世
		首席财务官、财务主管和
		投资者关系执行副总裁
		和企业发展
		（首席财务官）