附件4.6(A)

[固定利率重置永久次级债务证券的形式]

此证券的利息支付一般将缴纳日本预扣税，除非确定此证券是由受益所有人持有或为其账户持有，该受益所有人(I)出于日本税收目的，既不是(X)日本个人居民或日本公司，也不(Y)非日本个人或非日本公司，在任何一种情况下都是与公司有特殊关系的人，如《关于对日本征税的特别措施的法案》(1957年第26号法案，修订本；(2)《特别税收措施法》第6条第11款所述符合该款规定免税要求的日本指定金融机构，或(3)《特别税收措施法》第3至3条第6款所述符合该款规定免税要求的日本上市公司、日本金融机构或日本金融工具经营者。

支付给日本个人居民、前款未描述的日本公司、或向非日本居民或非日本公司支付的本证券的利息，在任何一种情况下都是公司的特殊关系人，将按利息金额的15.315(2038年1月1日或以后的15%)的现行税率扣除日本所得税。

通过收购证券，每个持有人承认、接受、同意和同意公司与任何持有人之间的契约或任何其他协议，无论本证券的任何其他条款如何，都受本文和契约中规定的本金减记和取消利息支付条款的约束。

1

[CUSIP号码]: [   ]

[ISIN代码]: [   ]

[通用代码]: [   ]

不是的。[ ]

$[   ]

三菱日联金融集团。

全球安全

[ ]%固定利率重置永久次级债证券

(发出日期：[   ])

三菱日联金融集团(MUFJ Financial Group，Inc.)Kabushiki Kaisha)根据日本法律成立的(公司)，对于收到的价值，特此承诺向[赛德公司]，或登记受让人，上述本金金额或根据本证券和永久从属契约背面规定的其他金额，日期为 [   ]如本公司S在纽约市曼哈顿区的办事处或办事处(或本公司为此目的而指定的其他办事处或办事处)以美元支付，且按登记册所示以美元计算，则以付款时的美利坚合众国硬币或货币 为支付公共及私人债务的法定货币。本证券无固定到期日或固定赎回日期。

自并包括本保函日期至(但不包括)[   ]如有任何利息须予支付，则证券利率应按上文所述的固定年利率计算。如有利息，应支付利息[每半年一次]拖欠的款项[[   ]和[   ]]从 开始，每年[   ](每个这样的利息支付日期，一个初始固定利率利息支付日期)，并应根据[360天的一年，由12个30天的月份组成]并将得到的数字舍入到最接近的美分(向上舍入0.5美分)。

证券利率将于日重置至适用的重置固定利率(定义如下)[   ]和每个 [第五]之后的一年纪念日(每个重置日期)。从每个重置日期起(包括重置日期)至下一个重置日期(重置固定利率期间)，证券将按固定年利率(重置固定利率)计息，该利率等于适用的美国国库券利率(在本证券背面定义)，由计算代理(在本证券背面定义)在 适用的重置确定日期(在本证券背面定义)计息，加 [ ]%，应付[每半年一次]拖欠的款项[[   ]和[   ]]每一年(每个这样的付息日期， 重置固定利率付息日期)，第一次按重置固定利率支付利息将于[   ]在重置日期之后，按该重置固定利率支付的最后一次利息将在下一个重置日期 支付，并应以[360天的一年，由12个30天的月份组成]并将结果数字四舍五入到最接近的美分(向上舍入0.5美分)。

2

尽管证券及契约条款有任何相反规定，证券项下的任何利息支付或赎回将受本证券背面及契约中所述的利息支付条款、持续经营减记条款、减记及注销条款、减记条款及附属条款的取消所规限。

在任何利息支付日期(如本证券背面所界定)支付或适当提供的利息(如有)，将按照本契约的规定支付给本证券登记在其名下的人。[5:00]纽约市时间下午，当天[五]紧接该付息日之前的营业日(每个营业日记录一个日期)；提供除非本证券为全球证券，否则本公司可选择向登记持有人邮寄支票支付利息，支票收件人为登记持有人，地址为登记持有人在登记册上的最后地址 。这里使用的营业日指的是法律或法规授权纽约市和东京的银行机构关闭的一天。

本证券存放在DTC作为托管机构，并以[赛德公司]，DTC提名者。 [赛德公司]，作为本证券的记录持有人，有权获得本金和利息的支付，赎回时到期的本金和利息除外。支付本证券的利息将通过电汇 立即可用的资金到由注册持有人在纽约市的一家银行维持的美元账户。

请参考本文反面提出的进一步规定。就所有目的而言，该等进一步的规定应具有与在本地方完全列出的相同的效力。

在本保证书上的认证证书已由根据本契约行事的受托人正式签署之前，本保证书无效或具有义务。

3

兹证明，公司已促使本《全球安全协议》正式生效。

日期：

4

认证证书

这是上述Indenture中描述的Global Securities之一。

日期：

5

安全反转

1.

一般信息

(A) 本证券是本公司正式授权发行的债务证券之一，根据本公司正式签立并交付作为受托人的纽约梅隆银行(在此称为受托人)发行或将发行。关于受托人、本公司和证券持有人在该契约下的权利、权利、义务、义务和豁免的限制，请参阅该契约及其所有补充契约。此处使用的术语未另有定义，应具有在本契约中赋予该术语的含义。

(B) 证券将构成公司的直接和无担保债务，根据《契约》第12条的规定，这些债务是有条件的和从属的，并将平价通行证他们之间没有任何偏爱。根据契约第12条的规定，当公司发生清算事件(定义如下)时，证券将 从属于所有现有和未来的高级债务(定义如下)(包括公司的固定期限次级债务)，证券将至少排名平价通行证公司现有和未来的所有清算平价负债(定义如下)；然而，前提是根据契约第13条及第14条的规定，证券将于发生不可行事件(定义见下文)、破产事件(见下文定义)或资本比率事件(定义见下文)后进行减记及注销(定义见下文)及持续经营业务减记(定义见下文)。

(C) 如该证券的本金或利息支付日期或该证券的指定赎回日期并非营业日，则本金或利息无须于该日期支付，但可于下一个营业日支付，其效力及作用犹如于该证券的本金或利息支付日期或指定赎回日期支付一样，而自该日期起及之后，因该等延迟而产生的利息将不会产生利息。此类延期不会导致证券违约或违约。

(D) 本合同中的某些条款是本契约的摘要，并受本契约的详细条款的约束。

2.

利息的计算和通知

证券的利率将在每个重置日期重置为适用的重置固定利率，在每个重置固定利率 期间，证券将按适用的重置固定利率计息。适用的重置固定利率将按以下关于每个重置固定利率期间的规定确定，并且，如所确定的那样，该利率将适用于在该重置固定利率期间内的每个 利息期间。

？付息日期是指每个初始固定利率付息日期和重置固定利率付息日期(视情况而定)。

6

？利息期间是指从证券发行日期起至第一个付息日期(不包括)的每个期间，以及自随后的每个付息日期起至下一个付息日期(不包括)的期间(视情况而定)。

每个重置固定利率期间的重置固定利率和美国国债利率应由以下方式确定[纽约银行

？美国国库利率是指，就重置固定利率期间而言，年利率等于：

(1)计算代理根据截至下午5：00美国联邦储备系统理事会最近发布的统计 新闻稿指定的H.15(或任何报告收益率的后续出版物)中出现的信息，在重置确定日期之前的连续五个纽约工作日(定义如下)，将活跃交易的美国国债收益率调整为 恒定到期日(收益率如下)的算术平均值。(纽约市时间)在重置确定日期； 如果无法通过该新闻稿(或任何后续出版物)获得任何相关纽约营业日的收益率，则将根据上述五个纽约营业日期间剩余纽约营业日的收益率确定算术平均值(进一步条件是，如果在该五个纽约营业日期间只有一个纽约营业日的收益率可用，则美国国债利率将指该日的单日收益率)；或

(2)如果没有资料根据上述(1)所述方法，通过使用上述五个纽约营业日期间内至少一个纽约营业日的收益率来确定美国国债利率，则 可比国债的年化到期收益率(定义如下)使用与重置确定日期的可比国债价格(以本金的百分比表示)相等的可比国债价格计算。

如果由于以上第(1)或(2)项所述的任何原因无法确定美国国债利率，则美国财政部 利率是指由计算代理根据美国联邦储备系统理事会截至下午5：00最后一次发布的指定为H.15的统计新闻稿(或报告 收益率的任何后续出版物)中出现的信息确定的等于上次报告收益率的年利率。(纽约市时间)在重置确定日期。

就确定美国国债利率而言，纽约营业日指的是纽约市的银行机构不受法律或法规授权关闭的一天，无论非处方药交易活跃的美国国债市场是开放的还是关闭的。

7

？对于重置固定利率期间，可比国库券是指由公司选择(并通知计算代理)、到期日在重置固定利率期间最后一天之后或之后(但不超过30个日历日或之后)的美国国库券，将在选择时根据财务惯例用于为新发行的以美元计价、期限为五年的公司债务证券定价；但条件是，可比国库券的选择应由本公司全权酌情决定，且该等决定在所有目的下均为最终及决定性决定，并对计算代理人、受托人、付款代理人及证券持有人具有约束力。

？可比国库价格？对于重置确定日期，是指(I)在重置确定日期，剔除参考国库交易商报价中最高和最低的参考国库交易商报价后，(I)由计算代理确定的可比国库券参考国库交易商报价(定义如下)的算术平均值，或(Ii)如果收到少于五个此类参考国库交易商报价，则指由计算代理确定的所有此类报价的算术平均值，或 (Iii)如果收到少于两个此类参考国库交易商报价，然后是由参考国库交易商(定义如下)所引用的参考国库交易商报价。

？参考财政部交易商是指由本公司(并通知计算代理)、 或此类银行的关联公司选择的最多五家银行中的每一家，它们是(I)主要的美国国债交易商及其各自的继承者，或(Ii)为以美元计价的公司债券发行定价的做市商；然而，参考国库交易商的遴选应由本公司全权酌情决定，该等决定在所有目的上均为最终及决定性的决定，并对计算代理、受托人、支付代理及证券持有人具有约束力。

？参考国库交易商报价是指，对于每个参考国库交易商和重置确定日期，由计算代理确定的该参考国库交易商对可比国库发行的报价和要价的算术平均值(并通知计算代理)，在每种情况下均以其本金的百分比表示，大约在上午11：00。(纽约市时间)，在重置确定日期。

？重置确定日期？对于重置固定利率期限而言，是指紧接重置日期之前的第二个工作日 在重置固定利率期限的第一天。

计算代理将在确定证券的重置固定利率后，在实际可行的情况下尽快计算重置固定利率期间适用该重置固定利率的每个利息期间的利息金额(利息金额)。

为计算重设定息率及利息金额而作出或取得的所有决定、计算及报价， 不论由本公司、计价代理或任何参考财资交易商作出或取得，在并无明显错误的情况下，就所有目的而言均为最终及不可推翻的，并对本公司、受托人、计价代理、付款代理及 证券持有人具约束力。

8

如有需要，上述任何计算得出的所有百分比将被舍入到最接近千分之一个百分点，向上舍入五万分之一个百分点(例如，9.8765%(或0.098765)将舍入到9.877%(或0.09877))，而在该等计算中使用或计算得出的所有金额将舍入到最接近的美分(向上舍入0.5美分)。

在任何重置固定利率期间，证券的重置固定利率在任何情况下都不会高于适用法律法规允许的最高利率或低于0%的年利率。

计算代理将安排将重置固定利率、该重置固定利率将适用的重置固定利率期间的每个利息期间的利息金额 以及与每个该等利息期间有关的重置固定利率支付日期通知本公司、受托人、支付代理和DTC，并将在证券持有人确定后尽快通过DTC或通过其他合理方式通知或公布该等信息。

如果在利息期间的任何时间发生资本比率事件或减记日期，而任何利息期间的利息金额需要从先前根据证券条款计算的利息金额进行修订，计算代理人将在可行的情况下尽快重新计算和修订每个相关利息期间的利息金额 ，并将修订后的有关利息期间的利息金额和每个该等相关利息期间的相关利息支付日期通知本公司、受托人、支付代理人和DTC，此类信息将通过DTC或其他合理方式通知或公布给证券持有人。

3.

从属关系

在发生清算事件时，证券持有人的权利将排在所有优先债务的偿付权利之后。如果发生清算事件，只要任何此类清算事件继续发生，每个证券持有人将只有一项清算请求权(定义如下)。只要此类清算事件继续发生，就不应就清算债权支付任何款项，除非和直到发生清算付款的条件(定义如下)。就清算债权支付的款项不得超过适用的清算金额 可分配金额(定义如下)。在根据本证券和契约的从属规定支付清算债权之前的任何时间，清算债权应受到持续经营减记或发生资本比率事件、不可行事件或破产事件时的减记和注销(视情况而定)的影响。

*高级负债是指除(I)证券项下的负债外，公司的所有负债(包括固定期限次级债项下的负债) (2)清算平价负债和(3)清算次级负债(定义如下)。

9

？清算事件？是指清算程序的开始 (地震仪)(不包括特别清盘程序(德北町地震队根据《公司法》(定义见下文))由《公司法》规定的公司或与《公司法》规定的公司有关的。

？《公司法》系指日本《公司法》(2005年第86号法律，经修订)或其任何后续立法。

清算平价负债是指公司的任何债务，其排序或表示为有效排序Pari 通行证至于有证券项下负债的清算分派(可包括任何现有或未来的额外第一级负债(定义见下文))(但在清算事件发生前已到期及应付但仍未支付的负债除外)。

？清算次级负债是指公司的任何债务，其在清算分配方面的优先顺序有效地排在或明示为优先于证券项下的负债(在发生清算事件之前已到期并应支付但仍未支付的负债除外)。

清算债权是指在清算程序中，当时未清偿的证券持有人的债权(地震仪）有关本公司（不包括特别清盘程序（德北町地震队))，金额相当于该持有人在该债权根据《契约》第12条规定的附属条款到期和应付之日所持有的证券的当前本金金额(定义见下文)，加上截至(但不包括)清算事件发生之日的任何应计和未付利息(除非按照《契约》第3条所述条款注销)和任何额外金额(定义见下文)，不包括在发生清算事件之前已到期应付但仍未支付的任何金额。

？清算付款条件是指，在清算事件发生和继续时，在开始向公司股东分配剩余资产之前，有权获得偿付或清偿的公司债权人持有的所有优先债务在清算程序中得到全额偿付或以其他方式全额清偿(br}地震仪（二）根据《公司法》。

清算可分配金额是指 假设(I)所有清算债权和所有清算平价负债均为优先股(定义见下文)，以及(Ii)除高级清算优先股外，所有清算次级负债均为本公司的优先股，应从公司资产中就清算债权支付的清算分配金额。

就计算清算分派金额而言，清算债权金额及任何非以日元计价的清算平价负债和清算次级负债的本金、应计利息和未付利息及附加金额应以日元计算，而发生清算付款条件(如有)时就清算索赔应支付的清算可分配金额应初始以日元计算，并转换为美元或任何证券计价的任何其他货币，每个金额均以公司认为根据日本适用法律适用的方式计算。

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*高级清算优先股是指在清算分配方面优先支付优先级最高的公司的优先股。

在任何清算程序中，清算 索赔和针对公司的其他索赔的相对排序和支付（地震仪(B)在任何情况下，与本公司有关之清盘债权均须受公司法条文规限，该条文禁止在偿付或清偿本公司当时所有未清偿债务(包括未根据减记及注销条文减记或注销之清盘债权)、持续经营减记 条文及取消利息支付条文之前向股东分派剩余资产，但须受本文及契约所述各附属条文规限。

尽管该等证券如上所述列于本公司若干优先股及普通股之前，但该等证券须按契约第13及14条的规定予以减记及注销及持续经营业务减记。

本公司不得就任何优先债务对现有或未来债权人作出有损于任何现有或未来债权人的契约所载附属条款的修订或修改。在任何情况下，该等修订或修改均不对任何该等债权人有效。

每一证券持有人在接受证券后同意，如果在清算事件发生后向其支付附属债务证券的本金或利息，且支付的金额超过在适当适用证券的附属条款时应支付给该持有人的金额(如有)，则该超出部分的支付被视为无效，而该持有人或受托人或付款代理人(在尚未向任何持有人支付该款项的范围内)(视属何情况而定)有义务在收到多付款项通知后十天内退还多付款项，并同意，一旦发生清算事件，且只要该清算事件持续，本公司在该清算事件发生当日或之后须支付的本公司对该持有人的任何债务，将不会与该持有人欠本公司的任何债务抵销，除非，直至且仅限于根据证券附属条款的适当应用而使本公司在证券项下的负债成为应付的金额。

11

4.

减记和增记

资本充足率事件的减记

尽管证券及企业条款有任何相反规定，于发生资本比率事件时，证券的现行本金或利息(包括与其有关的额外金额，如有)(除资本比率事件发生前已到期及 应付而仍未支付的现行本金、利息及任何额外款项外)此后将不会因有关持续经营减记金额(定义见下文)而到期，而本公司亦不会因支付有关持续经营减记金额而承担支付本金、利息及任何额外款项的责任。证券(包括与其有关的额外金额(如有))及其任何申索(有关本金金额、利息及在资本比率事件发生前已到期及应付但仍未支付的任何额外 金额除外)，将于资本比率事件发生之日起至相关持续经营减记日期(定义见下文)暂停至相关持续经营减记金额。

在持续经营的减记日期：

(a)

除在资本比率事件发生前已到期应付并仍未支付的本金外，证券的当前本金将减记相当于相关持续经营减记金额的金额，证券的利息(包括与此相关的额外金额，如有)将减记相当于相关持续经营减记金额的利息，而本公司将获解除其支付有关持续经营减值金额的证券本金的任何及所有义务，以及等同于相关持续经营减记金额的利息(包括有关持续经营减记金额的 额外金额，如有)的证券利息(包括有关持续经营减记金额的额外金额，如有)；

(b)

对于(A)证券的任何应计和未付利息或当前本金，以及(B)任何额外金额，如果且仅限于该利息、当前本金或额外金额(视何者适用而定)在资本比率事件发生前已到期并应支付给该等证券持有人且仍未支付的情况下，本公司对S的债务将继续存在；及

(c)

证券持有人将被视为已合理地放弃其索赔或接收的权利， 将不对公司拥有任何权利，也不能指示受托人执行，在相关持续经营减记金额或 相关持续经营减记金额的利息范围内支付证券的当前本金金额（包括与此有关的额外金额，如有），但上文（b）段所述的除外。

第(一)至(三)段所述事件称为持续经营减记。

资本比率事件可能会在任何情况下发生，相应地，证券可能会在任何情况下被减记。 为免生疑问，证券的当前本金金额不得因任何持续经营减记而降至每1,000美元原始本金金额(定义如下)低于1美分。

12

除了关于支付证券的当前本金或利息的索赔（包括与此相关的额外金额，如有），在发生资本比率事件之前已到期应付，并在发生资本比率事件时仍未支付，如上所述， （a）根据契约或证券，证券持有人无权采取任何行动或强制执行任何权利，或指示受托人采取任何行动或强制执行任何权利，（b）除 任何持有人在该指示中提供的或与该指示有关的任何赔偿或担保外，任何持有人先前向受托人发出的任何指示应自动终止，并应被视为无效且不再有效， （c）任何持有人不得行使、主张或抗辩任何抵销权，赔偿或保留公司因证券产生或与证券有关的任何欠款，各 证券持有人因其持有任何证券，应视为已合理放弃所有此类抵销权，赔偿或保留，以及（d）任何持有人都无权 在涉及公司的任何破产、无力偿债、民事恢复、公司重组或清算程序中提出任何索赔，或有任何能力发起或参与任何此类程序，或通过代表这样做， 在每种情况下，只要该权利、指示、行使、索赔或抗辩与证券的当前本金额有关，该证券的当前本金额已经或将由于发生此类资本比率 事件而受到相关持续经营减记，或其利息（包括与此相关的额外金额，如有），除非该当前本金额已恢复，如契约第14条所规定。

本公司将尽力于资本比率事件发生后，在切实可行范围内尽快根据公司契约的条款，向证券持有人、受托人及付款代理人发出书面通知(持续经营冲销通知)，确认(其中包括)该资本比率事件的发生、有关持续经营事项的冲销日期、有关持续经营事项的冲销金额及证券在有关持续经营事项撇除日期生效后的现行本金金额。本公司未能或延迟递送该等持续经营撇账通知，不应改变或延迟资本比率事件对持续经营撇账日期(br}本证券项下持续经营撇账日期发生)的影响，亦不会因该未能递送或延迟递送通知而给予证券持有人任何权利。

如果证券持续经营减记为每1，000美元原始本金额减记1美分，则在收到 持续经营减记通知，规定DTC将证券当前本金额减少至每1，000美元原始本金额减记1美分后，DTC将在暂停期内暂停通过DTC 进行证券的所有清算和结算。在该等暂停开始后，证券实益权益持有人将无法通过DTC结算任何证券的转让，且持有人可能在该等暂停之前发起的、计划在该等暂停之后结算的任何证券出售或其他转让 可能被DTC拒绝，且可能无法在DTC内结算。尽管DTC的程序在其系统上反映 持续经营减记，但持续经营减记应在相关持续经营减记日期进行。

13

当 公司的合并普通股一级资本比率（定义见下文）（公司已在以下任何一种情况下报告或公开宣布（如适用））发生重大资本比率事件时，将被视为发生重大资本比率事件：（i）年度财务状况报告（Kessan jokyo hyo）或 半年度财务状况报告（楚坎kessan jokyo hyo)由公司向金融厅或任何其他相关的日本监管机构提交(包括根据银行法提交的报告)；。(Ii)年度业务报告(玉武北国书)或半年度业务报告(初坎回首北极洲）由本公司向FSA或任何其他相关日本监管机构提交（包括银行法规定的报告），（iii）本公司根据适用的日本法律发布的公告（包括根据《银行法》发布的公告）或相关日本证券交易所的规则，或（iv）本公司根据FSA或任何其他相关日本监管机构的检查结果，在咨询本公司外部审计师后向FSA或任何其他相关日本监管机构提交的报告（包括根据《银行法》进行的此类报告），已降至 5.125%以下; 然而，前提是，资本比率事件应被视为未发生，如果在该报告或公告之前，（a）公司向FSA或任何其他主管监管机构提交了一份计划， 根据该计划，在没有持续经营减记的情况下，其合并普通股一级资本比率预计将增加到5.125%以上，及（b）金融服务管理局或任何其他有管辖权的监管机构批准该计划。在这种情况下，公司将努力在公司报告或公开宣布（如适用）其合并普通股一级资本比率后尽快根据契约条款向证券持有人、受托人和付款代理人发出书面通知，确认资本比率事件应被视为未发生。本公司未能或延迟交付该等通知不得改变或延迟资本比率事件未发生对其在本证券项下的付款义务的影响，也不得因该等未能或延迟而赋予证券持有人任何权利。

？综合普通股一级资本比率是指，截至任何日期，根据适用的银行法规规定的适用标准计算的综合普通股一级风险加权资本比率，还应包括截至该日期 根据适用的银行法规适用的任何后续条款或替代条款。

？持续经营冲销金额是指，在任何持续经营冲销日期，证券每1,000美元原始本金中的当前未偿还本金应在该日期减少的金额，该金额为：

(a)

持续经营减记总额(定义见下文)与一个比率的乘积，该比率的分子为该证券的当期未偿还本金每1,000美元原始本金，其分母为所有证券的当期未偿还本金与任何持续经营减记票据(定义见下文)(任何持续经营全数减记票据除外)的本金总额的总和(定义如下)(将任何少于整分的金额向上舍入至最接近的整数分)；或

(b)

如果第(I)项所述的金额等于或大于证券目前的本金金额 每1,000美元的原始本金金额，则将证券的当前本金金额减少到每1,000美元原始本金金额1美分所需的金额。

14

？持续经营冲销总额是指公司在与金融服务管理局或任何其他相关日本监管机构协商后确定的金额，足以通过持续经营冲销全部或部分证券未偿还本金，并减记或转换(定义如下)任何持续经营冲销工具(任何持续经营全面减记 工具除外)，使其综合普通股一级资本比率恢复到5.125以上；提供, 然而，，任何持续经营减记票据(持续经营全面减记票据)的现行本金未偿还金额经减记或转换后的任何金额，如根据其条款就该票据的减记或转换作出的准备超过应减记或转换的金额，假设该票据包含实质上等同于本文所述的持续经营减记拨备的条款，则应从持续经营减记总额中扣除(如果持续经营总减值金额变得小于零， 持续经营企业总减记金额应为零。)

就计算持续经营撇账金额而言，证券的未偿还本金金额及任何非以日元计价的持续经营撇账工具的当前未偿还本金金额最初应以日元计算，而持续经营撇账金额应初步以日元计算，并按本公司认为适当的方式兑换成美元或任何证券计价的任何其他货币。

？持续经营减记票据指任何时间符合本公司额外一级资本(定义见下文 )(证券除外)并根据适用的银行条例被视为负债的票据(包括本公司透过任何特别目的公司(定义见下文)发行或设立的任何该等票据)。

？减记或转换，就任何持续经营的撇账工具而言，指减记或(如适用)将该持续经营的减记工具的全部或部分现有本金转换为普通股(包括该持续经营的减记工具的持有人根据公司法以 交换全部或部分该持续经营的减记工具的普通股股份)。

持续经营减记日期 指本公司与日本金融厅或任何其他相关日本监管机构磋商后决定的日期，不得迟于相关持续经营减记通知日期后的十五个营业日。

每位证券持有人 通过其接受，应同意，如果就上述持续经营减记的支付义务向其证券支付任何款项，则该金额的支付应被视为无效，该持有人或受托人或付款代理人(在其尚未向任何持有人支付该金额的范围内)(视情况而定)应有义务在收到该无效付款通知后10天内返还该付款金额，并因此同意，本公司就本证券而欠 该持有人的任何负债，如受上述持续经营减记所规限，则不得抵销该持有人欠本公司的任何负债。

15

恢复财务健康后的记录

在适用的银行法规及其他适用法律及法规的规限下，于发生冲销事件(定义见下文)时，本公司可选择在冲销日期(定义见下文)恢复先前受持续经营冲销的本金金额 按该冲销日期的相关冲销金额减记的方式，令已进行一项或多项持续经营冲销的未偿还证券的当前本金金额增加 相关冲销金额(定义见下文)。每一次这样的恢复都被称为一次书面记录。

于冲销时，证券持有人就先前于持续经营冲销发生时放弃支付证券本金的申索，以及本公司须支付之前于持续冲销发生时解除及解除的证券本金的S责任，应恢复，而先前给予或批准的宽免、解除及免除将于相关冲销日期不再有任何效力，且无任何追溯力。

该证券可以进行一次或多次减记，但在任何情况下，该证券的当前本金金额在实施任何减记后不得超过该证券的原始本金金额。

当本公司根据适用的银行条例及其他适用的法律及法规，在本公司事先 获得金融厅或任何其他相关日本监管当局确认其综合普通股一级资本比率在实施证券的相关 加计(连同任何加计工具(定义见下文)后)后，决定恢复之前须进行持续减记的本金金额后，当公司决定恢复之前须予减记的本金金额时，加计事件即视为发生。

？增记金额是指公司在与日本金融厅或任何其他相关日本监管机构协商后确定的总金额的乘积，将所有证券的当前未偿还本金金额与任何增记工具的当前未偿还本金金额乘以一个比率，其分子为证券原始本金金额中的1,000美元减去证券当前未偿还本金金额每1,000美元的原始本金金额，其分母为(I)证券原始本金减去证券当期未偿还本金及(Ii)任何增记工具的原始本金减去任何增记工具的现行未偿还本金(将任何少于一仙的金额向下舍入 至最接近的整仙)的总和。

在计算冲销金额时，证券的原始本金金额和当前未偿还本金金额 而非以日元计价的任何减记工具的原始本金金额和当前未偿还本金金额 最初应以日元计算，减记金额最初应以日元计算，并转换为美元或任何证券计价的其他 货币，每种计价方式均以公司认为适当的方式进行。

16

？增记工具是指任何持续经营的减记工具，包括允许恢复先前减记的本金金额的条款，与适用于证券的减记本金金额基本相似。

减记日期指本公司在征询日本金融厅或任何其他相关日本监管机构后，由本公司自行决定的日期，不得迟于相关减记通知日期后二十个营业日。

尽管证券及契约条款有任何相反规定，任何减记事件均不会发生：(I)于任何指定的赎回日期后；(Ii)根据契约第12条所规定的附属条款，清盘债权到期及应付后；或(Iii)在发生无生存能力事件或破产事件后。

本公司应于减记事件发生后，在实际可行的情况下，尽快根据该契约向证券持有人、受托人及付款代理人发出书面通知(减记通知)，确认其在有关减记生效后的相关减值日期作出的决定、相关减值日期、相关减值金额及该证券的现行本金金额等。

对不可行事件或破产事件进行减记和注销

尽管证券及契约的条款有任何相反规定，一旦发生无效事件，本证券的本金、利息或其项下的其他金额(包括与其有关的额外金额，如有)(本金、利息及在无效事件发生前已到期应付并仍未支付的任何额外 金额除外)此后均不到期，而本公司对支付任何 该等金额及其任何债权(本金除外)负有责任。利息及任何于无生存能力事件发生前已到期及应付但仍未支付的额外款项)将自无生存能力事件发生时起暂停计算，直至减记及注销日期为止。

于撇减及注销日期：

(a)

证券的本金、利息或其下的任何其他金额(包括与此相关的额外金额，如有)将永久减记为零，公司将解除并免除其在证券项下支付本金、利息和任何其他金额的任何和所有义务(包括与此相关的额外 金额，如果有)，并且证券将被注销，本金、利息和在 无法生存事件发生之前已到期和应支付的任何额外金额除外；

17

(b)

对于(I)证券的任何应计和未付利息或本金，以及(Ii)任何额外金额，如果且仅限于该等利息、本金或额外金额(视何者适用而定)在该等无效事件发生前已到期及应付予证券持有人并仍未支付的情况下，本公司仍须承担有关(I)该证券的任何应计及未付利息或本金；及

(c)

证券持有人将被视为已不可撤销地放弃其申索或收取权利，且除上文(B)段所述外， 将不会就证券的本金、利息或任何其他金额的支付(包括相关的额外金额，如有)对本公司拥有任何权利，亦不能指示受托人强制执行该等权利。

尽管证券和契约的条款中有任何相反规定，在破产事件发生时，证券的本金、利息或证券项下的其他金额(包括与其有关的额外金额，如有的话)(本金、利息和在破产事件发生前已到期并应支付但仍未支付的任何额外金额除外)此后不应到期，并且在发生该事件后立即到期：

(a)

证券的本金、利息或其下的任何其他金额(包括与此相关的额外金额，如有)将永久减记为零，公司应解除并免除其在证券项下支付本金、利息和任何其他金额的任何和所有义务(包括与此相关的额外 金额，如有)，在每种情况下，证券将被注销，本金、利息和在破产事件发生前已到期并应支付的任何额外金额除外；

(b)

对于(A)证券的任何应计和未付利息或本金，以及(B)任何额外的金额，如果且仅限于该等利息、本金或额外金额(视何者适用而定)在破产事件发生前已到期并应付予该等证券持有人并仍未支付的情况下，本公司仍须承担有关(A)该证券的任何应计及未付利息或本金；及

(c)

证券持有人将被视为已不可撤销地放弃其申索或收取权利，且除上文(B)段所述外， 将不会就证券的本金、利息或任何其他金额的支付(包括相关的额外金额，如有)对本公司拥有任何权利，亦不能指示受托人强制执行该等权利。

以上两段中(A)至(C)段所述的事项称为减记和注销。

18

除与支付证券本金或利息有关的索赔(包括与证券相关的额外金额，如有)外，在非生存事件或破产事件发生之前已到期并应支付但仍未支付(视属何情况而定)的索赔除外，如上文所述，一旦发生非生存事件或破产事件，(A)证券持有人在契约或本证券下无权采取任何行动或强制执行任何权利或指示受托人采取任何行动或强制执行任何权利，(B)除任何持有人在该指示中提供或与该指示有关的任何弥偿及/或保证外，任何持有人先前向受托人发出的任何指示须自动终止，并视为无效及不再具有进一步效力；。(C)任何持有人不得行使、申索或抗辩任何抵销权， 就本公司因证券而产生或与证券有关而欠其的任何款项作出赔偿或保留，以及证券的每名持有人须凭借其持有任何证券，将被视为已不可撤销地放弃所有该等抵销、赔偿或保留权利，及(D)任何持有人将无权在涉及本公司的任何破产、无力偿债、民事复兴、公司重组或 清盘程序中提出任何申索，或有任何能力发起或参与任何该等程序或透过代表进行该等程序。

？破产事件？指下列任何事件：

(a)

日本主管法院应已根据《破产法》的规定对公司启动破产程序；

(b)

日本的主管法院应已根据《公司重组法》的规定对该公司启动公司重整程序；

(c)

日本的有管辖权的法院应已根据《民事复兴法》的规定对公司启动民事复元程序。

(d)

特别清盘程序(德北町地震队)根据《公司法》由 公司发起或与其有关；或

(e)

根据日本以外任何司法管辖区的任何适用法律，本公司应接受破产、公司重组、民事复兴、特别清算或其他同等程序。

在日本首相确认以下情况时，将视为发生了不可行事件(九点)任何措施(托库泰代尼戈索契)《存款保险法》第126-2条第1款第2项(或其任何后续条款)需要适用于本公司。

？减记和取消日期是指在发生不可行事件时，由公司与日本金融厅或任何其他相关日本监管机构协商后确定的日期，不得晚于减记和取消通知日期之后的十个工作日。

19

公司应在发生不可行的事件或破产事件后，尽快交付书面通知(减记和取消通知) 根据契约向证券持有人、受托人及付款代理人发出通知，确认(其中包括)该等不可行事件或破产事件的发生，以及减记及注销日期或破产事件的发生日期(以适用者为准)。本公司未能或延迟在发生不可行事件或破产事件时发出减记及注销通知，不应改变或延迟 该等不可行事件或破产事件的发生对于减记及注销日期或破产事件(视何者适用而定)发生的减记及注销的影响，亦不会给予证券持有人任何因该等失败或延迟而产生的权利。

在DTC收到减记和注销通知后，DTC将在暂停期间暂停通过DTC进行的所有证券结算和交收。暂停交易开始后，证券的实益权益持有人 将不能通过DTC结算任何证券的转让，而持有人在暂停交易前可能发起的任何证券出售或其他转让，如计划在暂停交易后进行结算，则可能被DTC拒绝，也不能在DTC内结算。尽管DTC在其系统上反映减记和注销的程序有任何延迟或不可用，但减记和注销应在相关的 减记和注销日期或破产事件发生时(视情况而定)进行。

每一证券持有人在接受付款后应据此同意，如果就其证券支付的任何付款义务在非生存事件或破产事件(视属何情况而定)发生之前尚未到期并应支付，则该金额的付款应被视为无效，该持有人或受托人或付款代理人(如未向任何持有人支付该金额)(视属何情况而定)应有义务在收到该无效付款通知后十天内返还该付款金额。并因此同意，本公司就上述减记及注销证券而欠该持有人的任何负债，不得与该持有人欠本公司的任何负债抵销。

5.

额外款额

除本契约所述的某些例外情况外，本公司就证券支付的所有本金和利息不得预扣或扣除，或由于日本或代表日本、或日本的任何政治分支、或任何有权征税的日本当局征收或征收的任何现行或未来任何性质的税项、关税、评税或政府收费而预扣或扣除，除非该等预扣或扣除是法律规定的。在这种情况下，公司应向每份证券的持有人支付可能需要的额外金额(所有此类金额在本文中称为附加金额)，以便公司在扣缴或扣除后收到的净额应等于在没有扣缴或扣除的情况下就该证券应收的相应金额。提供因此，不应就本契约中规定的任何扣缴或扣除支付任何额外的金额。

20

对于根据1986年《美国国税法》第1471-1474条(或此类条款的任何修订或后续版本)、《美国财政部条例》及其下的任何其他官方指导(FATCA)、 就FATCA订立的任何协议(包括任何政府间协议)、在任何司法管辖区实施或与FATCA、根据任何其他司法管辖区的法律制定的类似立法或任何此类政府间协议有关的任何扣减或扣缴，不再支付任何额外款项。

凡提及本证券的本金或利息，应视为包括本证券和本契约中规定的与日本税款有关的任何额外应付金额。

6.

取消利息支付

可选择取消利息支付

如果本公司认为有必要随时取消支付证券利息，并可自行决定取消支付全部或部分于付息日应计的证券利息。本公司可根据上述规定取消任何全部或部分利息支付，即使不需要取消利息 或取消的金额超过本公司因应支付利息金额限制(定义如下)而需要取消的金额，如契约第3.11节所规定。

如本公司决定于任何付息日期不支付利息(或本公司决定支付部分(但非全部)该等 利息支付)，则该等不支付将被视为该利息支付(或该利息支付未支付部分)的有效取消，而不会采取任何进一步的 行动或满足任何其他条件。

如果公司根据契约第3.10节规定的条款决定在付息日期取消证券的利息支付(全部或部分)(而不是根据适用的法律或命令或金融厅或任何其他日本相关监管机构的行政行动，包括金融厅提交和执行资本分配限制计划的命令)，(I)公司应促使董事会不得在股东大会上决议或提出自己的建议，支付本公司S股份的现金股息(如属高级股息优先股，则超过优先现金股息金额的一半与一个比率的乘积，分子为该付息日应支付的证券利息，分母为于该付息日应支付证券的全部利息)(为计算证券应支付的全部利息，利息金额应在不适用《契约》第3.11节规定的强制性取消利息支付条款的情况下计算，即使在适用此类条款的情况下))截至前一个股息支付记录日期的股东，及(Ii)本公司应促使本公司就任何额外一级负债的利息或股息而注销的金额与于该日期注销前应支付的该等利息或股息的全数的比例，至少相等于本公司于该利息支付日期就该证券的利息注销的金额与于该付息日期注销前应支付的该证券的该等利息或股息的全数的比例。

21

就厘定任何额外一级负债的利息或股息注销比例而言，任何额外一级负债的利息或股息应视为于与证券有关的适用利息支付日期的同一日到期及支付，而不论与证券有关的营业日及与该等额外一级负债有关的营业日的厘定方法所产生的任何调整的影响。

额外一级负债在任何时候均指符合本公司S额外一级资本 (证券除外，但包括根据契约发行的任何其他证券系列)由本公司直接发行并根据适用的银行法规视为负债的工具(不包括本公司通过本公司的任何合并附属公司纯粹为筹集本公司S监管资本(一家特殊目的公司)而发行或设立的任何工具，并符合本公司S额外一级资本的资格)。

额外一级资本是指根据适用的银行法规所载的适用标准构成额外一级资本的任何和所有项目 (为免生疑问，不包括适用的监管调整)，还应包括根据适用的银行法规适用的任何后续条款或替代条款。

因应付利息金额限制而强制取消利息支付

除S公司有权自行决定取消利息支付外，根据契约第3.10节的规定，证券的利息支付将受到基于应付利息金额(定义如下)的限制(该限制被称为应付利息金额限制)。 因此，本公司将被禁止在付息日支付证券的全部或部分利息(包括与该证券相关的额外金额，如有)，如该付息日的证券应付利息(包括与该证券相关的额外金额，如有)超过应付利息金额，则本公司将被禁止支付并取消该利息。

？应付利息金额？就任何付息日期而言，是指该付息日期的调整后可分配金额 (定义如下)与一个比率的乘积，该比率的分子是应支付的利息总额(包括与之有关的额外金额，如有的话) 在该 利息支付日的证券，其分母为利息总额（包括与此相关的额外金额，如有）应在该利息支付日支付的证券和股息或利息 （包括与此相关的任何金额，实质上类似于额外金额，（如有）应在该利息支付日 同一天就任何优先股息优先股（定义见下文）和任何平价证券（定义见下文）支付的股息（将任何少于整美分的金额四舍五入至最接近的整美分）。

22

*高级股息优先股是指在股息支付优先级方面排名最高的 公司的任何优先股。

？平价证券是指公司的任何债务，其利息支付权利的条款与《契约》第3.10节和《契约》第3.11节规定的证券条款基本相同(包括公司发行的带有减记条款的系列2、3和5日圆无担保永久附属票据，以及根据本公司发行的任何其他系列证券，但不包括证券和欠任何特殊目的公司的任何债务)。及任何特别目的公司发行的任何符合本公司S监管资本资格的票据，而该等票据在股息权或利息支付权方面的条款与本公司契约第3.10节及第3.11节所规定的证券条款大体相同。

·调整后的可分配额是指就任何日期而言的可分配额(本派·卡诺·加库)于根据公司法计算的该日期，扣除自本公司财政年度开始至紧接该日期之前的 就该证券、任何平价证券及任何初级证券(定义见下文)已支付的任何股息或利息(包括与该等股息或利息有关的额外金额，或与该证券、任何平价证券及任何初级证券(定义见下文)实质上相类似的额外 金额(如有))的总和。

*初级证券是指本公司在利息权利方面的任何负债 就公契第3.10节或第3.11节规定的条款支付的实际低于证券的款项(不包括欠任何特殊目的公司的任何负债)，以及任何由任何具有低于证券级别的股息或利息支付权的特别目的公司就 第3.10节或第3.11节规定的条款发行的任何符合公司监管资本资格的 票据。

就计算应付利息 金额或经调整分派金额而言，任何股息或利息(包括与其有关的额外金额，或与实质上类似额外金额的任何金额(如有))应被视为已于该日就证券、任何高级股息优先股、任何平价证券及任何初级证券支付，而不会因有关证券的营业日及任何高级股息优先股、平价证券及初级证券的营业日的厘定方法而作出任何调整。

为计算应付利息金额或经调整分派金额，证券、任何不以日元计价的高级股息优先股、平价证券及初级证券的利息或股息金额(包括与其有关的额外金额，或与实质上类似于额外金额的任何金额(如有))应按本公司认为适当的方式以日元计算，以及应付利息金额及利息金额(包括与其有关的额外金额)。于相关付息日期被要求注销的证券的利息(如有)最初应以日元计算，并以本公司认为适当的方式兑换成美元或任何证券计价的任何其他货币。

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在发生资本比率事件或证券减记时计算利息支付

如果在一个利息期内发生一个或多个资本比率事件，证券应在整个该利息期内以紧随付息日的证券当期本金金额计息，并在持续经营减记生效后，如同该等资本比率事件导致的持续经营减记发生在该利息期的第一天一样。

如果在一个利息期内发生冲销日期(但发生一个或多个资本充足率事件的情况除外)，该事件发生在从减记日期开始且包括减记 日期且在紧接的付息日期结束但不包括在内的期间内，且在实施持续经营减记后，证券在紧接下一个付息日期的当期本金金额，如因该等资本充足率事件而导致的持续经营减记发生在该期间的第一天，则少于紧接减记日期前一天的证券本金金额。在这种情况下，该证券将按照前一款规定计息)，该证券应当在下列期间计息：

(a)

对于自该利息期第一天开始并包括该利息期第一天至相关减记日结束但不包括在内的利息期间部分，该证券应以该证券在减记日之前一日的当期本金为基准计息，不实施减记；以及

(b)

对于自减记日起至下一个付息日止但不包括在内的利息期间部分，证券应在减记生效后的下一个付息日以本金计息。

对于随后的 利息期间，证券应继续在相关付息日以该证券的当前本金金额计息，直至根据证券和企业条款再次发生一项或多项资本比率事件或减记日期的任何后续利息期间为止。

取消付息的影响

利息支付属非累积性质，任何利息 金额(包括与其有关的额外金额，如有)在本公司S酌情决定权下被取消(全部或部分)，或由于应付利息金额 限制而被强制取消，将被视为没有应计，且不会于其后任何时间到期及支付，本公司将获解除及解除其支付该等已取消利息(及与此有关的额外金额，如有)的任何及所有责任。不支付该已注销利息(或与之相关的额外金额，如有)不应构成违约、违约、违约事件或证券或契约条款下的加速事件。因此，无论是否就任何其他期间支付利息，证券持有人将不会对此提出任何申索。

24

各证券持有人在接受证券时应同意，如果在适当应用选择性或强制性取消利息支付条款时，未向该持有人支付全部或部分证券利息，则该支付 应视为无效，而该持有人或受托人或付款代理人（在其未向任何持有人支付该金额的情况下）（视情况而定）有义务在收到付款通知 后十天内退还付款金额，并因此同意，本公司就根据选择性或强制性取消利息支付条款被取消的证券利息对该持有人的任何责任不得设定 与该持有人欠本公司的任何债务相抵销。

停止应计利息

尽管证券及契约条款有任何相反规定，证券 (I)在本证券本金为或根据本契约第3.12节被视为1,000美元原始本金的期间内，(Ii)在指定的赎回日期之后，或(Iii)在清盘事件发生及持续的任何期间内，证券不会产生利息。

？当前本金是指在任何时间 ：

(i)

对于未偿还证券，指该证券当时的未偿还本金金额，即该证券发行时的原始本金金额，该金额可根据持续经营冲销一次或多次减少和/或根据证券和契约的条款在冲销后一次或多次恢复；或

(Ii)

对于任何其他负债或义务，根据其条款和条件计算的该负债或义务的未偿还本金额，包括减记或增记准备金的应用（如有）。

文意所指，证券本金是指证券在任何相关时间的当前本金金额，如果该术语用于任何付款，则本金是指任何适用系列的契约和证券项下到期和应付的本金。

？原始本金金额，就证券和任何其他债务或义务而言，是指该证券或其他债务或义务发行或产生之日的本金金额。

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7.

可选的赎回

在FSA事先确认的情况下(如果根据适用的银行法规需要确认)，该证券可由本公司选择在以下日期赎回全部但不是部分[   ]或在其后每五年周年日的随后重置日期，在不少于25天但不超过60天的提前通知 持有人和受托人，赎回价格相当于证券原始本金的100%(连同(但不包括)指定赎回日期的应计和未付利息和额外金额，如有)； 提供, 然而，如该证券的本金金额已进行一项或多项持续经营冲销，而该等已减记的减值金额并未于指定的赎回日期全数恢复，则本公司无权选择赎回本文所述的该等证券。

8.

可选的税收兑换

如果公司在发出赎回通知前决定，由于赎回通知的任何变化，赎回价格相当于证券在指定赎回日期的当前本金的100%(连同至(但不包括)指定赎回日期的应计和未付利息)，则在任何时间，公司可选择全部(但不是部分)赎回证券(如有)，赎回价格相当于证券在指定赎回日期的当前本金的100%(连同至(但不包括)指定赎回日期的应计和未付利息)和额外金额(如有)，可由公司选择赎回。或对影响税收的日本(或日本任何行政区或税务机关)的法律(或根据其颁布的任何法规或裁决)的修正案，或关于此类法律、法规或裁决的适用或解释(包括有管辖权的法院的搁置、判决或命令)的官方立场的任何变化，这些变化、修正、适用或解释在当日或之后生效[   ]，(I)本公司被要求或将在下一个付息日期就日本税支付任何额外金额，或(Ii)就S公司税而言，证券的任何利息不再被视为可扣除费用，且在上述(I)或(Ii)两种情况下，该事件不能通过本公司合理可用的措施来避免；提供在上述第(I)项的情况下，赎回通知不得早于本公司于有关证券的付款到期时须支付额外款项的最早日期前90天 发出。

在根据上述规定发出任何证券赎回通知前，本公司将向受托人递交一份由本公司负责人员签署的证书 ，表明赎回的先决条件已得到满足，以及一名具有公认地位的独立税务律师或税务顾问的意见令受托人合理信纳，表明上述情况存在。受托人应接受该证书和意见，作为满足上述先决条件的充分证据，在这种情况下，该证书和意见应是决定性的，并对证券持有人具有约束力。

9.

可选的监管赎回

在FSA事先确认的前提下(如果根据适用的银行法规需要确认)，该证券可在任何时间由公司选择全部赎回，但不能部分赎回，提前不少于30天但不超过60天的通知，赎回价格相当于证券在指定赎回日期的当前本金的100%(连同截至(但不包括)指定赎回日期的应计和未付利息和额外金额(如有))，如果本公司在与金融服务监管局磋商后确定，根据适用的银行法规所载的适用标准，该证券可能不会部分或全部纳入本公司的S额外一级资本的风险超过实质风险。

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在根据上述规定发出任何证券赎回通知前，本公司将向受托人递交一份由本公司负责人员签署的证书，表明赎回证券的先决条件已得到满足。受托人应接受该证书作为满足上述先决条件的充分证据，在此情况下，该证书应是决定性的，并对证券持有人具有约束力。

10.	没有违约事件或加速权利

不支付证券的本金或利息(包括与此相关的额外金额，如有)或违反契约或证券的契诺或任何其他事件，不应构成违约事件或契约或证券项下的加速事件，也不会导致持有人或受托人有权宣布证券的本金或利息到期应付或加速支付该等本金或利息。且证券并无违约事件或情况令证券持有人或受托人有权要求证券即时到期及应付。

清算事项发生并继续发生时，证券持有人有清算请求权，清算权的支付受《公司法》第十二条规定的从属规定的约束。

11.

补充性义齿

契约允许公司和受托人在持有当时未偿还证券本金总额不少于 多数的持有人的同意下，随时签订补充契约，以增加或以任何方式改变或取消契约或任何补充契约的任何条款，或以任何方式修改每个此类系列证券持有人的权利；提供，任何此类补充契约不得减少本金金额(除非发生资本比率事件、不可行事件、破产事件或清算事件)，或降低利率或延长支付利息的时间(除非发生资本比率事件、不可行事件、破产事件或清算事件，或由于契约规定取消利息)，或 减少赎回时应支付的任何金额(发生资本比率事件、不可行事件、破产事件或清算事件除外)，或更改 中的货币或其他条款，或根据该条款支付本金，包括任何数额的原始发行折扣、溢价或证券利息，或更改本公司S为扣缴或扣除的任何税款、评估或政府费用 支付任何额外金额的义务，或修改或修订与从属协议有关的任何条款，以及根据契约规定的任何特定系列证券的从属条款，或删除、修订或修改持续经营中的企业，无生存能力或破产减记条款，或取消利息支付条款，在未征得持有人同意的情况下不得完成，或 损害任何持有人在到期时就任何担保提起诉讼要求付款的权利；或降低任何系列或类别的证券的百分比，而该系列或类别的证券的任何此等更改须经其持有人同意。 未经每项受影响证券持有人同意。

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12.

面额；兑换；转账

这些证券只能作为登记证券发行，没有最低本金为$的息票。[   ]并以$的 整数倍表示[   ]超过了这个数字。

在本文件字面上所指的本公司办事处或代理处或受托人或注册处的办事处，并在符合契约规定的方式及限制的情况下，证券可交换为其他授权面额的类似本金总额的证券。

在向本公司上述办事处或代理机构或受托人或注册处登记本证券时，将按契约规定向受让人发行本金总额相同的新证券或授权面值的证券。任何此类转让均不收取服务费，但公司或受托人可要求支付一笔足以支付可能就此征收的任何关税、税款、政府收费或保险费的款项。

13.	持有人须被视为拥有人

本公司、受托人及本公司的任何授权代理人或受托人可将本证券的登记持有人视为本证券的绝对拥有者(不论本证券是否已逾期，且不论本证券的所有权或本公司任何获授权代理人或受托人以外的任何人在本证券上有任何其他文字注明)， 为收取本证券的本金或本证券的任何获授权代理人的付款，并在符合本证券票面及契约的规定下，就本证券的利息及所有其他目的，本公司、受托人或本公司的任何授权代理人或受托人均不受任何相反通知的影响。

14.	公司的发起人、股东、高级职员和董事免除个人责任

根据或基于本契约或本契约所载的任何义务、契诺或协议，或因本契约所证明的任何债务，不得直接或通过本公司或任何继承人直接或通过本公司或任何继承人对本公司或其过去、现在或将来的股东、高管或董事拥有追索权，而根据任何法律、法规或宪法规定，或通过任何法律、法规或宪法规定，或通过任何法律或衡平法程序或其他方式，或通过强制执行任何评估，或通过任何法律或衡平法程序或其他方式，所有这些责任都是通过接受本协议并作为发行本协议的代价的一部分而产生的。明确放弃并被释放。

15.

治国理政法

本担保及其持有人的权利应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。

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