Perpetual Subordinated Indenture

附件4.5

三菱日联金融集团， Inc.

和

纽约梅隆银行

作为受托人

永久附属契约

日期：2023年10月26日


	页面
第1条定义		1

第1.01节某些定义的术语		1

第二条证券		10

第2.01节表格一般		10
第2.02节受托人S证书格式认证		10
第2.03节数量不限；可连续发行		10
第2.04节证券的认证和交付		13
第2.05节证券的执行		14
第2.06节认证证书		14
第2.07节证券的形式、面额和日期；支付利息		15
第2.08节证券的注册、转让和交换		16
第2.09节残缺、污损、销毁、丢失和被盗的证券		17
第2.10节证券的注销		18
第2.11节临时证券		18
第2.12节日本预提税金		19
第2.13节 CUSIP号码、ISIN号码和常用代码		20

第三条公司章程		21

第3.01节本金及利息的支付		21
第3.02节付款办事处等		21
第3.03节任命受托人填补空缺		22
第3.04节付费代理商		22
第3.05节额外款额		23
第3.06节公司的证书		25
第3.07节证券持有人名单		26
第3.08节公司的报告		26
第3.09节高级船员就以下事项所作的声明违规行为		26
第3.10节可选择取消利息支付		26
第3.11节因应付利息金额限制而强制取消利息支付		27
第3.12节在发生资本比率事件或证券减记时计算利息支付		28
第3.13节停止利息应计计算法		29
第3.14节主题适用于其他条文		29
第3.15节取消利息支付的效果		29
第3.16节取消利息支付的协议		30
第3.17节取消支付利息的通知		31


第四条受托人和证券持有人的有限救济			31

第4.01节无违约事件或加速权限			31
第4.02节受托人可将申索证明送交存档			32
第4.03节收益的运用			33
第4.04节关于强制执行的诉讼			34
第4.05节放弃诉讼程序时权利的恢复			34
第4.06节证券持有人对诉讼的限制s			35
第4.07节证券持有人提起某些诉讼的无条件权利			35
第4.08节累积的权力和补救措施；延迟或遗漏不放弃违约			35
第4.09节由证券持有人控制			36
第4.10节放弃过去的违规行为			36
第4.11节受托人须发出违反规定通知			37
第4.12节法院有权要求提交支付讼费的承诺书			37

第五条关于受托人			37

第5.01节受托人的职责和责任；违约时；违约前			37
第5.02节受托人的某些权利			38
第5.03节受托人不对朗诵、证券处置或其收益的应用负责			40
第5.04节受托人和代理人可以持有证券、收藏品等。			41
第5.05节受托人持有的款项			41
第5.06节受托人及其先行债权的赔偿和保障			41
第5.07节受托人倚赖高级船员的权利’S 证书等			42
第5.08节有资格获委任为受托人的人			42
第5.09节辞职和免职；任命继任者受托人			42
第5.10节继任受托人接受委任			43
第5.11节合并、转换、合并或继承受托人业务			45
第5.12节利益冲突			45
第5.13节认证代理人的委任			45
第5.14节遵守FATCA			47
第5.15节受托人报告			48

第六条关于证券持有人			48

第6.01节证券持有人采取行动的证据			48
第6.02节票据签立和持有证券的证明；记录日期			49
第6.03节持有人须被视为拥有人			49
第6.04节公司拥有的证券被视为非未清偿证券			49
第6.05节撤销已采取的行动的权利			50


第7条补充永久从属契约			50

第7.01节未经证券持有人同意的补充永久附属假牙			50
第7.02节经证券持有人同意的补充永久附属假牙			52
第7.03节补充性永久附着体义齿的效果			53
第7.04节须交给受托人的文件			53
第7.05节关于补充永久附属契约的证券表示法			54
第7.06节 FSA的事先确认			54
第7.07节遵守信托契约法			54

第八条合并、合并、出售或转让			54

第8.01节公司可能合并等，根据某些条款			54
第8.02节被替代的继任者			55
第8.03节受托人大律师的意见			55

第9条永久附属契约的清偿和解除;未清偿的款项			55

第9.01节永久从属契约的满足与解除			55
第9.02节受托人申请为支付证券而存放的资金			56
第9.03节付款代理人所持款项的偿还			56
第9.04节受托人及付款代理人持有的款项在两年内无人认领的归还			56

第十条杂项规定			57

第10.01节豁免个人责任的公司股东、高级职员和董事			57
第10.02节以当事人和证券持有人的唯一利益为目的的永久附属契约条款			57
第10.03节受永久附属契约约束的公司的继承人和受让人			57
第10.04节对公司、受托人发出的通知及要求, 和证券持有人			57
第10.05节军官’S证书和律师的意见；声明应包含在其中			59
第10.06节永久附属契约的任何规定与信托契约法相冲突			59
第10.07节纽约州法律将管治			60
第10.08节同行			60
第10.09节品目的效力			60
第10.10节受司法管辖权管辖			60
第10.11节非营业时间天			60

三、


第10.12节放弃陪审团审讯			61
第10.13节《爱国者法案》			61

第十一条证券的赎回			61

第11.01节条款的适用性			61
第11.02节可选的赎回			61
第11.03节因税务处理更改而可选兑换			62
第11.04节任选因监管变更而赎回治疗			62
第11.05节赎回通知			63
第11.06节支付需要赎回的证券			64
第11.07节将某些证券排除在选择赎回资格之外			64
第11.08节证券回购			65

第十二条证券的从属地位			65

第12.01节同意下属			65
第12.02节从属关系的证券			65
第12.03节报销超额支付和有限权利的关系：集-关闭			67
第12.04节不是修正案			67
第12.05节条文完全是为了定义相对权限			67
第12.06节受托人至实施从属			68
第12.07节不放弃以下内容从属关系粮食供应			68
第12.08节通知至受托人			68
第12.09节受托人不受托机构对于高级债务持有人			68
第12.10条的权利受托人作为优先债务的持有人; 保全受托人’的权利			68
第12.11节条款适用于付钱代理			68
第12.12节款项从属的			69

第十三条减记和撤销			69

第13.01款协议至写-停机和取消			69
第13.02条停职及写-停机和取消			70
第13.03条悬吊的安置点通过 DTC			71
第13.04条报销的付款没有抵销权			72
第13.05条限制的权利在发生无法生存的事件或破产事件时			72
第13.06条告示减记和注销			72
第13.07条与减记和注销有关的额外拨备			73
第13.08条责任受托人的			73

第14条持续经营业务减记和减记UPS			74

第14.01节协议持续经营的企业写-降下来			74
第14.02节停职和持续经营写道-降下来			76

四.


第14.03节悬吊的安置点通过 DTC			77
第14.04节报销支付权与有限抵销权			77
第14.05节限制关于权利的在A资本比率事件			78
第14.06节告示持续经营企业的减记			78
第14.07节在返回财务状况时进行记录			78
第14.08节通知写-向上			80
第14.09节与持续经营业务减记和增记有关的额外准备金			80

附件A：永续次级债抵押的形式

附件A：取消利息通知书表格

附件B：减记及注销通知单

附件C：持续经营企业减记通知书格式

附件D：书面通知格式

交叉参考表

《信托契约法》和本永久附属契约条款的交叉参考表：


法案的一节		永久性附着体义齿部分
310(A)(1)及(2)		5.08
310(A)(3)及(4)		不适用
310(a)(5)		由第318(C)条成立为法团
310(b)		5.09
311(A)及(B)		由第318(C)条成立为法团
312(a)		3.07
312(b)		由第318(C)条成立为法团
312(c)		由第318(C)条成立为法团
313(a)		5.15
313(b)(1)		不适用
313(b)(2)		由第318(C)条成立为法团
313(c)		由第318(C)条成立为法团
313(d)		由第318(C)条成立为法团
314(a)		3.08
314(b)		不适用
314(C)(1)及(2)		10.05
314(c)(3)		不适用
314(d)		不适用
314(e)		10.05
315(A)、(C)及(D)		5.01
315(b)		4.11
315(e)		4.12
316(a)(1)		4.09
316(a)(2)		不适用
316(b)		4.07
316(c)		由第318(C)条成立为法团
317(a)		4.02, 4.04
317(b)		3.04
318(a)		10.06

备注：

本交叉参考表在任何情况下都不应被视为本契约的一部分。

还应注意《信托契约法》第318(C)节，该节规定，《信托契约法》第310节至第317节(包括第317节)的规定是每个合格契据的一部分，并对其进行管理，无论该契据是否实际包含在其中。在上面的交叉参考表中指定为通过第318(C)节合并的节

并非实际包含在本契约中，但根据《信托契约法》第318(C)节自动纳入本契约。

第七章

这一永久附属契约日期为2023年10月26日，由三菱日联金融集团有限公司(一家股份公司)(Kabushiki Kaisha)根据日本法律组织(公司)和纽约梅隆银行，(受托人)，

W I T N E S S E T H：

鉴于，本公司已正式授权不时发行其无抵押及永久附属债券、票据或其他债务证据，分一个或多个系列(证券)发行，最高可达根据本永久附属契约条款不时批准的一项或多项本金，并就其认证、交付及管理作出规定，本公司已正式授权签立及交付本永久附属契约；及

鉴于，根据其条款，使本永久附属契约和协议成为有效契约和协议所需的一切事项已经完成；

因此，现在：

在对房产和证券持有人购买证券的对价中，本公司和受托人相互订立契约，并同意证券持有人不时享有平等和相称的利益如下：

第一条

定义

第1.01节 某些定义的术语. 以下条款(除非另有明示对于本永久附属契约和本契约的任何补充契约的所有目的，本协议规定的或以担保或本协议的任何契约补充的形式，或除非上下文另有明确要求，应分别具有本节规定的含义。本永久附属契约中使用的所有其他术语，如信托契约法中定义的或证券法中包含的定义在信托契约法中提及，包括信托契约法中参照证券法定义的术语(除本文另有明确规定或上下文另有明确要求外)，应具有在本永久附属契约之日有效的上述信托契约法和证券法中赋予该等术语的含义。本文中使用的所有未明确定义的会计术语应具有根据公认会计原则赋予这些术语的含义，术语公认会计原则是指在进行任何计算时美国或日本根据上下文要求普遍接受的会计原则。本条款中定义的术语具有本条赋予的含义，包括复数和单数。本条款中定义的术语具有本条赋予的含义。

？附加金额应具有第3.05节中给出的含义。

额外一级资本是指根据适用的银行法规所载的适用标准构成额外一级资本(为免生疑问，不包括适用的监管调整)的任何和所有项目，还应包括根据适用的银行法规适用的任何后续条款或替代条款。

额外一级负债在任何时候均指合资格为本公司S额外一级资本(相关证券系列除外，但包括任何其他证券系列)且由本公司直接发行并根据适用银行业规则被视为负债的工具(不包括本公司透过本公司任何合并附属公司纯粹为筹集本公司监管资本(特别用途公司)及符合本公司S额外一级资本资格而发行或设立的任何工具)。

？调整后的可分配金额应具有第3.11节中给出的含义。

代理？指注册机构、支付代理和/或认证代理中的任何一个。

？适用的《银行条例》是指《日本银行法》(1981年第59号法令，经修订)(《银行法》)，以及根据该法令、规则、条例、条例、公共部级公告、指导方针和政策在本永久附属契约项下可能需要的任何时间适用的任何命令、规则、条例、条例和政策，包括但不限于，公共部级公告(国治(FSA公共部长公告2006年第20号，经修订))规定了适用于银行控股公司的资本充足率规定。

身份验证代理是指受托人根据第5.13节授权代表受托人对证券进行身份验证的任何人。

？授权代理？应具有第10.10节中给出的含义。

？破产事件应具有第13.01节中规定的含义。

？《破产法》是指日本破产法(2004年第75号法律，经修订)或其任何后续立法。

？董事会是指本公司的董事会或董事会的任何委员会或经授权的公司高管(石口-雅库)根据本条例获正式授权行事。

？董事会决议？指董事会或董事会授权委员会或授权公司高管正式通过或同意的一项或多项决议(石口-雅库)，并充分发挥效力。

？就任何证券而言，营业日是指在受托人的公司信托办公室所在的城市和在该证券表格中指定的应支付金额的城市(或任何一个以上的城市)和任何其他城市的日期

在本合同附件中或以此类证券的形式指定的日期，不是法律或法规授权银行机构关闭的日期。

？资本比率事件应具有第14.01节中给出的含义。

？《民事复原法》系指日本《民事复原法》(1999年第225号法律，经修订)或其任何后续立法。

？结算组织是指，对于可发行或以一种或多种注册环球证券的形式发行的任何系列证券，由本公司根据第2.03节指定为结算组织的人，直至根据本永久附属契约适用的规定，继任结算组织成为结算组织为止，此后，结算组织指或包括每一名当时为本协议下的结算组织的人士，如果在任何时间有多于一名此等人士，则任何该系列证券所使用的结算组织应指就该系列的注册环球证券而言的结算组织。

《税法》是指修订后的《1986年美国国税法》。

？佣金是指根据《交易法》不时成立的美国证券交易委员会，或者如果在本永久附属契约签立和交付后的任何时间，该委员会并不存在并履行《信托契约法》赋予它的职责，则在该日履行该职责的机构。

？公司是指三菱UFJ金融集团公司，根据日本法律成立的股份公司，并在符合第8条的情况下，指其继承人和受让人。

？《公司法》系指日本《公司法》(2005年第86号法律，经修订)或其任何后续立法。

？清算付款条件应具有第12.02节中给出的含义。

？综合普通股一级资本比率是指在任何日期，根据适用的银行法规中规定的适用标准计算的综合普通股一级风险加权资本比率，还应包括截至该日期根据适用的银行法规适用的任何继承者或替代术语。

？《公司重组法》是指日本《公司重组法》(2002年第154号法律，经修订)或其任何后续立法。

公司信托办公室是指受托人在任何特定时间主要管理受托人在美国的公司信托业务的办公室，该办公室是截至本永久附属契约的日期

日期为240Greenwich Street，New York，NY 10286，United States of America，强制性副本寄往其指定的公司信托办事处，或受托人可能不时向持有人及本公司发出通知而指定的其他地址，或任何继任受托人的主要公司信托办事处(或该继任受托人可能不时向持有人及公司发出通知而指定的其他地址)。

“现时本金额”指于任何时间：

(A)就未清偿证券而言，指该等证券当时尚未偿还的本金金额，即该等证券在发行时的原始本金金额，因为该金额可根据持续经营冲销而一次或多次减少及/或根据证券及本永久附属契约的条款，在冲销后一次或多次恢复；或

(B)就任何其他债务或债务而言，指按照其条款和条件，包括适用减记或减记准备金(如有的话)而计算的该等负债或债务当时的未偿还本金；及

根据上下文，证券本金是指证券在任何相关时间的当前本金金额，如果该术语用于任何付款，则指根据本永久附属契约和任何适用系列的证券到期和应付的本金。

？《存款保险法》系指日本《存款保险法》(1971年第34号法令，经修订)或其任何后续立法。

？美元或$是指美利坚合众国的硬币或货币，在付款时是用于支付公共和私人债务的法定货币。

DTC？是指存托信托公司、其被指定人及其各自的继承人。

DTC程序应具有第2.12(A)节中给出的含义。

？《交易法》指修订后的《1934年美国证券交易法》。

？FATCA？应具有第3.05节中给出的含义。

？FSA？指日本金融厅或其后续监管机构。

？持续经营全面减记票据应具有第14.01节中规定的含义。

？持续经营减记应具有第14.02节中给出的含义。

持续经营减记金额应具有第14.01节中规定的含义。

持续经营减记日期应具有第14.01节中规定的含义。

？持续经营减记票据指在任何时间符合本公司额外一级资本(相关证券系列除外，但包括任何其他证券系列)并根据适用的银行条例被视为负债的票据(包括本公司透过任何特别目的公司发行或设立的任何此等票据)。

？持续经营减记通知应具有第14.06节中给出的含义。

？持有人、证券持有人、证券持有人或其他类似术语指任何证券的持有人。

？合并条款应具有第10.06节中给出的含义。

？应付利息金额应具有第3.11节中规定的含义。

？应付利息金额限制应具有第3.11节中给出的含义。

？日本税收应具有第3.05节中给出的含义。

*初级证券是指本公司就第3.10和3.11节所述条款中的任何一项而实际上低于证券的利息支付权的任何负债(不包括欠任何特殊目的公司的任何负债)，以及任何特别目的公司就第3.10和3.11节所述的任何一项条款发行的任何符合公司监管资本资格的工具，其股息权或利息支付权实际上低于证券。

清算请求权应具有第12.02节中给出的含义。

清算可分配金额应具有第12.02节中给出的含义。

？清算事件？指清算程序的开始(地震仪)(不包括特别清算程序 (德北町地震队根据《公司法》)由公司或与《公司法》规定的公司有关。

清算次级负债是指公司的任何债务，其排序或表示排序实际上从属于清算的付款优先顺序

对相关系列证券项下负债的分配(在清算事件发生前已到期并应付但仍未支付的负债除外)。

*清算平价负债是指公司的任何负债，其排名或表示为有效排名的负债 平价通行证关于相关证券系列下的负债的清算分配(可能包括任何现有或未来的额外第一级负债)(在清算事件发生前已到期并应支付并仍未偿还的负债除外)。

？纽约银行日是指除星期六、星期日或纽约市法定假日或法律或行政命令授权或要求纽约市银行机构关闭的日子外的任何日子。

·非生存事件应具有第13.01节中给出的含义。

高级职员S证书指(I)由董事会授权签立任何该等证书及(Ii)交付受托人的任何一名公司负责高级职员签署的证书。每份此类证书应符合《信托契约法》第314条的规定，并包括第10.05条规定的陈述。

？法律顾问的意见是指由法律顾问签署的书面意见，该法律顾问应合理地令受托人满意。每个此类意见应遵守信托契约法第314节，并在本协议要求的范围内包括本协议第10.05节规定的陈述。

？原始本金是指在该证券或其他债务或义务发行或产生之日，该证券或其他债务或义务的本金金额。

？除第6.04节的规定另有规定外，未偿还证券指在任何特定时间由受托人根据本永久附属契约认证和交付的所有证券，但以下情况除外：

(A)之前由付款代理人注销或交付付款代理人注销的证券；

(B)根据第13.02条因减记和注销而被注销的证券；

(C) 证券或其部分，以供支付或赎回，而所需款额的款项须已以信托形式存放于受托人或任何付款代理人(本公司除外)，或已由本公司为该等证券的持有人拨出、分开及以信托方式持有(如本公司作为其本身的付款代理人)，提供如该等证券或其部分将予赎回，应已按本条例的规定发出赎回通知，或已作出令受托人满意的通知；及

(D) 证券，作为替代，其他证券应已根据第2.09节的条款认证并交付，或已支付(除非提交令受托人信纳的任何该等证券的证明，证明该证券由某人持有，而该人手中的该证券是本公司的一项合法、有效及具约束力的责任)。

？平价证券是指公司的任何债务，其利息支付权利的条款与第3.10节和第3.11节所述的相关证券系列的条款基本相同(包括第2、3和5日圆系列无担保永久附属票据和公司发行的任何其他证券系列，但不包括相关系列证券和欠任何特殊目的公司的任何债务)。以及由任何特别目的公司发行并符合本公司S监管资本的任何票据，而该等票据的股息权或利息支付权条款与第3.10节及第3.11节所述有关证券系列的条款大体相同。

？支付代理？指(I)根据本永久附属契约指定的证券支付和转移代理，最初应为纽约梅隆银行，或(Ii)公司向受托人指定的其他支付和转移代理，作为证券或其任何系列的支付和转移代理。

“永久附属契约”指本文书最初签立及交付，或如按本文件规定予以修订或补充，或经如此修订或补充，或两者兼而有之，并包括按本协议预期设立的特定系列证券的形式及条款。

？个人是指任何个人、公司、有限责任公司、合伙企业、合资企业、协会、股份公司、信托、非法人组织或政府或其任何机构或政治分支。

？付款地点？用于任何特定系列的证券时，指第2.03节所述的支付该系列证券的本金和利息(如果有)的一个或多个地点。

当本金用于证券或任何证券或其任何部分时，应被视为包括和保费(如果有)。为免生疑问，上一句中所指的溢价是指超过本公司在赎回或补充契约或以证券形式规定的其他事件时应支付给持有人的证券面值的金额。

？登记册应具有第2.08(A)节中给出的含义。

？已注册全球证券是指证明已注册证券系列的全部或部分的证券，根据第2.03节为该系列发行给结算组织，并带有任何适用形式的证券或补充契约所规定的图例。

？注册担保？指在登记册上登记的任何担保。

注册官应具有第2.08(A)节中给出的含义。

？在受托人方面，负责人是指董事管理人员、总裁副经理、信托助理、关系经理、交易经理、客户服务经理、任何信托事务负责人或位于受托人指定公司信托办公室的任何其他高级人员，他们通常履行的职能类似于当时任何人所履行的职能，或由于S了解并熟悉特定主题而被转介任何公司信托事宜的主管人员，在每种情况下，他们应对本永久附属公司的日常管理负有直接责任。就公司而言，负责人指的是董事长、代表公司高管(大有石口-雅库)，首席执行官，首席运营官总裁，副董事长，总裁，首席财务官，企业执行副总裁总裁，企业高级副总裁，企业高管(石口-雅库)、集团高管、执行董事、董事董事总经理、总经理、经理、总裁副总经理或本公司任何其他高级管理人员或助理人员，通常执行与当时担任该等高级管理人员的人员类似的职能。

《证券法》是指经修订的《1933年美国证券法》。

？证券或证券应具有本永久附属契约或根据本永久附属契约经认证和交付的证券(视情况而定)第一次朗诵中所述的含义。如果任何系列的证券包含股票收购权，则术语？证券和证券应被视为包括此类股票收购权。

*高级股息优先股指本公司在股息支付优先权方面排名最高的任何优先股。

*高级债务是指公司的所有负债(包括固定期限次级债务下的负债)，但不包括(I)相关证券系列下的负债(在清算事件发生前已到期并应支付的负债除外)、(Ii)清算平价负债和(Iii)清算次级负债。

*高级清算优先股是指本公司的优先股，优先支付优先级最高的优先股相对于清算分配。

？公司的特殊相关人员应具有第3.05节中给出的含义。

？《特别税收措施法》应具有第3.05节中给出的含义。

？指定的企业信托办公室是指纽约梅隆银行新加坡分行，位于淡马锡大道1号，#02-01千禧大厦，新加坡039192，注意：全球企业信托三菱UFJ金融集团公司(永久附属契约)，传真：+65 6883 0338。

暂停期是指紧随DTC收到相关减记和注销通知或相关持续经营减记通知之日起的纽约银行日(但如果DTC根据其规则和程序酌情决定，可在紧接减记和注销通知或持续经营减记通知之日之后的第二个纽约银行日开始)至(I)在发生不可行事件的情况下，在减记和注销日期结束。(Ii)如发生破产事件，则于DTC将证券的本金全数减记至零并根据其规则及程序注销证券的日期，或(Iii)如DTC收到持续经营的减记通知，列明任何系列证券的当前本金将按本公司就任何后续利息期间(如发生加计事件)发出的任何进一步指示而减至每1,000美元原始本金1,000仙(视属何情况而定)。

？税务文件应具有第2.12节中给出的含义。

？持续经营企业总减记金额应具有第14.01节中规定的含义。

？《信托契约法案》(第7条另有规定者除外)系指自本永久附属契约最初签立之日起生效的1939年美国信托契约法案。

受托管理人是指第一款中确定为受托管理人的人，除第5条的规定外，还应包括任何继任受托人。

？减记和注销应具有第13.02节中规定的含义。

？减记和注销日期应具有第13.01节中给出的含义

“减记和取消通知”应具有第13.06条所述的含义。

“减记或转换就任何持续经营减记工具而言，指减记或（如适用”）将此类持续经营减记工具的全部或部分当前未偿还本金转换为普通股（包括持续经营减记工具的持有人收购普通股股份，以换取全部或部分持续经营减记工具-（二）公司法规定的其他情形。

“书面通知”应具有第14.07条中规定的含义。

“减记金额”应具有第14.07条所述的含义。

“减记日期”应具有第14.07条所述的含义。

“写增事件”应具有第14.07节中所述的含义。

“减记工具”是指任何持续经营减记工具，其中包括允许恢复先前减记的本金金额的条款，这些金额与适用于相关系列证券的金额基本相似。

“书面通知”应具有第14.08条所述的含义。

第二条

证券

第2.01节 表格一般. 每个系列的证券应基本上采用由董事会决议或根据董事会决议确定的格式（不与本永久从属契约不一致），包括附件A所附的格式，并在高级职员’证书或一份或多份补充契约中列出，在每种情况下，适当插入、省略、本永久从属契约所要求或允许的替代和其他变更，并可能在其上印制或以其他方式复制与本永久从属契约的规定不矛盾的图例，可能需要遵守任何法律或任何规则或法规，或任何证券交易所的任何规则或符合一般惯例，所有这些都可能由执行此类证券的一名或多名高级人员决定，如其执行证券所示。

最终证券应在证券印刷纸上印刷或平版印刷，或以任何其他方式制作，所有这些均由执行此类证券的一名或多名高级人员决定，并由其执行此类证券证明。

第2.02节 受托人的表格’S认证证书. 根据第5.13节的规定，受托人对所有证券的认证证书应大致采用以下格式：’

这是其中一个系列的证券指定在此和所提到的永久从属契约。


日期：	纽约梅隆银行作为受托人

	发信人：
		姓名：
		标题：

第2.03节 数量不限；可连续发行. 本永久附属契约项下可认证及交付的证券本金总额不限。

证券可以按一个或多个系列发行，除非证券或其补充契约另有规定，否则每个此类证券系列在发行时将构成公司的直接和无担保债务，如第12条所述，这些债务是有条件的和从属的，并将Pari 通行证他们之间没有任何偏爱。如第十二条所述，当公司发生清算事件时，证券将从属于所有现有和未来的高级债务(包括公司的固定期限次级债务)，证券将至少平价通行证公司现有和未来的所有清算平价负债(包括额外的第一级负债)；提供, 然而，证券将在发生倒闭事件、破产事件或资本比率事件时进行减记和注销或持续经营减记，如第13条和第14条所述。

该等证券为本公司的永久债务，并无固定的到期日或赎回日期。

在发行任何系列证券之前，应在董事会决议中或根据董事会决议设立(董事会决议可为此类行动提供一般授权，并可规定此类行动的具体条款可由其授权的公司高管确定)，并在高级管理人员S证书中阐明，或在本协议补充的一个或多个契约中设立。

(A) 该系列证券的名称(应将该系列证券区别于所有其他证券)；

(B)对可根据本永久附属契约认证和交付的该系列证券本金总额的任何限制(根据第2.08节、第2.09节、第2.11节、第4.03节或第11.06节，在登记转让时认证和交付的证券除外)，或作为该系列的其他证券的交换或替代)( )；

(D)在可容许的范围内，该系列证券的本金须予支付的一个或多个日期(如有的话)及；

(E)该系列的证券须计息(或以原有发行折扣发行)的利率(如有的话)，或厘定该利率的方法、产生利息的日期、付息日期、厘定付息持有人的纪录日期(如属注册证券)及/或厘定该利率或该等利率或日期的方法；。

(F) 应支付该系列证券的本金和任何利息的一个或多个地方(如果适用)(符合第3.02节的规定)；

(G) 可由本公司选择全部或部分赎回该系列证券的一个或多个价格、一个或多个期限以及条款和条件；

(H) 可发行该系列证券的面额；

(I) ，如果不是本金，则为根据第4.02节在破产、民事复兴、重组、破产或类似程序中可证明的系列证券本金的部分；

(J) (如该系列的证券并非以该系列的证券为面额的硬币或货币)，即用以支付该系列证券的本金或利息的硬币或货币；

(K) ，如该系列证券的本金或利息须在本公司或其持有人选择时，以证券面值以外的硬币或货币支付，作出选择的一段或多於一段期间，以及作出选择的条款及条件；

(L) 如果该系列证券的本金和利息的支付金额可以参照以硬币或货币为基础的指数而非该系列证券的面值，或参照任何货币、证券或一篮子证券、商品或指数来确定，则该等金额的确定方式应为；

(M) 该系列证券是否可作为注册证券发行(如果是，该等证券是否可作为注册全球证券发行)，以及适用于注册证券的要约、出售、转让、交换或交付或支付其利息的任何限制；

(N)如果该系列证券只有在收到某些证书或其他文件或满足其他条件、该等证书、文件或条件的格式和条款后，才能以最终形式发行(无论是在最初发行或交换该系列的临时证券时)( )；

(O)与该系列证券有关的任何受托人、认证或付款代理人、转让代理人或注册人或任何其他代理人；；

(P) 公司是否以及在什么情况下将为扣缴或扣除的任何税款、评估或政府费用支付额外的证券金额，如果是，是否可以选择赎回这些证券，而不是支付额外的金额；

(Q) 任何适用的销售限制；

(R) 任何其他或不同的违反、从属事件、修改或取消任何加速权或与该系列证券的契诺，以及适用法律或法规所要求或建议的任何条款，包括法律和

(Br)与证券为监管或其他目的而给予一定资本处理所需的属性有关的规定；

(S) 与本协议规定的规定不同的解除本公司对证券的S义务的任何规定；

(T)根据任何相关政府或监管机构适用的法律、法规、司法或其他规定，适用于特定证券系列的任何减记、增记、转换、交换、自救或其他规定；

(U) 关于该系列证券本金的从属、取消利息或减记或减记的条款，以及与该等从属、取消利息、减记或减记本金有关的任何其他条文，如与本文所载的条款和规定不同；

(V) 一系列证券是否可在没有该系列证券持有人同意的情况下，以符合本永久附属契约条款的方式重新开放，以增加该系列证券的本金总额或就该系列证券设立额外的条款；

(W) 就本永久附属契约预期的一般证券或多于一个系列的证券所涉及的任何事项而言，该系列的证券是否应被排除在与其他系列的证券一起参与或以其他方式区别于其他系列的证券的参与范围内，或以其他方式共同处理或受影响；及

(X) 系列的任何其他条款 (这些条款不得与本永久附属契约的规定相抵触)。

任何一个系列的所有证券应大体上相同，但面额及董事会决议案或依据董事会决议案另有规定并载于高级人员S证书或任何该等契约补充文件内者除外。

第2.04节 证券的认证和交付. 在本永久附属契约签立及交付后的任何时间及不时，本公司可将本公司签立的任何系列证券交付受托人认证，受托人随即将该等证券认证并交付至经董事会授权执行任何该等订单的本公司任何一名负责人员签署的本公司书面命令，而无需本公司采取任何进一步行动。在认证该等证券并接受本永久附属契约项下与该等证券有关的额外责任时，受托人应有权获得并(在第5.01节的规限下)在以下情况下受到充分保护：

(A) 一份经公司的一名负责人员核证的与该系列有关的任何董事会决议的副本；

(B) 已签立的补充契据(如有的话)；

(C)根据第2.01节和第2.03节的要求，分别按照第2.01节和第2.03节的要求，并按照第10.05节的规定，编制一份高级人员S证书，列出证券的形式和条款；

(D) 按照第10.05节编写的大律师的意见，大意是

(I) 此类证券的形式和条款已由或根据董事会决议或第2.01节和第2.03节允许的补充契约设立，符合本永久附属契约的规定；

(Ii)当该等证券经受托人认证及交付，并由本公司以大律师意见所指明的任何条件及方式发行时，将构成本公司的有效及具约束力的义务；( )

(Iii) 有关本公司签立及交付证券的所有法律及规定均已遵守；及

(Iv) 涵盖受托人合理要求的其他事项。

受托人有权根据本节拒绝认证和交付任何证券，如果受托人在律师的建议下确定公司可能不合法地采取此类行动，或者如果受托人真诚地确定这样的行动将使受托人对现有持有人承担个人责任。

第2.05节 证券的执行. 证券须由本公司一名(或如在本协议补充契约或确立其条款的董事会决议案中指定，则为多于一名)负责人员代表本公司签署，而该等证券可以但不需要经核签。此类签名可以是现任或任何未来此类官员的手写或传真签名。任何此类签名复制过程中的印刷和其他微小错误或缺陷，不应影响经受托人正式认证并交付的任何担保的有效性或可执行性。

如果任何签署任何证券的公司高级人员在签署的证券经受托人认证和交付或由公司处置之前停止担任该高级人员，则该证券仍可被认证和交付或处置，犹如签署该证券的人并未停止担任该公司的高级人员一样；而任何证券可由在签署该证券的实际日期为本公司适当高级人员的人士代表本公司签署，尽管在签立及交付本永久附属契约之日，任何该等人士并非该等高级人员。

第2.06节 认证证书. 只有由受托人以其一名获授权人员的手签方式签立的、实质上采用上述形式的认证证书的证券，才有权获得

本永久附属契约的利益对于任何目的都是有效的或必须的。受托人在本公司签立的任何保证物上签发的该证书应为确凿证据，证明经认证的保证物已正式认证并已根据本协议交付，且持有人有权享有本永久附属契约的利益。

第2.07节 证券的形式、面额和日期；利息的支付。(A)证券应以注册证券的形式发行，面额由第2.03节规定。任何系列的证券的最低本金金额为200,000美元，超过本金金额的1,000美元的整数倍，或本公司在本协议的补充契约中或在或根据董事会决议确定其条款并在高级管理人员S证书中规定的其他面额、整数倍和货币。该证券可以作为注册证券发行，不需要票面利率。证券的编号、字母或其他方式应按照执行该证券的公司负责人员决定的方式或计划进行区分，并由执行该等证券的该负责人员S证明。

任何证券的发行可适当插入、遗漏、替换或更改，并可在其上印制或以其他方式复制符合任何法律或依据其所依据的任何规则或法规、或符合DTC或证券获准交易的任何证券市场的规则、或本公司可能认为适当以提供关于日本税务、银行或其他法律或法规的任何规定的通知的图例或图例。

(B) 每笔保证金的日期应为其认证日期，并应自该日期起计息，并应在第2.03节规定的日期支付。

(C)在任何记录日期就任何利息支付日期以其名义登记任何系列的任何注册证券的人，有权获得在该利息支付日期应付的利息，尽管在该记录日期之后和该利息支付日期之前对该证券进行了任何转让或交换，但如果公司没有支付该系列在该利息支付日期到期的利息，则不在此限。( )在此情况下，该等未付利息须于其后一个记录日期(该日期不得少于该等先前未付利息的支付日期前五个营业日)支付予以其名义登记未偿还证券的人士，而该等记录日期是本公司或其代表以邮寄方式向证券持有人发出不少于该后续记录日期前15天的通知。对于任何利息支付日期(以前未支付利息的支付日期除外)所使用的术语记录日期应指在任何特定系列的证券的背面列出的日期，或者，如果该利息支付日期是一个日历月的第一天、前一个日历月的第十五天，或者，如果该利息支付日期是一个日历月的第十五天，则该日历月的第一天，无论该记录日期是否为营业日，如果该利息支付日期是日历月的第一天，则指在任何特定系列的证券的背面列出的日期。

第2.08节 证券的注册、转让和交换。 (A)本公司将在纽约梅隆银行指定的企业信托办事处保存证券登记、转让和交换的账簿，作为本公司为此目的的S代理人(注册处)。注册处亦须就证券或证券的实益权益的转让或交换，担任转让代理人。纽约梅隆银行现由本公司任命，并接受该任命为初始注册人。书记官长将在上述办事处保存所有证券(登记册)的记录。登记册将显示证券的金额、发行日期、所有后续转让、与其有关的所有权变更，以及证券持有人的姓名、税务识别号码(如果与特定持有人有关)、证券持有人的地址以及与此相关的任何付款指示(如果与持有人S的注册地址不同)。注册处还将保存一份记录，其中将包括证券是否已支付、全部或部分减记、增记或注销的记号，以及如果证券已残缺、销毁、被盗或丢失，则该等证券是否已被更换。在更换任何证券的情况下，此类记录将包括被替换的每一种证券的记号，以及因此而发行的证券。在全部或部分减记、增记或注销任何证券的情况下，此类记录将包括全部或部分减记、增记或注销的每种证券的记号，以及该等证券被全部或部分减记、增记或注销的日期。注册处处长应事先提出的书面请求，将登记册和该等记录在正常办公时间内提供给本公司或本公司以书面授权的任何人士，以供查阅和复制副本或摘录，并由本公司承担费用，注册处处长应将证券持有人的所有名单、他们的地址以及他们所要求的持有量交付给该等人士。

各注册全球证券的本金金额可由注册处处长在登记册上签署适当的批注，以增加或减少每项注册全球证券的本金金额，以证明与本协议预期或准许的交易有关的该等增加及减少的日期及金额。

登记册和上述记录应采用英文书面形式或能够在合理时间内转换为此类形式的任何其他形式。

(B) 在按照第3.02节的规定向任何上述办事处或机构提交任何已登记的任何系列证券的适当转让登记证明后，本公司应签立，受托人应认证证券，并以受让人或受让人的名义交付一份或多份授权面值相同系列的新证券或同一系列证券，本金总额相同。

任何证券或任何系列的证券可以等额的本金总额交换其他授权面额的证券或相同系列的证券。将交换的任何系列证券应在本公司为第3.02节规定的目的而设的任何办事处或代理机构交出，本公司将签立，受托人将认证并交付进行交换的持有人有权获得的同一系列的证券或证券，其编号不是同时未偿还的。

所有为登记转让、交换、赎回或付款而提交的证券，均须由持有人或其书面授权人以书面形式妥为批注，或附有一份或多份令本公司及受托人满意的一份或多份书面转让文书。

本公司无须在首次寄发赎回通知前15天内交换或登记转让(A)任何系列的任何证券，或(B)任何选定、被赎回或正被赎回的证券，但如属已发出部分赎回通知的证券，则不在此限。

在任何证券转让或交换时发行的所有证券均为本公司的有效债务，证明在本永久附属契约下的债务和享有与证券在该转让或交换时交出的证券相同的利益。

(C) 的转让、登记和交换应按照第2.08节的规定，不向证券持有人收取任何费用，但不包括非通过普通邮件进行的递送费用(如有)(此类递送将由受让人或持有人承担全部风险和费用，视情况而定)，并支付足以支付任何印花税、税项或政府收费或保险费的款项(如果本公司或受托人提出要求)。受托人对证券转让的登记应被视为代表本公司对此类转让的唯一确认。

第2.09节 残缺、污损、销毁、丢失和被盗的证券 . 如果任何临时或最终证券被毁损、毁损或被毁、遗失或被盗，本公司可酌情签立，并应公司任何高级职员的书面要求，受托人应认证并交付同一系列的新证券，其编号不是同时未偿还的，以交换或取代已残缺或毁损的证券，或代替或取代被销毁、遗失或被盗的证券。在任何情况下，替代抵押的申请人均须向本公司、受托人及本公司任何代理人或受托人提供彼等所需的抵押或弥偿，以弥偿及保护及挽救他们各自无害，而在任何销毁、遗失或被盗的情况下，申请人须提供令彼等信纳该等抵押已被销毁、遗失或失窃及其所有权的证据，而如属毁损或污损，则申请人应将该抵押交回受托人或该代理人。

在发行任何替代证券时，本公司可要求支付一笔足以支付可能就此征收的任何税项或其他政府收费以及与此相关的任何其他费用(包括受托人或其代理人的费用和开支)的款项。如果任何已被要求赎回的证券遭到损坏或污损，或被销毁、遗失或被盗，公司可以不发行替代证券而支付或授权支付该证券(除损坏或污损的证券外)，前提是要求付款的申请人应向公司和受托人以及公司的任何代理人或受托人提供他们中的任何一人所需的抵押品或赔偿，以使他们每个人都不受损害，并且在每一种销毁、损失或被盗的情况下，申请人还应向公司和受托人提供。

及本公司的任何代理人或受托人就该证券的销毁、遗失或被盗及其所有权提供令其信纳的证据。

因任何该等证券被销毁、遗失或被盗而依据本节条文发行的任何系列的任何替代证券应构成本公司的一项额外合同义务，而不论该等证券是否被销毁、遗失或被盗，任何人均可在任何时间强制执行该替代证券，并有权享有该永久附属契约的所有利益(但应受该永久附属契约所载权利的所有限制)，并按比例与根据本协议正式认证及交付的该系列的任何及所有其他证券同等及相称地享有该证券。持有和拥有所有证券的明确条件是，在法律允许的范围内，上述规定对于更换或支付残缺、毁损或销毁、丢失或被盗的证券是唯一的，并应排除任何和所有其他权利或补救措施，尽管现有或此后颁布的任何法律或法规与在不交出票据或其他证券的情况下更换或支付票据或其他证券有关。

第2.10节 证券的注销. 所有因付款、赎回、转让或交换登记或与减记及注销有关而交回的证券，如交予本公司或本公司任何代理人或付款代理人(视何者适用而定)，须交予注册处处长或付款代理人(视何者适用而定)，或如交予注册处处长或付款代理人(如适用)，则须由其注销；除非本永久附属契约的任何条文明确准许，否则不得发行任何证券代替该等证券。注册处处长或付款代理人(视情况而定)应按照自处置之日起有效的已注销证券处置程序处置其持有的已注销证券，并在收到本公司之前的书面请求后向本公司交付处置证书。如本公司收购任何该等证券，则该等收购不得作为赎回或清偿该等证券所代表的债务，除非该等证券已交付注册处处长或付款代理人(视何者适用而定)注销。送交注册处或付款代理人(视何者适用而定)的任何减记及注销通知，应包括指示注销受减记及注销所规限的证券，付款代理人及注册处须作出此项注销。

第2.11节 临时证券. 在为任何系列准备最终证券之前，公司可以签立，受托人应认证和交付该系列的临时证券(印刷、平版、打字或以其他方式复制，每种情况下均以受托人满意的形式)。任何系列的临时证券均可作为登记证券发行，不含息票、任何授权面额，并基本上以该系列的最终证券的形式发行，但须作出适用于临时证券的遗漏、插入及更改，一切均由本公司在受托人合理同意下厘定。临时证券可包含对本永久附属契约任何条款的适当引用。每份临时证券均须由本公司签立，并由受托人以与最终证券相同的条件、实质上相同的方式及相同的效力进行认证。在没有不合理延迟的情况下，公司应签署该系列的最终证券，随后该系列的临时证券可在每个办事处或代理机构免费交出。

由本公司根据第3.02节为此目的而保存的临时证券，受托人应认证并交付相同系列授权面额的最终证券本金，以换取此类A系列类似的临时证券。除非根据第2.03节另有规定，否则在交换之前，任何系列的临时证券应享有与该系列的最终证券相同的福利。

第2.12节 日本代扣代缴税款 。(A)根据日本税法和日本税务机关的做法，对于根据本永久附属契约或本契约的任何补充契约以全球或簿记形式发行的一系列证券的任何利息支付，任何付款代理人应按照DTC通知(修订)发布的《关于通过DTC通知持有的某些国际问题的日本预扣税操作手册》(经修订)工作草案(DTC程序)行事，如果DTC就该系列或代表该系列证券的存托权益担任清算组织或根据另一结算组织可能制定的其他类似程序。除本永久附属契约另有规定外，任何此类付款代理应仅负责执行DTC程序中明确规定的服务或付款代理实际知道的其他程序(视情况而定)，并可对其进行修改或修改并传达给付款代理，并就任何此类修改或修改不时与付款代理达成一致，该协议不得被无理拒绝。在缺乏实际知识的情况下，任何此类支付代理人和本公司可依赖日本预扣税免税书面申请书中提供的信息和其他文件。如果一系列证券的利息应根据本协议支付，如果且只要本公司仅在收到符合日本税法要求的证明、书面免税申请、通知或其他文件(如税务文件)后，才可向任何支付代理人支付利息(如有)而不扣除或扣缴日本税款，公司指示的相关支付代理人应(I)向结算组织(或证券持有人，如已发行代表该系列证券的最终证券)收取所需的税务文件；(Ii)就其可获得的资料提供任何所需的确认书；及(Iii)迅速并不迟于相关付息日期前一个在日本的营业日，将如此收到的税务文件送交公司，以便向有关税务机关备案。在实际不知道税务文件(包括相关的证明文件)中提供的信息不正确的情况下，任何此类付款代理人均可依赖这些信息。对于因延迟交付所需的税务文件或填写错误的税务文件而产生的任何扣缴税款，本公司和支付代理人均不承担任何责任。

(B) 如果证券持有人或代表证券的存托权益持有人在扣缴税款之日之后及实际向日本税务机关缴纳税款之日之前符合申请豁免日本预扣税的条件，则本公司或按本公司指示行事的付款代理人可在合理可行的范围内及在日本税法未禁止的范围内，退还所扣缴的款项(扣除后

向持有者支付合理费用，包括外汇汇率变动的金额)。

(c) 如果（i）在没有预扣或扣除日本税款的情况下就证券付款后，本公司须向日本税务机关汇交本应从该付款中预扣或扣除的任何日本税款（连同任何利息和罚款）由于受益所有人未能提供准确的利息支付信息或以其他方式适当地要求免除日本对此类付款征收的税款，及（ii）该实益拥有人无权就如果在付款时从付款中扣除了日本税，则该受益所有人（但不是证券的任何后续受益所有人）应被要求以日元向公司偿还公司向日本税务机关汇款的金额。本公司应直接或通过付款代理或相关结算机构通知该受益所有人应向本公司偿付的金额。

(D) 支付代理商应证券持有人的要求向证券持有人提供证书形式的证明，但前提是证券必须是经过认证的或最终形式的证券，并应从公司获得该等形式的证明，并应尽合理努力协助证券持有人申请可获得的豁免，但不对证券持有人S未能有资格获得此类豁免承担责任。支付代理人将根据收到的纳税文件，在按照本第2.12节的规定进行相关扣除后，对应付利息进行适当的计算。支付代理人将在合理可行的情况下尽快将根据本第2.12节扣缴的所有税款汇给本公司或按照本公司的命令支付，以便本公司能够根据适用的法律和法规向相关税务机关支付必要的款项。支付代理人应将税务文件的副本保留五年(按日本税法计算)，并应在公司发出合理通知后提出书面请求，将该文件提供给公司和日本任何相关税务机关查阅。

第2.13节 CUSIP号码、ISIN 号码和常用代码. 公司在发行证券时可以使用CUSIP号码、ISIN号码和通用代码，如果是这样的话，受托人应在本通知中使用CUSIP号码、ISIN号码和通用代码，以方便持有人；提供如果CUSIP号码、ISIN号码或通用代码有任何更改，公司将立即以书面形式通知受托人。

第三条

公司的契诺

第3.01节 本金及利息的支付. 该系列证券的每个 (连同根据该证券条款应支付的任何额外金额)在该证券规定的地点或地点、各自的时间和方式。除根据第2.03节订立的任何其他条文另有规定外，证券利息(连同根据该等证券条款应付的任何额外款项)只须支付予持有人或根据该等证券的条款作出书面指示，并可由本公司选择以电汇或邮寄支票的方式支付予该等持有人或根据该等持有人的书面指示而支付的利息，该等利息须支付予该等持有人或按该等持有人在本公司登记簿上的最后地址(如属注册证券)或按持有人书面指示所指定的其他地址支付。受托人不以任何方式负责支付银行因电汇支付任何款项而收取的任何行政费用。

任何临时或最终保证金的到期利息(如有)，连同该等保证金的条款及条件所规定的任何应支付的额外金额，仅在向其受托人提交该等保证金以作支付该利息的批注后，方可在第3.05节所述条件的规限下支付。

第3.02节 付款办事处等.只要任何证券仍未结清，本公司将在每个付款地点为每个系列保留以下内容：(A)可提交或交出证券以供付款的办事处或代理机构，(B)可根据本永久附属契约的规定提交或交出已登记的证券以登记转让和交换的地方，以及(C)可就证券或本永久附属契约向本公司或向本公司送达通知和要求的地方。本公司将向受托人发出书面通知，说明任何该等办事处或机构的地点及任何地点的更改。除非按照第2.03节另有规定，本公司在此初步指定指定的办公室就付款代理人而言，指其为每项与注册证券有关的上述目的而设的办事处。如本公司未能指定或维持任何该等办事处或机构，或未能就地点或其地点的任何变更发出通知，则可向公司信托办事处提出陈述、交出及要求，并可向公司信托办事处送达通知。本公司可根据本永久附属契约的规定，不时指定一个或多个办事处或机构(作为根据前款设立的办事处或机构的补充或替代)，以提交或交出一系列的证券以供付款，以及可交出或交出该系列的登记证券以登记转让或进行交换，公司可从

公司认为合宜或合宜的任何此类指定应不时撤销；提供, 然而，任何此类指定或撤销均不得以任何方式解除公司维持本节规定的代理机构的义务。公司将立即向受托人发出任何此类指定或撤销的书面通知。

第3.03节 委任以填补受托人职位空缺. 为了避免或填补受托人职位的空缺，本公司将按照第5.09节规定的方式任命一名受托人，以便在任何时候，对于本协议下的每一系列证券都有一名受托人。

第3.04节 付费代理商. 纽约梅隆银行特此由本公司指定，并接受该指定为初始付款代理。初始付款代理人特此同意，当公司指定受托人以外的付款代理人时，公司将促使该付款代理人签署并向受托人交付一份文书，在该文书中，该代理人应在符合本节规定的情况下与受托人达成一致，

(A) 将为该系列证券的持有人或受托人的利益，以信托形式持有其作为代理人为支付该系列证券的本金或利息而收取的所有款项(不论该等款项是由本公司或该系列证券的任何其他义务人支付予该公司)，并将支付本永久附属契约所规定的每一系列证券的本金及利息，

(B) 会通知受托人公司(或该系列证券的任何其他债务人)在该系列证券的本金或利息到期并须支付时，该公司未能支付该系列证券的本金或利息，及

本公司将于纽约市时间上午10：00前，于该系列证券本金或利息的任何到期日期，向付款代理人存入一笔足够支付该等到期本金或利息的款项，并(除非该付款代理人为受托人)本公司将立即通知受托人任何未能采取行动的情况。

如本公司就任何系列证券担任其本身的付款代理，则本公司将于该系列证券的本金或利息到期日或之前，为该系列证券的持有人的利益而预留、分开及以信托形式持有一笔足够支付该等到期本金或利息的款项。如有任何未能采取上述行动的情况，本公司会立即通知受托人。

尽管第节有任何相反规定，本公司可随时向受托人支付或安排向受托人支付或安排支付本公司或本节项下任何付款代理人以信托形式为任何该等证券系列而持有的所有款项，而该等款项须由受托人根据本节所载信托持有，以获得对本协议项下一个或多个或所有证券系列的清偿及清偿，或基于任何其他原因。

尽管本节中有任何相反的规定，但按照本节的规定以信托形式持有款项的协议应遵守第9.03节和第9.04节的规定。

第3.05节 额外款额。公司就证券支付的所有本金和利息不得预扣或扣除，或由于日本或代表日本、或日本的任何政治分支、或任何有权征税的日本当局(日本税收)征收或征收的任何当前或未来的税收、关税、评税或政府收费而预扣或扣除(日本税收)，除非法律要求这样的预扣或扣除。在这种情况下，公司应向每份证券的持有人支付必要的额外金额(所有此类金额在本文中称为附加金额)，以便公司在扣缴或扣除后收到的净金额应等于在没有扣缴或扣除的情况下就该证券应收的相应金额。提供不应就任何证券的任何此类扣缴或扣除支付该等额外款项：

(A) 给证券持有人或证券的实益所有人或其代表，而该证券持有人或实益拥有人因证券与日本有某种联系而有法律责任就该证券缴税，而不是仅仅持有该证券并收取有关该证券的任何付款或强制执行有关该证券的权利；或

(B)向证券持有人或证券实益所有人或代表证券持有人或实益所有人支付，该证券持有人或实益所有人(I)本可豁免任何此类扣缴或扣减，但未能遵守任何适用的要求，即提供有关其国籍、居所、身份或与日本有关连的证明、资料、文件或其他证据，包括向公司、受托人或付款代理人(视乎情况而定)提供利息接受者资料(定义如下)或向公司、受托人或付款代理人(视乎情况而定)提交书面免税申请的任何要求，或(Ii)其利益接受者的信息没有通过参与者(定义见下文)和相关结算组织适当地传达给受托人或付款代理人；或

(C) 给证券持有人或证券实益所有人或其代表，而就日本税务而言，该证券持有人或实益拥有人被视为日本居民或日本公司(除非(A)指定金融机构(定义见下文)遵守提供利息接受者信息或提交书面免税申请的要求及(B)日本居民或日本公司适当地(直接或通过参与者或其他方式)正式通知受托人或付款代理人(视情况而定)其不受公司扣缴或扣除日本税项的地位)，由于该日本个人居民或日本公司通过其指定的日本境内的支付代理机构收取有关证券的利息)；或

(D)向或代表非日本居民的证券持有人或证券实益持有人或非日本公司或与公司有规定涵义的特殊关系的人发出

根据日本《特别税收措施法》(1957年第26号法，经修订；《特别税收措施法》)第6条第4款规定的内阁命令(与公司有特殊关系的人士)；或

(E)向有关日期(定义见下文)后30天以上提交付款保证(如要求出示)的证券持有人或证券的实益所有人或其代表支付的，但如该证券持有人或证券的实益所有人在该30天期间内的任何日期出示该证券或实益所有人将有权获得该等额外款项，则不在此限；或

(F)支付给受托证券持有人或合伙企业或其代表的证券持有人，而该证券持有人是受信人或合伙企业，或并非支付任何证券本金或其任何利息的唯一实益拥有人，而日本法律规定，为税务目的，该项付款须计入受益人或财产授予人就该受托证券或该合伙企业的成员或实益拥有人的收入内，而在每种情况下，该受益人或财产授予人若为该证券持有人则无权获得该等额外款额；或

(G)上述(A)至(F)项的任何组合的情况下的。

如果证券是通过结算组织的参与者或金融中介机构(每个参与者)持有的，以便获得公司不扣缴或扣除日本税款的付款，如果证券的相关受益人是(I)非日本居民个人或非日本公司，在这两种情况下都不是公司的特别相关人员，或(Ii)属于第6条规定的某些类别的日本金融机构(指定金融机构)，《特别税收措施法》及其下的内阁命令(1957年第43号内阁令，经修订) (连同部级条例和其下的其他条例，《法案》)第11段，所有根据该法，担保的实益所有人必须在委托参与人托管相关担保时，提供法案规定的某些信息，以使参与者能够证明该证券的实益所有人免除了扣缴或扣除日本税款的要求(权益接受者信息)，并在该证券的该实益拥有人不再如此豁免的情况下向参与者提供建议，包括该证券的相关实益拥有人为非日本居民或非日本公司成为本公司的特别关连人士的情况。

如果证券并非由参与者持有，为了获得本公司不扣缴或扣除日本税款的付款，如果证券的相关实益所有人是(I)非日本居民或非日本人

该证券的实益拥有人必须在收到利息的每个日期之前，向公司、受托人或付款代理人(视情况而定)提交书面免税申请(Hikazei Tekiyo新国寿)(可向本公司、受托人或任何付款代理人(视情况而定)索取的豁免缴税申请书)，除其他事项外，须注明该证券的实益拥有人的姓名及地址(及(如适用)日本个人或公司身份证号码)、该证券的名称、有关付息日期、应付利息金额及该证券实益拥有人是否有资格提交豁免缴税的书面申请，连同有关其身分及住所的文件证明。

认购该证券，证券持有人将被视为已表示其为实益拥有人，而该实益拥有人(I)就日本税务而言，既非日本个人居民或日本公司，亦非日本非居民或非日本公司，且在上述任何一种情况下均为本公司的特别关连人士或(Ii)指定金融机构。

如本文所用，有关日期是指任何有关证券的付款首次到期的日期，但如受托人在该到期日或之前尚未正式收到应付款项的全数，则指根据本永久附属契约向证券持有人正式发出表明此意的通知的日期。

支付额外金额的义务不适用于 (I)任何遗产、继承、赠与、销售、转让、个人财产或任何类似的税收、评估或其他政府费用，或(Ii)除扣除或扣缴证券本金或利息以外应支付的任何税收、评估或其他政府费用；提供除证券及本永久附属契约另有规定外，本公司应就本永久附属契约或因发行该证券而支付日本、美国或其任何相关政治分支或其任何税务机关可能征收的所有印花税及其他税项(如有)。

第3.06节 公司的证书. 只要本永久附属契约项下有任何未偿还证券，本公司将于本公司S会计年度结束后120日内(自根据本永久附属契约首次发行任何证券的次年开始)，向受托人提供

(br}本公司主要行政人员、财务或会计人员出具的简短证明(无需遵守第10.05节)，证明他或她知道S公司遵守了本永久附属契约项下的所有条件和契诺(此类遵守将在不考虑本永久附属契约项下规定的任何宽限期或通知要求的情况下确定)。

第3.07节 证券持有人名单。如果且只要受托人不是任何系列证券的注册人，本公司将按照受托人根据《信托公司法》第312条合理要求的格式，向受托人提供或安排向受托人提供该系列证券持有人的姓名和地址的名单(A)在上述证券支付利息的每个记录日期之后不超过15天，该记录日期为上述记录日期，且每年的无息证券的日期将根据第2.03节确定，及(B)在受托人合理地提出书面要求的其他时间内，在本公司收到任何该等要求后30天内，截至提供该等资料前15天的日期。

第3.08节 公司的报告。本公司承诺在本公司向委员会提交任何年度报告后30天内向受托人提交任何年度报告的副本以及根据交易法第13条或第15(D)条本公司可能被要求向委员会提交的信息、文件和其他报告的副本，只要本协议下有任何未清偿证券。向受托人提交该等报告、资料及文件仅供参考而受托人S接获该等报告并不构成对报告所载或可由报告所载资料确定的任何资料的实际或推定的知悉或通知，包括本公司遵守本协议项下任何契诺(受托人有权完全依赖高级人员S证书)的情况。

第3.09节 高级船员就以下事项所作的声明违规行为. 本公司应于本公司知悉任何事件发生后，合理地迅速向受托人提交一份S高级职员证书，列明该事件的详情及本公司拟就该事件采取的行动。

第3.10节 可选择取消利息付款 . 如果本公司认为有必要在任何时间取消支付任何系列证券的利息，本公司可自行决定取消支付该系列证券在付息日应计的全部或部分利息。本公司可根据上述规定取消支付全部或部分利息，即使不需要取消利息或取消的金额超过了公司因应付利息金额限制而需要取消的金额，如下文第3.11节所述。

如果本公司决定在任何付息日不支付利息(或如果本公司决定支付部分但不是全部利息支付)，则不支付该利息将被视为有效取消该利息支付(或该利息支付的未支付部分)，而不采取任何进一步行动或满足任何其他条件。

如果本公司根据第3.10条决定在付息日取消任何系列证券的利息支付(全部或部分)(而不是根据适用的法律或命令或FSA或任何其他日本相关监管机构的行政行动，包括FSA提交和执行资本分配限制计划的命令)，(I)公司应促使其董事会不得在股东大会上决议或提出自己的建议，向S公司股份支付现金股息(如属高级股息优先股，则该现金股息超过优先现金股息金额的一半与比率的乘积，分子为该系列证券在该付息日期应支付的利息，分母为该系列证券在该付息日期应支付的全部利息)(为计算该系列证券应支付的全部利息，利息金额应在不适用第3.11节中强制取消利息支付条款的情况下计算，即使在适用此类条款的情况下))支付给股东的股息支付记录日期为紧随其后的记录日期，及(Ii)本公司应促使本公司就任何额外一级负债的利息或股息而注销的金额与于该日期注销前应支付的该等利息或股息的全数的比例，至少相等于本公司于该利息支付日期就该证券系列的利息注销的金额与于该利息支付日期注销前应支付的该等证券的该等利息或股息的全数的比例。

就确定任何额外一级负债的利息或股息注销比例而言，任何额外一级负债的利息或股息或与任何额外一级负债有关的利息或股息应被视为在与相关证券系列的适用利息支付日期相同的日期到期和支付，尽管与该系列证券有关的营业日的确定方法和与该等额外一级负债有关的营业日的任何调整均有影响。

第3.11节 因应付利息金额限制而强制取消付息 。除第3.10节所述，本公司有权自行取消利息支付外，任何系列证券的利息支付将受到基于应付利息金额的限制(该限制，即应付利息金额限制)，因此，本公司将被禁止在付息日支付并取消该系列证券的全部或部分利息(包括与此相关的额外金额，如有)，如果且在以下情况下，该系列证券在该付息日的应付利息(包括与其有关的额外金额(如有))超过应付利息金额。

*应付利息金额是指，就任何付息日期而言，指在该付息日期调整后的可分配金额与一个比率的乘积，该比率的分子是在该付息日期应就有关证券系列支付的利息总额(包括与之有关的额外金额，如有的话)，分母为利息总额

(包括应于该付息日期就有关证券系列支付的额外金额)及于该付息日期就任何高级股息优先股及任何平价证券应支付的任何股息或利息(包括与该等额外金额大致相若的任何股息或利息(如有)) (将少于一仙的任何金额向下舍入至最接近的整分)。

？调整后的可分配额是指在任何日期，可分配额(邦派·卡诺·加库于根据公司法计算的该日期，扣除自本公司所属财政年度开始至紧接该日期前一日就有关证券系列、任何平价证券及任何初级证券已支付的任何股息或利息(包括与该股息或利息有关的额外金额(包括与该股息或利息有关的额外金额，或与该等额外金额大致相若的任何金额(如有))的总和后，按本公司公司法计算。

就计算应付利息金额或经调整分派金额而言，任何股息或利息(包括与该等股息或利息有关的额外金额，或与该等额外金额(如有)大致相若的任何股息或利息)应被视为于有关证券系列、任何高级股息优先股、任何平价证券及任何初级证券于有关日期已支付，而不会因确定有关证券的营业日及任何高级股息优先股、平价证券及初级证券的营业日而作出任何调整。

在计算应付利息金额或经调整分派金额时，有关证券系列的应付利息或股息(包括与其有关的额外金额，或与该等额外金额大致相若的任何股息(如有的话))，任何不以日元计值的高级股息、平价证券及初级证券应以日元计算，并以本公司认为适当的方式计算应付利息及利息 (包括有关额外金额，于相关付息日期须注销的相关系列证券的利息(如有)应初步以日元计算，并兑换成美元或相关系列证券以本公司认为适当的方式计值的任何其他货币。受托人和付款代理人不应被要求计算或核实任何金额，或监督公司履行第3条规定的义务的情况。

第3.12节 计算发生资本充足率事件或证券减记时的利息支付。如果一个或多个资本比率事件如果发生于利息期间，证券应在整个利息期间内按紧随付息日期的证券当时本金金额计息，并在持续业务减记后计提利息，犹如因该资本比率事件而产生的持续业务减记已于该利息期间首日发生一样。

如果减记日期发生在利息期间 (但发生一个或多个资本比率事件的情况除外)，该期间自减记日期开始(包括减记日期)，并于紧接的付息日期结束但不包括在内，在实施持续经营减记后，视为该等资本比率事件导致的持续经营减记发生在该期间的第一天，及该证券在紧接该付息日期的当期本金。少于该证券在减记日前一日的当期本金，则该证券将计入前一段所述的利息)，该证券的利息期限如下：

(A)自该利息期的第一天开始并包括该利息期的第一天至有关的减记日期(但不包括减记日期)为止的部分利息期间，该证券须按紧接减记日期前一天的证券当时本金金额计息，而不会使减记生效；及

(B)于减记日期开始(包括该日)至紧接的付息日期结束(但不包括该付息日期)的利息期间部分，在减记生效后，该证券须于紧接的付息日期的下一个付息日期就该证券的当期本金支付利息( )。

对于随后的利息期间，证券应继续在相关付息日以该证券的当期本金计息，直至根据证券条款再次发生一项或多项资本比率事件或减记日期的任何后续利息期间为止。

第3.13节停止利息应计计算法. 尽管证券条款有任何相反规定，证券不得在以下期间产生利息：(I)在证券的当前本金为或根据第3.12节被视为原始本金为1,000美元的期间内，(Ii)在指定的赎回日期之后，或(Iii)在清算事件发生并持续的任何期间内。

第3.14节主题适用于其他条文. 尽管证券条款有任何相反规定，证券项下的任何利息支付均应遵守本文所述的持续经营减记拨备、减记和注销拨备、减记拨备、取消利息支付拨备和从属拨备。

第3.15节 取消利息支付的效果。根据本永久附属契约，利息付款属非累积性质，任何利息金额(包括与此有关的额外金额，如有)在本公司S酌情决定权下被取消(全部或部分) ，或由于应付利息金额限制而被强制取消，将被视为没有应计，且不会于其后任何时间到期及应付，而本公司将获解除及解除其就证券支付该等已取消利息(及与此有关的额外金额(如有))的任何及所有责任。不支付该已注销利息

根据证券或本永久附属契约的条款， (或与之相关的额外金额，如有)不应构成违约、违约、违约事件或加速事件。因此，无论是否就任何其他期间支付利息，证券持有人将不会对此提出任何申索。

每一证券持有人接受后应据此同意，如果在适当适用本永久附属契约中的可选择或强制性利息支付取消条款时，向该持有人支付了与该证券有关的利息，而该利息的全部或部分不应支付给该持有人，则该付款应被视为无效，该持有人或受托人或付款代理人(在其未向任何持有人支付该金额的范围内)(视属何情况而定)有义务在收到付款通知后十天内退还付款金额。并因此同意，本公司根据本永久附属契约中可选择或强制取消利息支付条款而注销的本公司对该持有人的任何负债或与证券利息有关的任何负债，不得与该持有人欠本公司的任何负债抵销。

第3.16节同意 利息支付的取消。证券持有人通过获得此类证券，无论是在原始发行时，还是在转让、转让或交换时，都接受并同意，在本协议所述的范围内，并以本协议规定的方式：

(A) 任何利息(包括与之相关的额外数额，如有) 不应就相关利息期间到期和应付，只要(X)由公司自行酌情(包括根据任何资本分配限制计划)(包括根据任何资本分配限制计划)取消(全部或部分) 和/或(Y)由于应付利息金额限制而要求(全部或部分)取消，且该持有人应受第3条中取消利息支付条款的约束；

(B) 按照永久附属契约的条款取消利息(包括与之有关的额外款额，如有的话)(在每种情况下，全部或部分)，不得构成违约或违约或根据证券条款的其他情况；

(D)在第三条所述情况下取消(在每一种情况下，全部或部分)的任何利息(包括与之有关的额外金额，如有)均不应到期，且不应在此后的任何时间累积或支付，证券持有人无权获得任何因取消而产生的额外利息或赔偿；( )

(E) 除第三条另有说明或被适用法律或法规禁止外，公司有权从注销之日起使用资金

不受限制地支付利息(包括与之有关的额外金额，如有)；以及

(F) 该持有人应被视为已授权、指示及要求DTC及任何其他中介人及付款代理人在必要时采取任何及所有必要行动，以取消证券的利息支付，而无需该持有人采取任何进一步行动或指示。

第3.17节 取消支付利息的通知.如果公司决定取消一系列证券的全部或部分利息支付，如第3.10节所述，包括根据任何资本分配限制计划，或者如果公司取消全部或部分利息支付（包括与此相关的额外金额，（如有），因为根据第3.11节所述的应付利息金额限制，本公司将尽力在相关利息支付日期前至少十个营业日向该系列证券的持有人、受托人和付款代理人提供书面通知。如果该等通知被延迟，本公司将努力尽快提供该等通知。该通知应基本上采用附件A所附的格式，并包括：（i）如果公司按照第3.10节的规定，包括根据任何资本分配限制计划，决定取消该系列证券的全部或部分利息支付，将被注销的该系列证券的利息总额和将被支付的该系列证券的利息总额（如有），或（ii）倘本公司取消全部或部分利息付款，（包括与此相关的额外金额，如有），因为根据第3.11节所述的应付利息金额限制，在相关利息支付日，适用于所有相关系列证券的适用应付利息金额。公司未能或延迟提供此类通知不会对任何此类利息支付取消的有效性产生任何影响或使其无效，也不会因此类未能提供而赋予证券持有人任何权利。

第四条

受托人及债权人的有限补救

第4.01节 无违约事件或加速权.不支付证券的本金或利息（包括与此相关的额外金额，如有）或违反本永久从属契约或证券中的契诺或任何其他事件不得构成违约事件或本永久次级契约或证券项下的加速事件，或导致持有人或受托人有权宣布或证券的利息到期应付或加速该本金或利息的任何支付，并且没有与证券有关的违约事件或情况使证券持有人或受托人有权要求证券立即到期应付。

清算事件发生并持续时，证券持有人有清算请求权，其偿付依第十二条之后偿规定。

第4.02节 受托人可将申索证明送交存档.根据本永久从属契约中规定的从属、减记和取消、持续经营减记或取消利息支付的规定或证券的相关规定，如果存在与公司或任何其他证券债务人有关的清算司法程序，受托人，无论任何证券的本金是否如其中所述或以其他方式到期应付，也无论受托人是否根据本节的规定提出任何要求，都应有权并被授权，通过干预此类司法程序或其他方式：

(a) 就任何系列的证券的全部本金和未付利息提出索赔并证明索赔，并提出必要或适当的其他文件或文件，以便受托人提出索赔（包括向受托人及其代理人、律师和顾问提出的任何合理赔偿要求，及偿付受托人所招致的一切负债及合理开支，以及所垫付的一切款项，但因疏忽而引致者除外，恶意或故意不当行为）以及任何司法程序中允许的证券持有人与公司或任何系列证券的其他债务人有关，或与公司或其他债务人的债权人或财产有关，

(b) 除非适用法律和法规禁止，否则在清算程序中代表任何系列证券持有人投票选举清算人、受托人、接管人或保管人，或在类似程序中代表履行类似职能的人，以及

(c) 收集和接收任何该等索赔的应付或可交付的任何款项或其他财产，并分配与证券持有人和受托人代表其索赔有关的所有收到的金额;任何清算人、受托人、接管人、保管人或其他类似官员在此由各证券持有人授权向受托人付款，如果受托人同意直接向证券持有人付款，则向受托人支付足以支付对受托人及其代理人、律师和顾问的合理补偿、所有其他负债和合理费用以及所有预付款的金额，除因疏忽、不诚实或故意不当行为外，

本协议的任何内容不得被视为授权受托人授权、同意、投票支持、接受或代表任何证券持有人接受或采纳影响任何系列证券或其任何持有人权利的任何清算计划，或授权受托人在任何此类程序中就任何证券持有人的债权投票，但如上所述，投票选举清盘人或类似的人除外。

在本永久附属契约或任何证券下的所有诉讼权利及主张索偿权利，均可由受托人强制执行，而无须管有任何证券或在任何与该等证券有关的法律程序中出示该等权利，而受托人提起的任何该等诉讼或法律程序应以明示信托受托人的名义提出，而任何追讨判决须符合受托人及其各自代理人及代理人的开支、支出及补偿，并须为该诉讼所涉及的证券持有人的应课税益而进行。

在受托人提起的任何诉讼(以及涉及解释本永久附属契约任何条款的任何诉讼(受托人是其中一方)的任何诉讼中)，受托人应被要求代表该诉讼所涉及的证券的所有持有人，而它不需要让任何该等证券的持有人参与任何该等诉讼。

为免生疑问，本第4.02节的任何规定均不得解释为损害本永久附属契约或证券相关规定中所载的从属、减记和注销、持续经营减记或注销权益的规定的有效性。

第4.03节 收益的运用. 受托人根据本条就任何系列收取的任何款项，除第三条、第十二条、第十三条和第十四条另有规定外，应在受托人确定的一个或多个日期按下列顺序使用；如果这些款项是按本金或利息进行分配的，则在提交已收取款项的几种证券并在其上盖章(或以其他方式注明)支付时，或发行该系列的证券，以换取仅部分支付的、或全额支付的、以较低本金换取所提交的类似系列的证券：

第一：支付适用于已收取款项的该系列的费用及开支(包括弥偿付款)，包括对受托人、任何付款代理人、司法常务官及其各自的代理人和受权人的合理补偿，以及受托人和任何代理人所招致的所有法律责任和合理开支，以及所有垫款，但因疏忽、不守信用或故意行为不当而引致的除外；

第二：如果已收取款项的该系列证券的本金尚未到期，则按照该系列证券的利息分期付款到期日的顺序，支付该系列证券的任何利息，并按与该证券所规定的利率相同的利率支付逾期利息分期付款的利息(以受托人收取的范围为限)，该等付款应按比例支付给有权享有该利息的人，而不受歧视或优待；

第三：如已收取款项的该系列证券的本金已成为，届时将到期及应付，支付该系列所有证券当时所欠及未付的全部本金及利息，以及逾期本金的利息，及(向

(br}受托人已收取利息的范围)逾期的利息分期付款，利率与该系列证券中指定的利率相同；如该等款项不足以全数支付该系列证券的全部到期及未付款项，则支付该等本金及利息，而本金优先于利息，或利息高于本金，或支付利息高于任何其他利息分期付款的任何分期付款，或该系列的任何证券高于该系列的任何其他证券，按该等本金及应累算及未付利息的总和按比例计算；及

第四：向本公司或任何其他合法享有权利的人士支付剩余款项(如有)。

第4.04节 关于强制执行的诉讼. 如果违约已经发生、未被放弃且仍在继续，受托人可酌情通过受托人认为最有效的适当司法程序来保护和强制执行本永久附属契约授予它的权利，以保护和强制执行任何该等权利，无论是在法律上或衡平法上或其他方面，无论是为了具体执行本永久附属契约中包含的任何契诺或协议，还是为了帮助行使本永久附属契约或法律授予受托人的任何权力，或执行本永久附属契约或法律授予受托人的任何其他法律或衡平法权利。

除第4.01节另有规定外，除非根据第2.03节或任何适用的补充契约另有规定，否则就本协议中使用的任何系列证券而言，违约是指已经发生并将继续发生的下列事件中的每一种：(A)公司未能支付本金，如果、何时及至到期的程度，或到期时支付利息，除非公司决定取消任何系列证券的利息支付，以及任何此类违约的持续时间为到期之日后30天，除非本公司已在该期限内通过付款纠正该违约行为，(B)本公司在S未能就该系列证券正式履行或遵守任何其他条款、契诺或协议之日起90天内由受托人或该系列当时未偿还证券本金至少25%的受托人或持有人首先向本公司发出书面通知，要求本公司予以补救， (该通知必须指明违约情况，要求对其进行补救，并声明通知是违约通知)，或 (C)补充契约或董事会决议(并在高级官员S证书中阐明)中规定的或根据董事会决议规定的任何其他违规行为，或该系列证券的担保形式。

第4.05节 放弃诉讼时权利的恢复. 如果受托人或任何证券持有人已着手执行本永久附属契约下的任何权利，而该等法律程序已因任何原因而终止或放弃，或已被裁定对受托人或该证券持有人不利，则在所有该等情况下，本公司及该受托人或该证券持有人应分别恢复其先前的地位及本协议项下的权利，而本公司、受托人及证券持有人的所有权利、补救及权力应继续进行，犹如并未进行该等法律程序一样。

第4.06节 证券持有人对诉讼的限制s. 任何系列证券的持有人均无权凭借或利用本永久附属契约的任何条款，就本永久附属契约提起任何法律、衡平法、破产或其他方面的诉讼或法律程序，或就本永久附属契约提起任何诉讼或法律程序，或就本永久附属契约委任受托人、接管人、清算人、托管人或其他类似的官员或进行任何其他补救，除非该持有人事先已就违反规定及继续执行一事向受托人发出书面通知，如上文所述，而除非当时未清偿的每个受影响系列(每个该等系列被视为单一类别)的证券本金总额不少于25%的持有人已向受托人提出书面要求，要求受托人以其本人的名义根据本条例提起诉讼或法律程序，并须向受托人提供令受托人满意的弥偿及/或保证，以应付因此而招致或因此而招致的费用、开支及法律责任，并在受托人收到该通知后60天内向受托人作出补偿及/或保证。对受托人满意的赔偿和/或担保的请求和提议应未能提起任何此类诉讼或程序，且不得根据第4.09节向受托人发出与该书面请求不一致的指示；每份证券的承购人和持有人与其他承购人、持有人和受托人明确约定，任何一名或多名证券持有人不得凭借或利用本永久附属契约的任何规定，以任何方式以任何方式影响、干扰或损害任何其他此类证券持有人的权利，或取得或寻求获得任何其他此类持有人的优先权或优先权，或执行本永久附属契约项下的任何权利，。适用系列证券的所有持有人的应课税额和共同利益。为了保护和执行本节的规定，每个证券持有人和受托人都有权获得法律或衡平法给予的救济。

第4.07节 证券持有人提起某些诉讼的无条件权利. 尽管本永久附属契约有任何其他规定及任何证券的任何规定，任何证券持有人在该证券所表达的任何有关到期日或之后收取本金及该等证券的利息的权利，或在该等有关日期或之后就强制执行任何该等款项而提起诉讼的权利，在未经该持有人同意的情况下不得受到损害或影响。

尽管有上述规定，但通过购买或收购证券，证券持有人同意因触发任何持续经营减记、减记和注销、取消利息支付和从属关系的事件而触发的限制、暂停和放弃权利。为避免疑问，本第4.07节中的任何内容均不得解释为损害本永久从属契约、证券或任何适用的补充契约中规定的持续经营减记条款、减记和注销条款、利息支付取消条款或从属条款的效力。

第4.08节 权力和补救措施累积;延迟或不作为不放弃违约. 除非第4.06节另有规定，以及除非第2.09节最后一段中关于更换或支付残缺、毁坏、丢失或被盗证券的其他规定，否则本协议授予或保留给受托人或证券持有人的任何权利或救济均不排除任何其他权利或救济，

在法律允许的范围内，补救措施应是累积的，并且是本协议项下或现在或以后存在于法律、衡平法或其他方面的所有其他权利和补救措施的补充。本协议项下任何权利或救济的主张或使用，或其他权利或救济的主张或使用，不应妨碍同时主张或使用任何其他适当的权利或救济。

受托人或任何证券持有人在行使因上述违约行为的发生和持续而产生的任何权利或权力方面的任何延迟或遗漏不得损害任何此类权利或权力，或应被解释为放弃任何此类违约行为或默许此类违约行为;并且，根据第4.06节，本永久从属契约或法律赋予受托人或证券持有人的每项权力和补救措施可随时行使，或以其所为，或以其所为，或以其所为。

第4.09节 由证券持有人控制. 每个受影响系列证券本金总额的多数持有人（所有这些系列投票作为一个单一类别）在当时，杰出的应有权指示时间，方法和地点进行任何程序的任何补救措施，以提供给受托人，或行使本永久从属契约就该系列证券授予受托人的任何信托或权力; 提供该等指示不得与法律和本永久从属契约的规定不符，提供又第501章：被人欺负的时候，应确定如此指示的行动或程序可能不合法，或如果受托人善意地确定如此指示的行动或程序将使受托人承担个人责任，或如果受托人善意地应确定该指示中规定的或根据该指示采取的行动或预防措施将不适当地损害受影响的所有系列证券持有人的利益，但不参与发出该指示，应理解为（根据第5.01节）受托人没有责任确定该行动或预防措施是否不适当地损害该等持有人。

本永久从属契约中的任何内容均不得损害受托人酌情采取受托人认为适当且与证券持有人的此类指示不一致的任何行动的权利。

第4.10节 放弃过去的违约. 在发生违约并持续违约的所有系列证券的未清偿本金总额中占多数的持有人（作为单一类别投票）可以代表所有此类证券的持有人放弃任何过去的违约及其后果，除非违反本协议的约定或条款，未经受影响的每一证券持有人的同意，不得修改或修订。在任何此类弃权的情况下，公司、受托人和所有此类证券的持有人应分别恢复其在本协议项下的先前地位和权利;但此类弃权不得延伸至任何后续或其他违约或损害由此产生的任何权利。

在任何此类弃权后，此类违约行为应停止存在，并视为已得到纠正，且就本永久从属契约的每一目的而言，未发生违约行为;但此类弃权不得延伸至任何后续或其他违约行为，也不得损害由此产生的任何权利。

第4.11节 受托人须发出违反规定通知. 受托人应向任何系列证券的证券持有人邮寄(或通过本协议的补充契约或董事会决议(并在发行该系列证券的S证书中规定的或依据该系列证券的担保)规定的其他方式)通知可能导致受托人已知的与该系列证券有关的违约的所有事件，该通知应在发生后90天内发送。除非所有可能导致违约的事件在发出该通知之前都已得到纠正；提供除非拒绝付款，否则只要董事会、执行委员会或董事或受托人信托委员会和/或受托人的负责人善意地确定扣留通知符合该系列证券持有人的利益，则受托人应受到保护。

第4.12节 法院要求提交缴付讼费的承诺书的权利. 本永久附属契约的所有当事人同意，任何担保的每一持有人接受后应被视为已同意，任何法院可酌情在任何为强制执行本永久附属契约下的任何权利或补救而提起的诉讼中，或在针对受托人作为受托人采取、遭受或遗漏的任何行动的诉讼中，要求诉讼中的任何一方当事人提交支付该诉讼费用的承诺，并且该法院可在其酌情权下评估该诉讼中的任何一方当事人的合理费用，包括合理的律师费。充分考虑当事人的请求或者抗辩的是非曲直和善意；但本节的规定不适用于受托人提起的任何诉讼，不适用于持有该系列证券本金总额超过10%的任何证券持有人或任何系列的证券持有人集团提起的诉讼，也不适用于任何证券持有人为强制执行在该证券所示到期日或之后支付任何证券的本金或利息而提起的任何诉讼。

第五条

关于受托人

第5.01节 受托人的职责和责任；违约时；违约之前. 对于本协议项下发行的任何系列证券的持有人，受托人在特定系列证券发生违约之前，以及在纠正或免除与该系列可能发生的所有违约行为之后，承诺履行本永久附属契约中明确规定的职责。如果一系列证券发生违约(尚未治愈或放弃)，受托人应对该系列证券行使这一永久附属契约赋予它的权利和权力，并在行使这些权利和权力时使用与谨慎的人在处理自己事务的情况下行使或使用相同程度的谨慎和技巧。

本永久附属契约的任何规定均不得解释为免除受托人对其疏忽行为、其疏忽不作为或其故意不当行为的责任，但下列情况除外：

(A)在任何系列的证券发生违约之前，以及在就该系列可能已经发生的利息、本金或其他违约的支付方面的所有该等违约行为得到补救或豁免之后，：

(I) 受托人对该系列证券的责任和义务应完全由本永久附属契约的明文规定确定，受托人除了履行本永久附属契约中明确规定的职责和义务外，不承担任何责任，不得将任何默示的契诺或义务解读为对受托人的默示契约或义务；和

(Ii) 在受托人没有恶意的情况下，受托人可就该等陈述的真实性及其中所表达的意见的正确性，以向受托人提供并符合本永久附属契约规定的任何陈述、证明书或意见作为定论；但如本条例任何条文明确规定须向受托人提交任何该等陈述、证明书或意见，则受托人应对其进行审查，以确定其是否符合本永久附属契约的要求(但不需要确认或调查其中的数学计算的准确性)；

(B) 受托人对受托人的一名或多名负责人员真诚地作出的任何判断错误不负法律责任，除非证明受托人在确定有关事实方面疏忽；及

(C) 受托人不对其根据第4.09节(包括但不限于任何持有人根据第4.09节发出的指示)真诚地采取或遗漏采取的任何行动承担责任(包括但不限于任何持有人发出的被视为无效且在无效事件、破产事件和资本比率事件后没有进一步效力的指示)，该指示涉及就受托人可获得的任何补救措施进行任何诉讼的时间、方法和地点，或行使受托人根据本永久附属契约授予受托人的任何信托或权力的时间、方法和地点。

本永久附属契约中包含的任何条款均不得要求受托人在履行其任何职责或行使其任何权利或权力时花费自有资金或冒风险或以其他方式招致个人财务责任，如果有合理理由相信该等资金的偿还或对该等责任的充分赔偿并未合理地向其保证。

本第5.01节的规定是对《信托契约法》第315和316节的补充，并受其约束。

第5.02节 受托人的某些权利. 为贯彻和遵守《信托契约法》，并符合第5.01节的规定：

(A) 在其本身没有疏忽、恶意或故意不当行为的情况下，受托人可最终依赖并在行事或不行事时受到保护

根据任何决议行事的人员：S证书或任何其他证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、债券、债权证、票据、息票、证券或其他文据或文件，其合理地相信是真实的，并由适当的一方或多方签署或出示；

(B) 本公司在此提及的任何请求、指示、命令或要求，须由高级职员S证书充分证明(除非本条例对此另有明确规定)；而任何董事会决议均可由本公司负责人员核证的副本向受托人证明；

(D) 受托人没有义务应任何证券持有人根据本永久附属契约的规定提出的要求、命令或指示，行使本永久附属契约赋予受托人的任何信托或权力，除非所需数目的证券持有人已按照本永久附属契约以书面通知受托人，并向受托人提供令受托人满意的担保及/或赔偿，以支付由此或因此而招致的费用、开支及债务；

(E) 受托人不对其真诚地采取或不采取的任何行动承担责任，并合理地相信是在这项永久附属契约授予它的酌情决定权、权利或权力范围内授权的或在其赋予的酌情决定权范围内的；

(F) 受托人没有义务对任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、批准、评估、债券、债权证、票据、息票、证券或其他文据或文件中陈述的事实或事项进行任何调查，除非当时受影响的所有系列证券本金总额不少于多数的持有人提出书面要求；提供受托人可要求就该等开支或法律责任提供令其满意的保证及/或赔偿，作为进行法律程序的条件；

(G) 受托人可直接或通过非定期受雇的代理人或受托代理人执行本协议项下的任何信托或权力或履行项下的任何职责，受托人不对其根据本协议以应有谨慎方式委任的任何该等代理人或受托代理人的任何不当行为或疏忽负责；

(H) 受托人不应被视为已收到任何违约通知，除非受托人在第10.04节规定的地址收到任何事件的书面通知，而该书面通知是指证券和本永久附属契约；

(I) 给予受托人的权利、特权、保障、豁免权及利益，包括但不限于其获得弥偿的权利，扩展至受托人及受雇根据本条例行事的每一名代理人、保管人及其他人，并可由受托人强制执行；

(J) 受托人可要求公司交付高级船员S证书，列出个人姓名和/或根据本永久附属契约在此时获授权采取特定行动的高级船员的头衔，该高级船员S证书可由任何获授权签署高级船员S证书的人签署，包括在之前交付且未被取代的任何此类证书中指定为如此授权的任何人；

(K) 此处列举的受托人的许可权利不得解释为职责；

(L) 在任何情况下，受托人对任何类型的特殊、间接、惩罚性或后果性的损失或损害(包括但不限于利润损失)，无论是否可预见，无论受托人是否已告知此类损失或损害的可能性以及诉讼形式，均不承担任何责任；本第5.02节(L)的规定在本永久附属契约终止或解除以及受托人辞职或撤职后继续有效；

(M) 受托人概无责任厘定、计算或核实本永久附属契约项下应付予持有人的任何金额(包括任何减记金额)，而就证券而言，受托人亦不会就未能如此做而对持有人或任何其他人士承担任何损失或责任。

(N) 受托人不对因超出其合理控制范围的情况，包括但不限于天灾、地震、火灾、洪水、战争、民事或军事骚乱、破坏、流行病、骚乱、公用事业、计算机(硬件或软件)或通讯服务的中断、损失或故障；事故；劳资纠纷；民事或军事行为或政府行为而直接或间接引起的本永久附属契约项下的任何未能履行或延迟履行义务承担责任或责任；据了解，受托人应尽最大努力在实际可行的情况下尽快恢复履行职责；以及

(O) 在受托人采取行动或不采取行动之前，可能需要一份高级官员S证书或符合第10.05节的大律师的意见，受托人将不会对其依据证书或意见真诚采取或不采取的任何行动负责。

第5.03节 受托人不负责朗诵、证券处置或证券收益的运用. 除受托人S认证证书外，本文件和证券文件中的摘录应视为本公司的声明，受托人不对其正确性承担责任。受托人没有做出任何决定

关于本永久附属契约或证券的有效性或充分性的陈述。受托人不对公司使用或应用任何证券或其收益负责。

第5.04节 受托人和代理人可以持有证券、收藏品等.受托人或本公司的任何代理人或受托人(以其个人或任何其他身分)可成为证券的拥有人或质权人，其权利与其若非受托人或该代理人时所享有的相同，而可以其他方式与本公司交易及收取、收取、持有及保留本公司的收款，其权利与其若非受托人或该代理人时所享有的相同。

第5.05节 受托人持有的款项. 在符合本协议第9.03节、第12.12节、第13.07节和第14.09节的规定下，受托人收到的所有款项应以信托形式持有，直至按本协议规定的用途使用或运用为止，但在法律强制规定的范围内，受托人不必与其他基金分开。除非与公司另有书面协议，否则受托人、本公司的任何代理人或受托人均不对其根据本协议收到的任何款项承担任何利息责任。

第5.06节 受托人及其优先受偿权的赔偿与保障. 本公司与本公司订立契约并同意不时向受托人支付，而受托人有权获得本公司与受托人不时以书面议定的合理补偿(不受法律有关明示信托受托人补偿的任何条文的限制)，并同意应受托人及每名前任受托人的要求，支付或偿还受托人及每名前任受托人根据本永久附属契约任何条文而产生或代其作出的所有合理开支、支出及垫款(包括，在本合同第5.02(G)节的约束下，除因疏忽、恶意或故意不当行为可能导致的任何此类费用、支出或预付款外，其法律顾问和所有非定期雇用的代理人和其他人员的合理补偿、支出和支出除外。本公司还承诺赔偿受托人和每一位前任受托人(以及他们各自的高级职员、雇员、董事和代理人)，并使其免受因接受或管理本永久附属契约或本契约项下的信托以及履行本契约项下的职责而产生或与之相关的任何损失、责任或费用(包括根据受托人的收入、由受托人的收入衡量或确定的税款除外)的损害，并使其不受损害。包括合理的费用及开支(包括代理人及律师的合理收费及开支)，以针对因此而引起或与之相关的任何法律责任申索进行辩护或调查，但如该等损失、法律责任或开支是由于受托人、其高级人员、董事、代理人或雇员或该等前任受托人的疏忽、恶意或故意的不当行为所致，则不在此限。本公司根据本条承担的赔偿及弥偿受托人及每名前任受托人的责任，以及支付或偿还受托人及每名前任受托人的开支、支出及垫款的责任，将构成本协议项下的额外负债，并在受托人辞职或撤职及本永久附属契约清偿及清偿后仍继续有效。该等额外债务应为受托人以受托人身分持有或收取的所有财产及资金(资金除外)的优先债权。

为特定证券持有人的利益而以信托形式持有，该等证券在此从属于该优先债权。

当受托人产生与清算事件或违约有关的费用或提供服务时，根据任何适用的破产、无力偿债或其他类似法律，受托人的费用(包括其代理人和律师的合理费用和费用)以及服务的补偿应构成行政费用。

第5.07节 受托人倚赖高级船员的权利’S证书等。在符合第5.01节和第5.02节的规定下，在管理本永久附属契约的信托时，受托人应认为有必要或适宜在采取或忍受或遗漏根据本协议采取的任何行动之前证明或确立某一事项，在受托人没有疏忽、恶意或故意不当行为的情况下，该事项(除非在本协议中有明确规定的其他证据)可被视为由高级官员S证书和/或向受托人提交的大律师的意见最终证明和确立，而该证书在无疏忽的情况下，受托人的恶意或故意不当行为，在受托人S所依赖的范围内，对于受托人根据本永久附属契约的规定采取、忍受或不采取的任何行动，应为受托人的完全权证。

第5.08节 有资格获委任为受托人的人. 本协议项下每一系列证券的受托人应始终是根据美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律成立并开展业务的公司，并根据该等法律授权行使公司信托权力，其总资本和盈余至少为50,000,000美元，并且符合信托契约法第310(A)条的规定。如果该公司根据法律或联邦、州或哥伦比亚特区监督或审查机构的要求，至少每年发布一次条件报告，则就本节而言，该公司的综合资本和盈余应被视为其在最近发布的条件报告中规定的综合资本和盈余。如果受托人或此后任命的任何受托人在任何时候根据本节的规定不再符合资格，则应立即按照第5.09节规定的方式和效力辞职。

第5.09节 辞职和免职；任命继任者受托人。(A)受托人或其后委任的任何一名或多名受托人可随时就一个或多个或所有证券系列向本公司发出60天的书面辞职通知，并以第一类邮递方式将有关通知邮寄至适用证券系列持有人在登记册上的最后地址，或以适用于每一系列证券的方式向持有人提供通知。公司在收到辞职通知后，须立即就适用系列委任一式两份的继任受托人，该文书的一份副本应交付辞职受托人，一份副本应交付继任受托人。如没有就任何系列如此委任继任受托人，并在该辞职通知或免职通知(视属何情况而定)寄出后30天内接受委任，则辞职受托人可代表本公司委任其本身的继任人，或辞职受托人(费用由本公司承担)或本公司可向任何具管辖权的法院申请委任继任者。

受托人或任何证券持有人在符合第4.12节规定的情况下，可代表其本人及所有其他类似情况，向任何此类法院申请指定一名继任受托人。法院可在发出其认为恰当和订明的通知(如有的话)后，随即委任一名继任受托人。

(B)在任何时候发生下列情况的情况下，：

(I) 受托人应在本公司或任何已作为该系列证券的真正持有人至少六个月的持有人提出书面要求后，未能遵守《信托契约法》第310(B)条关于任何系列证券的规定；或

(Ii) 受托人应根据《信托契约法》第310(A)条的规定不再符合资格，并在公司或任何证券持有人提出书面要求后不辞职；或

(Iii) 受托人将无能力就任何一系列证券行事，或被判定为破产或无力偿债，或委任受托人或其财产的接管人或清盘人，或任何公职人员为修复、保存或清盘的目的而掌管或控制受托人或其财产或事务；

然后，在任何这种情况下，公司应就适用的证券系列解除受托人职务，并通过正式授权的书面文书为该系列任命一名继任者，一式两份，其中一份应交付给如此删除的受托人，另一份交付给继任者受托人，或者，在符合信托契约法第315(E)条的规定下，任何已成为该系列证券或该系列证券的真正持有人至少六个月的证券持有人，可代表其本人和所有其他类似情况的人，向任何有管辖权的法院请愿，要求罢免受托人并就该系列任命一名继任受托人。法院可随即在其认为恰当和订明的通知(如有的话)后将受托人免职，并委任一名继任受托人。

(C)当时持有每一系列证券本金总额超过半数的持有人可随时就该系列证券解除受托人职务，并就该系列证券委任一名继任受托人，方法是将第6.01节规定的有关证券持有人就此采取行动的证据送交如此免任的受托人、如此获委任的继任受托人及本公司。( )

(D) 根据第5.09节的任何规定，对任何系列的受托人的任何辞职或罢免，以及对该系列的任何继任受托人的任命，应在继任受托人接受第5.10节规定的任命时生效。

第5.10节 继任受托人接受委任. 按照第5.09节的规定指定的任何继任受托人应签署并向公司及其前任受托人交付一份接受本协议项下的此类任命的文书，并随即

(Br)就所有或任何适用的系列而言，前任受托人的辞职或免职即告生效，而该继任受托人在没有任何其他作为、契据或转易的情况下，即获赋予与其前身在本协议下的该系列有关的一切权利、权力、责任及义务，其效力犹如本协议原先指定为该系列的受托人一样；然而，应本公司或继任受托人的书面要求，在支付当时尚未支付的费用后，停止行事的受托人应根据第9.03节的规定，向继任受托人支付其在本协议项下持有的所有款项，并应签立并交付一份文书，将所有该等权利、权力、责任和义务转移给该继任受托人。应任何该等继任受托人的要求，本公司应签署任何及所有书面文件，以更全面及明确地归属及确认该等继任受托人的所有该等权利及权力。然而，任何停止行事的受托人应保留对其持有或收取的所有财产或资金的优先索取权，以确保根据第5.06节的规定当时应支付的任何金额。

如就一个或多个(但并非全部)系列证券委任继任受托人，本公司、前任受托人及每名与任何适用系列证券有关的继任受托人须签立及交付一份契约补充文件，其中须载有下列规定：(I)有需要或适宜将卸任受托人就该系列或该等系列证券的所有权利、权力、信托及责任转移及确认及归属予各继任受托人，(Ii)须被视为必需或适宜确认前任受托人就其未退任的任何系列证券而享有的一切权利、权力、信托及责任将继续归属前任受托人，及(Iii)须按需要增补或更改本永久附属契据的任何条文，以规定或方便多於一名受托人管理信托。不言而喻，本协议或该补充契据中的任何内容均不构成该等受托人为同一信托的共同受托人，而每名该等受托人均为一项或多项独立契据下的信托的受托人；而在该补充契据签立及交付后，前任受托人的辞职或免职即在契据所规定的范围内生效，而该继任受托人无须再作任何作为、契据或转易，即获赋予与其前身所订的该系列有关的一切权利、权力、责任及义务，其效力犹如原先根据本协议被指定为该系列的受托人一样；然而，在本公司或继任受托人的书面要求下，在支付当时尚未支付的费用后，终止行事的受托人应在本协议规定的时间将所有款项支付给继任受托人，并应签立并交付一份文件，将所有该等权利、权力、责任和义务转移给该继任受托人。

任何继任受托人均不得接受其委任，除非在接受之时，任何系列证券的继任受托人均符合本条例第5.08节的规定。

在任何继任受托人接受第5.10节所规定的委任后，本公司应以第一类邮递方式将有关通知邮寄至该继任受托人担任受托人的任何系列证券持有人在登记册上的最后地址，或以其他方式以适用于每个系列证券的方式向持有人提供有关通知。如果接受任命是

在辞职的同时，前一句要求的通知可以与第5.09节要求的通知合并。如本公司未能在接任受托人接受委任后十天内邮寄或提供该通知，则接任受托人应安排邮寄或提供该通知，费用由本公司承担。

第5.11节 合并、转换、合并或继承受托人的业务. 受托人可合并、转换或合并为的任何公司，或因任何合并、转换或合并而产生的任何公司(受托人为其中一方)，或任何继承受托人全部或基本上全部公司信托业务的公司，应是受托人的继承人，而无需签立或提交任何文件或任何一方的任何进一步行为，尽管本协议有任何相反的规定；提供根据第5.08节的规定，该公司有资格。

如果当时受托人的继承人将继承本永久附属契约设立的信托，并且任何系列的任何证券都已经过认证但未交付，则任何此类受托人可采用任何前任受托人的认证证书并交付经认证的证券；如果当时任何系列的任何证券尚未认证，则受托人的任何继承人均可以以下任何前任受托人的名义或以继任受托人的名义认证此类证券；在所有这些情况下，该证书应具有在该系列证券或本永久附属契约中的全部效力，但受托人证书应具有该证书的效力；提供采用任何前置受托人的认证证书或以任何前置受托人的名义认证任何系列证券的权利仅适用于其合并、转换或合并的一名或多名继承人。

第5.12节 利益冲突。在所要求的时间内，证券受托人应遵守信托契约法第310(B)节的规定。本条例并不妨碍受托人向委员会提交信托契约法第310(B)节倒数第二段所指的申请。在确定受托人是否对任何系列的证券具有信托契约法第310(B)节所界定的冲突利益时，应排除该系列以外的任何特定证券系列的证券。

第5.13节 认证代理人的委任. 受托人可就一个或多个证券系列指定一名或多名认证代理人，受托人应获授权代表受托人对该系列证券进行认证，经认证的证券应有权享有本永久附属契约的利益，并就所有目的而言都是有效和义务的，就好像是由受托人根据本协议认证的一样。在本永久附属契约中，凡提及受托人或S受托人认证及交付证券，应视为包括认证代理人代表受托人认证及交付，以及认证代理人代表受托人签立认证证书。每个认证代理应为公司所接受，并应始终是根据美利坚合众国法律组织并开展业务的公司

美国、其任何州或哥伦比亚特区，根据此类法律授权担任身份验证代理，资本和盈余合计不低于50,000,000美元，并受联邦或州当局的监督或审查。如果该认证机构根据法律或上述监督或审查机构的要求至少每年发布一次状况报告，则就本节而言，该认证机构的综合资本和盈余应被视为其最近一次发布的状况报告中所述的综合资本和盈余。如果认证代理人在任何时候根据本节的规定终止资格，该认证代理人应立即按照本节规定的方式和效力辞职。

认证代理可以合并、转换或合并的任何公司，或该认证代理作为一方的任何合并、转换或合并产生的任何公司，或认证代理的公司代理或公司信托业务的任何继承人，应继续作为认证代理，而无需签立或提交任何文件或受托人或认证代理的任何进一步行为；提供该公司在其他方面应符合本节规定的资格。

认证代理人可随时向受托人和公司发出有关辞职的书面通知。受托人可随时向认证代理及本公司发出书面通知，终止该认证代理的代理。于接获该等辞职通知或终止后，或如该认证代理人根据本节条文于任何时间不再符合资格，则受托人可委任一名本公司可接受的继任认证代理人，并须以邮资已付的第一类邮递方式，将有关委任的书面通知邮寄至该认证代理人所服务的系列证券的所有持有人，该等持有人的姓名或名称及地址载于本公司登记册。

任何继任认证代理人在接受本协议项下的委任后，应被授予其前任认证代理人的所有权利、权力和职责，其效力与最初被指定为认证代理人时相同。除非符合本条规定，否则不得任命继任认证代理人。

公司同意，根据公司与认证代理人之间的协议，随时向认证代理人支付其在本节项下提供服务的合理报酬。

如果根据本节的规定对一个或多个系列进行了指定，则该系列的证券除受托人的认证证书外，还可以在其上背书一份替代认证证书，其格式大致如下：’

这是所述永久从属契约中指定的系列证券之一。

纽约梅隆银行，

作为身份验证代理

作者：

名称：

标题：

第5.14节遵守FATCA. (a) 关于信息报告和收集义务的相互承诺。各方应在另一方提出书面请求后的十个工作日内，向另一方提供另一方合理要求的与其、其运营或任何证券相关的表格、文件和其他信息，以使另一方’遵守适用法律，并应在其意识到任何表格、文件和其他信息，该方提供的文件或其他信息在任何重大方面不准确（或变得不准确）; 然而，前提是，任何一方均不得被要求根据本第5.14（a）条提供任何表格、文件或其他信息，只要：（i）任何此类表格、文件或其他信息该方无法合理获得（或要求在该表格或文件中提供的信息），且该方无法通过合理努力获得;或（ii）该方合理认为这样做会或可能会违反任何：（a）适用法律;（b）信托义务;或（c）保密义务。

(b) 根据FATCA可能的预扣税通知。如果公司确定受托人或代理人根据任何证券进行的任何付款是可能受到FATCA预扣税的约束的付款（如果此类付款是向通常无法在不受FATCA预扣税约束的情况下收取付款的收款人进行的），则公司应通知受托人和代理人，以及相关付款被如此处理的程度，提供, 然而，，本公司根据第5.14(B)条承担的S义务仅适用于根据本公司、该等证券或两者的特点而由如此处理的付款。

(c) 扣留的权利。尽管本永久附属契约有任何其他规定，受托人和代理人均有权扣除或扣留其根据任何证券支付的任何税款，如果且仅在适用法律要求的范围内，受托人或代理人应在扣除或扣留款项后付款，并应在允许的时间内向有关当局说明如此扣除或扣留的金额，或在向公司返还如此扣除或扣缴的款项后，应合理地迅速向公司返还如此扣除或扣留的金额，在此情况下，公司须就该款额向有关当局作出上述交代。为免生疑问，就本第5.14(C)节而言，FATCA扣缴被视为适用法律所要求的扣减或扣缴。

(d) 发行者重定向的权利。如果公司自行决定，根据适用法律，在应付受托人或任何证券代理人的任何款项中，需要扣除或预扣任何税款，则公司有权以其认为合适的任何方式重新安排或重组任何该等款项，以便在不扣除或预扣任何款项的情况下进行支付。提供任何此类重新定向或重组的付款都是通过具有国际地位的认可机构支付的，否则将根据本永久从属契约支付。公司将及时通知代理人和受托人任何此类变更或重组。为免生疑问，就本第5.14(D)节而言，FATCA扣缴被视为适用法律所要求的扣除或扣缴。

就本第5.14节而言，定义的术语具有以下含义：

？适用法律是指任何法律或法规，包括但不限于：(I)任何法规或法规；(Ii)任何一方受其约束或习惯于遵守的任何当局的任何规则或做法；(Iii)任何当局之间的任何协议；以及(Iv)任何当局与任何一方之间的任何习惯协议。

？主管机关是指任何司法管辖区内的任何主管监管、起诉、税务或政府机关。

FATCA扣缴是指根据《守则》第1471(B)节所述的协议，或根据《守则》第1471至1474节、其下的任何条例或协议、对其作出的任何正式解释或对其实施政府间办法的任何法律而规定的任何扣缴或扣减。

？当事人是指公司、受托人或代理人。

？税收是指由任何有权征税的当局或其代表征收、征收、收取、扣缴或评估的任何当前或未来的税收、关税、评估或任何性质的政府收费。

第5.15节 受托人报告 。根据《信托契约法》第313(A)条的规定，受托人S的任何报告应于本条例生效后每年的4月1日或之前递送，只要本条例下有任何未清偿证券，且日期应为受托人方便的日期，不超过60天，也不少于45天。每一份此类报告的副本在传递给持有人时，应由受托人向任何证券上市的美国证券交易所、证监会和本公司提交。

第六条

关于证券持有人

第6.01节 证券持有人采取行动的证据. 本永久附属契约所提供的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动，须按本金的指定百分比给予或采取

任何或所有系列的证券持有人的金额可体现在一份或多份实质类似期限的票据中，并由指定百分比的证券持有人亲自签署或由书面正式委任的代理人签署证明；除本协议另有明确规定外，该等票据或该等票据于交付受托人时生效。就本永久附属契约而言，任何文件或委任任何该等代理人的书面文件的签立证明，应足以证明本永久附属契约的任何目的，并(在第5.01节及第5.02节的规限下)以受托人及本公司为受益人的最终证据(如以本条规定的方式作出)。

第6.02节 签署票据和持有证券的证明；记录日期. 在符合第5.01节和第5.02节的规定下，证券持有人或其代理人或受托代表可按照受托人规定的合理规则和规定，或以受托人满意的方式，证明任何票据的签立。证券的持有须由注册纪录册或注册处处长的证明书证明。为了确定有权投票或同意第6.01节所述任何行动的任何系列证券持有人的身份，公司可设定一个记录日期，该记录日期可在任何时间或不时通过通知受托人，在不超过该表决或同意的建议日期前60天或不少于10天的任何一个或多个日期(如果是任何延期或重新考虑的情况下)设定，此后，尽管本公司有任何其他规定，只有在该记录日期持有该系列记录的证券的持有者才有权如此投票或给予该同意或撤销该表决或同意。

第6.03节 持有者将被视为所有者. 本公司、受托人及本公司任何代理或受托人可就该等抵押品(不论该等抵押品是否已逾期，不论其上是否注明所有权或其他文字)将以其名义登记于股东名册的人士视为及视为该等抵押品的绝对拥有者，以收取本金的付款，或在本永久附属契约的条文规限下，就所有其他目的收取该等抵押品的利息；而本公司或受托人或本公司的任何代理人或受托人均不受任何相反通知影响。支付给任何该等人士或按其命令支付的所有该等款项均属有效，且在如此支付的一笔或多笔款项的范围内，有效以清偿及解除任何该等保证金的应付款项的责任。

第6.04节 被视为非未清偿的公司拥有的证券. 在确定任何或所有系列未偿还证券所需本金总额的持有人是否已在本永久附属契约项下的任何方向、同意或豁免方面达成一致时，本公司或任何其他义务人对作出该决定的证券所拥有的证券，或由任何直接或间接控制或控制于本公司或正在作出该决定的证券的任何其他义务人直接或间接控制或控制的人所拥有的证券，不得视为未清偿证券，而就任何该等厘定而言，但为决定受托人在倚赖任何该等指示、同意或豁免方面是否应受保障，只有受托人的负责人员已接获书面通知表明该等证券已如此拥有的证券，方可不予理会。任何托管机构或持有的证券

由本公司或代表本公司订立的其他托管安排，如有关的实益权益并非由本公司或该等证券的任何其他义务人拥有，或并非由任何直接或间接控制或控制本公司或该等证券的任何其他义务人的人直接或间接控制或控制的，则应视为未清偿。如是真诚地质押而拥有的证券，如质权人确立令受托人满意的质权人S就该等证券行事的权利，且质权人并非本公司或任何其他证券债务人或任何人士，直接或间接控制或控制或受本公司或任何其他证券债务人直接或间接控制或控制，或受本公司或任何其他证券债务人直接或间接控制或控制，则可被视为未偿还证券。如果对这一权利存在争议，律师的建议应是对受托人根据该建议作出的任何决定的全面保护。应受托人的要求，本公司应迅速向受托人提交一份S高级职员证书，列出并识别本公司所知由上述任何人士拥有或持有或为上述任何人士持有或持有的所有证券(如有)；在第5.01节及第5.02节的规限下，受托人有权接受该高级职员S证书，作为该证书所载事实的确证，以及就任何该等厘定而言，证明所有非S证书所载的证券均为未清偿证券。

第6.05节 撤销已采取的行动的权利. 根据第6.01节的规定，在向受托人证明持有人采取了与该诉讼有关的本永久附属契约中规定的任何或所有系列证券本金总额百分比的任何行动之前(而非之后)的任何时间，任何证券持有人如其序列号通过证据显示包括在证券的序列号中，则任何持有人可通过向公司信托办公室提交书面通知，并在本条规定的持有证明后，在涉及此类安全的范围内撤销此类行动。除上文所述外，任何证券持有人采取的任何该等行动对该证券持有人及该证券及为交换或取代该证券而发行的任何证券的所有未来持有人及拥有人，或在登记转让时，均属决定性及具约束力，不论是否就任何该等证券作出任何批注。持有本永久附属契约所列任何或所有系列证券本金总额百分比的持有人就该行动所采取的任何行动，对本公司、受托人及受该行动影响的所有证券持有人具有最终约束力。

第七条

补充永久附属契据

第7.01节 未经证券持有人同意的补充永久附属假牙. 本公司，经董事会决议授权(该董事会决议可为此类行动提供一般授权，并可规定此类行动的具体条款可由其授权的公司高级管理人员决定)，受托人可不时并在任何时间签订一份或多份补充本协议的契据，用于下列一个或多个目的：

(A) ，以证明另一法人实体对公司的继承，或连续继承，以及继承法人实体根据第八条承担公司的契诺、协议和义务；

(B) 在本公司的契诺中加入本公司认为为保护证券持有人而作出的进一步契诺、限制、条件或条文，并使本公司未能遵守任何该等额外契诺、限制、条件或条文的发生，或该等额外契诺、限制、条件或条文的发生及持续，视为允许强制执行本契约所载的所有或任何一项补救措施的违反行为；但违反任何该等额外的契诺、限制、条件或条文不得作为加速的依据；

(C) 以纠正任何含糊之处，或更正或补充本契约或任何补充契约所载的任何条文，而该等条文可能与本契约或任何补充契约所载的任何其他条文有缺陷或不一致；更正本契约或任何补充契约所载的任何明显错误；或就本永久附属契约或任何补充契约项下所产生的事项或问题订立董事会认为必需或适宜的其他条文，而该等条文不会在任何重大方面对证券持有人的利益造成不利影响；

(D) 添加、更改或删除本永久附属契约的任何条款，提供, 然而，任何该等新增、更改或删除，不得在任何重大方面对任何未平仓系列证券持有人的利益造成不利影响；

(E) 建立第2.01节和第2.03节允许的任何系列证券的形式或条款；

(F)根据第5.10节的要求，提供证据，并规定继任受托人接受关于一个或多个系列证券的委任，并根据第5.10节的要求，对本永久附属契约的任何规定进行必要的补充或更改，以提供或便利多名受托人对本合同项下信托的管理；(F)根据第5.10节的要求，对本永久附属契约的任何规定进行必要的补充或更改，以提供证据并规定继任受托人接受本合同项下的委托；

(G) 删除、修订或修改持续经营、无生存能力或破产减记规定或取消利息支付规定；前提是， 然而，该等删除、修订或修改不会对证券持有人在任何重大方面的利益或证券作为本公司S额外一级资本的待遇造成不利影响；及

(H) 以必要的方式进行任何变更，以符合DTC、欧洲清算银行SA/NV或Clearstream银行或任何适用的清算系统的程序。

受托人现获授权与本公司签订任何该等补充契约，以订立任何其他适当的协议及规定

(br}受托人并无责任接受该等契约项下任何财产的转让、移转、转让、按揭或质押，但受托人并无责任订立任何该等补充契约，而该等补充契约会影响受托人S本人在本永久附属契约下或其他方面的权利、责任或豁免权。

除第7.02节的任何规定外，本节条款授权的任何补充契约均可在未经当时未清偿证券的持有人同意的情况下签署。

第7.02节 经证券持有人同意的补充永久附属假牙. 经当时持有该证券本金总额不少于多数的持有人的同意(见第6条的规定)，在受该补充契据影响的所有系列(每个该等系列作为一个类别进行投票)中，本公司经董事会决议授权时(该决议可为该行动提供一般授权，并可规定该行动的具体条款可由获授权的公司高级人员决定)，而受托人可不时及任何时间：订立一份或多份本协议的补充契约，以增加或以任何方式更改或删除本永久附属契约或任何补充契约的任何条文，或以任何方式修改各该等系列证券持有人的权利；提供，任何此类补充契约不得(I)减少本金金额(发生资本比率事件、不可行事件、破产事件或清算事件除外)，(Ii)降低利率或延长利息支付时间(发生资本比率事件、不可行事件、破产事件或清算事件，或由于本永久附属契约中规定的利息取消)，(Iii) 减少赎回时应支付的任何金额(发生资本比率事件、不可行事件、破产事件或清算事件除外)，破产事件或清算事件)，(Iv)更改中的货币或其他条款或根据其支付本金(包括任何数额的原始发行折扣)、溢价或证券利息，(V)更改S公司就扣缴或扣除的任何税款、评估或政府费用支付证券任何额外金额的义务，(Vi)根据第12.01和12.02节修改或修订与任何特定系列证券的从属协议和从属条款有关的任何条款，(Vii) 删除，修订或修改持续经营减记条款、减记和注销条款或取消利息支付条款，在未征得持有人同意的情况下不得以任何方式完成， (Viii)损害任何持有人在到期时就任何证券提起诉讼要求支付任何款项的权利，或(Ix)降低任何系列或类别证券的百分比，而任何此类补充契约需要得到持有人的同意，未经受影响证券持有人同意。

尽管本永久附属契约有任何其他规定，但不得对第12.01节、第12.02节或第12.03节或关于相关补充契约中任何证券从属地位的条款作出任何有损任何现有或未来债权人的优先债务的修订或修改。在任何情况下，该等修订或修改均不对任何该等高级债权债权人有效。

任何补充契据如更改或取消本永久附属契约的任何契诺或其他条款，而该契约或条款仅为一个或多个特定证券系列的利益而明确包括在内，或修改该等契约或条款对该等契约或条款的权利，则应视为不影响任何其他系列证券持有人在本永久附属契约下的权利。

根据公司的要求，并附上董事会决议的副本(董事会决议可为此类行动提供一般授权，并可规定此类行动的具体条款可由公司授权的高级管理人员决定)，由授权签署任何此类补充契约的公司负责人员核证，并且在向受托人提交前述证券持有人同意的证据和第6.01节要求的其他文件(如有)后，受托人应与公司共同签署此类补充契约，除非此类补充契约影响受托人S的所有权。在本永久附属契约或其他情况下的责任或豁免，在此情况下，受托人可酌情订立该补充契约，但无义务订立该补充契约。受托人有权获得高级管理人员S证书和大律师对任何该等补充契约的意见，费用由本公司承担。受托人有权在订立该等补充契约时最终依赖该高级人员的S证书及大律师意见。

本节规定的担保持有人同意不需要批准任何拟议补充契约的特定形式，但只要同意批准其实质内容，就足够了。

在本公司及受托人根据本节条文签立任何补充契据后，本公司应立即以下列方式发出有关通知：(A)向受影响的各系列证券持有人按其在本公司登记册上的地址以第一等邮递方式发出通知，或(B)以该等补充契据所载的任何其他方式发出通知，该等补充契据一般列明该补充契据的实质内容。然而，公司未能邮寄该通知或通知中的任何缺陷，不得以任何方式损害或影响任何该等补充契约的有效性。

第7.03节 补充性永久附着体义齿的效果. 于根据本协议条文签立任何补充契约后，本永久附属契约应并被视为据此作出修订及修订，而受托人、本公司及受其影响的各系列证券持有人在本永久附属契约项下的权利、权利限制、义务、责任及豁免权此后须在本协议项下决定、行使及强制执行，但须在各方面作出该等修改及修订，而任何该等补充契约的所有条款及条件须就任何及所有目的作为及被视为本永久附属契约的条款及条件的一部分。

第7.04节 须交给受托人的文件. 受托人，在符合第5.01节和第5.02节的规定的情况下，除第10.05节要求的文件外，还应有权分别获得高级官员S证书和律师意见

声明根据第7条签署的任何补充契约符合本永久附属契约的适用规定，并作为确凿证据。

第7.05节 关于补充永久附属契约的证券记号. 经认证并于根据本条规定签立任何补充契据后交付的任何系列证券，可按受托人批准的格式就该补充契据规定的任何事项或证券持有人采取的任何行动在该系列上加注批注。如本公司或受托人决定，经董事会认为经修改以符合任何该等补充契约所载对本永久附属契约的任何修改的任何系列的新证券，可由本公司编制、经受托人认证及交付，以换取当时未偿还的该系列证券。

第7.06节 FSA的事先确认。如果适用的银行法规要求本公司事先获得金融服务管理局的确认，则本公司在根据本节为删除、修改或修改未偿还证券的任何主要条款的目的而签订本协议的一个或多个补充契约之前，应事先获得金融服务管理局的确认。

第7.07节 遵守信托契约法。根据第7条签署的每份补充契约应符合当时有效的《信托契约法》的要求。

第八条

合并、合并、出售或转让

第8.01节 公司可按某些条款合并等。本公司承诺，除合并、合并、销售、转让、转让、租赁或转让导致本公司成为尚存一方外，本公司不会在一项或多项关联交易中合并、合并、合并或合并，或出售、转让、转让、租赁或转让其全部或几乎所有财产或资产给另一人，除非：

(A) 该等合并所组成的实体或本公司合并而成的实体，或实质上以转让或转让方式取得本公司整体财产及资产的人，须为股份公司(Kabushiki Kaisha)根据日本法律组织和存在，并应明确承担，通过本合同的补充契约，以受托人满意的形式签立并交付受托人，以适当和准时支付所有证券的本金和利息(如有)，并履行公司须履行或遵守的本永久附属契约的每一契诺；以及

(B) 紧接该项交易生效后，不会发生或继续发生破产事件。

公司应在交易完成前向受托人提交一份S高级职员证书和一份律师意见。

表示(I)该等合并、出售、转让、转让、租赁、转易或其他处置及该等补充契据符合本永久附属契约，(Ii)尚存人士已妥为签立及交付该补充契约，及(Iii)该补充契约构成该人士的有效及具约束力的协议，并可根据其条款对该人士强制执行。受托人有权最终依赖该高级律师S的证书和大律师的意见。

第8.02节 被替代的继任者. 如发生任何该等合并、合并、出售或转让，且在继承法人实体作出该等假设后，该继承法人实体应继承及取代本公司，其效力与本公司在此所指名相同。该继承人法人可安排签署，并可在继承前以其本人的名义或公司的名义发行任何或所有可发行的证券，而在此之前，该证券不应由公司签署并交付受托人；此外，在该等继任法人代替本公司的命令下，并在本永久附属契约所规定的所有条款、条件及限制的规限下，受托人须认证及交付之前已由本公司高级人员签署并交付予受托人认证的任何证券，以及其后由该等继任法人实体为此目的而安排签署及交付予受托人的任何证券。如此发行的所有证券在各方面应与之前或之后根据本永久附属契约的条款发行的证券具有相同的法律等级和利益，尽管所有该等证券已在本合同签立之日发行。

如发生任何该等合并、合并、出售、租赁或转易，可于其后发行的证券中作出适当的措辞及形式上的更改(但实质上除外)。

在任何该等出售或转易(租赁转易除外)的情况下，本公司或以本细则所述方式成为该等出售或转易的任何继承人法人实体将被解除本永久附属契约及证券项下的所有义务及契诺，并可予以清盘及解散。

第8.03节 受托人大律师的意见. 在符合第5.01节和第5.02节的规定的情况下，受托人有权获得律师根据第10.05节准备的意见，作为任何此类合并、合并、出售、租赁或转让、任何此类假设以及任何此类清算或解散符合本永久附属契约适用条款的确凿证据。

第九条

永久附属契据的清偿及解除；无人申索的款项

第9.01节 恒生附着体义齿的满意与解除. 当本公司已根据第11.02节赎回条款赎回本永久附属契约项下一系列尚未赎回的证券时，

第11.03节或第11.04节，(Ii)交付受托人、付款代理人或注册人(以适用者为准)注销之前已认证的任何系列的所有证券(已被销毁、遗失或被盗并已按照第2.09节的规定更换或支付的该系列的任何证券除外)或(Iii)根据第13条的规定，在发生非生存事件或破产事件时，与减记和注销相关的所有未偿还的系列证券应已注销。则本永久附属契约将不再对该系列证券具有进一步效力，受托人应本公司事先提出的书面要求，并附上高级职员S证书和大律师的意见，并由公司承担费用和费用，应签署正式文书，确认该永久附属契约已就该系列获得偿付和解除；提供证券持有人获得其所持证券本金和利息的权利不得延迟超过证券上市所在证券交易所当时适用的强制性规则或政策的要求。本公司同意向受托人偿还其后合理及适当产生的任何费用或开支，并就受托人其后就本永久附属契约或该系列证券而合理及适当提供的任何服务向受托人作出补偿。

第9.02节 受托人为支付证券而存放的资金的申请. 在第9.03节的规限下，所有存放于受托人的款项须以信托形式持有，并由受托人直接或透过任何付款代理(包括本公司作为其本身的付款代理)支付或赎回该系列特定证券的持有人，以支付或赎回该等款项已存放于受托人的所有到期款项，并根据该等证券及本永久附属契约到期支付本金及利息；但除非法律规定，否则该等款项无须与其他基金分开。

第9.03节 付款代理人所持款项的偿还. 就本永久附属契约对任何系列证券的清偿及清偿而言，任何付款代理人当时根据本永久附属契约的规定就该系列证券持有的所有款项，应本公司的要求向其偿还或支付予受托人，而该付款代理人即获免除就该等款项所负的一切进一步责任。

第9.04节 退还受托人及付款代理人持有的款项两年无人认领。为支付任何系列证券的本金或利息而存放或支付给受托人或任何付款代理人的任何款项，如在本金或利息到期并应支付之日起两年内仍无人认领，应应公司事先书面要求，且除非适用的欺诈、遗弃或无人认领财产法的强制性规定另有要求，否则应由该系列证券的受托人或该付款代理人偿还给公司。除非适用的欺诈、遗弃或无人认领财产法的强制性规定另有规定，否则该系列证券的持有人应：此后，只向本公司索要该持有人有权收取的任何款项，而受托人或任何付款代理人就该等款项所负的一切责任即告终止。

第十条

杂项条文

第10.01节 公司的法人团体、股东、高级人员及董事获豁免个人法律责任. 根据任何法律、法规或宪法规定，或通过任何法律、法规或宪法规定，或通过任何法律、法规或宪法规定，或通过任何法律、法规或宪法规定，不得直接或通过本公司或任何继承人，根据本永久附属契约或任何担保中包含的任何义务、契诺或协议，或由于由此证明的任何债务，不得向本公司或作为本公司或任何继承人的任何过去、现在或将来的股东、成员、高级管理人员、董事或员工进行追索权。所有此类责任均由证券持有人接受并作为发行证券的部分代价明确免除和解除。

第10.02节 以当事人和证券持有人为唯一利益的永久附属契约的规定 . 本永久附属契约或证券中任何明示或默示的条款，均不得或被解释为给予本永久附属契约或本协议所载任何契约或规定下的任何法律或衡平法权利、补救或申索，但本协议各方及其继承人、优先债务持有人及证券持有人以外的任何人士，所有此等契约及规定仅为本协议各方及其继承人、优先债务持有人及证券持有人的利益。

第10.03节 受永久附属契约约束的公司的继承人和受让人. 本永久附属契约中由本公司或代表本公司包含的所有契诺、规定、承诺和协议应对其继承人和受让人具有约束力，无论是否如此明示。

第10.04节 对公司、受托人发出的通知及要求, 和证券持有人. 根据本永久附属契约的任何条款，受托人或证券持有人必须或允许向本公司发出或送达的任何通知或要求，均可邮寄预付邮资、头等或类似类别的邮件(除非本公司另有特别规定)寄往三菱日联金融集团，地址如下：

三菱UFJ金融集团。

千代田区丸之内2-chome 7-1

东京100-8330，日本

注意：财务规划部

电子邮件：高级债务_pf@mufg.jp

传真： +81 3 3240 6949

本公司或任何证券持有人向受托人发出的任何通知、指示、要求或要求应被视为已充分发出或作出，

如果向其公司信托办事处发出或作出（直至受托人向公司提交受托人的另一地址并由受托人通知持有人），地址为：

纽约梅隆银行

格林威治街240号

纽约州纽约市，邮编：10286

美利坚合众国

注意： –三菱日联金融集团

集团公司

工厂：电话：+1 212 815 5915

必须将副本寄至：

纽约梅隆银行新加坡分行

淡马锡大道一号

#02-01 Millenia Tower

邮编：039192

收件人：Global Corporate Trust

三菱UFJ金融集团

电子邮件： ctsgclientservice@bnymellon.com

工厂：电话：+65 6883 0338

如果本永久从属契约规定向记名证券持有人发出通知，则该通知应以书面形式（除非本契约另有明确规定）充分发出，并以预付一等邮资的方式邮寄至证券登记簿上的最后地址，送达有权获得该通知的各持有人。在任何情况下，如果通知是通过邮件发送给持有人的，未向任何特定持有人发送该通知或发送的任何通知中的任何缺陷均不影响该通知对其他持有人的充分性。如果本永久从属契约以任何方式规定了通知，则有权接收该通知的人可以在事件发生之前或之后以书面形式放弃该通知，且该放弃应等同于该通知。持票人放弃通知应向受托人备案，但该备案不应作为依据该放弃而采取的任何行动有效性的先决条件。

如果由于定期邮件服务暂停或不正常，当根据本永久从属契约的任何规定需要发出通知时，向公司和记名证券持有人发出通知不可行，则任何令受托人合理满意的发出通知的方式应被视为充分发出通知。

任何通知或要求在如此发送或存放时将被视为已充分发出或送达，如果已按照结算组织的适用规则和程序交付持有人，则视为已充分发出或送达。任何此类通知应视为在通知送交结算组织之日送达，如果是邮寄，则在如此发送或存放时视为已送达。

第10.05节军官’S证书和律师意见；其中应包含陈述. 应本公司向受托人提出的根据本永久附属契约任何条文采取任何行动的任何申请或要求，本公司应向受托人提供一份S高级职员证书，声明本永久附属契约中规定的与拟议行动有关的所有先决条件已得到遵守，并向受托人提供律师的意见，说明该律师认为所有该等先决条件已得到遵守。

所有此类官员S的证书和律师意见均应使用英文或附有经核证的译文。

本永久附属契约中规定并就遵守本永久附属契约中规定的条件或契诺交付受托人的每份证书或意见应包括：(A)提出该证书或意见的人已阅读该契诺或条件的陈述，(B)关于该证书或意见中所载陈述或意见所基于的审查或调查的性质和范围的简短陈述，(C)该人认为，他已作出所需的审查或调查，使他能够就该契诺或条件是否已获遵守发表知情意见，及(D)就该人认为该条件或契诺是否已获遵守而作出陈述。

本公司高级职员的任何证书、声明或意见，如与法律事宜有关，可以大律师的证书或意见或申述为依据，除非该高级人员知道其证书、声明或意见所依据的事项的证书或意见或陈述如前述是错误的，或在合理谨慎的情况下应知道该等证书或意见或陈述是错误的。任何大律师的证书、陈述或意见可基于本公司所拥有的与事实事项有关的资料、本公司高级职员的证书、声明或意见或申述，除非该大律师明知有关其证书、声明或意见所依据的事项的证书、声明或意见或上述陈述是错误的，或在采取合理谨慎的行动时应知道该等资料是错误的。

本公司高级职员或大律师的任何证书、陈述或意见，在与会计事宜有关的范围内，可基于本公司聘用的会计师或会计师事务所的证书或意见或陈述，除非该高级职员或大律师(视属何情况而定)知道有关其证书、陈述或意见所依据的会计事项的证书、意见或陈述是错误的，或在采取合理谨慎的情况下应知道该等证书或意见或陈述是错误的。

第10.06节 永久附属契约的任何规定与信托契约法的冲突。如果本永久附属契约的任何条款因《信托契约法》第310至317节(含310至317节)的实施而限制、限定或与本永久附属契约中包含的另一条款相冲突，则应以该合并条款为准。

第10.07节 纽约州的法律来管理。根据纽约州的法律，本永久附属契约和每份担保应被视为合同，并应按照纽约州的法律进行解释。

第10.08节同行. 本永久附属契约可签署任何数量的副本，每个副本应为原件；但这些副本应共同构成一份且相同的文书。

第10.09节 品目的效力. 本文中的条款标题和章节标题以及目录仅为方便起见，不应影响本文的解释。

第10.10节 受司法管辖权管辖. 在适用法律允许的最大范围内，本公司在基于本永久从属契约和证券或根据本永久从属契约和证券产生的任何诉讼或法律程序中，并合理同意，与该诉讼或程序有关的所有索赔可在任何该等法院裁决。在适用法律允许的最大范围内，本公司完全放弃对维护此类诉讼或程序的不方便法庭的辩护，并在此合理指定并任命三菱UFJ金融集团，收件人：总经理，目前办公室位于1251 Avenue of the Americas，43^研发Floor，New York，NY 10020（纽约州纽约市授权代理人），作为其授权代理人，在任何此类诉讼或程序中，可向其送达法律文件。公司声明，其已将该等指定和任命通知授权代理人，且授权代理人已接受该等指定和任命。本公司特此授权并指示其授权代理人接受该等服务。公司进一步同意，在任何此类诉讼或程序中，向其授权代理人送达的法律程序文件以及通过第一类邮件邮寄或交付给公司的书面送达通知，在各方面均应视为向其送达的有效法律程序文件。本协议的任何规定均不影响任何人以法律允许的任何其他方式送达法律程序文件的权利。公司同意，任何此类诉讼或程序中的最终诉讼应具有决定性，并可在其他司法管辖区根据判决通过诉讼或以任何其他合法方式强制执行。

在法律允许的范围内，本公司特此放弃其在因本永久后偿契约、证券或据此拟进行的交易而产生或基于本永久后偿契约、证券或据此拟进行的交易的任何法律诉讼、行动或程序中可能享有的任何司法管辖豁免权（包括但不限于判决前扣押、判决后扣押和执行豁免权）。

本第10.10条的规定旨在在本永久从属契约签署后生效，而无需公司或受托人采取任何进一步行动，并且将本永久从属契约的真实副本引入证据应是该等事项的决定性和最终证据。

第10.11节 非工作日. 除非在任何适用的补充说明书中另有规定，在任何情况下，如果根据第2.03节确定的证券的利息支付或赎回日期不是该系列证券的任何付款地点的营业日，则（尽管有任何其他规定，

本永久从属契约或证券）的本金和利息（如有）的支付无需在上述日期在上述支付地点进行，但是可于下一个营业日在该付款地点作出，其效力与在根据第条设立的证券的利息支付或赎回之日作出的效力相同2.03, 提供自证券利息支付或赎回之日起及之后的期间内不得产生利息。

第10.12节 放弃陪审团审讯.在适用法律允许的最大范围内，各方在此不可撤销地放弃在因本合同、本合同所述的权利或交易而产生的或与之相关的任何法律程序中由陪审团进行审判的任何权利。

第10.13节 《爱国者法案》.双方在此承认，根据美国《爱国者法案》第326条（《出版物》第三章），L. 107-56（2001年10月26日签署成为法律）（经不时修订、修改或补充的《美国爱国者法案》），受托人与所有金融机构一样，必须获取、验证和记录开户的每个人或法人实体的身份信息。本永久从属契约的各方同意，他们将向受托人提供受托人可能要求的此类信息，以使受托人满足《美国爱国者法案》的要求。

第十一条

赎回证券

第11.01节 条款的适用性. 本条规定适用于可赎回的任何系列证券，但第2.03节对该系列证券另有规定的除外。尽管证券条款中有任何相反规定，证券项下的任何赎回应遵守持续经营减记准备金、减记和注销准备金、减记准备金、利息支付准备金和从属准备金。

第11.02节 可选的赎回. 除非第2.03节对任何证券系列另有规定，否则在事先获得金融服务管理局确认的情况下(如果根据适用的银行法规要求确认)，该系列证券可在该系列证券发行五周年当日或之后的利率重置日或之后的利率重置日赎回全部但不是部分，或在之后的每个五年周年日的利率重置日赎回该系列证券，每个都是根据与该系列相关的第2.03节规定的。提前不少于25天但不超过60天通知证券持有人和受托人(除非根据第2.03节在特定证券系列的条款中规定了更短或更长的通知期)和受托人，赎回价格相当于相关证券系列原始本金的100%(连同(但不包括)指定赎回日期的应计和未付利息和额外金额(如有))；然而，前提是，本公司无权选择赎回有关系列证券，如

本章节第11.02节规定，如果相关系列证券的当前本金已经进行了一次或多次持续经营冲销，且该冲销金额尚未在指定的赎回日期全额恢复。

第11.03节 因税务处理更改而可选兑换 . 根据金融服务管理局的事先确认(如果根据适用的银行法规要求进行确认)，公司可在任何时间根据第11.05节发出赎回通知，以相当于相关系列证券在指定赎回日期的当前本金的100%的赎回价格赎回一系列证券(连同截至(但不包括)指定赎回日期的应计和未付利息和额外金额(如有))，由公司选择全部但不部分赎回，由于影响税收的日本法律(或根据该法律颁布的任何法规或裁决)的任何变更或修订，或关于该等法律、法规或裁决的适用或解释的官方立场的任何变更(包括有管辖权的法院的持有、判决或命令)，这些变更、修订、适用或解释在相关证券系列的最终发售文件之日或之后生效，(I)本公司是，或将于下一个付息日生效，被要求就日本税款支付任何额外金额，或(Ii)相关证券系列的任何利息停止被视为本公司S公司税的可抵扣费用，且在上述(I)或(Ii)情况下，该事件不能通过本公司合理可用的措施来避免；提供在上述(I)项的情况下，赎回通知不得早于本公司于有关证券系列的付款到期时须支付额外款项的最早日期前90天发出。

在根据第11.03条发出赎回一系列证券的通知前，本公司将向受托人递交一份由本公司负责人签署的证书，说明赎回的先决条件已经满足，并且认可的独立税务律师或税务顾问的意见令受托人合理地满意，表明上述情况存在。受托人应接受该证书和意见，作为满足上述先决条件的充分证据，在这种情况下，该证书和意见将是决定性的，并对相关证券持有人具有约束力。

第11.04节任选由于监管机构的变化而赎回治疗.除非按照第2.03节另有规定，任何系列的证券，只要事先得到金融服务管理局的确认(如果根据适用的银行条例要求进行确认)，公司可以根据公司根据第11.05节发出的有关通知，在任何时间全部赎回，但不能部分赎回，赎回价格相当于相关系列证券在指定赎回日期的当前本金的100%(连同截至(但不包括)指定赎回日期的应计和未付利息和额外金额)，若本公司在与金融服务监管局磋商后确定存在超过实质风险有关系列证券可能不会根据适用银行业规例所载适用标准部分或全部计入本公司S额外一级资本内。

在根据第11.04条发出赎回一系列证券的通知之前，本公司将向受托人递交一份由本公司负责人员签署的证书，说明赎回的先决条件已得到满足。受托人应接受该证书作为满足上述先决条件的充分证据，在此情况下，该证书将是决定性的，并对相关证券持有人具有约束力。

第11.05节 赎回通知. 本公司可选择全部或部分赎回任何系列证券持有人的赎回通知，赎回通知须于指定赎回日期(或第11.02节所述)最少30天及不超过60天前，以第一类邮递、预付邮资、或以适用于各系列证券的其他方式，邮寄赎回通知予该系列证券持有人(或第11.02节所载 )。以本文规定的方式邮寄的任何通知应最终推定为已正式发出，无论持有人是否收到该通知。未能通过邮寄通知或通知中的任何缺陷通知指定赎回的系列证券的持有人不应影响赎回该系列其他证券的诉讼程序的有效性。

向每名该等持有人发出的赎回通知须注明该持有人所持有的该系列证券的本金金额及CUSIP或ISIN号码(如有)、赎回日期、赎回价格、付款地点或付款地点，该等证券将于交出及交还时支付，至指定赎回日期的应计利息将按该通知所述支付，而在该日期及之后，该等证券或赎回部分的利息将停止累积。如果某一系列证券仅部分赎回，则赎回通知应注明本金中需要赎回的部分，并说明在指定的赎回日期当日及之后，当该证券交还时，将发行本金金额等于其未赎回部分的新证券或该系列证券。

按本公司选择权赎回的任何系列证券的赎回通知应由本公司发出，或应本公司S的要求，由受托人以本公司名义发出，费用由本公司承担。

若于适用赎回日期前发生资本比率事件、不可行事件或破产事件或清盘事件，赎回通知将自动撤销，且将不具效力及效力，且不会有到期及应付赎回金额，在此情况下，证券将按第13条或第14条或第12条所规定的附属条文(视乎情况而定)进行持续经营减记或减记及注销。如果赎回通知因前一句中的任何一种原因被撤销，本公司将努力及时向证券持有人和受托人发出书面通知，说明相关事件的发生。

在本节规定的赎回通知中指定的赎回日期或之前(在任何情况下，不迟于纽约时间上午10点，付款到期日)，公司将向受托人或付款代理人存入存款(或，

如果本公司作为自己的支付代理，则按照第3.04节的规定，以信托方式预留、分离和持有一笔足以在赎回日赎回该系列证券的款项或其他财产，包括按适当赎回价格赎回的所有该系列证券，以及指定赎回日期的应计利息和任何额外金额。如一系列未赎回证券少于全部未赎回证券，本公司将于指定赎回日期前至少30天向受托人递交S高级管理人员证书，列明拟赎回证券的本金总额。

如果要赎回的证券少于一系列中的所有证券，将按以下方式选择赎回证券：(I)如果证券在任何证券交易所上市，符合当时进行证券交易的主要证券交易所的要求，或者如果证券是通过结算机构持有的，则符合适用结算机构的要求；或(Ii)如该等证券并非于任何证券交易所上市，则除非法律另有规定，否则可按比例以抽签方式或受托人认为公平及适当的其他方法，按比例分配本金。

第11.06节 支付需要赎回的证券. 如果已按上述规定发出赎回通知，则通知中指定的证券或证券部分应在通知所述的日期和地点到期并按适用的赎回价格支付，连同指定赎回日期的应计利息，以及在该日期及之后(除非公司未能按赎回价格支付该等证券，以及应计至该日期的利息)，被要求赎回的证券或证券部分的利息应停止产生，并且，除第5.05节和第9.03节的规定外，自指定赎回日期起及之后，该等证券将停止享有本永久附属契约项下的任何利益或担保，而其持有人除有权收取赎回价格及截至指定赎回日期的未付利息外，无权就该等证券收取任何权利。在通知中指定的支付地点交出和交出该等证券时，公司应按适用的赎回价格支付和赎回该等证券或其指定部分，连同其应计至赎回日期的利息；提供在指定的赎回日期到期的任何利息支付应在相关记录日期支付给登记为该等证券的持有人，但须受本协议第2.07节和第3.01节的条款和规定的约束。

如果任何被要求赎回的抵押品在退回赎回时没有如此支付，本金应从指定的赎回日期起按该抵押品所承担的利率计息，直至支付或正式提供为止。

于出示任何仅部分赎回的证券时，本公司须签立一份或多份经授权面额的新证券或该系列证券，本金金额相等于如此呈交的证券中未赎回的部分，受托人须按持有人的要求认证及交付该证券，费用由本公司承担。

第11.07节 将某些证券排除在选择赎回的资格之外. 如果证券符合以下条件，应将其排除在选择赎回的资格之外

由本公司负责人员签署并于最后日期前至少40天送交受托人的书面声明中以登记及证书编号识别，赎回通知可于最后日期发出为已登记拥有及由本公司实益拥有，而非由(A)本公司或(B)于该书面声明中明确指出为直接或间接控制或控制或与本公司直接或间接共同控制的实体质押或质押。

第11.08节 回购证券 。本公司或本公司的任何附属公司可根据任何适用的法律及法规，在金融服务管理局事先确认(如适用的银行条例规定须予确认的情况下)的任何时间，在公开市场或以其他方式以任何价格购买任何或全部证券。在回购时，支付代理人应根据第2.10节的规定，注销任何如此购买并交还给它的证券。在适用法律的规限下，本公司或本公司的任何附属公司均无义务要约购买任何持有人因其在公开市场或以其他方式购买或要约购买任何其他持有人持有的证券而持有的任何证券。本节的规定受第2.03节的约束。

第十二条

证券的从属地位

第12.01节同意下属。本公司及根据本协议发行的任何证券的每名持有人接受同样的契诺及同意，所有证券的发行均须遵守本条细则的规定；而持有任何证券的每名人士，不论是在其原始发行或转让、转让或交换时取得该等证券，均接受及同意在本协议所述范围及方式下发行的所有证券的本金及利息，并受任何适用的补充契据所载的任何修订或{br>附加条款的规限，并享有优先偿还所有高级债务的权利。

第12.02节 从属关系的证券。根据本永久附属契约发行的证券应构成公司的直接和无担保债务，根据本第12条的规定，这些债务是有条件的和从属的，并且在任何时候都应平价通行证在之间没有任何偏好。根据第12条的规定，在发生清算事件时，任何证券系列将排在所有现有和未来的高级债务(包括公司的固定期限次级债务)之后，该系列证券将至少平价通行证所有现有的和未来的清算平价债务。尽管证券有这样的排名，根据本附属公司发行的任何系列证券必须根据第13条和第14条进行减记和注销，以及持续经营企业减记。

一旦发生清算事件，任何系列证券的持有人的权利将排在所有优先债务的偿还权之后。如果发生清算事件，只要此类清算事件继续发生，任何证券系列的每个持有人都将只有一项清算请求权。在这段时间里

清算事件继续发生时，除非出现支付清算款项的条件，否则不得就清算债权支付任何款项。就清算债权支付的款项不得超过适用的清算可分配金额。在按照本条例次要规定支付清算债权之前的任何时间，清算债权应根据情况进行持续减记或在发生资本比率事件、倒闭事件或破产事件时进行减记和注销。

清算债权是指在清算程序中任何一系列未清偿证券的每个持有人的债权 (地震仪）有关本公司（不包括特别清盘程序（德北町地震队))，金额相当于该持有人在该债权到期和根据本协议附属条款到期应付之日所持有的该系列证券的当前本金，加上截至清算事件发生之日(除非按照第3.10节或第3.11节所述条款注销)的任何应计和未付利息，以及任何额外金额(如有)，不包括在清算事件发生前已到期应付但仍未支付的任何金额。

？清算付款条件是指，在清算事件发生和继续时，在开始向公司股东分配剩余资产之前有权获得偿付或清偿的公司债权人持有的所有高级债务在清算程序中得到全额偿付或以其他方式全额清偿 (地震仪（二）根据《公司法》。

清算可分配金额是指本应从公司资产中就清算债权支付的分派金额假设(I)所有清算债权和所有清算平价负债均为高级清算优先股，且 (Ii)所有清算次级负债均为除高级清算优先股以外的公司优先股。

在计算清算可分派金额时，清算债权的金额以及任何非日元计价的清算平价负债和清算次级负债的本金、应计利息和未付利息以及附加金额应以日元计算，而发生清算付款条件(如有)时，清算债权应支付的清算可分配金额应初始以日元计算，并换算为美元或证券任何系列计价的任何其他货币。均以公司根据适用的日本法律认为适当的方式。

在任何清算程序中对公司的清算债权和其他债权的相对排名和支付情况(地震仪)在任何情况下均须受公司法条文的规限，该条文禁止在偿付或清偿本公司当时所有未清偿债务(包括未根据持续经营减记条款减记或注销的清盘债权)前，将剩余资产分配予股东，减记及注销条款及

取消利息支付条款，但须遵守本文所述的从属条款。

尽管该等证券如上所述列于本公司若干优先股及普通股之前，但如第13及14条所规定，该等证券须按持续经营业务减记及减记及注销。

第12.03节报销超额支付和有限权利的关系： 集-关闭. 每一证券持有人在接受该等证券时，应据此同意：(I)如在清算事件发生后向该证券持有人支付任何与该证券有关的本金或利息，且该付款的金额超过在适当适用该系列证券的附属规定时应支付给该持有人的金额(如有)，多付的款项应视为无效，而该持有人或受托人或付款代理人(在尚未向任何持有人支付该款项的范围内)(视属何情况而定)有义务在收到多付款项的通知后十天内退还多付款项，及(Ii)在发生清算事件时，只要该清算事件持续，本公司本应于该清盘事件发生之日或之后应付的本公司对该持有人的任何负债，不得抵销该持有人欠本公司的任何负债，除非直至及仅以本公司在证券项下的负债根据第12条下的附属条文的适当适用而成为应付的金额为止。

第12.04节没有 修正案。不得在任何方面对第12.01节、第12.02节或第12.03节的规定作出任何有损本公司任何高级债务的现有或未来债权人的修订或修改。在任何情况下，任何该等修订或修改均不对任何该等债权人有效。

第12.05节条文完全是为了定义相对权. 本条的规定仅用于界定证券持有人和高级债务持有人的相对权利。本条或本永久附属契约其他部分或证券的任何规定，均无意或将(A)损害本公司、其债权人(高级债务持有人和证券持有人除外)绝对和无条件地向证券持有人支付或导致支付证券本金和利息的义务，即按照证券持有人的条款到期并应支付的本金和利息；或 (B)影响证券持有人及本公司债权人(高级债务持有人除外)对本公司的相对权利；或(C)阻止受托人或任何证券持有人在违反本永久附属契约时行使适用法律所允许的所有补救措施，但须受高级债务持有人根据本条细则享有的收取应付或可交付予受托人或该持有人的现金、财产及证券的权利(如有)所规限。

第12.06节 受托人至实施从属关系. 证券持有人接受担保后，授权并指示受托人代表其采取必要或适当的行动，以实现本条规定的从属地位，并指定受托人事实律师为了任何和所有这些目的。

第12.07节 不放弃以下内容从属关系条文. 任何高级债务的任何现有或未来持有人在任何时间不得因本公司方面的任何作为或没有行事，或任何该等持有人的任何作为或未能真诚行事，或因本公司不遵守本永久附属契约的条款、条文及契诺，而在任何时间以任何方式损害或损害任何高级债务的现有或未来持有人的权利，而不论该等持有人是否知悉任何其他责任。

第12.08节 通知至受托人. 公司应立即向受托人发出书面通知，告知公司所知的任何事实，禁止在应付给受托人或受托人就证券支付任何款项。尽管本章程细则或本永久附属契约的任何其他条文另有规定，受托人并不知悉任何事实的存在，以致受托人不得就证券向受托人或受托人支付任何款项，除非及直至受托人收到本公司或高级债权持有人或任何受托人就此发出的书面通知；而受托人在收到任何该等书面通知前，除第5.01节的条文另有规定外，在各方面均有权假定该等事实不存在。

第12.09节 受托人不是 受托机构高级债权持有人. 如受托人真诚地向证券持有人或本公司或任何其他人士支付或分派任何高级债务持有人凭藉本条或其他规定有权获得的现金、财产或证券，则受托人不会被视为对高级债务持有人负有任何受信责任，亦不会对任何该等持有人或债权人负上责任。

第12.10节 的权利受托人作为高级债务的持有人；保留受托人’的权利. 受托人以个人身分有权享有本条所载有关其在任何时间可能持有的任何高级债务的所有权利，其程度与任何其他高级债务持有人相同，而本永久附属契约并不剥夺受托人作为该持有人的任何权利。

本条不适用于受托人根据或依照第4.03节和第5.06节向受托人提出的索赔或向其支付的款项。

第12.11节 条款适用于 付钱代理. 如果在任何时间，受托人以外的任何付款代理人已由公司指定并根据本条款行事，则在这种情况下(除非文意另有所指)，本条中使用的受托人一词应被解释为延伸至，并在其含义内完全包括该付款代理人，就所有意图和目的而言，就好像该付款代理人是在本条中除了受托人之外或代替受托人而被点名一样；提供, 然而，，第12.10条不适用于本公司或其任何关联公司，如果该公司或该关联公司充当付费代理。

第12.12节款项 从属的. 于发生清盘事件时，付款代理人根据第5.05条持有的款项支付(受托人或任何代理人根据本永久附属契约或根据本永久附属契约或根据本永久附属契约向受托人或任何代理人支付的款项除外) 证券本金及利息(及额外金额(如有))应从属于优先偿付任何优先债务或受本条所载限制的限制，而持有人有责任向本公司或任何优先债务持有人或本公司任何其他债权人(视何者适用而定)支付任何该等款项。

第十三条

减记和注销

第13.01条协议至写-关闭和取消. 证券持有人通过取得该证券，无论是在原始发行时，还是在转让、转让或交换时，在本文所述的范围和方式下，接受并同意：

(A) 一旦发生无法生存的事件或破产事件，以及证券的减记和注销，该等持有人应被视为已不可撤销地放弃其就证券的本金或利息(包括与此有关的额外款项，如有)的支付(包括在该事件发生前已到期及应付的任何本金、利息或其他款项的支付)的权利，且不对公司具有任何权利，并受第(Br)条第13条的规定约束；

(B) 在赎回通知发出后发生非生存事件或破产事件或清算事件时，(1)该赎回通知应自动撤销，(2)赎回金额不会到期和应付，(3)如果发生非生存事件或破产事件，该证券应受到减记和注销的约束，(4)如果发生清算事件，该证券应受第12条的从属规定的约束；

(D)上述持有人应授权、指示及要求及其透过其持有证券的DTC或其他中介机构的任何直接参与者、受托人及注册处处长在必要时采取任何及所有必要行动，以实施证券的减记及注销，而无需该持有人采取任何进一步行动或指示。

？破产事件？指下列任何事件：

(A) 日本的一家有管辖权的法院应已根据《破产法》的规定对公司启动破产程序；

(B) 日本的一家有管辖权的法院应已根据《公司重组法》的规定对公司启动公司重整程序；

(D) 特别清盘程序(德北町地震队)应根据《公司法》由本公司或就本公司而开始；或

(E) 根据日本以外任何司法管辖区的任何适用法律，本公司须接受破产、公司重组、民事复兴、特别清盘或其他同等程序。

在日本首相确认以下情况时，将视为发生了不可行的事件(九点)任何措施(托库泰代尼戈索契存款保险法第一百二十六条之二第一项第二款（或其后续规定）之规定，适用于本公司。

“减记及注销日”是指在发生不可行性事件时，本公司与日本金融厅或任何其他相关监管机构协商后确定的日期，不得迟于减记及注销通知日期后的10个营业日。

第13.02款 暂停和 写- 趴下和取消. 尽管证券或本永久从属契约的条款中有任何相反规定，在发生不可持续经营事件时，证券的本金、利息或其他金额（包括与此相关的额外金额，如有）（除就本金而言外，利息和任何额外的金额已成为到期和应付之前发生的不可行性事件，并保持未付）应在此后成为到期，和公司’的有关支付任何此类金额的义务及其任何索赔（不包括在不可行性事件发生前到期应付且尚未支付的本金、利息和任何额外金额）将从不可行性事件发生起暂停，直至减记和注销日期。

于撇减及注销日期：

(a) 证券的本金或利息或证券项下的任何其他金额（包括与之相关的额外金额，如有）将永久减记至零，则本公司应被解除并免除其支付证券本金、利息及任何其他金额的任何及所有义务（包括与此相关的额外金额，如有），并且证券将被注销，在每种情况下，本金、利息、在不可行性事件发生之前到期应付且尚未支付的任何额外款项;

(b) 如果且仅限于该等利息、本金或额外金额（如适用）在发生不可生存事件之前已到期并应支付给该等证券的持有人，且尚未支付，则公司应就（A）该等证券的任何应计和未付利息或本金以及（B）任何额外金额（在每种情况下）承担义务;以及

尽管证券或本永久次级契约的条款中有任何相反规定，但在发生破产事件时，证券的本金、利息或其他金额（包括与此相关的额外金额，如有）（除就本金而言外，利息和在破产事件发生前到期应付且仍未支付的任何额外金额）应在此后到期，并在该等情况发生后立即：

(a) 证券的本金、利息或任何其他金额（包括与之相关的额外金额，如有）将永久减记至零，则本公司应被解除并免除其支付证券本金、利息和任何其他金额的任何及所有义务（包括与此相关的额外金额，如有），并且证券将被注销，在每种情况下，本金金额除外，在破产事件发生之前到期应付且尚未支付的利息和任何额外金额;

(b) 如果且仅限于该等利息、本金或额外金额（如适用）在破产事件发生前已到期并应支付给该等证券的持有人且仍未支付，则公司应继续履行有关（A）该等证券的任何应计和未付利息或本金以及（B）任何额外金额的义务;以及

上述两段中段（a）至（c）中所述的事件称为资产减值和注销。”

第13.03条悬吊的安置点通过DTC。本公司及各证券持有人确认并同意，在DTC收到减记及注销通知及暂停期间开始后，DTC将在暂停期间的期间暂停透过DTC进行的所有证券结算及交收。尽管反映其系统的减记和注销的DTC程序有任何延迟或不可用，但减记和注销

应在相关的减记和注销日期或破产事件发生时(视情况而定)进行。

第13.04条报销的付款没有抵销权。每一证券持有人在接受该担保时应据此同意：(I)如果就该担保向该持有人支付的任何付款义务在非生存事件或破产事件(视属何情况而定)发生之前并未到期和应付，则该等款项的支付将被视为无效，而该持有人或受托人或付款代理人(以尚未向任何持有人支付该款项为限)(视属何情况而定)有责任在收到该等无效付款通知后十天内退还该笔款项及(Ii)本公司就该证券而欠该持有人的任何债务，如须按第13条的规定予以减记及注销，不得抵销该持有人欠本公司的任何债务。

第13.05条限制的权利发生无法生存的事件或破产事件时. 尽管本永久附属契约或证券有任何相反规定，但一旦发生非生存事件或破产事件，(A)证券持有人根据本永久附属契约或证券无权采取任何行动或强制执行任何权利，或指示受托人采取任何行动或强制执行任何权利，(B)除任何持有人在该指示中提供或与该指示有关的任何弥偿及/或保证外，任何持有人先前给予受托人的任何指示应自动终止，并视为无效及无进一步效力，(C)任何持有人不得就公司在证券项下或与证券有关而欠其的任何款项行使、申索或保留任何抵销、补偿或保留权利，而每名证券持有人不得因持有该等证券而被视为已不可撤销地放弃所有该等抵销、补偿或保留权利；及(D)任何持有人将无权在涉及该公司的任何破产、无力偿债、民事复兴、公司重组或清盘程序中提出任何申索，亦无权发起或参与任何该等程序或透过代表进行该等程序；提供本第13.05条并不限制持有人S对担保本金或利息的支付(包括与此相关的额外金额，如有)，该等款项在无生存能力事件或破产事件(视属何情况而定)发生前已到期并须予支付，仍未支付。

第13.06条告示减记的数量和取消。(A)公司应在倒闭事件或破产事件发生后，在切实可行范围内尽快以附件B(减记及注销通知)的形式向持有人及受托人及代理人递交书面通知，确认(其中包括)该倒闭事件或破产事件的发生及减记及注销日期或破产事件的发生日期(视情况而定)。

(B)公司未能或延迟根据第13.06条交付减记和注销通知，不会改变或延迟在减记和注销日期或破产发生时发生不可行事件或破产事件对减记和注销的影响。

在适用的情况下，证券持有人不得因该等失败或延迟而享有任何权利。

第13.07条 与以下事项有关的附加条文减记和注销。(A)在证券以认证证券的形式持有的范围内，受托人、登记册及付款代理人(视何者适用而定)应提供真诚合作，以促进本永久附属契约所载与任何减记及注销有关的程序及条款，包括停止登记任何证券的任何转让企图，并反映于减记及注销日期在登记册上的减记及注销。通过收购证券，每个持有人应被视为已授权、指示和要求受托人、注册处、付款代理和通过其持有该证券的任何其他中介机构采取任何和所有必要行动，以完成自减记和注销日期起的减记和注销。每个持有人根据第13.07条授予或同意授予的所有权力，包括该持有人给予的同意，应对该持有人的继承人、受让人、继承人、遗嘱执行人、管理人、破产受托人和法定代表人具有约束力。

(B)当发生倒闭事件或破产事件，并由本公司向受托人递交相关的减记及注销通知时，任何及所有存放于受托人(并由受托人或任何付款代理人持有)以支付证券项下任何款项而于该倒闭事件或破产事件发生日期前仍未到期及应付的款项，应立即退还本公司。为免生疑问，丧失生存能力的事件或破产事件以及由此产生的减记和注销不应构成本永久附属契约项下的违约或违约。

第13.08条责任受托人的。尽管本永久附属契约中可能有任何相反规定与证券有关的任何其他文件：

(A)只要该等证券是以全球形式持有，受托人或任何代理人在任何情况下均不会就就该等证券实施任何减记及注销而作出的任何作为、不作为或失责，对公司、持有人或任何其他人士负责或承担法律责任；及

(B) 除非第4.11节另有规定，否则受托人无责任确定、监察或报告资本比率事件、不可行事件或破产事件是否已发生，或是否存在可能导致资本比率事件、不可行事件或破产事件发生的情况，亦不会对持有人或任何其他人士因未能做到这一点而引致的任何损失负责或承担法律责任。除非受托人收到减记和注销通知，并收到明确的书面通知，否则受托人有权假定没有发生或存在此类事件或情况；

(D) 受托人无责任厘定、计算或核实本永久附属契约项下应付予持有人的任何金额(包括任何减记金额)，并就证券及受托人不履行责任而对持有人或任何其他人士负责。

第十四条

持续经营业务减记和减记UPS

第14.01节协议持续经营的企业 写-降下来。证券持有人通过获得此类证券，无论是在原始发行时，还是在转让、转让或交换时，都接受并同意，在本协议所述的范围内，并以本文所述的方式：

(A) 在发生资本比率事件和持续经营减记时，该等持有人应被视为已不可撤销地放弃其申索或收受权利，并且不对公司拥有任何权利，亦不能指示受托人强制执行有关持续经营减记金额或利息(包括与此有关的额外金额，如有)的证券本金的支付，并须受本条第14条的规定约束；

(B) 在发出赎回通知后发生资本比率事件时，(1)该赎回通知应自动撤销，(2)赎回金额不会到期及须予支付，及(3)该证券将会受到持续经营减记的规限；

(D) 上述持有人应授权、指示及要求DTC及透过其持有证券的DTC或其他中介机构的任何直接参与者、受托人及注册处处长采取任何及所有必要行动，以实施证券的持续经营减记，而无需该持有人采取任何进一步行动或指示。

？资本比率事件将被视为发生在公司S合并普通股一级资本比率时，公司已在以下任何一项中报告或公开宣布(视情况适用)：(I)年度财务状况报告(Kessan jokyo hyo)或半年度财务状况报告(楚坎kessan jokyo hyo)由本公司向日本金融厅或任何其他相关日本监管机构提交(包括根据

(br}银行法)，(Ii)年度业务报告(回母本州)或半年度业务报告(初坎回首北极洲)，(Iii)本公司根据适用的日本法律(包括根据银行法的该等公告)或相关日本证券交易所的规则作出的公告，或(Iv)本公司在对FSA或任何其他相关的日本监管机构进行检查后与公司的外部审计师进行磋商后向FSA或任何其他相关的日本监管机构提交的报告(包括根据银行法的该等报告)，已降至5.125%以下；然而，前提是如果在该报告或公告公布之前，(A)本公司向金融服务管理局或任何其他主管监管机构提交计划，根据该计划，在证券没有持续减记的情况下，其综合普通股一级资本比率预计将增加到5.125以上，且(B)金融服务管理局或任何其他主管监管机构批准该计划，则资本比率事件应被视为未发生。

在此情况下，本公司将尽力在本公司报告或公开公布其综合普通股一级资本比率(视情况而定)后，尽快根据永久附属契约的条款向证券持有人、受托人及付款代理人发出书面通知，确认资本比率事件应视为未曾发生。本公司未能或延迟交付该等通知，不应改变或延迟未发生资本比率事件对其在证券项下的付款责任的影响，亦不会因该等未能或延迟交付通知而给予证券持有人任何权利。

持续经营减记日期指本公司与日本金融厅或任何其他相关日本监管机构磋商后决定的日期，不得迟于相关持续经营减记通知日期后十五个营业日。

？持续经营冲销金额是指，在任何持续经营冲销日期，相关证券系列的当前本金每1,000美元原始本金金额将在该日期减少的金额，该金额为：

(A) 总持续经营撇账金额与一个比率的乘积，分子为有关证券系列每1,000美元原始本金的当时本金余额，分母为所有有关证券系列的当前未偿还本金金额与任何持续经营冲销工具(任何持续经营全面撇账工具除外)的当前未偿还本金金额的总和(将任何少于一整仙的金额向上舍入至最接近的整数仙)；或

(B) 如第(I)项所述金额等于或大于有关证券系列的现行本金每1,000美元原始本金，则将有关证券系列的现行本金减至每1,000美元原始本金1仙所需的款额。

？持续经营减记总额是指公司在咨询金融服务管理局或任何其他相关日本监管机构后确定的金额，该金额足以通过持续经营减记相关系列证券的全部或部分未偿还本金，并减记或转换任何持续经营减记工具(任何持续经营减记工具除外)的当前本金，使其综合普通股一级资本比率恢复到5.125以上；然而，前提是，任何持续经营减记票据(持续经营全面减记票据)的现行本金余额经减记或转换后的任何金额，如按其条款为该票据减记或转换的金额超过应减记或转换的金额，假设该票据包含实质上等同于本条第14条所述适用于相关证券系列的持续经营减记拨备的条款，则应从持续经营减记总额中扣除(如果持续经营总减记金额变得小于零，持续经营企业总减记金额应为零。)

为计算持续经营撇账金额，有关证券系列的未偿还本金金额及任何非以日元计价的持续经营撇账工具的当前未偿还本金金额最初应以日圆计算，而持续经营撇账金额最初应以日元计算，并兑换成美元或任何证券系列计价的任何其他货币，每项均以本公司认为适当的方式计算。

第14.02节 停职和持续经营写道-降下来. 尽管证券或本永久附属契约的条款有任何相反规定，一旦发生资本比率事件，任何证券系列的当前本金或利息(包括与之相关的额外金额，如有)(资本比率事件发生前已到期和应付但仍未支付的当前本金、利息和任何额外金额除外)此后将不会在与相关持续经营减记金额相关的范围内到期。而本公司与支付该系列证券的现行本金或利息有关的责任(包括与该等证券有关的额外金额(如有))及其任何申索(有关资本比率事件发生前已到期应付但仍未支付的现行本金、利息及任何额外款项除外)，将在与相关持续经营减记金额有关的范围内暂停执行，自资本比率事件发生之日起至相关持续经营减记日期止。

在持续经营的减记日期：

(A) 除在资本比率事件发生前已到期及应付并仍未支付的本金外，该系列证券的当前本金金额将减记相当于相关持续经营减记金额的金额，该系列证券的利息(包括与相关的额外金额，如有)将减记一个金额

相当于相关持续经营减记金额的利息，公司将被解除并免除其支付该系列证券的当前本金金额的任何和所有义务，金额相当于相关持续经营减记金额，以及该系列证券的利息(包括与其相关的额外金额，如果有)，金额等于相关持续经营减记金额的利息(包括与此相关的额外金额，如果有)；

(B) S(Br)本公司对(A)该系列证券的任何应计和未付利息或当前本金金额以及(B)任何额外金额(在每种情况下，如果且仅限于该利息、当前本金金额或额外金额(视何者适用而定)在资本比率事件发生前已到期并应支付给该系列证券持有人并仍未支付)仍有债务；及

(C) 该系列证券的持有人将被视为已不可撤销地放弃其申索或收取权利，且将不会拥有任何针对本公司的权利，亦不会指示受托人强制执行有关持续经营减记金额或相关持续经营减记金额(包括相关持续经营减记金额(包括相关额外金额，如有)的利息)的当前本金金额的支付，但上文(B)段所述除外。

第(A)至(C)段所述事件称为持续经营减记。

资本比率事件可能会在任何情况下发生，相应地，任何证券系列可能会在任何情况下减记次。为免生疑问，任何系列证券的现行本金不得因任何持续经营减记而减至每1,000美元原始本金低于1,000仙。

第14.03节悬吊的安置点通过DTC。本公司及证券的每名持有人或实益拥有人确认，在DTC接获持续经营冲销通知，列明任何系列证券的现行本金金额将在原本金金额中减至每1,000美元1,000美分及暂停期间开始后，DTC将暂停透过DTC进行任何系列证券的所有结算及交收。尽管反映持续经营减记的DTC程序有任何延迟或无法在其系统上进行，持续经营减记应于相关持续经营减记日期进行。

第14.04节报销付款和有限抵销权 。证券持有人通过获得此类证券，在本文所述的范围和方式下接受并同意：(I)如果对其证券进行了任何付款，而该付款义务受第14条所述的持续经营减记的约束，则对该金额的支付应被视为无效，且持有人或受托人或付款代理人(在其未向任何持有人支付该金额的范围内)(视情况而定)

(I)本公司须于接获有关无效付款通知后十日内退还有关款项，及(Ii)本公司就本细则第14条所述须撇除持续经营的证券而欠该持有人的任何负债，不得抵销该持有人欠本公司的任何负债。

第14.05节限制关于权利的在A资本比率事件. 尽管本永久附属契约或证券有任何相反规定，但一旦发生资本比率事件，(A)根据本永久附属契约或证券，证券持有人无权采取任何行动或强制执行任何权利，或指示受托人采取任何行动或强制执行任何权利，(B)除任何持有人在该指示中提供或与该指示有关的任何弥偿及/或保证外，任何持有人先前给予受托人的任何指示应自动终止，并视为无效及没有进一步效力，(C)任何持有人不得就本公司在证券项下或与证券有关而欠其的任何款项行使、申索或保留任何权利，而证券的每名持有人不得因其持有该等证券而被视为已不可撤销地放弃所有该等抵销、补偿或保留的权利，及(D)任何持有人将无权在任何破产、无力偿债、民事重整中提出任何要求，涉及公司的公司重组或清算程序，或有任何能力发起或参与任何此类程序，或通过一名代表这样做，在每一种情况下，该权利、指示、行使、索赔或诉求涉及因该资本比率事件发生而已经或将受到持续经营减记的证券的当前本金金额，或其利息(包括与此相关的额外金额，如果有)，除非该当前本金已经恢复，如下第14.07节所述；提供第14.05条并不限制持有人S或受益所有人S就资本比率事件发生前已到期及应付但仍未支付的证券的当前本金或利息(包括相关的额外金额，如有)的付款权利。

第14.06节告示持续经营企业的减记。(A)本公司将在资本比率事件发生后，在实际可行的范围内尽快向持有人及受托人及代理人发出书面通知，主要以附件C的形式(持续经营减记通知)确认该资本比率事件的发生、相关持续经营减记日期、相关持续经营减记金额及有关持续经营减记日期相关证券系列的现行本金金额。有关证券的所有相关系列。

(B)本公司如未能或延迟根据第14.06节递交持续经营撇账通知，将不会改变或延迟资本比率事件的发生对相关证券项下持续经营撇账日期发生的持续经营撇账的影响，亦不会因该未能交付或延迟而给予证券持有人任何权利。

第14.07节 关于恢复财务健康的评论。在符合适用的《银行条例》和其他适用的法律法规的情况下，在发生减记事件时，本公司可选择计入任何系列的本金

已进行一项或多项持续经营撇账的已发行证券将于结算日增加相关撇账金额，方法是恢复之前须进行持续经营撇账的本金金额，并于该撇账日期按相关撇账金额计算。每一次这样的复职都被称为一次加薪。

当本公司根据适用的银行条例及其他适用的法律及法规，在本公司事先获得金融厅或任何其他相关日本监管当局确认其综合普通股一级资本比率在实施相关证券系列的相关减记(连同任何加计工具)后，决定恢复之前须予减记的本金金额时，加计事件应被视为发生。

？增记金额是指本公司与日本金融厅或任何其他相关日本监管机构协商后确定的将相关系列证券的当前未偿还本金金额与任何增记工具的当前未偿还本金金额增加的总额与一个比率的乘积，该比率的分子是相关系列证券的原始本金金额中的1,000美元减去相关系列证券的当前未偿还本金金额每1,000美元的原始本金金额，其分母为(I)证券的原始本金减去证券的当期本金和(Ii)任何冲销工具的原始本金减去任何冲销工具的当前未偿还本金(将小于1美分的任何金额向下舍入到最接近的整数美分)的总和。

在计算减值金额时，相关证券系列的原始本金金额和当前未偿还本金金额以及任何非以日元计价的减记工具的原始本金金额和当前未偿还本金金额最初应以日元计算，减记金额最初应以日元计算，并转换为美元或任何证券系列计价的任何其他货币，每个都以公司认为适当的方式计算。

减记日期指本公司在征询日本金融厅或任何其他相关日本监管机构后，由本公司自行决定的日期，不得迟于相关减记通知日期后二十个营业日。

尽管证券条款有任何相反规定，(I)于任何指定赎回日期后，(Ii)根据第12条的附属条款清盘债权到期及须予支付后，或(Iii)在发生倒闭事件或破产事件后，不会发生任何减记事件。

任何一系列证券可以进行一次或多次减记，但在任何情况下，该系列证券的当前本金金额在实施任何减记后不得超过该系列证券的原始本金金额。

于冲销时，任何证券系列的持有人就先前于持续经营冲销发生时获豁免支付该系列证券本金的申索，以及本公司对之前在持续冲销发生时解除及解除的该系列证券本金的S责任，应恢复，而先前给予或批准的免除、解除及免除将于相关冲销日期不再有任何效力，但以相关冲销金额为限，并无任何追溯力。

第14.08节通知写-向上。在增记事件发生后，本公司应在实际可行的情况下尽快向相关证券系列的持有人、受托人和支付代理人发出书面通知，基本上以附件D的形式(增记通知)确认其在相关增记生效后的相关增记日期的决定、相关的增记日期、相关的增记金额和相关证券系列的当前本金。有关证券的所有相关系列。

第14.09节 与持续经营减记和增记有关的额外准备金 s。(A)就该等证券以经证明证券的形式持有而言，受托人、登记册及付款代理人(视何者适用而定)应以诚意提供合作，以促进本永久附属契约所载与任何持续经营减记及增记有关的程序及条款，包括反映于相关持续经营减记日期或相关减记日期在登记册上的任何持续经营减记或增记。透过收购证券，各持有人应被视为已授权、指示及要求受托人、注册处处长、付款代理及透过其持有该等证券的任何其他中介机构采取任何及所有必要行动，以在相关持续业务撇账日期或相关撇账日期完成任何持续经营业务的冲销或冲销。每个持有人根据第14.09节授予或同意授予的所有权力，包括该持有人给予的同意，应对该持有人的继承人、受让人、继承人、遗嘱执行人、管理人、破产受托人和法定代表人具有约束力。

(B)于发生资本比率事件及本公司向受托人递交相关持续经营冲销通知后，任何及所有存放于受托人(并由受托人或任何付款代理人持有)以支付证券项下于该资本比率事件发生日期前尚未到期及应付的款项的任何及所有款项，应立即退还予公司。为免生疑问，资本比率事件及随之而来的持续经营业务减记不应构成本契约项下的违约或违约。

兹证明，本永久附属契约自上文第一次写明之日起已正式签立，特此声明。


三菱日联金融集团。

发信人：	/S/竹内良子
	姓名：	竹内日子
	标题：	财务规划部首席财务官办公室管理董事

纽约梅隆银行作为受托人

发信人：	/S/Priscilla Pang
	姓名：	彭丽诗
	标题：	美国副总统

[永久性附着体义齿]

附件A

附件A：永久次级债务担保的形式

[永久次级债务抵押的形式]

此证券的利息支付一般将缴纳日本预扣税，除非确定此证券是由受益所有人持有或为其账户持有，该受益所有人(I)出于日本税收目的，既不是(X)日本个人居民或日本公司，也不(Y)非日本个人或非日本公司，在任何一种情况下都是与公司有特殊关系的人，如《关于对日本征税的特别措施的法案》(1957年第26号法案，修订本；(2)《特别税收措施法》第6条第11款所述符合该款规定免税要求的日本指定金融机构，或(3)《特别税收措施法》第3至3条第6款所述符合该款规定免税要求的日本上市公司、日本金融机构或日本金融工具经营者。

支付给日本个人居民、前款未描述的日本公司、或向非日本居民或非日本公司支付的本证券的利息，在任何一种情况下都是公司的特殊关系人，将按利息金额的15.315(2038年1月1日或以后的15%)的现行税率扣除日本所得税。

通过收购证券，每个持有人承认、接受、同意和同意公司与任何持有人之间的契约或任何其他协议，无论本证券的任何其他条款如何，都受本文和契约中规定的本金减记和取消利息支付条款的约束。


				[CUSIP号码]:		[ ]
				[ISIN代码]:		[ ]
				[通用代码]:		[ ]

不是的。[ ]

$[ ]

三菱日联金融集团。

全球安全

永久次级债务证券

(发出日期：[ ], 20[ ])

三菱日联金融集团(MUFJ Financial Group，Inc.)Kabushiki Kaisha)根据日本法律成立的(公司)，对于收到的价值，特此承诺向[赛德公司]，或登记受让人，上述本金金额或根据本证券和永久从属契约背面规定的其他金额，日期为 [ ], 20[ ](the本协议（包括本契约）中所述的美元，如果到期，则在登记簿上以美元显示，在纽约市曼哈顿自治市的公司办事处或代理处（或公司为此目的指定的其他办事处或代理处），以支付时作为支付本协议和本契约条款规定的公共和私人债务的法定货币的美利坚合众国硬币或货币支付。’”本证券无固定到期日或固定赎回日期。

自本担保书日期（包括该日期）起至（但不包括） [ ], 20[ ]，证券的利率，如果和在一定程度上任何利息是如此支付的，应 [插入利率].如有利息， [季度/半年][拖欠]在……上面[插入利息支付日期]从开始，每年[ ], 20[ ]，并应根据以下内容计算 [插入日计数约定]. [插入对利息支付日期的任何调整的说明]

尽管证券和契约的条款中包含任何相反的规定，但证券项下的任何利息支付或赎回将受到取消利息支付条款、持续经营减记条款、减记和取消条款、减记条款以及本证券背面和契约中所述的从属条款的约束。

在任何利息支付日，应支付的利息（如有），以及已支付的或适当提供的利息，将按照契约的规定，支付给本证券以其名义在下列地址登记的人： [下午5：00]纽约市时间，当天 [五]在该利息支付日之前的营业日（每个营业日为一个记录日）;” 提供除非本证券为全球证券，否则本公司可选择向登记持有人邮寄支票支付利息，支票收件人为登记持有人，地址为股东名册上显示的最后地址。这里使用的营业日指的是银行机构在[纽约市和东京]经法律或法规授权关闭。

本证券存放在DTC作为托管机构，并以的[赛德公司]，DTC的提名人。[赛德公司]，作为本证券的记录持有人，有权获得本金和利息的支付，赎回时到期的本金和利息除外。支付本证券的利息将通过电汇立即可用的资金到由注册持有人在纽约市的一家银行维护的美元账户。

请参考在本协议反面提出的进一步规定。就所有目的而言，这些进一步的规定应具有与在此地完全列出的相同的效力。

本保证金在本保证书上的认证证书已由根据本契约行事的受托人正式签署之前，无效或具有义务。

兹证明，公司已促使本《全球安全协议》正式生效。

日期：


三菱日联金融集团。

发信人：
		姓名：
		标题：

认证证书

这是上述Indenture中描述的Global Securities之一。

日期：


纽约梅隆银行受托人

发信人：
		姓名：
		标题：

安全反转

一般信息

(A) 本证券是本公司正式授权发行的债务证券之一，根据本公司正式签立并交付作为受托人的纽约梅隆银行(在此称为受托人)的契约发行或将发行。受托人)。关于受托人、本公司和证券持有人在该契约下的权利、权利、义务、义务和豁免的限制，请参阅该契约及其所有补充契约。此处使用的术语未另有定义，应具有在本契约中赋予该术语的含义。

(B) 证券将构成公司的直接和无担保债务，根据《契约》第12条的规定，这些债务是有条件的和从属的，并将平价通行证他们之间没有任何偏爱。根据契约第12条的规定，当公司发生清算事件(定义如下)时，证券将从属于所有现有和未来的高级债务(定义如下)(包括公司的固定期限次级债务)，证券将至少排名平价通行证公司现有和未来的所有清算平价负债(定义如下)；然而，前提是根据契约第13条及第14条的规定，证券将于发生不可行事件(定义见下文)、破产事件(见下文定义)或资本比率事件(定义见下文)后进行减记及注销(定义见下文)及持续经营业务减记(定义见下文)。

利息的计算和通知

[填写计算说明和利益通知(如有)]

从属关系

在发生清算事件时，证券持有人的权利将排在所有优先债务的偿付权利之后。如果发生清算事件，只要任何此类清算事件继续发生，每个证券持有人将只有一项清算请求权(定义如下)。只要此类清算事件继续发生，就不应就清算债权支付任何款项，除非和直到发生清算付款的条件(定义如下)。就清算债权支付的款项不得超过适用的清算金额可分配金额(定义如下)。在根据本证券和契约的从属规定支付清算债权之前的任何时间，清算债权应受到持续经营减记或发生资本比率事件、不可行事件或破产事件时的减记和注销(视情况而定)的影响。

*高级负债是指公司的所有负债(包括固定期限次级债务下的负债)，但不包括(I)证券项下的负债 (2)(2)清算平价负债和(3)清算次级负债(定义如下)。

？清算事件是指清算程序的开始(地震仪)(不包括特别清盘程序(德北町地震队根据《公司法》(定义见下文))由《公司法》规定的公司或与《公司法》规定的公司有关的。

？《公司法》系指日本《公司法》(2005年第86号法律，经修订)或其任何后续立法。

清算平价负债是指公司的任何债务，其排序或表示为有效排序Pari 通行证至于有证券项下负债的清算分派(可包括任何现有或未来的额外第一级负债(定义见下文))(但在清算事件发生前已到期及应付但仍未支付的负债除外)。

？清算次级负债是指公司的任何债务，其在清算分配方面的优先顺序有效地排在或明示为优先于证券项下的负债(在发生清算事件之前已到期并应支付但仍未支付的负债除外)。

清算债权是指在清算程序中，当时未清偿的证券持有人的债权(地震仪）有关本公司（不包括特别清盘程序（德北町地震队))，金额相当于该持有人在该债权根据《契约》第12条规定的附属条款到期和应付之日所持有的证券的当前本金金额(定义见下文)，加上截至(但不包括)清算事件发生之日的任何应计和未付利息(除非按照《契约》第3条所述条款注销)和任何额外金额(定义见下文)，不包括在发生清算事件之前已到期应付但仍未支付的任何金额。

？清算付款条件是指，在清算事件发生和继续时，在开始向公司股东分配剩余资产之前，有权获得偿付或清偿的公司债权人持有的所有优先债务在清算程序中得到全额偿付或以其他方式全额清偿(br}地震仪（二）根据《公司法》。

清算可分配金额是指假设(I)所有清算债权和所有清算平价负债均为优先股(定义见下文)，以及(Ii)除高级清算优先股外，所有清算次级负债均为本公司的优先股，应从公司资产中就清算债权支付的清算分配金额。

在计算清算分配金额时，清算债权的金额以及与任何非日元计价的清算平价负债和清算次级负债有关的本金、应计利息和未付利息的金额应以日元计算，而发生清算付款条件(如有)时就清算索赔应支付的清算分配金额应以日元计算，并按公司认为根据日本适用法律适当的方式折算为美元。

高级清算优先股指在清算分配方面优先支付的公司优先股。

在任何清算程序中对公司的清算债权和其他债权的相对排名和支付情况(地震仪在任何情况下，就本公司而言，须受公司法条文规限，该条文禁止在偿付或清偿本公司当时所有未清偿债务之前向股东分派剩余资产，包括未根据撇账及注销条文减记或注销的清盘债权、持续经营减记拨备及取消利息支付拨备，但须受本文及契约所述附属条文的规限。

尽管该等证券如上所述列于本公司若干优先股及普通股之前，但该等证券须按契约第13及14条的规定予以减记及注销及持续经营业务减记。

本公司不得就任何优先债务对现有或未来债权人作出有损于任何现有或未来债权人的契约所载附属条款的修订或修改。在任何情况下，该等修订或修改均不对任何该等债权人有效。

每一证券持有人在接受证券后同意，如果在清算事件发生后向其支付附属债务证券的本金或利息，且支付的金额超过在适当适用证券的附属条款时应支付给该持有人的金额(如有)，则该超出部分的支付被视为无效，而该持有人或受托人或付款代理人(在尚未向任何持有人支付该款项的范围内)(视属何情况而定)有义务在收到多付款项通知后十天内退还多付款项，并同意，一旦发生清算事件，且只要该清算事件持续，本公司在该清算事件发生当日或之后须支付的本公司对该持有人的任何债务，将不会与该持有人欠本公司的任何债务抵销，除非，直至且仅限于根据证券附属条款的适当应用而使本公司在证券项下的负债成为应付的金额。

减记和增记

资本充足率事件的减记

尽管证券及企业条款有任何相反规定，于发生资本比率事件时，证券的现行本金或利息(包括与其有关的额外金额，如有)(除资本比率事件发生前已到期及应付而仍未支付的现行本金、利息及任何额外款项外)此后将不会因有关持续经营减记金额(定义见下文)而到期，而本公司亦不会因支付有关持续经营减记金额而承担支付本金、利息及任何额外款项的责任。证券(包括与其有关的额外金额(如有))及其任何申索(有关本金金额、利息及在资本比率事件发生前已到期及应付但仍未支付的任何额外金额除外)，将于资本比率事件发生之日起至相关持续经营减记日期(定义见下文)暂停至相关持续经营减记金额。

在持续经营的减记日期：

(a)

除在资本比率事件发生前已到期应付并仍未支付的本金外，证券的当前本金将减记相当于相关持续经营减记金额的金额，证券的利息(包括与此相关的额外金额，如有)将减记相当于相关持续经营减记金额的利息，而本公司将获解除其支付有关持续经营减值金额的证券本金的任何及所有义务，以及等同于相关持续经营减记金额的利息(包括有关持续经营减记金额的额外金额，如有)的证券利息(包括有关持续经营减记金额的额外金额，如有)；

(b)

对于(A)证券的任何应计和未付利息或当前本金，以及(B)任何额外金额，如果且仅限于该利息、当前本金或额外金额(视何者适用而定)在资本比率事件发生前已到期并应支付给该等证券持有人且仍未支付的情况下，本公司对S的债务将继续存在；及

(c)

证券持有人将被视为已不可撤销地放弃其申索或收取权利，且将不会就有关持续经营减记金额或相关持续经营减记金额(包括

(Br)除上文(B)段所述外，与此有关的额外数额)。

第(一)至(三)段所述事件称为持续经营减记。

资本比率事件可能会在任何情况下发生，相应地，证券可能会在任何情况下被减记。为免生疑问，证券的当前本金金额不得因任何持续经营减记而降至每1,000美元原始本金金额(定义如下)低于1美分。

除与支付证券的当前本金或利息有关的索赔(包括在资本比率事件发生前已到期和应支付的额外金额(如有)，并在资本比率事件发生后如上所述仍未支付)外，(A)证券持有人在契约或证券下无权采取任何行动或强制执行任何权利，或指示受托人采取任何行动或强制执行任何权利，(B)除任何持有人在该等指示中提供或与该指示有关的任何弥偿或保证外，任何持有人先前给予受托人的任何指示须自动终止，并视为无效及不具进一步效力；。(C)任何持有人不得就公司根据证券产生或与证券有关的任何款项行使、申索或保留任何抵销权，而每名证券持有人须因其持有任何证券而被视为已不可撤销地放弃所有该等抵销权。赔偿或保留及(D)任何持有人将无权在涉及本公司的任何破产、无力偿债、民事重整、公司重组或清算程序中提出任何申索，或有任何能力发起或参与任何该等程序，或透过一名代表在每种情况下，以该等权利、指示、行使、申索或申索与因该等资本比率事件已发生或将会受到相关持续经营业务减记或其利息(包括与此有关的额外金额，如有)有关的证券的现行本金金额为限，除非已按照《契约》第14条的规定恢复现行本金。

本公司将尽力于资本比率事件发生后，在切实可行范围内尽快根据公司契约的条款，向证券持有人、受托人及付款代理人发出书面通知(持续经营冲销通知)，确认(其中包括)该资本比率事件的发生、有关持续经营事项的冲销日期、有关持续经营事项的冲销金额及证券在有关持续经营事项撇除日期生效后的现行本金金额。本公司未能或延迟递送该等持续经营撇账通知，不应改变或延迟资本比率事件对持续经营撇账日期(br}本证券项下持续经营撇账日期发生)的影响，亦不会因该未能递送或延迟递送通知而给予证券持有人任何权利。

如果持续经营的证券减记至1,000美元的原始本金金额，则在收到持续经营减记通知后，DTC将在暂停期间内暂停通过DTC进行的所有证券清算和结算。暂停交易开始后，证券实益权益持有人将无法通过DTC结算任何证券的转让，以及持有人在暂停交易前可能发起的任何证券出售或其他转让，而预定在暂停交易后进行结算的交易可能会被DTC拒绝，也不能在DTC内结算。尽管DTC在其系统上反映持续经营减记的程序出现任何延迟或不可用的情况，持续经营减记应在相关持续经营减记日期进行。

？资本比率事件将被视为发生在公司S合并普通股一级资本比率(定义如下)时，公司已在以下任何一项中报告或公开宣布(视情况适用)：(I)年度财务状况报告(Kessan jokyo hyo)或半年度财务状况报告(Chukan kessan jokyo[br]hyo)由公司向金融厅或任何其他相关的日本监管机构提交(包括根据银行法提交的报告)；。(Ii)年度业务报告(回母本州)或半年度业务报告(初坎[br]回母本州)本公司根据适用的日本法律 (包括根据银行法发布的公告)或相关日本证券交易所的规则向FSA或任何其他相关日本监管机构提交的报告(包括根据银行法提交的报告)，或(Iv)本公司在对FSA或任何其他相关日本监管机构进行检查后向FSA或任何其他相关日本监管机构提交的报告(包括根据银行法提交的该报告)已低于5.125%；然而，前提是如果在该报告或公告之前，(A)本公司向金融服务管理局或任何其他主管监管机构提交了一份计划，根据该计划，在没有本证券持续经营减记的情况下，其综合普通股一级资本比率预计将增加到5.125以上，并且(B)金融服务管理局或任何其他主管监管机构批准了该计划，则资本比率应被视为未发生。在此情况下，本公司将尽力在本公司报告或公开公布其综合普通股一级资本比率(视何者适用而定)后，尽快向证券持有人、受托人及付款代理人发出书面通知，确认资本比率事件将被视为并未发生。本公司未能或延迟交付该等通知，不应改变或延迟不发生资本比率事件对其在本证券项下的付款义务的影响，亦不会因该等未能或延迟交付通知而给予证券持有人任何权利。

？综合普通股一级资本比率是指，截至任何日期，根据适用的银行法规规定的适用标准计算的综合普通股一级风险加权资本比率，还应包括截至该日期根据适用的银行法规适用的任何后续条款或替代条款。

？持续经营冲销金额是指，在任何持续经营冲销日期，证券的当前未偿还本金每1,000美元原始本金金额将在该日期减少的金额，该金额为：

(a)

持续经营减记总额(定义见下文)与一个比率的乘积，该比率的分子为该证券的当期未偿还本金每1,000美元原始本金，其分母为所有证券的当期未偿还本金与任何持续经营减记票据(定义见下文)(任何持续经营全数减记票据除外)的本金总额的总和(定义如下)(将任何少于整分的金额向上舍入至最接近的整数分)；或

(b)

如果第(I)项所述的金额等于或大于证券目前的本金金额每1,000美元的原始本金金额，则将证券的当前本金金额减少到每1,000美元原始本金金额1美分所需的金额。

？经营中企业减记总额是指公司在咨询金融厅或任何其他相关日本监管机构后确定的金额，足以通过持续经营减记证券的全部或部分当前未偿还本金以及任何持续经营减记工具(任何持续经营完全减记工具除外)的当前本金减记或转换(定义如下)，使其综合普通股一级资本比率恢复到5.125以上；提供, 然而，，任何持续经营减记工具(持续经营全面减记工具)的当前未偿还本金的减记或转换的任何金额，其条款规定该工具的减记或转换金额超过应减记或转换的金额，假设该工具包含的条款与本文所述的持续经营减记拨备实质上相当于适用于证券的持续经营减记拨备，则应从持续经营减记总额中扣除(如果持续经营总减记金额小于零，持续经营企业总减记金额应为零。)

就计算持续经营撇账金额而言，证券的当前未偿还本金金额及任何非以日元计价的持续经营撇账工具的当前未偿还本金金额应初步以日元计算，而持续经营撇账金额最初应以日元计算，并折算为美元或任何证券计价的任何其他货币，各自以本公司认为适当的方式计算。

？持续经营减记票据指任何时间符合本公司额外一级资本(定义见下文 )(证券除外)并根据适用的银行条例被视为负债的票据(包括本公司透过任何特别目的公司(定义见下文)发行或设立的任何该等票据)。

减记或转换指，就任何持续经营企业而言，减记或(如适用)将该持续经营企业减记或(如适用)全部或部分现有本金转换为普通股(包括该持续经营企业的持有人根据公司法收购普通股股份以交换全部或部分该等持续经营减记票据)。

持续经营减记日期指本公司与日本金融厅或任何其他相关日本监管机构磋商后决定的日期，不得迟于相关持续经营减记通知发出日期后十五个营业日。

每位证券持有人通过其接受，应据此同意，如果就上述持续经营减记的支付义务向其证券支付了任何款项，则该金额的支付应被视为无效，该持有人或受托人或付款代理人(在其尚未向任何持有人支付该金额的范围内)(视情况而定)应有义务在收到该无效付款通知后10天内返还该付款金额。并因此同意，本公司就本证券而欠该持有人的任何负债，如受上述持续经营减记所规限，则不得抵销该持有人欠本公司的任何负债。

关于恢复财务健康的评论

在适用的银行条例及其他适用法律及法规的规限下，于发生冲销事项(定义见下文)时，本公司可选择将已进行一项或多项持续业务撇账的未偿还证券的当前本金金额，在冲销日期(定义见下文)增加相关冲销金额(定义见下文)，方法是恢复之前受持续冲销相关冲销金额影响的本金金额。每一次这样的恢复都被称为一次书面记录。

于冲销时，证券持有人就先前于持续经营冲销发生时放弃支付证券本金的申索，以及本公司须支付之前于持续冲销发生时解除及解除的证券本金的S责任，应恢复，而先前给予或批准的宽免、解除及免除将于相关冲销日期不再有任何效力，且无任何追溯力。

该证券可以进行一次或多次减记，但在任何情况下，该证券的当前本金金额在实施任何减记后不得超过该证券的原始本金金额。

当本公司根据适用的银行条例及其他适用的法律及法规，在本公司事先获得金融厅或任何其他相关日本监管当局确认其综合普通股一级资本比率在实施证券的相关减记(连同任何加计工具(定义见下文)后)后，决定恢复之前须予减记的本金金额时，加计事件应被视为发生。

？增记金额是指公司在与日本金融厅或任何其他相关日本监管机构协商后确定的总金额的乘积，将所有证券的当前未偿还本金金额与任何增记工具的当前未偿还本金金额乘以一个比率，其分子为证券原始本金金额中的1,000美元减去证券当前未偿还本金金额每1,000美元的原始本金金额，其分母为(I)证券原始本金减去证券当期未偿还本金及(Ii)任何增记工具的原始本金减去任何增记工具的现行未偿还本金(将任何少于一仙的金额向下舍入至最接近的整仙)的总和。

在计算冲销金额时，证券的原始本金金额和当前未偿还本金金额而非以日元计价的任何减记工具的原始本金金额和当前未偿还本金金额最初应以日元计算，减记金额最初应以日元计算，并转换为美元或任何证券计价的其他货币，每种计价方式均以公司认为适当的方式进行。

？增记工具是指任何持续经营的减记工具，包括允许恢复以前减记的本金金额的条款，与适用于证券的减记本金金额基本相似。

减记日期指本公司于征询日本金融厅或任何其他相关日本监管机构的意见后自行决定的日期，不得迟于相关增记通知的日期后二十个营业日。

尽管证券及契约条款另有相反规定，任何减值事件不得于(I)任何指定赎回日期后、(Ii)根据契约第12条规定的附属条款清盘债权到期及应付后、或(Iii)丧失生存能力或破产事件发生后发生。

本公司应在减记事件发生后，在实际可行的情况下尽快根据契约向证券持有人、受托人及付款代理人发出书面通知(减记通知)，确认其进行减记的决心、相关减记日期、相关减记金额

以及所有证券在实施相关减记后于相关减记日期的当时本金金额。

对不可行事件或破产事件进行减记和注销

尽管证券及契约的条款中有任何相反规定，一旦发生无效事件，本证券的本金、利息或其下的其他金额(包括与此相关的额外金额，如有)(不包括在无效事件发生前已到期并应支付的本金、利息和任何额外金额除外)此后应变为到期，而本公司对支付任何该等款项及其债权(本金除外)负有责任。利息及任何于不可行事件发生前已到期及应付的额外款项)将自不可行事件发生时起暂停计算，直至减记及注销日期为止。

于撇减及注销日期：

(a)

证券的本金、利息或其下的任何其他金额(包括与此相关的额外金额，如有)将永久减记为零，公司将解除并免除其在证券项下支付本金、利息和任何其他金额的任何和所有义务(包括与此相关的额外金额，如果有)，并且证券将被注销，本金、利息和在无法生存事件发生之前已到期和应支付的任何额外金额除外；

(b)

对于(I)证券的任何应计和未付利息或本金，以及(Ii)任何额外金额，如果且仅限于该等利息、本金或额外金额(视何者适用而定)在该等无效事件发生前已到期及应付予证券持有人并仍未支付的情况下，本公司仍须承担有关(I)该证券的任何应计及未付利息或本金；及

(c)

证券持有人将被视为已不可撤销地放弃其申索或收取权利，且除上文(B)段所述外，将不会就证券的本金、利息或任何其他金额的支付(包括相关的额外金额，如有)对本公司拥有任何权利，亦不能指示受托人强制执行该等权利。

尽管证券和契约的条款中有任何相反规定，在破产事件发生时，证券的本金、利息或证券项下的其他金额(包括与其有关的额外金额，如有的话)(本金、利息和在破产事件发生前已到期并应支付但仍未支付的任何额外金额除外)此后不应到期，并且在发生该事件后立即到期：

(a)

证券的本金、利息或其下的任何其他金额(包括与此相关的额外金额，如有)将永久减记为零，公司应解除并免除其在证券项下支付本金、利息和任何其他金额的任何和所有义务(包括与此相关的额外金额，如有)，在每种情况下，证券将被注销，本金、利息和在破产事件发生前已到期并应支付的任何额外金额除外；

(b)

对于(A)证券的任何应计和未付利息或本金，以及(B)任何额外的金额，如果且仅限于该等利息、本金或额外金额(视何者适用而定)在破产事件发生前已到期并应付予该等证券持有人并仍未支付的情况下，本公司仍须承担有关(A)该证券的任何应计及未付利息或本金；及

(c)

以上两段中(A)至(C)段所述的事项称为减记和注销。

除有关支付证券本金或利息(包括与其有关的额外金额，如有)的债权外，该等债权在非生存事件或破产事件发生前已到期及应付，且仍未支付(视属何情况而定)，如上文所述，在非生存事件或破产事件发生时，(A)证券持有人无权根据契约或本证券采取任何行动或强制执行任何权利，或指示受托人采取任何行动或强制执行任何权利，(B)除任何持有人在该指示中提供或与该指示有关的任何弥偿及/或保证外，任何持有人先前给予受托人的任何指示须自动终止，并视为无效及不具进一步效力；。(C)任何持有人不得就公司因证券而产生或与该证券有关而欠其的任何款项行使、申索或保留任何权利，而该证券的每名持有人须凭借其持有的任何证券，(D)持有人将无权在涉及本公司的任何破产、无力偿债、民事重整、公司重组或清盘程序中提出任何申索，亦无权发起或参与任何该等程序或透过代表提出任何该等程序。

？破产事件？指下列任何事件：

(a)

日本主管法院应已根据《破产法》的规定对公司启动破产程序；

(b)

日本的主管法院应已根据《公司重组法》的规定对该公司启动公司重整程序；

(c)

日本的有管辖权的法院应已根据《民事复兴法》的规定对公司启动民事复元程序。

(d)

特别清盘程序(德北町地震队)根据《公司法》由公司发起或与其有关；或

(e)

根据日本以外任何司法管辖区的任何适用法律，本公司应接受破产、公司重组、民事复兴、特别清算或其他同等程序。

在日本首相确认以下情况时，将视为发生了不可行事件(九点)任何措施(托库泰代尼戈索契)《存款保险法》第126-2条第1款第2项(或其任何后续条款)需要适用于本公司。

？减记和取消日期是指在发生不可行事件时，由公司与日本金融厅或任何其他相关日本监管机构协商后确定的日期，不得晚于减记和取消通知日期之后的十个工作日。

公司应在发生不可行事件或破产事件后，尽快发出书面通知(减记和取消通知) 根据契约向证券持有人、受托人及付款代理人发出通知，确认(其中包括)该等倒闭事件或破产事件的发生，以及减记及注销日期或破产事件的发生日期(视何者适用而定)。本公司未能或延迟在非生存事件或破产事件发生时发出减记及注销通知，不应改变或延迟该等非生存事件或破产事件的发生对减记及注销日期或破产事件(视何者适用而定)的减记及注销的影响，亦不得因该等失败或延迟而给予证券持有人任何权利。

在DTC收到减记和取消通知后，DTC将在暂停期间暂停通过DTC进行的所有证券结算和交收。暂停交易开始后，证券实益权益持有人将不能通过DTC结算任何证券转让，以及持有人在暂停交易前可能发起的任何证券出售或其他转让，而预定在暂停交易后结算的交易可能会被DTC拒绝，也不得在DTC内结算。尽管反映减记的DTC程序有任何延迟或不可用

并在其系统上注销，减记和注销应在相关减记和注销日期或破产事件发生时(视情况而定)进行。

每一证券持有人在接受付款后应据此同意，如果就其证券支付的任何付款义务在非生存事件或破产事件(视属何情况而定)发生之前未到期并应支付，则该金额的付款应被视为无效，该持有人或受托人或付款代理人(如未向任何持有人支付该金额)(视属何情况而定)应有义务在收到该无效付款通知后十天内退还该付款金额。并因此同意，本公司就上述减记及注销证券而欠该持有人的任何债务，不得与该持有人欠本公司的任何债务抵销。

额外款额

除本契约所述的某些例外情况外，本公司就证券支付的所有本金和利息不得预扣或扣除，或由于日本或代表日本、或日本的任何政治分支、或任何有权征税的日本当局征收或征收的任何现行或未来任何性质的税项、关税、评税或政府收费而预扣或扣除，除非该等预扣或扣除是法律规定的。在这种情况下，公司应向每份证券的持有人支付可能需要的额外金额(所有此类金额在本文中称为附加金额)，以便公司在扣缴或扣除后收到的净额应等于在没有扣缴或扣除的情况下就该证券应收的相应金额。提供因此，不应就本契约中规定的任何扣缴或扣除支付任何额外的金额。

对于根据1986年《美国国税法》第1471-1474节(或这些节的任何修订或后续版本)、美国财政部条例及其下的任何其他官方指导(FATCA)、就FATCA达成的任何协议(包括任何政府间协议)、或在任何司法管辖区实施或与FATCA、任何其他司法管辖区法律下的类似立法或任何此类政府间协议有关的任何法律、法规或其他官方指导而实施的任何扣除或扣缴，将不再支付任何额外的金额。

凡提及与本证券有关的本金或利息，应视为包括本证券和本契约中规定的与日本税款有关的任何其他应付金额。

取消利息支付

可选择取消利息支付

如果本公司认为有必要随时取消支付该证券的利息，本公司可全权酌情决定取消支付该证券在付息日应计的全部或部分利息。本公司可根据上述规定取消支付全部或部分利息，即使不需要取消利息或取消的金额超过本公司因应付利息金额限制(定义如下)而需要取消的金额，如契约第3.11节所规定。

如本公司决定于任何付息日期不支付利息(或本公司决定支付该利息支付的一部分，但并非全部)，则不支付该利息将被视为该利息支付(或该利息支付的未支付部分)的有效取消，而不会采取任何进一步行动或满足任何其他条件。

如果公司根据契约第3.10节规定的条款，决定在付息日取消对证券的利息支付(全部或部分)(而不是根据适用的法律或命令或FSA或任何其他日本相关监管机构的行政行动，包括FSA提交和执行资本分配限制计划的命令)，(I)公司应促使董事会不得在股东大会上决议或提出自己的建议，就本公司S股份支付现金股息(如属高级股息优先股，则该等现金股息超过优先现金股息金额的一半与一个比率的乘积，分子为于该付息日应就证券支付的利息，分母为于该付息日期应就证券支付的全部利息(就计算该证券应支付的全部利息而言，利息金额应在不适用《契约》第3.11节规定的强制性取消利息支付条款的情况下计算，即使在适用此类条款的情况下))截至前一个股息支付记录日期的股东，及(Ii)本公司应促使本公司就任何额外一级负债的利息或股息而注销的金额与于该日期注销前应支付的该等利息或股息的全数的比例，至少相等于本公司于该利息支付日期就该证券的利息注销的金额与于该付息日期注销前应支付的该证券的该等利息或股息的全数的比例。

为确定任何额外一级负债的利息或股息注销比例，任何额外一级负债的利息或股息应被视为在与证券相关的适用利息支付日期的同一天到期和支付，尽管与证券相关的营业日和与该等额外一级负债相关的营业日的确定方法产生的任何调整都会产生影响。

额外一级负债指本公司在任何时候符合资格 S额外一级资本(证券除外，但包括根据契约发行的任何其他证券系列)，由本公司直接发行并根据适用的银行业规则被视为负债的工具(不包括本公司通过本公司任何合并附属公司纯粹为筹集本公司监管资本(特别用途公司)而发行或设立的任何工具)，并符合作为本公司S额外一级资本的资格)。

额外一级资本是指根据适用的银行法规所载的适用标准构成额外一级资本的任何和所有项目(为免生疑问，不包括当时适用的监管调整)，还应包括根据适用的银行法规适用的任何后续条款或替代条款。

由于应付利息金额限制，强制取消利息支付

除S公司有权根据契约第3.10节的规定自行决定取消利息支付外，证券的利息支付将受到基于应付利息金额(定义如下)的限制(该限制称为利息应付金额限制)。因此，本公司将被禁止在付息日支付证券的全部或部分利息(包括与该证券相关的额外金额(如有))，如果在该付息日应付的证券利息(包括与该证券相关的额外金额(如有))超过应付利息金额，则本公司将被禁止支付并取消该证券的全部或部分利息(如有)。

？应付利息金额？就任何付息日期而言，是指该付息日期的调整后可分配金额 (定义如下)与一个比率的乘积，该比率的分子是应支付的利息总额(包括与之有关的额外金额，如有的话) 在该利息支付日的证券，其分母为利息总额（包括与此相关的额外金额，如有）应在该利息支付日支付的证券和股息或利息（包括与此相关的任何金额，实质上类似于额外金额，（如有）应在该利息支付日同一天就任何优先股息优先股（定义见下文）和任何平价证券（定义见下文）支付的股息（将任何少于整美分的金额四舍五入至最接近的整美分）。

“优先股息优先股指在股息支付优先权方面排名最高的本公司任何优先股。”

“平价证券是指公司的任何负债，其在利息支付权方面的条款与契约第3.10节和契约第3.11节规定的证券条款基本相同”，（包括系列2，3和5日元计价的无担保永久次级票据，本公司发行的任何其他系列的证券，但不包括证券和欠任何特殊目的公司的任何债务），以及任何符合条件的工具

公司的监管资本由任何特殊目的公司发行，其在股息或利息支付权利方面的条款与契约第3.10节和契约第3.11节规定的证券条款基本相同。’

调整后的可分配金额调整后的可分配金额是指，就任何日期而言， (本派·卡诺·加库)公司按照《公司法》规定计算的股利，扣除股利或利息后的余额，（包括与此相关的额外金额，或与此相关的实质上类似于额外金额的任何金额，如适用，如有），任何平价证券和任何次级证券（定义见下文），从公司会计年度开始之日起至该日期之前之日止。

“次级证券”是指就契约第3.10节或契约第3.11节规定的任何条款而言，在利息支付权方面实际上低于证券的公司的任何负债（不包括欠任何特殊目的公司的任何负债），以及在股息权方面有资格作为公司’监管资本的任何特殊目的公司发行的任何票据或根据契约第3.10节或第3.11节规定的任何一项条款，实际上低于证券的利息付款。

为了计算应付利息金额或调整后的可分配金额，任何股息或利息（包括与此相关的额外金额，或与此相关的实质上类似于额外金额的任何金额，如适用，如有）应视为已就证券、任何优先股息优先股、当日的任何平价证券和任何次级证券，而不因确定与证券相关的营业日以及与任何优先股息优先股、平价证券和次级证券相关的营业日的方法而产生任何调整。

为了计算应付利息金额或调整后的可分配金额，（包括与此相关的额外金额，或与此相关的与额外金额基本相似的任何金额，如适用，如果有）对于证券、任何优先股息优先股，不以日元计价的平价证券及次级证券，以本公司认为适当的方式以日元计算，应付利息金额及利息金额（包括与此相关的额外金额，如有），应首先以日元计算，以本公司认为适当的方式转换为美元或任何其他证券计价货币。

计算发生资本比率事件或证券减记时的利息支付

如果在一个利息期内发生一个或多个资本充足率事件，证券应在整个该利息期内按当期本金

于紧接利息支付日期的证券，在持续经营撇账生效后，犹如该等资本比率事件所导致的持续经营撇账已发生在该利息期间的第一天。

如果减记日期发生在利息期内(但在减记日期开始(包括减记日期)并在紧接着的付息日结束但不包括在内的期间内发生一个或多个资本充足率事件的情况除外)，在实施持续经营减记后，证券在实施持续经营减记后，如因该资本充足率事件而导致的持续经营减记发生在该期间的第一天，则低于紧接减记日期前一天的证券当前本金金额。在这种情况下，该证券将承担前一款所述的利息(Br)，该证券应当按照下列期限计息：

(A)自该利息期的第一天开始(包括该日)至止但不包括有关的冲销日期的利息期间部分，该证券须以紧接冲销日期前一天该证券当时的本金金额计算利息，而不会使该项冲销生效；及

(B)于减记日期(包括减记日期)起至下一个付息日期(但不包括付息日期)的利息期间部分，证券须于减记生效后的下一个付息日期计入本金的利息。

对于随后的利息期间，证券应继续以该证券在相关付息日的当期本金为基准计息，直至根据证券和契约条款再次发生一个或多个资本比率事件或减记日期的任何后续利息期间为止。

取消利息支付的效果

利息支付属非累积性质，任何利息金额(包括与此有关的额外金额(如有))如在本公司S酌情决定权下被取消(全部或部分)，或由于应付利息金额限制而被强制取消，将被视为没有应计，且将不会于其后任何时间到期及支付，而本公司将获解除及免除其支付证券的任何及所有已取消利息(及与此有关的额外金额(如有))。不支付该已注销利息(或与之相关的额外金额，如有)不应构成违约、违约、违约事件或根据证券或契约条款的加速事件。因此，无论是否就任何其他期间支付利息，证券持有人将不会对此提出任何申索。

每一证券持有人通过接受该证券持有人应据此同意，如果就该证券支付的任何利息都不应全部或部分付给

该持有人在适当适用可选择或强制取消利息支付条款后，该付款应被视为无效，该持有人或受托人或付款代理人(在其尚未向任何持有人支付该金额的范围内)(视情况而定)有义务在收到付款通知后10天内退还付款金额，并因此同意，本公司就根据可选择或强制取消利息支付条款而注销的证券利息而欠该持有人的任何负债，不得与该持有人欠本公司的任何负债抵销。

停止应计利息

尽管证券及契约条款有任何相反规定，证券 (I)在本证券本金为或根据本契约第3.12节被视为1,000美元原始本金的期间内，(Ii)在指定的赎回日期之后，或(Iii)在清盘事件发生及持续的任何期间内，证券不会产生利息。

？当前本金是指在任何时间：

(i)

对于未偿还证券，指该证券当时的未偿还本金金额，即该证券发行时的原始本金金额，该金额可根据持续经营冲销一次或多次减少和/或根据证券和契约的条款在冲销后一次或多次恢复；或

(Ii)

对于任何其他负债或义务，根据其条款和条件计算的该负债或义务的未偿还本金额，包括减记或增记准备金的应用（如有）。

文意所指，证券本金是指证券在任何相关时间的当前本金金额，如果该术语用于任何付款，则本金是指任何适用系列的契约和证券项下到期和应付的本金。

？原始本金金额，就证券和任何其他债务或义务而言，是指该证券或其他债务或义务发行或产生之日的本金金额。

可选的赎回

在FSA事先确认的情况下(如果根据适用的银行法规需要确认)，该证券可由本公司选择在以下日期赎回全部但不是部分[[ ]在证券发行五周年当日或之后，或在[插入利率重置日期]在此后的每个五周年纪念日发生]，在不少于25天但不超过60天的提前通知

持有人和受托人，赎回价格相当于证券原始本金的100%(连同截至(但不包括)指定赎回日期的应计和未付利息和额外金额(如有))；提供, 然而，如该证券的本金金额已进行一项或多项持续经营减记，而该等减记金额并未于指定的赎回日期全数恢复，则本公司将无权按本文所述选择赎回该证券。

可选的税收兑换

如果公司在发出赎回通知前决定，由于赎回通知的任何变化，赎回价格相当于证券在指定赎回日期的当前本金的100%(连同至(但不包括)指定赎回日期的应计和未付利息)，则在任何时间，公司可选择全部(但不是部分)赎回证券(如有)，赎回价格相当于证券在指定赎回日期的当前本金的100%(连同至(但不包括)指定赎回日期的应计和未付利息)和额外金额(如有)，可由公司选择赎回。或对影响税收的日本(或日本任何行政区或税务机关)的法律(或根据其颁布的任何法规或裁决)的修正案，或关于此类法律、法规或裁决的适用或解释(包括有管辖权的法院的搁置、判决或命令)的官方立场的任何变化，这些变化、修正、适用或解释在当日或之后生效[ ]，(I)本公司被要求或将在下一个付息日就日本税支付任何额外金额，或(Ii)就S公司而言，证券的任何利息不再被视为可扣除的费用，并且在上述(I)或(Ii)两种情况下，该事件不能通过本公司合理可用的措施来避免；提供在上述第(I)项的情况下，赎回通知不得早于本公司于有关证券的付款到期时有责任支付额外款项的最早日期前 90天发出。

在根据上述规定发出任何证券赎回通知前，本公司将向受托人递交一份由本公司负责人员签署的证书，表明赎回的先决条件已得到满足，以及一名具有公认地位的独立税务律师或税务顾问的意见令受托人合理信纳，表明上述情况存在。受托人应接受该证书和意见，作为满足上述先决条件的充分证据，在这种情况下，该证书和意见应是决定性的，并对证券持有人具有约束力。

可选的监管赎回

在FSA事先确认的前提下(如果根据适用的银行法规需要确认)，证券可由公司选择在任何时间提前不少于30天但不超过60天的通知全部赎回，但不能部分赎回，赎回价格相当于证券在指定赎回日期的当前本金的100%(连同截至(但不包括)指定日期的应计和未偿还利息)。

赎回及额外金额(如有)，如本公司在与金融服务管理局磋商后确定，根据适用的银行法规所载的适用标准，证券可能不会部分或全部计入本公司的S额外一级资本的风险超过实质风险。

在根据上述规定发出任何证券赎回通知之前，本公司将向受托人递交一份由本公司负责人员签署的证书，说明赎回证券的先决条件已得到满足。受托人应接受该证书作为满足上述先决条件的充分证据，在此情况下，该证书将是决定性的，并对证券持有人具有约束力。

10.	没有违约事件或加速权利

不支付证券的本金或利息(包括与此相关的额外金额，如有)或违反契约或证券的契诺或任何其他事件，不应构成违约事件或契约或证券项下的加速事件，也不会导致持有人或受托人有权宣布证券的本金或利息到期应付或加速支付该等本金或利息。且证券并无违约事件或情况令证券持有人或受托人有权要求证券即时到期及应付。

清算事项发生并继续发生时，证券持有人有清算请求权，清算权的支付受《公司法》第十二条规定的从属规定的约束。

11.

补充性义齿

契约允许公司和受托人在持有当时未偿还证券本金总额不少于多数的持有人的同意下，随时签订补充契约，以增加或以任何方式改变或取消契约或任何补充契约的任何条款，或以任何方式修改每个此类系列证券持有人的权利；提供，任何此类补充契约不得减少本金金额(除非发生资本比率事件、不可行事件、破产事件或清算事件)，或降低利率或延长支付利息的时间(除非发生资本比率事件、不可行事件、破产事件或清算事件，或由于契约规定取消利息)，或减少赎回时应支付的任何金额(发生资本比率事件、不可行事件、破产事件或清算事件除外)，或更改中的货币或其他条款，或根据该条款支付本金，包括任何数额的原始发行折扣、溢价或证券利息，或更改本公司S为扣缴或扣除的任何税款、评估或政府费用支付任何额外金额的义务，或修改或修订与协议有关的任何条款

根据契约对任何特定系列证券的从属条款和从属条款，或删除、修改或修改持续经营、无生存能力或破产减记条款，或取消利息支付条款，在未征得持有人同意的情况下不得完成，或损害任何持有人在到期时就任何证券提起诉讼要求支付任何款项的权利；或降低任何系列或类别的证券的百分比，而该系列或类别的证券的任何此等更改须经其持有人同意，而未经受此影响的每项证券持有人同意。

12.

面额；兑换；转账

这些证券只能作为注册证券发行，没有最低本金金额的息票。[ ]并以整数倍的[ ]超过了这个数字。

在本文件字面所述的本公司办事处或代理处，或受托人或注册处的办事处，并在符合本契约规定的方式及限制的情况下，证券可交换为其他授权面额的类似本金总额的证券。

在向本公司上述办事处或代理机构或受托人或注册处登记本证券时，将按契约规定向受让人发行本金总额相同的新证券或授权面值的证券。任何此类转让均不收取服务费，但公司或受托人可要求支付一笔足以支付可能就此征收的任何关税、税款、政府收费或保险费的款项。

13.	持有人须被视为拥有人

本公司、受托人及本公司的任何授权代理人或受托人可将本证券的登记持有人视为本证券的绝对拥有者(不论本证券是否已逾期，且不论本证券的所有权或本公司任何获授权代理人或受托人以外的任何人在本证券上有任何其他文字注明)，为收取本证券的本金或本证券的任何获授权代理人的付款，并在符合本证券票面及契约的规定下，就本证券的利息及所有其他目的，本公司、受托人或本公司的任何授权代理人或受托人均不受任何相反通知的影响。

14.	公司的发起人、股东、高级职员和董事免除个人责任

根据或根据本契约或本契约所载的任何义务、契诺或协议，或因本契约所证明的任何债务，不得直接或通过本公司或任何继承人直接或通过本公司或任何继承人向本公司或作为本公司或任何继承人的任何过去、现在或将来的股东、高管或董事拥有追索权，不论是根据任何法律规则、法规或宪法规定，或通过强制执行任何评估或任何法律或衡平法程序或其他方式，所有此类责任均由

接受本协议，并作为本协议问题的部分对价，明确放弃和免除。

15.

治国理政法

本担保及其持有人的权利应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。

附件A

取消利息通知书格式¹

致DTC、受托人及代理人的利息取消通知书及

刊登为发给证券持有人的通告

[MUFG信头]


致：	存托信托公司
	沃特街55号，25号^这是地板
	纽约州纽约市，邮编：10041-0099
	请注意：	强制重组部门
	传真：	+1 212 855 5488
	电子邮件：	邮箱：mandatoryreOrgann断言@dtcc.com

	纽约梅隆银行(作为受托人、支付代理人、注册人和转账代理人)
	格林威治街240号
	纽约州纽约市，邮编：10286
	美利坚合众国
	请注意：	全球企业信托三菱UFJ金融集团。
	传真：	+1 212 815 5915

	必须将副本发送至：

	纽约梅隆银行新加坡分行
	淡马锡大道一号
	#02-01千禧大厦
	新加坡039192
	请注意：	全球企业信托三菱UFJ金融集团。
	传真：	+65 6883 0338
	电子邮件：	邮箱：ctsgclientservice@bnymellon.com

回复：三菱日联金融集团S[美元/另一种货币][●]²[●%][证券](CUSIP：[●]；ISIN：[●])*通知DTC、受托人、证券的代理人和持有人取消利息

本通知系关于三菱日联金融集团S[美元/其他货币][●][●%][证券](CUSIP： [●]；ISIN：[●])于[●], 20[●](证券)依据永久附属契约，日期为[●], 2023[，经修订和补充[●]]三菱UFJ金融集团公司(公司)和纽约梅隆银行作为受托人(受托人)之间的永久附属契约，并根据#年#日的招股说明书补编进行发售和出售[●], 20[●] 和随附的招股说明书日期[●], 20[●]。此处使用的和未在本文中定义的大写术语应具有永久附属契约中该等术语的各自含义。

¹注：在发送本通知前，公司(或代表公司的另一方)应联系DTC (强制重组公告管理人，+1-212-855-1000)通知他们利息取消的发生，并再次确认上面的联系信息。如果证券是最终形式的，或者如果S信托公司的程序在永久附属契约的日期之后发生变化，本通知可能会被修改。 [●], 2023.

²注：填上注销利息时未偿还证券的本金总额 (反映之前的任何回购或减记/减记)。

[在可选取消利息的情况下根据第3.10永久附着体义齿]

本公司特此通知存托信托公司、受托人、代理人和证券持有人，公司已自行决定取消[所有的][的一部分]本证券的利息将于[●], 20[●](利息支付日期)根据《永久附属契约》第3.10节。

因此，[于付息日将不会就证券支付利息付息日原定于证券上支付的利息金额已被取消，不再支付总额为$[●]，而于付息日须支付的证券利息总额为$[●]]。被取消支付的任何利息金额(包括与其相关的额外金额，如有)将被视为没有应计，且将不会在此后的任何时间到期和支付，本公司将被解除并免除其支付该证券的任何和所有已取消利息(以及与此相关的额外金额，如有)的义务。

[在根据第节强制取消利息的情况下3.11永久附着体义齿]

本公司特此通知存托信托公司、受托人、代理人和证券持有人，由于应付利息金额限制，本公司被禁止支付，并已取消[所有的][的一部分]本证券的利息将于[●], 20[●](利息支付日期)根据《永久附属契约》第3.11节。

于付息日期适用于该证券的应付利息总额为[描述在付息日适用于证券的应付利息总额]因此，本公司被禁止付款，并已取消[所有的][部分]本证券于付息日的利息总额为$。[●]，因为该金额超过于付息日适用于该证券的应付利息总额。被取消支付的任何利息金额(包括与此相关的额外金额，如有)将被视为没有应计，且将不会在此后的任何时间到期和支付，本公司将被解除并免除其支付该等已取消的证券利息(以及与此相关的额外金额，如有)的任何和所有义务。

[在任何一种情况下]

如果任何与证券有关的利息支付在适当申请时不应全部或部分支付给持有人[可选/必选]永久从属契约中的利息支付取消条款已向该持有人作出，则该支付应被视为无效，该持有人或受托人或付款代理人（在其未向任何持有人支付该金额的范围内）应在收到付款通知后十天内退还该付款金额。

公司特此指示DTC、受托人和付款代理人采取任何和所有必要的行动，根据DTC的规则和程序，执行上述证券的利息支付取消。’

本公司进一步要求DTC将此通知张贴在其参与者重组查询系统（或DTC用于向证券持有人提供通知的其他系统）上，并根据DTC的规则和程序将此通知发送给持有证券头寸的DTC参与者。’

如DTC、受托人或任何证券持有人有任何查询，请联络：

[MUFG联系人]

[电话]

[传真]

[电子邮件]

* 本通知中出现的CUSIP编号和ISIN由与本公司无关联关系的组织分配给证券，仅为方便证券持有人而包含。本公司将不对选择或使用此CUSIP 号码或ISIN负责，也不对证券或本通知中所述的相同号码或ISIN的正确性或准确性作出任何声明。取消支付证券的利息将不受该等数字的任何缺陷或遗漏的影响。

[签名页如下]


非常真诚地属于你，

三菱UFJ金融集团。

发信人：
	姓名：	[●]
	标题：	[●]

附件B

减记及取消通知书格式¹

向DTC、受托人和代理人发出的减记和取消通知，

刊登为发给证券持有人的通告

[MUFG信头]


致：	存托信托公司
	沃特街55号，25号^这是地板
	纽约州纽约市，邮编：10041-0099
	请注意：	强制重组部门
	传真：	+1 212 855 5488
	电子邮件：	邮箱：mandatoryreOrgann断言@dtcc.com

	纽约梅隆银行(作为受托人、支付代理人、注册人和转账代理人)
	格林威治街240号
	纽约州纽约市，邮编：10286
	美利坚合众国
	请注意：	全球企业信托三菱UFJ金融集团。
	传真：	+1 212 815 5915

	必须将副本发送至：

	纽约梅隆银行新加坡分行
	淡马锡大道一号
	#02-01千禧大厦
	新加坡039192
	请注意：	全球企业信托三菱UFJ金融集团。
	传真：	+65 6883 0338
	电子邮件：	邮箱：ctsgclientservice@bnymellon.com

回复：三菱日联金融集团S[美元/另一种货币][●]²[●%][证券](CUSIP：[●]；ISIN：[●])*向DTC、受托人、证券的代理人和持有人发出关于发生 a的通知[无生存能力事件/破产事件]以及证券的减记和注销

本通知是关于三菱日联金融集团S的。[美元/其他货币][●][●%][证券](CUSIP：[●]；ISIN：[●])于[●], 20[●](证券)根据永久附属契约，日期：[●], 2023[，经修订和补充[●]]三菱日联金融集团(The Mitsubishi UFJ Financial Group，Inc.)和纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon)作为受托人(受托人)发行和出售，并根据#年#日的招股说明书补编进行发售和出售[●], 20[●]以及随附的招股说明书日期为[●], 20[●]。此处使用的和未在此处定义的大写术语应具有在永久附属契约中赋予这些术语的相应含义。

¹注：在发送本通知之前，公司(或代表公司的另一方)应联系DTC(强制性重组公告经理， +1-212-855-1000)通知他们发生了不可行事件/破产事件，并再次确认上面的联系信息。如果证券是最终形式的，或者如果S信托公司的程序在永久附属契约的日期之后发生变化，本通知可能会被修改。 [●], 2023.

²注：填写减记及注销时未偿还证券本金总额 (反映之前的任何回购或减记/减记)。

本公司特此通知存托信托公司、受托人、代理人和证券持有人：[在以下时间发生了无效事件[插入无效事件的日期]，而该公司已决定[插入减记和取消日期]为减记和注销日期/发生破产事件[填写破产事件的日期(如果可行，请填写时间)]].

因此，根据第[13.02]永久附属式义齿，[在……上面[插入减记和注销日期](the在发生破产事件后立即减记和取消日期]、证券的全部本金或利息或证券项下的任何其他金额（包括与此相关的额外金额，如有）将被永久减记为零，则本公司应被解除并免除其支付证券本金、利息和任何其他金额的任何及所有义务（包括与此相关的额外金额，如有），证券将被注销，证券持有人将被视为已不可撤销地放弃其索赔或收取的权利，并且将不对公司拥有任何权利，也不能指示受托人强制执行证券的任何本金或利息或任何其他金额的支付（包括与此相关的额外金额，如有），但任何本金或利息的支付除外（包括与此有关的额外金额，如果有的话），在发生之前已经到期应付， [无活力事件/破产事件]并且一直没有报酬

本公司特此指示DTC通过对DTC内证券的清算和结算实施冻结令开始暂停期。”“暂停期应自DTC收到本通知之日后的纽约银行工作日开始，或者，如果DTC根据其规则和程序自行决定，则自DTC收到本通知之日后的第二个纽约银行工作日开始，并结束 [[如果发生不可存活事件]在减记和注销日期/[如果发生破产事件，]在DTC将证券的全部本金额减为零并根据其规则和程序注销证券之日].暂停期开始时，证券持有人将无法通过DTC结算任何证券的转让，证券持有人在暂停期开始前发起的、计划在暂停期内结算的任何证券出售或其他转让将被DTC拒绝，且不会在暂停期内结算。

此外，兹指示DTC在DTC记录中记录所有参与者在证券中持有的头寸， [减记及取消日期/破产事件发生的日期（及时间，如切实可行）].

本公司特此指示付款代理人和登记处根据永久从属契约的规定注销证券并在登记册中作适当的注释， [减记日期/破产事件发生的日期（及时间，如切实可行）].本公司要求付款代理人和登记处证明证券已被注销和处置。

[证券注销后/破产事件发生后立即]，证券将失效。

如果向证券持有人支付的任何证券付款涉及在发生以下情况之前尚未到期和应付的付款义务， [无生存能力事件/破产事件]，则该款项的支付无效，持有人或受托人或付款代理人(在其未向任何持有人支付该款项的范围内)有义务在收到付款通知后十天内退还该款项。

如DTC、受托人或任何证券持有人有任何查询，请联络：

[MUFG联系人]

[电话]

[传真]

[电子邮件]

*本通知中出现的CUSIP编号和ISIN是由与本公司无关的组织分配给证券的，并仅为方便证券持有人而列入。本公司不对选择或使用此CUSIP编号或ISIN负责，也不对本通知中指出的证券或上该编号或ISIN的正确性或准确性作出任何陈述。证券的减记和注销将不会因该等数字的任何缺陷或遗漏而受到影响。

[签名页如下]


非常真诚地属于你，

三菱UFJ金融集团。

发信人：
	姓名：	[●]
	标题：	[●]

附件C

持续经营企业减记通知书格式¹

向DTC、受托人及代理人发出的持续经营业务减记通知及

刊登为发给证券持有人的通告

[MUFG信头]


致：	存托信托公司
	沃特街55号，25号^这是地板
	纽约州纽约市，邮编：10041-0099
	请注意：	强制重组部门
	传真：	+1 212 855 5488
	电子邮件：	邮箱：mandatoryreOrgann断言@dtcc.com

	纽约梅隆银行(作为受托人、支付代理人、注册人和转账代理人)
	格林威治街240号
	纽约州纽约市，邮编：10286
	美利坚合众国
	请注意：	全球企业信托三菱UFJ金融集团。
	传真：	+1 212 815 5915

	必须将副本发送至：

	纽约梅隆银行新加坡分行
	淡马锡大道一号
	#02-01千禧大厦
	新加坡039192
	请注意：	全球企业信托三菱UFJ金融集团。
	传真：	+65 6883 0338
	电子邮件：	邮箱：ctsgclientservice@bnymellon.com

回复：三菱日联金融集团S[美元/另一种货币][●]²[●%][证券](CUSIP：[●]；ISIN：[●])*向DTC、受托人、证券的代理人和持有人发出关于发生资本比率事件和证券减记的通知

本通知系关于三菱日联金融集团S[美元/其他货币][●][●%][证券](CUSIP：[●]；ISIN：[●])于[●], 20[●](证券)依据永久附属契约，日期为[●], 2023[，经修订和补充[●]]三菱UFJ金融集团(The Mitsubishi UFJ Financial Group，Inc.)和纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon)作为受托人(受托人)之间的永久附属契约，并根据#年#日的招股说明书补编进行发售和出售[●], 20[●]以及随附的招股说明书日期为[●], 20[●]。此处使用的和未在此处定义的大写术语应具有永久附属契约中此类术语的各自含义。

¹注：在发送本通知前，公司(或代表公司的另一方)应联系DTC(强制重组公告管理人)，+1-212-855-1000)通知他们资本比率事件的发生，并再次确认上述联系信息。如果证券是最终形式的，或者如果S信托公司的程序在永久附属契约日期之后发生变化，本通知可能会被修改 [●], 2023.

²注：填写减记时未偿还证券的本金总额(反映之前的任何回购或减记/减记)。

本公司特此通知存托信托公司、受托人、代理人和证券持有人发生资本比率事件[插入资本比率事件的日期]，而该公司已决定[插入持续经营的减记日期]为有关资本比率事项的持续经营冲销日期，而持续经营冲销总额及证券于持续经营冲销日期的流动本金总额，就证券而言，分别为 [描述持续经营企业的总减记金额 关于证券方面的]及$[描述持续经营冲销日的证券本金总额该持续经营冲销生效后的证券本金总额]，分别为。

[在此持续经营企业之后进行全面减记的情况下减记：]

根据第节[14.02]永久附属式义齿，[插入持续经营减记日期](正在进行的减记日期)，证券的当前本金每1,000美元的原始本金金额将减记至1,000美元的原始本金1,000美元，证券的利息将停止应计，公司将解除并免除其支付如此减记的金额的证券当前本金和证券利息(包括与证券有关的额外金额，如有)的任何和所有义务，证券持有人将被视为已不可撤销地放弃其索偿或收受的权利，除于资本比率事件发生前已到期及应支付的本金或利息(包括与此有关的额外金额(如有))外，本公司并无任何权利，亦不能指示受托人强制执行有关持续经营减值金额或利息中有关持续经营减值金额或利息的当前本金金额的支付(br})。

本公司特此指示本金公司(I)于持续经营减记日期，将本金金额为$1,000的所有参与者在本金公司S记录内的持仓减记至每1,000元1,000元，并(Ii)在本金公司内实施清仓及交收措施，以开始暂停交易。暂停期间应从DTC收到本通知之日后的纽约银行日开始，或者，如果DTC根据其规则和程序酌情决定，应在DTC收到本通知之日之后的第二个(第二个)纽约银行日开始，并根据公司就发生减记事件的任何后续利息期间发出的任何进一步指示结束。暂停期间开始时，证券持有人将不能通过DTC结算任何证券转让。而证券持有人在暂停期间开始前可能提出的任何证券出售或其他转让，如计划在暂停期间结算，将被DTC拒绝，也不会在DTC内结算。

本公司特此指示付款代理人及注册处处长于持续经营减记日期起，根据永久附属契约的规定在登记册上作出适当的注记。

此外，本公司特此指示代管公司、受托人及付款代理人采取任何及一切必要行动以取消利息期间的利息支付，直至本公司根据代管公司S规则及程序根据永久附属契约的规定就任何后续利息期间发出任何有关减记事项的进一步指示为止。

[在本次持续经营业务减记后发生部分减记的情况下：]

根据第节[14.02]永久附属式义齿，[插入持续经营减记日期](持续经营冲销日期)，除在资本比率事件发生前已到期和应付并仍未支付的本金外，每1,000美元原始本金中证券的当前本金将减记 $[●]每美元[●]³，即当前本金每1,000美元原始本金金额(持续经营减记金额)，证券的利息(包括与此相关的额外金额，如有)将减记相当于

相关持续经营减记金额，公司将被解除支付相当于相关持续经营减记金额的当前证券本金金额的任何和所有义务，以及相当于相关持续经营减记金额的利息(包括与此相关的额外金额，如有)的证券利息(包括与此相关的额外金额，如果有)，证券持有人将被视为已不可撤销地放弃其索赔或接收的权利，并且将不会就以下事项对本公司拥有任何权利：按相关持续经营撇账金额或相关持续经营撇账金额(包括与此有关的额外金额(如有))支付证券的当前本金金额，但在资本比率事件发生前已到期及应支付并仍未支付的本金或利息(包括与此相关的额外金额(如有)除外)。

³注：描述持续经营的冲销金额，并在证券的原始本金金额中填写每1,000美元的当前本金金额。

本公司特此指示本公司在本公司S记录上减记所有于本证券中持有的参与者持仓，减记金额相等于于持续经营公司减记日期的相关持续经营减记金额(如上所述)。

本公司特此指示付款代理人及注册处处长于持续经营减记日期起，根据永久附属契约的规定在登记册上作出适当的注记。

此外，本公司特此指示DTC、受托人及付款代理在实施持续经营冲销(如上所述 )后，采取任何及一切必要行动，以根据证券的现行本金金额为本利息期间及随后的利息期间执行利息支付，犹如该持续经营冲销发生在本利息期间的首日一样，直至本公司根据DTC S规则及程序就任何后续利息期间发出有关另一资本比率事件或冲销事件的进一步指示为止。

在资本比率事件发生时或之后应付的证券的利息应根据3.12节和《永久附属契约》的其他规定支付。

[在任何一种情况下：]

如果就上述持续经营减记的支付义务向证券持有人支付任何款项，则该款项的支付无效，该持有人或受托人或付款代理人(以未向任何持有人支付该款项为限)有义务在收到付款通知后十日内退还该款项。

本公司并要求本公司将本通知张贴于其重组参与者查询制度(或本公司用以向证券持有人发出通知的其他系统)，并根据本公司S规则及程序，将本通知转交予本公司持有证券仓位的参与者。

如DTC、受托人或任何证券持有人有任何查询，请联络：

[MUFG联系人]

[电话]

[传真]

[电子邮件]

*本公告中出现的CUSIP编号和ISIN 是由与本公司无关的机构分配给证券的，仅为方便证券持有人而列入。本公司不负责选择或使用此CUSIP号码或ISIN，也不负责任何代表

就证券上或本通知所示内容的正确性或准确性作出的声明。证券的持续经营减记不会因该等数字的任何缺陷或遗漏而受到影响。

[签名页如下]


非常真诚地属于你，

三菱UFJ金融集团。

发信人：
	姓名：	[●]
	标题：	[●]

附件D

书面通知的格式¹

向DTC、受托人及代理人发出书面通知及发表通知

作为对证券持有人的通知

[MUFG信头]


致：	存托信托公司
	沃特街55号，25号^这是地板
	纽约州纽约市，邮编：10041-0099
	请注意：	强制重组部门
	传真：	+1 212 855 5488
	电子邮件：	邮箱：mandatoryreOrgann断言@dtcc.com

	纽约梅隆银行(作为受托人、支付代理人、注册人和转账代理人)
	格林威治街240号
	纽约州纽约市，邮编：10286
	美利坚合众国
	请注意：	全球企业信托三菱UFJ金融集团。
	传真：	+1 212 815 5915

	必须将副本发送至：

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	淡马锡大道一号
	#02-01千禧大厦
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回复：三菱日联金融集团S[美元/另一种货币][●]²[●%][证券](CUSIP：[●]；ISIN：[●])*就减记事件的发生向DTC、受托人、证券的代理人及持有人发出通知

¹注：在发送本通知前，公司(或代表公司的另一方)应联系DTC(强制重组公告管理人)，+1-212-855-1000)通知他们写入事件的发生，并再次确认上面的联系信息。如果证券是最终形式的，或者如果S信托公司的程序在永久附属契约的日期之后发生变化，本通知可能会被修改。[●], 2023.

²注：填上本金总额(反映任何回购或之前的减值/减值)。

本公司特此通知存托信托公司(DTC)、受托人、代理人和证券持有人，本公司已决定进行减记，并已决定[插入记账日期]为该等增记的减值日期，而该证券在减值日期的合计减值金额及流动本金总额均为$。[描述证券的总减值金额]及$[描述证券在实施减记后在减记日的流动本金总额 ]，分别为。

因此，根据第[14.07]永久附属式义齿，在[插入记账日期](减记日期)，已进行一次或多次持续经营减记的未偿还证券本金每1,000美元本金将增加1,000美元。[●]每美元[●]³，这是当前本金在原始本金中每1,000美元的本金(增记金额)。

³注：描述减值金额，并在证券原始本金金额中填入当前的每1,000美元本金金额。

德意志交易所特此通知，在德意志交易所S证券记录中持有的所有参与者头寸的减记金额应等于自减记之日起的相关增记金额。如永久附属契约及证券所载，证券持有人就先前于发生一项或多项持续经营冲销时放弃的证券本金付款的申索，以及本公司对S的责任，应恢复支付先前于一项或多项持续经营冲销时解除及解除的证券本金，而先前给予或批准的放弃、解除及免除于减记日期将不再有任何效力，但以相关的冲销金额为限，并无任何追溯力。

本公司特此指示付款代理人及注册处处长于登记日期起，根据永久附属契约的规定在登记册上作出适当的加注。

本公司特此指示DTC、受托人和支付代理人采取任何和所有必要的行动，根据证券(I)在本利息期间的当前本金金额执行利息支付，而不实施减记 (如上所述)，但不包括减记日期及于实施利息期间余下时间的减记后及(Ii)于随后的利息期间实施减记后，直至发生资本比率事件或另一项减记事件的任何后续计息期间为止，而根据本公司S规则及程序，永久附属契约规定在此期间发生资本比率事件或另一项加计事件。

应根据3.12节和永久附属契约的其他规定，支付在减记事件发生时或之后应付的证券的利息。

如DTC、受托人或任何证券持有人有任何查询，请联络：

[MUFG联系人]

[电话]

[传真]

[电子邮件]

*本通知中出现的CUSIP编号和ISIN是由与本公司无关的组织分配给证券的，并仅为方便证券持有人而列入。这个

本公司不对此CUSIP号码或ISIN的选择或使用负责，也不对证券或本通知中所述的该号码或ISIN的正确性或准确性作出任何陈述。证券的减记不会因该等数字的任何缺陷或遗漏而受到影响。

[签名页如下]


非常真诚地属于你，

三菱UFJ金融集团。

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