美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格8-K
当前报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条
报告日期(最早报告事件日期)：2023年9月28日(2023年9月25日 )
(注册人的确切姓名载于其章程)
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(成立为法团的国家或其他司法管辖区)
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(委员会文件编号)
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(国际税务局雇主身分证号码)
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(主要执行办公室的地址，包括邮政编码)
(480 ) 894-6311
(注册人的电话号码，包括区号)
如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据以下任何一项规定的备案义务，请勾选下面相应的框：
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根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料
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根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信
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根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信
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根据该法第12(B)条登记的证券：
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每个班级的标题
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交易代码
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注册的每个交易所的名称
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用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章第230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01 |
签订实质性的最终协议。
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2023年9月25日，WillScot Mobile Mini Holdings(“公司”)的间接子公司、马里兰州公司(“WSI”)的间接子公司Williams Scotsman，Inc.，WillScot Mobile Mini Holdings Corp.(“本公司”)、WSI的母公司Williams Scotsman Holdings Corp.(“控股”)和WSI的若干直接和间接子公司(连同Holdings，统称为“担保人”)
作为受托人，在WSI、担保人和德意志银行信托美洲公司之间签订了一份契约(“契约”)。管理2031年到期的本金总额为5,000,000美元、利率为7.375的优先担保票据(“票据”)的条款。
利息和期限
该批债券将于二零三一年十月一日期满，债券每半年派息一次，分别於每年四月一日及之前的十月一日以现金支付。债券的首次付息日期为二零二四年四月一日。债券由各担保人以联名及数名高级担保人作全面及无条件担保。
保证和安全
该批债券由担保人以优先抵押方式无条件担保。该公司并非该批债券的担保人。WSI和担保人是由WSI、担保人、作为行政代理和抵押品代理的美国银行(Bank of America，N.A.)以及其中指定的其他贷款人根据优先担保资产循环信贷安排(经不时修订、重述、补充或以其他方式修改)下的借款人或担保人。只要ABL贷款下的贷款人解除任何担保人对ABL贷款义务的担保，该担保人也将免除其对票据的担保义务。票据和担保人对票据的担保是以WSI和担保人几乎所有资产的第二优先担保权益为抵押的(受惯例的排除)。
可选的赎回
在2026年10月1日之前的任何时间，WSI可以赎回最多40%的未偿还债券本金总额，赎回金额相当于以下任何股票发行的收益赎回价格相等于107.375厘，另加截至赎回日(但不包括)的应计及未付利息(如有)。
此外，在2026年10月1日之前的任何时间，WSI可以在自发行日开始的每个
12个月期间内赎回最多10%的未偿还债券本金总额，赎回价格为现金，相当于未偿还本金的103%，另加到赎回日(但不包括)的应计和未偿还利息(如果有)。在2026年10月1日之前的任何时间，WSI可以赎回全部或部分债券为现金，赎回价格相当于其本金的100%加上适用的整体溢价和应计及未付利息。
在2026年10月1日及之后，WSI可以赎回价格赎回全部或部分债券，赎回价格以以下所述将赎回的债券本金加上但不包括适用赎回日期的应计未付利息的百分比表示，但持有人有权获得在赎回日期或之前的利息支付日期到期的利息，如果赎回日期是在以下每个年度的10月1日开始的12个月期间内。
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年
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赎回价格
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2026
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103.688
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%
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2027
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101.844
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%
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2028年及其后
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100.000
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%
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控制权的变更
一旦发生控制权变更(根据契约的定义)，WSI将被要求提出要约，以现金价格回购所有或任何部分(相当于2,000美元至2,000美元或超过1,000美元的整数倍)的每一位持有人的票据，价格相当于所投标票据本金的101%，外加购买日的任何应计和未付利息。
某些契诺
契约限制了WSI的能力及其某些子公司的能力：(I)产生或担保额外债务或发行某些类型的股权；(Ii)支付股息或分派，或赎回、回购或回购其股本；(Iii)转让或出售资产；(Iv)进行某些投资；(V)产生留置权；(Vi)签订协议，限制其受限子公司(定义见契约)向WSI或任何受限子公司支付股息或其他款项；(Vii)合并、合并或转让其全部或几乎所有资产；(Viii)与
家关联公司进行交易；(Ix)进行任何出售和回租交易；及(X)创建不受限制的子公司。这些公约有一些重要的例外情况和限制条件。任何时候，当债券被至少两家穆迪投资者服务公司、惠誉评级公司或标准普尔评级服务公司(麦格劳·希尔公司的一个部门)评级为投资级时，其中许多条款都将终止。
违约事件
《契约》规定，下列每一项均为违约事件：
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在票据的本金或溢价(如有)到期时拖欠款项；
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在票据利息到期时拖欠30天的款项；
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WSI未履行根据本公司控制权变更或资产出售条款的要求购买或购买票据的义务，或未遵守与合并、合并或出售资产有关的公约。
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| • |
任何重要附属公司(如《契约》所界定)(或任何一组受限制附属公司(如《契约》所界定)合在一起将构成一家重大附属公司)的任何票据担保(如《契约》所界定)在司法程序中被认定为不可强制执行或无效，或被代表任何担保人行事的任何人拒绝或驳回；
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| • |
WSI在接到通知后120天内没有履行其在契约项下的报告义务；
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WSI在接到通知后60天内未能遵守契约中的任何其他协议；
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对富士通及其任何受限子公司的其他债务违约，以及对富士通及其受限子公司本金总额达1.00亿或以上的其他债务的某些加速偿付；
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WSI或作为重要附属公司的任何受限附属公司(或任何一组合并起来将构成重要附属公司的受限附属公司)未能支付总金额超过1,000万美元的某些最终判决，这些判决不在赔偿或第三方保险的覆盖范围内，这些判决连续60天内不被支付、解除、腾出或停留；以及
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与WSI或作为重要子公司的任何受限子公司(或任何一组组合在一起将构成重要子公司的受限子公司)有关的某些破产或资不抵债的事件。
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| 第2.03项 |
设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。
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上文第1.01项中包含或通过引用并入的信息通过引用并入本第2.03项中。
| 项目9.01 |
财务报表和证物
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| (d) |
陈列品.
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证物编号：
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描述
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4.1
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契约，日期为2023年9月25日，由WSI、担保人和作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司之间签署。
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104
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封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。
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WillScot Mobile Mini Holdings Corp.
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日期：2023年9月28日
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发信人：
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/S/Hezron Timothy Lopez
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姓名：赫兹隆·蒂莫西·洛佩兹
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职务：常务副总裁总裁，首席法律合规官兼ESG
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