美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 8-K
当前报告
根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条
报告日期(最早报告事件的日期): 2023年10月20日
Spark网络SE
(注册人的确切姓名如其章程所示)
德国
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001-38252
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00-0000000
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(州或其他司法管辖区)
的注册成立)
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(委员会
文件号)
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(国税局雇主
身份证号)
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KOHLFURTER STRASSE 41/43
柏林, 德国10999
(主要行政办公室地址,包括邮政编码)
(+49) 30-868000
(注册人的电话号码,包括区号)
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则为以前的姓名或以前的地址)
如果申请8-K表格旨在同时履行以下
条款规定的注册人申报义务,请勾选下面的相应方框(参见下文的一般指示 A.2):
☐根据《证券法
法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信
☐根据《交易所法》(17 CFR 240.14a-12)下的第14a-12条征集材料
☐根据
《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第 14d-2 (b) 条进行的启动前通信
☐根据
《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第 13e-4 (c) 条进行的启动前通信
用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条(本章第 230.405 条)或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条(本章第 240.12b-2 条)所定义的新兴成长型公司:
新兴成长型公司 ☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则
。☐
第 1.01 项《重要最终协议》的签署。
经修订和重述的宽容协议和抵押代理预付协议
正如先前披露的那样,2022年3月11日,公司与Zoosk, Inc.(“Zoosk”)和Spark Networks、
Inc.、其子公司担保方、贷款方以及作为管理代理人和抵押代理人的MGG Investment Group LP(“MGG”)签订了融资协议(“融资协议”),规定本金总额为1亿美元的优先有担保定期贷款。
2022年8月5日,公司签订了融资协议第1号修正案,该修正案修订了与测试公司季度杠杆率和公司最低市场支出相关的某些财务契约。2023年3月29日,
公司签订了融资协议和宽容协议(“宽容协议”)的第2号修正案,该修正案允许公司在2023年5月15日之前收到持续经营意见,条件是
公司保留财务顾问,并修改了融资协议中调整后的息税折旧摊销前利润的定义。
2023年5月15日,公司签订了宽容协议的第1号修正案,将宽容终止日期延长至2023年5月25日,并在
的宽容中增加了公司未能向抵押代理人交付控制协议的情况。
2023年5月25日,公司签订了宽容协议的第2号修正案(“第二修正案”),该修正案将宽容期的终止日期延长至2023年6月15日,并取消了公司未能向抵押代理人交付控制协议(无实际意义)的宽容。融资协议未作其他修改。
2023年6月15日,公司签订了宽容协议第3号修正案(“第三修正案”),将宽容期终止日期延长至2023年7月14日,条件是(i)在2023年6月19日之前,向MGG交付任命安库拉咨询集团有限责任公司(“安库拉”)的阿德里安·弗兰克姆为特别项目官的聘书,(ii)该公司要求其财务
顾问向MGG提供自下而上、分步的运营绩效改善计划,该计划采用完全整合的财务模型,包括公司的重组选择以及未来的资本和流动性需求(“过渡
计划”),(iii)在2023年7月7日之前,由公司董事会批准过渡计划,以及(iv)在2023年7月7日之前,公司聘请审计师提出 IDW-S6 意见。
2023年7月14日,公司签订了宽容协议第4号修正案(“第四修正案”),将宽容期终止日期延长至2023年7月21日
。
2023年7月21日,公司签订了《宽容协议》(“第五修正案”)的第5号修正案,该修正案将宽容期的终止日期延长至2023年7月28日,并增加了公司在十二个月内未能满足最低营销支出要求的情况。
2023年7月28日,公司签订了宽容协议第6号修正案(“第六修正案”),将宽容期终止日期延长至2023年8月4日
。
2023年8月4日,公司签订了宽容协议第7号修正案(“第七修正案”),该修正案将宽容期的终止日期延长至2023年8月11日
,并增加了公司未能维持最低流动性的宽容期。
2023年8月11日,公司签订了宽容协议的第8号修正案(“第八修正案”),将宽容期的终止日期延长至2023年9月1日。
2023年9月1日,公司签订了宽容协议第9号修正案(“第九修正案”),该修正案将宽容期终止日期延长至2023年9月8日
,并增加了与最低流动性比率和最低杠杆比率有关的额外限制。
2023年9月8日,公司签订了宽容协议的第10号修正案(“第十修正案”),将宽容期终止日期
延长至2023年9月15日。
2023年9月15日,公司签订了宽容协议的第11号修正案(“第十一修正案”),将宽容期终止
日期延长至2023年9月22日。
2023年9月22日,公司签订了宽容协议第12号修正案(“第十二修正案”),将宽容期终止
日期延长至2023年9月29日。
2023年9月29日,公司签订了宽容协议第13号修正案(“第十三修正案”),将宽容期终止
日期延长至2023年10月6日。
2023 年 10 月 6 日,公司签订了经修订和重述的宽容协议和抵押代理预付款协议(以下简称 “协议”),该协议确认
某些违约事件已经发生并仍在继续,如果与夏洛滕地方法院的
重组程序(“StarUg 诉讼”)相关的某些终止事件触发,则将宽容期终止日期延长至2023年12月8日或更早德国柏林堡——重组法院。此外,根据该协议,MGG将向
公司提供某些抵押代理预付款(定义见其中定义)作为营运资金,以根据StarUg程序完成重组计划。
2023年10月20日,公司签订了经修订和重述的宽容协议和抵押代理预付款协议的第1号修正案(“修正案编号”)。
1”),它延长了与StarUG程序重组计划相关的某些里程碑必须完成的期限。
上述对第1号修正案的描述并不完整,受第1号修正案全文的约束和限定,该修正案的
副本作为附录10.1存档,并以引用方式纳入此处。
项目 9.01 财务报表和附录
(d) 展品
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展品编号
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描述
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10.1
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第 1 号修正案 Spark Networks SE、Zoosk, Inc.、Spark Networks, Inc.和MGG Investment Group
LP之间经修订和重述的宽容协议和抵押代理预付款协议,日期为2023年10月20日
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104
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封面交互式数据文件(嵌入在
内联 XBRL 文档中)
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由经正式授权的
代表其签署。
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日期:2023 年 10 月 25 日
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来自:
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/s/ 弗雷德里克·贝克利
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弗雷德里克·贝克利
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总法律顾问兼首席行政官
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