安赛乐米塔尔 6-K

附录 99.1

安赛乐米塔尔公布2023年第二季度及2023年上半年 年度业绩

卢森堡，2023 年 7 月 27 日——全球领先的综合钢铁 和矿业公司安赛乐米塔尔（简称 “安赛乐米塔尔” 或 “公司”）（MT（纽约、阿姆斯特丹、巴黎、卢森堡）、MTS（马德里）今天公布业绩1适用于截至2023年6月30日的三个月和六个月 期。

的主要亮点：

•健康 和安全重点：保护员工的健康和福祉仍然是 的首要任务 公司的；LTIF2 2023 年第二季度利率为 0.73 倍，2023 年上半年为 0.70 倍
• 经营业绩改善：积极的价格成本效应被钢铁出货量小幅连续下降至1420万吨所部分抵消，推动2023年第二季度营业收入改善至19亿美元（2023年第一季度为12亿美元）；2023年上半年营业收入为31亿美元，而2022年下半年的13亿美元5
•强劲的每吨盈利能力 ：2023年第二季度息税折旧摊销前利润增至26亿美元（2023年第一季度为18亿美元） 2023年第二季度息税折旧摊销前利润增至每吨183美元（2023年第一季度为126美元）；2023年上半年息税折旧摊销前利润为44亿美元 ，而2022年下半年为39亿美元5
•更高的 净收入：2023年第二季度的19亿美元（2023年第一季度为11亿美元）包括合资企业和联营公司的份额 净收入为4亿美元（2023年第一季度为3亿美元）；2023年上半年净收入为30亿美元（而2022年下半年 为13亿美元）5
•提高的 股票价值：2023年第二季度基本每股收益为每股2.21美元；过去 12 个月的滚动收益率3 的 10.3%；每股账面价值4 继本季度回购了570万股股票 之后，现为每股66美元
•财务 实力：尽管正在进行股票回购（2亿美元）和分红（2亿美元），但截至2023年6月30日，该公司的净负债为45亿美元，比2023年3月31日底的 减少7亿美元。 截至2023年6月30日，总负债为105亿美元，现金及现金等价物为59亿美元（相比之下，截至2023年3月31日， 分别为115亿美元和63亿美元）
• 持续强劲的FCF生成：公司在2023年第二季度创造了10亿美元的自由现金流（FCF）（运营活动提供的21亿美元净现金减去11亿美元的资本支出和向少数族裔支付的股息 ）

战略 最新情况和展望：

•气候行动进展 势头增强：
◦资金 支持：已获得欧盟委员会 (EC) 对 我们的西班牙、比利时和法国的脱碳项目提供资金支持的批准；正在等待欧盟委员会批准德国 的政府资助支持
◦项目 推进中：>200 名敬业员工；DRI-EAF 项目的预供料阶段正在进行/接近 完成；准备在 DRI/EAF 项目中转向 FEED，并承诺与核心流程 设备供应商锁定供应时间表
◦技术 进步：安赛乐米塔尔和约翰·科克里尔宣布计划建造一座工业规模 低温直接电解厂（Volteron™），目标从2027年开始分阶段生产 1 的铁板
◦xCarb® 进展：我们的 xCarb® 可回收和可再生生产的钢材9产品势头增强 ，将由安赛乐米塔尔北美生产，供应通用汽车

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• 侧重于执行我们的增长计划并持续应用我们的资本配置和回报 政策：
◦ 除了在2023年6月支付每股0.44美元的第一期基本股息外， 公司在2023年迄今已回购了2480万股股票
◦最近 的收购（安赛乐米塔尔 Pecém6（巴西）和安赛乐米塔尔（德克萨斯州 HBI） 和已完成的战略资本支出项目（墨西哥热轧厂）的表现高于 假设的正常化盈利能力13
◦ 计划到2026年将AMNS India Hazira工厂的产能扩建至约1500万吨，进展顺利；CGL4有望在2023年第三季度完工，为在印度市场 推出我们的Magnelis产品提供平台，以满足不断增长的可再生能源和太阳能行业

财务摘要（以 为基础，以《国际财务报告准则》为基础1):

(usdM) 除非另有显示 2Q 23 1Q 23 2Q 22 1H 23 1H 22
销售 18,606 18,501 22,142 37,107 43,978
营业 收入 1,925 1,192 4,494 3,117 8,927
归属于母公司股权持有人的净 收益 1,860 1,096 3,923 2,956 8,048
普通股每股 基本收益（美元） 2.21 1.28 4.25 3.47 8.53
营业收入 每吨（美元/吨） 136 82 313 109 300
EBITDA 2,605 1,822 5,163 4,427 10,243
息税折旧摊销前利润 /吨（美元/吨） 183 126 359 155 345
粗钢 产量 (Mt) 14.7 14.5 14.6 29.2 30.9
钢铁 出货量 (Mt) 14.2 14.5 14.4 28.7 29.7
集团铁矿石总产量 (Mt) 10.5 10.8 12.0 21.3 24.0
铁 矿石产量 (Mt)（仅限AMMC和利比里亚） 6.4 6.7 7.3 13.1 14.2
铁 矿石装运 (Mt)（仅限AMMC和利比里亚） 6.6 7.4 7.5 14.0 14.2
已发行股份 股份，已全面摊薄，单位：百万股 839 844 904 839 904

安赛乐米塔尔 首席执行官阿迪亚·米塔尔评论说：

“我们在上半年公布了一系列强劲的财务数据 ，这反映了市场状况的改善以及最近战略收购的积极影响。 巴西的安赛乐米塔尔·佩塞姆和美国的德克萨斯州安赛乐米塔尔HBI都做出了宝贵的贡献，息税折旧摊销前利润高于预期。同时，有机增长项目将增强我们在高增长 市场生产更高附加值产品的能力，以及对低碳供应链的投资，已开始展示其潜力。

“我们正在脱碳议程上取得进一步的战略进展 。令人鼓舞的是，我们在比利时、西班牙和法国的转型 项目现已获得欧盟委员会的资金批准。这是一个重要的里程碑，我们现在正在与政府讨论使这些项目可行所需的清洁能源的成本 和可用性。在技术方面，直接电解的进展 令我们感到鼓舞，这使我们能够致力于建造世界上第一个低温铁电解试验工厂。 我们继续看到客户对我们的xCarb产品的需求不断增长，本周早些时候，2024年巴黎奥运会和 残奥会火炬的设计已经公布，该火炬采用我们的低碳钢制成。火炬设计精美、错综复杂， 反映了2024年巴黎奥运会的令人钦佩的雄心壮志，即与之前的奥运会相比，将碳足迹减少一半。

“展望未来，该公司处于有利地位， 专注于在下半年取得进一步的战略进展。”

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可持续发展和安全绩效

健康与安全 — 自己的人员和承包商损失工时受伤 频率2

我们 所做的一切的首要任务是保护所有员工的安全、健康和福祉。我们渴望成为一家无死亡、无严重伤害的公司。

2023年第二季度（“2023年第二季度”）的工时损失频率（“LTIFR”）为0.73倍 ，而2023年第一季度（“2023年第一季度”）为0.64倍，2022年第二季度（“2022年第二季度”）为0.67倍 。2023年前六个月 （“2023年上半年”）的健康和安全绩效为0.70倍，而2022年前六个月（“2022年上半年”）为0.68倍。

该公司正在转向 的 “预测和预防” 文化，即将注意力集中在主动而不是被动的关键绩效指标上， 特别侧重于主动检测和识别潜在的严重伤害或死亡（“PSIF”）。PSIF 是严重事故的前兆：不安全的情况或事件，在可能导致死亡或伤害之前，我们会主动发现这些情况或事件。这种方法 使我们能够更深入地了解险些失误事件是如何发生和可以避免的。

自己的人员和承包商 — 工伤损失频率

丢失 计时伤害频率 2Q 23 1Q 23 2Q 22 1H 23 1H 22
北美自由贸易协定 0.25 0.09 0.28 0.18 0.28
巴西 0.30 0.34 0.14 0.32 0.12
欧洲 1.44 1.03 0.99 1.27 1.07
ACIS 0.64 0.63 0.81 0.63 0.71
采矿 — 0.24 0.30 0.11 1.23
总计 0.73 0.64 0.67 0.70 0.68

可持续发展亮点：

• 2023 年 7 月 20 日，欧盟委员会批准向敦刻尔克提供 8.5 亿欧元（250 万吨 DRI 和 2 个新的 EAF）。在此之前，欧盟委员会于2023年6月22日批准了比利时当局将向我们在比利时的DRI — EAF脱碳 项目（250万吨DRI和2个新的EAF）提供2.8亿欧元的国家援助。我们将从 比利时和法国当局获得的总体支持符合我们对东道国政府 对脱碳项目的更广泛要求。
• 2023 年 6 月 14 日，安赛乐米塔尔和约翰·科克里尔宣布计划建造一座工业规模的低温直接电解厂。Volteron™ 工厂的目标是 在第一阶段每年生产4万至8万吨的铁板， 在2027年开始生产。一旦该技术得到如此规模的验证， 的意图是将工厂的年产能提高到30万至100万吨之间。 直接电解是安赛乐米塔尔 为实现净零炼钢而努力的三种脱碳技术途径之一。冷直接电解过程使用电力从铁矿石中提取 铁。然后，在 电弧炉中将铁板转化为钢。
•2023 年 6 月 7 日 ，安赛乐米塔尔北美宣布与通用汽车 签订供应协议，供应xCarb® 再生和可再生生产的钢材，与北美可用的大部分汽车用钢相比，二氧化碳排放量显著降低。安赛乐米塔尔 北美的xCarb® 回收和可再生生产的钢材是通过使用可再生能源的EAF 路线生产的，规定最低废料含量为70％，废料高达90％， ，并且不使用碳补偿来降低碳强度。

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对截至2023年6月30日的六个月业绩与截至2022年6月30日的六个月业绩的分析

2023年上半年的钢铁总出货量为2,870万公吨， 与2022年上半年的2970万公吨相比下降了-3.6％。不包括安赛乐米塔尔 Pecém 的出货量6 （自2023年3月9日起合并 ）和乌克兰，2023年上半年的钢铁出货量与2022年上半年相比下降了-5.5％（受欧洲停电和包括出口在内的巴西需求 减少的影响）。

2023年上半年的销售额下降了-15.6％，至371亿美元，而2022年上半年的销售额为440亿美元，这主要是由于钢铁出货量减少和平均钢铁销售价格下降-14.7％（相比之下， 期间的价格受益于乌克兰战争爆发后的补货需求）。

与 2022年上半年相比，2023年上半年的折旧率稳定在13亿美元。该公司继续预计，2023年将贬值1200万美元约26亿美元。

2023年上半年的营业收入为31亿美元，低于2022年上半年的89亿美元，这主要是由于负面的价格成本效应（主要是由于平均钢铁销售价格降低，比较期内 价格受益于补货需求）和钢铁出货量减少。

2023年上半年的联营公司、合资企业和其他投资收入下降至7.11亿美元，而2022年上半年为11亿美元，这主要是由于AMNS Calvert和欧洲 被投资者的捐款减少（它们的动态与上述动态类似）。2022年上半年包括来自Erdemir的1.17亿美元 的年度股息，2023年上半年没有收到此类股息。

2023年上半年的净利息支出为1.11亿美元，与之相比， 在2022年上半年为1.04亿美元，这反映了2022年第三季度末和2022年第四季度发行了利率较高的新票据 ，但利息收入的增加部分抵消了这些票据。

2023年上半年 的外汇和其他净融资亏损为2.5亿美元，而2022年上半年的亏损为3.23亿美元。2023年上半年的外汇亏损为2900万美元，而2022年上半年的亏损为1.98亿美元。

安赛乐米塔尔2023年上半年 录得的所得税支出为4.2亿美元（包括1.78亿美元的递延所得税优惠），而2022年上半年的所得税支出为13.81亿美元（包括2.14亿美元的递延所得税 福利），反映了应纳税利润的总体减少。

，安赛乐米塔尔2023年上半年的净收入为29.56亿美元，而2022年上半年的净收入为80.48亿美元。

安赛乐米塔尔2023年上半年的每股普通股基本收益为3.47美元， ，而2022年上半年为8.53美元。

2023 年第二季度与 2023 年第一季度和 2022 年第二季度的业绩分析

2023年第二季度的钢铁总出货量下降了-1.7％，至1420万吨，而 的2023年第一季度为1450万吨。北美自由贸易协定的钢铁出货量下降了-8.4％（这是由于出售给卡尔弗特合资公司的集团公司（主要是 巴西）的板坯出货量减少以及墨西哥的出货量减少），欧洲的钢铁出货量下降了-6.2％（继法国和西班牙的停电之后），巴西的+ 22.0％（主要是由于收购安赛乐米塔尔·佩塞姆），部分抵消了 。不包括安赛乐米塔尔 Pecém的影响，2023年第二季度的钢铁出货量与2023年第一季度相比下降了-5.4％。

2023年第二季度的钢铁总出货量与2022年第二季度 1440万吨相比下降了-1.2％，这主要是由于欧洲下降了-8.7％，被北美自由贸易协定（+6.2％，主要是卡尔弗特的采购量增加 板）、巴西（+19.3％，这是安赛乐米塔尔·佩塞姆自2023年3月9日起整合所致）和增长22.9％的增长所部分抵消 br} in ACIS（2022 年第二季度受到乌克兰战争的影响更为严重，南非 也存在劳工行动和物流问题）。不包括安赛乐米塔尔佩塞姆和乌克兰的影响，2023年第二季度的钢铁出货量与2022年第二季度 相比下降了-7.0％。

2023年第二季度的销售额稳定在186亿美元，而2023年第一季度为185亿美元，低于2022年第二季度的221亿美元。与2023年第一季度相比，销售受到钢铁出货量减少（如上所述）的影响，部分被平均钢铁销售价格上涨（+4.2％）所抵消。与2022年第二季度相比，2023年第二季度的销售额下降了-16.0％，这主要是由于平均钢铁销售价格降低（-16.1％）和钢铁出货量减少（-1.2％）。

2023年第二季度的折旧幅度更高，为6.8亿美元，而2023年第一季度为 6.3亿美元（归因于安赛乐米塔尔·佩塞姆全季度的贡献），2022年第二季度为6.69亿美元。

2023年第二季度的营业收入为19亿美元，而2023年第一季度为12亿美元，2022年第二季度为45亿美元。与2023年第一季度相比，营业收入的改善反映了钢价差的改善（以及价格滞后的好处）和成本（包括能源）的降低，但钢铁出货量的减少部分抵消了这一点。

2023年第二季度来自联营公司、合资企业和其他投资的收入为3.93亿美元，而2023年第一季度为3.18亿美元，2022年第二季度为5.78亿美元。与2023年第一季度相比，2023年第二季度的业绩有所改善，AMNS India的贡献增加（包括确认递延所得税资产产生的1亿美元收入）。2022年第二季度包括来自欧洲投资者的更高缴款。

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2023年第二季度的净利息支出为4,700万美元，而2023年第一季度为6,400万美元，2022年第二季度为5,300万美元，利息收入增加所带来的好处足以抵消更高利率 利率的影响。

2023年第二季度的外汇和其他净融资亏损为1.33亿美元，而2023年第一季度的亏损为1.17亿美元，2022年第二季度的亏损为1.83亿美元。2023年第二季度包括6000万美元的外汇亏损 ，而2023年第一季度的外汇收益为3,100万美元，2022年第二季度的亏损为1.52亿美元。

安赛乐米塔尔在2023年第二季度录得的所得税支出为2.31亿美元（包括8500万美元的 递延所得税优惠），而2023年第一季度的所得税支出为1.89亿美元（包括递延税收优惠 9,300万美元），2022年第二季度的所得税支出为8.26亿美元（包括7,400万美元的递延所得税优惠）。

安赛乐米塔尔2023年第二季度净收入为18.6亿美元，即 ，而2023年第一季度为10.96亿美元，2022年第二季度为39.23亿美元。

安赛乐米塔尔2023年第二季度每股普通股基本收益较高 ，为2.21美元，高于2023年第一季度的1.28美元，低于2022年第二季度的4.25美元。

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细分市场运营分析

北美自由贸易协定

(usdM) 除非另有显示 2Q 23 1Q 23 2Q 22 1H 23 1H 22
销售 3,498 3,350 3,653 6,848 7,413
营业收入 662 455 817 1,117 1,871
折旧 (127) (126) (93) (253) (186)
EBITDA 789 581 910 1,370 2,057
粗钢产量 (kt) 2,244 2,176 2,043 4,420 4,120
钢铁运输量* (kt) 2,604 2,843 2,453 5,447 4,909
钢材 的平均销售价格（美元/吨） 1,116 994 1,317 1,052 1,319

* 北美自由贸易协定的钢材出货量包括 板块从集团公司（主要是巴西板块）采购并出售给卡尔弗特合资公司（在集团合并中被淘汰）的板坯。由于板坯采购组合和船舶时机，这些货物 可能会在不同时期之间有所不同。2Q'23 360kt；1Q'23 474kt；2Q'22 183kt；1H'23 834kt 和 1H'22 660kt

与2023年第一季度相比，北美自由贸易协定细分市场的粗钢产量在2023年第二季度增长了+3.1％，达到220万吨，与受墨西哥劳工行动和加拿大维护 影响的2022年第二季度相比增长了9.8％。

2023年第二季度的钢铁出货量下降了20万吨，至260万吨，而2023年第一季度的钢铁出货量为280万吨 ，这主要是由于来自集团公司（主要是巴西板块并出售给卡尔弗特合资公司）的板坯出货量减少 以及墨西哥的出货量减少。2023年第二季度的钢铁出货量比2022年第二季度增长6.2％。

2023年第二季度的销售额增长了4.4％，达到35亿美元，而2023年第一季度为34亿美元，这主要是由于钢铁平均销售价格的上涨（+12.3％）被钢铁出货量的减少部分抵消。与2022年第二季度相比，2023年第二季度的销售额 下降了-4.2％，这主要是由于平均钢铁销售价格降低（-15.3％），部分抵消了钢铁出货量的增加（+6.2％），以及安赛乐米塔尔德克萨斯州HBI整合的影响。

2023年第二季度的营业收入增长了+45.4％，达到6.62亿美元，而2023年第一季度 至4.55亿美元，与2022年第二季度的8.17亿美元相比下降了-18.9％。

2023年第二季度的息税折旧摊销前利润为7.89亿美元，与2023年第一季度的5.81亿美元相比增长了35.8％，这主要是由于积极的价格成本效应。2023年第二季度的息税折旧摊销前利润与2022年第二季度的9.1亿美元相比下降了-13.3％，这主要是由于负面的价格成本效应被钢铁出货量增加（+6.2％）和安赛乐米塔尔 德州HBI的贡献部分抵消。

巴西6

(usdM) 除非另有显示 2Q 23 1Q 23 2Q 22 1H 23 1H 22
销售 3,826 3,068 3,986 6,894 7,352
营业收入 553 323 1,201 876 1,875
折旧 (105) (72) (71) (177) (129)
EBITDA 658 395 1,272 1,053 2,004
粗钢产量 (kt) 3,732 3,052 3,085 6,784 6,125
钢铁出货量 (kt) 3,583 2,937 3,003 6,520 6,040
钢材 的平均销售价格（美元/吨） 1,001 978 1,234 991 1,136

2023年第二季度，巴西细分市场的粗钢产量增长了22.3％，达到370万吨 ，而2023年第一季度为310万吨，这主要是由于安赛乐米塔尔Pecém从2023年3月9日起进行了整合。在 范围调整后的基础上，不包括安赛乐米塔尔·佩塞姆的影响，2023年第二季度的原油产量与2023年第一季度 相比增长了6.0％，与2022年第二季度的310万吨相比下降了-3.3％。

2023年第二季度的钢铁出货量增长了22.0％，达到360万吨，而2023年第一季度 的290万吨，与2022年第二季度的300万吨相比增长了19.3％，这主要是由于安赛乐米塔尔·佩塞姆的影响。经范围 调整后（即不包括安赛乐米塔尔·佩塞姆），2023年第二季度的钢铁出货量与2023年第一季度相比增长了+4.5％，主要是 是由于出口，与2022年第二季度相比下降了-5.4％，这是由于需求减少。

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2023年第二季度的销售额增长了24.7％，达到38亿美元，而2023年第一季度为31亿美元，这主要是由于钢铁出货量（包括安赛乐米塔尔·佩塞姆）增长了22.0％。2023年第二季度的销售额 比2022年第二季度的40亿美元下降了-4.0％，这主要是由于钢铁平均销售价格下降了-18.9％，而 的钢铁出货量增加部分抵消了。

2023年第二季度的营业收入为5.53亿美元，与2023年第一季度 的3.23亿美元相比，增长了+71.0％，比2022年第二季度的12.1亿美元下降了-53.9％。

2023年第二季度的息税折旧摊销前利润增长了66.5％，达到6.58亿美元，而2023年第一季度为3.95亿美元，这要归因于钢铁出货量增加、积极的价格成本效应以及安赛乐米塔尔·佩塞姆的贡献。2023年第二季度的息税折旧摊销前利润 比2022年第二季度的12.72亿美元下降-48.2％，这主要是由于负面的价格成本效应。

欧洲

(usdM) 除非另有显示 2Q 23 1Q 23 2Q 22 1H 23 1H 22
销售 10,518 10,903 13,449 21,421 26,492
营业收入 556 377 2,063 933 4,144
折旧 (309) (294) (326) (603) (652)
EBITDA 865 671 2,389 1,536 4,796
粗钢产量 (kt) 6,943 7,779 8,261 14,722 16,950
钢铁出货量 (kt) 7,274 7,752 7,967 15,026 16,301
钢材 的平均销售价格（美元/吨） 1,097 1,055 1,292 1,076 1,254

2023年第二季度 欧洲板块的粗钢产量下降了-10.8％，至690万吨，而2023年第一季度为780万吨，这主要是由于2023年3月下旬 西班牙希洪（BF A）和法国敦刻尔克（BF4）的高炉中断。这些高炉于 2023 年 7 月中旬重启。与2022年第二季度 的830万吨相比，粗钢产量下降了-16.0％。

2023年第二季度的钢铁出货量下降了-6.2％，至730万吨，而2023年第一季度的780万吨 ，这主要是由于如上所讨论的产量下降。与2022年第二季度的800万吨相比，出货量下降了-8.7％，主要原因是 如上所述，产量下降。

2023年第二季度的销售额下降了-3.5％，至105亿美元，而2023年第一季度为109亿美元，这是因为钢铁出货量下降6.2％，部分抵消了平均钢铁销售价格上涨4.0％。与2022年第二季度的134亿美元相比，销售额 下降了-21.8％，这主要是由于钢铁出货量减少（-8.7％）和平均钢铁销售 价格降低（-15.0％）。

2023年第二季度的营业收入为5.56亿美元，而2023年第一季度为3.77亿美元 ，2022年第二季度为20.63亿美元。

2023年第二季度的息税折旧摊销前利润为8.65亿美元，与2023年第一季度的6.71亿美元相比增长了28.9％，这主要是由于平均钢铁销售价格的上涨和能源成本的降低，部分被钢铁出货量的减少所抵消。 2023年第二季度的息税折旧摊销前利润与2022年第二季度的23.89亿美元相比下降了-63.8％，这要归因于负面的价格成本效应和较低的出货量 （-8.7％），但能源成本的降低部分抵消了这一点。

ACIS

(usdM) 除非另有显示 2Q 23 1Q 23 2Q 22 1H 23 1H 22
销售 1,389 1,445 1,484 2,834 3,570
营业（亏损）收入 (64) (176) 43 (240) 323
折旧 (73) (72) (106) (145) (211)
EBITDA 9 (104) 149 (95) 534
粗钢产量 (kt) 1,768 1,483 1,261 3,251 3,713
钢铁出货量 (kt) 1,497 1,500 1,218 2,997 3,289
钢材 的平均销售价格（美元/吨） 727 741 925 734 881

2023年第二季度ACIS板块粗钢产量为180万吨，与2023年第一季度相比增长 +19.2%，比2022年第二季度增长40.2％，这主要是由于乌克兰和南非的产量增加。

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与2023年第一季度相比，2023年第二季度的钢铁出货量稳定在150万吨，与2022年第二季度的120万吨相比，增长了22.9％（受乌克兰战争的影响）。

与2023年第一季度相比，2023年第二季度的销售额下降了-3.9％，至14亿美元，这主要是由于平均钢铁销售价格降低（-1.8％）。

2023年第二季度的营业亏损总额为6,400万美元，而2023年第一季度的运营亏损为1.76亿美元，2022年第二季度的营业收入为4,300万美元。

2023年第二季度的息税折旧摊销前利润总额为900万美元，而2023年第一季度的息税折旧摊销前利润亏损为1.04亿美元，这主要是由于成本降低。2023年第二季度的息税折旧摊销前利润为900万美元，与2022年第二季度的1.49亿美元相比有所下降，这主要是 ，这是由于钢铁平均销售价格的降低（-21.4％）被钢铁出货量的增加（+22.9％）部分抵消。

采矿

(usdM) 除非另有显示 2Q 23 1Q 23 2Q 22 1H 23 1H 22
销售 680 904 1,005 1,584 1,938
营业收入 225 374 463 599 974
折旧 (56) (56) (64) (112) (120)
EBITDA 281 430 527 711 1,094
铁矿石产量 (Mt) 6.4 6.7 7.3 13.1 14.2
铁矿石出货量 (Mt) 6.6 7.4 7.5 14.0 14.2

注：采矿板块包括安赛乐米塔尔 加拿大矿业和安赛乐米塔尔利比里亚的铁矿石业务。

2023年第二季度的铁矿石产量下降-4.6％，至640万吨，而2023年第一季度 670万吨（受利比里亚为期10天的罢工的影响），比2022年第二季度的730万吨下降-12.3％，主要受加拿大安赛乐米塔尔矿业（AMMC）计划外维护的影响7.

2023年第二季度的铁矿石出货量下降-12.8％，至2023年第一季度的660万吨。2023年第一季度的铁矿石出货量受2022年12月 暴风雨影响的加拿大港口业务的恢复，而2023年第二季度受到AMMC和利比里亚产量下降的影响（如上所述）。2023年第二季度铁矿石出货量比7.7％下降 -13.7％ 2022年第二季度为500万吨，这主要是由于如上所述，AMMC的产量下降。

2023年第二季度的营业收入下降了-39.8％，至2.25亿美元，而2023年第一季度 至3.74亿美元，与2022年第二季度的4.63亿美元相比，下降了-51.5％。

2023年第二季度的息税折旧摊销前利润为2.81亿美元，低于2023年第一季度的4.3亿美元 ，这是铁矿石参考价格降低（-11.8%）、出货量减少（-12.8%）以及包括运费 成本增加在内的更高成本的影响。2023年第二季度的息税折旧摊销前利润低于2022年第二季度的5.27亿美元，这主要是由于铁矿石参考价格降低（-19.9％）、 铁矿石出货量减少（-13.7％）和质量溢价的降低被运费成本的降低部分抵消。

合资企业

安赛乐米塔尔在全球投资了各种合资企业和联营 实体。公司认为，Calvert（50％的股权）和AMNS India（60％的股权）合资企业 具有特殊的战略重要性，因此需要进行更详细的披露，以增进对其运营业绩 和公司价值的理解。

卡尔弗特

(usdM) 除非另有显示 2Q 23 1Q 23 2Q 22 1H 23 1H 22
产量（以 100% 为基准）（kt）* 1,198 1,226 1,127 2,424 2,251
钢铁出货量（以 100% 为基准）（kt）** 1,157 1,170 1,123 2,327 2,294
息税折旧摊销前利润 （以 100% 为基准）*** 142 37 261 179 588

* 生产：热轧带钢厂的所有生产，包括以租用方式为安赛乐米塔尔集团实体和第三方加工 块板，包括不锈钢板。

** 发货：包括安赛乐米塔尔集团实体和第三方以租用工作方式加工的 成品的装运，包括不锈钢产品。

*** 卡尔弗特的息税折旧摊销前利润按100％的独立业务列报 ，并根据公司的政策，采用加权平均库存会计法。

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卡尔弗特在2023年第二季度 的热轧带钢厂（“HSM”）产量与2023年第一季度相比下降了-2.3％，至120万吨，与2022年第二季度的110万吨相比增长了6.3％。

与2023年第一季度相比，2023年第二季度的钢铁出货量下降了-1.1％， 与2022年第二季度相比增长了+3.0％。

2023年第二季度的息税折旧摊销前利润*** 为1.42亿美元，而2023年第一季度的息税折旧摊销前利润为3,700万美元，这主要是由于销售价格上涨。

AMNS 印度

(usdM) 除非另有显示 2Q 23 1Q 23 2Q 22 1H 23 1H 22
粗钢产量 （以 100% 为基准）（kt） 1,792 1,765 1,668 3,557 3,398
钢铁出货量（以 100% 为基数）（kt） 1,679 1,830 1,511 3,509 3,243
息税折旧摊销前利润 （以 100% 为基准） 563 341 365 904 835

与 相比，2023年第二季度的粗钢产量稳定在180万吨（此前Corex熔炉停产了85天，被DRI路线产量的增加所抵消），与2022年第二季度相比，增长了7.4％。

2023年第二季度的钢铁出货量下降了-8.3％，至170万吨，而2023年第一季度的180万吨 （主要是由于计划对HSM进行维护），与2022年第二季度的150万吨相比，增长了11.1％。

2023年第二季度的息税折旧摊销前利润为5.63亿美元，高于2023年第一季度的3.41亿美元 ，这主要是由于钢铁平均销售价格上涨和成本（包括能源成本）的降低被钢铁 出货量的减少部分抵消。2023年第二季度的息税折旧摊销前利润为5.63亿美元，高于2022年第二季度的3.65亿美元，这是由于钢材出货量增加和 成本降低。

流动性和资本资源

2023年第二季度经营活动提供的净现金为20.87亿美元 ，而2023年第一季度为9.49亿美元，2022年第二季度为25.54亿美元。2023年第二季度经营活动提供的净现金包括 释放的1.78亿美元营运资金，而2023年第一季度的投资为7.75亿美元，2022年第二季度的投资为10.08亿美元。该公司 预计，在2023年的剩余时间内，营运资金将遵循正常的季节性模式，并继续预计全年将有总体营运 资金释放。

2023年第二季度用于投资活动的净现金为10.15亿美元，其中 包括10.6亿美元的资本支出（2023年第一季度为9.38亿美元），与2023年全年45-50亿美元的预期一致8,15.

先前宣布的战略资本支出封套现已修订 ，以反映利比里亚和Monlevade项目的范围变化和通货膨胀，而先前 搁置的乌克兰颗粒厂项目已被取消。战略封套有34亿美元的未付款，将在2026年之前完成。14（详情请参阅附录 2b：资本 支出）。

2023年第二季度来自其他投资活动的净现金流入为4,500万美元 ，主要与出售非核心资产有关。2023年第一季度用于其他投资活动的净现金为19.31亿美元，包括以下 个主要项目：与收购安赛乐米塔尔·佩塞姆、包括里瓦尔德回收公司、Italpannelli Deutschland 在内的其他收购以及对波士顿金属公司（xCarb™ 创新基金的一部分）的投资相关的22亿美元9 并向 Votorantim 支付了 2 亿美元10 在巴西，部分出售Erdemir股票所获得的6亿美元现金部分抵消11（为部分 回购强制性可转换债券（“MCB”）提供资金）。

2023年第二季度用于融资活动的净现金为14.9亿美元，其中 包括到期票据偿还8.12亿美元、总额为2.27亿美元的安赛乐米塔尔股票回购（2023年第二季度购买的570万股 股票，1.49亿美元，以及与2023年4月初结算的2023年第一季度购买相关的7800万美元）。2023年第一季度用于融资活动的净现金 为13.49亿美元，其中包括3.95亿美元的欧元计价票据偿还，主要支付给AMMC 少数股东的5300万美元股息，与安赛乐米塔尔股票回购相关的4.77亿美元（1,910万股，总价值为5.55亿美元 ，其中7800万美元于2023年4月初结算），以及与部分股票相关的3.4亿美元使用 出售 Erdemir 股票的收益回购 MCB11 （如上所述）。

2023年第二季度，公司于2023年6月以每股0.22美元（1.85亿美元）的价格向股东支付了每股0.44美元 的基本股息的第一期付款，第二期将于2023年12月到期，并向少数股东支付了1200万美元。

截至2023年6月30日，该公司的流动性为114亿美元，包括 59亿美元的现金及现金等价物和55亿美元的可用信贷额度，而2023年3月31日 的流动性为118亿美元（包括63亿美元的现金和现金等价物以及55亿美元的可用信贷额度）12）。截至2023年6月30日的 ，平均债务到期日为6.2年。

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外表

根据年初至今的发展和当前的经济前景，安赛乐米塔尔 预测，与2022年相比，2023年全球除中国以外的表观钢铁消费量（“ASC”）将增长1.0％至2.0％（先前估计为+ 2.0％ 至+3.0％），这反映了各地区的最新估计：

•在 美国，由于 加息的滞后影响，预计实际需求增长将保持乏善可陈，因此预计2023年的表观钢铁消费量将下降-2.0％ 至0.0％（而之前的预期增长率为+1.5％至+3.5％）。美国ASC的预测有所放缓 ，以反映长材产品和管材的疲软，而对扁平 产品的明显需求预计仍将增长；
•在 欧洲，尽管该公司继续假设2023年实际需求将略有下降，但 表观需求预计将在2023年放缓至-0.5％至+1.5％（而之前的指引 为+0.5％至+2.5％）。欧洲ASC预测的微小变化主要是由于建筑活动疲软导致多头产品需求预测下降 ，而对扁平产品的表观需求 预计仍将增加；
•在 巴西，由于持续的高利率环境，该公司下调了2023年的 实际钢铁消费量预期，现在预测ASC增长0.0％至+2.0％ （从之前的+3.0％下调至+5.0％）；
•在 独联体地区（包括独立国家联合体和乌克兰），该公司 预测乌克兰的钢铁消费量将有所改善，现在预计ASC将增长0.0％ 至+2.0％（从之前的-2.0％上调至0.0％）；
•在 印度，该公司继续预计今年将迎来强劲的一年，表观钢铁消费 增长幅度在+6.0％至+8.0％之间（与之前预期的+6.0％至+8.0％持平）； 和
•在 中国，尽管预计2023年经济增长将基本保持稳定，但钢铁消费 预计将在2023年稳定至-1.0％至+1.0％（与之前的指引持平） ，潜在的上行空间取决于政府基础设施刺激措施和生产纪律 的影响。

最近的事态发展

• 2023年6月16日，标准普尔将对安赛乐米塔尔的展望上调至乐观，原因是该业务的预期走强 ，并确认了BBB-投资等级评级。

•2023年5月19日 ，安赛乐米塔尔宣布，在强制转换2023年5月18日到期的24,290,025股 5.50% 的强制性可转换次级票据后，它于2023年5月19日向持有人 交付了总计57,057,991股国库股票。

• 2023年5月4日 发布2023年第一季度业绩新闻稿后，安赛乐米塔尔宣布根据2023年5月2日年度股东大会的授权，启动一项最多8500万股股票的新回购计划（以下简称 “计划”），该计划将于2025年5月之前完成。根据这项新计划回购的 股票的实际金额将取决于该期间产生的 股息后自由现金流水平（公司的固定政策 是返还至少50％的股息后年度FCF）、 股东的持续授权以及市场状况。根据该计划收购的股份旨在：i) 主要用于减少安赛乐米塔尔的股本；ii) 履行员工股份计划产生的安赛乐米塔尔的 义务；和/或 iii) 履行安赛乐米塔尔在可兑换成股票证券下的 义务。

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安赛乐米塔尔 简明合并财务状况表1

以 百万美元计 2023 年 6 月 30 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
资产
现金 和现金等价物 5,943 6,290 9,414
交易 应收账款和其他 4,774 4,989 3,839
库存 20,036 19,820 20,087
预付 费用和其他流动资产 3,636 4,655 3,778
流动资产总计 34,389 35,754 37,118
商誉 和无形资产 5,074 5,023 4,903
财产、 厂房和设备 33,682 32,900 30,167
对联营企业和合资企业的投资 11,142 10,904 10,765
递延 税收资产 8,901 8,571 8,554
其他 资产 2,235 2,108 3,040
资产总数 95,423 95,260 94,547
负债 和股东权益
短期 债务和长期债务的流动部分 1,809 2,827 2,583
交易 应付账款和其他 13,454 13,312 13,532
应计 费用和其他流动负债 5,791 6,687 6,283
流动负债总额 21,054 22,826 22,398
长期 债务，扣除流动部分 8,651 8,650 9,067
递延的 纳税负债 2,722 2,596 2,666
其他 长期负债 5,087 5,067 4,826
负债总额 37,514 39,139 38,957
归属于母公司股权持有人的权益 55,720 53,974 53,152
非控制性 权益 2,189 2,147 2,438
权益总额 57,909 56,121 55,590
负债和股东权益总额 95,423 95,260 94,547

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安赛乐米塔尔 简明合并运营报表1

三个 个月已结束 六个 个月已结束
除非另有显示，否则以 百万美元计 2023 年 6 月 30 2023 年 3 月 31 日 2022 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 2022 年 6 月 30 日
销售 18,606 18,501 22,142 37,107 43,978
折旧 (B) (680) (630) (669) (1,310) (1,316)
减值项目 (B) — — — — —
特殊 件商品 (B) — — — — —
营业收入 (A) 1,925 1,192 4,494 3,117 8,927
营业 利润率% 10.3 % 6.4 % 20.3 % 8.4 % 20.3 %
来自联营企业、合资企业和其他投资的收入 393 318 578 711 1,137
净利息支出 (47) (64) (53) (111) (104)
国外 交易所和其他净融资（亏损） (133) (117) (183) (250) (323)
税前收入 和非控股权益 2,138 1,329 4,836 3,467 9,637
当前 税收支出 (316) (282) (900) (598) (1,595)
递延 税收优惠 85 93 74 178 214
收入 税收支出（净额） (231) (189) (826) (420) (1,381)
收入 包括非控股权益 1,907 1,140 4,010 3,047 8,256
非控制性 利息收入 (47) (44) (87) (91) (208)
归属于母公司股权持有人的净 收益 1,860 1,096 3,923 2,956 8,048
普通股每股 基本收益 ($) 2.21 1.28 4.25 3.47 8.53
摊薄 普通股每股收益 ($) 2.20 1.27 4.24 3.46 8.51
加权 已发行普通股的平均值（单位：百万） 842 859 924 851 944
摊薄 加权平均已发行普通股（单位：百万） 845 862 926 853 946
其他 信息
息税折旧摊销前利润 (C = A-B) 2,605 1,822 5,163 4,427 10,243
息税折旧摊销前利润 利润率% 14.0 % 9.8 % 23.3 % 11.9 % 23.3 %
集团铁矿石总产量 (Mt) 10.5 10.8 12.0 21.3 24.0
粗钢 产量 (Mt) 14.7 14.5 14.6 29.2 30.9
钢铁 出货量 (Mt) 14.2 14.5 14.4 28.7 29.7

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安赛乐米塔尔 简明合并现金流量表1

三个 个月已结束 六个 个月已结束
以 百万美元计 2023 年 6 月 30 2023 年 3 月 31 日 2022 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 2022 年 6 月 30 日
经营 活动：
归属于母公司股东的收入 1,860 1,096 3,923 2,956 8,048
调整数 以调节净收入与运营提供的净现金：
非控制性 利息收入 47 44 87 91 208
折旧 680 630 669 1,310 1,316
来自联营企业、合资企业和其他投资的收入 (393) (318) (578) (711) (1,137)
递延 税收优惠 (85) (93) (74) (178) (214)
更改 的营运资金 178 (775) (1,008) (597) (3,055)
其他 经营活动（净额） (200) 365 (465) 165 (578)
经营活动提供的净 现金 (A) 2,087 949 2,554 3,036 4,588
投资 活动：
购买 不动产、厂房和设备以及无形资产 (B) (1,060) (938) (655) (1,998) (1,184)
其他 投资活动（净额） 45 (1,931) (886) (1,886) (963)
用于投资活动的净额 现金 (1,015) (2,869) (1,541) (3,884) (2,147)
为 活动提供资金：
与应付给银行和长期债务相关的净 （付款）收益 (1,011) (390) 389 (1,401) 768
向安赛乐米塔尔股东支付的股息 (185) — (332) (185) (332)
向少数族裔支付的分红 (C) (12) (53) (166) (65) (178)
股票回购 (227) (477) (1,496) (704) (2,000)
租赁 付款和其他融资活动（净额） (55) (429) (46) (484) (94)
用于融资活动的 净现金 (1,490) (1,349) (1,651) (2,839) (1,836)
现金 和现金等价物的净（减少）增长 (418) (3,269) (638) (3,687) 605
汇率变动对现金的影响 64 148 (367) 212 (363)
更改 的现金和现金等价物 (354) (3,121) (1,005) (3,475) 242
免费 现金流 (D=A+B+C) 1,015 (42) 1,733 973 3,226

附录 1：按地区划分的产品出货量1

(000'kt) 2Q 23 1Q 23 2Q 22 1H 23 1H 22
扁平 2,046 2,208 1,800 4,254 3,611
长 667 691 748 1,358 1,405
北美自由贸易协定 2,604 2,843 2,453 5,447 4,909
扁平 2,363 1,740 1,643 4,103 3,390
长 1,234 1,217 1,380 2,451 2,689
巴西 3,583 2,937 3,003 6,520 6,040
平坦 5,049 5,468 5,705 10,517 11,658
长 2,068 2,148 2,146 4,216 4,421
欧洲 7,274 7,752 7,967 15,026 16,301
顺式的 905 901 730 1,806 2,135
非洲 593 600 492 1,193 1,159
ACIS 1,497 1,500 1,218 2,997 3,289

注意： 表中未列出 “其他和淘汰”

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附录 2a：资本支出1

（美元/德国马克） 2Q 23 1Q 23 2Q 22 1H 23 1H 22
北美自由贸易协定 122 115 115 237 202
巴西 215 167 123 382 213
欧洲 350 351 211 701 398
ACIS 117 106 107 223 197
采矿 204 168 92 372 162
其他 52 31 7 83 12
总计 1,060 938 655 1,998 1,184

附录 2b：资本支出项目

已完成的项目

细分市场 地点 /单位 项目 容量 /详情 密钥 日期/完成
北美自由贸易协定 安赛乐米塔尔 Dofasco（加拿大） #5 CGL 转换为 AluSi® #5 热浸镀锌生产线增加 年产高达 16 万吨的铝硅 (AluSi®) 涂层能力，用于生产 Usibor® 钢 3Q 2022 (a)

正在进行的项目

细分市场 地点 /单位 项目 容量 /详情 关键 日期/预测完成时间
巴西 安赛乐米塔尔 Vega Do Sul 扩展 项目 提高 热浸/冷轧卷板产能，建设一条新的 700kt 连续退火线 (CAL) 和连续镀锌 生产线 (CGL) 组合线 4Q 2023 (b)
采矿 利比里亚 我的 第 2 阶段 高端产品扩建项目 将 的年产能提高到1500万吨 4Q 2024 (c)
北美自由贸易协定 Las Truchas 矿（墨西哥） 改造 并将容量增加到230万吨 改造 项目，将每年 100 万吨颗粒饲料产能提高（增至 230 万吨/年），具有 DRI 浓缩品级能力 2H 2024 (d)
巴西 Serra Azul mine 450Mtpa 直接还原颗粒饲料厂

利用紧凑型伊塔比雷石生产每年450万吨 DRI 质量 颗粒饲料的设施

铁矿石

 2H 2024 (e)
巴西 Barra Mansa Section mill 将 HAV 钢筋和截面的 容量提高 0.4 万吨/年 1H 2024 (f)
其他 安得拉 邦（印度） 可再生 能源项目 975 兆瓦的标称容量太阳能和风能 1H 2024 (g)
欧洲 Mardyck （法国） 新的 电工钢生产设施 设备 用于生产 1.7 万吨 NGO 电工钢（其中 14.5 万吨用于汽车应用），包括退火和酸洗生产线 (APL)、反向 轧机 (REV) 以及退火和上光 (ACL) 生产线 2H 2024 (h)
巴西 Monlevade 烧结厂 厂、高炉和熔炼车间 每年增加 的液态钢产能 100万吨；烧结厂进料能力提高225万吨/年 2H 2026 (i)

a) 投资将 #5 热浸镀锌 Line Galvanneal 涂层能力替换为每年 16 万吨铝硅 (AluSi)®) 具有生产安赛乐米塔尔专利 Usibor 的能力®按 硬化钢制作汽车结构和安全部件。通过这笔投资，安赛乐米塔尔·多法斯科成为加拿大 唯一的AluSi生产商®涂层 Usibor®。 这项投资补充了北美其他战略开发项目，包括美国卡尔弗特的新电弧炉和铸造厂，以及墨西哥的新热轧带钢厂 ，并将允许利用北美不断增长的汽车镀铝聚苯乙烯需求。该项目 于2022年第三季度完成，预计在增加后将增加4000万美元的息税折旧摊销前利润（预计到2025年）。

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b) 2021年2月，安赛乐米塔尔宣布恢复Vega Do Sul扩建项目，额外提供700万吨冷轧退火和镀锌产能，为不断增长的国内市场提供服务。 约3.5亿美元的投资计划旨在通过建设新的连续退火生产线和CGL combiline （以及增加一条约100kt的有机涂料生产线来服务建筑和家电领域）来提高轧制能力，该计划完成后，将通过先进的高强度钢产品巩固 安赛乐米塔尔在快速增长的汽车和工业市场中的地位。 项目预计将于2023年第四季度完成，预计在全面完工和扩建后将增加超过1亿美元的息税折旧摊销前利润。

c) 自2011年以来，安赛乐米塔尔利比里亚公司一直以500万吨/年的矿石 （DSO）产能（第一阶段）运营。该公司重启了年产1500万吨的集中厂和相关基础设施的建设（第 2阶段）。详细的施工设计已经完成，关键设备和施工合同已经授予。鉴于我们 对矿体的了解有所提高，并希望最大限度地扩大资源基础，因此对饲料等级进行了更改，以维持长期的 高品位采矿作业，延长矿山寿命，产生 65% 的产品。因此，完成该项目所需的资本支出 已修订为14亿美元（之前为8亿美元）。这一增长反映了对1500万吨/年浓缩厂项目的重新设计，以优化 矿体的使用，这需要升级土木工程和其他设备以及非生产基础设施 和备用发电厂。大量资源支持未来产能的潜在增长；在这方面，正在研究分阶段开发 产能高达3000万吨/年的计划（包括部分或全部DRI质量浓缩物的生产）。第一批浓缩液预计将于2024年第四季度完成，预计将于2025年第四季度全面完工。据估计，该项目在全面完工后将增加约3.5亿美元的息税折旧摊销前利润 ，之后将提高到1500万吨/年。

d) 墨西哥安赛乐米塔尔投资约1.5亿美元，将颗粒饲料 的产量提高100万吨/年，至230万吨，并提高拉斯特鲁查斯的浓缩品位。该项目将使高炉 炉（BF）路线（200万吨/年）和DRI路线（30万吨/年）的精矿生产总量达到230万吨/年。主要目标是向墨西哥安赛乐米塔尔钢铁厂 提供高质量的饲料。项目预计于2024年下半年启动。预计该项目在全面完成和扩建后每年将增加约5000万美元的息税折旧摊销前利润 。

e) 向Serra Azul（巴西）投资约3.5亿美元，用于建造 设施，每年生产450万吨DRI质量的颗粒饲料，主要供应安赛乐米塔尔墨西哥钢铁业务。该项目将 允许开采紧凑型伊塔比尔铁矿石。项目于2024年下半年启动。据估计，该项目在全面完成和扩建后每年将增加约1亿美元的息税折旧摊销前利润 。

f) 向巴拉曼萨（巴西）的型材厂投资约2.5亿美元 ，年产能为400万吨。该项目的目标是提供更高附加值的产品（HAV）（商用酒吧和特殊酒吧） ，以增加HAV产品的国内市场份额并提高盈利能力。该项目于2022年启动，预计将于2024年上半年完成 ，预计在全面完工和扩建后，每年将增加7,000万美元的息税折旧摊销前利润。

g) 这项6亿美元的投资将太阳能和风能相结合， 将得到Greenko的水力抽水蓄能项目的支持，该项目有助于克服风能和太阳能发电的间歇性。 该项目由安赛乐米塔尔拥有和资助。AMNS India将与安赛乐米塔尔签订一项为期25年的承购协议，每年从该项目购买 250兆瓦的可再生电力，使印度AMNS Hazira工厂20％以上的电力需求来自可再生能源，每年减少约150万吨的碳排放。 已从安得拉邦政府那里收到了必要的土地分配。私人土地征用正在进行中，风电项目 的关键合同已经执行，土木工程已经开始。该项目预计将于2024年中期投入使用，预计完工后每年将增加7,000万美元 的息税折旧摊销前利润（不包括印度AMNS节省的资金）。该公司正在研究开发第二阶段的选项， 将使装机容量翻一番。

h) 2022年3月17日，安赛乐米塔尔宣布在法国政府 的支持下进行投资，将在其位于法国北部的Mardyck工厂创建一个新的电工钢生产单位。这个新工厂 将专门生产用于电动汽车发动机的电工钢，它补充了安赛乐米塔尔位于法国南部圣谢利达普彻的 现有电工钢厂。位于马迪克的新工业部门将 拥有17万吨的产能，计划于2024年第三季度启动。这项5亿美元的投资计划旨在实现1.7万吨非谷物取向（NGO）电工钢（其中1.45万吨用于汽车应用）的 产能，包括 退火和酸洗线（APL）、逆向磨机（REV）以及退火和上光（ACL）生产线，将安装在马迪克（法国）。 竣工将分两个步骤完成：流线末端（退火和涂装生产线以及 相关设备）的调试和启动预计将于2024年下半年启动；退火和酸洗生产线和逆向磨机的启动 预计将于2025年第二季度启动。据估计，该项目在全面完工和扩建后每年有可能增加1亿美元的息税折旧摊销前利润。

i) 由烧结厂、 高炉和熔炼车间组成的Monlevade上游扩建项目已于2021年底重新启动。Monlevade项目的资本支出已从5亿美元修订为8亿美元： 范围变化与更高的自动化、设备升级和更复杂的工程后期土木工程（50%）以及通货膨胀的影响 （50%）有关。该项目的完成日期现在预计为2026年下半年（与之前的预期为2024年下半年相比）。该项目在财政激励措施的支持下，估计 在全面完工和扩建后将增加超过2亿美元的息税折旧摊销前利润。

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合资资本支出：已完成的项目

细分市场 地点 /单位 项目 容量 /详情 密钥 日期/完成
VAMA Vama 产能提高 40%，达到 200 万吨/年 新增 CGL 年产能 45万吨。CGL/CAL 的总产能现在为 160 万吨/年；PLTCM 的总产能为 200 万吨/年 2Q 2023 (j)

j) VAMA 是我们与湖南华菱以 50:50 的比例合资企业，是一家最先进的 工厂，专注于轧制高要求应用，尤其是汽车。该业务表现良好，容量为4.5万吨的新 CGL 已经完工。第一批线圈于 2023 年 1 月 3 日生产，并于 2023 年 4 月 开始商业化生产。此次扩张进一步使VAMA能够满足中国汽车/新能源汽车市场对高附加值解决方案不断增长的需求。

合资资本支出：正在进行的项目

JV 地点 /单位 项目 容量 /详情 关键 日期/预测完成时间
AMNS Calvert 卡尔弗特 全新 1.5Mt 电弧炉和铸造器 全新 1.5Mt 电弧炉和铸造器 2H 2024 (k)
AMNS 印度 Hazira 消除 现有资产和产能扩张的瓶颈；其他投资正在进行中 AMNS 印度中期计划是到2026年初在哈齐拉扩大并初步增长至约1500万吨（第1A阶段）；正在进行的下游项目 1H 2026 (l)

k) AMNS Calvert（“Calvert”）正在建造新的150万吨 电弧炉和铸机（预计完工时间现已延长至2024年下半年（之前为2023年下半年），这主要是由于范围扩大和通货膨胀。 合资企业将投资约10亿美元。正在研究以较低的资本支出强度再增加150万吨EAF的选项。

l) AMNS India正在消除其运营（钢厂和 轧制部件）的瓶颈，以期到2024年底达到每年860万吨的产能。AMNS India的中期计划最初是 到2026年上半年在哈兹拉（第1A阶段）扩大并增长至约1500万吨，包括汽车下游业务和铁矿石业务改进，估计资本支出 约为74亿美元（消除瓶颈为8亿美元，下游项目为10亿美元，上游项目为56亿美元）：

•第 1A 阶段计划包括一条 CRM2 综合体、镀锌和退火线、2 座高炉、钢厂 车间、HSM、辅助设备（包括焦炭、烧结厂、网络、电力、天然气、氧气厂 等）；以及原材料处理。BF2预计将于2025年开始，BF3将于2026年开始。 还包括BF1的净产能从200万吨/年增加到300万吨。CGL4有望在2023年第三季度完工，为印度市场提供一个平台，为不断增长的 可再生能源和太阳能行业推出Magnelis产品。还有更多可能增长到每年2000万吨 （第1B阶段）的选择；
• 2022年10月19日和2022年11月15日，AMNS India完成了一项从埃萨尔集团手中收购印度港口、 电力以及其他物流和基础设施资产的交易， 净值约为24亿美元；
•2021年3月 ，印度AMNS与奥里萨邦政府 签署了一份谅解备忘录（“谅解备忘录”），目的是在奥里萨邦肯德拉帕拉 区建造一座年产能为1200万吨的综合钢铁厂。预可行性研究报告已于2021年第三季度提交给州政府 ，AMNS India目前正在与政府合作进行进一步研究 和许可。Paradeep 和 Kendrapara 的 ISP 项目准备工作正在进行中（Paradeep 和 Kendrapara 项目均已完成环境 许可申请）；以及
•自2021年第一季度以来， 塔库拉尼矿的年产能达到550万吨，而第二座奥里萨邦 颗粒厂已于2021年9月投产并投产，增加了600万吨/年，使颗粒产能总计达到2000万吨/年。此外，2021年9月，AMNS India在奥里萨邦的Ghoraburhani ——萨加沙希铁矿开始运营。该矿将逐步将产量提高到720万吨/年 的额定产能，并为满足AMNS India的长期 原材料需求做出重大贡献。

附录 3：截至2023年6月30日的债务偿还时间表，

（ 亿美元） 2023 2024 2025 2026 2027 >2027 总计
债券 — 0.9 1.0 1.0 1.2 2.6 6.7
商用 纸 0.7 — — — — — 0.7
其他 贷款 0.4 0.4 0.6 0.2 0.5 1.0 3.1
总负债 1.1 1.3 1.6 1.2 1.7 3.6 10.5

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附录4：债务总额与净负债的对账

（百万美元） 2023 年 6 月 30 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
债务总额 10,460 11,477 11,650
减去： 现金及现金等价物 (5,943) (6,290) (9,414)
净债务 4,517 5,187 2,236
净负债 /LTM 息税折旧摊销前利润 0.5 0.5 0.2

附录 5：术语和定义

除非另有说明或上下文另有要求，否则本财报中对以下术语的引用 的含义如下所示：

表观钢铁消耗量：按产量 加上进口减去出口之和计算。

平均钢铁销售价格：通过钢铁销售额除以 钢铁出货量计算得出。

现金和现金等价物：代表现金和现金等价物、 限制性现金和短期投资。

资本支出：代表购买不动产、厂房和设备 和无形资产。

粗钢产量：钢在熔化后处于第一固态， 适合进一步加工或出售。

折旧：指摊销和折旧。

每股收益：指基本或摊薄后的每股收益。

息税折旧摊销前利润：经营业绩加上折旧、减值项目和 例外项目。

息税折旧摊销前利润/吨：计算方法为息税折旧摊销前利润除以钢铁总出货量 。

例外项目：收入/（费用）与 大量、不频繁或不寻常且不代表该时期正常业务流程的交易有关。

FEED：前端工程设计（简称 FEED）是在详细工程、采购和施工之前进行的一种工程和 项目管理方法。这个关键阶段有助于管理项目 风险，为项目的执行做好充分准备。它直接遵循预馈阶段，在此阶段选择概念， 并研究可用选项的可行性。

外汇和其他净融资收入（亏损）： 包括外币兑换影响、银行费用、养老金利息、金融资产减值、衍生工具 工具的重估以及与经营业绩无法直接关联的其他费用。

自由现金流（FCF）：指运营活动提供的净现金 减去资本支出减去支付给少数股东的股息

债务总额：长期债务和短期 债务。

减值项目：指扣除逆转后的减值费用。

铁矿石参考价格：指 62% Fe CFR China 的铁矿石价格。

Kt：指千公吨。

流动性：现金和现金等价物加上可用的信贷额度 ，不包括商业票据计划的备用额度。

LTIF：根据自己的人员和承包商计算，损失工时工伤频率等于每 1,000,000 个工时损失的工时 人受伤。

Mt：指百万公吨。

净负债：长期债务和 短期债务减去现金和现金等价物。

净负债/LTM 息税折旧摊销前利润：指 指过去十二个月的净负债除以息税折旧摊销前利润。

净利息支出：包括利息支出减去利息收入

正在进行的项目：指已开始施工 的项目（不包括各种正在开发的项目），即使这些项目在运营 条件改善之前已暂停。

经营业绩：指营业收入（亏损）。

自有铁矿石产量：包括所有成品产量 的细粉、浓缩物、颗粒和块状物的总产量，包括产量份额。

价格成本效应：原材料和钢铁价格之间的推论 关系缺乏相关性或滞后，这可能产生正面影响（即钢铁价格与 原材料成本之间的利差增加），也可能产生负面影响（即钢铁价格与原材料成本之间的利差受到挤压或降低）。

已发行股票已完全摊薄 基础：指已发行股份（发行的股票减去库存股）加上强制性可转换次级票据（“MCN”）。

发货：细分市场和集团层面的信息分别排除了分段内 发货（主要在扁平/长管工厂和管状工厂之间）和区间发货。下游 解决方案的配送不包括在内。

营运资金变动（营运资金投资/释放）：营运资金变动 ——贸易应收账款加上存货减去贸易和其他应付账款。

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脚注
1.本新闻稿中的 财务信息是根据国际会计 准则委员会（“IASB”）发布并由欧盟采用的国际 财务报告准则（“IFRS”）编制的。本公告中包含的中期财务 信息也是根据适用于中期的《国际财务报告准则》 编制的，但是本公告中包含的信息不足 ，无法构成国际会计准则 34 “中期财务报告” 中定义的中期财务报告。本新闻稿中的数字尚未经过审计。本新闻稿中数字 个表格中显示的财务信息和某些其他信息已四舍五入到最接近的整数或最接近的 十进制。因此，一列中数字的总和可能不完全符合为该列给出的总 数字。此外，本新闻稿 表格中列出的某些百分比反映了四舍五入 之前根据基础信息计算得出的百分比，因此，可能与在 相关计算基于四舍五入数字时得出的百分比不完全一致。本新闻稿中提供的板块信息 是在分部间冲销之前，并对各分部的经营业绩进行了某些调整 ，以反映企业成本、非钢铁业务 （例如物流和航运服务）的收入以及各板块之间库存利润率的消除。 本新闻稿还包括某些非公认会计准则财务/替代业绩指标。 安赛乐米塔尔将息税折旧摊销前利润和息税折旧摊销前利润/吨、自由现金流（FCF）和净负债/LTM 息税折旧摊销前利润比率（非公认会计准则财务/另类业绩指标）列为其他衡量标准 ，以增进对其经营业绩的理解。安赛乐米塔尔还公布了每股股权 账面价值和投资回报率，如本新闻稿脚注所示。安赛乐米塔尔认为 此类指标与为管理层和投资者提供更多信息有关。 安赛乐米塔尔还将净负债和营运资金变化列为额外措施 ，以增进对其财务状况、资本结构变化 和信用评估的理解。安赛乐米塔尔没有公布调整后的净收益/（亏损），因为 最近几个时期没有调整。公司对2023年 营运资金释放（或 经营活动提供的净现金中包含的营运资金变动）的指导基于与公司根据国际财务报告准则编制的财务报表中适用的会计政策 相同。非公认会计准则财务/备选方案 绩效指标应与安赛乐米塔尔根据国际财务报告准则编制的 财务信息一起阅读，而不是将其作为替代方案。
2.LTIF 是指根据自己的人员和承包商计算的损失工时工伤频率等于每 1,000,000 个工作小时的工伤损失。LTIF 数字：2023 年第二季度 0.73；2023 年第一季度 0.64 倍； 2022 年第二季度 0.67；2023 年上半年 0.70 和 2022 年 1 月 0.68。
3.ROE 指 “股本回报率”，计算方法为 母公司股东的过去十二个月净收益 （不包括减值费用和特殊项目）除以 期内归属于母公司股权持有人的平均权益。截至2023年第二季度，十二个月的滚动投资回报率为10.3％（55亿美元/537亿美元）。 截至2023年第一季度，十二个月的滚动投资回报率为14.2％（76亿美元/533亿美元）。
4.每股权益 账面价值的计算方法是期末归属于母公司 股东的权益除以摊薄后的股票数量。2023 年第二季度总权益 为 557 亿美元，除以 8.39 亿股摊薄后已发行股份，等于每股66美元。2023年第一季度总权益为540亿美元除以摊薄后已发行股票等于每股6.4美元。
5.2022年下半年 39亿美元的息税折旧摊销前利润等于13亿美元的营业收入加上13亿美元 的折旧，再加上10亿美元的减值和3亿美元的特殊项目。
6. 2023 年 3 月 9 日，安赛乐米塔尔宣布，在获得惯例监管批准 后，它已完成对巴西西德鲁吉卡公司（“CSP”） 的收购，企业价值约为22亿美元。此后，CSP 更名为 安赛乐米塔尔 Pecém，是一家世界一流的企业，以 的成本生产高质量板材，具有全球竞争力。其设施位于巴西东北部的塞阿拉州，已于 2016 年投入使用。它运营着一座容量为三百万吨的高炉 ，并可通过输送机进入佩塞姆港，这是一个距离工厂 10 公里的大型深水港 。此次收购带来了显著的运营和 财务协同效应，并带来了进一步扩张的潜力，例如 选择增加初级炼钢产能（包括直接还原铁）以及轧制和 精炼产能。鉴于其地理位置，安赛乐米塔尔·佩塞姆也为利用塞阿拉州 在佩塞姆开发低成本绿色氢气枢纽的雄心壮志提供了一个新的低碳炼钢中心的机会 。
7.安赛乐米塔尔 加拿大矿业公司，也称为加拿大安赛乐米塔尔矿业和基础设施部。
8.如需进一步披露公司在欧盟分类法上的协调情况，请查看该集团网站上发布的综合 年度报告：https://annualreview2022.arcelormittal.com/
9.xCarb™ 旨在将安赛乐米塔尔的所有减排、低碳和零碳产品 和炼钢活动以及更广泛的举措和绿色创新项目整合到 中，专注于在实现碳中和钢方面取得显著进展。 除了新的 xCarb™ 品牌外，我们还推出了三项 xCarb™ 计划： xCarb™ 创新基金、xCarb™ 绿色钢铁证书以及 xCarb™ 回收利用 ，用于使用废料生产的电弧炉生产的产品，并以可再生方式生产。 该公司使用证书系统（xCarb® 绿色证书）提供绿色钢材。 这些文件将由独立审计师签发，以证明 通过公司在欧洲投资脱碳技术而实现的二氧化碳减排量。净零 当量是通过将相当于2018年生产的每吨钢铁的二氧化碳排放 的二氧化碳减排证书作为基准来确定的。这些证书将涉及总共节省的二氧化碳吨数，这是在 多个欧洲基地实施脱碳项目的直接结果。
10.在2018年收购了Votorantim在巴西的 多头钢铁业务之后，2022年3月30日，Votorantim S.A.（“Votorantim”）行使了根据与公司的股东协议持有的看跌期权 ，将其在安赛乐米塔尔巴西的全部股权 出售给该公司。看跌期权的价值目前是Votorantim提起的仲裁程序的主题 。2023年1月，安赛乐米塔尔向沃托兰蒂姆支付了看跌期权价值中无可争议的 金额（1.79亿美元）。

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11. 公司从2022年12月下旬开始出售Erdemir7.85％的股份，一直持续到2023年第一季度 ，总收益为6亿美元。
12. 2018年12月19日，安赛乐米塔尔签署了55亿美元的循环信贷额度（“RCF”）， 期限为五年，外加两个为期一年的延期期权。在2019年第四季度 ，安赛乐米塔尔执行了将设施延长至2024年12月19日的期权。 的延期已完成，可用金额为54亿美元，剩余的1亿美元剩余到期日为2023年12月19日。2020年12月，安赛乐米塔尔执行了 延长该设施的第二个期权，新的到期日现已延长至2025年12月19日。2021年4月30日，安赛乐米塔尔修订了其55亿美元的区域合作框架，以符合其 可持续发展和气候行动战略。2022年12月20日，RCF被修订为从伦敦银行同业拆借利率向无风险利率过渡的 部分。美元贷款现在基于期限 SOFR，而不是伦敦银行同业拆借利率。截至2023年6月30日，55亿美元的循环信贷额度 已完全可用。
13.估计 对息税折旧摊销前利润的额外贡献，假设价格/利差总体上与长期平均值一致，包括协同效应和产能提高 。
14. 先前宣布的战略资本支出封套现已修订，以反映利比里亚和蒙莱瓦德项目范围和通货膨胀的变化 ，而先前搁置的乌克兰颗粒厂 项目已被删除。在利比里亚，鉴于我们对矿石 矿体的了解不断提高，并希望最大限度地扩大资源基础，因此对饲料 品位进行了更改，以维持长期的高品位采矿作业，延长矿山寿命，生产 65% 的产品。因此，完成该项目所需的资本支出已修订为14亿美元（之前为8亿美元）。这一增长反映了对1500万吨/年浓缩厂 项目的重新设计，以优化矿体的利用，这需要升级土木工程和 额外设备以及非生产基础设施和备用发电厂。 大型资源支持未来产能的潜在增长；在这方面，正在研究 分阶段开发高达3000万吨/年的产能（包括部分或全部 DRI 优质浓缩物的生产）的计划。第一批浓缩预计将于2024年第四季度完成， 预计将于2025年第四季度全面完工。据估计，该项目在全面完工后将增加约3.5亿美元的息税折旧摊销前利润 ，并将提高到1500万亿美元/年。Monlevade项目的资本支出已从5亿美元修订为8亿美元：范围变化与更多的自动化和设备 升级、更复杂的工程后期土木工程（50%）和通货膨胀的影响（50%）有关。 现在预计项目完成日期为2026年下半年（相比之下，之前的预期 为2024年下半年）。该项目预计在全面完工和扩建后将增加超过2亿美元的息税折旧摊销前利润，并得到财政激励措施的支持。因此，总体战略资本支出 封套延长了两年，至2026年（截至2023年6月30日，支出为14亿美元）， 的项目全面完成后预计将增加约13亿美元 的息税折旧摊销前利润。
15.2023年上半年 20亿美元的资本支出包括13亿美元的一般维护资本支出、6亿美元 的战略资本支出和1亿美元的脱碳资本支出。

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2023 年第二季 季度收益分析师电话会议

安赛乐米塔尔管理层将 举办电话会议，邀请投资界成员介绍和评论截至2023年6月30日的三个月期间：美国东部时间2023年7月27日星期四上午9点30分；伦敦时间下午14点30分和欧洲中部时间下午15点30分。

网络直播链接-https://interface.eviscomedia.com/player/1152

VIP Connect 电话会议：

参与者可以预先注册，并将收到专用的拨入详细信息 ，以便轻松快速地访问通话：

https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=6618874&linkSecurityString=96e6f8890

活动结束后，请访问我们网站上的结果栏目收听回复 https://corporate.arcelormittal.com/investors/results

前瞻性 陈述

本文件包含有关安赛乐米塔尔及其子公司的前瞻性信息和陈述 。这些报表包括财务预测和估算及其基本假设， 份有关未来运营、产品和服务的计划、目标和预期的陈述，以及有关 未来业绩的陈述。前瞻性陈述可以用 “相信”、“期望”、“预期”、 “目标” 或类似的表达方式来识别。尽管安赛乐米塔尔的管理层认为这些 前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但提醒投资者和安赛乐米塔尔证券持有人，前瞻性 信息和陈述存在许多风险和不确定性，其中许多风险和不确定性难以预测，通常超出安赛乐米塔尔的控制范围，这可能导致实际业绩和发展与 中表达的结果和发展存在重大和不利的差异，或前瞻性信息所暗示或预测，以及声明。这些风险和不确定性包括安赛乐米塔尔向卢森堡金融市场管理局（证券监督委员会 Financier）和美国证券交易委员会（“SEC”）提交或将要提交的文件中讨论或确定的风险和不确定性，包括 安赛乐米塔尔向美国证券交易委员会提交的最新20-F表年度报告。安赛乐米塔尔没有义务公开更新 其前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

关于安赛乐米塔尔

安赛乐米塔尔是世界领先的钢铁和矿业公司之一， 业务遍及60个国家，主要炼钢设施分布在16个国家。2022年，安赛乐米塔尔的收入为798亿美元 ，粗钢产量为5,900万公吨，而铁矿石产量达到4,530万公吨。

我们的目标是用更智能的钢材帮助建设一个更美好的世界。 采用创新工艺制造的钢材，这些工艺消耗更少的能源，显著减少碳排放，降低成本。更清洁、更坚固 且可重复使用的钢。用于电动汽车和可再生能源基础设施的钢材，将在本世纪 中为社会的转型提供支持。以钢铁为核心，以富有创造力的人才和创业文化为核心，我们将支持世界做出这种改变。我们认为，这是成为未来的钢铁公司所需要的。

安赛乐米塔尔在纽约（MT）、阿姆斯特丹 （MT）、巴黎（MT）、卢森堡（MT）以及巴塞罗那、毕尔巴鄂、马德里和瓦伦西亚（MTS）的西班牙证券交易所上市。有关安赛乐米塔尔的更多信息 请访问：http://corporate.arcelormittal.com/

查询

安赛乐米塔尔投资者关系：+44 207 543 1128；零售：+44 207 543 1156；SRI：+44 207 543 1156 和债券/信贷：+33 1 71 92 10 26。

安赛乐米塔尔企业通讯（电子邮件：press@arcelormittal.com） +44 207 629 7988。联系人：Paul Weigh +44 203 214 2419。

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