埃里克·布兰查德
+1 212 479 6565
eblanchard@cooley.com
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通过埃德加
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注意: |
Doris Stacey Gama
Joe McCann
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回复: |
Compugen 有限公司
F-3 表格上的注册声明 已于 2023 年 3 月 30 日提交 文件编号 333-270985 |
1. |
请披露SVB Securities母公司最近破产的情况,并描述这可能对您的上市发行或SVB Securities在该发行中履行销售代理职责的能力产生的任何影响。如果您预计破产不会对本次发行或SVB Securities担任销售代理的能力产生任何影响,请披露原因并提供这种看法的依据。修改第S-7页上的风险因素披露或
添加新的风险因子,以描述因破产而可能产生的任何风险。如果您认为没有必要描述任何此类风险,请披露原因并提供这种看法的依据。
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美国证券交易委员会
2023年4月14日
第二页
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⦁ |
SVB Securities(以前称为SVB Leerink,在此之前称为Leerink Partners)是一家经纪交易商,在美国证券交易委员会、金融业监管局、各州和其他
自律组织注册。SVB Securities 在医疗保健和技术领域提供投资银行服务。SVB Securities专注于以下产品和服务:融资、并购咨询、
结构性融资、股票研究以及销售和交易。
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SVB Securities 于 2019 年 1 月被 SVBFG 收购。自收购以来,SVB Securities一直是SVBFG的全资间接子公司。SVBFG 过去的任何其他运营单位或
个运营单位(包括硅谷银行)之间从未存在任何交叉所有权。SVB Securities在自己的管理层的监督下进行日常运营,拥有自己的员工,这些员工与SVBFG或
SVBFG其他子公司的管理层和员工不重叠。SVB Securities以自有资本持有和运营,该资本与其他SVBFG业务的资产分开且不与之混合。SVB Securities 独立运营,不依赖于
SVBFG 或 SVBFG 的任何其他子公司。
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2023 年 3 月 10 日之前,SVBFG 拥有并经营一家国有特许银行硅谷银行。2023年3月10日,加州当局关闭了硅谷银行,并指定联邦存款保险公司(“FDIC”)为接管人。联邦存款保险公司随后透露,它将硅谷银行的存款和贷款出售给了第一公民银行。如上所述,SVB Securities是独立于硅谷银行的
法律实体。SVB Securities已告知公司,构成硅谷银行业务部门的任何实体均未拥有SVB证券的任何股权;硅谷银行
也没有持有SVB Securities的任何银行存款或包括SVB Securities监管资本的其他投资。因此,联邦存款保险公司与硅谷银行有关的交易对SVB Securities或其业务没有直接影响。
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2023 年 3 月 17 日,SVBFG 启动了第 11 章的自愿程序,以保值。SVB Securities及其任何资产均未包含在第11章申报中。SVB Securities继续按正常运营,
不受任何破产法院的监督。SVB Securities已告知该公司,在
第11章诉讼待决期间,它没有被要求向SVBFG提供任何财务援助或资本,目前也不打算向SVBFG提供任何财务援助或资本。关于SVBFG的自愿破产申请,SVBFG宣布正在评估其业务的战略替代方案,包括SVB Securities。
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SVB Securities已告知该公司,其资本充足,超过了监管机构的净资本要求。作为其
FOCUS 报告的一部分,SVB Securities向美国证券交易委员会提交的财务状况声明显示,截至2022年12月31日,SVB Securities的监管净资本约为1.332亿美元,比截至该日所需的净资本约高出1.126亿美元。SVB Securities
已告知该公司,截至2023年3月31日,其超额监管净资本仍约为1.12亿美元。SVB Securities告知公司,由于SVB Securities不属于SVBFG破产申请的一部分,
SVBFG的债权人对SVB Securities的任何资产没有任何索赔。
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