附录 99.1

 

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通用动力公布2023年第三季度财务业绩

2023年10月25日

•收入106亿美元，同比增长6％

•净收益8.36亿美元，摊薄后每股收益3.04美元

•经营活动提供的净现金为13亿美元

•创纪录的956亿美元待办事项，1.4比1的账单到账单

弗吉尼亚州雷斯顿——通用动力公司（纽约证券交易所代码：GD）今天公布2023年第三季度净收益为8.36亿美元，收入为106亿美元。摊薄后每股收益（EPS）为3.04美元。

董事长兼首席执行官Phebe N. Novakovic表示：“我们继续看到整个业务的强劲需求和稳定的收入增长，导致积压量大幅增长。”“营业收益和净收益均比上个季度有所增长，运营现金是一大亮点。”

现金

本季度经营活动提供的净现金总额为13亿美元，占净收益的158％。经过2.27亿美元的资本支出，该公司从运营中创造了11亿美元的自由现金流，占净收益的131％。在本季度，该公司偿还了5亿美元的固定利率票据，支付了3.63亿美元的股息，并用5600万美元回购了股票。

待办事项

整个公司的订单保持强劲，本季度的合并账面与账单比率（定义为订单除以收入）为1.4比1，其中船舶系统和航空航天领域尤其强劲。全公司积压的956亿美元是公司历史上最高的。估计的潜在合同价值为373亿美元，即管理层对无准备金的无限期交付、不确定数量（IDIQ）合约和未行使期权的额外价值的估计。截至本季度末，估计的合同总价值，即所有积压部分的总和，为1,329亿美元。

航空航天在本季度收到了29亿美元的新订单，积压订单增加到201亿美元。

本季度三个国防部门的重大奖励包括美国海军关于建造三艘三艘Flight III Arleigh Burke级导弹驱逐舰的合同；15亿美元的弗吉尼亚级潜艇铅场服务、开发研究和设计工作以及维护备件的合同；1.4亿美元，最高潜在价值为13亿美元，用于哥伦比亚级潜艇高级核电站研究 (ANPS)；11亿美元，最大潜在价值高达19亿美元，用于弹药、弹药和建立额外的生产能力；国土安全部签订的合同的最大潜在价值为7.1亿美元，用于继续对其位于华盛顿特区的圣伊丽莎白校园进行基础设施现代化；以及3.65亿美元，最高潜在价值为7.75亿美元，用于签订几份机密客户的关键合同。

关于通用动力学

通用动力公司总部位于弗吉尼亚州雷斯顿，是一家全球航空航天和国防公司，在公务航空、船舶建造和维修、陆地作战车辆、武器系统和弹药以及技术产品和服务方面提供广泛的产品和服务组合。通用动力在全球拥有超过10万名员工，2022年创造了394亿美元的收入。如需了解更多信息，请访问 GD.com。

网络直播信息：通用动力将于美国东部时间今天上午9点通过网络直播其2023年第三季度财务业绩电话会议。网络直播将是仅限收听的音频活动，可在GD.com上播出。网络直播的点播重播将在电话会议结束两小时后直至2023年11月1日，电话号码为800-770-2030（国际：+1 647-362-9199），会议编号为4299949。向投资者和证券分析师提供的与财务业绩公布相关的图表可在GD.com上查阅。

本新闻稿包含前瞻性陈述（FLS），包括有关公司未来运营和财务业绩的陈述，这些陈述基于管理层的预期、估计、预测和假设。诸如 “期望”、“预期”、“计划”、“相信”、“预测”、“计划”、“预期”、“展望”、“估计”、“应该” 之类的词以及这些词和类似表述的变体旨在识别FLS。在制定 FLS 时，我们依赖基于我们的经验和对历史趋势的看法、当前状况和预期的未来发展，以及我们根据当时掌握的信息认为合理和适当的其他因素、估计和判断的假设和分析。FLS是根据经修订的1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款制定的。FLS不能保证未来的表现，涉及难以预测的因素、风险和不确定性。未来的实际结果和趋势可能与FLS的预测存在重大差异。所有FLS仅在制作之日说话.在本新闻稿发布之日之后，我们不承担任何义务更新或公开发布对FLS的修订以反映事件、情况或预期的变化。有关这些因素的更多信息包含在公司向美国证券交易委员会提交的文件中，这些因素可能会在未来的美国证券交易委员会文件中进行修改或补充。此外，本新闻稿包含一些未根据美国公认会计原则（GAAP）编制的财务指标。尽管我们认为这些非公认会计准则指标为投资者提供了有用的信息，但它们的使用存在局限性，我们对这些指标的计算可能无法与其他公司的类似标题指标进行比较。不应将非公认会计准则指标与GAAP指标分开考虑，也不应将其作为GAAP指标的替代品。与可比公认会计准则指标的对账以及与我们的非公认会计准则指标相关的其他信息包含在向美国证券交易委员会提交的其他文件中，这些文件可在investorrelations.gd.com上查阅。

附录 A

合并收益表-（未经审计）

百万美元，每股金额除外

 

			三个月已结束												方差
			2023年10月1日						2022年10月2日						$						%
收入			$	10,571					$	9,975					$	596					6.0		%
运营成本和支出			(9,514)						(8,877)						(637)
营业收益			1,057						1,098						(41)						(3.7)		%
其他，净额			19						41						(22)
利息，净额			(85)						(86)						1
所得税前收益			991						1,053						(62)						(5.9)		%
所得税准备金，净额			(155)						(151)						(4)
净收益			$	836					$	902					$	(66)					(7.3)		%
每股收益——基本			$	3.07					$	3.29					$	(0.22)					(6.7)		%
基本加权平均已发行股份			272.6						273.9
每股收益——摊薄			$	3.04					$	3.26					$	(0.22)					(6.7)		%
摊薄后的加权平均已发行股数			274.7						276.4

附录 B

合并收益表-（未经审计）

百万美元，每股金额除外

 

			九个月已结束												方差
			2023年10月1日						2022年10月2日						$						%
收入			$	30,604					$	28,556					$	2,048					7.2		%
运营成本和支出			(27,647)						(25,572)						(2,075)
营业收益			2,957						2,984						(27)						(0.9)		%
其他，净额			65						120						(55)
利息，净额			(265)						(279)						14
所得税前收益			2,757						2,825						(68)						(2.4)		%
所得税准备金，净额			(447)						(427)						(20)
净收益			$	2,310					$	2,398					$	(88)					(3.7)		%
每股收益——基本			$	8.45					$	8.70					$	(0.25)					(2.9)		%
基本加权平均已发行股份			273.2						275.8
每股收益——摊薄			$	8.39					$	8.61					$	(0.22)					(2.6)		%
摊薄后的加权平均已发行股数			275.4						278.4

附录 C

按细分市场划分的收入和营业收益-（未经审计）

百万美元

 

			三个月已结束												方差
			2023年10月1日						2022年10月2日						$						%
收入：
航空航天			$	2,032					$	2,347					$	(315)					(13.4)		%
船舶系统			3,002						2,769						233						8.4		%
战斗系统			2,224						1,788						436						24.4		%
科技			3,313						3,071						242						7.9		%
总计			$	10,571					$	9,975					$	596					6.0		%
营业收益：
航空航天			$	268					$	312					$	(44)					(14.1)		%
船舶系统			211						238						(27)						(11.3)		%
战斗系统			300						271						29						10.7		%
科技			315						285						30						10.5		%
企业			(37)						(8)						(29)						(362.5)		%
总计			$	1,057					$	1,098					$	(41)					(3.7)		%
营业利润率：
航空航天			13.2		%				13.3		%
船舶系统			7.0		%				8.6		%
战斗系统			13.5		%				15.2		%
科技			9.5		%				9.3		%
总计			10.0		%				11.0		%

附录 D

按细分市场划分的收入和营业收益-（未经审计）

百万美元

 

			九个月已结束												方差
			2023年10月1日						2022年10月2日						$						%
收入：
航空航天			$	5,877					$	6,117					$	(240)					(3.9)		%
船舶系统			9,053						8,071						982						12.2		%
战斗系统			5,904						5,129						775						15.1		%
科技			9,770						9,239						531						5.7		%
总计			$	30,604					$	28,556					$	2,048					7.2		%
营业收益：
航空航天			$	733					$	793					$	(60)					(7.6)		%
船舶系统			657						660						(3)						(0.5)		%
战斗系统			796						743						53						7.1		%
科技			897						887						10						1.1		%
企业			(126)						(99)						(27)						(27.3)		%
总计			$	2,957					$	2,984					$	(27)					(0.9)		%
营业利润率：
航空航天			12.5		%				13.0		%
船舶系统			7.3		%				8.2		%
战斗系统			13.5		%				14.5		%
科技			9.2		%				9.6		%
总计			9.7		%				10.4		%

附录 E

合并资产负债表

百万美元

 

			（未经审计）
			2023年10月1日						2022年12月31日
资产
流动资产：
现金及等价物			$	1,352					$	1,242
应收账款			3,132						3,008
未开单应收账款			8,453						8,795
库存			8,282						6,322
其他流动资产			1,560						1,696
流动资产总额			22,779						21,063
非流动资产：
不动产、厂房和设备，净额			6,013						5,900
无形资产，净额			1,681						1,824
善意			20,386						20,334
其他资产			2,666						2,464
非流动资产总额			30,746						30,522
总资产			$	53,525					$	51,585
负债和股东权益
流动负债：
短期债务和长期债务的流动部分			$	7					$	1,253
应付账款			3,315						3,398
客户预付款和存款			9,351						7,436
其他流动负债			3,289						3,254
流动负债总额			15,962						15,341
非流动负债：
长期债务			9,248						9,243
其他负债			8,358						8,433
非流动负债总额			17,606						17,676
股东权益：
普通股			482						482
盈余			3,671						3,556
留存收益			38,626						37,403
库存股			(21,124)						(20,721)
累计其他综合亏损			(1,698)						(2,152)
股东权益总额			19,957						18,568
负债和股东权益总额			$	53,525					$	51,585

 

附录 F

合并现金流量表-（未经审计）

百万美元

 

			九个月已结束
			2023年10月1日						2022年10月2日
来自经营活动——持续经营的现金流：
净收益			$	2,310					$	2,398
为使净收益与经营活动净现金相协调而进行的调整：
不动产、厂房和设备的折旧			446						420
无形资产和融资租赁使用权资产的摊销			195						224
基于股权的薪酬支出			136						140
递延所得税优惠			(158)						(132)
扣除业务收购影响后的资产（增加）减少：
应收账款			(89)						259
未开单应收账款			448						422
库存			(1,904)						(915)
扣除业务收购影响后的负债增加（减少）：
应付账款			(83)						(68)
客户预付款和存款			2,171						1,598
其他，净额			42						(436)
经营活动提供的净现金			3,514						3,910
来自投资活动的现金流：
资本支出			(600)						(620)
其他，净额			(8)						(378)
投资活动使用的净现金			(608)						(998)
来自融资活动的现金流：
偿还固定利率票据			(1,250)						—
已支付的股息			(1,068)						(1,024)
购买普通股			(434)						(1,119)
其他，净额			(40)						103
融资活动使用的净现金			(2,792)						(2,040)
已终止业务提供的净现金（已使用）			(4)						21
现金及等价物的净增加			110						893
期初的现金及等价物			1,242						1,603
期末的现金及等价物			$	1,352					$	2,496

附录 G

其他财务信息-（未经审计）

百万美元，每股金额除外

(a) 债务与权益比率的计算方法是截至期末债务总额除以总权益。

(b) 每股账面价值的计算方法是总权益除以截至期末的已发行股票总额。

(c) 包括独立研发和航空航天产品开发成本。

(d) 销售回报率按净收益除以收入计算。

(e) 我们将自由现金流定义为经营活动提供的净现金减去资本支出。我们认为，自由现金流对投资者来说是一种有用的衡量标准，因为它描绘了我们从业务中产生现金的能力，用于偿还债务、为企业收购提供资金、回购普通股和支付股息。我们使用自由现金流来评估我们的收益质量，并将其作为评估管理的关键绩效指标。

(f) 我们将净负债定义为短期和长期债务（总负债）减去现金和等价物。我们认为净负债对投资者来说是一个有用的衡量标准，因为它反映了支持我们运营和资本部署战略的借款。我们使用净负债作为流动性和财务状况的重要指标。

附录 H

积压-（未经审计）

百万美元

 

						已资助						没有资金						总计 待办事项						估计的 潜力 合同价值*						总计 估计的 合约价值
2023 年第三季度：
航空航天						$	19,654					$	405					$	20,059					$	785					$	20,844
船舶系统						30,445						17,277						47,722						3,113						50,835
战斗系统						14,375						719						15,094						6,098						21,192
科技						9,833						2,852						12,685						27,302						39,987
总计						$	74,307					$	21,253					$	95,560					$	37,298					$	132,858
2023 年第二季度：
航空航天						$	19,050					$	447					$	19,497					$	888					$	20,385
船舶系统						30,318						13,410						43,728						3,238						46,966
战斗系统						14,349						718						15,067						6,196						21,263
科技						9,732						3,333						13,065						27,639						40,704
总计						$	73,449					$	17,908					$	91,357					$	37,961					$	129,318
2022 年第三季度：
航空航天						$	18,536					$	516					$	19,052					$	773					$	19,825
船舶系统						26,966						15,273						42,239						3,263						45,502
战斗系统						13,305						534						13,839						5,754						19,593
科技						10,130						3,573						13,703						27,162						40,865
总计						$	68,937					$	19,896					$	88,833					$	36,952					$	125,785

*估计的潜在合同价值包括就无资金无限期交付、无限数量合同（IDIQ）和与现有公司合同相关的未行使期权（包括与现有客户签订的购买新飞机和飞机服务的期权和其他协议）授予的工作量。当客户行使期权并建立固定订单时，我们会识别待办事项中的期权。对于IDIQ合同，我们会评估我们预计将获得的资金金额，并将该金额包含在我们的估计潜在合同价值中。未来收到的实际资金金额可能高于或低于我们对潜在合同价值的估计。

 

 

附录 H-1

积压-（未经审计）

百万美元

附录 H-2

按分部分列的积压情况-（未经审计）

百万美元

展品 I

2023 年第三季度重要订单-（未经审计）

百万美元

我们在 2023 年第三季度获得了以下重要合同奖励：

海洋系统：

•美国海军拨款140美元，用于高级核电站研究（ANPS），以支持哥伦比亚级潜艇计划。包括期权的合约的最大潜在价值为13亿美元。

•来自海军的965美元，用于弗吉尼亚级潜艇的铅场服务、开发研究和设计工作。

•来自海军的515美元，用于采购和交付最初的弗吉尼亚级备件，以支持维护可用性。

•来自海军的220美元，用于为吉米·卡特号航空母舰（SSN23）上的系统和组件提供在役支持。

•来自海军的40美元，用于为康涅狄格州新伦敦海军潜艇基地的潜艇提供维护。包括期权的合约的最大潜在价值为185美元。

•海军签订的建造三艘Arleigh Burke级（DDG-51）三号飞行导弹驱逐舰的合同。

战斗系统：

•770美元用于各种弹药和弹药，最高潜在价值为12亿美元。

•345美元用于美国陆军签订的两份合同，以增加155毫米M795装载、组装和包装（LAP）生产以及弹丸金属部件的产能。这些合约的最大潜在价值为730美元。

•来自陆军的145美元，用于为艾布拉姆斯的主战坦克提供系统和维持技术支持服务。

•135美元用于为陆军制导多管火箭系统（GMLRS）生产发射舱容器。

•100美元来自陆军，用于生产Stryker机动短程防空车（M-SHORAD）。

•陆军提供95美元，用于生产Hydra-70火箭。

技术：

•为机密客户签订的几份重要合同为365美元。这些合约的最大潜在价值为775美元。

•55美元，用于继续对华盛顿特区的美国国土安全部（DHS）圣伊丽莎白校区进行基础设施现代化改造。包括期权的合同的最大潜在价值为710美元。

•美国空军提供10美元，用于为全球机组人员战略网络增量2号航站楼（GaSnTi2）系统制造高空电磁脉冲和抗辐射一般区域警报、个人区域警报和超高频视线通信。该合约的最大潜在价值为225美元。

•30美元，用于为空军提供软件开发、集成、测试、技术支持、配置控制和维护服务。包括期权的合约的最大潜在价值为140美元。

•来自美国法院行政办公室（AOUSC）的20美元，用于向行政办公室技术办公室（AOTO）提供风险管理、监测、监督和支持服务。包括期权的合约的最大潜在价值为115美元。

•陆军提供105美元，用于购买通用硬件系统-5计划下的计算和通信设备。

•95美元，用于开发、生产和支持海军机载加固战术环境任务信息系统（ARTEMIS）所需的所有硬件和软件。

•90美元，用于对美国财政部的付款、索赔和增强对账 (PACER) 应用程序进行现代化改造。

附录 J

航空航天补充数据-（未经审计）

百万美元

*不包括客户违约、违约金、取消、外汇波动和其他积压调整。