附件10.1

[交易商/交易商地址]

十月[__], 2023

收件人:
腾讯通公司
威尔逊大道1000号
弗吉尼亚州阿灵顿22209

回复:
主控确认-无锁加速股份回购

本主确认书(本《主确认书》)日期为10月[__],2023年,旨在阐明在以下情况下不时签订的某些交易(每笔交易,即“交易”)的某些条款和规定[经销商]任何特定交易的附加条款应以本协议附表A(“补充确认”)的形式在补充确认中阐明,该补充确认应参考本主确认和补充确认,构成本主确认的一部分,并受本主确认的约束。本主确认和每一补充确认一起构成以下规定的协议中所指的“确认”。

由国际掉期 和衍生品协会股份有限公司发布的2002年ISDA股权衍生品定义(“股权定义”)中的定义和条款被纳入本主确认书。本主确认书和每份补充确认书证明了交易对手和交易商之间就本主确认书和该补充确认书所涉及的每笔交易的标的和条款 达成的完整的具有约束力的协议,并应取代与此相关的所有先前或同期的书面或口头通信。

本主确认书和每份补充确认书附录构成2002 ISDA主协议(“协议”)的一部分,并受该协议的约束,如同交易商和对手方已在本主确认书之日签署了协议(但没有任何时间表,但除(I)选择纽约州法律(不参考其法律选择原则,但不涉及纽约州一般义务法第5条第14条以外的法律选择原则)作为管辖法律,(Ii)选择第2(C)节第(Ii)节将不适用于交易,以及(Iii)选择第5(A)(Vi)节的“交叉违约”条款适用于交易商,“门槛金额”为股东权益的3%。[经销商的[极致]亲本]1自本合同生效之日起;但(X)“指定负债”应具有本协议第14节规定的含义,但该术语不应包括与交易商在银行业务的正常过程中收到的存款有关的义务,以及(Y)(A)应从该第5(A)(Vi)和(B)节中删除“或在申报时具有能力”的字样,并在该第5(A)(Vi)节的末尾增加以下措辞:在下列情况下,第(2)款下的违约不应构成违约事件:(I)违约完全是由于行政或操作性质的错误或遗漏造成的;(Ii)有资金使当事人能够在到期时付款;和(Iii)在当事人收到未能付款的书面通知后的两个当地工作日内付款。“)

这些交易应是本协议项下的独家交易。如果交易商和交易对手之间存在任何ISDA主协议,或交易商和交易对手之间存在任何确认或其他协议,据此认为交易商和交易对手之间存在ISDA主协议,则即使该ISDA主协议、该确认或协议或与交易商和交易对手为当事各方的任何其他协议有任何相反规定,交易不应被视为该现有或被视为ISDA主协议下的交易,或受该等现有或被视为ISDA主协议管辖的交易。
 

1根据相关经销商的需要进行更新。
 

本协议中包含或以引用方式并入的所有条款均适用于本主确认和每份补充确认,但此处明确修改或相关的补充确认除外。

就本主确认书及补充确认书所涉及的任何交易而言,如协议、本主确认书、任何 补充确认书及股权定义之间有任何不一致之处,则就该等交易而言,将按下列优先次序为准:(I)该等补充确认书;(Ii)本主确认书;(Iii)股权定义; 及(Iv)本协议。
 
1.
就股权定义而言,每项交易均构成远期股份交易。以下所载条款及条件,连同与任何交易有关的补充确认书所载条款及条件,均适用于该等交易。
 
一般条款:


交易日期:
对于每笔交易,如相关补充确认中所述。


买方:
交易对手


卖方:
经销商


份额:
交易对手的普通股,每股面值1.00美元(Ticker:nRTX)
 

交易所:
纽约证券交易所
 

相关交易所:
所有交易所
 
提前还款\可变

义务:
适用范围


预付金额:
对于每笔交易,如相关补充确认中所述。
 

预付款日期:
对于每笔交易,如相关补充确认中所述。

估值:
 

VWAP价格:
对于任何交易所营业日,股票在该交易所营业日的常规交易时段(包括其任何延伸)的成交量加权平均价(不考虑该交易所营业日的开盘前交易或在该交易所营业日的常规交易时段以外的盘后交易),由彭博社于下午4:15公布。(纽约时间)(或常规交易时段任何延长时间结束后15分钟)AQR美国证券交易委员会“(或其任何继承者),如无明显错误或该页面或其继承者不可用,则计算代理应 使用成交量加权方法(如可行)来确定该交易所营业日的VWAP价格。
 

远期价格:
对于每笔交易,为该交易的计算期内计算日期的VWAP价格的算术平均数,但须受以下“估值中断”的规限。
 
远期价格

调整金额:
对于每笔交易,如相关补充确认中所述。
 
2



计算期间:
对于每笔交易,从该交易的计算期开始日期(包括该交易的计算期开始日期)到该交易的终止日期(包括该日期)。
 

计算期间开始日期:
对于每笔交易,如相关补充确认中所述。
 

终止日期:
对于每笔交易,此类交易的预定终止日期;但交易商有权通过在晚上7:00前向 交易对手发送通知,将预定终止日期之前的任何计算日期以及第一个加速日期或之后的任何计算日期指定为此类交易的全部或部分终止日期(“加速终止日期”)。指定的加速终止日期的纽约市时间,还规定任何部分加速交易的预付款部分应大于或等于交易日期预付款金额的50%(或,如果小于,则为之前未加速的预付款部分的100%)。 交易商应在每个加速终止日期通知中指明加速预付款金额的部分(可能小于全部预付款金额)。如果提前还款金额中受加速影响的部分少于全额提前还款金额,则计算代理应适当调整交易条款,以考虑到该加速终止日期的发生。
 

计算日期:
对于每笔交易,是指既是交易营业日又是相关补充确认书中规定的计算日期的任何日期。
 

预定终止日期:
对于相关补充确认中所述的每笔交易,须遵守下文“估值中断”中规定的延期。
 

首次加速日期:
对于每笔交易,如相关补充确认中所述。
 

估值中断:
现修改《股权定义》第6.3(A)节中的“市场扰乱事件”的定义,删除“在相关估值时间结束的一小时内的任何时间、最新行使时间、敲入估值时间或敲入估值时间,视情况而定,在第三行的“材料”一词之后加上“并在计算期或结算估价期间内任何预定交易日的任何时间”。

现对《股权定义》第6.3(D)节进行修正,删除该条款第四行“预定成交时间”之后的其余部分。

即使权益定义中有任何相反的规定,在下列情况下发生中断日:(I)在计算期内的任何预定计算日期,计算代理人可根据其善意和商业上合理的酌情决定权,推迟预定的终止日期,或(Ii)在结算估价期内的任何预定计算日期,计算代理人可基于其善意和商业上合理的酌情决定权,延长结算估价期。在每种情况下,每个扰乱日的计算日期。如果任何此类扰乱日是由于市场扰乱事件(或此处规定的被视为市场扰乱事件)而被扰乱的日,则计算代理应确定(I)该扰乱日是否为完全扰乱日,在这种情况下,不应将该扰乱日的VWAP价格包括在确定远期价格或结算价格时。视情况而定,或(Ii)此类中断日仅是部分中断日(应理解,如果计算 代理人已根据第6条确定已发生中断日,则该中断日应为全部中断日),在这种情况下,该受干扰日的VWAP价格应由计算代理根据规则10b-18在该受干扰日的合格股票交易中确定,并考虑相关市场干扰事件的性质和持续时间,以及在计算期或结算评估期内相关计算日期的VWAP价格的权重,视情况而定。应由计算代理以商业上合理的方式进行调整,以确定远期价格或结算价格(视属何情况而定),并根据任何市场扰乱事件的持续时间和股票的成交量、历史交易模式和价格等因素进行此类调整;但计算代理人应立即向交易对手发出书面通知,告知该中断日或部分中断日的发生,以及因此而对本合同项下任何交易条款的任何调整。“规则10b-18合格交易”仅指在交易对手可以根据规则10b-18(B)购买其股票的期间内报告的交易)(2)并根据规则10b-18(B)(3)的条件实施,均根据经修订的1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)。在任何交易所营业日,如交易所计划在其正常收盘前关闭,则应被视为非交易所营业日。如果任何交易所营业日的正常收盘前安排在本交易日之后关闭交易所,则该交易所营业日应被视为完全中断的交易日。

如果不是由于合并交易或发生与股票有关的“限制期”(根据《交易法》颁布的法规M),中断日发生在任何交易计算期内的任何预定计算日期或任何交易结算估值期内的任何预定计算日期(视情况而定),并且紧跟在预定计算日期之后的九个交易中的每一个都是中断日,则与该交易有关的额外终止事件应发生,交易对手为唯一受影响方,该交易为唯一受影响交易。

3

和解条款:


和解程序:
对于每笔交易:
 

(i)
如果为该交易交付的股票数量为正数,则实物结算适用于该交易;但交易商没有也不应就适用证券法对交易商在任何交易中交付给交易对手的任何股票施加的限制达成《股权定义》第9.11节所述的协议或陈述;或
 

(Ii)
如本次交易拟交割股数为负数,则本合同附件A中的对手方结算规定适用于本次交易。

股份数量

交付对象:
就每宗交易而言,股份数目等于(1)(A)该交易的预付款金额除以(B)(X)(I)该交易的远期价格减去(Ii)该交易的远期价格调整金额与(Y)1.00美元减去(2)该交易的初始股份数目两者中较大者。尽管有《股权定义》第9.2节的规定,交付的股份数量应四舍五入至最接近的整数,不得交付零碎股份。
 

超额股息金额:
为免生疑问,所有提及超额股息金额的地方均应从股权定义第9.2(A)(Iii)节中删除。
 

结算日期:
就每项交易而言,如为该等交易交付的股份数目为正数,则为紧接该交易终止日期后一个结算周期的日期,或(如适用)就该交易向交易对手发出加速终止日期通知的日期。
 

结算币种:
美元


首次股票交割:
对于每笔交易,交易商应根据股权定义第9.4节在该交易的初始股份交割日向交易对手交付相当于该交易初始股份的数量的股份,就该第9.4节而言,该初始股份交割日被视为“结算日”。


首次股票交割日期:
对于每笔交易,如相关补充确认中所述。
 

首次公开招股:
对于每笔交易,如相关补充确认中所述。
 
股票调整:
 

潜在的调整事件:
尽管股权定义第11.2(E)节有任何相反规定,超额股息不应构成潜在的调整事件。

如果任何交易的预定终止日期因上述“估值中断”而被推迟,则将构成额外的潜在调整事件;但 各方同意,根据任何其他指定回购协议进行的购买或根据任何允许的OMR交易进行的购买均不视为潜在调整事件。在“估值中断”的情况下,计算代理应本着其善意、商业上合理的酌情决定权,对任何此类交易的任何相关条款进行必要的调整,以尽可能在实际可行的情况下保留该等交易的公允价值 。


超额股息:
对于任何交易,对于任何日历季度,除股息日期发生在该日历季度内的股份的任何股息或分配(不包括股权定义第11.2(E)(I)节、第11.2(E)(Ii)(A)节或第11.2(E)(Ii)(B)节所述类型的任何股息或分配)(“股息”),其每股金额或价值(由计算代理确定),当与发生在同一日历季度的任何和所有以前股息的金额或价值(由计算代理确定)合计 时,超过该交易的普通股息金额。

4

过度的后果

股息:
对于任何交易,发行人宣布任何超额股息,其除股息日期发生或计划发生在该交易的相关股息期间,将构成额外的终止 事件,交易对手为唯一受影响方,该交易为受影响交易。为免生疑问,根据前一句话,任何交易因额外终止事件而产生超额股息而应支付的金额应在不考虑超额股息的情况下确定。
 

普通股息金额:
对于相关补充确认中所述的每笔交易
 

调整方法:
计算主体调整

早期普通股息

付款方式:
如果非超额股息的任何股息的除息日期发生在任何交易的相关股息期间(全部或部分)的任何日历季度内,并且早于该日历季度的预定除息日期,则计算代理应对相关交易的行使、结算、支付或任何其他条款进行计算代理确定的适当调整,以仅因该事件的时间安排而对该交易的经济影响进行 解释。

预定除股息

日期:
对于每个日历季度的每笔交易,如相关补充确认中所述。
 

相关股息期:
就每项交易而言,指自该交易的计算期开始日期起至该交易的相关股息期结束日期止的期间。
 
相关股息期

结束日期:
对于每笔交易,如果适用附件A,则为此类交易的结算估价期的最后一天;否则,为此类交易的终止日期。

非常事件:

的后果
合并事件:
 
 
(A)以股换股:
修改后的计算代理调整

 
(B)股份换其他:
注销和付款

 
(C)以股份换取合并:
组件调整
 

投标报价:
适用;但(X)股权定义第12.1(D)条须予修订,将其中第三行的“10%”改为“25%”及(Ii)第四行的“发行人有表决权的股份”改为“股份”,(Y)修订股权定义第12.1(E)条,将第一行的“有表决权股份”改为“股份”;及(Z)修订股权定义第12.1条(L),将第五行的“有表决权股份”修订为“股份”。

5

的后果
投标报价:
 
 
(A)以股换股:
修改后的计算代理调整

 
(B)股份换其他:
修改后的计算代理调整

 
(C)以股份换取合并:
修改后的计算代理调整

国有化,

破产或退市:
注销和支付;但除股权定义第12.6(A)(Iii)节的规定外,如果交易所位于美国,并且股票没有立即在纽约证券交易所、纽约证券交易所MKT、纳斯达克全球精选市场或纳斯达克全球市场(或其各自的继承者)重新上市、重新交易或重新报价,则也应构成退市; 如果股票立即在任何该等交易所或报价系统重新上市、重新交易或重新报价,则该交易所或报价系统应被视为联交所。
 
其他中断事件:


(A)修改法律:
适用;但现将《股权定义》第12.9(A)(Ii)节修订如下:(I)将其第三行中的“解释”改为“或正式或非正式解释的公告”;(Ii)将第(X)款中出现的“股份”一词改为“对冲头寸”;以及(Iii)在第(X)款中紧跟在“交易”一词之后, 加上“以对冲方在交易日期预期的方式”;此外,(I)关于(A)任何适用法律或法规的采纳或任何更改(包括(X)任何税法或(Y)现有法规授权或授权的新法规的采用或颁布)或(B)任何具有管辖权的法院、法庭或监管机构对任何适用法律或法规的解释的公布或任何更改(包括税务当局采取的任何行动)的任何决定,在每个情况下,应在不考虑2010年多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法第739条或在交易日或之后颁布的任何立法、规则或条例中的任何类似规定的情况下, 在此修改《股权定义》第12.9(A)(Ii)条,将第二行“法规”后的插入语替换为“(包括,为免生疑问和无限制,(X)任何税法或(Y)通过或颁布现有法规授权或授权的新法规)。“尽管股权定义中有任何相反的规定,但股权定义第12.9(A)(Ii)节(Y)所述的法律变更不应构成法律变更,而应构成股权定义第12.9(A)(Vi)节所述的套期保值成本增加;并进一步规定,交易商对任何交易下发生的法律变更的任何决定,应在所有加速股份回购交易中以一视同仁的方式作出,类似于与交易商(或其关联方)作为一方的交易对手类似的交易。
 
6


(B)没有交付:
适用范围
 

(C)破产申请:
适用范围
 

(D)损失借入股票:
适用范围
  

最高股票贷款利率:
对于每笔交易,如相关补充确认中所述。
 

(E)套期保值成本增加:
仅适用于上文“法律变更”标题下最后一句所述的股权定义第12.9(A)(Ii)节(Y)条款所述的“法律变更”;但交易商就任何交易下的对冲成本增加所作的任何决定应在所有加速股份回购交易中以一视同仁的方式作出,类似于与交易商(或其关联方)作为一方的与交易对手类似的交易。
  

(F)借入股票的成本增加:
适用范围
    

初始股票贷款利率:
对于每笔交易,如相关补充确认中所述。
 

套期保值方:
对于所有适用的事件,交易商;但在确定或计算为“套期保值方”时,交易商应遵守与股权定义第1.40节和本主确认中规定的计算代理所要求的行为有关的相同义务,就像套期保值方是计算代理一样。
  

决定方:
对于所有适用的事件,交易商;但在作出任何决定或计算时,交易商应遵守与《权益定义》第1.40节和本《主确认》中规定的计算代理人的必要行为有关的相同义务,就好像决定方是计算代理人一样。
   

套期保值调整:
为免生疑问,只要计算代理人被要求根据本《主确认书》或《股权定义》的条款进行调整以考虑事件的影响,计算代理人应参考该事件对交易商的影响进行调整,前提是交易商维持商业上合理的对冲头寸。
 
不信任关系/协议和
关于以下内容的确认
套期保值活动/其他
确认:
适用范围
 
交易对手交割
说明:
由交易对手提供。
7


经销商付款说明:
[____________]2
 
股份交割帐目
致经销商:
[____________]3
 
交易对手的联系方式
为发出通知的目的:
由交易对手提供。
 
经销商的联系方式
发出通知的目的:
[____________]4
 
2.
计算代理。毒贩。当计算代理被要求以任何方式对本协议项下的任何交易采取行动或作出判断时,它将本着诚信和商业合理的方式这样做。在违约事件发生后,在违约方为交易商的违约事件持续期间,交易对手有权指定一家独立的、国家认可的股权衍生品交易商来取代交易商作为计算代理。双方应真诚地执行该替代计算代理所要求的任何适当文件。在计算代理、套期保值方或本协议项下的确定方、计算代理方或确定方(视情况而定)作出任何确定、调整或计算后,计算代理、套期保值方或确定方(视情况而定)将在交易对手提出请求后五个交易日内进行交易。向交易对手提供一份报告(以通用文件格式存储和操纵财务数据,但不披露任何专有或机密模型或受合同、法律或法规义务约束不得披露此类信息的其他信息),合理详细地显示此类确定、调整或计算(视情况而定)的基础。尽管本主确认或任何补充确认中有任何与 相反的规定,计算代理不得调整任何交易的相关补充确认中标识为计算日期的日期。
 
3.
每一方的附加相互陈述、保证和契诺。除了协议中的陈述、保证和契诺外,每一方都向另一方陈述、保证和契诺:
 
(a)
合格的合同参与者。它是美国商品交易法(修订)中定义的“合格的合同参与者”,并且作为委托人(而不是作为代理人或以任何其他受托或其他身份)进行本合同项下的每项交易,并且不是为了任何第三方的利益。

(b)
认可投资者。每一方都承认,根据1933年修订的《证券法》(以下简称《证券法》)第4(A)(2)节的规定,向其提供和出售的每一笔交易都可以免于注册。因此,每一方都向另一方陈述并保证:(I)它有能力在每笔交易中承担其投资的经济风险,并能够承担其投资的全部损失。(Ii)根据《证券法》下法规D的定义,它是“经认可的投资者”,以及(Iii)每笔交易的处置均受本《主确认》、《证券法》和州证券法的限制。
 
4.
交易对手的其他陈述、保证和契诺。除了协议中的陈述、保证和契诺外,交易对手还向交易商陈述、保证和契诺:
 
(a)
它不是在(I)基于也不知道关于交易对手或股票的任何重大非公开信息,(Ii)预期或与其证券的分销有关或为其证券的分销提供便利的情况下,自行投标要约或第三方投标要约,或(Iii)在股份(或可转换为股份或可交换的任何证券)中制造实际或表面的交易活动,或违反交易法提高或压低或以其他方式操纵股份(或可转换为或可交换的任何证券)的价格。
 

 2由经销商提供。
3由经销商提供。
4由经销商提供。
8

(b)
每笔交易都是根据董事会授权的公开披露的股票回购计划进行的。

(c)
在不限制股权定义第13.1条一般性的情况下,交易对手承认交易商及其任何关联公司均不会就任何交易的处理根据任何会计准则(包括ASC主题260、每股收益、ASC主题815、衍生工具和对冲或ASC主题480区分负债和实体自身股权中的衍生工具和对冲合同)作出任何陈述或担保,或 就任何交易的处理采取任何立场或表达任何观点。

(d)
对手方承认,任何此类通知都可能导致根据以下第6条的规定发生中断日。因此,交易对手承认其交付的此类通知必须符合以下第7节中规定的标准。

(e)
截至交易日期、预付款日期和每笔交易的结算日期,(I)交易对手的总资产价值 大于交易对手的总负债(包括或有负债)和资本(此类术语在特拉华州公司法总则第154条和第244条中定义)的总和,(Ii)交易对手的资本足以开展交易对手的业务,交易对手进行此类交易不会损害其资本。(3)交易对手有能力在此类债务到期时偿付其债务和义务,并且不打算或不相信将在此类债务到期时产生超出其偿付能力的债务,(4)交易对手将能够作为持续经营的企业继续经营;(V)交易对手并非“资不抵债”(根据美国破产法(美国法典第11章)第101(32)条(“破产法”)第101(32)条的定义),(Vi)交易对手将能够按照交易对手注册成立的司法管辖区的法律(包括特拉华州公司法第154和160条的充足盈余和资本要求)购买价值等于 预付款金额的数量的股份。

(f)
交易对手方在任何交易生效后,不需要,也不会被要求注册为“投资公司”,这一术语在修订后的1940年《投资公司法》中有定义。

(g)
交易对手没有、也不会签订与本协议所述交易类似的协议,其中任何 初始套期保值期间、计算期间、相关期间、结算估价期间或卖方终止采购期间(无论如何定义)中的相关计算或估值日期将在任何时间(包括相关协议规定的此类 初始套期保值期间、计算期间、相关期间、结算估值期间或卖方终止购买期间延长的结果)与任何相关期间或(如适用)的计算日期重叠,本主确认项下任何结算计价期或卖方终止采购期的计算日期,除非经交易商同意或任何交易的补充确认书中规定。如果 任何其他类似交易的任何初始套期保值期间、相关期、计算期、结算估价期或卖方终止采购期的相关计算或估值日期与任何相关期间或(如适用)的计算日期重叠,本主确认项下任何结算估价期或卖方终止采购期的计算日期,如因上述“估值中断”而导致预定终止日期的任何延迟或结算估价期的延长,交易对手应立即修订该交易,以避免任何此类重叠。为免生疑问,双方同意订立任何其他指定回购协议(定义如下)不属于上述两句话的范围。
     
9

(h)
交易对手(A)有能力独立评估投资风险,包括总体风险和涉及证券或证券的所有交易和投资策略;(B)将在评估任何经纪自营商或其关联人的建议时作出独立判断,除非其已以书面形式另行通知该经纪自营商;以及(C)截至本协议之日,总资产至少为5,000万美元。
 
5.
[保留。]
 
6.
监管中断。如果交易商根据律师的意见,根据其合理的酌情决定权,得出结论认为,对于任何法律、监管或自律要求或相关政策和程序(无论该等要求、政策或程序是否由法律强制实施或已由交易商自愿采用)而言,是必要的或可取的,并且始终适用于加速的股票回购交易,并且一致地申请停止或减少任何市场活动,以维持商业上合理的对冲头寸,于计算期内的任何计算日期(S)或结算估值期(如适用),交易商可向交易对手发出书面通知,选择视为市场扰乱事件已发生并将于该计算日期(S)持续,而每个该等计算日期均为完全扰乱日(及为免生疑问,并非部分扰乱)(须受上文“市场扰乱事件”规限)。交易商在根据本条款行使其权利时应立即通知交易对手,随后应在交易商出于善意合理相信的计算日期并在律师的建议下以书面形式通知交易对手其可能恢复其市场活动。交易商应根据本节第一句作出决定,其方式应与在类似事实和情况下对其他交易对手作出的决定一致。
 
7.
10b5-1计划。交易对手向交易商代表、认股权证和契诺:
 
(a)
交易对手是本着善意进行本主确认和本协议项下的每一笔交易,而不是作为计划或计划的一部分,以规避《交易法》下的规则10b5-1的禁止或联邦或适用的州证券法的任何其他反欺诈或反操纵条款,且未订立或更改,也不会订立或更改与股票有关的任何相应或套期保值交易或头寸。为免生疑问,双方在此确认, 签订任何其他指定回购协议或任何允许的OMR交易不属于前一句话的范围。对手方承认,双方的意图是,根据本主确认达成的每笔交易符合规则10b5-1(C)(C)(1)(I)(A)和(B)的要求,根据本主确认达成的每笔交易应被解释为符合规则10b5-1(C)的 要求。“其他指定回购协议”是指,对于任何交易,是指在该交易的交易日达成的任何其他固定美元加速的股票回购交易,该交易旨在符合交易法下规则10b5-1(C)的要求,并且计算日期不与该交易的计算日期 重叠。

(b)
在任何交易的计算期和(如适用)结算估值期内,以及与任何交易的任何替代交付单位的交付有关, 交易商(或其代理人或联属公司)可进行与该交易有关的股份交易。 经销商进行该等交易的时间、根据该等交易支付或收取的每股价格以及 交易是否进行,包括但不限于该等交易是否在任何证券交易所或私下进行,均由交易商自行判断。 交易对手承认并同意,所有此类交易应 由经销商自行判断并为经销商自己的账户作出。

(c)
交易对手不得试图控制或影响交易商根据任何 条款做出任何“购买或销售”(在规则10 b5 -1(c)(1)(i)(B)(3)的含义范围内)的决定。 根据本主确认书订立的交易,包括但不限于交易商订立任何对冲交易的决定。 交易对手声明并保证其已咨询 与其自己的顾问就其根据规则10 b5 -1采纳和执行本主确认书和各补充确认书的法律方面进行协商。

(d)
对手方承认并同意,本主确认书或相关补充确认书的任何修订、修改、放弃或终止必须按照 符合规则10 b5 -1(c)中定义的修改或终止“计划”的要求。 在不限制前述规定的一般性的前提下,任何此类修订、修改、弃权或终止应本着善意做出,而不是 规避规则10 b-5禁止规定的计划或方案的一部分,且在交易对手知悉任何有关交易对手或 的重大非公开信息的任何时候,不得进行此类修订、修改、放弃或终止。 股份。
 
10


8.
采购.
 
(a)
未经交易商事先书面同意,交易对手(或交易法规则10b-18(“规则10b-18”)所界定的任何“关联买家”)不得在任何相关期间或(如适用)任何结算估值期或任何卖方终止购买期内直接或间接购买任何股份(包括以衍生工具的方式)或股份的上市合约(包括但不限于任何规则10b-18所界定的大宗购买) 。

尽管有前述规定或本文中的任何相反规定,(I)交易对手可以根据与交易商或交易商关联公司签订的规则10b5-1或规则10b-18回购计划,在任何计算日期购买股份,只要在任何计算日期,所有此类回购计划下的购买总额不超过ADTV的0%(如规则10b-18(A)(1)所定义),(Ii)交易对手可在并非根据规则10b5-1或规则10b-18与交易对手就另一指定回购协议或该交易对手的关联公司(或在其他指定回购协议最终结算后,另一金融机构)订立的回购计划的计算日期以外的任何预定交易日购买股份,只要在任何该预定交易日,所有此类回购计划下的购买总额不超过ADTV的0%(如规则10b-18(A)(1)所定义)(第(I)款或第(Ii)款中描述的任何交易,即“允许的OMR交易”),(Iii)独立于交易对手的代理人可根据《交易法》第10b-18(A)(13)(Ii)节的要求购买由发行人的计划或为发行人计划实施的股份(此处使用的“发行人计划”和“独立于交易对手的代理人”,均见规则10b-18的定义)和(Iv)交易对手或任何 “关联购买者”(见规则10b-18的定义)可在(X)未经请求的交易或(Y)私下协商的(场外)交易中购买股票,在每种情况下,未经交易商同意,预计不会导致市场购买。

此外,本协议的任何规定不得(I)限制交易对手根据其员工激励计划重新收购与相关股权交易有关的股份的能力,(Ii)限制交易对手扣留股份以支付与此类股权交易相关的税务责任的能力,或(Iii)限制交易对手向“关联购买者”授予股票、限制性股票单位和期权的能力(如规则10b-18所界定)或此类关联购买者获得此类股票、限制性股票单位或期权的能力,这些能力与交易对手的董事薪酬政策有关。高级管理人员和员工以及与此类采购相关的交易对手将被视为向交易商表示,此类采购不构成“规则10b-18”(定义见规则10b-18)。

(b)
在相关期间内,任何交易的任何结算估价期和任何卖方终止购买期,交易商应促使该关联方以诚信、商业上合理的努力,实施交易商或其任何关联方根据 本主确认书进行的与此类交易相关的任何股票购买(交易商或其任何关联方作为其动态调整期权对冲的一部分进行的购买,包括包含在此类交易中的持续时间期权的一部分),如果此类采购是由交易对手进行的,将满足第(B)款第(1)款、第(2)款、(3)和(4)规则10b-18(考虑到任何适用的证券交易委员会或证券交易委员会的工作人员(视情况而定)不采取行动的信函或解释,并受适用证券交易所或报价系统的股票交易的执行和报告之间的任何延迟以及交易商或该关联公司合理控制之外的其他情况的限制)。交易商不对未能遵守(I)规则10b-18第(B)(1)款的任何行为负责,条件是交易对手未能遵守本规则第8(A)节或规则10b-18第(B)(3)款,如果(I)根据规则10b-18第(B)(3)款的规定,实际进入或被视为进入的出价是不会产生的,交易商不承担任何责任。或(2)由交易对手或其代表实际执行或视为执行的交易是规则10b-18第(B)(3)款所指的“独立交易”。
 
11


9.
关于合并交易的特别规定尽管本协议或股权定义中有任何相反的规定:
 
(a)
对手方同意:
 
(i)
在任何交易的交易日期开始至相关期间结束或(如果适用)结算估值期的最后一天和卖方终止购买期的最后一天的较晚的期间内,不得(在交易对手控制的范围内并在使用商业上合理的努力后)进行或允许进行此类交易。任何合并交易的公开公告(如证券法第165(F)条所界定)(“公开公告”),除非该公告是在股票在交易所的正常交易时段开盘前或收盘后作出的;
 
(Ii)
对于在交易对手控制范围内的任何公告,应在任何该等公告之后迅速(但无论如何在交易所正常交易时段开盘前)通知交易商已作出该公告;及
 
(Iii)
应迅速(但无论如何不得在交易所下一个正常交易时段开始前)向交易商发出书面通知,说明(I)在紧接任何公开公告日期之前的三个完整日历月内,交易对手在规则10b-18(定义见规则10b-18)期间的平均每日购买量,而这些购买不是通过交易商或其关联公司实现的,以及(Ii)根据交易法规则10b-18(B)(4)中的但书购买的三个完整的股份数量公示日期前一个日历月。该书面通知应被视为交易商的交易对手证明该信息真实、正确。此外,交易对手方应及时将相关合并交易和目标股东表决完成的较早时间通知交易商。
 
 (b)
对手方承认,公开宣布或交付与此有关的通知可能会导致任何交易的条款发生调整。因此, 对手方承认其交付此类通知必须符合上文第7节规定的标准。

12

(c)
一旦发生任何公开公告(无论是由交易对手还是第三方作出),计算代理应本着善意、商业上合理的 酌情权对任何交易的条款进行调整,包括但不限于预定终止日期或远期价格调整金额,以说明该公告对该交易的理论 价值的经济影响(包括但不限于与该股票或该交易相关的波动性、股票贷款利率或流动性的任何变化),和/或暂停该计算期和/或任何结算估值期。

“合并交易”是指根据《交易法》规则10b-18(A)(13)(Iv)所设想的涉及资本重组的任何合并、收购或类似交易,但代价仅为现金且没有估价期的任何此类交易除外。
 
10.
收购交易公告的特别规定。(A)如果收购交易公告发生在任何交易的结算日或之前,则计算代理应在计算代理善意地确定适当的、商业上合理的酌情决定权(包括允许交付的股份数量小于零的调整),在计算代理善意确定的适当时间或多次对该交易的行使、结算、付款或任何其他条款进行调整。商业上的合理酌情决定权,以计及该等事件对该等交易的经济影响(包括就波动性、预期股息、股票贷款利率、与该等交易有关的任何商业合理对冲头寸的价值及与该等股份或该等交易有关的流动资金作出的调整)。
 
(b)
“收购交易公告”是指(I)交易对手或其任何子公司或参与该收购交易的任何其他人士对收购交易的公告,(Ii)交易对手或其任何子公司已订立协议、意向书或谅解的公告,而该等协议、意向书或谅解很可能导致交易对手或其任何子公司或参与该协议或意向书的任何其他一方进行收购交易,(Iii)交易对手宣布有意招揽或订立,或(br}探索战略替代方案或其他类似承诺,而在计算代理的善意下,商业上合理的酌情决定权可能包括:(I)收购交易;(Iv)交易对手的任何其他公告,如完成则可能导致收购交易;或(V)对任何先前收购交易公告的任何变更或修订的任何公告(包括放弃任何该等先前宣布的收购交易、协议、意向书、谅解或意向的公告)。

(c)
“收购交易”系指(I)任何合并事件(就本定义而言,合并事件的定义应理解为: 将其中提及的“100%”改为“30%”,且不参考紧随其中反向合并定义之后至该定义末尾的条款)、要约收购或合并交易或涉及交易对手与任何第三方合并或合并到任何第三方的任何其他交易;(Ii)将交易对手的全部或实质所有资产出售或转让给交易对手或交易对手的子公司以外的个人或实体;(3)关于交易对手的资本重组、重新分类、具有约束力的股票交换或其他类似交易;(4)交易对手或其任何子公司的任何收购(从交易对手或交易对手的子公司收购除外),其中交易对手或其子公司可转让的总代价超过交易对手市值的30%;(5)任何租赁、交换、转让、交易对手或其任何子公司对资产(包括子公司的任何股本或其他所有权权益)的处置(包括以剥离或分配的方式)或其他类似事件(租赁、交换、转让、若交易对手或其附属公司可转让或应收的总代价超过交易对手市值的30%,或(Br)(Vi)交易对手或其董事会有法律责任就该交易向其股东提出建议的任何交易(不论是否根据交易所法案第14E-2条)。
 
11.
致谢。(A)本合同双方意在:
 
(i)
每项交易均为破产法第741(7)条所界定的“证券合同”和破产法第101(25)条所界定的“远期合同”,当事人有权享有破产法第362(B)(6)、362(B)(27)、362(O)、546(E)、546(J)、555、556、560和561等条款所规定的保护;
 
(Ii)
该协议为《破产法》第101(38A)条所界定的“总净额结算协议”;
 
(Iii)
一方有权清算、终止或加速任何交易、净额或抵消终止值或付款金额,并在本协议项下发生任何违约或终止事件或导致终止或取消任何交易的任何特殊事件时行使任何其他补救措施。 构成“合同权利”(定义见《破产法》);以及
  
(四)
就每宗交易、根据每宗交易或与每宗交易有关的所有股份付款(为免生疑问,包括支付预付款额)及转让该等股份而支付的所有款项,构成“和解付款”及“转让”(定义见破产法)。
13

 

(B)对手方承认:
 
(i)
在任何交易期间,交易商及其关联公司可以买入或卖出股票或其他证券,或买入或卖出期权或期货合约,或订立掉期或其他衍生证券,以建立、调整或解除与该交易有关的对冲头寸;
 
(Ii)
交易商及其关联公司也可以活跃在与股票挂钩的股票和衍生品市场上,但与任何交易有关的套期保值活动除外,包括作为代理人或委托人,并为其自己的账户或代表客户;
 
(Iii)
交易商应自行决定是否、何时或以何种方式对交易对手的证券进行任何套期保值或市场活动,并应以其认为适当的方式对冲其相对于远期价格和VWAP价格的价格和市场风险;
 
(四)
交易商及其关联公司关于股票的任何市场活动都可能影响股票的市场价格和波动性,以及远期价格、VWAP价格和结算价,每种价格都可能对交易对手不利;以及
 
(v)
每笔交易都是一笔衍生品交易,它向交易商授予了一项选择权;交易商可以 自己的账户以高于或低于交易对手根据相关交易条款支付的价格的平均价格购买股票。
 
12.
信贷支持文件。本协议双方承认,本协议项下的任何交易均不以任何抵押品担保,否则该抵押品将保证本协议或本协议下交易对手的义务。
 
13.
任何交易项下的债务不得通过法律的实施或其他方式与双方的任何其他义务相互抵销、抵销或抵销(包括根据本协议第6条的规定),无论这些义务是在本协议、本主确认书或任何补充确认书或本协议双方之间的任何其他协议项下产生的,双方的任何其他义务不得与任何交易项下的义务相互抵销、抵销或抵销(包括根据本协议第6条的规定),本主确认书或任何补充确认书,或根据本合同双方之间的任何其他协议,通过法律实施或其他方式,每一方特此放弃任何此类抵销、净额结算或补偿的权利。
 
14.
尽管本协议有任何相反规定,只要在该原始交割日期或之前交割的股份或其他证券的总数等于在该原始交割日期或之前交割的股份或其他证券的总数,交易商仍可在任何到期日期(“原始交割日期”)前一次以上分别交割股份或该等证券(视属何情况而定),以履行其交割任何股份或其他证券的责任。
 
15.
Early Termination. In the event that (i) an Early Termination Date (whether as a result of an Event of Default or a Termination Event) occurs or is designated with respect to any Transaction or (ii) any Transaction is cancelled or terminated upon the occurrence of an Extraordinary Event (except as a result of (i) a Nationalization, Insolvency or Merger Event in which the consideration to be paid to holders of Shares consists solely of cash, (ii) a Merger Event or Tender Offer that is within Counterparty’s control, or (iii) an Event of Default in which Counterparty is the Defaulting Party or a Termination Event in which Counterparty is the Affected Party other than an Event of Default of the type described in Section 5(a)(iii), (v), (vi), (vii) or (viii) of the Agreement or a Termination Event of the type described in Section 5(b) of the Agreement, in each case that resulted from an event or events outside Counterparty’s control), if either party would owe any amount to the other party pursuant to Section 6(d)(ii) of the Agreement or any Cancellation Amount pursuant to Article 12 of the Equity Definitions (any such amount, a “Payment Amount”), then, in lieu of any payment of such Payment Amount, unless Counterparty makes an election to the contrary no later than the Exchange Business Day immediately following the Early Termination Date or the Exchange Business Day immediately following the date on which such Transaction is terminated or cancelled, Counterparty or Dealer, as the case may be, shall deliver to the other party a number of Shares (or, in the case of a Nationalization, Insolvency or Merger Event, a number of units, each comprising the number or amount of the securities or property that a hypothetical holder of one Share would receive in such Nationalization, Insolvency or Merger Event, as the case may be (each such unit, an “Alternative Delivery Unit”)), with a value equal to the Payment Amount, as determined by the Calculation Agent over a commercially reasonable period of time (and the parties agree that, in making such determination of value, the Calculation Agent may take into account a number of factors, including the market price of the Shares or Alternative Delivery Units on the Early Termination Date or the date of early cancellation or termination, as the case may be, and, if such delivery is made by Dealer, the prices at which Dealer purchases Shares or Alternative Delivery Units on any Calculation Date in a commercially reasonable manner to unwind a commercially reasonable hedge position to fulfill its delivery obligations under this Section 15 (provided that such prices reflect the then-prevailing market prices of Shares or Alternative Delivery Units)); provided that in determining the composition of any Alternative Delivery Unit, if the relevant Nationalization, Insolvency or Merger Event involves a choice of consideration to be received by holders, such holder shall be deemed to have elected to receive the maximum possible amount of cash; provided further that Counterparty acknowledges its responsibilities under applicable securities laws, and in particular Sections 9 and 10(b) of the Exchange Act, and the rules and regulations promulgated thereunder, in connection with any election by Counterparty that the provisions of this Section 15 providing for the delivery of Shares or Alternative Delivery Units, as the case may be, shall not apply. If such delivery is made by Counterparty, paragraphs 2 through 7 of Annex A shall apply as if such delivery were a settlement of the Transaction to which Net Share Settlement applied, the Cash Settlement Payment Date were the Early Termination Date or the date of early cancellation or termination, as the case may be, and the Forward Cash Settlement Amount were zero (0) minus the Payment Amount owed by Counterparty. For the avoidance of doubt, if Counterparty validly elects for the provisions of this Section 15 relating to the delivery of Shares or Alternative Delivery Units, as the case may be, not to apply to any Payment Amount, the provisions of Article 12 of the Equity Definitions, or the provisions of Section 6(d)(ii) of the Agreement, as the case may be, shall apply. If delivery of Shares or Alternative Delivery Units, as the case may be, is to be made by Dealer pursuant to this Section 15, the period during which Dealer purchases Shares or Alternative Delivery Units to fulfill its delivery obligations under this Section 15 shall be referred to as the “Seller Termination Purchase Period”; provided that the parties hereby agree that such purchases shall be made solely on Calculation Dates for the relevant Transaction.
 
14


16.
提前终止时的计算和付款日期。 双方确认并同意,在计算(a)根据本协议第6条的结算金额和(b)取消或终止 根据股权定义第12条的任何交易(无论是全部还是部分),由于非常事件,交易商可以以商业和合理的方式(但不需要)根据(i) 假设商业上合理(包括但不限于合理的法律和监管准则,并考虑到任何其他特定回购交易的存在)风险的预期损失或收益 (ii)一个或多个市场参与者向卖方出售出售要约的价格,该出售契约的数量等于卖方在该交易中的对冲头寸。 尽管本协议第6(d)(ii)条或股权定义第12条有任何相反规定,但根据本协议第6(e)条或 根据《股权定义》第12条取消或终止相关交易,应在应付金额通知生效之日支付;前提是, 对手方根据第15节选择接收或交付股份或替代交付单位,则该等股份或替代交付单位应在计价代理选定的日期尽快交付 然后
 
17.
最大股份交付量。尽管本主确认书有任何相反规定,交易商在任何情况下均不需要就任何交易交付超过补充确认书规定的最高股份数量的任何股份或任何替代交付单位。尽管本主确认书或任何补充确认书有任何其他规定,在任何情况下,任何交易的最大股份数均不会增加,无论是否与该交易的任何调整有关。
 
18.
终止价格。尽管协议第6节有任何相反规定,如果任何补充确认中规定了终止价格,则如果任何 计算日期的联交所每股股票收盘价低于该终止价格,交易商可选择不迟于该计算日期发生额外终止事件,而交易对手为唯一受影响方,与该补充确认相关的交易为受影响交易。
 
19.
[保留。]
 
20.
交付现金。-为免生疑问,本《主确认书》中的任何内容均不得解释为要求交易对手在交易对手支付相关预付款金额后,就本《主确认书》拟进行的交易结算交付现金,除非在ASC 815-40将合同归类为股权的情况下允许所需的现金结算,衍生工具和套期保值-实体自有股权中的合同,在相关交易日期生效(包括但不限于,如果交易对手如此选择交付现金或未能及时选择交付股票或替代交付单位(br}与此类交易的结算有关)。
 
21.
[保留。]
 
22.
破产债权。交易商承认并同意,本主确认书和任何补充确认书的目的都不是为了向其转让在交易对手的任何美国破产程序中优先于普通股股东债权的交易的权利;但本协议的任何内容不得限制或被视为限制交易商在交易对手违反其关于任何交易的义务和协议的情况下寻求补救的权利;此外,本协议的任何内容不得限制或被视为限制交易商对除任何交易以外的任何交易的权利。
 
15


23.
通信;非机密性交易对手不得直接或间接向交易商的任何员工(交易商书面确认的任何指定人除外)传达任何与交易对手或股票有关的重大非公开信息(包括但不限于任何公告通知)。交易商和交易对手特此确认并同意,在符合前一句话的情况下,各自有权披露本主确认书、任何补充确认书和拟进行的交易的方方面面,从而向任何人和所有人披露,但不受任何限制。并且没有任何明示或默示的协议、安排或谅解与此相反。
 
24.
适用法律。在本协议、本主确认书、每份补充确认书以及与本协议、本主确认书和每份补充确认书相关的所有事项中,应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释和执行(不参考纽约州的法律选择原则,但不涉及纽约州一般义务法第5条第14条以外的法律选择原则)。
 
25.
税金。
 
(a)
就《协议》第3(F)节而言,交易商向交易对手表示,就美国联邦所得税而言,它是国内公司。
 
(b)
就本协议第4(A)节而言,经销商同意向交易对手交付有效、准确和完整的美国国税局W-9表格(或任何 后续表格)(A)在签署本主确认书后,(B)在交易对手提出合理要求时立即提交,以及(C)在获悉经销商之前提供的任何W-9表格(或其任何后续表格)已过时、 无效或不正确后立即提交。
 
(c)
就本协议第3(F)节而言,交易对手向交易商表示,就美国联邦所得税而言,它是一家国内公司。
  
(d)
就本协议第4(A)节而言,交易对手同意向交易商交付有效、准确和完整的美国国税局W-9表格(或任何 后续表格)(A)在签署此主确认后,(B)在经销商提出合理要求时立即提交,以及(C)在获悉交易对手之前提供的任何W-9表格(或其任何后续表格)已过时、 无效或不正确时立即提交。
   
(e)
本协议第14节所定义的“应赔付税款”不应包括(I)根据修订后的1986年《国税法》(以下简称《国税法》)第1471至1474节征收或征收的任何美国联邦预扣税、任何现行或未来的法规或对其的官方解释、根据《国税法》第1471(B)节达成的任何协议或任何财政或监管立法,根据与执行《守则》这些章节有关的任何政府间协定通过的规则或做法(“FATCA 预扣税”)或(2)根据《守则》第871(M)节(或《美国财政部条例》或根据其发布的其他指导意见)对来自美国境内来源的股息征收的任何税(“第871(M)节预扣税”)。为免生疑问,FATCA预扣税和第871(M)款预扣税是适用法律为本协议第2(D)款的目的而要求扣除或预扣的税种。
 
26.
办公室。
 
(a)
每笔交易的交易商办公室为:[______].
 
(b)
每笔交易的交易对手办公室是:弗吉尼亚州阿灵顿威尔逊大道1000号,邮编:22209。
16

 
27.
放弃陪审团审判。在适用法律允许的最大范围内,每一方均放弃就因本协议、本主确认书、任何补充确认书、本协议项下的任何交易和/或与本协议、本主确认书、任何补充确认书和/或本协议项下的任何交易有关的任何诉讼、诉讼或诉讼由陪审团进行审判的任何权利。
 
28.
服从司法管辖权。在因本协议、本主确认书、任何补充确认书和/或本协议项下的任何交易而引起或有关的任何诉讼或诉讼中,本协议各方不可撤销地服从位于纽约市曼哈顿区的联邦法院和州法院的专属管辖权。
 
29.
对应者。本《主确认书》可签署任何数量的副本,所有副本应构成一份且相同的文书,本《主确认书》的任何一方均可通过签署和交付一份或多份副本来签署和交付本《主确认书》。
 
30.
由交易商指定。尽管本主确认书中有任何其他相反的规定,要求或允许交易商向交易对手购买、出售、接收或交付任何股票或其他证券,交易商可指定其任何美国关联公司购买、出售、接收或交付此类股票或其他证券,并以其他方式就本合同项下的任何交易履行交易商义务,任何此类指定人可承担此类 义务。交易商应仅在履行任何此类义务的范围内履行其对交易对手的义务。
 
31.
[填写相关的经销商代理语言(如果有)。]
 
32.
[插入相关的经销商QFC停留规则语言(如果有)。]
 
33.
CARE法案。交易对手声明并保证,在任何交易的整个期限内,它从未申请过贷款、贷款担保、直接贷款(该术语在《冠状病毒援助、救济和经济安全法》(“CARS法案”)中定义)或其他投资,或接受根据下列任何计划或机制(无论如何定义)下的任何财政援助或救济(无论如何定义):(A)根据适用法律(无论是在该交易的交易日存在还是随后颁布),通过或修订),包括但不限于《CARE法案》和经修订的《美联储法案》,以及(B)根据适用法律(或其下的任何法规、指导、解释或其他声明),作为此类贷款、贷款担保、直接贷款(CARE法案中定义的术语)、投资、财政援助或救济的条件,交易对手同意、证明、证明或保证,截至该条件中规定的日期,其尚未回购或将不回购,交易对手的任何股权担保,以及 截至该条件规定的日期尚未或将不进行资本分配(统称为“限制性财务援助”);但在下列情况下,交易对手可以申请限制性财务援助:(A)基于具有国家地位的外部法律顾问的意见,确定此类交易的条款不会导致交易对手未能满足任何条件,以便根据截至该通知之日的计划或设施的条款申请、接受或保留此类限制性财务援助,或者 (B)向交易商提供证据或对此类计划或设施具有管辖权的政府当局的其他指导。在该程序或设施下允许交易(通过具体引用该交易或通过一般引用在所有相关方面具有该交易的属性的交易)。对手方进一步表示并保证,任何交易的预付款金额没有全部或部分直接或间接地用根据或根据任何计划或设施(包括美国小企业管理局的Paycheck Protection Program)收到的资金支付,且(A)根据适用法律 (无论是在该交易的交易日存在的或随后颁布、通过或修订的)建立的,包括但不限于CARE法案和修订后的联邦储备法,以及(B)根据该适用法律(或对该计划或设施具有管辖权的政府当局的任何法规、指导、解释或其他声明),要求此类资金用于特定或列举的目的,但不包括根据任何交易购买股票(通过具体提及或一般提及在所有相关方面具有其属性的交易)。

17

请签署这份主确认书并将其退还给我们,以确认上述条款正确阐述了我们的协议条款。


 
非常真诚地属于你,

 
[经销商]

 
发信人:

   
授权签字人

同意并接受:

 
腾讯通公司

 
发信人:

 
 
姓名:
 
 
标题:
 

18

附表A

补充确认表格

[交易商/交易商地址]

[________], 20[__]

致:
腾讯通公司
威尔逊大道1000号
弗吉尼亚州阿灵顿22209

回复:
补充说明-无抵押加速股份回购

本补充确认书的目的是确认双方之间订立的交易的条款和条件 [经销商](“交易商”)和RTX公司(“交易对手”)(统称“缔约方”)在以下指定的交易日期。 这 补充确认书是交易商与交易对手之间于下文所述交易的相关交易日期签订的具有约束力的合同。

1.
本补充确认书是对主确认书的补充,构成主确认书的一部分,并受主确认书的约束,主确认书的日期为2009年10月15日。 [__], 2023 (the “Master Confirmation”) between the Contracting Parties, as amended and supplemented from time to time. All provisions contained in the Master Confirmation govern this Supplemental Confirmation except as expressly modified below.

2.
本补充确认书所涉及的交易条款如下:

交易日期:
[               ]
   
远期价格调整金额:
美元[   ]
   
计算期间开始日期:
[               ]
   
预定终止日期:
[               ]
   
首次加速日期:
[               ]
   
预付金额:
美元[               ]
   
预付款日期:
[               ]
   
首次公开招股:
[               ]股票
   
首次股票交割日期:
[               ]
   
普通股息金额:
对于任何日历季度,美元[    ]
   
预定除息日期(S):
[         ]
   
终止价格:
美元[    ]每股
   
最大共享数量:
[         ]
   
其他相关日期:
   
保留股份:
[         ]
   
最高股票贷款利率:
[         ]
   
初始股票贷款利率:
[         ]


19

3.
计算日期:

1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
5.
 
6.
 
7.
 
8.
 
9.
 
10.
 
11.
 
12.
 
13.
 
14.
 
15.
 
16.
 
17.
 
18.
 
19.
 
20.
 
21.
 
22.
 
23.
 
24.
 
25.
 
26.
 
27.
 
28.
 
29.
 
30.
 
31.
 
32.
 
33.
 
34.
 
35.
 
36.
 
37.
 
38.
 
39.
 
40.
 
41.
 
42.
 
43.
 
44.
 
45.
 
46.
 
47.
 
48.
 
49.
 
50.
 
51.
 
52.
 
53.
 
54.
 
55.
 
56.
 
57.
 
58.
 
59.
 
60.
 
61.
 
62.
 
63.
 
64.
 
65.
 
66.
 
67.
 
68.
 
69.
 
70.
 
71.
 
72.
 
73.
 
74.
 
75.
 
76.
 
77.
 
78.
 

如果有必要,计算代理可以添加额外的计算日期,以解除从以下开始的商业合理的对冲头寸[_______]并在此后每隔三个 个预定交易日继续。

4.
对手方表示并向交易商保证,其本人或任何“关联买家”(定义见交易法第10b-18条)在(I)紧接交易日之前的四个完整历周或(Ii)交易日所在日历周期间,均未根据交易法第10b-18(B)(4)条的 但书购买任何大宗商品。

5.
本补充确认书可在任意数量的副本中签署,所有副本应构成一份相同的文书,本补充确认书的任何一方均可通过签署和交付一份或多份副本来执行本补充确认书。

20

请签署这份补充确认书并将其退还给我们,以确认上述条款正确阐述了我们的协议条款。

 
非常真诚地属于你,

 
[经销商]

 
发信人:

   
授权签字人

同意并接受:

 
腾讯通公司

 
发信人:

 
 
姓名:
 
 
标题:
 

21

附件A

交易对手结算条款

1.
以下交易对手结算条款应适用于主确认项下指明的范围:
 

结算币种:
美元
 

结算方式选择:
适用;但条件是(I)在此修改《股权定义》第7.1节,删除其中第六行的“实物”一词,代之以“净额股份”和(Ii)交易对手承认其根据适用的证券法,特别是《交易法》第9条和第10(B)条及其下颁布的规则和条例所承担的责任,与被选举方选择结算方式(默认结算方式除外)有关。
 

参选方:
交易对手
 
结算方式

选举日期:
(I)预定终止日期及(Ii)紧接加速终止日期后的第二个交易所营业日(在此情况下,根据股权定义第7.1节作出的选择须不迟于该第二个交易所营业日开市前10分钟作出),两者以较早者为准。
 

默认结算方式:
股份净结算额
 
远期现金结算

数额:
将交付的股票数量乘以结算价。
 

结算价:
结算估价期内计算日期的VWAP价格的算术平均值,受总确认书中指定的估值中断的影响。


结算估价期:
交易商或其关联公司在预定交易日内完成交易的商业合理对冲头寸平仓的若干预定交易日,从紧接(I)预定终止日期或(Ii)紧接终止日期后的交易所营业日之后的预定交易日 开始。


现金结算:
如果适用现金结算,买方应在现金结算付款日向卖方支付远期现金结算金额的绝对值。
 
现金结算

付款日期:
结算估价期最后一天之后的一个结算周期的日期。
 
股份净结算额

程序:
适用股份净额结算的,应当按照下文第2款至第7款的规定进行股份净额结算。
 
AA-1

2.
股票净结算额应在现金结算日交割满足以下第3段所述条件的若干股份(“登记结算股份”)或不满足该等条件的若干股份(“未登记结算股份”),在任何一种情况下,其价值均等于远期现金结算金额的绝对值(对于非登记结算股份,该值应考虑商业上合理的非流动性折扣),由计算代理确定。为免生疑问,根据本附件A,交易对手不需向交易商、其任何关联公司或承销商(S)支付任何承销价差、佣金、私募配售费用或类似费用。如果未满足交易对手控制范围内的已登记结算股份或未登记结算股份的所有交付条件,则尽管采用股份净结算的默认结算方式,现金结算仍适用于上文第1款的规定。

3.
只有在下列情况下,交易对手才可根据上文第2款交付登记结算股份:
 
(a)
涉及交易商公开转售登记结算股份的登记声明(“登记声明”)应已提交 根据《证券法》向证券交易委员会提交,并在交付之日或之前宣布或以其他方式生效,并且就注册声明而言,停止令无效;打印的 与登记结算股份有关的招股说明书(包括其任何招股说明书补充文件,下称“招股说明书”)应已交付给交易商,数量为交易商合理拥有的数量 在交付之日或之前提出要求;
 
(b)
登记声明和招股说明书的形式和内容(包括但不限于描述分配计划的任何章节)应合理地满足 经销商;
 
(c)
在交付日期或之前,经销商及其代理人应获得合理的机会,就交易对手的惯例 由与交易对手规模相当及行业相同的发行人承销发行股本证券,且交易商基于诚信酌情权认为该调查结果令人满意;及
 
(d)
自交付之日起,应与经销商就公开转售 交易商的登记结算股份实质上类似于承销协议,该承销协议通常由与交易对手规模相当且与交易对手处于同一行业的发行人承销发行股本证券,格式为 及内容,该包销协议应包括但不限于与该等包销协议所载有关(但不限于) 与经销商及其附属公司的责任有关的赔偿和贡献,以及提供惯例意见、会计师的安慰函和律师的负面保证函。
        
4.
如果交易对手根据上文第2段交付未登记结算股份:
 
(a)
所有未登记结算股份应根据证券登记要求的豁免交付给经销商(或经销商指定的经销商的任何关联公司) 第4条(a)款(2)项规定的行为;
 
(b)
在交付日期或之前,经销商和经销商确定的经销商(或经销商指定的经销商的任何关联公司)的任何此类股份的任何潜在买家应 提供了商业上合理的机会,对交易对手进行尽职调查,这通常适用于与交易对手规模相当的发行人私募股权证券的范围,并且 作为交易对手的行业(包括但不限于向其提供其合理要求的所有财务和其他记录、相关公司文件和其他信息以供检查的权利);
  
(c)
自交割日起,交易对手应与交易商(或交易商的任何关联公司 )签订协议(“私募协议”) 与交易商(或任何此类关联公司)的交易对手私下配售此类股份以及交易商(或任何此类关联公司)私下转售此类股份相关的交易商指定的),实质上类似于私人 配售购买协议,通常用于由与交易对手规模相当且与交易对手处于同一行业的发行人进行的股本证券私募,其形式和内容均合理地令交易商满意,私人 配售协议应包括但不限于与此类私募购买协议中包含的条款实质上类似的条款,这些条款涉及但不限于与 由交易商及其关联公司承担责任(但不应提供会计师的安慰函或律师的否定保证函),并应提供交易对手支付的所有合理, 经销商(和任何此类关联公司)与此类转售相关的实付费用和开支,包括经销商外部顾问的所有合理费用和开支,并应包含陈述、保证、契约和 交易对手达成合理必要或明智的协议,以建立和维持对此类转售的证券法注册要求的豁免;以及
 
(d)
与交易商(或任何此类关联公司)的交易对手私下配售此类股份以及交易商(或任何此类关联公司)私下转售此类股份有关, 如果交易商要求,交易对手应与交易商合作,以交易商合理满意的形式和内容准备私募备忘录。
 
AA - 2

       
5.
交易商本身或通过联属公司(“销售代理”)或任何承销商(S)将以商业合理的方式出售登记结算股份或未登记结算股份的全部或本协议项下可能要求的较小部分,以及任何Makeall股份(定义如下)(合计,交易对手根据下文第6款在合理可行范围内尽快向交易商交付的“结算股份”,自现金结算付款日起至此类销售的总净收益总额(定义如下) 等于远期现金结算金额的绝对值(该日期为“最终转售日期”)。交易商、销售代理或任何 承销商(S)的任何销售收益(S)一旦扣除任何商业合理的费用和佣金(包括但不限于,承销或配售费用),连同与股份发售及出售有关的商业合理账面费用及开支(包括但不限于任何超额配售或空头头寸(辛迪加或其他)的回补)(“净收益”)相等于远期现金结算额、交易商、卖方代理及任何该等承销商(S)应于此时立即停止出售任何结算股份,并应 于最终转售日期后第三个货币营业日将未售出的结算股份退还予交易对手。

6.
如果计算代理人根据第6款确定出售已登记结算股份或未登记结算股份或任何Makeall股份(如有)的净收益小于远期现金结算额的绝对值(净收益小于远期现金结算额绝对值的美元金额,即“缺口”和作出这种确定的日期,即“亏空确定日期”),交易对手应在确定日之后的下一个交易营业日(“募集通知日”)通过出售代理向交易商交付一份交易对手选择通知,该交易对手应(I)在确定日之后的一(1)个货币营业日以现金支付相当于差额的金额,或(Ii)交付额外股份。如果交易对手选择向交易商交付额外股份,则交易对手应在第三个结算系统营业日(也是结算系统通知日之后的交易所营业日)交付符合上文第3段或第4段(视属何情况而定)的条款和条件的额外股份(“全盘股”),其数量由计算代理人确定在该交易日具有等于差额的市场价值。该等全盘股份应由交易商根据上述 规定出售;但若出售原交付股份所得款项净额与出售任何Makeall股份所得款项净额之和少于远期现金结算金额的绝对值 ,则交易对手应选择支付该等现金款项或向交易商交付进一步的Makeall股份,直至差额减至零为止。
 
7.
尽管有上述规定,在任何情况下,任何交易的结算股份总数不得大于该交易的保留股份减去交易对手(S)在本主确认项下的任何其他交易项下实际交付的任何股份的金额(计算结果为“上限数量”)。交易对手表示并保证(应视为在交易完成的每一天重复)上限数量等于或少于根据以下公式确定的股份数量:
 
A-B
 
其中
A=在确定上限数量之日,未保留供未来发行的已授权但未发行的交易对手股份的数量;和

B=如果交易对手选择与当时已发行且未行使的所有第三方进行的所有股份交易(本主确认项下的 股交易除外)的净股份结算,则需要交付给第三方的最大股份数量。

任何交易的“保留股份”应与该交易的补充确认书中所述相同。


AA-3