美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿, 哥伦比亚特区 20549

表格 6-K

外国私人发行人根据第13a条提交的报告 1934 年《证券交易法》第 16 条或 15d-16

在这个月里 2023 年 10 月
委员会档案编号 001-41460

Brush Oral Care Inc.

(将注册人姓名的 翻译成英文)

西黑斯廷斯街 128 号,210 单元

温哥华, 不列颠哥伦比亚省 V6B 1G8

加拿大

(844) 427-8774

(主要行政办公室的地址 )

用复选标记注明 注册人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交年度报告:

20-F 表格 40-F 表格

用复选标记注明 注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (1) 允许的情况下以纸质形式提交 6-K 表格:

用复选标记注明 注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (7) 允许的情况下以纸质形式提交 6-K 表格:

这份 6-K 表格报告中包含的信息

信贷支持协议修正案

2023年8月25日,Brush Oral Care Inc.(以下简称 “公司”)与公司股东之一耶鲁城兄弟风险投资有限公司(“YBV”)签订了信用支持费协议(“信贷支持 协议”),根据该协议,YBV 同意向公司提供面值为200万美元的不可撤销的备用信用证(“信用支持 协议”)“信贷支持”)。 考虑到信贷支持,公司同意向YBV发行普通股(“股票”),按如下方式交割 :(i) 2023年9月25日,等于信贷支持初始金额除以2023年9月22日股票收盘价 的股份数量,以及 (ii) 如果截至2023年9月25日仍在提供信贷支持,每隔一周 周,金额等于初始信用支持金额的25%除以交割前最后一个 个交易日的股票收盘价2023年10月3日、2023年10月10日、2023年10月17日和2023年10月24日各持此类普通股。

2023年10月23日,公司和YBV签署了信贷支持协议修正案(“信贷支持协议修正案”)。 根据《信贷支持协议修正案》,如果截至2023年10月24日已提取信贷支持,则公司应 安排向YBV发行额外股份,金额等于提取信贷金额的100%(定义见下文),除以2023年10月24日之前最后一个交易日的股票收盘价。此外,在YBV出售YBV根据本协议应获得的所有 股份(“YBV股票出售”)之后,如果YBV股票出售的收益 少于债权人提取的信贷支持金额(“提取的信贷金额”),则公司应 向YBV支付等于差额的现金在提取的信贷金额和YBV股票出售的收益之间。

上述 对《信贷支持协议修正案》的描述参照 《信贷支持协议修正案》的全文进行了全面限定,该修正案作为附录10.1附于此。

咨询 协议

2023年10月23日,公司与Alchemy Advisors LLC(“顾问”)签订了咨询协议(“Alchemy 咨询协议”),根据该协议,该顾问被公司聘为业务顾问。作为顾问提供的服务 的回报,公司向顾问发行了300万份预先注资的公司认股权证(“认股权证”) ,用于购买公司300万股股份。认股权证的行使期限为五年,行使价为每股0.001美元。认股权证的行使受益所有权限制的约束。认股权证还允许无现金行使 ,并拥有背负式注册权。

上述 Alchemy 咨询协议的 描述参照Alchemy 咨询协议的全文进行了全面限定,该协议作为附录 10.2 附于此。

展品:

展览

没有。

描述
10.1 Bruush Oral Care Inc.和Yaletown Bros Ventures Ltd.于2023年10月23日签署的信贷支持协议修正案
10.2 Bruush Oral Care Inc. 与 Alchemy Advisors LLC 之间的咨询协议,日期为 2023 年 10 月 23 日

签名

根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权下列签署人 代表其签署本报告。

Brush Oral Care Inc.
(注册人)
日期: 2023 年 10 月 24 来自: /s/ Aneil Singh Manhas
姓名: Aneil Singh Manhas
标题: 首席执行官