附件10.1

支持协议

本支持协议(本协议)日期为2023年10月23日,由特拉华州EngageSmart,Inc.、特拉华州有限合伙企业General Atlantic(IC)、特拉华州有限责任合伙企业General Atlantic(IC)SPV,L.P.(统称为股东及其各自股东)和特拉华州有限责任公司Icefall Parent LLC(母公司)签订。本文中使用但未定义的大写术语应具有合并协议(定义如下)中赋予它们的含义。

独奏会

鉴于在签署和交付本协议的同时,(I)本公司、(Ii)母公司和(Iii)美国特拉华州公司和母公司的全资子公司Icefall Merge Sub,Inc.正在 签订合并协议和合并计划(可不时修订,合并协议),规定合并子公司与公司合并并并入公司(合并)与合并后作为母公司的全资子公司继续存在的公司 ;

鉴于,截至本协议日期,每位股东均为本公司普通股(根据第12节调整后)面值$0.001的普通股数量的记录和/或受益所有人(在《交易法》规则13d-3的含义内),在本协议附件A第3项下股东S姓名的相对位置所列的第#股普通股,为截至本协议日期由股东有记录拥有或受益的全部普通股股份(根据第12节调整,统称为普通股);

鉴于,在交易结束时,股东将出资并转让股份总数,其数额等于(I)发起人及其关联公司在交易结束时向母公司贡献的股本总额的35/65除以(Ii)每股价格(但为免生疑问,在任何情况下不得超过拥有股份总数)(展期股份)。这些展期股票将被转换为有权在成交日期和紧接生效时间(交易时间)之前间接拥有母公司 (Topco?)100%股权的实体获得每股现金价格(如果不是由于本协议拟进行的交易而将其归类为除外股份,则应就展期股份支付的每股价格的总额,即展期金额),为交换Topco的若干新发行的股权(与Topco将向Vista Equity Partners Fund VIII,L.P.(或其适用的关联公司)(统称为保荐人)(统称为保荐人)发行的股本 权益属于同一类别和系列),合计价值(基于保荐人为保荐人股票支付的相同每股价格)等于展期金额(保荐人交换股份);

鉴于,出于美国联邦(以及适用的州和地方)税收目的,展期股票对Topco (在生效时间起将被视为美国联邦所得税目的的国内公司)换取交易所股票,连同保荐人S以现金和/或股权换取保荐人 Topco股票(保荐人出资),对于美国联邦和适用的州和地方所得税目的,应被视为根据1986年《国内税法》第351(A)节进行的财产换股。经修订的《守则》(《守则》);和


鉴于,作为本公司及母公司愿意订立合并协议的条件,以及作为诱因及作为代价,本公司及母公司已要求股东及股东同意订立本协议。

因此,考虑到上述内容和本协议中包含的相互契诺和协议,并打算在此受法律约束,股东、本公司和母公司特此达成如下协议:

1.表决所涵盖股份的协议;委托书。

1.1自本协议日期起至终止日期(定义如下),在本公司S股东的每次会议上,包括 其任何延期、休会或休会,或在任何其他情况下(无论如何称呼),各股东同意,并在适用的情况下,促使其受控关联公司在 每种情况下进行肯定投票(包括通过委派)或签署同意。不迟于首次向美国证券交易委员会提交最终委托书之日起10个工作日内(或导致表决(包括通过委托书)或同意被执行),且不撤回或修改关于该股东或其各自受控关联公司在本声明 日期后、终止日期之前(根据第12条集体调整,并与所拥有的股份一起)收购的本公司的所有自有股份和任何额外普通股或其他有表决权证券的任何该等表决或同意。所涵盖股份)如下:(A)赞成(I)采纳合并 协议并批准合并,包括任何经修订及重述的合并协议或对合并协议的修订,在任何该等情况下,增加每股价格或以其他方式导致合并协议客观上较截至本协议日期生效的合并协议对公司股东在经济上更有利,(Ii)如果公司或母公司根据合并协议第6.4(B)条提出或要求将任何公司股东大会推迟或延期,则批准任何将任何公司股东大会推迟或推迟的提议,以及(Iii)批准公司股东在完成合并和合并协议预期的其他交易所需的任何公司股东会议上考虑和表决的任何其他提议,以及(B)反对(I)合理预期会导致违反任何契约的任何提议、行动或协议,合并协议所载或合理预期会导致合并协议所载任何条件未能符合或 于终止日期前不获履行的本公司陈述或担保或其他义务或协议;(Ii)任何收购建议或任何其他与合并协议或合并协议拟进行的交易相反或相互竞争或不一致的建议;(Iii)涉及本公司的任何资本重组、重组、解散、清算、清盘或类似的特别交易(合并协议预期的除外)及(Iv)任何其他行动;协议或建议 可合理预期会阻止、重大阻碍或重大延迟完成合并或合并协议所拟进行的任何交易(第(A)及(B)条,合共支持 事项)。各股东同意并同意促使其适用的受控关联公司出席,

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亲自或委派代表出席本公司S股东的每次大会,包括其任何延期、休会或续会,或在任何其他情况下(不论如何召集)就 支持的事项(以本节1.1所述的方式)进行表决,以确定每次该等会议是否有法定人数,或以其他方式将所涵盖的股份计为 在每次该等会议上的法定人数。为免生疑问,除支持事项外,股东并无任何义务以任何特定方式投票表决备兑股份,而就支持事项以外的事项,股东有权全权酌情投票备兑股份。股东不得采取任何可合理预期阻止、重大损害或重大延迟完成本协议或合并协议所拟进行的交易的行动。倘若本公司与母公司同意以收购要约方式完成合并协议所拟进行的交易,则各股东须于收购要约有效提交(及不撤回)接纳该等收购要约所需的时间 之前,根据及按照收购要约的条款,收购(且不得撤回)或安排投标(并导致不撤回)其所有备兑股份。

1.2代理。如果, 但仅在任何股东未能履行第1.1节规定的任何义务(如在母公司S全权酌情决定)的情况下,在这种情况下,该股东在此不可撤销地指定作为其代表和 事实上的律师,克里斯蒂娜·勒马和古尔西马吉特·辛格,他们各自拥有完全的替代权和继任权,有权根据第1.1节在公司股东大会(包括其任何延期、休会或休会)上就该股东S的担保股份(在考虑任何支持事项的终止日期之前有权 如此投票)投票表决该股东S担保股份;然而,为免生疑问,根据第1.1节,有关股东应随时保留投票予该股东S的备兑股份(或指示该备兑股份的表决方式)的权利,但该股东应根据第1.1节就支持事项以外的事项全权酌情决定。本委托书附带作为(或将会)作为母公司签订本协议的额外诱因的权益,且在终止日期之前不可撤销,届时任何该等委托书均应终止。母公司可通过向适用股东发出书面通知,随时终止或放弃对任何股东执行本委托书的权利 。

2. 翻转。

2.1贡献和交换。根据本文所述条款,并受第2.2节、第2.3节、第2.4节和第2.5节约束:

(A)各股东同意并向母公司承诺,其将于交易所时间向Topco提供、转让、转让、转易及交付(或安排转让、转让及交付)所有展期股份,且不受任何及所有留置权(包括对投票权的任何限制、出售或以其他方式处置展期股份),除非因本协议、合并协议及适用证券法而可能存在,以换取Topco于交易所时间向该等股东发行:交易所 股票(交易所), 提供本章程并不影响任何股东S就任何非展期股份收取每股股份价格的权利。任何因合并而发行的保荐人Topco股票不得以低于保荐人Topco股票的每股价格发行。

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(B)每名股东确认并同意,除第2.2节所载的 外,自联交所起及之后,除收取交易所股份的权利外,该股东对滚转股份并无任何权利、所有权或权益。

2.2交换条件。每个股东在交易所完成交易所的义务取决于满足(或由该股东书面放弃)以下条件:

(A)(I)(在允许的范围内)母公司(在允许的范围内)满足或书面放弃将在合并协议第(Br)条第7.1和7.2节中规定的买方各方完成合并和合并协议预期的交易的义务的所有条件(根据其条款将在完成时满足的条件除外,但母公司必须(在其允许的范围内)满足或书面放弃该等条件),(Ii)股权融资的同期资金(减去本公司集团手头上的任何现金金额,减去根据合并协议母公司和合并子公司在完成合并协议时须支付的金额)和债务融资(如适用),在完成交易时和(Iii)合并在生效时间同时完成;

(B)母公司在本协议第8.1节至第8.7节中所作的陈述和担保,在交换时应为真实和正确的,如同在交换时所作的一样,但不能真实和正确地 预期不会阻止或实质性损害或实质性延迟按照本协议中规定的条款完成交换;以及

(C)任何政府当局制定、订立、颁布、执行或发布的任何法律,均不得有效地阻止交易所的完成或以其他方式使其非法。

2.3未完成合并。若在交易所因任何原因未能完成合并而合并协议根据合并协议的条款终止后,本协议各方同意,在合并协议终止的同时,母公司应自动向股东转让、转让、转让及交付展期股份予股东,而股东应向母公司转让、转让、转让及交付已发行予股东的交易所股份。在这种情况下,本协议各方应在实际可行的情况下,尽快提供本协议其他各方可能合理要求的所有合作,以确保此类转让、转让、运输和交付已经发生并生效。

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2.4税收待遇。Topco、母公司和股东打算,出于美国联邦 (以及适用的州和地方)所得税的目的,交易所和保荐人出资应被视为守则第351(A)节所述的交易,据此,股东和保荐人将获得Topco的股权 ,其中包含守则第368(C)节所指的控制权(预期的税收待遇)。股东、本公司、母公司和Topco应按照与预期税务处理一致的方式编制和归档(并应合理要求合作)所有纳税申报单,在每个情况下,不得在任何税务事项上采取与预期税务处理不一致的任何立场,除非守则第1313(A)节所述的决定另有要求。各股东有权于交易所时间前任何时间以书面向母公司指定拟视为展期股份的股东所持有的特定股份。

2.5结构。 本节前述条款中对母公司的提及应被视为指Topco,根据母公司和发起人的控股公司结构,根据上下文需要,Topco接收展期股票,并将其直接或间接贡献给母公司;前提是,在生效日期,母公司和Topco都应被视为美国联邦所得税目的的国内公司。

2.6终止。未经 股东书面同意,母公司不得终止其在第2条下的义务(不言而喻,第2条也应在本协议终止时终止,包括根据第3条)。

3.终止。本协议将自动终止,且在下列情况中最早发生时,双方不采取进一步行动:(I)合并协议根据其条款有效终止,(Ii)生效时间,(Iii)在未经股东事先书面同意的情况下对合并协议任何条款进行的任何修改、放弃或修订,以及(X)降低每股价格或改变合并协议向公司股东提出的对价形式,施加任何非实质性条件,要求或限制任何股东S根据合并协议就该股东(展期股份除外)所拥有的公司普通股收取应付给该股东的现金代价的权利,或(Y)在任何重大方面对展期股份(或仅作为展期股份持有人的股东)造成不利影响(第(I)至(Iii)款规定的最早日期,即终止日期);但第2.3节和第15至27节中的规定在本协议终止后仍然有效;此外,本协议的终止不应阻止本协议的任何一方为S寻求在本协议终止之日或之前可能发生的故意和实质性的违反本协议的任何补救措施(在法律或衡平法上)。就本协议中规定的任何契约、陈述、保证或其他协议而言,故意和实质性违反是指由于违约方在实际或推定的情况下采取或没有采取行动或不采取行动的后果(应被视为包括对事实的了解,根据合理的正当调查,采取这种行为或不采取这种行为的人应该知道),采取这种行为或不采取这种行为将导致或构成 违反相关的契约、陈述、保修或其他协议。

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4.某些契诺。

4.1收购建议。

(A)从本协议之日起至终止日为止,各股东在此约定并同意,除非本协议明确规定,否则该股东不得、也不得促使其关联公司、董事、高级管理人员、员工、顾问、代理代表和顾问(统称为代表)直接或间接(I)(1)征求、发起、提议或诱使作出、提交或宣布,或故意鼓励、便利或协助构成或合理预期会导致收购的任何提议或询价;(Ii)向任何人(母公司或母公司的任何指定人除外)提供与公司集团有关的任何非公开信息,或允许任何人访问公司集团的业务、财产、资产、账簿、记录或其他非公开信息,或向公司集团的任何人员(母公司或母公司的任何指定人除外)提供,在任何该等情况下,意图诱使提出、 提交或宣布,或故意鼓励、便利或协助构成或合理预期会导致:构成或可合理预期会导致收购建议的收购建议或任何查询或作出任何建议;(3)就构成或可合理预期导致收购建议的任何询价或建议与任何人士进行讨论或谈判(通知此等人士有本第4.1节所载规定除外);(4)批准、认可或推荐任何构成或可合理预期导致收购建议的建议;(5)订立与收购交易有关的任何意向书、谅解备忘录、合并协议、收购协议或其他合约;(Vi)根据合并协议第5.3(A)条,从事本公司及其联属公司及其各自代表于购物期内获准从事的任何活动,或协助或协助从事任何活动,或(Vii)授权或承诺从事上述任何活动。本协议签署后,每位股东应立即停止并导致终止与任何人及其 代表的任何讨论或谈判,这些讨论或谈判是本4.1节所禁止的。即使第4.1节有任何相反规定,股东仍可参与或与已向本公司提交真诚书面收购建议的任何人士或集团或其各自代表 进行讨论或谈判,并向其提供信息和数据,仅为与该人士或集团按与本条款基本相似的条款与该人士或集团达成投票协议的目的,或就该股东所拥有的任何普通股的展期或再投资达成协议(包括与之有关的成交后治理条款)。如果且仅当特别委员会真诚地(在咨询其财务顾问及外部法律顾问后)确定该收购建议构成一项上级建议或合理地可能导致 一项上级建议,且特别委员会已就该等收购建议遵守合并协议第5.3(B)节。

(B)自本协议生效之日起至终止日止,每位股东(仅以本公司股东身份)如有与第4.1(A)节最后一句有关的任何查询、要约或建议,或任何讨论或谈判,应立即以书面通知母公司(无论如何,在收到后24小时内)

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寻求就收购建议向该股东或其任何代表发起或继续。此类通知必须包括:(I)提出此类要约或建议书的个人或团体的身份(除非在每种情况下,根据与该人或团体签订的任何保密协议的条款,禁止披露此类信息,该协议在本协议的 日期生效);以及(Ii)此类要约或建议书的实质性条款和条件的摘要。此后,各股东必须及时向母公司合理通报任何该等要约或建议(包括对该等要约或建议的任何修订)的状况(并补充提供 条款)及任何该等讨论或谈判的状况。尽管有上述规定,只要公司已通知母公司,股东无需将任何讨论或谈判通知母公司。

4.2转账。自本协议之日起至终止日止,各股东在此约定并同意,除本协议明确规定外,(A)该股东不得、也不得指示其关联公司及其各自代表不得(I)直接或 间接地(I)将任何所涵盖的股份提交任何投标或交换要约,(Ii)要约、出售、转让、转让、交换、质押、质押、对冲、赠与、贷款、设押或以其他方式处置(统称为转让) 或就转让、任何担保股份或实益拥有权、投票权或其中的任何其他权益(包括法律的实施), (Iii)授予任何委托书或授权书,将任何担保股份存入投票权信托或就任何担保股份订立与本协议不符的投票协议,(Iv)采取可合理预期会阻止或重大损害或重大延迟完成本协议或合并协议所拟进行的交易的行动,或(V)承诺或同意采取任何前述行动。违反本第4.2节的任何转让均为无效从头算。尽管本协议有任何相反规定,任何股东均可根据适用法律将任何或全部备兑股份转让予该 股东S联属公司;但作为该项转让生效的条件,在该等备兑股份或任何该等备兑股份的任何权益被转让或可能被转让的每名人士均须 以母公司合理接受的形式签立本协议副本,并将其交付母公司,据此,该关联公司须受本协议的所有条款及规定约束,在此情况下,该关联公司应被视为本协议项下的 股东。自本协议生效之日起至换股时间止,股东应保留足够数量的展期股份,以根据第2.1节的规定进行换股。

4.3监管事项。

(A)在第4.3(C)节的规限下,各股东应,并应尽合理最大努力促使其关联公司按照合并协议第6.1节和第6.2节规定的时间框架,尽其各自的合理最大努力,向该股东S所知,向要求提供与适用法律下的或与之相关的文件或通知(统称为监管文件)的任何政府当局提供和提供信息,这些信息在所有重要方面都是完整和准确的,而这些文件或通知是根据适用法律(统称为《监管文件》)提出的,合并协议及相关融资和交易,包括但不限于,要求或要求向任何反垄断、金融或国家安全监管机构提供的信息。

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与完成合并有关的任何合理寻求的批准(统称为监管披露)。尽管本协议有任何相反规定, 股东可指定任何包含与股东或其任何关联公司有关的敏感、法律特权或机密信息的监管披露为股东独有,股东可 规定任何此类敏感、法律特权或机密信息只能在法律顾问的基础上或直接提供给要求提供此类信息的适用政府当局。未经母公司S事先书面同意,股东不得根据任何反垄断法作出任何与合并有关的备案或通知(不得无理隐瞒、拖延或附加条件)。母公司或本公司将不会提交任何包含关于股东或其关联公司的信息的监管备案文件,除非首先为股东及其律师提供审查和评论的合理机会,并将真诚地考虑股东及其律师提出的所有合理增加、删除或更改。

(B)每名股东向母公司及本公司陈述、认股权证及契诺,并告知该股东S知悉:(I)该股东以书面形式提供的任何资料,特别为纳入或纳入监管披露而以参考方式纳入,均不会包含对事实的重大失实陈述或重大遗漏,以确保所提供的资料不具误导性;及(Ii)该股东不会亦不会容许任何受S所属人士控制的实体(定义见经修订的《国防生产法》第721节,包括其所有植入条例),或受俄罗斯联邦国民控制的任何实体通过任何附属公司获得对公司的控制权 。

(C)发起人和股东应(I)迅速将此人从政府当局收到的与合并有关的任何重要信息通知其他各方,并允许其他各方事先审查和讨论(并真诚地考虑另一方就任何 建议的通知草案、正式通知(但前提是不必共享根据《高铁法案》提交的文件)、提交、提交或与合并有关的其他书面实质性通信向政府当局提出的任何意见);以及(Ii)在未给予另一方合理的会议通知的情况下,不得独立参加与任何政府当局或在任何政府当局面前就合并举行的任何会议(无论是亲自参加、通过电话或视频会议),并且除非该政府当局禁止,否则不得有机会出席或参与。但是,保荐人和股东可以各自指定向任何政府当局提供的任何非公开信息仅限于外部法律顾问,未经提供非公开信息的一方的批准,任何此类信息不得与另一方的员工、高级管理人员或董事或他们的对等人员共享;但是,如果保荐人和股东在仅以外部法律顾问的基础与另一方分享向任何政府当局提供的任何信息之前,可以各自编辑任何估值和相关信息,或受 法律特权保护的信息。

(D)尽管本协议有前述规定或任何相反规定,本协议的任何条款均不得解释为要求股东(I)向母公司提供其内部投资委员会的任何材料或分析,或(除监管披露外)股东认为是商业敏感信息的任何信息,或以其他方式持有的受以下义务约束的任何信息:

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保密;以及(Ii)对于任何监管披露,在适用于股东或其关联公司的法律或任何具有司法管辖权的法院发布的任何判决或命令,或适用于或强加于其 或其关联公司的其他法律或法规限制或禁止的情况下,提供、或导致提供、同意或承诺提供信息。

5.委托书;附表13E-3及附表13D和13G。

(A)于合并协议签署后,本公司将迅速(但在任何情况下不得迟于30天)(与S母公司进行合理合作)编制并向美国证券交易委员会提交与公司股东大会有关的初步委托书(委托书,包括对委托书的任何修订或补充,即委托书)。本公司、母公司及股东应在编制及提交委托书的同时,与美国证券交易委员会合作,共同编制及提交与合并事项及合并协议拟进行的其他交易有关的附表13E-3(该等交易声明,包括其任何修订或补充)。股东应及时提供公司或母公司在编制附表13E-3方面合理要求的信息。据股东所知,股东提供以参考方式纳入或纳入委托书、附表13E-3或任何其他所需母公司文件的资料,在提供该等资料时,不会包含任何有关重大事实的失实陈述,或遗漏陈述其中所需陈述或作出陈述所需的任何重大事实(根据作出陈述的情况),而不具误导性。在本协议签署和交付后,母公司和股东应立即合作, 编制并向美国证券交易委员会提交与合并协议、本协议和据此拟进行的交易(包括合并)有关的任何必要的关于附表13D或附表13G或其适用的任何修订或补充的披露声明(该等披露声明,包括对其的任何修订或补充,以及附表13D/G备案文件)。在未给股东及其律师提供合理机会对委托书进行审查和评论的情况下,本公司不会向美国证券交易委员会提交委托书,公司将真诚考虑股东或其律师提出的所有合理的添加、删除、修改或变更建议。本公司及其母公司应(I)在向美国证券交易委员会提交附表13E-3之前,为股东及其律师提供合理机会审阅附表13E-3的草稿,及(Ii)真诚考虑股东、其律师及其其他代表就附表13E-3提出的所有合理意见。母公司及股东应(I)彼此、本公司及其各自的律师在向美国证券交易委员会提交有关本公司的任何附表13D/G备案文件之前,向 对方、本公司及其各自的律师提供合理机会审阅所有附表13D/G备案文件的草稿,及(Ii)真诚地考虑其他各方、本公司、各自的律师及其各自的代表就此提出的所有合理意见。

(B)协助。公司、母公司、保荐人和股东将尽其各自合理的最大努力,向其他各方提供编制和提交委托书、附表13E-3和所有附表13D/G文件所合理需要的有关该方及其受控关联公司的所有 信息,并提供该等其他方可能合理地要求列入其中的其他方协助,否则将合理协助和配合另一方准备、提交和分发委托书。从美国证券交易委员会收到的附表13E-3和所有附表13D/G备案文件以及对其中任何一项的评论的解决方案。

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6.股东的申述及保证。每位股东在此向母公司和本公司作出如下声明和保证:

6.1正当权限。该股东是根据其成立管辖区的法律正式组织、有效存在并具有良好地位的法律实体。该股东拥有所有必需的公司或其他类似权力及权力,并已采取一切必要的公司或其他类似行动(包括董事会或适用公司团体的批准),以根据本协议的条款签署、交付、遵守和履行其在本协议项下的义务,并在此完成预期的交易 ,该股东的任何股权证券的持有人或其投票无需采取任何其他行动来授权该股东签署和交付、遵守和履行本协议。本协议 已由该股东正式签署和交付,假设本协议由本协议所有其他各方正式签署和交付,则构成该股东的合法、有效和具有约束力的协议,可根据其条款对该股东强制执行,除非此类强制执行可能受到适用的破产、资不抵债、重组、暂缓执行和其他类似法律的限制,这些法律一般影响或涉及债权人权利。

6.2无冲突。该股东签署和交付、遵守和履行本协议不会也不会(I)与该股东的成立证书或经营协议或类似组织文件的任何规定相冲突或导致任何违反或违反,(Ii)与任何适用法律相冲突或导致违反或 违反任何适用法律,(Iii)要求任何人同意,构成违约,或在没有通知或时间流逝或两者兼而有之的情况下,构成违约,或导致或允许终止, 取消或加速该股东根据对该股东有约束力的任何合同有权享有的任何权利或义务或丧失任何利益,或其任何财产、权利或其他资产受到限制,或 (Iv)导致对该股东的任何财产或资产(包括无形资产)产生留置权(允许留置权除外),但上述第(I)、(Ii)、(Iii)和(Iv)条的情况除外,任何此类违反、违约、冲突、违约、终止、加速、个别或合计的取消或损失,合理地预期不会在任何重大方面限制、禁止或损害完成合并或该股东履行本协议项下的义务。

6.3反对意见。与签署和交付本协议或完成拟进行的交易相关,该股东不需要任何政府当局或任何其他人的同意、批准、命令或授权,或与之相关的登记、声明或备案,除非(A)根据交易法、证券法或州证券、收购和蓝天法律颁布的规则和法规所要求的, (B)遵守高铁法案和任何适用的外国反垄断法的任何适用要求,(C)美国证券交易委员会或任何适用证券交易所的适用规则及规例;或(D)个别或整体而言,合理地预期不会在任何重大方面限制、禁止、损害或重大延迟完成合并或有关股东履行本协议项下的责任。

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6.4所拥有股份的所有权。

(A)截至本协议发布之日,该股东是所拥有股份的记录和实益所有人,除根据本协议产生或根据适用证券法产生的留置权外,所有股份均无任何留置权。根据第2条,该股东拥有向母公司交付展期股份的全部法定权利、权力和授权。该股东并不拥有、登记在案或受益于本公司的任何股本股份,也不拥有收购本公司股本股份的其他权利(在每种情况下,除所拥有的股份外)。该股东拥有处置所持股份的唯一权利,除本协议所述外,所持股份均不受任何质押、处置、转让或其他协议、安排或限制的约束。于本公告日期,该股东并无订立任何转让其所持股份的协议,且任何人士均无权收购该股东所持有的任何股份。

6.5未提起诉讼。于本协议日期,并无针对该股东或其任何联属公司(本公司及其附属公司除外)的法律诉讼待决,或据该股东所知,该股东或其任何联属公司(本公司及其附属公司除外)受到威胁或受到影响,以致可合理预期 会阻止、重大延迟或重大损害该股东履行本协议项下责任的能力。

6.6投资。该股东根据本协议将获得的交易所股票将通过该股东S自己的账户进行收购,并且不会违反任何适用的国家证券法,以期或意图进行分销。该股东是美国证券交易委员会规则D第501条所指的认可投资者。该等股东在财务事宜上经验丰富,并能评估投资于联交所股份的风险及收益。该股东能够在无限期内承担其在交易所股份的投资的经济风险,因为交易所股份尚未根据证券法登记,因此,除非随后根据证券法登记或获得豁免,否则不能出售。该股东已有机会就发行交易所股份的条款及条件提出问题及获得答案,并已取得该股东 要求的有关母公司的其他资料。

6.7查找人费用。任何经纪、投资银行、财务顾问或其他人士均无权根据上述股东或其代表作出的安排,就拟进行的交易向任何经纪S、财务顾问S、财务顾问S收取类似费用或佣金。

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7.公司的陈述和保证。本公司特此向股东及母公司作出声明及 认股权证如下:

7.1应有权限。本公司是根据其成立司法管辖区的法律正式注册成立、有效存续及信誉良好的法律实体。本公司拥有所有必需的公司权力及授权,并已采取一切必要的公司行动(包括获得公司董事会(根据特别委员会的建议行事)及特别委员会的批准),以根据本协议的条款签立、交付、遵守及履行其在本协议项下的义务及完成拟进行的交易,而批准及通过本协议并不需要本公司的其他公司行动或本公司任何类别股本持有人的投票。本协议已由本公司正式签署及交付,并假设本协议由本协议所有其他各方正式签署及交付,则构成本公司可根据其条款对本公司强制执行的合法、有效及具约束力的协议,除非该等强制执行可能受适用的破产、无力偿债、重组、暂缓执行及其他类似法律限制,该等法律一般会影响或有关债权人权利。

7.2无冲突。公司签署和交付、遵守和履行本协议,不会也不会(I)与本公司的公司注册证书或公司章程或其任何子公司的类似组织文件的任何规定相冲突或导致任何违反或违反,(Ii)与任何适用法律相冲突,或导致违反或违反任何适用法律,(Iii)要求任何人同意,构成违约或事件 ,无论是否发出通知或时间流逝,或两者兼而有之,将构成违约,或导致或允许终止、取消或加速本公司及其任何子公司根据对本公司或其任何子公司具有约束力的任何合同有权享有的任何权利或义务或损失任何利益,或(Iv)导致对本公司或其任何子公司的任何财产或资产(包括无形资产)产生留置权(允许的留置权除外),但第(Ii)款的情况除外,(Iii)和(Iv)上述任何违反、违约、冲突、违约、终止、加速、取消或损失,而这些违反、违约、冲突、违约、终止、加速、取消或损失不会合理地预期会限制、禁止或损害公司履行本协议项下的义务。

8.父母的申述及保证。母公司特此向股东和公司作出如下声明和保证:

8.1应有的权限。母公司是根据其成立的司法管辖区的法律正式注册、有效存在和地位良好的法律实体。母公司拥有所有必要的公司权力和权力,并已采取一切必要的公司行动(包括董事会或适用法人团体的批准),以根据本协议的条款执行、交付、遵守和履行其在本协议项下的义务,并完成本协议所设想的交易,母公司不需要采取任何其他公司行动或母公司任何类别股本持有人的投票来批准和通过本协议。本协议已由母公司正式签署和交付,并假设本协议由本协议所有其他各方适当执行和交付,构成了可根据其条款对母公司强制执行的合法、有效和具有约束力的母公司协议,但此类可执行性可能受到适用的破产、破产、重组、暂停和其他类似法律的限制,这些法律一般影响或涉及债权人权利 。

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8.2无冲突。本协议母公司签署和交付、遵守和履行本协议,不会也不会(I)与母公司的公司注册证书或章程或其任何子公司的类似组织文件的任何规定发生冲突或导致违反或违反,(Ii)与任何适用的法律冲突或导致违反或违反任何适用的法律,(Iii)需要任何人的同意,构成违约,或发生以下情况,但合并协议中有关合并和其他交易的规定除外。在通知或不通知或时间流逝或两者兼而有之的情况下,将构成母公司及其任何子公司根据对母公司或其任何子公司具有约束力的任何合同有权享有的任何权利或义务的违约,或导致或允许终止、取消或加速任何权利或义务或损失任何利益,或(Iv)导致母公司或其任何子公司的任何财产或资产(包括无形资产)产生留置权(允许留置权除外),但第(Ii)款的情况除外。(Iii)和(Iv)上述任何违反、违反、冲突、违约、终止、加速、取消或损失的行为,而这些违反、违反、冲突、违约、终止、加速、取消或损失不会合理地限制、禁止或损害母公司履行本协议项下的义务。

8.3反对意见。母公司签署和交付本协议或完成本协议预期的交易,不需要母公司同意、批准、命令或授权,或登记、声明或(除非根据交易法、证券法或国家证券、收购和蓝天法律颁布的规则和法规)向任何政府当局或任何其他人提交备案文件,除非合理地预期不会单独或总体限制、禁止、损害或推迟完成合并或母公司履行本协议项下的义务。

8.4未提起诉讼截至本协议之日,尚无任何针对母公司的法律诉讼待决,或据母公司所知,对母公司构成威胁或影响的法律行动将合理地阻止、严重拖延或严重损害母公司履行本协议项下义务的能力。

8.5交易所股票。交易所股份于根据 交易所向股东发行时,将获正式授权、有效发行及未偿还、已缴足款项及无须评估,并免费及不受任何留置权(根据治理文件或根据适用证券法产生的留置权除外)发行。

8.6交易单据。截至本协议日期,股东已收到(I)已签署的合并协议及(Ii)已签署的股权承诺书的真实、正确及完整的副本。

8.7 Topco和母公司的资本化。

(A)除非股东另有书面同意(该等同意不得被不合理地扣留、附加条件或延迟),否则(X)根据第2.1(A)及(Y)节发行的交易所股份将根据股权承诺函件于收市时发行予保荐人 ,将为TopCo于交易所时间及紧接交易所时间后尚未发行的所有股权。

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(B)除合并协议、股权承诺书或协议各方另有协定外,在紧接交换时间及之后,将不存在(I)收购Topco或母公司股本的期权、认股权证或其他权利,(Ii)没有可交换为Topco或母公司股本的已发行证券,或(br}可转换为Topco或母公司股本的未偿还证券,及(Iii)不存在收购或发行任何该等期权、认股权证、权利或证券的未偿还权利或义务。

(C)合并附属公司由母公司直接全资拥有。

(D)母公司由Topco直接全资拥有。

(E)在交易所时间,根据本协议将发行的交易所股票应已获得正式和有效授权,并且在根据本协议条款发行和交付时,将是有效发行、全额支付和无需评估、免费和没有任何留置权,但适用证券法或Topco组织文件规定的限制除外。

(F)Topco、母公司或合并附属公司概无从事任何业务活动,亦无就其成立、资本化(包括潜在的债务融资)或股权承诺书、担保、本协议、合并协议及其他文件及据此拟进行的交易 以外从事任何业务活动或招致任何其他负债或责任。

9.股东身份。本协议由每个股东仅以其作为所持股份的登记和/或实益所有人的身份签订,本协议中的任何内容均不限制或限制任何股东或其任何关联公司或代表作为董事或本公司高管或本公司任何附属公司S以其董事或本公司或其任何关联公司高管身份采取或不采取任何行动的能力,包括对本公司或其股东行使受信责任。 以该身份采取的任何此类行动或任何此类不作为均不构成对本协议的违反。

10.申述、保证及契诺不存续。除第11条和第27条中的约定和协议根据其条款在有效期内有效外,本协议中包含的陈述、保证和约定将在有效期内失效。

11.放弃评估和持不同政见者权利及某些其他行动。各股东特此在适用法律的最大范围内不可撤销及无条件地放弃任何评估权、任何持不同政见者S 权利及根据大中华合伙公司第262条或以其他方式就所涵盖股份就合并及合并协议拟进行的交易而享有的任何类似权利。每名股东、其关联公司及其各自的代表同意不开始或参与与母公司、合并子公司、公司或他们各自的任何继承人谈判、签立或交付本协议或合并协议或完成合并有关的任何集体诉讼,并采取一切必要行动,以选择退出针对母公司、合并子公司、公司或他们各自的任何继承人的任何索赔、派生或其他法律程序,包括任何

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诉讼(X)质疑本协议任何条款的有效性或试图禁止其实施,或(Y)指控违反公司董事会或特别委员会在合并协议、合并或由此拟进行的其他交易方面的任何受信责任。各股东在此不可撤销地同意本公司、一般大西洋公司(IC)、L.P.及其关联投资实体、Summit Partners Growth Equity Fund VIII-A,L.P.、Summit Partners Growth Equity Fund VIII-B,L.P.、Summit Partners Entrepreneur Advisors Fund I,L.P.、Summit Investors I,LLC、Summit Investors I(UK),L.P.(经不时修订、补充或修改)之间的合并和交易计划,日期为2021年9月22日的股东协议第5节。现有股东协议)股东与本公司同意,就股东而言,现有股东协议自生效时间起终止 (不包括任何声称在终止后仍有效的条款,包括任何有关赔偿的条款,在终止后仍有效)。

12.若干调整。如果发生股票拆分、股票分红或分派,或普通股因任何拆分、反向股票拆分、资本重组、合并、重新分类、股票交换等原因而发生任何变化,则普通股、备兑股份、展期股份和拥有股份等术语应被视为指并包括该等股票以及所有该等股票股息和分派,以及任何或所有该等股票可以变更或交换的证券,或在该交易中收到的任何证券。

13.进一步保证。各股东应不时签立及交付或安排签立及交付母公司或本公司可合理要求的额外或进一步同意、文件及其他文书,以达成本协议预期进行的交易。

14.通知。本协议项下的所有通知和其他通信必须以书面形式进行,并将被视为已通过以下一种或多种方式正式 送达和接收:(I)通过挂号信或挂号信发送、要求回执、预付邮资的四(4)个工作日;(Ii)发送后一(1)个工作日通过信誉良好的全国隔夜快递服务 预付费用;(Iii)立即以手寄方式送达;或(Iv)在通过电子邮件发送的日期。在每种情况下,预定的收件人如下:

如果给股东:

通用大西洋服务公司有限责任公司

东区55号52发送街道,32号发送地板

纽约州纽约市,邮编:10055

收信人:保罗·斯塔马斯

电子邮件: pstaas@General alatalanc.com

连同一份副本(该副本不构成通知):

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保罗,韦斯,里夫金德,沃顿和加里森律师事务所

美洲大道1285号

纽约州,邮编:10019-6064

注意:

马修·阿博特

  库伦L·辛克莱

电子邮件:

邮箱:mabbott@paulweiss.com

邮箱:  @paulweiss.com

如果要为以下对象设置父对象:

冰上瀑布母公司, 有限责任公司

C/o Vista股权合作伙伴管理有限责任公司

恩巴卡迪罗中心4号,20楼

加利福尼亚州旧金山,邮编:94111

注意:

Jeff·威尔逊

  杰克·狄龙

  克里斯蒂娜·莱马

电子邮件:

邮箱:jwilson@vistaequitypartners.com

邮箱:  jdillon@vistaequitypartners.com

邮箱:  clema@vistaequitypartners.com

连同一份副本(不会构成通知)致:

柯克兰&埃利斯律师事务所

列克星敦大道601号

纽约, 纽约10022

注意:

Daniel·沃尔夫,P.C.

  David M.Klein,P.C.

  李·布鲁姆

电子邮件:

邮箱:daniel.wolf@kirkland.com

邮箱:  dklein@kirkland.com

邮箱:  lee.blum@kirkland.com

柯克兰&埃利斯律师事务所

加利福尼亚州街555号

加利福尼亚州旧金山,邮编:94104

注意:

斯图尔特·E·卡西利亚斯,P.C.

  Ari Levi

电子邮件:

邮箱:stuart.casillas@kirkland.com

邮箱:  ari.levi@kirkland.com

如果向本公司(在生效时间之前):

16


EngageSmart,Inc.

30布伦特里山办公园区

101号套房

马萨诸塞州布兰特里, 02184

注意:

斯科特·塞梅尔

电子邮件:Legal@Engagesmart.com

连同一份副本(不会构成通知)致:

Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP

博伊尔斯顿大街500号

波士顿,马萨诸塞州02116

注意:

格雷厄姆·罗宾逊

  劳拉·诺尔

  查德·塞韦林

电子邮件:

邮箱:graham.robinson@skadden.com

邮箱:  laura.nuoll@skadden.com

邮箱:  chade.sewin@skadden.com

15.释义。除非另有说明,否则本协议中提及的部分或展品应指本协议的部分或展品。如果一个术语被定义为一个词性(如名词),则当用作另一个词性(如动词)时,它应具有相应的含义。除非本协议上下文另有明确要求,否则涉及男性的词语应包括女性和中性性别,反之亦然,本协议中所含术语的定义适用于此类术语的单数和复数形式。在本协议中出现的词语包括,而不是出现在本协议中的任何特定章节或条款,短语中的范围指的是主体或其他事物扩展到的程度, 该短语不能简单地表示,如果,对一项法律的任何提及应包括根据该法律颁布的任何规则和条例,并且本协议中对任何法律的任何提及应指不时修订、修改或补充的法律。凡提及某人的全资附属公司或全资附属公司,应视为包括该人的任何附属公司,而该附属公司的所有股权均由该人直接或间接拥有(董事除外,符合资格股份、代名人股份或法律或法规规定须由董事或代名人持有的其他股权)。

16.整份协议。本协议(连同本协议中提及的文件以及本协议任何一方在本协议中签订的任何其他协议)和合并协议共同构成整个协议,并取代本协议各方之间关于本协议标的的所有其他先前的书面和口头协议、谅解、陈述和保证。

17.无第三方受益人。本协议仅对本协议双方及其各自的继承人和允许受让人的利益具有约束力和约束力,本协议中任何明示或暗示的内容都不打算或将授予任何其他人根据或由于本协议而享有的任何权利、利益或补救措施。

17


18.适用法律;放弃陪审团审判。本协议受特拉华州法律管辖,并根据特拉华州法律进行解释,但不适用任何可能导致或允许适用特拉华州以外任何司法管辖区的法律的选择或法律冲突条款或规则(无论是特拉华州法律还是任何其他司法管辖区的法律)。每一方(I)根据第14条或适用法律允许的其他方式,不可撤销地同意在因本协议引起或与本协议有关的任何法律程序中,为其自身或其任何财产或资产,或以适用法律允许的其他方式,送达传票和申诉以及任何其他程序(无论是在选定法院的领土管辖范围内或以外),但第18条的任何规定均不影响任何一方以适用法律允许的任何其他方式送达法律程序的权利;(Ii)在因本协议引起或与本协议有关的任何争议或争议的情况下,在任何 法律程序中,不可撤销和无条件地同意并将其自身及其财产和资产置于选定法院的专属一般管辖权之下;(Iii)不可撤销和无条件地同意,它不会试图通过动议或任何选定法院的其他许可请求来否定或推翻这种属人管辖权;(Iv)同意任何因本协议引起或与之相关的法律程序将仅在选定法院提起、审判和裁决; (V)放弃它现在或以后可能对选定法院提起的任何此类法律程序提出的任何异议,或该法律程序是在不方便的法院提起的任何异议,并同意不对此提出抗辩或索赔;并且 (Vi)同意不会在选定法院以外的任何法院提起任何因本协议引起或与本协议有关的法律程序。双方同意,选定法院的任何法律程序中的最终判决将是决定性的,并可在其他司法管辖区通过对判决的诉讼或适用法律规定的任何其他方式强制执行。每一方都承认并同意,根据本协议可能产生的任何争议都可能涉及复杂和困难的问题,因此,在法律允许的最大范围内,每一方都不可撤销和无条件地放弃其就任何直接或间接引起或与本协议有关的法律程序(无论是违约、侵权行为或其他)进行陪审团审判的权利。每一方都证明并同意:(A)没有任何其他一方的代表、代理人或 律师明确或以其他方式表示,在发生诉讼的情况下,该另一方不会寻求强制执行前述放弃;(B)它了解并考虑了本放弃的影响; (C)它是自愿作出这一放弃的;以及(D)除其他事项外,它是受到本协议第18条中相互放弃和证明的诱导而订立本协议的。

19.分配;继承人。除本协议规定外,未经本协议其他各方事先书面同意,本协议任何一方不得通过法律实施或其他方式全部或部分转让或转让本协议或本协议项下的任何权利、利益或义务(包括第2.1(A)节规定的权利、利益或义务),未经本协议其他各方事先书面同意,任何此类转让均无效。在符合上一句话的前提下,本协议将对本协议各方及其各自的继承人和受让人具有约束力,使其受益,并可由其强制执行。

18


20.执法。双方同意,如果双方未按照本协议规定的条款履行本协议的规定(包括未能根据本协议的规定采取 要求其采取的行动)或以其他方式违反本协议的规定,则将发生不可弥补的损害,即使有金钱上的损害也不是足够的补救措施。本协议双方承认并同意:(A)本协议各方除在法律或衡平法上有权获得的任何其他补救措施外,还有权获得禁令、具体履行或其他衡平法救济,以防止违反(或威胁违反)本协议,或明确执行本协议的条款和规定,且无需担保或其他担保,(B)如果本协议的任何一方根据本协议寻求禁令救济、具体履行或其他衡平法救济,本协议的其他各方不会断言金钱损害赔偿将为此类违约提供 充分的补救,以及(C)具体强制执行的权利是本协议拟进行的交易的组成部分,如果没有该权利,本公司、母公司或股东均不会签订本协议。尽管有上述规定,本协议的任何内容不得以任何方式限制S一方因违反本协议而提出金钱损害索赔的权利。

21.无追索权。本协议只能针对因本协议而引起或与本协议相关的、谈判、签署或履行本协议的实体执行,且基于 的任何行动只能针对明确指定为本协议当事方的实体,且仅限于针对本协议所述的特定义务 提起。董事任何一方或其任何继承人或获准受让人的任何过去、现在或未来的董事、高级职员、雇员、法人、经理、成员、普通或有限合伙人、股东、股权持有人、控制人、关联方、代理人、律师或其他 代表,或任何直接或间接的董事、高级职员、雇员、法人、经理、成员、普通或有限合伙人、股东、股权持有人、控制人、上述任何一方(每一方均为无追索权一方)的关联方、代理商、代理人、代表、继任者或获准转让,均不对任何股东负有任何责任。任何一方在本协议项下的任何义务或责任(无论是在侵权、合同或其他方面),或基于、关于或由于本协议拟进行的交易或就与本协议相关而作出或声称作出的任何书面或口头陈述而提起的任何法律程序。

22.可分性。如果本协议的任何 条款或其适用被有管辖权的法院宣布为非法、无效或不可执行,则本协议的其余部分将继续完全有效, 此类条款对其他人或情况的适用将被解释为合理地实现本协议各方的意图。双方进一步同意将本协议中的此类无效或不可执行的条款替换为有效且可执行的条款,以尽可能实现此类无效或不可执行的条款的经济、商业和其他目的。

19


23.对应者。本协议及对本协议的任何修改可以签署一个或多个副本,所有副本都将被视为一个且相同的协议,并在一个或多个副本由本协议各方签署并交付给本协议其他各方时生效,但有一项谅解是, 本协议各方无需签署相同的副本。任何此类副本,在通过电子交付交付的范围内,将被视为原始执行副本,并将被视为具有相同的 具有约束力的法律效力,就像它是亲自交付的经签署的原始版本一样。本合同任何一方不得提出使用电子交付交付签名,或任何签名、协议或文书是通过使用电子交付传递或传达的事实,作为订立合同的抗辩,本合同各方永远放弃任何此类抗辩,除非此类抗辩涉及真实性不足。

24.修订;放弃。本协议可由本协议各方修改,本协议的条款和条件只能由代表本协议各方签署的书面文书修改,或在放弃的情况下,由代表放弃履约的一方签署的文书予以放弃。任何一方未能或延迟行使本协议项下的任何权利或补救措施,均不得损害该权利或权力,或被解释为放弃或默许本协议中的任何陈述、保证或协议,也不得阻止任何其他或进一步行使或行使任何其他权利或权力。

25.不得推定不利于起草方。本公司、母公司和 股东确认,本协议的每一方均已就本协议和本协议预期的交易由律师代表。因此,任何法律规则或任何法律决定,如要求对本协议中任何声称的不明确之处作出解释,不适用于起草方,并明确放弃。

26. 特别委员会批准。尽管有任何相反的规定,未经特别委员会批准,公司或公司董事会不得修改或放弃本协议的任何规定。特别委员会应指示公司对股东执行本协议的任何规定。

27.费用。如果合并完成,母公司或尚存的公司将承担(A)由(X)Vista Equity Partners Fund VIII,L.P.或母公司(包括但不限于Vista Consulting Group,LLC)和(Y)股东聘请或代表(X)Vista Equity Partners Fund,L.P.或(Y)股东聘请的法律、财务、税务、会计、咨询、估值或其他顾问或顾问的所有合理费用、费用和支出。为免生疑问,上限为400万美元,该上限不包括本公司或其附属公司根据《股东协议》第8条规定须予弥偿或偿付的任何该等款项,包括因本协议及合并协议拟进行的交易而产生的任何行动(在每种情况下,均与本协议及合并协议拟进行的交易有关的费用)及(B)贷款人的所有费用(包括承诺费及原始发行折扣)、成本及开支,与安排债务融资有关的投资银行和其他债务融资来源(这些费用和支出连同第三方顾问费和支出,统称为费用和支出)。如果合并未完成,本协议各方将承担各自的费用和开支,包括法律、财务、税务、会计、咨询、估值或其他顾问或顾问的费用、开支和支出。

20


28.在签署之前,没有任何协议。除非及 本公司董事会及特别委员会已就任何适用的反收购法律及法规及本公司的任何适用条文、章程、附例或本公司的任何类似组织文件(包括章程第九条)、合并协议、支持协议及合并协议拟进行的交易(包括合并)、(Ii)合并协议各方签署合并协议及 (Iii)本协议各方签署及交付本协议,否则本协议将不会生效。

29.没有所有权权益。除第2节有关展期股份的明确规定 外,本协议的任何内容不得被视为赋予母公司任何所涵盖股份或与之有关的任何直接或间接所有权或产生的所有权。所涵盖股份的所有所有权和经济利益以及与之相关的所有经济利益将继续归属和属于适用的股东。

30.债务 融资。母公司及其关联公司应及时合理地向股东通报债务融资的状况,包括给予股东合理的机会(I)提前审查和讨论(Br)(并真诚地考虑股东就债务融资的最终文件草案提出的任何意见),以及(Ii)参与任何实质性贷款人向(无论是亲自、通过电话或视频会议)关于债务融资的潜在融资来源的陈述。

[签名页面如下]

21


双方已促使本协议正式签署并于上述日期交付,特此为证。

通用大西洋(IC),L.P.
发信人: 通用大西洋公司(General Atlantic)GP,LLC,其普通合伙人
发信人:

姓名:
标题:
通用大西洋(IC)SPV,L.P.
发信人: 通用大西洋(IC)SPV GP,LLC,其普通合伙人
发信人: 大西洋总公司(IC),L.P.,其唯一成员
发信人: 通用大西洋(SPV)GP,LLC
发信人:

姓名:
标题:

[ 支持协议的签名页]


双方已促使本协议正式签署并于上述日期交付,特此为证。

Icefall Parent,LLC
发信人:

姓名:
标题:

[ 支持协议的签名页]


双方已促使本协议正式签署并于上述日期交付,特此为证。

ENGAGESMART,Inc.
发信人:

姓名:
标题:

[用于支持协议的签名页面]


附件A

自有股份

股东 自有股份

通用大西洋(IC),L.P.

72,271,540.00

通用大西洋(IC)SPV,L.P.

18,000,000.00