目录
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单
(Mark One) | |
根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告 | |
截至的季度期间 | |
要么 | |
根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的过渡报告 |
(委员会档案编号)
(注册人的确切姓名如其章程所示)
(主要行政办公室地址) | (注册人的电话号码) |
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个班级的标题 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 |
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短时间内)提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告,以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内(或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据第 S-T 法规(本章第 232.405 节)第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
加速过滤器 ☐ | 非加速过滤器 ☐ | 规模较小的申报公司 | 新兴成长型公司 |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第12b-2条)。是的
截至2023年7月21日,已发行普通股的数量为
目录
连接有限公司
10-Q 表格的索引
|
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| 页面 | |
第一部分 | 财务信息 | |||
第 1 项。 | 财务报表 | 1 | ||
截至2023年6月30日和2022年6月24日的季度和九个月的简明合并运营报表(未经审计) | 1 | |||
截至2023年6月30日和2022年6月24日的季度和九个月的综合收益简明合并报表(未经审计) | 2 | |||
截至2023年6月30日和2022年9月30日的简明合并资产负债表(未经审计) | 3 | |||
截至2023年6月30日和2022年6月24日的季度和九个月的简明合并股东权益报表(未经审计) | 4 | |||
截至2023年6月30日和2022年6月24日的九个月的简明合并现金流量表(未经审计) | 6 | |||
简明合并财务报表附注(未经审计) | 7 | |||
第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 21 | ||
第 3 项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 37 | ||
第 4 项。 | 控制和程序 | 37 | ||
第二部分。 | 其他信息 | |||
第 1 项。 | 法律诉讼 | 37 | ||
第 1A 项。 | 风险因素 | 37 | ||
第 2 项。 | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 38 | ||
第 5 项。 | 其他信息 | 39 | ||
第 6 项。 | 展品 | 39 | ||
签名 | 40 |
i
目录
第一部分财务信息
第 1 项。财务报表
连接有限公司
简明合并运营报表
(未经审计)
对于 | 对于 | ||||||||||||
季度已结束 | 九个月已结束 | ||||||||||||
6月30日 | 6月24日 | 6月30日 | 6月24日 | ||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| |||||
(以百万计,每股数据除外) | |||||||||||||
净销售额 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
销售成本 |
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| |
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毛利率 |
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销售费用、一般费用和管理费用 |
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研究、开发和工程费用 |
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收购和整合成本 |
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重组和其他费用,净额 |
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营业收入 | | | | | |||||||||
利息收入 | | | | | |||||||||
利息支出 |
| ( | ( |
| ( | ( | |||||||
其他收入(支出),净额 |
| ( | |
| ( | | |||||||
所得税前持续经营的收入 |
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所得税支出 |
| ( | ( |
| ( | ( | |||||||
持续经营的收入 |
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| |
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已终止业务的收入,扣除所得税 |
| — | |
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净收入 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
每股基本收益: | |||||||||||||
持续经营的收入 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
来自已终止业务的收入 |
| — |
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| — | |||||
净收入 |
| |
| |
| |
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摊薄后的每股收益: | |||||||||||||
持续经营的收入 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
来自已终止业务的收入 |
| — |
| |
| |
| — | |||||
净收入 |
| |
| |
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| | |||||
加权平均已发行股票数量: | |||||||||||||
基本 |
| | |
| | | |||||||
稀释 |
| | |
| | |
参见简明合并财务报表附注。
1
目录
连接有限公司
综合收益的简明合并报表
(未经审计)
对于 | 对于 | ||||||||||||
季度已结束 | 九个月已结束 | ||||||||||||
6月30日 | 6月24日 | 6月30日 | 6月24日 | ||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| |||||
(单位:百万) | |||||||||||||
净收入 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
其他综合收益(亏损): | |||||||||||||
货币换算 |
| ( | ( | | ( | ||||||||
调整未确认的养老金和退休后福利成本,扣除所得税 |
| | | | | ||||||||
扣除所得税后的现金流套期保值收益(亏损) |
| ( | ( | | ( | ||||||||
其他综合收益(亏损) |
| ( |
| ( |
| |
| ( | |||||
综合收入 | | | | | |||||||||
减去:归属于非控股权益的全面(收益)亏损 | ( | | ( | | |||||||||
归属于TE Connectivity Ltd的综合收入 | $ | | $ | | $ | | $ | |
参见简明合并财务报表附注。
2
目录
连接有限公司
简明的合并资产负债表
(未经审计)
6月30日 | 9月30日 | ||||||
| 2023 |
| 2022 |
| |||
(以百万计,份额除外 | |||||||
数据) | |||||||
资产 | |||||||
流动资产: | |||||||
现金和现金等价物 | $ | | $ | | |||
应收账款,扣除可疑账款备抵金美元 |
| |
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库存 |
| |
| | |||
预付费用和其他流动资产 |
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| | |||
流动资产总额 |
| |
| | |||
不动产、厂房和设备,净额 |
| |
| | |||
善意 |
| |
| | |||
无形资产,净额 |
| |
| | |||
递延所得税 |
| |
| | |||
其他资产 |
| |
| | |||
总资产 | $ | | $ | | |||
负债、可赎回的非控股权益和股东权益 | |||||||
流动负债: | |||||||
短期债务 | $ | | $ | | |||
应付账款 |
| |
| | |||
应计负债和其他流动负债 |
| |
| | |||
流动负债总额 |
| |
| | |||
长期债务 |
| |
| | |||
长期养老金和退休后负债 |
| |
| | |||
递延所得税 |
| |
| | |||
所得税 |
| |
| | |||
其他负债 |
| |
| | |||
负债总额 |
| |
| | |||
承付款和或有开支(注9) | |||||||
可赎回的非控制性权益 | | | |||||
股东权益: | |||||||
普通股,瑞士法郎 |
| | | ||||
累计收益 |
| |
| | |||
国库股票,按成本计算, |
| ( |
| ( | |||
累计其他综合亏损 |
| ( |
| ( | |||
股东权益总额 |
| |
| | |||
负债总额、可赎回的非控股权益和股东权益 | $ | | $ | |
参见简明合并财务报表附注。
3
目录
连接有限公司
简明的股东权益合并报表
(未经审计)
截至2023年6月30日的季度 | |||||||||||||||||||||||
累积的 | |||||||||||||||||||||||
其他 | 总计 | ||||||||||||||||||||||
普通股 | 国库股票 | 贡献了 | 累积的 | 全面 | 股东 | ||||||||||||||||||
| 股份 |
| 金额 |
| 股份 |
| 金额 |
| 盈余 |
| 收益 |
| 损失 |
| 公平 |
| |||||||
(单位:百万) | |||||||||||||||||||||||
截至2023年3月31日的余额 |
| | $ | |
| ( | $ | ( | $ | — | $ | | $ | ( | $ | | |||||||
净收入 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| | |||||||
其他综合损失 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| ( | |||||||
基于股份的薪酬支出 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| | |||||||
分红 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| | |||||||
行使股票期权 |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| — |
| | |||||||
限制性股票奖励归属和其他活动 |
| — |
| — |
| — |
| |
| ( |
| |
| — |
| | |||||||
回购普通股 |
| — |
| — |
| ( |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| ( | |||||||
截至 2023 年 6 月 30 日的余额 | | $ | |
| ( | $ | ( | $ | — | $ | | $ | ( | $ | |
截至2023年6月30日的九个月中 | |||||||||||||||||||||||
累积的 | |||||||||||||||||||||||
其他 | 总计 | ||||||||||||||||||||||
普通股 | 国库股票 | 贡献了 | 累积的 | 全面 | 股东 | ||||||||||||||||||
| 股份 |
| 金额 |
| 股份 |
| 金额 |
| 盈余 |
| 收益 |
| 损失 |
| 公平 |
| |||||||
(单位:百万) | |||||||||||||||||||||||
2022 年 9 月 30 日的余额 |
| | $ | |
| ( | $ | ( | $ | — | $ | | $ | ( | $ | | |||||||
净收入 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| | |||||||
其他综合收入 |
| — |
| — |
| — |
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| — |
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| |
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基于股份的薪酬支出 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| | |||||||
分红 | — |
| — |
| — |
| — |
| — | ( |
| — |
| ( | |||||||||
行使股票期权 |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| — |
| | |||||||
限制性股票奖励归属和其他活动 |
| — |
| — |
| |
| |
| ( |
| |
| — |
| | |||||||
回购普通股 |
| — |
| — |
| ( |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| ( | |||||||
注销库存股 | ( |
| ( |
| |
| |
| — |
| ( |
| — |
| — | ||||||||
截至 2023 年 6 月 30 日的余额 | | $ | |
| ( | $ | ( | $ | — | $ | | $ | ( | $ | |
4
目录
连接有限公司
简明的股东权益合并报表
(未经审计)(续)
截至2022年6月24日的季度 | |||||||||||||||||||||||
累积的 | |||||||||||||||||||||||
其他 | 总计 | ||||||||||||||||||||||
普通股 | 国库股票 | 贡献了 | 累积的 | 全面 | 股东 | ||||||||||||||||||
| 股份 |
| 金额 |
| 股份 |
| 金额 |
| 盈余 |
| 收益 |
| 损失 |
| 公平 |
| |||||||
(单位:百万) | |||||||||||||||||||||||
截至2022年3月25日的余额 |
| | $ | |
| ( | $ | ( | $ | — | $ | | $ | ( | $ | | |||||||
净收入 | — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| | ||||||||
其他综合损失 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| ( | |||||||
基于股份的薪酬支出 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| | |||||||
分红 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| | |||||||
行使股票期权 |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| — |
| | |||||||
限制性股票奖励归属和其他活动 |
| — |
| — |
| |
| |
| ( |
| |
| — |
| | |||||||
回购普通股 |
| — |
| — |
| ( |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| ( | |||||||
注销库存股 | ( |
| ( |
| |
| |
| — |
| ( |
| — |
| — | ||||||||
截至2022年6月24日的余额 | | $ | |
| ( | $ | ( | $ | — | $ | | $ | ( | $ | |
截至2022年6月24日的九个月中 | |||||||||||||||||||||||
累积的 | |||||||||||||||||||||||
其他 | 总计 | ||||||||||||||||||||||
普通股 | 国库股票 | 贡献了 | 累积的 | 全面 | 股东 | ||||||||||||||||||
| 股份 |
| 金额 |
| 股份 |
| 金额 |
| 盈余 |
| 收益 |
| 损失 |
| 公平 |
| |||||||
(单位:百万) | |||||||||||||||||||||||
截至2021年9月24日的余额 |
| | $ | |
| ( | $ | ( | $ | — | $ | | $ | ( | $ | | |||||||
净收入 | — | — | — | — | — | | — | | |||||||||||||||
其他综合损失 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| ( | |||||||
基于股份的薪酬支出 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| | |||||||
分红 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| ( | |||||||
行使股票期权 |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| — |
| | |||||||
限制性股票奖励归属和其他活动 |
| — |
| — |
| |
| |
| ( |
| |
| — |
| | |||||||
回购普通股 |
| — |
| — |
| ( |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| ( | |||||||
注销库存股 | ( |
| ( |
| |
| |
| — |
| ( |
| — |
| — | ||||||||
截至2022年6月24日的余额 | | $ | |
| ( | $ | ( | $ | — | $ | | $ | ( | $ | |
参见简明合并财务报表附注。
5
目录
连接有限公司
简明的合并现金流量表
(未经审计)
对于 | |||||||
九个月已结束 | |||||||
6月30日 | 6月24日 | ||||||
| 2023 |
| 2022 |
| |||
(单位:百万) | |||||||
来自经营活动的现金流: | |||||||
净收入 | $ | | $ | | |||
已终止业务的收入,扣除所得税 |
| ( |
| ( | |||
持续经营的收入 |
| |
| | |||
为将持续经营业务收入与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整: | |||||||
折旧和摊销 |
| |
| | |||
递延所得税 |
| ( |
| ( | |||
非现金租赁成本 | | | |||||
应收账款和存货损失准备金 |
| |
| | |||
基于股份的薪酬支出 |
| |
| | |||
持有待售业务的减值 | | — | |||||
其他 |
| |
| ( | |||
扣除收购和剥离影响的资产和负债变化: | |||||||
应收账款,净额 |
| ( |
| ( | |||
库存 |
| ( |
| ( | |||
预付费用和其他流动资产 |
| ( |
| | |||
应付账款 |
| |
| ( | |||
应计负债和其他流动负债 |
| ( |
| ( | |||
所得税 |
| |
| | |||
其他 |
| |
| ( | |||
经营活动提供的净现金 |
| |
| | |||
来自投资活动的现金流: | |||||||
资本支出 |
| ( |
| ( | |||
出售不动产、厂房和设备的收益 |
| |
| | |||
收购业务,扣除获得的现金 |
| ( |
| ( | |||
剥离业务的收益,扣除已出售企业留存的现金 | | | |||||
其他 |
| |
| ( | |||
用于投资活动的净现金 |
| ( |
| ( | |||
来自融资活动的现金流: | |||||||
商业票据净增加(减少) |
| ( |
| | |||
发行债务的收益 |
| |
| | |||
偿还债务 |
| ( |
| ( | |||
行使股票期权的收益 |
| |
| | |||
回购普通股 |
| ( |
| ( | |||
向股东支付普通股股息 |
| ( |
| ( | |||
其他 |
| ( |
| ( | |||
用于融资活动的净现金 |
| ( |
| ( | |||
货币折算对现金的影响 |
| |
| ( | |||
现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) |
| |
| ( | |||
期初的现金、现金等价物和限制性现金 |
| |
| | |||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | | $ | |
参见简明合并财务报表附注。
6
目录
连接有限公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
1。演示基础
TE Connectivity Ltd.(“TE Connectivity” 或 “公司”,可能被称为 “我们” 或 “我们的”)未经审计的简明合并财务报表是根据美国普遍接受的会计原则(“GAAP”)和1934年《证券交易法》下10-Q表的说明以美元(“美元”)编制的。管理层认为,未经审计的简明合并财务报表包含公允列报中期业绩所需的所有正常经常性调整。过渡期报告的经营业绩不一定代表整个财年或任何后续过渡期的经营业绩。
年终资产负债表数据来自经审计的财务报表,但不包括公认会计原则要求的所有信息和披露。这些财务报表应与我们在截至2022年9月30日的财年10-K表年度报告中包含的经审计的合并财务报表一起阅读。
除非另有说明,否则简明合并财务报表中提及的2023财年和2022财年分别指我们截至2023年9月29日和截至2022年9月30日的财年。
2。重组和其他费用,净额
净重组和其他费用包括以下内容:
对于 | 对于 | ||||||||||||
季度已结束 | 九个月已结束 | ||||||||||||
6月30日 | 6月24日 | 6月30日 | 6月24日 | ||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| |||||
(单位:百万) | |||||||||||||
重组费用,净额 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
持有的待售业务减值和资产剥离亏损(收益),净额 | | — | | ( | |||||||||
其他费用,净额 |
| |
| — |
| |
| — | |||||
重组和其他费用,净额 | $ | | $ | | $ | | $ | |
重组费用,净额
按分部划分的净重组和相关费用如下:
对于 | 对于 | ||||||||||||
季度已结束 | 九个月已结束 | ||||||||||||
6月30日 | 6月24日 | 6月30日 | 6月24日 | ||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| |||||
(单位:百万) | |||||||||||||
运输解决方案 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
工业解决方案 |
| |
| |
| |
| | |||||
通信解决方案 |
| |
| |
| |
| | |||||
重组费用,净额 | | | | | |||||||||
另外:费用包含在销售成本中(1) | — | | — | | |||||||||
重组及相关费用,净额 | $ | | $ | | $ | | $ | |
(1) | 销售成本中包含的费用归因于工业解决方案细分市场的库存相关费用。 |
7
目录
连接有限公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
(续)
我们的重组储备金活动如下:
余额为 | 余额为 |
| ||||||||||||||||||||
9月30日 | 的变化 | 现金 | 非现金 | 货币 | 6月30日 | |||||||||||||||||
| 2022 |
| 收费 |
| 估计 |
| 付款 |
| 物品 |
| 翻译 |
| 2023 |
| ||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||||||||||
2023 财年行动: | ||||||||||||||||||||||
员工遣散费 | $ | — | $ | | $ | — | $ | ( | $ | — | $ | | $ | | ||||||||
设施和其他退出成本 | — | | — | — | — | — | | |||||||||||||||
不动产、厂房和设备 | — | | — | — | ( | — | | |||||||||||||||
总计 | — | | — | ( | ( | | | |||||||||||||||
2022 财年行动: | ||||||||||||||||||||||
员工遣散费 | | | ( | ( | — | | | |||||||||||||||
设施和其他退出成本 | | | — | ( | — | — | | |||||||||||||||
不动产、厂房和设备 | — | | — | — | ( | — | | |||||||||||||||
总计 | | | ( | ( | ( | | | |||||||||||||||
2022 财年前的行动: | ||||||||||||||||||||||
员工遣散费 | | | ( | ( | — | | | |||||||||||||||
设施和其他退出成本 | | — | | ( | — | — | | |||||||||||||||
不动产、厂房和设备 | — | — | ( | — | | — | | |||||||||||||||
总计 | | | ( | ( | | | | |||||||||||||||
活动总数 | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | |
2023 财年行动
在2023财年,我们启动了一项重组计划,旨在改善所有细分市场的成本结构。在截至2023年6月30日的九个月中,我们记录的重组费用为美元
下表汇总了截至2023年6月30日按细分市场划分的2023财年计划的预期、产生和剩余费用:
总计 | 累积的 | 剩余的 | ||||||||
预期 | 收费 | 预期 | ||||||||
| 收费 |
| 已发生 |
| 收费 |
| ||||
(单位:百万) | ||||||||||
运输解决方案 | $ | | $ | | $ | | ||||
工业解决方案 |
| |
| |
| | ||||
通信解决方案 |
| |
| |
| | ||||
总计 | $ | | $ | | $ | |
2022 财年行动
在2022财年,我们启动了一项与所有细分市场的足迹整合和成本结构改善相关的重组计划。与该计划有关,在截至2023年6月30日和2022年6月24日的九个月中,我们记录的净重组和相关费用为美元
8
目录
连接有限公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
(续)
下表汇总了截至2023年6月30日按细分市场划分的2022财年计划的预期、产生和剩余费用:
总计 | 累积的 | 剩余的 | ||||||||
预期 | 收费 | 预期 | ||||||||
| 收费 |
| 已发生 |
| 收费 |
| ||||
(单位:百万) | ||||||||||
运输解决方案 | $ | | $ | | $ | | ||||
工业解决方案 |
| |
| |
| | ||||
通信解决方案 |
| |
| |
| | ||||
总计 | $ | | $ | | $ | |
2022 财年前的行动
在截至2022年6月24日的九个月中,我们记录的净重组费用为美元
重组储备金总额
简明合并资产负债表中包含的重组准备金如下:
6月30日 | 9月30日 | ||||||
| 2023 |
| 2022 |
| |||
(单位:百万) | |||||||
应计负债和其他流动负债 | $ | | $ | | |||
其他负债 |
| |
| | |||
重组储备金 | $ | | $ | |
资产剥离
在截至2023年6月30日的九个月中,我们出售了
在截至2022年6月24日的九个月中,我们出售了
3。收购
在截至2023年6月30日的九个月中,我们收购了
我们收购了
9
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4。库存
库存包括以下内容:
6月30日 | 9月30日 | ||||||
| 2023 |
| 2022 |
| |||
(单位:百万) | |||||||
原材料 | $ | | $ | | |||
工作进行中 |
| |
| | |||
成品 |
| |
| | |||
库存 | $ | | $ | |
5。善意
按分部划分的商誉账面金额的变化如下:
| 运输 |
| 工业 |
| 通信 |
|
| ||||||
解决方案 | 解决方案 | 解决方案 | 总计 | ||||||||||
(单位:百万) | |||||||||||||
2022年9月30日(1) | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
收购 | — | | — | | |||||||||
货币折算和其他 |
| |
| |
| |
| | |||||
2023年6月30日(1) | $ | | $ | | $ | | $ | |
(1) | 截至2023年6月30日和2022年9月30日,运输解决方案、工业解决方案和通信解决方案板块的累计减值亏损为 $ |
在截至2023年6月30日的九个月中,我们确认了与最近的一次收购相关的工业解决方案领域的商誉。有关收购的更多信息,请参阅附注3。
6。无形资产,净额
无形资产包括以下内容:
2023年6月30日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||
| 格罗斯 |
|
| 网 |
| 格罗斯 |
|
| 网 | ||||||||||
携带 | 累积的 | 携带 | 携带 | 累积的 | 携带 | ||||||||||||||
金额 | 摊销 | 金额 | 金额 | 摊销 | 金额 |
| |||||||||||||
(单位:百万) | |||||||||||||||||||
客户关系 | $ | | $ | ( | $ | | $ | | $ | ( | $ | | |||||||
知识产权 | | ( | | | ( | | |||||||||||||
其他 |
| |
| ( |
| |
| |
| ( |
| | |||||||
总计 | $ | | $ | ( | $ | | $ | | $ | ( | $ | |
无形资产摊销费用为美元
10
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截至2023年6月30日,无形资产的总摊销费用预计如下:
| (单位:百万) |
| ||
2023 财年的剩余时间 | $ | | ||
2024 财年 | | |||
2025 财年 |
| | ||
2026 财年 |
| | ||
2027 财年 |
| | ||
2028 财年 |
| | ||
此后 |
| | ||
总计 | $ | |
7。债务
在截至2023年6月30日的九个月中,我们的全资子公司泰科电子集团有限公司(“TEGSA”)发行了 $
在截至2023年6月30日的九个月中,TEGSA在到期时还清了欧元
截至 2023 年 6 月 30 日,TEGSA 有 $
根据指示性估值,我们债务的公允价值约为美元
8。租赁
租赁成本的组成部分如下:
对于 | 对于 | ||||||||||||
季度已结束 |
| 九个月已结束 | |||||||||||
6月30日 | 6月24日 | 6月30日 | 6月24日 | ||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| |||||
| (单位:百万) |
| |||||||||||
运营租赁成本 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
可变租赁成本 | | | | | |||||||||
总租赁成本 | $ | | $ | | $ | | $ | |
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与租赁相关的现金流信息,包括重要的非现金交易,如下:
对于 | |||||||
九个月已结束 | |||||||
6月30日 | 6月24日 | ||||||
| 2023 |
| 2022 |
| |||
| (单位:百万) |
| |||||
为计量租赁负债所含金额支付的现金: | |||||||
运营租赁的付款(1) | $ | | $ | | |||
为换取经营租赁负债而获得的使用权资产,包括修改现有租约 | | |
(1) | 这些付款包含在经营活动的现金流中,主要是应计负债和其他流动负债的变动。 |
9。承付款和或有开支
法律 诉讼程序
在正常业务过程中,我们面临各种法律诉讼和索赔,包括专利侵权索赔、产品责任问题、雇佣纠纷、协议纠纷、其他商业纠纷、环境问题、反垄断索赔和税收事务,包括增值税、销售和使用税、房地产税和转让税等非所得税事务。尽管根据我们的经验、当前的信息和适用法律预测这些诉讼的结果是不可行的,但我们预计这些诉讼的结果,无论是个人还是总体结果,都不会对我们的经营业绩、财务状况或现金流产生重大影响。
贸易 合规 事情
我们一直在调查我们过去遵守美国相关贸易管制的情况,并自愿向美国商务部工业和安全局(“BIS”)和美国国务院国防贸易控制局(“DDTC”)披露了明显的违反贸易管制的情况。我们正在就这些问题与国际清算银行和DDTC合作,由此产生的调查仍在进行中。美国司法部还就这些事项的某些方面联系了我们。我们无法预测这些机构调查的时间和最终结果。不利的结果可能包括针对我们的披露而处以罚款或处罚,但我们尚无法合理估计任何此类罚款或处罚的程度。尽管根据我们目前对事实的理解,我们已经为与这些事项相关的潜在罚款和处罚做好了准备,但对这些事项的调查尚未完成,此类调查的最终结果以及相关罚款和处罚可能与目前的储备金额不同。
环境问题
我们在多个地点参与了与环境修复问题相关的不同调查和清理阶段。鉴于所需清理范围、适用法律和法规的解释以及其他清理方法存在不确定性,场地清理的最终成本很难预测。截至 2023 年 6 月 30 日,我们得出的结论是,我们将在合理可能的范围内对这些地点产生调查和补救费用,范围为美元
12
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(续)
担保
在处置资产或业务时,我们通常提供陈述、担保和/或赔偿,以涵盖各种风险,包括未知的资产损失、房地产销售所涉及的环境风险、调查和修复废物处理场所和制造设施环境污染的责任以及与处置前时期相关的未知纳税义务和法律费用。我们预计这些不确定性不会对我们的经营业绩、财务状况或现金流产生重大不利影响。
截至2023年6月30日,我们有未偿还的信用证、保函和担保债券为美元
在2019财年,我们出售了我们的SubCom业务。关于此次出售,我们通过合同同意继续履行与出售之日存在的SubCom业务项目相关的履约担保和信用证。这些履约担保和信用证的总价值约为美元
10。金融工具
国外 货币汇率风险
我们可以利用跨货币互换合约来减少与某些公司间贷款相关的外币汇率风险。截至2022财年底,所有此类交叉货币互换合约均已终止或到期并已结算;此外,所有相关抵押品头寸均已结算。
这些跨货币互换合约的影响如下:
对于 | 对于 | ||||||
季度已结束 | 九个月已结束 | ||||||
6月24日 | 6月24日 | ||||||
2022 |
| 2022 | |||||
(单位:百万) | |||||||
其他综合收益(亏损)中记录的亏损 | $ | ( | $ | ( | |||
| |
| |
(1) | 排除在套期保值关系之外的收益将在销售、一般和管理费用中预先确认,并由重新计量某些公司间对美元的贷款所产生的损失所抵消。 |
对冲净投资
我们使用公司间贷款和以相同货币计价的外部借款对冲我们在某些外国业务中的净投资。这些套期保值的总名义价值为美元
我们还使用交叉货币互换计划来对冲我们在某些国外业务中的净投资。该计划下合同的总名义价值为美元
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这些交叉货币互换合约记录在简明合并资产负债表上,如下所示:
6月30日 | 9月30日 | ||||||
| 2023 |
| 2022 |
| |||
(单位:百万) | |||||||
预付费用和其他流动资产 | $ | | $ | | |||
其他资产 |
| |
| | |||
应计负债和其他流动负债 | | — | |||||
其他负债 | | — |
我们对净投资计划的套期保值的影响如下:
对于 | 对于 | ||||||||||||
季度已结束 | 九个月已结束 | ||||||||||||
6月30日 | 6月24日 | 6月30日 | 6月24日 | ||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| |||||
(单位:百万) | |||||||||||||
公司间贷款和外部借款的外汇汇兑收益(亏损)(1) | $ | | $ | | $ | ( | $ | | |||||
被指定为净投资对冲的跨货币互换合约的收益(亏损)(1) |
| |
| |
| ( |
| |
(1) | 记作货币折算,是累计其他综合收益(亏损)的一部分,由净投资折算产生的变动所抵消。 |
利率风险管理
我们可能会利用远期起始利率互换合约来管理预计发行固定利率债务之前的利率敞口。在 2022 财年,由于我们的发行,我们终止了远期起始利率互换合约
这些远期起始利率互换合约的影响如下:
对于 | 对于 | ||||||
季度已结束 | 九个月已结束 | ||||||
6月24日 | 6月24日 | ||||||
| 2022 |
| 2022 |
| |||
(单位:百万) | |||||||
其他综合收益(亏损)中记录的收益 | $ | — | $ | |
大宗商品套期保值
作为管理某些大宗商品价格波动风险敞口的一部分,我们使用大宗商品互换合约。这些合同的目标是最大限度地减少生产中使用的商品价格变化对现金流和盈利能力的影响。这些合约的总名义价值为 $
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分别于2023年6月30日和2022年9月30日被指定为现金流套期保值。这些大宗商品掉期合约记录在简明合并资产负债表上,如下所示:
6月30日 | 9月30日 | ||||||
| 2023 |
| 2022 |
| |||
(单位:百万) | |||||||
预付费用和其他流动资产 | $ | | $ | | |||
应计负债和其他流动负债 | | | |||||
其他负债 | | |
这些商品互换合约的影响如下:
对于 | 对于 | ||||||||||||
季度已结束 | 九个月已结束 | ||||||||||||
6月30日 | 6月24日 | 6月30日 | 6月24日 | ||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| |||||
(单位:百万) | |||||||||||||
其他综合收益(亏损)中记录的收益(亏损) | $ | ( | $ | ( | $ | |
| $ | ( | ||||
收益(亏损)从累计其他综合收益(亏损)重新归类为销售成本 | | | ( | |
我们预计,在未来十二个月内,与大宗商品套期保值相关的累计其他综合收益(亏损)中的所有余额都将重新归类为简明合并运营报表。
11。退休计划
所有非美国和美国固定福利养老金计划的定期养老金福利净成本(抵免)如下:
非美国计划 | 美国的计划 | ||||||||||||
对于 | 对于 | ||||||||||||
季度已结束 | 季度已结束 | ||||||||||||
6月30日 | 6月24日 | 6月30日 | 6月24日 | ||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| |||||
(单位:百万) | |||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||
服务成本 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
其他(收入)支出: | |||||||||||||
| |
| |
| |
| | ||||||
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||||
| |
| |
| |
| — | ||||||
| ( |
| ( |
| — |
| — | ||||||
定期养老金福利净成本(信贷) | $ | | $ | | $ | | $ | ( |
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(续)
非美国计划 | 美国的计划 | ||||||||||||
对于 | 对于 | ||||||||||||
九个月已结束 | 九个月已结束 | ||||||||||||
6月30日 | 6月24日 | 6月30日 | 6月24日 | ||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| |||||
(单位:百万) | |||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||
服务成本 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
其他(收入)支出: | |||||||||||||
| |
| |
| |
| | ||||||
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||||
| |
| |
| |
| | ||||||
| ( |
| ( |
| — |
| — | ||||||
定期养老金福利净成本(信贷) | $ | | $ | | $ | | $ | ( |
在截至2023年6月30日的九个月中,我们捐款了美元
12。所得税
我们记录的所得税支出为美元
我们记录的所得税支出为美元
在截至2023年6月30日的九个月中,我们完成了某些非美国实体的纳税申报表,从而确认了额外的递延所得税资产,用于抵扣税收亏损美元
尽管很难预测我们在全球范围内进行考试的时间或结果,但我们估计,截至2023年6月30日,约为$
截至2023年6月30日,我们没有发现任何其他事项会导致简明合并资产负债表上反映的未确认所得税优惠金额发生重大变化。
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(续)
13。每股收益
计算基本和摊薄后每股收益时使用的加权平均已发行股票数量如下:
对于 | 对于 | ||||||||
季度已结束 | 九个月已结束 | ||||||||
6月30日 | 6月24日 | 6月30日 | 6月24日 | ||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| |
(单位:百万) | |||||||||
基本 | | | | | |||||
基于股份的薪酬安排的摊薄影响 | | | | | |||||
稀释 | | | | |
以下股票期权未包含在摊薄后每股收益的计算中,因为这些工具的标的行使价高于我们普通股的平均市场价格,而且纳入将具有反稀释作用:
对于 | 对于 | ||||||||
季度已结束 | 九个月已结束 | ||||||||
6月30日 | 6月24日 | 6月30日 | 6月24日 | ||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| |
(单位:百万) | |||||||||
反稀释股票期权 |
| | | | |
14。股东权益
普通股
2023 年 3 月,我们的股东批准了,期限为
国库持有的普通股
2023 年 3 月,我们的股东批准取消大约
在从 2021 年 9 月 25 日开始到截至 2022 年 9 月 30 日期间,根据我们的股票回购计划购买了百万股股票。注销这些股份的资本削减已于 2023 年 3 月生效,须向瑞士商业登记处申报,获得董事会的批准和其他要求。分红
我们向股东支付了现金分红如下:
对于 | 对于 |
| |||||||||||
季度已结束 | 九个月已结束 |
| |||||||||||
| 6月30日 |
| 6月24日 |
| 6月30日 |
| 6月24日 |
| |||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| |||||
每股普通股支付的股息 | $ | | $ | | $ | | $ | |
2023 年 3 月,我们的股东批准向股东支付股息
17
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(续)
股东批准股息支付后,我们会记录负债,并相应地从股东权益中扣除。截至2023年6月30日和2022年9月30日,简明合并资产负债表上应计股息和其他流动负债中记录的未付部分总额为美元
股票回购计划
根据股票回购计划回购的普通股如下:
对于 | |||||||
九个月已结束 | |||||||
6月30日 | 6月24日 | ||||||
| 2023 |
| 2022 |
| |||
(单位:百万) | |||||||
回购的普通股数量 |
| |
| | |||
回购价值 |
| $ | |
| $ | |
2023 年 6 月 30 日,我们有 $
15。分享计划
股票薪酬支出包含在简明合并运营报表的销售、一般和管理费用中,如下所示:
对于 | 对于 | ||||||||||||
季度已结束 | 九个月已结束 | ||||||||||||
6月30日 | 6月24日 | 6月30日 | 6月24日 | ||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| |||||
(单位:百万) | |||||||||||||
基于股份的薪酬支出 |
| $ | |
| $ | | $ | |
| $ | |
截至 2023 年 6 月 30 日,有 $
在截至2022年12月30日的季度中,作为年度激励计划补助金的一部分,我们发放了以下基于股份的奖励:
授予日期 | ||||||
| 股份 |
| 公允价值 |
| ||
(单位:百万) | ||||||
分享选项 | | $ | | |||
限制性股票奖励 | |
| | |||
绩效份额奖励 | | |
截至 2023 年 6 月 30 日,我们有
18
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(续)
基于股份的薪酬假设
我们在Black-Scholes-Merton期权定价模型中对作为年度激励计划补助金的一部分授予的期权使用的假设如下:
预期的股价波动 |
|
| | % |
|
无风险利率 |
| | % | ||
每股预期年度分红 | $ | | |||
期权的预期寿命(以年为单位) |
|
16。区段和地理数据
自2023财年起,我们将某些产品线从工业解决方案领域调整到通信解决方案领域。我们将继续通过以下方式运营
各细分市场的净销售额(1)和行业终端市场(2)如下:
对于 | 对于 | ||||||||||||
季度已结束 | 九个月已结束 | ||||||||||||
6月30日 | 6月24日 | 6月30日 | 6月24日 | ||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| |||||
(单位:百万) | |||||||||||||
运输解决方案: | |||||||||||||
汽车 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
商业运输 |
| |
| |
| |
| | |||||
传感器 |
| |
| |
| |
| | |||||
整体运输解决方案 | | | | | |||||||||
工业解决方案: | |||||||||||||
工业设备 | | | | | |||||||||
航空航天、国防和海洋 |
| |
| |
| |
| | |||||
能量 |
| |
| |
| |
| | |||||
医疗 | | | | | |||||||||
整体工业解决方案 | | | | | |||||||||
通信解决方案: | |||||||||||||
数据和设备 | | | | | |||||||||
家电 |
| |
| |
| |
| | |||||
整体通信解决方案 | | | | | |||||||||
总计 | $ | | $ | | $ | | $ | |
(1) | 细分市场间的销售并不重要。 |
(2) | 行业终端市场信息与我们的内部管理报告一致,管理层认为必要时可能会定期修订。 |
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按地理区域划分的净销售额(1)和分段如下:
对于 | 对于 | ||||||||||||
季度已结束 | 九个月已结束 | ||||||||||||
6月30日 | 6月24日 | 6月30日 | 6月24日 | ||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| |||||
(单位:百万) | |||||||||||||
亚太地区: | |||||||||||||
运输解决方案 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
工业解决方案 |
| |
| |
| |
| | |||||
通信解决方案 | | | | | |||||||||
亚太地区道达尔 |
| |
| |
| |
| | |||||
欧洲/中东/非洲(“EMEA”): | |||||||||||||
运输解决方案 | | | | | |||||||||
工业解决方案 |
| |
| |
| |
| | |||||
通信解决方案 |
| |
| |
| |
| | |||||
EMEA 总计 |
| |
| |
| |
| | |||||
美洲: | |||||||||||||
运输解决方案 | | | | | |||||||||
工业解决方案 |
| |
| |
| |
| | |||||
通信解决方案 | | | | | |||||||||
美洲合计 |
| |
| |
| |
| | |||||
总计 | $ | | $ | | $ | | $ | |
(1) | 根据记录销售的法人实体,对外部客户的净销售额归因于各个国家。 |
按细分市场划分的营业收入如下:
对于 | 对于 | ||||||||||||
季度已结束 | 九个月已结束 | ||||||||||||
6月30日 | 6月24日 | 6月30日 | 6月24日 | ||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| |||||
(单位:百万) | |||||||||||||
运输解决方案 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
工业解决方案 | | | | | |||||||||
通信解决方案 | | | | | |||||||||
总计 | $ | | $ | | $ | | $ | |
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目录
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
以下对我们财务状况和经营业绩的讨论和分析应与我们的简明合并财务报表以及本10-Q季度报告其他地方包含的附注一起阅读。以下讨论可能包含反映我们的计划、估计和信念的前瞻性陈述。由于许多因素,包括但不限于 “前瞻性信息” 和 “第二部分” 标题下的因素,我们的实际业绩可能与这些前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异。第 1A 项。风险因素。”
我们的简明合并财务报表根据美国普遍接受的会计原则(“GAAP”)以美元(“美元”)编制。
以下讨论包括有机净销售增长(下降),这是一项非公认会计准则财务指标。有关该衡量标准的更多信息,请参阅 “非公认会计准则财务指标”。
概述
TE Connectivity Ltd.(“TE Connectivity” 或 “公司”,可能被称为 “我们” 或 “我们的”)是创造更安全、可持续、高产和互联未来的全球工业技术领导者。我们广泛的连接和传感器解决方案已在最恶劣的环境中得到验证,可推动交通、工业应用、医疗技术、能源、数据通信和家庭领域的进步。
业绩摘要
● | 与2022财年第三季度相比,我们在2023财年第三季度的净销售额下降了2.4%,这主要是由于通信解决方案板块的下滑,但部分被运输解决方案板块的销售增长所抵消。在2023财年的前九个月,我们的净销售额与2022财年的前九个月相比增长了0.6%,这要归因于运输解决方案和工业解决方案领域的销售增长,但部分被通信解决方案板块的下降所抵消。 从有机角度来看,与2022财年同期相比,我们在2023财年第三季度和前九个月的净销售额分别下降了1.4%和4.6%。 |
● | 我们按细分市场划分的净销售额如下: |
● | 运输解决方案—我们的净销售额在2023财年第三季度和前九个月分别增长了5.8%和6.0%,这主要是由于汽车终端市场的销售增长。 |
● | 工业解决方案—2023财年第三季度和前九个月我们的净销售额分别增长了1.3%和4.5%,这要归因于航空航天、国防和海洋、能源和医疗终端市场的销售增长,但工业设备终端市场的下滑部分抵消了这一增长。 |
● | 通信解决方案—由于数据和设备以及家电终端市场的销售下降,我们在2023财年第三季度和前九个月的净销售额分别下降了36.8%和24.8%。 |
● | 在2023财年的前九个月,经营活动提供的净现金为19.94亿美元。 |
21
目录
经济状况
我们的业务和经营业绩已经并将继续受到全球经济状况的影响。近年来,全球经济受到供应链中断和通货膨胀成本压力,以及俄罗斯和乌克兰之间的军事冲突和 COVID-19 疫情的影响。我们正在监测当前的环境及其对我们的客户和我们所服务的终端市场的潜在影响。
我们经历了通货膨胀的成本压力,包括运输、能源和原材料成本的增加。但是,我们已经能够通过提高价格或提高生产率来缓解成本上涨和供应链中断。我们已对某些产品实施了部分提价。此外,我们已经并将继续将重点放在管理成本的行动上,包括重组和其他降低成本的举措,例如减少可自由支配的支出和差旅。此外,我们正在管理资本资源并监控资本可用性,以确保我们有足够的资源来满足未来的资本需求。参见 “流动性和资本资源” 中的进一步讨论。
我们将继续关注俄罗斯和乌克兰之间的军事冲突、周边国家不断升级的紧张局势以及相关的制裁。我们出售了在俄罗斯的业务,减少了在乌克兰的业务。俄罗斯和乌克兰都不是我们业务的重要组成部分,在2023财年的前九个月,军事冲突并未对我们的业务、财务状况或经营业绩产生重大影响。未来冲突对我们业务的影响程度将取决于未来的发展,包括冲突的严重程度和持续时间、其对区域和全球经济状况的影响以及供应链中断。我们将继续积极监测冲突,评估相关的制裁和其他影响,必要时可能采取进一步行动。
COVID-19 疫情对全球产生了影响,并导致业务放缓或停工。尽管疫情影响了我们业务的某些方面,但疫情将在多大程度上继续影响我们的业务和我们所服务的市场,将取决于未来的发展,其中可能包括病毒和病毒变异株传播的卷土重来以及公共卫生进步的成功。尽管我们在中国的某些业务在 2023 财年的前九个月受到影响,并在 2022 财年关闭了一段时间,但我们预计 COVID-19 疫情不会在 2023 财年对我们的全球业务产生重大影响。但是,这可能会对我们的财务状况和未来时期的经营业绩产生负面影响。我们将继续积极监测 COVID-19 的情况,并可能采取进一步行动,根据联邦、州或地方当局的要求或我们认为符合员工、客户、供应商、股东和我们运营所在社区的最大利益来改变我们的业务运营。
外表
在2023财年第四季度,我们预计净销售额约为40亿美元,而2022财年第四季度的净销售额为44亿美元。2022财年的第四季度又增加了一周,净销售额为3.06亿美元。我们预计,2023财年第四季度持续经营业务的摊薄后每股收益约为1.63美元。这一展望反映了外币汇率对2023财年第四季度净销售额的积极影响,与2022财年同期相比,净销售额约为6,800万美元。此外,这一前景基于与当前水平一致的外币汇率和大宗商品价格。
收购
在2023财年的前九个月中,扣除收购的现金,我们以1.08亿美元的现金收购价格收购了一家企业。自收购之日起,此次收购已作为我们工业解决方案板块的一部分进行报道。有关收购的更多信息,请参阅简明合并财务报表附注3。
22
目录
资产剥离
在2023财年的前九个月中,我们出售了三家企业,净现金收益为4,800万美元。在资产剥离方面,我们记录了税前减值费用和销售税前净亏损,总计净费用为1200万美元。出售的业务是在我们的工业解决方案领域报告的。此外,在2023财年的前九个月中,我们记录了与运输解决方案领域的待售业务相关的6000万美元税前减值费用。有关剥离的更多信息,请参阅简明合并财务报表附注2。
运营结果
净销售额
下表按细分市场显示了我们的净销售额和占总净销售额的百分比:
对于 | 对于 | ||||||||||||||||||||||||
季度已结束 | 九个月已结束 | ||||||||||||||||||||||||
6月30日 | 6月24日 | 6月30日 | 6月24日 | ||||||||||||||||||||||
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| |||||||||||||
| (百万美元) |
| |||||||||||||||||||||||
运输解决方案 | $ | 2,433 | 61 | % | $ | 2,300 | 56 | % | $ | 7,175 | 60 | % | $ | 6,772 | 57 | % | |||||||||
工业解决方案 |
| 1,141 |
| 28 |
| 1,126 |
| 28 |
| 3,392 |
| 28 |
| 3,246 |
| 27 | |||||||||
通信解决方案 |
| 424 |
| 11 |
| 671 |
| 16 |
| 1,432 |
| 12 |
| 1,904 |
| 16 | |||||||||
总计 | $ | 3,998 |
| 100 | % | $ | 4,097 |
| 100 | % | $ | 11,999 |
| 100 | % | $ | 11,922 |
| 100 | % |
下表分析了我们按细分市场划分的净销售额的变化:
截至2023年6月30日的季度净销售额变化 | 截至2023年6月30日的九个月净销售额变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
与截至2022年6月24日的季度净销售额对比 | 与截至2022年6月24日的九个月的净销售额对比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
净销售额 | 有机净销售额 | 收购 | 净销售额 | 有机净销售额 | 收购 | ||||||||||||||||||||||||||
增长(下降) | 增长(下降) | 翻译 | (资产剥离) |
| 增长(下降) | 增长(下降) |
| 翻译 |
| (资产剥离) | |||||||||||||||||||||
(百万美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
运输解决方案 | $ | 133 |
| 5.8 | % | $ | 163 |
| 7.1 | % | $ | (30) | $ | — | $ | 403 |
| 6.0 | % | $ | 734 |
| 10.8 | % | $ | (331) | $ | — | |||
工业解决方案 |
| 15 |
| 1.3 |
| 24 |
| 2.2 |
| (5) |
| (4) |
| 146 |
| 4.5 |
| 251 |
| 7.7 |
| (100) |
| (5) | |||||||
通信解决方案 |
| (247) |
| (36.8) |
| (245) |
| (36.7) |
| (7) |
| 5 |
| (472) |
| (24.8) |
| (439) |
| (23.1) |
| (51) |
| 18 | |||||||
总计 | $ | (99) |
| (2.4) | % | $ | (58) |
| (1.4) | % | $ | (42) | $ | 1 | $ | 77 |
| 0.6 | % | $ | 546 |
| 4.6 | % | $ | (482) | $ | 13 |
与2022财年第三季度相比,2023财年第三季度的净销售额减少了9900万美元,下降了2.4%。净销售额下降的主要原因是净销售额自然下降1.4%,以及某些外币疲软导致的外币兑换1.0%的负面影响。在2023财年的第三季度,定价行动对有机净销售额产生了1.73亿美元的积极影响。
与2022财年的前九个月相比,2023财年的前九个月净销售额增加了7700万美元,增长了0.6%。净销售额的增长主要是由于净销售额的有机增长4.6%,但部分被某些外币疲软导致的4.0%的外币折算的负面影响所抵消。定价行动对2023财年前九个月的有机净销售额产生了4.68亿美元的积极影响。
请参阅下文 “分部业绩” 下对净销售额的进一步讨论。
按地理区域划分的净销售额。 我们的业务在三个地理区域开展业务——亚太地区、欧洲/中东/非洲(“EMEA”)和美洲,我们的经营业绩受到外汇汇率变化的影响。与其他货币相比,美元价值的增加或减少将直接影响我们报告的业绩,因为我们在每个财政期结束时会将这些货币转换为美元。
在2023财年的前九个月,我们净销售额中约有60%是以美元以外的货币开具发票的。
23
目录
下表按地理区域列出了我们的净销售额和占总净销售额的百分比(1):
对于 | 对于 | ||||||||||||||||||||||||
季度已结束 | 九个月已结束 | ||||||||||||||||||||||||
6月30日 | 6月24日 | 6月30日 | 6月24日 | ||||||||||||||||||||||
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| |||||||||||||
(百万美元) | |||||||||||||||||||||||||
亚太地区 | $ | 1,215 |
| 30 | % | $ | 1,402 |
| 34 | % | $ | 3,921 |
| 33 | % | $ | 4,283 |
| 36 | % | |||||
EMEA | 1,610 | 41 | 1,448 | 36 | 4,603 | 38 | 4,195 | 35 | |||||||||||||||||
美洲 |
| 1,173 |
| 29 |
| 1,247 |
| 30 |
| 3,475 |
| 29 |
| 3,444 |
| 29 | |||||||||
总计 | $ | 3,998 |
| 100 | % | $ | 4,097 |
| 100 | % | $ | 11,999 |
| 100 | % | $ | 11,922 |
| 100 | % |
(1) | 根据记录销售的法人实体,对外部客户的净销售额归因于各个国家。 |
下表分析了我们按地理区域划分的净销售额的变化:
截至2023年6月30日的季度净销售额变化 | 截至2023年6月30日的九个月净销售额变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||
与截至2022年6月24日的季度净销售额对比 | 与截至2022年6月24日的九个月的净销售额对比 | |||||||||||||||||||||||||||||||
净销售额 | 有机净销售额 | 收购 | 净销售额 | 有机净销售额 | 收购 | |||||||||||||||||||||||||||
增长(下降) |
| 增长(下降) |
| 翻译 |
| (资产剥离) |
| 增长(下降) |
| 增长(下降) | 翻译 | (资产剥离) |
| |||||||||||||||||||
(百万美元) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
亚太地区 | $ | (187) | (13.3) | % | $ | (131) | (9.4) | % | $ | (56) | $ | — | $ | (362) |
| (8.5) | % | $ | (73) |
| (1.7) | % | $ | (289) | $ | — | ||||||
EMEA | 162 |
| 11.2 | 133 |
| 9.3 | 19 | 10 | 408 |
| 9.7 | 578 | 13.8 | (185) | 15 | |||||||||||||||||
美洲 |
| (74) |
| (5.9) |
| (60) |
| (4.9) |
| (5) |
| (9) |
| 31 |
| 0.9 |
| 41 |
| 1.2 |
| (8) |
| (2) | ||||||||
总计 | $ | (99) |
| (2.4) | % | $ | (58) |
| (1.4) | % | $ | (42) | $ | 1 | $ | 77 |
| 0.6 | % | $ | 546 | 4.6 | % | $ | (482) | $ | 13 |
销售成本和毛利率
下表显示了销售成本和毛利率信息:
对于 | 对于 | ||||||||||||||||||||||
季度已结束 | 九个月已结束 | ||||||||||||||||||||||
6月30日 | 6月24日 | 6月30日 | 6月24日 | ||||||||||||||||||||
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| 改变 |
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| 改变 |
| |||||||
(百万美元) | |||||||||||||||||||||||
销售成本 | $ | 2,699 | $ | 2,769 | $ | (70) | $ | 8,229 | $ | 8,027 | $ | 202 | |||||||||||
占净销售额的百分比 |
| 67.5 | % |
| 67.6 | % |
|
|
| 68.6 | % |
| 67.3 | % |
|
| |||||||
毛利率 | $ | 1,299 | $ | 1,328 | $ | (29) | $ | 3,770 | $ | 3,895 | $ | (125) | |||||||||||
占净销售额的百分比 |
| 32.5 | % |
| 32.4 | % |
|
|
| 31.4 | % |
| 32.7 | % |
|
|
与2022财年第三季度相比,2023财年第三季度的毛利率下降了2,900万美元,这主要是由于销量减少,但定价行动的积极影响部分抵消了毛利率。在2023财年的前九个月中,毛利率比2022财年的前九个月下降了1.25亿美元,这主要是由于材料和运营成本增加、外币折算的负面影响以及销量减少,但定价行动的积极影响部分抵消了毛利率下降。
我们在产品制造中使用各种各样的原材料,销售成本和毛利率受原材料价格变化的影响。近年来,原材料价格和供应受到全球经济状况的影响,包括供应链中断、通货膨胀成本压力和 COVID-19 疫情。结果,我们的某些投入材料出现了短缺和价格上涨;但是,我们有
24
目录
能够启动定价行动来抵消这些影响。下表列出了与铜、金、银和钯相关的平均价格:
对于 | 对于 | ||||||||||||||
季度已结束 | 九个月已结束 | ||||||||||||||
6月30日 | 6月24日 | 6月30日 | 6月24日 | ||||||||||||
| 测量 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| |||||
铜 |
| Lb。 | $ | 4.04 | $ | 4.12 |
| $ | 4.12 | $ | 4.02 |
| |||
黄金 |
| 特洛伊·奥兹。 |
| 1,876 |
| 1,850 |
|
| 1,853 |
| 1,826 |
| |||
银 | 特洛伊·奥兹。 | 22.83 | 24.72 | 23.45 | 24.31 | ||||||||||
钯 |
| 特洛伊·奥兹。 |
| 2,219 |
| 2,383 |
|
| 2,211 |
| 2,370 |
|
我们预计在2023财年将购买约1.85亿磅铜、11.5万金衡盎司黄金、240万金衡盎司白银和7,000金衡盎司钯金。
运营费用
下表显示了运营费用信息:
对于 | 对于 | ||||||||||||||||||||||
季度已结束 | 九个月已结束 | ||||||||||||||||||||||
6月30日 | 6月24日 | 6月30日 | 6月24日 | ||||||||||||||||||||
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| 改变 |
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| 改变 |
| |||||||
(百万美元) | |||||||||||||||||||||||
销售费用、一般费用和管理费用 | $ | 431 | $ | 393 | $ | 38 | $ | 1,258 | $ | 1,172 | $ | 86 | |||||||||||
占净销售额的百分比 |
| 10.8 | % |
| 9.6 | % |
|
|
| 10.5 | % |
| 9.8 | % |
|
| |||||||
重组和其他费用,净额 | $ | 53 | $ | 26 | $ | 27 | $ | 283 | $ | 59 | $ | 224 |
销售、一般和管理费用。 与2022财年第三季度相比,2023财年第三季度的销售、一般和管理费用增加了3,800万美元,这主要是由于2022财年第三季度房地产销售的收益。在2023财年的前九个月,销售、一般和管理费用与2022财年的前九个月相比增加了8,600万美元,这主要是由于2022财年前九个月房地产销售的收益以及成本通胀的影响,但部分被外币折算的积极影响所抵消。
重组和其他费用,净额 我们致力于持续提高生产力,并评估各种机会,以简化我们的全球制造足迹、将设施迁移到成本较低的地区、降低固定成本和消除过剩产能。这些举措旨在帮助我们保持行业竞争力,提高运营杠杆率,为未来的增长做好准备。
在2023财年,我们启动了一项重组计划,旨在改善所有细分市场的成本结构。在2023财年的前九个月,我们产生了2.08亿美元的净重组费用。与2023财年前九个月开始的2023财年行动相关的年化成本节省预计约为1.5亿美元,预计将在2025财年末之前实现。成本节省将主要反映在销售和销售成本、一般费用和管理费用中。在2023财年,我们预计重组费用总额约为2.5亿美元,总支出约为2亿美元,将由运营现金提供资金。
在2023财年的前九个月中,我们记录了与运输解决方案板块持有的待售业务相关的6000万美元税前减值费用。
有关净重组和其他费用的更多信息,请参阅简明合并财务报表附注2。
25
目录
营业收入
下表显示了营业收入和营业利润率信息:
对于 | 对于 | ||||||||||||||||||||||
季度已结束 | 九个月已结束 | ||||||||||||||||||||||
6月30日 | 6月24日 | 6月30日 | 6月24日 | ||||||||||||||||||||
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| 改变 |
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| 改变 |
| |||||||
(百万美元) | |||||||||||||||||||||||
营业收入 | $ | 630 | $ | 719 | $ | (89) | $ | 1,669 | $ | 2,096 | $ | (427) | |||||||||||
营业利润率 |
| 15.8 | % |
| 17.5 | % |
|
|
| 13.9 | % |
| 17.6 | % |
|
|
营业收入包括以下内容:
对于 | 对于 | ||||||||||||
季度已结束 | 九个月已结束 | ||||||||||||
6月30日 | 6月24日 | 6月30日 | 6月24日 | ||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| |||||
(单位:百万) | |||||||||||||
收购相关费用: |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
收购和整合成本 | $ | 9 | $ | 11 | $ | 26 | $ | 29 | |||||
与收购相关公允价值调整摊销相关的费用 |
| — |
| 1 |
| — |
| 9 | |||||
| 9 |
| 12 |
| 26 |
| 38 | ||||||
重组和其他费用,净额 |
| 53 |
| 26 |
| 283 |
| 59 | |||||
与重组相关的费用记录在销售成本中 | — | 4 | — | 16 | |||||||||
总计 | $ | 62 | $ | 42 | $ | 309 | $ | 113 |
参见下文 “分部业绩” 下对营业收入的讨论。
非运营物品
下表显示了部分非操作信息:
对于 | 对于 | ||||||||||||||||||||||
季度已结束 | 九个月已结束 | ||||||||||||||||||||||
6月30日 | 6月24日 | 6月30日 | 6月24日 | ||||||||||||||||||||
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| 改变 |
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| 改变 |
| |||||||
(百万美元) | |||||||||||||||||||||||
所得税支出 | $ | 96 | $ | 116 | $ | (20) | $ | 283 | $ | 362 | $ | (79) | |||||||||||
有效税率 |
| 15.4 | % |
| 16.4 | % |
|
|
| 17.3 | % |
| 17.4 | % |
|
|
所得税。 有关所得税的讨论,请参阅简明合并财务报表附注12。
经济合作与发展组织(“经合组织”)和参与国继续努力制定15%的全球最低税。各成员国已开始颁布这些规则。瑞士议会最近批准了一项实施全球最低税收规则的宪法修正案,该修正案于2023年6月经公众投票通过。我们预计,瑞士的全球最低税率将从2024年1月1日起生效。全球最低税是国际税收框架的重大结构性变化,它将从2025财年开始影响我们。尽管已经开始在全球范围内颁布,但经合组织和参与国继续努力界定基本规则和行政程序。我们目前正在监测这些事态发展,并评估其对我们的经营业绩、现金税和全球企业有效税率的潜在影响。
分部业绩
自2023财年起,我们将某些产品线从工业解决方案领域调整到通信解决方案领域。已重报前一时期的分部业绩,以与本分部保持一致
26
目录
报告结构。有关我们分部的更多信息,请参阅简明合并财务报表附注16。
运输解决方案
净销售额。 下表按行业终端市场列出了运输解决方案板块的净销售额和占总净销售额的百分比(1):
对于 | 对于 | ||||||||||||||||||||||||
季度已结束 | 九个月已结束 | ||||||||||||||||||||||||
6月30日 | 6月24日 | 6月30日 | 6月24日 | ||||||||||||||||||||||
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| |||||||||||||
(百万美元) | |||||||||||||||||||||||||
汽车 | $ | 1,747 |
| 71 | % | $ | 1,629 |
| 71 | % | $ | 5,191 | 72 | % | $ | 4,802 | 71 | % | |||||||
商业运输 |
| 403 |
| 17 |
| 400 |
| 17 |
| 1,156 |
| 16 |
| 1,159 |
| 17 | |||||||||
传感器 |
| 283 |
| 12 |
| 271 |
| 12 |
| 828 |
| 12 |
| 811 |
| 12 | |||||||||
总计 | $ | 2,433 |
| 100 | % | $ | 2,300 |
| 100 | % | $ | 7,175 |
| 100 | % | $ | 6,772 |
| 100 | % |
(1) | 行业终端市场信息与我们的内部管理报告一致,管理层认为必要时可能会定期修订。 |
下表分析了按行业终端市场划分的运输解决方案板块净销售额的变化:
截至2023年6月30日的季度净销售额变化 | 截至2023年6月30日的九个月净销售额变化 | ||||||||||||||||||||||||||
与截至2022年6月24日的季度净销售额对比 | 与截至2022年6月24日的九个月的净销售额对比 | ||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 |
| 有机净销售额 |
|
| 净销售额 |
| 有机净销售额 |
|
| |||||||||||||||||
成长 | 成长 | 翻译 | 增长(下降) | 成长 | 翻译 |
| |||||||||||||||||||||
(百万美元) |
| ||||||||||||||||||||||||||
汽车 | $ | 118 | 7.2 | % | $ | 143 | 8.8 | % | $ | (25) | $ | 389 | 8.1 | % | $ | 651 | 13.5 | % | $ | (262) | |||||||
商业运输 |
| 3 |
| 0.8 |
| 9 |
| 2.1 |
| (6) |
| (3) |
| (0.3) |
| 42 |
| 3.6 |
| (45) | |||||||
传感器 |
| 12 |
| 4.4 |
| 11 |
| 4.1 |
| 1 |
| 17 |
| 2.1 |
| 41 |
| 5.1 |
| (24) | |||||||
总计 | $ | 133 |
| 5.8 | % | $ | 163 |
| 7.1 | % | $ | (30) | $ | 403 |
| 6.0 | % | $ | 734 |
| 10.8 | % | $ | (331) |
2023财年第三季度,运输解决方案板块的净销售额比2022财年第三季度增加了1.33亿美元,增长5.8%,这是由于有机净销售额增长7.1%,但部分被外币折算的负面影响1.3%所抵消。在2023财年的第三季度,定价行动对有机净销售额产生了1.05亿美元的积极影响。我们按行业终端市场划分的有机净销售额如下:
● | 汽车—我们的有机净销售额在2023财年第三季度增长了8.8%,其中美洲地区增长了14.5%,欧洲、中东和非洲地区增长了12.5%,亚太地区增长了2.5%。我们在所有地区的有机净销售增长主要归因于 全球汽车产量增长。 |
● | 商业运输—由于亚太地区和欧洲、中东和非洲地区的增长,我们在2023财年第三季度的有机净销售额增长了2.1%,但被美洲地区的下降部分抵消。 |
● | 传感器—我们的有机净销售额在2023财年第三季度增长了4.1%,这主要是由于运输业的增长应用程序。 |
在2023财年的前九个月,运输解决方案板块的净销售额与2022财年的前九个月相比增长了4.03亿美元,增长了6.0%,这是由于有机净销售额增长了10.8%,但部分被外币折算的负面影响所抵消,即4.8%。在2023财年的前九个月中,定价行动对有机净销售额产生了3.03亿美元的积极影响。我们按行业终端市场划分的有机净销售额如下:
● | 汽车—在2023财年的前九个月,我们的有机净销售额增长了13.5%,其中欧洲、中东和非洲地区增长了18.3%,美洲地区增长了14.5%,亚太地区增长了9.0%。我们的有机食品 |
27
目录
所有地区的净销量增长源于全球汽车产量的增长以及每辆车的含量增加。 |
● | 商业运输—由于欧洲、中东和非洲和美洲地区的增长,我们在2023财年的前九个月的有机净销售额增长了3.6%,但部分被亚太地区的下降所抵消。 |
● | 传感器—我们的有机净销售额在2023财年的前九个月增长了5.1%,这主要是由于交通应用的增长。 |
营业收入。 下表显示了运输解决方案板块的营业收入和营业利润率信息:
对于 | 对于 | ||||||||||||||||||
季度已结束 | 九个月已结束 | ||||||||||||||||||
6月30日 | 6月24日 | 6月30日 | 6月24日 | ||||||||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 改变 |
| 2023 |
| 2022 |
| 改变 |
| |||||||
(百万美元) | |||||||||||||||||||
营业收入 | $ | 425 | $ | 383 | $ | 42 | $ | 1,040 | $ | 1,187 | $ | (147) | |||||||
营业利润率 |
| 17.5 | % |
| 16.7 | % |
|
| 14.5 | % |
| 17.5 | % |
|
与2022财年同期相比,运输解决方案板块的营业收入在2023财年第三季度增加了4200万美元,在2023财年前九个月减少了1.47亿美元。不包括以下项目,2023财年第三季度和前九个月的营业收入有所增长,这主要是由于定价行动的积极影响,但部分被材料和运营成本的增加以及外币折算的负面影响所抵消。
对于 | 对于 | ||||||||||||
季度已结束 | 九个月已结束 | ||||||||||||
6月30日 | 6月24日 | 6月30日 | 6月24日 | ||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| |||||
(单位:百万) | |||||||||||||
收购和整合成本 | $ | — | $ | 5 | $ | 2 | $ | 12 | |||||
重组和其他费用,净额 | 27 | 9 |
| 179 |
| 12 | |||||||
总计 | $ | 27 | $ | 14 | $ | 181 | $ | 24 |
工业解决方案
净销售额。 下表按行业终端市场列出了工业解决方案板块的净销售额和占总净销售额的百分比(1):
对于 | 对于 | ||||||||||||||||||||||||
季度已结束 | 九个月已结束 | ||||||||||||||||||||||||
6月30日 | 6月24日 | 6月30日 | 6月24日 | ||||||||||||||||||||||
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| |||||||||||||
(百万美元) | |||||||||||||||||||||||||
工业设备 | $ | 423 |
| 37 | % | $ | 471 |
| 42 | % | $ | 1,318 |
| 39 | % | $ | 1,391 |
| 43 | % | |||||
航空航天、国防和海洋 | 293 | 26 | 271 | 24 | 855 | 25 | 774 | 24 | |||||||||||||||||
能量 |
| 230 |
| 20 |
| 207 |
| 18 |
| 652 |
| 19 |
| 579 |
| 18 | |||||||||
医疗 | 195 |
| 17 | 177 | 16 | 567 | 17 | 502 | 15 | ||||||||||||||||
总计 | $ | 1,141 |
| 100 | % | $ | 1,126 |
| 100 | % | $ | 3,392 |
| 100 | % | $ | 3,246 |
| 100 | % |
(1) | 行业终端市场信息与我们的内部管理报告一致,管理层认为必要时可能会定期修订。 |
28
目录
下表分析了按行业终端市场划分的工业解决方案板块净销售额的变化:
截至2023年6月30日的季度净销售额变化 | 截至2023年6月30日的九个月净销售额变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||
与截至2022年6月24日的季度净销售额对比 | 与截至2022年6月24日的九个月的净销售额对比 | |||||||||||||||||||||||||||||||
净销售额 | 有机净销售额 | 收购 | 净销售额 | 有机净销售额 | 收购 | |||||||||||||||||||||||||||
增长(下降) |
| 增长(下降) |
| 翻译 |
| (资产剥离) |
| 增长(下降) |
| 增长(下降) |
| 翻译 |
| (资产剥离) |
| |||||||||||||||||
(百万美元) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
工业设备 | $ | (48) |
| (10.2) | % | $ | (46) |
| (9.8) | % | $ | (2) | $ | — | $ | (73) |
| (5.2) | % | $ | (17) | (1.2) | % | $ | (56) | $ | — | |||||
航空航天、国防和海洋 |
| 22 | 8.1 | 35 | 13.2 | 1 | (14) |
| 81 | 10.5 | 118 | 15.2 | (17) | (20) | ||||||||||||||||||
能量 | 23 |
| 11.1 |
| 16 |
| 8.0 |
| (3) |
| 10 | 73 |
| 12.6 |
| 82 | 14.2 |
| (24) | 15 | ||||||||||||
医疗 |
| 18 |
| 10.2 |
| 19 |
| 10.8 |
| (1) |
| — |
| 65 |
| 12.9 |
| 68 | 13.6 |
| (3) | — | ||||||||||
总计 | $ | 15 |
| 1.3 | % | $ | 24 |
| 2.2 | % | $ | (5) | $ | (4) | $ | 146 | 4.5 | % | $ | 251 |
| 7.7 | % | $ | (100) | $ | (5) |
在工业解决方案领域,与2022财年第三季度相比,2023财年第三季度的净销售额增长了1500万美元,增长了1.3%,这主要是由于有机净销售额增长了2.2%。在2023财年的第三季度,定价行动对有机净销售额产生了7200万美元的积极影响。我们按行业终端市场划分的有机净销售额如下:
● | 工业设备—2023财年第三季度,我们的有机净销售额下降了9.8%,所有地区的销售额均有所下降这主要是由于供应链中的库存调整导致需求减少。 |
● | 航空航天、国防和海洋——我们的有机净销售额在2023财年第三季度增长了13.2%,这主要是由于国防和商用航空航天市场的增长。 |
● | 能源—由于所有地区的增长以及可再生能源应用的强劲,我们在2023财年第三季度的有机净销售额增长了8.0%。 |
● | 医疗—我们的有机净销售额在2023财年第三季度增长了10.8%,这主要是由于增长 在介入医学应用中. |
与2022财年的前九个月相比,2023财年前九个月工业解决方案板块的净销售额增长了1.46亿美元,增长了4.5%,这主要是由于有机净销售增长7.7%,但部分被3.1%的外币折算的负面影响所抵消。在2023财年的前九个月中,定价行动对有机净销售额产生了1.64亿美元的积极影响。我们按行业终端市场划分的有机净销售额如下:
● | 工业设备—由于美洲地区的下降,我们在2023财年的前九个月的有机净销售额下降了1.2%,但部分被欧洲、中东和非洲以及亚太地区的增长所抵消。 |
● | 航空航天、国防和海洋——我们的有机净销售额在2023财年的前九个月增长了15.2%,这主要是由于国防和商业航空航天市场的增长。 |
● | 能源—由于所有地区的增长以及可再生能源应用的强劲,我们的有机净销售额在2023财年的前九个月增长了14.2%。 |
● | 医疗—我们的有机净销售额在2023财年的前九个月增长了13.6%,这主要是由于介入医疗应用的增长。 |
29
目录
营业收入。 下表显示了工业解决方案板块的营业收入和营业利润率信息:
对于 | 对于 | ||||||||||||||||||
季度已结束 | 九个月已结束 | ||||||||||||||||||
6月30日 | 6月24日 | 6月30日 | 6月24日 | ||||||||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 改变 |
| 2023 |
| 2022 |
| 改变 |
| |||||||
(百万美元) | |||||||||||||||||||
营业收入 | $ | 150 | $ | 165 | $ | (15) | $ | 440 | $ | 430 | $ | 10 | |||||||
营业利润率 |
| 13.1 | % |
| 14.7 | % |
|
|
| 13.0 | % |
| 13.2 | % |
|
|
与2022财年同期相比,工业解决方案板块的营业收入在2023财年第三季度减少了1500万美元,在2023财年的前九个月增加了1000万美元。不包括以下项目,2023财年第三季度的营业收入与2022财年第三季度的水平一致,这是因为定价行动的积极影响在很大程度上抵消了销量减少以及材料和运营成本的增加。不包括以下项目,2023财年前九个月的营业收入有所增长,这主要是由于定价行动的积极影响,但部分被材料和运营成本的增加以及外币折算的负面影响所抵消。
对于 | 对于 | ||||||||||||
季度已结束 | 九个月已结束 | ||||||||||||
6月30日 | 6月24日 | 6月30日 | 6月24日 | ||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| |||||
(单位:百万) | |||||||||||||
收购相关费用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
收购和整合成本 | $ | 8 | $ | 5 | $ | 21 | $ | 15 | |||||
与收购相关公允价值调整摊销相关的费用 |
| — |
| 1 |
| — |
| 9 | |||||
| 8 |
| 6 |
| 21 |
| 24 | ||||||
重组和其他费用,净额 |
| 22 |
| 11 |
| 68 |
| 31 | |||||
与重组相关的费用记录在销售成本中 | — | 4 | — | 16 | |||||||||
总计 | $ | 30 | $ | 21 | $ | 89 | $ | 71 |
通信解决方案
净销售额。 下表按行业终端市场列出了通信解决方案板块的净销售额和占总净销售额的百分比(1):
对于 | 对于 | ||||||||||||||||||||||||
季度已结束 | 九个月已结束 | ||||||||||||||||||||||||
6月30日 | 6月24日 | 6月30日 | 6月24日 | ||||||||||||||||||||||
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| |||||||||||||
(百万美元) | |||||||||||||||||||||||||
数据和设备 | $ | 252 | 59 | % | $ | 425 | 63 | % | $ | 869 | 61 | % | $ | 1,173 | 62 | % | |||||||||
家电 |
| 172 |
| 41 |
| 246 |
| 37 |
| 563 |
| 39 |
| 731 |
| 38 | |||||||||
总计 | $ | 424 |
| 100 | % | $ | 671 |
| 100 | % | $ | 1,432 |
| 100 | % | $ | 1,904 |
| 100 | % |
(1) | 行业终端市场信息与我们的内部管理报告一致,管理层认为必要时可能会定期修订。 |
30
目录
下表分析了按行业终端市场划分的通信解决方案板块净销售额的变化:
截至2023年6月30日的季度净销售额变化 | 截至2023年6月30日的九个月净销售额变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
与截至2022年6月24日的季度净销售额对比 | 与截至2022年6月24日的九个月的净销售额对比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 |
| 有机净销售额 |
|
| 净销售额 |
| 有机净销售额 |
|
| |||||||||||||||||||||||
拒绝 | 拒绝 | 翻译 | 收购 | 拒绝 | 拒绝 | 翻译 | 收购 | ||||||||||||||||||||||||||
(百万美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数据和设备 | $ | (173) | (40.7) | % | $ | (174) | (41.2) | % | $ | (4) | $ | 5 | $ | (304) | (25.9) | % | $ | (294) | (25.1) | % | $ | (28) | $ | 18 | |||||||||
家电 |
| (74) |
| (30.1) |
| (71) |
| (28.9) |
| (3) |
| — |
| (168) |
| (23.0) |
| (145) |
| (19.8) |
| (23) |
| — | |||||||||
总计 | $ | (247) |
| (36.8) | % | $ | (245) |
| (36.7) | % | $ | (7) |
| $ | 5 | $ | (472) |
| (24.8) | % | $ | (439) |
| (23.1) | % | $ | (51) | $ | 18 |
与2022财年第三季度相比,通信解决方案板块的净销售额在2023财年第三季度下降了2.47亿美元,下降了36.8%,这主要是由于净销售额自然下降了36.7%。我们按行业终端市场划分的有机净销售额如下:
● | 数据和设备—因此,我们在2023财年第三季度的有机净销售额下降了41.2% 供应链库存调整导致的市场下滑和需求减少. |
● | 家电—我们的有机净销售额在2023财年第三季度下降了28.9%,这主要是由于所有地区的市场下滑。 |
在2023财年的前九个月,通信解决方案板块的净销售额与2022财年的前九个月相比下降了4.72亿美元,下降了24.8%,这主要是由于净销售额有机下降了23.1%,以及外币折算的负面影响为2.7%。我们按行业终端市场划分的有机净销售额如下:
● | 数据和设备—由于市场下滑以及供应链库存调整导致需求减少,我们的有机净销售额在2023财年的前九个月下降了25.1%。 |
● | 家电—我们的有机净销售额在2023财年的前九个月下降了19.8%,这主要是由于所有地区的市场下滑。 |
营业收入。 下表显示了通信解决方案板块的营业收入和营业利润率信息:
对于 | 对于 | ||||||||||||||||||
季度已结束 | 九个月已结束 | ||||||||||||||||||
6月30日 | 6月24日 | 6月30日 | 6月24日 | ||||||||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 改变 |
| 2023 |
| 2022 |
| 改变 |
| |||||||
(百万美元) | |||||||||||||||||||
营业收入 | $ | 55 | $ | 171 | $ | (116) | $ | 189 | $ | 479 | $ | (290) | |||||||
营业利润率 |
| 13.0 | % |
| 25.5 | % |
|
| 13.2 | % |
| 25.2 | % |
|
|
与2022财年同期相比,通信解决方案板块的营业收入在2023财年第三季度和前九个月分别下降了1.16亿美元和2.9亿美元。不包括以下项目,营业收入下降的主要原因是销量减少。
对于 | 对于 | ||||||||||||
季度已结束 | 九个月已结束 | ||||||||||||
6月30日 | 6月24日 | 6月30日 | 6月24日 |
| |||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | ||||||
(单位:百万) | |||||||||||||
收购和整合成本 | $ | 1 | $ | 1 | $ | 3 | $ | 2 | |||||
重组和其他费用,净额 | 4 | 6 | 36 | 16 | |||||||||
总计 | $ | 5 | $ | 7 | $ | 39 | $ | 18 |
31
目录
流动性和资本资源
我们为未来资本需求提供资金的能力将受到我们持续从运营中产生现金的能力的影响,并可能受到我们进入资本市场、货币市场或其他资金来源的机会以及融资安排的能力和条款的影响。我们认为,运营产生的现金以及必要时其他潜在资金来源将足以满足我们在可预见的将来的预期资本需求。根据我们的授权股票回购计划,我们可以使用多余的现金购买部分普通股,收购战略业务或产品线,支付普通股股息或减少未偿债务。未来融资的成本或可用性可能会受到金融市场状况的影响。我们将继续监测金融市场,并在必要时应对不断变化的情况。我们相信我们有足够的财务资源和流动性,这将使我们能够满足持续的营运资金和其他现金流需求。
来自经营活动的现金流
在2023财年的前九个月,经营活动提供的净现金从2022财年前九个月的15.24亿美元增加了4.7亿美元,至19.94亿美元。增长主要来自营运资金水平变化的影响,但部分被税前收入的减少所抵消。在2023财年和2022财年的前九个月中,扣除退款后,缴纳的所得税金额分别为3.54亿美元和3.26亿美元。
来自投资活动的现金流
2023财年和2022财年的前九个月的资本支出分别为5.38亿美元和5.56亿美元。我们预计2023财年的资本支出水平约为净销售额的5%。我们认为我们的资本资金水平足以支持新计划,我们将继续投资于制造业基础设施,以进一步提高生产率和制造能力。
在2023财年的前九个月中,我们获得了与出售三家企业相关的4,800万美元净现金收益。在2022财年的前九个月,我们获得了与出售两家企业相关的1,600万美元净现金收益。有关更多信息,请参阅简明合并财务报表附注2。
在2023财年的前九个月中,扣除收购的现金,我们以1.08亿美元的现金收购价格收购了一家企业。在2022财年的前九个月,我们收购了两家企业,总现金收购价格为1.41亿美元(扣除收购的现金)。有关收购的更多信息,请参阅简明合并财务报表附注3。
来自融资活动和资本化的现金流
截至2023年6月30日和2022年9月30日,债务总额均为42.06亿美元。有关债务的更多信息,请参阅简明合并财务报表附注7。
在2023财年的前九个月中,我们的全资子公司泰科电子集团有限公司(“TEGSA”)发行了本金总额为5亿美元的优先票据,即2026年2月到期的4.50%的优先票据。这些票据是TEGSA的无抵押优先债务,在偿还权上与TEGSA所有现有和未来的优先债务相同,优先于TEGSA可能产生的任何次级债务。
在2023财年的前九个月中,TEGSA在到期时偿还了2023年3月到期的1.10%优先票据中的5.5亿欧元。
截至2023年6月30日,TEGSA有2.88亿美元的未偿还商业票据,加权平均利率为5.3%。截至2022年9月30日,TEGSA有3.7亿美元的未偿还商业票据,加权平均利率为3.45%。
TEGSA拥有为期五年的无抵押优先循环信贷额度(“信贷额度”),到期日为2026年6月,承诺总额为15亿美元。截至2023年6月30日或2022年9月30日,TEGSA在信贷额度下没有借款。
32
目录
信贷额度包含财务比率契约,规定如果截至每个财季的最后一天,我们在最近结束的连续四个财季的合并总债务与合并息税折旧摊销前利润(定义见信贷额度)的比率超过3.75比1.0,则触发违约事件(定义见信贷额度)。信贷额度和我们的其他债务协议包含其他惯例契约。目前,我们的所有契约都不被认为限制了我们的运营。截至2023年6月30日,我们遵守了所有债务契约,并相信在可预见的将来,我们将继续遵守现有的契约。
除了信贷额度外,TEGSA还是我们的优先票据和商业票据的借款人。TEGSA在其优先票据、商业票据和信贷额度下的还款义务由其母公司TE Connectivity Ltd在无抵押基础上提供全额无条件的担保。
在2023财年和2022财年的前九个月,向股东支付的普通股股息分别为5.41亿美元和5.06亿美元。
2023 年 3 月,我们的股东批准向股东支付每股 2.36 美元的股息,分四个相等的季度分期支付,每股 0.59 美元,从 2023 财年第三季度开始,到 2024 财年第二季度结束。
在2023财年和2022财年的前九个月,根据股票回购计划,我们分别以6.21亿美元的价格回购了约500万股普通股,并以10.72亿美元的价格回购了约800万股普通股。截至2023年6月30日,我们的股票回购授权下还有11亿美元的可用资金。
担保人财务信息摘要
如上所述,我们的优先票据、商业票据和信贷额度由TEGSA发行,由TEGSA的母公司TE Connectivity Ltd在无抵押基础上提供全额无条件担保。除了是我们的债务证券发行人外,TEGSA还直接或间接拥有我们所有的运营子公司。下表汇总了TE Connectivity Ltd.和TEGSA的财务信息,不包括对我们非担保子公司的投资和收益权益。
6月30日 | 9月30日 | ||||||
| 2023 |
| 2022 |
| |||
(单位:百万) | |||||||
资产负债表数据: | |||||||
流动资产总额 | $ | 1,072 | $ | 1,400 | |||
非流动资产总额(1) |
| 3,062 |
| 2,769 | |||
流动负债总额 |
| 993 |
| 1,937 | |||
非流动负债总额(2) | 7,458 | 15,871 |
(1) | 包括截至2023年6月30日和9月的29.99亿美元和26.01亿美元来自非担保子公司的应收公司间贷款分别为2022年30日。 |
(2) | 包括截至2023年6月30日和2022年9月30日分别应付给非担保子公司的35.11亿美元和125.82亿美元的公司间贷款。 |
33
目录
对于 | 对于 | ||||||
九个月已结束 | 财政年度已结束 | ||||||
6月30日 | 9月30日 | ||||||
| 2023 |
| 2022 |
| |||
(单位:百万) | |||||||
运营报表数据: | |||||||
持续经营造成的损失 | $ | (616) | $ | (35) | |||
净亏损 |
| (616) |
| (35) |
担保
在某些情况下,我们为第三方的绩效提供担保,并为未完成的工作和财务承诺提供财务担保。这些担保的条款因截止日期而异,从2023财年到此类交易的完成。担保将在不履约时启动,担保下的潜在不履约风险不会对我们的经营业绩、财务状况或现金流产生重大影响。
在处置资产或业务时,我们通常提供陈述、担保和/或赔偿,以涵盖各种风险,包括未知的资产损失、房地产销售所涉及的环境风险、调查和修复废物处理场所和制造设施环境污染的责任以及与处置前时期相关的未知纳税义务和法律费用。我们预计这些不确定性不会对我们的经营业绩、财务状况或现金流产生重大不利影响。
截至2023年6月30日,我们有1.74亿美元的未偿信用证、保函和担保债券,其中不包括与我们以前的海底通信(“SubCom”)业务相关的债券,下文将对此进行讨论。
在2019财年,我们出售了我们的SubCom业务。关于此次出售,我们通过合同同意继续兑现截至销售之日存在的与SubCom业务项目相关的履约担保和信用证。截至2023年6月30日,这些履约担保和信用证的总价值约为5800万美元,预计将在2027财年的不同日期到期。如果我们被要求履行任何SubCom担保,我们可以对SubCom业务进行合同追索;但是,根据历史经验,我们预计不必履行合同。
承付款和或有开支
法律诉讼
在正常业务过程中,我们面临各种法律诉讼和索赔,包括专利侵权索赔、产品责任问题、雇佣纠纷、协议纠纷、其他商业纠纷、环境问题、反垄断索赔和税收事务,包括增值税、销售和使用税、房地产税和转让税等非所得税事务。尽管根据我们的经验、当前的信息和适用法律预测这些诉讼的结果是不可行的,但我们预计这些诉讼的结果,无论是个人还是总体结果,都不会对我们的经营业绩、财务状况或现金流产生重大影响。
贸易合规事宜
我们一直在调查我们过去遵守美国相关贸易管制的情况,并自愿向美国商务部工业和安全局(“BIS”)和美国国务院国防贸易控制局(“DDTC”)披露了明显的违反贸易管制的情况。我们正在就这些问题与国际清算银行和DDTC合作,由此产生的调查仍在进行中。美国司法部还就这些事项的某些方面联系了我们。我们无法预测这些机构调查的时间和最终结果。不利的结果可能包括针对我们的披露而处以罚款或处罚,但我们尚无法合理估计任何此类罚款或处罚的程度。尽管根据我们目前对事实的理解,我们已经为与这些事项相关的潜在罚款和处罚做好了准备,但对这些事项的调查尚未完成,此类调查的最终结果以及相关罚款和处罚可能与目前的储备金额不同。
34
目录
关键会计政策与估计
根据公认会计原则编制简明合并财务报表要求管理层做出影响报告的资产和负债金额、或有资产和负债的披露以及报告的收入和支出金额的估算和假设。
除其他外,我们对收入确认、商誉和其他无形资产、所得税和养老金计划的会计政策基于管理层的判断和假设。有关这些政策以及这些政策中使用的基本会计假设和估计数的更多信息,请参阅 “第二部分。第 7 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析——关键会计政策和估计” 以及我们截至2022年9月30日财年的10-K表年度报告中包含的合并财务报表和随附附注。在2023财年的前九个月中,这些信息没有重大变化。
非公认会计准则财务指标
有机净销售增长(下降)
我们提出有机净销售增长(下降),因为我们认为投资者除了根据公认会计原则考虑业绩外,还应考虑调整后的财务指标。有机净销售增长(下降)代表净销售增长(下降)(最具可比性的GAAP财务指标),不包括外汇汇率的影响,以及过去十二个月中发生的收购和资产剥离(如果有)。有机净销售增长(下降)是衡量我们业绩的有用指标,因为它不包括管理层无法完全控制的项目,例如外汇汇率变动的影响,以及不能反映公司潜在增长的项目,例如收购和剥离活动。
有机净销售增长(下降)为我们的业绩和业务趋势提供了有用的信息。管理层使用这一衡量标准来监测和评估业绩。此外,管理层在与我们的应申报部门和整个公司运营相关的决策过程中将该衡量标准与公认会计准则财务指标一起使用。这也是我们激励性薪酬计划的重要组成部分。我们认为,获得管理层在评估运营时使用的相同财务衡量标准将使投资者受益。在 “运营业绩” 和 “分部业绩” 中列出的表格提供了根据公认会计原则计算的有机净销售增长(下降)与净销售增长(下降)的对账情况。
有机净销售增长(下降)是一项非公认会计准则财务指标,根据公认会计原则,不应将其视为业绩的替代品。这项非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司报告的标题相似的指标相提并论。该措施的主要局限性在于,它排除了本来会增加或减少我们报告的业绩的项目的财务影响。解决这一限制的最佳方法是将有机净销售增长(下降)与净销售增长(下降)相结合,以更好地了解报告金额的任何增加或减少的金额、特征和影响。
前瞻性信息
本10-Q表季度报告中的某些陈述是1995年《美国私人证券诉讼改革法》、经修订的1933年《证券法》第27A条和《交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”。这些陈述基于我们管理层的信念和假设以及我们管理层目前可用的信息。前瞻性陈述包括有关我们可能或假设的未来运营业绩、业务战略、融资计划、竞争地位、潜在增长机会、潜在经营业绩改善、收购、资产剥离、竞争影响以及未来立法或法规的影响的信息。前瞻性陈述包括所有非历史事实的陈述,可以通过使用前瞻性术语来识别,例如 “相信”、“期望”、“计划”、“打算”、“预期”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”、“可能” 和 “应该” 等词语或类似表达方式的否定词。
35
目录
前瞻性陈述涉及风险、不确定性和假设。实际结果可能与这些前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。投资者不应过分依赖任何前瞻性陈述。除非法律要求,否则在提交本报告后,我们没有任何意图或义务更新前瞻性陈述。
以下风险和其他风险,在 “第一部分” 第 1A 项中有更详细的描述。风险因素” 在我们截至2022年9月30日的财年10-K表年度报告和本报告中,可能导致我们的业绩与前瞻性陈述中表达的业绩存在重大差异:
● | 全球或区域经济和全球资本市场的状况以及周期性行业状况,包括衰退、通货膨胀和更高的利率; |
● | 影响我们所服务的行业,尤其是汽车行业对产品需求的条件; |
● | 未来商誉减值的风险; |
● | 竞争和定价压力; |
● | 我们的新产品推出、产品创新和产品生命周期的市场接受度; |
● | 原材料的可用性、质量和成本; |
● | 外币汇率的波动和抵消套期保值的影响; |
● | 财务状况以及客户和供应商的整合; |
● | 对第三方供应商的依赖; |
● | 与当前和未来的收购和资产剥离相关的风险; |
● | 由于自然灾害或其他灾难(例如 COVID-19 疫情)而导致业务中断的全球风险,这些风险已经影响了我们的运营业绩、客户行为、业务和制造运营以及我们的设施和供应商的设施以及我们业务的其他方面; |
● | 全球政治、经济和军事不稳定的风险,包括俄罗斯入侵乌克兰或周边国家紧张局势升级导致的俄罗斯和乌克兰之间的持续军事冲突,以及中国动荡和不确定的经济和监管状况; |
● | 与我们的信息技术基础设施的安全漏洞和其他中断相关的风险; |
● | 与遵守当前和未来的环境和其他法律法规相关的风险; |
● | 与遵守适用的反垄断法或竞争法或适用的贸易法规相关的风险; |
● | 我们保护知识产权的能力; |
● | 诉讼风险; |
● | 我们在债务工具施加的限制内运营的能力; |
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目录
● | 各种非美国和美国的立法提案和其他举措可能对我们产生的影响,这些提案和其他举措如果获得通过,可能会大幅提高我们的全球公司有效税率,增加全球现金税,并对我们的美国政府合同业务产生负面影响; |
● | 与成为瑞士公司相关的各种风险; |
● | 我们股票市场价格波动的影响;以及 |
● | 我们的公司章程某些条款对未经请求的收购提案的影响。 |
可能还有其他风险和不确定性,我们目前无法预测,或者我们目前预计不会对我们的业务产生重大不利影响。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
在2023财年的前九个月中,我们的市场风险敞口没有显著变化。有关我们的市场风险敞口的进一步讨论,请参阅 “第二部分。第 7A 项。关于市场风险的定量和定性披露”,载于我们截至2022年9月30日的财年的10-K表年度报告。
第 4 项。控制和程序
评估披露控制和程序
我们的管理层在首席执行官兼首席财务官的参与下,评估了截至2023年6月30日的披露控制和程序(定义见1934年《证券交易法》第13a-15(e)条)的有效性。根据该评估,我们的首席执行官兼首席财务官得出结论,我们的披露控制和程序自2023年6月30日起生效。
财务报告内部控制的变化
在截至2023年6月30日的季度中,我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分。其他信息
第 1 项。法律诉讼
自我们提交截至2022年9月30日的财年10-K表年度报告以来,我们的法律诉讼没有取得任何重大进展。请参阅 “第一部分” 第 3 项。法律诉讼” 见我们截至2022年9月30日的财年10-K表年度报告,以获取有关法律诉讼的更多信息。
环境问题
有关根据S-K法规第103项报告的环境问题,请参阅 “第二部分。第 1 项。法律诉讼” 载于我们截至2023年3月31日的季度10-Q表季度报告。
第 1A 项。风险因素
与 “第一部分” 第 1A 项中披露的风险因素相比,我们的风险因素没有重大变化。风险因素” 见我们截至2022年9月30日的财年10-K表年度报告。除了本报告中的其他信息外,我们在10-K表年度报告中描述的风险因素可能会对我们的业务运营、财务状况或流动性产生重大影响。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能损害我们的业务运营、财务状况和流动性。
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第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
发行人购买股票证券
下表列出了我们在截至2023年6月30日的季度中购买普通股的信息:
最大值 | |||||||||||
的总数 | 近似 | ||||||||||
购买的股票 | 美元价值 | ||||||||||
作为其中的一部分 | 当年 5 月的股票数量 | ||||||||||
总数 | 平均价格 | 公开宣布 | 还未被购买 | ||||||||
的股份 | 按每人支付 | 计划或 | 根据计划 | ||||||||
时期 |
| 已购买(1) |
| 分享(1) |
| 程式(2) |
| 或程序(2) |
| ||
2023 年 4 月 1 日至 4 月 28 日 | 499,090 | $ | 126.03 | 498,500 | $ | 1,186,347,538 | |||||
2023 年 4 月 29 日至 6 月 2 日 |
| 820,376 |
| 122.02 |
| 806,091 |
| 1,087,977,170 | |||
2023 年 6 月 3 日至 6 月 30 日 |
| 212,605 |
| 131.92 |
| 212,300 |
| 1,059,969,667 | |||
总计 |
| 1,532,071 | 124.70 |
| 1,516,891 |
|
|
(1) | 这些列包括截至2023年6月30日的季度中发生的以下交易: |
(i) | 从个人手中收购15,180股普通股,以满足与归属根据股权补偿计划发行的限制性股票奖励相关的预扣税款要求;以及 |
(ii) | 公开市场购买总额为1,516,891股普通股,按交易日汇总,再加上2007年9月宣布的股票回购计划。 |
(2) | 我们的股票回购计划授权我们根据业务和市场状况,不时通过公开市场或私人交易购买部分已发行普通股。股票回购计划没有到期日期. |
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第 5 项。其他信息
规则 10b5-1 交易安排
在截至2023年6月30日的季度中,我们的董事或高级管理人员(定义见《交易法》第16a-1 (f) 条)
第 6 项。展品
展品编号 | 展览 | |
22.1 | * | 担保证券 |
31.1 | * | 首席执行官根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条作出的认证 |
31.2 | * | 首席财务官根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条作出的认证 |
32.1 | ** | 首席执行官兼首席财务官根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条作出的认证 |
101.INS | 内联 XBRL 实例文档(1) | |
101.SCH | 内联 XBRL 分类扩展架构文档 | |
101.CAL | 内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档 | |
101.DEF | 内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档 | |
101.LAB | 内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档 | |
101.PRE | 内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档 | |
104 | 封面交互式数据文件(2) |
*随函提交
** | 随函提供 |
(1) | 实例文档未出现在交互式数据文件中,因为其 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中 |
(2) | 采用 Inline XBRL 格式并包含在附录 101 中 |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告,并获得正式授权。
连接有限公司 | ||
来自: | /s/ Heath A. Mitts Heath A. Mitts |
日期:2023 年 7 月 28 日
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