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RTX 公布 2023 年第三季度业绩
RTX 实现强劲的售后市场商业增长;宣布了 100 亿美元的加速股票回购计划;更新 2023 年展望
弗吉尼亚州阿灵顿,2023年10月24日——RTX(纽约证券交易所代码:RTX)公布了2023年第三季度业绩。
2023 年第三季度
•报告的销售额为135亿美元,同比下降21%,这反映了此前披露的普拉特粉末金属问题的影响
•调整后的销售额*为190亿美元,同比增长12%
•来自持续经营业务的GAAP每股收益为亏损0.68美元,这反映了来自普拉特粉末金属的1.53美元费用和0.40美元的收购会计调整以及其他重大和/或非经常性净费用
•调整后的每股收益*为1.25美元,比上年增长3%
•来自持续经营业务的运营现金流为33亿美元;自由现金流*为28亿美元
•公司积压的1,900亿美元;包括1150亿美元的商业和750亿美元的国防
•回购了14亿美元的RTX股票
更新2023年全年展望
•报告的销售额约为685亿美元,高于675亿美元至685亿美元
•调整后的销售额*约为740亿美元,高于730亿美元至740亿美元
•调整后的每股收益*为4.98美元至5.02美元,从4.95美元至5.05美元
•自由现金流*约为48亿美元,高于约43亿美元
•RTX股票回购支出约为128亿美元,高于30亿美元
RTX董事长兼首席执行官格雷格·海斯表示:“我们在评估普惠粉末金属制造问题方面取得了重大进展,预计财务影响将与先前披露的指控一致。”“我们现在专注于执行我们的车队管理计划,并正在不懈地努力减少对客户的进一步干扰。我们预计这些车队管理计划不会对未来产生任何重大的增量影响。”
“我们商业航空航天和国防业务的历史性需求推动了第三季度12%的有机销售额*增长,并带来了创纪录的1,900亿美元积压。我们有望兑现2023年最新的财务承诺,包括我们增加的销售额和自由现金流*展望,以及调整后每股收益*的收紧区间为4.98美元至5.02美元。”
“我们在柯林斯航空航天公司、普惠公司和雷神公司的行业领先特许经营权使RTX能够为我们的股东带来可观的长期价值。如今,RTX股票是一个有吸引力的投资机会,我们正在立即推进100亿美元的加速股票回购计划,并将我们在2025年之前的资本回报承诺提高到360亿至370亿美元。”
1
*调整后的净销售额、有机销售额、调整后的营业利润(亏损)和利润率、调整后的分部营业利润(亏损)和利润率、调整后的净收益、调整后的每股收益(“EPS”)和自由现金流均为非公认会计准则财务指标。当我们在前瞻性基础上提供调整后每股收益和自由现金流的预期时,如果不费吹灰之力,就无法将这些非公认会计准则财务指标与相应的GAAP指标(持续经营业务的预期摊薄后每股收益和预期运营现金流)进行对账,这是因为没有被排除在GAAP指标之外的项目(例如异常损益、未决诉讼的最终结果、外币汇率的波动、潜在的影响和时机)收购和资产剥离和其他结构性变化)。我们无法解决这些信息可能具有的重要意义,其可变性可能会对未来的GAAP业绩产生重大影响。有关非公认会计准则财务指标的信息,请参阅下文 “非公认会计准则财务指标的使用和定义”。
该公司今天还宣布,已达成最终协议,出售其雷神细分市场内的网络安全、情报和服务业务。出售价格约为13亿美元,有待监管部门批准和其他惯例成交条件。
加速股票回购计划
•RTX董事会已批准一项价值100亿美元的加速股票回购计划,该计划几乎立即启动
•这将使RTX的合并后股东资本回报承诺从之前的330亿至350亿美元增至2025年的360亿至370亿美元
•该计划将通过短期和长期债务相结合的方式提供资金,去杠杆化将于2024年开始,部分由先前宣布的处置收益支持,包括柯林斯7月份的启动和飞行控制业务以及雷神的网络安全、情报和服务业务
2023 年第三季度
RTX报告称,第三季度销售额为135亿美元,比上年下降21%,其中包括与先前披露的普拉特粉末金属问题相关的54亿美元费用。经调整后,销售额*为190亿美元,比上年增长12%。来自持续经营业务的GAAP每股收益为亏损0.68美元,同比下降,其中包括与普拉特粉末金属问题相关的1.53美元费用、0.28美元的收购会计调整、0.05美元的重组费用以及与其他重大和/或非经常性净费用相关的0.07美元。调整后的每股收益*为1.25美元,比上年增长3%。
该公司在第三季度录得归属于普通股股东的持续经营净亏损9.84亿美元,与去年同期相比有所下降,其中包括与先前披露的普拉特粉末金属问题相关的22亿美元税后影响、4.06亿美元的收购会计调整、8000万美元的重组费用以及9,600万美元的其他净重大和/或非经常性费用。调整后的净收入*为18亿美元,比上年增长2%。第三季度来自持续经营业务的运营现金流为33亿美元。资本支出为5.64亿美元,自由现金流*为28亿美元。
财务业绩摘要——归属于普通股股东的持续业务
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 第三季度 | | |
(百万美元,每股收益除外) | | 2023 | | 2022 | % 变化 | | | | | |
已报告 | | | | | | | | | | |
销售 | $ | 13,464 | | | $ | 16,951 | | (21) | % | | | | | |
净收益(亏损) | $ | (984) | | | $ | 1,387 | | (171) | % | | | | | |
EPS | $ | (0.68) | | | $ | 0.94 | | (172) | % | | | | | |
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已调整* | | | | | | | | | | |
销售 | $ | 18,952 | | | $ | 16,951 | | 12 | % | | | | | |
净收入 | $ | 1,822 | | | $ | 1,785 | | 2 | % | | | | | |
EPS | $ | 1.25 | | | $ | 1.21 | | 3 | % | | | | | |
| | | | | | | | | | |
来自持续经营的运营现金流 | $ | 3,316 | | | $ | 778 | | 326 | % | | | | | |
自由现金流* | | $ | 2,752 | | | $ | 263 | | 946 | % | | | | | |
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待办事项和预订
截至第三季度末,积压的资金为1,900亿美元,其中1150亿美元来自商用航空航天,750亿美元来自国防。
本季度值得注意的国防预订包括:
•雷神19亿美元的机密预订
•11亿美元用于普惠公司F135的维持
•6.16亿美元用于普惠公司的F135制作
•4.12亿美元用于雷神开发下一代短程拦截器
•3.83亿美元用于雷神公司HAWK和Patriot的维持
•3.68亿美元用于雷神的拖车制作
•2.97亿美元用于雷神公司的乌克兰 NASAMS 生产
•2.77亿美元用于雷神公司的神剑制作
分部业绩
从2023年第三季度开始,我们在三个业务领域开展业务:柯林斯航空航天、普惠和雷神。下面包含的细分市场信息反映了新的结构,并且对前一时期的信息进行了重组,以符合我们本期的列报。
柯林斯宇航
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度 | | |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | % 变化 | | | | | |
已报告 | | | | | | | | | | | |
销售 | $ | 6,629 | | | $ | 5,718 | | 16 | % | | | | | | | |
营业利润 | $ | 903 | | | $ | 742 | | 22 | % | | | | | | | |
罗斯 | 13.6 | % | | 13.0 | % | 60 | | bps | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
已调整* | | | | | | | | | | | |
销售 | $ | 6,686 | | | $ | 5,718 | | 17 | % | | | | | | | |
营业利润 | $ | 1,043 | | | $ | 756 | | 38 | % | | | | | | | |
罗斯 | 15.6 | % | | 13.2 | % | 240 | | bps | | | | | | |
| |
柯林斯航空航天公司2023年第三季度公布的销售额为66.29亿美元,同比增长16%。销售额的增长是由商用售后市场增长30%和商用OE增长27%推动的,但军用OE的下降1%部分抵消了这一增长。商业销售的增长主要是由商用航空航天终端市场的强劲需求推动的,这导致了更长的飞行时数和更高的OE生产率。军品销售减少的主要原因是交货时机。
柯林斯航空航天公司的营业利润为9.03亿美元,同比增长22%。营业利润的增长主要是由商业售后市场和原始设备销量的增加所推动的,但部分被更高的生产成本、不利的军事组合以及销售和收购的增加所抵消。2023年第三季度的营业利润包括与诉讼事项相关的5,700万美元费用以及与重组和其他重大和/或重大和/或相关的8300万美元费用
非经常性项目。经调整后,营业利润*为10.43亿美元,比上年增长38%。
普拉特和惠特尼
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| 第三季度 | | |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | % 变化 | | | | | |
已报告 | | | | | | | | | | | |
销售 | $ | 926 | | | $ | 5,380 | | (83) | % | | | | | | | |
营业利润(亏损) | $ | (2,482) | | | $ | 316 | | NM | | | | | | | |
罗斯 | NM | | 5.9 | % | NM | | | | | | | |
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已调整* | | | | | | | | | | | |
销售 | $ | 6,327 | | | $ | 5,380 | | 18 | % | | | | | | | |
营业利润 | $ | 413 | | | $ | 318 | | 30 | % | | | | | | | |
罗斯 | 6.5 | % | | 5.9 | % | 60 | | bps | | | | | | |
| |
NM = 没有意义
普惠公司2023年第三季度公布的销售额为9.26亿美元,同比下降83%。2023年第三季度的销售额包括与粉末金属问题相关的54.01亿美元费用所产生的影响。剩下的变化是由商用OE增长25%,商业售后市场增长21%以及军事销售增长7%推动的。商业销售额的增长主要是由于销量和含量的增加,以及商用售后市场的良好组合,以及大型商用发动机的原始设备销量和组合良好。军品销售的增长是由F135开发和维持量的增加所推动的。调整后的销售额*为63.27亿美元,比上年增长18%。
普惠公司录得24.82亿美元的营业亏损,同比下降27.98亿美元。2023年第三季度的营业亏损包括与粉末金属问题相关的28.88亿美元费用的影响。不包括粉末金属物质和其他重要和/或非经常性项目的影响,普惠在2023年第三季度录得4.13亿美元的调整后营业利润*为4.13亿美元,同比增长30%。调整后营业利润*的增长主要是由商业售后市场销售额的增加所推动的,但部分被商业OE销量的增加、更高的生产成本、不利的军事组合以及更高的研发费用所抵消。
雷神
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度 | | |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | % 变化 | | | | | |
已报告 | | | | | | | | | | | |
销售 | $ | 6,472 | | | $ | 6,308 | | 3 | % | | | | | | | |
营业利润 | $ | 560 | | | $ | 686 | | (18) | % | | | | | | | |
罗斯 | 8.7 | % | | 10.9 | % | (220) | | bps | | | | | | |
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已调整* | | | | | | | | | | | |
销售 | $ | 6,472 | | | $ | 6,308 | | 3 | % | | | | | | | |
营业利润 | $ | 570 | | | $ | 694 | | (18) | % | | | | | | | |
罗斯 | 8.8 | % | | 11.0 | % | (220) | | bps | | | | | | |
雷神公司2023年第三季度公布的销售额为64.72亿美元,同比增长3%。销售额的增长主要是由海军力量(包括 AIM-9X)和先进技术分类计划的销量增加所推动的。
雷神录得5.6亿美元的营业利润,同比下降18%。营业利润下降是由利润率较低的项目交易量增加和净计划效率降低所推动的,包括某些固定价格开发计划的额外不利因素。雷神公司调整后的营业利润*为5.7亿美元,同比下降18%。
关于 RTX
RTX 是世界上最大的航空航天和国防公司。我们在全球拥有超过 180,000 名员工,突破技术和科学的极限,重新定义我们连接和保护世界的方式。通过行业领先的企业——柯林斯航空航天公司、普惠公司和雷神——我们正在推进航空、设计综合防御系统以取得运营成功,并开发下一代技术解决方案和制造以帮助全球客户应对最关键的挑战。该公司总部位于弗吉尼亚州阿灵顿,2022年的销售额为670亿美元。
2023年第三季度财务业绩电话会议
RTX的财务业绩电话会议将于美国东部时间2023年10月24日星期二上午 8:30 举行。电话会议将在公司网站www.rtx.com上进行网络直播,并将在电话会议结束后重播。相应的演示幻灯片将在电话会议之前可供下载。
非公认会计准则财务指标的使用和定义
非公认会计准则财务指标的使用和定义
RTX Corporation(“RTX” 或 “公司”)根据美国普遍接受的会计原则(“GAAP”)报告其财务业绩。
我们用某些非公认会计准则财务信息来补充根据公认会计原则确定的财务信息的报告。所提供的非公认会计准则信息为投资者提供了其他有用的信息,但不应孤立地考虑,也不应将其作为相关公认会计准则指标的替代品。此外,其他公司可能会以不同的方式定义非公认会计准则指标,这限制了这些指标在以下方面的用处
与其他公司的比较。我们鼓励投资者全面审查我们的财务报表和公开提交的报告,不要依赖任何单一的财务指标。
调整后的净销售额、有机销售额、调整后的营业利润(亏损)和利润率、分部营业利润(亏损)和利润率、调整后的分部营业利润(亏损)和利润率、调整后的净收入、调整后的每股收益(“EPS”)和自由现金流是非公认会计准则财务指标。调整后的净销售额代表合并净销售额(GAAP指标),不包括可能不定期出现的重要非运营项目和/或重要运营项目(以下简称 “重要净额和/或非经常性项目”)。有机销售额代表合并净销售额(GAAP指标)的变化,不包括外币折算、前十二个月完成的收购和剥离以及重要和/或非经常性净项目的影响。调整后的营业利润(亏损)代表营业利润(亏损)(GAAP指标),不包括重组成本、收购会计调整以及重要和/或非经常性净项目。调整后的营业利润率表示调整后的营业利润(亏损)占调整后净销售额的百分比。
分部营业利润(亏损)代表营业利润(亏损)(GAAP指标),不包括收购会计调整、FAS/CAS运营调整、公司费用和其他未分配项目以及冲销和其他项目。分部营业利润率表示分部营业利润(亏损)占细分市场销售额(净销售额,不包括抵消额和其他净销售额)的百分比。调整后的分部营业利润(亏损)是指不包括重组成本在内的分部营业利润(亏损)以及重要和/或非经常性净项目。调整后的分部营业利润率表示调整后的分部营业利润(亏损)占调整后分部销售额(调整后的净销售额,不包括抵消额和其他净销售额)的百分比。收购会计调整包括摊销与收购相关的收购无形资产、通过收购获得的不动产、厂房和设备公允价值调整、摊销与收购的亏损或低于市场合约相关的客户合同义务以及商誉减值。
调整后的净收入是指持续经营业务的净收益(GAAP指标),不包括重组成本、收购会计调整以及重要和/或非经常性净项目。调整后的每股收益代表持续经营业务的摊薄后每股收益(GAAP指标),不包括重组成本、收购会计调整以及重要和/或非经常性净项目。对于业务板块,如果适用,净销售额的调整同样反映了持续经营(GAAP指标),不包括净重要和/或非经常性项目。业务板块的有机销售同样不包括外币折算、收购和剥离以及重要和/或非经常性净项目的影响,营业利润(亏损)和营业利润率(也称为销售回报率(“ROS”))的调整同样反映了持续经营,不包括重组、收购会计调整以及重要和/或非经常性净项目。
自由现金流是一种非公认会计准则财务指标,表示运营现金流(GAAP指标)减去资本支出。管理层认为,自由现金流是衡量流动性的有用指标,也是评估RTX为其活动提供资金的能力的额外基础,包括为收购融资、还本付息、回购RTX的普通股以及向股东分配收益。
本附录的表格中列出了非公认会计准则指标与根据公认会计原则编制的相应金额的对账情况。这些表格提供了关于调整后衡量标准中未包括的项目和金额的补充信息。
当我们在前瞻性基础上提供调整后净销售额、有机销售额、调整后的营业利润(亏损)和利润率、调整后的分部营业利润率、调整后的每股收益和自由现金流的预期时,由于相关公认会计准则衡量标准中将排除在公认会计准则指标之外的项目可能存在很大的变异性、复杂性且可见度低,如果不付出不合理的努力,通常无法对非公认会计准则预期与相应的公认会计准则指标之间的差异进行调节未来时期,例如不寻常的收益和损失、未决诉讼的最终结果、外汇汇率的波动、潜在收购和资产剥离的影响和时机以及其他结构性变化或其可能的意义。排除项目的可变性可能会对我们未来的公认会计原则业绩产生重大影响,甚至可能不可预测。
关于前瞻性陈述的警示声明
本新闻稿包含的声明如果不是对历史或现在事实的陈述,则构成证券法规定的 “前瞻性陈述”。向公众发布的其他信息中也可能不时包含口头或书面前瞻性陈述。这些前瞻性陈述旨在提供RTX Corporation(“RTX”)管理层对我们未来运营和财务业绩的当前预期或计划,其基础是目前认为有效的假设,不是对历史事实的陈述。前瞻性陈述可以通过使用 “相信”、“期望”、“预期”、“计划”、“战略”、“前景”、“估计”、“项目”、“目标”、“预期”、“将”、“应该”、“看”、“指导”、“展望”、“目标”、“目标”、“信心”、“步入正轨”、“旨在” 等词语来识别含义相似的词。除其他外,前瞻性陈述可能包括与未来销售、收益、现金流、经营业绩、现金使用、股票回购(包括加速股票回购计划)、纳税和税率、研发支出、成本节约、其他财务业绩衡量标准、潜在的未来计划、战略或交易、信用评级和净负债、普拉特粉末金属问题及相关事项和活动、其RTX的预期收益相关的陈述分段调整,处置雷神的网络安全、情报和服务业务以及柯林斯的启动和飞行控制业务、联合技术公司(“UTC”)和雷神公司(“雷神”)的合并(“合并”)或UTC在2020年将奥的斯全球公司和开利环球公司分拆为独立的公司(“分离交易”)、目标和承诺(包括股票回购或其他方面),以及其他不仅仅是历史事实的陈述。所有前瞻性陈述都涉及风险、不确定性和其他因素,这些因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。对于这些陈述,我们声称保护1995年《美国私人证券诉讼改革法》中包含的前瞻性陈述。此类风险、不确定性和其他因素包括但不限于:(1)美国和全球经济、资本市场和政治状况变化的影响,例如对俄罗斯的全球制裁和出口管制,以及与金融市场状况、银行倒闭和其他银行业混乱、大宗商品价格或供应(包括能源供应)的波动、通货膨胀、利率和外币汇率、全球供应中断有关的任何变化连锁店和劳动力市场,以及地缘政治风险;(2) 与美国政府销售相关的风险,包括由于预算限制导致的国防开支变化或变化、封存导致的支出削减、持续的解决方案、政府关闭、债务上限或为避免违约而采取的措施或其他措施,以及计划资金的不确定性;(3) 开发、生产、交付、支持方面的挑战以及
RTX先进技术和新产品与服务的表现以及预期收益的实现(包括我们在客户合同下的预期回报),以及在RTX竞争激烈的行业中运营所面临的挑战;(4)与RTX依赖美国和非美国供应商和大宗商品市场相关的风险,包括制裁、向RTX或其供应商交付材料和服务的延误和中断以及价格上涨的影响;(5)风险除其他外,与 RTX 国际业务有关贸易政策的变化和制裁的实施、外汇波动、经济状况、政治因素、销售方式以及美国或地方政府法规;(6)航空航天业的状况;(7)RTX吸引、培训和留住合格人员并保持其文化和高道德标准的能力,以及我们的员工继续在世界各地运营我们的设施和业务的能力;(8)与2019年冠状病毒病(COVID-19)相关的风险疫情及其对全球航空旅行的影响以及 RTX 的业务、供应链、运营及其运营行业;(9) 管理收购、投资、剥离和其他交易的范围、性质、时机和挑战,包括实现协同效应以及增长和创新的机会、承担负债和其他风险以及相关成本和支出的产生以及与完成已宣布的剥离相关的风险;;(10) 遵守法律、环境、监管和其他要求;,除其他外,包括出口和进口诸如《国际武器贸易条例》和《出口管理条例》、反贿赂和反腐败要求(例如《反海外腐败法》)、工业合作协议义务以及美国和RTX及其业务所在的其他国家的采购和其他法规;(11)悬而未决、威胁和未来的法律诉讼、调查和其他突发事件的结果,包括与美国政府审计和争议有关的法律诉讼、调查和其他突发事件;(12)可能影响RTX的因素 X 的进行理想的融资或战略交易的能力,包括其信用评级、资本结构、负债水平、资本支出和研发支出,以及包括股票回购在内的资本部署策略、信贷可用性、包括债务成本在内的信贷市场状况以及其他因素;(13) 与RTX未来回购普通股的时间和范围相关的不确定性,包括进入消费的能力,同伴,或者完成加速股票回购(“ASR”)、根据ASR协议收购的股票的购买价格,以及ASR计划或现金分红申报的时间和期限,由于各种因素,包括市场状况以及其他投资活动和现金使用水平,现金分红可能随时中止、加快、暂停或推迟;(14)与实现公司预期收益、为公司产生成本和成功管理公司相关的风险 2023 年 7 月 1 日生效的细分市场调整、合并以及其他 RTX 战略诸如降低成本、重组、数字化转型和其他运营举措之类的举措;(15)由于新的税收立法或其他事态发展,美国和 RTX 及其业务所在的其他国家存在的额外税收风险风险;(16)与解决用于制造某些普惠发动机零件的粉末金属中已发现的稀有状况相关的风险,需要加快拆除和检查 PW1100G-JM 齿轮涡轮风扇(GTF)机队的很大一部分,包括但不限于人数以及预计的车间访问时间、检查结果和要执行的工作范围、周转时间、新零件的可用性、大修设施的可用容量、与受影响客户的谈判结果、可能受到粉末金属物质影响的其他发动机型号相关的风险,以及每种情况下与之相关的时间和成本,以及其他可能影响 RTX 产品性能的问题,包括质量、可靠性或耐用性;(17) 与 RTX 产品性能相关的风险;(17) 与 RTX 产品性能相关的风险产品安全故障或其他影响 RTX 的故障或其客户或供应商的产品或系统;(18) 与对 RTX 的信息技术基础设施、产品、供应商、客户和合作伙伴的网络攻击、对 RTX 设施和人员的威胁,以及 RTX 无法控制的其他事件相关的风险,例如公共卫生危机、破坏性天气或其他自然行为;(19) 的影响
我们计划的会计估算变化对我们财务业绩的影响;(20)养老金和其他退休后计划估算以及假设和缴款变化的影响;(21)与商誉和其他无形资产减值相关的风险;(22)气候变化和不断变化的气候相关监管、客户和市场需求、产品和技术的影响;(23)(i)合并作为免税重组的预期资格以及(ii)分居交易和其他内部重组免税出于美国联邦所得税的目的,UTC 和前 UTC 股东在每种情况下都是出于联邦所得税的目的。有关识别可能导致实际业绩与前瞻性陈述中陈述的结果存在重大差异的因素的更多信息,请参阅RTX、UTC和Raytheon不时向美国证券交易委员会提交或提供的S-4、10-K、10-Q和8-K表的报告。任何前瞻性陈述仅代表其发表之日,除非适用法律要求,否则RTX没有义务更新或修改此类陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
RTX 公司
简明合并运营报表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的季度 | | 截至9月30日的九个月 |
| | (未经审计) | | (未经审计) |
(百万美元,每股金额除外;以百万股为单位) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净销售额 | $ | 13,464 | | | $ | 16,951 | | | $ | 48,993 | | | $ | 48,981 | |
成本和支出: | | | | | | | |
| 销售成本 | 12,750 | | | 13,464 | | | 40,913 | | | 38,880 | |
| 研究和开发 | 712 | | | 662 | | | 2,048 | | | 1,995 | |
| 销售、一般和管理 | 1,401 | | | 1,351 | | | 4,364 | | | 4,184 | |
| 总成本和支出 | 14,863 | | | 15,477 | | | 47,325 | | | 45,059 | |
| | | | | | | |
其他收入,净额 | 3 | | | 46 | | | 116 | | | 91 | |
营业利润(亏损) | (1,396) | | | 1,520 | | | 1,784 | | | 4,013 | |
| 非服务养老金收入 | (443) | | | (468) | | | (1,334) | | | (1,422) | |
| | | | | | | | |
| 利息支出,净额 | 369 | | | 311 | | | 1,017 | | | 958 | |
所得税前持续经营的收入(亏损) | (1,322) | | | 1,677 | | | 2,101 | | | 4,477 | |
| 所得税支出(福利) | (389) | | | 282 | | | 194 | | | 618 | |
持续经营业务的净收益(亏损) | (933) | | | 1,395 | | | 1,907 | | | 3,859 | |
| 减去:子公司持续经营收益中的非控股权益 | 51 | | | 8 | | | 138 | | | 65 | |
归属于普通股股东的持续经营业务净收益(亏损) | (984) | | | 1,387 | | | 1,769 | | | 3,794 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
归因于普通股股东的已终止业务的亏损 | — | | | — | | | — | | | (19) | |
归属于普通股股东的净收益(亏损) | $ | (984) | | | $ | 1,387 | | | $ | 1,769 | | | $ | 3,775 | |
| | | | | | | | |
归属于普通股股东的每股收益(亏损)——基本: | | | | | | | |
| 来自持续经营业务的收入(亏损) | $ | (0.68) | | | $ | 0.94 | | | $ | 1.22 | | | $ | 2.57 | |
| 已终止业务造成的亏损 | — | | | — | | | — | | | (0.02) | |
| 归属于普通股股东的净收益(亏损) | $ | (0.68) | | | $ | 0.94 | | | $ | 1.22 | | | $ | 2.55 | |
归属于普通股股东的每股收益(亏损)——摊薄: | | | | | | | |
| 来自持续经营业务的收入(亏损) | $ | (0.68) | | | $ | 0.94 | | | $ | 1.21 | | | $ | 2.55 | |
| 已终止业务造成的亏损 | — | | | — | | | — | | | (0.01) | |
| 归属于普通股股东的净收益(亏损) | $ | (0.68) | | | $ | 0.94 | | | $ | 1.21 | | | $ | 2.54 | |
| | | | | | | | |
加权平均流通股数: | | | | | | | |
| 基础股票 | 1,448.1 | | | 1,470.1 | | | 1,455.7 | | | 1,478.7 | |
| 摊薄后的股票 | 1,448.1 | | | 1,479.3 | | | 1,465.9 | | | 1,488.9 | |
RTX 公司
分部净销售额和营业利润(亏损)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度已结束 | | 九个月已结束 |
| (未经审计) | | (未经审计) |
| 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 |
(百万美元) | 已报告 | 调整后 | | 已报告 | 调整后 | | 已报告 | 调整后 | | 已报告 | 调整后 |
净销售额 | | | | | | | | | | | |
柯林斯宇航 | $ | 6,629 | | $ | 6,686 | | | $ | 5,718 | | $ | 5,718 | | | $ | 19,133 | | $ | 19,190 | | | $ | 16,821 | | $ | 16,821 | |
普拉特和惠特尼 | 926 | | 6,327 | | | 5,380 | | 5,380 | | | 11,857 | | 17,258 | | | 14,878 | | 14,878 | |
雷神 | 6,472 | | 6,472 | | | 6,308 | | 6,308 | | | 19,464 | | 19,464 | | | 18,515 | | 18,515 | |
分段总数 | 14,027 | | 19,485 | | | 17,406 | | 17,406 | | | 50,454 | | 55,912 | | | 50,214 | | 50,214 | |
淘汰和其他 | (563) | | (533) | | | (455) | | (455) | | | (1,461) | | (1,431) | | | (1,233) | | (1,233) | |
合并 | $ | 13,464 | | $ | 18,952 | | | $ | 16,951 | | $ | 16,951 | | | $ | 48,993 | | $ | 54,481 | | | $ | 48,981 | | $ | 48,981 | |
| | | | | | | | | | | |
营业利润(亏损) | | | | | | | | | | | |
柯林斯宇航 | $ | 903 | | $ | 1,043 | | | $ | 742 | | $ | 756 | | | $ | 2,699 | | $ | 2,861 | | | $ | 1,973 | | $ | 2,202 | |
普拉特和惠特尼 | (2,482) | | 413 | | | 316 | | 318 | | | (1,837) | | 1,283 | | | 769 | | 929 | |
雷神 | 560 | | 570 | | | 686 | | 694 | | | 1,775 | | 1,816 | | | 1,920 | | 1,928 | |
分段总数 | (1,019) | | 2,026 | | | 1,744 | | 1,768 | | | 2,637 | | 5,960 | | | 4,662 | | 5,059 | |
淘汰和其他 | (69) | | (39) | | | (13) | | (13) | | | (34) | | (82) | | | (25) | | (31) | |
公司支出和其他未分配项目 | (63) | | (31) | | | (77) | | (77) | | | (165) | | (99) | | | (255) | | (207) | |
FAS/CAS 操作调整 | 272 | | 272 | | | 348 | | 348 | | | 845 | | 845 | | | 1,045 | | 1,045 | |
收购会计调整 | (517) | | — | | | (482) | | — | | | (1,499) | | — | | | (1,414) | | — | |
合并 | $ | (1,396) | | $ | 2,228 | | | $ | 1,520 | | $ | 2,026 | | | $ | 1,784 | | $ | 6,624 | | | $ | 4,013 | | $ | 5,866 | |
| | | | | | | | | | | |
分部营业利润(亏损)率 | | | | | | | | | |
柯林斯宇航 | 13.6 | % | 15.6 | % | | 13.0 | % | 13.2 | % | | 14.1 | % | 14.9 | % | | 11.7 | % | 13.1 | % |
普拉特和惠特尼 | (268.0) | % | 6.5 | % | | 5.9 | % | 5.9 | % | | (15.5) | % | 7.4 | % | | 5.2 | % | 6.2 | % |
雷神 | 8.7 | % | 8.8 | % | | 10.9 | % | 11.0 | % | | 9.1 | % | 9.3 | % | | 10.4 | % | 10.4 | % |
分段总数 | (7.3) | % | 10.4 | % | | 10.0 | % | 10.2 | % | | 5.2 | % | 10.7 | % | | 9.3 | % | 10.1 | % |
RTX 公司
简明合并资产负债表
| | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
(百万美元) | (未经审计) | | (未经审计) |
资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 5,456 | | | $ | 6,220 | |
应收账款,净额 | 10,058 | | | 9,108 | |
合同资产 | 12,696 | | | 11,534 | |
库存,净额 | 12,050 | | | 10,617 | |
| | | |
其他资产,当前 | 6,258 | | | 4,964 | |
流动资产总额 | 46,518 | | | 42,443 | |
客户融资资产 | 2,452 | | | 2,603 | |
| | | |
固定资产,净额 | 15,347 | | | 15,170 | |
经营租赁使用权资产 | 1,755 | | | 1,829 | |
善意 | 53,883 | | | 53,840 | |
无形资产,净额 | 35,865 | | | 36,823 | |
其他资产 | 6,623 | | | 6,156 | |
总资产 | $ | 162,443 | | | $ | 158,864 | |
| | | |
负债、可赎回的非控制性权益和权益 | | | |
短期借款 | $ | 1,170 | | | $ | 625 | |
应付账款 | 10,315 | | | 9,896 | |
应计员工薪酬 | 2,597 | | | 2,401 | |
其他应计负债 | 14,283 | | | 10,999 | |
合同负债 | 15,248 | | | 14,598 | |
| | | |
目前到期的长期债务 | 1,389 | | | 595 | |
流动负债总额 | 45,002 | | | 39,114 | |
长期债务 | 32,701 | | | 30,694 | |
经营租赁负债,非流动 | 1,523 | | | 1,586 | |
未来的养老金和退休后福利债务 | 4,457 | | | 4,807 | |
其他长期负债 | 7,514 | | | 8,449 | |
负债总额 | 91,197 | | | 84,650 | |
可赎回的非控制性权益 | 33 | | | 36 | |
股东权益: | | | |
普通股 | 38,369 | | | 37,911 | |
库存股 | (18,170) | | | (15,530) | |
留存收益 | 51,513 | | | 52,269 | |
累计其他综合亏损 | (2,116) | | | (2,018) | |
股东权益总额 | 69,596 | | | 72,632 | |
非控股权益 | 1,617 | | | 1,546 | |
权益总额 | 71,213 | | | 74,178 | |
负债、可赎回的非控制性权益和权益总额 | $ | 162,443 | | | $ | 158,864 | |
RTX 公司
简明合并现金流量表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的季度 | | 截至9月30日的九个月 |
| (未经审计) | | (未经审计) |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
经营活动: | | | | | | | |
持续经营业务的净收益(亏损) | $ | (933) | | | $ | 1,395 | | | $ | 1,907 | | | $ | 3,859 | |
为调节持续经营业务净收益(亏损)与经营活动提供的净现金流而进行的调整: | | | | |
折旧和摊销 | 1,074 | | | 1,047 | | | 3,152 | | | 3,060 | |
递延所得税优惠 | (28) | | | (534) | | | (728) | | | (1,681) | |
股票补偿成本 | 107 | | | 106 | | | 319 | | | 318 | |
定期养老金和其他退休后收入净额 | (386) | | | (348) | | | (1,164) | | | (1,062) | |
| | | | | | | |
改进: | | | | | | | |
应收账款 | (214) | | | 1,111 | | | (913) | | | 321 | |
合同资产 | 267 | | | (474) | | | (1,163) | | | (999) | |
库存 | (108) | | | (401) | | | (1,430) | | | (1,434) | |
其他流动资产 | (244) | | | (231) | | | (878) | | | (584) | |
应付账款和应计负债 | 3,571 | | | (811) | | | 3,422 | | | 1,298 | |
合同负债 | 174 | | | 25 | | | 429 | | | (284) | |
其他经营活动,净额 | 36 | | | (107) | | | 219 | | | (272) | |
来自持续经营业务的经营活动提供的净现金流量 | 3,316 | | | 778 | | | 3,172 | | | 2,540 | |
投资活动: | | | | | | | |
资本支出 | (564) | | | (515) | | | (1,610) | | | (1,433) | |
对企业的投资 | — | | | (66) | | | — | | | (66) | |
业务处置,扣除转移的现金 | 6 | | | 6 | | | 6 | | | 94 | |
客户融资资产(付款)收款,净额 | (1) | | | 32 | | | 41 | | | 25 | |
其他无形资产的增加 | (222) | | | (133) | | | (536) | | | (318) | |
来自衍生合约结算的款项,净额 | (63) | | | (108) | | | (18) | | | (259) | |
其他投资活动,净额 | (15) | | | 29 | | | 56 | | | 66 | |
用于持续经营业务投资活动的净现金流 | (859) | | | (755) | | | (2,061) | | | (1,891) | |
融资活动: | | | | | | | |
发行长期债券 | — | | | — | | | 2,974 | | | — | |
| | | | | | | |
偿还长期债务 | (172) | | | — | | | (175) | | | (2) | |
| | | | | | | |
商业票据净额变化 | 3 | | | 2,067 | | | 473 | | | 2,067 | |
其他短期借款变动,净额 | 92 | | | 3 | | | 68 | | | (14) | |
普通股支付的股息 | (838) | | | (794) | | | (2,472) | | | (2,337) | |
回购普通股 | (1,429) | | | (616) | | | (2,587) | | | (2,395) | |
| | | | | | | |
其他筹资活动,净额 | (33) | | | (43) | | | (190) | | | (329) | |
持续经营业务融资活动提供的净现金流量(用于) | (2,377) | | | 617 | | | (1,909) | | | (3,010) | |
外汇汇率变动对持续经营业务的现金和现金等价物的影响 | (15) | | | (37) | | | 4 | | | (57) | |
| | | | | | | |
现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) | 65 | | | 603 | | | (794) | | | (2,418) | |
现金、现金等价物和限制性现金,期初 | 5,432 | | | 4,832 | | | 6,291 | | | 7,853 | |
| | | | | | | |
现金、现金等价物和限制性现金,期末 | 5,497 | | | 5,435 | | | 5,497 | | | 5,435 | |
减去:限制性现金,包含在其他资产、流动资产和其他资产中 | 41 | | | 54 | | | 41 | | | 54 | |
| | | | | | | |
现金和现金等价物,期末 | $ | 5,456 | | | $ | 5,381 | | | $ | 5,456 | | | $ | 5,381 | |
RTX 公司
调整后(非公认会计准则)业绩对账
调整后的销售额、调整后的营业利润和营业利润率
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的季度 | | 截至9月30日的九个月 |
| (未经审计) | | (未经审计) |
(百万美元——收入(支出)) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
柯林斯宇航 | | | | | | | |
净销售额 | $ | 6,629 | | | $ | 5,718 | | | $ | 19,133 | | | $ | 16,821 | |
与诉讼有关的指控 | (57) | | | — | | | (57) | | | — | |
调整后的净销售额 | $ | 6,686 | | | $ | 5,718 | | | $ | 19,190 | | | $ | 16,821 | |
营业利润 | $ | 903 | | | $ | 742 | | | $ | 2,699 | | | $ | 1,973 | |
重组 | (64) | | | (14) | | | (72) | | | (19) | |
细分市场和投资组合转型成本 | (19) | | | — | | | (33) | | | — | |
与诉讼有关的指控 | (57) | | | — | | | (57) | | | — | |
与俄罗斯制裁相关的减值费用和准备金调整 (4) | — | | | — | | | — | | | (141) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
与企业处置相关的费用 | — | | | — | | | — | | | (69) | |
调整后的营业利润 | $ | 1,043 | | | $ | 756 | | | $ | 2,861 | | | $ | 2,202 | |
调整后的营业利润率 | 15.6 | % | | 13.2 | % | | 14.9 | % | | 13.1 | % |
普拉特和惠特尼 | | | | | | | |
净销售额 | $ | 926 | | | $ | 5,380 | | | $ | 11,857 | | | $ | 14,878 | |
| | | | | | | |
粉末金属电荷 (1) | (5,401) | | | — | | | (5,401) | | | — | |
调整后的净销售额 | $ | 6,327 | | | $ | 5,380 | | | $ | 17,258 | | | $ | 14,878 | |
营业利润(亏损) | $ | (2,482) | | | $ | 316 | | | $ | (1,837) | | | $ | 769 | |
重组 | (7) | | | (2) | | | (51) | | | (5) | |
与俄罗斯制裁相关的减值费用和准备金调整 (4) | — | | | — | | | — | | | (155) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
与客户破产有关的费用 (2) | — | | | — | | | (181) | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
粉末金属电荷 (1) | (2,888) | | | — | | | (2,888) | | | — | |
调整后的营业利润 | $ | 413 | | | $ | 318 | | | $ | 1,283 | | | $ | 929 | |
调整后的营业利润率 | 6.5 | % | | 5.9 | % | | 7.4 | % | | 6.2 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
雷神 | | | | | | | |
净销售额 | $ | 6,472 | | | $ | 6,308 | | | $ | 19,464 | | | $ | 18,515 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
营业利润 | $ | 560 | | | $ | 686 | | | $ | 1,775 | | | $ | 1,920 | |
重组 | (9) | | | (8) | | | (33) | | | (8) | |
细分市场和投资组合调整成本 | (1) | | | — | | | (8) | | | — | |
| | | | | | | |
调整后的营业利润 | $ | 570 | | | $ | 694 | | | $ | 1,816 | | | $ | 1,928 | |
调整后的营业利润率 | 8.8 | % | | 11.0 | % | | 9.3 | % | | 10.4 | % |
淘汰及其他 | | | | | | | |
净销售额 | $ | (563) | | | $ | (455) | | | $ | (1,461) | | | $ | (1,233) | |
上一年度研发资本的影响 IRS 通知 (3) | (30) | | | — | | (30) | | | — |
调整后的净销售额 | $ | (533) | | | $ | (455) | | | $ | (1,431) | | | $ | (1,233) | |
营业亏损 | $ | (69) | | | $ | (13) | | | $ | (34) | | | $ | (25) | |
出售土地的收益 | — | | | — | | | 68 | | | — | |
与客户破产有关的费用 (2) | — | | | — | | | 10 | | | — | |
上一年度研发资本的影响 IRS 通知 (3) | (30) | | | — | | | (30) | | | — | |
与俄罗斯制裁相关的减值费用和准备金调整 (4) | — | | | — | | | — | | | 6 | |
| | | | | | | |
调整后的营业亏损 | $ | (39) | | | $ | (13) | | | $ | (82) | | | $ | (31) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公司支出和其他未分配项目 | | | | | | | |
营业亏损 | $ | (63) | | | $ | (77) | | | $ | (165) | | | $ | (255) | |
重组 | (24) | | | — | | | (46) | | | (48) | |
细分市场和投资组合转型成本 | (8) | | | — | | | (20) | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
调整后的营业亏损 | $ | (31) | | | $ | (77) | | | $ | (99) | | | $ | (207) | |
FAS/CAS 运行调整 | | | | | | | |
营业利润 | $ | 272 | | | $ | 348 | | | $ | 845 | | | $ | 1,045 | |
| | | | | | | |
收购会计调整 | | | | | | | |
营业亏损 | $ | (517) | | | $ | (482) | | | $ | (1,499) | | | $ | (1,414) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
收购会计调整 | (517) | | | (482) | | | (1,499) | | | (1,414) | |
调整后的营业利润 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
RTX 合并 | | | | | | | |
净销售额 | $ | 13,464 | | | $ | 16,951 | | | $ | 48,993 | | | $ | 48,981 | |
| | | | | | | |
净销售额中包含的净重要和/或非经常性项目总额 (1,3) | (5,488) | | | — | | | (5,488) | | | — | |
| | | | | | | |
调整后的净销售额 | $ | 18,952 | | | $ | 16,951 | | | $ | 54,481 | | | $ | 48,981 | |
营业利润(亏损) | $ | (1,396) | | | $ | 1,520 | | | $ | 1,784 | | | $ | 4,013 | |
重组 | (104) | | | (24) | | | (202) | | | (80) | |
收购会计调整 | (517) | | | (482) | | | (1,499) | | | (1,414) | |
上述(1、2、3、4)营业利润(亏损)中包含的重要和/或非经常性净项目总额 | (3,003) | | | — | | | (3,139) | | | (359) | |
调整后的营业利润 | $ | 2,228 | | | $ | 2,026 | | | $ | 6,624 | | | $ | 5,866 | |
(1) 上表中截至2023年9月30日的季度和九个月的净重要和/或非经常性项目总额包括2023年第三季度与普拉特粉末金属问题相关的29亿美元净税前费用。这笔费用反映在简明合并运营报表中,销售额减少了54亿美元,但部分被净减少的25亿美元销售成本所抵消,这主要是我们的合作伙伴在这笔费用中所占的49%的份额。该费用包括公司目前对预计中断持续时间内预期客户薪酬的最佳估计,以及此事对普惠公司长期维护合同的第三季度竣工估计(EAC)调整的影响。管理层已确定,这些项目直接归因于粉末金属物质,增量归因于与粉末金属物质有关的原因以外的原因而产生的类似成本(或收入),预计不会再次发生,因此并不代表公司的持续运营业绩。
(2) 截至2023年9月30日的九个月中,上表中重要和/或非经常性净项目总额包括与2023年第二季度客户破产相关的2亿美元净税前费用。该费用主要涉及合同资产和客户融资资产与客户的风险敞口。管理层已确定,该指控的性质和重要性被认为是不寻常的,因此并不代表公司的持续运营业绩。
(3) 上表中截至2023年9月30日的季度和九个月的净重要和/或非经常性项目总额包括3000万美元的净税前费用和800万美元的税收支出增加,这些费用与2022年9月8日美国国税局(IRS)和财政部发布的与用于税收目的的研究和实验支出资本化有关的2023-63号通知(“美国国税局通知”)引起的2022年影响有关。管理层已确定,这些项目直接归因于美国国税局的通知,代表了对上一年度的影响,与由于税法变更以外的原因而产生的类似成本(或收入)相似的成本(或收入)相关,预计不会再次发生,因此并不代表公司的持续运营业绩。
(4) 截至2022年9月30日的九个月中,上表中重要和/或非经常性项目净额包括与因俄乌冲突而对俄罗斯实施的制裁的影响相关的3亿美元净税前费用,主要包括与增加我们的应收账款和合同资产信贷损失估计、库存储备、租赁产品的客户融资资产减值和合同履行成本以及确认供应商债务有关的费用。管理层已确定,这些项目直接归因于制裁,与因制裁以外的原因而产生的类似成本(或收入)相关,预计不会再次发生,因此并不代表公司的持续运营业绩。
RTX 公司
调整后(非公认会计准则)业绩对账
调整后的持续经营收入、每股收益和有效税率
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| 截至9月30日的季度 | | 截至9月30日的九个月 |
| (未经审计) | | (未经审计) |
(百万美元——收入(支出)) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
归属于普通股股东的持续经营收益(亏损) | $ | (984) | | | $ | 1,387 | | | $ | 1,769 | | | $ | 3,794 | |
全面重组 | (104) | | | (24) | | | (202) | | | (80) | |
收购会计调整总额 | (517) | | | (482) | | | (1,499) | | | (1,414) | |
营业利润(亏损)中包含的重要和/或非经常性净项目总额(1、2、3、4) | (3,003) | | | — | | | (3,139) | | | (359) | |
非服务养老金收入中包含的重要和/或非经常性项目 | | | | | | | |
非服务养老金重组 | — | | | — | | | (2) | | | 5 | |
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重组和上述净重要和/或非经常性项目的税收影响 | 826 | | | 108 | | | 1,092 | | | 401 | |
所得税支出(福利)中包含的重要和/或非经常性项目 | | | | | | | |
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上一年度研发资本的影响 IRS 通知 (3) | (8) | | | — | | | (8) | | | — | |
非控股权益中包含的重大和/或非经常性项目 | | | | | | | |
客户破产费用中非控股权益份额 (2) | — | | | — | | | 17 | | | — | |
某些俄罗斯制裁指控中的非控股权份额 (4) | — | | | — | | | — | | | 11 | |
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减去:对归属于普通股股东的净收益(亏损)的影响 | (2,806) | | | (398) | | | (3,741) | | | (1,436) | |
归属于普通股股东的持续经营的调整后收益 | $ | 1,822 | | | $ | 1,785 | | | $ | 5,510 | | | $ | 5,230 | |
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摊薄后的每股收益(亏损) | $ | (0.68) | | | $ | 0.94 | | | $ | 1.21 | | | $ | 2.55 | |
对摊薄后每股收益的影响 | (1.93) | | | (0.27) | | | (2.55) | | | (0.96) | |
调整后的摊薄后每股收益 | $ | 1.25 | | | $ | 1.21 | | | $ | 3.76 | | | $ | 3.51 | |
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已发行股票的加权平均数 | | | | | | | |
报告已摊薄 | 1,448.1 | | | 1,479.3 | | | 1,465.9 | | | 1,488.9 | |
稀释型股票的影响 (5) | (7.6) | | | — | | | — | | | — | |
调整后的摊薄后 | 1,455.7 | | | 1,479.3 | | | 1,465.9 | | | 1,488.9 | |
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有效税率 | 29.4 | % | | 16.8 | % | | 9.2 | % | | 13.8 | % |
对有效税率的影响 | 10.8 | % | | (1.1) | % | | (9.2) | % | | (2.3) | % |
调整后的有效税率 | 18.6 | % | | 17.9 | % | | 18.4 | % | | 16.1 | % |
(1) 上表中截至2023年9月30日的季度和九个月的净重要和/或非经常性项目总额包括2023年第三季度与普拉特粉末金属问题相关的29亿美元净税前费用。这笔费用反映在简明合并运营报表中,销售额减少了54亿美元,但部分被净减少的25亿美元销售成本所抵消,这主要是我们的合作伙伴在这笔费用中所占的49%的份额。该费用包括公司目前对预计中断持续时间内预期客户薪酬的最佳估计,以及此事对普惠公司长期维护合同的第三季度竣工估计(EAC)调整的影响。管理层已确定,这些项目直接归因于粉末金属物质,增量归因于与粉末金属物质有关的原因以外的原因而产生的类似成本(或收入),预计不会再次发生,因此并不代表公司的持续运营业绩。
(2) 截至2023年9月30日的九个月中,上表中重要和/或非经常性净项目总额包括与2023年第二季度客户破产相关的2亿美元净税前费用。该费用主要涉及合同资产和客户融资资产与客户的风险敞口。管理层已确定,该指控的性质和重要性被认为是不寻常的,因此并不代表公司的持续运营业绩。
(3) 上表中截至2023年9月30日的季度和九个月的净重要和/或非经常性项目总额包括3000万美元的净税前费用和800万美元的税收支出增加,这些费用与2022年9月8日美国国税局(IRS)和财政部发布的与用于税收目的的研究和实验支出资本化有关的2023-63号通知(“美国国税局通知”)引起的2022年影响有关。管理层已确定,这些项目直接归因于美国国税局的通知,代表了对上一年度的影响,与由于税法变更以外的原因而产生的类似成本(或收入)相似的成本(或收入)相关,预计不会再次发生,因此并不代表公司的持续运营业绩。
(4) 截至2022年9月30日的九个月中,上表中重要和/或非经常性项目净额包括与因俄乌冲突而对俄罗斯实施的制裁的影响相关的3亿美元净税前费用,主要包括与增加我们的应收账款和合同资产信贷损失估计、库存储备、租赁产品的客户融资资产减值和合同履行成本以及确认供应商债务有关的费用。管理层已确定,这些项目直接归因于制裁,与因制裁以外的原因而产生的类似成本(或收入)相关,预计不会再次发生,因此并不代表公司的持续运营业绩。
(5) 报告的摊薄后每股收益的计算不包括可能行使股票奖励的影响,包括股票增值权和股票期权,因为由于报告的运营亏损,这些奖励在截至2023年9月30日的季度中具有反稀释作用。经调整后,公司报告了来自持续经营的收益,此类奖励的稀释效应已包含在调整后的摊薄后每股收益的计算中。
RTX 公司
调整后(非公认会计准则)业绩对账
分部营业利润率和调整后的分部营业利润率
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| 截至9月30日的季度 | | 截至9月30日的九个月 |
| (未经审计) | | (未经审计) |
(百万美元——收入(支出)) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净销售额 | $ | 13,464 | | | $ | 16,951 | | | $ | 48,993 | | | $ | 48,981 | |
与分部净销售额的对账: | | | | | | | |
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淘汰和其他 | 563 | | | 455 | | | 1,461 | | | 1,233 | |
细分市场净销售额 | $ | 14,027 | | | $ | 17,406 | | | $ | 50,454 | | | $ | 50,214 | |
与调整后的分部净销售额对账: | | | | | | | |
重要和/或非经常性项目净额 (1、3) | (5,458) | | | — | | | (5,458) | | | — | |
调整后的分部净销售额 | $ | 19,485 | | | $ | 17,406 | | | $ | 55,912 | | | $ | 50,214 | |
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营业利润(亏损) | $ | (1,396) | | | $ | 1,520 | | | $ | 1,784 | | | $ | 4,013 | |
营业利润(亏损)率 | (10.4) | % | | 9.0 | % | | 3.6 | % | | 8.2 | % |
与分部营业利润(亏损)的对账: | | | | | | | |
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淘汰和其他 | 69 | | | 13 | | | 34 | | | 25 | |
公司支出和其他未分配项目 | 63 | | | 77 | | | 165 | | | 255 | |
FAS/CAS 操作调整 | (272) | | | (348) | | | (845) | | | (1,045) | |
收购会计调整 | 517 | | | 482 | | | 1,499 | | | 1,414 | |
分部营业利润(亏损) | $ | (1,019) | | | $ | 1,744 | | | $ | 2,637 | | | $ | 4,662 | |
分部营业利润(亏损)率 | (7.3) | % | | 10.0 | % | | 5.2 | % | | 9.3 | % |
与调整后的分部营业利润对账: | | | | | | | |
重组 | (80) | | | (24) | | | (156) | | | (32) | |
重要和/或非经常性项目净额(1、2、3、4) | (2,965) | | | — | | | (3,167) | | | (365) | |
调整后的分部营业利润 | $ | 2,026 | | | $ | 1,768 | | | $ | 5,960 | | | $ | 5,059 | |
调整后的分部营业利润率 | 10.4 | % | | 10.2 | % | | 10.7 | % | | 10.1 | % |
(1) 上表中截至2023年9月30日的季度和九个月的净重要和/或非经常性项目包括2023年第三季度与普拉特粉末金属问题相关的29亿美元净税前费用。这笔费用反映在简明合并运营报表中,销售额减少了54亿美元,但部分被净减少的25亿美元销售成本所抵消,这主要是我们的合作伙伴在这笔费用中所占的49%的份额。该费用包括公司目前对预计中断持续时间内预期客户薪酬的最佳估计,以及此事对普惠公司长期维护合同的第三季度竣工估计(EAC)调整的影响。管理层已确定,这些项目直接归因于粉末金属物质,增量归因于与粉末金属物质有关的原因以外的原因而产生的类似成本(或收入),预计不会再次发生,因此并不代表公司的持续运营业绩。
(2) 截至2023年9月30日的九个月中,上表中的净重要和/或非经常性项目包括2023年第二季度与客户破产相关的2亿美元净税前费用。该费用主要涉及合同资产和客户融资资产与客户的风险敞口。管理层已确定,该指控的性质和重要性被认为是不寻常的,因此并不代表公司的持续运营业绩。
(3) 上表中截至2023年9月30日的季度和九个月的净重要和/或非经常性项目包括3000万美元的净税前费用和800万美元的税收支出增加,这些费用与2022年9月8日美国国税局(IRS)和财政部发布的与用于税收目的的研究和实验支出资本化有关的2023-63号通知(“美国国税局通知”)引起的2022年影响有关。管理层已确定,这些项目直接归因于美国国税局的通知,代表了对上一年度的影响,与由于税法变更以外的原因而产生的类似成本(或收入)相似的成本(或收入)相关,预计不会再次发生,因此并不代表公司的持续运营业绩。
(4) 上表中截至2022年9月30日的九个月中净重要和/或非经常性项目包括与因俄乌冲突而对俄罗斯实施的制裁的影响相关的3亿美元净税前费用,主要包括与增加我们的应收账款和合同资产信用损失估计、库存储备、租赁产品的客户融资资产减值和合同履行成本以及确认供应商债务有关的费用。管理层已确定,这些项目直接归因于制裁,与因制裁以外的原因而产生的类似成本(或收入)相关,预计不会再次发生,因此并不代表公司的持续运营业绩。
RTX 公司
自由现金流对账
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| 截至9月30日的季度 |
| (未经审计) |
(百万美元) | 2023 | | 2022 |
来自持续经营业务的经营活动提供的净现金流量 | $ | 3,316 | | | | $ | 778 | |
资本支出 | (564) | | | | (515) | |
自由现金流 | $ | 2,752 | | | | $ | 263 | |
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| 截至9月30日的九个月 |
| (未经审计) |
(百万美元) | 2023 | | 2022 |
来自持续经营业务的经营活动提供的净现金流 | $ | 3,172 | | | | $ | 2,540 | |
资本支出 | (1,610) | | | | (1,433) | |
自由现金流 | $ | 1,562 | | | | $ | 1,107 | |