DEFA14A

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

附表 14A

根据第 14 (a) 条提出的委托声明

1934 年《证券交易法》

由注册人提交

由注册人以外的一方提交 ☐

选中相应的复选框：

☐

初步委托书

☐	机密，仅供委员会使用（根据规则 14a-6 (e) (2) 所允许）

☐

最终委托书

☐

权威附加材料

根据 §240.14a-12 征集材料

EngageSmart, Inc.

（注册人的姓名如其章程所示）

（提交委托书的人的姓名，如果不是注册人）

申请费的支付（勾选相应的方框）：

无需付费。

☐	事先用初步材料支付的费用。

☐	根据《交易法》第14a6 (i) (1) 条和0-11的规定，费用在第25 (b) 项要求的附录表上计算。

本附表14A仅涉及在向 EngageSmart, Inc.（以下简称 “公司”）的证券持有人提供最终委托书和附表13E-3上的交易声明之前进行的初步通信，在该交易中，Vista Equity Parent, LLC的子公司Icefall Parent, LLC的全资子公司Icefall Parent, LLC将与Vista Equity Parent (母公司) 的全资子公司Icefall Merger Sub, Inc.（合并 Sub）合并并入公司，该公司为尚存的公司，并继续作为母公司间接全资拥有的子公司（交易），根据公司、母公司和合并子公司于2023年10月23日签订的合并协议和计划中规定的条款和条件。

本附表14A文件包括以下与拟议交易有关的文件：

•

公司于2023年10月23日向员工分发的常见问题解答

•

公司于2023年10月23日发布的领英帖子

•

2023 年 10 月 23 日罗伯特·贝内特给员工的电子邮件

* * *

关于前瞻性陈述的警示声明

本附表14A包括联邦证券法所指的某些前瞻性陈述，并受联邦证券法规定的安全港的约束，包括与交易相关的陈述，包括财务估算和有关交易预期时间、完成和影响的报表。这些前瞻性陈述基于公司当前的预期、估计和预测，包括交易的预期完成日期及其潜在收益、其业务和行业、管理层的信念以及公司做出的某些假设，所有这些都可能发生变化。前瞻性陈述通常包含诸如期望、预期、打算、目标、计划、相信、可以、寻求、看见、会、会、可能、考虑、潜在、估计、继续、可能、预期、目标或类似表达方式之类的词语，或者这些词语的否定词或其他传达未来事件或结果不确定性的类似术语。就其性质而言，前瞻性陈述涉及风险和不确定性的问题，因为它们与事件有关，取决于未来可能发生或可能不会发生的情况，例如交易的完成及其预期收益。这些和其他前瞻性陈述不是对未来业绩的保证，并且受风险、不确定性和假设的影响，这些风险、不确定性和假设可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。可能造成这种差异的重要风险因素包括但不限于：(i) 按预期的条款和时间完成交易，包括获得所需的股东和监管部门的批准，以及满足其他条件才能完成交易；(ii) Vista的关联公司能否获得收到的与交易有关的承诺书中规定的必要融资安排；(iii) 与交易有关的潜在诉讼可以提起的交易 Vista、公司或其各自的董事、经理或高级管理人员，包括与之相关的任何结果的影响；(iv) 交易中断将损害公司业务（包括当前的计划和运营）的风险；（v）公司留住和雇用关键人员的能力；（vi）因宣布或完成交易交易而导致的潜在不良反应或业务关系变化；（vii）持续提供资金以及融资和评级机构的行动; (八) 立法,影响公司业务的监管和经济发展；(ix) 总体经济和市场发展和状况；(x) 交易悬而未决期间可能影响公司财务业绩的潜在业务不确定性，包括现有业务关系的变化；(xi) 交易悬而未决期间的某些限制可能会影响公司寻求某些商机或战略交易的能力；(xii) 不可预测性和灾难性的严重性事件，包括但是不限于仅限于恐怖主义行为、流行病、战争或敌对行动的爆发，以及公司对上述任何因素的反应；(xiii) 与交易相关的巨额交易成本；(xiv) 完成交易的成本可能高于预期，包括意想不到的因素或事件所致；(xv) 发生任何可能导致终止交易，包括在要求公司支付的情况下解雇费或其他费用；(xvi) 对交易的竞争性回应；(xvii) 与公司业务相关的风险和不确定性，包括公司最新10-K表年度报告第一部分第1A项和公司随后10-Q表季度报告第二部分第1A项中规定的风险和不确定性，因为此类风险因素可能会被修改、补充或取代

公司不时向美国证券交易委员会提交的其他报告；以及 (xviii) 委托书中将描述的风险和不确定性，这些风险和不确定性将在下文所示来源中找到。委托书将更全面地讨论这些风险以及与交易相关的其他风险。尽管此处列出的因素清单是，而且委托书中提出的因素清单将被视为具有代表性，但任何此类清单都不应被视为对所有潜在风险和不确定性的完整陈述。非上市因素可能会给实现前瞻性陈述带来额外的重大障碍。与前瞻性陈述中的预期相比，业绩存在重大差异的后果可能包括业务中断、运营问题、财务损失、对第三方的法律责任以及类似的风险，其中任何风险都可能对公司的财务状况、经营业绩、信用评级或流动性产生重大影响。这些前瞻性陈述仅代表截至其发表之日，公司不承诺也明确否认任何义务公开发布这些前瞻性陈述的任何更新或修订的结果，这些更新或修订可能是为了反映此类陈述之日之后的未来事件或情况或反映预期或意外事件的发生。

重要的附加信息以及在哪里可以找到

关于本次交易，公司将向美国证券交易委员会提交委托书，委托书的最终版本将发送或提供给公司股东。公司和公司关联公司打算共同提交附表13E-3（附表13E-3）的交易报表。公司还可能向美国证券交易委员会提交有关该交易的其他文件。本附表14A不能替代委托书、附表13E-3或公司可能向 SEC提交的任何其他文件。我们敦促投资者和证券持有人仔细完整地阅读委托书、附表13E-3和任何其他已提交或将要提交给美国证券交易委员会的相关文件，以及这些文件的任何修正案或补编，因为它们包含或将包含有关交易和相关事项的重要信息。投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov、公司网站 www.investors.EngagesMart.com 或通过 IR@engagesmart.com 联系公司的投资者关系团队，免费获得委托书、附表13E-3（如果有）以及公司已向美国证券交易委员会提交或将要提交的其他文件的副本。

该交易将仅根据公司、母公司和合并子公司于2023年10月23日签订的合并协议实施，该协议包含交易的完整条款和条件。

招标参与者

公司及其某些董事、执行官和其他员工可能被视为参与向公司股东征集与交易有关的代理人。有关参与者身份的其他信息，包括按持有的证券或其他方式描述其直接或间接利益，将在委托书和向美国证券交易委员会提交的与交易有关的其他材料（如果可用）中列出。与上述内容相关的信息也可以在公司2023年4月5日向美国证券交易委员会提交的2023年年度股东大会委托书（年会代理人声明）中找到。如果自年会委托书中印制的信息以来，潜在参与者持有的证券（或此类参与者的身份）发生了变化，则此类信息已经或将反映在公司向美国证券交易委员会提交的表格3和4的所有权变更声明中。您可以使用上述来源免费获得这些文件的副本。

ESMT 交易团队成员常见问题解答

•

今天宣布了什么？

•

我们宣布，我们已签订最终协议，由Vista Equity Partners（Vista）的子公司以价值约40亿美元的全现金交易收购。

•

我们还感到高兴的是，2019年对我们业务进行初始投资的通用大西洋将仍然是少数股东。

•

交易完成后，Vista的关联公司将持有约65％的股份，General Atlantic的关联公司将持有约35％的已发行股权。

•

拟议交易完成后，EngageSmart股东将获得每股23.00美元的现金，比截至2023年10月4日的30天未受影响交易量加权平均价格（VWAP）溢价30％。

•

我们预计该交易将在2024年第一季度完成，但须经惯例批准。

•

EngageSmart 为什么要进行这笔交易？

•

收购价格代表了确定且可观的现金价值，溢价非常诱人，这认可了 EngageSmarts在SaaS方面的垂直领域专业知识以及我们在中小型企业和企业细分市场的高质量解决方案。

•

我们相信，此次交易将为我们提供所需的额外灵活性、专业知识和支持，以便继续推动增长，同时为我们的客户提供更强大、更具创新性和无缝的解决方案。

•

我们的投资者意识到我们未来的重大机遇，并期待与我们密切合作，在积极势头的基础上再接再厉。

•

谁是 Vista 股票合伙人？

•

Vista 成立于 2000 年，是一家领先的全球技术投资者，曾与市场各端的数百家企业软件公司合作，以发展和扩大其业务。Vistas 的投资者、运营商、技术专家和企业家团队了解企业软件公司的独特挑战和机遇，这是其他投资者所无法比拟的，我们期待与他们合作，加快我们的增长轨迹。

•

按收入和员工人数计算，Vistas各公司共同构成了全球最大的软件公司之一，这意味着我们正在加入一个生态系统，该生态系统提供了与庞大的资源、同行和实践专家社区的渠道，进入市场战略、人才领导力和业务运营，他们可以在我们努力加快成功的过程中为公司领导力提供支持。

•

你可以访问他们的网站 www.vistaequitypartners.com，进一步了解该公司。

•

让两家私募股权公司拥有我们的公司Vista Equity Partners 和通用大西洋，会有什么动态？

•

通用大西洋多年来一直是支持性投资者和合作伙伴。通过这笔交易，我们现在将有两个经验丰富的软件和技术合作伙伴，他们渴望在EngageSmarts的势头基础上再接再厉，为客户提供更强大、更具创新性和无缝的解决方案。

•

从团队成员的角度来看，今天一切都没有改变。我们的重点仍然是为客户提供最高水平的产品和服务。

•

此次交易将如何影响EngageSmart团队成员？

•

我们相信，这笔交易对包括我们的团队成员在内的所有EngageSmart利益相关者来说都是一个积极的结果。

•

Vista 是一家经验丰富的合作伙伴，拥有深厚的软件和技术知识，与我们有着共同的增长目标，可以为我们提供额外的资源来实现这些目标。这笔交易旨在创建一个更强大的业务，我们预计这将为许多团队成员带来激动人心的职业发展机会。

•

重要的是要记住，该公告只是完成这笔交易的第一步， EngageSmart照常营业。我们依靠你来专注于你的日常责任并一如既往地继续为我们的客户服务。

•

随着我们在未来几周和几个月内完成交易，我们将随时向您通报进展情况。

•

这笔交易会导致裁员或调动吗？会有办公室关闭吗？

•

我们的员工是我们成功的重要组成部分，Vista认可帮助EngageSmart 实现我们重要的业务里程碑的人才。

•

我们将继续投资于人才，使资源与公司的需求保持一致，就像我们今天所做的那样。

•

重要的是，我们对与您保持尽可能透明的承诺仍然是EngageSmart的首要任务。

•

如果有任何变化，我们会酌情通知您。

•

交易会导致申报关系发生变化吗？

•

交易完成后，角色、报告关系和职责预计将照常继续存在。

•

在企业共享服务的支持下，我们的解决方案将继续分为企业和中小型企业领域。

•

这笔交易会对团队成员的福利和薪酬产生任何影响吗？

•

在交易完成之前，我们将根据我们目前的薪酬和福利计划运营。

•

由于交易完成后我们将不再有公开交易的股票，因此我们确实预计将对我们的长期激励性薪酬方法进行一些调整。

•

如果有任何变化，我们会提前通知您，并提供详细的沟通。

•

年终奖金会有变化吗？

•

在交易完成之前，我们将继续在当前的薪酬和福利计划下运营。

•

员工股票购买计划 (ESPP) 会怎样？

•

员工股票购买计划将暂停，在即将到来的购买期结束后生效。因此，ESPP下不会有新的发行期。

•

收盘后，EngageSmart的股票将被取消，并有权获得每股23.00美元的现金。

•

从现在起到当前购买期结束，不允许任何团队成员增加ESP下的工资扣除选择。

•

已授予但截至收盘时尚未归属的股权奖励会怎样？

•

购买归属的EngageSmart股票的未偿还期权或因交易完成而归属的股票将转换为根据此类期权的点差（如果有的话）获得现金支付的权利，基于23.00美元。

•

经修订和重述的2015年股票期权计划下的未偿还期权将归属于交易的完成，并以这种方式处理。

•

归属（但尚未结算）或因交易完成而归属的未偿还限制性股票单位将转换为获得现金支付的权利，等于受此类限制性股票单位约束的股票总数乘以23.00美元。

•

上述未涉及的未偿还限制性股票单位通常会转换为现金奖励，但须遵守与相应限制性股票单位相同的归属条款和条件。

•

在收盘之前，我们仍然是一家上市公司，已授予但目前未归属的股权将继续按正常的归属时间表归属。

•

交易完成后，将提供有关任何未归属权益的详细信息。

•

有关这些细节的更多信息将在最终确定后通知您。

•

我会继续受交易窗口限制吗？

•

是的。由于我们将继续作为上市公司运营，直到交易完成，因此所有交易窗口仍将适用。

•

成为一家私营公司意味着什么？这是否意味着我们今天是一家私营公司？

•

私营公司的股票和其他证券不是公开交易的。

•

当交易完成时（我们预计将在2024年第一季度进行），EngageSmarts的普通股将不再在纽约证券交易所上市，每位EngageSmart股东将有权获得每股EngageSmart股票23.00美元的现金。

•

交易完成后，Vista的关联公司将持有约65％的股份，General Atlantic的关联公司将持有约35％的已发行股权。

•

也就是说，今天的宣布只是一个过程的第一步。在交易完成之前，仍有许多惯常的成交条件必须得到满足。

•

在此之前，我们将继续是一家独立的上市公司，EngageSmart照常营业。我们一直是一个以客户为中心的组织，我们依靠您来专注于您的日常责任，并一如既往地继续为我们的企业和 SMB 客户提供服务。

•

作为一家私营公司，我们会注意到哪些差异？这笔交易会改变EngageSmarts 的策略吗？

•

这笔交易不会改变我们的战略或我们目前正在实施的关键举措。

•

作为一个团队，我们将继续致力于为客户服务，帮助他们取得成功。

•

随着我们进入公司的下一个篇章，Vista是推进我们当前增长战略的理想合作伙伴。

•

这笔交易证明了您，我们尊贵的团队成员所取得的成就。优秀的人才和创新的产品，再加上卓越的客户关注度，使我们能够成长并达到这一里程碑。

•

我们的管理团队会改变吗？

•

我们的员工是我们成功的重要组成部分，Vista认可帮助EngageSmart 实现我们重要的业务里程碑的人才。

•

交易结束的时间表是什么？从现在起到收盘之间我需要做什么？

•

我们预计该交易将于2024年第一季度完成，前提是满足惯例成交条件，包括获得监管部门的批准，以及通用大西洋关联公司以外的股东和EngageSmart的某些高级管理人员持有的大多数已发行股票的持有人投赞成票。

•

在此之前，EngageSmart将继续是一家上市公司。

•

EngageSmart 照常营业，所以请专注于你的日常有责任继续践行我们的价值观，帮助我们的客户取得成功。

•

关于这笔交易，我应该告诉客户什么？

•

如果客户有疑问，您应该向他们保证：

•

它们仍然是我们的 #1 优先事项；

•

一切照旧；

•

客户合同和联系方式保持不变；

•

企业和中小型企业的产品和支持是相同的。

•

请务必不要向客户或合作伙伴提供EngageSmart未在新闻稿或美国证券交易委员会文件中公开的任何信息。

•

向客户提供的所有信息必须与EngageSmart向您提供的信息一致。如果您对应该或不应该与客户沟通的内容有任何疑问，请联系法律部门。

•

我们为中小型企业和企业客户提供的解决方案会有什么变化吗？

•

在EngageSmart，它仍然照常营业。我们仍然专注于为企业和中小型企业客户提供相同的解决方案，帮助他们满足数字化互动需求。

•

这笔交易不会改变我们的战略或我们目前正在实施的关键举措。

•

如果媒体或其他第三方联系我该怎么办？

•

根据标准的公司政策，请不要评论您从媒体或投资界收到的任何问题。

•

重要的是我们要用一个声音说话，我们要求您按照以下方式提出您收到的任何询问：

•

投资者：Josh Schmidt 网址为 IR@engagesmart.com

•

媒体：艾莉森·杜兰特网址为 adurant@engagesmart.com

•

企业客户：Kevin Obrien，地址为 kobrien@engagesmart.com

•

中小企业客户：Jonathan Seltzer，地址为 jonathan.s@simplepractice.com

•

我什么时候能收到更多信息？如果我有任何疑问，我可以去找谁？

•

如果你有任何疑问，请发送电子邮件至 hr@engagesmart.com。

•

随着我们在未来几周和几个月内完成交易，我们将随时向您通报进展情况。

关于前瞻性陈述的警示声明

本通讯包括某些前瞻性陈述，符合联邦证券法规定的安全港，包括与公司拟议与Vista合并（以下简称 “交易”）相关的陈述，包括财务估算以及有关交易预期时间、完成和影响的陈述。这些前瞻性陈述基于公司当前的预期、估计和预测，包括交易的预期完成日期及其潜在收益、其业务和行业、管理层的信念以及公司做出的某些假设，所有这些都可能发生变化。前瞻性陈述通常包含诸如 “期望”、“预期”、之类的词语

打算、目标、计划、相信、可以、寻找、看见、将、可能、会、可能、考虑、潜在、估计、继续、可能、期望、目标或类似的表达方式，或者这些词语或其他传达未来事件或结果不确定性的可比术语的否定词。就其性质而言，前瞻性陈述涉及风险和不确定性的问题，因为它们与事件有关，并取决于未来可能发生也可能不会发生的情况，例如交易的完成及其预期收益。这些和其他前瞻性陈述不能保证未来的业绩，并且受风险、不确定性和假设的影响，这些风险、不确定性和假设可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。可能导致这种差异的重要风险因素包括但不限于：(i) 按预期的条款和时间完成交易，包括获得所需的股东和监管部门的批准，以及交易完成的其他条件是否得到满足；(ii) Vista的关联公司能否获得收到的与交易有关的承诺书中规定的必要融资安排；(iii) 与交易有关的潜在诉讼可以对之提起的交易Vista、公司或其各自的董事、经理或高级管理人员，包括与之相关的任何结果的影响；(iv) 交易中断将损害公司业务的风险，包括当前的计划和运营；(v) 公司留住和雇用关键人员的能力； (vi) 宣布或完成交易可能导致的不良反应或业务关系变化；(vii) 资金的持续可用以及融资和评级机构的行动； (viii) 立法，影响公司业务的监管和经济发展；(ix) 总体经济和市场发展及状况；(x) 潜在的业务不确定性，包括交易悬而未决期间现有业务关系的变化，这可能会影响公司的财务业绩；(xi) 交易悬而未决期间的某些限制可能会影响公司寻求某些商机或战略交易的能力；(xii) 不可预测性和灾难性的严重性事件，包括但是不限于恐怖主义行为、流行病、战争或敌对行动的爆发，以及公司对上述任何因素的反应；(xiii) 与交易相关的巨额交易成本；(xiv) 完成交易的成本可能高于预期，包括由于意想不到的因素或事件所致；(xv) 发生任何可能导致交易的事件、变化或其他情况终止交易，包括在要求公司支付终止费用的情况下费用或其他费用； (xvi) 对交易的竞争回应；(xvii) 与公司业务有关的风险和不确定性，包括公司最新10-K表年度报告第一部分第1A项和公司随后10-Q表季度报告第二部分第1A项中规定的风险和不确定性，因为此类风险因素可能会不时被 other 修改、补充或取代公司向美国证券交易委员会提交的报告；以及 (xviii) 委托书中将描述的风险和不确定性，可从美国证券交易委员会获得来源如下所示。委托书将更全面地讨论这些风险以及与交易相关的其他风险。尽管此处列出的因素清单是，而且委托书中要列出的因素清单将被视为具有代表性，但任何此类清单都不应被视为对所有潜在风险和不确定性的完整陈述。非上市因素可能会给实现前瞻性陈述带来额外的重大障碍。与前瞻性陈述中预期的业绩相比，业绩存在重大差异的后果可能包括业务中断、运营问题、财务损失、对第三方的法律责任和类似的风险，其中任何风险都可能对公司的财务状况、经营业绩、信用评级或流动性产生重大影响。这些前瞻性陈述仅代表截至其发表之日，公司不承诺也明确否认任何义务公开发布这些前瞻性陈述的任何更新或修订的结果，这些更新或修订可能是为了反映此类陈述之日之后的未来事件或情况或反映预期或意外事件的发生。

重要的附加信息以及在哪里可以找到

关于公司与Vista之间的拟议交易，公司将向美国证券交易委员会提交委托书，这是的最终版本，将发送或提供给公司股东。公司和公司关联公司打算共同提交附表13E-3（附表13E-3）的交易报表。公司还可能向美国证券交易委员会提交有关拟议交易的其他文件。本文件不能替代委托书或公司可能向美国证券交易委员会提交的任何其他文件。我们敦促投资者和证券持有人仔细完整地阅读委托书、附表13E-3和任何其他已提交或将要提交给美国证券交易委员会的相关文件，以及这些文件的任何修正案或补编，因为它们包含或将包含有关拟议交易和相关事项的重要信息。投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov、公司网站www.investors.engagesMart.com或通过 ir@engagesmart.com 联系公司的投资者关系团队，免费获得公司向美国证券交易委员会提交或将要提交的代理声明、附表13E-3（如果有）和其他文件的副本。

拟议的交易将仅根据公司、Icefall Parent, LLC和Icefall Merger Sub, Inc. 之间截至2023年10月23日的合并协议实施，该协议包含拟议交易的全部条款和条件。

招标参与者

公司及其某些董事、执行官和其他员工可能被视为参与向公司股东征集与拟议交易有关的代理人。有关参与者身份的其他信息，包括按持有的证券或其他方式描述其直接或间接利益，将在委托书和其他与拟议交易相关的材料中列出（如果有的话）。与上述内容相关的信息也可以在公司2023年4月5日向美国证券交易委员会提交的2023年年度股东大会委托书（年度会议委托书）中找到。如果自年会委托书中印制的信息以来，潜在参与者持有的证券（或此类参与者的身份）发生了变化，则此类信息已经或将要反映在公司向美国证券交易委员会提交的表格3和4的所有权变更声明中。您可以使用上述来源免费获得这些文件的副本。

LOGO

https://www.linkedin.com/posts/engagesmart_we-are-excited-to-announce-that-engagesmart-activity-

7122193476359786496-p7ja？utm_source=share&utm_medium=meber_desktop

EngageSmart 团队，

我写这封信是为了与你分享一些激动人心的消息，这些消息将有意义地推动我们的合作以及我们为客户提供服务的能力。我们刚刚宣布，EngageSmart已签订最终协议，由Vista Equity Partners（Vista）的子公司收购，按每股23.00美元的每股价格计算，该交易价值约40亿美元。交易完成后，我们将不再是一家上市公司。

除了与Vista建立新的合作伙伴关系外，我们还将继续与通用大西洋保持长期合作关系，通用大西洋仍将是EngageSmart的少数股东。

这项交易由董事会特别委员会谈判并获得董事会一致批准，预计将于2024年第一季度完成，但须遵守惯例成交条件，以及通用大西洋关联公司和EngageSmart某些高管以外的股东持有的EngageSmarts普通股大部分已发行股的持有人的赞成票。

我们是如何来到这里的，以及EngageSmart是如何为未来定位的

最重要的是，我看到今天的公告反映了我们共同完成的巨大工作的价值，这些工作使EngageSmart成为具有增长和盈利记录的领先平台。我们是从实力雄厚的立场进行这笔交易的。Vista 认可我们在 SaaS 方面的垂直领域专业知识以及我们在企业和中小型企业领域提供的高质量解决方案。

之所以能够走到这一刻，是因为EngageSmart团队的每位成员都付出了辛勤工作。我们将客户置于我们所做的一切的中心，从而建立了一家了不起的业务。要做到这一点，需要明确的战略重点和坚实的商业模式。但这是赌注。最重要的是，它需要致力于成长和创新文化的优秀人才。Vista知道这一直是我们的成功秘诀，我知道我们正本着伙伴关系的精神进入下一个篇章。

在Vista和General Atlantic，我们有两个经验丰富的软件和技术合作伙伴，他们专注于保持我们的积极势头和独特的文化。展望未来，我们可以继续在创新和人才方面进行投资，以推动我们的增长。

这对您和我们的客户意味着什么

尽管我们将改变我们的所有权结构，但这笔交易并未改变我们的战略或我们目前正在实施的关键举措。这是为了创建一个更强大的业务，我们预计这将为许多团队成员带来激动人心的职业发展机会。

请知道今天一切都没有改变。我们的重点仍然是为客户提供卓越的产品、创新和服务。重要的是要记住，该公告只是完成这笔交易的第一步，而且 EngageSmart照常营业。

作为一个团队，我们必须全心全意为客户服务，帮助他们取得成功。

承诺在今天晚些时候向你通报市政厅会议和常见问题解答

我们预计团队成员会有疑问，因此我们将很快分享包含更多信息的常见问题解答。你将有很多机会向我们的领导团队讲述今天的公告。

我还想花时间分享更多关于今天公告的想法和细节，以及为什么我对此感到如此兴奋。请和我一起参加今天晚些时候的市政厅会议，预计您的收件箱很快就会收到邀请。我鼓励所有有能力的人参加。

谢谢，让我们继续为我们的客户配送！

感谢您每天对我们公司、我们的客户以及彼此所做的承诺。请和我一起关注我们的日常责任，并一如既往地继续为我们的企业和中小型企业客户提供服务。

在接下来的几周和几个月里，当我们共同努力时，我们有很多值得骄傲的地方。

真诚地，

鲍勃

关于前瞻性陈述的警示声明

本通讯包括联邦证券法所指并受制于联邦证券法规定的某些前瞻性陈述，包括与EngageSmart, Inc.（以下简称 “公司”）与Vista子公司合并（以下简称 “交易”）有关的陈述，包括财务估算和有关交易预期时间、完成和影响的陈述。这些前瞻性陈述基于公司当前的预期、估计和预测，包括交易的预期完成日期及其潜在收益、其业务和行业、管理层的信念以及公司做出的某些假设等，所有这些都可能发生变化。前瞻性陈述通常包含诸如期望、预期、打算、目标、计划、相信、可能、寻求、看见、将、可能、可能会、可能考虑、潜在、估计、继续、可能、预期、目标或类似表达方式之类的词语，或者这些词语或其他传达未来事件或结果不确定性的类似术语的否定词。就其性质而言，前瞻性陈述涉及风险和不确定性的事项，因为它们与事件有关，取决于未来可能发生或可能不会发生的情况，例如交易的完成及其预期收益。这些和其他前瞻性陈述不能保证未来的业绩，并且受风险、不确定性和假设的影响，这些风险、不确定性和假设可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。可能导致这种差异的重要风险因素包括但不限于：(i) 按预期的条款和时间完成交易，包括获得所需的股东和监管部门的批准，以及交易完成的其他条件是否得到满足；(ii) Vista的关联公司获得与交易有关的承诺书中规定的必要融资安排的能力；(iii) 与交易有关的潜在诉讼可以对之提起的交易Vista、公司或其各自的董事、经理或高级管理人员，包括与之相关的任何结果的影响；(iv) 交易中断将损害公司业务的风险，包括当前的计划和运营；(v) 公司留住和雇用关键人员的能力； (vi) 宣布或完成交易可能导致的不良反应或业务关系变化；(vii) 资金的持续可用以及融资和评级机构的行动； (viii) 立法，影响公司业务的监管和经济发展；(ix) 总体经济和市场发展及状况；(x) 潜在的业务不确定性，包括交易悬而未决期间现有业务关系的变化，这可能会影响公司的财务业绩；(xi) 交易待决期间的某些限制可能会影响公司寻求某些商机或战略交易的能力；(xii) 不可预测性和灾难性的严重性事件，包括但是不限于恐怖主义行为、流行病、战争或敌对行动的爆发，以及公司对上述任何因素的反应；(xiii) 与交易相关的巨额交易成本；(xiv) 完成交易的成本可能高于预期，包括由于意想不到的因素或事件所致；(xv) 发生任何可能导致交易的事件、变化或其他情况终止交易，包括在要求公司支付终止费用的情况下费用或其他费用； (xvi) 对交易的竞争回应；(xvii) 与公司业务有关的风险和不确定性，包括公司最新10-K表年度报告第一部分第1A项和公司随后10-Q表季度报告第二部分第1A项中规定的风险和不确定性，因为此类风险因素可能会不时被 other 修改、补充或取代公司向美国证券交易委员会提交的报告；以及 (xviii) 委托书中将描述的风险和不确定性，可从美国证券交易委员会获得来源如下所示。委托书将更全面地讨论这些风险以及与交易相关的其他风险。虽然此处列出的因素清单是，而且委托书中提出的因素清单将被视为具有代表性，但任何此类清单都不应该

应被视为对所有潜在风险和不确定性的完整陈述。非上市因素可能会给实现前瞻性陈述带来额外的重大障碍。与前瞻性陈述中的预期相比，业绩存在重大差异的后果可能包括业务中断、运营问题、财务损失、对第三方的法律责任以及类似的风险，其中任何风险都可能对公司的财务状况、经营业绩、信用评级或流动性产生重大影响。这些前瞻性陈述仅代表截至其发表之日，公司不承诺也明确否认任何义务公开发布这些前瞻性陈述的任何更新或修订的结果，这些更新或修订可能是为了反映此类陈述之日之后的未来事件或情况或反映预期或意外事件的发生。

重要的附加信息以及在哪里可以找到

关于公司与Vista之间的拟议交易，公司将向美国证券交易委员会提交委托书，这是的最终版本，将发送或提供给公司股东。公司和公司关联公司打算共同提交附表13E-3（附表13E-3）的交易报表。公司还可能向美国证券交易委员会提交有关拟议交易的其他文件。本文件不能替代委托书或公司可能向美国证券交易委员会提交的任何其他文件。我们敦促投资者和证券持有人仔细阅读委托书、附表13E-3和任何其他已提交或将要向美国证券交易委员会提交的相关文件，以及对这些文件的任何修正案或补编，因为它们包含或将包含有关拟议交易和相关事项的重要信息。投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov、公司网站www.investors.EngagesMart.com或通过 IR@engagesmart.com 联系公司的投资者关系团队，免费获得委托书、附表13E-3（如果有）和其他文件的副本以及公司投资者关系团队。

拟议的交易将仅根据公司、Icefall Parent, LLC 和Icefall Merger Sub, Inc. 之间截至2023年10月23日的合并协议实施，该协议包含拟议交易的全部条款和条件。

招标参与者

公司及其某些董事、执行官和其他员工可能被视为参与向公司股东征集与拟议交易有关的代理人。有关参与者身份的其他信息，包括按持有的证券或其他方式描述其直接或间接利益，将在委托书和向美国证券交易委员会提交的与拟议交易有关的其他材料（如果有的话）中列出。与上述内容相关的信息也可以在公司2023年4月5日向美国证券交易委员会提交的2023年年度股东大会委托书（年会委托书）中找到。如果潜在参与者持有的证券（或此类参与者的身份）自年会委托书中公布的信息以来发生了变化，则此类信息已经或将反映在公司向美国证券交易委员会提交的表格3和4的所有权变更声明中。您可以使用上述来源免费获得这些文档的副本。