附录 99.1

EngageSmart同意被Vista Equity Partners以40亿美元的价格

2023年10月23日

EngageSmart 的股票将以每股 23.00 美元现金收购

与 30 天未受影响交易量加权平均价格 (VWAP) 相比，溢价为 30%

交易完成后，EngageSmart将成为私人控股公司 ；通用大西洋将保留少数股权地位

波士顿（美国商业资讯） EngageSmart, Inc.（纽约证券交易所代码：ESMT）（EngageSmart或公司）是垂直定制的客户参与软件和综合支付解决方案的领先提供商。该公司今天宣布，它已签订最终的 协议，将由专门从事企业软件、数据和技术支持业务的全球领先投资公司Vista Equity Partners（Vista）的子公司收购 现金交易价值约为40亿美元。

根据协议条款，EngageSmart 股东将在拟议交易完成后获得每股23.00美元的现金。收购价格比2023年10月4日EngageSmarts普通股未受影响的收盘价高出约23％，比截至2023年10月4日的30天EngageSmarts普通股的交易量加权平均价格（VWAP）高出约30％。¹ 交易完成后，Vista的关联公司将持有约65％的股份，全球领先的投资者通用大西洋的关联公司将持有约35％的已发行股权。

成立了一个由独立董事组成的EngageSmarts董事会特别委员会（特别委员会），由独立 法律和财务顾问提供建议，以进行深思熟虑的程序，评估该提案以及EngageSmart的其他潜在价值创造机会。

EngageSmart首席执行官鲍勃·贝内特说，通过将客户置于我们所做的一切的中心，我们已经建立了一家了不起的业务。我们继续在垂直定制的SaaS解决方案中看到有吸引力的增长和客户留存率，这证明了我们的商业模式和领先产品的实力。我们相信，与Vista和General Atlantic的合作将使我们能够 继续投资于创新和人才以推动增长。我们期待继续为我们的客户提供服务，并支持那些坚持不懈地追求客户满意度的员工。

Vistas旗舰基金联席主管兼高级董事总经理Michael Fosnaugh表示，EngageSmart在为现代企业提供关键任务解决方案以及为十万多个组织简化客户和客户互动方面表现出色。我们期待与EngageSmart合作，他们将继续创新、扩展和增强组织能力，以更好地为客户提供服务。

1	基于2023年10月4日18.71美元的收盘价。

Vista董事总经理杰夫·威尔逊表示，长期以来，我们一直钦佩EngageSmarts在SaaS方面的垂直领域专业知识及其在中小型企业和企业细分市场的高质量 解决方案，这些解决方案已得到成熟的增长和盈利记录的证明。我们渴望在EngageSmarts的势头基础上再接再厉，并期待 与才华横溢的领导团队密切合作，为客户提供更强大、更具创新性和无缝的解决方案。

我们 感谢 Bob 和整个 EngageSmart 团队的持续合作和信任。通用大西洋金融服务行业董事总经理兼全球主管Paul Stamas表示，自从我们在2019年首次合作以来，EngageSmart已通过数字化其所服务的垂直行业的关键业务流程和支付，确立了自己作为行业领导者的地位。我们认为这笔交易对股东来说很有吸引力，我们期待继续与EngageSmart团队以及Vista合作，在公司迄今为止的成功基础上再接再厉。

交易详情

交易谈判由特别委员会牵头，根据其一致建议，EngageSmart董事会一致批准了与Vista的合并协议，并同意建议EngageSmart股东投票通过合并协议。

EngageSmart已与General Atlantic和Summit Partners的关联公司签订了 支持协议，他们分别拥有公司全面摊薄后的52％和14％的股份，根据该协议，他们同意在某些条款的前提下，将所有股份都投赞成该交易。

该交易预计将于2024年第一季度完成，但须遵守惯例成交条件并获得监管部门的惯常批准，以及通用大西洋关联公司以外的股东和公司某些高级管理人员持有的公司普通股大部分已发行股持有人的赞成票。Vista 打算通过全额承诺的股权融资为交易融资，该融资不受融资条件的约束。交易完成后，EngageSmart将成为一家私人控股公司，EngageSmart普通股将不再在任何公开市场上市 。

最终协议包括30天的 上市期，该期限将于美国东部时间2023年11月22日晚上11点59分到期，允许特别委员会及其财务顾问征求和考虑其他收购提案。 无法保证这一过程会产生更好的提案，除非 确定此类披露是适当或有其他要求的，否则公司不打算披露上市流程的进展情况。

2023 年第三季度财报

EngageSmarts2023年第三季度财报将于2023年11月2日发布。鉴于拟议的已宣布交易，EngageSmart将不会 举办财报电话会议。EngageSmarts2023年第三季度财报将在其投资者关系网站上公布，网址为 https://investors.engagesmart.com。

顾问

Evercore担任 特别委员会的财务顾问，Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP担任特别委员会的法律顾问。

高盛公司有限责任公司是EngageSmart的独家财务顾问。

Paul、Weiss、Rifkind、Wharton & Garrison LLP担任通用大西洋的法律顾问。

Kirkland & Ellis LLP担任Vista Equity Partners的法律顾问。

关于 engageSmart

EngageSmart 是 垂直定制的客户参与软件和综合支付解决方案的领先提供商。在EngageSmart，我们的使命是简化客户和客户的互动，使我们的客户能够将资源集中在改善业务和 更好地为社区服务的计划上。EngageSmart 提供单实例、多租户、true 软件即服务(SaaS) 垂直解决方案，包括SimplePractice、InvoiceCloud和DonorDrive，旨在通过推动数字化采用和自助服务来简化客户与客户的互动。截至2023年6月30日，EngageSmart为中小型企业解决方案领域的109,700名客户和企业解决方案领域的3,400名客户提供服务，涵盖多个核心垂直领域：健康与保健、政府、公用事业、金融服务、医疗保健和捐赠。欲了解更多信息， 请访问 www.engagesmart.com 并在 LinkedIn 上关注我们。

关于 Vista 股票合伙人

Vista是一家领先的全球投资公司，截至2023年6月30日，管理的资产超过1010亿美元。该公司专门投资于私募股权、永久资本、信贷和公募股权策略领域的 企业软件、数据和技术支持型组织，其方法优先考虑创造持久的市场价值，以造福其由投资者、公司、客户和员工组成的全球 生态系统。Vistas 的投资以庞大的长期资本基础、构建以技术为导向的交易的经验以及推动 可持续增长的成熟、灵活的管理技术为基础。Vista认为，技术的变革力量是实现更美好未来、更健康的地球、更智能的经济、多元化和包容性的社区以及更广阔的繁荣道路的关键。更多信息可在 vistaequitypartners.com 上获得 。在 LinkedIn 上关注 Vista、@Vista Equity Partners 和推特上 @Vista_Equity

关于通用大西洋

General Atlantic是一家领先的全球投资者，在其历史上拥有四十多年的为500多家成长型公司提供资本和战略支持的经验 。该公司成立于1980年，旨在与富有远见的企业家合作并产生持久的影响，它结合了全球协作方法、特定行业的专业知识、长期的投资视野以及对 增长驱动力的深刻理解，与优秀的企业家和管理团队合作，在全球范围内扩展创新业务。截至2023年9月30日，General Atlantic管理着超过770亿美元的资产，包括所有产品，在纽约、阿姆斯特丹、北京、香港、雅加达、伦敦、墨西哥城、迈阿密、孟买、慕尼黑、旧金山、圣保罗、上海、新加坡、斯坦福和特拉维夫拥有220多名投资专业人士。有关通用大西洋的更多信息 ，请访问：www.generalatlantic.com。

关于前瞻性陈述的警示声明

本通讯包括某些前瞻性陈述，符合联邦 证券法规定的安全港，包括与公司拟议与Vista合并（以下简称 “交易”）相关的陈述，包括财务估算以及有关交易预期时间、完成和影响的陈述。这些 前瞻性陈述基于公司当前的预期、估计和预测，包括交易的预期完成日期及其潜在收益、其业务和行业、 管理层的信念以及公司做出的某些假设，所有这些都可能发生变化。前瞻性陈述通常包含诸如期望、预期、打算、目标、 计划、相信、可能、寻求、看见、将、可能、可能、考虑、潜在、估计、 继续、可能、预期、目标或类似表达方式之类的词语，或者这些词语或其他传达未来事件或结果不确定性的类似术语的否定词。就其性质而言， 前瞻性陈述涉及风险和不确定性的问题，因为它们与事件有关，取决于未来可能发生或可能不会发生的情况，例如交易的完成及其预期收益 。这些和其他前瞻性陈述不能保证未来的业绩，并且受风险、不确定性和假设的影响，这些风险、不确定性和假设可能导致实际业绩与任何前瞻性 陈述中表达的结果存在重大差异。可能导致这种差异的重要风险因素包括但不限于：(i) 按预期的条款和时间完成交易，包括获得所需的股东和监管部门的批准，以及 完成交易的其他条件的满足；(ii) Vista的关联公司能否获得收到的与交易有关的承诺书中规定的必要融资安排； (iii) 与之相关的潜在诉讼可以提起的交易Vista、公司或其各自的董事、经理或高级管理人员，包括与之相关的任何结果的影响；(iv) 交易中断 影响公司业务的风险，包括当前的计划和运营；(v) 公司留住和雇用关键人员的能力；(vi) 宣布或完成交易导致的潜在不良反应或业务关系变化 ；(vii) 持续的资金可用以及融资和评级机构的行动; (八) 立法,影响 公司业务的监管和经济发展；(ix) 总体经济和市场发展及状况；(x) 交易待决期间潜在的业务不确定性，包括现有业务关系的变化，可能影响 公司的财务业绩；(xi) 交易待决期间的某些限制可能会影响公司寻求某些商机或战略交易的能力；(xii) 不可预测性 和灾难性事件，包括但不限于恐怖主义行为、流行病、战争或敌对行动的爆发，以及公司对上述任何因素的反应；(xiii) 与交易相关的巨额交易成本 ；(xiv) 完成交易的成本可能高于预期，包括意想不到的因素或事件所致；(xv) 可能导致交易的任何事件、变化或其他 情况的发生终止交易，包括在要求公司支付终止费用的情况下费用或其他费用；(xvi) 对交易的竞争性回应；(xvii) 与公司业务有关的风险和 不确定性，包括公司最新10-K表年度报告第一部分第1A项和公司 随后的10-Q表季度报告第二部分第1A项中规定的风险和 个不确定性，因为此类风险因素可能会不时被其他风险因素修改、补充或取代公司向美国证券交易委员会提交的报告；以及 (xviii) 委托书中将描述的风险和 不确定性，可从以下网址获得来源如下所示。委托书将更全面地讨论这些风险以及与交易相关的其他风险。尽管此处列出的 因素清单是，委托书中提出的因素清单将被视为具有代表性，但任何此类清单都不应被视为对所有潜在风险和不确定性的完整陈述。可能存在 未列出的因素

实现前瞻性陈述面临的其他重大障碍。与前瞻性 陈述中的预期相比，业绩存在重大差异的后果可能包括业务中断、运营问题、财务损失、对第三方的法律责任和类似的风险，其中任何风险都可能对公司的财务状况、经营业绩、信用评级或流动性产生重大影响。这些前瞻性陈述仅代表截至其发表之日，公司不承诺也明确否认任何义务公开发布这些前瞻性陈述的任何更新或 修订的结果，这些更新或 修订可能是为了反映此类陈述之日之后的未来事件或情况或反映预期或意外事件的发生。

重要的附加信息以及在哪里可以找到

与公司与Vista之间的拟议交易有关，公司将向美国证券交易委员会提交委托书，委托书的最终版本将发送或提供给公司股东。公司和公司的关联公司 打算共同提交附表13E-3（附表13E-3）的交易报表。公司还可能向美国证券交易委员会提交有关 拟议交易的其他文件。本文件不能替代委托书或公司可能向美国证券交易委员会提交的任何其他文件。我们敦促投资者和证券持有人仔细阅读委托书、附表13E-3和已提交或将要向美国证券交易委员会提交的任何其他相关文件，以及对这些文件的任何修正或补充，因为它们包含或将包含有关拟议交易和相关事项的重要信息 。投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov、公司网站Investors.EngagesMart.com或通过联系公司的投资者关系团队 IR@engagesmart.com 免费获得公司向美国证券交易委员会提交或将要提交的委托书、附表13E-3（如果有）和其他文件 的副本。

拟议的交易将仅根据 公司、Icefall Parent, LLC和Icefall Merger Sub, Inc. 之间截至2023年10月23日的合并协议实施，该协议包含拟议交易的全部条款和条件。

征集活动的参与者

公司及其某些董事、执行官和其他员工可能被视为参与向公司股东征集与拟议交易有关的代理人 。有关参与者身份的更多信息，包括按证券持有量或 其他方式描述其直接或间接利益，将在委托书和其他与拟议交易有关的材料中列出（如果有的话），将提交给美国证券交易委员会的委托书和其他材料。与上述内容相关的信息也可以在公司2023年4月5日向美国证券交易委员会提交的2023年年度股东大会委托书（年会委托书）中找到。如果自年会委托书中公布的信息以来，潜在参与者持有的证券（或此类参与者的身份）发生了变化，则此类信息已经或将反映在公司向 SEC 提交的表格3和4的所有权变更声明中。您可以使用上述来源免费获得这些文件的副本。

联系人：

投资者

乔什·施密特

EngageSmart, Inc.

IR@engagesmart.com

媒体

engageSmart：

Sharon Stern /Ed Trissel

乔尔·弗兰克，威尔金森 Brimmer Katcher

ESMT-JF@joelefrank.com

Vista 股票合伙人：

布莱恩·斯蒂尔

media@vistaequitypartners.com

(212) 804-9170

大西洋将军：

艾米丽·贾普隆

media@generalatlantic.com