美国个州

证券和交易委员会

华盛顿，哥伦比亚特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13条或第15 (d) 条

报告日期（最早报告事件的日期）：2021 年 7 月 15 日

GENEREX 生物技术公司

(注册人的确切（如章程中所述）

特拉华	000-29169	98-0178636
州或其他注册司法管辖区	委员会文件编号	国税局雇主身份证号码

10102《今日美国之路》，佛罗里达州米拉玛 33025

（主要行政办公室地址）（邮政编码）

(416) 364-2551

（注册人的电话号码，包括区号）

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址。）

如果 8-K 表格申报旨在同时履行以下任何条款规定的注册人的申报义务，请勾选以下相应的复选框：

☐ 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信

☐ 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第 14a-12 条征集材料

☐ 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 条进行的启动前通信

☐ 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4 (c) 条，启动前通信

用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☐

如果是一家新兴成长型公司，请用复选标记注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

根据该法第 12 (b) 条注册的证券：

每个类别的标题	交易符号	注册的每个交易所的名称
不适用	不适用	不适用

Item 1.01 签订重要最终协议。

项目 2.03。根据注册人的资产负债表外安排设立直接财务义务或债务。

项目 3.02。未注册的股权证券销售。

2021年7月15日，Generex Biotechnology Corporation（“公司”）与投资者签订了证券购买协议，根据该协议，公司同意出售和出售一份有担保的可转换本票，年利息为 8％，到期日为12个月（“票据”），本金总额为1,08.5万美元（“票据”）。该票据的收购价格为100万美元，本金7万美元代表原始发行折扣，并且发行了705,173股公司普通股作为激励股。根据证券购买协议，公司还向投资者出售了认股权证，以购买总共904,167股普通股。

在某些所有权限制的前提下，该票据将在发行之日起六个月内由持有人选择转换为公司普通股，有效转换价格为 (i) 0.60美元和 (ii) 最低VWAP的75％，在转换前的连续30个交易日内，其有效转换价格为最低VWAP的75％。在某些所有权限制的前提下，认股权证将在首次行使日六个月之后至发行五周年之际行使，行使价为每股普通股0.60美元。

在股票分割、股票股息、股票组合、类似的资本重组交易以及向普通股股东分配某些按比例分配的情况下，票据的转换价格和认股权证的行使将受到调整。如果公司违约及时还款，则如果公司以低于当时的转换价格出售或授予任何普通股或可转换为普通股的证券或可转换成普通股的证券或收购权，则转换价格也将进行调整，但某些豁免发行除外。

公司必须在2021年7月26日之前向美国证券交易委员会提交注册声明，并在关闭后的90天内使注册声明生效。

公司有权在票据发行后按溢价预付票据。如果票据在60天内预付，则公司将支付本金的105％；如果票据在60天后但在90天之前预付，则公司将支付本金的110％。如果票据在90之后预付，则公司将支付本金的120％。

扣除公司估计的发行费用后，出售该票据所得的净现金收益以及不包括行使发行中发行的认股权证的收益（如果有），预计约为100万美元。

票据、认股权证和认股权证所依据的普通股是根据1933年《证券法》 D法规第506条私下发行的。

前瞻性陈述

本报告中的陈述可能包含某些前瞻性陈述。所有与Generex预期、认为或预计将来将发生或可能发生的活动、事件或发展有关的陈述均为前瞻性陈述。实际结果可能与前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异。前瞻性陈述基于当前对未来事件的预期和预测，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致实际业绩和业绩与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩或业绩存在重大差异。已知的风险和不确定性还包括Generex向美国证券交易委员会提交的报告中不时发现的风险和不确定性，这些风险和不确定性应与任何前瞻性陈述一起考虑。任何前瞻性陈述都不能保证未来的业绩或事件，因此应避免过度依赖此类陈述。 Generex没有义务公开更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。Generex无法确定监管机构何时或是否允许其进行额外的临床试验或开始任何特定阶段的临床试验。因此，关于临床试验或最终监管部门批准的预期时间的陈述不能被视为对Generex何时获得临床试验任何 “阶段” 的监管部门批准或何时获得特定监管机构机构的最终监管批准的实际预测。Generex声称保护了《私人证券诉讼改革法》中包含的前瞻性陈述的安全港。有关这些风险和其他风险、不确定性和因素的更多信息包含在Generex的10-K表年度报告、10-Q表季度报告、8-K表的最新报告以及向美国证券交易委员会提交的其他文件中。

根据 1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

日期： 2021 年 7 月 21 日

GENEREX 生物技术公司

/s/joseph Moscato

作者： Joseph Moscato，首席执行官兼总裁