附录 99.3 2023 年 10 月 20 日第三季度财报电话会议
2 2023年第三季度概述继续实现稳定、可持续的长期业绩（1）非公认会计准则，对账见附录。主要业绩指标23年第三季度公布的普通股股东净收益4.65亿美元摊薄后每股收益0.49美元总收入19亿美元非利息支出11亿美元税前准备金前收益 (1) 7.64亿美元效率比率 58.5% 净扣除/平均贷款0.40％亮点 • 同行中最好的ROATCE (1) 之一，占20.6％（不包括14.6％）AOCI) • 继续受益于强劲而多样的资产负债表、雄厚的资本、稳健的流动性和谨慎的信用风险管理 • 积极的套期保值策略使我们在任何利率环境中都能取得成功 • 继续关注纪律严明的资本配置和风险调整后的回报 • 受益于对LOB的战略投资
3 • 平均商业贷款保持稳定；预计贷款机会将增加，但为全面关系业务储备资金 • 平均消费贷款增长1％，原因是平均抵押贷款和能源银行的增长被房屋净值的下降和退出投资组合的流失部分抵消 ◦ 其他消费者包括能源银行平均贷款增长约3％ • 预计2023年公布的期末贷款余额将与2022年相比以低个位数增长贷款需求疲软但继续支撑我们的客户94.7美元 99.2美元 98.9 63.2 66.0 65.4 31.5 33.2 33.2 33.5 2022年第二季度第二季度第三季度（收盘，美元以十亿美元计）94.7 98.6 98.8 62.4 65.7 65.4 65.4 32.3 32.9 33.4 23年第三季度贷款和租赁（平均值，以十亿美元计）商业贷款消费者贷款季度亮点与展望
4 135.4 美元 127.0 美元 126.2 85.5 81.6 81.0 38.3 35.3 34.7 9.4 7.2 7.2 2.2 2.9 2.7 第二季度第二季度第二季度第三季度 135.5 美元 125.5 美元 125.2 84.7 81.0 80.0 39.1 34.9 9.5 7.4 7.5 2.2 2.2 2.8 23年第三季度存款正常化按预期发生 (1) 其他存款代表主要由批发组成的非客户余额 (1) 其他存款代表主要由批发组成的非客户余额资金（例如欧元美元贸易存款、精选存款和经纪定期存款）财富管理其他 (1) 消费者银行企业银行季度亮点和展望 • 存款基础仍然是强劲来源，余额继续按预期表现•存款温和下降，符合预期，这在很大程度上是由周期后期的利率寻求行为推动的 • 管理的企业银行客户流动性保持稳定 • 专注于吸引和保留高度优先的多样化细粒度存款基础，从而推动忠诚度和信任度并支持融资稳定 • 预计第四季度期末存款总额将稳定至略有下降；预计第四季度末存款总额将稳定至略有下降；预计将继续重新混入计息类别（收盘，以十亿美元计）按细分市场划分的存款（平均，美元）以十亿计）
5 • 随着联邦基金接近峰值，NII和NIM将因存款成本正常化和远期起始掉期而出现下降，但被更高利率的资产周转率所抵消 ◦ 23年第四季度NII预计将下降约5％，而2023年第三季度NII预计将比2022年增长约11％ ◦ NII预计将在上半年稳定下来并在下半年增长 • 假设迄今为止的周期约为40％ 到2023年底的计息存款beta (1) 市场利率影响包括合同贷款、现金和借款的重新定价；更高的市场利率下的固定资产周转率；证券溢价摊销净折扣增幅与第二季度持平，为1900万美元。（2）预期假设2023年9月30日利率持平：2023年底的高端联邦基金区间约为5.5％；剩下的2023年10年期美国国债平均收益率为4.59％。市场利率 (1) 1,381 1,291 美元 NII 归因第三季度 • NII -9000万美元，环比下降6.5％；NIM-31个基点至3.73％ • 更高的长期利率会增加新的生产固定利率资产收益率并减少证券溢价摊销 (1) • 存款余额和定价正常化克服了更高的短期利率 ◦ 第三季度存款成本 = 1.16% ◦ 第三季度计息存款成本 = 1.81%（34％的周期迄今测试版）• 在当前利率环境下，先前增加的60亿美元开始活跃期，远期起始套期保值减少了NII；降低了NII对未来利率变动的波动 •第三季度一次性杠杆租赁残值调整为负值第二季度NII和NIM驱动因素-31个基点-2bps-4bps+20个基点-1.08亿美元-800万美元 +600万美元+690万美元NII NII和利润表现天数/其他-4900万美元-14个基点1,274美元 1,393 美元 1,393 美元 3.53% 2.04% 第二季度第三季度 3.73% 3.73% 3.73% 3.73% 第二季度-4900万美元-14个基点 1,274 美元 1,393 美元 3.53% 4.04% 3.73% 3.73% 2022 年第三季度 3.73% 3.73% 23 23 年第三季度对 23 年第四季度及以后的预期 (2) NII FTE NII 和 NIM（百万美元）NIM 存款成本/混合租赁收益率调整后-9000万美元-31个基点套期保值
6 1 2 3 4 5 6 7 计划概述 • 传统套期保值计划：按设计执行，在低利率环境下限制了NII和NIM的下行空间 • 2021：在利率上升之前完成了套期重新定位以故意开仓利率敞口 • 2022-23：在支持长期利润目标的利率水平上增加了有意义的未来保护现金流对冲名义价值 (1) (1) 浮动利率掉期与隔夜SOFR对比。(2) Collars的使用用于支付多头利率下限的空头利率上限；加权平均下限为1.86％，加权平均上限为6.22％。(3) 3年期工资为2亿美元固定的、现货起始的公允价值套期保值与隔夜SOFR的对冲是在第三季度至2013年6月10日执行的。套期保值策略更新（季度平均）1 2 3 4 5 6 3.07% 2.86% 2.96% 2.94% 2.94% 2.99% 2023 2024 2026 2027 2028 130亿美元 204亿美元 190亿美元 190亿美元 155亿美元 107亿美元 49亿美元---+11亿美元 +15亿美元 +15亿美元 130亿美元 190亿美元 190亿美元 70亿美元 122亿美元 64亿美元（年平均）Current Focus • 继续寻找机会在有吸引力的水平上增加外围年份的保护 ◦ 增加了15亿美元的远期启动（26年4月）、3年期收款固定掉期（3.46％）◦ 增加了5亿美元的远期起步资金（25年1月）、4年期无成本项圈 • 增加了少量公允价值，支付固定掉期（3）在短期内进行套期保值截至2023年9月30日证券再投资和相关AOCI的部分第三季度2023年第四季度24年第二季度第二季度24年第四季度名义掉期——23年第二季度149亿美元180亿美元 210亿美元 211亿美元 211亿美元 201亿美元195亿美元196亿美元23季度掉期变动------名义掉期——23年第三季度149亿美元 180亿美元 210亿美元 211亿美元 201亿美元 195亿美元掉期掉期收款利率 (1) 3.00% 2.89% 2.89% 2.89% 2.83% 2.83% 2.85% 2.85% 资产负债表定位 • 2024-25年利率风险头寸大多为 “中性” • 在-3％中期构造了受良好保护的利润率 • 监测存款表现及其对利率敏感性的影响10亿美元2.0亿美元 $2.0B 20亿美元 10亿美元Collar Notional (2) 5亿美元 5亿美元 15亿美元 15亿美元 20亿美元项圈
7 调整后非利息收入 606 美元 576 23年第三季度23年第三季度变化对比（百万美元）23年第三季度服务费 142 美元（6.6）%（9.0）% 信用卡和自动柜员机手续费 126 (3.1)% —% 资本市场（不包括 CVA/DVA）67 (13.0)% (6.9)% 资本市场——CVA/DVA (3) 6% 6.7% (114.3)% 财富管理收益 112 1.8% 3.7% 抵押贷款收入 28 7.7% (24.3)% 非利息收入 (1) 非公认会计准则；见附录进行对账。• 预计2023年全年调整后的总收入将与2022年季度展望相比增长5-6％总收入展望 • NIR在报告和调整后的 (1) 基础上下降了2％抵押贷款和财富管理收入的适度增长被服务费和资本市场的下降所抵消 • 抵押贷款受益于第三季度初62亿美元的MSR批量购买 • 预计23财年的服务费约为5.9亿美元；财政部管理收入有望再创历史新高 • 资本市场总收入减少了400万美元；例如CVA/DVA环比下降13％，原因是并购费用的增加被大多数其他类别的下降所抵消 ◦（300万美元）CVA/DVA调整；与第二季度相比增长600万美元 ◦ 预计23年第四季度资本市场收入在6000万至8000万美元之间，例如CVA/DVA 非利息收入 605 美元 576 美元 22 年第 3 季度 566 美元 23 年第 2 季度第 23 季度（百万美元）（百万美元）(1)
8 1,170 美元 1,111 美元 1,093 62.3% 56.4% 58.5% 非利息支出效率比率 22 年第三季度第 23 季度 988 美元 1,110 美元 1,089 美元 $53 52.6% 56.4% 58.2% 调整后的非利息支出增量运营亏损调整后的效率比率 23 年第三季度 • 非利息支出在报告和调整的基础上下降了约 2% (1)；例如增量运营亏损经调整后，这两个季度均下降了2％。NIE本来会增加1％ ◦ 第二季度8200万美元和第三季度5300万美元的增量运营亏损与欺诈行为增加有关 • 由于激励措施和工资税的降低，薪资和福利下降了约2％ • 联邦存款保险公司预计将在23年第四季度进行约1.11亿美元的特别评估（假设按草案通过；未包含在23财年的预期中）• 其他NIE增长了12％，主要是由700万美元的养老金结算费用推动的 • 致力于谨慎的支出管理，重点是最大的类别——S&B、入住率和供应商支出 • 预计2023年全年调整后的NIE将增长约9.5％与2022年相比；例如1.35亿美元的增量运营亏损（第二季度+第三季度），预计2023年调整后的NIE将增长约6％，与2022年3,387美元3,419美元3,419美元3,434美元3,443美元3,541美元3698美元 2017 2018 2019 2021 2022 年非利息支出季度亮点和 OutlookAdJ。非利息支出 (1)（百万美元）2.3% 的复合年增长率 (1) (1) 非公认会计准则；见附录进行对账。(2) 2020-2022年调整后的NIE受到2020年第二季度收购Ascentium Capital以及2021年第四季度收购EnerBank、Sabal Capital Partners和ClearSight Advisors的影响。(1) 非利息支出（百万美元）调整后的非利息支出（百万美元）调整后的非利息支出（1）（2）（百万美元）
9 • 第三季度年化NCO总额为40个基点，环比增长7个基点，其中包括EnerBank已停产的太阳能项目亏损增加和商业回收率降低 • 第三季度不良贷款、商业服务批评贷款和拖欠总额增加；第三季度不良贷款增长主要归因于C&I中的一笔大额抵押信息信贷和爱尔兰的两笔高级住房设施 • 第三季度ACL/贷款比率提高了5个基点；总ACL/Loans比率增加了5个基点美元增加归因于不利的风险迁移和持续的正常化，以及增量定性调整的增加某些投资组合的风险 ◦ Office 投资组合的ACL增至3.1％；不良状况的单一办公室贷款根据修改后的条款按协议支付；继续对办公投资组合的构成保持信心 • 预计2023年全年NCO将略高于35个基点；预计2024年全年NCO的历史区间为35-45个基点不良贷款（NPL）资产质量标的信贷表现继续如预期的那样正常化（百万美元）（百万美元）信贷损失备抵额 (ACL) 1,539 1,633 1,677 美元 1.63% 1.65% 1.70%311% 332% 261% ACL ACL/Loans ACL/NPls 22第二季度23年第三季度 110 美元 81 美元 101 美元 47 美元 23年第二季度63 美元 0.19% 0.33% 0.46% 0.40% 495 492 642 0.52% 0.50% 0.65% 不良贷款——不包括 LHFS NPL/Loans 2023 年第三季度净扣除额（美元）百万) 调整后的净扣除额 (1) 22年第三季度消费贷款销售 (2) 净扣除比率调整后的净扣除比率 (1) (1) 非公认会计准则；见附录进行对账。(2) 9400万美元的储备金发放减去扣账后的6300万美元公允价值大关 = 3100万美元的净准备金收益。
10 •《巴塞尔协议III》残局——估计，除了逐步将AOCI纳入监管资本外，在扩大的基于风险的方法下，RWA将出现低至中等个位数的增长 ◦ 经调整为包括9月30日的AOCI的CET1估计为7.6％（3）• 最低长期债务——几年内需要约60亿美元的有限责任公司发行 • 普通股一级（CET1）比率（1）提高至10.3％，反映了稳健的资本通过收益产生的收益部分被普通股和优先股股息所抵消 • 从23年第四季度到24年第三季度，压力资本缓冲将保持在2.5％ • 预期在短期内继续以约10％的比例管理CET1 • 在第三季度，各地区宣布派发2.25亿美元的普通股股息，但没有进行股票回购 • 截至9月30日，来自现成来源的初级流动性总额（TPL）约为385亿美元（4）；包括BTFP和折扣窗口在内的TPL约为568亿美元（4）9.3％ 10.1％ 10.3% 2023年第二季度第三季度亮点和亮点 Outlook 资本和流动性 (1) 本季度比率是估计的。(2) 基于期末余额。(3) 非公认会计准则；对账见附录。(4) 这包括23亿美元的银行定期融资计划面值与市值收益。10.6%11.4% 11.6% 23年第三季度23年第三季度一级资本比率 (1) 贷款存款比率 (2) 70% 78% 78% 23年第三季度第二季度第三季度普通股一级股本比率 (1)
11 2023年预期（1）非公认会计准则，见附录进行对账。（2）前瞻性非公认会计准则指标的对账预计将与所附附录或先前向美国证券交易委员会提交的文件中包含的实际非公认会计准则对账一致。（3）预期假设2023年9月30日利率：2023年底联邦基金的高端区间约为5.5％；剩下的2023年10年期美国国债平均收益率为4.59％。2023财年预期调整后总收入（调整后的2022年为7,165美元）（1）（2）（3）增长5-6％调整后的非利息支出（从调整后的2022年为3,886美元）（1）（2）增长约9.5％期末贷款（从2022年底的97,009美元）增长了低个位数期末存款（从截至23年9月30日的126,199美元）稳定至第四季度净扣除额的小幅下降/ 平均贷款略高于35个基点有效税率 21-22% 23年第四季度及以后的预期 • 预计23年第四季度NII将环比下降约5％（3）；2023年NII预计将比2022年增长约11％（3）◦ 2024年NII预计将在上半年稳定下来每年，下半年将增长 • 预计23财年的服务费用约为5.9亿美元 • 预计23财年第四季度资本市场收入在6000万至8000万美元之间CVA/DVA • 例如年初至今的1.35亿美元增量运营亏损（第二季度+第三季度），预计2023年调整后的NIE增长将比2022年增长约6％；联邦存款保险公司特别评估预计在23年第四季度约为1.11亿美元（假设按草案采用；未包含在23财年的预期中）• 预计2024年CECO的历史性年度区间为35-45个基点 • 预计2024年CECO的历史区间为35-45个基点 T1在短期内约为10％
12 附录
13 个选定项目影响2023年第三季度要点 (1) 非公认会计准则，对账见附录。(2) 基于增量率约为25％的所得税。(3) 影响该期间业绩或趋势但不被视为非公认会计准则调整的项目。（金额以百万美元计，每股数据除外）23年第三季度同比变化净利息收入1,291美元（6.5）% 2.3%（受益于）信用损失 145 22.9% 7.4% 非利息收入 566 (1.7)% (6.4)% 非利息支出 1,093 (1.6)% (6.6)% 所得税前收入 619 (15.0)% 10.1%所得税支出 129 (12.2)% (3.0)% 净收入 490 (15.7)% 14.2% 优先股股息 25—% 普通股股东可获得的净收入465美元 (16.4)% 15.1% 摊薄后每股收益0.49美元 (16.9)% 14.0% 第三季度业绩摘要（金额以百万计，每股数据除外）23 年第三季度税前调整项目 (1)：分行合并、财产和设备费用美元 (1) 工资和员工福利——遣散费 (3) 证券收益（亏损），净额 (1) 税前调整项目总额 (1) 美元 (5) 摊薄后每股收益影响 (2) 美元 — 其他选定项目 (3)：超过净额的准备金扣款 $ (44) 资本市场收益（亏损）-CVA/DVA (3) 住宅 MSR 净套期保值表现 4 养老金结算费用 (7) 与支票欺诈相关的增量运营亏损 (53)
14 2.25 2.39 2.55 第二季度第二季度第二季度第二季度 2.40 3.20 4.14 第二季度第二季度二十三季度 158 156 180 第二季度第二季度第二季度 21.4% 21.7% 22.7% 22.9% 32.5% 32.5% 45.8% 45.8% 44.8% 第二季度二十二年第三季度 83.8 86.8 102.0 71.3 77.4 12.5 14.6 存款贷款第三季度2022年第三季度 69% 71% 74% 31% 29% 26% 23年第三季度数字手机银行登录（百万）客户交易增长 (3) (4) 按渠道活跃用户划分的存款交易（百万）(1) 数字销售（千账户）(2) 数字非数字移动自动柜员机 +72% +14% 25% 23% 31% 73% 63% 63% 63% 675% 7% 2% 2% 2% 2021年第三季度2022年第三季度23年第三季度数字化BranchContact Center 按渠道划分的消费者支票销售额 (5) 手机银行移动应用程序评级 Zelle 交易（百万）销售和交易数字使用率 +22% +14% (1) 在过去 90 天内成功通过身份验证并至少登录一次移动应用程序的独立客户总数。(2) 数字销售代表开设的存款账户和预订的贷款。(3) 数字交易仅代表在线和移动设备；非数字交易代表分行、联络中心和自动柜员机。(4) 交易代表消费者客户存款，转账、手机存款、费用退款、提款、付款、官方支票、账单支付和西联汇款。不包括 ACH 和借记卡购买/退款。(5) 包括通过数字银行家仪表板应用程序实现的跨渠道销售功能
15 (1) 年初至今财资管理收入增长，22年9月至23年9月，贸易服务美元销量同比增长，22年9月至23年9月。(2) 质量关系的定义是贷款、存款和IM&T账户累计50万美元，每个质量关系的收入按TTM衡量，23年8月与22年12月。对我们业务的投资继续为人才、技术和战略收购带来回报企业消费者财富移动用户同比增长6.7％每笔质量关系收入增长5％（2）Clearsight费用同比增长36％；房地产资本市场费用同比增长18％通过财富客户智商改变我们为客户服务的方式，超过年初至今的93.4％的留存目标，推动收入增加180万美元行业领先的客户满意度62亿美元MSR收购于2023年7月完成连续38次在VISA实力评分中排名第一借记卡EnerBank产生高质量贷款的季度投资管理与信托收入平均为782笔FICO投资管理与信托收入比22年第三季度增长7％通过主办我们的DEI论坛Wealth Connections来建立高绩效团队，为财富同事带来归属感和联系感，继续推动参与度数字化努力推动Regions.com上PWM登录页面的网络流量同比增长13倍，从而提高了财富管理在线领导者Guided Discovery的利用率发电解决方案增加战略增长市场的营销；2023财年增长约5％继续关注通过增强网络安全来预防欺诈将现有CRM升级为Salesforce金融服务云财资管理收入同比增长9％（1）；全球贸易服务美元交易量同比增长18％，部分原因是人才投资继续增长消费者净支票账户每年约1％以上小型企业举措推动业绩：Ascentium Capital创造了稳健的贷款产量和交叉销售机会；新的特许经营贷款部门继续增强势头，年初至今的贷款产量翻了一番 2022 年的业绩新支票客户的平均余额比疫情前的新账户年份高出 10-15%
16 财资管理通过一套全面且具有竞争力的财资管理解决方案使我们的客户能够优化现金流和管理风险 +9% 财资管理收入 (1) +8% 财资管理客户组合 (2) +8% 数字、支付和综合服务收入 (3) +18% 全球贸易服务美元交易量 (4) • 根据我们的 “建立/合作伙伴/投资” 战略提供能力 • 通过增强的数字解决方案和扩展的自助服务功能扩大客户访问范围 • 提供额外的在线和移动功能 •推出新的现金流管理工具并利用API，包括用于公司企业系统的新安全连接工具 • 增强欺诈缓解资源 • 使用新的商业支付解决方案简化商务差旅管理 • 在核心和扩张市场增加财资管理销售人才以及产品和支持职能 • 通过推出国际子公司银行集团来扩大对在美国运营的跨国公司子公司的支持。稳步增长我们的财资管理业务收入全球贸易融资卓越表彰持续投资技术和人才 • 年度出口营运资金贷款机构（2022 年和 2019 年）• #1 小企业管理局连续四年出口贷款机构 • 出口营运资金优先贷款机构 • 2022 年年度最佳交易 • 年度贷款机构（2021）• 最高授权贷款机构 • EX-IM 中期票据融资 (1) 年初至今财资管理收入增长，22年9月至23年9月。(2) 同比客户增长，22年8月至23年8月。(3) 同比数字、支付和综合收入，22年8月至23年8月 (4)同比贸易服务美元交易量增长，22年9月至23年9月。
17 • 为防范市场利率变动而构建的投资组合 ◦ 截至2023年9月30日，期限已完全延长至约4.5年；抵消长期存款账簿 ◦ 投资组合中约有36％的证券是子弹状证券（CMBS、公司债券、机构子弹和UST）◦ MBS组合集中在不太敏感的预还款抵押品类型：较低的贷款余额、调味品和各州特定的地理集中度 • 96% 的美国政府或机构担保 10亿美元的高质量、投资级公司债券投资组合为短期债券（期限为2.1年），各行各业和发行人高度多元化 ◦ 该机构的CMBS投资组合由政府机构担保，并以多户住宅的抵押贷款作为抵押贷款 • 97％被归类为可供出售 • 在第三季度，再投资使投资组合收益率与还款/到期日相比增加了约3.25％ • AFS证券的税前未实现亏损预计到2024年底将下降约21％，到2025年底将下降约36％（2) Agency/UST 8% 机构 MBS 60% 机构 CMBS 28% 非机构 CMBS —% 公司债券 4% 证券投资组合提供下行利率保护/流动性证券投资组合构成 (1) (3) 270亿美元 (1) 包括截至2023年9月30日的AFS证券、41亿美元的未实现AFS亏损和7.72亿美元的HTM证券（不包括6,930万美元的未实现HTM亏损）（2）十亿美元。估计，根据截至2023年9月30日的市场远期和投资组合 (3) 在第三季度至2023年6月10日期间执行了2亿美元的3年期固定薪酬、即期起息、公允价值套期保值，而隔夜SOFR与隔夜SOFR进行了2亿美元的税前AFS未实现亏损 (2)% 代表2023年9月30日和2023年9月30日的累计跌幅 2024 YE 2024 YE 2025 美元 (6) $ (4) $ (2) $— -6% -21% -36%
18个高风险行业细分市场（截至2023年9月30日的未偿余额）（1）金额不包括PPP贷款和待售贷款。（2）CoStar是CRE数据和分析领域的行业领导者。截至2023年6月30日的CoStar数据。(3) 截至2023年10月5日的GreenStreet商业地产价格指数——商业办公室的商业地产价值变化为31％。商业服务高风险板块投资组合（百万美元）BAL$ (1) 占贷款总额的百分比不良贷款/贷款 ACL ACL/贷款消费非必需品零售贸易和消费品制造业 3,065 美元 3.1% 19 0.6% $57 1.9% 货运运输和仓储 1,021 1.0% 20 2.0% 41 4.1% 医疗保健商品和服务及设施 1,778 1.8% 21 1.2% 49 2.7% 办公室 1,640 1.7% 49 3.0% 51 3.1% 老年人住房 1,489 1.5% 120 8.1% 50 3.4% 高风险细分市场总计 8,993 美元 9.1% 229 2.6% 248 2.8% • 非必需消费品：消费者继续限制商品支出，转而关注服务和体验；随着许多零售商需求模式的恢复，消费者行为正在逐渐恢复正常 • 货运：在现货市场运营的小型卡车运输公司仍然是焦点；但是，货运、运输和运输成本都已从峰值下降，这应该可以在一定程度上稳定利润 • 医疗保健：该行业在过去一年中经历了负风险迁移，这主要是由于成本上涨（劳动力、商品、缺乏与保险报销相关的定价能力）；从长远来看，对医疗保健的持续需求应有助于该行业应对充满挑战的环境 • 老年人住房：第三季度老年人居住率有所增加；但是，由于利率上升、运营成本上涨以及COVID积压影响入住率持续投资组合监测 • 办公室：根据CoStar (2) 的定义，办公室担保贷款承诺包括94％的A类和6％的B类房地产类型 ◦ WA LTV ~ 63.5%（基于最初或最多时的评估）最近收到）；使用GreenStreet (3) 进行Sensitized WA LTV约92.02％ ◦ 63.4％的有担保承诺风险敞口位于阳光地带，其中91.6％为A类。74％的有担保承诺风险敞口位于郊区，26％处于城市地区 ◦ 到期办公贷款（未来12个月）的平均房地产租赁状况约为85.4％（约81.3％的入住率）◦ 39％的有担保承诺风险敞口为单一风险敞口 ◦ 不良贷款状态下的单笔贷款根据修改后的条款按协议付款
19 商业地产 (1) 高度多元化的总IRE投资组合（包括无抵押的CRE）• 用于可再生能源目的的无抵押贷款的杠杆率通常较低，可以很容易地获得流动性 ◦ 67％的房地产投资信托基金属于投资等级或与IG风险评级相对应（为整个投资组合提供损失保障）-剩余的无抵押余额主要由IG发起人支持的机构可再生能源基金 • 有担保的商业办公室 = 约 90% /无抵押=约10％ • 总投资回报率（包括约 10%）unsec。CRE）到基于风险的资本（3）：116％，以及建筑、土地、资产负债和开发到基于风险的资本：23％远低于监管限额（300％/100％）（1）截至2023年9月30日的未偿余额。（2）不包括51亿美元自住的CRE，其还款来源为个体企业，其信用表现类似于压力时期的商业企业。（3）基于 2023 年 6 月 30 日基于风险的资本估算。2006年12月联合监管发布的《商业房地产贷款集中指导方针，健全的风险管理实践》中的监管限制。住宅建筑商 6.5% 其他 4.8% 酒店 4.9% 医疗保健 8.5% 零售 9.0% 住宅用地 0.4% 商务办公室 10.5% 数据中心 2.2% 多元化 14.4% 公寓 0.1% 工业 14.0% 商业用地 0.1% 公寓 24.6% 15.65 亿美元贷款总额占贷款总额（包括房地产投资信托基金）6.91 美元 7.0 美元 7.0 美元 IRE 8.74 8.8% 合计 (2) 15.65 美元 15.8% 主要投资组合指标 IRE 6.91 美元 7.0 美元 7.0 美元 IRE 8.74 8.8% 合计 (2) 15.65 美元 15.8% 主要投资组合指标 IRE 贷款到期日 14% 33% 29% 14% 7% 3% 多户家庭办公室其他房地产总房地产 2024 年第四季度房地产 2025 2026 2027 >5 年 $—1,000 美元 2,000 美元 3,000 美元公寓 7% 商务办公室 3% 数据中心 4%多元化 24% 酒店 10% 工业 22% 其他 11% 零售 19% 房地产投资信托基金总计：55亿美元
20 1,633 美元 47 美元 15 美元 (18) 1,677 美元信用损失备抵瀑布 09/30/2023 • 第三季度备抵额与上一季度相比增加了4400万美元，导致准备金支出1.45亿美元 • ACL净增长的关键驱动因素：◦ 不利风险迁移和持续的信贷质量正常化 ◦ 由于商业房地产和能源银行风险升高导致的定性ACL增加 ◦ 增加部分被char驱动的特定储备金减少所抵消大型不良借款人的亏损和低亏损含量 ◦ 经济情景的变化来自6月至9月表现温和，对ACL季度亮点（百万美元）没有产生重大影响 06/30/2023 投资组合变化经济/定性变化具体储备金变化
21 R&S 前期 3Q2023 4Q2023 1Q2024 2Q2024 3Q2024 4Q2024 1Q2025 2Q2025 3Q2025 按年计算的实际国内生产总值 3.6% 0.4% 1.0% 0.9% 1.3% 1.7% 1.9% 1.9% 1.9% 失业率 3.7% 3.9% 4.2% 4.2% 4.2% HPI，同比变化 2.7% 1.6% (0.5)% (2.7)% (0.5)% (1.7)% (0.5)% 1.3% (0.5)% 1.3%% 消费者价格指数同比变动 3.6% 3.7% 3.5% 3.5% 3.2% 2.6% 2.4% 2.3% 2.3% 2.3% Base R&S 经济展望（截至 2023 年 9 月）• 单一的基本经济预测代表了各地区对经济的内部前景超出合理水平和可支持的预测期。• 经济不确定性是通过对建模结果进行定性调整来考虑的。• 管理层考虑了其他内部和外部预测，以进行适当的定性调整。最终的定性调整包括考虑津贴对经济不确定性的敏感性，经济不确定性反映了失业率上升了15-20％
22 截至 2023 年 9 月 30 日截至 2022 年 12 月 31 日（百万美元）贷款余额 ACL ACL/贷款余额 ACL ACL/贷款余额 ACL ACL/贷款 C&I 51,604 664 1.29% 50,905 628 1.23% CRE-OO 抵押贷款 4,833 111 2.30% 5,103 102 2.00% CRE-OO 施工 270 7 2.47% 298 7 2.29% 商业总额 56,707 782 1.38% 6,306 737 1.31% 爱尔兰抵押贷款 6,436 144 2.23% 6,393 114 1.78% 爱尔兰建筑 2,301 43 1.90% 1,986 28 1.38% 爱尔兰税总额 8,737 美元 18.79 美元 1.69% 住宅首次抵押贷款 20,059 104 0.52% 18,810 124 0.66% 房屋净值贷款 3,240 79 2.42% 3,510 77 2.18% 房屋公平贷款 2,428 24 0.99% 2,489 29 1.17% 消费信用卡 1,261 130 10.33% 1,248 134 10.75% 其他消费者退出投资组合 356 30 8.29% 570 39 6.80% 其他消费者 6,154 341 5.54% 5,697 300 5.28% 消费者总计 33,498 美元 708 2.11% 32,324 美元 703 2.18% 合计 98,942 1,677 美元 1.70% 97,009 1,582 1.63% 津贴分配
23 所有其他商业 3.6% 投资者房地产 13.4% 金融服务 11.3% CRE无抵押贷款，包括房地产投资信托基金 10.5% 政府教育 10.1% 消费者服务 8.7% 科技服务 8.3% 制造业 7.2% 能源 2.5% 农业 0.5% 公用事业 4.6% 商业服务 7.8% 分销 6.5% 医疗保健 5.0% 为下一次低迷做好准备 654亿美元高度多元化的业务组合 (1) (1) 截至2023年9月30日的余额。(2) CRE无抵押占房地产投资信托基金的76％。(2)
24 消费者贷款组合统计数据 • 平均发放额 FICO 764 • 当前质押率为 53% • 98% 所有者自住 • 平均发放额FICO 778 • 当前质押率为 34% • 67% 的投资组合为第一留置权 • 平均贷款规模为 34,791 美元 • 2023 年转为摊销或激增的 7900 万美元 • 平均发放额 FICO 762 • 平均新贷款收益率 12,899 美元 • 23 年第三季度平均收益率 12,899 美元 • 23 年第三季度收益率 93% • 平均原产地 FICO 755 • 23 年第三季度收益率 6.35% • 23 年第三季度 QTD NCO 3.14% • 平均原产地 FICO 770 • 平均新线 8,820 美元 • 23 年第三季度收益率 15.57% • 23 年第三季度收益率 15.57% 3.48% 3% 3% 3% 3% Cons R/E 担保缺点 3.48% 3% 3% 3% Cons R/E 担保缺点非R/E担保的消费者总数未超过720 620-680低于620 681-720消费者FICO分数 (1) 截至2023年9月30日的FICO分数刷新。(2) 其他消费者主要由EnerBank和Direct投资组合组成。住宅抵押贷款消费者-退出投资组合消费者信用卡房屋净值其他消费者 (2)
25 31亿美元的杠杆投资组合（截至2023年9月30日的未偿余额）• 与穆迪历史区域银行调查的定义一致；超过500万美元且已融资债务的息税折旧摊销前利润>4.0倍的承付款项为42亿美元 • 不是战略增长目标；用于支持客户关系 • 保荐人拥有的客户占总投资组合的百分比继续下降 • 加强集中承保、服务和信用裁定 • 参与度有限在杠杆贷款中风险最高的细分市场——Covent Lite和Term Loan B • 大约 96%未偿杠杆贷款也是SNC的重要因素多元化投资组合信息 24% 专业、科学和技术服务 22% 制造业 8% 批发 8% 公用事业 7% 行政、支持、废物和维修 6% 其他（投资组合
26 270 亿美元的 SNC 投资组合（截至 2023 年 9 月 30 日的未偿余额）• 通过关注风险较低的细分市场来改善投资组合和资产质量 • 43% 的余额为投资级 • 11% 的余额为杠杆 (2) • 各地区是代理人或拥有一半以上的SNC余额的所有权 • 对于 1H2023，各地区的市场份额在仅限代理的排行榜中排名高于同行组中位数 (1) Portfolio CharesticsShared 按行业划分的全国信贷余额 cre_unsecured_non-REIT 5.3% CRE-无抵押房地产投资信托基金 18.7% Financial_Services 16.2%Technology_Services 13.8% 大宗商品 10.6% 制造业 6.9% 分销 6.5% 商业_服务 6.0% 其他（投资组合
27 未偿还的共享国家信贷：140亿美元（51%）精选和投资级资产证券化 1.7 6.4% 房地产投资信托基金（REIT）5.3 19.5% 订阅额度 0.9 3.3% 投资级公用事业 1.1 4.1% 卓越交易和回报关系（STARR）0.5 1.8% 投资等级 4.2 美元 15.7% 非投资级 13.3 49.2% 一些STARR SNC未偿还额度与其他精选细分市场重叠并被排除在外 STARR 金额高于。SNC STARR未偿还总额为15亿美元270亿美元SNC投资组合（截至2023年9月30日的未偿余额）精选投资组合投资级别（非精选投资组合）非投资级别（非精选投资组合）（非精选投资组合）
28 管理层使用收益计算和某些其他财务指标（不包括根据公认会计原则列报的财务业绩中包含的某些调整）来监测业绩，并认为这些衡量标准为投资者提供了有意义的信息。列报的非利息支出（GAAP）不包括某些调整，以得出调整后的非利息支出（非公认会计准则），后者是效率比率的分子。列报的非利息收入（GAAP）不包括为得出调整后的非利息收入（非公认会计准则）而进行的某些调整，调整后的非利息收入是费用收入比率的分子。调整后的非利息收入（非公认会计准则）和调整后的非利息支出（非公认会计准则）用于确定调整后的税前准备金前收入（非公认会计准则）。将按应纳税等值计算的净利息收入（GAAP）和非利息收入相加，得出按应纳税等值计算的总收入。进行调整以得出按应纳税等值基础（非公认会计准则）计算调整后的总收入，这是费用收入和效率比率的分母。列报的净贷款扣除额（GAAP）不包括为得出调整后的净贷款扣除额（非公认会计准则）而进行的调整。调整后的净贷款扣除额占平均贷款（非公认会计准则）的百分比计算方法为调整后的净贷款扣款（非公认会计准则）除以平均贷款（GAAP），然后按年计算。Regions认为，排除这些调整为同期比较提供了有意义的基础，管理层认为这将有助于投资者分析公司的经营业绩并预测未来的业绩。管理层还使用这些非公认会计准则财务指标来评估各地区的业务表现。与调整有关的活动有可能再次出现；但是，管理层认为与调整有关的活动并不表示正在进行的业务。Regions认为，这些非公认会计准则财务指标的列报将使投资者能够在与管理层相同的基础上评估公司的业绩。有形普通股股东权益和平均有形普通股股东权益回报率（ROATCE）比率已成为一些投资者的关注焦点，管理层认为，如果没有无形资产和优先股的影响，它们可以帮助投资者分析公司的资本状况。分析师和银行监管机构使用有形普通股股东权益衡量标准评估了Regions的资本充足率。由于有形普通股股东权益和ROATCE没有由GAAP正式定义，也没有联邦银行监管机构以任何金额作出规定，因此它们目前被视为非公认会计准则财务指标，其他实体的计算方法可能与地区披露的计算方法不同。股东权益的调整包括无形资产和相关的递延所得税和优先股。此外，对ROATCE的调整包括累计的其他综合收益。公司还列出了累计的其他综合收益，不包括调整，以得出调整后的累计其他综合收益（非公认会计准则）。由于分析师和银行监管机构可能会使用有形普通股股东权益来评估Regions的资本充足率，因此管理层认为，让投资者能够在同样的基础上评估Regions的资本充足率是有用的。CET1是联邦银行监管机构在巴塞尔协议III框架下制定的资本充足率指标。符合法规要求的银行机构必须维持某些最低资本要求，包括最低CET1比率。分析师和银行监管机构利用这一衡量标准来评估Regions的资本充足率。在该框架下，各地区选择在计算CET1时取消AOCI的影响。对联邦银行条例中规定的计算方法的调整被视为非公认会计准则的财务指标。对CET1的调整包括AOCI的某些部分，以达到CET1，包括AOCI（非公认会计准则），根据最近提议的规则制定标准，这可能会产生影响。由于分析师和银行监管机构可能会使用拟议的规则制定标准来评估Regions的资本充足率，因此管理层认为，让投资者能够在同样的基础上评估Regions的资本充足率是有用的。非公认会计准则财务指标有固有的局限性，不需要统一适用，也无需审计。尽管利益相关者在评估公司时经常使用这些非公认会计准则财务指标，但它们作为分析工具存在局限性，不应孤立地考虑，也不应作为根据公认会计原则报告的业绩分析的替代品。特别是，不包括选定项目的收益衡量标准并不代表实际直接应计给股东的金额。管理层和董事会使用非公认会计准则衡量标准如下：• 编制各地区的运营预算 • 月度财务业绩报告 • 合并业绩的月度收盘报告（仅限管理层）• 向投资者介绍公司业绩 • 激励性薪酬指标非公认会计准则信息
29 非公认会计准则对账非利息支出截至12月31日的十二个月（金额为百万美元）2022 2021 2020 2019 2017 2016 年非利息支出（GAAP）4,068 美元 3,747 美元 3,489 美元 3,489 美元 3,491 美元 3,483 美元调整：地区金融公司基金会的缴款 — (3) (10) — (60) (40) — 专业、法律和监管费用 (179) (15)) (7) — — — (3) 分行合并、财产和设备费用 (3) (5) (31) (25) (11) (22) (58) 与住宅抵押贷款出售相关的费用 — — — — (4) — — — 提前亏损清偿债务 — (20) (22) (16) — — (14) 工资和员工福利 — 遣散费 — (6) (31) (5) (61) (10) (21) 收购费用 — — (1) — — — — — 调整后的非利息支出（非 GAAP）3,886 美元 3,698 美元 3,541 美元 3,443 美元 3,434 美元 3,434 美元 3,419 美元 3,387 美元
30 非公认会计准则对账截至季度的调整后净扣除额和比率（以百万美元计）9/30/2023 年 6 月 30 日 2023 年 3 月 31 日 2022 年 9 月 30 日净贷款扣款 (GAAP) 101 美元 81 美元 83 美元 69 美元 110 美元减：与出售无抵押消费贷款相关的扣款 — — — 63 调整后的净贷款扣款（非公认会计准则）101 81 美元 83 美元 69$ 47 调整后的净贷款扣除额占平均贷款的百分比，按年计算（非公认会计准则）0.40% 0.33% 0.33% 0.35% 0.29% 0.29% 0.19% 0.19%
31 非公认会计准则对账截至季度的税前准备金前收益 (PPI)（金额为百万美元）2023 年 9 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 2023 年 3 月 31 日 2022 年 9 月 30 日第三季度对比 23 年第 2 季度对比 22 年第三季度普通股股东可获得的净收益 (GAAP) 465 美元 556 美元 588 美元 660 美元 404 美元 (91) (16.4)% 61 美元 15.1% 股息 (GAAP) 25 25 24 25 — —% — —% 所得税支出 (GAAP) 129 147 177 187 187 133 (18) (12.2)% (4) (3.0)% 所得税前收入 (GAAP) 619 728 789 872 562 (109) (15.0)% 57 10.1% 信用损失准备金 (GAAP) 145 118 135 135 27 22.9% 10 7.4% 税前准备金前收益（非公认会计准则）764 846 924 984 697 (82) (9.7)% 67 9.6% 其他调整：证券（收益）亏损，净额 1 — 2 — 1 NM — —% 杠杆租赁终止收益，净额 — — (1) — — — NM — NM — NM 工资和员工福利——遣散费 3 — — — 3 NM 3 NM 分支机构整合、财产和设备费用 1 1 2 5 3 — —% (2) (66.7)% 专业、法律和监管费用 — — — 179 — NM (179) (100.0)% 其他调整总额 5 1 3 (45) 183 4 400.0% (178) (97.3)% 调整后税前准备金前收入（非公认会计准则）769 美元 847 美元 927 美元 939 美元 880 美元 (78) (9.2)% $ (111) (12.6)% NM-没意义
32 非公认会计准则对比 NII、非利息收入/支出和效率比率 NM — 截至季度无意义（金额以百万美元计）2023 年 9 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 2023 年 3 月 31 日 2022 年 9 月 30 日第三季度对比 23 年第 2 季度对比 22 年第三季度非利息支出 (GAAP) 1,093 美元 1,111 美元 1,027 美元 1,017 美元 1,017 美元 1,017 美元 (18) (1.6)% $ (77) (6.6)% 调整：分行合并、财产和设备费用 (1) (1) (2) (5) (3) —% 2 (66.7)% 工资和员工福利 — 遣散费 (3) — — — (3) NM (3) NM (3) NM (3) NM (3) NM (3) NM (3) NM (3)、法律和监管费用 — — — (179) — NM 179 (100.0)% 调整后的非利息支出（非公认会计准则）B 1,089 美元 1,010 美元 1,025 美元 1,012 美元 988 美元 (21) (1.9)% 101 美元 10.2% 净利息收入 (GAAP) C 1,291 美元 1,381 美元 1,401 美元 1,401 美元 1,401 美元 1,262 美元 (90) (6.5)% 29 2.3% 应纳税等值调整 13 12 13 12 12 1 8.3% 净额利息收入，应纳税等值基准 D 1,304 美元 1,393 美元 1,430 美元 1,414 美元 1,274 美元 (89) (6.4)% 30 2.4% 30 2.4% 非利息收入 (GAAP) E 566 576 534 600 605 (10) (1.7)% (39) (6.4)% 调整：证券（收益）亏损，净额 1 — 2 — 1 1 NM — —% 杠杆租赁终止收益 — — (1) — — —NM — NM 保险收益 — — — (50) — — NM — NM 调整后的非利息收入（非公认会计准则）567 美元 576 美元 576 美元 535 美元 550 美元 606 (9) (1.6)% $ (39) (6.4)% 总收入 C+E=G 1,857 美元 1,957 美元 1,951 美元 2,001 美元 1,867 美元 (100) (5.1)% $ (10) (0.5)% $ (10) (0.5))% 调整后总收入（非 GAAP）c+F=H 1,858 美元 1,957 美元 1,952 美元 1,952 美元 1,951 美元 1,868 美元 (99) (5.1)% $ (10) (0.5)% 总收入，应纳税等值基准 D+E=I 1,879 美元 1,969 美元 1,969 美元 1,014 美元 1,879 美元 (99) (5.0)% $ (9) (9)) (0.5)% 调整后的总收入，应纳税等值基准（非公认会计准则）D+F=J 1,871 美元 1,969 美元 1,965 美元 1,965 美元 1,964 美元 1,964 美元 1,880 美元$ (98) (5.0)% $ (9) (0.5)% 效率比率 (GAAP) A/I 58.5% 56.4% 52.3% 50.5% 62.3% 调整后效率比率（非公认会计准则）B/J 58.2% 56.4% 52.6% 52.6% 52.6% 费用收入比率 (GAAP) E/I 30.3% 29.3% 27.2% 29.8% 32.2% 调整后的费用收入比率（非 GAAP）E/I 30.3% 29.3% 27.2% 29.8% 32.2% 调整后的费用收入比率（非 GAAP）AP) F/J 30.3% 29.3% 27.2% 28.0% 32.2%
33 非公认会计准则对账NII、非利息收入/支出和效率比率截至12月31日的十二个月（金额为百万美元）2022年非利息支出（GAAP）4,068 澳元调整：分行合并、财产和设备费用 (3) 专业、法律和监管费用 (179) 调整后的非利息支出（非 GAAP）B 3,886 美元净利息收入（GAAP）C 4,786 美元应纳税等值调整净额 4,786 美元利息收入，应纳税等值基准 D $4,833 非利息收入 (GAAP) E $2,429 调整：证券（收益）亏损，净额 1 杠杆租赁终止收益 (1) 保险收益 (50) 调整后的非利息收入（非公认会计准则）2,379 美元总收入 C+E= G $7,215 调整后的总收入（非 GAAP）c+F=H $7,165 总收入，应纳税等值基准 D+E=I $7,262 调整后的总收入，应纳税等值基础（非 GAAP）d+F=J $7,212 效率比率 (GAAP) A/I 56.0% 调整后效率比率（非公认会计准则）B/J 53.9% 费用收入比率（GAAP）E/I 33.5% 调整后的费用收入比率（非公认会计准则）F/J 33.0% F/J 33.0%
34 截至季度（以百万美元为单位）9/30/2023 年 6 月 30 日 2023 年 3 月 31 日 2022 年 9 月 30 日平均有形普通股股东权益回报率普通股股东权益平均回报率 (GAAP) 465 美元 556 美元 588 美元 660 美元 404 美元平均股东权益 (GAAP) 16,892 美元 16,442 美元 16,457 美元 16,442 美元 16,442 美元 16,442 美元 16,442 美元 73 减：平均无形资产 (GAAP) 5,955 5,966 5,977 5,996 6,019 与无形资产相关的平均递延所得税负债 (GAAP) (106) (104) 平均优先股 (GAAP) 1,659 1,659 1,659 1,659 1,659 1,659 普通有形普通股股东权益（非公认会计准则）B 8,960 美元 9,371 美元 8,924 美元 7,892 美元 8,899 美元减：AOCI 平均税后（3,684）（2,936）（3,081）（3,081）（3,535）（2,213）不包括 AOCI（非 GAAP）的平均有形普通股股东权益 C 12,644 美元 12,307 美元 12,005 美元 11,445 美元 12,005 美元 27 11,112 美元有形普通股股东权益平均回报率（非公认会计准则）A/B 20.58% 23.82% 26.70% 33.20% 18.02% 不包括AOCI（非公认会计准则）的平均有形普通股股东权益回报率 14.58% 18.14% 19.85% 22.91% 14.42% 非公认会计准则有形普通股股东权益平均回报率 14.58% 18.14% 19.85% 22.91% 14.42% 非公认会计准则有形普通股股东权益平均回报率
35 截至（金额以百万美元计）2023年9月30日调整后的CET1比率普通股 (1) 13,056 澳元调整：AOCI证券收益（亏损）（2）（3,084）固定福利养老金计划和其他离职后福利的AOCI收益（亏损）（403）调整后的普通股（非公认会计准则）B 9,569 美元风险加权资产总额（1）C 126,667 美元 CET1比率 (1) (3) A/C 10.3% 调整后的CET1比率（非公认会计准则）(1) (3) B/C 7.6% 非公认会计准则对账调整后的CET1-包括AOCI (4) (1) 估计了普通股和风险加权资产总额。(2) 代表AFS和HTM上的AOCI证券 (3) 根据美元全额价值计算的金额 (4) 根据拟议的巴塞尔协议III残局规则，CF套期保值的AOCI仍不包括在内。
36 前瞻性陈述本演示文稿可能包括1995年《私人证券诉讼改革法》中定义的前瞻性陈述。“未来”、“预期”、“假设”、“打算”、“计划”、“寻求”、“相信”、“预测”、“潜力”、“目标”、“估计”、“预期”、“目标”、“项目”、“展望”、“预测”、“将”、“将”、“可能”、“可能”、“应该”、“可能”、“应该”、“可以”、“应该”、“可以”、“可以”、“应该”、“可以”、“可以”、“应该”、“可以”、“可以”、“应该”、“可以”、“应该”、“可以”、“可以”、“应该”、“可以”、” 而类似的术语和表达方式通常表示前瞻性陈述。由于不确定、不可预测且在许多情况下超出我们控制范围的因素和未来发展，前瞻性陈述的实际影响可能与这些前瞻性陈述中反映的影响存在重大差异，可能存在重大差异。前瞻性陈述不是基于历史信息，而是与未来的运营、战略、财务业绩或其他发展有关。前瞻性陈述基于管理层当前的预期，以及管理层在发表声明时做出的某些假设和估计以及管理层可以获得的信息。这些陈述基于一般假设，存在各种风险，而且由于它们也与未来有关，因此它们同样受到固有的不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与此类陈述中表达的观点、信念和预测存在重大差异。因此，我们提醒您不要依赖任何这些前瞻性陈述。这些风险、不确定性和其他因素包括但不限于下述因素：• 美国总体或我们所服务的社区（尤其是美国东南部）当前和未来的经济和市场状况，包括房地产价值可能下降、利率和失业率上升、通货膨胀、金融市场混乱以及经济增长可能放缓的影响，这可能会对我们的贷款和其他业务以及我们的财务业绩和状况产生不利影响。•政府、机构、中央银行和类似组织的贸易、货币和财政政策以及其他活动可能发生变化，这可能会对我们的业务以及我们的财务业绩和状况产生重大不利影响。• 市场利率或资本市场的变化可能会对我们的收入和支出、资产和债务的价值以及资本和流动性的可用性和成本产生不利影响。• 与通货膨胀相关的波动和不确定性以及通货膨胀的影响可能会导致增加了企业和消费者的成本，并可能导致总体商业和经济状况不佳。• 包括 COVID-19 疫情在内的疫情对我们的业务、运营以及财务业绩和状况的影响。任何疫情的持续时间和严重程度都可能扰乱全球经济，对我们的资本和流动性状况产生不利影响，损害借款人偿还未偿贷款和增加信用损失备抵额的能力，损害抵押品价值，并导致收入损失或额外支出。• 由于税法的变化、不利的变化而导致我们的商誉或其他无形资产的任何减值、资产的任何重新定价或对递延所得税资产估值补贴的任何调整经济环境，报告业务下降单位或其他因素。• 新的税收立法和/或对现行税法解释的影响，这可能会影响我们的收益、资本比率以及我们向股东返还资本的能力。• 客户信誉可能发生变化，包括经营租赁在内的贷款和租赁的可收款性可能受到损害。• 贷款预还款速度、贷款发放和销售量、扣款、信用损失准备金或实际信用损失的变化我们的信用损失准备金可能不足以弥补我们的最终亏损。• 由于利率下降以及这些证券的保费摊销速度相应加快，抵押贷款支持证券的预付款可能会加速。• 客户追求其他收益更高的投资导致客户支票和储蓄账户存款流失，这可能会增加我们的融资成本。• 消费者和企业支出和储蓄习惯可能发生变化，以及对我们增加资产和吸引存款能力的相关影响，这可能会对我们的净收入产生不利影响。• 利率上升可以对我们投资证券投资组合的价值产生负面影响。• 我们投资组合的价值损失可能会对市场对我们的看法产生负面影响。• 社交媒体对市场对我们和整个银行的看法的影响。• 金融服务行业的波动（包括其他存款机构倒闭或倒闭的传闻），以及政府机构为应对此类动荡而采取的行动，可能会影响包括我们在内的存款机构吸引和留住存款人的能力借钱或筹款资本。• 我们有能力与其他传统和非传统金融服务公司，包括金融科技公司，其中一些公司拥有的财务资源比我们多，或者受监管标准的约束。• 我们无法开发新产品和服务并获得现有和潜在客户的接受，无法增强现有产品和服务以满足客户的需求并及时应对新兴的技术趋势，这可能会对我们的收入产生负面影响。前瞻性陈述
37 • 我们无法跟上技术变革的步伐，包括与提供数字银行和金融服务有关的变革，可能会导致业务流失给竞争对手。• 影响我们业务的法律法规的变化，包括与银行产品和服务相关的立法和法规，例如联邦存款保险公司的特别评估、任何新的长期债务要求，以及适用的政府和自律机构对此类法律和法规的执行和解释的变化，包括由于美国总统政府的变动、对美国国会的控制以及银行监管机构的人事变动，这可能要求我们改变某些商业惯例，增加合规风险，减少收入，给我们带来额外成本，或者以其他方式对我们的业务产生负面影响。• 我们的资本行动，包括股息支付、普通股回购或优先股赎回，不得导致我们跌至最低资本比率要求以下，同时考虑到适用的缓冲区，并且必须遵守法律规定的或监管机构施加的其他要求和限制，这些要求和限制可能会影响我们向股东返还资本的能力。• 由于此类测试和要求的重要性，我们遵守压力测试和资本规划要求的能力（作为CCAR流程的一部分或其他要求）可能需要对我们的管理资源进行大量投资。• 我们遵守适用的资本和流动性要求（包括巴塞尔协议III资本标准等）的能力，包括我们的能力生成内部资本或以优惠条件筹集资金，如果我们未能满足要求，我们的财务状况和市场对我们的看法可能会受到负面影响。• 与针对我们或我们的任何子公司提起的任何诉讼或监管程序有关的任何进展、变化或行动的影响。• 任何不利的司法、行政或仲裁裁决或程序、监管执法行动的成本，包括可能产生的罚款、处罚或其他负面影响（包括声誉损害），或其他合法的我们或我们的任何子公司参与的行动，这些行为可能会对我们的业绩产生不利影响。• 我们有能力管理资产和负债价值的波动以及资产负债表外敞口，从而保持足够的资本和流动性来支持我们的业务。• 我们执行战略和运营计划的能力，包括我们充分实现与战略计划相关的财务和非财务收益的能力。• 与收购或剥离相关的风险和不确定性业务和风险与此类收购有关，包括预期的协同效应、成本节省和其他财务或其他收益可能无法在预期的时间范围内实现，或者可能低于预期；以及整合被收购业务的困难。• 我们在吸引和留住客户方面的营销工作是否成功。• 我们招聘和留住有才华和经验的人员来协助我们产品和服务的开发、管理和运营的能力可能会受到不时生效的法律法规变化的影响. •我们的客户、员工或业务合作伙伴的欺诈或不当行为。• 我们的客户或交易对手向我们提供的任何不准确或不完整的信息。• 我们的框架无法管理与我们的业务相关的风险，例如信用风险和运营风险，包括第三方供应商和其他服务提供商，这些风险可能导致由于网络攻击或类似行为而导致运营或安全系统中断，或者无法有效提供我们的服务。• 我们的能力识别和解决运营问题与推出或变更产品、服务或交付平台相关的风险。• 依赖主要供应商或供应商以可接受的条件为我们的业务获取设备和其他用品。• 我们的内部控制和程序无法防止、发现或减轻任何重大错误或欺诈行为。• 地缘政治不稳定的影响，包括战争、冲突、内乱和恐怖袭击，以及对我们业务的潜在直接或间接影响。前瞻性陈述（续）
38 • 人为和自然灾害的影响，包括火灾、洪水、干旱、龙卷风、飓风和环境破坏（特别是在美国东南部），这可能会对我们的运营和/或贷款组合产生负面影响，并增加我们的经营成本。未来地震、火灾、飓风、龙卷风、干旱、洪水和其他与天气有关的事件的严重程度和频率难以预测，全球气候变化可能会加剧这种情况。• 大宗商品市场价格和条件的变化可能会对在受大宗商品价格变化影响的行业（包括受大宗商品价格间接影响的企业，例如运输大宗商品或制造用于大宗商品生产的设备的企业）中经营的借款人的现金流产生不利影响，可以削弱了他们偿还任何未偿贷款的能力和/或减少这些行业的贷款需求。• 我们识别和应对网络安全风险的能力，例如数据安全漏洞、恶意软件、勒索软件、“拒绝服务” 攻击、“黑客攻击” 和身份盗用，包括账户接管，失败可能会扰乱我们的业务，导致机密或专有信息的披露和/或滥用或盗用、系统中断或损坏，从而提高我们的系统的能力对我们的成本、损失或不利影响声誉。• 我们实现支出管理举措的能力。• 伦敦银行同业拆借利率的市场替代以及对我们基于伦敦银行同业拆借利率的金融产品和合约的相关影响，包括但不限于衍生产品、债务、存款、投资和贷款。• 我们的信用评级或前景可能下调可能会增加资本市场的融资成本。• 其他金融机构遇到的对我们或银行业产生不利影响的问题的影响行业通常可能要求我们改变某些商业惯例、减少收入、给我们带来额外成本或以其他方式对我们的业务产生负面影响。• 第三方提供的业务基础设施的任何组成部分出现故障的影响都可能扰乱我们的业务，导致泄露和/或滥用机密信息或专有信息，增加我们的成本，对我们的声誉产生负面影响并造成损失。• 我们从子公司，尤其是地区银行获得股息的能力可能会影响我们的流动性和能力到向股东支付股息。• 财务会计准则委员会或其他监管机构可能要求的会计政策或程序变更可能会对我们的财务报表以及我们报告这些业绩的方式产生重大影响，而与此类变化将如何影响我们的财务业绩相关的预期和初步分析可能被证明是不正确的。• 普通股价格的波动以及无法在预期的时间范围内和/或按预期条款完成股票回购。• 反收购法和专属论坛条款的影响在我们的公司注册证书和章程。• 与上述任何项目相关的事态发展对我们的声誉造成的任何损害的影响。• 我们在向美国证券交易委员会提交的报告中不时发现的其他风险。上述因素清单并非详尽无遗。要讨论这些因素和其他可能导致实际业绩与预期不同的因素，请查看各地区截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告以及Regions随后向美国证券交易委员会提交的文件中的 “前瞻性陈述” 和 “风险因素” 标题。您不应过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至发表之日。可能导致我们实际结果出现差异的因素或事件可能会不时出现，并且无法预测所有因素。除非法律要求，否则我们不承担任何义务，也不打算更新或修改由于未来发展、新信息或其他原因不时发表的任何前瞻性陈述。Regions的投资者关系联系人是达娜·诺兰，电话：(205) 264-7040；Regions的媒体联系人是杰里米·金，电话：(205) 264-4551。前瞻性陈述（续）
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