附录 99.2

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地区金融公司和子公司
财务补充（未经审计）
2023 年第三季度





地区金融公司和子公司
2023年第三季度财报发布的财务补充文件（未经审计）

目录
 
   页面
财务要闻  
1
所选比率和其他信息*  
2
合并资产负债表  
3
  
贷款   
4
存款  
6
合并收益表  
8
合并平均每日余额和收益率/利率分析  
10
税前准备金前收入（“PPI”）*和调整后的PPI*  
12
非利息收入、抵押贷款收入、财富管理收入和资本市场收入  
13
非利息支出  
15
公认会计准则财务指标与非公认会计准则财务指标的对账*  
调整后的效率比率、调整后的费用收入比率、调整后的非利息收入/支出、调整后的运营杠杆率、回报率和有形普通比率
16
信贷质量  
信贷损失备抵金、净扣除额及相关比率、调整后的净扣除额及相关比率  
19
非应计贷款（不包括待售贷款）、早期和晚期拖欠款  
21
前瞻性陈述
22

*使用非公认会计准则财务指标
Regions认为，非公认会计准则财务指标的列报为各期比较提供了有意义的基础，管理层认为，这将有助于投资者在与管理层采用的相同基础上评估公司的业绩。非公认会计准则财务指标有固有的局限性，无需统一适用，也无需审计。尽管利益相关者在评估公司时经常使用非公认会计准则财务指标，但它们作为分析工具存在局限性，不应单独考虑，也不应替代根据公认会计原则报告的业绩分析。特别是，不包括某些调整的收益衡量标准并不代表实际直接归于股东的金额。此外，我们的非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司使用的类似非公认会计准则财务指标相提并论。

地区金融公司和子公司
2023年第三季度财报发布的财务补充文件（未经审计）
财务要闻
季度已结束
（金额以百万美元计，每股数据除外）9/30/20236/30/20233/31/202312/31/20229/30/2022
收益摘要
利息收入-应纳税等价物$1,779 $1,751 $1,654 $1,565 $1,355 
利息支出-应纳税等价物475 358 224 151 81 
净利息收入-应纳税等价物1,304 1,393 1,430 1,414 1,274 
减去：应纳税等值调整13 12 13 13 12 
净利息收入 1,291 1,381 1,417 1,401 1,262 
信贷损失准备金145 118 135 112 135 
扣除信贷损失准备金后的净利息收入1,146 1,263 1,282 1,289 1,127 
非利息收入566 576 534 600 605 
非利息支出1,093 1,111 1,027 1,017 1,170 
所得税前收入619 728 789 872 562 
所得税支出129 147 177 187 133 
净收入$490 $581 $612 $685 $429 
普通股股东可获得的净收益$465 $556 $588 $660 $404 
加权平均流通股票——本季度：
基本939 939 935 934 934 
稀释940 939 942 941 940 
普通股每股收益——基本$0.49 $0.59 $0.63 $0.71 $0.43 
普通股每股收益——摊薄$0.49 $0.59 $0.62 $0.70 $0.43 
资产负债表摘要
在四分之一结束时
贷款，扣除非劳动收入$98,942 $99,191 $98,057 $97,009 $94,711 
信用损失备抵金(1,677 )(1,633 )(1,596 )(1,582 )(1,539 )
资产153,624 155,656 154,135 155,220 157,798 
存款126,199 126,959 128,460 131,743 135,378 
长期借款4,290 4,293 2,307 2,284 2,274 
股东权益16,100 16,639 16,883 15,947 15,173 
平均余额
贷款，扣除非劳动收入$98,785 $98,581 $97,277 $95,752 $94,684 
资产153,484 153,774 153,082 155,668 158,422 
存款125,220 125,539 129,042 133,007 135,518 
长期借款4,295 3,517 2,286 2,275 2,319 
股东权益16,468 16,892 16,457 15,442 16,473 



1
地区金融公司和子公司
2023年第三季度财报发布的财务补充文件（未经审计）
所选比率和其他信息
截至季度末及截至季末
 9/30/20236/30/20233/31/202312/31/20229/30/2022
平均资产回报率* (1)
1.26 %1.52 %1.62 %1.75 %1.07 %
普通股股东的平均权益回报率*12.45 %14.65 %16.10 %19.01 %10.82 %
平均有形普通股股东权益回报率（非公认会计准则）* (2)
20.58 %23.82 %26.70 %33.20 %18.02 %
不包括AOCI（非公认会计准则）的平均有形普通股股东权益回报率* (2)
14.58 %18.14 %19.85 %22.91 %14.42 %
效率比58.5 %56.4 %52.3 %50.5 %62.3 %
调整后的效率比率（非公认会计准则）(2)
58.2 %56.4 %52.2 %51.6 %52.6 %
股息支付率 (3)
48.5 %33.7 %31.8 %28.3 %46.2 %
每股普通账面价值$15.38 $15.95 $16.29 $15.29 $14.46 
每股有形普通账面价值（非公认会计准则）(2)
$9.16 $9.72 $10.01 $9.00 $8.15 
权益总额占总资产的比例10.48 %10.69 %10.95 %10.27 %9.62 %
有形普通股股东权益与有形资产（非公认会计准则）(2)
5.82 %6.09 %6.31 %5.63 %5.01 %
普通股权 (4)
$13,056$12,786 $12,420 $12,066 $11,554 
风险加权资产总额 (4)
$126,667$126,947 $125,747 $125,752 $124,395 
普通股一级比率 (4)
10.3 %10.1 %9.9 %9.6 %9.3 %
一级资本比率 (4)
11.6 %11.4 %11.2 %10.9 %10.6 %
基于风险的总资本比率 (4)
13.4 %13.1 %12.9 %12.5 %12.3 %
杠杆率 (4)
9.7 %9.5 %9.3 %8.9 %8.5 %
有效税率 20.9 %20.2 %22.4 %21.5 %23.7 %
信贷损失备抵额占贷款的百分比，扣除非劳动收入1.70 %1.65 %1.63 %1.63 %1.63 %
不良贷款的信贷损失备抵金，不包括待售贷款 261 %332 %288 %317 %311 %
净利率 (FTE) * 3.73 %4.04 %4.22 %3.99 %3.53 %
扣除非劳动收入后的贷款占存款总额的比例78.4 %78.1 %76.3 %73.6 %70.0 %
净扣除额占平均贷款的百分比*0.40 %0.33 %0.35 %0.29 %0.46 %
调整后的净扣除额占平均贷款的百分比（非公认会计准则）* (2)
0.40 %0.33 %0.35 %0.29 %0.19 %
不良贷款，不包括待售贷款，占贷款的百分比0.65 %0.50 %0.56 %0.52 %0.52 %
不良资产（不包括逾期90天的贷款）占待售贷款、丧失抵押品赎回权的房产和不良贷款的百分比0.67 %0.51 %0.58 %0.53 %0.54 %
不良资产（包括逾期90天的贷款）占贷款、止赎房产和待售不良贷款的百分比 (5)
0.81 %0.64 %0.71 %0.75 %0.65 %
助理员工人数——相当于全职员工 20,257 20,349 20,113 20,073 19,950 
自动取款机 2,022 2,025 2,034 2,039 2,043 
分支统计
全方位服务1,243 1,245 1,251 1,252 1,259 
仅限直通车/交易服务29 31 34 34 35 
分支机构门店总数1,272 1,276 1,285 1,286 1,294 
*按年计算
(1) 通过净收入除以平均资产计算。
(2) 参见第12、16、17、18和20页开头的GAAP与非公认会计准则财务指标的对账。
(3) 股息支付率反映了在适用期限内申报的股息。
(4) 估计了本季度的普通股以及总风险加权资产、一级普通股、一级资本、基于风险的总资本和杠杆比率。
(5) 不包括已过期90天以上且仍在累积的有担保住宅首次抵押贷款。有关这些贷款的金额，请参阅第21页的脚注。

2
地区金融公司和子公司
2023年第三季度财报发布的财务补充文件（未经审计）
合并资产负债表
截至
（以百万美元为单位）9/30/20236/30/20233/31/202312/31/20229/30/2022
资产：
银行的现金和应付款$1,554 $2,480 $2,395 $1,997 $2,117 
其他银行的计息存款7,462 7,406 6,438 9,230 13,549 
持有至到期的债务证券763 777 790 801 817 
可供出售的债务证券26,228 27,296 28,230 27,933 28,126 
持有待售贷款459 554 564 354 720 
贷款，扣除非劳动收入 98,942 99,191 98,057 97,009 94,711 
贷款损失备抵金
(1,547)(1,513)(1,472)(1,464)(1,418)
净贷款97,395 97,678 96,585 95,545 93,293 
其他盈利资产1,552 1,563 1,335 1,308 1,341 
房舍和设备，净额1,616 1,622 1,705 1,718 1,744 
应收利息625 575 538 511 424 
善意5,733 5,733 5,733 5,733 5,739 
按公允价值计算的住宅抵押贷款服务权（MSR）932 801 790 812 809 
其他可识别的无形资产，净额216 226 238 249 266 
其他资产9,089 8,945 8,794 9,029 8,853 
总资产$153,624 $155,656 $154,135 $155,220 $157,798 
负债和权益：
存款：
不计息$44,640 $46,898 $49,647 $51,348 $54,996 
计息81,559 80,061 78,813 80,395 80,382 
存款总额126,199 126,959 128,460 131,743 135,378 
借入的资金：
短期借款2,000 3,000 2,000 — — 
长期借款4,290 4,293 2,307 2,284 2,274 
其他负债5,010 4,743 4,466 5,242 4,973 
负债总额137,499 138,995 137,233 139,269 142,625 
股权：
优先股，非累积永续1,659 1,659 1,659 1,659 1,659 
普通股10 10 10 10 10 
额外的实收资本11,996 11,979 11,996 11,988 11,976 
留存收益8,042 7,802 7,433 7,004 6,531 
库存股，按成本计算(1,371)(1,371)(1,371)(1,371)(1,371)
累计其他综合收益（亏损），净额(4,236)(3,440)(2,844)(3,343)(3,632)
股东权益总额16,100 16,639 16,883 15,947 15,173 
非控股权益
25 22 19 4 — 
权益总额
16,125 16,661 16,902 15,951 15,173 
负债和权益总额
$153,624 $155,656 $154,135 $155,220 $157,798 







3
地区金融公司和子公司
2023年第三季度财报发布的财务补充文件（未经审计）
期末贷款
截至
    9/30/20239/30/2023
（以百万美元为单位）9/30/20236/30/20233/31/202312/31/20229/30/2022对比 2023 年 6 月 30 日对比 2022 年 9 月 30 日
商业和工业$51,604 $52,300 $51,811 $50,905 $49,591 $(696)(1.3)%$2,013 4.1 %
商业房地产抵押贷款——业主自住4,833 4,797 4,938 5,103 5,167 36 0.8 %(334)(6.5)%
商业房地产建设——业主自住270 292 306 298 282 (22)(7.5)%(12)(4.3)%
商业总额56,707 57,389 57,055 56,306 55,040 (682)(1.2)%1,667 3.0 %
商业投资者房地产抵押贷款 6,436 6,500 6,392 6,393 6,295 (64)(1.0)%141 2.2 %
商业投资者房地产建设2,301 2,132 2,040 1,986 1,824 169 7.9 %477 26.2 %
投资者房地产总额8,737 8,632 8,432 8,379 8,119 105 1.2 %618 7.6 %
业务总额65,444 66,021 65,487 64,685 63,159 (577)(0.9)%2,285 3.6 %
住宅首次抵押贷款20,059 19,755 19,172 18,810 18,399 304 1.5 %1,660 9.0 %
房屋净值—信贷额度 (1)
3,240 3,313 3,397 3,510 3,521 (73)(2.2)%(281)(8.0)%
房屋净值——封闭式 (2)
2,428 2,425 2,446 2,489 2,515 3 0.1 %(87)(3.5)%
消费者信用卡1,261 1,231 1,219 1,248 1,186 30 2.4 %75 6.3 %
其他消费者退出投资组合 (3)
356 416 488 570 662 (60)(14.4)%(306)(46.2)%
其他消费者6,154 6,030 5,848 5,697 5,269 124 2.1 %885 16.8 %
消费者总数33,498 33,170 32,570 32,324 31,552 328 1.0 %1,946 6.2 %
贷款总额$98,942 $99,191 $98,057 $97,009 $94,711 $(249)(0.3)%$4,231 4.5 %
______
(1) 截至2023年9月30日，Regions房屋净值信贷额度的余额包括16.21亿美元的第一留置权和16.19亿美元的第二留置权。
(2) 截至2023年9月30日，Regions的封闭式房屋净值贷款余额包括20.95亿美元的第一留置权和3.33亿美元的第二留置权。
(3) 各地区于2019年第二季度停止发放间接车辆贷款，并决定在2019年第四季度不续签其他第三方关系。
截至
按百分比划分的期末贷款9/30/20236/30/20233/31/202312/31/20229/30/2022
商业和工业52.2 %52.7 %52.8 %52.5 %52.4 %
商业房地产抵押贷款——业主自住5.0 %4.9 %5.0 %5.3 %5.5 %
商业房地产建设——业主自住0.3 %0.3 %0.3 %0.3 %0.3 %
商业总额57.5 %57.9 %58.1 %58.1 %58.2 %
商业投资者房地产抵押贷款6.5 %6.6 %6.5 %6.6 %6.6 %
商业投资者房地产建设2.3 %2.1 %2.1 %2.0 %1.9 %
投资者房地产总额8.8 %8.7 %8.6 %8.6 %8.5 %
业务总额66.3 %66.6 %66.7 %66.7 %66.7 %
住宅首次抵押贷款20.3 %19.9 %19.6 %19.4 %19.4 %
房屋净值——信贷额度 3.3 %3.3 %3.5 %3.6 %3.7 %
房屋净值——封闭式 2.5 %2.4 %2.5 %2.6 %2.7 %
消费者信用卡1.3 %1.2 %1.2 %1.3 %1.3 %
其他消费者退出投资组合0.4 %0.4 %0.5 %0.6 %0.7 %
其他消费者5.9 %6.2 %6.0 %5.8 %5.5 %
消费者总数33.7 %33.4 %33.3 %33.3 %33.3 %
贷款总额100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %

4
地区金融公司和子公司
2023年第三季度财报发布的财务补充文件（未经审计）
平均贷款余额
 平均余额
（以百万美元为单位）3Q232Q231Q234Q223Q2223 年第三季度对比 23 年第二季度23 年第三季度与 22 年第三季度
商业和工业$51,721 $52,039 $51,158 $50,135 $49,120 $(318)(0.6)%$2,601 5.3 %
商业房地产抵押贷款——业主自住4,824 4,905 5,013 5,073 5,167 (81)(1.7)%(343)(6.6)%
商业房地产建设——业主自住276 292 292 289 274 (16)(5.5)%2 0.7 %
商业总额56,821 57,236 56,463 55,497 54,561 (415)(0.7)%2,260 4.1 %
商业投资者房地产抵押贷款6,333 6,459 6,444 6,406 6,115 (126)(2.0)%218 3.6 %
商业投资者房地产建设2,284 2,023 1,960 1,884 1,764 261 12.9 %520 29.5 %
投资者房地产总额8,617 8,482 8,404 8,290 7,879 135 1.6 %738 9.4 %
业务总额 65,438 65,718 64,867 63,787 62,440 (280)(0.4)%2,998 4.8 %
住宅首次抵押贷款19,914 19,427 18,957 18,595 18,125 487 2.5 %1,789 9.9 %
房屋净值——信贷额度3,270 3,354 3,460 3,520 3,531 (84)(2.5)%(261)(7.4)%
房屋净值——封闭式2,418 2,431 2,461 2,497 2,519 (13)(0.5)%(101)(4.0)%
消费者信用卡1,245 1,217 1,214 1,207 1,176 28 2.3 %69 5.9 %
其他消费者退出投资组合 (1)
384 450 527 613 716 (66)(14.7)%(332)(46.4)%
其他消费者6,116 5,984 5,791 5,533 6,177 132 2.2 %(61)(1.0)%
消费者总数33,347 32,863 32,410 31,965 32,244 484 1.5 %1,103 3.4 %
贷款总额$98,785 $98,581 $97,277 $95,752 $94,684 $204 0.2 %$4,101 4.3 %

平均余额
截至9月30日的九个月
（以百万美元为单位）202320222023 年对比 2022
商业和工业$51,641 $46,569 $5,072 10.9 %
商业房地产抵押贷款——业主自住4,913 5,202 (289)(5.6)%
商业房地产建设——业主自住287 272 15 5.5 %
商业总额56,841 52,043 4,798 9.2 %
商业投资者房地产抵押贷款6,412 5,799 613 10.6 %
商业投资者房地产建设2,090 1,667 423 25.4 %
投资者房地产总额8,502 7,466 1,036 13.9 %
业务总额 65,343 59,509 5,834 9.8 %
住宅首次抵押贷款19,436 17,732 1,704 9.6 %
房屋净值——信贷额度3,360 3,589 (229)(6.4)%
房屋净值——封闭式2,437 2,509 (72)(2.9)%
消费者信用卡1,225 1,155 70 6.1 %
其他消费者退出投资组合 (1)
454 845 (391)(46.3)%
其他消费者5,965 5,773 192 3.3 %
消费者总数32,877 31,603 1,274 4.0 %
贷款总额$98,220 $91,112 $7,108 7.8 %
_____
NM-没有意义。
(1) 各地区于2019年第二季度停止发放间接汽车贷款，并决定在2019年第四季度不续订第三方关系。


.

5
地区金融公司和子公司
2023年第三季度财报发布的财务补充文件（未经审计）
期末存款
 截至
     9/30/20239/30/2023
（以百万美元为单位）9/30/20236/30/20233/31/202312/31/20229/30/2022对比 2023 年 6 月 30 日对比 2022 年 9 月 30 日
免息存款$44,640 $46,898 $49,647 $51,348 $54,996 $(2,258)(4.8)%$(10,356)(18.8)%
计息检查22,428 22,892 24,066 25,676 26,500 (464)(2.0)%(4,072)(15.4)%
储蓄13,292 14,217 15,286 15,662 16,083 (925)(6.5)%(2,791)(17.4)%
货币市场——国内32,646 32,230 31,688 33,285 32,444 4161.3%2020.6%
定期存款13,193 10,722 7,773 5,772 5,355 2,47123.0%7,838146.4%
存款总额$126,199 $126,959 $128,460 $131,743 $135,378 $(760)(0.6)%$(9,179)(6.8)%
 截至
   9/30/20239/30/2023
（以百万美元为单位）9/30/20236/30/20233/31/202312/31/20229/30/2022对比 2023 年 6 月 30 日对比 2022 年 9 月 30 日
消费银行板块$80,980 $81,554 $83,296 $83,487 $85,455 $(574)(0.7)%$(4,475)(5.2)%
企业银行板块34,650 35,332 35,185 37,145 38,293 (682)(1.9)%(3,643)(9.5)%
财富管理板块7,791 7,176 7,941 9,111 9,400 6158.6%(1,609)(17.1)%
其他 (1) (2)
2,778 2,897 2,038 2,000 2,230 (119)(4.1)%54824.6%
存款总额$126,199 $126,959 $128,460 $131,743 $135,378 $(760)(0.6)%$(9,179)(6.8)%
 截至
    9/30/20239/30/2023
（以百万美元为单位）9/30/20236/30/20233/31/202312/31/20229/30/2022对比 2023 年 6 月 30 日对比 2022 年 9 月 30 日
财富管理-私人财富$6,706 $6,552 $7,238 $8,196 $8,565 $1542.4%$(1,859)(21.7)%
财富管理-机构服务1,085 624 703 915 835 46173.9%25029.9%
财富管理板块存款总额$7,791 $7,176 $7,941 $9,111 $9,400 $6158.6%$(1,609)(17.1)%

截至
期末存款百分比9/30/20236/30/20233/31/202312/31/20229/30/2022
免息存款35.4 %36.9 %38.6 %39.0 %40.6 %
计息检查17.8 %18.0 %18.7 %19.5 %19.6 %
储蓄10.5 %11.2 %11.9 %11.9 %11.9 %
货币市场——国内25.9 %25.4 %24.7 %25.3 %24.0 %
定期存款10.4 %8.5 %6.1 %4.3 %3.9 %
存款总额100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %
(1) 其他存款是指主要由批发融资（例如欧元美元贸易存款、特定存款和经纪定期存款）组成的非客户余额，包括2023年第二季度的额外批发融资安排。
(2) 包括截至2023年9月30日的经纪存款总额为19亿美元、截至2023年6月30日的20亿美元、截至2023年3月31日的11亿美元、截至2022年12月31日的12亿美元和截至2022年9月30日的13亿美元。










6
地区金融公司和子公司
2023年第三季度财报发布的财务补充文件（未经审计）
平均存款余额
平均余额
（以百万美元为单位）3Q232Q231Q234Q223Q2223 年第三季度对比 23 年第二季度23 年第三季度与 22 年第三季度
免息存款$44,748 $47,178 $49,592 $53,107 $55,806 $(2,430)(5.2)%$(11,058)(19.8)%
计息检查22,499 22,979 24,697 25,379 26,665 (480)(2.1)%(4,166)(15.6)%
储蓄13,715 14,701 15,418 15,840 16,176 (986)(6.7)%(2,461)(15.2)%
货币市场——国内 32,146 31,567 32,522 33,219 31,520 579 1.8 %626 2.0 %
定期存款12,112 9,114 6,813 5,462 5,351 2,998 32.9 %6,761 126.4 %
存款总额$125,220 $125,539 $129,042 $133,007 $135,518 $(319)(0.3)%(10,298)(7.6)%
 平均余额
（以百万美元为单位）3Q232Q231Q234Q223Q2223 年第三季度对比 23 年第二季度23 年第三季度与 22 年第三季度
消费银行板块$80,036 $80,999 $82,200 $83,555 $84,741 $(963)(1.2)%$(4,705)(5.6)%
企业银行板块34,924 34,860 36,273 38,176 39,058 64 0.2 %(4,134)(10.6)%
财富管理板块7,451 7,470 8,463 9,065 9,467 (19)(0.3)%(2,016)(21.3)%
其他 (1)
2,809 2,210 2,106 2,211 2,252 599 27.1 %557 24.7 %
存款总额$125,220 $125,539 $129,042 $133,007 $135,518 $(319)(0.3)%$(10,298)(7.6)%
 平均余额
（以百万美元为单位）3Q232Q231Q234Q223Q2223 年第三季度对比 23 年第二季度23 年第三季度与 22 年第三季度
财富管理-私人财富$6,701 $6,855 $7,785 $8,367 $8,792 $(154)(2.2)%$(2,091)(23.8)%
财富管理-机构服务750 615 678 698 675 135 22.0 %75 11.1 %
财富管理板块存款总额$7,451 $7,470 $8,463 $9,065 $9,467 $(19)(0.3)%$(2,016)(21.3)%

平均余额
截至9月30日的九个月
（以百万美元为单位）202320222023 年对比 2022
免息存款$47,155 $57,603 $(10,448)(18.1)%
计息检查23,383 27,319 (3,936)(14.4)%
储蓄14,605 15,974 (1,369)(8.6)%
货币市场——国内32,077 31,423 654 2.1 %
定期存款9,366 5,617 3,749 66.7 %
存款总额$126,586 $137,936 $(11,350)(8.2)%
平均余额
截至9月30日的九个月
（以百万美元为单位）202320222023 年对比 2022
消费银行板块$81,070 $84,346 $(3,276)(3.9)%
企业银行板块35,348 41,144 (5,796)(14.1)%
财富管理板块7,791 10,000 (2,209)(22.1)%
其他 (1)
2,377 2,446 (69)(2.8)%
存款总额$126,586 $137,936 $(11,350)(8.2)%
平均余额
截至9月30日的九个月
（以百万美元为单位）202320222023 年对比 2022
财富管理-私人财富$7,110 $9,252 $(2,142)(23.2)%
财富管理-机构服务681 748 (67)(9.0)%
财富管理板块存款总额$7,791 $10,000 $(2,209)(22.1)%
________
NM-没有意义。
(1) 其他存款是指主要由批发融资（例如欧元美元贸易存款、特定存款和经纪定期存款）组成的非客户余额，包括2023年第二季度的额外批发融资安排。


7
地区金融公司和子公司
2023年第三季度财报发布的财务补充文件（未经审计）
合并收益表
季度已结束
（金额以百万美元计，每股数据除外）9/30/20236/30/20233/31/202312/31/20229/30/2022
以下方面的利息收入：
贷款，包括费用 $1,462 $1,454 $1,360 $1,208 $1,072 
债务证券185 185 187 222 171 
持有待售贷款14 10 7 9 8 
其他盈利资产 105 90 87 113 92 
利息收入总额1,766 1,739 1,641 1,552 1,343 
以下方面的利息支出：
存款367 260 179 114 50 
短期借款39 42 5 — — 
长期借款69 56 40 37 31 
利息支出总额475 358 224 151 81 
净利息收入 1,291 1,381 1,417 1,401 1,262 
信贷损失准备金145 118 135 112 135 
扣除信贷损失准备金后的净利息收入1,146 1,263 1,282 1,289 1,127 
非利息收入：
存款账户的服务费142 152 155 152 156 
银行卡和自动柜员机费用126 130 121 130 126 
财富管理收入112 110 112 108 108 
资本市场收入64 68 42 61 93 
抵押贷款收入28 26 24 24 37 
证券收益（亏损），净额(1)— (2)— (1)
其他95 90 82 125 86 
非利息收入总额566 576 534 600 605 
非利息支出：
工资和员工福利589 603 616 604 593 
设备和软件费用107 101 102 102 98 
净占用费用72 73 73 74 76 
其他325 334 236 237 403 
非利息支出总额1,093 1,111 1,027 1,017 1,170 
所得税前收入619 728 789 872 562 
所得税支出 129 147 177 187 133 
净收入 $490 $581 $612 $685 $429 
普通股股东可获得的净收益$465 $556 $588 $660 $404 
加权平均流通股票——本季度：
基本939 939 935 934 934 
稀释940 939 942 941 940 
实际已发行股票——季度末939 939 935 934 934 
普通股每股收益：(1)
基本$0.49 $0.59 $0.63 $0.71 $0.43 
稀释$0.49 $0.59 $0.62 $0.70 $0.43 
应纳税等值净利息收入$1,304 $1,393 $1,430 $1,414 $1,274 
________
(1) 由于四舍五入，季度金额可能与年初至今的金额相加。




8
地区金融公司和子公司
2023年第三季度财报发布的财务补充文件（未经审计）
合并收益表（续）（未经审计）
截至9月30日的九个月
（金额以百万美元计，每股数据除外）20232022
以下方面的利息收入：
贷款，包括费用$4,276 $2,880 
债务证券557 466 
持有待售贷款31 27 
其他盈利资产 282 177 
利息收入总额5,146 3,550 
以下方面的利息支出：
存款806 83 
短期借款86 — 
长期借款165 82 
利息支出总额1,057 165 
净利息收入4,089 3,385 
信贷损失准备金398 159 
扣除信贷损失准备金后的净利息收入3,691 3,226 
非利息收入：
存款账户的服务费449 489 
银行卡和自动柜员机费用377 383 
财富管理收入 334 311 
资本市场收入174 278 
抵押贷款收入78 132 
证券收益（亏损），净额(3)(1)
其他267 237 
非利息收入总额1,676 1,829 
非利息支出：
工资和员工福利1,808 1,714 
设备和软件费用310 290 
净占用费用218 226 
其他895 821 
非利息支出总额3,231 3,051 
所得税前收入2,136 2,004 
所得税支出 453 444 
净收入 $1,683 $1,560 
普通股股东可获得的净收益$1,609 $1,486 
年内已发行加权平均股数：
基本938 936 
稀释940 942 
实际已发行股份——期末939 934 
每股普通股收益：
基本$1.72 $1.59 
稀释$1.71 $1.58 
应纳税等值净利息收入$4,127 $3,419 

9
地区金融公司和子公司
2023年第三季度财报发布的财务补充文件（未经审计）
合并平均每日余额和收益率/利率分析
 季度已结束
 9/30/20236/30/2023
（金额以百万美元计；按应纳税等值计算的收益率）平均余额收入/支出
收益率/利率 (1)
平均余额收入/支出
收益率/利率 (1)
资产
赚取资产：
出售的联邦资金和根据转售协议购买的证券$1 $— 5.32 %$1 $— 5.02 %
债务证券 (2)
31,106 185 2.38 31,588 185 2.35 
持有待售贷款910 14 5.99 539 10 7.11 
扣除非劳动收入的贷款：
商业和工业 (3)
51,721 804 6.14 52,039 820 6.29 
商业房地产抵押贷款——业主自住 (4)
4,824 58 4.72 4,905 64 5.13 
商业房地产建设——业主自住276 4 5.74 292 4 5.73 
商业投资者房地产抵押贷款6,333 113 6.95 6,459 110 6.74 
商业投资者房地产建设2,284 46 7.84 2,023 38 7.55 
住宅首次抵押贷款19,914 179 3.59 19,427 169 3.48 
房屋净值5,688 94 6.63 5,785 90 6.22 
消费者信用卡1,245 48 15.57 1,217 46 15.10 
其他消费者退出投资组合384 6 6.35 450 7 6.31 
其他消费者6,116 123 7.93 5,984 118 7.91 
扣除非劳动收入后的贷款总额98,785 1,475 5.91 98,581 1,466 5.94 
其他银行的计息存款6,374 90 5.56 6,111 79 5.21 
其他盈利资产1,465 15 4.09 1,411 11 3.05 
总收益资产 138,641 1,779 5.08 138,231 1,751 5.06 
可供出售的债务证券的未实现收益/（亏损），净额（2）
(3,626)(3,064)
贷款损失备抵金(1,526)(1,497)
银行的现金和应付款2,165 2,320 
其他非盈利资产17,830 17,784 
$153,484 $153,774 
负债和股东权益
计息负债：
储蓄 $13,715 4 0.12 $14,701 5 0.12 
计息检查22,499 74 1.31 22,979 63 1.09 
货币市场 32,146 179 2.20 31,567 130 1.66 
定期存款12,112 110 3.59 9,114 62 2.74 
计息存款总额 (5)
80,472 367 1.81 78,361 260 1.33 
根据回购协议购买的联邦资金和出售的证券8 — 5.46 17 — 5.23 
短期借款2,794 39 5.48 3,242 42 5.06 
长期借款4,295 69 6.31 3,517 56 6.42 
计息负债总额87,569 475 2.15 85,137 358 1.69 
无息存款 (5)
44,748 — — 47,178 — — 
资金来源总额132,317 475 1.42 132,315 358 1.08 
净利差 (2)
2.93 3.37 
其他负债4,677 4,548 
股东权益16,468 16,892 
非控股权益22 19 
$153,484 $153,774 
净利息收入/利润 FTE 基准 (2)
$1,304 3.73 %$1,393 4.04 %
_______
(1) 金额是使用整数美元价值计算的。
(2) 债务证券按摊销成本列入，收益率和净利率相应计算。
(3) 利息收入包括截至2023年9月30日的季度7300万美元的套期保值支出和截至2023年6月30日的季度2,900万美元的套期保值支出。
(4) 利息收入包括截至2023年9月30日的季度900万美元的套期保值支出和截至2023年6月30日的季度300万美元的套期保值支出。
(5) 总存款成本可以通过将存款的利息支出总额除以计息存款和非计息存款的总和来计算。截至2023年9月30日的季度总存款成本利率为1.16％，截至2023年6月30日的季度为0.83％。


10
地区金融公司和子公司
2023年第三季度财报发布的财务补充文件（未经审计）
合并平均每日余额和收益率/利率分析（续）
 季度已结束
 3/31/202312/31/20229/30/2022
（金额以百万美元计；按应纳税等值计算的收益率）平均余额收入/支出
收益率/利率 (1)
平均余额收入/支出
收益率/利率 (1)
平均余额收入/支出
收益率/利率 (1)
资产
赚取资产：
出售的联邦资金和根据转售协议购买的证券$— $— — %$1 $— 3.56 %$1 $— 2.43 %
债务证券 (2) (3)
32,044 187 2.33 32,213 222 2.75 32,101 171 2.12 
持有待售贷款389 7 7.23 537 9 6.53 539 8 6.09 
扣除非劳动收入的贷款：
商业和工业 (4)
51,158 763 6.02 50,135 647 5.10 49,120 549 4.42 
商业房地产抵押贷款——业主自住 (5)
5,013 61 4.88 5,073 55 4.27 5,167 56 4.20 
商业房地产建设——业主自住292 4 5.26 289 4 4.96 274 3 4.53 
商业投资者房地产抵押贷款6,444 100 6.23 6,406 89 5.43 6,115 64 4.06 
商业投资者房地产建设1,960 35 7.09 1,884 30 6.24 1,764 22 4.77 
住宅首次抵押贷款18,957 161 3.40 18,595 155 3.33 18,125 147 3.24 
房屋净值5,921 88 5.93 6,017 81 5.31 6,050 68 4.49 
消费者信用卡1,214 45 14.93 1,207 44 14.34 1,176 40 13.79 
其他消费者退出投资组合527 8 6.20 613 9 6.07 716 10 5.72 
其他消费者5,791 108 7.56 5,533 107 7.77 6,177 125 8.03 
扣除非劳动收入后的贷款总额 97,277 1,373 5.68 95,752 1,221 5.05 94,684 1,084 4.53 
其他银行的计息存款6,508 72 4.49 10,600 100 3.74 14,353 81 2.25 
其他盈利资产1,340 15 4.70 1,380 13 3.76 1,379 11 3.34 
总收益资产
137,558 1,654 4.84 140,483 1,565 4.42 143,057 1,355 3.76 
可供出售的债务证券的未实现收益/（亏损），净额（2）
(3,081)(3,582)(2,389)
贷款损失备抵金(1,427)(1,447)(1,432)
银行的现金和应付款2,360 2,406 2,291 
其他非盈利资产17,672 17,808 16,895 
$153,082 $155,668 $158,422 
负债和股东权益
计息负债：
储蓄 $15,418 4 0.11 $15,840 4 0.10 $16,176 5 0.11 
计息检查24,697 54 0.89 25,379 42 0.65 26,665 22 0.33 
货币市场 32,522 91 1.13 33,219 57 0.69 31,520 17 0.22 
定期存款6,813 30 1.80 5,462 11 0.80 5,351 6 0.45 
计息存款总额 (6)
79,450 179 0.91 79,900 114 0.57 79,712 50 0.25 
根据回购协议购买的联邦资金和出售的证券— — — 39 — 3.73 — — — 
短期借款400 5 4.92 — — — 30 — 0.23 
长期借款2,286 40 6.91 2,275 37 6.38 2,319 31 5.39 
计息负债总额82,136 224 1.10 82,214 151 0.73 82,061 81 0.39 
无息存款 (6)
49,592 — — 53,107 — — 55,806 — — 
资金来源总额131,728 224 0.69 135,321 151 0.44 137,867 81 0.23 
净利差 (2)
3.73 3.69 3.36 
其他负债4,891 4,904 4,082 
股东权益16,457 15,442 16,473 
非控股权益6 1 — 
$153,082 $155,668 $158,422 
净利息收入/利润 FTE 基准 (2)
$1,430 4.22 %$1,414 3.99 %$1,274 3.53 %
_______
(1) 金额是使用整数美元价值计算的。
(2) 债务证券按摊销成本列入，收益率和净利率相应计算。
(3) 利息收入包括截至2022年12月31日的季度4000万美元的套期保值收入。截至2022年12月31日的季度套期保值收益反映了旨在通过使用固定薪酬互换来加快对冲名义到期日的策略。2023年第一季度，福利从证券转移到贷款。
(4) 利息收入包括截至2023年3月31日的季度1,300万美元的套期保值支出，截至2022年12月31日的季度为4,300万美元，截至2022年9月30日的季度不包括套期保值支出。
(5) 利息收入包括截至2023年3月31日的季度200万美元的套期保值支出、截至2022年12月31日的季度的500万美元以及截至2022年9月30日的季度不包括的套期保值支出。
(6) 总存款成本可以通过将存款的利息支出总额除以计息存款和非计息存款的总和来计算。截至2023年3月31日的季度，存款总成本的利率等于0.56％，截至2022年12月31日的季度为0.34％，截至2022年9月30日的季度为0.15％。



11
地区金融公司和子公司
2023年第三季度财报发布的财务补充文件（未经审计）
税前准备金前收入（“PPI”）和调整后的PPI（非公认会计准则）
下面的税前准备金前收入表列出了不包括某些调整的税前准备金前收入的计算结果（非公认会计准则）。Regions认为，生产者物价指数的列报以及将某些项目排除在生产者物价指数之外为各期比较提供了有意义的基础，管理层认为，这将有助于投资者分析公司的经营业绩和预测未来的业绩。管理层还使用这些非公认会计准则财务指标来评估地区业务的业绩。与调整有关的活动可能会再次发生；但是，管理层并不认为与调整有关的活动表明正在进行的业务。
 季度已结束
（以百万美元为单位）9/30/20236/30/20233/31/202312/31/20229/30/202223 年第三季度对比 23 年第二季度23 年第三季度与 22 年第三季度
普通股股东可获得的净收益（GAAP）$465 $556 $588 $660 $404 $(91)(16.4)%$61 15.1 %
优先股息（GAAP）25 25 24 25 25 — — %— — %
所得税支出 (GAAP)129 147 177 187 133 (18)(12.2)%(4)(3.0)%
所得税前收入 (GAAP)619 728 789 872 562 (109)(15.0)%57 10.1 %
信贷损失准备金 (GAAP)145 118 135 112 135 27 22.9 %10 7.4 %
税前准备金前收入（非公认会计准则）764 846 924 984 697 (82)(9.7)%67 9.6 %
其他调整：
证券（收益）亏损，净额1 — 2 — 1 1 NM— — %
杠杆租赁终止收益，净额— — (1)— — — NM— NM
保险收益 (1)
— — — (50)— — NM— NM
工资和员工福利——遣散费3 — — — — 3 NM3 NM
分支机构整合、财产和设备费用1 1 2 5 3 — — %(2)(66.7)%
专业、法律和监管费用 (1)
— — — — 179 — NM(179)(100.0)%
其他调整总额5 1 3 (45)183 4 400.0 %(178)(97.3)%
调整后的税前准备金前收入（非公认会计准则）$769 $847 $927 $939 $880 $(78)(9.2)%$(111)(12.6)%
______
NM-没意义
(1) 在2022年第三季度，公司与消费者金融保护局和解了先前披露的问题。公司收到了保险补偿
与2022年第四季度的和解有关。





12
地区金融公司和子公司
2023年第三季度财报发布的财务补充文件（未经审计）
非利息收入
 季度已结束
（以百万美元为单位）9/30/20236/30/20233/31/202312/31/20229/30/202223 年第三季度对比 23 年第二季度23 年第三季度与 22 年第三季度
存款账户的服务费$142 $152 $155 $152 $156 $(10)(6.6)%$(14)(9.0)%
银行卡和自动柜员机费用126 130 121 130 126 (4)(3.1)%— — %
财富管理收入112 110 112 108 108 2 1.8 %4 3.7 %
资本市场收入 (1)
64 68 42 61 93 (4)(5.9)%(29)(31.2)%
抵押贷款收入28 26 24 24 37 2 7.7 %(9)(24.3)%
商业信贷费收入 24 28 26 25 26 (4)(14.3)%(2)(7.7)%
银行拥有的人寿保险20 19 17 17 15 1 5.3 %5 33.3 %
员工福利资产的市值调整 (2)
4 — (1)(9)(5)4 NM9 180.0 %
证券收益（亏损），净额(1)— (2)— (1)(1)NM— — %
保险收益 (3)
— — — 50 — — — %— — %
其他杂项收入47 43 40 42 50 4 9.3 %(3)(6.0)%
非利息收入总额$566 $576 $534 $600 $605 $(10)(1.7)%$(39)(6.4)%
抵押贷款收入
季度已结束
（以百万美元为单位）9/30/20236/30/20233/31/202312/31/20229/30/202223 年第三季度对比 23 年第二季度23 年第三季度与 22 年第三季度
生产和销售$10 $18 $13 $11 $18 $(8)(44.4)%$(8)(44.4)%
贷款服务42 39 38 42 40 3 7.7 %2 5.0 %
MSR 及相关的套期保值影响：
由于估值输入或假设的变化，MSR的公允价值增加（减少）45 8 (12)— 28 37 462.5 %17 60.7 %
MSR 对冲收益（亏损）(41)(12)9 (6)(26)(29)(241.7)%(15)(57.7)%
由于付款衰减，MSR 会发生变化(28)(27)(24)(23)(23)(1)(3.7)%(5)(21.7)%
MSR 及相关的对冲影响(24)(31)(27)(29)(21)7 22.6 %(3)(14.3)%
抵押贷款总收入$28 $26 $24 $24 $37 $2 7.7 %$(9)(24.3)%
抵押贷款生产-投资组合$762 $970 $580 $712 $997 $(208)(21.4)%$(235)(23.6)%
抵押贷款生产——机构/二级市场408 450 302 314 526 (42)(9.3)%(118)(22.4)%
抵押贷款总产量$1,170 $1,420 $882 $1,026 $1,523 $(250)(17.6)%$(353)(23.2)%
抵押贷款发放——已购买90.7 %91.3 %88.3 %87.9 %88.1 %
抵押贷款发放——再融资9.3 %8.7 %11.7 %12.1 %11.9 %
 
财富管理收入
季度已结束
（以百万美元为单位）9/30/20236/30/20233/31/202312/31/20229/30/202223 年第三季度对比 23 年第二季度23 年第三季度与 22 年第三季度
投资管理和信托费收入$79 $77 $76 $76 $74 $2 2.6 %$5 6.8 %
投资服务费收入33 33 36 32 34 — — %(1)(2.9)%
财富管理总收入 (4)
$112 $110 $112 $108 $108 $2 1.8 %$4 3.7 %
资本市场收入
季度已结束
（以百万美元为单位）9/30/20236/30/20233/31/202312/31/20229/30/202223 年第三季度对比 23 年第二季度23 年第三季度与 22 年第三季度
资本市场收入$64 $68 $42 $61 $93 $(4)(5.9)%$(29)(31.2)%
减去：客户衍生品的估值调整 (5)
(3)(9)(33)(11)21 6 66.7 %(24)(114.3)%
不包括估值调整的资本市场收入 $67 $77 $75 $72 $72 $(10)(13.0)%$(5)(6.9)%
_________
NM-没意义
(1) 资本市场收入主要与融资活动有关，包括债务证券承销和配售、银团贷款和配售，以及外汇、衍生品和并购咨询服务。
(2) 这些市值调整与为雇员和董事福利而持有的资产有关，这些资产在工资和雇员福利支出以及其他非利息支出中抵消。
(3) 2022年第三季度，公司与消费者金融保护局解决了先前披露的事项。公司在2022年第四季度收到了与和解相关的保险报销。
(4) 上面列出的财富管理总收入不包括存款账户的服务费部分以及同样归属于财富管理部门的类似小额美元金额。
(5) 为了确定客户衍生品的公允价值，公司考虑交易对手不履行义务的风险以及公司自身的不履约风险。上述估值调整反映了与这些考虑相关的价值。
13
地区金融公司和子公司
2023年第三季度财报发布的财务补充文件（未经审计）
非利息收入
（以百万美元为单位）九个月已结束年初至今变动 2023 年 9 月 30 日与 2022 年 9 月 30 日
9/30/20239/30/2022金额百分比
存款账户的服务费$449 $489 $(40)(8.2)%
银行卡和自动柜员机费用377 383 (6)(1.6)%
财富管理收入334 311 23 7.4 %
资本市场收入 (1)
174 278 (104)(37.4)%
抵押贷款收入78 132 (54)(40.9)%
商业信贷费收入 78 71 7 9.9 %
银行拥有的人寿保险56 45 11 24.4 %
员工福利资产的市值调整 (2)
3 (36)39 108.3 %
证券收益（亏损），净额(3)(1)(2)(200.0)%
其他杂项收入130 157 (27)(17.2)%
非利息收入总额$1,676 $1,829 $(153)(8.4)%
抵押贷款收入
九个月已结束年初至今变动 2023 年 9 月 30 日与 2022 年 9 月 30 日
（以百万美元为单位）9/30/20239/30/2022金额百分比
生产和销售$41 $84 $(43)(51.2)%
贷款服务119 95 24 25.3 %
MSR 及相关的套期保值影响：
由于估值输入或假设的变化，MSR的公允价值增加（减少）41 127 (86)(67.7)%
MSR 对冲收益（亏损）(44)(119)75 63.0 %
由于付款衰减，MSR 会发生变化(79)(55)(24)(43.6)%
MSR 及相关的对冲影响(82)(47)(35)(74.5)%
抵押贷款总收入$78 $132 $(54)(40.9)%
抵押贷款生产-投资组合$2,312 $3,295 $(983)(29.8)%
抵押贷款生产——机构/二级市场1,160 2,025 (865)(42.7)%
抵押贷款总产量 $3,472 $5,320 $(1,848)(34.7)%
抵押贷款发放——已购买90.3 %78.5 %
抵押贷款发放——再融资9.7 %21.5 %
财富管理收入
九个月已结束年初至今变动 2023 年 9 月 30 日与 2022 年 9 月 30 日
（以百万美元为单位）9/30/20239/30/2022金额百分比
投资管理和信托费收入$232 $221 $11 5.0 %
投资服务费收入102 90 12 13.3 %
财富管理总收入 (3)
$334 $311 $23 7.4 %
资本市场收入
九个月已结束年初至今变动 2023 年 9 月 30 日与 2022 年 9 月 30 日
（以百万美元为单位）9/30/20239/30/2022金额百分比
资本市场收入$174 $278 $(104)(37.4)%
减去：客户衍生品的估值调整 (4)
(45)47 (92)(195.7)%
不包括估值调整的资本市场收入 $219 $231 $(12)(5.2)%
_________
NM-没意义
(1) 资本市场收入主要与融资活动有关，包括债务证券承销和配售、银团贷款和配售，以及外汇、衍生品和并购咨询服务。
(2) 这些市值调整与为雇员和董事福利而持有的资产有关，这些资产在工资和雇员福利支出以及其他非利息支出中抵消。
(3) 上面列出的财富管理总收入不包括存款账户的服务费部分以及同样归属于财富管理部门的类似小额美元金额。
(4) 为了确定客户衍生品的公允价值，公司考虑交易对手不履行义务的风险以及公司自身的不履约风险。上述估值调整反映了与这些考虑相关的价值。
14
地区金融公司和子公司
2023年第三季度财报发布的财务补充文件（未经审计）
非利息支出
季度已结束
（以百万美元为单位）9/30/20236/30/20233/31/202312/31/20229/30/202223 年第三季度对比 23 年第二季度23 年第三季度与 22 年第三季度
工资和员工福利$589 $603 $616 $604 $593 $(14)(2.3)%$(4)(0.7)%
设备和软件费用107 101 102 102 98 6 5.9 %9 9.2 %
净占用费用72 73 73 74 76 (1)(1.4)%(4)(5.3)%
外部服务39 42 39 41 40 (3)(7.1)%(1)(2.5)%
市场营销26 26 27 27 29 — — %(3)(10.3)%
专业、法律和监管费用 27 20 19 23 199 7 35.0 %(172)(86.4)%
信用卡/支票卡费用16 15 14 14 13 1 6.7 %3 23.1 %
联邦存款保险公司保险评估27 29 25 18 16 (2)(6.9)%11 68.8 %
B类签证股票支出5 9 8 7 3 (4)(44.4)%2 66.7 %
运营损失75 95 13 18 13 (20)(21.1)%62 476.9 %
分支机构整合、财产和设备费用 1 1 2 5 3 — — %(2)(66.7)%
其他杂项开支109 97 89 84 87 12 12.4 %22 25.3 %
非利息支出总额$1,093 $1,111 $1,027 $1,017 $1,170 $(18)(1.6)%$(77)(6.6)%
九个月已结束年初至今变动 2023 年 9 月 30 日与 2022 年 9 月 30 日
（以百万美元为单位）9/30/20239/30/2022金额百分比
工资和员工福利 $1,808 $1,714 $94 5.5 %
设备和软件费用310 290 20 6.9 %
净占用费用218 226 (8)(3.5)%
外部服务120 116 4 3.4 %
市场营销79 75 4 5.3 %
专业、法律和监管费用 66 240 (174)(72.5)%
信用卡/支票卡费用45 52 (7)(13.5)%
联邦存款保险公司保险评估81 43 38 88.4 %
B类签证股票支出22 17 5 29.4 %
运营损失183 38 145 381.6 %
分支机构整合、财产和设备费用 4 (2)6 300.0 %
其他杂项开支295 242 53 21.9 %
非利息支出总额$3,231 $3,051 $180 5.9 %
_________
NM-没意义



15
地区金融公司和子公司
2023年第三季度财报发布的财务补充文件（未经审计）
GAAP财务指标与非公认会计准则财务指标的对账
调整后的效率比率、调整后的费用收入比率、调整后的非利息收入/支出、调整后的运营杠杆率和调整后的总收入
下表列出了效率比率的计算方法，效率比率是衡量生产率的指标，通常按非利息支出除以总收入计算；以及费用收入比率，通常计算为非利息收入除以总收入。管理层使用这些比率来监测业绩，并认为这些指标为投资者提供了有意义的信息。列报的非利息支出（GAAP）不包括为得出调整后的非利息支出（非公认会计准则）而进行的某些调整，调整后的非利息支出是调整后的效率比率的分子。列报的非利息收入（GAAP）不包括为得出调整后的非利息收入（非公认会计准则）而进行的某些调整，调整后的非利息收入是调整后的费用收入比率的分子。净利息收入和非利息收入相加得出总收入。进行调整以得出调整后的总收入（非公认会计准则）。将按应纳税等值计算的净利息收入和非利息收入相加，得出按应纳税等值计算的总收入。进行调整以得出按应纳税等值基础（非公认会计准则）计算调整后的总收入，这是调整后的费用收入和调整后的效率比率的分母。还提供了调整后的运营杠杆率（非公认会计准则）的计算，即按应纳税等值基准（非公认会计准则）计算的调整后总收入的同期百分比变化减去调整后的非利息支出（非公认会计准则）的百分比变化。
 季度已结束
（以百万美元为单位） 9/30/20236/30/20233/31/202312/31/20229/30/202223 年第三季度对比 23 年第二季度23 年第三季度与 22 年第三季度
非利息支出 (GAAP)A$1,093 $1,111 $1,027 $1,017 $1,170 $(18)(1.6)%$(77)(6.6)%
调整：
分支机构整合、财产和设备费用 (1)(1)(2)(5)(3)— — %2 (66.7)%
工资和员工福利——遣散费(3)— — — — (3)NM(3)NM
专业、法律和监管费用 (1)
— — — — (179)— NM179 (100.0)%
调整后的非利息支出（非公认会计准则）B$1,089 $1,110 $1,025 $1,012 $988 $(21)(1.9)%$101 10.2 %
净利息收入（GAAP）C$1,291 $1,381 $1,417 $1,401 $1,262 $(90)(6.5)%$29 2.3 %
应纳税等值调整13 12 13 13 12 1 8.3 %1 8.3 %
净利息收入，应纳税等值基础D$1,304 $1,393 $1,430 $1,414 $1,274 $(89)(6.4)%$30 2.4 %
非利息收入 (GAAP)E$566 $576 $534 $600 $605 $(10)(1.7)%$(39)(6.4)%
调整：
证券（收益）亏损，净额1 — 2 — 1 1 NM— — %
杠杆租赁终止收益— — (1)— — — NM— NM
保险收益 (1)
— — — (50)— — NM— NM
调整后的非利息收入（非公认会计准则）F$567 $576 $535 $550 $606 $(9)(1.6)%$(39)(6.4)%
总收入C+E=G$1,857 $1,957 $1,951 $2,001 $1,867 $(100)(5.1)%$(10)(0.5)%
调整后的总收入（非公认会计准则）C+F=H$1,858 $1,957 $1,952 $1,951 $1,868 $(99)(5.1)%$(10)(0.5)%
总收入，应纳税等值基础D+E=I$1,870 $1,969 $1,964 $2,014 $1,879 $(99)(5.0)%$(9)(0.5)%
调整后的总收入，应纳税等值基础（非公认会计准则）D+F=J$1,871 $1,969 $1,965 $1,964 $1,880 $(98)(5.0)%$(9)(0.5)%
效率比 (GAAP) (2)
A/I58.5 %56.4 %52.3 %50.5 %62.3 %
调整后的效率比率（非公认会计准则）(2)
B/J58.2 %56.4 %52.2 %51.6 %52.6 %
费用收入比率 (GAAP) (2)
E/I30.3 %29.3 %27.2 %29.8 %32.2 %
调整后的费用收入比率（非公认会计准则）(2)
F/J30.3 %29.3 %27.2 %28.0 %32.2 %
________
NM-没意义
(1) 在2022年第三季度，公司与消费者金融保护局和解了先前披露的问题。公司在 2022 年第四季度收到了与和解相关的保险补偿。
(2) 金额是使用整数美元价值计算的。






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地区金融公司和子公司
2023年第三季度财报发布的财务补充文件（未经审计）
GAAP财务指标与非公认会计准则财务指标的对账
调整后的效率比率、调整后的费用收入比率、调整后的非利息收入/支出、调整后的运营杠杆率和调整后的总收入（续）
截至9月30日的九个月
（以百万美元为单位）202320222023 年对比 2022
非利息支出 (GAAP)A$3,231 $3,051 $180 5.9 %
调整：
分支机构整合、财产和设备费用(4)2 (6)(300.0)%
工资和员工福利——遣散费(3)— (3)NM
专业、法律和监管费用 (1)
— (179)179 100.0 %
调整后的非利息支出（非公认会计准则）B$3,224 $2,874 $350 12.2 %
净利息收入 (GAAP) C$4,089 $3,385 $704 20.8 %
应纳税等值调整38 34 4 11.8 %
净利息收入，应纳税等值基础D$4,127 $3,419 $708 20.7 %
非利息收入 (GAAP)E$1,676 $1,829 $(153)(8.4)%
调整：
证券（收益）亏损，净额3 1 2 (200.0)%
杠杆租赁终止收益(1)(1)— — %
调整后的非利息收入（非公认会计准则）F$1,678 $1,829 $(151)(8.3)%
总收入C+E= G$5,765 $5,214 $551 10.6 %
调整后的总收入（非公认会计准则）C+F=H$5,767 $5,214 $553 10.6 %
总收入，应纳税等值基础D+E=I$5,803 $5,248 $555 10.6 %
调整后的总收入，应纳税等值基础（非公认会计准则）D+F=J$5,805 $5,248 $557 10.6 %
运营杠杆率 (GAAP) (2)
I-A4.7 %
调整后的运营杠杆率（非公认会计准则）(2)
J-B(1.6)%
效率比 (GAAP) (2)
A/I55.7 %58.1 %
调整后的效率比率（非公认会计准则）(2)
B/J55.5 %54.8 %
费用收入比率 (GAAP) (2)
E/I28.9 %34.9 %
调整后的费用收入比率（非公认会计准则）(2)
F/J28.9 %34.8 %
______
NM-没意义
(1) 本次调整涉及先前披露的事项与消费者金融保护局的和解。
(2) 金额是使用整数美元值计算的。





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地区金融公司和子公司
2023年第三季度财报发布的财务补充文件（未经审计）
GAAP财务指标与非公认会计准则财务指标的对账

回报率

下表提供了 “平均有形普通股股东权益回报率”（Non-GAAP）的计算方法。有形普通股股东权益比率已成为一些投资者的焦点，管理层认为，在没有无形资产和优先股影响的情况下，它们可能有助于投资者分析公司的资本状况。分析师和银行监管机构使用有形普通股股东权益衡量标准评估了地区的资本充足率。由于有形普通股股东权益没有由公认会计原则正式定义，也没有联邦银行监管规定任何金额，因此目前它被视为一项非公认会计准则财务指标，其他实体的计算方式可能与Regions披露的计算方法不同。在计算平均有形普通股股东权益回报率时，Regions对股东权益进行了调整，包括平均无形资产和相关递延税、平均优先股和平均累计其他综合收益（AOCI）。由于分析师和银行监管机构可能会使用有形普通股股东权益评估Regions的资本充足率，因此管理层认为，让投资者能够在同样的基础上评估Regions的资本充足率很有用。
季度已结束
（以百万美元为单位）9/30/20236/30/20233/31/202312/31/20229/30/2022
平均有形普通股股东权益回报率*
普通股股东可获得的净收益（GAAP）A$465 $556 $588 $660 $404 
平均股东权益 (GAAP)$16,468 $16,892 $16,457 $15,442 $16,473 
减去：
平均无形资产 (GAAP)5,955 5,966 5,977 5,996 6,019 
与无形资产相关的平均递延所得税负债 (GAAP) (106)(104)(103)(105)(104)
平均优先股 (GAAP)1,659 1,659 1,659 1,659 1,659 
有形普通股股东的平均权益（非公认会计准则）B$8,960 $9,371 $8,924 $7,892 $8,899 
减去：税后平均AOCI(3,684)(2,936)(3,081)(3,535)(2,213)
不包括AOCI（非公认会计准则）的平均有形普通股股东权益C$12,644 $12,307 $12,005 $11,427 $11,112 
平均有形普通股股东权益回报率（非公认会计准则）(1)
A/B20.58 %23.82 %26.70 %33.20 %18.02 %
不包括AOCI（非公认会计准则）的平均有形普通股股东权益回报率 (1)
A/C14.58 %18.14 %19.85 %22.91 %14.42 %
____
*按年计算
(1) 金额是使用整数美元价值计算的。
有形的常见比率
下表提供了股东权益（GAAP）与有形普通股股东权益（non-GAAP）的对账情况，以及期末 “有形普通股股东权益与有形资产” 和 “每股有形普通股账面价值” 比率（非公认会计准则）的计算。由于分析师和银行监管机构可能会使用有形普通股股东权益评估Regions的资本充足率，因此管理层认为，让投资者能够在同样的基础上评估Regions的资本充足率很有用。
截至季度末及截至季末
（金额以百万美元计，每股数据除外）9/30/20236/30/20233/31/202312/31/20229/30/2022
有形的常见比率
股东权益（GAAP）A$16,100 $16,639 $16,883 $15,947 $15,173 
减去：
优先股（GAAP）1,659 1,659 1,659 1,659 1,659 
无形资产（GAAP）5,949 5,959 5,971 5,982 6,005 
与无形资产相关的递延所得税负债（GAAP）(108)(106)(104)(103)(105)
有形普通股股东权益（非公认会计准则）B$8,600 $9,127 $9,357 $8,409 $7,614 
总资产（GAAP）C$153,624 $155,656 $154,135 $155,220 $157,798 
减去：
无形资产（GAAP）5,949 5,959 5,971 5,982 6,005 
与无形资产相关的递延所得税负债（GAAP）(108)(106)(104)(103)(105)
有形资产（非公认会计准则）D$147,783 $149,803 $148,268 $149,341 $151,898 
已发行股票——季度末E939 939 935 934 934 
总权益占总资产 (GAAP) (1)
A/C10.48 %10.69 %10.95 %10.27 %9.62 %
有形普通股股东权益与有形资产（非公认会计准则）(1)
B/D5.82 %6.09 %6.31 %5.63 %5.01 %
每股有形普通账面价值（非公认会计准则）(1)
B/E$9.16 $9.72 $10.01 $9.00 $8.15 
____
(1) 金额是使用整数美元价值计算的。
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地区金融公司和子公司
2023年第三季度财报发布的财务补充文件（未经审计）
信贷质量
截至季度末及截至季末
（以百万美元为单位）9/30/20236/30/20233/31/202312/31/20229/30/2022
组件：
贷款损失的起始备抵金 (全部)$1,513 $1,472 $1,464 $1,418 $1,425 
会计指导的累积变化 (1)
— — (38)— — 
贷款损失的期初备抵金（ALL），根据会计指导的变化进行了调整$1,513 $1,472 $1,426 $1,418 $1,425 
扣除的贷款：
商业和工业53 52 49 38 20 
商业房地产抵押贷款——业主自住1 — — 1 — 
商业总额54 52 49 39 20 
商业投资者房地产抵押贷款— — — 5 — 
投资者房地产总额— — — 5 — 
住宅首次抵押贷款— 1 — — 1 
房屋净值——信贷额度1 1 1 1 2 
房屋净值——封闭式1 — — — — 
消费者信用卡14 12 12 11 9 
其他消费者退出投资组合3 3 5 4 4 
其他消费者 (2)
51 43 38 33 99 
消费者总数70 60 56 49 115 
总计124 112 105 93 135 
先前扣除的贷款的收回额：
商业和工业12 21 10 10 12 
商业房地产抵押贷款——业主自住1 — — 1 1 
商业总额13 21 10 11 13 
商业投资者房地产抵押贷款— — — 1 — 
投资者房地产总额— — — 1 — 
住宅首次抵押贷款— 1 — 1 1 
房屋净值——信贷额度1 2 3 3 2 
房屋净值——封闭式1 — — — — 
消费者信用卡3 1 2 2 2 
其他消费者退出投资组合— 1 1 1 — 
其他消费者5 5 6 5 7 
消费者总数10 10 12 12 12 
总计23 31 22 24 25 
净扣除（回收额）：
商业和工业41 31 39 28 8 
商业房地产抵押贷款——业主自住— — — — (1)
商业总额41 31 39 28 7 
商业投资者房地产抵押贷款— — — 4 — 
投资者房地产总额— — — 4 — 
住宅首次抵押贷款— — — (1)— 
房屋净值——信贷额度— (1)(2)(2)— 
房屋净值——封闭式— — — — — 
消费者信用卡11 11 10 9 7 
其他消费者退出投资组合3 2 4 3 4 
其他消费者46 38 32 28 92 
消费者总数60 50 44 37 103 
总计101 81 83 69 110 
贷款损失准备金 (2)
135 122 129 115 103 
终止贷款损失补贴 (全部)1,547 1,513 1,472 1,464 1,418 
无准备金信贷承诺的期初准备金120 124 118 121 89 
为无准备金的信贷损失拨备（受益）10 (4)6 (3)32 
终止未到位承付款的准备金130 120 124 118 121 
期末信贷损失备抵金 (ACL)$1,677 $1,633 $1,596 $1,582 $1,539 
19
地区金融公司和子公司
2023年第三季度财报发布的财务补充文件（未经审计）
信贷质量（续）
截至季度末及截至季末
（以百万美元为单位）9/30/20236/30/20233/31/202312/31/20229/30/2022
净贷款扣除额占平均贷款的百分比，按年计算（3）：
商业和工业0.31 %0.24 %0.31 %0.22 %0.07 %
商业房地产抵押贷款——业主自住0.04 %0.01 %(0.02)%(0.02)%(0.06)%
商业房地产建设——业主自住(0.01)%(0.27)%(0.05)%(0.02)%(0.08)%
商业总额0.29 %0.22 %0.28 %0.19 %0.06 %
商业投资者房地产抵押贷款(0.01)%— %— %0.27 %(0.01)%
商业投资者房地产建设— %(0.04)%— %(0.01)%— %
投资者房地产总额— %(0.01)%— %0.21 %(0.01)%
住宅首次抵押贷款— %— %— %(0.03)%(0.01)%
房屋净值——信贷额度(0.07)%(0.08)%(0.22)%(0.22)%(0.08)%
房屋净值——封闭式(0.02)%— %(0.03)%(0.02)%(0.09)%
消费者信用卡3.48 %3.38 %3.47 %2.94 %2.39 %
其他消费者退出投资组合3.14 %2.56 %2.69 %2.46 %2.13 %
其他消费者 (2)
2.99 %2.55 %2.26 %2.08 %5.92 %
消费者总数0.71 %0.62 %0.55 %0.48 %1.25 %
总计0.40 %0.33 %0.35 %0.29 %0.46 %
不良贷款，不包括待售贷款$642 $492 $554 $500 $495 
待售不良贷款2 1 1 3 2 
不良贷款，包括待售贷款644 493 555 503 497 
止赎房产15 15 15 13 14 
不良资产（NPA）$659 $508 $570 $516 $511 
逾期贷款 > 90 天 (4)
$140 $131 $128 $208 $105 
批评贷款——商业 (5)
$4,167 $4,039 $3,725 $3,149 $2,771 
信用比率 (3)：
ACL/贷款，净额1.70 %1.65 %1.63 %1.63 %1.63 %
全部/贷款，净额1.56 %1.53 %1.50 %1.51 %1.50 %
不良贷款的信贷损失备抵金，不包括待售贷款261 %332 %288 %317 %311 %
不良贷款的贷款损失备抵金，不包括待售贷款241 %308 %266 %293 %287 %
不良贷款，不包括待售贷款/贷款，净额0.65 %0.50 %0.56 %0.52 %0.52 %
不良贷款（例如逾期90％以上）/待售贷款、丧失抵押品赎回权的房产和不良贷款0.67 %0.51 %0.58 %0.53 %0.54 %
不良贷款（包括90多笔逾期贷款）/待售贷款、丧失抵押品赎回权的房产和不良贷款 (4)
0.81 %0.64 %0.71 %0.75 %0.65 %
(1) 各地区于2023年1月1日通过了会计指南，删除了陷入困境的债务重组的定义，取而代之的是对遇到财务困难的借款人的修改。该公司将会计指导变更的累积效应记录为留存收益的增加和递延所得税资产的减少。
(2) 在2022年第三季度末，公司出售了某些无抵押消费贷款，出售时的相关补贴为9400万美元。如下表所示，通过扣账记录的公允价值为6,300万美元，这导致与出售相关的净准备金收益为3100万美元。
(3) 金额是使用整数美元价值计算的。
(4) 不包括已过期90天以上且仍在累积的有担保住宅首次抵押贷款。有关这些贷款的金额，请参阅第21页的脚注。
(5) 商业代表商业和投资者房地产贷款的总额。

调整后的净扣除额和比率（非公认会计准则）

2022 年第三季度末，公司做出了出售某些无抵押消费贷款的战略决策。这些贷款通过扣除降至公允价值，如下所示。管理层认为，将净扣除率（GAAP）的增量增加排除在净扣除率（GAAP）之外，得出调整后的净扣除率（Non-GAAP）将有助于投资者分析公司的信贷质量表现，并为预测未来表现提供更好的基础。
截至本季度
（以百万美元为单位）9/30/20236/30/20233/31/202312/31/20229/30/2022
净贷款扣除 (GAAP)$101 $81 $83 $69 $110 
减去：与出售无抵押消费贷款相关的扣款— — — — 63 
调整后的净贷款扣除额（非公认会计准则）$101 $81 $83 $69 $47 
调整后的净贷款扣除额占平均贷款的百分比，按年计算（非公认会计准则）(1)
0.40 %0.33 %0.35 %0.29 %0.19 %
(1) 金额是使用整数美元价值计算的。
20
地区金融公司和子公司
2023年第三季度财报发布的财务补充文件（未经审计）
不良贷款（不包括待售贷款）
 截至
（以百万美元为单位，百分比是使用整数美元值计算得出的）9/30/20236/30/20233/31/202312/31/20229/30/2022
商业和工业$361 0.70 %$297 0.57 %$385 0.74 %$347 0.68 %$333 0.67 %
商业房地产抵押贷款——业主自住43 0.90 %34 0.72 %34 0.68 %29 0.58 %29 0.57 %
商业房地产建设——业主自住10 3.50 %5 1.60 %6 1.85 %6 1.93 %6 2.22 %
商业总额414 0.73 %336 0.59 %425 0.74 %382 0.68 %368 0.67 %
商业投资者房地产抵押贷款169 2.63 %98 1.51 %67 1.06 %53 0.83 %59 0.93 %
投资者房地产总额169 1.94 %98 1.14 %67 0.80 %53 0.63 %59 0.72 %
住宅首次抵押贷款24 0.12 %24 0.12 %26 0.14 %31 0.16 %29 0.16 %
房屋净值——信贷额度29 0.91 %28 0.84 %30 0.90 %28 0.79 %32 0.90 %
房屋净值——封闭式6 0.23 %6 0.24 %6 0.23 %6 0.24 %7 0.28 %
消费者总数59 0.18 %58 0.17 %62 0.19 %65 0.20 %68 0.22 %
不良贷款总额$642 0.65 %$492 0.50 %$554 0.56 %$500 0.52 %$495 0.52 %

早期和晚期违法行为
累计 30-89 天逾期贷款
截至
（以百万美元为单位，百分比是使用整数美元值计算得出的）9/30/20236/30/20233/31/202312/31/20229/30/2022
商业和工业 $52 0.10 %$55 0.10 %$47 0.09 %$56 0.11 %$77 0.16 %
商业房地产抵押贷款——业主自住7 0.14 %4 0.09 %7 0.14 %9 0.18 %5 0.09 %
商业总额59 0.10 %59 0.10 %54 0.09 %65 0.12 %82 0.15 %
商业投资者房地产抵押贷款115 1.78 %1 0.01 %1 0.01 %— — %1 — %
投资者房地产总额115 1.31 %1 0.01 %1 0.01 %— — %1 — %
住宅首次抵押贷款——无担保 (1)
95 0.48 %83 0.42 %74 0.39 %86 0.47 %85 0.47 %
房屋净值——信贷额度33 1.02 %28 0.85 %28 0.83 %30 0.85 %20 0.58 %
房屋净值——封闭式 11 0.46 %10 0.43 %10 0.38 %11 0.44 %11 0.44 %
消费者信用卡18 1.43 %16 1.28 %15 1.24 %16 1.26 %17 1.39 %
其他消费者退出投资组合6 1.71 %6 1.54 %7 1.38 %10 1.75 %10 1.49 %
其他消费者80 1.30 %79 1.32 %69 1.18 %67 1.18 %49 0.93 %
消费者总数 (1)
243 0.85 %222 0.78 %203 0.74 %220 0.82 %192 0.73 %
应计 30-89 天逾期贷款总额 (1)
$417 0.42 %$282 0.29 %$258 0.26 %$285 0.29 %$275 0.29 %
累计 90 天以上逾期贷款截至
（以百万美元为单位，百分比是使用整数美元值计算得出的）9/30/20236/30/20233/31/202312/31/20229/30/2022
商业和工业$13 0.02 %$10 0.02 %$23 0.04 %$30 0.06 %$4 0.01 %
商业房地产抵押贷款——业主自住1 0.01 %1 0.02 %— 0.01 %1 0.02 %— — %
商业总额14 0.02 %11 0.02 %23 0.04 %31 0.05 %4 0.01 %
商业投资者房地产抵押贷款— — %— — %— — %40 0.63 %— — %
投资者房地产总额— — %— — %— — %40 0.48 %— — %
住宅首次抵押贷款——无担保 (2)
58 0.30 %53 0.28 %47 0.25 %47 0.26 %50 0.28 %
房屋净值——信贷额度16 0.49 %19 0.56 %17 0.50 %15 0.44 %17 0.47 %
房屋净值——封闭式 7 0.29 %8 0.31 %8 0.36 %8 0.33 %8 0.31 %
消费者信用卡17 1.37 %15 1.26 %15 1.20 %15 1.19 %13 1.12 %
其他消费者退出投资组合1 0.18 %1 0.18 %1 0.18 %1 0.19 %1 0.20 %
其他消费者27 0.44 %24 0.40 %17 0.30 %17 0.29 %12 0.22 %
消费者总数 (2)
126 0.45 %120 0.43 %105 0.42 %103 0.42 %101 0.40 %
逾期 90 天以上累计贷款总额 (2)
$140 0.14 %$131 0.13 %$128 0.13 %$174 0.18 %$105 0.11 %
拖欠总数 (1) (2)
$557 0.57 %$413 0.42 %$386 0.39 %$459 0.47 %$380 0.40 %
(1) 不包括联邦住房管理局100％担保的贷款以及向Ginnie Mae出售的担保贷款，在这些贷款中，各地区有权但没有义务回购。不包括逾期30-89天的担保贷款总额为2023年9月30日的4,300万美元，截至2023年6月30日的3,600万美元，截至2023年3月31日的3,700万美元，截至2022年12月31日的4,600万美元，截至2022年9月30日的3,900万美元。
(2) 不包括联邦住房管理局100％担保的贷款以及向Ginnie Mae出售的所有担保贷款，在这些贷款中，各地区有权但没有义务回购。不包括逾期90天或更长时间的担保贷款总额为2023年9月30日为2,300万美元，截至2023年6月30日为2400万美元，截至2023年3月31日为3,000万美元，截至2022年12月31日为3,400万美元，截至2022年9月30日为2,600万美元。
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地区金融公司和子公司
2023年第三季度财报发布的财务补充文件（未经审计）
前瞻性陈述
本新闻稿可能包括1995年《私人证券诉讼改革法》中定义的前瞻性陈述。“未来”、“预期”、“假设”、“打算”、“计划”、“寻求”、“相信”、“预测”、“潜力”、“目标”、“估计”、“预期”、“项目”、“展望”、“预测”、“将”、“可能”、“可能”、“可能”、“应该”、“可以”、“可以”、“可以” 类似的术语和表达方式通常表示前瞻性陈述。前瞻性陈述面临的风险是，由于不确定、不可预测的因素和未来发展以及在许多情况下是我们无法控制的，实际影响可能与这些前瞻性陈述中反映的影响存在重大差异。前瞻性陈述不是基于历史信息，而是与未来的运营、战略、财务业绩或其他发展有关。前瞻性陈述基于管理层当前的预期，以及管理层在发表陈述时做出的某些假设和估计以及可获得的信息。这些陈述基于一般假设，面临各种风险，而且由于它们也与未来有关，因此它们同样受到固有的不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与此类陈述中表达的观点、信念和预测存在重大差异。因此，我们提醒您不要依赖任何这些前瞻性陈述。这些风险、不确定性和其他因素包括但不限于下述因素：
•美国总体或我们所服务的社区（尤其是美国东南部）当前和未来的经济和市场状况，包括房地产价值可能下降、利率和失业率上升、通货膨胀、金融市场混乱和经济增长可能放缓的影响，这可能会对我们的贷款和其他业务以及我们的财务业绩和状况产生不利影响。
•政府、机构、中央银行和类似组织的贸易、货币和财政政策以及它们开展的其他活动可能发生变化，这可能会对我们的业务以及财务业绩和状况产生重大不利影响。
•市场利率或资本市场的变化可能会对我们的收入和支出、资产和债务的价值以及资本和流动性的可用性和成本产生不利影响。
•与通货膨胀和通货膨胀的影响相关的波动性和不确定性，这可能导致企业和消费者成本增加，并可能导致商业和经济状况普遍不佳。
•包括 COVID-19 疫情在内的流行病对我们的业务、运营以及财务业绩和状况的影响。任何疫情的持续时间和严重程度都可能扰乱全球经济，对我们的资本和流动性状况产生不利影响，损害借款人偿还未偿贷款的能力，增加我们的信贷损失补贴，损害抵押品价值，并导致收入损失或额外支出。
•由于税法变化、经济环境的不利变化、申报单位运营下降或其他因素而导致的任何商誉或其他无形资产减值、资产的任何重新定价或递延所得税资产估值补贴的调整。
•新的税收立法和/或对现行税法的解释的影响，这可能会影响我们的收益、资本比率以及我们向股东返还资本的能力。
•客户信誉可能发生变化，贷款和租赁（包括经营租赁）的可收回性可能受到损害。
•贷款预付速度、贷款发放和销售量、扣除、信用损失准备金或实际信贷损失的变化，在这种情况下，我们的信贷损失备抵可能不足以弥补我们的最终损失。
•由于利率下降，抵押贷款支持证券的预付款可能会加快，这些证券的保费摊销也相应加快。
•由于客户寻求其他更高收益的投资，导致客户支票和储蓄账户存款损失，这可能会增加我们的融资成本。
•消费者和企业支出和储蓄习惯的可能变化以及对我们增加资产和吸引存款能力的相关影响，这可能会对我们的净收入产生不利影响。
•利率上升可能会对我们的投资证券投资组合的价值产生负面影响。
•我们投资组合的价值损失可能会对市场对我们的看法产生负面影响。
•社交媒体对市场对我们和银行的看法的影响。
•金融服务行业的波动（包括其他存款机构倒闭或传闻），以及政府机构为应对此类动荡而采取的行动，可能会影响包括我们在内的存款机构吸引和留住存款人以及借入或筹集资金的能力。
•我们有能力与其他传统和非传统金融服务公司（包括金融科技公司）进行有效竞争，其中一些公司拥有比我们更多的财务资源，或者受与我们不同的监管标准的约束。
•我们无法开发新产品和服务并获得当前和潜在客户的认可，也无法增强现有产品和服务以满足客户的需求并及时应对新兴技术趋势，这可能会对我们的收入产生负面影响。
•我们无法跟上技术变革的步伐，包括与提供数字银行和金融服务有关的技术变革，可能会导致业务流失给竞争对手。
•影响我们业务的法律和法规的变化，包括与银行产品和服务有关的立法和法规，例如联邦存款保险公司的特别评估、任何新的长期债务要求，以及适用的政府和自我监管机构对此类法律和法规的执行和解释的变化，包括美国总统府变动、美国国会控制权以及银行监管机构人事变动所致，这可能需要我们更改某些业务实践，增加合规风险，减少收入，给我们带来额外成本，或者以其他方式对我们的业务产生负面影响。
•我们的资本行动，包括股息支付、普通股回购或赎回优先股，不得导致我们低于最低资本比率要求，同时要考虑到适用的缓冲区，并且必须遵守法律或监管机构规定的其他要求和限制，这可能会影响我们向股东返还资本的能力。
•由于此类测试和要求的重要性，我们遵守压力测试和资本规划要求（作为CCAR流程的一部分或其他要求）的能力可能继续需要我们对管理资源进行大量投资。
•我们遵守适用的资本和流动性要求（包括巴塞尔协议III资本标准）的能力，包括我们在内部创造资本或以优惠条件筹集资本的能力，如果我们未能满足要求，我们的财务状况和市场对我们的看法可能会受到负面影响。
•与针对我们或我们的任何子公司提起的任何诉讼或监管程序有关的任何事态发展、变更或行动的影响。
•成本，包括可能因任何不利的司法、行政或仲裁裁决或程序、监管执法行动或我们或我们的任何子公司参与的其他法律行动而产生的罚款、处罚或其他负面影响（包括声誉损害），并可能对我们的业绩产生不利影响。
•我们有能力管理资产和负债价值的波动以及资产负债表外敞口，从而维持足够的资本和流动性来支持我们的业务。
•我们执行战略和运营计划的能力，包括我们充分实现与战略计划相关的财务和非财务收益的能力。
•与我们收购或剥离业务相关的风险和不确定性以及与此类收购相关的风险，包括预期的协同效应、成本节省和其他财务或其他收益可能无法在预期的时间范围内实现，或者可能低于预期；以及整合收购业务的困难。
•我们在吸引和留住客户方面的营销工作取得的成功。
•我们招聘和留住有才华和经验的人员以协助开发、管理和运营我们的产品和服务的能力可能会受到不时生效的法律法规变更的影响。
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地区金融公司和子公司
2023年第三季度财报发布的财务补充文件（未经审计）
•我们的客户、员工或业务合作伙伴的欺诈或不当行为。
•我们的客户或交易对手提供给我们的任何不准确或不完整的信息。
•我们的框架无法管理与我们的业务相关的风险，例如信用风险和运营风险，包括第三方供应商和其他服务提供商，除其他外，这可能导致由于网络攻击或类似行为或未能有效提供我们的服务，导致运营或安全系统遭到破坏。
•我们识别和应对与产品、服务或交付平台的推出或变更相关的运营风险的能力。
•依赖主要供应商或供应商以可接受的条件为我们的业务获取设备和其他物资。
•我们的内部控制和程序无法预防、检测或缓解任何重大错误或欺诈行为。
•地缘政治不稳定的影响，包括战争、冲突、内乱和恐怖袭击，以及对我们业务的直接或间接潜在影响。
•人为和自然灾害的影响，包括火灾、洪水、干旱、龙卷风、飓风和环境破坏（特别是在美国东南部），可能会对我们的运营和/或贷款组合产生负面影响，并增加我们的业务成本。未来地震、火灾、飓风、龙卷风、干旱、洪水和其他与天气有关的事件的严重程度和频率难以预测，并可能因全球气候变化而加剧。
•大宗商品市场价格和条件的变化可能会对我们在受大宗商品价格变化影响的行业（包括受大宗商品价格间接影响的企业，例如运输大宗商品或制造用于大宗商品生产的设备的企业）的现金流产生不利影响，这可能会损害他们偿还未偿贷款的能力和/或减少这些行业的贷款需求。
•我们识别和应对网络安全风险的能力，例如数据安全漏洞、恶意软件、勒索软件、“拒绝服务” 攻击、“黑客攻击” 和身份盗用，包括账户接管，这些风险的失败可能会扰乱我们的业务并导致机密或专有信息的泄露和/或滥用或盗用、系统中断或损坏、成本增加、损失或对我们的声誉产生不利影响。
•我们实现费用管理计划的能力。
•伦敦银行同业拆借利率的市场替代以及对我们基于伦敦银行同业拆借利率的金融产品和合约的相关影响，包括但不限于衍生产品、债务债务、存款、投资和贷款。
•除其他负面影响外，我们的信用评级或前景可能下调，可能会增加资本市场的融资成本。
•其他金融机构遇到的对我们或银行业产生不利影响的问题的影响通常可能要求我们改变某些商业惯例，减少收入，给我们带来额外的成本，或者以其他方式对我们的业务产生负面影响。
•第三方提供的我们的业务基础架构的任何组件出现故障的影响都可能扰乱我们的业务，导致机密信息或专有信息的泄露和/或滥用，增加我们的成本，对我们的声誉产生负面影响，并造成损失。
•我们从子公司，尤其是地区银行获得股息的能力可能会影响我们的流动性和向股东支付股息的能力。
•财务会计准则委员会或其他监管机构可能要求的会计政策或程序的变更可能会对我们的财务报表以及我们报告这些业绩的方式产生重大影响，而与此类变化将如何影响我们的财务业绩有关的预期和初步分析可能被证明是不正确的。
•我们的普通股价格波动，无法在期限内和/或按预期条件完成股票回购。
•反收购法和专属论坛条款在我们的公司注册证书和章程中的影响。
•与上述任何项目相关的发展对我们的声誉造成的任何损害的影响。
•我们向美国证券交易委员会提交的报告中不时发现的其他风险。
上述因素清单并不详尽。要讨论这些因素和其他可能导致实际业绩与预期不同的因素，请查看各地区截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告以及Regions随后向美国证券交易委员会提交的文件中的 “前瞻性陈述” 和 “风险因素” 标题。
您不应过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至发表之日。可能导致我们的实际结果出现差异的因素或事件可能会不时出现，而且不可能全部预测。除非法律要求，否则我们不承担任何义务，也不打算更新或修改因未来发展、新信息或其他原因而不时发表的任何前瞻性陈述。
Regions 的投资者关系联系人是 (205) 264-7040 的达娜·诺兰；Regions 的媒体联系人是 (205) 264-4551 的杰里米·金。
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