附录 99.1
SEMTECH CORPORATION 宣布私募配售定价
2.5亿美元的新可转换优先票据
加利福尼亚州卡马里洛 2023 年 10 月 20 日 — Semtech Corporation（纳斯达克股票代码：SMTC）（“公司” 或 “Semtech”）今天宣布，其2028年到期的 4.00% 可转换优先票据（“票据”）的本金总额为2.5亿美元 购买者进行私募配售（“配售”），不受证券法注册要求的约束 } 经修订的1933年法案（“证券法”）。
这些票据的出售预计将于2023年10月26日左右完成，视惯例成交条件而定，在扣除 佣金后，扣除公司应付的估计费用之前，预计将为公司带来2.425亿美元的净收益。
Semtech打算将配售的净收益连同 和手头现金一起用于预付公司优先信贷额度下未偿还的定期贷款，并支付与配售相关的任何费用和 支出。
这些票据将是Semtech的优先无抵押债务， 将按年息4.00％的利率计息，从2024年5月1日起，每半年在每年的5月1日和11月1日拖欠一次。除非提前转换、赎回或回购，否则票据将于2028年11月1日到期。这些票据将由Semtech当前和未来的每家直接和间接 全资国内子公司在优先无抵押基础上提供连带和单独担保 ，这些子公司为Semtech在其优先信贷额度下的借款提供担保。
这些票据的初始转换率为每1,000美元票据本金49.0810股Semtech 普通股（相当于每股约20.37美元的初始转换价格， 比2023年10月 19日上次公布的Semtech普通股每股出售价格溢价约27.5％）。在2028年8月1日之前，只有在特定事件发生时 和特定时期内，这些票据才能由持有人选择转换，此后直到 到期日之前的第二个预定交易日营业结束之前，这些票据可以随时兑换。Semtech将通过支付不超过正在转换的票据本金总额 的现金来结算转换，并支付或交付现金、Semtech的普通股或Semtech选择的现金和Semtech普通股的组合（视情况而定），支付或交付超过票据转换本金总额的Semtech 转换债务的剩余部分（如果有），基于当时适用的转化率 。
这些票据可以在2026年11月5日当天或之后以及到期日前的第41个 预定交易日之前，随时由Semtech选择全部或部分兑换成现金（受某些 限制），但前提是Semtech普通股 股票最后报告的每股出售价格至少为转换价格的130％ 对于在指定时间段内的票据，赎回价格等于要赎回的票据的本金 金额，加上应计和未付的利息（如果有），但不包括兑换日期。
票据、担保和票据转换后可能发行的Semtech 普通股（如果有）已经或将要根据《证券法》、任何其他司法管辖区的 证券法或任何州证券法进行注册，除非已注册，否则未经注册或未获得《证券法》和适用的州法律注册要求的适用豁免，否则不得在美国 州发行或出售。 根据《证券法》第 4 (a) (2) 条，仅向符合条件的购买者发行和出售票据，他们既是《证券法》第 144A条所指的合格机构买家，也是《证券法》第501 (a) 条所指的合格投资者。本新闻稿仅供参考，不构成出售要约或 购买要约邀请，
票据或担保，也不得在该要约、招揽或出售非法的任何州或司法管辖区出售 票据或担保。无法保证 此次配售将按照其拟议条款或根本无法完成。
关于 Semtech
Semtech Corporation是一家高性能半导体、物联网系统、 和云连接服务提供商，致力于提供高质量的技术解决方案，以实现更智能、更互联的 和可持续的地球。我们的全球团队致力于让解决方案架构师和应用程序开发人员能够为基础设施、工业和消费市场开发突破性的 产品。
前瞻性陈述和警示性陈述
此处包含的所有描述公司 未来计划、目的或目标的陈述，包括使用 “will” 一词或其他类似词语或表达方式的陈述，均为 “前瞻性陈述”，是根据经修订的1995年 《私人证券诉讼改革法》 的安全港条款作出的。此类前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性 和其他因素，这些因素可能导致公司的实际业绩与历史业绩和/或 此类前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩或结果存在重大差异。这些因素包括但不限于： 公司遵守管理其负债的协议下的契约的能力；鉴于周期性的经济不确定性，公司预测 并实现预期的净销售额和收益估计的能力；成功整合 Sierra Wireless, Inc. 相关的固有风险、成本和不确定性 ，以及无法实现全部或任何预期收益的风险或 预期的风险收益可能无法完全实现或需要更长的时间才能实现预期；围绕供应链限制以及任何相关中断的 影响和持续时间的不确定性；影响公司贸易 、投资和关税的出口限制和法律或贸易战的发生；全球经济和政治混乱，包括通货膨胀 以及当前俄罗斯和乌克兰之间的冲突所致；与美国银行系统问题相关的信贷条件紧缩； 市场的竞争变化包括但不限于到，增长速度或适用产品或技术的采用率； 商业周期的衰退；公司产品的平均销售价格下降；公司对零部件和材料有限的 供应商和分包商的依赖；预计或预期的最终用户市场的变化；对公共卫生危机的未来反应和影响；以及公司10-K表年度报告 中 “风险因素” 下列出的因素向美国证券交易委员会提交的截至2023年1月29日的财年（”美国证券交易委员会”）将于2023年3月30日 30日，因此此类风险因素可能会不时被公司向美国证券交易委员会提交的其他报告所修改、补充或取代。 除非法律要求，否则公司没有义务更新任何前瞻性陈述以反映在本新闻稿发布之日之后可能发生的事件或情况 。
Semtech 和 Semtech 徽标是 Semtech Corporation 或其子公司的注册商标或服务标志 。
Sara Kesten
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