N.A. Zions Bancorporation
南主一号
犹他州盐湖城 84133
2023年10月18日
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2023 年第三季度财务业绩：即时发布
投资者联系人：Shannon Drage (801) 844-8208
媒体联系人：Rob Brough (801) 844-7979
北卡罗来纳州锡安银行报告称：23年第三季度净收益为1.68亿美元，摊薄后每股收益为1.13美元
而2022年第三季度净收益为2.11亿美元，摊薄后每股收益为1.40美元，
23年第二季度净收益为1.66亿美元，摊薄后每股收益为1.11美元
第三季度业绩
$1.131.68 亿美元2.93%10.2%
摊薄后每股普通股净收益
净收益净利率（“NIM”）估计的普通股权益
1 级比率
第三季度亮点¹
净利息收入和NIM
•
净利息收入为5.85亿美元，下降12％
•
NIM为2.93％，而为3.24％；高于2023年第二季度的2.92％
经营业绩
•
拨备前净收入²（“PPNR”）为2.8亿美元，下降22％；调整后的PPNR²为2.72亿美元，下降23％
•
与客户相关的非利息收入相对稳定，为1.57亿美元；非利息收入总额为1.8亿美元，增长9％
•
非利息支出为4.96亿美元，增长4％；调整后的非利息支出²为4.93亿美元，增长3％
贷款和信贷质量
•
贷款和租赁为569亿美元，增长6％
•
信贷损失准备金为4,100万美元，而为7100万美元
•
信贷损失备抵额为1.30％，而贷款和租赁的备抵额为1.09％
•
净贷款和租赁扣款与平均贷款的年化比率为0.10％，而0.20％
•
不良资产3为2.19亿美元，占0.38％，而贷款和租赁为1.51亿美元，占0.28％
存款和借入资金
•
存款总额为754亿美元，比上一季度下降1％；客户存款（不包括经纪存款）为688亿美元，比2023年第二季度增长5％
•
主要由担保借款组成的短期借款为43亿美元，而为54亿美元
资本
•
CET1的估计资本比率为10.2％，而9.6％
首席执行官评论
锡安银行董事长兼首席执行官哈里斯·西蒙斯评论说：“我们的第三季度业绩反映了在今年早些时候全行业动荡之后，净利率趋于稳定。尽管第三季度贷款需求疲软，但我们对客户存款的增长感到满意，在过去三个月中增长了5％，而成本较高的经纪存款和短期借入资金分别下降了23％和21％。”
西蒙斯继续说：“信贷质量仍然受到良好控制，资本继续走强，普通股一级资本比率估计从去年同期的9.6％上升至10.2％。”
西蒙斯先生总结说：“本月，我们将庆祝锡安银行的前身锡安储蓄银行和信托公司成立150周年，这使我们成为西方历史最悠久的持续运营的金融机构之一。我们为自己负责任的增长历史感到自豪，我们期待在未来许多年内帮助在美国西部建立强大的社区。”
运营绩效2
（以百万计）三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
2023202220232022
调整后的 PPNR$272$351$909$892
净扣除额（回收额）$14$27$27$42
效率比64.4 %57.6 %62.2 %61.1 %
加权平均摊薄后股数147.7 149.8 147.8 150.8 
1 除非另有说明，否则要点中提到的比较是本季度与去年同期相比计算的。
2 有关非公认会计准则财务指标的信息，请参阅第 16-18 页。
3 不包括待售的银行场所。


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除非另有说明，否则以下各节中提到的比较是针对本季度与去年同期计算的。100％或以上的增长率被认为没有意义（“NM”），因为它们通常反映出较低的起点。
操作结果
净利息收入和利润率
23 年第 3 季度-第 2 季度3Q23-3Q22
（以百万计）3Q232Q233Q22$%$%
贷款的利息和费用$831$791$551$40 5 %$280 51 %
货币市场投资的利息354824(13)(27)11 46 
证券利息1441381326 4 12 9 
利息收入总额
1,01097770733 3 303 43 
存款利息36622019146 66 347 NM
短期和长期借款的利息5916625(107)(64)34 NM
利息支出总额
4253864439 10 381 NM
净利息收入
$585$591$663$(6)(1)$(78)(12)
bpsbps
计息资产收益率1
5.02 %4.81 %3.45 %21 157 
存款和计息负债总额的支付利率1
2.10 %1.88 %0.22 %22 188 
总存款成本1
1.92 %1.27 %0.10 %65 182 
净利率1
2.93 %2.92 %3.24 %1 (31)
1 税率是使用以千计的金额和所列期间的21％的税率计算得出的。
由于更高的收益资产收益被更高的融资成本所抵消，2023年第三季度的净利息收入比上年同期减少了7,800万美元，下降了12％。净利息收入还受到赚息资产减少和计息负债增加的影响。
平均赚息资产比上一季度减少18亿美元，下降2％，这得益于平均证券和平均货币市场投资分别下降45亿美元和13亿美元。平均证券的减少主要是由于付款和到期日所致。这些减少被平均贷款和租赁增加40亿美元部分抵消。
平均计息负债比上一季度增加了109亿美元，增长了26％，这得益于平均计息存款和其他短期借款分别增加了99亿美元和13亿美元。
净利率为2.93％，而为3.24％，高于2023年第二季度的2.92％。2023年第三季度的平均赚息资产收益率为5.02％，增长了157个基点，这反映了更高的利率以及收益率更高的资产的有利组合变化。贷款总收益率上升167个基点至5.84％，证券收益率上升63个基点至2.73％。平均证券的收益率受益于利率上升导致的AFS证券市值下降。
2023年第三季度的存款总成本为1.92％，而这一比例为0.10％。存款和计息负债总额的支付利率为2.10％，而为0.22％，这反映了更高的利率环境。平均无息存款占存款总额的百分比为37％，而去年同期为51％。


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非利息收入
23 年第 3 季度-第 2 季度3Q23-3Q22
（以百万计）3Q232Q233Q22$%$%
商业账户费用$43 $45 $40 $(2)(4)%$3 8 %
信用卡费用26 25 27 1 4 (1)(4)
零售和商业银行费用17 16 17 1 6 — — 
与贷款相关的费用和收入23 19 18 4 21 5 28 
资本市场费用18 27 25 (9)(33)(7)(28)
财富管理费15 14 14 1 7 1 7 
其他与客户相关的费用15 16 15 (1)(6)— — 
与客户相关的非利息收入157 162 156 (5)(3)1 1 
公允价值和非对冲衍生品收益（亏损）7 1 4 6 NM3 75 
股息和其他收入12 26 (1)(14)(54)13 NM
证券收益（亏损），净额4 — 6 4 NM(2)(33)
非利息收入总额
$180 $189 $165 $(9)(5)$15 9 
与去年同期相比，与客户相关的非利息收入总额保持相对稳定，为1.57亿美元。与贷款相关的费用和收入增加了500万美元，这主要是由于出售某些抵押贷款还本付息资产获得了400万美元的收益，而商业账户费用增加了300万美元，这主要是由于财资管理收益的增加。资本市场费用减少700万美元部分抵消了这些增长，这主要是由于掉期和银团贷款费用的降低。
股息和其他收入增加了1300万美元，这是由于去年同期我们的一项股票投资确认了估值亏损，以及本期FHLB股票的股息增加。
非利息支出
23 年第 3 季度-第 2 季度3Q23-3Q22
（以百万计）3Q232Q233Q22$%$%
工资和雇员福利 1
$311 $324 $312 $(13)(4)%$(1)— %
技术、电信和信息处理62 58 53 4 7 9 17 
占用率和设备，净额42 40 38 2 5 4 11 
专业和法律服务16 16 14 — — 2 14 
市场营销和业务发展10 13 11 (3)(23)(1)(9)
存款保险和监管费用20 22 13 (2)(9)7 54 
与信贷相关的费用6 7 8 (1)(14)(2)(25)
其他29 28 30 1 4 (1)(3)
非利息支出总额
$496 $508 $479 $(12)(2)$17 4 
调整后的非利息支出 2
$493 $494 $477 $(1)— $16 3 
1 工资和员工福利支出包括2023年第二季度的1300万美元遣散费。
2 有关非公认会计准则财务指标的信息，请参阅第 16-18 页。
与上一季度相比，非利息支出总额增加了1700万美元，增长了4％。技术、电信和信息处理费用增加了900万美元，这主要是由于应用程序软件、许可、维护和相关软件摊销费用的增加。存款保险和监管费用增加了700万美元，这在很大程度上是由联邦存款保险公司保险基准利率从2023年开始提高以及资产负债表构成的变化所推动的。
效率比率为64.4％，而为57.6％，这主要是由于调整后的应纳税等值收入下降。有关非公认会计准则财务指标的信息，请参阅第16-18页。



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资产负债表分析
投资证券
23 年第 3 季度-第 2 季度3Q23-3Q22
（以百万计）3Q232Q233Q22$%$%
投资证券：
持有至到期，按摊余成本计算$10,559 $10,753 $423 $(194)(2)%$10,136 NM
按公允价值可供出售10,148 10,832 23,233 (684)(6)(13,085)(56)%
交易账户，按公允价值计算31 32 526 (1)(3)(495)(94)
扣除备抵后的投资证券总额$20,738 $21,617 $24,182 $(879)(4)$(3,444)(14)
截至2023年9月30日，投资证券总额减少34亿美元，至207亿美元，跌幅14％，这主要是由于本金减少。在2022年第四季度，我们将大约107亿美元的公允价值（131亿美元的摊销成本）的抵押贷款支持的AFS证券转移到了HTM类别。这些证券按公允价值从AFS转移到HTM导致HTM证券的摊销成本基础出现折扣，相当于AOCI中归因于这些证券的24亿美元（税后18亿美元）未实现亏损。未实现亏损的摊销将抵消转让产生的折扣增加的影响。截至2023年9月30日，HTM证券的未摊销折扣总额约为22亿美元（税后16亿美元）。
截至2023年9月30日，由市政证券组成的交易证券投资组合总额为3,100万美元，而截至2022年9月30日为5.26亿美元。上一季度还包括向货币市场共同基金的2.21亿美元客户扫款。从2023年第一季度开始，相关的横向余额在合并资产负债表上的 “货币市场投资” 中列报。
我们投资证券是为了积极管理流动性和利率风险并产生利息收入。我们主要拥有的证券可以通过担保借款协议随时为我们提供现金和流动性，而无需出售证券。我们还管理投资证券投资组合的期限，以帮助平衡贷款和存款之间固有的利率不匹配，并保护股东权益的经济价值。截至2023年9月30日，我们的证券投资组合的估计期限从2022年9月30日的3.9％降至3.5％，这主要是由于在2023年第二季度增加了固定利率证券的公允价值套期保值。
贷款和租赁
23 年第 3 季度-第 2 季度3Q23-3Q22
（以百万计）3Q232Q233Q22$%$%
持有待售贷款$41 $36 $25 $5 14 %$16 64 %
贷款和租赁：
商用
$30,208 $30,692 $29,812 $(484)(2)$396 1 
商业地产
13,140 12,904 12,356 236 2 784 6 
消费者
13,545 13,321 11,750 224 2 1,795 15 
贷款和租赁，扣除非劳动收入和费用56,893 56,917 53,918 (24)— 2,975 6 
减去贷款损失备抵金
681 651 541 30 5 140 26 
扣除备抵后的投资贷款和租约
$56,212 $56,266 $53,377 $(54)— $2,835 5 
无准备金的贷款承诺$30,442 $30,524 $29,743 $(82)— $699 2 
截至2023年9月30日，扣除未赚取收入和费用后的贷款和租赁与上一季度相比增加了30亿美元，达到569亿美元，增长6％。消费贷款比上一季度增加了18亿美元，主要是在1-4户住宅和消费建筑贷款组合中，商业房地产贷款增加了8亿美元，主要来自多户住宅和工业建筑贷款组合。增加建筑资金


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贷款承诺和期限转换债务促进了这些投资组合的增长。截至2023年9月30日，无准备金贷款承诺增加了7亿美元，达到304亿美元，增长2％，这主要是由于房屋净值以及商业和工业无准备金贷款承诺的增长。
信贷质量
23 年第 3 季度-第 2 季度3Q23-3Q22
（以百万计）3Q232Q233Q22$%$%
信贷损失准备金$41$46$71$(5)(11)%$(30)(42)%
信用损失备抵金73871159027 4 148 25 
净贷款和租赁扣除额（回收额）1413271 8 (13)(48)
不良资产2
21916415155 34 68 45 
分类贷款7697689651 — (196)(20)
3Q232Q233Q22bpsbps
期末ACL与贷款1和未偿租约的比率
1.30 %1.25 %1.09 %5 21 
净贷款和租赁扣除额与平均贷款的年化比率0.10 %0.09 %0.20 %1 (10)
不良资产1和逾期90天或更长时间应计贷款的比率，这些贷款是由于贷款和租赁以及拥有的其他不动产
0.41 %0.30 %0.32 %11 9 
1 不包括持有的待售贷款。
2 不包括待售的银行场所。
在2023年第三季度，我们记录了4100万美元的信贷损失准备金，而去年同期的准备金为7100万美元。截至2023年9月30日，信用损失准备金（“ACL”）为7.38亿美元，而截至2022年9月30日为5.9亿美元。前交叉韧带的上升主要是由于经济预测的恶化。截至2023年9月30日，ACL与贷款和租赁总额的比率为1.30％，而2022年9月30日为1.09％。净贷款和租赁扣款总额为1400万美元，而上一季度为2700万美元，分类贷款减少了1.96亿美元，下降了20％。不良资产增加了6800万美元，增长了45％，这主要是由于两笔总额为4,600万美元的郊区办公商业房地产贷款。
存款和借入资金
23 年第 3 季度-第 2 季度3Q23-3Q22
（以百万计）3Q232Q233Q22$%$%
无息需求$26,733 $28,670 $39,133 $(1,937)(7)%$(12,400)(32)%
计息：
储蓄和货币市场
37,026 33,303 35,298 3,723 11 1,728 5 
时间
5,089 3,897 1,398 1,192 31 3,691 NM
Brokered6,551 8,453 166 (1,902)(23)6,385 NM
计息总额48,666 45,653 36,862 3,013 7 11,804 32 
存款总额$75,399 $74,323 $75,995 $1,076 1 $(596)(1)
借入的资金：
购买的联邦资金和其他短期借款$4,346 $5,513 $5,363 $(1,167)(21)$(1,017)(19)
长期债务540 538 647 2 — (107)(17)
借入资金总额$4,886 $6,051 $6,010 $(1,165)(19)$(1,124)(19)
存款总额比上一季度减少了6亿美元，下降了1％，这是由于无息活期存款减少了124亿美元，但由于更高的利率环境影响了客户余额转为计息，计息存款增加了118亿美元，这在很大程度上被计息存款的增加所抵消


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产品。截至2023年9月30日和2023年6月30日，客户存款总额（不包括经纪存款）分别包括约64亿美元和34亿美元的互惠配售产品，我们在配售网络中分配客户的存款，以增加他们的联邦存款保险公司保险，作为回报，我们从其他网络银行获得了相应金额的存款。
平均存款总额比上年同期减少了18亿美元，下降了2％，这得益于前面提到的利率上升导致平均无息存款减少。我们的贷款存款比率为75％，而上一季度为71％。
截至2023年9月30日，未投保存款总额估计为312亿美元，占存款总额的41％，而截至2022年9月30日，为441亿美元，占存款总额的58％。
主要包括担保借款在内的借入资金总额比上一季度减少了11亿美元，这主要是由于赚息资产减少导致资金需求减少。长期债务减少是由于2023年第二季度赎回了到期优先票据。
股东权益
23 年第 3 季度-第 2 季度3Q23-3Q22
（以百万计，股票数据除外）3Q232Q233Q22$%$%
股东权益：
优先股
$440$440$440$— — %$— — %
普通股和额外实收资本
1,7261,7221,7994 — (73)(4)
留存收益
6,1576,0515,597106 2 560 10 
累计其他综合收益（亏损）(3,008)(2,930)(3,140)(78)(3)132 4 
股东权益总额$5,315$5,283$4,696$32 1 $619 13 
资本分配：
已支付的普通股股息$61$61$62$— — $(1)(2)
回购的银行普通股——50— NM(50)NM
分配给普通股股东的资本总额$61$61$112$— — $(51)(46)
股份%股份%
加权平均摊薄后已发行普通股（千股）
147,653 147,696 149,792 (43)— %(2,139)(1)%
期末已发行普通股（千股）148,146 148,144 149,611 2 — (1,465)(1)
普通股股息为每股0.41美元，与2022年第三季度持平。已发行普通股较2022年第三季度减少150万股，跌幅1.0％，这主要是由于去年普通股回购。
截至2023年9月30日，累计其他综合收益（亏损）（“AOCI”）为30亿美元，这在很大程度上反映了利率变化导致的固定利率可供出售证券公允价值的下降。如果这些证券没有任何销售或信用减值，则未实现的亏损将不计入收益。我们不打算出售任何有未实现亏损的证券。此外，AOCI的变化不会影响我们的监管资本比率。
据估计，普通股一级（“CET1”）资本为68亿美元，与63亿美元相比增长了7％。CET1的估计资本比率为10.2％，而为9.6％。每股普通股的有形账面价值从21.54美元增至25.75美元，这主要是由于留存收益的增加。有关非公认会计准则财务指标的更多信息，请参阅第16-18页。


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补充演示和电话会议
Zions已在其网站上发布了一份补充报告，该报告将在美国东部时间2023年10月18日下午 5:30 用于讨论第三季度业绩。欢迎媒体代表、分析师、投资者和公众致电 (877) 709-8150（国内和国际）并输入密码13741387，或通过网络直播加入本次讨论。网络直播的链接将在锡安银行网站zionsbancorporation.com上公布。电话会议的网络直播也将存档，播出时间为30天。
关于 N.A. Zions Bancorporation
北卡罗来纳州锡安银行是美国首屈一指的金融服务公司之一，截至2022年12月31日，其总资产约为900亿美元，2022年的年净收入为32亿美元。Zions在11个西部州的当地管理团队和不同的品牌下运营：亚利桑那州、加利福尼亚州、科罗拉多州、爱达荷州、内华达州、新墨西哥州、俄勒冈州、德克萨斯州、犹他州、华盛顿州和怀俄明州。该银行一直是中小型市场银行业的全国和全州客户调查奖项的获得者，也是公共财政咨询服务和小型企业管理局贷款领域的领导者。此外，锡安被纳入标准普尔500指数和纳斯达克金融100指数。投资者信息和当地银行品牌链接可在www.zionsbancorporation.com上访问。
前瞻性信息
本财报包括 “前瞻性陈述”，该术语在1995年《私人证券诉讼改革法》中定义。这些陈述通常附有 “可能”、“可能”、“可以”、“预期”、“期望” 等词语以及类似的术语，基于管理层当前对未来事件或决定的预期和假设，所有这些都受已知和未知的风险和不确定性的影响。
前瞻性陈述不能作为保证，也不应依赖前瞻性陈述来代表管理层的观点。实际结果和结果可能与所提供的结果存在重大差异。尽管这份清单并不全面，但可能造成重大差异的重要因素包括我们的贷款和证券投资组合的质量和构成以及存款的质量和构成；适用法律以及财政、货币、监管、贸易和税收政策的变化和不确定性，以及政府、机构、中央银行和类似组织采取的行动，包括银行费用、保险评估、资本标准和其他监管要求的增加；旷日持久的国会谈判和政治在政府资金和其他问题上陷入僵局，增加了政府关闭的可能性；总体工业、政治和经济状况的变化，包括通货膨胀率持续上升、经济放缓或衰退或其他经济混乱；利率和参考利率的变化可能对我们的收入和支出、资产和债务的价值以及资本和流动性的供应和成本产生不利影响；经济状况恶化可能导致贷款和租赁损失增加；证券以及资本市场行为，包括市场流动性的波动和变化以及我们筹集资金的能力；银行倒闭或其他银行的不利事态发展对一般投资者对银行稳定和流动性的看法的影响；我们记录在案的商誉可能受到减值，这可能会对我们的收益和资本产生不利影响；竞争压力和其他可能影响我们业务方面的因素，例如产品和服务的定价和需求、我们招聘和留住人才的能力，以及影响银行业的数字商务、人工智能和其他创新的影响；我们完成项目和举措以及执行战略计划、管理风险、控制薪酬和其他费用以及实现业务目标的能力；我们对供应商进行充分监督或防止我们交付各种产品和服务的第三方表现不佳的能力；我们开发和维护技术、信息安全系统和控制的能力旨在防范欺诈、网络安全和隐私风险；针对我们、其他银行、银行业或其他可能对我们和整个银行业声誉产生不利影响的负面媒体和其他负面公众舆论言论；可能影响我们的业务、员工、客户和社区的疫情和其他突发卫生事件的影响；


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新闻稿—第8页


战争和地缘政治冲突的影响，例如俄罗斯和乌克兰之间的持续冲突和不断升级的中东事件，以及未来可能发生的其他地方、国家或国际灾难、危机或冲突；可能影响我们和我们客户的运营和业务的自然灾害；以及政府和社会对环境、社会和治理问题（包括与气候变化有关的问题）的反应。
我们的2022年10-K表格和随后向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中讨论了可能导致我们的实际业绩、业绩或成就、行业趋势以及业绩或监管结果与前瞻性陈述中表达或暗示的存在重大差异的因素，可在我们的网站（www.zionsbancorporation.com）和美国证券交易委员会（www.sec.gov）上查阅。
我们告诫不要过分依赖前瞻性陈述，前瞻性陈述仅反映我们截至发表之日的观点。除非法律要求，否则我们明确表示没有义务更新任何因素或公开宣布对任何前瞻性陈述的修订以反映未来事件或发展。


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新闻稿—第9页


财务要闻
（未经审计）
三个月已结束
（以百万计，股票、每股和比率数据除外）9月30日
2023		6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022
资产负债表 1
扣除备抵后的投资贷款$56,212$56,266$55,713$55,078$53,377
总资产87,26987,23088,57389,54588,474
存款75,39974,32369,20871,65275,995
股东权益总额5,3155,2835,1844,8934,696
收入表
适用于普通股股东的净收益
$168$166$198$277$211
净利息收入585591679720663
应纳税等值净利息收入 2
596602688730673
非利息收入总额180189160153165
非利息支出总额496508512471479
拨备前净收入 2
280283336412359
调整后的拨备金前净收入 2
272296341420351
信贷损失准备金4146454371
股份和每股普通股金额
摊薄后每股普通股净收益$1.13$1.11$1.33$1.84$1.40
分红0.410.410.410.410.41
每股普通股的账面价值 1
32.9132.6932.0329.9528.45
每股普通股的有形账面价值 1、2
25.7525.5224.8522.7921.54
加权平均股价34.6727.5145.5749.8554.50
加权平均摊薄后已发行普通股（千股）
147,653147,696148,038148,829149,792
已发行普通股（千股）1
148,146148,144148,100148,664149,611
选定的比率和其他数据
平均资产回报率0.80 %0.79 %0.91 %1.27 %0.97 %
普通股平均回报率13.5 %13.8 %17.4 %25.4 %15.8 %
有形普通股的平均回报率 2
17.3 %17.8 %22.7 %33.4 %19.6 %
净利率2.93 %2.92 %3.33 %3.53 %3.24 %
总存款成本1.92 %1.27 %0.47 %0.20 %0.10 %
效率比 2
64.4 %62.5 %59.9 %52.9 %57.6 %
有效税率 3
23.2 %22.6 %27.7 %20.9 %21.9 %
不良资产与贷款和租赁以及拥有的其他不动产的比率
0.38 %0.29 %0.31 %0.27 %0.28 %
净贷款和租赁扣除（回收额）与平均贷款的年化比率0.10 %0.09 %— %(0.02)%0.20 %
信贷损失备抵总额与未偿贷款和租赁的比率 1
1.30 %1.25 %1.20 %1.14 %1.09 %
全职同等效员工
9,98410,10310,0649,9899,920
资本比率和数据 1
有形普通股权比率 2
4.4 %4.4 %4.2 %3.8 %3.7 %
普通股权一级资本 4
$6,803$6,692$6,582$6,481$6,342
风险加权资产 4
$66,615$66,917$66,274$66,111$65,982
普通股一级资本比率 4
10.2 %10.0 %9.9 %9.8 %9.6 %
1 级基于风险的资本比率 4
10.9 %10.7 %10.6 %10.5 %10.3 %
基于风险的总资本比率 4
12.8 %12.5 %12.4 %12.2 %12.0 %
第 1 级杠杆率 4
8.3 %8.0 %7.8 %7.7 %7.5 %
1 在期末。
2 有关非公认会计准则财务指标的信息，请参阅第 16-18 页。
3 截至2023年3月31日，有效税率的提高是不确定税收状况储备金变动的结果。
4 本期比率和数额为估计数。


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新闻稿—第10页


合并资产负债表
（以百万计，以千股为单位）9月30日
2023		6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022
（未经审计）（未经审计）（未经审计）（未经审计）
资产
银行的现金和应付款$700 $701 $607 $657 $549 
货币市场投资：
计息存款1,704 1,531 2,727 1,340 1,291 
联邦基金出售和证券转售协议1,427 781 688 2,426 2,797 
投资证券：
持有至到期1，按摊余成本计算
10,559 10,753 10,961 11,126 423 
按公允价值可供出售10,148 10,832 11,594 11,915 23,233 
交易账户，按公允价值计算31 32 12 465 526 
扣除备抵后的证券总额20,738 21,617 22,567 23,506 24,182 
持有待售贷款41 36 5 8 25 
贷款和租赁，扣除非劳动收入和费用56,893 56,917 56,331 55,653 53,918 
减去贷款损失备抵金681 651 618 575 541 
扣除备抵后的投资贷款56,212 56,266 55,713 55,078 53,377 
其他无息投资929 956 1,169 1,130 983 
房舍、设备和软件，净额1,410 1,414 1,411 1,408 1,388 
商誉和无形资产1,060 1,062 1,063 1,065 1,034 
拥有的其他房地产7 3 6 3 3 
其他资产3,041 2,863 2,617 2,924 2,845 
总资产$87,269 $87,230 $88,573 $89,545 $88,474 
负债和股东权益
存款：
无息需求$26,733 $28,670 $30,974 $35,777 $39,133 
计息：
储蓄和货币市场37,090 33,394 30,897 33,566 35,389 
时间11,576 12,259 7,337 2,309 1,473 
存款总额75,399 74,323 69,208 71,652 75,995 
购买的联邦资金和其他短期借款
4,346 5,513 12,124 10,417 5,363 
长期债务540 538 663 651 647 
无准备金贷款承诺准备金57 60 60 61 49 
其他负债1,612 1,513 1,334 1,871 1,724 
负债总额81,954 81,947 83,389 84,652 83,778 
股东权益：
优先股，无面值；授权4,400股440 440 440 440 440 
普通股2（面值0.001美元；授权35万股）和额外的实收资本
1,726 1,722 1,715 1,754 1,799 
留存收益6,157 6,051 5,949 5,811 5,597 
累计其他综合收益（亏损）(3,008)(2,930)(2,920)(3,112)(3,140)
股东权益总额5,315 5,283 5,184 4,893 4,696 
负债和股东权益总额$87,269 $87,230 $88,573 $89,545 $88,474 
1 持有至到期（公允价值）
$10,049 $10,768 $11,210 $11,239 $379 
2 股普通股（已发行和流通）
148,146 148,144 148,100 148,664 149,611 


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合并收益表
（未经审计）三个月已结束
（以百万计，股票和每股金额除外）9月30日
2023		6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022
利息收入：
贷款的利息和费用$831 $791 $726 $656 $551 
货币市场投资的利息35 48 57 39 24 
证券利息144 138 137 140 132 
利息收入总额1,010 977 920 835 707 
利息支出：
存款利息366 220 82 38 19 
短期和长期借款的利息59 166 159 77 25 
利息支出总额425 386 241 115 44 
净利息收入585 591 679 720 663 
信贷损失准备金：
贷款损失准备金44 46 46 31 60 
为无准备金的贷款承诺编列经费(3)— (1)12 11 
信贷损失准备金总额41 46 45 43 71 
扣除信贷损失准备金后的净利息收入544 545 634 677 592 
非利息收入：
商业账户费用43 45 43 41 40 
信用卡费用26 25 24 27 27 
零售和商业银行费用17 16 16 16 17 
与贷款相关的费用和收入23 19 21 19 18 
资本市场费用18 27 17 22 25 
财富管理费15 14 15 14 14 
其他与客户相关的费用15 16 15 14 15 
与客户相关的非利息收入157 162 151 153 156 
公允价值和非对冲衍生品收益（亏损）7 1 (3)(4)4 
股息和其他收入（亏损）12 26 11 9 (1)
证券收益（亏损），净额4 — 1 (5)6 
非利息收入总额180 189 160 153 165 
非利息支出：
工资和员工福利311 324 339 304 312 
技术、电信和信息处理62 58 55 51 53 
占用率和设备，净额42 40 40 40 38 
专业和法律服务16 16 13 15 14 
市场营销和业务发展10 13 12 11 11 
存款保险和监管费用20 22 18 14 13 
与信贷相关的费用6 7 6 8 8 
其他29 28 29 28 30 
非利息支出总额496 508 512 471 479 
所得税前收入228 226 282 359 278 
所得税53 51 78 75 61 
净收入175 175 204 284 217 
优先股分红(7)(9)(6)(7)(6)
适用于普通股股东的净收益$168 $166 $198 $277 $211 
在此期间已发行普通股的加权平均值：
基本股票（千股）147,648 147,692 148,015 148,739 149,628 
摊薄后的股份（千股）147,653 147,696 148,038 148,829 149,792 
普通股每股净收益：
基本$1.13 $1.11 $1.33 $1.84 $1.40 
稀释1.13 1.11 1.33 1.84 1.40 


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新闻稿—第12页


按投资组合类型划分的持有用于投资的贷款余额
（未经审计）
（以百万计）9月30日
2023		6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022
商业：
商业和工业 1
$16,341 $16,622 $16,500 $16,377 $15,962 
租赁373 388 385 386 347 
所有者已占用9,273 9,328 9,317 9,371 9,279 
市政的4,221 4,354 4,374 4,361 4,224 
商业总额30,208 30,692 30,576 30,495 29,812 
商业地产：
建筑和土地开发2,575 2,498 2,313 2,513 2,800 
任期10,565 10,406 10,585 10,226 9,556 
商业房地产总额13,140 12,904 12,898 12,739 12,356 
消费者：
房屋净值信贷额度3,313 3,291 3,276 3,377 3,331 
1-4 家庭住宅8,116 7,980 7,692 7,286 6,852 
建筑和其他消费性房地产1,510 1,434 1,299 1,161 973 
银行卡和其他循环计划475 466 459 471 471 
其他131 150 131 124 123 
消费者总数13,545 13,321 12,857 12,419 11,750 
贷款和租赁总额$56,893 $56,917 $56,331 $55,653 $53,918 
1 商业和工业贷款余额包括报告所述期间的1.06亿美元、1.26亿美元、1.59亿美元、1.97亿美元和3.06亿美元的PPP贷款。

不良资产
（未经审计）
（以百万计）9月30日
2023		6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022
非应计贷款 1
$216 $162 $171 $149 $151 
拥有的其他房地产 2
3 2 2 — — 
不良资产总额$219 $164 $173 $149 $151 
不良资产与贷款1和拥有的租赁和其他不动产的比率2
0.38 %0.29 %0.31 %0.27 %0.28 %
累积逾期 90 天或更长时间的贷款$16 $7 $2 $6 $20 
逾期 90 天或更长时间的应计贷款与贷款1和租赁的比率
0.03 %0.01 %— %0.01 %0.04 %
非应计贷款和逾期 90 天或更长时间的应计贷款
$232 $169 $173 $155 $171 
不良资产1和逾期90天或更长时间应计贷款的比率，这些贷款是由于贷款和租赁以及拥有的其他不动产
0.41 %0.30 %0.31 %0.28 %0.32 %
累积逾期 30-89 天的贷款$86 $59 $79 $93 $84 
分类贷款769 768 912 929 965 
1 包括持有的待售贷款。
2 不包括待售的银行场所。


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信用损失备抵金
（未经审计）
三个月已结束
（以百万计）9月30日
2023		6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022
贷款和租赁损失备抵金
第 1 期开始时的余额
$651 $618 $572 $541 $508 
贷款损失准备金44 46 46 31 60 
贷款和租赁扣款20 22 7 9 38 
减去：回收率6 9 7 12 11 
净贷款和租赁扣除额（回收额）14 13 — (3)27 
期末余额$681 $651 $618 $575 $541 
期末贷款损失备抵额与贷款2和租赁的比率
1.20 %1.14 %1.10 %1.03 %1.00 %
期末贷款损失备抵额与非应计贷款的比率2
342 %402 %361 %386 %358 %
净贷款和租赁扣除（回收额）与平均贷款的年化比率0.10 %0.09 %— %(0.02)%0.20 %
无准备金贷款承诺储备金
期初余额$60 $60 $61 $49 $38 
为无准备金的贷款承诺编列经费(3)— (1)12 11 
期末余额$57 $60 $60 $61 $49 
信用损失备抵金
贷款损失备抵金$681 $651 $618 $575 $541 
无准备金贷款承诺准备金57 60 60 61 49 
信用损失备抵总额$738 $711 $678 $636 $590 
期末ACL与贷款1和未偿租约的比率
1.30 %1.25 %1.20 %1.14 %1.09 %
1 2023年3月31日的贷款损失备抵额期初余额与其截至2022年12月31日的期末余额不一致，原因是采用了与调整面临财务困难的借款人贷款有关的新会计准则。
2 不包括待售贷款。


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新闻稿—第14页


按投资组合类型划分的非应计贷款
（未经审计）
（以百万计）9月30日
2023		6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022
持有待售贷款$17 $— $— $— $— 
商业：
商业和工业$59 $71 $77 $63 $57 
租赁— — — — — 
所有者已占用27 29 33 24 28 
市政的— — — — — 
商业总额86 100 110 87 85 
商业地产：
建筑和土地开发22 — — — — 
任期40 13 16 14 20 
商业房地产总额62 13 16 14 20 
消费者：
房屋净值信贷额度16 12 11 11 10 
1-4 家庭住宅35 37 34 37 36 
建筑和其他消费性房地产— — — — — 
银行卡和其他循环计划— — — — — 
其他— — — — — 
消费者总数51 49 45 48 46 
非应计贷款总额$216 $162 $171 $149 $151 

按投资组合类型划分的净扣除额
（未经审计）
（以百万计）9月30日
2023		6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022
商业：
商业和工业$8 $14 $(2)$(4)$31 
租赁— — — — — 
所有者已占用(1)— (1)— — 
市政的— — — — — 
商业总额7 14 (3)(4)31 
商业地产：
建筑和土地开发1 — — — — 
任期2 — — — — 
商业房地产总额3 — — — — 
消费者：
房屋净值信贷额度2 — (1)— — 
1-4 家庭住宅— (2)2 — (4)
建筑和其他消费性房地产— — — — — 
银行卡和其他循环计划2 1 2 1 — 
其他— — — — — 
消费贷款总额4 (1)3 1 (4)
净扣除额（回收额）总额$14 $13 $— $(3)$27 


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合并后的平均资产负债表、收益率和利率
（未经审计）三个月已结束
2023年9月30日2023年6月30日2022年9月30日
（以百万计）平均余额
平均值
收益率/利率 1
平均余额
平均值
收益率/利率 1
平均余额
平均值
收益率/利率 1
资产
货币市场投资：
计息存款$1,539 5.52 %$2,899 5.08 %$1,233 2.19 %
联邦基金出售和证券转售协议874 6.13 %784 5.65 %2,511 2.66 %
货币市场投资总额2,413 5.74 %3,683 5.20 %3,744 2.51 %
证券：
持有至到期10,625 2.21 %10,833 2.24 %560 2.88 %
可供出售10,606 3.24 %11,180 2.85 %24,892 2.05 %
交易账户20 4.65 %52 4.78 %288 4.57 %
证券总额21,251 2.73 %22,065 2.56 %25,740 2.10 %
持有待售贷款46 4.89 %73 7.08 %37 5.33 %
贷款和租赁：2
商用30,535 5.69 %30,650 5.46 %29,380 4.16 %
商业地产13,016 7.14 %12,933 6.97 %12,182 4.73 %
消费者13,417 4.92 %13,096 4.80 %11,391 3.61 %
贷款和租赁总额56,968 5.84 %56,679 5.65 %52,953 4.17 %
赚取利息的资产总额80,678 5.02 %82,500 4.81 %82,474 3.45 %
银行的现金和应付款712 653 604 
贷款和债务证券的信用损失备抵金(651)(619)(515)
商誉和无形资产1,061 1,063 1,021 
其他资产5,523 5,524 4,923 
总资产$87,323 $89,121 $88,507 
负债和股东权益
计息存款：
储蓄和货币市场$35,346 2.42 %$30,325 1.49 %$36,399 0.20 %
时间12,424 4.81 %9,494 4.55 %1,441 0.32 %
计息存款总额47,770 3.04 %39,819 2.22 %37,840 0.20 %
借入的资金：
购买的联邦资金和证券回购协议
1,770 5.31 %4,423 5.11 %2,000 2.20 %
其他短期借款2,233 4.95 %7,575 5.28 %885 2.61 %
长期债务539 5.37 %636 5.97 %673 4.83 %
借入资金总额4,542 5.14 %12,634 5.26 %3,558 2.80 %
计息负债总额52,312 3.22 %52,453 2.95 %41,398 0.43 %
无息活期存款27,873 29,830 39,623 
其他负债1,760 1,580 1,743 
负债总额81,945 83,863 82,764 
股东权益：
优先股440 440 440 
普通股权4,938 4,818 5,303 
股东权益总额5,378 5,258 5,743 
负债和股东权益总额$87,323 $89,121 $88,507 
平均计息基金的利差1.80 %1.86 %3.02 %
净无息资金来源的影响1.13 %1.06 %0.22 %
净利率2.93 %2.92 %3.24 %
备忘录：存款总成本1.92 %1.27 %0.10 %
备忘录：存款和计息负债总额$80,185 2.10 %$82,283 1.88 %$81,021 0.22 %
1 税率是使用以千计的金额和所列期间的21％的税率计算得出的。
2 扣除未摊销的购买溢价、折扣和递延贷款费用和成本。


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新闻稿—第16页


非公认会计准则财务指标
（未经审计）
除公认会计准则财务指标外，本新闻稿还介绍了非公认会计准则财务指标。以下附表列出了从适用的公认会计准则财务指标与非公认会计准则财务指标进行对账的调整。我们认为这些调整与持续的经营业绩有关，为逐期比较提供了有意义的基础。我们使用这些非公认会计准则财务指标来评估我们的业绩和财务状况。我们认为，提出这些非公认会计准则财务指标使投资者能够在与我们的管理层和金融服务行业相同的基础上评估我们的业绩。
非公认会计准则财务指标有固有的局限性，不一定与其他金融服务公司可能提出的类似财务指标相提并论。尽管利益相关者经常使用非公认会计准则财务指标来评估公司，但它们作为分析工具存在局限性，不应孤立考虑，也不应将其作为公认会计原则下报告的业绩分析的替代品。
有形普通股权及相关衡量标准
有形普通股权和相关指标是非公认会计准则指标，不包括无形资产及其相关摊销的影响。我们认为，这些非公认会计准则指标提供了有关我们使用股东权益的有用信息，并为更一致地评估企业业绩（无论是收购还是内部发展）提供了依据。
平均有形普通股回报率（非公认会计准则）
三个月已结束
（以百万美元计）9月30日
2023		6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022
适用于普通股股东的净收益（GAAP）$168 $166 $198 $277 $211 
调整额，扣除税款：
核心存款和其他无形资产的摊销1 1 1 — 1 
适用于普通股股东的调整后净收益，扣除税款(a)$169 $167 $199 $277 $212 
普通股平均值 (GAAP)$4,938 $4,818 $4,614 $4,330 $5,303 
平均商誉和无形资产(1,061)(1,063)(1,064)(1,036)(1,021)
平均有形普通股权（非公认会计准则）(b)$3,877 $3,755 $3,550 $3,294 $4,282 
季度中的天数(c)92 91 90 92 92 
一年中的天数(d)365 365 365 365 365 
有形普通股平均回报率（非公认会计准则）1
(a/b/c) *d17.3 %17.8 %22.7 %33.4 %19.6 %
1 将AOCI的影响排除在平均有形普通股权益之外，在本报告所述期间，相关回报率将分别为9.9％、10.0％、12.3％、16.9％和13.2％。


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新闻稿—第17页


有形权益比率、有形普通股权益比率和普通股每股有形账面价值（所有非公认会计准则衡量标准）
（金额以百万美元计，每股金额除外）9月30日
2023		6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022
股东权益总额 (GAAP)$5,315 $5,283 $5,184 $4,893 $4,696 
商誉和无形资产(1,060)(1,062)(1,063)(1,065)(1,034)
有形资产（非公认会计准则）(a)4,255 4,221 4,121 3,828 3,662 
优先股(440)(440)(440)(440)(440)
有形普通股（非公认会计准则）(b)$3,815 $3,781 $3,681 $3,388 $3,222 
总资产（GAAP）$87,269 $87,230 $88,573 $89,545 $88,474 
商誉和无形资产(1,060)(1,062)(1,063)(1,065)(1,034)
有形资产（非公认会计准则）(c)$86,209 $86,168 $87,510 $88,480 $87,440 
已发行普通股（千股）(d)148,146 148,144 148,100 148,664 149,611 
有形资产比率（非公认会计准则）1
（a/c）4.9 %4.9 %4.7 %4.3 %4.2 %
有形普通股权比率（非公认会计准则）(b/c)4.4 %4.4 %4.2 %3.8 %3.7 %
每股普通股的有形账面价值（非公认会计准则）(b/d)$25.75 $25.52 $24.85 $22.79 $21.54 
效率比率和调整后的预拨备净收入
效率比率是衡量运营支出相对于收入的指标。我们认为，效率比率提供了有关创收成本的有用信息。我们进行了调整，将后续时间表中列出的某些通常不经常出现的项目排除在外，我们认为这样可以实现更一致的跨期可比性。调整后的非利息支出为衡量我们如何管理支出提供了衡量标准。调整后的拨备前净收入使管理层和其他人能够评估我们的资本创造能力。应纳税等值净利息收入使我们能够评估应税和免税来源产生的收入的可比性。
效率比率（非公认会计准则）和调整后的拨备前净收入（非公认会计准则）
三个月已结束
（以百万美元计）9月30日
2023		6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022
非利息支出 (GAAP) (a)$496 $508 $512 $471 $479 
调整：
遣散费— 13 1 — — 
核心存款和其他无形资产的摊销2 1 2 — 1 
重组成本1 — — — — 
SBIC 投资成功费应计额 1
— — — (1)1 
调整总额(b)3 14 3 (1)2 
调整后的非利息支出（非公认会计准则）(a-b) = (c)$493 $494 $509 $472 $477 
净利息收入（GAAP）(d)$585 $591 $679 $720 $663 
全额应纳税等值调整(e)11 11 9 10 10 
应纳税等值净利息收入（非公认会计准则）(d+e) = (f)596 602 688 730 673 
非利息收入 (GAAP)(g)180 189 160 153 165 
合并收入（非公认会计准则）(f+g) = (h)776 791 848 883 838 
调整：
公允价值和非对冲衍生品收益（亏损）7 1 (3)(4)4 
证券收益（亏损），净额4 — 1 (5)6 
调整总额 2
(i)11 1 (2)(9)10 
调整后的应纳税等值收入（非公认会计准则）(h-i) = (j)$765 $790 $850 $892 $828 
拨备前净收入 (PPNR)（非公认会计准则）(h)-(a)$280 $283 $336 $412 $359 
调整后的 PPNR（非公认会计准则）(j)-(c)272 296 341 420 351 
效率比率（非公认会计准则）(c/j)64.4 %62.5 %59.9 %52.9 %57.6 %
1 应计成功费与我们的 SBIC 投资的收益/（亏损）有关，这些收益不计入证券收益（亏损）净额。
2 不包括股息和其他收入中记录的出售银行自有场所的1300万美元收益，截至2023年6月30日的三个月中，效率比率为63.6％。


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效率比率（非公认会计准则）和调整后的拨备前净收入（非公认会计准则）
九个月已结束
（以百万美元计）9月30日
2023		9月30日
2022
非利息支出 (GAAP) (a)$1,516 $1,407 
调整：
遣散费14 1 
其他房地产费用— 1 
核心存款和其他无形资产的摊销5 1 
重组成本1 — 
调整总额(b)20 3 
调整后的非利息支出（非公认会计准则）(a-b) = (c)$1,496 $1,404 
净利息收入（GAAP）(d)$1,855 $1,800 
全额应纳税等值调整(e)31 27 
应纳税等值净利息收入（非公认会计准则）(d+e) = (f)1,886 1,827 
非利息收入 (GAAP)(g)529 479 
合并收入（非公认会计准则）(f+g) = (h)2,415 2,306 
调整：
公允价值和非对冲衍生品收益（亏损）5 20 
证券收益（亏损），净额5 (10)
调整总额(i)10 10 
调整后的应纳税等值收入（非公认会计准则）(h-i) = (j)$2,405 $2,296 
拨备前净收入 (PPNR)(h)-(a)$899 $899 
调整后的 PPNR（非公认会计准则）(j)-(c)909 892 
效率比率（非公认会计准则）(c/j)62.2 %61.1 %
1 应计成功费与我们的 SBIC 投资的收益/（亏损）有关，这些收益不计入证券收益（亏损）净额。