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美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549。

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表格8-K

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当前报告:

根据1934年《证券交易法》第13节或第15(D)节

 

报告日期(最早报告事件日期): 2023年10月19日(2023年10月18日)

 

Semtech公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

 

特拉华州

(述明或其他司法管辖权

成立为法团)

 

001-06395 95-2119684
(委员会文件编号) (税务局雇主身分证号码)

 

弗林道200号  
卡马里洛, 加利福尼亚 93012-8790
(主要执行办公室地址) (邮政编码)

 

805-498-2111

(注册人电话号码,含 区号)

 

不适用。

(前姓名或前地址,如果自 上次报告以来更改)

____________________________

 

如果表格8-K 的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务,请选中下面相应的框:

 

  根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)
  根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料
  根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信
  根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

 

根据《交易法》第12(B)条登记的证券:

 

每个班级的标题 交易代码 注册的每个交易所的名称
普通股,每股面值0.01美元 SMTC 纳斯达克全球精选市场

 

用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(17 CFR第230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(第17 CFR第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司☐

 

如果是新兴成长型公司,请用勾号表示注册人 是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

 

 

 

项目1.01签订实质性的最终协议。

 

2023年10月19日,Semtech Corporation(“本公司”)与其若干国内子公司作为担保人,签订了经第三次修订和重新修订的信贷 协议(第三修正案“)与其中所指的贷款人和摩根大通银行作为行政代理。第三修正案所载信贷协议修订的效力取决于(其中包括)本公司预付信贷协议项下的定期贷款本金总额2.5亿美元(连同应计及未付利息)及若干其他费用及开支(该等条件获满足之日,即“生效日期”)。

 

根据《第三修正案》,自生效之日起,本公司现有信贷协议将修改为:(I)将财务契约宽限期延长至2026年4月30日,(Ii)如《第三修正案》所述提高某些测试期的最高综合杠杆率契约, (Iii)如《第三修正案》所述降低某些测试期的最低综合利息覆盖率契约,以及 (Iv)如《第三修正案》所述作出某些其他更改。它的副本作为本报告附件10.1以表格8-K包含在本报告 中。

 

以上概述 并不完整,仅参考本协议附件《第三修正案》全文 作为附件10.1进行了限定。

 

第2.02项经营业绩和财务状况.

 

本报告附件99.1中以表格8-K列出的信息通过引用并入本文。

 

项目7.01《FD披露条例》。

 

2023年10月18日,公司高管会见了许多潜在的机构投资者。这些会议中使用的披露某些非GAAP财务指标的演示文稿节选作为附件99.1以Form 8-K形式附在本报告中,并通过引用并入本文,其中包含这些财务指标与根据美国公认会计原则(“GAAP”)编制的最直接可比财务指标的重要披露和对账。

 

于2023年10月19日,本公司发布新闻稿,宣布 视市场情况,拟以私募方式向合资格买家发售本金总额2.5亿元于2028年到期的可转换优先票据(“债券”)。安放“)豁免 经修订的1933年证券法(”证券法“)的登记要求。新闻稿的副本作为附件99.2附于此,并以引用的方式并入本文。本公司拟将配售所得款项净额连同手头现金,预付信贷协议项下未偿还的定期贷款本金总额2.5亿美元,并支付与第三修正案及配售有关的任何费用及开支。

 

根据本条款第7.01条披露的信息(包括本条款第7.01条所述的每个展品)不构成对配售中的任何票据或本公司任何其他证券的要约出售或要约购买要约,且任何此类信息均不构成要约、要约招揽或出售在任何州的证券要约、招揽或出售 在根据任何此类州的证券法登记或资格登记或资格之前将是非法的。票据未根据证券法或任何州证券法注册,如果未根据证券法和适用的州证券法进行注册或获得适用的豁免注册,则不得在美国发行或销售。

 

在第2.02项和第7.01项下披露的信息(包括本第7.01项下描述的每个证物)仅供提供,不应被视为就修订后的1934年《证券交易法》(下称《交易法》)第 18节的目的而被视为已提交,也不应被视为通过引用而被纳入根据证券法或交易法提交的任何申请中,除非此类申请中有明确的引用。根据第2.02项或第7.01项提供此信息,不应被视为本公司承认该等信息的重要性。

 

 

 

项目9.01 财务报表和证物

 

(d) 陈列品

 

不是的。 文档描述
10.1 对第三次修订和重新签署的信贷协议的第三次修正案,日期为2023年10月19日,由Semtech Corporation、附属担保人、作为行政代理的摩根大通银行和某些贷款人之间达成。
99.1 节选自2023年10月18日的公司演示文稿
99.2 新闻稿日期:2023年10月19日
104 本报告的封面采用内联XBRL格式的Form 8-K

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,本公司已正式安排由正式授权的以下签署人代表其签署本报告。

 

    Semtech公司
     
日期:2023年10月19日 发信人: 发稿S/林志颖
  姓名: 标记行
  标题: 常务副总裁兼首席财务官