425

由 Urgent.ly Inc. 根据1933年《证券法》第 425 条提交，并被视为根据 1934 年《证券交易法》第 14a-12 条提交，标的公司：Otonomo Technologies Ltd. 委员会文件编号：001-40744 日期：2023 年 9 月 19 日投资者简报与 Otonomo 合并 2023 年 9 月

保密和披露本演示文稿仅供参考。除非紧急向美国证券交易委员会公开提交本演示文稿，否则未经紧急事先书面同意，不得全部或部分复制或重新分发本演示文稿。Engrity、Otonomo 或其任何董事、高级职员、员工、财务顾问、法律顾问或其他代表均未就本演示文稿中包含的信息或与本演示文稿有关的任何口头陈述或上述内容的准确性或完整性作出任何陈述或保证。本演示文稿中的信息以及与本演示文稿有关的任何口头陈述可能会发生变化，无意包罗万象，也不包含个人在考虑投资Engrity或Otonomo时可能想要的所有信息，也无意构成对Engrity或Otonomo的任何投资决策的依据。此演示文稿不构成有关任何证券的建议或建议。您应在您认为必要的范围内咨询自己的法律、监管、税务、商业、财务和会计顾问，并且必须自己做出决定，对Ergently 或 Otonomo 的投资以及本演示文稿中提及的任何其他交易进行自己的独立投资和分析。本陈述和与本演示文稿有关的任何口头陈述均不构成出售要约或征求购买任何证券的要约，也不构成在任何司法管辖区征求与合并有关的任何代理人、投票、同意或批准，也不得在任何司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，在任何司法管辖区出售证券，如果要约、招标或出售是非法的。本演示文稿不打算分发给或供任何司法管辖区的任何人使用，因为此类分发或使用会违反当地法律或法规。前瞻性陈述——本演示文稿包含联邦证券法所指的前瞻性陈述。此类陈述基于Otonomo和Urgently 管理层的当前计划、估计和预期，以及历史业绩和趋势、当前状况和潜在的未来发展，并受各种风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际业绩与此类陈述存在重大差异。纳入前瞻性陈述不应被视为表示此类计划、估计和预期将实现。诸如 “期望”、“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“继续”、“估计” 之类的词语以及讨论未来计划、行动或事件时使用的类似物质的词语和术语表示前瞻性陈述。除历史事实外，所有陈述均为前瞻性陈述，包括关于拟议交易的预期完成时间的陈述；各方在考虑各种成交条件的情况下完成拟议的交易的能力；拟议交易的预期收益；合并后的公司的竞争能力和地位；以及上述任何内容所依据的任何假设。可能导致实际业绩与Otonomo和Urgently的计划、估计或预期存在重大差异的重要因素可能包括但不限于：（i）拟议交易可能无法及时完成或根本无法完成的风险，这可能会对Otonomo和Ergently的业务以及Otonomo交易证券的价格产生不利影响；（ii）拟议交易完成时机的不确定性交易以及可能无法满足完成拟议交易的条件，包括获得股东批准；（iii）拟议的交易可能涉及意想不到的成本、负债或延误；（iv）拟议交易的公告、悬而未决或完成对Otonomo或Eurglenty留住和雇用关键人员以及与Otonomo或Eurglenty有业务往来的客户、供应商和其他人的关系的影响，或者对Otonomo或Ergently的总体经营业绩和业务的影响；（v）由于不确定性，Otonomo或Urgently的各自业务可能会受到影响围绕拟议交易以及管理层的注意力因拟议交易而中断；（vi）与拟议交易或其他相关的任何法律诉讼的结果，或拟议交易对之产生的影响；（vii）Otonomo 或 Ergently 可能受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响；（viii）发生任何可能导致合并协议终止的事件、变更或其他情况以及拟议的交易；(ix) 交易期间的限制拟议交易的悬而未决可能会影响Otonomo或Urgently追求某些商机或战略交易的能力；2

前瞻性陈述（续）-（x）Otonomo或紧急可能无法获得拟议交易所需的政府和监管部门批准的风险，或者所需的政府和监管部门批准可能会推迟拟议交易的完成或导致施加可能减少拟议交易的预期收益或导致各方放弃拟议交易的预期收益的风险；（xi）拟议交易的预期收益或其他风险商业的否则机会可能无法完全实现，或者可能需要比预期更长的时间才能实现；（xiii）立法、监管、经济、竞争和技术变革的影响；（xiii）Otonomo和收盘后紧急的整合可能无法如预期的那样发生，或者合并后的公司可能无法实现交易预期的增长前景和协同效应，以及与整合相关的潜在延迟、挑战和费用的风险合并后的公司的现有业务；(xiv) 风险敞口通货膨胀、汇率和利率波动以及与在当地和国际上开展业务相关的风险；(xv) COVID-19 疫情对 Otonomo 和 Ergerty 的商业和总体经济状况的影响；以及 (xvi) 灾难性事件的不可预测性和严重性，包括但不限于恐怖主义行为或战争或敌对行动的爆发，以及 Otonomo 和紧急对任何事件的反应上述因素。可能影响Ergerty未来业绩的其他因素载于其向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中，包括经修订的Ergerty在S-4表格上的注册声明以及向美国证券交易委员会提交的其他文件，这些文件可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。请特别参见 S-4 表格 Ergerty 注册声明中标题为 “风险因素” 的部分。可能影响Otonomo未来业绩的其他因素载于其向美国证券交易委员会提交的文件中，包括Otonomo最近提交的20-F表年度报告、最新的6-K表报告，以及向美国证券交易委员会提交的其他文件，这些文件可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。特别参见Otonomo截至2021年12月31日财年的20-F表年度报告的第3D项，标题为 “风险因素”。上述风险和不确定性以及上述美国证券交易委员会文件中描述的风险和不确定性并非排他性，有关Otonomo和Ergenty及其各自业务的更多信息，包括可能可能对各自业务、财务状况或经营业绩产生重大影响的因素，可能会不时出现。我们敦促读者在评估这些前瞻性陈述时仔细考虑这些因素，不要过分依赖任何前瞻性陈述。读者还应仔细阅读Otonomo和Ergerty不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中描述的风险因素。本演示文稿中的前瞻性陈述仅代表截至本演示文稿发布之日。除非法律要求，否则Otonomo和Ergerty没有义务出于任何原因更新或修改这些前瞻性陈述，即使将来有新的信息可用。其他信息——关于拟议交易，Ergerty已向美国证券交易委员会提交了S-4表格的注册声明，该声明已于2023年9月8日由美国证券交易委员会宣布生效，其中包括 Otonomo关于拟议交易的委托书（不时修订或补充，“委托书/招股说明书”）。委托书/招股说明书已发送给所有Otonomo股东。敦促投资者和证券持有人完整阅读委托书/招股说明书以及OTONOMO和紧急向美国证券交易委员会提交的与拟议交易有关或以提及方式纳入其中的任何其他文件，因为它们包含有关拟议交易和拟议交易各方的重要信息。投资者和股东可以从美国证券交易委员会的网站www.sec.gov免费获得委托书/招股说明书和其他包含有关Otonomo和的重要信息的文件的副本。Otonomo在www.otonomo.com（在 “投资者” 部分）上免费提供其向美国证券交易委员会提交或向美国证券交易委员会提供的材料的副本）。预测的使用——本演示文稿中的财务预测、估计和目标均为前瞻性陈述，其假设本质上会受到重大不确定性和突发事件的影响，其中许多不确定性和突发事件超出了紧急和 Otonomo的控制范围。尽管所有财务预测、估计和目标都必然是推测性的，但Ergerty和Otonomo认为，从编制之日起，预测、估计或目标越远，编制潜在财务信息所涉及的不确定性就越高。预测、预期或目标业绩所依据的假设和估计本质上是不确定的，并且会受到各种重大的业务、经济和竞争风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与财务预测、估计和目标中包含的结果存在重大差异。在本演示文稿中纳入财务预测、估计和目标不应被视为Ergerty和Otonomo或其代表认为或认为财务预测、估计和目标是对未来事件的可靠预测。3

数据的使用-此处包含的数据来自各种内部和外部来源。演示文稿中的所有市场数据都涉及许多假设和局限性，无法保证这些假设的准确性或可靠性。内部估算涉及许多假设和限制，请注意不要过分重视这些估计。此外，未就其中所作假设的合理性或其中包含的任何预测或估计或任何其他信息的准确性或完整性作出任何陈述。此处包含的有关过去性能或建模的任何数据均不代表未来的表现。紧急，Otonomo没有义务更新本演示文稿中的信息。商标——紧急和 Otonomo 拥有或拥有他们在各自业务运营中使用的各种商标、服务商标和商品名称的权利。本演示文稿还可能包含第三方的商标、服务标志、商品名称和版权，它们是其各自所有者的财产。在本演示文稿中使用或展示第三方的商标、服务标志、商品名称或产品，并不意味着与 Ergently 或 Otonomo 的关系，也不暗示 Ergenty 或 Otonomo 的认可或赞助。仅为方便起见，本演示文稿中提及的商标、服务标志、商品名称和版权可能不带有 TM、SM、® 或 © 符号，但此类引用并不旨在以任何方式表明 Engrity 或 Otonomo 不会根据适用法律最大限度地主张其权利或适用许可人对这些商标、服务商标、商品名称和版权。不得要约或招揽——本通信不应构成出售要约或招揽购买任何证券的要约，也不得在任何司法管辖区根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前要约、招揽或出售属于非法的证券出售。除非通过符合经修订的1933年《美国证券法》第10条要求的招股说明书，否则不得发行证券。招标参与者——Otonomo、Urgently 及其各自的董事、执行官和某些员工和其他人员可能被视为参与了就拟议交易向Otonomo的股东征集代理人。证券持有人可以在Otonomo于2023年3月31日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的 20-F表年度报告以及与拟议交易有关的委托书/招股说明书中获得有关Otonomo董事和执行官姓名、隶属关系和利益的信息。4

关于我们

紧急快照保护滞留的司机，及时协助他们旅程，在故障发生之前采用技术来检测和避免可能出现的问题，将出行资产与关键指标进行匹配并重点介绍卓越的援助体验创立了客户合作伙伴 2013 50+ 被动援助弗吉尼亚州维也纳与客户合作伙伴签订的多年合同弗吉尼亚州维也纳与客户合作伙伴签订的合同支持主动援助紧急员工 (FTE) '20-'22 CSAT 分数移动援助 242（2023 年第 2 季度）4.5+（满分 5）平台邻近预防服务提供商驱动程序援助援助 2022 年收入 1.88 亿美元 6.6 万美元以上参与型（同比增长 26%）服务提供商车辆专有和机密 6

我们的工作：路上一个典型的早晨，对每天发生的路边援助事件的知名度非常高 2022 年为 130 万次调度提供服务 2022 年年度调度 (0000) 1,300 1,173 719 436 2019 2022 注意：2023 年 1 月 30 日拍摄的实时紧急服务请求快照专有和机密 7

凭借 Otonomo，Ergenty 在联网汽车市场占据关键地位，可以紧急提供和管理联网汽车信号服务提供商提供的现实世界服务道路、驾驶员和车辆辅助服务/请求症状分析车辆（直接和间接）处理、评分和预测服务网络车队管理系统平台消费设备紧急和 Otonomo 可以共同从车辆收集第一个信号并向消费者提供现实世界的服务——这两者都是的独特障碍进入和能力通过互联援助价值链获利专有和机密 8

愿景

启用第一通知服务以创造卓越的客户体验独特的平台和服务解决方案，可建立竞争激烈的护城河驾驶行为分解预警路线分析信号问题症状很早而且经常出现。我们可以检测、建模和预测车辆问题并提供物理服务。专有和机密 10

车辆传感器高亮状态和症状车辆传感器数据衍生数据车道偏离系统交叉交通警报夜视中央计算机前置物体 CCD 摄像头车轮速度传感器交通数据天气数据前安全气囊传感器轮胎压力传感器碰撞传感器 ASCD 侧面安全气囊 SRS 夜间行人警告睡意传感器自适应巡航控制摩擦数据事件数据前置物体激光雷达转向角度传感器自动制动执行器主动泊车辅助轮胎压力传感器 br}压力传感器车道偏离系统 Trips Data 路标后方物体监视器 CCD 摄像头后置摄像头专有和机密 11

互联评分和检测是早期监控解决方案按英里支付路况 UBI 保险数据收集、清洁、情境化、85 处理和分析驾驶员碰撞检测评分灵活且面向未来的不可知论数据收集系统通知和维护专有和机密触发器 12

规模化路边服务提供额外增长的切入点驾驶员支持合作伙伴联网汽车服务扩大现有的B2B业务订阅（与提供Otonomo/Flow的收入协同效应）全球市场机会在美国部署和增长的巨大规模（未来十年）：以及美国市场强劲的渠道 (1) 1000亿美元以上的专有和机密 13 (1) 托勒密咨询集团，2022年5月。

2023 年第二季度财务摘要截至季度（百万美元）亮点 2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 • 同比增长 0.7 美元或 2% • 在客户合作伙伴合同优化的推动下，增加了新客户 44.0 美元收入 43.3 美元，但被一家汽车制造商的销量同比增长 2%（由于销量减少）和一家保险客户合作伙伴 • 同比增长6美元或182％ • 主要驱动因素是现有合作伙伴合约优化，首次看涨活动和近岸交易的毛利减少9.3美元，部分被通货膨胀+182％ y/y压力所抵消服务提供商成本毛利率21.1％ 7.5％ • 毛利率强劲提高（6.1美元）• 同比增长61％主要是由于毛利增加和运营减少（1）营业亏损（15.8美元）由于裁员和运营效率导致的费用改善同比增长 +61%（7.7美元）净现金用于 • 同比增长 20%（9.6美元）经营活动同比增长 +20%（1）截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月，该公司分别产生了180万美元和90万美元的非经常性交易成本。专有和机密 14

2023 年第一季度财务摘要截至季度（百万美元）亮点 2023 年 3 月 31 日 2022 年 3 月 31 日 • +9.4 美元，同比增长 23% 49.6 美元 • 在客户合作伙伴合同优化的推动下，增加了新的客户收入 40.2 美元，客户合作伙伴净派遣量同比增长 23% • +6.8 美元，同比增长 279% • 受客户合作伙伴合同优化的推动，运营毛利为 9.3 美元 2.4 美元的改进和效率，新客户入职同比增长 279% 利润率更高的合作伙伴毛利率 19% 6% • 强劲的毛利率改善（10.3美元）• 同比增长36％，这主要是由于毛利润增加和几乎相似（1）营业亏损（16.2美元）运营费用同比改善+36％（1.0美元）净现金用于 • 同比增长93％经营活动同比增长93％（1）在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月内，该公司共产生了470万美元的收入和分别为30万美元的非经常性交易费用.专有和机密 15

附录

合并时间表更新 9 月 10 月 11 日 2023 年 9 月 8 日 • 10 月 •（目标为 10 月底）11 月 •（目标为 11 月底）S-4 宣布纳斯达克上市和合并财报电话会议生效 2023 年 9 月 18 日 • Otonomo 股东投票 • 9 月 27 日 •（目标 9 月底）文件已修订 S-1 17

历史财务状况 — 资产负债表 (1) (1)（以千计）资产 2023 年 6 月 30 日 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日流动资产：现金及现金等价物 11,947 美元 7,730 美元 6,357 美元 30,156 美元 30,156 限制性现金 1,050 1,050 1,050 1,050 应收账款，净额 28,865 30,452 33,966 32,753 预付费用和其他流动资产 2,102 2,105 1,073 1,233 流动资产总额 43,475 66,064 42,935 40,465 40,465 使用权资产 2,485-2,148 2,316 财产和设备，净额 341 403 414 503 无形资产，净额 31 31 31 31 其他非流动资产468 501 538 1,216 总资产 46,943 美元 67,814 美元 45,923 美元 43,716 美元负债、可赎回可转换优先股和股东赤字流动负债：应付账款 7,536 美元 4,390 美元 9,368 美元 12,023 美元应计费用 22,624 22,254 13,122 9,151 应计利息 11,049 8,784 6,689 1,125 递延收入，当前 67 62 349 127 流动租赁负债 675 714 740-衍生负债-26,566-长期债务的流动部分-2,561 123,122 53,786 流动负债总额 28,436 17,354 193,471 97,623 递延租金--456 长期租赁负债 1,821 1,964 2,120-长期债务，净额 99,443 83,606-50,206 衍生负债 32,765--33,368 认股权证负债 13,957 7,084 9,444 10,324 其他长期负债 39 2,739 5,059 29负债总额 204,775 196,224 181,780 108,529 可赎回可转换优先股 46,369 34 46,334 46,334 79,856 股东赤字：普通股-----额外实收资本 48,480 48,404 48,327 7,161 累计赤字 (253,666) (247,246) (229,498) (127,732) 股东赤字总额 (205,186) (198,842) (181,171) (120,571) 71) 负债总额，可赎回的可转换优先股和股东赤字 45,923 美元 43,716 美元 46,943 美元 67,814 18 (1) 2023 年 3 月 31 日和 2023 年 6 月 30 日财务报表未经审计

历史财务状况 — 合并运营报表（以千计千美元，截至年末的季度末除外，每股除外 (1) (1) 2023 年 6 月 30 日 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日数据）收入 187,589 美元 148,508 美元 43,977 美元 49,578 美元收入成本 34,717 40,319 167,442 140,095 毛利率 9,260 9,2595 毛利率 9,2595 9 20,147 8,413 运营费用：研发 3,668 3,742 16,733 12,252 销售和营销 5,647 4,122 875 1,072 运营和支持 6,046 7,201 36,893 28,680 一般和管理 4,757 7,480 14,129 12,875折旧和摊销 297 242 62 72 总运营费用 15,408 19,567 73,699 58,171 营业亏损 (6,148) (10,308) (53,552) (49,758) 其他收入（支出），净额：利息支出 (31,454) (3,712) (13,219) (10,951) 利息公允收入变动--7 5 公允收入变动衍生品负债价值 7,138 (111) (4,077)-认股权证负债公允价值变动 (5,809) (2,232) 1,927 3,633 认股权证支出 (1,047)-(1,009) (705) 清偿债务收益 4,913---国外汇兑收益（亏损）(88) 63 16 (11) 其他支出总额，净额 (272) (7,440)) (42,430) (6,581) 所得税前亏损 (6,420) (17,748) (95,982) (56,339) 所得税准备金---净亏损 (6,420) (17,748) 美元 (95,982) 美元 (56,339) 每股股亏损，基本和摊薄后亏损 (41.48) 美元 (114.66) 美元 (949.36)) 美元 (1,061.64) 加权平均已发行股票、基本股和摊薄后股份 154,786 154,786 101,102 53,068 19 (1) 2023年3月31日和2023年6月30日财务报表未经审计

历史财务状况 — 现金流量表截至季度（以千计）截至年末经营活动的现金流：(1) 2023 年 6 月 30 日 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日净亏损 (6,420) 美元 (17,748) 美元 (95,982) 美元 (56,339) 用于调节净亏损与经营活动中使用的净现金的调整：折旧和摊销 62 72 297 242 使用权资产的摊销 168 169 675-摊销合同费用以获得 21 25 697 443 为履行 11 12 116 187 而分摊合同成本 11 12 116 187延期融资费用摊销 358 342 1,388 755 股票薪酬 76 77 494 698 坏账支出（收回）200-(269) 341 债务清偿收益 (4,913)---衍生品和认股权证负债公允价值变动 (9,065) (3,522) 9,886 2,232 认股权证支出 1,047-1,009 705 非现金利息支出 10,87-1,009 705 非现金利息支出 10,865 755 8,722 22,002 329 发行普通股认股权证用于服务——92-运营资产和负债的变化：应收账款 1,387 3,514 (944) (8,488) 预付费用和其他流动资产 160 869 3 (1,348)其他资产 1-(135) (705) 应付账款 (2,655) 4,487 3,146 1,649 应计费用 1,496 7,204 3,812 2,225 递延租金--(16) 递延收入 5 (287) 222 113 租赁负债 (182) (182) (756)-长期负债 (250) (4,770) 10 (237) 运营活动中使用的净现金 (237) 7,738) (1,016) (54,237) (57,214) 来自投资活动的现金流：购买不动产、设备和软件-(61) (208) (340) 收购无形资产---(16) 用于投资活动的净现金-(61) (208) (356) 融资现金流活动：发行长期债务的收益，扣除折扣 10,000--56,700 来自信贷循环额度的收益 --41,075 偿还循环信贷额度和定期贷款---(55,325) 延期融资费用的退款（付款）-629（4,424）发行应付可转换票据的收益 2,246 2,450 30,000 39,957 来自的收益认股权证的行使--51 行使股票期权的收益--17 18 融资活动提供的净现金 11,955 2,450 30,646 78,052 现金、现金等价物净增加（减少）以及限制性现金 4,217 1,373 (23,799) 20,482 期初现金、现金等价物和限制性现金 8,780 7,407 31,206 10,724 期末现金、现金等价物和限制性现金 12,997 美元 8,780 美元 7,407 美元 31,206 美元 20 (1) 2023 年 3 月 31 日和 2023 年 6 月 30 日财务报表未经审计