附录 99.2
Nuwellis宣布完成225万美元的J系列可转换可赎回优先股和认股权证的公开发行
明尼阿波利斯，2023年10月17日（GLOBE NEWSWIRE）——专注于改变液体过载患者生活的商业阶段公司Nuwellis, Inc.（纳斯达克股票代码：NUWE）（“Nuwellis” 或 “公司”）今天宣布
其先前宣布的15万套（“单位”）的公开募股已经结束，每个单位由该公司J轮敞篷车可兑换的一股股份组成优先股，面值每股0.0001美元，清算
优先权为每股25.00美元（“J系列可转换优先股”），还有一份认股权证（”认股权证”）用于购买J系列可转换优先股一股（0.50）股的一半。
一个单位的收购价格为15.00美元，这反映了具有原始发行折扣的J系列可转换优先股的发行。J系列可转换优先股的期限为三 (3)
年，持有人可以随时选择以1.01美元的转换价格转换为公司普通股。
如果我们的J系列可转换优先股中有任何股票在三年期末流通，那么公司将在特拉华州法律允许的范围内，在本次发行截止日期（“强制赎回日”）三周年之日起，立即在所有J系列可转换优先股持有人中按比例赎回所有已发行J系列可转换优先股的已发行股份，或者法律不允许在经过正式授权和有效签发的情况下兑换现金，公司普通股的全额支付和不可评税股数等于
将该未付金额除以公司普通股在强制赎回日纳斯达克的收盘价所得的商。
如果董事会宣布，J系列可转换优先股的股息将按J系列可转换优先股的额外股票以实物形式支付（“PIK股息”），基准为每股25.00美元，股息率为5.0％。PIK股息将在截止日后的三（3）年内按季度支付给每年10月31日、1月31日、4月30日和7月31日营业结束时记录在案的J系列可转换优先股的持有人
。
认股权证的期限为三（3）年。每份认股权证的行使价为每股J系列可转换优先股的半股（0.5股）7.50美元（每单位公开发行价格的50.0％），并且
可以立即行使。
Lake Street Capital Markets, LLC和Maxim Group LLC担任本次发行的配售代理在扣除承保折扣和佣金以及发行费用之前，Nuwellis从此次发行中获得的总收益约为225万美元。Nuwellis打算将此次发行的净收益用于营运资金和一般公司用途。
这些证券是根据经修订的S-1表格上的注册声明（文件编号333-274610）发行的，该声明由美国证券交易委员会
（“SEC”）于2023年9月29日宣布生效，以及根据第462（c）条在S-1表格上提交的额外注册声明，该声明于2023年10月6日提交，并在提交时生效。
本新闻稿不构成出售要约或招揽购买要约，在根据该司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，此类要约、招标
或出售为非法的任何司法管辖区也不会出售这些证券。此次发行仅通过招股说明书进行。Nuwellis于2023年10月13日向美国证券交易委员会提交了与本次发行有关的最终招股说明书。最终招股说明书的副本可以在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上获得，也可以从位于纽约州纽约公园大道300号16楼的Maxim Group LLC或发送电子邮件至 syndicate@lakestreetcm.com 或Maxim Group LLC获得，收件人：明尼苏达州明尼阿波利斯市第二大道南920号700套房辛迪加部，邮箱：纽约公园大道300号16楼 10022 注意：招股说明书部，或致电 (212) 895-3745 或发送电子邮件至 syndicate@maximgrp.com。
关于 Nuwellis
Nuwellis, Inc.（纳斯达克股票代码：NUWE）是一家医疗技术公司，致力于通过科学、合作和创新来改变液体超负荷患者的生活。该公司专注于将 Aquadex
SmartFlow 商业化®用于超滤疗法的系统。Nuwellis总部位于明尼苏达州明尼阿波利斯市，在爱尔兰设有全资子公司。
关于 Aquadex SmartFlow®系统
Aquadex SmartFlow 系统使用一种简单、灵活和智能的方法来清除高血容量（液体过载）患者的多余液体，提供经临床验证的治疗方法。Aquadex SmartFlow 系统适用于体重 20 kg 或以上的体液超负荷对医疗管理（包括利尿剂）没有反应的成人和儿科患者，临时使用
（最多 8 小时）或延长（需要住院的患者超过 8 小时）。所有治疗都必须由医疗保健提供者在门诊或住院临床环境中，根据医生的处方进行，两者都接受过体外疗法培训。
前瞻性陈述
本新闻稿中的某些陈述可能被视为1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述，包括但不限于有关新市场
机会和2023年及以后的预期增长的陈述。本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于公司完成此次发行的能力以及由此产生的收益的使用。前瞻性陈述是
对未来事件的预测、预测和其他陈述，这些陈述基于当前的预期和假设，因此会受到风险和不确定性的影响。许多因素都可能导致未来的实际事件与本新闻稿中的前瞻性陈述存在重大差异，包括但不限于与我们执行商业化战略的能力相关的风险、我们可能无法为
预期运营筹集足够资金的可能性、我们的上市后临床数据收集活动、我们的产品对患者的好处、我们对产品开发和商业化工作的期望、我们增加市场和医生的能力
对我们产品的接受程度、具有潜在竞争力的产品供应、知识产权保护、我们整合被收购业务的能力、我们对与被收购业务的预期协同效应和收益的期望，以及
我们在向美国证券交易委员会提交的文件中描述的其他风险和不确定性。前瞻性陈述仅代表截至发表之日。Nuwellis不承担任何义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
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联系人
投资者：
罗伯特·斯科特
Nuwellis, Inc. 首席财务官
ir@nuwellis.com
薇薇安·塞万提斯
吉尔马丁集团有限责任公司
Vivian.Cervantes@gilmartinir.com